2022年第2四半期収益電話会議、2022年7月20日水曜日

展望的陳述及びその他の開示本陳述には、会社の将来の事件又は将来の財務表現に関する陳述が含まれている可能性があり、これらの陳述は、改正された1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年“証券取引法”第21 E節に基づいて行われた前向きな陳述を構成している。これらの展望的陳述は、私たちが経営するビジネス環境への期待、将来の業績の予測、市場機会の感知、および私たちの業務戦略、目標、ビジョンについての陳述に関するものである。前向き表現は、これらに限定されないが、表現の前、後に“将”、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”または同様の表現を加える表現を含むが、これらに限定されない。このような前向き陳述のいずれについても、会社は1995年の個人証券訴訟改革法で規定された保護を要求している。このような陳述は危険と不確実性を含む。会社の実際の結果、業績或いは業績はいかなる展望性陳述の中で明示或いは暗示した結果、業績或いは業績と大きく異なる可能性がある。リスクおよび不確定要因は、我々の業務分野の経済状況が悪化する可能性があること、変動金利に関連する金利リスクおよび関連する貸借対照リスク、流動性リスク、重大な非営利資産のリスク、および発生する可能性のある信用損失純額、特に経済状況が軟弱または金利上昇した場合、会社の信用損失準備の仮定および推定の失敗または変化を含むが、これらに限定されない, 現在予想されている信用損失モデルを実施する影響；現在と未来の法規に関連する監督管理リスク；及び新冠肺炎疫病及び著者らの財務状況、運営結果、流動性と資本への影響を含む。これらや他のリスク要因についてのより多くの情報は、会社の最新のForm 10−K年次報告を参照されたい。法律の要求がない限り、会社は約束せず、いかなる義務も負いません。このような陳述が発表された日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向き陳述も更新されます。

力強い四半期に記録的な融資生産量と拡大しているNIM収益と収益力·純利益差が15ベーシスポイント拡大したQ-o-Qは主に加重平均融資収益率の18ベーシスポイントの増加、および利子資産組合せの改善·準備前純収入(PPNR)の4%増加を反映してQ-o-Q·PPNR純資産収益率と純資産収益率はそれぞれ22四半期ローンの1.60%と13.58%から1.65%と14.66%·記録的な12.9億ドルの新融資から生まれた。Q-O-Qは25%増加、Y-O-Yは44%増加·新ローン組合せは多様化し、C&Iは43%、CREは42%、担保ローンと消費者は14%増加·PPPローンを含まず、受取ローンQ-O-Qは4.0%、年化預金は15.9%·預金は3.5%増加し、無利子普通預金残高の増加と定期預金の戦略的増加の推進·預金総コストの増加は9 BP Q-O-Qであった。2022年3月以来、連邦基金金利の合計150ベーシスポイントの資産品質上昇を反映·批判された融資は13.5%Q-O-Qあるいは49.6%Y-O-Yを減少し、第4四半期連続減少·損失は依然として低く、純回収930，000ドルは、連続第3四半期純回収2022年第2四半期財務ハイライト3純収益5，210万希釈1株収益0.43ドル総融資145.5億ドル預金総額15.03億1 PPNR(予備前純収入)は非GAAP財務指標であることを代表している。スライド15は、公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の量子化台帳を提供する

融資発生と組み合わせ傾向新融資源(百万ドル)1は、購買力平価融資を含まない新規融資の平均金利を表す。購買力平価融資を含め、第2四半期の新規融資の平均金利は3.32%21$520$590$623$578$545$20$301$344$544$557$53$75$81$104$184 2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22$1，243$1，026$1，286$1，009$894 CRE SBA PPP C&I Mortgage and Consumer Q-o-Q Change·SBA PPPを含まない受取融資総額Q-O-Qは4.0%増加した年率または15.9%に換算·総支払·返済額は22年第1四半期の6.74億ドルから870.0ドルに増加·CRE融資が受取融資に占める割合は22年3月31日の66%から22年6月30日現在の64%+23%-17%+13%$12.86$13.08$13.95$14.51 12.25 12.75 13.75 14.25 14.25 06/30/21 09/30/21 12/31/21 03/31/22 0 6/30/22に低下した(購買力平価を除く)·記録的な12億9千万ドルの新ローンを受け取るべきだ。Q-O-Q 25%増加、Y-O-Y 44%増加·新規融資43%C&I、42%CREと14%担保ローンと消費ローンのバランスの良い組み合わせを反映·新ローン平均金利72ベーシスポイント増加Q-O-Qローン(SBA PPPを除く)(10億ドル)Q-O-Q変化+2%+2%+4%+5%新ローン平均金利(PPPを含まない)2 Q 21 3 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3.337%1 3.36%3.38%3.54%4.264%4

純利息収入と利益率5·信用損失準備金を差し引く前の純利息収入Q-O-Qは6%増加し、Y-O-Yは12%増加し、高い融資収益率と受取ローン平均残高によるものである。預金利息支出の増加によって相殺される純利息収入と純利息収入(百万ドル)$126.6$133.3$133.3$133.2$133.5 3.11%3.07%3.13%3.36%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 2 Q 22 2.21%3.36%現金収益率の減少と貸出収益率の増加+貸出残高増加+コスト増加+18 BP+5 BPS 2 Q 22純利息差の増加15 BP Q-O-Q純利息収入NIMの増加総Q-O-Q増加+3%+2%-0%+6%純利息収入NIMの増加利益率1 Q 22 2 Q 22-9ベーシスポイント·15ベーシスポイントQ-O-Q純利益差の増加は主に貸出収益率(+15ベーシスポイント)と平均ローン残高(+3ベーシスポイント)の増加を反映し、一部は利息預金コスト上昇(-9ベーシスポイント)によって相殺される。Inv証券の減少収益率+増加+4ベーシスポイントの利回り預金コスト増加-3ベーシスポイント

95%14%99%59%5%86%100%1%41%0%20%40%60%80%100%100%120%CREビジネスSBA住宅ローン消費者ローン総額固定/混合可変ローン組合せ金利細分化変数44%@4.44%2固定26%@3.79%2，3混合130%@3.96%2固定/可変新ローン金利(2022年6月30日現在)固定/可変ローン組合せ細分化(2022年6月30日現在)1ハイブリッドローン組合せローンは特定の期間内に固定金利があり、その後変動金利(2022年6月30日から固定)に変換する2加重平均金利は額面金利を表し、ローン割引増額や非課税ローン利息は含まれていない3購買力平価ローンは含まれていない。固定金利融資の平均収益率は3.82%·変動金利融資が新規融資総額に占める割合は41%·2022年6月30日現在、変動金利ローンは総貸出組合の44%·2022年6月30日を資産感受性型ローンと位置づけ、純利息収入は金利上昇に伴い増加すると予想·4.98億ドルの混合金利ローンは今後12ヶ月以内に固定金利から変動金利6.04%4.61%4.61%5.10%3.60%4.26%1ハイブリッドローンは指定期間内に固定金利とそして可変為替レートに変換します(2022年6月30日から固定)1

非利息収入7·非利息収入Q-O-Qは3%減の1，270万ドルだったが、22四半期-主要顧客関連サービス料は1，320万ドルであった。SBAローンの販売収益およびその他の収入と費用が増加Q-o-Q-Q-これらの増加は他のローンの販売損失547，000ドルで相殺された·他のローンの販売損失は22四半期にHFSに移行した3，500万ドルの関係に関係している·22四半期に二級市場に7，020万ドル売却されたSBA 7(A)ローンの22四半期に二級市場に流れるローンは5，810万ドル·410万ドルの住宅担保ローンが販売され、22四半期に3，780万ドルの他の販売ローンの収益には住宅担保ローンの純収益が含まれている。その他のローン以外に、主な顧客に関するサービス料には、預金口座サービス料、国際サービス料、ローンサービス料が含まれています。および送金手数料$4.4$4.2$4.6$4.7$4.7$1.0$0.8$0.8$0.8$3.2$3.3$2.3$2.4$2.5$3.6$5.8 2 Q 21 3 Q 21 1 Q 22 2 Q 22売却他の融資による収入および費用主に顧客関連サービス料$13.1$13.2$12.7$11.1$10.6非利息収入(百万元)1 2

·非利息支出が22四半期の7，540万ドルから8，040万ドルに増加·22四半期の給料と福祉のQ-O-Q成長は、主にフルタイム従業員数の増加と年間パフォーマンスの増加を反映しており、4 1.70%1.70%1.67%1.70%1.80%53.12%53.58%50.70%51.50%52.09%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22効率比率8$42.3$47.0$44.6$47.7$51.1$22.1$20.6$21.0$19.9$20.1$0.3$1.5$1.7$1.5$2.8$8.4 1$6.4$7.3$6.3$1，438 1，449 1，476 1，509 1，537 2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22報酬他のコア運営費用信用関連およびOREO他の全職従業員(FTE)$75.4$80.4$73.1$75.5$74.2非利息支出および効率非利息支出&FTE(百万ドル)1.2 Q 21ソフトウェア打抜き費用2.1 mm 2.2を含む。その他のコア運営費用は、占有およびデバイス、設備、非利息支出&FTE(百万ドル)1.2 Q 21を含む。広告とマーケティング、データと通信、専門費用とFDIC評価·22年第2四半期効率比率は52.09%に増加し、主な原因は賃金と従業員福祉支出の2増加である

預金動向9預金構成(数十億ドル)預金コスト傾向平均預金と有利子預金コスト(数十億ドル)·預金総コスト増加9ベーシスポイントQ-O-Qは、2022年3月以降の連邦基金金利合計150ベーシスポイント0.31%0.30%0.28%0.27%0.25%0.24%0.24%0.23%0.23%0.23%0.25%0.26%0.32%0.41%$9.0$9.1$9を反映している。3$9.1$5.4$5.8$6.0$5.7$0.48%0.42%0.39%0.38%0.54%0.00%0.20%0.40%0.80%1.00%1.20%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22平均無利子預金平均利息預金コスト$5.6$6.0$5.8$5.5$5.7$5.9$6.2$6.3$03$0.3$0.3$0.3$2.9$2.8$2.2$2.7 6/30/21 9/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22$15.06$14.73$15.03$14.52$15.04+4%-3%0%+2%Q-O-Q成長月別預金コストDDA MMA/現在貯蓄時間0.26%3 Q 21 0.30%2 Q 21 0.33%2 Q 220.24%1 Q 22 0.234%4 Q 21·平均有利子預金が2%減少Q-O-Q·有利子預金総コストが16ベーシスポイント増加Q-O-Q·無利子当座預金(“DDA”)が3%増加し、総預金の38%を占める6/30/22·定期預金Q-O-Qが21%増加することは、下半期のさらなる利上げが予想されるまでの預金の戦略的増加22$14.99$14.46$14.80$14.95$15.07を反映している

資産品質不良資産(百万ドル)不良債権総額(百万ドル)10$167.1$98.5$109.2$100.4$108.6$16.6$15.2$2.6$2.0$2.0.05%0.64%0.62%0.61%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 22不良債権OREO不良資産/総資産$294.6$306.8$307.2$167.0$95.8$381.0$243.7$242.7$244.7$245.03%4.103%3.582%.80%2.34%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22不適格かつ疑わしい総融資批判融資が総融資に占める割合-$7.0-$10.0$1.5-$11.0$3.2 0.35%1.28%-0.07%-0.52%-0.03%2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22クレジット損失準備金純(回収)フラッシング(年間化)(クレジット)クレジット損失·特別言及融資減少7，120万ドルQ-O-Qは，COVID後の継続的な貸出者の財務状況を反映している改正·総批判融資が受取融資に占める割合は13%から2.34%に低下したが、2012年3月31日現在で2.80%·320万ドルの信用損失準備金は景気後退への懸念の高まりを反映している。融資増加と批判された融資残高の減少·年化純回収93万ドル、あるいは平均受取ローンの-0.03%は、連続第3四半期の純回収·不良資産総額の増加がより多くの非応算と延滞融資を反映しており、計算されなければならないTDRローンの減少によって相殺される--非応計とTDRローンの変動は主に1860万ドルのTDRローンが非応計状態に移行したことを反映している--延滞ローン。2022年7月に解決された1，070万ドル$111.8$102.4$110.6$183.7$113.7$499.6$393.6$340.5$675.5$555.5信用損失と純損失(回収)フラッシング準備金(百万ドル)

12.49%10.37%11.02%11.68%$13.04 12.14%10.32%10.70%11.33%$12.80総リスク資本比率1級普通株式比率1級普通株比率2022年3月31日6/30/2022$17.3$17.3$16.8$16.8$47.2$2.8$14.7 2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22強力な資本収益とリターン資本頭寸配当と買い戻し(百万ドル)は強い水準を維持している資本·すべての監督管理資本比率は高い水準を維持している·1株当たり有形普通株権益Q-O-Qは12.80ドルに低下し、全業界の証券ポートフォリオ表記の株主リターンのAOCIへの影響を反映している·四半期普通株利回りは1株0.14ドルに維持·取締役会は22年第1四半期に5000万ドルの株式買い戻し計画を承認した。2012年6月30日現在残り3，530万ドル·配当率：4.05%(6/30/22)|配当支払率：30.9%(TTM)11 1有形普通株1株当たりの配当金は非GAAP財務指標である。スライド15.1は、公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の量子化台帳を提供する

2022年通年展望融資増加：最近の業務発展表現と強い融資ルート支持2022年に高桁から低2桁までのローン成長を実現することに対する慎重な楽観的で、購買力平価の非利息支出を含まない：非利息支出が平均資産に占める割合は約1.70%と予想される純利息差：2022年第2四半期の相対的に安定した純利息差資産の品質：資産品質指標は改善されると予想され、批判された残高は2022年にはさらに10-20%低下する。通年の収益力の低下を招く約30-40%：収益性指標は、収益資産の増加と資産品質の改善指標によって現在の展望2022年第2四半期までの貸出増加を推進すると予想される：より大きな自信は、2022年通年の高桁から低い2桁のローン成長を実現するための指針であり、SBA PPPを含まない非利息支出：非利息支出から平均資産までの2022年通年の純利益差は約1.75%-1.78%であると予想される：2022年下半期の利益率は引き続き拡大すると予想される。しかし、拡張幅は2022年第2四半期の資産品質を下回った：2022年下半期の資産品質指標は改善されると予想され、批判された残高は引き続き低下傾向にあり、2022年通年の収益力の約30%-40%の低下を招いた

質疑応答2022年第2四半期収益電話会議

付録14

付録：非GAAP財務管理審査は会社の財務業績を評価する時に非GAAP財務指標を選択し、市場参加者の興味に応答する。以下にGAAPと管理層が使用する非GAAP財務措置の入金を提供する。15予備予備純収入(PPNR)信用損失を差し引いた純利息収入126，577$133，176$141，538非利息収入11，076 13，186 12，746収入137，653 146，362 154，284差し引く：非利息支出73，123 75，373 80，365予備前純収入$64，530$70，989$73，919平均資産$17，164，893$17，742，402$17，876，945 ROA(PPNR)1.50%1.601.65%平均株主資本$2，066，016$2，090，755$16，577(PP 12.489%13.666%平均株主資本$2，066，016$2，090，755$16，577(PP)12.489%13.66%株主資本2，092，870ドル2，041，057ドル2，000，369ドル減少：営業権とコア預金無形資産、純額(473，139)(471，634)(471，148)有形普通株式1，619，731 1，569，423 1，529，221発行普通株123，673，832 120，327，689 119，473，939有形普通株式1株あたり$13.10$13.04$12.80