規則第425条に基づいて提出する

1933年改正された証券法

ルール14 a-12によるものとします

1934年改正証券取引法

申込者:PotlatchDeltic Corporation

テーマ会社:CatchMark木材信託会社

受託会社依頼ファイル番号:001-36239

July 25, 2022

PotlatchDeltic Corporation (PotlatchDeltic Two)は、PotlatchDeltic、Horizon Merger Sub 2022、LLC(PotlatchDeltic、CatchMark Timber Trust,Inc.とCatchMark Timber Operating Partnership,L.P.)が所有する子会社PotlatchDeltic,CatchMark Timber Trust,Inc.とCatchMark Timber Operating Partnership,L.Pを含む材料をそのサイト上に発表した


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CatchMark合併更新合併は、どの会社も単独で実現する範囲を超えて、巨大な戦略と財務機会を創出した。合併は2022年第3四半期に完了する予定だ。肝心な合併条項戦略理由財務理由合併構造多元化林地所有権約22億総時価40億ドルと株式交換合併23万エーカー、企業価値約70%が50億ドルを超えて1株CTT株発行1株南方市場形式所有権を強化:PCH株主86%、CTT株主14% 納得できる年間CBD 2協同効果1,600万ドル依然としてアメリカ10大木材メーカーであり、生産能力1.1 BBF(運用率基礎)管理と取締役会議長:マイク·コーヴィ:総裁&最高経営責任者:Eric Cremersより広範な不動産 機会、1株当たり1株当たり付加価値プラス3~10名の取締役会メンバーを含む:9名は自然気候ソリューションPCHからである。1 CTTからの顕著なキャッシュフロー増加依然として位置と名称レバレッジ率が木材価格に最も影響を与える木材REIT:ワシントン州スポカンの堅調な業界ファンダメンタルズの強力な貸借対照表と信用指標ジョージア州アトランタで維持されている地域事務所名:PotlatchDeltic Corporation (ナスダック:PCH)拡大の追加成長機会は依然として投資レベルのキー格付け閉鎖条件に取り組んでいる:CatchMark株主承認表S-4 2022年7月11日に提出されたS-4表の合併は、2 02年第3四半期に終了する予定であり、PotlatchDeltic 2022年5月27日までの株価とそれぞれの会社の債務残高と現金残高に基づく現金残高と現金2022年。2|非GAAP計測;定義は付録に示す.1 3|完全稼働率相乗効果は、相乗効果を達成するコスト を含まないと仮定する


提案取引に関する重要な付加情報

本通信は,PotlatchDeltic Corporation(PotlatchDeltic)とCatchMark Timber,Inc.(CatchMark)が提案する合併取引について行った.本通信は、いかなる証券の売却又は購入の申込みを行うか、又はいかなる投票又は承認を求めるかを構成するものではなく、いかなる 司法管区内でもこのような要約を行ってはならない。当該司法管轄区の証券法で規定されている登録又は資格の前に不正に属するいかなる証券売却を求めたり、売却したりしてはならない。提案された取引について、PotlatchDelticは、PotlatchDelticの入札説明書草案を構成し、CatchMarkの依頼書草案も含むS-4表の登録声明を証券·取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。CatchMarkは、登録声明が改訂され、発効された後、その株主に最終的な依頼書/募集説明書を郵送する。提案された合併に関する依頼書声明/募集説明書には,PotlatchDeltic,CatchMark,提案された取引,関連事項に関する重要な情報が含まれている.投資家は、提出されたか、または米国証券取引委員会に提出された提案された合併に関連する委託書/入札説明書および他の文書(または参照によってbr}委託書/入札説明書に組み込まれる)をよく読むことを提案する。投資家は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govを通じて、共同依頼書/募集説明書とPotlatchDelticが米国証券取引委員会に提出した他の書類を無料で取得することができ、電話(5098351521)に電話することによって、またはワシントン州スポカン99201号西第一大通り601号1600 Suite 1600. に電話することで、米国証券取引委員会の投資家関係部に連絡することもできる, 投資家は、PotlatchDelticのウェブサイト(www.potlatchdelticc.com)上で、米国証券取引委員会に提出されたファイルのコピーを無料で取得することができるであろう(このサイトは参照として本明細書に組み込まれていない)。

当社およびその取締役および上級管理職およびいくつかの他の管理職メンバーおよび従業員は、合併取引に関するCatchMark株主への依頼書募集活動に参加しているとみなされる可能性がある。PotlatchDeltic取締役や幹部に関する何らかの情報は,2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年次報告10−K表 と2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出された2022年年度株主総会依頼書に記載されており,上記の米国証券取引委員会に提出された委託書/目論見書に含まれる。上記の連絡情報を使用してPotlatchDelticからこれらの文書の無料コピーを得ることができます

前向きに陳述する

本通信で行った陳述及びPotlatchDeltic或いは私たちの管理層の未来に対する意図、希望、兆候、信念、期待或いは予測の関連陳述はすべて前向き陳述であり、“1995年個人証券訴訟改革法”の定義に符合し、非歴史事実と関係がある。これらの陳述は、合併取引の終了、合併取引の予想時間、および合併取引の潜在的影響に関する陳述を含み、合併取引が完了していない場合を含む


これらの陳述は、将来の業績やイベントの保証ではなく、リスク、不確実性、仮説の影響を受ける可能性があり、これらのリスク、不確実性および仮定は、提案された条項およびスケジュールに従って監督機関の合併取引の承認を得ることができないこと、br}CatchMarkの株主が合併取引を承認できなかったこと、合併取引が我々の業務(顧客、従業員およびサプライヤー関係を含む)による中断、提案された合併取引が完了した後に業務計画、 予測および他の予想を実施することができないこと、および協同効果または他の予想収益を識別および実現することを含む、実際の結果またはイベントが本通信で指摘されていることと大きく異なる可能性がある。提案された合併取引に関連する最終合意の終了をもたらす可能性のある任意のイベント、変化、または他の状況が発生し、PotlatchDelticが参照によって本明細書に組み込まれる米国証券取引委員会に提出された報告書(2021年12月31日までの年間報告および後続の四半期報告を含む)に記載された他の要因が発生する。このような前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。これらの陳述は、本通信日の状況のみを反映しています。PotlatchDelticは、法的要求の範囲を除いて、新しい情報、未来のイベント、仮説の変化、または他の理由でも、本情報の発行後に任意の前向き陳述を更新する義務を負わない