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小売ビジネスモデル：私たちは在庫を購入し、私たちの専門知識、技術、サービスを利用して市場取引を通じて収入を創出します。Kaspienは、お客様管理、ブランドコミュニケーション、上場管理、データ報告、連携業務計画、全面的なマーケティング支援サービスを提供しています。私たちの目標は企業レベルや他の大型成長型ブランドであり、定価によって利益率を得ることです。

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エージェント業務モデル：我々は我々の専門知識，技術，サービスを利用して，チャネル管理により我々のパートナーの市場存在を管理し，在庫がない.Kaspienは、アカウント管理、メディア計画、メディア分析、検索戦略、ビジネス計画、データ報告支援サービスを提供しています。私たちのこの分野での目標パートナー範囲は、小型で、まず市場に進出するブランドから全面的な企業ブランドまで。私たちは広告支出、手数料、および/または特定のサービス料のパーセンテージによって利益を得ます。

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あらかじめ出資した引受権証を行使する

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1単位3.3ドルの価格で1，818，182株の普通株(または普通株の代わりの事前融資承認株式証、使用価格は0.001ドル)および2，457，160株の私募株式証明書を発行および販売した

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私たちの株式激励計画によると、約76，279株の普通株は発行済み株式オプションを行使する時に発行することができ、加重平均行権価格は1株11.04ドルである

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私たちの持分インセンティブ計画によると、発行された制限株式単位を行使した後、約35，000株の普通株を発行することができる

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約325，126株の普通株は、債券保有者に発行された引受権証を行使する際に発行することができるが、当該等株式証の条項に基づいて調整する必要があり、行使価格は1株当たり0.01ドルである。

·経営赤字が続く

·“新冠肺炎”と確認された新型コロナウイルスがわが業務や経営業績に与える影響

·会社の債務返済と経営継続能力

·カスビンとアマゾンの関係を維持する

·収入が低下し続けている

·会社の株価が下がった

·私たち普通株の公開流通株と取引量は限られています

·新製品の発売；

·技術の進歩

·肝心な従業員への依存、新入社員の雇用と競争力のある給料を支払う能力、技術進歩

·会社の債務水準および関連する制限と制限；

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事前融資権証の発行と事前融資権証の行使

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1単位3.3ドルの価格で1，818，182株の普通株(または普通株の代わりの事前融資承認株式証、使用価格は0.001ドル)および2，457，160株の私募株式証明書を発行および販売した

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私たちの株式激励計画によると、約76，279株の普通株は発行済み株式オプションを行使する時に発行することができ、加重平均行権価格は1株11.04ドルである

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私たちの持分インセンティブ計画によると、発行された制限株式単位を行使した後、約35，000株の普通株を発行することができる

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約325，126株の普通株は、債券保有者に発行された引受権証を行使する際に発行することができるが、当該等株式証の条項に基づいて調整する必要があり、行使価格は1株当たり0.01ドルである。

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我々は2022年4月29日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告書

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我々は2022年6月14日に米国証券取引委員会に提出した2022年4月30日現在のForm 10-Q四半期報告書

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我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告は、それぞれ2022年3月8日、2022年3月11日、2022年4月1日、 2022年4月5日と 7月1日に提出されている

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付表14 Aに関する最終依頼書は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出される

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2007年11月27日に米国証券取引委員会に提出された8-A/A表登録説明書(文書番号：000~14818)に含まれる、このような記述を更新するために提出された任意の修正または報告を含む、我々の普通株式の記述。

目論見書

$50,000,000

カスビンホールディングスです。

普通株

優先株

株式承認証

職場.職場

私たちは時々私たちが発行するたびに決定する価格と条項で、1つ以上の製品で普通株、優先株、株式承認証、あるいはこれらの証券あるいは単位の組み合わせを販売するかもしれません。初期発行価格は合計50，000，000ドルに達します。本募集説明書は、本募集説明書を用いて我々の証券を発売する一般的な方法について述べている。私たちが証券を提供し、販売するたびに、この発行条項に関する具体的な情報が含まれている募集説明書の補足資料を提供します。任意の目論見書付録は、本入札明細書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。本明細書で提供される任意の証券を購入する前に、本募集説明書および適用される目論見説明書の付録、ならびに参照によって本明細書に組み込まれるか、または本目論見書に組み込まれた文書とみなされるべきである。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券の発行及び売却に使用してはならない。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で取引されており、コードは“KSPN”。2021年2月8日、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり34.40ドルです。本募集説明書の発表前の12ヶ月以内に、私たちの普通株取引価格は2.17ドルの安値と63.10ドルの高値です。2021年初めから2021年2月8日まで、私たちの普通株取引価格は最低18.70ドル、最高63.10ドルです。2020年5月2日までの13週間で，我々が報告した収入は約3150万ドル，損失は約540万ドルであった。2020年10月31日までの最新報告の13週間で、私たちが報告した収入は約3890万ドル、利益は約250万ドルだった。私たちは本入札説明書と任意の目論見書付録に基づいて販売される任意の普通株をナスダック資本市場に上場することを申請します。適用される場合、募集説明書補編には、ナスダック資本市場又は目論見書付録に含まれる任意の他の証券市場又は取引所に上場する証券に関する情報が含まれる。本募集説明書の付録日までに、非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は約41，501，595ドルであり、1，926，186株に基づいて発行された普通株であり、その中の795，812株は非関連会社が保有しており、私たちの普通株の2021年1月20日の終値に基づいて計算すると、1株当たり価格は52.15ドルである。株式募集説明書日(入札説明書日を含む)までの12ヶ月以内に、S-3表I.B.6の一般的な指示に従ってどの証券も販売していません。

本募集説明書が提供する証券は、我々の株価の変動を含むが、これらに限定されない高度なリスクに関するものである。適用される目論見書付録に含まれるリスクファクター のほか、6ページ目からの“リスクファクター”を参照されたい。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実であるかどうか、または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

私たちは直接または代理店を介して、または引受業者または取引業者を通じて証券を提供することができる。任意の代理人または引受業者が証券の販売に参加する場合、彼らの名前、および彼らの間またはそれらの間に適用される任意の購入価格、費用、手数料または割引スケジュールは、添付の入札説明書の付録に記載されるか、またはその情報に基づいて計算される。私たちは代理店、引受業者、あるいは取引業者を通じてしか証券を販売できませんが、このような証券の発行方法や条項を記述した目論見書補足資料を提出しなければなりません。“分配計画”を参照してください

本募集説明書の日付は2021年3月11日です

カタログ表

あなたは、本募集説明書または任意の目論見書の付録に記載されているか、または引用的に組み込まれた資料にのみ依存しなければならない。私たちは、本入札明細書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報とは異なる情報を提供することを誰も許可していません。もし誰かがあなたに提供する情報が、本入札明細書に含まれているまたは引用されている情報と異なる場合、あなたはその情報に依存してはいけません。任意の取引業者、販売者、または他の者は、本入札明細書に含まれていない任意の内容を表す任意の情報を提供する権利がない。本募集説明書または任意の入札説明書の付録に含まれる情報は、文書の正面のbr日付のみが正確であると仮定すべきであり、私たちが参照によって組み込まれた任意の文書に含まれる任意の情報は、本入札説明書またはbr}の任意の入札説明書の付録または任意の証券販売の交付時間にかかわらず、参照によって組み込まれた文書の日付においてのみ正確である。いずれの場合も、これらの文書は、これらの証券を販売する要約でもなく、これらの証券を購入する要約でもなく、いずれの場合も、要約または要約は不正である。

この目論見書について

この目論見書は、米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、略称米国証券取引委員会)に提出された登録声明の一部であり、この登録声明は“保留”登録プロセスを使用している。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている任意の証券を1つまたは複数の製品の形態で販売することができ、総収益は最大50，000，000ドルに達する。本募集説明書は、本目論見書により我々の証券を発行する一般的な方法について述べている。私たちが証券を販売するたびに、私たちはこの発行条項に関する具体的な情報が含まれている募集説明書の補充資料を提供します。株式募集説明書付録はまた、本募集説明書を追加、更新または変更することができ、または本募集説明書のファイルに含まれる情報を参照して入力することができる。発行された証券条項に関する特定の情報を含む目論見書付録はまた、いくつかの米国連邦所得税の結果、およびこれらの証券に適用される任意のリスク要因または他の特別な考慮要因の議論を含むことができる。株式募集説明書の付録にある任意の陳述が、本募集説明書または引用および本募集説明書に添付された文書の陳述と一致しない場合は、募集説明書の付録の情報を基準としなければならない。この製品中の任意の証券を購入する前に、本募集説明書および任意の目論見説明書の補足資料、および“どこでより多くの情報を見つけることができるか” に記載されている他の情報を慎重に読まなければならない。

本明細書の用語“Kaspien”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、文脈が別に暗示されない限り、Kaspien Holding Inc.およびその完全子会社を意味する。

前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書及び引用により本募集説明書に組み込まれた文書及び情報は、1933年“証券法”(改正)第27 A節又は“証券法”及び改正された1934年“証券取引法”第21 E条又は“取引法”に適合する前向きな陳述を含む。これらの陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定、そして私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。前向き 陳述は、以下の態様に関する陳述を含む：

•	私たちの運営費用の傾向は、人員コスト、販売とマーケティング費用、一般および行政費用を含む

•	競争相手と市場競争の影響は

•	私たちの製品とサービスとその市場受容度と未来の潜在力

•	私たちは新しい製品とサービスの導入、または既存の製品とサービスの導入または改善を開発、適時に開発し、効率的に管理しています

•	私たちや第三者が予想している技術的進歩とこのような進歩の能力を利用して

•	私たちは供給者の能力を引き付けて維持しています

•	消費者のニーズを正確に予測し在庫を十分に管理する能力

•	私たちは需要を満たすために十分な製品供給を提供することができる

•	ブランドを維持し普及させブランドの知名度を拡大することができます

•	製品やサービスの欠陥を検出したり予防したり修復する能力

•	私たちの第三者サプライヤーと物流サプライヤーへの依存と、これらのサプライヤーに対する私たちの限られた制御

•	収入、収入コスト、毛金利の傾向、そして私たちの将来可能性や仮定された運営結果

•	私たちは高スキル従業員の能力を引き付けて維持しています

•	外貨為替レートの影響

•

将来の規制の効果は

•	私たちの現在の現金および現金等価物の残高および運営キャッシュフローは、少なくとも今後12ヶ月の運営資本および資本支出需要を満たすのに十分であるかどうか

•	私たちは必要な時や受け入れ可能な条件で追加資金を得ることができる

•	一般的な市場、政治、経済、そして商業条件。

本入札明細書のすべての陳述、および引用によって本明細書に組み込まれた非歴史的事実の文書および情報は、前向きな陳述である。場合によっては、私たちは、 “予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“そうする”などの用語または同様の表現、または未来のイベントまたは結果の不確実性を表す同様の表現または負の表現を使用して前向き表現を識別することができる。

前向き陳述は、経営陣が陳述を行う日の信念、推定、意見に基づいて行われたものであり、法的要求が適用されない限り、これらの信念、推定および意見または他の状況が変化した場合、私たちは前向き陳述を更新する義務を負わない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的だと考えているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。

KASPIENホールディングスについて

その他の情報

2020年10月31日までの39週の純損失380万ドル、2020年2月1日までの年度純損失5，870万ドル、2019年2月1日現在の年度純損失9，740万ドルを報告します。2020年10月31日現在、私たちの累計赤字は1.128億ドルです。

これまでに，FYE，小売娯楽チェーン店，電子商取引サイト，www.fye.com，www.Second Spin.comを運営してきた.2020年2月20日、FYEに関連するほとんどの資産および特定の負債をオンタリオ州2428391 Inc.O/a日の出レコードに売却する子会社を完成させました。

会社の本社はワシントン州スポカン谷市沙利文路2818 N、Suite 130、Spokane Valley、郵便番号：99216。同社の会社サイトの住所は www.kaspien.comです。本募集説明書に含まれている、当社のサイトに接続されているか、または当社のサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書ではありません。ここでの募集説明書には，アクティブハイパーリンクではなく，アクティブテキストとしてのみ参照する我々のサイトアドレスが含まれている.

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、私たちの最近の10-K年報に記載されているリスク、不確定要素、および他の要素をよく考慮しなければなりません。これらの要素は、私たちが引用して本募集説明書に入ることによって、私たちが米国証券取引委員会に提出した後続の10-Q表季報および現在の8-K表季報で追加および更新されたものでなければなりません。

私たちの業務、事務、見通し、資産、財務状況、経営結果、キャッシュフローは、これらのリスクの重大な悪影響を受ける可能性があります。我々の米国証券取引委員会の届出に関するより多くの情報は、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください。

収益の使用

株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、当社の製品の拡張、および一般運営資金用途のための一般会社用途のために、本募集説明書に従って証券を売却して得られた純収益を一般会社用途に使用する予定である。

本募集説明書の一部である登録説明書には、当社の合計50，000，000ドルの証券が随時登録されています。登録声明の使用規則は、当該等の売却直前12ヶ月以内に売却可能な証券金額を、当社の非連属会社が保有する投票権及び無投票権を有する普通株の総時価の3分の1以下に制限する。2021年2月8日現在、すなわち本募集説明書が発表された日までに、795，812株の非関連会社が保有している普通株です。私たちの普通株の2021年1月20日の終値52.15ドルによると、私たちが12ヶ月以内に売ることができる証券の最高価値は約1380万ドルです。しかし、非関連会社が保有する普通株の数を増加させるか、または私たちの普通株の価格を増加させることは、この12ヶ月の間に追加の証券を販売することを可能にするだろう。

普通株説明

一般情報

私たちは1株当たり0.01ドルの普通株200，000，000株を発行することを許可された。

会社普通株の保有者は、株主投票投票のすべての事項を提出して株式1株当たりに一票を投じる権利がある。普通株保有者は累積投票権を持っていない。したがって、取締役に投票して選出された普通株式多数の株主は、我々の取締役会のすべての取締役を選挙することができる。当社の大多数の流通株の保有者は、清算、合併、あるいは当社の登録証明書の改訂など、いくつかの基本的な会社変革を達成するために投票しなければならない。

会社の普通株の所有者は、取締役会が合法的に利用可能な資金から発表されたすべての配当金を自ら決定する権利がある。清算、解散、または清算が発生した場合、1株当たり流通株は、その保有者が債務返済に比例して参加し、各種類の株式(ある場合)に普通株よりも優先的に準備した後に残ったすべての資産を提供する権利がある。当社の普通株には優先購入権がなく、転換権もなく、当社の普通株の償還条項にも適用されていません。

移籍代理と登録所

我々普通株の譲渡エージェントと登録者はComputerShare，Inc.

市場に出る

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で取引されており、コードは“KSPN”。

優先株の説明

私たちは1つ以上のシリーズで時々最大5，000，000株の優先株を発行することを許可されており、1株当たり0.01ドルで、現在どの優先株も許可されたり発行されていない。当社の登録証明書は、当社の取締役会が時々優先株を発行することを許可しており、その指定、優先、転換または他の権利、投票権、制限、配当、または配当または他の分配に関する制限、br資格または償還条項または条件は、各カテゴリまたは一連の株式について取締役会によって決定されなければなりません。優先株は、将来可能な融資または買収、および一般会社の目的のために使用することができ、株主のさらなる許可を必要とせず、法律、ナスダック資本市場または他の証券取引所または市場の規則が適用されない限り、このような許可を必要とし、私たちの株式は、その後、これらの証券取引所または市場に上場または取引を許可する。

我々の取締役会は、投票権または転換権を有する優先株の発行を許可する可能性があり、これは普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株発行は、可能な買収や他社の目的に柔軟性を提供するとともに、会社の支配権の変更を遅延、延期、または防止する可能性がある。

発行された任意の系列優先株に関する目論見書補足資料には、発行に関する具体的な条項が含まれる。このような募集説明書の補足資料には、以下のようなものが含まれる

•	優先株の名称と宣言または額面；

•	優先株発行数量、1株当たり清算優先権、優先株発行価格

•	優先株に適用される配当率、期間および/または支払日または計算方法；

•	配当金が累積されているか非累積であるか、累積されている場合、優先株の配当金が累積されるべき日；

•	優先株の債務返済基金を準備する

•	優先株のいかなる投票権も

•	優先株の償還規定(適用)

•	証券取引所に優先株が上場する

•	優先株が普通株に変換される条項および条件は、適用される場合、転換価格または転換価格および転換期限の計算方法を含む

•	適用されれば、優先株に適用される連邦所得税の結果について議論する；

•	優先株の任意の他の特定の条項、優先株、権利、制限、または制限。

優先株が私たちの普通株に変換できるか、または私たちの普通株に交換できる条項(あれば)も優先株募集説明書の付録で説明します。条項には、転換または交換を強制するか否かに関する条項が含まれ、所有者によって選択されるか、または私たちの選択に応じて変換または交換され、優先株式保有者が受信する普通株式数が調整される条項が含まれる可能性がある。

手令の説明

私たちは株式承認証を発行して優先株または普通株を購入することができる。株式承認証は、独立して発行されてもよいし、任意の優先株または普通株と共に発行されてもよく、任意の発行済み証券と一緒に、または分離されてもよい。各一連の株式承認証は、契約中に指定された引受権証代理人によって我々と締結される別個の引受権証明書プロトコルに従って発行される。株式承認代理人は私たちがこのbrシリーズの株式承認証に関連する代理としてのみ、いかなる株式承認証所有者或いは実益所有者のためにいかなる義務或いは代理或いは信託関係を負担することはない。この証券引受権証の一部の条項の要約は完全ではない。あなたは証券株式証明書を代表する証券株式証証明書のフォーマット、提供する特定の証券引受権証を含む証券株式証明書プロトコルを参照して、証券株式承認証プロトコルと証券 証の完全な条項を理解するべきである。証券権証協定は、証券権証証明書と株式権証を承認する条項とともに、特定権証の発行について米国証券取引委員会に届出する。

適用される目論見書付録は、本募集説明書に係る引受権証の次の条項(適用する)を説明する

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株式証明書の名称

•

株式証明書の総数

•

権利証の発行価格

•	株式証明書の行使時に購入可能な引受証券の名称、金額、条項

•	適用される場合、株式承認証及び引受権証を行使する際に購入可能な要約証券は、それぞれ譲渡可能な日及びその後である

•	当該等株式証を行使して購入可能な証券の条項、及び当該等株式承認証の行使に関する手続及び条件；

•	権利証行使時の受取証券の数又は金額又は権証行権価格の調整準備；

•	株式購入承認証の行使時に購入可能な発行済み証券の価格及び貨幣；

•	株式証の行使権利の開始日と権利が満了した日

•	同時に行使可能な引受権証の最低または最高額

•	登録手続きに関する情報(ある場合)；

•	適切であれば、連邦所得税の結果について議論する；

•	権利証の任意の他の実質的な条項は、権証の交換及び行使に関連する条項、手続及び制限を含む。

普通株または優先株を購入する引受権証はドルのみで発売·行使される。株式承認証は登録形式でのみ発行される。

支払及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は適用目論見書付録に示す任意の他の事務所が記入及び署名のための引受証証明書を作成した後、吾等は実際に実行可能な場合にできるだけ早く購入した証券を提出する。株式証明書に代表される引受権証がすべて行使されていない場合は、残りの引受権証に新たな引受権証を発行する。

優先株または普通株を購入するために任意の証券承認証を行使する前に、株式証所有者は、行使時に購入可能な普通株または優先株保有者の任意の権利を有しておらず、普通株または優先株を購入する証券引受権証について、投票権または行使時に購入可能な優先株または普通株の任意の配当の権利を含む。

単位への記述

適用される目論見書の付録に記載されているように、普通株、優先株または株式承認証、またはそのような証券の任意の組み合わせからなる単位を発行することができる。

適用される目論見書補編は、本募集説明書に係る任意の単位の以下の条項を具体的に説明する

•	単位および構成単位の任意の普通株、優先株および引受権証の条項は、構成単位の証券が単独で取引可能かどうか、およびどのような場合に単独で取引可能かどうかを含む

•	このような単位の任意の単位合意を管理する条項の説明；

•	単位の支払、決済、譲渡又は交換の規定についての説明。

配送計画

本入札明細書によって提供される証券(I)を引受業者または取引業者によって販売することができ、(Ii)我々の関連会社を含む購入者に直接販売することができ、(Iii)エージェントを介して、または(Iv)これらの任意のbr}方法による組み合わせを行うことができる。証券は、変更可能な1つまたは複数の固定価格、販売時の市場価格、現在の市場価格に関連する価格、または交渉価格に従って分配することができる。募集説明書の付録には、 以下の情報が含まれます

•

発行条件；

•	引受業者または代理人の名前または名称；

•	1つまたは複数の主引受業者の名前または名前；

•

証券の購入価格

•	引受業者は私たちに追加証券を購入する任意の超過配給選択権を提供することができる

•	証券を売却して得られた純額

•	どのような遅延納品スケジュールも

•	引受業者の賠償の保証割引、手数料などの項目を構成する

•

最初の公開価格でも

•	ディーラーへの販売または販売店への支払いを許可または販売店に支払う任意の割引または割引；

•	代理店に支払う手数料；

•	証券が上場可能な任意の証券取引所や市場。

引受業者や取引業者を通じて販売する

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者が販売に参加する場合、引受業者は、私たちとの引受、購入、証券貸出、または買い戻し協定を含む自分の口座のために証券を購入する。引受業者は、交渉取引を含む1つまたは複数の取引において時々証券を転売することができる。引受業者は、他の開示または非公開取引および空売りを含む、我々の任意の他の証券の取引(本明細書または他の態様で説明される)を促進するために証券を販売することができる。引受業者は、1つ以上の主引受業者によって代表される引受団を介して、または1つ以上の会社が引受業者として直接公衆に証券を発行することができる。募集説明書の付録に別の説明がない限り、引受業者が証券を購入する義務は一定の条件によって制限され、引受業者がいずれかの証券を購入した場合、引受業者は発行されたすべての証券を購入する義務がある。引受業者は、任意の最初の公開入札価格を時々変更し、取引業者に許可または再販売または支払いする任意の割引または特許権を変更する可能性がある。

取引業者が本募集説明書で提供された証券を販売するために使用された場合、依頼者として証券を売却する。そして、彼らは取引業者が転売時に決定した異なる価格でこれらの証券を公衆に転売することができる。目論見書の副刊には取引業者の名前と取引条項が含まれる。

直接販売と代理販売

私たちは本募集説明書を通じて提供された証券を直接売ることができる。この場合、引受業者や代理人は関連されないだろう。このような証券は時々指定された代理人で販売することも可能である.募集説明書(Br)副刊は、発行された証券の参加要約または売却に参加する任意の代理人の名前を列挙し、代理人に支払われる任意の手数料を説明する。募集説明書の付録に別の説明がない限り、どのエージェントも、その委任期間内に購入を募集するために、その合理的な最大の努力を尽くすことに同意するであろう。

私たちは、証券法の意味で引受業者とみなされる可能性のある機関投資家または他の人に直接証券を売却することができる。このような販売のいかなる条項も目論見書の付録に説明される。

納品契約を延期する

募集説明書が補足的に説明されている場合、私たちは代理人、引受業者、または取引業者があるタイプの機関に要約を募集して、引渡し契約の下の公開発行価格で証券を購入することを許可することができます。 このような契約は未来のある具体的な期日に支払いと納品を規定するだろう。このような契約は募集説明書の付録に記載されている条件だけによって制限されるだろう。適用される目論見書付録は、これらの契約を募集するために支払われる手数料について説明する。

継続授業計画

上記の一般性を制限することなく、ブローカーと継続発売計画株式分配協定を締結することができ、この合意によれば、ブローカーを介して当社の販売代理として普通株の株式を発売·販売することができる。もし吾らがこのような計画に参加すれば、普通株(あれば)の売却は、一般ブローカーがナスダック資本市場で市場価格で行う取引、大口取引、そして吾などがブローカー-取引業者と合意した他の取引によって行われる。この計画の条項によると、普通株をブローカーに売却することもでき、その自身の口座の元金として、価格は売却時に合意された価格とすることができる。もし吾らが当該取引業者に依頼者として普通株を売却する場合、我々は、当該取引業者と単独の条項合意を締結し、単独の目論見補充文書または定価補充文書にその合意を説明する。

市場、安定、その他の取引をする

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、私たちの普通株を除いて、私たちが本募集説明書の下で提供するすべての証券は新しく発行され、既定の取引市場はありません。私たちはbrが提供する証券を取引所や場外取引市場に上場することを選択することができる。発行済み証券を販売する際に使用する任意の引受業者は、このような証券で市を行うことができますが、予告なくこのような市況行為を停止することができます。したがって、私たちは証券が流動性の取引市場を持つことを保証することができません。

証券取引法第104条によれば、いかなる引受業者も安定取引、シンジケート被覆取引、懲罰的入札に参加することができる。安定取引は，公開市場で対象証券を購入する入札に関連し，証券価格をフック，固定または維持することを目的としている。シンジケートの補充取引は、流通が完了した後に公開市場で証券を購入し、シンジケートの空手形を補充することに関連している。

懲罰的入札は、引受業者がシンジケート補充取引においてシンジケートメンバーが最初に売却した証券を購入してシンジケート の空手形を回収することを許可した場合、そのシンジケートメンバーから売却特許権を回収することを許可する。安定取引、銀団戻し取引、懲罰的入札は、証券の価格が取引がない場合の価格よりも高くなる可能性がある。引受業者がこれらの 取引を開始すれば，これらの取引を随時停止することができる.

一般情報

私たちと締結された合意によると、代理店、引受業者、取引業者は、証券法下の責任を含むいくつかの責任に対する私たちの賠償を得る権利があるかもしれない。通常の業務の過程で、私たちの代理、引受業者、ディーラー、あるいはその関連会社は私たちの顧客であり、私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりする可能性があります。

法律事務

本募集説明書が提供する証券発行の有効性は、ニューヨークSinhenzia Ross Ference LLPによって伝達される。

専門家

Trans World Entertainment Corporation(現Kaspien Holdings Inc.)が2020年2月1日及び2019年2月2日までの年度の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所の報告に基づいて、会計及び監査専門家の許可を経て、参考方式で本文に組み込まれた。

 

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちは米国証券取引委員会に年度、四半期、特別報告、その他の情報を提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。

本目論見書は，我々が米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部であり，改正された1933年証券法に基づいてここで発売された証券を登録する.本募集説明書には、いくつかの展示品およびスケジュールを含む登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトから、アメリカ証券取引委員会の登録声明及び登録声明の添付ファイルを得ることができます。

引用である文書を法団として成立させる

本目論見書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部である。米国証券取引委員会は、引用によって私たちが提出した情報をこの目論見書に統合することを許可しており、これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出された情報は、この情報の代わりに自動的に更新される。以下の書類は、参考として本募集説明書に組み込まれる

•	我々は2020年6月15日に米国証券取引委員会に提出した2020年2月1日までの財政年度Form 10−K年度報告書

•	2020年7月31日に米国証券取引委員会に提出された2020年5月2日現在のForm 10-Q四半期報告書

•	2020年9月15日に米国証券取引委員会に提出された2020年8月1日現在のForm 10-Q四半期報告書

•	2020年12月15日に米国証券取引委員会に提出された2020年10月31日現在のForm 10-Q四半期報告書

•	私たちは現在アメリカ証券取引委員会の8-K表報告書に提出している

-	June 16, 2020

-	2020年8月10日

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2020年9月3日

-	2020年9月16日

-	2020年10月5日

-	2020年12月16日

-	2021年1月25日

•	添付表14 Aに関する最終依頼書は、2020年7月15日に米国証券取引委員会に提出された

•	2007年11月27日に米国証券取引委員会に提出された8-A/A表登録説明書(文書番号：000-14818)に含まれる私たちの普通株式の説明は、このような記述を更新するために提出された任意の修正または報告を含む；

私たちはまた、本目論見書で行われた任意の証券発売終了 の前に、取引法第12(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書を本入札説明書に組み込む。本入札明細書のいずれの内容も、米国証券取引委員会に提出されたが報告されていない情報を含むものとみなされるべきではない(Form 8−K第2.02項または第7.01項に従って提供される情報、およびそのような情報に関連する任意の証拠物を含むが、これらに限定されない)。

本入札明細書または参照によって本明細書に組み込まれるか、または引用的に本入札明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述とみなされ、本募集説明書または適用可能な目論見付録または任意の他の後続提出された文書に含まれる陳述の修正または置換の範囲内で、修正または置換されたものとみなされるべきである。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。

本募集説明書に記載されている当社に関する資料は、引用方式で組み込まれた文書内の資料とともに読まなければならない。あなたは任意またはすべてのこれらの文書のコピー、手紙や電話を無料で請求することができます：ワシントン州スポカン谷サリヴァン路2818 N.Sullivan Road、Suite 130、WA 99216、私たちの電話番号は(855)-300-2710です。

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