第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-266093
目論見書
867,369株
株主が提供する普通株を売却する
本募集説明書は、本募集説明書で決定された売却株主(“売却株主”)がExicure,Inc.最大867,369株の普通株式を時々転売し、1株当たり額面0.0001ドルであり、それぞれの質権者、譲受人、または利益相続人を含む。本募集説明書が提供する株式の売却からは何の収益も得られませんが、そのような普通株に関する登録費用を支払うことに同意しました
吾らは、吾らが売却株主と締結した登録権協定に基づいて、そのような普通株式の登録に関するすべての登録費用を負担することに同意した。売却株主は、これらの普通株の売却によって生じる割引、手数料、引受業者、販売仲介人またはトレーダーマネージャーの費用、および同様の費用(ある場合)を支払うか、または負担する。
本募集明細書で決定された売却株主、又はそのそれぞれの質権者、譲受人又は利益相続人は、売却時に通常のブローカー取引又は本募集明細書“分配計画”に記載されている任意の他の方法で決定された条項で株式を発売することができる。株式は固定価格、現行市場価格、現行市場価格に関する価格、または合意価格で販売することができる。売却株主に関するより多くの情報は、7ページ目のタイトルが“売却株主”である章を参照されたい
私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することによって、本募集説明書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集規約と任意の修正または補充文書をよく読まなければならない
私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードは“XCUR”です。2022年7月7日、私たちの普通株の最終報告価格は1株2.02ドルです
米国証券取引委員会の適用規則によると、我々は“新興成長型企業”であるため、本募集説明書と将来申告書類のいくつかの低下した上場企業開示要求を遵守することを選択した。“目論見説明書要約--新興成長型会社と比較的規模の小さい報告会社としての影響”を参照されたい
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。閣下は、5ページ目の“リスク要因”と題する章と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期報告、任意の適用可能な株式募集説明書補編、および米国証券取引委員会に提出された任意の他の文書に含まれるリスク要因を注意深く読み、考慮すべきである
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集書の日付は2022年7月20日です
カタログ
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| ページ |
この目論見書について | i |
前向き陳述に関する警告説明 | II |
募集説明書の概要 | 1 |
リスク要因 | 5 |
収益の使用 | 6 |
売却株主 | 7 |
配送計画 | 9 |
法律事務 | 11 |
専門家 | 11 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | 11 |
いくつかの資料を引用して組み込む | 12 |
この目論見書について
私たちは、提供された任意の証券を購入する前に、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルで説明されたように、本募集説明書およびここで引用された情報を注意深く読むことを促す
あなたは、本募集説明書および適用される入札説明書の付録または本入札説明書の任意の修正に記載されているか、または参照されて組み込まれた資料にのみ依存しなければならない。私たちも売却株主も、誰もあなたに異なる情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは不一致な情報を提供した場合、あなたはそれに依存してはいけません。売却株主は、要約と販売を許可する司法管轄区域内でのみ、私たちの普通株の株式の売却と購入を求めます。本入札明細書に含まれる情報および以前に米国証券取引委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれた情報は、本入札説明書または任意の適用可能な目論見付録の交付時間または私たちの普通株式の任意の販売にかかわらず、情報を含む文書日にのみ正確である
募集説明書の副刊は、本募集説明書に含まれる情報を補充、更新或いは変更することができる。あなたは、本募集説明書と任意の適用可能な目論見補足資料と、以下の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルで説明されている他の情報を同時に読まなければなりません
本募集明細書において、“Exicure”、“会社”、“登録者”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Exicure,Inc.,デラウェア州の会社を指し、適切な場合には、その子会社を意味する。“本募集説明書”という言葉は、文意が別に指摘されていない限り、本募集説明書及び任意の適用される目論見説明書の付録を指す
午後5時まで、普通株を1:30の割合で逆株式分割した。東部時間2022年6月29日。逆株式分割に関連する断片的な株式は発行されていない。登録された株主はもともと断片的な株式を得る権利があったが、現金支払いを受けた。本募集説明書に別途説明がない限り、本募集説明書に記載されているすべての資料は、当社が発行された普通株が30株1株の割合で逆株式分割を行うと仮定しており、別の説明がない限り、本入札明細書に記載されているすべての当該金額および対応する交換価格または使用価格データは、この仮定した逆方向株式分割を実施するために調整されている。
前向き陳述に関する警告説明
本明細書およびその中に組み込まれた参照によって本明細書に組み込まれた文書を含む任意の適用可能な入札説明書および任意の適用可能な入札説明書が補足または無料で書かれた目論見説明書は、前向きな陳述を含む。これらは、私たちの経営陣が現在、未来の事件、条件、結果に対する信念、期待と仮定、そして私たちが現在把握している情報に基づいている。これらの前向きな陳述を含む議論は、本明細書で引用された文書に含まれる“業務”、“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する章で見つけることができる
本入札明細書または本明細書に含まれる、私たちの予想、信念、計画、目標、仮説または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きな陳述である。改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)の意味によると、これらの前向き表現には、以下の表現が含まれている
·予想される中断持続時間および即時および長期の遅延、中断または他の臨床試験、患者登録および臨床活性化への悪影響、監督審査、臨床前研究開発(R&D)、協力および協力計画の遅延、製造およびサプライチェーン中断、医療システムへの悪影響、および世界全体の経済への妨害、および新冠肺炎疫病の私たちの業務、財務状況および運営結果に対する全体的な影響を含む、我々が行っている新冠肺炎疫病の影響の予想
·現在、将来の臨床前研究、臨床試験、パートナー計画、および私たちが行っているまたは可能な研究開発計画の開始、時間、進展、および結果;
·私たちの候補製品が入って臨床試験を成功させる能力
·新薬(IND)、出願、研究薬品アーカイブ(IMPD)、臨床試験申請(CTA)、新薬申請(NDA)、または他の規制申請を含む、現在および将来の候補製品の規制申請の時間および可能性;
·私たちは、私たちが開発予定の適応において、候補製品の規制承認、および承認された薬物または療法ラベル上の任意の関連する制限、制限、または警告を取得し、維持することができます
·臨床試験の現状,開発スケジュールおよび規制機関との協力者が開発している候補製品について検討した
·他の疾患適応を治療する候補治療法を決定し、開発する能力;
·承認された任意の候補治療薬の商業化;
·業務のために追加資金を得ることができます
·私たちは、私たちの技術および治療対象の知的財産権保護を獲得し、維持する能力と、他人の知的財産権を侵害することなく私たちの業務を経営する能力があります
·合格したキー管理および技術者の能力を吸引し、維持することへの期待
·政府の法律法規の影響と私たちの競争相手や業界に関する事態の発展;
·最近のForm 10-K年次報告書、Form 10-Q四半期報告書、および米国証券取引委員会に提出された他の文書における“リスク要因”の項目で以下に示すリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確定要因。
場合によっては、“可能”、“将”、“意図”、“べき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在”、“継続”、“可能”、および否定におけるそれらの使用を含む前向き陳述を識別することを目的とする類似表現によって識別することができる。これらの展望性陳述は未来の事件に対する著者らの現在の見方を反映し、仮説に基づいており、リスクと不確定要素の影響を受ける。このような危険と不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。我々は、米国証券取引委員会に提出された文書の“リスク要因”というタイトルの下で、その多くのリスクをより詳細に議論し、任意の適用可能な入札説明書付録により多くの情報を提供することができる。さらに、このような前向きな陳述は、適用可能な陳述が含まれている文書日までの私たちの推定および仮定のみを代表する
我々は,これらの警告的宣言によって,上記の文書中のすべての前向き宣言を限定する.法律の要求がない限り、私たちは新しい情報や未来の事件や発展を反映するために、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。したがって、あなたは、私たちが時間の経過とともに沈黙していることが、実際の事件がこのような前向き声明で表現されたり、暗示されたりするように存在することを意味すると考えてはならない。私たちの普通株式を購入することを決定する前に、本募集説明書および参照によって組み込まれた文書に記載された他の情報に加えて、参照によって本入札説明書に組み込まれるリスク要因を慎重に考慮しなければならない
募集説明書の概要
本要約では,今回発行された重要な特徴と,引用により本募集説明書に含まれる情報を重点的に紹介した.この要約には、私たちの普通株式に投資する前に考慮すべきすべての情報が含まれていません。あなたが私たちの普通株式に投資する前に、本募集説明書、どんな適用可能な目論見説明書、および引用によって本入札説明書および任意の適用可能な目論見書付録に含まれている情報をよく読まなければなりません。
会社の概要
我々は早期バイオテクノロジー会社であり,リボ核酸に対する核酸療法を開発し,神経系疾患や脱毛に対する有効な標的である。私たちのチームは核酸化学、薬物開発、神経科学に関する専門知識を持っている異なる科学グループを含む。イリノイ州シカゴに本部を置く私たちは内部で私たちの発見と開発を行い、迅速かつ自動化された高スループット核酸合成とスクリーニングを含む専門的な30,000平方フィートの施設を持っている。
2021年12月、私たちは私たちのCAROTROLIMOD(AST-008)免疫腫瘍学計画とFriedreich‘s運動失調を治療するXCUR-FXN臨床前計画を終了する計画に取り組んだことを発表した。我々は我々の戦略計画を変更し,我々の研究·開発資源の再調整に新たな重点を置き,(I)神経因性疼痛に対するSCN 9 Aの臨床前計画の開発を支援し,(Ii)エプソンバイオ製薬株式会社(“IPSEN”)との協力計画の継続推進,ハンチントン病やアンジェマン症候群に対するSNAベースの神経科学療法の開発,(Iii)他の未開示の治療候補製品の持続的研究·開発を開発するために,SNAに基づく脱毛疾患治療,および(Iv)他の未開示の治療候補製品の継続的な研究·開発を進めている。
我々の治療発見と開発は,我々の独自の球状核酸(SNA)技術の支持を得た。SNAは密に配列された合成核酸配列からなるナノスケール構造であり,これらの配列は3次元方向に放射状に配列されている。我々のSNAsの設計は異なる化学や生物学的特性を生成することができ,これらの特性は他の核酸療法よりも優れた利点を提供し,肝臓以外の治療活動を可能にする可能性があると信じている。著者らの治療性核酸プラットフォームは体外と体内神経学モデルにおいて潜在的な高効率性、広範な吸収と持続的な治療効果を示した。我々の発見方法の基礎は、オリゴヌクレオチド化学に関する我々の専門知識を利用して、検証された目標に対して、数千個のオリゴヌクレオチドを効率的にスクリーニングし、適切な細胞および生動物モデルにおいて最適候補を決定することができる。われわれはSCN 9 A(Nav1.7)に対する非オピオイド鎮痛剤の臨床前研究を行っており,Ipsenとの協力の一部としてハンチントン病とAngelman症候群に対する未開示標的,およびAbbVieとの協力の一部として脱毛障害に対する未開示標的を行っている。
以下の表にわれわれのSNA候補療法の現状を示す。
私募する
証券購入協定
2022年5月9日、吾らはいくつかの認可投資家(“投資家”)と証券購入協定(“証券購入協定”)を締結し、これにより、当社は指向性増発方式で投資家に867,369株の普通株(“株式”)、1株当たり0.0001ドル(“普通株”)、1株購入価格5.81ドル(“方向性増発”)を発行及び売却することに同意した。
私募は2022年5月18日(“締め切り”)で締め切られた。私たちが支払うべき推定発売費用を差し引く前に、私たちが私募から得た総収益は約500万ドルだった。楽しみにしています
私募の純収益は,そのSCN 9 A候補製品の開発,他の運営資金や一般会社用途など,その臨床前計画の発展を支援するために用いられる。
登録権協定
2022年5月9日、吾らは投資家と登録権協定(“登録権協定”)を締結し、これにより、吾らは株式転売を登録することに同意した。登録権協定によると、吾らは2022年7月18日(“提出締め切り”)前に株式転売に関する登録声明を提出することに同意した。吾らは、(I)当該登録声明が含まれる株式が販売されたか、又は規則第144条に基づいて制限されずに転売可能な日、又は(Ii)締め切り後2(2)年まで、その登録声明が提出された後、いずれの場合も有効期限(登録権協定の定義を参照)の当日又は前にできるだけ早く有効になるように合理的な最大限の努力を行うことに同意した。吾らも、吾等が登録権協定を履行又は遵守することに係るすべての合理的な費用及び支出(いかなる引受業者の割引及び手数料を含まず、法律顧問、会計士及び投資家の他の顧問のすべての費用及び支出を支払うことにも同意したが、登録権協定には別途明確な規定がある者を除く)。
締め切り後90日以内に登録説明書が提出されていない場合、いくつかの限られた例外を除いて、吾等は、投資家が30日毎に株式に投資する総金額0.5%に等しい違約金を投資家に比例して支払うことに同意したが、事件継続期間中の当該等月の任意の部分について割合で支払うことに同意しているが、登録権協定に記載されているいくつかの上限規制を受けなければならない。
私たちは投資家たちに登録声明と関連した慣用的な賠償権を与えた。投資家たちはまた私たちに登録声明と関連した慣用的な賠償権利を与えた。
株を逆分割する
午後5時まで、普通株を1:30の割合で逆株式分割した。東部時間2022年6月29日。逆株式分割に関連する断片的な株式は発行されていない。登録された株主はもともと断片的な株式を得る権利があったが、現金支払いを受けた。本募集説明書に別途説明がない限り、本募集説明書に記載されているすべての資料は、当社が発行された普通株が30株1株の割合で逆株式分割を行うと仮定しており、別の説明がない限り、本入札明細書に記載されているすべての当該金額および対応する交換価格または使用価格データは、この仮定した逆方向株式分割を実施するために調整されている。
企業情報
私たちは最初に2017年2月6日にデラウェア州に設立され、名称は“MAX-1買収会社”です。合併前(定義は後述)、Max-1は取引所法案に基づいて登録された“空殻”会社であり、2017年9月26日に取引(“合併”)によりExicure運営会社(“Exicure OpCo”)の業務を開始するまで、具体的な業務計画や目的はない。Exicure OpCoは最初に有限責任会社であり、2011年6月にデラウェア州に設立され、名称はAuraSense Treateutics,LLCであり、臨床段階の生物技術会社であり、その独自のSNA技術に基づいて遺伝子制御と免疫腫瘍療法を開発した。AuraSense治療会社はその後、2015年7月9日にデラウェア州の会社AuraSense治療会社に転換され、同じ日にExicure,Inc.と改称された。
合併が発効し、2017年9月26日に私募取引が初歩的に完了した後、Exicure OpCoの業務は直ちに私たちの業務となりました。
私たちの主な実行事務所はイリノイ州60614、シカゴ、ホルステッド街2430 Nにあります。私たちの電話番号は(8476731700)。私たちの会社のサイトはwww.iciuretx.comです。当社のサイトに含まれているか、または本サイトで取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも組み込まれていないため、本募集説明書の一部とみなされるべきではない。我々のサイトアドレスは非アクティブテキスト参照としてのみ本文書に含まれる.
新興成長型企業と小さな報告会社としての意味
私たちは2012年にJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)で定義された“新興成長型会社”の資格を満たしています。新興成長型会社はいくつかの報告要求や他の負担の緩和を利用する可能性があり、そうでなければ、これらの要求と負担は通常上場企業に適用される。これらの規定には
·任意の規定されていない中期財務諸表を除いて、2年間の監査済み財務諸表のみを提供し、それに応じて“経営陣の財務状況および業務成果の検討および分析”の開示を減少させる
·財務報告の内部統制を評価する際には、監査人の認証要件を遵守する必要はありません
·上場企業会計監督委員会が通過する可能性のある強制監査会社のローテーションに関するいかなる要求、または監査および財務諸表に関する追加情報を提供する監査師報告書の補足を遵守する必要はない
·定期的な報告書、依頼書、および登録声明における役員報酬に関する開示義務の削減、および
·役員報酬および株主承認前に承認されなかったゴールドパラシュート支払いについて拘束力のない諮問投票を行う必要はありません。
私たちは私たちがもう新しい成長型会社ではなくなるまで、このような報告書の一部または全部の免除を利用するかもしれない。私たちは2023年12月31日まで新興成長型会社であり、あるいは本年度の最終日まで、私たちの年間総収入が少なくとも10.7億ドルであれば、あるいは大型加速申告会社とみなされています。これは、前年6月30日現在、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドルを超え、(2)前の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行したことを意味します。私たちはこれらの軽減された負担の一部を利用することを選択するかもしれないが、すべてではない。例えば、財務報告書の内部統制の有効性に対する監査役認証免除の利点を利用している。これらの軽減された負担を利用する程度で、株主に提供する情報は、株式を保有している他の上場企業から得られる情報とは異なる可能性があります。
私たちはまた、取引法第12 b-2条の規則によって定義された“小さな報告会社”でもある。私たちは2.5億ドルを超える非関連公衆流通株と1億ドルを超える年収、または7億ドルを超える非関連公共流通株を持つまで、規模の小さい報告会社であるかもしれない。私たちが新興成長型会社になる資格がなくなっても、私たちは規模の小さい報告会社になる資格があるかもしれません。これは、開示要求の影響を受けずに多くの同じ免除を利用できるようになります。
供物
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株主が提供する普通株を売却する | 867,369株 |
収益の使用 | 当社の株式販売明細書に含まれている株式からは何の収益も得ません。 |
ナスダック資本市場 | XCUR |
リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。当社の普通株への投資を決定する前に、本募集説明書に含まれる具体的なリスク要因は、2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告および2022年5月16日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告書の“リスク要因”と題する章で議論された具体的なリスク要因と、その後に米国証券取引委員会に提出された文書に反映される我々のリスク要因の任意の改訂または更新を考慮しなければならない。このような危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの業務を損なう可能性がある。米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている任意のリスクまたは不確実性または任意の追加のリスクおよび不確実性が実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません
収益の使用
私たちは、“売却株主”の節に記載されている我々の普通株の保有者が当該株式等を転売することを可能にするために、登録説明書を提出している。私たちは本募集説明書の下のいかなる証券も売却しませんし、売却株主が保有する普通株式の売却やその他の処分から何の収益も得ません
売却株主は、任意の引受割引および手数料、ならびに経営、会計、税務または法律サービスによって生成された売却株主の費用、または売却株主がこれらの株式を処理するために生成された任意の他の費用を支払う。吾等は、すべての登録及び届出費用、ナスダック上市費、並びに私たちの弁護士及び会計士の費用及び支出を含むが、すべての登録及び届出費用、ナスダック上市費、並びに私たちの弁護士及び会計士の費用及び支出を含むが、これらに限定されない
売却株主
本募集明細書は、売却株主が証券購入契約に基づいて売却株主に発行する普通株式総数を売却又はその他の方法で処分することを含む。私たちの知る限り、次の表は2022年7月6日までの売却株主の私たちの普通株に対する実益所有権の情報を示しています。次の表の売却株主に関する資料は売却株主から取得したものである.本募集明細書における“売却株主”、又は本募集説明書に属する登録説明書が発効した後の改訂本とは、次表に掲げる発売株式の売却株主及びそのそれぞれの質権者、譲受人又は利益相続人をいう。本募集明細書では、売却株主を代表して登録された普通株に言及する際に、証券購入協定に基づいて売却株主に発行される普通株をいう。本目論見書の制約の下で、売却株主は、普通株式の全、一部又は全株式を売却することができる。以下の“流通計画”を参照すると、時々補充と改訂が加えられるかもしれない
売却株主への発売前に実益が所有する普通株式数には、2022年5月9日までに売却株主実益が保有する我が普通株の全株式が含まれており、その中には、当該売却株主が方向性増発で購入したすべての普通株が含まれている。発行前および発行後に保有する株式率は、本募集説明書が提供する普通株式流通株を含む2022年7月7日現在の4962,231株発行普通株から計算される
実益所有権は、我々普通株に対する投票権または投資権を含む、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。一般に、誰かが私たちの普通株の投票権または処分権を所有しているか、または他人と共有している場合、またはその人が60日以内に投票権または処分権を得る権利がある場合、その人は私たちの普通株の株式を“実益”している。いずれの株式も本表に含めることは,次の売却株式を認める株主の実益所有権にはならない
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| | 発行前実益所有の普通株式 | | 発行された普通株式数(1) | | 発行後実益所有の普通株式(2) |
売却株主名 | | 番号をつける | | パーセント | | | 番号をつける | | パーセント |
CBIアメリカ社(3) | | 818,299 | | | 16.49 | % | | 818,299 | | | — | | | — | % |
アビンヴォス生物ベンチャー会社VII LP(4) | | 285,430 | | | 5.75 | % | | 49,070 | | | 236,630 | | | 4.76 | % |
(1)“発売された普通株株式数”の欄では、わが普通株の株式数は、売却株主が本募集規約に基づいて随時発売可能なわが普通株の全株式を代表する。
(2)株式を売却する株主がいつ又はどの程度の金額で株式を売却するかを知らない。株式を売却する株主は、本募集説明書が提供する全株式を売却しないか、または売却する可能性がある。株式を売却する株主は、全または一部の株式を初めて発売する可能性があり、現在のところ、いかなる株式の売却に関する合意、手配、了解もないため、株式を売却した株主が発売完了後に保有する株式数を見積もることはできない。しかし、本表では、発売完了後、私募発行のいずれの株式も売却株式の株主が保有しないと仮定している。
(3)“発行前実益所有普通株株式”の項で報告された株式は,CBI USA,Inc.が非公開配給で購入した818,299株の普通株を含む.CBIアメリカ社の住所はシアトル西通り3000号、400号室、郵便番号:98121です。
(4)(I)Abingworth BioVentures VII,LP(“ABV VII”)が保有する232,566株の普通株(“ABV VII”)(ABV VIIは唯一の投票権および共有処分権を有する)および(Ii)3,794株は、当社取締役会メンバーのBali Muralidhar博士に発行された株式購入権を行使した後に発行可能な普通株を含む。ムラリダル博士はAbingworth LLP(“Abingworth”)の管理パートナーである。ムラリダル博士とアビンヴォス博士との間の合意によると、ムラリダル博士は、引受権を保有し、引受権を行使した後に発行可能な普通株の任意の株式とみなされ、ABV VIIの利益を得るために、アビンワースの指示に完全に基づいて引受権を行使しなければならない。したがって,証券取引法下のルール13 d−3については,ABV VIIとAbingworthはそれぞれ実益が普通株株式とMuralidhar博士が保有するオプションの基礎となる3,794株普通株とみなされる可能性がある。AbingworthはABV VIIの投資マネージャとして、ABV VIIの保有株式に対する投票権と処分権を共有するとみなされる可能性があります。ABV VIIの住所は38 Jermyn Street、London SW 1 Y 6 DN、UKです。
売却株主との関係
上記の“目論見書要約-方向性増発”の節でより詳細に議論されているように、2022年5月に、吾らは売却株主と証券購入協定を締結し、これにより吾等は吾等の普通株を売却·発行し、売却株主と登録権を締結することにより、吾等は、吾等の普通株を売却する売却株主の転売をカバーするために、米国証券取引委員会に登録声明を提出することに同意した
バリー?ミュラリダル博士は現在取締役会のメンバーであり、アイビンワース社の管理パートナーでもある。Abingworth BioVentures VII LPは株式を売却する株主であり,Abingworthの付属会社でもある.
売却株主が提供及び売却する可能性のある普通株株式の所有権、上記取引への参加、登録権協定及びMuralidhar博士が当社取締役会で担当している職以外は、売却株主は過去3年以内に吾等又は吾等の連属会社とは何の重大な関係もない。
配送計画
本募集明細書の発行日後に贈与、質権、共同分配または他の譲渡方法として売却株主から得られた売却普通株式または普通株式権益の譲受人、質権者、譲受人または他の利益相続人を含み、株式取引の任意の証券取引所、市場または取引施設、または個人取引における売却、譲渡、またはそれが保有する任意のまたは全部の普通株式または普通株式権益を随時処分することができる売却株主。これらの処置は,固定価格,販売時の現行市場価格,当時の市場価格に関する価格,販売時に決定された価格別,あるいは交渉価格で行うことができる。
株式を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で株式または株式権益を処分することができる
·普通ブローカー取引と自営業業者がバイヤーを誘致する取引;
·取引業者は代理人として株を売却しようとするが、依頼者として一部の大口株を保有·転売して取引を促進することができる大口取引
·ブローカーが元金として購入し、ブローカーが転売する
·取引所に適用される規則に基づいて外貨配分を行う;
·内々交渉の取引
·米国証券取引委員会が発効を宣言した日以降に行われる空売り取引であり、本募集説明書はその構成要素である
·オプション取引所を通過しても他の方法でも、オプションまたは他のヘッジ取引を締結または決済することによって、
·経営者は、売却株主と合意し、所定の1株当たり一定数の株式を売却することができる
·このような販売方法の組み合わせ;
·法律で許可されている他の方法を適用します
売却株主は、売却株主が保有する普通株の一部又は全部の担保権益を時々質権又は付与することができ、例えば、売却株主がその担保債務を履行できなかった場合、質権者又は担保者は、時々本募集定款に基づいて、又は本募集定款第424(B)(3)条又は証券法の他の適用条文に基づいて、本募集定款の改正、売却株主リストを改訂し、質権者、譲受人又はその他の権益を本募集定款下の売却株主とすることができる。その他の場合、売却株主も普通株式株式を譲渡することができ、この場合、譲渡者、質権者、譲受人又は他の利益相続人は、本目論見書における売却受益者となる。
我々の普通株式またはその中の権益を売却する際には、売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、その保有する株式をヘッジする過程で普通株式を空売りすることができる。株式を売却する株主は、我々の普通株の株を空にして、これらの証券を平倉に渡したり、普通株をブローカーに貸したり、質入れしたりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を設立して、当該ブローカーまたは他の金融機関に本募集説明書によって提供された株式を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集規約に従って株式を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。
売却株主が普通株を売却して得られた金の合計は、普通株を売却する購入価格から割引または手数料を引いたものである(あれば)。株式を売却する各株主は、その代理人と共に、直接または代理人を介して普通株を購入するいかなる提案も時々全部または部分的に拒否する権利がある。私たちは今回発行されたいかなる収益も受けないだろう。
証券法第144条によると、売却株主はまた、公開市場取引において株式の全部または一部を転売することができ、売却株主が基準を満たし、当該規則の要求に適合することを前提としている
株式を売却する株主及び普通株式又は普通株の売却権益に関与する任意の引受業者、経営者又は代理人は、証券法第2(11)条でいう“引受業者”とすることができる。証券法によると、彼らが株を転売する時に得られる任意の割引、手数料、特許権あるいは利益は引受割引と手数料である可能性がある。証券法第2(11)条でいう“引受業者”である売却株主は、証券法の目論見書交付要求の制約を受ける
必要な範囲内で、売却された普通株式、売却株主の名称、それぞれの買収価格および公開発行価格、任意の代理人、取引業者または引受業者の名称、および特定の契約に関連する任意の適用手数料または割引は、添付の目論見書付録に記載されるか、または適切な場合には、本募集明細書を含む登録説明書の発効後の修正案に記載される
特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、普通株式は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でのみ販売される。さらに、一部の州では、普通株式は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があって遵守されない限り、販売されてはならない。
吾らは売却株主に通知しており,取引所法案におけるMルールの反操作ルールは,市場での株式売却や売却株主とその連属会社の活動に適用可能であることが報告されている.また、適用される範囲内で、証券法の目論見書交付要求を満たすために、吾等は、本募集説明書の写しを売却株主に提供する(時々補充又は改正される場合がある)。売却株主は、証券法に基づいて生じた責任を含む、株式売却取引に関与する任意のブローカーに何らかの責任を賠償することができる
私たちは、証券法及び州証券法の下の責任を含む、売却株主が本募集説明書が提供する株式登録に関する責任を賠償することに同意した
吾らは、(1)本募集説明書に含まれる登録説明書が(1)本募集説明書に含まれるすべての株式が当該登録説明書に従って売却又は(2)締め切り後2(2)年の日(早い者を基準)になるまで、売却株主と合意し、合理的な最善を尽くして、本募集説明書に含まれる登録説明書を有効かつ継続的に有効にする
法律事務
本入札説明書によれば、売却株主が転売を提供する株式の有効性は、マサチューセッツ州ボストンに位置するCooley LLPによって伝達される。
専門家
Exicure,Inc.2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの連結財務諸表、及び2021年12月31日までの2年間の毎年の合併財務諸表は、ピマウェイ会計士事務所の報告に基づいて、上記事務所を会計及び監査専門家の認可として参考にして本明細書に組み込む。2021年12月31日の総合財務諸表をカバーする監査報告書には、当社が設立以来巨額の支出と負のキャッシュフローが発生しており、現在の流動資金不足が今後12カ月の運営に資金を提供していることが指摘されており、持続経営企業としての能力に大きな疑いが持たれている。連結財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
この目論見書は私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した登録声明の一部だ。米国証券取引委員会規則によると、本募集説明書は、登録説明書に含まれる情報の一部を見落としている。登録声明の情報と証拠品を確認して、私たちとその合併子会社と私たちの証券に関するより多くの情報を理解しなければなりません。本入札明細書には、私たちが登録説明書の証拠物として提出した任意の文書、または私たちが他の方法で米国証券取引委員会に提出した任意の文書に関する陳述は全面的ではなく、これらの届出文書を参照することに限定される。あなたはこのような陳述を評価するために完全な文書を表示しなければならない。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトから登録声明のコピーを得ることができます
私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます
我々は、我々の投資家関係サイトを通じて、Form 10-K年度報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、証券実益所有権変更声明、および米国証券取引委員会に提出した後、合理的で実行可能な範囲内でこれらの報告および声明をできるだけ早く改訂します。私たちのサイトの住所はwww.iciuretx.comです。当社のウェブサイトに掲載されているか、あるいは当社のウェブサイトを通じて取得できる資料はコスト募集定款の一部ではなく、参考方式で本募集規約に組み込むこともありません
いくつかの資料を引用して組み込む
アメリカ証券取引委員会は、私たちが引用を通じて私たちがそれに提出した情報と報告書を組み込むことを許可して、これは私たちがあなたにこれらの書類を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の重要な構成要素であり、私たちが後で米国証券取引委員会に提出する情報は、参照によって組み込まれた情報を自動的に更新し、置換する。我々は、以下に掲げる文書を参照することにより、米国証券取引委員会に提出された文書と、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の文書(現在の報告またはForm 8-K表第2.02または7.01項に従って提供された部分またはForm 8-K第9.01項に従って提供された関連証拠物を含まない)とを参照することにより、本入札説明書の日付後、本入札説明書に含まれる普通株式発売終了前に提出されたすべての文書を含む
·我々の2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告(“2021年年次報告”)は、2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された
·付表14 Aに関する最終依頼書から引用により2021年年次報告Form 10-Kに具体的に組み込まれている情報は、2022年4月12日に米国証券取引委員会に提出された2022年株主総会に関連している
·2022年5月16日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日現在の財政四半期Form 10-Q四半期報告書
·現在米国証券取引委員会に提出されている8-K表報告書は、それぞれ2022年1月5日、2022年1月18日、2022年2月4日、2022年3月18日、2022年5月13日、2022年5月27日、2022年6月13日、2022年6月29日に提出されている
·2019年7月30日に米国証券取引委員会に提出された“取引法第12節に基づいて我々の普通株式を登録する8-A表登録声明”には、2021年年次報告書の添付ファイル4.4を含む、このような記述を更新するために提出された任意の修正案または報告が含まれています
要求されるべきであり、私たちは、参照によってこのような文書に具体的に組み込まれた証拠物を含む、入札説明書を受信した各個人(任意の実益所有者を含む)に、参照によって本入札説明書に組み込まれているが、入札説明書と共に交付されていない任意またはすべての文書のコピーを無料で提供する。あなたは任意のファイル要求をExicure,Inc.,宛先:秘書,住所:イリノイ州シカゴホルステッド街2430 N,郵便番号:60614に直接送信しなければならない
本入札明細書に含まれる、または参照によって本明細書に組み込まれるか、または本明細書に組み込まれるとみなされる文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書またはその後に提出される本入札説明書の任意の付録に含まれる陳述、または引用によって本明細書に組み込まれた文書によって説明書に修正または置換されたとみなされる範囲内で、修正または置換とみなされるであろう
867,369株
普通株
目論見書
July 20, 2022