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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
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表10-Q
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| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:001-38054
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シュナイダー国家会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウィスコンシン州 | | | | | | 39-1258315 |
(法団として成立した状況) | | | | | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
| | 南パクレン路3101号 | | |
| | 緑湾 | ウィスコンシン州 | 54313 | | |
| | (登録者主行政事務室住所及び郵便番号) | | |
(920) 592-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
B類普通株、額面なし | | SNDR | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者がS-T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを再選択マークで提出したかどうかを示すええと)過去12ヶ月以内(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐ No ☒
2022年7月22日までに登録者は83,029,500A類普通株、額面なし、発行済みと94,980,485B類普通株、額面なし、発行された。
シュナイダー国家会社です。
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの四半期
カタログ
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
| 前向き陳述に関する注意事項 | | 1 |
第1部財務情報 |
第1項。 | 財務諸表 | | 2 |
| 総合総合収益表(監査なし) | | 2 |
| 合併貸借対照表(監査なし) | | 3 |
| 合併現金フロー表(監査を経ていない) | | 4 |
| 合併株主権益報告書(監査なし) | | 5 |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | | 6 |
| | ページ | |
| 注1 | 一般情報 | 6 | |
| 注2 | 買収する | 6 | |
| 注3 | 賃貸借証書 | 8 | |
| 注4 | 収入確認 | 10 | |
| 注5 | 公正価値 | 11 | |
| 注6 | 投資する | 12 | |
| 注7 | 商業権その他無形資産 | 13 | |
| 注8 | 債務と信用手配 | 13 | |
| 注9 | 所得税 | 14 | |
| 注10 | 普通株権益 | 14 | |
| 注11 | 株式ベースの報酬 | 15 | |
| 注12 | 引受金とその他の事項 | 15 | |
| 注13 | 細分化市場報告 | 15 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 17 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 32 |
第四項です。 | 制御とプログラム | | 32 |
第2部:その他の情報 |
第1項。 | 法律訴訟 | | 33 |
第1 A項。 | リスク要因 | | 33 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 34 |
第三項です。 | 高級証券違約 | | 34 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | | 34 |
五番目です。 | その他の情報 | | 34 |
第六項です。 | 陳列品 | | 35 |
サイン | | | 36 |
用語表
| | | | | |
第三者物流 | アウトソーシング物流サービス提供者。物流·サプライチェーン管理では、会社が第三者企業、すなわち第三者物流を使用して、会社の配送、履行、サプライチェーン管理サービスの要素をアウトソーシングすることを意味する。 |
ASC | 会計準則編集 |
ASU | 会計基準が更新される |
BNSF | バーリントン北方サンタフェ鉄道会社 |
サーフボード | 取締役会 |
ChemDirect | Fortem Invenio,Inc |
CODM | 最高経営意思決定者 |
新冠肺炎 | コロナウイルス病2019年、その変種を含む |
デポール | デポール運送会社 |
DEP | シュナイダー国家会社繰延持分計画 |
FASB | 財務会計基準委員会 |
会計原則を公認する | アメリカは会計原則を公認している |
ILWU | 国際岸と倉庫連合 |
初公募株 | 初公募株 |
重要な業績指標 | 重要な業績指標 |
ロンドン銀行の同業借り換え金利 | ロンドン銀行間同業借り換え金利 |
MLS | 中西部物流システム有限公司とその付属実体が保有する資産はそのほとんどの業務を構成している。 |
MLSI | 物流システム会社に精通している |
ナスダック | 全米証券取引業者協会自動見積 |
PSI | プラットフォーム科学会社 |
アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
メタグループは簡単です | TuSimple Holdings Inc.(前身はTuSimple(Cayman)Limited) |
上へ | 連合太平洋鉄道会社 |
アメリカです。 | アメリカです |
WSL | Watkins and Shepard Trucking,Inc.とLodeso,Inc.。これらの業務は2016年6月に同時に買収された |
前向き陳述に関する警告説明
本報告書には、“1995年の米国個人証券訴訟改革法”安全港条項に適合する前向きな陳述が含まれている。これらの展望性陳述は会社の現在の未来の事件、財務業績及び商業と業界傾向に対する期待、信念、計画或いは予測を反映している。“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“将”、“予想”、“計画”、“予定”、“計画”、“信じ”、“見通し”、“潜在力”、“予算”、“予測”、“継続”、“予測”、“求める”、“目標”、“指導、“展望”、“努力”、“目標”および類似した言葉、表現、用語、フレーズなどは、通常、前向きな陳述であり、これらの陳述は、陳述発表の日にのみ発表される。展望性陳述は推定、予想、予測、目標、予測、仮説、リスクと不確定性に関する。読者に注意すると、展望性陳述は未来の業績を保証できず、実際の結果は展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。
実際の結果が前向き表現または示唆された結果と大きく異なるリスク、不確実性、および他の要因は、米国および世界的なインフレ加速を含むが、これらに限定されないが、我々は、新冠肺炎の大流行に関連する需要、供給、運営挑戦および中断(貨物輸送量減少の影響を含む)を管理する能力、および連邦、州、地方政府および企業の関連する対応を成功的に管理する。価格設定、輸送力、サービスに関連するインフレと競争圧力を含むトラックおよび輸送業固有の経済および商業リスク;私たちは運転手不足によるトラック輸送力の緊張を効果的に管理し、生産量管理戦略を成功させる能力;私たちは重要な顧客と供給スケジュール(専用手配を含む)を維持し、自然災害、戦争行為またはテロ、疾病爆発や流行病などの非私たちの制御要素による業務中断を管理する能力;戦略パートナーと技術への投資の市場推定値の変動性を維持し、私たちの成長と多元化戦略およびコスト節約措置を管理し、効果的に実施する能力;私たちの名声とシュナイダーブランドへの依存と出現する可能性のある負の宣伝、私たちの名声とブランド資産を損なう損失;私たちが提供するサービスの需要に関連するリスク;1つ以上の重要な顧客を失うことに関連するリスク;顧客の需要と一致しないか、あるいは私たちは十分な資金の資本投資を得ることができない;燃料価格または獲得可能な変動、ディーゼル購入協定の数量と条項、燃料サーチャージ計画を通じて燃料コストを回収する能力, そして、ディーゼル価格によって駆動される顧客選好の潜在的な変化(例えば、トラックとマルチ接続サービス);私たちは適格な運転手とオーナー事業者の能力を吸引し、維持し、私たちはオーナー事業者にトラックチームの一部の依存を提供し、私たちはマルチ接続業務運営における鉄道への依存;私たちは2023年1月までにBNSFからUPへの移行に成功し、特にTuSimpleへの投資に関連する投資;ILWUと西海岸港所有者との間の契約交渉は港の渋滞や中断を引き起こす可能性がある;戦略パートナーの投資価値の潜在的な変動、特にTuSimpleへの投資に関する投資;私たちの業務で使用される第三者容量プロバイダのサービス不安定、可用性および/またはコストの増加;私たちの第三者物流顧客アウトソーシング慣行の変化;私たちのサプライヤーとサプライヤーから材料、設備、貨物およびサービスを得ることの困難;保険とクレーム費用の変化、および私たちの専属保険会社による保険クレームのリスク;環境、税金、パートナー、所有者-事業者と私たちの専属保険会社に関連する法律および法規の影響を含む、私たちの業務に適用される法律および法規の影響;そして既存または将来の連邦、州、地方法規を遵守するコストの増加;国境を越えた運営と複数の国での運営による政治、経済、その他のリスク;金融、信用、株式市場に関連するリスク, これらのリスクおよび不確実性は、私たちが債務を返済し、資本支出および戦略計画に資金を提供する能力があること、伝統的に遅い運航期間と冬の数ヶ月以内に一般的に経験する負の季節的モデル、悪天候や類似イベントに関連するリスク、ネットワークセキュリティイベントやファームウェア欠陥によるシステム中断を含む重大なシステム中断、日常業務中に直面するクレームと訴訟、新技術やトラック輸送業界の新たな参加者の能力に適応すること、および(1)私たちが最近提出した10-K年報(A)第1部1 A項で議論されているリスクおよび不確実性を含む。“リスク要因”(B)第2部、第7項。“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”、及び(C)第2部、第8項。“財務諸表および補足データ:付記14、引受支払いおよびまたは事項は、”(2)本四半期報告は、(A)第1部分第2項表格10-Qを採用する。“経営陣による財務状況及び経営成果の検討及び分析”及び(B)第1部、第1項。“財務諸表:付記12、承諾およびまたは事項”、および(3)会社が米国証券取引委員会に提出された文書で議論されている他の要因。
会社は、本報告日後に発生した事件や状況を反映するために、その前向きな陳述の任意の改訂を公開する義務はない。
どこでもっと多くの情報を探せますか
米国証券取引委員会は、会社が米国証券取引委員会に電子的に提出した報告書、依頼書、情報声明、その他の情報を含むウェブサイトをwww.sec.govに設置している。公衆は、ビジネス文書検索サービスまたは当サイトwww.schneider.comの“投資家”の部分でこれらの文書を取得することもできます。私たちのウェブサイトで開示または提供された情報は、本報告書に含まれているとみなされてはならないし、本報告書の一部とみなされてはならない。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
シュナイダー国家会社です。
総合総合収益表(監査なし)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
運営費用: | | | | | | | |
購入した交通機関 | 778.9 | | | 649.6 | | | 1,519.0 | | | 1,208.1 | |
給料、給料、福祉 | 340.9 | | | 275.6 | | | 678.4 | | | 542.7 | |
燃油税と燃油税 | 147.3 | | | 70.0 | | | 257.5 | | | 133.8 | |
減価償却および償却 | 86.3 | | | 73.2 | | | 170.1 | | | 146.3 | |
業務用品と費用--純額 | 152.8 | | | 117.2 | | | 242.3 | | | 253.3 | |
保険料及び関連費用 | 25.1 | | | 17.0 | | | 51.5 | | | 41.4 | |
その他一般費用 | 39.0 | | | 32.4 | | | 136.9 | | | 61.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総運営費 | 1,570.3 | | | 1,235.0 | | | 3,055.7 | | | 2,387.4 | |
営業収入 | 176.6 | | | 125.8 | | | 311.7 | | | 202.0 | |
その他の費用(収入): | | | | | | | |
利子収入 | (0.3) | | | (0.4) | | | (0.7) | | | (1.2) | |
利子支出 | 2.2 | | | 3.0 | | | 5.0 | | | 6.4 | |
その他の費用(収入)-純額 | 2.1 | | | (19.6) | | | 11.3 | | | (18.8) | |
その他費用(収入)合計--純額 | 4.0 | | | (17.0) | | | 15.6 | | | (13.6) | |
所得税前収入 | 172.6 | | | 142.8 | | | 296.1 | | | 215.6 | |
所得税支給 | 42.8 | | | 36.3 | | | 74.2 | | | 54.3 | |
純収入 | 129.8 | | | 106.5 | | | 221.9 | | | 161.3 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
外貨換算調整-純額 | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
有価証券が純収益(赤字)を達成していない−税引き後純額− | (1.0) | | | 0.2 | | | (2.6) | | | (0.4) | |
その他全面収益(赤字)合計--純額 | (1.0) | | | 0.5 | | | (2.5) | | | (0.2) | |
総合収益 | $ | 128.8 | | | $ | 107.0 | | | $ | 219.4 | | | $ | 161.1 | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | 178.0 | | | 177.6 | | | 177.8 | | | 177.5 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.73 | | | $ | 0.60 | | | $ | 1.25 | | | $ | 0.91 | |
| | | | | | | |
加重平均希釈後発行済み株式 | 178.5 | | | 177.9 | | | 178.5 | | | 177.8 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.73 | | | $ | 0.60 | | | $ | 1.24 | | | $ | 0.91 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
シュナイダー国家会社です。
合併貸借対照表(監査なし)
(単位:百万、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 331.0 | | | $ | 244.8 | |
有価証券 | 46.4 | | | 49.3 | |
売掛金--控除引当金共$10.4百万ドルとドル5.2百万お別れします | 770.6 | | | 705.4 | |
その他売掛金 | 42.7 | | | 35.9 | |
レンタル当期分を受け取る--手当を差し引いた純額E共$1.4百万ドルとドル1.1百万お別れします | 110.6 | | | 110.6 | |
棚卸しをする | 32.8 | | | 27.4 | |
前払い費用と他の流動資産 | 118.4 | | | 75.1 | |
流動資産総額 | 1,452.5 | | | 1,248.5 | |
非流動資産: | | | |
財産と設備: | | | |
輸送設備 | 3,244.3 | | | 3,056.2 | |
土地、建築、改善 | 211.4 | | | 215.7 | |
他の財産や設備 | 176.8 | | | 175.1 | |
総資産と設備 | 3,632.5 | | | 3,447.0 | |
減価償却累計を差し引く | 1,509.1 | | | 1,396.0 | |
純資産と設備 | 2,123.4 | | | 2,051.0 | |
賃借金を受け取る | 166.5 | | | 160.1 | |
内部使用ソフトウェアや他の非流動資産 | 246.5 | | | 237.2 | |
商誉 | 233.2 | | | 240.5 | |
非流動資産総額 | 2,769.6 | | | 2,688.8 | |
総資産 | $ | 4,222.1 | | | $ | 3,937.3 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 400.6 | | | $ | 331.7 | |
賃金·賃金·福祉を計算しなければならない | 74.4 | | | 104.5 | |
クレームすべき--当期 | 77.4 | | | 83.9 | |
債務と融資リース債務の当面の満期日 | 2.0 | | | 61.4 | |
| | | |
その他流動負債 | 171.7 | | | 108.7 | |
流動負債総額 | 726.1 | | | 690.2 | |
非流動負債: | | | |
長期債務と融資リース義務 | 209.8 | | | 208.9 | |
計算すべきクレーム--非流動クレーム | 93.5 | | | 88.5 | |
所得税を繰延する | 500.0 | | | 451.0 | |
他の非流動負債 | 68.9 | | | 74.9 | |
非流動負債総額 | 872.2 | | | 823.3 | |
総負債 | 1,598.3 | | | 1,513.5 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | |
株主権益: | | | |
優先株違います。額面は50,000,000株式を許可して違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
A類普通株違います。額面は250,000,000株式を許可して83,029,500発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
B類普通株違います。額面は750,000,000株式を許可して95,641,103そして95,701,868発行された株式と94,978,340そして94,626,740流通株を別々に発行する | — | | | — | |
追加実収資本 | 1,575.7 | | | 1,566.0 | |
利益を残す | 1,050.6 | | | 857.8 | |
その他の総合損失を累計する | (2.5) | | | — | |
株主権益総額 | 2,623.8 | | | 2,423.8 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,222.1 | | | $ | 3,937.3 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
シュナイダー国家会社です。
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 221.9 | | | $ | 161.3 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 170.1 | | | 146.3 | |
財産と設備販売収益−純額 | (63.8) | | | (16.0) | |
賃貸領収書収益 | 41.3 | | | 35.3 | |
所得税を繰延する | 42.0 | | | 19.3 | |
長期インセンティブと株式ベースの報酬費用 | 8.8 | | | 8.2 | |
株式証券投資の損失(収益)−純額 | 10.1 | | | (20.2) | |
| | | |
他の非現金プロジェクト | (13.4) | | | 1.6 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (74.5) | | | (61.7) | |
その他の資産 | (58.2) | | | (50.6) | |
支払いに応じる | 35.4 | | | 40.7 | |
クレーム準備金とその他の売掛金--純額 | 3.7 | | | (1.0) | |
その他負債 | 30.3 | | | (8.2) | |
経営活動が提供する現金純額 | 353.7 | | | 255.0 | |
投資活動: | | | |
輸送設備の調達 | (159.0) | | | (153.6) | |
他の財産や設備を購入する | (22.0) | | | (22.5) | |
財産と設備を売却して得た収益 | 71.0 | | | 76.6 | |
非レンタル在庫を売却する収益 | 12.8 | | | 9.1 | |
レンタル設備を購入する | (50.4) | | | (36.5) | |
有価証券収益 | 4.2 | | | 8.6 | |
有価証券を購入する | (4.6) | | | (11.6) | |
株式証券投資 | (4.1) | | | (5.0) | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | (28.2) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (180.3) | | | (134.9) | |
融資活動: | | | |
債務と融資リース債務を返済する | (60.8) | | | (0.3) | |
支払済み配当金 | (27.2) | | | (24.8) | |
その他の融資活動 | 0.8 | | | — | |
融資活動のための現金純額 | (87.2) | | | (25.1) | |
現金と現金等価物の純増加 | 86.2 | | | 95.0 | |
現金と現金等価物: | | | |
期日の初め | 244.8 | | | 395.5 | |
期末 | $ | 331.0 | | | $ | 490.5 | |
その他のキャッシュフロー情報: | | | |
非現金投資と融資活動: | | | |
売掛金における輸送·レンタル設備の調達 | $ | 45.7 | | | $ | 51.5 | |
発表されたがまだ支払われていない配当金 | 16.0 | | | 13.9 | |
期間内に支払われた現金: | | | |
利子 | 5.1 | | | 5.8 | |
所得税--税金還付純額を差し引く | 31.1 | | | 39.5 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
シュナイダー国家会社です。
合併株主権益表(監査を経ていない)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
残高-2020年12月31日 | | $ | — | | | $ | 1,552.2 | | | $ | 502.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 2,055.5 | |
純収入 | | — | | | — | | | 54.8 | | | — | | | 54.8 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
株式ベースの給与費用 | | — | | | 4.5 | | | — | | | — | | | 4.5 | |
配当金を$と宣言する0.07A類とB類普通株1株あたり | | — | | | — | | | (12.6) | | | — | | | (12.6) | |
株式発行 | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
従業員株式オプションの行使 | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
従業員税株式を差し押さえて支払う | | — | | | (2.4) | | | — | | | — | | | (2.4) | |
残高-2021年3月31日 | | — | | | 1,555.1 | | | 544.7 | | | 0.1 | | | 2,099.9 | |
純収入 | | — | | | — | | | 106.5 | | | — | | | 106.5 | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
株式ベースの給与費用 | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 3.3 | |
配当金を$と宣言する0.07A類とB類普通株1株あたり | | — | | | — | | | (12.5) | | | — | | | (12.5) | |
株式発行 | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
| | | | | | | | | | |
残高-2021年6月30日 | | $ | — | | | $ | 1,559.1 | | | $ | 638.7 | | | $ | 0.6 | | | $ | 2,198.4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
残高-2021年12月31日 | | $ | — | | | $ | 1,566.0 | | | $ | 857.8 | | | $ | — | | | $ | 2,423.8 | |
純収入 | | — | | | — | | | 92.1 | | | — | | | 92.1 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | (1.5) | | | (1.5) | |
株式ベースの給与費用 | | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 5.4 | |
配当金を$と宣言する0.08A類とB類普通株1株あたり | | — | | | — | | | (14.9) | | | — | | | (14.9) | |
株式発行 | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
従業員株式オプションの行使 | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | |
従業員税株式を差し押さえて支払う | | — | | | (2.4) | | | — | | | — | | | (2.4) | |
残高-2022年3月31日 | | — | | | 1,571.4 | | | 935.0 | | | (1.5) | | | 2,504.9 | |
純収入 | | — | | | — | | | 129.8 | | | — | | | 129.8 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
株式ベースの給与費用 | | — | | | 3.4 | | | — | | | — | | | 3.4 | |
配当金を$と宣言する0.08A類とB類普通株1株あたり | | — | | | — | | | (14.2) | | | — | | | (14.2) | |
| | | | | | | | | | |
従業員株式オプションの行使 | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | |
残高-2022年6月30日 | | $ | — | | | $ | 1,575.7 | | | $ | 1,050.6 | | | $ | (2.5) | | | $ | 2,623.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
シュナイダー国家会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
1. 一般情報
運営の性質
シュナイダー国家会社およびその子会社(総称して“シュナイダー”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、北米最大の水陸輸送および物流ソリューション提供者である。我々はマルチモードサービスの組み合わせを提供し、一連の人工知能、データ科学と分析を利用して革新的な解決策を提供する能力と資源を持ち、顧客製品の移動を適時、安全かつ効率的に調整する。同社はアメリカ大陸、カナダとメキシコの異なる顧客群にトラック、多式接続と物流サービスを提供し、それによってそのサプライチェーンに価値を増加させる。
合併原則と列報根拠
添付されていない監査中期総合財務諸表は公認会計基準及びアメリカ証券取引委員会がForm 10-Q四半期報告に適用する規則及び規定に基づいて作成されたものである。したがって、これらの連結財務諸表および脚注には、GAAPが要求する年次財務諸表のすべての開示は含まれておらず、2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告書に含まれる連結財務諸表および関連注釈と共に読まれなければならない。中期的な財政結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。すべての会社間取引は合併でキャンセルされた。
経営陣は、これらの報告書は中間財務業績を公平に列記するために必要なすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映していると考えている。
財産と設備
財産と設備の損益は,売却または処分時に確認され,業務用品と費用である総合総合収益表の純額に分類される。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、確認しました2.9百万ドルとドル14.1売却物件と設備の純収益はそれぞれ100万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間であることを確認しました63.8百万ドルとドル16.0財産と設備を売る純収益はそれぞれ100万ドルである。2022年6月30日までの6カ月間の純収益は、主に同社のカナダでの施設売却に関係している。
最近採用された会計基準
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(話題832):企業実体が政府援助状況を開示するそれは.この基準は、取引の性質および重要な条項および条件に関する情報、ならびに取引の影響を受ける金額および特定の財務諸表項目を含む、取引の性質および重要な条項および条件に関する情報を含む政府との取引の情報を開示することによって計算されることを企業エンティティに要求する。ASU 2021-10は、2022年12月31日の財務諸表から有効です。この基準を採用することは、私たちの総合財務諸表や開示に実質的な影響を与えない。
2. 買収する
デポール運送会社
証券購入契約を締結しました日付はJune 7, 2022手に入れることができます100DeBoerはウィスコンシン州ブレンクに本部を置く地域専用航空会社で、DeBoerが発行した株式の30%を保有している。今回の買収は,主に我々専用でPowerのみの業務範囲と,わが社の運転手能力であるシュナイダーに我々のトラクターやトレーラーチームを拡大する機会を提供した。同社は設備と従業員をデボルからシュナイダーに移行しており、完成後、デボルの業務は停止する。
今回の買収の総買収価格は約#ドル34.6ある現金と運営資本の純額調整を含めた100万ドルで,購入した資産は主に機関車車両である。この買収は買収会計法により計算されたものであり,この方法で買収した資産と負担した負債は合併後のものである
貸借対照表は買収日の公正価値で計算される。譲渡対価格と取得した純資産の公正価値は第三級投入を用いて決定され、購入価格が純資産推定公正価値を超える部分は#ドルである7.7トラック積載報告分部には百万の商標が記録されています。私たちが引き続き必要な情報を収集して、最終的に私たちの公正価値推定および仮金額を決定した場合、買収に関連するいくつかの記録された金額はまだ予備金額とみなされている。
買収に関する費用は、コンサルティング、法律、会計サービスの費用を含めて#ドルです0.22022年6月30日までの3カ月および6カ月の総合総合収益表には、他の一般支出が計上されている。
買収の日から、デボルの経営実績は私たちの総合経営実績に含まれています。今回の買収の予想情報は提供されておらず、会社の総合経営業績に実質的な影響を与えていないからだ。
中西部物流システム有限公司
証券購入契約を締結しました日付は2021年12月31日手に入れることができます100MLSはオハイオ州Celinaに本部を置く専用トラック輸送会社であり、いくつかの資産を持つ付属エンティティであり、これらの資産はMLSのほぼすべての業務を構成している。MLSは米国中部随一の専用航空会社であり、ますます増加している専用業務の補完であると考えられる。
今回の買収の総買収価格は約#ドル268.8$を含む百万ドル5.72022年第2四半期に受け取った純運営資本とその他の買収後の調整数は100万ドル、支払い延期は#ドル3.22022年1月生産の100万ドル。全買収対価格で得られた金を決済に用いる$26.9買収日までのMLSの未返済債務は100万ドルである
MLSの買収は買収会計方法に従って入金され、この方法は買収した資産と負担した負債を合併貸借対照表において買収日の公正価値で確認することを要求する。これらの投入は公正価値体系中の第三級計量を代表し、評価時に重大な判断と推定を行う必要がある。購入された財産と設備の公正価値推定は独立した評価に基づいており、資産の最高と最適な使用を考慮している。輸送設備評価に用いられる主な仮定は市場法に基づいているが,土地,建物や内装,その他の財産や設備評価に用いられる主な仮定は,収入(直接資本化)と販売比較法を適宜結合することである。
購入価格が買収資産及び負債の推定公正価値を超える部分は、トラック積載報告部分において商業権と表記されなければならない。営業権は、私たちの専用業務の予想される相乗効果と成長機会に起因し、税収面で控除されることが予想される。
買収に関する費用は、コンサルティング、法律、会計サービスの費用を含めて#ドルです1.9当社の2021年12月31日までの年度の総合総合収益表内の他の一般支出を計上した。
次の表は,計算期間内の任意の調整を含むMLSの予備調達価格配分をまとめたものである.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額(単位:百万) | | 2021年12月31日 期初貸借対照表 | | 調整する | | 調整後の2021年12月31日期初め貸借対照表 |
現金と現金等価物 | | $ | — | | | $ | 1.7 | | | $ | 1.7 | |
売掛金--控除引当金 | | 18.6 | | | (5.9) | | | 12.7 | |
その他売掛金 | | 0.9 | | | 1.5 | | | 2.4 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
純資産と設備 | | 148.9 | | | (0.8) | | | 148.1 | |
内部使用ソフトウェアや他の非流動資産 | | — | | | 11.7 | | | 11.7 | |
商誉 | | 122.7 | | | (15.0) | | | 107.7 | |
買収した総資産 | | 292.7 | | | (6.8) | | | 285.9 | |
| | | | | | |
売掛金 | | 1.8 | | | 1.6 | | | 3.4 | |
賃金·賃金·福祉を計算しなければならない | | 1.7 | | | 0.9 | | | 2.6 | |
クレームすべき--当期 | | 7.5 | | | — | | | 7.5 | |
その他流動負債 | | 7.2 | | | (3.9) | | | 3.3 | |
他の非流動負債 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
負担総負債 | | 18.2 | | | (1.1) | | | 17.1 | |
| | | | | | |
取得した純資産 | | $ | 274.5 | | | $ | (5.7) | | | $ | 268.8 | |
上記の計量期間内の調整は、主に運営資金、物件及び設備、賃貸及び無形資産に関連する。無形資産(顧客関係および商標を含む)を識別することができる公正価値は、収入に基づく方法を用いた推定値に基づく。このような調整は包括的な収益の影響について重要な陳述をしていない。買収日から最大1年の計量期間内に、買収日に確認された暫定金額を引き続き調整して、買収日にすでに存在している事実や状況に関する新資料を反映させることができる。
同社とMLSの未監査の予想営業収入の合計は約$1,414.0百万ドルと$2,694.02021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちの収入はそれぞれ100万ドルですが、同期の私たちの収入に実質的な差はありません。
3. 賃貸借証書
借受人として
私たちは経営賃貸と融資に基づいて不動産と設備をレンタルします。私たちの不動産経営賃貸には運営センター、配送倉庫、オフィスビルと貨物場があります。私たちの非不動産経営賃貸と融資リースは輸送、事務、庭と倉庫設備、トラック洗浄を含みます。私たちの賃貸契約の大部分は、賃貸借契約を延長するオプションを含み、少数は、賃貸借契約を早期に終了するオプションを含み、支払いの終了を含む可能性がある
私たちのレンタルに関する他の情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | | |
レンタル経営キャッシュフロー | | $ | 16.4 | | | $ | 15.3 | |
融資リースの運営キャッシュフロー | | 0.1 | | | — | |
融資リースのキャッシュフロー融資 | | 0.8 | | | 0.3 | |
| | | | |
新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産 | | | | |
賃貸借契約を経営する | | $ | 9.7 | | | $ | 19.5 | |
融資リース | | 2.3 | | | 1.2 | |
2022年6月30日まで、私たちが署名したレンタル契約はまだ始まっていません。総額は9.0百万ドルです。これらの賃貸契約は2022年の残り時間または2023年初めに開始され、レンタル期間は二つ至れり尽くせり6年.
貸出し人として
私たちは賃貸契約に基づいて独立第三者に各種の輸送関連設備の融資を提供して、通常は1つは至れり尽くせり3年完全に残存価値を保証する販売型賃貸契約を計上した。私たちのレンタルには、テナントがレンタル期間終了時に保証した契約残り金額を返却、延長、または設備を購入するためのオプションが含まれています。この契約残り金額は、設備の公正価値とほぼ同じであると推定される。賃貸支払いには主に基本的なレンタル料と残存価値の保証が含まれている。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、賃貸売掛金投資は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
将来賃貸契約で受け取る最低支払い | | $ | 199.5 | | | $ | 193.9 | |
保証のある余剰賃貸価値 | | 126.8 | | | 123.3 | |
受け取るべき最低賃貸支払総額 | | 326.3 | | | 317.2 | |
非労働収入 | | (49.2) | | | (46.5) | |
賃貸純投資 | | $ | 277.1 | | | $ | 270.7 | |
賃貸契約を締結する前に、私たちは信用検査と他の関連要素を用いて潜在テナントの信用品質を評価し、固有の信用リスクが私たちの既存のレンタル組み合わせと一致することを保証する。私たちのレンタルは完全に保証された残りの価値があることを考慮して、私たちは違約が発生した時に輸送関連の設備を引き継ぐことができて、私たちは異なる信用品質指標に基づいてレンタルの純投資を分類していません。私たちは毎週超過金額、超過日数、および未返済の維持口座残高を追跡することで、必要に応じて後続の信用検査を実行することを含む、私たちのレンタルグループを監視します。2022年6月30日現在、賃貸への純投資は$41.5現在と未来のレンタル支払いが含まれている100万ドル。
レンタル支払いは一般的に週ごとに支払いますが、毎週の支払いが満期前にまだ受け取っていない場合は、期限を超えたものに分類されます。2022年6月30日まで、私たちの期限を過ぎたレンタル支払いは$です3.6百万ドルです。
次の表は私たちの販売タイプレンタルに関する他の情報を提供します。販売貨物の収入とコストはそれぞれ営業収入と営業用品と費用を計上する--純額は総合全面収益表に計上されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | $ | 50.8 | | | $ | 53.8 | | | $ | 93.1 | | | $ | 112.6 | |
販売原価 | | (41.5) | | | (46.7) | | | (77.5) | | | (97.1) | |
営業利益 | | $ | 9.3 | | | $ | 7.1 | | | $ | 15.6 | | | $ | 15.5 | |
| | | | | | | | |
賃借利息収入を受け取る | | $ | 9.2 | | | $ | 7.8 | | | $ | 17.9 | | | $ | 15.1 | |
| | | | | | | | |
4. 収入確認
仕分け収入
私たちの収入の大部分は輸送と関連があり、似たような特徴を持っている。買収日以来、MLSとDeBoerの収入は輸送収入に含まれており、私たちのトラック部門の残りと一致している次の表はサービスタイプごとに私たちの収入をまとめました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
仕分け収入(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
交通輸送 | | $ | 1,612.9 | | | $ | 1,255.5 | | | $ | 3,112.1 | | | $ | 2,374.1 | |
物流管理 | | 78.9 | | | 46.8 | | | 154.6 | | | 93.3 | |
他にも | | 55.1 | | | 58.5 | | | 100.7 | | | 122.0 | |
総営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
数量化開示
次の表は,義務を履行する取引と期待収入確認時間に関する情報を提供しており,これらの債務は本質的に固定されており,示した日までの期限が1年を超える契約に関連している.
| | | | | | | | |
余剰履行義務(単位:百万) | | June 30, 2022 |
1年以内に認められる予定です | | |
交通輸送 | | $ | 17.0 | |
物流管理 | | 13.2 | |
1年後に認められる予定です | | |
交通輸送 | | 33.2 | |
物流管理 | | 11.6 | |
合計する | | $ | 75.0 | |
この開示には、履行義務に関連する収入は含まれておらず、これらの収入は、最初の予想期間が1年以下である契約の一部であり、履行義務に関連する予想対価格も含まれておらず、会社は、その請求書を発行する権利がある金額で収入を確認することを選択する(例えば、使用に基づく定価条項)。
次の表は、表示日までにお客様との契約に関連する契約残高に関する情報を提供します。
| | | | | | | | | | | | | | |
契約残高(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
その他流動資産--契約資産 | | $ | 43.5 | | | $ | 33.8 | |
その他流動負債--契約負債 | | 2.9 | | | 3.2 | |
普通以下の時間内に支払いを受けます40日間義務の履行状況。上の表の契約資産は、本報告で述べた期間終了時の在途収入に関する。契約負債は関連サービスを提供する前に顧客が前払いした金額に関するものだ。
非貨幣対価
時々、私たちは顧客に非通貨サービスと交換するための貨物輸送サービスを提供する。これらの貨物輸送活動の非貨幣対価格の公正価値は総合全面収益表の営業収入に計上され、主に輸送設備を含む。これらのサービスの営業収入総額は#ドルです6.8百万ドルとドル13.32022年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。あったことがある違います。2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に記録された収入は、非通貨対価格と交換するために貨物輸送活動に使用される。
5. 公正価値
公正価値は、資産を売却して受信された推定価格または移転負債によって支払われる推定価格である。公正価値を計量するための推定技術の投入は,大きく分けて3つのレベル(レベル1,レベル2,レベル3)に分類され,以下のようになる
レベル1観察可能な投入は、計量日に取得する能力があるアクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりを反映する。
レベル2資産または負債の観察可能な投入であるが、第1レベルに列挙されたオファーは除外されているか、または資産および負債と同様の価格である。
レベル3−報告エンティティの市場参加者の資産または負債の価格設定のために使用される仮説(リスクに関する仮定を含む)の推定を反映する観察不可能な投入。
資産と負債は,公正価値計測に重要な意味を持つ最低投入レベルに基づいて全体的に分類される
以下の表には、当社がASC 820に基づいて公正価値に応じて月ごとに恒常的に計量した金融資産を記載する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公正価値 |
(単位:百万) | | 公平なレベル 価値階層構造 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
TuSimpleへの株式投資 (1) | | 1 | | $ | 2.6 | | | $ | 12.7 | |
有価証券 (2) | | 2 | | 46.4 | | | 49.3 | |
(1)TuSimpleに対する株式投資は公正価値階層構造の中で1級に分類され、TuSimpleのA類普通株がナスダックで取引されているからである。付記6を参照投資してより多くの情報を得るために。
(2)有価証券は、アクティブ市場における類似資産の見積または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産の見積に基づいて推定されるので、公正価値階層において第2レベルに分類される。付記6を参照投資するもっと多くの情報を知ります。
その会社の債務の公正価値は#ドルだ203.5百万ドルとドル276.7それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。同社の債務の帳簿価値は#ドルである205.0百万ドルとドル265.0それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。私たちの債務の公正価値は、適用期間中に得られる借入金金利に基づいて、類似期限と満期日の固定金利債務の組み合わせを用いて計算されます。この評価には第2レベル投入を用いた.
現金、売掛金、賃貸売掛金と貿易売掛金の記録価値は公正価値に近い。
MLSとDeBoer買収の一部として、ある買収された資産と負担した負債は買収日にその公正価値に基づいて入金される。注2を参照してください買収してもっと詳細を知っています。
6. 投資する
有価証券
私たちの有価証券は販売可能なものに分類され、総合貸借対照表に流動資産の公正価値で入金される。私たちの意図は満期まで私たちの証券を保有することですが、市場の突然の変化や私たちの流動性需要は、いくつかの証券が満期になる前にこれらの証券を売却することにつながるかもしれません
いかなる未実現損益も、税引後、他の全面収益を累積する構成要素として総合貸借対照表に計上され、私などが償却コスト基準を確定しない限り回収できない。減価証券の余剰コストベースが回収できないと判断すれば、これらの損失の支出を増加させることで信用損失を確認する。私たちはやった違います。I don‘は2022年6月30日または2021年12月31日まで、私たちの有価証券には信用損失準備金がありません。コストベースは,特定の識別方法を用いて決定される.
次の表に示した日までの有価証券の満期日と価値を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百万単位、月単位の満期日を除く) | | 期日まで | | 原価を償却する | | 公正価値 | | 原価を償却する | | 公正価値 |
アメリカ財務省と政府機関は | | 17 to 104 | | $ | 20.0 | | | $ | 18.1 | | | $ | 19.9 | | | $ | 19.6 | |
| | | | | | | | | | |
会社債務証券 | | 5 to 63 | | 17.0 | | | 16.1 | | | 20.3 | | | 20.4 | |
州と市政債券 | | 7 to 160 | | 12.6 | | | 12.2 | | | 9.1 | | | 9.3 | |
| | | | | | | | | | |
有価証券総額 | | | | $ | 49.6 | | | $ | 46.4 | | | $ | 49.3 | | | $ | 49.3 | |
公正価値が確定しにくい持分投資
同社の戦略株式投資は、遠隔情報処理とチーム管理ツールサプライヤーPSI、運輸技術開発会社MLSIと化学工業企業の企業デジタル市場ChemDirectを含む公正な価値を決定することは容易ではない。これらの投資はASC 321項目に記載されています株式証券に投資し計量代替案を用いて,2022年6月30日と2021年12月31日までの合計価値はドルである40.2百万ドルとドル36.2それぞれ100万ドルです当社が同一発行者の同一または類似の証券の観察可能な価格変化を発見した場合、持分証券は、観察可能な取引が発生した日の公正価値で第三級投入計量を使用する
2022年6月30日までの累計引き上げ幅は$26.2百万ドルです。以下の表は,本報告で述べた期間のこれらの株式投資に関する活動をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式証券投資 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4.0 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
公正価値が確定しやすい持分投資
2021年に同社は5.0世界自動運転技術会社TuSimpleの100万非持株権。2021年4月にIPOが完了した後、私たちはTuSimpleでの投資をA類普通株に変換し、現在ASC 321項で入金している投資--株式証券それは.2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が確認した税引前損失は1.8百万ドルとドル10.1TuSimpleへの投資はそれぞれ100万ユーロです。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が確認した税引前収益は20.2百万ドルです。注5を参照公正価値TuSimpleへの投資の公正な価値に関するより多くの情報を得る。
当社のすべての持分投資は、連結貸借対照表上の他の非流動資産に含まれ、その後の収益または損失は、他の費用(収入)-連結包括収益表上の純額-確認されます。
後続事件
2022年7月1日に会社はまた1ドルを投資しました20.0MLSIを優先株と交換する.
7. 営業権とその他の無形資産
商誉とは、買収された購入価格が買収された識別可能な純資産の公正価値を超えることを指す次の表は部門別に2022年6月30日までの私たちの営業権残高の変化を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 貨物を満載する | | 物流 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | $ | 226.3 | | | $ | 14.2 | | | $ | 240.5 | |
買収(付記2参照) | | 7.7 | | | — | | | 7.7 | |
買収調整(付記2参照) | | (15.0) | | | — | | | (15.0) | |
| | | | | | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 219.0 | | | $ | 14.2 | | | $ | 233.2 | |
2022年6月30日までの3ヶ月間、DeBoerの買収時に営業権を記録し、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、MLS買収に関する価格調整を行い、両調整ともトラック部門に記録した。注2を参照してください買収してもっと詳細を知っています。
2022年6月30日と2021年12月31日に、私たちはすでに営業権減価費用$を累計しました53.2$を含む百万ドル34.6百万ドルとドル18.6私たちのトラック部門と他の部門ではそれぞれ100万ドルだ。
以下の営業権以外の識別可能な有限存続無形資産は、総合貸借対照表内の内部使用ソフトウェアおよびその他の非流動資産に計上され、MLSの買収に関連している。私たちの顧客関係と商標は加重平均償却期間内に償却します10年それは.注2を参照してください買収してもっと詳細を知っています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
(単位:百万) | | 毛収入 携帯する 金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
取引先関係 | | $ | 3.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 3.0 | |
商標 | | 6.8 | | | 0.3 | | | 6.5 | |
無形資産総額 | | $ | 10.0 | | | $ | 0.5 | | | $ | 9.5 | |
無形資産の償却費用は#ドルです0.52022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。
無形資産に関する将来の償却費用は以下のように見積もられる
| | | | | | | | |
(単位:百万) | | |
残りの2022年 | | $ | 0.5 | |
2023 | | 1.0 | |
2024 | | 1.0 | |
2025 | | 1.0 | |
2026 | | 1.0 | |
2027年とその後 | | 5.0 | |
合計する | | $ | 9.5 | |
8. 債務と信用手配
2022年6月30日と2021年12月31日までの債務は、
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
無担保優先手形:元金満期日2023通り抜ける2025年払いの利息半年に1回同じ時間範囲で分割払いする3.91%和3.612022年と2021年はそれぞれ% | | $ | 205.0 | | | $ | 265.0 | |
| | | | |
期限が切れる | | — | | | (60.0) | |
| | | | |
長期債務 | | $ | 205.0 | | | $ | 205.0 | |
私たちの信用協定(“2018信用手配”)は#ドルの借入能力を提供します250.0100万ドルで総約束額を最高$に増加させることを許可します150.0100万ドル潜在的総承諾額は$400.02023年8月まで。この協定はまた#ドルの昇華を規定する100.0百万ドルで、信用状を発行するために使います。私たちは違います。2022年6月30日または2021年12月31日まで、本協定下の未返済借入金。本プロトコルの下の予備信用状金額は#ドルです3.92022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの収入は600万ユーロで、主に私たちのある不動産賃貸の要求と関係があります。
WEには売掛金購入契約(“2021年売掛金購入契約”)もあり、条件に合った売掛金を担保に、1カ月期LIBORをもとに資金を借り入れることが許可されており、最高で#ドルに達する150.0100万ドルで、2024年7月までに予備信用状を発行することになっています。私たちは違います。2022年6月30日または2021年12月31日までに、この手配された未返済借金。2022年6月30日と2021年12月31日まで、本協定項の予備信用状金額は$です73.3百万ドルとドル70.3それぞれ100万ドルで、主に私たちの特定の保険義務の要求と関連がある。
9. 所得税
有効所得税の税率は24.8%和25.42022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月の25.1%和25.22022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。四半期所得税の計上を決定する際には,推定された年間有効税率を用いて離散項目を調整する。この税率は、私たちの予想年収、法定税率、および納税不可と控除不可能な収入と費用項目の最適な推定に基づいています。
10. 普通株権益
1株当たりの収益
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算をそれぞれ示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | | |
普通株主が得られる純収入 | | $ | 129.8 | | | $ | 106.5 | | | $ | 221.9 | | | $ | 161.3 | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | 178.0 | | | 177.6 | | | 177.8 | | | 177.5 | |
株式の奨励と未償還オプションに基づく希薄化効果 | | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 0.3 | |
加重平均希釈して普通株式を発行しました (1) | | 178.5 | | | 177.9 | | | 178.5 | | | 177.8 | |
| | | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益 | | $ | 0.73 | | | $ | 0.60 | | | $ | 1.25 | | | $ | 0.91 | |
薄めて1株当たりの収益 | | 0.73 | | | 0.60 | | | 1.24 | | | 0.91 | |
(1)四捨五入のため、発行された加重平均希釈普通株の総和は起こらない可能性がある。
希釈後の1株当たり収益の計算は含まれていない0.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式ベースの奨励とオプションは逆償却効果をもたらす0.62021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ逆償却効果が生じた株式ベースの奨励とオプションはそれぞれ100万部であった。
その後の事件--配当を発表する
2022年7月、取締役会は2022年第3四半期の現金配当金を#ドルと発表した0.08A類とB類普通株の保有者に1株当たり支払います。配当金は2022年9月9日の終値時に登録株主に支払い、2022年10月10日に支払う。
11. 株式ベースの報酬
我々の2017年の総合インセンティブ計画(“この計画”)によると、B類普通株に関する各種株式奨励を従業員に付与しています。これらの報酬には、従来、制限株式、制限株式単位(“RSU”)、業績に基づく制限株(“成績効果株”)、業績に基づく制限株式単位(“PSU”)および非制限株式オプションが含まれていた。2021年までに付与された業績株とPSUは、利益と資本収益率目標を実現するハードル業績によって稼いでいる。2021年の贈与から,収益と資本収益率目標を実現するほか,業績シェアとPSU業績は業績期間に応じて同業者に対する相対総株主リターン(RTSR)に乗数を適用する。
株式ベースの給与支出を$とする3.0百万ドルとドル2.92022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと8.1百万ドルとドル7.12022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。私たちは帰属期間中の株式ベースの報酬支出を奨励することを確認した。2022年6月30日までに29.6株式ベースの報酬報酬に関する税引前未確認報酬コストは、加重平均期間内に確認される予定です2.3何年もです。
12. 引受金とその他の事項
業務を展開する正常な過程では、責任クレーム、所得税以外の税収、契約紛争、雇用、その他の訴訟事項を含むいくつかの法的問題や調査に関連する。私たちは予想される費用を蓄積して、可能性と推定可能な問題を解決する。私たちはこれらの事項の結果が私たちの業務や私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。
私たちは予想損失に対する私たちの最適な推定に基づいて当社に対するクレームの負債を記録します。同社がそのトラック輸送、多式連絡と物流業務を通じて提出した主要なクレームは事故に関連する人身傷害、衝突と総合賠償クレーム、及び労働者賠償、財産損失、貨物及び給料と福祉クレームを含む。私たちはカードを持っている保険契約者に超過責任保険を提供して、私たちの自己保険金額を超えた責任を補うことは、当社のこれらのクレームに関連する責任を大きく相殺しますが、私たちの自己保険の給料と福祉クレームは除外します。私たちは定期的に私たちの計算項目を審査して、利用可能な保険カバー範囲を考慮した後のいつの時期にも、私たちの計算すべき項目の総額が適切であることを保証します。私たちの請求は今後の発展によって変化し続けると予想されていますが、このようなクレームのために超過責任保険を獲得し、維持することができると仮定すると、このような請求項目はいつの時期も私たちの経営業績に実質的な影響を与えないと予想されます。
2022年6月30日までの輸送設備購入の確約総額は417.2百万ドルです。
2022年3月に同社は1ドルを記録しました5.2州司法管轄区域は,同州域内で使用されている機関車車両設備の前期販売税の適用性に不利な監査評価を行ったため,100万ユーロの費用が発生した。この費用には、2022年6月30日までの6ヶ月間の総合総合収益表に含まれる運営用品と費用純額が含まれている。同社は州司法機関に監査評価に対する控訴請求を行った。
先に開示したように、WSL前所有者の代表は、売買協定の下でいくつかの義務を履行していないことを告発し、WSL前所有者が追加支払いを含めて損害賠償を受ける権利があると主張した40.0計画に基づいて100万ドルを稼いだ。2022年4月25日、デラウェア州高等裁判所はWSL前所有者に有利な判決を下し、判決を下した40.0補償性損害賠償100万ドル、予断利息と元所有者弁護士費を加えて、会社が記録した費用総額は#ドルと推定されます59.02022年3月31日までの運営実績は100万ドル。それ以来,同社はWSLの元所有者と和解し,総金額は$となった57.0100万ドル、2022年6月30日現在、連結貸借対照表に含まれている他の流動負債。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益表の他の一般料金には#ドルが含まれています2.0百万ドル、費用は$57.0それぞれ100万ドルです
13. 細分化市場報告
私たちは三つ報告可能な細分化市場-トラック、マルチ接続、物流-主に細分化市場ごとに提供されるサービスに基づいている。
2021年12月31日現在,TruckLoadで報告可能な部門内の運営部門はVTLとBulkである。MLSは独立した運営部門であり,我々の他のトラック運営部門と類似した経済的特徴を持ち,前述の他の集約基準を満たしているため,その運営実績はTruckLoad報告可能部門にまとめられている
ASC 280にあります。デボルの経営実績は2022年6月7日現在もトラックで報告可能な部分に含まれている。VTLは乾式トラックと専用トレーラーを用いて不定期経路と顧客貨物輸送によりトラック数と専用契約を提供している。専用トレーラーを用いてキー投入品を特殊化学品のような製造過程にバルク輸送する。MLSは専用のトラックサービスを提供し、主に路線が一致した貨物輸送に集中している。
CODMは燃料サーチャージ収入を含まない各部門の収入を検討する。分部については、どの稼いだ燃料サーチャージ収入も支部燃料支出の減少額と表記されている。支部レベルの業務収入は、分部ごとにCODMに提出された測定基準を反映している。
独立した貸借対照表は分部ごとに作成されていないため、資産は分部ごとに単独で確認することはできない。報告されなければならない部門間のすべての取引は合併で除去されるべきだ
私たちのほとんどの収入と資産はアメリカから来ているか、またはアメリカ内に位置している。
次の表は我々の細分化市場情報をまとめたものである.部門間収入はすべての部門にとって重要ではないが、他の部門を除いて、これには他部門から徴収される労災補償、自動車、その他の種類の保険の保険料収入が含まれている。以下の他の収入に含まれる部門間収入は#ドル14.9百万ドルとドル12.12022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと34.4百万ドルとドル30.22022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ユーロ。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分化市場別の収入 | | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 571.6 | | | $ | 475.2 | | | $ | 1,120.0 | | | $ | 926.9 | |
多式連絡輸送 | | 335.1 | | | 274.0 | | | 637.2 | | | 529.8 | |
物流 | | 521.3 | | | 430.7 | | | 1,067.0 | | | 786.6 | |
他にも | | 91.6 | | | 88.5 | | | 176.9 | | | 186.9 | |
燃料サーチャージ | | 249.0 | | | 110.2 | | | 415.0 | | | 200.4 | |
部門間淘汰 | | (21.7) | | | (17.8) | | | (48.7) | | | (41.2) | |
営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
部門別運営収入(赤字) | | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 80.7 | | | $ | 73.6 | | | $ | 200.1 | | | $ | 111.9 | |
多式連絡輸送 | | 42.3 | | | 34.9 | | | 81.2 | | | 54.9 | |
物流 | | 47.3 | | | 17.0 | | | 89.2 | | | 32.9 | |
他にも | | 6.3 | | | 0.3 | | | (58.8) | | | 2.3 | |
営業収入 | | $ | 176.6 | | | $ | 125.8 | | | $ | 311.7 | | | $ | 202.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減価償却と償却を段階的に引き上げる | | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 63.7 | | | $ | 52.4 | | | $ | 120.8 | | | $ | 105.0 | |
多式連絡輸送 | | 14.1 | | | 11.6 | | | 27.8 | | | 23.1 | |
物流 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
他にも | | 8.4 | | | 9.1 | | | 21.4 | | | 18.1 | |
減価償却および償却 | | $ | 86.3 | | | $ | 73.2 | | | $ | 170.1 | | | $ | 146.3 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は,添付の総合財務諸表と関連説明および2021年12月31日までのForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。
序言:序言
会社の概要
私たちは輸送と物流サービス会社で、広範なトラック、マルチ接続と物流ソリューションの組み合わせを提供し、北米最大のレンタルトラックチームの一つを運営しています。私たちの多様な相補的なサービスの組み合わせは、顧客の異なる需要を満たすことができ、すべての市場周期と経済条件下でリターン最大化を実現する方法で資本を構成するためのより大きな機会を提供してくれた。私たちは絶えず私たちの業績と市場状況を監視して、資本と資源を適切に分配して私たちの業務を発展させることを確保し、同時に各報告可能な部門のリターンを最適化します。私たちの強力な貸借対照表、拡張可能なプラットフォーム、経験豊富な運営チームは、私たちのサービス提供を強化し、私たちの顧客基盤を拡大するために、私たちの厳格な選択基準に適合した高品質な業務を買収することを含む、私たちの買収戦略をサポートしています。
私たちのトラックサービスには、会社が雇った運転手が会社のトラックで輸送·納入した貨物と、所有者オペレータによって輸送·納入された貨物が含まれています。これらのサービスは、主に乾燥トラック、バルク、温度制御および平板設備を使用した標準的な長距離および地域的輸送サービス、ならびに埠頭およびカスタマイズされた解決策を使用して、北米全体をカバーする高価値および時間敏感型負荷に適したネットワークまたは専用契約を介して実行される
私たちのマルチ接続サービスには、私たちの鉄道運送業者と協力して、鉄道と鉄道輸送を組み合わせたドアからドアまでのコンテナ平車(“中糧”)サービスが含まれています。私たちのマルチ接続業務は会社が持っているコンテナ、シャーシとトラックを使用して、主に会社の貨物運転手で、第三者の貨物輸送能力を補助しています。
私たちの物流サービスは貨物取扱(私たちの全国範囲のトレーラープールを利用して輸送力と顧客の需要に一致するPower Onlyを含みます)、サプライチェーン(第三者物流を含む)、倉庫と輸出入サービスを含みます。私たちの物流業務は私たちの資産と第三者輸送力を利用して、私たちの後続資産に加えて、私たちの顧客の貨物を管理して輸送するための付加価値サービスを提供します。
私たちの成功は私たちの輸送ネットワークをバランスさせ、顧客にトラック、マルチ接続、物流サービスを提供する上で、私たちの資源を効率的に管理する能力があることにかかっている。資源需要は顧客需要によって変化し、これは季節性或いは一般的な経済条件の影響を受ける可能性がある。貨物輸送を正確に選択し、顧客の輸送需要の変化に適応し、資源を効率的に配置し、トラック、トレーラー、コンテナ、シャーシに資本投資を行ったり、合理的な価格で合格した第三者輸送力を得ることができると信じている。
輸送業と同様に、私たちの業務は各細分化市場で季節的であり、これは通常、私たちの報告書の収入が第1四半期に最も低く、第4四半期に最も高いことを意味する。冬季の運営費用は往々にして高く,主に天気が寒いため,より高いメンテナンス費用と空き時間の増加によるより高い燃料消費を招く。
最新の発展動向
買収する
開ける2021年12月31日同社は、オハイオ州セリーナに本社を置く個人トラック輸送会社であるMLSの買収を完了した。MLSは専門の航空会社で、主にアメリカ中部地区にサービスして、私たちが日々増加している専門業務の補充です。2022年には、我々のトラック部門の一部として、MLSの財務業績が専門的な運営で報告される。
2022年6月7日、会社はDeBoerの買収を完了し、主に専用かつ電動限定の業務範囲内で、会社の運転手能力およびトラクターやトレーラーチームを拡大する機会を提供してくれた。その会社は設備と従業員をデボルからシュナイダーに移行している。完了すると、DeBoerの運営は停止されるだろう。
注2を参照してください買収して私たちが最近買収したもっと詳しい情報について。
不利な法律判決
2022年4月25日、WSL前所有者との訴訟について、デラウェア州高裁は元所有者に有利な判決を下し、判決を下した40.0補償性損害賠償は100万ドルで、利息と弁護士費を加えて、会社は総費用を#ドルと推定します59.02022年3月31日までの運営実績は100万ドル。2022年5月、双方はデラウェア州高裁の判決に上訴する可能性のあるリスクとメリットを含め、最終的に和解が成立し、金額は#ドルを含む彼らの立場を再評価した57.0百万ドルです。この最終決済は、2022年6月30日までの運営実績が確認され、2022年7月に支払われました。もっと詳細は付記12、支払いを受けること、または事項があることを参照されたい。
行動の結果
非公認会計基準財務指標
我々の報告書のこの部分では,(1)収入(燃料サーチャージを含まない),(2)調整後の運営収入,(3)調整後の運営比率,および(4)調整後の純収入,の非公認会計基準の財務基準を提案した。私たちはまたこれらの計量と公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接に財務計量と比較できる帳簿を提供する
経営陣は、これらの非GAAP測定基準を使用することは、投資家が私たちの業務を理解するのに役立つと信じています。方法は、(1)我々のコア経営業績を反映できないと考えられるプロジェクトの影響を我々の経営業績から除去すること、(2)我々のコア経営業績を評価するための我々の経営陣内部の同じ情報を投資家に提供すること、および(3)異なる時期に比較可能な財務業績を示すことである。また、収入(燃料サーチャージを含まない)については、業界需要と私たちの業務運営方式に直接関連する数量、価格、コスト変化を燃料価格変動の外部要因と、私たちが制定したこのような変動を管理する計画から分離するため、この措置が投資家に有用であると信じている。燃料に関連するコストと私たちの業界への影響は私たちの運営結果に重要ですが、それらは私たちの運営結果や業界の他のより関連する要素とは独立しています
これらの非GAAP測定基準は投資家にとって有用であると考えられるが,分析ツールとしては限界があり,他社が開示した類似測定基準に匹敵しない可能性がある。本報告における非GAAP測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP報告による我々の結果分析の代替または代替としても考慮されてはならない。非公認会計基準計量に反映される異常または非一般的な項目または他の調整を排除することは、私たちの将来の業績が異常または非一般的な項目またはそのような調整のような他の項目の影響を受けないと推定されると理解されるべきではない。我々の管理層は,非GAAP測定基準を用いるほか,主にGAAP結果に依存してこれらの制限を補う.
企業概要
次の表は合併後の企業の主要な公認会計原則と非公認会計原則の財務指標を含む。非公認会計基準計量の調整は企業レベルで行われており、燃料サーチャージ収入は除くが、これは分部収入には含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万、比率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
収入(燃油サーチャージを除く)(1) | | 1,497.9 | | | 1,250.6 | | | 2,952.4 | | | 2,389.0 | |
営業収入 | | 176.6 | | | 125.8 | | | 311.7 | | | 202.0 | |
調整後の営業収入(2) | | 174.8 | | | 125.8 | | | 323.2 | | | 202.0 | |
稼働率 | | 89.9 | % | | 90.8 | % | | 90.7 | % | | 92.2 | % |
調整後の稼働率(3) | | 88.3 | % | | 89.9 | % | | 89.1 | % | | 91.5 | % |
純収入 | | $ | 129.8 | | | $ | 106.5 | | | $ | 221.9 | | | $ | 161.3 | |
調整後純収益(4) | | 128.4 | | | 106.5 | | | 230.5 | | | 161.3 | |
(1)私たちは“収入(燃料サーチャージを含まない)”を営業収入から燃料サーチャージ収入を引いたものと定義し、この収入の一部は部門収入に含まれていない。以下は営業収入と収入(燃料サーチャージを含まない)の入金であり、営業収入は公認会計基準の財務指標の中で最も近い指標である。
(2)我々は“調整後の経営収入”を経営収入と定義しており、調整後の収入には我々の核心経営業績を反映できない重要な項目は含まれていない。以下は業務収入の入金ですが、これが一番多いです
直接比較可能なGAAP計測と,調整後の運営収入。表と付記に示した期間の除外項目について説明した
(3)我々は,“調整後の運営比率”を運営支出と定義し,調整後には収入(燃料サーチャージを含まない)を除いて,我々のコア運営表現を反映しない重要な項目は含まれていない。以下は運営比率と調整後の運営比率の入金であり,運営比率は最も直接比較可能な公認会計原則の指標である。以下に“調整後の営業収入”について説明し,示した期間の項目を含まないことを説明した
(4)私たちは“調整後の純収入”を純収入と定義し、調整後の純収入には私たちの核心経営業績を反映できない重要な項目は含まれていない。以下は純収益と調整後の純収益の入金であり、純収益は最も直接比較可能な公認会計基準の測定基準である。以下に“調整後の営業収入”について説明し,示した期間の項目を含まないことを説明した
収入(燃油サーチャージを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
減算:燃料サーチャージ収入 | | 249.0 | | | 110.2 | | | 415.0 | | | 200.4 | |
収入(燃油サーチャージを除く) | | $ | 1,497.9 | | | $ | 1,250.6 | | | $ | 2,952.4 | | | $ | 2,389.0 | |
調整後の営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | | $ | 176.6 | | | $ | 125.8 | | | $ | 311.7 | | | $ | 202.0 | |
訴訟と監査評価(1) (2) | | (2.0) | | | — | | | 62.2 | | | — | |
買収に関連するコスト(3) | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
財産収益-純額(4) | | — | | | — | | | (50.9) | | | — | |
調整後の営業収入 | | $ | 174.8 | | | $ | 125.8 | | | $ | 323.2 | | | $ | 202.0 | |
(1)520万ドルの費用が含まれており、これらの費用は、2022年6月30日までの6ヶ月間、同州で使用されていた機関車車両設備の前期州販売税の不利な監査評価に関連している。2022年6月30日までの3ヶ月間、似たような費用はなかった。
(2)200万ドルの利益と5700万ドルの費用を含み、WSL前所有者の訴訟と不利な和解を達成するために使用され、判決前の利息と元所有者の弁護士費を含め、それぞれ2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月である。付記12を参照してください引受金とその他の事項より詳細な情報を知るために。
(3)DeBoerの買収に関する相談、法律、そして会計コスト。注2を参照してください買収するより詳細な情報を知るために。
(4)サービスカナダの方式が変わったため、私たちのカナダ工場を売って純収益を得ました。
調整後の稼働率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万、比率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総運営費 | | $ | 1,570.3 | | | $ | 1,235.0 | | | $ | 3,055.7 | | | $ | 2,387.4 | |
割る:営業収入 | | 1,746.9 | | | 1,360.8 | | | 3,367.4 | | | 2,589.4 | |
稼働率 | | 89.9 | % | | 90.8 | % | | 90.7 | % | | 92.2 | % |
| | | | | | | | |
総運営費 | | $ | 1,570.3 | | | $ | 1,235.0 | | | $ | 3,055.7 | | | $ | 2,387.4 | |
以下の要因によって調整される: | | | | | | | | |
燃料サーチャージ収入 | | (249.0) | | | (110.2) | | | (415.0) | | | (200.4) | |
訴訟と監査評価 | | 2.0 | | | — | | | (62.2) | | | — | |
買収に関連するコスト | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
財産収益-純額 | | — | | | — | | | 50.9 | | | — | |
調整後の総運営費 | | $ | 1,323.1 | | | $ | 1,124.8 | | | $ | 2,629.2 | | | $ | 2,187.0 | |
| | | | | | | | |
営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
減算:燃料サーチャージ収入 | | 249.0 | | | 110.2 | | | 415.0 | | | 200.4 | |
収入(燃油サーチャージを除く) | | $ | 1,497.9 | | | $ | 1,250.6 | | | $ | 2,952.4 | | | $ | 2,389.0 | |
| | | | | | | | |
調整後の稼働率 | | 88.3 | % | | 89.9 | % | | 89.1 | % | | 91.5 | % |
調整後純収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | | $ | 129.8 | | | $ | 106.5 | | | $ | 221.9 | | | $ | 161.3 | |
訴訟と監査評価 | | (2.0) | | | — | | | 62.2 | | | — | |
買収に関連するコスト | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
財産収益-純額 | | — | | | — | | | (50.9) | | | — | |
非公認会計原則調整による所得税への影響(1) | | 0.4 | | | — | | | (2.9) | | | — | |
調整後純収益 | | $ | 128.4 | | | $ | 106.5 | | | $ | 230.5 | | | $ | 161.3 | |
(1)非GAAPプロジェクトの推定税率は、適用される合併連邦と州有効税率を用いて毎年決定され、特定項目に適用されない税収相殺·調整の影響を除去するように修正された。非GAAP収入に含まれない項目の税務処理が異なること、および上述したように我々の推定年間税率に適用される方法のため、非GAAP項目に対する我々の推定税率は、我々のGAAP税率と我々の実際の納税義務とは異なる可能性がある。
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
企業結果の概要
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の企業純収入は2330万ドル増加し、約22%増加したが、これは主に運営収入が5080万ドル増加したが、一部は所得税の増加によって相殺された。また、2022年6月30日までの3カ月間に180万ドルの税引き前株式投資損失を含むが、2021年6月30日までの3カ月の税引前収益は2020万ドルとなっている。
調整後の純収入は2190万ドル増加し、約21%だった
企業純収入の構成要素
企業収入
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の企業運営収入は3兆861億ドル増加し、約28%を占めた
この成長をもたらした要因は以下の通りです
•2022年第2四半期の燃料価格の2021年同期比上昇により燃料サーチャージ収入が1兆388億ドル増加し、MLSを買収した燃料サーチャージ収入が増加した
•トラックの一部収入が9640万ドル(燃料サーチャージを含まない)増加したのは、トラック1台の毎週収入の増加、MLS買収の収入増加(燃料サーチャージを含まない)、専用車量の増加であったが、運転手の能力制限やネットワーク生産性の低下によりネットワーク車量が減少し、その増加を部分的に相殺した
•物流部門収入(燃料サーチャージを除く)が9,060万ドル増加したのは、各受注の収入が増加し、当社のブローカー業務(当社のPower Only製品を含む)の業務量の増加と、主に港の渋滞やサプライチェーン制限によって増加した港湾貨物収入、および
•マルチ接続部門収入(燃料サーチャージを除く)が6,110万ドル増加したのは、ネットワーク流動性が持続的な課題に直面しているにもかかわらず、1受注収入の改善と受注の増加によるものである。
企業収入(燃料サーチャージを除く)は2億473億ドル増加し、約20%増加した。
企業営業収入と営業比率
2021年同期と比べ、2022年第2四半期に運営からの企業収入は5080万ドル増加し、約40%増加し、主に強力な貨物市場状況及び有効なネットワークと収入管理がトラックの毎週収入、マルチ接続受注収入と物流1注文当たり純収入の増加を推進したためである。私たちの専用積載量の増加はMLSと新業務のスタートアップ企業の買収によるものですが、私たちのブローカー業務は私たちのシュナイダーFreightPower®デジタルプラットフォームを利用して、私たちのPower Only製品を拡大し続けることによって、注文量は12%増加しました。これらの要素は以下の要素によって部分的に相殺される:運転手を吸引と維持するコスト及び会社の運転手の人数の増加による運転手に関するコストの増加、連絡内の鉄道調達輸送コストの上昇及び設備販売の減少による収益の減少。
調整後の運営収入は4900万ドル増加し、約39%となった。
2021年第2四半期と比べ、企業運営比率は公認会計原則と調整後の基礎の上で改善された。他の要因の中で、私たちの高い運営率、資産に関心が少ない物流部門の増加速度が私たちの低い運営率、資本集約型トラック部門より速い場合、私たちの運営比率はポートフォリオの変化の負の影響を受ける可能性がある。
企業運営費
鍵となる運営費用の変動は以下のとおりである.
•調達輸送は1.293億ドル増加し、環比は20%増加し、主な原因は鉄道調達輸送と第三者輸送人コストの上昇であり、それぞれマイルごとの接続鉄道コストと物流量の増加によって推進された。
•賃金,賃金,福祉環比は6530万ドル増加し,24%と増加しているが,これは主にトラックや連絡会社の運転手の賃金増加によるものであり,昇給および運転手の能力制限を解決する行動や会社の運転手の増加が原因である。MLSの買収と組織全体の従業員数の増加は残りの四半期環比の増加を招いた。
•会社のトラックの燃油税と燃油税環比は7730万ドル増加し,110%に増加したが,これは主に1ガロン当たりのコストの増加と,MLS買収に関連した追加燃料費によるものである。燃料コストの大部分は私たちの燃料サーチャージ計画によって回収された。
•減価償却と償却が前四半期比1310万ドル増加し、18%増となったのは、主にMLSを買収し、増加の約半分を占めたためだ。残りの増加はそれぞれトラックとコンテナのトラックと連絡の増加による追加減価償却費用である。
•運営用品と支出--季節ごとに3,560万ドル増加し、増加は30%に達し、主に設備収益の減少による物件及び設備販売収益の減少、港渋滞及び顧客滞在時間の増加による設備レンタル支出の増加、インフレコスト圧力による維持コストの上昇、及びネットワーク流動性挑戦及びコンテナ数量の増加による鉄道貯蔵支出の増加によるものである。レンタル活動の減少により、私たちのレンタル業務の販売コストが低下し、これらの要素を部分的に相殺した。
•保険と関連費用は前四半期比810万ドル増加し、48%増加したが、これは主に前年有利なクレーム頻度と深刻性に関する自動車責任面の不利な要因によるものである。残りの増加は、今年度のクレーム頻度の増加とMLSの保険料コストによるものである。
•その他の一般支出環比は660万ドル増加し、20%増加し、主な原因は全業界の輸送力レベルの制限による運転手の吸引と維持コストの増加、及び2022年にもっと多くの会社の運転手を雇用し、運転手の入社コストが上昇することである。
その他費用(収入)合計
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の他の支出総額は2100万ドル増加し、約124%となった。この変化は、私たちの株式投資が2022年第2四半期の税引き前損失180万ドルに後押しされたのに対し、2021年第2四半期の税引き前収益は2020万ドルだった。付記6を参照投資する私たちの株式投資に関するもっと多くの情報を知っている。
所得税費用
2021年同期と比較して、2022年第2四半期に私たちの所得税支出は650万ドル増加し、約18%増加し、主に課税収入の増加によるものだ。2022年6月30日までの3カ月間、有効所得税税率は24.8%だったが、前年同期は25.4%だった。もし税金の法律法規が変化すれば、私たちの所得税の支出は今後しばらく変動するかもしれない。
部門別収入と運営収入
次の表は部門別に営業収入と営業収入をまとめました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 |
細分化市場別の収入(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 571.6 | | | $ | 475.2 | |
多式連絡輸送 | | 335.1 | | | 274.0 | |
物流 | | 521.3 | | | 430.7 | |
他にも | | 91.6 | | | 88.5 | |
燃料サーチャージ | | 249.0 | | | 110.2 | |
部門間淘汰 | | (21.7) | | | (17.8) | |
営業収入 | | $ | 1,746.9 | | | $ | 1,360.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 |
部門別運営収入 (単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 80.7 | | | $ | 73.6 | |
多式連絡輸送 | | 42.3 | | | 34.9 | |
物流 | | 47.3 | | | 17.0 | |
他にも | | 6.3 | | | 0.3 | |
営業収入 | | 176.6 | | | 125.8 | |
調整: | | | | |
訴訟と監査評価 | | (2.0) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
買収に関連するコスト | | 0.2 | | | — | |
| | | | |
調整後の営業収入 | | $ | 174.8 | | | $ | 125.8 | |
私たちは多くの重要な業績指標を監視し、分析して、私たちの業務を管理し、私たちの財務と運営業績を評価します。
貨物を満載する
次の表は,我々の示した期間のトラック負荷部門KPIを示しており,部門内部報告収入と支出の方式と一致している。以下にTruckLoad部分を構成する2つの動作について説明する
•専属の−長期契約に従って、顧客に専用デバイスの輸送サービスを提供するステップと。
•ネットワークがあります-一方向出荷の輸送サービス。
2022年から、MLS影響は次の専門的な行動に含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
専属の | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く)(1) (8) | | $ | 305.3 | | | $ | 198.5 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 6,004 | | | 4,156 | |
1台当たりの毎週の収入は(4) (8) | | $ | 3,962 | | | $ | 3,719 | |
ネットワークがあります | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く) (1) (8) | | $ | 264.6 | | | $ | 276.8 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 4,462 | | | 5,131 | |
1台当たりの毎週の収入は(4) (8) | | $ | 4,619 | | | $ | 4,201 | |
総積載量 | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く) (5) | | $ | 571.6 | | | $ | 475.2 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 10,466 | | | 9,287 | |
1台当たりの毎週の収入は (4) (8) | | $ | 4,242 | | | $ | 3,985 | |
普通会社トラック (3) (8) | | 8,477 | | | 6,930 | |
普通車の持ち主-運転員トラック (3) (8) | | 1,989 | | | 2,357 | |
トレーラ車(6) (8) | | 41,236 | | | 36,519 | |
稼働率 (7) | | 85.9 | % | | 84.5 | % |
(1)収入(燃料サーチャージを含まない)は、百万単位で、輸送収入を含まない。
(2)会社のトラックと自営トラックが含まれています。
(3)月初めと月末のカウントに基づいて計算され、指定された時間範囲内で貨物輸送に利用可能なトラックの平均数を示す。
(4)燃料サーチャージや輸送収入は含まれておらず、内部報告収入の方式と一致し、加重営業日を使用する。
(5)収入(燃料サーチャージを含まない)(百万単位)は、経営部門レベルの在途収入を含むので、上記の金額には加算されない。
(6)トラックと物流会社の間にレンタル手配されたトレーラーも含まれています。
(7)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
(8)2022年6月7日にDeBoerを買収した私たちの影響は含まれていない。
2021年同期と比較して、2022年第2四半期のトラック収入(燃料サーチャージを除く)は9640万ドル増加し、約20%増加した。この増加は,主に積載マイルあたりの料率が22%増加し,インフレの運営コストと顧客地点でのより長い滞在時間の持続的な挑戦を支援し,輸送量が7%増加したためである。MLSと新しい事業スタートアップ会社を買収したため,専用業務量が増加しているが,ネットワーク業務量低下の主な原因は継続的な運転手容量制限である。専用トラックの平均販売台数は前四半期比約1800台増加し、約6000台に達し、さらに販売台数の増加を支持した。ネットの平均トラック販売台数は700台近く低下し、約4500台に減少した。
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の運営からのトラック収入は710万ドル増加し、約10%となった。運営収入増加の要因には、有利な価格設定条件とネットワーク管理、およびMLS買収の支援の下、専用地域内の業務量の増加が含まれる。これらの項目は、ネットワーク業務量の減少、主に昇給と他の行動が挑戦に満ちた運転手市場で運転手を吸引し、維持することによる運転手関連のコスト増加、および設備販売減少による収益減少によって部分的に相殺される。
多式連絡輸送
次の表は私たちの多式連絡部門の指定期間内の重要な業績指標を示した
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
命令する.(1) | | 119,563 | | | 113,894 | |
コンテナ.コンテナ | | 28,381 | | | 22,179 | |
トラック.トラック(2) | | 1,590 | | | 1,729 | |
注文ごとの収入(3) | | $ | 2,788 | | | $ | 2,399 | |
稼働率(4) | | 87.4 | % | | 87.3 | % |
(1)納入された鉄道の注文によると。
(2)期末の会社トラックとオーナートラックが含まれています。
(3)燃料サーチャージや輸送収入を含まない鉄道収入計算を用いた計算は,部門目的のための内部報告収入の方式と一致している。
(4)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
2021年同期と比較して、2022年第2四半期のマルチ接続収入(燃料サーチャージを除く)は6110万ドル、約22%増加し、主に1注文あたりの収入が389ドル、または16%増加し、注文が5%増加したためだ。マルチモーダル輸送のコンテナ数環比は6,202個増加して28%と増加しており,サプライチェーン制限による流動性挑戦が継続しているにもかかわらず受注数の増加を推進するのに寄与している。強力な市場状況は各受注の収入に有利に影響し、価格改善を可能にしているが、この部分はより短い輸送距離で相殺されている。
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の運営からのマルチ接続収入は740万ドル増加し、約21%だった。この増加は主に上記で議論した収入に影響する要因であるが,高い鉄道関連費用や主に行動による運転手の吸引と維持によって増加する運転手に関する費用部分によって相殺される。
物流
次の表に指定期間中の私たちの物流部門の重要な業績指標を示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
稼働率(1) | | 90.9 | % | | 96.1 | % |
| | | | |
(1)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
2021年同期に比べ、2022年第2四半期の物流収入(燃料サーチャージを除く)は9060万ドル増加し、約21%増加した。これは,主に受注ごとの収入が増加し,我々の業務業務量が12%増加したためであり,これは,我々のシュナイダー貨物電力®デジタルプラットフォームをさらに利用し,港湾輸送収入を増加させるほか,電力限定製品を拡大していくためである。
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の運営からの物流収入は3030万ドル増加し、約178%となった。先に述べた仲買業務や港湾貨物事業の業務量の増加に加え、我々の仲買業務の1件当たりの純収入の拡大も運営収入の四半期環比増加を推進している。
他にも
2021年同期と比較して、2022年第2四半期に運営からの他の収入は600万ドル増加した。この増加は主にリース業務の運営収入の増加と、業績に基づくインセンティブ報酬の減少によるものである
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
企業結果の概要
2022年6月30日までの6カ月間で、企業純収入は2021年同期比6060万ドル増加し、約38%増加したが、これは主に運営収入が1.097億ドル増加し、一部が所得税の相応の増加によって相殺されたためである。また、2022年6月30日までの6カ月間に1010万ドルの税引き前株式投資損失を含むが、2021年6月30日までの6カ月間の税引前収益は2020万ドルとなっている。
調整後の純収入は6920万ドル増加し、約43%となった。
企業純収入の構成要素
企業収入
2022年6月30日までの6カ月間で、企業営業収入は2021年同期比7.78億ドル増加し、約30%増加した
この成長をもたらした要因は以下の通りです
•物流部門収入(燃料サーチャージを除く)が2兆804億ドル増加したのは、主に受注ごとの収入増加、わがPower Only製品を含む当社業務の業務量の増加、主に持続的な港渋滞やサプライチェーン制限による港湾貨物収入の増加によるものである
•2021年同期と比較して、2022年上半期の燃料価格の上昇により燃料サーチャージ収入が2兆146億ドル増加し、MLSを買収した燃料サーチャージ収入が増加した
•トラック分部収入(燃料サーチャージを除く)は1億931億ドル増加した。なぜなら、トラック1台当たりの毎週収入の増加、MLS買収による収入(燃料サーチャージを含まない)の増加、および専用旅客輸送量の増加であるが、一部は運転手の能力制限やネットワーク生産性の低下によるネットワーク旅客輸送量の低下によって相殺され、
•マルチ接続部門収入(燃料サーチャージを除く)が1.074億ドル増加したのは、1件あたりの受注収入の改善と、ネットワーク流動性が制限されているにもかかわらず、受注が増加したためである。
企業収入(燃油サーチャージを除く)は約24%増の5兆634億ドルだった。
企業営業収入と営業比率
2022年6月30日までの6ヶ月間、企業運営収入は2021年同期より1.097億ドル増加し、約54%増加したが、これは主に強力な貨物市場状況及び有効なネットワークと収入管理がトラックの毎週トラック収入、多式接続1受注収入と物流1注文当たり純収入の増加を推進したためである。カナダのサービス方式の変更により、私たちのカナダ施設の売却に関する販売純収益5090万ドルもこの増加の原因となっている。私たちの専用キャリア量はMLSと新業務スタートアップ会社の買収に伴い増加していますが、私たちのブローカー業務は私たちのシュナイダーFreightPower®デジタルプラットフォームを利用して、私たちのPower Only製品を拡張し続けることによって、注文量は18%増加しました。これらの要因は,WSL前所有者の訴訟に関する5700万ドルの不利な和解合意,運転手の吸引と維持コスト,および会社の運転手数の増加による運転手に関するコスト増加,連絡内部鉄道購入の輸送コストの上昇によって部分的に相殺される。
調整後の運営収入は1兆212億ドル増加し、約60%を占めた
2021年同期と比べ、企業運営比率は公認会計原則と調整後の基礎の上で改善された。他の要因の中で、私たちの高い運営率、資産に関心が少ない物流部門の増加速度が私たちの低い運営率、資本集約型トラック部門より速い場合、私たちの運営比率はポートフォリオの変化の負の影響を受ける可能性がある。
企業運営費
鍵となる運営費用の変動は以下のとおりである
•調達輸送コストが同時期に3.109億ドル増加したか、または26%増加したのは、主に輸送量の増加による第三者輸送コストの増加と、物流部門の1注文あたりの調達輸送コストの上昇、鉄道コストとマルチ接続注文の増加による鉄道調達輸送の増加である。
•賃金,賃金,福祉は同期に1兆357億ドル増加し,25%増加したが,これは主にトラックとマルチ接続会社の運転手の賃金増加によるものであり,昇給と運転手能力制限の解決行動や会社運転手の増加が原因である。MLSの買収,組織全体の従業員数の増加,医療コストの増加がこの間の余剰の増加を招いた。
•会社のトラックの燃油税と燃油税は同期に1兆237億ドル増加し,92%に増加したが,これは1ガロンあたりのコストの増加とMLS買収に関する追加燃料費用によるものである。燃料コストの大部分は私たちの燃料サーチャージ計画によって回収された。
•同期減価償却及び償却が2,380万ドル増加し、あるいは16%増加し、主にMLSの買収により、増加の約半分を占めている。残りの増加はそれぞれトラックとコンテナのトラックと連絡の増加による追加減価償却費用である。
•運営用品と支出である同期純減少は1,100万ドルであり,減少幅は4%であり,これは主に2022年第1四半期に主に売却会社カナダ工場に関する物件や設備販売収益が増加したが,同期設備販売減少によって相殺されたためである。レンタル活動の減少により、私たちのレンタル業務の販売コストが低下していることも、期間中の運営供給や費用純額が減少している原因の一つです。これらの要因は、港の渋滞や顧客滞在時間の増加による設備レンタル費用の増加、インフレコスト圧力およびMLS買収によるメンテナンスコストの増加、州販売税適用性への不利な監査評価に関連する費用の520万ドルの増加、ネットワーク流動性挑戦およびコンテナ数の増加による追加鉄道貯蔵費用によって部分的に相殺される。
•同期保険と関連費用は1,010万ドル増加し,24%増となったが,これは主に前年有利なクレーム頻度と重症度による自動車責任の不利であった。残りの増加は、今年度のクレーム頻度の増加とMLSの保険料コストによるものである。
•この間、他の一般費用は7510万ドル増加し、122%増加し、主な原因はWSL前のオーナーの訴訟に関する5700万ドルの不利な和解と、2022年に全業界の輸送力レベルの制限による運転手の吸引と維持コストの増加と、より多くの会社の運転手の雇用による運転手の入社コストの上昇である。
その他費用(収入)合計
2022年6月30日までの6ヶ月間で、2021年同期と比較して、他の支出総額は2920万ドル、約215%増加したが、これは主に私たちの株式投資が1010万ドルの税引前損失を出したのに対し、2021年同期の税引き前収益は2020万ドルだったためである。付記6を参照投資する私たちの株式投資に関するもっと多くの情報を知っている。
所得税費用
課税収入の増加により、2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの所得税支出は2021年同期より1990万ドル増加し、約37%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、有効所得税税率は25.1%だったが、前年同期は25.2%だった。もし税金の法律法規が変化すれば、私たちの所得税の支出は今後しばらく変動するかもしれない。
部門別営業収入と収入(赤字)
下表は営業収入と収入(赤字)を部門別にまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
細分化市場別の収入 (単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 1,120.0 | | | $ | 926.9 | |
多式連絡輸送 | | 637.2 | | | 529.8 | |
物流 | | 1,067.0 | | | 786.6 | |
他にも | | 176.9 | | | 186.9 | |
燃料サーチャージ | | 415.0 | | | 200.4 | |
部門間淘汰 | | (48.7) | | | (41.2) | |
営業収入 | | $ | 3,367.4 | | | $ | 2,589.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
部門別運営収入(赤字)(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
貨物を満載する | | $ | 200.1 | | | $ | 111.9 | |
多式連絡輸送 | | 81.2 | | | 54.9 | |
物流 | | 89.2 | | | 32.9 | |
他にも | | (58.8) | | | 2.3 | |
営業収入 | | 311.7 | | | 202.0 | |
調整: | | | | |
訴訟と監査評価 | | 62.2 | | | — | |
買収に関連するコスト | | 0.2 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
財産収益-純額 | | (50.9) | | | — | |
調整後の営業収入 | | $ | 323.2 | | | $ | 202.0 | |
私たちは多くの重要な業績指標を監視し、分析して、私たちの業務を管理し、私たちの財務と運営業績を評価します。
貨物を満載する
次の表は,我々の示した期間のトラック負荷部門KPIを示しており,部門内部報告収入と支出の方式と一致している。以下にTruckLoad部分を構成する2つの動作について説明する
•専属の−長期契約に従って、顧客に専用デバイスの輸送サービスを提供するステップと。
•ネットワークがあります-一方向出荷の輸送サービス。
2022年から、MLS影響は次の専門的な行動に含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
専属の | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く)(1) (8) | | $ | 585.4 | | | $ | 383.3 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 5,860 | | | 4,140 | |
1台当たりの毎週の収入は(4) (8) | | $ | 3,915 | | | $ | 3,622 | |
ネットワークがあります | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く)(1) (8) | | $ | 531.3 | | | $ | 541.7 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 4,530 | | | 5,272 | |
1台当たりの毎週の収入は(4) (8) | | $ | 4,596 | | | $ | 4,020 | |
総積載量 | | | | |
収入(燃油サーチャージを除く)(5) | | $ | 1,120.0 | | | $ | 926.9 | |
普通トラック(2) (3) (8) | | 10,390 | | | 9,412 | |
1台当たりの毎週の収入は(4) (8) | | $ | 4,212 | | | $ | 3,845 | |
普通会社トラック(3) (8) | | 8,353 | | | 6,995 | |
普通車の持ち主-運転員トラック (3) (8) | | 2,037 | | | 2,417 | |
トレーラ車(6) (8) | | 41,236 | | | 36,519 | |
稼働率(7) | | 82.1 | % | | 87.9 | % |
(1)収入(燃料サーチャージを含まない)は、百万単位で、輸送収入を含まない。
(2)会社のトラックと自営トラックが含まれています。
(3)月初めと月末のカウントに基づいて計算され、指定された時間範囲内で貨物輸送に利用可能なトラックの平均数を示す。
(4)燃料サーチャージや輸送収入は含まれておらず、内部報告収入の方式と一致し、加重営業日を使用する。
(5)収入(燃料サーチャージを含まない)(百万単位)は、経営部門レベルの在途収入を含むので、上記の金額には加算されない。
(6)トラックと物流会社の間にレンタル手配されたトレーラーも含まれています。
(7)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
(8)2022年6月7日にDeBoerを買収した私たちの影響は含まれていない。
2021年6月30日までの6カ月間、トラック収入(燃料サーチャージを除く)は2021年同期より1兆931億ドル増加し、約21%増加したが、これはインフレによる運営コストへの影響や顧客場所の持続的な挑戦により滞在時間が延長され、輸送量が6%増加したためである。MLSと新しい事業スタートアップ会社を買収したため,専用業務量が増加しているが,ネットワーク業務量低下の主な原因は継続的な運転手容量制限である。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、運営からのトラック収入は8820万ドル増加し、約79%となった。業務収入増加の要因には、有利な価格設定条件およびネットワーク管理、会社カナダ施設の売却に関連する5090万ドルの純収益、MLS買収を含む追加専用業務量が含まれる。これらの項目は以下の要素によって部分的に相殺される:ネットワーク販売量の低下、運転手関連コストの増加(主に昇給及び全業界の輸送力レベルの制限による他の措置による運転手の吸引と維持)、及び設備販売の減少による収益の低下である。
多式連絡輸送
次の表は私たちの多式連絡部門の指定期間内の重要な業績指標を示した
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
命令する.(1) | | 229,790 | | | 222,679 | |
コンテナ.コンテナ | | 28,381 | | | 22,179 | |
トラック.トラック(2) | | 1,590 | | | 1,729 | |
注文ごとの収入(3) | | $ | 2,735 | | | $ | 2,351 | |
稼働率(4) | | 87.3 | % | | 89.6 | % |
(1)納入された鉄道の注文によると。
(2)期末の会社トラックとオーナートラックが含まれています。
(3)燃料サーチャージや輸送収入を含まない鉄道収入計算を用いた計算は,部門目的のための内部報告収入の方式と一致している。
(4)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、マルチ接続収入(燃料サーチャージを除く)は1.074億ドル増加し、約20%増加した。増加の原因は主に、強い市場状況が輸送距離の短縮と注文増加の3%増加の影響を部分的に相殺し、1注文あたりの収入を384ドル増加させ、16%に増加させたことである。多式連絡輸送のコンテナ数は同期に6202個増加し、28%に増加し、流動性が挑戦に直面しているにもかかわらず、注文数の増加を推進するのに役立つ。
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間,運営からのマルチ接続収入は2630万ドルと約48%増加しており,これは主に収入に影響する要因であるが,鉄道関連や鉄道輸送実行コストの上昇部分はこの影響を相殺している。
物流
次の表に指定期間中の私たちの物流部門の重要な業績指標を示します。
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| | 6か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
稼働率(1) | | 91.6 | % | | 95.8 | % |
(1)計算方法は,分部運営費を分部収入(燃料サーチャージを含まない)で割ったものであり,輸送収入および運営分部の関連支出を含む。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、物流収入(燃料サーチャージを除く)は2兆804億ドル増加し、約36%となった。この増加は,主に我々のブローカー業務における1受注あたりの収入増加と18%の取引量の増加によるものであり,これは支持的な市場状況と我々のPower Only製品とシュナイダーFreightPower®デジタルプラットフォームの拡張によって推進されている.港の持続的な渋滞とサプライチェーン制限による追加港湾貨物収入も増加の原因の一つだ。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、運営からの物流収入が5630万ドル、約171%増加したのは、主に我々のブローカー業務の1単位当たり純収入の増加と、上述したようなブローカー業務と港湾貨物の業務量の増加によるものである
他にも
2022年6月30日までの6カ月間の運営損失5880万ドルを含むが、2021年同期の収入は230万ドル。この変化は,主にWSL前所有者の訴訟に関する5700万ドルの不利な和解と,州販売税適用性の不利な監査評価に関する520万ドルの費用によるものである。この部分は私たちのレンタル事業運営収入の増加によって相殺される。
流動資金と資本資源
私たちの現金の主な用途は運営資本要求、資本支出、配当支払いと債務超過要求です。しかも、私たちは現金を使用して買収と他の投資と融資活動を行うことができる。運営資金は、主に私たちが業務を経営できることを確保し、満期の短期債務や運営費用を満たすのに十分な資金を持っている。私たちの資本支出は主に輸送設備と情報技術を含む。
歴史的に、私たちの主な流動性源は運営キャッシュフローだった。また、私たちには2.5億ドルの循環信用手配と1.5億ドルの売掛金手配があり、2022年6月30日現在、私たちの利用可能な能力は3.228億ドルです。私たちは、運営によって発生した現金と、私たちの信用で手配された利用可能な金額を加えることで、予見可能な未来の需要を満たすことができると予想しています。我々が業務戦略を継続する際には、長期流動性需要を満たすための追加資金が必要であり、追加借款、株式発行、またはこれらの潜在的流動性源の組み合わせでこれらの資金を得ることが予想される。私たちが将来の運営費用や資本支出に資金を提供する能力、そして私たちが将来の債務返済義務を履行したり、私たちの債務を再融資する能力は、私たちの将来の経営業績に依存し、これは一般経済、金融、他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けるだろう。
次の表に示した日付までの私たちの現金と現金等価物、有価証券、および未済債務を示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | | $ | 331.0 | | | $ | 244.8 | |
有価証券 | | 46.4 | | | 49.3 | |
現金、現金等価物、有価証券総額 | | $ | 377.4 | | | $ | 294.1 | |
| | | | |
債務: | | | | |
高級ノート | | $ | 205.0 | | | $ | 265.0 | |
融資リース | | 6.8 | | | 5.3 | |
債務総額 | | $ | 211.8 | | | $ | 270.3 | |
債務
2022年6月30日現在、私たちは信用協定の下でのすべての財務契約と、私たちの優先手形を管理する協定を遵守しています。付記8を参照債務と信用手配私たちの資金調達計画に関する情報を取得します。
キャッシュフロー
次の表は、示す期間の経営、投資、融資活動によって提供される我々の純キャッシュフローの変化をまとめています
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| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 353.7 | | | $ | 255.0 | |
投資活動のための現金純額 | | (180.3) | | | (134.9) | |
融資活動のための現金純額 | | (87.2) | | | (25.1) | |
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
経営活動
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間の経営活動で提供された純現金は9870万ドル増加し、約39%を占めた。この増加は,各種非現金費用調整後の純収入の増加と運営資本提供の現金増加によるものである。運営資金変動は他の負債増加によるものであり,主にWSL前所有者の訴訟に関する5700万ドルの不利な判決の結果であるが,一部は売掛金増加によって相殺され,売掛金増加は収入増加に比例する。
投資活動
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間に投資活動に用いられた純現金は4540万ドル増加し、約34%を占めた。現金使用量の増加は主にDeBoerを3250万ドルで買収し,得られた現金を差し引くと,より多くのレンタル設備が購入され,純資本支出が増加したためである。
資本支出純額
次の表は私たちが示した期間の資本支出純額を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
輸送設備の調達 | | $ | 159.0 | | | $ | 153.6 | |
他の財産や設備を購入する | | 22.0 | | | 22.5 | |
財産と設備を売却して得た収益 | | (71.0) | | | (76.6) | |
資本支出純額 | | $ | 110.0 | | | $ | 99.5 | |
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月の純資本支出は1050万ドル増加した。増加の主な原因は、財産や設備の売却益が560万ドル減少したのに対し、輸送設備購入収入が540万ドル増加したことであり、これは主に資本増加と新設備のコスト増加によるものである。収益の減少は主に設備販売の減少によるものだが、2022年第1四半期のわがカナダ工場の販売によって相殺された。
融資活動
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間の融資活動に用いられた純現金は6210万ドル増加し、約247%だった。純現金使用量増加の主な駆動要因は、2022年3月に私募手形を返済した6000万ドルだった。
私たちの業績、流動性、または資本資源に影響を及ぼす可能性のある他の考慮要素
営業権の減損を招く可能性のある要因
著者らの報告部門の公正価値を計算する時、少なくとも毎年現金流量と上場会社の基準方法を用いて営業権に対して減値テストを行った。キャッシュフロー手法で用いられるキー入力には,売上高と営業利益の伸び率,永続的成長仮説,割引率がある.金利上昇に伴い、私たちは単位の計算公正価値が減少することを報告し、これは私たちの営業権減価テストの結果に影響を与えるかもしれない
2022年10月31日までの減価営業権について年次評価を行い、分析は第4四半期に完了する見通しだ。我々が営業権減価評価を更新する年間過程の一部として、現在の経営業績とそれによって生じる管理行動の影響を評価し、報告単位の長期評価と我々の営業権に関する回収可能性に影響を与えるかどうかを決定する。
表外手配
2022年6月30日まで、私たちは私たちの総合財務状況、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来に重大な影響を与える表外手配をしていない。
契約義務
2021年12月31日までの契約義務については、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析--契約義務”というタイトルの下での開示を参照されたい。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの契約義務に実質的な変化はありません。
肝心な会計見積もり
私たちは私たちの重要な会計政策を検討し、新たなキー会計推定や私たちの会計政策の他の重大な変化が追加開示される必要があるかどうかを考慮した。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでの開示は依然として最新であり,大きな変化はないことが分かった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の市場リスクは、2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの会計年度10−K表年次報告第II部7 A項“市場リスクの定量的·定性的開示に関する”節で議論された市場リスクと大きな変化はない
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及びCEOを含め、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手順(1934年の証券取引法改正規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されたような)の有効性を評価している。彼らの評価によると、我々の最高経営責任者とCEOは、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
内部制御の変化
本報告がカバーする財政四半期内に、我々は財務報告の内部統制(1934年の証券取引法下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義のような)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
その会社はその正常な業務過程で様々な訴訟の当事者である。法律手続きに関する資料は、付記12を参照されたい約束と意外な状況はこれは、参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に,2021年12月31日までの年度のForm 10−K年次報告(“2021 Form 10−K”)に開示されているリスク要因に大きな変動はなかった。
以下のリスク要因は,2021年10-K表に含まれる“マルチ接続業務の運営において鉄道に依存しているため,我々がその業務で使用している第三者の不安定さに遭遇すれば,マルチ接続サービスを提供する能力が制限される可能性がある”と題するリスク要因を完全に置き換えている.疑問を避けるために,このリスク要因の最後の段落のみを修正した。
我々のマルチモーダル業務は鉄道に依存するため,業務で使用される第三者の不安定に遭遇すれば,マルチモーダルサービスを提供する能力が制限される可能性がある
私たちの連絡部門は鉄道といくつかの第三者貨物運送業者を利用して私たちのマルチ接続顧客のために貨物を輸送します。これらのサービスの大部分は鉄道会社との契約関係に基づいて提供される。私たちはすべてのI種類鉄道会社と合意しましたが、現在の主な契約は、BNSFやCSX Transport(“CSX”)貨物鉄道会社と締結され、鉄道ベースの貨物輸送サービスを提供し、私たちのマルチ接続事業を支援しています。私たちの競争相手の一人はBNSFと割引契約を持っていて、これは私たちがBNSFを通じて提供するサービスの市場シェアと相対収益性を制限します。2023年からUPはBNSFに代わってアメリカ西部での主要な鉄道サービス提供者となります。UPとBNSFの移行は2023年1月に完了します。この移行には,シュナイダーとBNSFやUPとの連携と協調が必要であり,成功し,我々のマルチモーダルサービス結果が途切れないことを確保した。この移行やUPが移行後に我々の鉄道輸送量を管理する能力により,我々のマルチモーダルサービス製品のいかなる延長中断も我々の運転結果に悪影響を与える可能性がある
ある市場と鉄道廊下では、競争の不足により、鉄道サービスはいくつかの鉄道、さらには1本の鉄道に限られている。第I種鉄道のいずれかが特定の走行線で接続サービスを提供することを停止した場合、またはこれらの走行線の全体的な鉄道サービス状況が悪化した場合、これらの走行線でマルチ接続サービスを提供する能力が減少または制限される可能性がある
鉄道会社との契約は定期的に更新されます。私たちのマルチ接続業務は、私たちと鉄道会社の契約条項のいかなる不利な変化、私たちと鉄道会社との関係、あるいは鉄道が提供するサービスと輸送量レベルの低下によって悪影響を受ける可能性があります
また,マルチ接続やトラック輸送部門で納入された貨物の一部が寄港港を介して米国に輸入されており,そこの労働者は基本的に労働組合に加入しており,最近ではCOVIDによる渋滞,滞納,陸揚げ遅延の影響も受けている。ILWUは主にアメリカ西海岸埠頭労働者を代表する労働組合である。ILWUは現在、西海岸港所有者との海岸契約が2022年7月1日に満了している。本四半期報告10-Q表までに、労働機関と西海岸港所有者を代表する太平洋海事協会(“PMA”)は新たな契約を締結していない。ILWUと港湾所有者の間で1990年代末にさかのぼる最初の4回の契約交渉では,交渉は7月1日の最終期限を超えており,これらの契約年では仕事の減速や雇用者の停止が相次いでいる。新聞記事では,契約満了を延期せずに処理職場の不満を解消するメカニズムがあるため,いずれの関連港でも労使紛争が発生すると減速する可能性が増加する可能性があることが明らかになった。本四半期報告10-Q表までの日付にもかかわらず、新聞記事は、ILWUとPMAが交渉を継続しながら、港湾運営が正常に行われていることを示しているが、これらの港のいずれも停止、運航停止、港の渋滞、または他の中断が発生しないことを保証することはできない。このようなどんな事件も私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
当社には株式買い戻し計画はなく、2022年6月30日までの3ヶ月間も株式証券を買い戻していません
配当金の支払い制限
2018年の信用スケジュールには、2018年のクレジットスケジュールの下で違約が存在する場合、またはこのような配当を実施することにより、配当金を支払う能力、または当社の配当金を分配する能力を制限する契約が含まれています。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
2022年7月25日、会社取締役会は“環境保護法”を承認した。DEPは、退職、死亡、障害、または参加者が選択を延期する際に指定された株式奨励決済日から1~10年の固定日まで、シュナイダー国家会社2017年総合インセンティブ計画(改訂)に従って付与されたRSUおよびPSUの決済を延期することを可能にするために、参加する管理職または高給従業員のグループを選択することを目的としている。決済日は、死亡、障害、制御権変更、離職、または参加者が延期選択を選択した日のうちの早い日となります。
上記のDEPの説明は、完全であると主張するのではなく、DEP自体を参照することによって、その全体を限定し、そのコピーは、添付ファイル10.1として本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目6.展示品
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展示品 番号をつける | | 展示品説明 |
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10.1*+ | | シュナイダー国家会社繰延持分計画 |
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31.1* | | 2002年サバンズ−オキシリー法第302条により可決された第13 a−14(A)又は15 d−14(A)条の認証 |
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31.2* | | 2002年サバンズ−オキシリー法第302条により可決された第13 a−14(A)又は15 d−14(A)条の認証 |
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32.1** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 |
| |
32.2** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 |
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101.INS* | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
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101.SCH* | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| | |
101.CAL* | | XBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
| | |
101.DEF* | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB* | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
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101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104* | | 2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRLです |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
+管理契約または補償計画またはスケジュールを構成します。
サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、登録者シュナイダー国家会社はすでに正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | シュナイダー国家会社です。 |
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日付: | July 28, 2022 | /s/スティーブン·L·ブルフェット |
| | スティーブン·ブルフェット |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | (正式な権限者兼最高財務官) |