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___________________________________________________________________________________________________
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
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表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJUNE 30, 2022
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
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依頼書類番号:1-10551
マクロ同盟グループです。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | |
ニューヨークです | 13-1514814 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| |
公園通り280番地, ニューヨークです, ニューヨークです。 | 10017 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(212) 415-3600
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
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同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.15ドル | 世界貿易機関 | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2027年満期、利子率0.800 | OMC/27 | ニューヨーク証券取引所 |
1.400分の優先債券、2031年満期 | OMC/31 | ニューヨーク証券取引所 |
2.250分の優先債券、2033年満期 | OMC/33 | ニューヨーク証券取引所 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです☑ 違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ |
規模の小さい報告会社 | ☐ | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☑
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2022年7月12日までに204,842,762マクロ盟グループは既に普通株式を発行した.
マクロ同盟グループです。
2022年6月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告
カタログ | | | | | | | | |
第1部: | 財務情報 | ページ |
第1項。 | 財務諸表 | |
| 総合貸借対照表−2022年6月30日と2021年12月31日 | 1 |
| 合併損益表−2022年と2021年6月30日終了の3か月と6か月 | 2 |
| 総合総合収益表−3か月と6か月まで− June 30, 2022 and 2021 | 3 |
| 総合権益レポート--2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月 | 4 |
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| 総合現金フロー表−2022年と2021年6月30日までの6カ月間 | 5 |
| 連結財務諸表付記 | 6 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 14 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 31 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 32 |
第二部です。 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 32 |
第1 A項。 | リスク要因 | 32 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 32 |
第六項です。 | 陳列品 | 33 |
サイン | | 33 |
前向きに陳述する
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”で指摘された陳述を含む前向き陳述である。さらに、当社またはその代表は、時々口頭または書面で前向きな陳述を行うことができる。これらの声明は、目標、意図、および将来の計画、傾向、イベント、経営結果または財務状況または他の態様の予想を議論することができ、これらの目標、意図および予想は、会社の経営陣の現在の信念および会社の管理職が行っている仮定および現在把握されている情報に基づいている。前向きな陳述は、“目標”、“予想”、“信じ”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“指導”、“意図”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”または同様の言葉、フレーズまたは表現を伴う可能性がある。これらの展望性陳述は各種のリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は会社の制御範囲内ではない。したがって、あなたはそのような表現に過度に依存してはいけない。実際の結果と展望性陳述の結果と大きく異なる要素は、ウクライナ戦争の影響;新冠肺炎疫病の影響による経済状況を含む不利な経済状況;私たちの主要な市場を構成する国の深刻で持続的なインフレ;私たちの顧客製品流通に影響を与えるサプライチェーン問題;会社またはその顧客に悪影響を与える可能性のある国際、国または地方経済状況;メディア購入と生産コストにおける顧客の損失を表す;顧客支出の減少である, 顧客支払いの減速と信用市場の悪化または中断;期待される方法で新しい顧客を誘致し、既存の顧客を保持する能力;顧客広告、マーケティングおよび企業伝播要求の変化、顧客間または顧客間の潜在的な利益衝突を管理できなかった;広告、マーケティングおよび企業伝播業界の競争要因に関連する予期しない変化、重要な人員を採用し、維持する能力、為替レートの変動、情報技術システムへの依存、会社またはその顧客の法律または政府法規の変化に影響する;肝心な会計推定および法律手続きで会社が下した仮定に関連するリスク;そして会社の国際業務、これらの業務は通貨回収制限、社会的あるいは政治的条件、規制環境のリスクを受けている。前に列挙された要素は詳細ではない。閣下は上述の要素及びその他の当社業務に影響を与える可能性のあるリスク及び不確定要素を慎重に考慮すべきであり、当社の2021年12月31日までの10-K年報第1 A項“リスク要素”及び第7項“経営層の財務状況及び経営結果に対する検討及び分析”及び本報告第2項“経営層の財務状況及び経営結果に対する検討及び分析”で述べたリスク及び不確定要素を含む。法律が適用されて別の要求がない限り、会社はこのような前向きな陳述を更新するいかなる義務も負わない。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
マクロ同盟グループです。そして付属会社
合併貸借対照表
(単位:百万) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 3,205.1 | | | $ | 5,316.8 | |
短期投資 | 119.9 | | | — | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する18.4そして$21.7 | 7,043.7 | | | 8,472.5 | |
Oracle Work in Process | 1,235.9 | | | 1,201.0 | |
その他流動資産 | 891.8 | | | 919.2 | |
流動資産総額 | 12,496.4 | | | 15,909.5 | |
コストで計算された財産と設備は、減価償却累計#ドルを差し引く1,164.5そして$1,165.7 | 909.6 | | | 992.1 | |
経営的リース使用権資産 | 1,183.0 | | | 1,202.9 | |
権益法投資 | 69.6 | | | 76.3 | |
商誉 | 9,701.8 | | | 9,738.6 | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル815.6そして$856.5 | 331.5 | | | 298.0 | |
その他の資産 | 213.6 | | | 204.4 | |
総資産 | $ | 24,905.5 | | | $ | 28,421.8 | |
| | | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 9,553.4 | | | $ | 11,897.2 | |
取引先前払い | 1,372.8 | | | 1,644.5 | |
| | | |
短期債務 | 12.3 | | | 9.6 | |
課税税金を納める | 160.6 | | | 263.3 | |
その他流動負債 | 2,114.6 | | | 2,411.6 | |
流動負債総額 | 13,213.7 | | | 16,226.2 | |
長期負債 | 933.2 | | | 961.5 | |
長期負債--レンタル経営 | 938.4 | | | 952.1 | |
長期債務 | 5,548.5 | | | 5,685.7 | |
繰延税金負債 | 507.8 | | | 477.3 | |
負担と負債(付記11) | | | |
仮持分--償還可能な非持株権益 | 408.1 | | | 345.3 | |
株本: | | | |
株主権益: | | | |
優先株 | — | | | — | |
普通株 | 44.6 | | | 44.6 | |
追加実収資本 | 567.0 | | | 622.0 | |
利益を残す | 9,230.7 | | | 8,998.8 | |
その他の総合収益を累計する | (1,488.7) | | | (1,252.3) | |
在庫株は原価で計算する | (5,520.4) | | | (5,142.9) | |
株主権益総額 | 2,833.2 | | | 3,270.2 | |
非制御的権益 | 522.6 | | | 503.5 | |
総株 | 3,355.8 | | | 3,773.7 | |
負債と権益総額 | $ | 24,905.5 | | | $ | 28,421.8 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。
マクロ同盟グループです。そして付属会社
合併損益表
(未監査)
(単位:百万、1株を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | | | $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | |
運営費用: | | | | | | | |
給料とサービス料 | 2,566.0 | | | 2,603.1 | | | 5,057.8 | | | 5,148.1 | |
入居費とその他の費用 | 293.0 | | | 293.9 | | | 593.2 | | | 585.5 | |
ウクライナ戦争の影響による告発 | — | | | — | | | 113.4 | | | — | |
子会社の収益を処分する | — | | | (50.5) | | | — | | | (50.5) | |
| | | | | | | |
サービスコスト | 2,859.0 | | | 2,846.5 | | | 5,764.4 | | | 5,683.1 | |
販売、一般、行政費用 | 110.9 | | | 103.2 | | | 207.6 | | | 174.9 | |
減価償却および償却 | 55.7 | | | 53.5 | | | 110.9 | | | 106.8 | |
| 3,025.6 | | | 3,003.2 | | | 6,082.9 | | | 5,964.8 | |
営業利益 | 541.6 | | | 568.4 | | | 894.6 | | | 1,033.8 | |
利子支出 | 51.2 | | | 80.3 | | | 102.2 | | | 134.1 | |
利子収入 | 11.1 | | | 6.8 | | | 19.3 | | | 13.1 | |
所得税前収入と以下の収入(赤字) 権益法投資 | 501.5 | | | 494.9 | | | 811.7 | | | 912.8 | |
所得税費用 | 133.1 | | | 123.2 | | | 248.6 | | | 235.2 | |
権益法投資の収益 | 1.6 | | | (0.1) | | | 1.5 | | | (0.1) | |
純収入 | 370.0 | | | 371.6 | | | 564.6 | | | 677.5 | |
非制御的権益による純収入 | 21.6 | | | 23.4 | | | 42.4 | | | 41.5 | |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 348.4 | | | $ | 348.2 | | | $ | 522.2 | | | $ | 636.0 | |
1株当たり純収益-マクロ盟グループ: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.70 | | | $ | 1.62 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.95 | |
薄めにする | $ | 1.68 | | | $ | 1.60 | | | $ | 2.51 | | | $ | 2.93 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。
マクロ同盟グループです。そして付属会社
総合総合収益表
(未監査)
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 370.0 | | | $ | 371.6 | | | $ | 564.6 | | | $ | 677.5 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
キャッシュフローのヘッジ: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利子支出の償却損失を計上する | 1.4 | | | 1.4 | | | 2.8 | | | 2.8 | |
所得税効果 | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.8) | | | (0.8) | |
| 1.0 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | 2.0 | |
固定年金計画と退職後の手配: | | | | | | | |
| | | | | | | |
以前のサービス費用を償却する | 1.1 | | | 1.3 | | | 2.1 | | | 2.5 | |
精算損失償却 | 1.4 | | | 3.2 | | | 3.0 | | | 6.5 | |
所得税効果 | (1.1) | | | (1.6) | | | (2.4) | | | (3.4) | |
| 1.4 | | | 2.9 | | | 2.7 | | | 5.6 | |
外貨換算調整 | (287.2) | | | 58.1 | | | (259.1) | | | 11.2 | |
| | | | | | | |
その他全面収益(赤字) | (284.8) | | | 62.0 | | | (254.4) | | | 18.8 | |
| | | | | | | |
総合収益 | 85.2 | | | 433.6 | | | 310.2 | | | 696.3 | |
非持株権に帰属する全面的な収益 | 2.9 | | | 26.7 | | | 24.4 | | | 34.0 | |
全面収益-マクロ同盟グループ | $ | 82.3 | | | $ | 406.9 | | | $ | 285.8 | | | $ | 662.3 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。
マクロ同盟グループです。そして付属会社
合併権益表
(未監査)
(単位:百万、1株を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株、既発行株 | 297.2 | | | 297.2 | | | 297.2 | | | 297.2 | |
普通株、額面 | $ | 44.6 | | | $ | 44.6 | | | $ | 44.6 | | | $ | 44.6 | |
追加実収資本: | | | | | | | |
期初残高 | 584.5 | | | 769.7 | | | 622.0 | | | 747.8 | |
非持株権益純変動 | (4.7) | | | 24.9 | | | (10.3) | | | 25.9 | |
臨時権益の変動 | (16.0) | | | (64.2) | | | (73.8) | | | (67.0) | |
株式ベースの報酬 | 20.1 | | | 18.3 | | | 40.1 | | | 39.1 | |
発行済み株式、株式ベースの報酬 | (16.9) | | | (13.3) | | | (11.0) | | | (10.4) | |
期末残高 | 567.0 | | | 735.4 | | | 567.0 | | | 735.4 | |
利益剰余金: | | | | | | | |
期初残高 | 9,027.3 | | | 8,327.5 | | | 8,998.8 | | | 8,190.6 | |
| | | | | | | |
純収入 | 348.4 | | | 348.2 | | | 522.2 | | | 636.0 | |
普通配当金を発表する | (145.0) | | | (152.0) | | | (290.3) | | | (302.9) | |
期末残高 | 9,230.7 | | | 8,523.7 | | | 9,230.7 | | | 8,523.7 | |
その他の総合収益(損失): | | | | | | | |
期初残高 | (1,222.6) | | | (1,246.2) | | | (1,252.3) | | | (1,213.8) | |
| | | | | | | |
その他全面収益(赤字) | (266.1) | | | 58.7 | | | (236.4) | | | 26.3 | |
期末残高 | (1,488.7) | | | (1,187.5) | | | (1,488.7) | | | (1,187.5) | |
国庫株: | | | | | | | |
期初残高 | (5,434.1) | | | (4,684.4) | | | (5,142.9) | | | (4,684.8) | |
発行済み株式、株式ベースの報酬 | 20.9 | | | 18.4 | | | 30.0 | | | 19.5 | |
普通株を買い戻す | (107.2) | | | (101.4) | | | (407.5) | | | (102.1) | |
期末残高 | (5,520.4) | | | (4,767.4) | | | (5,520.4) | | | (4,767.4) | |
株主権益 | 2,833.2 | | | 3,348.8 | | | 2,833.2 | | | 3,348.8 | |
非持株権: | | | | | | | |
期初残高 | 548.9 | | | 480.5 | | | 503.5 | | | 492.5 | |
純収入 | 21.6 | | | 23.4 | | | 42.4 | | | 41.5 | |
その他全面収益(赤字) | (18.7) | | | 3.3 | | | (18.0) | | | (7.5) | |
非持株権益に配当金を支給する | (23.7) | | | (25.0) | | | (37.7) | | | (38.6) | |
非持株権益純変動 | (5.5) | | | (31.4) | | | (15.4) | | | (37.1) | |
企業合併から非持株権益を増やす | — | | | 37.3 | | | 47.8 | | | 37.3 | |
期末残高 | 522.6 | | | 488.1 | | | 522.6 | | | 488.1 | |
| | | | | | | |
総株 | $ | 3,355.8 | | | $ | 3,836.9 | | | $ | 3,355.8 | | | $ | 3,836.9 | |
| | | | | | | |
発表された1株当たり普通配当金 | $ | 0.70 | | | $ | 0.70 | | | $1.40 | | $1.40 |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。
マクロ同盟グループです。そして付属会社
統合現金フロー表
(未監査)
(単位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 564.6 | | | $ | 677.5 | |
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する: | | | |
資産使用権の減価償却と償却 | 70.7 | | | 65.7 | |
無形資産の償却 | 40.2 | | | 41.1 | |
金利交換繰延純収益の償却 | 2.7 | | | (11.5) | |
株式ベースの報酬 | 40.1 | | | 39.1 | |
ウクライナ戦争の影響に関する非現金費用 | 65.8 | | | — | |
子会社の収益を処分する | — | | | (50.5) | |
| | | |
| | | |
その他、純額 | (16.4) | | | 34.1 | |
運営資本の使用 | (1,507.6) | | | (1,091.2) | |
経営活動に使われている現金純額 | (739.9) | | | (295.7) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (42.5) | | | (22.9) | |
関連会社の業務と権益を買収し,買収した現金を差し引く | (263.8) | | | (25.9) | |
| | | |
その他、純額 | (86.5) | | | 116.9 | |
投資活動が提供する現金純額 | (392.8) | | | 68.1 | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借入金収益 | — | | | 791.7 | |
債務を返済する | — | | | (1,250.0) | |
短期債務の変化 | 3.2 | | | 5.7 | |
普通株主に支払う配当金 | (293.6) | | | (292.4) | |
普通株買い戻し | (407.5) | | | (102.0) | |
株式計画の収益 | 15.0 | | | 7.3 | |
追加の非持株権を買収する | (15.5) | | | (5.9) | |
非持株株主に支払う配当金 | (37.7) | | | (38.6) | |
支払いまたは購入価格債務があります | (9.6) | | | (6.9) | |
その他、純額 | (36.1) | | | (70.1) | |
融資活動のための現金純額 | (781.8) | | | (961.2) | |
為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | (197.2) | | | (23.6) | |
| | | |
現金および現金等価物の純減少 | (2,111.7) | | | (1,212.4) | |
期初現金及び現金等価物 | 5,316.8 | | | 5,600.5 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 3,205.1 | | | $ | 4,388.1 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。
マクロ同盟グループです。そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 財務諸表の列報
用語“マクロ盟”、“当社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、文脈が別に説明されない限り、マクロ盟グループ会社およびその子会社を意味する。添付されていない監査されていない総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて作成され、中期財務情報を提供し、アメリカ証券取引委員会S-X法規第10条に符合する。したがって、特定の情報と脚注開示は濃縮または省略された。
添付されている監査されていない総合財務諸表は、正常な経常的な計上項目を含むすべての調整を反映していると考えられ、これは、すべての重大な面で本稿に記載された情報を公平に列記するために必要であると考えられる。これらの監査されていない合併財務諸表は、2021年12月31日または2021年10-K年度までのForm 10-K年度報告書と一緒に読まなければなりません。過渡期の結果は必ずしも本年度に得られる可能性のある結果を示すとは限らない。
リスクと不確実性
世界経済挑戦は、ウクライナ戦争、新冠肺炎疫病、インフレ上昇とサプライチェーン中断の影響を含み、経済不確定性と波動性を招く可能性がある。このような問題が私たちの業務に与える影響は地理的市場と産業によって異なるだろう。私たちは経済状況、そして顧客の収入水準と他の要素を密接に監視する。収入の減少に対応するために,我々のコスト構造を顧客ニーズの変化と一致させ,運営資本を管理する行動をとることができる.しかし、現在および将来の不利な経済状況、顧客収入の減少、顧客信頼の変化、その他の事態のいかなる影響も緩和しようと努力している有効性は保証されません。
ウクライナ戦争の影響
歴史的に、私たちは現地機関を通じてロシアとウクライナで業務を展開し、私たちはこれらの機関の多数の株式を持っている。2022年第1四半期、ウクライナ戦争は私たちにウクライナでの業務運営を一時停止することを要求した。この戦争で米国、英国、EUが制裁を科し、ロシアで経営する企業の国境を越えた運営に影響を与えた。さらに、ロシアの規制機関は通貨制限と規制を実施した。これらすべての行動は、ロシア業務における投資を回収する能力と、私たちが業務を制御する能力に不確実性をもたらしてくれた。したがって、ロシアで運営を続ける能力は不確実だ。したがって、私たちはロシアでの私たちのすべての業務を売却したり、処分することを約束した。2022年第1四半期に私たちが記録した税引前費用は113.4その中には主にロシア事業への純投資が含まれており、ウクライナでの事業停止に関連した費用が含まれている100万ユーロ。
新冠肺炎疫病の影響−更新版
2020年3月から2021年第1四半期まで続いており,我々の業務は顧客支出が新冠肺炎の流行による経済影響により減少した影響を経験している。業務と地理的位置にばらつきがありますが、支出削減は私たちのすべての業務と市場に影響を与えています。世界的に、最も影響を受けている業務は、私たちの体験規律であり、特に私たちの活動マーケティング業務において、私たちの実行と支援規律は、主に現場マーケティングの面である。私たちのほとんどの市場は2021年4月から改善され、この改善は2022年前の6ヶ月まで続いています.
2. 収入.収入
私たちのサービス性質は
我々は,特定のクライアントの目標を満たすために組織された様々なクライアントを中心としたネットワークを介して広範な広告,マーケティング,企業伝播サービスを提供する.我々のネットワークおよびエージェント機関は、広告とメディア、正確なマーケティング、商業とブランド相談、体験、実行と支援、公共関係、医療保健の基本分野で全面的なサービスを提供する。広告およびメディアは、デジタルおよび伝統メディアのクリエイティブサービス、戦略メディア計画および購入、およびデータ分析サービスを含む。正確なマーケティングはデジタルマーケティングと直接マーケティング、デジタル転換及びデータと分析を含む。ビジネスとブランドコンサルティングサービスはブランドコンサルティング、戦略と研究、小売と電子商取引を含む。体験型マーケティングサービスには、現場とデジタル活動、体験設計と実行が含まれています。実行およびサポートには、フィールドマーケティング、販売サポート、デジタルおよびエンティティ販売および販売時点、ならびに他の専門的なマーケティングおよびカスタマイズされた通信サービスが含まれます。公共関係サービスには、企業コミュニケーション、危機管理、公共事務及びメディアとメディア関係サービスが含まれる。ヘルスケアには、世界のヘルスケアや製薬顧客に広告やメディアサービスを提供することが含まれている。私たちのすべてのサービスの核心は、顧客のマーケティングまたは企業コミュニケーション情報を、異なるコミュニケーションメディアを介してターゲット視聴者に提供できるコンテンツとして作成または開発することである。
学科別収入(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
広告とメディア | $ | 1,831.0 | | | $ | 2,014.5 | | | $ | 3,600.4 | | | $ | 4,018.2 | |
正確なマーケティング | 362.0 | | | 293.6 | | | 698.1 | | | 563.0 | |
ビジネスとブランドコンサルティング | 234.6 | | | 221.5 | | | 472.5 | | | 436.1 | |
体験式 | 154.6 | | | 124.0 | | | 297.1 | | | 212.4 | |
実行とサポート | 250.5 | | | 250.9 | | | 504.8 | | | 497.5 | |
公共関係 | 392.2 | | | 345.9 | | | 753.1 | | | 663.4 | |
医療保健 | 342.3 | | | 321.2 | | | 651.5 | | | 608.0 | |
| $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | | | $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | |
私たちの収入に影響を与える経済的要素
世界的な経済状況は私たちの収入に直接的な影響を及ぼす。不利な経済状況はリスクをもたらし、私たちの顧客は私たちのサービスへの支出を減少、延期、またはキャンセルする可能性があり、これは私たちの収入に影響を与えるだろう。
私たちの主な地理市場の収入は | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカ: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 1,969.5 | | | $ | 1,957.4 | | | $ | 3,808.5 | | | $ | 3,929.9 | |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 79.9 | | | 70.4 | | | 147.6 | | | 133.7 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域 | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,024.9 | | | 1,044.1 | | | 2,016.9 | | | 1,985.1 | |
中東とアフリカは | 64.9 | | | 52.3 | | | 146.8 | | | 102.5 | |
アジア太平洋 | 428.0 | | | 447.4 | | | 857.7 | | | 847.4 | |
| $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | | | $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | |
アメリカは北米とラテンアメリカから構成され、北米はアメリカ、カナダとプエルトリコを含み、ラテンアメリカは南米とメキシコを含む。EMEAはヨーロッパ、中東、アフリカから構成されている。アジア太平洋地域にはオーストラリア、大中国、インド、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポールなどのアジア諸国が含まれる。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、アメリカの収入はドルです1,842.8百万ドルとドル1,840.72022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の米国の収入は3,567.4百万ドルとドル3,708.9それぞれ100万ドルです
契約資産と負債
Work in Processには,契約資産,未開請求書の費用およびコスト,メディアおよび制作コストが含まれる.契約負債には主に顧客前払いが含まれている製品と契約負債(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
Oracle Work in Process: | | | | | |
契約資産及び未開請求書の費用及びコスト | $ | 647.4 | | | $ | 469.9 | | | $ | 577.5 | |
メディアや制作コストは | 588.5 | | | 731.1 | | | 540.1 | |
| $ | 1,235.9 | | | $ | 1,201.0 | | | $ | 1,117.6 | |
契約責任: | | | | | |
取引先前払い | $ | 1,372.8 | | | $ | 1,644.5 | | | $ | 1,287.2 | |
Work in Processとは,メディアや制作コスト,請求書が発行されていない費用や他の第三者コストなど,クライアントが発生するべきコストを表す.メディアと制作コストは作成過程で顧客契約の条項に基づいて課金される。契約資産には主に奨励費用が含まれており、これらの費用は実質的ではなく、顧客契約の条項に基づいて顧客に課金される。ほとんどの請求書が発行されていない費用とコストは今後30日以内に請求書を発行します。契約負債は主に顧客契約条項に基づいて顧客に請求書を前払いし、主に最近発生した第三者費用の返済に用いられる。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に、契約資産は減値損失を記録していない。
3. 1株当たり純収益
1株当たりの基本純収入と希釈後の純収入は以下のように計算される(1株当たりの金額を除く百万ドル) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 348.4 | | | $ | 348.2 | | | $ | 522.2 | | | $ | 636.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均株価: | | | | | | | |
基本的な情報 | 205.3 | | | 215.4 | | | 206.8 | | | 215.5 | |
希釈性株式オプションと制限株 | 1.6 | | | 1.7 | | | 1.5 | | | 1.5 | |
薄めにする | 206.9 | | | 217.1 | | | 208.3 | | | 217.0 | |
| | | | | | | |
割増株オプションと限定株 | 4.4 | | | 0.7 | | | 4.4 | | | 0.7 | |
1株当たり純収益-マクロ盟グループ: | | | | | | | |
基本的な情報 | $1.70 | | $1.62 | | $2.53 | | $2.95 |
薄めにする | $1.68 | | $1.60 | | $2.51 | | $2.93 |
4. 商誉と無形資産
営業権と無形資産は(百万ドル): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 毛収入 携帯する 価値がある | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 価値がある | | 毛収入 携帯する 価値がある | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 価値がある |
| | | | | | | | | | | |
商誉 | $ | 10,199.0 | | | $ | (497.2) | | | $ | 9,701.8 | | | $ | 10,259.6 | | | $ | (521.0) | | | $ | 9,738.6 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資産: | | | | | | | | | | | |
購入と内部購入 開発したソフト | $ | 370.0 | | | $ | (311.7) | | | $ | 58.3 | | | $ | 382.2 | | | $ | (318.7) | | | $ | 63.5 | |
顧客に関するものやその他 | 777.1 | | | (503.9) | | | 273.2 | | | 772.3 | | | (537.8) | | | 234.5 | |
| $ | 1,147.1 | | | $ | (815.6) | | | $ | 331.5 | | | $ | 1,154.5 | | | $ | (856.5) | | | $ | 298.0 | |
営業権の変化は(百万で) | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
1月1日 | | $ | 9,738.6 | | | $ | 9,609.7 | |
買収する | | 201.1 | | | 17.8 | |
企業における非制御的権益を買収する | | 47.9 | | | 37.3 | |
買収された企業または買収価格義務がある | | — | | | 88.0 | |
性質.性質 | | (19.6) | | | (21.6) | |
外貨換算 | | (266.2) | | | (8.0) | |
六月三十日 | | $ | 9,701.8 | | | $ | 9,723.2 | |
2022年6月30日までに、年間営業権減価テストを完了しました。我々が評価に用いた市場仮定は現在の経済環境を反映している(注1参照)リスクと不確実性)である。私たちの減価テストの結果によると、2022年6月30日まで、私たちの営業権は減少していないと結論した。
5. 債務
信用手配
一ドルがあります2.510億ドルの多通貨循環信用手配や信用計画は2025年2月14日それは.しかも、私たちは合計1ドルの約束されていない信用限度額を持っている780.9100万ドルで最高$を発行することができます210億ドル建ての商業手形で、同じ値を超えないドルを発行します500ユーロ商業手形計画の下で、ポンドやユーロ単位で。これらの配置は運営資本と一般企業用途に追加の流動資金源を提供する。2022年6月30日までの6ヶ月間に違います。信用手配の下での借金は違います。商業手形発行。
信用手配には、総合負債と総合EBITDA(利息、税項、減価償却、償却および非現金費用前の収益を差し引く)のレバレッジ率を維持することが求められており、最近終了した12カ月間で3.5倍を超えないことが求められている。2022年6月30日まで、私たちはこの条約を遵守し、レバー率は2.4倍だった。信用手配は私たちが配当金を申告したり支払ったり、普通株を買い戻す能力を制限しない
短期債務
2022年6月30日と2021年12月31日までの短期債務はドル12.3百万ドルとドル9.6100万ドルはそれぞれ銀行貸越と短期借入金を代表し、主に私たちの国際子会社の借金です。この債務の短期的な性質のため、帳簿価値は公正価値に近い。
長期債務
長期債務(百万単位): | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
3.652024年満期の優先債券の割合 | $ | 750.0 | | | $ | 750.0 | |
3.602026年満期の優先債券の割合 | 1,400.0 | | | 1,400.0 | |
€500百万0.802027年満期の優先債券の割合 | 520.8 | | | 568.6 | |
2.452030年満期の優先債券の割合 | 600.0 | | | 600.0 | |
4.202030年満期の優先債券の割合 | 600.0 | | | 600.0 | |
€500百万1.402031年満期の優先債券の割合 | 520.8 | | | 568.6 | |
2.602031年満期の優先債券の割合 | 800.0 | | | 800.0 | |
£325百万2.252033年満期の優先債券の割合 | 394.0 | | | 439.8 | |
| | | |
| 5,585.6 | | | 5,727.0 | |
未償却割引 | (9.7) | | | (10.8) | |
未償却債務発行コスト | (28.4) | | | (31.8) | |
金利交換決済の未償却繰延収益 | 1.0 | | | 1.3 | |
| | | |
| | | |
| $ | 5,548.5 | | | $ | 5,685.7 | |
我々の2.452030年に満期になる優先債券の割合は4.202030年満期の優先債券の割合と2.602031年満期の優先手形は、マクロ同盟の優先無担保債務であり、その支払権は、すべての既存および将来の無担保優先債務と同等である。
マクロ盟及びその完全所有の金融子会社マクロ盟資本有限会社、又はOCIは、私たちである3.652024年満期の優先債券の割合と3.602026年満期の優先債券の割合。これらのチケットはマクロ同盟とOCIの連帯責任であり,マクロ同盟はこれらのチケットに対するOCIの義務を無条件に保証する.保監部は債務を発生させ、得られた資金を私たちの運営子会社に貸してくれることで、私たちの運営に資金を提供します。保監所の資産には、主に現金および現金等価物、運営付属会社に貸してくれる会社間融資、および関連する受取利息が含まれています。保監所或いはマクロ盟グループが配当、ローン或いは立て替えを通じて付属会社から資金を取得する能力に制限はない。このような手形は優先無担保債務であり,その償還権はすべての既存と将来の無担保優先債務と同等である。
マクロ盟とOCIはすでに共同とそれぞれ無条件にマクロ盟金融ホールディングス有限会社あるいはマクロ盟金融ホールディングス有限会社のイギリス完全子会社OFHのユーロに対する義務を全面的かつ無条件に保証した500百万0.802027年満期の優先債券%とユーロ500百万1.402031年満期の優先債券の割合は、合計ユーロ債券となる。OFHの資産には、いくつかの完全所有の金融会社への投資が含まれており、これらの会社は財務センターとして機能し、ヨーロッパ、ブラジル、オーストラリア、アジア太平洋地域の他の国の様々な運営会社に資金を提供している。財務会社の資産には、それぞれの地域の運営会社に発行または発行された現金および現金等価物、会社間融資、および関連する受取利息が含まれる。マクロ同盟、OCIまたはOFHは、配当金、融資または立て替えによって子会社から資金を得る能力に制限はない。ユーロ手形および関連担保は優先無担保債務であり,その償還権はすべての既存および将来それぞれOFHおよびマクロ盟および保監所それぞれの無担保優先債務と同等である。
マクロ盟はすでにマクロ盟資本持株有限公司(Och)のGBに関する義務を全面的かつ無条件に保証し、Ochはイギリスにおけるマクロ盟の完全子会社である325百万2.252033年満期の優先債券、またはポンド債券。Ochの資産には、EMEA、オーストラリア、アジア太平洋地域の他の国の様々な運営会社に資金を提供する財務センターとして機能するいくつかの全額所有金融会社への投資が含まれている。財務会社の資産には、それぞれの地域の運営会社に発行または発行された現金および現金等価物、会社間融資、および関連する受取利息が含まれる。マクロ同盟またはOchが配当、融資または立て替えによって子会社から資金を得る能力に制限はない。ポンド手形及び関連担保は優先無担保債務であり、その返済権はそれぞれ華僑銀行及びマクロ盟の現有及び未来のすべての無担保優先債務と同じである。
6. 細分化市場報告
我々のブランドエージェントネットワークは,広告,マーケティング,企業通信サービス業界で運営されており,エージェントネットワーク,仮想顧客ネットワーク,地域報告単位,運営グループや実践分野からなる.我々のネットワーク,仮想クライアントネットワーク,エージェント機構は,クライアントを共有し,顧客に総合サービスを提供するようになってきている.各機関の主要な経済構成要素は従業員の給与と関連コスト、直接サービスコストと入居率、その他のコストであり、その中には賃貸料と入居率コスト、技術コストとその他の管理費用が含まれている。したがって、これらの類似点を考慮して、私たちは私たちの6つの運営部門(すなわち私たちの機関ネットワーク)を1つの報告部門に統合する。
この機関ネットワークの地域報告単位は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域の3つの地理的地域を含む。各地域報告単位は業績をモニタリングし,その地域内の機関に責任を負う。各地域報告単位内の機関は、類似業界の類似顧客にサービスを提供し、多くの場合、同じ顧客にサービスを提供し、類似した経済的特徴を有する。
地理的地域別の収入、長期資産、および営業権(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | アジア太平洋 |
June 30, 2022 | | | | | |
収入-3か月まで | $ | 2,049.4 | | | $ | 1,089.8 | | | $ | 428.0 | |
収入-6か月まで | 3,956.1 | | | 2,163.7 | | | 857.7 | |
長期資産と商業権 | 7,850.0 | | | 3,282.6 | | | 661.8 | |
June 30, 2021 | | | | | |
収入-3か月まで | $ | 2,027.8 | | | $ | 1,096.4 | | | $ | 447.4 | |
収入-6か月まで | 4,063.6 | | | 2,087.6 | | | 847.4 | |
長期資産と商業権 | 7,689.5 | | | 3,091.1 | | | 634.5 | |
7. 所得税
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有効税率は前年同期比で増加しました30.6%から25.8%です。2022年の高い実際の税率は主にドルの相殺できないからです113.42022年第1四半期に記録されたウクライナ戦争の影響による100万件の費用、および追加純費用#ドル4.8このような告発に関連した100万ドル。このような費用は私たちの株の報酬報酬に基づいて生成された税金優遇部分によって相殺される。2021年6月30日までの6カ月間の実質税率は、税額が帳簿基準を超えたことによる売却子会社の帳簿収益に適用される名目税を反映している。
2022年6月30日まで、確認されていない税金の割引は162.7百万ドルです。このお金のうち約$は157.3不確実な税金状況を解決した後、百万ドルは私たちの有効税率に影響を及ぼすだろう。
8. 年金その他離職後福祉
固定収益年金計画
定期福祉支出の純額の構成要素は(百万ドル): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 0.8 | | | $ | 2.7 | |
利子コスト | 1.7 | | | 1.5 | |
計画資産の期待リターン | (0.3) | | | (0.5) | |
以前のサービス費用を償却する | 0.2 | | | 0.4 | |
精算損失償却 | 1.7 | | | 4.6 | |
| $ | 4.1 | | | $ | 8.7 | |
私たちは貢献した$0.32022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、毎月私たちの固定収益年金計画に100万ドルを支払う。
退職後に手配する
定期福祉支出の純額の構成要素は(百万ドル): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 2.2 | | | $ | 2.4 | |
利子コスト | 1.3 | | | 1.1 | |
以前のサービス費用を償却する | 1.9 | | | 2.1 | |
精算損失償却 | 1.3 | | | 1.9 | |
| $ | 6.7 | | | $ | 7.5 | |
9. ウクライナ戦争の影響による告発
付記1で述べたように、2022年第1四半期に、ウクライナ戦争の影響による税引前費用#ドルを記録しました113.4100万ドル、現金費用が含まれています#ドル47.6主にロシア事業における私たちの純投資の損失の処分と、ウクライナでの事業の一時停止に関連した減価やその他の費用が含まれる。
10. キャッシュフローデータを補完する
営業資本の変化は(百万単位): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
売掛金が減る | $ | 950.5 | | | $ | 382.6 | |
製品およびその他の流動資産の減少 | (153.9) | | | (159.4) | |
売掛金が増える | (1,856.3) | | | (1,150.7) | |
顧客の前払い、税金、その他の流動負債の増加(減少) | (455.0) | | | (315.0) | |
その他の資産や負債の変動、純額 | 7.1 | | | 151.3 | |
運営資本の増加(減少) | $ | (1,507.6) | | | $ | (1,091.2) | |
| | | |
納めた所得税 | $ | 272.6 | | | $ | 273.9 | |
支払の利子 | $ | 76.8 | | | $ | 135.2 | |
2021年6月30日までの6ヶ月間の支払い利息は1ドルを含みます37.72021年5月に全未償還元金12.5億ドルの3.625%高級債券を早期償還し、2022年に満期となり、現金で支払う。
賃貸負債の非現金増加(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
賃貸借契約を経営する | $ | 151.8 | | | $ | 72.7 | |
融資リース | $ | 35.7 | | | $ | 24.9 | |
11. 支払いと負債があります
正常な業務過程で、私たちは様々な法的手続きを扱っている。私たちは現在、このような訴訟が私たちの経営業績や財務状況に大きな悪影響を与えないと予想している。
12. その他の総合収益を累計する
その他の総合収益(損失)、所得税純額の変化(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 流れが流れる 生け垣 | | 固定収益年金計画と退職後の手配 | | 外国.外国 貨幣換算 | | 合計する |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
1月1日 | $ | (16.1) | | | $ | (90.4) | | | $ | (1,145.8) | | | $ | (1,252.3) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | — | | | — | | | (241.1) | | | (241.1) | |
蓄積された他の総合的な再分類から 収入(損) | 2.0 | | | 2.7 | | | — | | | 4.7 | |
六月三十日 | $ | (14.1) | | | $ | (87.7) | | | $ | (1,386.9) | | | $ | (1,488.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
1月1日 | $ | (20.1) | | | $ | (123.2) | | | $ | (1,070.5) | | | $ | (1,213.8) | |
| | | | | | | |
再分類前の他の総合収益(損失) | — | | | — | | | 18.7 | | | 18.7 | |
蓄積された他の総合的な再分類から 収入(損) | 2.0 | | | 5.6 | | | — | | | 7.6 | |
六月三十日 | $ | (18.1) | | | $ | (117.6) | | | $ | (1,051.8) | | | $ | (1,187.5) | |
13. 公正価値
公正な価値に応じて日常的に計量された金融資産と負債(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 3,205.1 | | | | | | | $ | 3,205.1 | |
短期投資 | | | $ | 119.9 | | | | | 119.9 | |
有価証券投資 | 0.9 | | | | | | | 0.9 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
外貨デリバティブ | | | $ | 0.4 | | | | | $ | 0.4 | |
購入価格債務があります | | | | | $ | 154.5 | | | 154.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 5,316.8 | | | | | | | $ | 5,316.8 | |
| | | | | | | |
有価証券投資 | 1.1 | | | | | | | 1.1 | |
外貨デリバティブ | | | $ | 0.3 | | | | | 0.3 | |
負債: | | | | | | | |
外貨デリバティブ | | | $ | 0.1 | | | | | $ | 0.1 | |
購入価格債務があります | | | | | $ | 167.1 | | | 167.1 | |
購入価格債務の変動(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
1月1日 | $ | 167.1 | | | $ | 71.9 | |
買収する | 0.8 | | | 92.2 | |
利子をリスコアリングする | 0.8 | | | 0.9 | |
支払い | (9.9) | | | (5.4) | |
外貨換算 | (4.3) | | | (0.1) | |
六月三十日 | $ | 154.5 | | | $ | 159.5 | |
私たちの金融資産と負債の帳簿価値と公正価値は(百万ドル) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
資産: | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 3,205.1 | | | $ | 3,205.1 | | | $ | 5,316.8 | | | $ | 5,316.8 | |
短期投資 | 119.9 | | | 119.9 | | | — | | | — | |
有価証券 | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.1 | | | 1.1 | |
非流通株証券 | 5.6 | | | 5.6 | | | 6.5 | | | 6.5 | |
外貨デリバティブ | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
負債: | | | | | | | |
短期債務 | $ | 12.3 | | | $ | 12.3 | | | $ | 9.6 | | | $ | 9.6 | |
外貨デリバティブ | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
購入価格債務があります | 154.5 | | | 154.5 | | | 167.1 | | | 167.1 | |
長期債務 | 5,548.5 | | | 5,090.4 | | | 5,685.7 | | | 6,011.6 | |
短期投資:$119.92022年6月30日、100万は1年以内の異なる日に満期になった定期預金を代表する。これらの投資は満期まで保有する証券に分類され、私たちは満期まで保有する積極的な意図と能力があるからだ。満期日まで保有している証券は償却コスト別に計上されており,このコストは公正価値に近い。公正価値は証券のような観察可能な金利に基づいている。
外貨派生ツールの推定公正価値はモデル派生推定値によって決定され、外貨為替レートと取引相手の信用リスクが考慮されている。または購入価格債務の推定公正価値は、購入契約ごとの条項に基づいて計算され、割引される。債務の公正な価値は見積もりに基づく市場価格だ。
14. 新会計基準
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するまたはASU 2021-08は、買収会社が記録した業務組合で買収された顧客との契約によって生成された契約資産および契約負債を確認および計量するためにASC 606を適用することを要求する。ASU 2021-08は2023年1月1日に発効し、早期採用が許可される。広告やマーケティング業務において顧客と締結される契約は、通常、短期契約である。私たちが広告やマーケティング伝播業務を買収する会社については、この基準は私たちの運営結果や財務状況に実質的な影響を与えないと予想されます。
15. 後続事件
資産負債表の日以降のイベントを評価し、これらの連結財務諸表を追加的に調整または開示する必要があるイベントは発生していないと判断した。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
実行要約
監査されていない総合財務諸表と監査されていない総合財務諸表の関連付記は、私たちの肝心な会計政策、及び本報告中の関連管理層の財務状況と経営業績に対する討論と分析を含み、私たちの2021年10-K報告と結合して読むべきである。
リスクと不確実性
世界経済挑戦は、ウクライナ戦争、新冠肺炎疫病、インフレ上昇とサプライチェーン中断の影響を含み、経済不確定性と波動性を招く可能性がある。このような問題が私たちの業務に与える影響は地理的市場と産業によって異なるだろう。私たちは経済状況、そして顧客の収入水準と他の要素を密接に監視する。収入の減少に対応するために,我々のコスト構造を顧客ニーズの変化と一致させ,運営資本を管理する行動をとることができる.しかし、現在および将来の不利な経済状況、顧客収入の減少、顧客信頼の変化、その他の事態のいかなる影響も緩和しようと努力している有効性は保証されません。
ウクライナ戦争の影響
歴史的に、私たちは現地機関を通じてロシアとウクライナで業務を展開し、私たちはこれらの機関の多数の株式を持っている。2022年第1四半期、ウクライナ戦争は私たちにウクライナでの業務運営を一時停止することを要求した。この戦争で米国、英国、EUが制裁を科し、ロシアで経営する企業の国境を越えた運営に影響を与えた。さらに、ロシアの規制機関は通貨制限と規制を実施した。これらすべての行動は、ロシア業務における投資を回収する能力と、私たちが業務を制御する能力に不確実性をもたらしてくれた。したがって、ロシアで運営を続ける能力は不確実だ。したがって、私たちはロシアでの私たちのすべての業務を売却したり、処分することを約束した。したがって、2022年第1四半期には、主にロシア事業への純投資を含む1億134億ドルの税引き前費用を記録し、ウクライナでの事業停止に関連する費用を含む。
新冠肺炎大流行の影響−更新
2020年3月から2021年第1四半期まで続いており,我々の業務は顧客支出が新冠肺炎の流行による経済影響により減少した影響を経験している。業務と地理的位置にばらつきがありますが、支出削減は私たちのすべての業務と市場に影響を与えています。世界的に、最も影響を受けている業務は、私たちの体験規律であり、特に私たちの活動マーケティング業務において、私たちの実行と支援規律は、主に現場マーケティングの面である。私たちの市場の多くは2021年4月から改善され、この改善は2022年前の6ヶ月まで続いている。
私たちの業務
2022年6月30日までの6カ月間の収入は2110万ドル低下し、減少幅は0.3%の69.775億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の収入は69.986億ドルだった。有機的な増加は収入8.118億ドル、あるいは11.6%増加し、主に前年同期と比較して、私たちのほとんどの学科とほとんどの地理地域の顧客支出が増加したことを反映している。有機収入の増加は買収収入の減少(処分収入純額5.794億ドル、または8.3%を差し引いて、2021年第2四半期の広告とメディア規律の処分と2022年第1四半期のロシアでの業務処分(審査されていない総合財務諸表付記1参照)、および外貨為替レート変化の負の影響253.5百万ドル、または3.6%を反映して相殺される。
私たちは戦略持ち株会社で、私たちは世界各地のブランドネットワークと代理を通じて顧客に広告、マーケティング、企業伝播サービスを提供します。全世界、地域とローカルを越えた上で、私たちのネットワークと代理機関は以下の基本学科で全面的なサービスを提供する:広告とメディア、正確なマーケティング、商業とブランドコンサルティング、体験、実行と支援、公共関係と医療。広告およびメディアは、デジタルおよび伝統メディアのクリエイティブサービス、戦略メディア計画および購入、およびデータ分析サービスを含む。正確なマーケティングはデジタルマーケティングと直接マーケティング、デジタル転換及びデータと分析を含む。ビジネスとブランドコンサルティングサービスはブランドコンサルティング、戦略と研究、小売と電子商取引を含む。体験型マーケティングサービスには、現場とデジタル活動、体験設計と実行が含まれています。実行およびサポートには、フィールドマーケティング、販売サポート、デジタルおよびエンティティ販売および販売時点、ならびに他の専門的なマーケティングおよびカスタマイズされた通信サービスが含まれます。公共関係サービスには、企業コミュニケーション、危機管理、公共事務及びメディアとメディア関係サービスが含まれる。ヘルスケアには、世界のヘルスケアや製薬顧客に広告やメディアサービスを提供することが含まれている。私たちのビジネスモデルは私たちの顧客を中心に構築され、発展し続けるだろう。私たちのネットワークや機関は異なる名前で運営され、異なる学科の枠組みで彼らの考えを持っていますが、私たちは顧客を中心に私たちのサービスを組織しています。私たちの基本的なビジネス原則は、お客様の具体的なマーケティングニーズが、私たちがどのようにサービス製品を構築し、資源を分配するかの中心的な焦点です。このようなクライアントを中心とした業務モデルは,マクロ盟内部の複数の機関が正式と非公式の仮想クライアントネットワークでの連携を要求する
我々の主要なクライアントマトリックス組織構造を利用する.このような協力は、私たちの内部組織構造を越えて、一致して全面的な方法で私たちの顧客のマーケティングニーズを実行することができます。私たちは顧客を中心とした方法を用いて、既存の顧客にサービスを提供し、新しい市場に参入し、新しい顧客を獲得することで、私たちの業務を発展させます
取引先。また、強力な起業管理チームを有し、現在、既存の顧客にサービスを提供しているか、またはサービスすることが可能な相補性会社を選択的に買収することも求めている。
より効率的かつ効率的なマーケティング活動に対する顧客の継続的な需要に後押しされて、特定の顧客の目標を満たすために組織された様々な顧客を中心としたネットワークを介して広範な広告、マーケティング、企業伝播サービスを提供するように努力している。これらのサービスには、広告、ブランドコンサルティング、コンテンツマーケティング、企業社会責任相談、危機コミュニケーション、カスタマイズ出版、データ分析、データベース管理、デジタル/直接マーケティング、デジタル転換、娯楽マーケティング、体験マーケティング、実地マーケティング、金融/企業対企業広告、グラフィックアート/デジタル画像、保健マーケティングと通信、店内設計、インタラクティブマーケティング、投資家関係、マーケティング研究、メディア計画と購入、商品と販売時点、モバイルマーケティング、多文化マーケティング、非営利マーケティング、組織伝播、パッケージ設計、製品インプラント、販売促進マーケティング、公共事務、公共関係、小売マーケティング、販売サポート、検索エンジンマーケティング、買い物客マーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、およびスポーツおよび活動マーケティング。
投資·買収機会の分野を決定し、非戦略的または不振な業務を決定して処分するために、当社の業務組合を評価し続けています。
世界をリードする広告、マーケティング、企業伝播会社として、私たちはすべての主要市場で業務を持ち、膨大で多様な顧客基盤を持っています。2022年6月30日までの12ヶ月間、私たちの最大の顧客は私たちの収入の2.9%を占め、私たちの100人の最大の顧客(多くの世界の主要営業者を代表する)は私たちの収入の約53.1%を占めている。私たちの顧客は世界経済の各部門にほぼ及んでおり、2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの収入の16%以上を占める業界の収入は一つもありません。私たちの収入はアメリカと国際市場の間で全体的にバランスがとれており、私たちは膨大で多様な顧客基盤を持っているにもかかわらず、一般的な経済低迷を免れることはできない。
いくつかの主要営業者は、FIFAワールドカップおよびオリンピックのような広告支出のための世界的な活動、および米国総選挙プロセスのようないくつかの全国的な活動を狙っており、いくつかのビジネスの一定期間の収入に影響を与える可能性がある。一般的に、このような活動はいつの時期も私たちの収入に大きな影響を与えないだろう。
世界経済状況は私たちの業務と財政的表現に直接的な影響を及ぼす。ウクライナ戦争、新冠肺炎の流行、私たちの主要な市場を構成する国の深刻かつ持続的なインフレ、および顧客サプライチェーンの問題など、不利な全世界または地域の経済状況は、私たちの顧客にリスクをもたらし、すなわち私たちの顧客は広告、マーケティング、企業伝播サービスへの支出を減少、延期またはキャンセルする可能性があり、これは私たちのサービスに対する需要を低下させる。第1四半期と第3四半期の収入は通常低いもっと高いIと第2四半期と第4四半期は、この1年間の顧客の支出パターンと、通常第4四半期に発生する追加プロジェクトの仕事を反映している。
全体的なマーケティング伝播傾向は私たちの業務と業界に影響を与え、全体的に、これらの影響は全体的に積極的であると信じている。これらの傾向は伝統と非伝統的なマーケティングルートの統合と、新しい通信技術と新興のデジタルプラットフォームを利用して、顧客はますますそのブランド戦略の重点を国家市場から汎地域と全世界市場に拡張することを含む。顧客のマーケティング効果および効率に対する要求がますます高くなるにつれて、彼らの多くは、すべての消費者の接触点をカバーする単一の接触を追求するために、その業務を1つまたは少数のサービスプロバイダに統合している。私たちはこのような傾向について私たちの業務を構築した。デジタルマーケティングプラットフォームへの支出の増加や、私たちの重要なクライアントマトリックス組織構造方法が、私たちのサービスと解決策を連携して統合し、私たちの業務に競争優位性を提供するなど、いくつかの傾向は、中長期的に続くことが予想される。
私たちの規模と広さを考慮して、私たちはいくつかの財務指標を監視することで私たちの業務を管理する。私たちが注目している重要な指標は収入と運営費用だ。私たちは成長の構成部分と組み合わせを審査することによって収入の増加を分析して、主要な地域の市場とマーケティング規律の増加、外貨為替レートの変化の影響、買収による増加、資産処分純額及び私たちの最大顧客の増加を含む。運営費用には、サービスコスト、販売、一般と行政費用、またはSG&A、および減価償却と償却が含まれる。
経営成果
2022年6月30日までの四半期収入はやや低下し、35.672億ドルに低下したが、前年同期は35.716億ドルだった。有機成長は4.038億ドルの収入を増加させ、11.3%増加した。有機的な成長の増加は外国為替レートの変化によって相殺され、為替レートの変化は収入を1.684億ドル、あるいは4.7%減少させ、そして買収収入、処分収入を差し引いて、収入は2.398億ドル、あるいは6.7%減少した。買収収入の減少、処分収入の控除は、主に2021年第2四半期の広告とメディア規律の処分、2022年第1四半期のロシアでの業務処分を反映している。私たちの主要地域市場の収入変化は、北米が1210万ドル増加したこと、または0.6%増加したこと、ヨーロッパが1920万ドル減少したこと、または1.8%減少したこと、アジア太平洋地域が1940万ドル減少したこと、または4.3%減少し、ラテンアメリカが950万ドル増加したこと、または13.5%増加したことである。北米では、私たちのすべての学科の有機収入の増加、特に私たちの広告とメディア、精密マーケティング、公共関係学科は、一部が買収収入(処分収入を差し引く)の減少によって相殺されており、これは主に2021年第2四半期の広告とメディア学科の処分によるものである。ヨーロッパでは、ほとんどの国と学科の有機的な収入が増加しています。特に私たちの広告やメディア学科は、私たちのメディアビジネス、私たちの経験学科がリードしています
大流行と私たちの精密なマーケティング規律。有機収入の増加は、ほとんどの外貨のドルに対する疲弊、特にポンドとユーロ、および2022年第1四半期のロシアでの業務処分によって相殺された。ラテンアメリカでは、この地域の大多数の国、特にブラジルとコロンビアの有機的な成長により収入が増加したが、メキシコの負の表現はこの成長を部分的に相殺した。アジア太平洋地域では、私たちの地域の主要市場の大部分、特にオーストラリア、日本、韓国の有機的な収入増加は、私たちの広告とメディア規律によって推進され、この規律は私たちのメディア業務によってリードされている。有機収入の増加は大中華区の中国のマイナス業績によって部分的に相殺され、これは主に持続的な新冠肺炎封鎖による私たちの体験規律の低下である。この地域のすべての通貨のドルに対する疲弊は有機的な収入の増加を相殺する。2021年第2四半期と比較して、私たちの基礎学科の2022年第2四半期の収入変化は、広告とメディアが1.835億ドル減少し、精密マーケティングが6840万ドル増加し、商業とブランドコンサルティングが1310万ドル増加し、体験式が3060万ドル増加し、実行と支援が40万ドル減少し、公共関係が4630万ドル増加し、医療保健が2110万ドル増加した。
2022年6月30日までの6カ月間で、アップルの営業収入は2,110万ドル減少し、減少幅は0.3%の69.775億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は69.986億ドルだった。有機成長は8.118億ドルの収入を増加させ、11.6%増加した。為替レートの変化は2兆535億ドルの収入、あるいは3.6%減少したが、買収収入、処分収入を差し引くと、5.794億ドル、あるいは8.3%減少した。買収収入の減少、処分収入の控除は、主に2021年第2四半期の広告とメディア規律の処分、2022年第1四半期のロシアでの業務処分を反映している。私たちの主要市場の収入変化は、北米が1.214億ドル減少したり、3.1%減少したり、ヨーロッパが3180万ドル増加したり、1.6%増加したり、アジア太平洋地域が1030万ドル増加したり、1.2%増加したり、ラテンアメリカで1390万ドル増加したり、10.4%増加したりする。北米では、私たちのすべての学科の有機的収入の増加、特に私たちの広告とメディア、正確なマーケティング、公共関係学科は、買収収入(処分収入を差し引く)の減少によって相殺され、これは主に2021年第2四半期の広告とメディア学科の処分によるものである。ヨーロッパでは、ほとんどの国と学科の有機的な収入が増加しており、特に私たちの広告とメディア学科は、私たちのメディア業務、私たちの経験主義学科(それに伴い大流行の影響から回復し続ける)と私たちの正確なマーケティングと公共関係学科によって指導されている。有機収入の増加は、大多数の外貨のドルに対する疲弊、特にポンドとユーロの疲弊と、2022年第1四半期のロシアでの業務処分によって相殺された。ラテンアメリカでは、この地域のほとんどの国、特にブラジルとコロンビアの有機的な成長のため、収入が増加している, この部分はメキシコの否定的な表現によって相殺された。アジア太平洋地域では、収入の増加は、大部分の学科の有機的な収入増加のおかげであり、特に私たちのメディア業務がリードする私たちの広告とメディア学科、そして私たちのこの地域の大多数の主要市場、特にオーストラリア、日本、韓国。有機収入の増加部分は大中華区の中国のマイナス表現によって相殺され、これは主に持続的な新冠肺炎封鎖による著者らの経験規律の減少及びこの地域の大多数の通貨のドルに対する疲弊である。2021年同期と比較して、2022年上半期の収入変化は、広告とメディアが4.178億ドル減少し、精密マーケティングが1.351億ドル増加し、商業·ブランドコンサルティングが3640万ドル増加し、体験式が8470万ドル増加し、実行と支援が730万ドル増加し、公共関係が8970万ドル増加し、医療保健が4350万ドル増加した。
私たちは二つの異なるカテゴリでサービスコストを測定します:給料とサービスコストと入居率と他のコストです。サービス業務として、賃金とサービスコストは私たちの運営支出の大きな部分を占めており、これらのコストのほとんどは、私たちのサービスを提供することに直接関連する基本的な構成要素を構成している。給与およびサービスコストには、当社が依頼者として顧客にサービスを提供する際の第三者サプライヤーコストおよび顧客関連出張コストが含まれる従業員報酬および福祉、フリーランス、および第三者サービスコストが含まれています。占有およびその他のコストには、オフィス賃貸料および他の占有コスト、設備賃貸料、技術コスト、一般事務費用、および他の費用を含む、当社のサービスを提供することに関連する間接コストが含まれます。
2022年6月30日までの四半期、運営費は2240万ドル増加し、前年比0.7%増の30.256億ドルに達した。2021年の運営費は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受ける。賃金とサービスコストは収入の変化に伴って変動することが多く、2021年6月30日現在の四半期に比べて3710万ドル、または1.4%減少し、第三者サービスコストが1.162億ドル減少したことを反映しているが、賃金と関連サービスコストは7910万ドル増加し、この低下を部分的に相殺している。第三者サービスコストが本四半期に低下したのは、主に2021年第2四半期に広告·メディア規律を処分し、2022年第1四半期にロシアでの業務を処分したためである。賃金や関連サービス費用の増加の要因は,有機収入の増加と人員編成の増加,出張や関連費用の増加であり,継続してオフィスに戻る様子を反映している。給与やサービスコストと比較して、占有と他のコストと収入変化との直接関係は小さく、賃貸料や他の占有コストが低下したため、期間中に90万ドル減少し、減少幅は0.3%であったが、私たちの従業員がオフィスに復帰したため、事務費用やその他のコストが増加し、この低下を部分的に相殺した。大多数の外貨、特にポンドとユーロのドルへの疲弊により、2022年6月30日までの四半期のすべての運営費用は前年に比べて減少した。2022年6月30日までの四半期、前年同期に比べ、営業利益は2680万ドルから5.416億ドル減少し、営業利益率は15.9%から15.2%に低下し、EBITA利益率は低下した
16.5%から15.8%に低下した。2021年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受けている。
2022年6月30日までの6カ月間、営業費は前年比1兆181億ドルから60.829億ドル増加し、2.0%増となった。2022年の事業費は、ウクライナ戦争の影響による税引前費用1億134億ドルを反映している。2021年の運営費は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受ける。賃金とサービスコストは収入の変化に伴って変動することが多く、2021年上半期に比べて9030万ドル減少し、減少幅は1.8%であり、第三者サービスコストが3.148億ドル減少したことを反映しているが、賃金と関連サービスコストは2億245億ドル増加し、この低下を部分的に相殺している。この間、第三者サービスコストが低下したのは、主に2021年第2四半期に広告·メディア規律が処分され、2022年第1四半期にロシアでの業務が処分されたためである。賃金や関連サービス費用の増加の要因は,有機収入の増加と人員編成の増加,出張や関連費用の増加であり,継続してオフィスに戻ることを反映している。賃金やサービスコストと比較して,占有と他のコストと収入変化との直接関係は小さく,同770万ドル増加し,1.3%増加しており,主に我々の労働力還流により事務費や他のコストが増加しているが,賃貸料と他の占有コストの低下部分はこの増加を相殺している。大多数の外貨、特にポンドとユーロのドルへの疲弊により、2022年6月30日までの6ヶ月間のすべての運営費用は前年同期に比べて減少した。2022年6月30日までの6カ月間、営業利益は前年同期比1.392億ドル減少し、8.946億ドルに低下した, 営業利益率は14.8%から12.8%、EBITA利益率は15.4%から13.4%に低下した。2022年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率はウクライナ戦争の影響による1億134億ドルの税引前費用のマイナス影響を受けている。2021年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受けている。
SG&A費用には、主に第三者マーケティングコスト、専門費用および給与、福祉および占有、グループ全体の財務および会計、財務、法律および管理、人的資源監督、および同様のコストが含まれる。2022年第2四半期と2022年6月30日までの6ヶ月間のSG&A費用が前年比増加したのは、主にマーケティングコストと専門費用の増加によるものである。
2022年第2四半期の純利息支出は前年同期比3340万ドル減の4010万ドル。2022年前の6ヶ月間の純利息支出は前年比3810万ドル減少し、8290万ドルに達した。2022年第2期の債務利息支出は前年同期より2,750万ドルから4,720万ドル減少し、2022年の最初の6ヶ月で2,840万ドルから9,420万ドル減少し、主に2022年満期のすべての12.5億ドル元金3.625の優先債券、または2022年満期の債券を早期償還するためであるが、2031年満期の2.60%優先債券または2031年満期の債券8億ドルの発行および2033年満期の3.25億ポンド優先債券またはポンド債券の発行により部分的に相殺される。2021年11月。2021年第2四半期と6ヶ月の利息支出には、2022年債の早期償還損失2660万ドルが含まれている。2022年第2四半期の利息収入の増加430万ドル2022年上半期の利息収入は前年同期比620万ドル増加し、1,930万ドルに達し、金利上昇を反映している。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有効税率は25.8%から30.6%に増加した。2022年の実質税率が高い要因は、ウクライナ戦争の影響による1億134億ドルの費用と、これらの費用に関する追加純費用480万ドルを差し引くことができないからだ。このような費用は私たちの株の報酬報酬に基づいて生成された税金優遇部分によって相殺される。2021年6月30日までの6カ月間の実質税率は、税額が帳簿基準を超えたことによる売却子会社の帳簿収益に適用される名目税を反映している。今年の残り時間の税率は約26.5%で、第2四半期の税率と似ていると予想される。
純収入-マクロ盟グループの2022年第2四半期の純収入は2021年第2四半期の3億482億ドルから3.484億ドルに小幅に増加した。純収入-マクロ盟グループは2022年6月30日までの6ヶ月間で1兆138億ドル減少し、2021年6月30日までの6ヶ月間の6.36億ドルから5.222億ドルに低下した。希釈後の1株当たりの純収益-マクロ盟グループの2022年第2四半期の1株当たり収益は0.08ドル増加し、1.68ドルになり、2021年第2四半期は1.60ドルであった。希釈後の1株当たり純収益-マクロ盟グループは2021年上半期の2.93ドルから2022年上半期の2.51ドルに低下した。この期間の変化は,上記の要因と,年内に普通株の買い戻し,制限的な株式奨励のために発行された株式純額,株式オプション行使,従業員株式購入計画による我々の加重平均普通株流通株減少の影響によるものである.ウクライナ戦争による税引後費用の影響により、宏盟グループは2022年6月30日までの6カ月間の純収益を1億182億ドル減少させ、1株当たり純収益は0.56ドル減少した。
売却子会社の税引後収益と2022年債の早期償還の損失の総合的な影響は、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純収入-マクロ盟グループを3100万ドル増加させ、希釈後の1株当たり純収入-マクロ盟グループは0.14ドル増加した。
経営実績--2022年第2四半期と2021年第2四半期を比較(百万): | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | |
運営費用: | | | |
給料とサービス料 | 2,566.0 | | | 2,603.1 | |
入居費とその他の費用 | 293.0 | | | 293.9 | |
| | | |
| | | |
子会社の収益を処分する | — | | | (50.5) | |
サービスコスト | 2,859.0 | | | 2,846.5 | |
販売、一般、行政費用 | 110.9 | | | 103.2 | |
減価償却および償却 | 55.7 | | | 53.5 | |
| 3,025.6 | | | 3,003.2 | |
営業利益 | 541.6 | | | 568.4 | |
営業利益率% | 15.2 | % | | 15.9 | % |
利子支出 | 51.2 | | | 80.3 | |
利子収入 | 11.1 | | | 6.8 | |
所得税前収益と権益法投資の収益(赤字) | 501.5 | | | 494.9 | |
所得税費用 | 133.1 | | | 123.2 | |
権益法投資の収益 | 1.6 | | | (0.1) | |
純収入 | 370.0 | | | 371.6 | |
非制御的権益による純収入 | 21.6 | | | 23.4 | |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 348.4 | | | $ | 348.2 | |
非公認会計基準財務指標
我々は追加の経営業績評価指標としてEBITAとEBITA利益率を用い、無形資産の非現金償却費用を除外し、主に買収による無形資産の償却を含む。EBITAを利子,税項,無形資産償却前の収益を差し引くものと定義し,EBITA利益率はEBITAを収入で割った。EBITAとEBITA利益率は非GAAP財務指標である。EBITAとEBITAの利益率は投資家が私たちの業務表現を評価する有用な指標であると信じている。非GAAP財務措置はアメリカGAAPに符合する財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替とすべきでもない。我々が報告した非GAAP財務指標は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。
以下の表はアメリカ公認会計原則財務指標-マクロ盟グループの純収入とEBITAとEBITA利益率を照合した(百万単位) | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 348.4 | | | $ | 348.2 | |
非制御的権益による純収入 | 21.6 | | | 23.4 | |
純収入 | 370.0 | | | 371.6 | |
権益法投資の収益 | 1.6 | | | (0.1) | |
所得税費用 | 133.1 | | | 123.2 | |
所得税前収益と権益法投資の収益(赤字) | 501.5 | | | 494.9 | |
利子支出 | 51.2 | | | 80.3 | |
利子収入 | 11.1 | | | 6.8 | |
営業利益 | 541.6 | | | 568.4 | |
補足:無形資産の償却 | 20.8 | | | 21.2 | |
利息、税項および無形資産の償却前収益を差し引く(“EBITA”) | $ | 562.4 | | | $ | 589.6 | |
| | | |
収入.収入 | $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | |
利税前利益 | $ | 562.4 | | | $ | 589.6 | |
EBITA利益率% | 15.8 | % | | 16.5 | % |
収入.収入
2022年6月30日までの四半期収入は35.672億ドルにやや低下したが、前年同期は35.716億ドルだった。有機成長は4.038億ドルの収入を増加させ、11.3%増加した。有機的な成長の増加は外国為替レートの変化によって相殺され、為替レートの変化は収入を1.684億ドル、あるいは4.7%減少させ、そして買収収入、処分収入を差し引いて、収入は2.398億ドル、あるいは6.7%減少した。買収収入の減少、処分収入の控除は、主に2021年第2四半期の広告とメディア規律の処分、2022年第1四半期のロシアでの業務処分を反映している。私たちの主要地域市場の収入変化は、北米が1210万ドル増加したこと、または0.6%増加したこと、ヨーロッパが1920万ドル減少したこと、または1.8%減少したこと、アジア太平洋地域が1940万ドル減少したこと、または4.3%減少し、ラテンアメリカが950万ドル増加したこと、または13.5%増加したことである。北米では、私たちのすべての学科の有機収入の増加、特に私たちの広告とメディア、精密マーケティング、公共関係学科は、一部が買収収入(処分収入を差し引く)の減少によって相殺されており、これは主に2021年第2四半期の広告とメディア学科の処分によるものである。ヨーロッパでは、ほとんどの国と学科の有機的な収入が増加しており、特に私たちの広告とメディア学科は、私たちのメディア業務、私たちの経験主義学科(それが疫病の影響から回復し続けるにつれて)と私たちの正確なマーケティング学科によって指導されている。有機収入の増加は、ほとんどの外貨のドルに対する疲弊、特にポンドとユーロ、および2022年第1四半期のロシアでの業務処分によって相殺された。ラテンアメリカでは、この地域のほとんどの国の有機的な成長のため、収入が増加している, 特にブラジルとコロンビアでは、この部分はメキシコの否定的な表現によって相殺される。アジア太平洋地域では、私たちの地域の主要市場の大部分、特にオーストラリア、日本、韓国の有機的な収入増加は、私たちの広告とメディア規律によって推進され、この規律は私たちのメディア業務によってリードされている。有機収入の増加は大中華区の中国のマイナス業績によって部分的に相殺され、これは主に持続的な新冠肺炎封鎖による私たちの体験規律の低下である。この地域のすべての通貨のドルに対する疲弊は有機的な収入の増加を相殺する。2021年第2四半期と比較して、私たちの基礎学科の2022年第2四半期の収入変化は、広告とメディアが1.835億ドル減少し、精密マーケティングが6840万ドル増加し、商業とブランドコンサルティングが1310万ドル増加し、体験式が3060万ドル増加し、実行と支援が40万ドル減少し、公共関係が4630万ドル増加し、医療保健が2110万ドル増加した。
2022年第2四半期の米国(“国内”)と世界の他の地域(“国際”)の収入変化の構成要素は(百万計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | 国内では | | 国際的に |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
June 30, 2021 | $ | 3,571.6 | | | | | $ | 1,840.7 | | | | | $ | 1,730.9 | | | |
収入変化の構成要素: | | | | | | | | | | | |
為替レートの影響 | (168.4) | | | (4.7) | % | | — | | | — | % | | (168.4) | | | (9.7) | % |
買収収入,処分収入後の純額を差し引く | (239.8) | | | (6.7) | % | | (195.5) | | | (10.6) | % | | (44.3) | | | (2.6) | % |
有機的成長 | 403.8 | | | 11.3 | % | | 197.6 | | | 10.7 | % | | 206.2 | | | 11.9 | % |
June 30, 2022 | $ | 3,567.2 | | | (0.1) | % | | $ | 1,842.8 | | | 0.1 | % | | $ | 1,724.4 | | | (0.4) | % |
各成分とパーセンテージの計算方法は以下のとおりである
•レート影響の計算方法は,今期の本貨幣収入を前期平均レートで換算し,今期不変貨幣収入(本例では合計37.356億ドル)を得た。外国為替影響はドルで計算した当期収入と当期不変貨幣収入との差額である(合計35.672億ドルから37.356億ドル引き)。
•買収収入は買収日の12ヶ月前の方式で計算され、買収の可比前期収入を買収日まで合計する方法である。そのため、買収収入には買収日後の今期収入と前期収入との間の正または負の差は含まれておらず、買収後の正または負の増加は有機的な増加によるものである。処分収入は処分日前12カ月の処置が発生した場合に計算し,処分日前の可比前期処分収入を合計する方法である。買収収入と処分収入金額は表から差し引かれた。
•有機的な成長は、総収入増加から為替影響と買収収入を減算し、処分収入部分を差し引くことで計算される。
•百分率変動の計算方法は,各構成部分の額をその構成部分の前期収入基数(合計の欄は35.716億ドル)で割る.
外貨のドル価値の変化は私たちの経営業績と財務状況に影響を与えます。私たちの海外業務の収入も費用も同じ現地通貨で価格が計算されていることが大きいため、営業利益率への経済的影響は最小限に抑えられている。2022年7月15日の為替レートが変わらないと仮定すると、為替レート変化の影響は第3四半期と年間の収入をそれぞれ約6%と4.5%減少させると予想される。また、これまでの買収·処分活動によると、ロシアでの業務処分を含め、純買収·処分の影響は2022年第3四半期と通年の収入をそれぞれ約1%と4.5%減少させると予想される。
私たちの地理市場の当期収入の期間変化と有機的成長は(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 有機成長率 |
アメリカ: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 1,969.5 | | | $ | 1,957.4 | | | $ | 12.1 | | | 10.8 | % |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 79.9 | | | 70.4 | | | 9.5 | | | 14.0 | % |
ヨーロッパ中東アフリカ地域 | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,024.9 | | | 1,044.1 | | | (19.2) | | | 14.0 | % |
中東とアフリカは | 64.9 | | | 52.3 | | | 12.6 | | | 28.3 | % |
アジア太平洋 | 428.0 | | | 447.4 | | | (19.4) | | | 4.7 | % |
| $ | 3,567.2 | | | $ | 3,571.6 | | | $ | (4.4) | | | 11.3 | % |
2022年第2四半期、私たちの主要市場であるイギリスとユーロ圏を含む欧州収入が1920万ドル減少したのは、2022年第1四半期にロシアでの業務を処分したためである。イギリスの収益は670万ドル増加し、営業の10.8%を占めた。ユーロ圏と他の欧州諸国からなる欧州大陸の収入は2590万ドル低下し、収入の17.9%を占めた。ヨーロッパの有機収入の増加は、すべての学科とほとんどの国の増加によるものであるが、この地域の大多数の通貨のドルへの疲弊、特にポンドとユーロ、およびロシアでの私たちの業務の2022年第1四半期の処置は、この成長を相殺している。
正常な業務過程では,様々な要因により,我々のエージェントは毎年顧客から業務を獲得し,業務を失うことになる.私たちは顧客を中心とした方針の下で、すべての顧客との関係の拡大を求めています。2022年6月30日と2021年6月30日までの12ヶ月間、私たち最大の顧客は収入の2.9%を占めています。2022年6月30日までの12ヶ月のうち、私たちの10人の最大顧客と100人の最大顧客はそれぞれ収入の21.0%と53.1%を占め、2021年6月30日までの12ヶ月間はそれぞれ収入の21.8%と54.6%を占めている。
顧客の絶えず変化する需要をモニタリングし、そして更に著者らの主要な顧客に対するサービス範囲を拡大するために、著者らは各種学科の収入を監視し、そしてそれを以下のカテゴリに分類した:広告とメディア、正確なマーケティング、商業とブランドコンサルティング、体験式、実行と支援、公共関係と医療保健。学科別の当期収入期間変動と有機成長状況は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| $ | | その割合は 収入.収入 | | $ | | その割合は 収入.収入 | | $Change | | 有機成長率 |
広告とメディア | $ | 1,831.0 | | | 51.3 | % | | $ | 2,014.5 | | | 56.4 | % | | $ | (183.5) | | | 8.2 | % |
正確なマーケティング | 362.0 | | | 10.2 | % | | 293.6 | | | 8.2 | % | | 68.4 | | | 21.0 | % |
ビジネスとブランドコンサルティング | 234.6 | | | 6.6 | % | | 221.5 | | | 6.2 | % | | 13.1 | | | 11.2 | % |
体験式 | 154.6 | | | 4.3 | % | | 124.0 | | | 3.5 | % | | 30.6 | | | 36.6 | % |
実行とサポート | 250.5 | | | 7.0 | % | | 250.9 | | | 7.0 | % | | (0.4) | | | 9.3 | % |
公共関係 | 392.2 | | | 11.0 | % | | 345.9 | | | 9.7 | % | | 46.3 | | | 15.8 | % |
医療保健 | 342.3 | | | 9.6 | % | | 321.2 | | | 9.0 | % | | 21.1 | | | 9.2 | % |
| $ | 3,567.2 | | | | | $ | 3,571.6 | | | | | $ | (4.4) | | | 11.3 | % |
私たちは各業界で運営している顧客にサービスを提供します。業界別の収入は | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
製薬と医療 | 16 | % | | 16 | % |
飲食サービス | 14 | % | | 14 | % |
技術 | 12 | % | | 10 | % |
自動的に | 10 | % | | 10 | % |
消費財 | 8 | % | | 9 | % |
金融サービス | 7 | % | | 7 | % |
旅行と娯楽 | 6 | % | | 7 | % |
小売する | 7 | % | | 7 | % |
電気通信 | 4 | % | | 5 | % |
政府は | 3 | % | | 3 | % |
サービス.サービス | 2 | % | | 2 | % |
石油、天然ガス、公共事業 | 2 | % | | 2 | % |
非営利団体 | 1 | % | | 1 | % |
教育 | 1 | % | | 1 | % |
他にも | 7 | % | | 6 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
運営費
運営費(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| $ | | その割合は 収入.収入 | | $ | | その割合は 収入.収入 | | $ 変わる | | % 変わる |
収入.収入 | $ | 3,567.2 | | | | | $ | 3,571.6 | | | | | $ | (4.4) | | | (0.1) | % |
運営費用: | | | | | | | | | | | |
賃金とサービスコスト: | | | | | | | | | | | |
賃金および関連サービス費用 | 1,800.8 | | | 50.5 | % | | 1,721.7 | | | 48.2 | % | | 79.1 | | | 4.6 | % |
第三者サービスコスト | 765.2 | | | 21.4 | % | | 881.4 | | | 24.7 | % | | (116.2) | | | (13.2) | % |
| 2,566.0 | | | 71.9 | % | | 2,603.1 | | | 72.9 | % | | (37.1) | | | (1.4) | % |
入居費とその他の費用 | 293.0 | | | 8.2 | % | | 293.9 | | | 8.2 | % | | (0.9) | | | (0.3) | % |
子会社の収益を処分する | — | | | — | % | | (50.5) | | | (1.4) | % | | 50.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
サービスコスト | 2,859.0 | | | | | 2,846.5 | | | | | 12.5 | | | 0.4 | % |
販売、一般、行政費用 | 110.9 | | | 3.1 | % | | 103.2 | | | 2.9 | % | | 7.7 | | | 7.5 | % |
減価償却および償却 | 55.7 | | | 1.6 | % | | 53.5 | | | 1.5 | % | | 2.2 | | | 4.1 | % |
| 3,025.6 | | | 84.8 | % | | 3,003.2 | | | 84.1 | % | | 22.4 | | | 0.7 | % |
営業利益 | $ | 541.6 | | | 15.2 | % | | $ | 568.4 | | | 15.9 | % | | $ | (26.8) | | | (4.7) | % |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの四半期、運営費は2240万ドル増加し、前年比0.7%増の30.256億ドルに達した。2021年の運営費は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受ける。賃金とサービスコストは収入の変化に伴って変動することが多く、2021年6月30日現在の四半期に比べて3710万ドル、または1.4%減少し、第三者サービスコストが1.162億ドル減少したことを反映しているが、賃金と関連サービスコストは7910万ドル増加し、この低下を部分的に相殺している。第三者サービスコストが本四半期に低下したのは、主に2021年第2四半期に広告·メディア規律を処分し、2022年第1四半期にロシアでの業務を処分したためである。賃金や関連サービス費用の増加の要因は,有機収入の増加と人員編成の増加,出張や関連費用の増加であり,継続してオフィスに戻る様子を反映している。給与やサービスコストと比較して、占有と他のコストと収入変化との直接関係は小さく、賃貸料や他の占有コストが低下したため、期間中に90万ドル減少し、減少幅は0.3%であったが、私たちの従業員がオフィスに復帰したため、事務費用やその他のコストが増加し、この低下を部分的に相殺した。大多数の外貨、特にポンドとユーロのドルへの疲弊により、2022年6月30日までの四半期のすべての運営費用は前年に比べて減少した。2022年6月30日までの四半期、前年同期に比べ、営業利益は2680万ドルから5.416億ドル減少し、営業利益率は15.9%から15.2%に低下し、EBITA利益率は低下した
16.5%から15.8%に低下した。2021年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受けている。
純利息支出
2022年第2四半期の純利息支出は前年同期比3340万ドル減の4010万ドル。2022年第2四半期の債務利息支出は前年比2,750万ドルから4,720万ドル減少し、主に2021年5月にすべての2022年未償還債券を早期償還するメリットがあるが、2021年5月に発行された2031年債券と2021年11月に発行されたポンド債券は債務利息支出を部分的に相殺している。2021年第2四半期の利息支出には、2022年債の早期償還損失2660万ドルが含まれる。2022年第2四半期の利息収入の増加430万ドル期間は前年比1,110万ドルに増加し、金利上昇を反映している。
所得税
私たちの2022年第2四半期の有効税率は24.9%から同26.5%に増加した。2021年第2四半期は、税額が帳簿基準を超えたことによる処分子会社の帳簿収益に適用される名目税を反映している。
純収益と1株当たりの純収益-マクロ盟集団。
純収入-マクロ盟グループの2022年第2四半期の純収入は2021年第2四半期の3億482億ドルから3.484億ドルに小幅に増加した。希釈後の1株当たり純収益-マクロ盟グループ2022年第2四半期の1株当たり希薄純収益は0.08ドル増加し、2021年第2四半期の1.60ドルから1.68ドルに増加した原因は、上記の要因と、本四半期の普通株買い戻し回復による我々の加重平均普通株流通株減少の影響であり、制限的な株式奨励、株式オプション行使、従業員株式購入計画発行の株式を差し引いた。
売却子会社の税引後収益と早期償還2022年債の損失の総合的な影響により、宏盟グループの2021年第2四半期の純収入は3100万ドル増加し、希釈後の1株当たり純収入は0.14ドル増加した。
業務成果--2022年6ヶ月、2021年は6ヶ月(百万): | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | |
運営費用: | | | |
給料とサービス料 | 5,057.8 | | | 5,148.1 | |
入居費とその他の費用 | 593.2 | | | 585.5 | |
ウクライナ戦争の影響による告発 | 113.4 | | | — | |
子会社の収益を処分する | — | | | (50.5) | |
| | | |
サービスコスト | 5,764.4 | | | 5,683.1 | |
販売、一般、行政費用 | 207.6 | | | 174.9 | |
減価償却および償却 | 110.9 | | | 106.8 | |
| 6,082.9 | | | 5,964.8 | |
営業利益 | 894.6 | | | 1,033.8 | |
営業利益率% | 12.8 | % | | 14.8 | % |
利子支出 | 102.2 | | | 134.1 | |
利子収入 | 19.3 | | | 13.1 | |
所得税前収益と権益法投資の収益(赤字) | 811.7 | | | 912.8 | |
所得税費用 | 248.6 | | | 235.2 | |
権益法投資の収益 | 1.5 | | | (0.1) | |
純収入 | 564.6 | | | 677.5 | |
非制御的権益による純収入 | 42.4 | | | 41.5 | |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 522.2 | | | $ | 636.0 | |
非公認会計基準財務指標
我々は追加の経営業績評価指標としてEBITAとEBITA利益率を用い、無形資産の非現金償却費用を除外し、主に買収による無形資産の償却を含む。EBITAを利子,税項,無形資産償却前の収益を差し引くものと定義し,EBITA利益率はEBITAを収入で割った。EBITAとEBITA利益率は非GAAP財務指標である。EBITAとEBITAの利益率は投資家が私たちの業務表現を評価する有用な指標であると信じている。非GAAP財務措置はアメリカGAAPに符合する財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替とすべきでもない。我々が報告した非GAAP財務指標は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。
以下の表はアメリカ公認会計原則財務指標-マクロ盟グループの純収入とEBITAとEBITA利益率を照合した(百万単位) | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
純収入-マクロ同盟グループ | $ | 522.2 | | | $ | 636.0 | |
非制御的権益による純収入 | 42.4 | | | 41.5 | |
純収入 | 564.6 | | | 677.5 | |
権益法投資の収益 | 1.5 | | | (0.1) | |
所得税費用 | 248.6 | | | 235.2 | |
所得税前収益と権益法投資の収益(赤字) | 811.7 | | | 912.8 | |
利子支出 | 102.2 | | | 134.1 | |
利子収入 | 19.3 | | | 13.1 | |
営業利益 | 894.6 | | | 1,033.8 | |
補足:無形資産の償却 | 40.2 | | | 41.1 | |
利息、税項および無形資産の償却前収益を差し引く(“EBITA”) | $ | 934.8 | | | $ | 1,074.9 | |
| | | |
収入.収入 | $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | |
利税前利益 | $ | 934.8 | | | $ | 1,074.9 | |
EBITA利益率% | 13.4 | % | | 15.4 | % |
収入.収入
2022年6月30日までの6カ月間で、アップルの営業収入は2,110万ドル減少し、減少幅は0.3%の69.775億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は69.986億ドルだった。有機成長は8.118億ドルの収入を増加させ、11.6%増加した。為替レートの変化は2兆535億ドルの収入、あるいは3.6%減少したが、買収収入、処分収入を差し引くと、5.794億ドル、あるいは8.3%減少した。買収収入の減少、処分収入の控除は、主に2021年第2四半期の広告とメディア規律の処分、2022年第1四半期のロシアでの業務処分を反映している。私たちの主要市場の収入変化は、北米が1.214億ドル減少したり、3.1%減少したり、ヨーロッパが3180万ドル増加したり、1.6%増加したり、アジア太平洋地域が1030万ドル増加したり、1.2%増加したり、ラテンアメリカで1390万ドル増加したり、10.4%増加したりする。北米では、私たちのすべての学科の有機的収入の増加、特に私たちの広告とメディア、正確なマーケティング、公共関係学科は、買収収入(処分収入を差し引く)の減少によって相殺され、これは主に2021年第2四半期の広告とメディア学科の処分によるものである。ヨーロッパでは、ほとんどの国と学科の有機的な収入が増加しており、特に私たちの広告とメディア学科は、私たちのメディア業務、私たちの経験主義学科(それに伴い大流行の影響から回復し続ける)と私たちの正確なマーケティングと公共関係学科によって指導されている。有機収入の増加は、大多数の外貨のドルに対する疲弊、特にポンドとユーロの疲弊と、2022年第1四半期のロシアでの業務処分によって相殺された。ラテンアメリカでは、この地域のほとんどの国、特にブラジルとコロンビアの有機的な成長のため、収入が増加している, この部分はメキシコの否定的な表現によって相殺された。アジア太平洋地域では、収入の増加は、大部分の学科の有機的な収入増加のおかげであり、特に私たちのメディア業務がリードする私たちの広告とメディア学科、そして私たちのこの地域の大多数の主要市場、特にオーストラリア、日本、韓国。有機収入の増加部分は大中華区の中国のマイナス表現によって相殺され、これは主に持続的な新冠肺炎封鎖による著者らの経験規律の減少及びこの地域の大多数の通貨のドルに対する疲弊である。2021年同期と比較して、2022年上半期の収入変化は、広告とメディアが4.178億ドル減少し、精密マーケティングが1.351億ドル増加し、商業·ブランドコンサルティングが3640万ドル増加し、体験式が8470万ドル増加し、実行と支援が730万ドル増加し、公共関係が8970万ドル増加し、医療保健が4350万ドル増加した。
2022年6ヶ月前アメリカ(“国内”)と世界の他の地域(“国際”)収入変化の構成要素は(百万計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | 国内では | | 国際的に |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
June 30, 2021 | $ | 6,998.6 | | | | | $ | 3,708.9 | | | | | $ | 3,289.7 | | | |
収入変化の構成要素: | | | | | | | | | | | |
為替レートの影響 | (253.5) | | | (3.6) | % | | — | | | — | % | | (253.5) | | | (7.7) | % |
買収収入,処分収入後の純額を差し引く | (579.4) | | | (8.3) | % | | (537.2) | | | (14.5) | % | | (42.2) | | | (1.3) | % |
有機的成長 | 811.8 | | | 11.6 | % | | 395.7 | | | 10.7 | % | | 416.1 | | | 12.6 | % |
June 30, 2022 | $ | 6,977.5 | | | (0.3) | % | | $ | 3,567.4 | | | (3.8) | % | | $ | 3,410.1 | | | 3.7 | % |
各成分とパーセンテージの計算方法は以下のとおりである
•為替レート影響は、前期平均レートを用いて当期通貨収入に換算することにより、今期不変貨幣収入を計算する(本例では、合計72.31億ドル)。為替影響はドルで計算した当期収入と当期不変貨幣収入との差額である(合計69.775億ドルから72.31億ドルを引いた)。
•買収収入は買収日の12ヶ月前の方式で計算され、買収の可比前期収入を買収日まで合計する方法である。そのため、買収収入には買収日後の今期収入と前期収入との間の正または負の差は含まれておらず、買収後の正または負の増加は有機的な増加によるものである。処分収入は処分日前12カ月の処置が発生した場合に計算し,処分日前の可比前期処分収入を合計する方法である。買収収入と処分収入金額は表から差し引かれた。
•有機的な成長は、総収入増加から為替影響と買収収入を減算し、処分収入部分を差し引くことで計算される。
•百分率変化の計算方法は,各構成部分の額をその構成部分の前期収入基数(合計の欄は69.986億ドル)で割る.
私たちの地理市場の当期収入の期間変化と有機的成長は(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 有機成長率 |
アメリカ: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 3,808.5 | | | $ | 3,929.9 | | | $ | (121.4) | | | 10.7 | % |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 147.6 | | | 133.7 | | | 13.9 | | | 11.8 | % |
ヨーロッパ中東アフリカ地域 | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2,016.9 | | | 1,985.1 | | | 31.8 | | | 13.3 | % |
中東とアフリカは | 146.8 | | | 102.5 | | | 44.3 | | | 45.7 | % |
アジア太平洋 | 857.7 | | | 847.4 | | | 10.3 | | | 7.7 | % |
| $ | 6,977.5 | | | $ | 6,998.6 | | | $ | (21.1) | | | 11.6 | % |
2022年前の6ヶ月間、イギリスとユーロ圏の主要市場を含むヨーロッパ地域の収入は前年同期比3180万ドル増加した。イギリス市場の営業収入は3,890万ドル増加し、総収入の11.1%を占めた。ユーロ圏と他の欧州諸国からなる欧州大陸の収入は710万ドル低下し、総収入の17.8%を占めた。ヨーロッパの有機収入の増加は、すべての学科とほとんどの国の増加によるものであるが、この地域の大多数の通貨のドルへの疲弊、特にポンドとユーロ、およびロシアでの私たちの業務処分によって相殺される。
学科別の当期収入期間変動と有機成長状況は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| $ | | その割合は 収入.収入 | | $ | | その割合は 収入.収入 | | $Change | | 有機成長率 |
広告とメディア | $ | 3,600.4 | | | 51.6 | % | | $ | 4,018.2 | | | 57.4 | % | | $ | (417.8) | | | 8.6 | % |
正確なマーケティング | 698.1 | | | 10.0 | % | | 563.0 | | | 8.1 | % | | 135.1 | | | 20.7 | % |
ビジネスとブランドコンサルティング | 472.5 | | | 6.8 | % | | 436.1 | | | 6.2 | % | | 36.4 | | | 12.5 | % |
体験式 | 297.1 | | | 4.3 | % | | 212.4 | | | 3.0 | % | | 84.7 | | | 49.7 | % |
実行とサポート | 504.8 | | | 7.2 | % | | 497.5 | | | 7.1 | % | | 7.3 | | | 7.8 | % |
公共関係 | 753.1 | | | 10.8 | % | | 663.4 | | | 9.5 | % | | 89.7 | | | 14.9 | % |
医療保健 | 651.5 | | | 9.3 | % | | 608.0 | | | 8.7 | % | | 43.5 | | | 8.5 | % |
| $ | 6,977.5 | | | | | $ | 6,998.6 | | | | | $ | (21.1) | | | 11.6 | % |
私たちは各業界で運営している顧客にサービスを提供します。業界別の収入は
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
製薬と医療 | 16 | % | | 16 | % |
飲食サービス | 14 | % | | 14 | % |
技術 | 12 | % | | 9 | % |
自動的に | 10 | % | | 10 | % |
消費財 | 8 | % | | 8 | % |
金融サービス | 7 | % | | 7 | % |
旅行と娯楽 | 6 | % | | 9 | % |
小売する | 6 | % | | 7 | % |
電気通信 | 5 | % | | 5 | % |
サービス.サービス | 2 | % | | 2 | % |
石油、天然ガス、公共事業 | 2 | % | | 1 | % |
非営利団体 | 1 | % | | 1 | % |
政府は | 3 | % | | 3 | % |
教育 | 1 | % | | 1 | % |
他にも | 7 | % | | 7 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
運営費
運営費(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| $ | | その割合は 収入.収入 | | $ | | その割合は 収入.収入 | | $ 変わる | | % 変わる |
収入.収入 | $ | 6,977.5 | | | | | $ | 6,998.6 | | | | | $ | (21.1) | | | (0.3) | % |
運営費用: | | | | | | | | | | | |
賃金とサービスコスト: | | | | | | | | | | | |
賃金および関連サービス費用 | 3,595.4 | | | 51.5 | % | | 3,370.9 | | | 48.2 | % | | 224.5 | | | 6.7 | % |
第三者サービスコスト | 1,462.4 | | | 21.0 | % | | 1,777.2 | | | 25.4 | % | | (314.8) | | | (17.7) | % |
| 5,057.8 | | | 72.5 | % | | 5,148.1 | | | 73.6 | % | | (90.3) | | | (1.8) | % |
入居費とその他の費用 | 593.2 | | | 8.5 | % | | 585.5 | | | 8.4 | % | | 7.7 | | | 1.3 | % |
ウクライナ戦争の影響による告発 | 113.4 | | | 1.6 | % | | — | | | — | % | | 113.4 | | | — | % |
付属会社の収益を売却する | — | | | — | % | | (50.5) | | | (0.7) | % | | 50.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
サービスコスト | 5,764.4 | | | | | 5,683.1 | | | | | 81.3 | | | 1.4 | % |
販売、一般、行政費用 | 207.6 | | | 3.0 | % | | 174.9 | | | 2.5 | % | | 32.7 | | | 18.7 | % |
減価償却および償却 | 110.9 | | | 1.6 | % | | 106.8 | | | 1.5 | % | | 4.1 | | | 3.8 | % |
| 6,082.9 | | | 87.2 | % | | 5,964.8 | | | 85.2 | % | | 118.1 | | | 2.0 | % |
営業利益 | $ | 894.6 | | | 12.8 | % | | $ | 1,033.8 | | | 14.8 | % | | $ | (139.2) | | | (13.5) | % |
2022年6月30日までの6カ月間、営業費は前年比1兆181億ドルから60.829億ドル増加し、2.0%増となった。2022年の事業費は、ウクライナ戦争の影響による税引前費用1億134億ドルを反映している。2021年の運営費は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受ける。賃金とサービスコストは収入の変化に伴って変動することが多く、2021年上半期に比べて9030万ドル減少し、減少幅は1.8%であり、第三者サービスコストが3.148億ドル減少したことを反映しているが、賃金と関連サービスコストは2億245億ドル増加し、この低下を部分的に相殺している。この間、第三者サービスコストが低下したのは、主に2021年第2四半期に広告·メディア規律が処分され、2022年第1四半期にロシアでの業務が処分されたためである。賃金や関連サービス費用の増加の要因は,有機収入の増加と人員編成の増加,出張や関連費用の増加であり,継続してオフィスに戻ることを反映している。賃金やサービスコストと比較して,占有と他のコストと収入変化との直接関係は小さく,同770万ドル増加し,1.3%増加しており,主に我々の労働力還流により事務費や他のコストが増加しているが,賃貸料と他の占有コストの低下部分はこの増加を相殺している。大多数の外貨、特にポンドとユーロのドルへの疲弊により、2022年6月30日までの6ヶ月間のすべての運営費用は前年同期に比べて減少した。2022年6月30日までの6カ月間、営業利益は前年同期比1.392億ドル減少し、8.946億ドルに低下した, 営業利益率は14.8%から12.8%、EBITA利益率は15.4%から13.4%に低下した。2022年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率はウクライナ戦争の影響による1億134億ドルの税引前費用のマイナス影響を受けている。2021年の営業利益、営業利益率、EBITA利益率は、広告やメディア規律処分に関する5050万ドルの収益に有利な影響を受けている。
純利息支出
2022年前の6ヶ月間の純利息支出は前年比3810万ドル減少し、8290万ドルに達した。2022年上半期の債務利息支出は前年比2,840万ドルから9,420万ドル減少したが、これは主に2021年5月にすべての2022年未償還債券を早期償還するメリットがあるが、2021年5月に発行された2031年債券と2021年11月に発行されたポンド債券は債務利息支出の影響を部分的に相殺したためである。2021年前の6ヶ月間の利息支出には、2022年債の早期償還損失2660万ドルが含まれている。2022年上半期の利息収入は前年同期比620万ドル増加し、1930万ドルに達し、金利上昇を反映している。
所得税
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有効税率は25.8%から30.6%に増加した。2022年の実質税率が高い要因は、2022年第1四半期に記録されたウクライナ戦争の影響による1億134億ドルの費用が差し引かれないことと、これらの費用に関する追加純費用480万ドルである。このような費用は私たちの株の報酬報酬に基づいて生成された税金優遇部分によって相殺される。それは..
2021年6月30日までの6カ月間の実質税率は、税額が帳簿基準を超えたことによる売却子会社の帳簿収益に適用される名目税を反映している。
純収益と1株当たりの純収益-マクロ盟集団。
純収入-マクロ盟グループの2022年上半期の純収入は1兆138億ドル減少し、2021年上半期の6.36億ドルから5.222億ドルに低下した。期間の減少は上記の要因によるものである.希釈後の1株当たり純収益-上記の要因により、マクロ盟グループの2022年上半期の1株当たり償却純収益は2021年上半期の2.93ドルから2.51ドルに低下し、今年度の普通株買い戻し、制限株式奨励発行のための株式純額、株式オプション行使、従業員株式購入計画による加重平均普通株減少の影響を回復した。ウクライナ戦争の影響による税引後費用の影響であるマクロ盟グループは2022年6月30日までの6ヶ月間の純収入が1.182億ドル減少し、1株当たりの純収益であるマクロ盟グループは0.56ドル減少した。
売却子会社の税引後収益と早期償還2022年債の損失の総合的な影響により、2021年6月30日までの6カ月間の純収入-宏盟集団は3100万ドル増加し、希釈後の1株当たり純収入-マクロ盟集団は0.14ドル増加した。
肝心な会計政策
買収と商業権
私たちはすでに進行しており、選択的な買収が継続される予定だ。潜在的買収に対する評価は各種の要素に基づいて、目標企業の専門技術、名声、地理カバー範囲、競争地位と提供するサービス、及び著者らの経験と判断を含む。
我々の買収戦略は,その地理的カバー範囲やそのサービス能力を拡大することで,我々の様々な戦略業務プラットフォームや代理ブランドのコア能力を強化し,より良い顧客サービスを提供するために,集まった労働力の専門知識を獲得することに集中している.私たちが考慮している他の重要な要素は買収目標の競争地位と専門技術を含む。したがって、大多数のサービス企業の典型的な状況と同様に、私たちが買収した資産の大部分は無形資産であり、主に人員の専門知識から構成されており、これらの知識は商業権の一部とみなされ、米国公認会計基準に基づいて単独で評価する必要はない。すべての買収について、個別の評価が必要な他の無形資産を決定するために詳細な検討を行います。買収された識別可能無形資産のかなりの部分は、関連する顧客契約および商号を含む顧客関係から来ている。これらの確認された無形資産を評価する際には,通常,収益法を用い,比較可能な市場参加者計測を考慮する.
本年度の第2四半期末及び事件或いは状況が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した場合、少なくとも毎年減値営業権を評価する。FASB ASCテーマ350では無形資産-営業権とその他私たちは、私たちの報告単位の帳簿価値がそれぞれの公正価値をより超える可能性があるかどうかを決定するために、定性的要因を評価することを選択することができ(ステップ0)、または定量化営業権減値テストを直接行うことができる。トリガイベントはなく量子化テストを行う必要があるが,年間量子化減値テストを行い,報告単位ごとの公正価値をそれぞれの帳票価値(営業権を含む)と比較した.私たちは私たちの地域報告単位が私たちの業務部門の構成要素であることを確認して、これは私たちの6つのグローバル機関ネットワークです。各機関ネットワークの地域報告単位は,その地域内の機関を担当する.彼らは部門マネージャーに報告し、私たちの主要な顧客行列の組織構造の行政と後方勤務要求を促進し、彼らのいる地域の顧客にサービスを提供する。私たちの結論は、私たちの経営部門ごとに、その地域報告単位は類似した経済特徴を持っており、経営部門レベルで営業権減価をテストするためにまとめられるべきである。我々の結論はFASB ASCテーマ280で提案された重合基準の詳細な分析に基づいている細分化市場報告FASB ASCトピック350では。我々の基本的な業務戦略と一致して,我々の地域報告単位内の機関は類似業種の類似顧客にサービスを提供しており,多くの場合同じ顧客である.また,我々の地域報告単位内の機関は類似した経済的特徴を持ち,従業員は類似したスキルの組合せを持っている.各機関の主要な経済構成要素は、従業員の給与と関連コスト、直接サービスコストと占有およびその他のコストであり、その中にはレンタル料と占有コスト、一般にパーソナルコンピュータ、サーバおよび既製ソフトウェアの技術コストおよび他の間接費用に限定されている。最後に、我々が買収した予想収益は、通常、異なる地域の複数の機関によって共有され、彼らが共同で努力し、買収された機関を我々の仮想顧客ネットワーク戦略に統合するからだ。
営業権減価見直し-推定と仮定
我々は,(1)割引による将来のキャッシュフローを利用した収益法,(2)EBITDA(利息,税項,減価償却,償却前の収益を控除)の比較市場参加者倍数,および(3)できれば,最近と類似した買収取引を考慮した評価方法を用いて我々の報告単位の公正価値を決定した。
利得法を適用する際には,見積りを用いて我々の推定ベースとなる報告単位ごとの割引期待キャッシュフロー(“DCF”)を計算する.これらの推定と仮定には,収入増加と営業利益率,EBITDA,税率,資本支出,加重平均資本コストと関連割引率,期待される長期現金が含まれている
流量増加率。これらすべての見積もりと仮定は、私たちの業務の特定の条件、私たちが経営している業界に関連する経済条件、世界の経済条件の影響を受けています。現金割引法を用いた我々の推定に最も影響を与える仮定は,(1)我々の報告単位のキャッシュフローの期待長期成長率と,(2)報告単位あたりの加重平均資本コスト(“WACC”)である。
2022年6月30日と2021年6月30日までの評価に用いた長期成長率とWACCの仮定は、 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
長期成長率 | 3.5% | | 3.5% |
WAccess | 11.1% - 12.0% | | 9.8% - 10.4% |
長い間-長期成長率は、私たちの業界および私たちがいる世界経済市場の長期成長率の推定値を表します。過去10年間、私たちは単位の平均歴史収入成長率と主要市場で構成された国の平均名目国内総生産(NGDP)成長率をそれぞれ約3.6%と3.8%と報告したそれぞれ,である.著者らは2022年6月30日の年次減値テストで使用された長期成長率を決定する際にこの歴史を考慮し、10年の歴史には新冠肺炎疫病が世界経済と私たちの収入に与えるマイナス影響を反映した2020年通年を含む。長期的なマーケティング支出はNGDPと高い相関があると考えられる。私たちの過去の表現によると、私たちが運営している市場では、現在インフレ環境が存在しているにもかかわらず、私たちの成長率は短期的にNGDP成長を超えることができ、私たちの報告部門の状況は似ていると信じている。そこで,2022年6月30日までの年次テストについては,長期成長率を3.5%と推定した。
2022年6月30日までの年次減値テストを行い,我々の報告機関の将来のキャッシュフローを推定する際には,現在のマクロ経済環境と,2022年中の業界や市場の具体的な状況を考慮した。2022年上半期、私たちの有機収入は11.6%増加し、これには私たちの純処分活動や為替レート変化の影響は含まれていない。
WACCは、(1)無リスク収益率、(2)全体の株式市場変動に対する持分証券の株価変動の変動性を評価する市場由来変数に基づく当社および私たちの報告単位に相当する業界会社の商業リスク指数、(3)私たちの報告単位と類似した業務特徴を有する上場企業の株式収益率に基づく株式リスクプレミアム、および(4)業務特徴が我々の報告単位に類似した会社の現在の税引き後市場債務収益率からなる。すべての項目は私たちの株式と債務の相対的な時価パーセントで重み付けされている。
私たちの6つの報告書の単位は収入とそれらに割り当てられた債務金額の規模がそれぞれ違う。このような違いは私たちの報告書の公正な価値に違いをもたらす。また,これらの違いや帳簿価値の違いには,営業権を含め,報告単位間で公平価値が帳簿価値を超える金額が異なる.報告単位の営業権残高および債務は、主に、我々の3つのレガシーエージェントネットワークがマクロ同盟成立時に買収され、追加債務または営業権記録を引き起こさない権益集合に計上されるため、報告単位によって異なる。残りの3つのエージェントネットワークは内部成長と買収を組み合わせた方式で構築されており,買収方法を用いて計算を行うため,比較的高い営業権と債務を持っている.最後に、報告単位間で構成部分を譲渡する場合、営業権の分配は譲渡時の相対公正価値に基づいている。
営業権減価審査-結論
私たちの減価テストの結果によると、私たちは2022年6月30日の営業権に減値がないと結論しました。各報告単位の公正価値がそれぞれの帳簿純価値を超えているからです。帳簿価値が負である報告単位については,その総資産の公正価値が帳簿価値よりも高いと結論した。私たちの報告単位の一つが商業権減値テストに必要な公正価値の最小下落幅は約46%である。我々が減値テストで用いたWACCと長期成長率の仮定は合理的であると信じているが,各報告単位について感受性分析を行った。2022年6月30日までの私たちの減価テストの敏感性分析の結果、WACCが1%増加および/または長期成長率が1%減少した場合、私たちの各報告単位の公正価値は引き続きそれぞれの帳簿純値を超え、減値テストに合格することが示された。
イベントや状況トリガが中間減値テストを必要としない限り、毎年第2四半期末に減値テストを継続します。私たちが営業権減価テストで使用した見積もりは未来の経営業績の予測や予測を構成するのではなく、歴史的結果と現在の評価日が私たちの報告部門に影響を与えるマクロ経済要素の評価に基づいた推定と仮定に基づいている。私たちは私たちの推定と仮定が合理的だと信じているが、それらは違う時期に変化するかもしれない。経営の実際の結果や他の要因は,我々の割引キャッシュフロー評価に用いられている見積りとは異なる可能性があり,この違いは大きい可能性がある.私たちが使用した推定の変化は、私たちの1つ以上の報告単位の推定公正価値が、私たちが最近推定した場合に得られた金額よりも低下する可能性があり、報告単位の推定公正価値が報告単位の純資産(その営業権を含む)の帳簿価値よりも低い場合、営業権減値テストに合格できない可能性がある。見本市は大幅に下がった
報告機関の価値は、非現金減価費用を招く可能性があり、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
新会計基準
監査されていない連結財務諸表付記14は、新しい会計基準に関する情報を提供する。
流動資金と資本資源
現金源と需要
私たちの主な短期流動性源は私たちの運営キャッシュフロー、現金と現金等価物、そして短期投資です。その他の流動性源には、2025年2月14日に満期となる25億ドルの多通貨循環信用手配、合計7.809億ドルの未約束信用限度額、ユーロ商業手形計画に基づいて最大20億ドル建ての商業手形の発行と、最大5億ドル相当のポンドやユーロを発行する能力、資本市場に参入する機会が含まれる。私たちの流動性は非自由支配可能な現金需要と自由支配可能な支出に資金を提供する。
運営資金は私たちの主な非自由支配資金要求事項だ。私たちの典型的な運営資本周期は、報酬、所得税、または購入価格義務の支払いタイミングのため、短期資金需要が通常第2四半期にピークに達する短期資金需要をもたらす。また,我々の長期債務(元本と利息支払い)に関する契約義務,主にリース義務に関する経常的業務運営,買収に関する義務がある。私たちの主な自由支配可能な現金支出には、普通株主への配当金、資本支出、戦略買収、そして私たちの普通株の買い戻しが含まれています。
現金と現金等価物は2021年12月31日より21.117億ドル減少した。2022年前の6ヶ月間、私たちは経営活動に7億399億ドルの現金を使用し、その中に15.076億ドルの運営資本を含み、主に私たちのこの期間の典型的な運営資本需要と関係がある。私たちの2022年前の6ヶ月の自由可処分支出は10.552億ドルだったが、2021年前の6ヶ月の自由可処分支出は4.873億ドルだった。2022年までの6ヶ月間の自由支配可能支出には、資本支出4250万ドル、普通株主に支払われた配当金2.936億ドル、非持株権益株主に支払われた配当3770万ドル、私たちの普通株を買い戻すこと、株式オプションと関連税収割引を行使する収益と、私たち従業員の株式購入計画に売却された普通株の純額3.925億ドル、および買収価格の支払いまたは買収義務と非持株権益の追加株式2.889億ドルを含む純買収支払いが含まれる。また、私たちは1.21億ドルの短期投資を購入し、これは私たちの現金と現金等価物を減少させたが、私たちの流動性に影響を与えなかった。為替レート変動の影響は現金と現金等価物を1.972億ドル減少させた。
過去の業績と現在の予想に基づいて、私たちの運営キャッシュフローは、私たちの今後12ヶ月の非自由支配可能な現金需要を満たすのに十分であり、私たちの信用スケジュールの可用性は、私たちの長期流動性需要を満たすのに十分であると信じています。
現金管理
私たちは北米、ヨーロッパ、アジアの地域財務センターで私たちの現金と流動性を管理している。毎日、過剰な資金を持つ企業は、これらの資金を彼らの地域財政センターに投資している。同じように、資金を必要とする企業もまたその地域財政センターから借金をしている。現金過剰の国庫センターは第三者と短期投資を行い、期間は通常隔夜から90日未満となっている。2022年までの6ヶ月間、1年間の期間満了に応じた1.21億ドルの短期投資を購入しました。ある国庫センターには名目上の集合手配があり、それらの現金を管理し、外貨不均衡を相殺するために使用される。これらの手配は各国庫センターに自分の名義プール口座を持って、名義上の正口座残高を維持することを要求します。また、手配された条項によると、外貨頭寸の相殺はそれ自身の口座内の多頭と空頭寸に限られる。私たちの財政センターが流動性を必要とする場合、それらは合計20億ドルのドル建て商業手形を発行し、ユーロ商業手形計画に基づいて最大5億ドルに相当するポンドまたはユーロ、または信用手配または約束されていない信用限度額によって借金を発行することができる。この過程は私たちの債務をより効果的に管理し、私たちの現金をより有効に利用し、私たちの為替レート不均衡リスクを管理することができる。私たちが国庫業務を行わない、あるいは私たちの国庫センターの一つでは、会社間で純借款需要に資金を提供することができない国/地域, 私たちは地域通貨のために約束されていない信用限度額を手配する。私たちは私たちの現金と現金等価物を持つ金融機関に対して取引相手の信用リスクを管理する政策を持っていて、私たちはどの機関にも預金限度額があります。私たちが金庫業務を展開している国では、取引相手は通常、信用手配参加者機関の支店または子会社である。このような機関の信用格付けは一般的に私たちの信用格付けと同等かそれ以上だ。我々が金庫操作を行わない国では,すべての現金と現金等価物は特定の最低信用基準を満たす取引相手が持っている.
2022年6月30日現在、私たちの海外子会社は私たち32億ドルの現金と現金等価物の総額の約16億ドルを持っています。大部分の現金は私たちが使用することができます。アメリカに送還する時に支払うべき外国の源泉徴収税は含まれていません。
2022年6月30日現在、私たちの純債務残高(短期債務、現金および現金等価物および短期投資を含む総債務と定義しています)は、2021年12月31日より18.573億ドル増加し、22.358億ドルに達した。純債務の増加は,主に運営資本として15.076億ドルの現金を使用したためであり,主にこの間の典型的な運営資本需要と関連しており,2.638億ドルの買収と我々の普通株の買い戻しのための4.075億ドルの自由支配可能支出の増加につながっている。
純債務の構成要素は(百万単位で) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
短期債務 | $ | 12.3 | | | $ | 9.6 | | | $ | 9.3 | |
長期債務 | 5,548.5 | | | 5,685.7 | | | 5,300.7 | |
債務総額 | 5,560.8 | | | 5,695.3 | | | 5,310.0 | |
もっと少ない: | | | | | |
現金と現金等価物 | 3,205.1 | | | 5,316.8 | | | 4,388.1 | |
短期投資 | 119.9 | | | — | | | — | |
純債務 | $ | 2,235.8 | | | $ | 378.5 | | | $ | 921.9 | |
純債務は非公認会計基準の流動性指標である。本報告は,比較可能な米国公認会計基準流動性指標とともに,現金管理を評価するための重要な指標の1つを反映している。非GAAP流動性指標はアメリカGAAPに符合する財務情報と分けて考慮すべきではなく、財務情報の代替品とすべきではない。我々が報告した非GAAP流動性指標は,他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。
債務ツールと関連したチノ
当社の2030年満期の2.45%優先債券、2030年満期の4.20%優先債券、2031年満期の2.60%優先債券はマクロ盟の優先無担保債務であり、すべての既存と将来の無担保優先債務と同等の弁済権を持つ。
マクロ盟及びその完全所有の金融子会社マクロ盟資本は、2024年満期の3.65%優先債券と2026年満期の3.60%優先債券の共同債務者である。これらのチケットはマクロ同盟とOCIの連帯責任であり,マクロ同盟はこれらのチケットに対するOCIの義務を無条件に保証する.保監部は債務を発生させ、得られた資金を私たちの運営子会社に貸してくれることで、私たちの運営に資金を提供します。保監所の資産には、主に現金および現金等価物、運営付属会社に貸してくれる会社間融資、および関連する受取利息が含まれています。保監所或いはマクロ盟グループが配当、ローン或いは立て替えを通じて付属会社から資金を取得する能力に制限はない。このような手形は優先無担保債務であり,その償還権はすべての既存と将来の無担保優先債務と同等である。
マクロ盟と保誠はすでに共同及び個別無条件保証マクロ盟金融持株有限会社(即ちマクロ盟のイギリス完全資本付属会社)は2027年に満期した5億ユーロ0.80%優先債券及び2031年満期の5億ユーロ1.40%優先債券(総称してユーロ債券と呼ぶ)の責任について説明した。OFHの資産には、いくつかの完全所有の金融会社への投資が含まれており、これらの会社は財務センターとして機能し、ヨーロッパ、ブラジル、オーストラリア、アジア太平洋地域の他の国の様々な運営会社に資金を提供している。財務会社の資産には、それぞれの地域の運営会社に発行または発行された現金および現金等価物、会社間融資、および関連する受取利息が含まれる。マクロ同盟、OCIまたはOFHは、配当金、融資または立て替えによって子会社から資金を得る能力に制限はない。ユーロ手形および関連担保は優先無担保債務であり,その償還権はすべての既存および将来それぞれOFHおよびマクロ盟および保監所それぞれの無担保優先債務と同等である。
マクロ盟はすでに全面的かつ無条件にマクロ盟を保証したイギリス完全資本付属会社マクロ盟資本持株有限会社(Och)は2033年に満期した3.25億ポンド優先債券或いはポンド債券の責任に関する。Ochの資産には、EMEA、オーストラリア、アジア太平洋地域の他の国の様々な運営会社に資金を提供する財務センターとして機能するいくつかの全額所有金融会社への投資が含まれている。財務会社の資産には、それぞれの地域の運営会社に発行または発行された現金および現金等価物、会社間融資、および関連する受取利息が含まれる。マクロ同盟またはOchが配当、融資または立て替えによって子会社から資金を得る能力に制限はない。ポンド手形及び関連担保は優先無担保債務であり、その返済権はそれぞれ華僑銀行及びマクロ盟の現有及び未来のすべての無担保優先債務と同じである。
信用手配には、総合負債と総合EBITDA(利息、税項、減価償却、償却および非現金費用前の収益を差し引く)のレバレッジ率を維持することが求められており、最近終了した12カ月間で3.5倍を超えないことが求められている。2022年6月30日まで、私たちはこの条約を遵守し、レバー率は2.4倍だった。信用手配は私たちが配当金を申告したり支払ったり、普通株を買い戻す能力を制限しない。
信用手配下の借金は基準金利としてロンドン銀行の同業解体を使用することができる。ロンドン銀行の同業借り換え金利基準金利は2023年6月までに段階的に廃止される見通しだ。ロンドン銀行の同業解体金利の執行停止は、私たちの流動資金や経営業績に大きな影響を与えないと予想されます。
2022年6月30日現在、私たちの長期と短期債務は標準プールによってBBB+とA 2に評価され、ムーディーズはBa 1とP 2と格付けされています。私たちが商業手形市場に参入する機会とこれらの借金のコストは市場状況と私たちの信用格付けの影響を受けています。長期債務契約と信用手配は、私たちの信用格付けが引き下げられた時に現金支払いを加速することを要求する条項は含まれていません。
信用市場と信用可獲得性
今後の経済状況の不確実性を考慮して、変化する経済状況に対応するために、私たちが取ることができる行動をとり続け、私たちの自由に支配可能な支出を管理していきます。私たちは顧客に提供される信用レベルを監視して管理し続けるつもりだ。私たちは、これらの行動は、私たちの信用手配の可用性に加えて、私たちの最近の運営資金の需要と私たちの自由支配可能な支出を満たすのに十分だと信じている。監査されていない総合財務諸表付記5は、私たちの信用スケジュールに関する情報を提供します。
私たちは一般的に商業手形を発行することで私たちの日常流動性に資金を提供する。2020年第3四半期から2022年第2四半期まで続いており、数年前に比べて商業手形の発行を大幅に減少させたのは、主に大流行から回復した期間に現金管理を行ったためである。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、商業手形を発行していません。他の流動資金源は私たちの信用計画と約束されていない信用限度額を含む。
私たちは必要に応じて商業手形の発行を再開し、私たちの日常流動性に資金を提供する予定だ。しかし、信用市場の混乱は、商業手形市場に一定期間の流動性不足とより高い信用利差を招く可能性がある。信用市場のいかなる干渉を緩和し、私たちの流動性に資金を提供するために、私たちは信用手配または約束されていない信用限度額で借金するか、または条件が有利な場合に資本市場に入ることができる。私たちは信用市場での私たちの流動性と状況を引き続き密接に監視するつもりだ。私たちは信用市場のどんな中断が私たちに及ぼす影響を確実に予測できない。この場合、私たちは私たちの日常運営資金要件を満たすために追加的な融資を受ける必要があるかもしれない。このような追加的な融資は割引された条件で提供されないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。
信用リスク
私たちは数千人の顧客に広告、マーケティング、企業伝播サービスを提供します。これらの顧客はほとんど世界経済の各部門に業務があり、私たちは通常の業務過程で条件に合った顧客に信用を提供します。私たちの顧客基盤の多様性のため、最大の顧客が2022年6月30日までの12ヶ月の収入の2.9%を占めるため、集中的な信用リスクに直面しないと思います。しかし、経済低迷期には、私たちの顧客の信用状況が変化する可能性がある。
通常の業務の過程で、私たちの代理機関は私たちの顧客を代表してメディアプロバイダや制作会社と契約を結び、契約約束のレベルは私たちのサービスの収入を大きく超える可能性があります。メディアプロバイダや制作会社がサービスを提供する場合、これらの約束は売掛金に含まれる。現地法律と顧客合意が許可された場合、我々の多くのエージェント機関は、開示された依頼者のエージェントとして、私たちの顧客のためにメディアを購入し、サービスを作成する。また,米国やある海外市場では,運営実践は国,メディアタイプ,メディアプロバイダによって異なるが,我々の多くの機関がメディアや制作プロバイダと締結した契約では,クライアントがメディアや制作サービスについて費用を支払う前に,順序責任理論に基づいて,我々の機関はメディアや制作プロバイダに対して責任を負わないことが規定されている.
メディアや制作サービスの購入が我々のエージェントが主体として行われている場合,あるいは順序責任理論の制約を受けず,我々の顧客の支払い延滞による重大な損失のリスクが著しく増加する可能性があり,この損失は我々の業務,運営結果,財務状況に大きな悪影響を与える可能性がある.
さらに、私たちは、信用保険を取得すること、事前支払いを要求すること、市場の潜在的損失を減少させること、またはメディアプロバイダと交渉することを含む、支払い違約リスクを管理する方法であって、深刻な経済低迷期には十分ではないかもしれない、より少ない、または利用できない可能性がある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは様々な戦略を通じて、派生金融商品の使用を含む為替リスクと金利リスクの開放を管理しています。我々は、為替変動によるキャッシュフロー変動を管理するために、長期外貨契約を経済ヘッジファンドとして使用する。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。デリバティブを使用することでデリバティブ契約の取引相手がその契約義務を履行できないリスクに直面する。我々は、具体的な最低信用基準やその他の要因に基づいて、取引相手金融機関を慎重に選択し、継続的に評価することで、このリスクを管理する。
私たちの2021年10-K報告書は私たちの運営に影響を及ぼす市場リスクを詳細に検討した。私たちの2021年10-K報告書が開示されて以来、私たちの市場リスクは実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
私たちは、私たちが米国証券取引委員会に提出した報告書で開示を要求した情報が、適用された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。開示制御及び手続は、改正された1934年の証券取引法又は取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確保することを目的としているが、我々の最高経営者又は最高経営責任者及び最高財務官又は最高財務官を含めて、開示すべき制御及び手続をタイムリーに決定するために含まれる。経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含め、2022年6月30日までの開示統制及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年6月30日現在、必要な開示に関する決定がタイムリーに行われることを確実にするために有効であり、2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書に含まれる情報が適切であることを保証するために、2022年6月30日までの開示制御および手続きが有効であると結論した。
我々の経営陣は、“取引法”ルール13 a-15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。経営陣は、我々の最高経営責任者、CEO、および私たちの機関の参加の下で、#年の枠組みに基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。この評価に基づき、我々の最高経営責任者兼最高財務責任者は、財務報告の内部統制が2022年6月30日から有効であると結論した。最近の財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に何の変化もなく、これらの変化はすでにあるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
畢馬威会計士事務所(KPMG LLP)は、2021年12月31日までの財務報告内部統制に関する認証報告を発表した。日付は2022年2月9日。畢馬威は独立公認会計士事務所で、2021年10-K連結財務諸表を監査していた。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
正常な業務過程で、私たちは様々な法的手続きを扱っている。私たちは現在、このような訴訟が私たちの経営業績や財務状況に大きな悪影響を与えないと予想している。
第1 A項。リスク要因
以下に述べることに加えて、2021年10−K項に開示された第1 A項に開示されたリスク要因は実質的に変化していない。
ウクライナ戦争は私たちの業務、経営業績と財務状況にマイナスの影響を与え、私たちの未来の業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
歴史的に、私たちは現地機関を通じてロシアとウクライナで業務を展開し、私たちはこれらの機関の多数の株式を持っている。2022年第1四半期、ウクライナ戦争は私たちにウクライナでの業務運営を一時停止することを要求した。この戦争で米国、英国、EUが制裁を科し、ロシアで経営する企業の国境を越えた運営に影響を与えた。さらに、ロシアの規制機関は通貨制限と規制を実施した。これらすべての行動は、ロシア業務における投資を回収する能力と、私たちが業務を制御する能力に不確実性をもたらしてくれた。したがって、ロシアで運営を続ける能力は不確実だ。したがって、私たちはロシアでの私たちのすべての業務を売却したり、処分することを約束した。
ウクライナの戦争はまだ続いており、持続時間はまだ確定されていない。私たちは紛争と関連する政府の行動が私たちの統制範囲を超えて変化しているので、ウクライナ戦争の結果やそれがより広い地域に与える影響を予測できない。軍事行動、制裁、それによる市場混乱の程度と持続時間は大きくなる可能性があり、エネルギーコストの上昇とサプライチェーンのさらなる中断を含む可能性があり、私たちの将来の業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの顧客の業務、業績、運営、財務状況もウクライナ戦争の悪影響を受ける可能性があり、これは私たちのサービスへの顧客の支出に影響を与える可能性があります。
我々が業務を展開しているすべての主要市場において、持続的なインフレが発生すると、運営コストが上昇する可能性がある
私たちの主な運営費用は給料とサービスコストと入居率と関連費用です。インフレ圧力は一般的に私たちの運営費用を増加させるだろう。私たちはインフレの影響を減らすために可能な状況で行動するだろうが、私たちのいくつかの主要市場がインフレを持続する場合、コストの増加を効果的に抑えることはますます難しくなっている。さらに、インフレが消費者予算に与える影響は、私たちの顧客が彼らに提供するマーケティングや通信サービスへの支出計画を減少させる可能性がある。もし私たちが私たちの費用を増加させたり、それによるより高いコストの影響を緩和するために他の行動を取ることができなければ、私たちの収益性と財務状況はマイナスの影響を受けるかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月30日までの3ヶ月間の普通株買い戻しには、以下のようなものが含まれる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 総人数 購入株 | | 平均支払価格 1株当たり | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 最大数量 その年の5月の株 しかし計画や計画の下で購入します |
2022年4月1日-4月30日 | 292,357 | | | $ | 82.11 | | | — | | — |
May 1 - May 31, 2022 | 906,013 | | | 75.28 | | | — | | — |
June 1 - June 30, 2022 | 203,772 | | | 73.55 | | | — | | — |
| 1,402,142 | | | $ | 76.45 | | | — | | — |
2022年6月30日までの3ヶ月間、公開市場で一般企業用途のための1,386,672株の普通株を購入し、制限的な株式奨励の付与に関する推定法定所得税義務を履行するために従業員から15,470株を差し押さえた。差し押さえられた普通株価値は、我々普通株の適用された行使と帰属日の終値から計算される。2022年6月30日までの3ヶ月間、未登録株式証券の販売はなかった。
項目6.展示品 | | | | | |
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31.1 | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14条に規定されている会長及び最高経営責任者証明書。 |
31.2 | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)条に規定する常務副総裁及び首席財務官の証明。 |
32 | 改正された1934年証券取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に基づいて要求された会長兼最高経営責任者、執行副総裁及び最高財務官の証明。 |
101.INS | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 | | | | | | | | |
| | マクロ同盟グループです。 |
日付: | July 20, 2022 | /s/PHILIPJ.ANGELASTRO |
| | フィリップ·J·アンジェラストロ 常務副総裁と首席財務官(首席財務官とライセンス署名者) |