バミューダ諸島
|
適用されない
|
|
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
|
(税務署の雇用主
識別番号)
|
|
金海集団有限公司
パラヴィル広場
パラウェル路14号
ハミルトンHM 08
バミューダ諸島
(441) 295-6935
|
Seward&Kissel LLP
注意:キース·J·ビロッティEsq
1号砲台公園広場
ニューヨーク、ニューヨーク10004
(212) 574-1200
|
|
(登録者の住所と電話番号
主な執行事務室)
|
(エージェントの名前、住所、電話番号
サービスのために)
|
|
|
|
(1)
|
私たちの普通株は
|
|
(2)
|
私たちの優先株は
|
|
(3)
|
私たちの債務証券は
|
|
(4)
|
私たちの令状は
|
|
(5)
|
私たちの調達契約は
|
(6)
|
私たちの権利
|
|
(7)
|
我々の部隊です。
|
ページ | |
募集説明書の概要
|
1
|
リスク要因
|
6
|
前向きな陳述に関する警告的声明
|
7
|
収益の使用
|
10
|
大文字である
|
11
|
民事責任の強制執行
|
12
|
配送計画
|
13
|
株本説明
|
15
|
債務証券説明
|
22
|
手令の説明
|
28
|
仕入契約説明
|
29
|
権利の記述
|
30
|
単位への記述
|
31
|
費用.費用
|
32
|
法律事務
|
32
|
専門家
|
32
|
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
|
32
|
船舶.船舶
|
すでに完成した
|
DWT
|
旗
|
被雇用種別(1)
|
||||
NewCastlemaxは
|
||||||||
キム·ゲイル
|
2011
|
206,565
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の雪
|
2016
|
211,112
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金糸ツバメ
|
2016
|
211,112
|
香港.香港
|
現品市場
|
金サンゴ
|
2019
|
208,132
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金メダルチャンピオン
|
2019
|
208,391
|
米.米
|
現品市場
|
||||
黄金快適感
|
2020
|
208,000
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の勇気
|
2020
|
208,395
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の自信
|
2020
|
207,988
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金競争力
|
2020
|
208,000
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金聖
|
2020
|
211,138
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の空
|
2020
|
210,897
|
米.米
|
現品市場
|
||||
黄金精神
|
2020
|
210,866
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色のスプレー
|
2021
|
208,000
|
米.米
|
現品市場
|
||||
2,718,596
|
||||||||
望角型船型
|
||||||||
金鳳
|
2009
|
169,232
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金水
|
2009
|
169,333
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金糸桃金娘
|
2011
|
177,979
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金色のアナスタシア
|
2014
|
179,189
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色のヒューストン
|
2014
|
181,214
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色のカレー
|
2014
|
180,560
|
米.米
|
現品市場
|
||||
KSLサルバドール
|
2014
|
180,958
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSLサンフランシスコ
|
2014
|
181,066
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSLサンディエゴ
|
2014
|
181,020
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSLサントス
|
2014
|
181,055
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
九龍南環状線札幌
|
2014
|
180,960
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
シアトルKSL
|
2014
|
181,015
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
KSLシンガポール
|
2014
|
181,062
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSLシドニー
|
2014
|
181,009
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金色安林
|
2015
|
179,337
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の麻生
|
2015
|
182,472
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
キンフェンズベリー
|
2015
|
182,418
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色のキャサリン
|
2015
|
182,486
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSL桜
|
2015
|
181,062
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
ソウルKSL
|
2015
|
181,010
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
KSLセビリア
|
2015
|
181,003
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
KSLストックホルム
|
2015
|
181,043
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金色の刺網
|
2016
|
180,355
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
黄金山荘
|
2016
|
180,491
|
米.米
|
現品市場
|
||||
キンベックスリー
|
2016
|
180,228
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
キンフルム
|
2016
|
182,610
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金色モントレー
|
2016
|
180,491
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の光輪
|
2017
|
180,504
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の草原
|
2017
|
181,044
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金色のスラバヤ
|
2017
|
181,046
|
香港.香港
|
指数リンク定期船
|
||||
金色のアーチ
|
2018
|
180,478
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
金色の算数
|
2018
|
180,521
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金色のカール
|
2018
|
180,487
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金色積雲
|
2018
|
180,499
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
金色のIncus
|
2018
|
180,511
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
6,305,748
|
||||||||
好望角型−リース関係者を経営する,SFL
|
||||||||
九龍南線中国
|
2013
|
179,109
|
米.米
|
指数リンク定期船
|
||||
179,109
|
||||||||
望角型−融資リース関係者,SFL
|
||||||||
バトシ
|
2009
|
169,500
|
米.米
|
現品市場
|
||||
ベルグレビア
|
2009
|
169,500
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金玉蘭
|
2009
|
179,788
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色の北京
|
2010
|
176,000
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色の未来
|
2010
|
176,000
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色の浙江
|
2010
|
175,834
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金舟山
|
2011
|
175,834
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
1,222,456
|
||||||||
パンamaxが持っています
|
||||||||
“黄金の氷”
|
2008
|
75,500
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
黄金の実力
|
2009
|
75,500
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色のアリア
|
2011
|
82,188
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色のイカナリ
|
2011
|
82,188
|
米.米
|
現品市場
|
||||
キム·ジャック
|
2011
|
82,188
|
米.米
|
現品市場
|
||||
カナリア
|
2011
|
74,849
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金雛菊
|
2012
|
81,507
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の生姜
|
2012
|
81,487
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の熱心
|
2012
|
81,586
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金のバラ
|
2012
|
81,585
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金牛
|
2012
|
75,000
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金色に輝く
|
2013
|
74,500
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金ドリル
|
2013
|
74,186
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金真珠
|
2013
|
74,186
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
金蘇
|
2013
|
84,943
|
米.米
|
定期船を借りる
|
||||
秋の佳節
|
2014
|
84,943
|
米.米
|
定期船を借りる
|
||||
金ルビー
|
2014
|
74,052
|
香港.香港
|
現品市場
|
||||
ゴールドケネディ
|
2015
|
83,789
|
米.米
|
定期船を借りる
|
||||
黄金色の琥珀
|
2017
|
74,500
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色のオポル
|
2017
|
74,231
|
米.米
|
現品市場
|
||||
“黄金の富”
|
2020
|
81,600
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金友
|
2020
|
81,135
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金霜
|
2020
|
80,559
|
米.米
|
現品市場
|
黄金前線
|
2021
|
81,130
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金友
|
2021
|
81,206
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金が凍る
|
2021
|
81,000
|
米.米
|
現品市場
|
||||
金色の断食
|
2021
|
81,000
|
米.米
|
現品市場
|
||||
“金色の情熱”
|
2021
|
81,000
|
米.米
|
現品市場
|
||||
2,221,538
|
||||||||
UltraMaxが所有する
|
||||||||
金色のセシリア
|
2015
|
60,263
|
香港.香港
|
定期船を借りる
|
||||
キム·キャサリン
|
2015
|
60,000
|
香港.香港
|
定期船を借りる
|
||||
120,263
|
||||||||
Supramax-レンタルを運営し、第三者
|
||||||||
金鷹
|
2015
|
58,000
|
フライパン
|
定期船を借りる
|
||||
58,000
|
|
1.
|
普通株
|
|
2.
|
優先株
|
|
3.
|
債務証券は
|
|
4.
|
令状
|
|
5.
|
購入契約、
|
|
6.
|
権利、そして
|
|
7.
|
職場です。
|
●
|
船代率と船舶価値の変動を含む周期性と変動性である乾物業界の一般的な市場傾向
|
●
|
私たちの船の市場価値は下がりました
|
●
|
乾物運航業の需給変化は、私たちの船舶市場と建設中の新しい建物の数を含む
|
●
|
乾散貨物船は供給が過剰で、レンタル料率と収益性を低下させる可能性がある
|
●
|
私たちの将来の経営業績や財務業績
|
●
|
債務協定の下での持続可能な借款獲得性と、その中に記載された契約の遵守状況
|
●
|
私たちが資金を得たり資金を得たりする能力、私たちの流動資金、私たちの運営に必要なキャッシュフローが十分であるかどうか
|
●
|
契約相手側の信用リスクの変化を含む、私たちの契約相手側はその義務を履行できなかった
|
●
|
大きな顧客や重要なビジネス関係を失って
|
●
|
世界経済の実力
|
●
|
現在の現物市場とレンタカー料率の変動は、私たちの収益に悪影響を及ぼす可能性がある
|
●
|
私たちは私たちの乾散貨物船を成功させ、私たちの運営レンタルを割引条件で交換することができます
|
●
|
燃料価格、燃料価格(低硫黄燃料コストの増加を含む)、乾燥ドック、乗組員、保険コストなど、私たちの運営費用と航程コストの変化
|
●
|
私たちの保険は船舶衝突の損失を含めて私たちの損失を補うのに十分かどうか
|
●
|
船舶の故障とレンタル停止状況
|
●
|
私たちは将来の船舶の建設、購入、改修の資本支出と投資に資金を提供する能力br(その数量と性質、建造中の船舶の完成時間、交付と開始日、予想停止時間、収入損失を含む)
|
●
|
未来の船舶の建設や中古船舶の購入に関連するリスク;
|
●
|
新製品と新技術が私たちの業界に与える影響は、技術革新が私たちの船舶の価値を低下させ、それによって生じる賃貸収入の潜在力を含む
|
●
|
ネットワーク攻撃が私たちの業務能力に与える影響を含む、我々の情報技術および通信システムの中断または障害の影響
|
●
|
潜在的な安全、環境、政府、および他の要求の責任、および(私たちと私たちの顧客)これらの法規の遵守に関連する潜在的な重要な追加支出;
|
●
|
政府規制の変化や規制機関の行動、政府の調査と調査の影響
|
●
|
海事クレーム者は私たちの船を差し押さえた
|
●
|
戦争や緊急時には、政府はわが国の船を徴用した
|
●
|
我々は環境法律法規や米国の1977年の“反海外腐敗法”を含む複雑な法律·法規を遵守している
|
●
|
取締役会のいくつかのメンバー、幹部、上級管理者と株主の間に存在する可能性のある利益の違い
|
●
|
私たちは重要な従業員の能力を引き付け、維持し、奨励します
|
●
|
当社の従業員又は関連業界の他の会社の従業員の停止又はその他の労働中断
|
●
|
投資誘導ツールの潜在的なリスクや損失
|
●
|
ヨーロッパとユーロの安定や各国はその債務を再融資することができない
|
●
|
通貨、金利、為替レートの変動およびLIBOR終了の影響は、2023年6月30日以降の私たちの債務であるLIBORの金利を参考にしている
|
●
|
遠洋船の海賊行為、公衆衛生の脅威、テロと国際敵対行動、政治的不安定
|
●
|
事故、気候に関連する(急性と慢性)、政治不安定、テロ、海賊あるいは国際敵対行動は、ウクライナ地域の現在の事態発展を含み、運航ルートの実際の中断を引き起こす可能性がある
|
●
|
一般的に国内および国際政治および地政学的条件または事件は、米国の貿易政策の任意のさらなる変化を含み、影響を受けた国の報復行動を引き起こす可能性がある
|
●
|
不利な天気と自然災害の影響
|
●
|
投資家、融資者、および他の市場参加者が私たちの環境、社会、管理政策の日々の厳格な審査と変化する予想に与える影響
|
●
|
·海上輸送やその他の輸送の変化;
|
●
|
流行病と流行病の持続時間と重症度は、新冠肺炎の現在の全世界での発生と政府のこれに対する対応、及び乾燥貨物海上輸送需要への影響を含む
|
●
|
合弁企業の当社損益貢献への変動
|
●
|
株主はアメリカで私たちに訴訟を提起したり、私たちに不利な判決を実行することができないかもしれない
|
●
|
私たちはアメリカの税務機関から“受動的な外商投資会社”とみなされています
|
●
|
アメリカからの収入に税金を払うことを要求されたのは
|
●
|
私たちの業務は経済的実質的要求によって制約されている
|
●
|
私たちの普通株の株価の変動は、投資家がそれによって大きな損失を被る可能性があり、未来の私たちの普通株の売却は、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性があります
|
●
|
当社が2022年3月24日に証監会に提出した2021年12月31日現在のForm 20-F年度報告書の“第3項の重要な情報-D.リスク要因”の項で議論されている他の要因と、本募集説明書を引用して入選する他の文書。
|
●
|
取引業者が、取引を促進するために、大口取引の一部を元金として転売することができる大口取引
|
●
|
仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した
|
●
|
普通仲買取引および仲買が買い手を誘致する取引;または
|
●
|
吾らは、1934年の“証券取引法”(改正された)又は“取引法”に基づいて規則10 b 5-1に基づいて締結された取引計画に基づき、本募集説明書及び任意の適用される目論見書付録に基づいて発売する際に発効しており、当該等の取引計画は、これらの取引計画に記載されているパラメータに基づいて吾等の証券を定期的に売却することを規定している。
|
●
|
自営業者が自社普通株を空売りする取引に参加する
|
●
|
普通株を空売りし,普通株を売却して平倉とする
|
●
|
オプションまたは他のタイプの取引を締結し、普通株をブローカーに渡し、その後、ブローカーが本株式明細書の下の普通株式を転売または譲渡することを要求する
|
●
|
普通株を仲買人に貸したり質抵当したりして、ブローカーは貸し出した株を売却したり、違約の場合は質権のbr株を売却したりすることができます。
|
2019年12月31日発行の株式
|
143,277,697
|
2016年の株式購入権付与に関する普通株式発行数
|
50,000
|
2020年12月31日に発行された株式
|
143,327,697
|
方向性増発株式に関連して発行される普通株式数
|
54,207,547
|
後続発行に関連して発行される普通株式数
|
2,710,377
|
2016年の株式購入権付与に関する普通株式発行数
|
190,000
|
2021年12月31日に発行された株式
|
200,435,621
|
2020年の株式購入権付与に関する普通株式発行数
|
450,000
|
本募集説明書の期日までの既発行株式
|
200,885,621
|
●
|
名称、元金総額、承認額
|
●
|
発行価格は、元金総額のパーセントで表される
|
●
|
期日が来る
|
●
|
年利率(あれば);
|
●
|
債務証券が利息を支払うことを規定している場合、利息が発生する日付、利息を支払う日付、利息の支払いを開始する日および利子の支払日の通常記録日;
|
●
|
債務証券は私たちの優先証券か二次証券か
|
●
|
債務証券は私たちの保証債務か無担保債務か
|
●
|
どんな保証の適用性も条項も
|
●
|
私たちは、一連の債務証券の償還または買い戻しを要求される権利があるか、または一連の債務証券の任意の1つまたは複数の期限、およびそのような償還または買い戻しに適用される他の重大な条項および条項を有する
|
●
|
任意の選択可能なまたは強制的な債務返済基金規定
|
●
|
変換や交換条項は
|
●
|
1,000ドルおよびその整数倍の額面でなければ、シリーズ債務証券の額面
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全元金金額でない場合は、この一連の債務証券元本金額のうち、加速時に支払うか、または破産で証明可能な部分である
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本明細書に記載されていないいかなる違約事件もない
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アメリカ合衆国通貨でなければ、複合通貨を含む元金、プレミアム、および利息を支払う1つまたは複数の通貨
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元金、プレミアム、または利息が、私たちの選択または任意の所持者の選択の下で、一連の債務証券で明須支払いされた通貨以外の通貨で支払われるように、選択された期間または複数の期間、および選択された条項および条件を行うことができる
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●
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私たち又は所持者の選択に基づいて、現金又は追加証券で利息を支払うか否か、及び選択可能な条項及び条件を行うことができる
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これらの債務証券保有者が契約項の下で議決権を適用することを決定するために、アメリカ合衆国通貨建ての同値価格は、アメリカ合衆国通貨以外の1つまたは複数の通貨で計算される
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もし元金、保険料或いは利息の支払額は指数、公式或いは他の方法を参照して決定することができ、この等の支払額は1種の硬貨或いは貨幣に基づいており、この硬貨或いは貨幣はこの一連の債務証券が支払うべき貨幣ではなく、当該等の支払額を決定する方法である
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債務証券に関連するいかなる契約または他の実質的な条項も、適用される契約に抵触してはならない
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債務証券がグローバル証券として発行されるか、登録証明書として発行されるか
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証券取引所や見積システムに上場しています
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債務証券の失効と清算に関する追加準備(例えば)
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債務証券の他の特徴。
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私たちは保証または無担保債務、または両方を招く能力を持っている
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私たちはいくつかのお金、配当金、償還または買い戻しを支払う能力があります
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私たちは私たちの子会社に影響を与える配当金と他の支払い制限を作ることができる
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私たちの投資能力は
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私たちが行っている合併と統合は
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私たちは資産を売り
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関連会社と取引する能力は
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私たちが留置権を生み出す能力は
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販売とレンタル取引です。
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満期利息を30日間滞納しています
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満期になった元金や保険料を滞納する
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期限が切れて支払いが滞った債務超過金
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違約通知を受けて60日間継続した債務証券または適用契約中の任意の契約の違約;
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債券、債権証、手形又はその他のわれわれ又は我々の子会社が借入した資金(これに対して直接責任又は負債を有する範囲内)を証明する債務の下で違約し、元本金額は、適用された後続文書に規定された最低金額を超え、当該債務が現在存在するかその後に発生するかにかかわらず、当該違約は、当該債務が満期及び支払の日前に満期及び支払の日前に満期及び対処と宣言されることをもたらすべきである。このような加速は、違約通知を受けてから30日以内に廃止、廃止または治癒されなかった。そして
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破産、資金は借金や再編事件を返済しない。
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当該等承認株式証の名称
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この等株式証の総数は何であるか
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この等株式証の発行価格
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この株式証明書の価格はどのような通貨で支払いますか
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1つまたは複数の指定された通貨、証券または指数の価値、金利または価格に従って現金または証券支払いを受け取る権利、またはこれらの任意の組み合わせを含み、これらの任意の組み合わせは、株式承認証を行使する際に購入することができる;
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●
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当該等承認株式証を行使する際に購入可能な証券又は他の権利の価格及び通貨;
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当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該権利の満了日;
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適用される場合、任意の回に行使可能なこのような引受権証の最低または最高額
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●
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適用される場合は、このような株式承認証を発行する証券の名称及び条項、及びこのような証券毎に発行されるこのような株式承認証の数を発行する
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●
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適用される場合、当該等株式証及び関連証券がそれぞれ譲渡可能な日及びその後
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●
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登録手続きに関する情報(ある場合);
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適用されれば、米国連邦所得税の重要な考慮事項について議論する
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当該等持分証の任意の他の条項は、当該等株式証の交換及び行使に関連する条項、手続き及び制限を含む。
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私たちが発行する債務または株式証券、バスケットのような証券、そのような証券の1つまたは複数の指数、または適用可能な目論見付録に指定された上記各項目の任意の組み合わせ;または
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貨幣です。
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権利の行使価格
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各株主に発行される権利の数;
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権利譲渡可能の程度
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権利交換および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む権利の他の条項;
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権利行使開始の日と権利が満了した日
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未済権利の額
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当該権利は、未引受証券に関する超過引受特権の程度を含む;
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私たちは株式供給について締結した任意の予備引受手配の重大な条項を待っている。
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単位を構成する証券が単独で取引できるか否か、およびどのような場合に単独で取引できるかを含む単位の条項および単位を構成する権利、購入契約、株式承認証、債務証券、優先株および普通株の条項
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これらの単位の任意の単位合意を管理する条項の説明;
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適用されれば、米国連邦所得税の重要な考慮事項について議論する
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支払い、決済、振込、為替または単位の準備についての説明。
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アメリカ証券取引委員会登録料
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FINRA料金
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弁護士費と支出
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印刷と彫刻費
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ナスダックは株式上場手数料を増収する
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会計費用と費用
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雑類
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合計する
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登録者は、登録説明書に基づいて数量不定の証券を登録しており、目論見書はその一部であり、規則
456(B)及び457(R)に基づいて、すべての登録料の支払いを延期する。
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** |
本明細書の副刊によって提供されるか、または参照によって本登録説明書に組み込まれた表6~K報告の証拠品として提供される。
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2022年7月18日に委員会に提出された表格6-K報告書は、Kamsarmax船3隻の建造とUltraMax船2隻の売却に同意したと発表しました(金海管理会社のウリック·アンデルセン最高経営責任者のコメントは除く)。
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我々のForm 6-K報告書は2022年5月20日に委員会に提出され、2022年3月31日までの四半期の中期財務情報が含まれています。
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我々は、2022年3月24日に委員会に提出された最近会計年度の監査された総合財務諸表を含む2021年12月31日までのForm
20-F年度報告書を委員会に提出する。
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私たちは2016年8月1日にbr委員会に提出した8-A表に、取引法第12(B)節に基づいて私たちの普通株式、およびそれに対して提出された任意の修正案を登録した。
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第八項です。
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役員および上級者の弁済
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158. |
会社細則第166条の規定の下で、取締役、代替取締役、会社細則第118条に基づいて許可された委員会のメンバー、会社住民代表又はその相続人、遺言執行人又は管理人は、会社の設立に関与している他の者又は設立に参加しているいかなる者の行為、領収書、不注意又は違約に責任を負うか、又は会社が買収した任意の財産の所有権不足又は不足による会社の損失又は支出に責任を負う。または当社の任意の資金投資の証券不足、または任意の者の破産、債務返済または侵害行為による任意の損失または損害、またはその判断ミス、漏れ、責任喪失または不注意による任意の損失、または当社またはそれに関連する他の責任の履行によって発生する任意の他の損失、損害または不幸である。
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159. |
会社細則第166条の規定の下で、会社細則第118条に基づいて許可された各取締役、代替取締役、役員、個人又は委員会のメンバー、会社常駐代表及びそのそれぞれの相続人、遺言執行人又は管理人は、バミューダ法で許容される最大範囲内で会社資金から賠償を受け、損害から損害を受け、すべての責任、損失、損害又は費用(契約項に限定されない責任を含むがこれらに限定されない)の損害から保護しなければならない。取締役、代取締役、人員、委員会メンバーまたは住民代表の身分で行動して招いたり被ったりする損害(侵害行為および法規または任意の適用される外国の法律または法規、および支払うべきすべての合理的な法律および他の費用および支出を含む)は、当社細則に記載されている代償は、取締役、代取締役、役人、人員または委員会メンバーまたは住民代表の身分で行動する任意の者まで延長され、委任または選挙に何らかの欠陥があっても、それが委任または当選されたと合理的に信じなければならない。
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160. |
会社細則第118条に基づき正式に許可された各取締役、代任取締役、上級職員、個人又は委員会メンバー、会社常駐代表及びそのそれぞれの相続人、遺言執行人又は管理人は、取締役、代任取締役、上級職員、個人又は委員会メンバー又は常駐代表として任意の訴訟のために抗弁するために生じるすべての責任を補うために会社資金から賠償を受けなければならない。民事訴訟又は刑事訴訟にかかわらず、訴訟において彼に有利な判決を下し、又は無罪判決を宣告しなければならない。又は“会社の法令”に基づいて提出された出願に関係して,裁判所はその出願において当該人に法的責任の猶予を与える。
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161. |
会社細則第118条に基づいて正式に許可された任意の取締役、代替取締役、上級職員、人士又は委員会メンバー、当社常駐代表又は彼等のそれぞれの任意の相続人、遺言執行者又は管理人は、本細則に基づいて、その支払又は解除された金について弁済を要求する権利があり、補償は、当社が債務を支払い又は解除した者に償還する義務として発効しなければならない。
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162. |
取締役会は、当社が本細則条文の下の全部または任意の部分の責任について保険を加入するように手配することができ、細則第118条によって許可された任意の取締役、代任取締役、上級職員、人々または委員会のメンバー、当社の従業員または住民代表が保険を購入および維持することができ、彼などまたは任意の
彼などのそれぞれの自社に対する責任または仮定責任によって生じる可能性のある任意の責任を負うことができる。当社の細則は、取締役会が当社を代表して適切と思われる他の保険を行う権限を制限するとは解釈できません。
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163. |
主な法令に別段の規定があっても、当社は、当該高級職員又は取締役が他に対するいかなる民事又は刑事訴訟について抗弁することにより招いた費用、課金及び支出を支払うことができ、いかなる詐欺又は不誠実な疑惑が証明されたことが証明された場合、取締役又は高級職員は前借り金を返済しなければならないことを条件として、前借り金を上級職員又は取締役に与えることができる。
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164. |
各株主は、任意の取締役、代替取締役、当社の高級管理者、会社の細則第118条によって許可された委員会の者またはメンバー、当社または彼などのそれぞれの任意の相続人、遺言執行者または管理人が取った任意の行動、または当社に対するそのような者の職務または仮定された職責を履行するため、またはこれに関連する他の態様では、個別であっても、当社の権利に基づいて、または当社の権利に基づいて提出されたいかなる行動も、当社に提出することに同意する。
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165. |
会社細則第158条から164条(首尾両尾を含む)の責任、賠償及び免除の制限は、会社法brによる同様の無効を招くいかなる事項にも延長されない。
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166. |
細則158条から164条(最初の2条を含む)の責任、賠償および免除の制限は、任意の関係者がバミューダ法の適用またはバミューダ法の適用として享受する任意の権利以外の追加の権利を提供しなければならない。
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第九項です。
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陳列品
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第10項。
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約束する
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(a) |
以下に署名した登録者は以下のように約束する
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(1) |
要約または売却の任意の期間に、本登録声明の発効後修正案を提出する
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(i) |
1933年証券法第10(A)(3)節に求められた任意の目論見書を含む
|
(Ii) |
登録説明書の発効日(または登録説明書の発効後の最近の改訂)の後に発生した、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化する任意の事実またはイベントを個別にまたは総合的に反映する入札説明書に反映される。上記の規定にもかかわらず、証券発行量のいかなる増加または減少(発行証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最大発行区間のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、規則424(B)に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映されてもよく、数量と価格の変化の合計が有効登録説明書“登録料計算”表に規定されている最高発行総価格の20%を超えないことを前提としている。
|
(Iii) |
登録声明には、以前に登録声明に開示されていなかった割当計画に関連する任意の重大な情報またはそのような情報の任意の重大な変更が含まれる。
ただし、本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)段落は、登録声明が表F-3形式を採用し、登録者が1934年“証券取引法”第13条又は第15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出又は提出した報告書には、当該等の段落の規定により発効後改正案内に含まれなければならない資料が記載されており、この等の報告は引用的に登録声明に組み込まれている。又は第424条(B)条に基づいて提出された募集定款に記載されており、当該募集定款は登録陳述書の一部である。
|
(2) |
改正された1933年証券法の下での任意の責任が決定された場合、各改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当時の同等証券の発売は、当初の善意で発売されたものとみなされるべきである。
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(3) |
施行後の改正により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券は、登録から削除される。
|
(4) |
任意の遅延発売開始時または連続発売中に、リスト20-F 8.A.項に要求される任意の財務諸表を含むように、登録説明書の発効後修正案を提出する。登録者が募集説明書に第(A)(4)項に基づいて要求される財務諸表及び他の必要な情報を含み、募集説明書中の全ての他の情報が少なくともこれらの財務諸表の日付と同様に新たであることを保証する限り、財務諸表及び同法第10(A)(3)節に要求される他の情報を提供する必要はない。上記の規定にもかかわらず、表F−3に関する登録宣言は、登録者が1933年証券法第10(A)(3)節又はS−X法規第3−19条に基づいて要求した財務諸表及び情報が、登録者が1934年証券取引法第13節又は第15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出又は提出された定期報告書に含まれ、引用により表F−3に組み込まれている場合、発効後の修正案には、このような財務諸表及び情報が含まれる必要はない。
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(5) |
1933年の証券法に基づいて任意の買い手に対する法的責任を決定するために:
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(i) |
登録者がルール430 Bに依存している場合:
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(A) |
登録者は、第424条(B)(3)条に基づいて提出された各目論見書に基づいて、提出された目論見書が本登録説明書の一部とみなされ、本登録説明書に登録された日から、本登録説明書の一部とみなされなければならない
|
(B) |
第424(B)(2)、(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出された各目論見書は、第430 B条に基づいて提出されたものと第415(A)(1)(I)、(Vii)に基づいて提出されたものとする。又は(X)1933年証券法第10(A)条に要求される情報を提供するためには、目論見書が初めて使用された日から、又は目論見書に記載されている第1の証券販売契約が発効した日から、登録説明書の一部が目論見書に含まれているとみなされなければならない。規則第430 B条の規定によれば、発行者及びその日に引受業者である者の責任については、その日は、募集説明書における当該証券に関連する登録説明書における当該証券に関連する登録説明書の新たな発効日とみなされ、その時点での当該証券の発売は、初めて誠実に発売されたものとみなされるべきである。しかしながら、登録声明または募集説明書に記載されている陳述、または登録声明または募集説明書の一部として参照して組み込まれるか、または使用される文書になされた任意の陳述は、売買契約時間がその発効日より前に発行された買い手にとって、その発効日の直前に登録声明または募集説明書になされた任意の陳述を置換または修正することはない。
|
(6) |
以下に署名された登録者は、本登録声明に基づいて、以下に署名する登録者の最初の証券発売において、どのような引受方式で証券を買い手に売却しても、証券が次のいずれかの通信方式で買い手に提供または売却された場合、署名された登録者は買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる
|
(i) |
第424条の規定により提出しなければならない発行に関する任意の予備募集説明書又は以下の署名登録者の目論見書;
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(Ii) |
以下に署名する登録者またはその代表によって作成された、または以下に署名された登録者によって使用または言及された発行に関する無料書面募集説明書
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(Iii) |
以下に署名される登録者またはその代表によって提供される以下の登録者またはその証券に関する重要な情報を含む、任意の他の無料で書かれた目論見書の発行に関連する部分
|
(Iv) |
以下に署名した登録者が買い手に発行する要約中のカプセルの他の任意の情報を取得する.
|
(b) |
以下に署名した登録者は、1933年証券法下の任意の責任を決定するために、登録者が1934年証券取引法第13(A)又は15(D)節に提出された各登録者年次報告(適用される場合は、1934年証券取引法第15(D)節に提出された従業員福祉計画年次報告書)に基づいて、その中に提供された証券に関する新たな登録声明とみなさなければならない。当時の同社などの証券の発売は、初の誠実な発売としなければならなかった。
|
(c)– (g) |
適用されません。
|
(h) |
上記の条項又はその他の規定により、登録者の取締役、上級管理者、統制者が1933年の証券法により発生した責任を賠償することが許可された場合、登録者は、米国証券取引委員会は、このような賠償が1933年の証券法で表現された公共政策に違反しているため、実行することができないと通知した。このような責任についての賠償要求(登録者が董事によって招いた費用を支払うか、または支払う費用を除く。任意のbr訴訟、訴訟または法律手続きの抗弁に成功するために、登録者は、登録者、登録者または制御者によって、登録されている証券に関連することを主張され、登録者の弁護士が、このことが前例を制御することによって解決されたと考えない限り、登録者は、1933年に証券法で表現された公共政策に違反しているかどうか、その発行された最終裁決によって管轄される適切な司法管轄権を有する裁判所に問題を提出する。
|
(i) |
適用されません。
|
(j) |
署名した登録者は,受託者が米国証券取引委員会が信託契約法第305(B)(2)条に規定する規則及び条例に基づいて,信託契約法第310条(A)の項に従って行動する資格があるか否かを決定するために申請を提出することを承諾する。
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(k) |
適用されません。
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|
金海集団有限公司
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||
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差出人:
|
/s/ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン
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名前:
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ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン
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タイトル:
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首席執行幹事
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/s/John Fredriksen
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役員.取締役
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ジョン·フレデリクソン
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/s/Ola Lorentzon
|
|
取締役と取締役会長
|
||
オラ·ロレンソン
|
|
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/s/ジェームズ·オショネシー
|
役員.取締役
|
|||
ジェームズ·オショネシー
|
|
|||
|
|
|
||
/s/ビヨーン·トーレ·ラーソン
|
役員.取締役
|
|||
ビヨーン·トーレ·ラーソン
|
|
|||
/s/ベンMills
|
役員.取締役
|
|||
ベン·ミルズ
|
|
|||
/延斯·マーティン·延森
|
役員.取締役
|
|||
延斯·マーティン·延森
|
|
|||
/s/ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン
|
首席執行幹事
|
|||
ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン
|
|
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/s/Peder Simonsen
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首席財務·会計幹事
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|||
ピッド·シモンソン
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|
Puglisi&Associates
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差出人:
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/s/Donald Puglisi
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名前: |
ドナルド·プグリシー |
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展示品
番号をつける
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説明する
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1.1
|
|
引受契約フォーマット(持分証券)(1)
|
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|
1.2
|
|
請負契約フォーマット(債務証券)(1)
|
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|
|
4.1
|
|
普通株式証明書フォーマット(2)
|
|
|
|
4.2
|
|
優先株証明書フォーマット(1)
|
|
|
|
4.3
|
|
株式認証プロトコルフォーマット(1)
|
|
|
|
4.4
|
|
住宅購入契約フォーマット(一)
|
|
|
|
4.5
|
|
高級義歯の形態(3)
|
|
|
|
4.6
|
|
付属義歯のフォーマット(4)
|
|
|
|
4.7
|
|
単位プロトコルフォーマット(1)
|
|
|
|
4.8
|
|
請求項1のプロトコルフォーマット
|
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|
|
5.1
|
|
バミューダの法律顧問MJM Limitedの意見
|
5.2
|
会社アメリカ法律顧問Seward&Kissel LLPの意見
|
|
8.1 |
会社アメリカ法律顧問Seward&Kissel LLPのいくつかの税務事項に対する意見
|
|
|
|
|
23.1
|
|
バミューダ社法律顧問MJM株式会社同意(添付ファイル5.1参照)
|
23.2
|
|
会社アメリカ弁護士Seward&Kissel LLPの同意(添付ファイル5.2参照)
|
|
|
|
23.3
|
|
普華永道は
|
|
||
25.1
|
|
T-1資格宣言表(上級契約)(5)
|
|
|
|
25.2
|
|
T-1資格宣言表(付属契約)(5)
|
107.1 |
届出費用表 |
(1)
|
1934年の証券取引法に基づいて提出された報告書の修正案または証拠品として提出され、引用によって本登録声明に組み込まれる。
|
(2) |
当社は二零一六年五月十三日に改訂されたF-3表(登録番号:第333-21365号)の登録説明書添付ファイル4.1を提出します。
|
(3)
|
当社は二零一六年五月十三日に改訂されたF-3表(登録番号:第333-21365号)の登録説明書添付ファイル4.6を提出します。
|
(4)
|
当社は二零一六年五月十三日に改訂されたF-3表(登録番号:第333-21365号)の登録説明書添付ファイル4.7を提出します。
|
(5)
|
改正された1939年信託契約法第305条(B)(2)条に基づいて提出される。
|
|
|