第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-265852
目論見書
VerifyMe社
2,923,792株
普通株式
売却側株主提供
売却株主は最大2,923,792株の上記普通株を発売することができ、その中の786,896株はすでに発行および発行されており、2,136,896株は発行済み株式権証を行使して発行し、当社の普通株株式を購入することができる。本募集説明書は、上記証券の一般的な説明を提供しております。提供された任意の証券を購入する前に、本募集説明書および参照によって組み込まれた文書を慎重に読まなければならない。
本募集説明書の下に登録されている株式は、株式を売却する株主が実際に本募集説明書に基づいて登録された全株式を提供または売却することを意味するものではない。株式を売却する株主は、ここに登録された株式を不定期に売却することができる。株式を売却する株主は、公開または私的取引によって、売却時の市価または協議価格で株式を発行して売却することができる。売却株主は、時々引受業者、取引業者、または代理人を招聘することができる。販売方法に関するその他の情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する部分を参照しなければなりません。
私たちは、本募集説明書に含まれる証券を販売する売却株主のどの販売からも収益を得ることはありませんが、場合によっては、彼らに代わっていくつかの登録brを支払い、費用と支出を提供することができます。
私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードは“VRME”です。2022年7月5日、ナスダック資本市場における我々の普通株の最終報告価格は1株2.31ドルであった。
私たちの普通株に投資するのはリスクが高い。私たちの普通株への投資を決定する前に、本募集説明書に含まれる情報 をよく読んで、当社の証券に投資するかどうかを決定する際に考慮すべき要素を検討して、本募集説明書の3ページ目からの“リスク要因”に記載されているリスク議論を含む。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書 が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書の日付は2022年7月6日
カタログ
本募集説明書について | II |
前向きな陳述に関する警告的声明 | 三、三、 |
募集説明書の概要 | 1 |
リスク要因 | 3 |
収益の使用 | 3 |
売却株主 | 4 |
配送計画 | 6 |
法律事務 | 8 |
専門家 | 8 |
引用で法団として成立する | 9 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | 10 |
i |
カタログ表 |
本募集説明書について
本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した登録声明 の一部であり、この登録声明は“保留”登録プロセスを使用する。Br棚登録宣言を使用することによって、売却株主は、時々、1つまたは複数の目論見書の中で最大2,923,792株の普通株 株を売却することができる。任意の証券を購入する前に、本募集説明書およびタイトル“あなたは、より多くの情報を見つけることができます” および“登録を参照することによって”タイトルに記載されている他の情報を注意深く読まなければなりません
本募集明細書に含まれる情報を除いて、私たちおよび株式を売却する株主は、誰もあなたにいかなる情報を提供することを許可していませんか、または任意の陳述をすることができません。我々 と販売株主は 他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に対して何の責任も負いませんし、これらの情報の信頼性を保証することもできません。株式を売却する株主は、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区域内でもこれらの証券を売却する要約を提出しない。私たちが別の説明をしない限り、あなたは、本募集明細書内の情報が、それぞれの表紙上の日付のみが正確であると仮定しなければならず、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれたファイルの日付のみが正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本募集説明書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データ、業界統計データおよび予測を引用する。私たちはこれらのソースが信頼できると信じているにもかかわらず、私たちはこれらの情報の正確性や完全性 を保証しておらず、私たちもこれらの情報を独立に確認していない。さらに、本明細書に含まれる可能性のある市場および業界データおよび予測は、推定、仮定、および他のリスクおよび不確定要因に関連する可能性があり、 は、本明細書に含まれる“リスク要因”のタイトルの下で説明される内容、および本明細書に参照されて本明細書に入る他の文書における同様のタイトルで説明される内容を含む様々な要因に応じて変化する可能性がある。したがって,投資家 はこれらの情報に過度に依存してはならない.
本募集説明書は、本入札明細書の一部のファイルに含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を提供するために、実際のファイルを参照してください。本募集説明書が属する登録説明書の一部のファイルのコピーは、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に組み込まれることを証拠品として取得することができ、以下のように“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルで説明されたように、これらのファイルのコピーを得ることができる
他の説明または文脈に別の規定がない限り、本募集説明書で使用される用語“VerifyMe”、“会社”、“私たち”、“私たち”、“br}および”私たち“は、別の説明がない限り、VerifyMe、Inc.およびその子会社を意味する。 私たちが”あなた“を言及したとき、私たちは、適用証券シリーズの潜在的保有者を指す。
私たちは、本入札説明書と参照によって組み込まれた文書に、私たちの商標とロゴを使用します。本募集説明書および参照によって組み込まれた文書は、他の組織財産に属する商標、商号、およびサービスマークをさらに含む。便宜上、本明細書で言及された商標および商標名は、®および™記号を有さない場合があるが、これらの参照は、適用法に基づいて私たちの権利を最大限に主張しないこと、または適用されたすべての人がこれらの商標および商標名に対する権利を主張しないことをいかなる方法でも示すものではない。
II |
カタログ表 |
前向き陳述に関する警告的声明
本募集説明書は、我々が引用して本募集説明書に組み込む文書を含み、我々が参照して組み込んだ文書を含み、1933年証券法(改正)第27 A節(“証券法”)および改正された1934年証券取引法(“取引法”)第br節の意味に適合する前向き 陳述を含むことができ、これらの条項によって作成された“安全港”の資格を満たすことを目的としている。“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“br}”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“べき”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”、および同様の表現は、これらの識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている。本募集説明書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、本募集説明書に含まれるすべての陳述は、私たちの戦略、将来の業務、将来の財務状況、将来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標、および予想される市場成長に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。
様々な要因およびリスクのため、我々の実際の結果およびいくつかのイベントの発生時間は、“リスク要因”に記載されている要因を含むが、これらに限定されないが、“リスク要因”に記載されている要因を含むが、これらに限定されないが、以下に関連するリスクを含む、このような前向きな陳述に明示的または示唆されている場合とは大きく異なる可能性がある
· | 進行中のコロナウイルス(“新冠肺炎”)が大流行している |
· | 私たちは私たちの知的財産権を起訴し、維持し、実行する能力 |
· | 所有権と侵害請求に関連する紛争または他の事態の発展 |
· | 費用、将来の収入、資本需要の推定の正確さ |
· | ビジネスモデルとビジネスと技術の戦略計画を実施しています |
· | 私たちの販売とマーケティング能力の発展に成功しました |
· | 私たちの製品の潜在的な市場とこれらの市場にサービスを提供する能力は |
· | 私たちの製品と未来の製品が市場に受け入れられる速度と程度 |
· | 私たちは買収した業務の能力を統合することに成功しました |
· | 原材料価格の変動と材料価格の上昇を相殺する能力 |
· | 重要な管理職の能力を維持しています |
· | 規制の発展と適用法に対する私たちの遵守状況;そして |
· | 私たちの流動性です |
展望性表現は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の重要な要素に関連し、著者らの最新の10-K年度報告中の“リスク要素”の部分に記述されたリスク、不確定要素とその他の重要な要素を含み、これらの要素は私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現の中で明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性がある。あなたは未来の事件の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。
本募集説明書中の前向き陳述は、本募集説明書の発行日または本明細書に明記された日にのみ行われ、本募集説明書の発行日まで、または明記された日までの観点を代表する。私たちの実際の結果の異なる要素やイベントが時々現れる可能性があり、私たちはこれらのすべての要素やイベントを予測することができない。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
三、三、 |
カタログ表 |
募集説明書の概要
以下の要約は,要約であるため, はあなたにとって重要である可能性のあるすべての情報を含まない可能性がある本募集説明書には、米国に関する重要な商業および財務情報が含まれており、これらの情報は、本募集説明書にも含まれておらず、本募集説明書と共に提供されていない。投資を行う前に、完全な目論見書を読むべきです。“リスク要因”で議論されている投資リスクと、米国証券取引委員会に提出された他の書類に含まれる財務諸表もよく読まなければなりません。この情報は、以下に説明されるように、“ここではより多くの情報を見つけることができる”および“参照して組み込むことができる”と題する米国証券取引委員会 から取得することができる
私たちは、入札説明書を受け取ったすべての人(任意のbrを含む)に、引用によって入札説明書に組み込まれていますが、入札説明書と共に渡されていない任意のまたはすべての情報のコピーを無料で提供します。 これらのファイルのコピーを請求する任意の要求を私たちに直接送信しなければなりません。住所はクリントン広場75.Clinton Ave 75 S.Clinton Ave,Suite 510,Rochester,NY,14604,United Statesです。
会社の概要
私たちは技術ソリューションの提供者で、ブランドと消費者を接続する製品に集中し、私たちの完全子会社PeriShip Global、LLCを通じてブランドに高い接触のエンドツーエンド物流管理を提供します。我々の技術は,ブランド所有者が消費者と直接インタラクションしながらビジネス情報を収集できるようにしている.私たちの技術はまたブランド保護とサプライチェーン機能、例えばラベル、包装と製品の偽造防止、身分検証、系列化及び追跡と追跡機能を提供します。私たちは1999年に設立されたネバダ州会社です。私たちはステルス発光顔料VerifyInkを商業化し始めましたTM2018年。2021年までに、私たちは他の現在の技術の初歩的な開発段階を完了し、2021年に商業化を開始し、ブランド保護ソリューションの提供者となりました。私たちはまた、専用データベース、小包、フライト追跡ソフトウェア、br天気およびフライト状態監視システム、および貨物中継および最後のマイルイベントをリアルタイムで見ることができる動的メーターを有する複雑なITプラットフォームを介して物流管理を提供します
企業情報
私たちは最初にネバダ州の法律に基づいて1999年に設立された。私たちの主な行政事務室はニューヨーク州ロチェスター市クリントン広場75 S.Clinton通り75 S.Clinton Ave、Suite 510、New York 14604にあります。私たちの電話番号は(585)736-9400です。私たちのサイトの住所はwww.verifyme.comです。私たちのサイトに含まれている情報やbrでアクセスできる情報は引用して本募集説明書に入ることはありません。私たちのサイト上の情報を本募集説明書の一部と見なすべきではありません。私たちは株式募集説明書に私たちのウェブサイトのアドレスを含めて、非アクティブなテキストとしてのみ参照します。
私募普通株および引受権証株式
2022年4月12日、吾らは売却株主及びいくつかの取締役と証券 購入協定(“証券購入協議”)を締結し、 の買い手への発行及び売却の合計880,208股本会社の普通株、最大675,000株の普通株を購入する事前資本金権証、及び最大1,555,208株の自社普通株の引受権証を規定し、総収益は約500万ドルである。事前資金権証は直ちに行使でき、全面行使時に終了し、行使価格は1株当たり0.001ドルとなる。この等株式証の使用期間は5年であり、発行日から6ヶ月 であり、行使価格は1株当たり3.215ドルである。事前融資権証と引受権証には価格調整条項が含まれており、場合によっては適用される行権価格を下げる可能性がある。この取引は2022年4月14日に完了した。
同様に2022年4月12日に、証券購入協定について、吾らは売却株主 と登録権協定(“登録権合意”)を締結した。登録権協定によると、吾らは証券売却完了後75個のカレンダー 日以内に登録声明を提出しなければならない。
私たちの取締役4人がScott Greenberg、Matt Geller、クリスGardner、Dr.Arthur Lafferを通じて直接またはその関連会社を通じて購入者として今回の発売に参加し、合計93,312株の私たちの普通株と引受権証を買収して、合計93,312株の私たちの普通株を購入しました。登録権協定によると,これらの者 は現在,当該等の株式の転売登録を拒否しているため,我々 は当該等の株式の転売を登録しない.
1 |
カタログ表 |
供物
本目論見書は,我々が棚上げ登録手続きを用いて米国証券取引委員会に提出した登録声明brの一部であり,証券購入協定に基づいて発行された資本金証と引受権証が発行可能な普通株株式 を含む我々の普通株の株式転売に関するものである.この 棚上げ登録手続きによれば、売却株主は時々1回または複数回の発売中に合計2,923,792株の自社普通株を発売および売却することができ、その中の786,896株はすでに発行および発行され、675,000株はある 事前出資承認権証を行使する時に発行して当社の普通株株式を購入することができ、1,461,896株は引受権証を行使する時に を発行して自社普通株株式を購入することができる。本募集明細書において売却株主に言及した場合、 我々は、登録権協定項の下の登録権所有者及びその許可の譲受人、指定者、又は本募集説明書の付録で決定される可能性のある他の利益相続人を指し、必要があれば、本募集明細書が属する登録説明書の発効後の改訂をも指す。本募集説明書の4ページ目 から始まる“売却株主”を参照してください。普通株を売却する株主は、公開又は私的取引により、売却時の市価又は協議価格で普通株を発行及び売却することができる。株を売却する株主は、時々引受業者、取引業者、または代理人 を招聘することができる。売却株主が私たち普通株を転売するさらなる情報を含む目論見書補足資料の提供は期待していません。
2 |
カタログ表 |
リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資するかどうかを決定する前に、最近のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”の項目で説明したリスクと、米国証券取引委員会に提出されたbr}Form 10-Q四半期報告書の任意の更新を含めて、リスクを慎重に考慮しなければなりません。これらの内容は、引用して本募集説明書に入ります。より詳細については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と“引用による統合”というタイトルの章を参照してください。これらのすべてのリスクは、私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの証券の取引価格はこれらのリスクのいずれかによって下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。このような危険は唯一存在する可能性のある危険ではない。他の私たちは現在未知であるか、どうでもいいと思うリスクや不確実性も私たちに影響を与える重要な要素となる可能性がある 米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている任意のリスクまたは不確実性、またはそのような追加のリスクおよび不確実性が実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しを損なう可能性がある。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。
収益の使用
私たちは売却株主から転売された普通株を提供するいかなる収益も受けませんが、場合によっては彼らに代わっていくつかの登録と発売費用と費用を支払うことができます。
本募集説明書に含まれる普通株式には、事前融資権証および引受権証を行使した後に発行可能な株式が含まれており、それぞれ675,000株および1,461,896株の普通株を購入することができる。事前融資権証と引受権証の現金行使価格はそれぞれ1株0.001ドルと3.215ドル, である。私たちはこのようなどんな収益も合併と買収および一般企業用途に使用されると予想している。前払い援助権証と引受権証は無現金純額で行使することができる。予め出資した引受権証又は株式承認証が現金なしで行使された場合、当該等引受権証又は株式承認証を行使する際に、販売者株主に適用されるいかなる現金支払いも受けない。
3 |
カタログ表 |
売却株主
売却株主が提供する普通株とは,先に売却株主に発行された普通株と,あらかじめ出資した引受権証と引受権証を行使した後に売却株主に発行可能な普通株である。普通株式、事前融資権証、引受権証の発行に関するより多くの情報は、上記の“募集説明書概要-私募普通株と引受権証”を参照されたい。株式を売却する株主 が時々株式転売を提供することを許可するように普通株を登録した。
以下の表に,売却株主 および売却株主の当社普通株に対する実益所有権のその他の情報を示す.第2欄 は、各売却株主が実益所有する普通株式数を示し、2022年6月22日に保有する普通株、予備資本権証及び引受権証の株式所有権に基づいて、売却株主がその日に予備資本権証及び引受権証を行使すると仮定し、行使のいかなる制限も考慮しない。
第3欄には、本募集説明書が売却株主から発行される普通株式 を示す。
売却株主との登録権利協定の条項によれば、本募集説明書は、一般に、(I)上記“募集説明書要約-私募普通株及び引受権証”において、売却株主に発行される普通株式数及び(Ii)関連事前資本権証及び引受権証を行使する際に発行可能な普通株の最高数の転売を含む。本登録声明に基づいて、最初にアメリカ証券取引委員会に提出された前の取引日に、まだ行使されていない事前資本権証及び引受権証は全部行使され、しかもすべて適用日 の直前の取引日に行使され、事前計画権証又は株式証を行使する制限を考慮することなく、登録権協定の規定に基づいて調整することができる。第四欄は、株主が本募集説明書に従って提供するすべての株式を売却するものとする。
表足注に明記している以外に、 売却株主は過去3年間に普通株株式、事前計画権証及び株式承認証を持っている以外は、吾などとは何の重大な関係もない。
事前資本権証と引受権証の条項によると、売却株主は事前資本権証或いは株式承認証を行使してはならず、この行使は売却株主及びその連属会社及び帰属側実益が4.99%又は9.99%(いずれの者に適用されるかに応じて)を超えるいくつかの普通株を有することを条件とするが、当該等の予備資本権証又は株式承認証を行使することにより発行可能な普通株式は含まれていない。2番目と3番目の欄の株式数はこの制限を反映していない。株を売却する株主は,今回の発行におけるその全,一部または全株式を売却することができる.“分配計画”を参照してください
発行前実益所有株式 | 極大値 量 株式は これで売っています | 実益所有株 犠牲をささげた後(1)(2) |
||||||||||
売却株主 | 番号をつける | 奉納する | 番号をつける | パーセント | ||||||||
停戦資本主基金有限会社(3) | 2,923,792 | 2,923,792 | — | — | % | |||||||
合計して | 2,923,792 | 2,923,792 | — | — | % |
(1) | 売却株主の所有権割合は、取引法第13(D)節(Br)及びその下の規則及び条例に基づいて決定され、2022年6月22日現在の我々普通株の8,467,046株流通株に基づいている。 |
4 |
カタログ表 |
(2) | 本欄で報告した総額は、売却株主が事前資本権証と売却株主が2022年6月22日に保有する株式承認証を行使したと仮定し、行使の制限を考慮せず、(A)今回の発行では、本募集説明書に属する登録説明書に登録されているすべての証券を売却し、(B)売却 株主は、本募集説明書に含まれる普通株以外は発行されていない普通株を売却しない。及び(Ii)本募集説明書の日付後及び今回の発売完了前に当社普通株の追加株式を購入する。 |
(3) | 私募終了により発行された普通株,675,000株が予備資本権証の行使により発行された普通株および1,461,896株が株式承認証の行使により発行された普通株 を含む.この等証券はケイマン諸島の会社である終戦資本総基金有限公司(“総基金”)が直接保有しており、停戦資本有限責任会社(“停戦”)が総基金の投資マネージャーやSteven Boydとして停戦基金の管理メンバーとして間接実益として所有していると見なすことができる。ArmisticesとSteven Boydは報告された証券の実益所有権を否定したが,彼らそれぞれの金銭的利益は除外した。主基金の住所はc/o 停戦資本有限責任会社で、住所:ニューヨークマディソン通り510号、7階、NY 10022。各株式承認証はいくつかの実益所有権(Br)によって制限され、もし権利証を行使した後、総基金の自社普通株に対する所有権が関連引受権証の所有権制限を超える場合、総基金は引受権証の任意の部分を行使することができない |
5 |
カタログ表 |
配送計画
証券の売却株主およびその任意の質権者、譲受人および利益相続人は、いつでもナスダック資本市場または証券取引所にある任意の他の証券取引所、市場または取引機関、または本協定でカバーされている任意のまたは全部の証券を私的に取引することができる。これらの売却は、固定価格であってもよく、合意価格であってもよい。株式を売却する株主は、証券を売却する際に、以下のいずれか1つまたは複数の方法を使用することができる
● | 一般仲買取引と自営業業者が購入者を誘致する取引 |
● | 大口取引は、ブローカーが代理として証券を売却しようとするが、大口証券の一部を依頼者として位置づけて転売して取引を促進する可能性がある |
● | 仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した |
● | 取引所を適用する規則による取引所割当; |
● | 個人的に協議した取引 |
● | 空売り決済 |
● | 経営者と売却株主とを介して、証券毎の約定価格で一定数のこのような証券を売却する取引; |
● | オプション取引所を通過しても他の方法でも、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引によって取引される |
● | そのような販売方法の組み合わせ;または |
● | 法律を適用して許可された他のどんな方法でも。 |
株式を売却する株主はまた、規則144または証券法の任意の他の免除に従って、本募集説明書に従って証券を売却するのではなく、証券を売却することができる。
販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主 (または、任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手から手数料または割引を受け取ることができ、金額は交渉される必要があるが、本募集明細書の付録に規定されたbr}を除いて、代理取引がFINRAルール2121に規定された常習手数料を超えない場合、および主要取引の場合、FINRAルール2121に従って値上げまたは値下げを行うことができる。
証券またはその権益を売却する際には、株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、ヘッジの過程で証券を空売りすることができる。株式を売却する株主は、空売り証券を売却してこれらの証券を平倉に渡したり、証券をブローカーに貸したり質を委託したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することもできる。株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を確立し、経営者または他の金融機関に本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。
株式を販売する株主および証券の販売に関与する任意のブローカーまたは代理人は、そのような販売に関連する証券法でいう“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引と見なすことができる。株式を売却する株主 は、証券を流通するために、直接または間接的に誰とも書面または口頭合意または了解 を達成していないことを当社に通知した。
当社は当社の証券登録による若干の費用及び支出を支払わなければなりません。会社は、証券法で規定されている責任を含む、売却株主の何らかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。
6 |
カタログ表 |
(I)株式を売却する株主は、登録することなく、株式を売却する株主は、登録することなく、第144条によるいかなる数量又は販売方法によっても制限されることなく、証券法第144条又は任意の他の同様の効力規則の下で現行の公開資料を遵守することを要求する必要はなく、又は(Ii)すべての証券が、本募集説明書又は証券法第144条又は任意の他の同様の効力規則に従って売却されたことに同意する。適用される州証券法の要件がある場合、転売証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者のみで販売される。さらに、いくつかのbr州では、適用されたbr州で登録または販売資格を取得しているか、または登録または資格要件免除を取得し、遵守されていない限り、本明細書に含まれる転売証券を販売することはできない。
取引法の適用規則及び条例によると、証券の販売を行う者は、販売開始前に、同時に“規則M”で定義された適用制限期間内に普通株の市営活動に従事してはならない。また、株式を売却する株主は、“取引所法案”及びその規則及び条例の適用条項の制約を受け、 は“条例M”を含み、これは、株を売却する株主又は任意の他のbrの個人が普通株を購入及び売却する時間を制限することができる。株式を売却する株主に本募集説明書のコピーを提供し、売却時または前に本募集説明書のコピー を各買い手に配信する必要があることを通知した(証券法第172条の遵守を含む)。
7 |
カタログ表 |
法律事務
ここで提供される証券の有効性 は,ニューヨークロチェスターのHarter Secrest&Emery LLPによって伝達される.
専門家
VerifyMe,Inc.2021年12月31日と2020年12月31日までの財務諸表,および2021年12月31日までの2年間の毎年の財務諸表は,独立公認会計士事務所MaloneBailey,LLPの報告に基づいており,会計·監査の専門家としてVerifyMe,Inc.が引用により組み込まれたForm 10−K年度報告書に記載されており,これを参考に本明細書に組み込まれている。
8 |
カタログ表 |
引用して統合する
米国証券取引委員会は、私たちが提出した他の文書の情報を引用することによって、本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に入ることを許可しており、これは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。本入札明細書の情報は、本入札説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された引用的に組み込まれた情報の代わりになり、当業者が後で米国証券取引委員会に提出する情報は、本入札明細書のbr情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々が米国証券取引委員会に提出した以下の情報または文書を引用により本募集説明書およびその構成要素としての登録説明書に記入したが、第2.02または7.01項およびForm 8−K表のいずれかに関連する第9.01項の“提供”の情報または米国証券取引委員会に“提供”された他の情報は、本入札説明書に記載された証券発売が終了するまで提出されているとはみなされず、本入札説明書に含まれていない
· | 2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度Form 10-K年報(以下、“Form 10-K”); |
· | 付表14 Aの最終依頼書については、2022年4月25日に米国証券取引委員会に提出され、引用的に我々のbr}Form 10-K表の第3部分に組み込まれている |
· | 2022年5月11日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日現在の四半期報告 10-Q表; |
· | 2022年2月22日、2022年4月11日、2022年4月18日、2022年4月26日、2022年6月15日、2022年7月1日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告; |
· | 2020年6月16日に米国証券取引委員会に提出されたbr}8-A表登録声明に含まれる我々の普通株の記述と、このような記述を更新するために提出された任意の修正または報告書(2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出されたbr}10-K表年次報告書の添付ファイル4.7を含む)。 |
我々はまた、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出文書(第2.02項またはForm 8-K第7.01項の下で提供される現在の報告および表上に提出されたbr項に関連する証拠品を除く)を参照内容として、目論見書を最初に提出した日後、その登録書の発効前に提出された文書を含む。発効後の修正案を提出するまで,本募集説明書から発行された証券を終了することを示し,このような書類が米国証券取引委員会に届出された日から,本募集説明書は本募集説明書の一部となる.これらの将来申告ファイル内の情報は、本入札明細書で提供される情報を更新し、補完する。将来の任意のこのような届出文書中の任意の声明 は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または本明細書に組み込まれるか、または後に記録された文書 中の声明がそのような以前の声明を修正または置換したことを前提として、私たちが以前に米国証券取引委員会に提出した任意の文書中の任意の情報を修正および置換すると自動的にみなされるであろう。
書面または口頭要求に応じて、私たちは、参照によってこのような文書に明示的に組み込まれた証拠物を含む、入札説明書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に、参照によって本入札説明書に組み込まれているが、入札説明書と共に交付されていない任意またはすべての文書のコピーを無料で提供する。あなたはファイルを要求する要求を送信しなければなりません
VerifyMe社
クリントン広場、クリントン通り75号、510号スイートルーム
ニューヨークのロチェスター郵便番号:14604
(585) 736-9400
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カタログ表 |
どこでもっと多くの情報を見つけることができますか
我々は,年度,四半期と現在の報告,br}依頼書,その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のbrサイトで調べることができます。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したいくつかの情報のコピーは、私たちのウェブサイトwww.verifyme.comでも得ることができます。私たちのサイトは、本募集説明書の一部ではなく、参照によって本募集説明書に組み込まれていません。
この目論見書は,我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明 の一部である.米国証券取引委員会規則およびbr規則によると、本募集説明書は、登録説明書に含まれるいくつかの情報を見落としている。あなたは登録声明の情報と添付ファイルを確認して、私たちと私たちの合併子会社と私たちが提供する証券に関するより多くの情報を理解しなければなりません。本入札明細書には、私たちが登録声明の証拠物として提出した任意の文書または他の方法で米国証券取引委員会に提出された声明は全面的ではなく、これらの文書を参照することに限定されています。これらの声明を評価するために完全な文書を検討しなければなりません。
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VerifyMe社
2,923,792株
普通株式
売却側株主提供
目論見書
2022年7月6日
私たちは、任意の取引業者、販売者、または他の人員が、本入札明細書に含まれていない、または参照されていないことを表す任意の情報を提供することを許可していません。あなたは許可されていない情報に依存してはいけません。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供する場合、あなたは に依存してはいけません。この目論見書は、いかなる司法管轄区域でも違法な株を売却することを提供しません。本募集説明書の交付及び本募集説明書によるいかなる販売も、本募集説明書中の情報が本募集説明書の日付後に正しいことを示唆してはならない