ルール424(B)(7)に従って提出する
第333-261427号登録宣言

目論見書副刊

(2021年12月16日現在の目論見書、

目論見書補充日：2021年12月17日

および株式募集定款補編日：2022年2月25日)

SOLUNAホールディングス

普通株3，552，146株

本募集説明書副刊(“副刊”) Soluna Holdings，Inc.(“当社”)が2021年12月16日に提出した特定目論見書(参照により組み込まれた情報、すなわち“基礎募集説明書”を含む)に含まれる情報と、当社が2021年12月17日に提出した特定目論見説明書副刊(引用により組み込まれた情報、すなわち“2021年副刊”を含む)、および当社が2月25日に提出した特定目論法説明書副刊、2022年(引用により組み込まれた情報、“2022年2月補編”、および基本募集説明書と2021年補編、“募集説明書”を含む)、要約と転売の合計3，552，146株普通株、1株当たり額面0.001ドルの会社普通株に関連し、発行可能な条件は、(I)元金総額16，304，348ドルの保証転換可能手形(総称して“10月手形”と総称する)をすべて1，776，073株普通株に変換し、1株当たり価格を9.18ドルとすることである。及び(Ii)A類(“A類株式承認証”)、 B類(“B類株式承認証”)及びC類(“C類”)の普通株購入承認証(総称して“株式承認証”と総称する)を全面的に行使し、合計1，776，073株普通株を購入し、行使価格はそれぞれ1株11.50ドル、15.00ドル及び18.00ドルである。本補足資料は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、交付または使用してはならない。株式募集説明書中の任意の修正または置換された情報は、本付録によって修正または置換されない限り、株式募集説明書の一部とみなされてはならない。

この普通株は現在ナスダック資本市場(“ナスダック”)で取引されており、コードは“SLNH”である。2022年7月22日、ナスダックで最新報告された普通株の販売価格は1株4.61ドル。

会社は必要に応じて時々修正または補充書類を提出することで目論見書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、募集説明書全体と任意の修正または補足条項 をよく読まなければなりません。

当社に投資する証券は高度なリスクに関連している。“基本株式募集説明書”6ページ、“2021年補足資料”S-4ページ、および米国証券取引委員会に提出された報告書“リスク要因”を参照して、投資会社の株式を投資する前に考慮すべき要因を理解するために、参照によって本明細書に組み込む。

前向き陳述に関する警告的説明

あなたは、株式募集説明書に記載されているリスク要因と、本副刊または目論見説明書に含まれる、または参照によって組み込まれた他の情報とを慎重に考慮しなければならない。株式募集説明書は、未来の事件、未来の財務表現、戦略、期待、会社の競争環境、法規、および資源利用可能性に関する情報を含む前向きな陳述を含む。これらの展望的陳述は、発売予定の新製品またはサービス、会社の訴訟またはその他の事項に関する陳述、会社の業務、財務および経営業績および将来の経済パフォーマンスに関する予測、予測、期待、推定または予測に関する陳述、経営陣の目標および目的の陳述、会社の財務状況、経営結果または将来の見通しに影響を与える傾向、会社の融資計画または成長戦略を含むが、これらに限定されない。また，非歴史的事実に関する他の類似表現. “可能”，“将”，“すべき”，“可能”，“将”，“予測”，“br}”潜在“，”継続“，”予想“，”予想“，”未来“，”予定“，”br}“計画”，“信じる”や“見積もり”などの語や類似した表現，および類似した表現，および を用いた将来の類似表現は，前向き表現である.

前向きな 陳述は，将来の業績や結果の保証と解釈されるべきではなく，必ずしもその業績や結果を実現する時間や時間の正確な指示であるとは限らない.展望性陳述は、作成時に得ることができる情報および/または経営陣の当時の未来の事件に対する善意の信念に基づいており、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の業績または結果をもたらす可能性があり、本増刊および募集説明書で表現または提案された内容とは大きく異なる。

前向き 宣言は発表日のみを説明します。あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。証券法の適用要求の範囲を除いて、会社は、実際の結果、仮説の変化、または前向き情報に影響を与える他の要因の変化を反映するために前向き陳述を更新する義務を負わない。もし会社が1つまたは複数の前向き陳述を更新した場合、会社がこれらまたは他の前向き 陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。

10月チケット、A類権証、およびB類権証の再価格

C類株式証明書を交換する

先に報告したように，2021年10月25日に当社は証券購入協定(“10月SPA”)を締結し，これにより，当社はリストに記載されている買手(“10月バイヤー”)に10月債券および株式承認証を発行する.10月SPA項下の債務は、期日2021年10月25日の担保協定(“10月担保合意”)によって担保され、この担保プロトコルは、当社及びその付属会社資産に対する担保権益( “担保”)を付与する担保サービス有限責任会社(“担保代理”)に付与される。

2022年7月19日，当社は担保エージェントおよび10月買い手と付録を締結し，10月SPAおよび10月保証協定(“付録”)のいくつかの条項を改訂する

付録によると、その他の事項を除いて、当社のドロシープロジェクトに関連する資産は3回に分けて発行され、当社のbr 10月証券協定項の下での責任に関連し、3回の転換またはbr}十月債券の償還と関係がある。第1回については、1，100，000ドルの10月手形は普通株式に変換され、br}第2回1，100，000ドルの10月手形については普通株式に変換され、第3回については、1，100，000ドルの10月手形は普通株式(1，“必要変換金額”)に変換され、それぞれの場合、その時の有効な価格に換算される(定義は10月手形参照)。変換前には，変換価格が低下する(ただし は増加しない)ナスダック普通株の5日出来高加重平均取引価格(VWAP)より20%の割引がある.最初の債券の転換価格は3.75ドルだった。また、10月には、買い手は、当社が最大2，200，000ドルの10月債を償還することを要求することができ、償還金利は、1ドルごとに1.20ドル減らし、その債券期間中に両替された10月手形金額 を減算することができるが、10月に買手が各債券の当該金額を必要な両替金額に変換できなかった場合には、必要な両替金額は含まれていない。1ロットあたり3，300，000元に等しい10月債であるが，付録予想によると，付録の条項によると，10月債のうち少なくとも9，900，000元は削減できる.最初の取引はナスダックの取引に対する承認(受領された)を受けて開始され、その後50取引日で終了した。その後のバッチ債券の発行が始まり、1，100，000ドルの10月の債券が転換される, ナスダックと当社の株主から取引に対する必要な承認を受けてから5日中遅い日には、その後45取引日が終了した。付録で述べたように、第2および第3のバッチ は延期される可能性がある。同社は、任意の償還を満たすために、信託口座に1ロット当たり最大1，950，000ドルを支払うことを要求されている。当社は、必要であれば、ナスダック規則に基づいて株主承認を得て、第2弾と第3弾を完成させることを約束している。

また，付録 によると，A類株式証およびB類株式承認証の行使価格は2022年7月19日から1株9.50ドルに低下し，当社はC類株式証交換296，013株普通株(“取引所株式”)の交換に同意し，この等 交換は初めてリセット(定義は付録参照)時に行う.取引所株式が発行されると、本募集定款に基づいて持株者に転売することはできないが、本募集定款によって転売可能な株式総数 は592，026株普通株を減少させる

ここで、上記改訂された10月の手形条項、A類株式承認証及びB類株式承認証の行使価格引き下げ、及び取引所株式の発行を反映するために、本補充資料 をアーカイブに送付し、各状況は上述したようになる。本稿で明確に規定している以外は，本補編 のいずれの内容も“2021年補編”や“2022年2月補編”に掲載されている情報を修正することは意図していない

本募集説明書の補充日は2022年7月25日です