2022年第2四半期投資家プレゼンテーション
2企業の実際の結果が前向き陳述に記載されているのと大きく異なる要因としては、·米国と世界経済、消費者および企業顧客、経済活動、市場流動性、雇用レベルおよび労働力不足、インフレの影響、潜在的な衰退、または戦争行為(ロシアのウクライナ侵攻を含む)による政治的不安定による経済成長の鈍化、原油価格の上昇およびサプライチェーンの中断などが挙げられるが、これらに限定されない。·貸出活動の信用リスクは、金利環境の変化や融資延滞やログアウトの傾向を含む。さらに、私たちの融資の信用損失準備と融資信用損失準備の変化は、経済状況の悪化の影響を受ける可能性があり、これは、私たちの融資グループにおける損失と不良資産の増加を招き、私たちの融資準備が実際の損失を補うのに十分ではなく、融資の準備を増加させることを要求する可能性があります。·国や私たちの市場分野の経済状況の変化、·短期と長期金利、預金金利、私たちの純利益差と資金源との間の相対的な差の変化；LIBORから新しい金利基準への移行；·以前に経営したことがない、またはなじみのない市場に入った資産の買収または参入に関するリスク、·ローン需要の変動、販売されていない家や他の財産の数、および私たちの市場分野の不動産価値の変動、·銀行監督機関が私たちを検討した結果、このような規制機関は、他の可能性を除いても, 会社または私たちの銀行子会社に対して法執行行動をとることは、融資ACLの増加、資産の減記、私たちの規制資本状況の変更、資金の借り入れや預金の維持または増加能力に影響を与えるか、または追加の要求を加えることができるかもしれません。いずれも、合併、買収、または同様の取引を通じて増加を続ける能力に影響を与え、私たちの流動性や収益に悪影響を及ぼす可能性があります。·私たちが運営コストや支出をコントロールする能力、·推定を使用して、私たちの特定の資産の公正な価値を決定することは、正しくないことが証明され、推定値が大幅に低下する可能性があります。·製品の需要または会社戦略の実施に応じて人員変動が発生し、私たちの労働力および潜在的な関連費用に影響を与えます。·私たちの情報技術システムまたはいくつかの重要な処理機能を実行する第三者サプライヤーの中断、セキュリティホールまたは他の不利なイベント、故障または中断または攻撃；·高度管理チームのキーメンバーの能力を維持します。·和解および判決を含む訴訟のコストと影響。·私たちが入手可能な任意の資産、負債、顧客、システム、および管理者を当社の運営に統合する能力、および予想される時間の枠組み内で、関連する収入の相乗効果およびコスト節約を完全に達成する能力、および顧客および従業員の維持に限定されないが、これらに限定されないが、これらに限定されない、これらに関連する任意の営業権費用および統合事項に関連するコストまたは困難を達成することに成功しました, ·金融サービス会社間の競争圧力の増加；·証券市場の不利な変化；·キー第三者サプライヤーが義務を履行できない、·金融機関規制機関または財務会計基準委員会が採用する可能性のある会計政策およびやり方の変化、会計問題および新しい会計方法の実施詳細に関する追加的な指導と解釈、および“CARE法”および“CA法”による結果、その他、CARE法案、CA法案、新冠肺炎大流行、新冠肺炎変異体の可能性、ワクチン接種努力、および他のリスクを含む、我々の運営、価格設定、製品およびサービスに影響を与える経済、競争、政府、規制および技術的要因は、私たちの10-K年次報告書および10-Q四半期報告書を含む米国証券取引委員会に提出された文書に時々詳細に記載されている。会社は読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意している。さらに、あなたはこれらの陳述を作成された日にのみ発表され、会社が実際に知っていた情報のみに基づいているとみなさなければならない。会社は、このような陳述が発表された日以降に発生した予想または意外な事件または状況を反映するために、いかなる前向き陳述を修正するいかなる義務も負わない。これらのリスクは、私たちの未来の実際の結果が、私たちまたは私たちを代表して任意の前向きな陳述で表現した結果と大きく異なる可能性があり、会社の経営業績や株価表現に負の影響を与える可能性がある。他に説明がない限り、プレゼンテーション全体のすべてのドルは千単位ですが、株式金額は除外します。前向きに陳述する
会社の概要
4概要ナスダック株式コードHFWA株価$25.94時価$9.106億機関所有権80.1%本部オリンピア、ワシントン州#年設立49年1927年第2四半期2022年財務ハイライト資産$73.2億預金$63.3億円受取ローン純収益38.7億ドル税引前収入(非公認会計原則)$2，140万ドル純利差3.04%効率比率62.57%1級レバレッジ率8.9%総リスク資本比率14.4%-標準プールグローバル市場情報から得られた地図；ある支店の位置は地図上に重なっている。-2022年7月6日現在の市場情報。-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。-ユージン、または支店は2022年8月に開業予定。HFWA支社シアトル-タコマ-ベルヴィユ-ポートランド-バンクーバー-ヒルズベリー
5会社戦略は資本を分配し、私たちの核心銀行業務を有機的に成長させ、高成長と活力に満ちたシアトルとポートランド市場及び私たちの現在の足跡内と近隣の他の重要な市場で個人と銀行家チームを募集し、集中リスクと積極的なポートフォリオ管理に対して規律的な方法を採用して運営効率を高め、支店ネットワークを合理化し、運営規模の向上を実現し、内部は間接費用比率を2021年第2四半期の2.06%から2022年第2四半期の1.94%に引き上げ、2010年初めから35支店を閉鎖/統合することを含む。2021年に12支店が安定した収益性とリスク調整を生み出したリターンを含む2022年第2四半期の平均資産収益率1.01%と平均株式収益率9.19%AOCI(非GAAP)を含まない5.14ドルまたは41.3%の有形帳簿価値の年次化は2022年6月30日の17.59ドルに増加し、M&Aにおける積極的かつ規律的な買収デルは、太平洋北西地域の2013年以来オレゴン州とワシントン州で最も買収意欲のある銀行となり、2013年以降オレゴン州とワシントン州で5回の買収目標指標=IRR>15%の買収を行った
6技術投資目標：コミュニティ銀行@Scale HeritageONE技術融合と全チャネル体験を支援する先端、独自の生態系に投資し、プロセスと技術を統合し、高度に融合した全チャネル顧客体験を作成し、内部解決策開発のコストを最大限に低減し、銀行と同類の最適サプライヤーソリューションとの統合能力を加速し、JAM FINTOPブロックチェーン基金投資を提供し、ブロックチェーンに基づく解決策の早期革新にアクセスする方法を提供する。ブロックチェーンサポートのサービスをHeritageONE生態系2022-2024年の路線図統合とプロセス効率向上に原生させ、引き続きHeritageONEベースの解決策に投資し、既存ツールの機能を拡張し、いくつかの新しいツールを追加して、効率を向上させ、顧客体験を統一し、第2四半期と連携したデジタル口座開設能力を強化する機会を探索する。統一されたコール、チャットとセルフサービスIVRソリューションはシスコIngilloと協力してオンライン銀行とコールセンタープラットフォームをカスタマイズし、データを利用して個性化と全チャネル体験の重要な成果コミュニティ銀行@Scale清算伝統銀行をコミュニティ銀行における技術リーダーForcing次世代フロントとバックグラウンド統合提供効率、一貫性と拡張性を提供するIngillatorは、成長と利益目標を達成するための銀行家のより良い販売とサービスツールを装備し、顧客体験を大幅に改善し、入社と管理の複雑な銀行関係のために使用する
7 ONE-テクノロジ生態系独自ミドルウェアおよびアプリケーション生態系を継承します。すべての内部ソフトウェア開発、集成と開放銀行能力のために基礎を築く。2020通知-アラートおよびアラートイベントおよびスケジュール駆動のアラートおよびアラート。2022年Data360-データ用語テーブルライブラリは、トラフィックおよび技術用語でアプリケーションを記録するために使用されます。2022 AM 360-資産管理融資組合せプロセスを自動化および管理します。2023年DO 360-預金操作自動化預金操作における標準的な流れ。2024年には、関係管理およびサービス配信のための360-顧客サービスエンジンセンターを伝承します。TMに関連する入社およびサービスタスクを自動化および調整するためのTM 360-財務管理エンジン2021年。2022年CL 360-ビジネスローン開始ビジネスローン開始システムは、複雑なビジネスローン取引を管理および自動化するために使用されます。2021年DocGen-文書生成テンプレート駆動の静的および動的文書および電子通信ソリューション。2022 HeritageONE-コミュニティ銀行@Scale HeritageONE Data360 Heritage 360 Docポータル販売パイプラインサービスエンジンワークフローCL 360 TM 360マーケティング活動AM 360をサポートするために、製品およびサービスソリューションを融合するための技術革新ノウハウエコシステム。コンテンツ管理デジタル口座開設DO 360コールセンターIVRデータストア伝票生成通知銀行コアネットバンク技術ポリシー
8環境、社会、ガバナンス(“ESG”)は、私たちが環境と持続可能な開発に取り組む努力、私たちの人的資本、私たちの顧客、そして私たちが経営するコミュニティと市場を強化することを実践します。環境と持続可能な発展利国の持続可能性に注目したグリーンチーム委員会は、オレゴン州エネルギー信託ヒルズベリー分会と戦略エネルギー管理分会と共同で省エネルギー試験計画に参加し、支店の統合と回収利用を通じて私たちの炭素足跡を減少させ、ポートランド事務所のために仕事中の黄金持続可能な発展認証社会責任と人力資本利華のためにDEI(“多元化、公平と包容”)計画を構築し、DEI声明、DEI理事会とDEI官僚、彼はすでに国家多様性委員会の認証を通過し、ワシントン銀行家協会DEI委員会に勤めている。2022年と2021年度、私たちは感染状況を持続的に監視し、疾病コントロールセンターと州/地方衛生当局の指導に基づいて運営を調整することによって、私たちの遺産を通じてコミュニティ投資と寄付計画を通じてそれぞれ87万ドルと126万ドルを寄付し、教育と青年発展、健康と公共サービス、商業と経済発展、環境管理、および社会公平に集中する。2021年と2022年にはそれぞれ1.52億ドルと2300万ドルの保障性住宅プロジェクトに資金を提供し、2021年末までに1億7千万ドルを再融資してワシントン州の小企業柔軟基金の能力を拡大するために1000万ドルの融資を提供する予定で、2021年には米国銀行家協会コミュニティ保障性住宅承諾賞を授与される, 遺産銀行コミュニティ発展実体を設立し、5，000万ドルの資本管理を持ち、会社の政策と業務戦略を積極的に監督し、会社の利益に力を入れる取締役会によって監督され、その株主、従業員とコミュニティは2021年第4四半期に2人の技術業界経験のある取締役を任命し、尊敬される国内と国際組織が発表した持続可能な発展会計基準委員会商業銀行フレームワークと業界ガイドラインを利用してリスクを識別し、有効な管理方法を維持し、会社管理ガイドライン、委員会定款、株式ガイド、株式ガイドを含む有効な管理方法を維持する。道徳的規則政策と通報者政策PK 7/13/22ブライアンの第3四半期の説明：コミュニティ発展融資基金について…私たちはまだ新しいローンを完成させていないが、二つが完成しようとしている。ポールディニーは良い情報源で融資を閉鎖するだろうし、もしあなたが他の2つの懸案プロジェクトを持っている必要があれば、次の四半期に増加するかもしれない(もし彼らが発生したら)。(A)Twainとの協力により第3四半期に最初の太陽エネルギー投資を完了する予定であり、(B)ワシントン州に提出されたSSBCI RFPの正式な承認をすぐに受けることが予想される。これは、サービス不足者のための新たな融資計画を作成し、6500万ドルまでの免除融資(総プロジェクトが7億ドルを超える)を提供する。もし私たちが正式な決定と奨励金額を得たら、さらなる情報を提供するだろう。
9 6.5%15.2%4.8%12.6%$87，753 3.2%12.1%$72，465シアトルMSAポートランドMSAアメリカ2022-2027プロジェクト、人口増加2022-2027プロジェクト家庭収入中央値増加家庭収入中央値$105，233$87，753$72，465強力かつ多様な経済構造市場ハイライト太平洋北西市場の主要雇用主人口統計シアトルMSAポートランドMSA 2.8%14.2%2022年5月失業率(ワシントン州3.9%，米国3.6%)2022-2027年計画。2022年5月にワシントン州の世帯収入が3.1%増加13.6%失業率(オレゴン州3.6%、米国3.6%)2022-2027年計画。オレゴン州の家庭収入の増加--www.bls.gov、www.bea.gov、スタンダードプールのグローバル市場情報の経済データから。失業データは労働統計局の最新の月間経済新発表-雇用と失業を反映している。使用したサイトのMSAバンドル：https：//www.bls.gov/web/metro/laulrgma.htm https：//www.bls.gov/web/laus/laumstcm.htm https：//data.bls.gov/timeseries/LNS 14000000
シアトルMSAが管理する10大ファンドが管理する資金=ローン+預金$2，770$2，941$3，845$4，020$4，960$5，286$5，322$5，184$1，476$1，526$1，995$2，111$2，650$3，231$3，274$3，174$1，294$1，415$1，850$1，909$1，936$1，981$2，009$2，005預金総融資は、SBA PPP融資2016 2018 2019 2021 Q 1 2022 Q 2 2022-2022の前期情報を含めて2022年6月30日までまたは2，005行を閉鎖することを含む。繰延料金および/またはコスト、ならびに取得された割引および/またはプレミアムを含むローン情報を提供するステップと。-百万ドルだポートランドMSAが管理する資金=ローン+預金$43$112$856$907$1，269$1，197$1，178$1，187$477$498$676$723$734$719$379$409$432$443$433$465預金貸出総額は、SBA PPPローン2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022を含まない
11潜在的な成長機会-グローバル市場情報から得られた地図。-銀行本部のいくつかの位置が地図上に重複している。-最近の四半期までの公開財務情報。·PNW地域商業コミュニティ銀行の長期目標を確立する；西豪以外にも、ORとIDにはM&Aと生産チームの向上の潜在的な機会がある。·HFWAは太平洋北西部地域の第一選択買収先と位置づけられている。·大量の銀行はまだHFWAの足跡に残っている；さらなる統合が予想される。-資産2億~5億ドルの銀行12行-資産5億~10億ドルの銀行18社-資産10億~35億ドルの銀行·財務パラメータ15%の内部収益率と年率br}
12.2件のFDIC取引を完了ピアース商業銀行資産2.11億ドルコレッツ銀行3.45億ドル資産買収Puget Sound Bancorp$6.39億資産Premier Commercial Bancorp$4.40億資産$1，015$812$1，369$1，346$1，340$1，712$3，651$3，879$4，113$4，238$5，553$6，615$7，432$7，484$7，316$556$319$1，747$1，079$12.99$13.10$16$13.31$13.31$12.68$16$12.68$12.12.$15.07$15.77$17.19$16.27$15.83$13.74$14.78$15.08$16.92$17.25$17.59有機買収資産1株当たりの有形帳簿価値(GAAP)1株当たりの有形帳簿価値(非GAAP)AOCI(非GAAP)2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 2 2022歴史成長有機と買収合併ワシントン銀行会社と合併買収されたシリコンバレーコミュニティ銀行株式資産2.54億ドル資産西北商業銀行6500万ドル資産-非GAAP財務指標の計算は付録を参照されたい。-100万ドル1株を除く-他の全面的収益または損失(AOCI)を累積-AOCIを含まず、約2018年前の期間の1株当たりの有形帳簿価値である。16.88ドル
13預金市場シェアワシントンとオレゴン2008年ワシントンとオレゴン2013年ワシントンとオレゴン-2021年預金市場シェアランキング機関(州)市場シェア預金ランキング機関(州)市場シェア預金1米国銀行(ノースカロライナ州)$32，880，496 20.36%1米国銀行(ノースカロライナ州)$34，290，015 19.44%1米国銀行(ノースカロライナ州)$61，116，155 18.10%2米国銀行(MN)18，200，191 11.27%2米国銀行(MN)24，912，2米国銀行(MN)45，768，910 13.55%3ワシントン互恵銀行(西マカオ)18，044，059 11.17%3富国銀行(カリフォルニア)22，985，222 13.03%3モルガン大通(ニューヨーク)42，247，914 12.51%4富国銀行(カリフォルニア)13，983，430 8.66%4モルガン大通(ニューヨーク)15，638，062 8.87%4富国銀行(CA)41，397，689 12.26%5 KeyCorp(OH)11，282，327 6.99%5 KeyCorp(OH)11，805，664 6.69%5 KeyCorp(OH)23，612，824 6.99%6 Sterling Financial Corp.(WA)6，314，532 3.91%6 Washington Federal Inc.(WA)6，216，841 3.52%6 Umpqua Holdings Corporation(OR)17，093，442 5.06%7 Washington Federal Inc.(WA)4，697，167.91%7 Columbanking Inc.(WA)5840，021 3.31%7コロンビア銀行システム会社(WA)14，544，320 4.31%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)3，683，451 2.28%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)5，499，385 3.12%8 Banner Corporation(WA)10，483，137 3.10%9 Banner Corp.(WA)3，511，650 2.17%9 SterFinancial Corp.(WA)5，203，136 2.95%9 Washington Federal，Inc.10 Frontier Financial Corp.(WA)3，303，562.05%10 Mitsubishi UFJ Financial Group 3，474，540 1.97%10 W.T.B.Financial Corporation(WA)7，858，982 2.33%11コロンビア銀行システム会社(WA)2，401，217.49%11 Banner Corp.(WA)3，255，301，1.85%11 Heritage Financial Corporation(WA)6，083，41.80%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2，401，217.491%Heritage Corporation(WA)12 W.T.B.Financial Corp.(西澳門)3，180，411 1.80%12 HomeStreet，Inc.(西豪)4，262, 425 1.26%13西海岸銀行(OR)2，082，385 1.29%13 HomeStreet Inc.(WA)1，612，978 0.91%13第一州間銀行システム(MT)3，422，135 1.01%14 HomeStreet Inc.(WA)1，268，125 0.79%14 SKBHC Holdings LLC(WA)1，550，759 0.88%14フランスパリ銀行3，167，645 0.94%15下落銀行(OR)1，142，142，15ワシントン銀行1，410，804 0.80%15三菱UFJ金融グループ2，825，816 0.84%16 American anWest Bancorp(西澳門)1，100，332 0.68%16アルキマ連邦物流協会。(西マカオ)1，402，048 0.79%16 People Bancorp(西マカオ)2，387，119 0.71%17 Horizon Financial Corp.(西澳門)1，097，107 0.68%17フランスパリ銀行1，314，955 0.75%17 FS Bancorp，Inc.(西澳門)1，892，926 0.56%18 Yakima Federal S&L Assocc.(西澳)1，094，393 0.68%18伝統金融会社(西澳)1，227，045 0.70%18羊絨毛谷銀行(西豪)1，872，322 0.55%19フランスパリ銀行1，001，691 0.62%19人民銀行(西豪)1，119，301 0.63%19沿海金融会社(西豪)1，119，367 0.53%20下落金融会社(西豪)993，356 0.62%20山羊谷銀行(西豪)1，094，353 0.62%20 HSBCホールディングス1，691344 0.50%21 City Bank(WA)955，179 0.59%21 Pacific Continental Corp.(OR)1，074，590 0.61%21 First Republic Bank(CA)1，628，909 0.48%22 Columbia Bancorp(OR)939，992 0.58%22 Opus Bank(CA)968，148 0.55%22 East West Bancorp，Inc.(CA)1，563，575 0.468%23 Venture Financial Group Inc.(WA)916，882 0.523 East West Bancp Inc.(924，9CA)Zion Bancorporation(UT)1，527，609 0.45%24 First Financial Northwest Inc.(WA)867，502 0.54%24オリンピック銀行(WA)807，112 0.46%24 Timberland Bancorp，Inc.(WA)1，522，879 0.45%25 People Bancorp(WA)845，949 0.52%25 HSBCホールディングス801，732 0.45%25 Yakima Federal S&L Association(WA)1，4954500.44%26カシミヤ谷金融会社(西澳)841，611 0.52%26下落銀行(または)799，971 0.45%26第1西北銀行(西澳)1，472，533 0.44%27伝統金融会社(西澳)802, 020 0.50%27 Zion Bancorp。NA(UT)774，168 0.44%27オリンピック銀行(WA)1，437，456 0.43%28 Liberty Financial Group Inc.(または)778，222 0.48%28 Skagit Bancorp Inc.(WA)666，659 0.38%28 Riverview Bancorp，Inc.(WA)1，423，933 0.42%29 Washington Banking Co.(WA)733，643 0.4529 Riverview Bancorp Inc.(WA)660，249.37%29 First Financial Northwest，Inc.(660，379153，830 0.34%30第1指数。30太平洋金融会社(WA)1，144，452 0.34%太平洋大陸会社(OR)676，993 0.42%31 First。エスアンドエル協会です。ロサンゼルス港(WA)598，820 0.34%31 Pacific Premier Bancorp，Inc.(CA)934，222 0.28%32 PremierWest Bancorp(OR)664，006 0.41%32 Timberland Bancorp Inc.(WA)596，187 0.34%32 Glacier Bancorp，Inc.(MT)898，509 0.27%33 Riverview Bancorp Inc.(WA)630，220 0.39%33 Pacific Financorp.(WA)591，0.430.34%33 Citiens Borp(893，893)Baker Boyer Bancorp(WA)467，717 0.27%34 Sound Financial Bancorp，Inc.(WA)814，055 0.24%35 Zion BancorpNA(UT)571，565 0.35%35オリンピア連邦預金協会(WA)464，913 0.26%35ピーク銀行グループ(Or)728，073 0.22%36ホイットマン銀行(ワシントン)527，546 0.33%36 Home Federal Bancorp Inc.(ID)451，386 0.26%36 First Citizens BancShares，Inc.(NC)720，949 0.21%37ワシントン第一金融グループ(WA)514，572 0.32%37 First Citizens BancShares Inc.(NC)415，562 0.24%37人民商業銀行(OR)712，979.21%38 First Fed。エスアンドエル協会です。ロサンゼルス港(WA)495，891.31%38 Citizens Bancorp(OR)404，324 0.23%38 Baker Boyer Bancorp(WA)688，811 0.20%39 Skagit Bancorp Inc.(WA)486，490 0.30%39 Coastal Financial Corp.(WA)349，343 0.20%39オリンピア連邦貯蔵ローン協会(WA)673，112 0.20%40 Timberland Bancorp Inc.(WA)480, 261 0.30%40長栄連邦銀行(OR)335，918 0.19%40 BEO Bancorp(OR)661，989 0.20%機関市場機関合計161，492，273機関市場上機関総数176，371，225機関市場83機関のうち，148機関中337，661，736ドル-スタンダードグローバル市場情報から得られた6月30日までのデータによると、今年6月30日現在、148機関中337，661，736ドル。
財務最新ニュース
15財務更新-2022年第2四半期·2022年第2四半期の純収入は1860万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.52ドル、2022年第1四半期は1980万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.56ドル、2021年の第2四半期は3270万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.90ドル。·2022年第2四半期、受取ローンは5290万ドル増加し、1.4%(年率5.6%)増加した。SBA PPP返済を含まない5360万ドル、受取ローンは1.065億ドル増加し、2.8%(年率11.2%)増加した。·ポートランド-バンクーバーMSAでの既存業務を拡大し、ビジネス関係マネージャー、預金関係マネージャー、支持者、指導部を含む4つの経験豊富な銀行チームを採用することで、オレゴン州ユージン市場に進出する重要な機会を得た。·2022年第2四半期の純利益差は、2022年第1四半期の2.84%から3.04%に増加。·2022年6月30日現在、総資産に占める不良資産の割合は0.14%に低下しているが、2022年3月31日と2021年12月31日はそれぞれ0.22%と0.32%である。·2022年第2四半期、年率で計算すると、平均総資産に占める非利息支出の割合は1.94%であるのに対し、2022年第1四半期と2021年第2四半期はそれぞれ1.95%と2.06%である。·2022年7月20日に定期現金配当金を1株当たり0.21ドルと発表した
16元3，669元4，336元4，181元3，793元4，403元4，006元3，836元3，773元3，812 5.17%4.44%4.54%4.34%4.18%4.62%4.64%4.42%4.41%4.51%4.26%4.13%4.20%4.15%平均融資収益率SBA PPP(非GAAP)2019 2020 2021 2022 YTD Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022商業·工業平均ローン残高とローン収益率18.0%SBA PPP 0.3%オーナー自己居住CRE 24.6%非オーナー自己居住CRE 39.1%住宅不動産6.9%建設と土地開発5.6%消費者5.5%ローン組合せ現在のローン組合せローン組合せ再定価スケジュール(SBA PPPローンを含まない)35.7%33.9%33.6%28.6%26.0%22.0.0%20.3%21.3%22.4%23.9%42.3%45.8%48.1%49.0%50.1%固定金利変動(3カ月再定価)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022-融資収益率計算受取ローンに組み込まれた平均残高、純額と販売待ちのローン。-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。-百万ドルだ4.62%
17 LOAN PORTFOLIO COMPOSITION $3,768 $4,469 $3,816 $3,821 $3,874 $852 $733 $622 $652 $699 $805 $857 $931 $936 $951 $1,289 $1,410 $1,493 $1,505 $1,516 $132 $123 $165 $223 $265 $275 $306 $227 $222 $219$415 $325 $232 $218 $213 $715 $146 Commercial & industrial Owner-occupied CRE Non-owner occupied CRE Residential real estate Construction & land development Consumer SBA PPP 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Dollars in millions.
18新しい約束$23$30$23$22$43$22$27$45$75$62$152$271$329$224$284$27消費住宅ビジネスを含まないSBA PPP SBA PPP Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022ローン生産-百万ドル単位。-2022年第1四半期および第2四半期に生成された住宅約束には、それぞれ4200万ドルおよび2700万ドルの購入ローンが含まれています
19融資限度額(LOC)使用率35.06%25.62%25.17%28.53%30.90%36.28%32.91%31.33%31.34%31.30%45.73%63.96%46.66%47.48%45.62%使用率-建築業LOC使用率-消費者LOC使用率-商業と工業ローンLOC 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022
20受取ローン変動$3，821，178$(53，628)$242，427$(138，808)$(7，000)$9，895$3，874，064 2022年3月31日売掛金購買力平価ローンによる前払満期/返済純立て替え/支払い2022年6月30日受取ローン$3，815，662$(83，685)$(144，789)$(19，814)$(19，814)$27，801$3，821，178 2021年3月31日PPPローンによる前払前金/融資2022年3月31日ローン変化2022年第1四半期ローン変化
21ビジネスローンリスク開放業界別ビジネスローン2021年12月31日保証金2022年3月31日保証金2022年6月30日不動産保証金レンタル料およびレンタル$1，601，076 4.42 4.41 4.39医療·社会援助331，555 4.52 4.53 4.49宿泊·飲食サービス179，457 6.26 6.08 5.99小売業157，955 4.58 4.47 4.46建築業157，101 4.62 4.63 4.60その他サービス(公共行政を除く)104，144.65.58 4.56製造業96，379 5.05 5.03 5.02すべての他の業界537，656 4.50 4.48 4.41の合計3，165，323 4.60 4.58 4.53担保タイプ担保タイプ担保金額保証2022年3月31日担保金額保証2022年6月30日担保オフィス$553，351 4.34 4.34 4.30工業369，307.39 4.40 4.42小売店/ショッピングセンター272，526.62 4.59 4.58マルチ220，061 4.32 4.29 4.26混合用途物件167，064.66 4.62 4.59モーテル/ホテル144，319 6.09 5.94 5.83単一用途117，406.28 4.26 4.59倉庫135，455.574.57 4.52ミニ貯蔵物149，297 4.78 4.59 4.22康楽/学校71，321 5.06 4.98 4.85その他266，388 4.66 4.68 4.67の合計2，466，495 4.59 4.57 4.53-NAICSコードで分類する-SBA PPPローンは含まれていません。-WARR=加重平均リスク評価。オフィスビル22.4%工業15.0%小売店/ショッピングセンター11.0%複数世帯8.9%混合用途物件6.8%モーテル/ホテル5.9%単一用途4.8%倉庫5.5%ミニ倉庫6.1%娯楽/学校2.9%その他10.7%不動産とレンタル50.6%医療·社会救助10.5%宿泊·飲食サービス5.7%小売業5.0%建築業5.0%その他サービス業(公共行政部門を除く)3.3%製造業3.0%他業界16.9%
監視を強化する22の高リスク産業--NAICSコード別に、SBA PPPローンは含まれていません。ホテルおよびその他の宿泊、レストランおよびその他の飲食サービス康楽およびフィットネス関連活動の償却コスト$126，749$52，503$25，591%は融資を受けなければならず、SBAを含まないPPP 3.3%1.4%0.7%無資金承諾額$10，046$7，071$2，451%不動産を担保に92.9%67.9%63.2%加重平均リスク格付け6.26 5.34 4.94平均非ゼロ残高ローン規模$3，841$362$985を非課税項目$-5，423$-分類TDRを履行する販売コスト$26，482$1，320$868ローンの償却コスト$57，510，4$015$
23 $45,366 $58,092 $23,754 $16,527 $10,475 Nonaccrual loans OREO Nonperforming assets to total assets 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 0.82% 0.88% 0.32% 0.22% 0.14% NONPERFORMING ASSETS $841 0.09% 0.07% 0.01% (0.03)% (0.01)% 0.04% 0.05% (0.05)% —% Net charge-offs (recoveries) on loans to average loans, annualized 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
24批判ローン$142，796$290，551$183，470$174，569$166，481$44，525$58，092$23，754$16，527$10，475$49，412$100，423$88，696$94，773$83，944$48，859$132，036$71，020$63，269$72，062規格外-特に言及2019 2020 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022担保タイプで批判されたローンビジネスと工業ローン22.1%非所有者居住商業と工業CRE 48.4%住宅不動産開発ローン4.8%が細分化された商店街批判小売6.5.2%高齢者ケア5.1%農場5.0%補助生活3.5%飲食業3.0%工業2.8%倉庫2.5%その他CRE 5.8%非CRE 16.9%
25-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。$36，171$70，185$42，361$40，333$39，696ローンACL($)ローン/ローンACL(%)ローン/ローンACLは含まれていませんSBA PPP(非GAAP)(%)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 0.96%1.57%1.11%1.06%1.02%1.87%1.15%1.07%1.03%融資信用損失対策
26 $4,461 $5,298 $6,090 $6,398 $6,071 $6,170 $6,374 $6,409 $6,391 0.37% 0.23% 0.10% 0.09% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% Average deposits Cost of total deposits 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Deposit Composition DEPOSITS Deposit Balances and Cost of Total Deposits 31.8% 35.5% 36.7% 36.9% 36.7% 29.3% 30.6% 30.4% 31.1% 31.3% 16.4% 17.2% 17.5% 16.9% 16.8% 11.1% 9.6% 10.0% 10.0% 10.3% 11.4% 7.1% 5.4% 5.1% 4.9% Noninterest demand deposits Interest bearing demand deposits Money market accounts Savings accounts Certificates of deposit 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Dollars in millions.
27$952$802$1，278$1，803$1，050$1，073$1，278$1，462$1，803$243$757$717$223$100$268$290$427 2.75%2.40%2.13%2.09%2.13%2.12%1.96%2.15%投資ポートフォリオ収益率2019 2020 2021 2022 YTD Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022ポートフォリオポートフォリオ(公正価値で計算)米国政府·機関市政証券11.4%住宅CMOとMBS 31.6%ビジネスCMOと企業MBS 44.2%債務0.3%その他資産サポート証券1.4%3.15 2.69 4.85 5.22 4.22 4.35 5.52 5.28 5.59 5.64.76.76.18 6.68 7.94 5.20 4.51 3.96期限-2019 2020 2021 2022 YTD Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 2 2022 Q 2 2022ポートフォリオ期限·強力な信用品質のみで、92%のポートフォリオ投資はアメリカ政府と機関証券またはAAA格付け·99%のポートフォリオ格付けはAAまたはより良い-百万ドルである
28 3.47%(0.48)%(0.31)%0.16%0.08%0.02%2.94%YTD Q 2 2021年PPP融資収益率投資利息預金YTD Q 2 2022 4.22%3.63%3.23%2.94%3.15%2.85%2.84%3.04%4.12%3.57%3.18%2.91%3.41%3.11%2.83%2.81%NIM，購入ローン(非GAAP)を含まない付加価値2019 2020 2021 2022 YTD Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022純利益差-非GAAP財務指標の計算は付録を参照されたい。2.84%(0.07)%0.07%0.10%0.10%3.04%QTD Q 1 2022 PPP融資収益率投資計上預金利息負債QTD Q 2 2022純利益差変化QTD Q 2 2022とQTD Q 1 2022純利益差変化YTD Q 2 2022とYTD Q 2 2021純利益差(GAAP)0.00%
29 2022年6月30日資産再定価構成浮動金利(3カ月再定価)固定金利で利息を稼ぐ預金総額$900，380$-$900，380投資証券総額、公正価値122，517 9，906 1，614，477 1，746，900は融資(SBA PPPを除く)922，658 1，002，958 1，937，114 3，862，730生息資産総額1，945，555$1，0864$3，551，591ドル6，510，010%生息資産総額29.9%15.6%54.6%無利子資産総額806，457ドル総資産7，316，467%総資産26.6%13.8%48.5%生息資産平均構成77.6%67.6%55.9%57.3%55.84%54.57%54.54.57%57.2%10.7%8.6%1.1%12.3%6.1%3.1%0.5%20.3%16.0%15.8%22.6%15.2%16.2%17.5%21.2%24.7%18.7%20.4%15.2%21.9%25.0%18.5%18.3%利子預金投資証券SBA PPP受取ローン、NET、含まれていないSBA PPP 2019 2020 2021 2022 YTD Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 2.1%
30 $67.6 $46.6 $98.0 $38.3 $85.4 $89.3 $91.1 $41.1 Net income (GAAP) PTPP income (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 $32.7 $20.6 $19.4 $19.8 $18.6 $26.2 $22.4 $19.3 $19.8 $21.4 PROFITABILITY TRENDS ROAE (GAAP) and ROATCE (non-GAAP) Noninterest Expense/Avg. Assets ROAA (GAAP) and PTPP ROAA (non-GAAP) 1.25% 0.74% 1.38% 1.04% 1.85% 1.13% 1.04% 1.08% 1.01% 1.58% 1.42% 1.28% 1.12% 1.48% 1.23% 1.03% 1.08% 1.16% ROAA (GAAP) PTPP ROAA (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Net Income (GAAP) and PTPP Income (non- GAAP), in millions 13.35% 8.98% 17.05% 13.76% 22.94% 13.93% 13.27% 13.83% 13.68% 8.56% 5.78% 11.64% 9.33% 15.69% 9.55% 9.06% 9.47% 9.19% ROAE (GAAP) ROATCE (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 2.71% 2.37% 2.09% 1.94% 2.06% 2.04% 2.06% 1.95% 1.94% 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Refer to Appendix for calculation of non-GAAP financial measures. – ROAA - Return on average assets – PTPP - Pre-tax, pre-provision – ROAE - Return on average equity – ROATCE - Return on average tangible common equity
31 10.2%8.5%8.3%8.3%8.7%10.4%8.9%8.4%7.9%14.6%12.4%11.5%11.0%有形普通株式権益(“TCE”)有形資産総額(非GAAP)TCE占める有形資産総額AOCI(非GAAP)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 12.8%14.0%14.8%14.7%14.4%10.0%10.0%10.0%10.0%2.8%4.8%4.7%4.4%資本充足超過資本2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022-現在の四半期比率は、完成待ちと会社監督報告書提出の推定である。-非公認会計基準財務指標の計算は付録に示す。-資本余裕は、FDIC銀行の資本余裕を表す比率のハードル。一級レバレッジと総リスクに基づく資本の最低資本比率要求はそれぞれ4.0%と8.0%であった。−銀行の資産および負債管理政策によれば、ブローカーCD容量は、総預金の15%に制限される。10.6%9.0%8.7%8.9%8.9%5.0%5.0%5.0%5.6%4.0%3.7%3.8%3.9%資本余裕の超過資本2019年2021年第1四半期2022年第2四半期資本と流動性源リスクに基づく資本比率一級と二次流動性源2022年6月30日現金と現金等価物994，055未担保投資証券1，144，768連邦準備住宅ローンと連邦準備銀行借入可用性1 185，786連邦基金限度額215，000ブローカーCD容量949，529合計4，489，138ドル
株主リターン
33 TOTAL SHAREHOLDER RETURN Stock Summary Ticker HFWA Exchange NASDAQ Stock price $25.94 Market capitalization (in millions) $910.6 Dividend yield (regular dividend only) 3.24% Average Daily Volume (3 month) Average daily volume (shares) 168,014 Average daily volume ($000s) $4,358 52-Week High and Low Price 52-week high (January 19, 2022) 27.45 52-week low (November 30, 2021) 20.95 Per Share Tangible book value per share $15.83 EPS - 2022E $2.02 EPS - 2023E $2.28 Number of research analysts 6 Valuation Ratios Price / Tangible book value 163.8% Price / 2022E EPS 12.8x Price / 2023E EPS 11.4x Dividends Per Share Declared $0.63 $0.50 $0.53 $0.72 $0.61 $0.72 $0.84 $0.80 $0.81 $0.08 $0.10 $0.11 $0.12 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21$0.08 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.19 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.17 $0.19 $0.20 $0.21 $0.16 $0.10 $0.25 $0.10 $0.10 $0.10 Q1 Q2 Q3 Q4 Special dividends 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Diluted Earnings Per Share – Market information as of July 6, 2022. – Dividend information as of July 21, 2022. $1.08 $0.79 $1.25 $1.30 $1.39 $1.49 $1.83 $1.29 $2.73 $0.16 $0.32 $0.30 $0.31 $0.27 $0.45 $0.34 $0.70 $0.56$0.16 $0.29 $0.30 $0.40 $0.35 $0.43 -$0.17 $0.90 $0.52 $0.23 $0.32 $0.37 $0.35 $0.42 $0.48 $0.46 $0.58 $0.24 $0.32 $0.33 $0.33 $0.45 $0.47 $0.66 $0.55 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
付録--非公認会計基準財務計量と四半期財務統計の入金
35 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 PTPP Income and PTPP ROAA: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $38,341 $32,702 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 Exclude income tax expense 13,488 6,610 22,472 7,559 7,451 4,997 4,922 3,582 3,977 Exclude provision for (reversal of provision for) credit losses 4,311 36,106 (29,372) (4,781) (13,987) (3,149) (5,037) (3,577) (1,204) PTPP income (non-GAAP) $85,356 $89,286 $91,135 $41,119 $26,166 $22,440 $19,282 $19,762 $21,357 Average total assets $5,411,078 $6,293,622 $7,126,250 $7,410,066 $7,079,205 $7,214,960 $7,403,597 $7,434,787 $7,385,616 ROAA, annualized (GAAP) 1.25 % 0.74 % 1.38 % 1.04 % 1.85 % 1.13 % 1.04 % 1.08 % 1.01 % PTPP ROAA, annualized (non-GAAP) 1.58 % 1.42 % 1.28 % 1.12 % 1.48 % 1.23 % 1.03 % 1.08 % 1.16 % Loan Yield, excluding SBA PPP Loans, annualized: Interest and fees on loans (GAAP) $189,515 $192,417 $189,832 $81,915 $50,750 $46,863 $42,695 $41,025 $40,890 Exclude impact on loan yield from SBA PPP loan interest and fees — (19,472) (32,109) (4,863) (10,003) (8,041) (4,927) (3,081) (1,782) Adjusted interest and fees on loans (non- GAAP) $189,515 $172,945 $157,723 $77,052 $40,747 $38,822 $37,768 $37,944 $39,108 Average loans receivable, net (GAAP) $3,668,665 $4,335,564 $4,181,464 $3,792,792 $4,402,868 $4,005,585 $3,836,029 $3,773,325 $3,812,045 Exclude average SBA PPP loans — (589,635) (549,422) (71,633) (777,156) (392,570) (204,436) (109,594) (34,090) Adjusted average loans receivable, net (non-GAAP) $3,668,665 $3,745,929 $3,632,042 $3,721,159 $3,625,712 $3,613,015 $3,631,593 $3,663,731 $3,777,955 Loan yield, annualized (GAAP) 5.17 % 4.44 % 4.54 % 4.36 % 4.62 % 4.64 % 4.42 % 4.41 % 4.30 % Loan yield, excluding SBA PPP loans, annualized (non-GAAP) 5.17 % 4.62 % 4.34 % 4.18 % 4.50 % 4.26 % 4.13 % 4.20 % 4.15 % – PTPP - Pre-tax, pre-provision – ROAA - Return on average assets Q2 2021 is unlinked due to unfortunate rounding linking; easier to unlink than fix and it will be gone next quarter anyway
36 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 ROATCE: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $38,341 $32,702 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 Add amortization of intangible assets 4,001 3,525 3,111 1,408 797 758 759 704 704 Exclude tax effect of adjustment (840) (740) (653) (296) (167) (159) (159) (148) (148) Tangible net income (non-GAAP) $70,718 $49,355 $100,493 $39,453 $33,332 $21,191 $19,997 $20,313 $19,140 Average stockholders' equity (GAAP) $789,502 $805,580 $842,067 $828,427 $835,761 $855,708 $849,383 $846,085 $810,961 Exclude average intangible assets (259,667) (255,898) (252,540) (250,239) (252,955) (252,159) (251,331) (250,593) (249,890) Average tangible common stockholders' equity (non-GAAP) $529,835 $549,682 $589,527 $578,188 $582,806 $603,549 $598,052 $595,492 $561,071 ROAE, annualized (GAAP) 8.56 % 5.78 % 11.64 % 9.33 % 15.69 % 9.55 % 9.06 % 9.47 % 9.19 % ROATCE, annualized (non-GAAP) 13.35 % 8.98 % 17.05 % 13.76 % 22.94 % 13.93 % 13.27 % 13.83 % 13.68 % Net Interest Margin, excluding Incremental Accretion on Purchased Loans, annualized: Net interest income (GAAP) $199,682 $200,997 $205,789 $96,992 $54,265 $51,378 $47,908 $46,944 $50,048 Exclude incremental accretion on purchased loans (4,876) (3,446) (2,638) (854) (495) (681) (387) (584) (270) Adjusted net interest income (non-GAAP) $194,806 $197,551 $203,151 $96,138 $53,770 $50,697 $47,521 $46,360 $49,778 Average total interest earning assets, net $4,729,885 $5,535,236 $6,381,048 $6,653,543 $6,327,171 $6,474,527 $6,671,984 $6,694,578 $6,612,958 Net interest margin, annualized (GAAP) 4.22 % 3.63 % 3.23 % 2.94 % 3.44 % 3.15 % 2.85 % 2.84 % 3.04 % Net interest margin, excluding incremental accretion on purchased loans, annualized (non-GAAP) 4.12 % 3.57 % 3.18 % 2.91 % 3.41 % 3.11 % 2.83 % 2.81 % 3.02 % NON-GAAP FINANCIAL MEASURES – ROAE - Return on average equity – ROATCE - Return on average tangible common equity
37 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022有形普通株式資本から有形資産および有形普通株式資本へ有形資産へAOCIを含まない：総株主資本(GAAP)$809，311$820，439$854，432$821，449$805，366無形資産(257，552)(254，027)(250，916)(250，916)(249，508)(249，508)普通有形株式権益(非GAAP)$551，759$566，412$603，516$571，237$555，858は含まれていないCI 10，378，09，396(734，783)AOCI(非GAAP)$541，381$541，394$594，120$605，465$617，641総資産(GAAP)$5，552，970$6，615，318$7，432，412$7，483，814$7，316，467には無形資産(257，552)(254，027)(250，916)(249，508)有形資産(非GAAP)$5，295，418$6，361，291$7，181，496$7，233，602$7，066，959は売却可能な投資額を含まない(378，334)AOCI(非GAAP)$5，285，040$6，336，273$7，172，100$7，267，830$7，128，742を含まない株主資本は総資産(GAAP)14.6%12.4%11.5%11.0%有形普通株式権益(非GAAP)10.4 8.9 8.4 7.9有形普通株式権益が有形資産比率(AOCI(非GAAPを含まない)10.2%8.5%8.3%8.3%8.3%8.7%融資を受ける)、SBA PPPローンを含まない：融資信用損失準備$36，171$70，185$42，361$40，333$39，696受取融資(GAAP)$3，767，879$4，468，647$3，815，662$3，821，178$3，874，064 SBA PPPローン-(715，121)(145，840)(64，962)(11，334)収益ローンを含まず、SBA PPP(非GAAP)$3，753，879$3，753，526$3，669，822$3，756，756%3，862%ACLを除く1.0730%ACLSBA PPPローン(非GAAP)0.96%1.87%1.15%1.07%1.03%非GAAP財務指標
38 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tangible Book Value Per Share: Total stockholders' equity (GAAP) $158,498 $202,279 $202,520 $198,938 $215,762 $454,506 $469,970 $481,763 Exclude intangible assets (13,358) (14,965) (14,525) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) Exclude preferred stock (23,487) — — — — — — — Tangible common equity (non-GAAP) $121,653 $187,314 $187,995 $184,840 $184,782 $324,588 $342,152 $355,360 Exclude AOCI (233) 377 1,736 1,744 (1,162) 3,378 2,559 (2,606) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) $ 121,886 $ 186,937 $ 186,259 $ 183,096 $ 185,944 $ 321,210 $ 339,593 $ 357,966 Shares outstanding 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,954,931 Book value per share (GAAP) $12.21 $12.99 $13.10 $13.16 $13.31 $15.02 $15.68 $16.08 Tangible book value per share (non-GAAP) $11.00 $12.03 $12.16 $12.23 $11.40 $10.73 $11.41 $11.86 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $11.02 $12.01 $12.05 $12.11 $11.47 $10.62 $11.33 $11.95 Tangible Book Value Per Share (continued): 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 Q2 Total stockholders' equity (GAAP) $505,305 $760,723 $809,311 $820,439 $854,432 $821,449 $805,366 Exclude intangible assets (125,117) (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (250,212) (249,508) Tangible common equity (non-GAAP) $380,188 $499,170 $551,759 $566,412 $603,516 $571,237 $555,858 Exclude AOCI (1,298) (7,455) 10,378 25,018 9,396 (34,228) (61,783) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) 381,486 506,625 541,381 541,394 594,120 605,465 617,641 Shares outstanding 29,927,746 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,102,372 35,103,929 Book value per share (GAAP) $16.88 $20.63 $22.10 $22.85 $24.34 $23.40 $22.94 Tangible book value per share (non-GAAP) $12.70 $13.54 $15.07 $15.77 $17.19 $16.27 $15.83 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $12.75 $13.74 $14.78 $15.08 $16.92 $17.25 $17.59 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES
39期末までまたは2021年6月30日までの3ヶ月2021年3月31日2022年3月31日2022年6月30日357希釈後の1株当たり収益$0.90$0.58$0.55$0.56$0.52平均資産収益率(GAAP)1.85%1.13%1.04%1.08%1.01%税前予備前平均資産収益率(非GAAP)1.48 1.23 1.03 1.08 1.16平均普通株権益収益率(GAAP)15.69 9.55 9.06 9.47 9.19平均有形普通株式資本収益率(非GAAP)22.94 13.93 13.27 13.83 13.68純利益差3.44 3.15 2.85 2.84 3.04効率比率58.18 62.35 66.61 64.38 62.57非利息支出と平均総額の比資産2.06%2.04%2.06%1.95%1.94%貸借対照表：総資産7ドル、融資純額4，155，968 3，905，567 3，773，301 3，780，845 3，834，368預金総額6，074，385ドル6，229，017ドル6，394，290ドル6，491，500ドル6，330，190貸存比69.3%63.5%59.7%58.9%61.2%資本：1株当たり帳簿価値(GAAP)$23.77$24.13$24.34$23.40$22.94 1株当たり有形帳簿価値(非GAAP)$16.76$16.97$17.19$16.27$15.83 1株当たり有形帳簿価値、AOCI(非GAAP)$16.32$16.55$16.92$17.25$17.59第1級レバレッジ資本と四半期平均資産の比9.1%8.8%8.7%8.9%総資本とリスク加重資産の比15.1%14.8%14.8%14.7%14.4%信用品質：不良資産が総資産0.50%0.36%0.32%0.22%0.14%売掛金比率(GAAP)1.23 1.22 1.11 1.06 1.02売掛金比率, SBA PPP(非GAAP)を含まない1.41%1.31%1.15%1.07%1.03%-非GAAP財務指標の計算は付録に示す。四半期財務統計データ