添付ファイル99.1
Certara報告書2022年第3四半期の財務実績
バイオシミュレーションソフトウェアとサービスは第3四半期の成長を推進
ニュージャージー州プリンストン-2022年11月7日-バイオシミュレーション分野の世界有数の企業Certara,Inc.(ナスダック:CERT)は今日、2022年度第3四半期の財務業績を発表し、通年業績指針を再確認した。
第3四半期のハイライト:
● | 営業収入は8470万ドルだったが、2021年第3四半期は7390万ドルで、報告ベースで計算すると2021年第3四半期より15%、不変通貨で18%増加した。 |
● | 純収益は390万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は180万ドルで、収入は2021年第3四半期より570万ドル増加した |
● | 調整後のEBITDAは3,270万ドルだったが、2021年第3四半期は2,610万ドルで、2021年第3四半期より25%増加した。 |
● | 通年指針を再確認する。 |
Certaraのウィリアム·F·フェヘリー最高経営責任者は、“Certaraは持続的な強力なバイオシミュレーション収入によって、再び強い四半期業績を実現した”と述べた。私たちは2022年に対する私たちの年間指針を繰り返して嬉しい。全体的に、私たちは引き続き業界の傾向が正しい方向に向かっていることを見て、全世界のバイオシミュレーションを採用した成長を推進して、私たちの使命を実現し、患者への薬物の提供を加速することができると信じています“
私たちはまた、長期株主のアーセナル投資パートナー社がEQT社の残り3000万株を1株15ドルで買収する協定に署名したことを発表した。アーセナルは、会社の同意なしに、EQTから買収した任意の株式に対して2年間のロック取引を行うことに同意し、最大2人の取締役会メンバーを指定する権利を付与されるが、いくつかの所有権条件を遵守しなければならない。私たちは高速鉄道の待機期間が終わった後、この取引が12月初めに完了すると予想している
2022年第3四半期の業績
私たちは健康な貸借対照表と運営キャッシュフローの成長で第3四半期を終了し、2022年の残り時間と2023年までに私たちの業務戦略を実行することができる有利な地位にあります。私たちは2022年通年のガイドラインを実行する能力があると確信しています“とアンドリュー·スウィック最高財務責任者は言った
2022年第3四半期の総収入は8470万ドルで、2021年第3四半期より15%増加した。2021年末に買収したPinnacle 21の770万ドルの収入を含まず、収入は300万ドル増加し、4%増となった。収入の増加は主に強力な契約率、顧客拡張と新顧客による技術駆動型サービスとソフトウェア製品製品の増加によるものだ。外貨為替レートの変動が私たちの収入に与える負の影響部分はこの増加を相殺した。
不変通貨ベースでは、2022年第3四半期の総収入は8750万ドルで、2021年第3四半期より18%増加した。Pinnacle 21を含まない770万ドルの収入は,不変通貨で計算すると590万ドル増加し,8%増加した。部分の注(1)を参照してください非公認会計基準財務計量に関する注記以下は不変通貨収入に関するより多くの情報だ。
2022年第3四半期の総収入コストは3280万ドルで、2021年第3四半期の2880万ドルより400万ドル増加した。これは主に無形資産の償却コストが160万ドル増加し、株式ベースの報酬コストが100万ドル増加し、従業員数の増加により従業員関連コストが40万ドル増加し、設備と出張費用が40万ドル増加し、ライセンスコストに関する50万ドルが増加したためである。
2022年第3四半期の総運営費は4100万ドルで、2021年第3四半期の4590万ドルより490万ドル減少した。これは主に業務買収コストが750万ドル減少し、株式ベースの報酬コストが240万ドル減少し、研究開発資本化コストが90万ドル増加したが、従業員関連コストが390万ドル増加し、無形資産償却が100万ドル増加し、公募株コストが40万ドル増加し、出張費用が40万ドル増加したためである。
2022年第3四半期の純利益は390万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は180万ドルだった。純収入が570万ドル増加した主な原因は、総収入が1080万ドル増加し、運営費が490万ドル減少し、通貨収益が200万ドル増加したが、収入コストが400万ドル増加し、税金が620万ドル増加したためだ。利息支出は190万ドル増加した
2022年第3四半期希釈後の1株当たり収益は0.02ドルだったが、2021年第3四半期は0.01ドルだった。
2022年第3四半期調整後のEBITDAは3270万ドルだったが、2021年第3四半期は2610万ドルで25%増加した。部分的注(2)を参照非公認会計基準財務計量に関する注記調整後のEBITDAに関するより多くの情報は、以下を参照されたい。
2022年第3四半期調整後の純収入は1660万ドルだったが、2021年第3四半期は1720万ドルだった。2022年第3四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.10ドルだったが、2021年第3四半期は0.11ドルだった。部分的注(3)を参照非公認会計基準財務計量に関する注記調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益のより多くの情報については、以下を参照されたい
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
主要財務データ(単位は百万、1株当たりのデータを除く) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
収入.収入 | | $ | 84.7 | | $ | 73.9 | | $ | 249.0 | | $ | 210.8 |
純収益(赤字) | | $ | 3.9 | | $ | (1.8) | | $ | 5.6 | | $ | (3.6) |
希釈して1株当たり収益する | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) |
調整後EBITDA | | $ | 32.7 | | $ | 26.1 | | $ | 88.3 | | $ | 75.5 |
調整後純収益 | | $ | 16.6 | | $ | 17.2 | | $ | 48.2 | | $ | 43.4 |
調整して希釈して1株当たりの収益 | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
現金と現金等価物 | | | | | | | | $ | 210.5 | | $ | 416.9 |
2022年の財務展望
Certaraは,これまでに報告された2022年通年営業指針が3.25億から3.35億ドル,調整後EBITDAが1.12億から1.17億ドル,調整後希釈後の1株当たり収益が0.43−0.48ドルであることを再確認した。繰り返しの指針では、外貨為替レートは2022年9月30日の為替レートとほぼ変わらないと仮定している。同社では次のような状況が予想される
| | 2022年度指導 |
100万ドルで1株当たりのデータを除外します | | |
収入.収入 | $ | 325 - $335 |
調整後EBITDA | $ | 112- $117 |
調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.43 - $0.48 |
2022年に完全に希釈された株式は1.59億株から1.61億株の間になる
2022年には会計基準税率が40%~45%の範囲内になると認められた
2022年の現金税率は20%~25%になるだろう。
インターネット放送と電話会議の詳細
Certaraは2022年11月7日午後5時に電話会議を主宰する。ETはその2022年第3四半期の財務業績を検討する。電話会議を聞くことに興味のある投資家は電話会議の前にオンライン登録する必要がある。今回のイベントのライブ配信はCertaraサイトの“投資家”欄で行われ、サイトはhttps://ir.certara.com/
Certaraについて
Certaraは独自のバイオシミュレーションソフトウェア、技術、サービスを使用して、従来の薬物の発見と開発を変更するために薬物の開発を加速する。その顧客は62カ国の2000社以上の生物製薬会社、学術機関、規制機関を含む。
私たちのサイトwww.certara.comにアクセスしてください。我々は,開示材料,非公開情報の手段として我々のサイトを用い,FD法規下での開示義務を果たす予定である.
このような開示は,我々のサイトの投資家関係部分に含まれ,サイトはhttps://ir.certara.comである.したがって,投資家は我々のニュース原稿,証券取引委員会の文書,公開電話会議やインターネット放送に注目するほか,我々のサイトのこの部分にも注目すべきである.
前向きに陳述する
本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に符合する前向きな陳述を含み、会社の未来の業務と財務業績、収入、利益と予約量に関連する。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“可能”、“潜在的”、“将”、“計画”、“可能”、“推定”、“予想”、“予期”などの語、またはこれらの語または他の同様の用語またはフレーズの否定語を含む。本プレスリリースのいずれも歴史事実の陳述は前向きな陳述ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。あなたは未来のイベントと実際の結果、イベント、または状況の予測として前向きな陳述に依存してはいけません。実際の結果は展望性陳述に記述されているものと大きく異なる可能性があり、各種の仮定、不確定要素、リスクと私たちの制御範囲を超える要素の影響を受け、これらの要素は会社がその市場内で競争する能力を含む;モデル情報生物製薬発見に対して受け入れたいかなる減速或いは抵抗;関連政府の監督管理の変化或いは遅延;製薬と生物技術業界内で日々激化する競争、規制とその他のコスト圧力;経済状況、インフレ、衰退と為替レート変動;研究開発(R&D)支出の傾向;プロジェクトの遅延またはキャンセル、原因はサプライチェーンの中断、または私たちの顧客が遭遇した新冠肺炎または他の外部要因による配管開発と臨床試験の中断または遅延, 生物製薬業界の統合;学術機関の会社製品使用に対する減少;定価圧力;会社の新市場への成功、顧客基盤の増加と既存顧客との関係を拡大する能力;Pinnacle 21の買収及び任意の未来買収の影響、及び私たちはこのような買収の能力を統合することに成功した;最近の新冠肺炎の大流行のような自然災害と流行病の発生;衝突のようなグローバルな衝突が発生した
これらの不確実性要因には、ロシアとウクライナとの間のビジネス上の不確実性、新しいソフトウェアまたは強化ソフトウェアまたは他のバイオシミュレーションツールの発表中に発生した任意の遅延または欠陥、私たちの既存の顧客がソフトウェアライセンスを更新できなかったこと、または既存の顧客が契約を延期または終了したり、作業範囲を縮小した能力、固定費用契約に関連するコストを正確に推定する能力、重要な人員またはより多くの合格者を募集する能力、自然災害および流行病(例えば、新冠肺炎)による従業員利用率の低下、政府顧客契約に関連するリスク、最近の増加速度を維持する能力、世界的な業務を成功させる能力、などが含まれる。私たちは法律法規を適用する能力;訴訟に関連するリスク;その保険範囲の十分性と未来に十分な保険を得る能力;私たちは契約要件、規制基準、道徳的に職責を履行する能力を考慮している;私たちは1つ以上の主要な顧客の能力を失っている;将来の資本需要;私たちの予約業務は将来の収入を正確に予測する能力と、私たちが滞っている状況で収入を達成する能力;私たちのソフトウェア解決策を管理する第三者プロバイダの運営中断またはその能力に対するいかなる制限も;私たちは、データ保存および管理要件を確実に満たすことができ、またはインターネットを介して私たちのサービスを提供する際に任意の障害や中断に遭遇することができます。私たちは、第三者オープンソースソフトウェアを使用する任意のライセンスを管理する条項を遵守することができます。そのセキュリティ措置に違反したり、顧客データに不正にアクセスしたりする行為は、私たちの知的財産権および他の独自の権利の所有権および使用を十分に実行または擁護することができます。権利侵害に関するいかなる告発もあります, 第三者の知的財産権の流用または侵害;私たちは負債義務を履行する能力、そして私たちの業務を経営するのに十分な資本を持っている;私たちの現在または未来の負債の制限のため、私たちの業務戦略を実行する能力は任意の制限を受けている;営業権または他の無形資産のいかなる減少値も、私たちの純営業損失と研究開発税収の繰越を免除する能力を使用している;管理層は、重要な会計政策と財務報告基準または変化の推定と判断の正確性を説明する;有効な内部統制を設計、実施、維持することができない、または無効と思われる内部統制を修復できない場合;これらの要因には、上場企業の運営に関連するコストおよび管理時間、および米国証券取引委員会が米国証券取引委員会(SEC)に提出した文書および報告のうち、“リスク要因”および“前向き声明に関する特別な説明”および他の章で詳細に紹介された他の要因が含まれており、会社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した10-K表およびその後に米国証券取引委員会に提出された報告を含む。いかなる前向き陳述も、本プレスリリースの発表日にのみ発表され、適用される証券法の要求の範囲を除いて、実際の結果、いかなる予期される変化、または任意のイベント変化を反映するために、これらの陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に示す。私たちの業績に大きな影響を与える可能性のある要因と、アメリカ証券取引委員会に提出された書類に記載されているリスク。
非公認会計基準財務計量に関する注記
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算および公表された最も直接的に比較可能な測定基準に除外されていないまたは含まれていない金額を含まない“非GAAP測定基準”を含む。具体的には,当社は非GAAP財務計量調整後のEBITDA,調整後の純利益(損失),調整後の希釈後の1株当たり収益と不変通貨(CC)を用いた
収入、これは公認会計基準の下での用語ではない。これらの指標は純収益(損失)或いはGAAPが1株当たりの収益或いは収入を希釈する代替指標と見なすべきではなく、GAAPによる財務業績指標或いは任意の他の業績指標の代替指標と見なすべきでもなく、会社が業務成長に投資できる自由に現金を支配できる指標と見なすべきでもない。分析ツールとして、これらの措置の列報には限界があり、単独で考慮すべきではなく、公認会計原則に基づいて報告された会社の業績の代替品とすべきではない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため,これらの指標の記述は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性があるため,会社によって差が大きい可能性がある
以下の脚注および本プレスリリース中の“非GAAP財務計量”部分を参照し、これらの計量をさらに説明し、これらの非GAAP計量と、特定の期間におけるGAAP計算および列報によるそれらの最も直接的な比財務計量との間の入金を説明すべきである
管理層は各種の財務指標を使用して、総収入、運営収入(損失)、純収益(損失)とある非GAAP指標を含み、上述したものを含み、会社の業務表現を測定し、評価し、その業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、ある報酬決定を行い、そして会社の業績を類似の測定基準を使用した他の同業者会社と比較する。また、経営陣は、これらの指標は、いくつかの非現金支出や他の会社の継続的な経営業績を反映できない項目の影響を除去しているため、会社業務の期間比較に有用な尺度を提供していると考えている
経営陣は、調整後のEBITDA、調整後の純利益(損失)、調整後の希釈後の1株当たり収益とCC収入は、私たちの歴史的期間全体の運営により一致し、比較可能な概要を提供するために、投資家、アナリスト、他の関係者に役立つと考えています。また、アナリスト、投資家、その他の関係者は、これらの測定基準を使用して業績を評価し、評価することが多い。また、私たちの業務はアメリカ以外の地域で現地通貨で業務を展開しています。したがって、ドルで報告された財務結果の比較可能性は外貨為替レート変化の影響を受ける。我々は、不変通貨に基づいて収入を調整し、外貨為替レート変動の影響を含まない当社の業務パフォーマンスを評価する枠組みを提供する。私たちは、投資家が比較可能な基礎の上で一定期間の経営業績を発表し、その基本的な表現を評価することは、役に立つと信じている。
当社は,本プレスに含まれる調整後EBITDAや調整後希釈後の1株当たり収益の前向き指導を最も直接的に比較可能なGAAP指標と協調していないが,買収,融資,従業員株補償計画に関するコストの変動性と低可視性により,将来の収益の潜在的な調整であり,不合理な努力がなければ実現不可能であることに注意されたい。これらのプロジェクトの変異性は、私たちの将来のGAAP財務業績に潜在的に予測不可能で潜在的に大きな影響を与える可能性が予想される
(1) | 換算時に不変の外貨レートを用いることを想定することにより,CC収入は外貨レート変動の影響を排除した。今期の収入はドル以外の通貨報告で、前期間の平均為替レートをドルに換算することができる |
(2) | 調整後のEBITDAは純収益を表し、利息支出、所得税支出(収益)、減価償却と償却費用、無形資産償却、株式ベースの報酬支出、買収と統合費用、その他の継続的な経営業績を反映できない項目を含む |
(3) | 調整された純収益および調整された希釈1株当たり収益には、株式ベースの報酬支出、買収に関連する無形資産の償却、買収および統合費用、および私たちの持続的な経営業績を反映できない他の項目およびそのような費用の所得税支出調整の影響は含まれていない。 |
調整後のEBITDA,調整後の純収入,調整後の希釈後の1株当たり収益を評価する際には,会社の将来には本報告で除外した費用と類似した費用が生じる可能性があることを意識すべきであり,本報告は将来の業績が異常項目の影響を受けないと推測されるべきではない。
連絡先:
投資家関係部の連絡先:David·ディクレル
ギルマーティン·グループ
メール:ir@certara.com
メディア連絡先:Daniel雲ゲル
ココスター数値制御システム
メール:daniel.yunger@kekstcnc.com
CERTARA,Inc.そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる | ||||||||
| | 九月三十日 |
| 九月三十日 | |||||||||
(千単位で、1株当たりおよび共有データは含まれていない) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
収入.収入 | | $ | 84,700 | | $ | 73,944 | | $ | 249,011 | | $ | 210,758 | |
収入コスト | |
| 32,812 | |
| 28,769 | |
| 100,795 | |
| 82,327 | |
運営費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
販売とマーケティング | |
| 6,376 | |
| 5,082 | |
| 19,608 | |
| 13,423 | |
研究開発 | |
| 6,318 | |
| 4,530 | |
| 21,607 | |
| 13,862 | |
一般と行政 | |
| 17,327 | |
| 26,199 | |
| 53,444 | |
| 60,795 | |
無形資産の償却 | |
| 10,591 | |
| 9,592 | |
| 31,095 | |
| 28,527 | |
減価償却および償却費用 | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
総運営費 | |
| 41,029 | |
| 45,936 | |
| 127,075 | |
| 118,294 | |
営業収入(赤字) | |
| 10,859 | |
| (761) | |
| 21,141 | |
| 10,137 | |
その他の収入(支出): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
利子支出 | |
| (5,221) | |
| (3,289) | |
| (12,328) | |
| (13,549) | |
その他、純額 | |
| 2,855 | |
| 657 | |
| 6,217 | |
| 194 | |
その他費用合計 | |
| (2,366) | |
| (2,632) | |
| (6,111) | |
| (13,355) | |
所得税前収入 | |
| 8,493 | |
| (3,393) | |
| 15,030 | |
| (3,218) | |
所得税の支給 | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 | |
純収益(赤字) | |
| 3,936 | |
| (1,762) | |
| 5,557 | |
| (3,567) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通株主1株当たり純収益(損失): | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.03 | | $ | (0.01) | | $ | 0.04 | | $ | (0.02) | |
薄めにする | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 | |
薄めにする | |
| 159,587,645 | |
| 149,016,609 | |
| 159,392,534 | |
| 147,894,227 | |
CERTARA,Inc.そして付属会社
簡明合併貸借対照表
|
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 | ||
(千単位で、1株当たりおよび共有データは含まれていない) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
流動資産: |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 210,509 | | $ | 185,797 |
売掛金は、信用損失準備金を差し引いてそれぞれ692ドルと262ドルです | |
| 74,806 | |
| 69,555 |
制限現金 | |
| 3,274 | |
| 827 |
前払い費用と他の流動資産 | |
| 16,503 | |
| 18,548 |
流動資産総額 | |
| 305,092 | |
| 274,727 |
その他の資産: | |
|
| |
|
|
財産と設備、純額 | |
| 2,609 | |
| 2,935 |
経営的リース使用権資産 | | | 11,481 | | | 12,634 |
商誉 | |
| 696,921 | |
| 703,371 |
無形資産、それぞれ累計償却純額202,901ドルと169,329ドルを差し引く | |
| 481,536 | |
| 511,823 |
所得税を繰延する | | | 4,158 | | | 4,073 |
その他長期資産 | |
| 6,896 | |
| 2,167 |
総資産 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
売掛金 | | $ | 3,002 | | $ | 7,458 |
費用を計算する | |
| 26,552 | |
| 29,830 |
繰延収入の当期分 | |
| 40,434 | |
| 45,496 |
長期債務の当期部分 | |
| 3,020 | |
| 3,020 |
流動経営賃貸負債 | | | 3,422 | | | 5,040 |
その他流動負債 | |
| 100 | |
| 1,381 |
流動負債総額 | |
| 76,530 | |
| 92,225 |
長期負債: | |
|
| |
|
|
繰延収入,当期分を差し引く | | | 1,884 | | | 1,531 |
所得税を繰延する | |
| 75,522 | |
| 76,098 |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | |
| 8,509 | |
| 8,256 |
長期債務、現在の部分と債務割引後の純額を差し引く | | | 290,428 | | | 291,746 |
その他長期負債 | |
| 1,422 | |
| 25 |
総負債 | |
| 454,295 | |
| 469,881 |
引受金とその他の事項 | |
|
| |
|
|
株主権益: | |
|
| |
|
|
優先株は額面0.01ドル,授権株式50,000,000株であり,2022年9月30日と2021年12月31日までそれぞれ発行と発行されていない | | | — | | | — |
2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ159,921,814株と159,660,048株の普通株が発行され、2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ159,781,270株と159,658,948株の普通株が発行された | |
| 1,599 | |
| 1,596 |
追加実収資本 | |
| 1,143,638 | |
| 1,119,821 |
赤字を累計する | |
| (70,047) | |
| (75,604) |
その他の総合損失を累計する | |
| (17,928) | |
| (3,926) |
コスト別在庫量は,2022年9月30日と2021年12月31日までそれぞれ104,544株と1,100株であった | | | (2,864) | | | (38) |
株主権益総額 | |
| 1,054,398 | |
| 1,041,849 |
総負債と株主権益 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
CERTARA,Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表
| | 9月30日までの9ヶ月 | | ||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
経営活動のキャッシュフロー: |
| |
| | |
| |
純収益(赤字) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | |
| | |
| | |
財産と設備の減価償却と償却 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
無形資産の償却 | |
| 38,007 | |
| 30,435 | |
債務発行原価償却 | |
| 1,156 | |
| 1,144 | |
信用損失準備金 | |
| 468 | |
| 39 | |
資産廃棄損失 | |
| 56 | |
| 304 | |
株式ベースの報酬費用 | |
| 23,818 | |
| 20,846 | |
金利交換は赤字を実現していない | | | — | | | 1,750 | |
所得税を繰延する | |
| (3,209) | |
| 1,796 | |
資産と負債の変動 | |
| | | | | |
売掛金 | |
| (7,895) | |
| (6,148) | |
前払い費用と他の資産 | |
| 4,209 | |
| (5,504) | |
売掛金とその他の負債 | |
| (3,404) | |
| (1,650) | |
収入を繰り越す | | | (1,727) | | | (1,575) | |
その他流動負債 | | | (1,088) | | | 216 | |
経営リース資産と負債変動,純額 | | | (211) | | | (216) | |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 57,058 | |
| 39,557 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
|
| |
|
| |
資本支出 | |
| (1,249) | |
| (995) | |
資本化開発コスト | | | (8,106) | |
| (5,490) | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | |
| (5,883) | |
| (14,114) | |
投資活動のための現金純額 | |
| (15,238) | |
| (20,599) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | |
|
| |
|
| |
普通株を公開発行して得られた純収益 | | | — | | | 133,351 | |
長期債務借款収益 | | | — | | | 89 | |
長期債務と融資リース債務を支払う | | | (2,483) | | | (3,147) | |
債務発行コストを支払う | | | — | | | (2,942) | |
金利交換融資部分の支払い | |
| (1,085) | | | (216) | |
従業員税株式の支払いを代行する税金 | |
| (2,827) | | | (100) | |
融資活動のための純現金 | |
| (6,395) | |
| 127,035 | |
為替レート変動が現金および現金等価物と制限的現金に及ぼす影響 | |
| (8,266) | |
| (1,326) | |
現金および現金等価物と制限的現金純増加 | |
| 27,159 | |
| 144,667 | |
期初の現金及び現金等価物、並びに限定現金 | |
| 186,624 | |
| 273,291 | |
期末現金と現金等価物および制限現金 | | $ | 213,783 | | $ | 417,958 | |
非公認会計基準財務測定基準
下表は、純収益(損失)と調整後のEBITDAを照合する
|
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (単位:千) | ||||||||||
純収益(赤字)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
利子支出(a) | |
| 5,221 | |
| 3,289 | |
| 12,328 | |
| 13,549 |
利子収入(a) | |
| (322) | |
| (84) | |
| (347) | |
| (255) |
所得税準備金(A) | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 |
減価償却および償却費用(a) | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 |
無形資産の償却(a) | |
| 12,846 | |
| 10,209 | |
| 38,007 | |
| 30,436 |
貨幣(収益)損失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
株式ベースの報酬費用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
買収に関連する費用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
取引関連費用(e) | |
| 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
解散費(f) | | | 722 | | | — | | | 722 | | | — |
固定資産処分損失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
役員募集費用(h) | | | — | | | 86 | | | — | | | 413 |
1年目のサバンズ·オキシリー法案の実施コストは(i) | |
| — | |
| 129 | |
| 961 | |
| 469 |
調整後EBITDA | | $ | 32,703 | | $ | 26,126 | | $ | 88,312 | | $ | 75,531 |
下表は、純収益(損失)と調整後の純利益を照合する
|
| 3か月まで | | 9か月で終わる | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (単位:千) | ||||||||||
純収益(赤字)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
貨幣(収益)損失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
株式ベースの報酬費用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
買収に関連する無形資産の償却(c) | | | 10,921 | | | 8,569 | | | 32,900 | | | 25,473 |
買収に関連する費用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
取引関連費用(e) | | | 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
解散費(f) | |
| 722 | |
| — | |
| 722 | |
| — |
固定資産処分損失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
役員募集費用(h) | |
| — | |
| 86 | |
| — | |
| 413 |
1年目のサバンズ·オキシリー法案の実施コストは(i) | | | — | |
| 129 | | | 961 | | | 469 |
所得税費用調整の影響(j) | | | (4,257) | | | (5,188) | | | (12,236) | | | (11,810) |
調整後純収益 | | $ | 16,648 | | $ | 17,191 | | $ | 48,194 | | $ | 43,428 |
下表は希釈後の1株当たり収益と調整後希釈後の1株当たり収益を照合した
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
| | (1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位) | ||||||||||
希釈して1株当たり収益する(a) |
| $ | 0.02 |
| $ | (0.01) |
| $ | 0.03 |
| $ | (0.02) |
貨幣収益(a) | | | (0.01) | | | — | | | (0.04) | | | — |
株式ベースの報酬費用(b) | | | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.16 | | | 0.13 |
買収に関連する無形資産の償却(c) | | | 0.07 | | | 0.05 | | | 0.21 | | | 0.17 |
買収に関連する費用(d) | |
| — | |
| 0.05 | |
| 0.01 | |
| 0.06 |
取引関連費用(e) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 0.02 |
解散費(f) | | | — | | | — | | | — | | | — |
固定資産処分損失(g) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
役員募集費用(h) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
1年目のサバンズ·オキシリー法案の実施コストは(i) | | | — | | | — | | | 0.01 | | | — |
所得税費用調整の影響(j) | |
| (0.03) | |
| (0.03) | |
| (0.08) | |
| (0.08) |
調整して1株当たり収益を薄める | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
| | | | | | | | | | | | |
希釈加重平均普通株式発行 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 |
潜在的希薄流通株の影響(k) | | | 2,447,479 | | | 4,303,765 | | | 2,869,512 | | | 4,584,295 |
希釈加重平均普通株式発行 | | | 159,587,645 | | | 153,320,374 | | | 159,392,534 | | | 152,478,522 |
次の表では、収入を不変通貨調整後の収入と照合した
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 実際 | | | 抄送する | | | 実際 | | | 実際 | | | 実際 | | | CC影響 | | CCに対して調整を行う | |
| | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (非公認会計基準) |
|
| (単位:千) | | | | | | | |||||||||||||
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ソフトウェア | | $ | 28,392 | | $ | 29,694 | | $ | 19,268 | | $ | 9,124 | | | 47% | | $ | 1,302 | | | 54% |
サービス.サービス | | | 56,308 | | | 57,832 | | | 54,676 | | | 1,632 | | | 3% | | | 1,524 | | | 6% |
総収入 | | $ | 84,700 | | $ | 87,526 | | $ | 73,944 | | $ | 10,756 | | | 15% | | $ | 2,826 | | | 18% |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 実際 | | | 抄送する | | | 実際 | | | 実際 | | | 実際 | | | CC影響 | | CCに対して調整を行う | |
| | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (非公認会計基準) |
|
| (単位:千) | | | | | | | |||||||||||||
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ソフトウェア | | $ | 86,309 | | $ | 89,005 | | $ | 61,284 | | $ | 25,025 | | | 41% | | $ | 2,696 | | | 45% |
サービス.サービス | | | 162,702 | | | 165,687 | | | 149,474 | | | 13,228 | | | 9% | | | 2,985 | | | 11% |
総収入 | | $ | 249,011 | | $ | 254,692 | | $ | 210,758 | | $ | 38,253 | | | 18% | | $ | 5,681 | | | 21% |
(a) | 公認会計原則に基づいて決定された金額を表示する。 |
(b) | 株式ベースの報酬に関する費用を表示する。予測可能な未来において、株式ベースの給与はずっと私たちの業務における経常的な支出であり、私たちの給与戦略の重要な構成要素でもある。 |
(c) | 買収した無形資産に関する事業買収に関する償却コストを代表する。 |
(d) | 合併と買収に関連するコストおよび買収によって得られた任意の留任ボーナスを代表する。 |
(e) | 資本化されていない私たちの公募に関連するコストを代表する。 |
(f) | 前執行者と非執行者を代表して解散費の費用を提供する |
(g) | 固定資産の処分に関する損益を示す。 |
(h) | 上級管理職の採用に関する求人と移転費用を代表する。 |
(i) | 代表者は、2021年にサバンズ-オクスリ法案404条に関連する会計·コンサルティング費用を遵守する1年目のサバンズ-オックスリーコスト、およびASC 842の実施コストを代表する。 |
(j) | 管轄区域で適用される法定税率で計算される非GAAP調整の所得税の影響を示す。 |
(k) | 当社のGAAP希釈加重平均発行普通株式に含まれる潜在的希薄化株式を代表します。 |