証拠品(A)(1)(Vii)
本公告は、購入要約でもなく、Triumph Bancorp,Inc.株の売却要約を求めるものでもない。買収要約(定義は以下参照)は、期日が2022年11月7日の要約購入、関連意見書及びその任意の改訂又は補足からのみ提出される。買収要約を提出する際には、米国のどの州の買収要項が適用法に適合していないかは知らない。しかし,米国州法規(州法律)に基づいて,買収要約に基づいて株式を取得したり,株式を受け入れることが行政や司法行動では許されないbr}であることを意識すれば,この適用される州法律を遵守するように誠実に努力する。このような誠実な努力の後、適用される州法律を守ることができなければ、米国の同州の株式保有者に買収要約を提出することはないだろう。買収要約を提出する際には、1934年に改正された“証券取引法”(“取引法”)に基づいて公布された規則13 E-4(F)(8)の要求を遵守する。米国のいずれの州においても、証券又は青空法律要求買収要約が保有ブローカー又はトレーダーによって提出されなければならない場合、買収要約は、1つ以上の登録ブローカー又はbrが当該アメリカ州法律に基づいて許可されたトレーダー代表によって提出されたとみなされるべきである
現金購入要約通知
から
Triumph Bancorp,Inc.
のです
最大 $100,000,000の普通株
買い入れ価格は1株51.00ドルで、1株58.00ドルを超えません
Triumph Bancorp,Inc.,テキサス州会社(当社,我々)は,買収要約に規定されている条項と条件に基づいて,最大100,000,000ドルの発行された普通株と発行された普通株を現金で購入し,1株当たり額面0.01ドル(株),価格は51.00ドル以上,1株58.00ドルを超えず,適用される源泉徴収税を減算し,利息を計算しないことを提案した。入札者入札要約声明に提出された関連提出書や他の材料は証拠物としてスケジュールどおり-Iに提出される(総称して入札要約材料と呼ばれ,時々修正や補足される可能性がある).入札見積材料に列挙された条項と条件は共に入札見積を構成している
要約買収、比例割当期限、撤回権利は、入札要約が延期または終了しない限り、ニューヨーク時間 午前12:00、すなわち2022年12月6日当日の終了時に満了する
入札 カプセルは入札の最低株式数を条件としない.しかし,買収カプセルは買収要約に記述されている他の条件の制約を受ける
要約買収の条項及び被要約買収条件の規定によると、要約買収における零細ロット優先、比例配分及び条件付き入札に関する規定が含まれており、当社は入札済み株式総数及び入札株主が指定した価格を考慮した後、当社が正式入札済み及び要約から適切に撤回されていない株式のために支払う買収価格を決定する。単一購入価格(買収価格)は当社が選定し、最低購入価格(0.50ドルの倍数で計算)、すなわち1株51.00ドル以上1株58.00ドル以下の最低購入価格とし、当社が総購入価格100,000,000ドルの株式の購入を許可するか、適切な入札株式数に応じてより低い金額、および入札要約に応じて適切に引き揚げられない株式数、またはそれ以上の金額を入札要約に応じて延長しない権利を行使する権利を行使することができる。買収要約の条項および買収要約のbr条件に規定されており、買収総価格が100,000,000ドル未満の株式が適切に入札されて適切に撤回されていない場合には、当社は適切に入札されて適切に撤回されていない株式をすべて購入する。買収要約の条件が満たされたり放棄されたりし,かつ総買付価格が100,000,000ドルを超える株であれば,そのような株の最高価格で計算する
満期日までに、当社は以下の優先順位で株式を購入します
| まず、すべての奇数ロットの株(100株未満の保有者)から、購入価格またはそれ以下の購入価格ですべての株を適切に入札し、満期日までに適切に撤回しなかった |
| 第2に、要約に記載された条件付き買収条項を満たす場合、 は、断片的な株式の購入を回避するように適切に調整された上で、購入価格または購入価格よりも低い他のすべての適切な入札であり、満期日までに株式を適切に撤回していない株主から断片的な株式を購入することと、 |
| 第三に、必要があれば、当社は、購入価格又は買収価格以下で株式を引受した株主に総購入価格が100,000,000ドル (又は吾等が購入する可能性の高い金額を選択することができるが、法律の規定を適用する必要がある)の株式を購入することができ、実行可能な場合には、買収要約において任意の株主の株式をランダム抽選で購入することができる(最初はこの条件を満たしていない)場合には、指定された最低数の株主株式を購入しなければならない。ランダム一括購入の資格を満たすためには,その株が条件付き入札された株主は,満期日までにすべての株を入札し,適切に撤回しなければならない |
すべての入札済み株式と未購入株式は満期日直後に株主に返却され、費用は会社が負担します
買収要約の条件が満たされたり免除されたりし、かつ買収要約がすべて承認されたと仮定すると、1株当たりの購入価格が51.00ドルであれば、会社は1,960,784株を購入し、1株の購入価格が58.00ドルであれば、会社は1,724,137株を購入し、それぞれ2022年11月3日までに発行された株式の8.01%と7.04%を占める(株式オプションや帰属制限株、制限的株式単位、業績業績株単位、市場に基づく業績株単位による発行株式は含まれていない)
当社は,随時および随時口頭または書面で保管人(買収要約の定義を参照)および買収要約の延長を公開発表する権利を明確に保持しており,この場合,満了日とは,当社がこのように延長した買収要約の遅くとも満期時間および日付を指す。いずれの当該等延期期間においても、以前に入札及び適切に撤回されなかったすべての株式は、引き続き要約買収及び入札株主から当該等株主の株式を撤回する権利に制限される。また,買収総価格が100,000,000ドルを超える株式が要約買収で入札され適切に撤回されなければ,当社は買収要約の買収価格で購入を受ける権利を保持し,その流通株の最大2%であり,買収要約を延長することはない.当社も、法律及び法規の要求に適合した場合に、追加株式を購入する権利を自ら決定することを明らかにしています
その株式を競りたい株主は,要約購入要約3節と手渡し状に規定された手順に従わなければならない.株主はその株式を引受しようとしているが,満期日までに実物や記帳譲渡方式で交付できなかったり,期限までにすべての必要書類を保管者に渡すことができなかったりする場合は,要約第3節で述べた手順に従って,交付通知方式で入札のために株式を購入することを保証することができる.分配期間とは,要約買収が超過引受を獲得した場合に,比例して株式を受け取る期間である.区分計算期間は満期日に満了します
入札要約による株式入札 は、期日前の任意の時間に撤回することができ、先に要約買収の規定に従って支払いを受けていない限り、ニューヨーク市時間午前12:00以降、すなわち2022年12月6日当日の終了時に撤回することができる。引き出し通知を発効させるためには,保管人はその設定された住所で直ちに書面またはファックスの出金通知を受けなければならない
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購入要約の裏表紙に記入し,株式を撤回しようとする提出者の氏名,撤回予定株式数および株式の登録所有者の氏名(当該等の株式を提出した者の氏名と異なる場合)を明記しなければならない.撤回しようとする株式が信託機関に交付された場合は,そのような株式を発行する前に,適格機関(要約購入における定義のような)担保署名を経た署名された撤回通知を提出しなければならない.また,交付証明書方式で提出された株式に属する場合には,その通知は,登録所有者の名前(要約所有者の名称と異なる)と,撤回される株式を証明する特定の証明書に示す番号,または簿記譲渡方式で提出された株式に属する場合は,引下げられた株式の貸手に記入するために簿記譲渡 に記載されている口座名および番号(買収要約で定義されている)を明記しなければならない
買収要約については、当社 は、買収要約の断片的なロット優先権、比例配分及び条件付き入札条項による支払いを受けた株式とみなされ、当該等の株式は買収価格又は購入価格以下で適切に提出されて適切に撤回されておらず、当社が買収契約に基づいて支払いを受けるために株式を受け入れていることを委託者に口頭または書面で通知した場合にのみ、当社は支払いを受けたとみなされる
入札要約に基づいて入札および支払いを受けた株式は,委託者が当該等の株式の証明書をタイムリーに受信した場合や,当該等の株式を帳簿譲渡施設の信託口座に記入し,作成および妥当に署名し,任意の必要なbr署名保証が添付された配達状,または代理人の登録提出に関するメッセージ(定義は買収要約参照),および提出状に要求された任意の他の文書を添付した後にのみ支払うことができる
会社は、納期後の第2営業日に、価格および任意の予想される比例配分された予備情報を含む入札見積の予備結果を公表する。しかし、当社は納期保証日とbr}が納期を保証した後、任意の比例配分の最終結果や買収価格を公表し、入札株式の支払いを開始する予定です
要約買収の目的は、同社に普通株を買い戻すことである。この構造 は、会社が1株当たり固定金額の株を購入することを許可する。買収が完了すれば、買収要約は、株価や公開市場売買に固有の通常の取引コストに潜在的な影響を与えることなく、株式の全または一部の流動性を獲得する機会を株主に提供する
Br社の取締役会は買収要約を承認しました。しかしながら、当社、その取締役会、トレーダーマネージャー、情報エージェント、ホスト機関、またはそれらのそれぞれの関連会社は、任意の株式を入札するか、またはすべての株式に入札しないか、または株主がその株式の購入価格を入札するかどうかを選択することを株主に提案していない。株主は自分で株を発行するかどうかを決定しなければならない,もしそうであれば,どれだけの株を発行し,それらをどのような価格で売却するかを決定しなければならない.当社ではどの取締役や行政官もその株式を要約買収で売却することはありません
米国連邦所得税の目的で、株主が買収要約で購入した入札株から受け取った現金は、資本利益または損失処理または分配の売却または交換を得る資格があると見なすことができる。株主が買収要約を読んで、参加要約買収によって発生したアメリカ連邦所得税の結果に関するより多くの情報を理解し、彼らの税務顧問に相談することを強く奨励する
取引法によれば、ルール13 E−4(D)(1)が交付を要求する情報は、購入要約および添付表に含まれ、両者は参照によって本明細書に組み込まれる
買収要約と関連する意向書には重要な情報が含まれており,入札要約について任意の決定を行う前に を読むべきである
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ご質問やご協力をお願いした場合は、情報エージェントの電話番号と住所を以下のようにおかけください。購入要約,関連意見書,保証納品通知や他の入札要約材料の他のコピーが必要であれば,情報エージェント の電話番号と以下のアドレスで情報エージェントに送信することができる.株主は彼らの仲介人、取引業者、商業銀行、信託会社または他の指定者に連絡し、要約買収に関する助けを求めることもできる。株式の納入を確認するためには、株主に信託機関に連絡するように指示してください
入札オファーのディーラーマネージャーは:
モルガン大通証券有限責任会社
マディソン通り三八三号、六階です
ニューヨーク、郵便番号:10179
Toll-Free: (877) 371-5947
入札見積の情報エージェントは:
D.F.King&Co.,Inc
ウォールストリート48号、22階
ニューヨーク、郵便番号:10005
銀行とマネージャーの電話番号:(212)269-5550
他のすべての無料電話:(866)620-2536
電子メール:tbk@dfking.com
Triumph Bancorp,Inc.
2022年11月7日
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