アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼文書番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(州や他の管轄区域 |
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(税務署の雇用主 |
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会社や組織のこと |
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識別番号) |
(事務所住所)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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登録者(1)が第13または15(D)節の要求に基づいて提出されたすべての報告を再選択マークで示す1934年証券取引法過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求されたより短い期間内)、および(2)過去90日以内にそのような届出要件に適合する
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
登録者は
第1部：財務情報
第1項。財務諸表
美世国際会社です。
中間連結財務諸表
2022年6月30日までの6ヶ月間
(未監査)
表格10-Q
四半期レポート-2ページ
美世国際会社です。
中間連結業務報告書
(未監査)
(単位は千ドル、1株当たりのデータは除く)
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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コストと支出 |
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販売コスト、減価償却や償却を含まない |
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販売減価償却および償却コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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その他の収入(費用) |
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利子支出 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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その他の収入(費用) |
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その他の費用の合計 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発表された1株当たり普通配当金 |
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中期総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：千ドル)
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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固定収益年金計画に関する収益(損失) |
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所得税の払戻 |
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固定収益年金計画に関する税引後純収益(赤字) |
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外貨換算調整 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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全面収益合計 |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-3ページ
美世国際会社です。
中期連結貸借対照表
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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定期預金 |
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売掛金純額 |
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棚卸しをする |
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前払い費用とその他 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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合弁企業への投資 |
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無形資産純資産の償却可能額 |
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経営的リース使用権資産 |
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年金資産 |
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その他長期資産 |
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所得税を繰延する |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金その他 |
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年金その他退職後福祉義務 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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年金その他退職後福祉義務 |
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リース負債を経営する |
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その他長期負債 |
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所得税を繰延する |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株$ |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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引受金及び又は有事項(付記14) |
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後続活動(付記8及び15) |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-4ページ
美世国際会社です。
中期合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千ドル)
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普通株 |
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番号をつける (何千も) (株式数) |
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金額は、 額面どおりに計算する 価値がある |
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その他の内容 支払い済み 資本 |
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保留する 収益.収益 |
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積算 他にも 全面的に 損 |
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合計する 株主の 権益 |
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6月30日までの3ヶ月： |
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2022年3月31日現在の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2022年6月30日までの残高 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合収益 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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6月30日までの6ヶ月： |
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2021年12月31日現在の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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業績単位で発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2022年6月30日までの残高 |
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2020年12月31日の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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業績単位で発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-5ページ
美世国際会社です。
中期統合現金フロー表
(未監査)
(単位：千ドル)
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動からのキャッシュフロー |
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純収入 |
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純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する |
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減価償却および償却 |
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繰延所得税の準備 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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固定収益年金計画とその他の退職後福祉計画支出 |
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株補償費用 |
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外国為替取引損失 |
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他にも |
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( |
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固定収益年金計画やその他の退職後福祉計画の拠出 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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運営資金の変動 |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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( |
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売掛金と売掛金 |
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他にも |
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( |
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経営活動で得られた純現金 |
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投資活動からのキャッシュフロー |
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家屋·工場·設備を購入する |
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保険収益 |
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定期預金を買う |
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償却可能無形資産を購入する |
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( |
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他にも |
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投資活動からの純現金 |
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融資活動からのキャッシュフロー |
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優先手形の償還 |
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優先手形発行で得られた金 |
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循環信用収益，純額 |
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配当金支払い |
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債務発行コストを支払う |
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( |
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政府支出の収益 |
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融資リース債務を支払う |
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( |
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( |
) |
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他にも |
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( |
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融資活動で得られた現金純額 |
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( |
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( |
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( |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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( |
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( |
) |
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現金および現金等価物の純増加(減額) |
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( |
) |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金と現金等価物 |
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補足キャッシュフロー開示： |
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利子を支払う現金 |
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所得税の現金を納める |
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非現金投融資活動補足スケジュール： |
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生産やその他の設備をリースする |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-6ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注1.会社および主要会計政策の概要
業務の性質と陳述の基礎
本文書に掲載されている中期連結財務諸表には、美世国際有限公司(“美世社”)の勘定が含まれている。そのすべての付属会社(総称して“会社”と呼ぶ)。美世会社が持っています
中期連結財務諸表は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成したものである。2021年12月31日現在の総合貸借対照表データは、会社が監査した総合財務諸表から来ているが、年度総合財務諸表のすべての脚注開示は含まれていない。本稿の脚注開示は、米国中期財務諸表が一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。監査されていない中期総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K最新年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表及び付記とともに読まなければならない。当社は、本報告に記載されている審査されていない中期総合財務諸表と、当社が2021年12月31日までの財政年度の最新年度報告Form 10−Kに掲載されている審査済み総合財務諸表および付記と一致し、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての調整を含むと考えている。本稿で示した各期間の結果は，年間の結果を表していない可能性がある.
これらの中期連結財務諸表では、他の説明がない限り、すべての金額がドル(“ドル”または“ドル”)で表される。“ユーロ”はユーロ、“C$”はカナダドルを意味する。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表と関連開示を作成し、経営陣に見積もりと仮定を求め、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与える。その他の事項以外にも、年金その他の退職後福祉債務、繰延所得税(推定手当及び永久再投資)、減価償却及び償却、長期資産減価テストに関連する将来のキャッシュフロー、企業合併における買収価格による買収資産及び負担される負債の分配、法的負債及び又は事項がある場合には、重大な管理判断が必要である。実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性があり，これらの見積り値の変化は既知の場合に記録される.
注2.定期預金
2022年4月4日に会社は購入しました
表格10-Q
四半期レポート-7ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注3.在庫
2022年6月30日と2021年12月31日までの在庫には、
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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原料.原料 |
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完成品 |
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備品とその他 |
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$ |
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付記4.売掛金その他
2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の売掛金およびその他の金は、
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|
六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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貿易応払い |
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$ |
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$ |
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費用を計算する |
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支払利息 |
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所得税に対処する |
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給与に関する課税項目 |
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排出費(A) |
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融資リース負債 |
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リース負債を経営する |
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政府補助金(B) |
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他にも |
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$ |
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|
$ |
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(a) |
同社ISはそのドイツ工場の廃水排出に応じて一定の費用を支払う必要がある。計算すべき費用は工場が廃水排出を削減することを証明した後に減少することができる。 |
|
(b) |
カナダ工場は未使用の政府からの贈与に責任があり、これらの贈与は温室効果ガス削減や革新資本プロジェクトに一部の資金を提供しなければならない贈与は一時総合貸借対照表の“現金と現金等価物”に記録されているが、工場が承認された項目に資金を使用しなければ、これらの贈与は限られていると考えられる. |
表格10-Q
四半期レポート-8ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注5.債務
2022年6月30日と2021年12月31日までの債務は、
|
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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成熟性 |
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2022 |
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2021 |
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高度な注釈(A) |
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$ |
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信用手配 |
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€ |
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C$ |
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C$ |
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C$ |
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€ |
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融資リース負債 |
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差し引く：未償却優先手形発行コスト |
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( |
) |
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( |
) |
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減算：1年以内に満期になった融資リース負債 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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2022年6月30日まで、優先手形と信用手配の元本部分の満期日は以下の通りである
|
|
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優先手形と信用手配 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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|
|
その後… |
|
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|
|
|
|
$ |
|
|
当社のいくつかの債務ツールは協定に基づいて発行されており、これらの合意は、当社及びその付属会社が何らかの金(配当を含む)を支払う能力を制限する可能性がある。このような制限は特定の例外に適用される。同社は2022年6月30日現在、債務協定の条項を遵守している。
|
(a) |
2021年1月に同社はドルを発行しました |
2029年に発行された高級債券と
表格10-Q
四半期レポート-9ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注5.債務(継続)
次の表に記載されている未償還優先債券の償還価格(元本率で示す)および償還期限：
|
2026年高級債券 |
|
2029年高級債券 |
||||
|
12ヶ月間開始 |
|
パーセント |
|
12ヶ月間開始 |
|
パーセント |
|
2022年1月15日 |
|
|
|
2024年2月1日 |
|
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|
2023年1月15日以降 |
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2025年2月1日 |
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2026年2月1日とその後 |
|
|
|
(b) |
A € |
|
(c) |
Aカナダドル |
この施設は平和川とセルガドルの代わりになりました
|
(d) |
A € |
表格10-Q
四半期レポート-10ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注6.年金その他の退職後福祉義務
固定福祉計画
年金給付は従業員の収入とサービス年限に基づいて計算される。固定収益計画の資金は当社の精算見積もりと法定要求に基づく供出からです
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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|||||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
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|
|
年金.年金 |
|
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
サービスコスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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( |
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( |
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未確認項目の償却 |
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純収益コスト |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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|||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
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||||||||||
|
|
|
年金.年金 |
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|
他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
サービスコスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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( |
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未確認項目の償却 |
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純収益コスト |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
サービスコスト以外の純収益コスト部分は中期総合業務報告書の“その他収入(支出)”に入金される。未確認項目の償却は精算損失(収益)と従来のサービス費用に及ぶ。
支払い計画を確定する
2008年12月31日からCelgar工場の固定福祉計画は新メンバーを閉鎖し、サービスは停止すべきである。2009年1月1日から、メンバーは新たな確定納付計画に基づいて固定契約に従って年金を受け取るようになった。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社は$を貢献しました
多雇用主計画
同社はセル加工工場のパート労働者の多雇用主計画に参加している。集団交渉協定によれば、年金収入のパーセンテージに基づいて、その計画に対する納付が決定される。会社の現在又は将来の出資義務は契約に定められた出資を超えない。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社は$を貢献しました
表格10-Q
四半期報告-11ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注7.所得税
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の米国連邦法定税率と会社の有効税率との差は以下の通り
|
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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アメリカ連邦法定金利 |
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アメリカ連邦法定所得税前所得税率 |
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$ |
( |
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$ |
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) |
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$ |
( |
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外国で得た税金の差 |
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( |
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( |
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( |
) |
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外国収益の影響(A) |
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( |
) |
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( |
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( |
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( |
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評価免税額(B) |
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( |
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債務を返済する外貨 |
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( |
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— |
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— |
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組合構造の税収割引 |
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免税外国補助金 |
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前年度の税額を実収する |
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年間有効税率調整 |
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その他、純額 |
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所得税支給 |
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( |
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( |
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( |
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( |
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含まれています |
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現行の所得税支給 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
繰延所得税の準備 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
所得税支給 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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(a) |
主に2017年の“減税と雇用法案”における世界無形低税収入条項の影響に関連している。 |
|
(b) |
主に課税損失と控除された利息支出に関するものだ |
付記8.株主権益
配当をする
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社取締役会は以下の四半期配当金を発表した
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発表の期日 |
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1株当たりの配当金 普通株 |
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金額 |
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2022年7月28日、会社取締役会は四半期配当金を$と発表した
表格10-Q
四半期レポート-12ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注8.株主権益(継続)
株に基づく報酬
2022年5月、当社は改訂及び再記載された株式発明計画(“2022計画”)により、従業員、コンサルタント及び非従業員取締役オプション、制限株式単位(“RSU”)、繰延株式単位(“DSU”)、制限株、業績株式、業績株式単位(“PSU”)及び株式付加価値権を付与することを規定した。2022年計画は、会社の2010年の株式インセンティブ計画(“2010計画”)に取って代わった。しかしながら、2010年計画は、2010年計画に従って付与されたすべての報酬が、その条項に従って行使、没収、キャンセル、満了、または他の方法で終了するまで、以前の報酬を管理する。その会社は最大で授与できる
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に
PSU
PSUには、会社および譲受人がいくつかの業績目標を達成することに依存して、将来的に普通株式を取得する権利が含まれる。パフォーマンス目標期間は一般的に
この期間のPSUイベントを以下の表にまとめた
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PSU数量 |
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2022年1月1日現在の未返済金 |
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授与する |
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帰属して発行されました |
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没収される |
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2022年6月30日現在返済されていない |
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制限共有、RSU、DSU、
制限株式、RSU、DSUは通常
次の表は、その間の制限された株、RSU、およびDSU活動をまとめている
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販売制限株数 |
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RSU数 |
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デジタルユーザーユニット数 |
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2022年1月1日現在の未返済金 |
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授与する |
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既得 |
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2022年6月30日現在返済されていない |
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表格10-Q
四半期レポート-13ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記9.普通株1株当たり純収益
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の普通株基本純収入と希釈後の1株当たり純収入は以下の通り
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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基本的希釈の |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発行済み普通株式加重平均： |
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基本(A) |
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希釈ツールの効果： |
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PSU |
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販売制限株 |
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RSU |
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薄めにする |
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(a) |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、発行された普通株式の加重平均数は含まれていない |
1株当たりの普通株の純収入を計算する際には、普通株当たりの純収入に対して逆償却効果があるツールを行使することは想定しない。逆希釈ツールは，2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間になかった。
表格10-Q
四半期レポート-14ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記10.その他の全面的な損失を累計する
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、構成部分(税項控除)別の累計その他の総合損失の変動状況は以下の通りです
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外貨換算調整 |
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固定収益年金やその他の退職後福祉プロジェクト |
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合計する |
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6月30日までの3ヶ月： |
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2022年3月31日現在の残高 |
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再分類前の他の全面的損失 |
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金額を再分類する |
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その他総合損失 |
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2022年6月30日までの残高 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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金額を再分類する |
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( |
) |
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その他全面収益(赤字) |
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2021年6月30日現在の残高 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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6月30日までの6ヶ月： |
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2021年12月31日現在の残高 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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金額を再分類する |
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( |
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( |
) |
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その他総合損失 |
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( |
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( |
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2022年6月30日までの残高 |
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( |
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( |
) |
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2020年12月31日の残高 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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金額を再分類する |
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( |
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( |
) |
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その他全面収益(赤字) |
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2021年6月30日現在の残高 |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
付記11.関連者取引
当社はその合弁企業と関連先取引を締結しています。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社からの
表格10-Q
四半期レポート-15ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注12.市場情報を細分化する
同社はその生産の主要製品：パルプと木材製品をもとに管理している。そのため、当社の
当社の中期総合経営報告書では営業収入後のどの収入や赤字項目も各支部に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているためです。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のいくつかの細分化データに関する情報は以下の通りです
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2022年6月30日までの3ヶ月 |
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パルプ.パルプ |
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木材 製品 |
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会社 他にも |
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統合された |
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外部顧客からの収入 |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入(a) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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中国 |
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他の国 |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
表格10-Q
四半期報告-16ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注12.細分化市場情報(継続)
|
2021年6月30日までの3ヶ月 |
|
パルプ.パルプ |
|
|
木材 製品 |
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会社 他にも |
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統合された |
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外部顧客からの収入 |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入 (a) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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中国 |
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他の国 |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
|
パルプ.パルプ |
|
|
木材 製品 |
|
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会社 他にも |
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|
統合された |
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外部顧客からの収入 |
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営業収入(赤字) |
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( |
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減価償却および償却 |
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総資産(A) |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入(b) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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中国 |
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他の国 |
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総収入 |
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(a) |
パルプ部門の総資産は会社の |
|
(b) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
表格10-Q
四半期報告-17ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注12.細分化市場情報(継続)
|
2021年6月30日までの6ヶ月間 |
|
パルプ.パルプ |
|
|
木材 製品 |
|
|
会社 他にも |
|
|
統合された |
|
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|
外部顧客からの収入 |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入(a) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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他の国 |
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総収入 |
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(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
2021年12月31日現在の会社総資産は
各部門間の収入は公正価値に近い価格で入金される.これらの収入には，パルプ生産部門への木材部門余剰繊維の販売収入と，エネルギー生産用木材部門へのパルプ部門余剰燃料の販売収入がある。パルプ部門は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、ゼロドルの余剰燃料(2021年~#年)を木材部門に販売した
表格10-Q
四半期レポート-18ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記13.金融商品と公正価値計測
その納期が短いため、現金及び現金等価物、定期預金、売掛金、売掛金及びその他の帳簿の帳簿価値はその公正価値に近い。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、公正価値等級に基づいて、会社の未返済債務の推定公正価値は以下の通りである
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公正価値計量 2022年6月30日使用： |
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説明する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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循環信用手配 |
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高級ノート |
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公正価値計量 2021年12月31日使用： |
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説明する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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循環信用手配 |
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高級ノート |
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第2レベルに分類された循環信用スケジュールの帳簿価値は、変動金利が類似した特徴および満期日を有する金融商品の現在の金利を反映するので、公正価値に近い
レベル2に分類された優先手形の公正価値は、取引業者市場のオファーまたは最近の市場取引に基づいて決定される。会社の優先手形は、2022年6月30日または2021年12月31日まで、中期総合貸借対照表に公正価値で入金されていない。しかし、公正な価値開示が必要だ。未償却手形の発行コストを差し引くと，当社優先手形の帳簿価値は#ドルとなる
信用リスク
当社の信用リスクは、主に銀行口座に持っている現金、定期預金、売掛金に起因しています。同社の外国金融機関での現金残高は保険限度額を超えている。同社は、短期経営要求や債務義務を超えた現金を低リスク国債や同様の債務ツールに定期的に投資することで、銀行口座に保有する現金の信用開放を制限している。当社の販売パルプ，木材，その他の木材残渣に関する信用リスクは，信用限度額の設定，信用保険の購入，およびある顧客に対して製品出荷前に信用状を受け取ることで管理されている。同社は信用付与前に新規顧客の信用記録を審査し、既存顧客の信用表現を定期的に審査する。パルプ，木材，その他の木材残渣販売の信用リスクは，主にドイツ，中国，米国に位置する顧客や代理店に集中している。
顧客の生産やその他のコストがインフレの悪影響を受けると、会社が直面する信用損失が増加する可能性がある。当社は従来から重大な信用損失は発生していないが、当社の顧客のキャッシュフローがインフレの悪影響を受けると、売掛金額の潜在的な調整により重大な悪影響が生じる可能性がある。2022年6月30日現在、会社では重大な信用損失は発生していない。
現金と現金等価物の帳簿金額は#ドル
表格10-Q
四半期レポート-19ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記14.支払の引受及び又は事項
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(a) |
当社は通常業務の過程で発生した法的訴訟とクレームに関連しています。いかなる法的訴訟や請求の結果も肯定的に予測することはできないが、経営陣は、いかなる未解決または脅威の請求の結果も、個別または合併にかかわらず、当社の総合財務状況、経営業績または流動資金に大きな悪影響を与えないと考えている。 |
|
(b) |
同社は規制を遵守し，物件の重大な改修や解体を行う場合には，指定された方式でアスベストを処理·処分しなければならないと規定している。そうでなければ、その会社はその施設からアスベストを除去する必要がない。一般に，アスベストは蒸気や凝縮水配管システムや建物の何らかの被覆層や，比較的古い施設全体の建物絶縁材に存在する。当社が当社の工場からアスベスト製品を適切に除去·処分する義務は条件付き資産廃棄義務である。同社の工場寿命が長く，一部の原因は整備手順であり，同社ではアスベスト除去が必要な重大な変更が計画されていないため，アスベスト除去時間は不明である。そのため、同社は現在、アスベスト除去と処分義務の公正な価値を合理的に見積もることができない。会社はその公正な価値を合理的に推定するために十分な情報を得ることができる間に負債を確認するだろう。 |
|
(c) |
2021年、欧州委員会は欧州木材業界のカルテル調査を開始し、EU競争法違反行為があるかどうかを調査した。欧州委員会は2021年10月、同社のドイツ事業を含む欧州の主要紙パルプメーカーの検査を行った。その会社は調査に協力している。このことは現在調査段階であるため、当社は事件の時間や欧州委員会がとる可能性のあるさらなる行動(あれば)やそのような行動の結果を予測することはできない。 |
注15.後続事件
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(a) |
2022年7月1日、StendalミルのWoodyardが火災を発生した。大火は消火され，木片貯蔵庫と関連する輸送システムに限られていた。同社は現在、破損や必要な修理の詳細な評価を完了しており、再稼働計画を策定している。このような評価や計画の前に、工場がいつ運転を再開するかは保証されない |
当社はStendal工場に財産と業務中断保険を提供しており、財産損失と業務中断はこのような保険で保証されると予想されていますが、慣行の免責額と限度額の制限を受けています。2022年7月1日現在、被害在庫の帳簿純価値は約#ドルと推定されている
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(b) |
2022年7月22日、同社はHolzIndue Torgau(HIT)の親会社Wood Holdco GmbHの全流通株を買収することで合意し、代償としてユーロと発表した |
当社は手元にある現金および/または循環信用を使って購入代金の支払いを手配する予定です
表格10-Q
四半期レポート-20ページ
非公認会計基準財務測定基準
このForm 10-Q四半期報告書は、米国公認会計原則(“GAAP”と呼ばれる)に従って計算および列報された最も直接的に比較可能な計量に除外または含まれた金額を含まないか、または含まない“非GAAP財務計量”を含む。具体的には，非公認会計基準計量“営業EBITDA”を用いた
営業EBITDAは，営業収入に減価償却と償却および非日常的資本資産減価費用を加えたものと定義されている。我々は，我々自身の経営業績を測る基準として営業EBITDAを用い，競争相手に対する基準とした.これは，業績評価基準である営業収入の有意な補完であると考えられ，主に減価償却費用と非日常的資本資産減価費用が実現金コストではなく，また減価償却費用が会社間で大きく異なるためであり，基本的には我々の施設運営の基本的なコスト効率とは無関係であると考えられる。また，証券アナリスト，投資家，その他の興味のある当事者は，通常経営性EBITDAを用いて我々の財務業績を評価していると考えられる
営業EBITDAは融資コストと派生ツールの影響を含むいくつかの純収入に影響するプロジェクトの影響を反映していない。営業EBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、業績の純収入或いは営業収入を評価する代替指標と見なすべきではなく、流動性を評価する営業活動純現金(使用)の代替指標と見なすべきでもない。営業EBITDAは内部測定基準であるため，他社と比較できない可能性がある。
運営EBITDAは分析ツールとして大きな限界があり，単独で考慮すべきではなく，GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替とすべきではない。いくつかの制限は、経営EBITDAが、(I)私たちの現金支出または将来の資本支出または契約約束の需要、(Ii)運営資金需要の変化または現金需要、(Iii)私たちの未返済債務の重大な利息支出または利息または元金の支払いに必要な現金需要、(Iv)私たちの派生製品の頭寸で達成されたか、または市場での価格変化の影響、および(V)非日常的な減価費用が私たちの投資または資産に与える影響を反映していないことである。これらの制限により、営業EBITDAは単に業績を補完する指標とみなされるべきであり、業務成長の流動性や現金に投資できる指標と見なすべきではない。すべての会社が営業EBITDAを計算する方式が異なるため，我々が計算した営業EBITDAは他社が計算した営業EBITDAやEBITDAとは異なる可能性がある.我々は，我々の業績の補完的な尺度として営業EBITDAを用いることで，主に我々のGAAP財務諸表に依存してこれらの制限を補っている.
表格10-Q
四半期レポート-21ページ
|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
本文書では、(I)文意が別に指摘されている以外に、すべて“私たち”、“会社”あるいは“美世”に言及し、すべて美世国際有限会社とその付属会社を指す；(Ii)“美世会社”に言及する。子会社を含まない会社を意味する；(Iii)別の説明がない限り、2022年6月30日までの情報を提供し、(Iv)我々の報告通貨はドルであり、ユーロを指し、“C$”はカナダドルを意味し、(V)“ADMTS”は風乾公トンを意味し、(Vi)“NBSK”は北方漂白軟木クラフト紙を意味し、(Vii)“NBHK”は北方漂白硬木クラフト紙を意味し、(Vii)“NBHK”は北方漂白硬木クラフト紙を意味し、(Viii)“MW”はメガワットを意味し、“MWh”はメガワットを意味する。(Ix)“Mfbm”は千板フィートの木材を意味し、“MMfbm”は百万板フィートの木材を意味し、(X)私たちの木材規格は1.6立方メートル対1 Mfbmの換算比率を用い、1立方メートルからMfbmに換算することで、業界でよく使われている比率である。
四捨五入の理由で、本報告書全体に列挙された数字を合わせると、私たちが提供した総数と完全に同じではない可能性があり、百分率は絶対的な数字を正確に反映できない可能性もある。
以下では、2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の経営業績および財務状況の検討および分析について、我々の中期総合財務諸表および本四半期報告書に含まれる関連説明および米国証券取引委員会に提出された最新のForm 10-K年次報告(“米国証券取引委員会”と呼ぶ)と共に読まなければならない
経営成果
一般情報
私たちには2つの報告できる運営部門があります
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• |
パルプ.パルプ−当社パルプ工場のパルプ、電力、および他の副産物の製造、販売、および流通を含む。 |
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|
• |
木製品−Friesau製材所での木材、電力および他の木材残渣の製造、販売および分配を含む。 |
各細分化市場は主に異なる製品を提供し、異なる製造技術、技術及び販売とマーケティングが必要である。
現在の市場環境
2022年第2四半期には強力なパルプ販売を実現し、記録的な四半期木材とエネルギー収入を創出した。強力なパルプ販売が実現したのは主に顧客在庫レベルが低いためである。私たちの木材収入はヨーロッパ市場の高い販売現金のおかげで、これはアメリカ市場の低い販売現金を相殺しました。エネルギー収入は引き続きドイツの強い需要とより高い価格から利益を得ており、2022年第2四半期の価格は2021年同期の2倍だ。我々のドイツ工場は現在，余剰エネルギーを適用された市場価格で販売しており，そのうちの2工場は場合によって許容される場合に余分な電力を所定の価格で販売することを選択することもできる
第3四半期に入るにつれて、お客様の在庫レベルが低く、供給制限により、パルプ価格は安定していると予想されます。米国の木材価格は全体的に安定し、欧州の価格は第2四半期から低下すると予想されるが、両市場とも歴史的に魅力的な水準を維持している。また、2022年第3四半期のドイツのエネルギー需要と価格は引き続き強力になると予想される。
2022年6月30日現在、第三者業界のオファーNBSKの欧州と北米での価格はそれぞれADMT 1，485ドルと1，805ドルであるが、NBSKの中国での正味価格はADMT 1，008ドルである。中国の価格は割引、手当、リベートを差し引いた純価格です。
表格10-Q
四半期レポート-22ページ
部分的に高いものを相殺する販売現金化インフレ圧力の負の影響が私たちを増加させたのです重要な製品費用.費用まるで繊維、エネルギー、化学品二番目2022年の第4四半期。第1四半期に私たちが経験したインフレ圧力は半分.半分私たちに影響を与え続けます第三に2022年の第4四半期。
2022年7月、私たちのStendal工場のWoodyardは火災が発生し、工場の運営を破壊しませんでした。私たちは今工場を再起動して生産量を向上させている。我々は、ミルを約80%の生産能力で動作させることを目的とした切屑供給プロセスを迂回する作業を実施した。私たちは設備の計画と設置に数ヶ月かかると予想している
私たちはStendalパルプ工場に財産と業務中断保険を提供し、財産損失と業務中断はこのような保険によって保証されると予想されていますが、慣例的な賠償免除額と限度額の制限を受けています。
ワクチンの全世界発売により、世界の多くの国はすでに大流行に対する制限を緩和したが、新冠肺炎変異体の健康リスクは依然として続いている。したがって、私たちは、私たちの従業員を保護し、私たちの業務を安全かつ効率的に運営できるように、必要な措置や手続きを継続して実施していきます
表格10-Q
四半期レポート-23ページ
財務概要
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3か月まで 六月三十日 |
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6か月まで 六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
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||||
|
|
|
(単位は千で、1株当たりの金額は含まれていない) |
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|||||||||||||
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運営報告書データ |
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パルプ部門収入 |
|
$ |
460,304 |
|
|
$ |
310,249 |
|
|
$ |
946,235 |
|
|
$ |
650,005 |
|
|
|
木製品部門収入 |
|
|
104,690 |
|
|
|
90,439 |
|
|
|
205,723 |
|
|
|
161,426 |
|
|
|
会社やその他の収入 |
|
|
7,332 |
|
|
|
1,144 |
|
|
|
13,109 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
総収入 |
|
$ |
572,326 |
|
|
$ |
401,832 |
|
|
$ |
1,165,067 |
|
|
$ |
814,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ部門営業収入 |
|
$ |
75,471 |
|
|
$ |
13,338 |
|
|
$ |
161,707 |
|
|
$ |
38,634 |
|
|
|
木製品部門営業収入 |
|
|
45,853 |
|
|
|
42,314 |
|
|
|
86,332 |
|
|
|
70,291 |
|
|
|
会社およびその他の運営損失 |
|
|
(7,293 |
) |
|
|
(3,816 |
) |
|
|
(11,657 |
) |
|
|
(6,060 |
) |
|
|
営業総収入 |
|
$ |
114,031 |
|
|
$ |
51,836 |
|
|
$ |
236,382 |
|
|
$ |
102,865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ段減価償却及び償却 |
|
$ |
27,001 |
|
|
$ |
27,967 |
|
|
$ |
54,685 |
|
|
$ |
55,013 |
|
|
|
木製品分部減価償却及び償却 |
|
|
3,234 |
|
|
|
3,748 |
|
|
|
6,871 |
|
|
|
7,471 |
|
|
|
会社その他の減価償却及び償却 |
|
|
793 |
|
|
|
240 |
|
|
|
1,588 |
|
|
|
438 |
|
|
|
減価償却および償却総額 |
|
$ |
31,028 |
|
|
$ |
31,955 |
|
|
$ |
63,144 |
|
|
$ |
62,922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業EBITDA(1) |
|
$ |
145,059 |
|
|
$ |
83,791 |
|
|
$ |
299,526 |
|
|
$ |
165,787 |
|
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(30,368 |
) |
(2) |
|
所得税支給 |
|
$ |
(34,126 |
) |
|
$ |
(10,685 |
) |
|
$ |
(58,362 |
) |
|
$ |
(13,383 |
) |
|
|
純収入 |
|
$ |
71,372 |
|
|
$ |
21,415 |
|
|
$ |
160,269 |
|
|
$ |
27,348 |
|
|
|
普通株1株当たり純収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
2.43 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
|
薄めにする |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
2.41 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
|
期末に普通株式を発行した |
|
|
66,167 |
|
|
|
66,037 |
|
|
|
66,167 |
|
|
|
66,037 |
|
|
|
(1) |
以下の表は、示した期間の純収入と営業収入と営業EBITDAとの入金を提供する |
|
|
|
3か月まで 六月三十日 |
|
|
6か月まで 六月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
純収入 |
|
$ |
71,372 |
|
|
$ |
21,415 |
|
|
$ |
160,269 |
|
|
$ |
27,348 |
|
|
所得税支給 |
|
|
34,126 |
|
|
|
10,685 |
|
|
|
58,362 |
|
|
|
13,383 |
|
|
利子支出 |
|
|
17,332 |
|
|
|
17,130 |
|
|
|
34,796 |
|
|
|
36,149 |
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,368 |
|
|
その他の費用(収入) |
|
|
(8,799 |
) |
|
|
2,606 |
|
|
|
(17,045 |
) |
|
|
(4,383 |
) |
|
営業収入 |
|
|
114,031 |
|
|
|
51,836 |
|
|
|
236,382 |
|
|
|
102,865 |
|
|
増加：減価償却と償却 |
|
|
31,028 |
|
|
|
31,955 |
|
|
|
63,144 |
|
|
|
62,922 |
|
|
営業EBITDA |
|
$ |
145,059 |
|
|
$ |
83,791 |
|
|
$ |
299,526 |
|
|
$ |
165,787 |
|
|
(2) |
2024年満期の6.5分の優先債券(“2024年優先債券”)および2025年満期の7.375分の優先債券(“2025年優先債券”)を償還する。 |
表格10-Q
四半期レポート-24ページ
選択された生産、販売、その他のデータ
|
|
|
3か月まで 六月三十日 |
|
|
6か月まで 六月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
パルプセグメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ生産(‘000 ADMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NBSK |
|
|
418.3 |
|
|
|
355.1 |
|
|
|
853.8 |
|
|
|
752.0 |
|
|
NBHK |
|
|
51.6 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
108.4 |
|
|
|
86.1 |
|
|
年間メンテナンス停止時間(‘000 ADMT) |
|
|
54.2 |
|
|
|
173.1 |
|
|
|
54.2 |
|
|
|
210.9 |
|
|
年間メンテナンス停止時間(日) |
|
|
43 |
|
|
|
117 |
|
|
|
43 |
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|
144 |
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パルプ販売(‘000 ADMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
NBSK |
|
|
405.7 |
|
|
|
330.4 |
|
|
|
910.8 |
|
|
|
749.1 |
|
|
NBHK |
|
|
65.8 |
|
|
|
30.3 |
|
|
|
115.8 |
|
|
|
99.4 |
|
|
NBSKパルプ平均価格(ドル/ADMT)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
1,437 |
|
|
|
1,288 |
|
|
|
1,383 |
|
|
|
1,163 |
|
|
中国 |
|
|
1,008 |
|
|
|
962 |
|
|
|
954 |
|
|
|
922 |
|
|
北米.北米 |
|
|
1,743 |
|
|
|
1,598 |
|
|
|
1,635 |
|
|
|
1,450 |
|
|
NBHKパルプ平均価格(ドル/ADMT)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
中国 |
|
|
815 |
|
|
|
767 |
|
|
|
742 |
|
|
|
729 |
|
|
北米.北米 |
|
|
1,517 |
|
|
|
1,297 |
|
|
|
1,414 |
|
|
|
1,158 |
|
|
パルプ平均販売実現(ドル/ADMT)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NBSK |
|
|
890 |
|
|
|
830 |
|
|
|
847 |
|
|
|
739 |
|
|
NBHK |
|
|
843 |
|
|
|
672 |
|
|
|
780 |
|
|
|
566 |
|
|
エネルギー生産(‘000メガワット時)(3) |
|
|
496.6 |
|
|
|
362.0 |
|
|
|
1,028.1 |
|
|
|
881.1 |
|
|
エネルギー売上高(‘000メガワット時)(3) |
|
|
199.3 |
|
|
|
130.9 |
|
|
|
394.0 |
|
|
|
332.0 |
|
|
平均エネルギー販売コスト(ドル/メガワット時)(3) |
|
|
186 |
|
|
|
90 |
|
|
|
186 |
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
木製品細分化市場 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
木材生産(MMfbm) |
|
|
112.2 |
|
|
|
116.7 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
234.5 |
|
|
木材販売(MMfbm) |
|
|
111.0 |
|
|
|
109.3 |
|
|
|
220.9 |
|
|
|
217.5 |
|
|
平均木材販売現金化(ドル/Mfbm) |
|
|
867 |
|
|
|
789 |
|
|
|
854 |
|
|
|
706 |
|
|
エネルギー生産と販売(‘000メガワット時) |
|
|
25.5 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
37.3 |
|
|
平均エネルギー販売コスト(ドル/メガワット時) |
|
|
198 |
|
|
|
128 |
|
|
|
205 |
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現品貨幣の平均為替レート |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ / €(4) |
|
|
1.0646 |
|
|
|
1.2050 |
|
|
|
1.0929 |
|
|
|
1.2048 |
|
|
$ / C$(4) |
|
|
0.7836 |
|
|
|
0.8142 |
|
|
|
0.7866 |
|
|
|
0.8026 |
|
|
(1) |
ソース：RISI定価レポート。ヨーロッパも北米も値札です。中国は割引、手当、返金を含む純価格です |
|
(2) |
販売後は顧客割引、返金などの販売割引を実現します。注文と出荷日の間に発生するパルプ価格変化の影響を統合した |
|
(3) |
Cariboo工場での合弁権益の50%は含まれておらず、この権益は権益法を用いて計算されている。 |
|
(4) |
平均値 ニューヨーク連邦準備銀行は報告期間中の昼に金利を購入した。 |
合併-2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
2022年第2四半期の総収入は2021年同期の4.018億ドルから5.723億ドルに増加し、約42%増加したが、これは主にパルプ販売量の増加およびパルプ、エネルギー、木材販売の増加によるものである。
2022年第2四半期、私たちのエネルギー·化学工業収入は2021年同期の1690万ドルから4780万ドルに増加した。これは主にドイツのエネルギー価格が上昇し、2021年同期比で倍増したためである。
表格10-Q
四半期レポート-25ページ
コストと支出です二番目2022年第4四半期 はい。折り目は約31% to $458.3100万ドルから350.0百万ドル二番目20年の四半期21主な理由はもっと高いパルプ販売量s そしてインフレに押されるアーミー圧力私たちの鍵に 生産する費用.費用 例えば繊維.繊維, エネルギー？エネルギー 化学品もあります うんちん費費用.費用それは.このようなコスト増加は一部はドルが強くなってユーロとカナダドルへの積極的な影響によって相殺された価格計算のコストと支出.
2022年第2四半期、ドル安の積極的な影響により、販売減価償却と償却コストは2021年同期の3190万ドルから3100万ドルに低下した。
販売、一般、行政費用は2021年同期の2020万ドルから2022年第2四半期の2360万ドルに増加し、主に従業員の給与増加によるものだ。
2022年第2四半期、私たちの営業収入は2021年同期の5180万ドルから1.14億ドルに増加したが、これは主に販売増加が実現し、ドル安とパルプ販売量増加の積極的な影響部分が単位繊維や他の生産コスト増加によって相殺されたためである
2022年第2四半期の利息支出は2021年同期の1710万ドルから1730万ドルに小幅に増加した
2022年第2四半期、その他の収入は880万ドルだったが、2021年同期の支出は260万ドルだった。2022年第2四半期の他の収入は、主にドル相場による外国為替収益と、我々の業務におけるドル建て現金残高から来ています。前年同四半期の他の支出は主にドルの弱さによる為替損失であり、これはわが業務部門が保有するドル建て現金残高の損失である
2022年第2四半期に、私たちの所得税は3410万ドル、有効税率は32%ですが、2021年の比較四半期には、私たちの所得税は1070万ドル、有効税率は33%です
2022年第2四半期、私たちの純収益は7140万ドル、あるいは1株当たりの基本収益は1株当たり1.08ドル、1株希釈後の収益は1.07ドルだったが、昨年同期の純収益は2140万ドル、あるいは1株当たりの収益は0.32ドルだった
2022年第2四半期、営業EBITDAは2021年同期の8，380万ドルから1.451億ドルに増加し、約73%増加したが、これは主に販売現金化とパルプ販売量の増加、ドルの強さへの積極的な影響部分が単位繊維コストと他の生産コスト上昇によって相殺されたためである
業務部門別の経営実績
中期総合経営報告書では営業収入後の収入や赤字項目はいずれも私たちの部門に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているからです。
パルプ部門−2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月
財務情報を精選する
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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|
2021 |
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(単位：千) |
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パルプ収入 |
|
$ |
418,579 |
|
|
$ |
297,191 |
|
|
エネルギーと化学品収入 |
|
$ |
41,725 |
|
|
$ |
13,058 |
|
|
減価償却および償却 |
|
$ |
27,001 |
|
|
$ |
27,967 |
|
|
営業収入 |
|
$ |
75,471 |
|
|
$ |
13,338 |
|
販売量と販売の増加により，パルプ収入は2021年同期の2.972億ドルから2022年第2四半期の4.186億ドルに増加し，約41%増加した
表格10-Q
四半期レポート-26ページ
エネルギーと化学品収入はい。折り目至れり尽くせり 1つの記録$41.7百万ドル二番目2022年第4四半期2$から13.1 2022年第4四半期に1 主な理由は至れり尽くせり もっと高い販売現金化..の間に二番目2022年の第4四半期私たちは利益を得ています強力なエネルギー需要とより高いエネルギー？エネルギードイツの価格です。
パルプ総生産量は2021年同期の359，553個のADMTから2022年第2四半期の469，845個のADMTに増加し、増幅は約31%であり、主に年間保守停止時間の減少によるものである。2022年第2四半期には，我々のパルプ工場では43日間の年間保守停止時間(約54，200個のADMT)があり，起動速度が計画より遅いため，Celgar工場は6日間(約8，400個のADMT)多くなった。2021年の比較四半期には，117日間のメンテナンス停止時間(約173，100台のADMT)があった。2022年第3四半期に，我々のパルプ工場は現在14日間の計画年度保守停止時間(約14，300個のADMT)を手配している
2022年本四半期の年間メンテナンス停止は、約3540万ドルの直接自己負担費用と減収残高を含む約4770万ドルの悪影響を与えたと推定されます
パルプ総販売量は2021年同期の360，768個のADMTから2022年第2四半期の471，537個のADMTに上昇し，増幅は約31%であり，主な原因は収量増加であった。
2022年第2四半期に、第三者業界からオファーされたNBSKパルプの平均値札が2021年同期より上昇したのは、主に顧客在庫レベルが低いためである。2022年第2四半期、NBSKパルプの欧州および北米における第三者業界の平均見積もりは、それぞれADMT 1，437ドルおよび1，743ドルであったが、2021年同期はそれぞれADMT 1，288ドルおよび1，598ドルであった。2022年第2四半期、第三者業界から報告された中国の平均純価格はADMTあたり約1，008ドルだったが、2021年同期の純価格はADMTあたり約962ドルだった
中国の見積もりは割引、補助金、リベートを差し引いた価格ですが、ヨーロッパと北米の見積もりは適用される割引、補助金、リベートの前です。
我々の平均NBSKパルプ販売は2021年同期の約830ドルから2022年第2四半期のADMTあたり約830ドルに増加し，約7%増加した
2021年同期と比べ、2022年第2四半期は、主にドルが強くなったことが私たちのユーロとカナダドル建てコストと支出に与える影響により、約3490万ドルの外貨運営収入の積極的な影響を与えた。
2022年第2四半期のコストと支出は2021年第2四半期の2.97億ドルから3.848億ドルに増加し、約30%増加したが、これは主にパルプ販売量、単位繊維コストおよびエネルギー、化学、貨物輸送コストの上昇によるものだ。高いコスト部分はドルが強くなる積極的な影響によって相殺され、2022年第2四半期、私たちはドイツの監督管理機関の許可を得て、ある資本プロジェクトを完成するために計算すべき1，330万ドルの廃水費用を打ち消すことができる。
2022年第2四半期、単位繊維コストは2021年同期より約32%増加し、主に他の木材消費者(例えば加熱粒子メーカー)の需要増加により、わがドイツ工場の単位繊維コストが上昇した。私たちのカナダ工場にとって、単位繊維コストは横ばいで、工場の繊維かごの需要が依然として強いからです。我々は現在、2022年第3四半期の単位光ファイバコストは横ばい、ドイツとカナダはそれぞれ小幅上昇と小幅低下を予想している。
輸送コストは2021年同期の2，490万ドルから2022年第2四半期の4，320万ドルに増加し，約73%増加しており，これは主に運賃やパルプ販売量の上昇によるものである
2022年第2四半期、ドル安の積極的な影響により、減価償却と償却は2021年同四半期の2800万ドルから2700万ドルに減少した
表格10-Q
四半期レポート-27ページ
はい二番目2022年第4四半期2パルプ部門の営業収入ははい。折り目 至れり尽くせり $75.5100万ドルから13.320年第4四半期21 主に因る もっと高い販売現金化そして販売量とドル相場の積極的な影響, より高い部分で相殺されます単位光ファイバコストそしてその他の製品 費用.費用.
木製品部門−2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月
財務情報を精選する
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|
6月30日までの3ヶ月間 |
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|||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
|
木材収入 |
|
$ |
96,268 |
|
|
$ |
86,285 |
|
|
エネルギー収入 |
|
$ |
5,055 |
|
|
$ |
2,692 |
|
|
木材余剰収入 |
|
$ |
3,367 |
|
|
$ |
1,462 |
|
|
減価償却および償却 |
|
$ |
3,234 |
|
|
$ |
3,748 |
|
|
営業収入 |
|
$ |
45,853 |
|
|
$ |
42,314 |
|
2022年第2四半期、木材収入は2021年同期の8，630万ドルから記録的な9630万ドルに増加し、約12%増加したが、これは主に販売現金の増加によるものである。2022年第2四半期、ヨーロッパとアメリカの需要はいずれも強い。アメリカ市場は私たちの木材収入の約58%を占め、私たちの木材販売量の約46%を占めている。私たちの木材販売の残高の大部分はヨーロッパに販売されています。
エネルギーと木材残留収入は2021年同期の420万ドルから2022年第2四半期の840万ドルに増加し、これは主に販売実現の増加によるものだ。2022年第2四半期、木材余剰収入の増加は単位繊維価格の上昇によるものであり、エネルギー販売増加はドイツの強い需要とより高いエネルギー価格によって推進された
2022年第2四半期の木材生産量はやや低下し，2021年同期の116.7 MMfbmから112.2 MMfbmに低下した
2022年第2四半期の木材販売量は111.0 MMfbmとほぼ横ばいであったが，2021年同期は109.3 MMfbmであった
我々は米国市場への強い販売とその第1四半期の高価格を受益したため、2022年第2四半期の平均木材販売は2021年同四半期の1 Mfbmあたり約789ドルから約10%増加し、1 Mfbmあたり867ドルに達した。金利上昇やインフレ圧力への懸念から、米国の木材価格は本四半期の遅い時期に低下したにもかかわらず、価格は歴史的に魅力的な水準にある。需要が安定し、供給が限られているため、欧州の木材価格は本四半期に上昇した
2022年第2四半期、繊維コストは私たちの木材現金生産コストの約80%を占めている。2022年第2四半期には，製材の強い需要とより多くの緑色原木の使用により，単位繊維コストは2021年同期より約37%増加し，生産者は主にコストの低い甲虫が木材を損傷することで実現したからである。需要が持続的に強いため、2022年第3四半期の単位光ファイバコストが上昇すると予想されている。
2022年第2四半期、ドル安の積極的な影響により、減価償却と償却は320万ドルに減少したが、2021年同期は370万ドルだった
2022年第2四半期の輸送コストは2021年同期の830万ドルから1200万ドルに増加し、約45%に増加したが、これは主に運賃上昇と米国市場販売に対する割合の増加によるものである。
2022年第2四半期、私たちの木製品部門の営業収入は2021年同期の4230万ドルから記録的な4590万ドルに増加し、約9%増加したが、これは主に販売が増加し、一部が単位繊維コスト増加によって相殺されたためである
表格10-Q
四半期レポート-28ページ
統合された-2022年6月30日までの6ヶ月26月30日までの6か月と比較すると1
2022年上半期の総収入は2021年上半期の8.146億ドルより約43%増の11.651億ドルであり、これは主に販売変動の増加とパルプ販売量の増加によるものである
2022年上半期のコストと支出は2021年上半期の7.117億ドルより約30%から9.287億ドル増加し、主にパルプ販売量、単位繊維コスト及びエネルギー、貨物輸送及び化学コストの増加により、一部はドルが強くなり、私たちのユーロ及びカナダドル建てコスト及び支出に対するプラスの影響によって相殺された
2022年上半期、販売減価償却と償却コストは2021年同期の6290万ドルから6310万ドルに小幅に増加した。
販売、一般、行政費は2021年上半期の4080万ドルから2022年上半期の4580万ドルに増加し、約12%増となったが、これは主に従業員の報酬増加によるものだ。
2022年上半期、私たちの営業収入は2021年同期の1.029億ドルから2.364億ドルに増加し、主に販売現金化とパルプ販売量の増加、ドルの強さの積極的な影響によって、より高い単位繊維コストと他の生産コストによって部分的に相殺された。
2021年1月に、私たちは大部分の債務の再融資(“再融資”)を行い、8.75億ドル2029年満期の5.125%優先債券(“2029年優先債券”)を発行し、得られた金で6.5%2024年優先債券および7.375%2025年優先債券を償還および/または買い戻し、プレミアム8246百万ドル(“償還”)を含む。私たちは今回の償還で3040万ドル(1株0.46ドル)の損失を記録した
2022年上半期の利息支出は2021年同期の3，610万ドルから3，480万ドルに低下し、主な原因は金利低下です2029年の高級手形には.
2022年上半期、その他の収入は2021年同期の440万ドルから1700万ドルに増加した。この二つの時期の他の収入は主にドルの強さによる外国為替収益と、私たちの業務部門が持っているドル建ての現金残高から来ています
2022年上半期、所得税は5840万ドルに割り当てられ、有効税率は27%だった。2021年同期、所得税は1340万ドルに割り当てられ、実際の税率は33%だった。
2022年上半期、私たちの純収入は1億603億ドル、あるいは1株当たりの基本収益は2.43ドル、1株当たり希釈後の収益は2.41ドルで、2021年同期は2730万ドル、あるいは1株当たり0.41ドルだった
2022年上半期、運営EBITDAは2021年同期の1.658億ドルから約81%から2.995億ドルに増加し、主に販売現金化とパルプ販売量の増加、およびドルが強くなるプラスの影響部分が単位繊維コストおよびその他の生産コスト上昇によって相殺された
業務部門別の経営実績
中期総合経営報告書では営業収入後の収入や赤字項目はいずれも私たちの部門に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているからです。
表格10-Q
四半期レポート-29ページ
パルプセグメント-2022年6月30日までの6ヶ月26月30日までの6か月と比較すると1
財務情報を精選する
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
|
|
2021 |
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(単位：千) |
|
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パルプ収入 |
|
$ |
865,490 |
|
|
$ |
614,773 |
|
|
エネルギーと化学品収入 |
|
$ |
80,745 |
|
|
$ |
35,232 |
|
|
減価償却および償却 |
|
$ |
54,685 |
|
|
$ |
55,013 |
|
|
営業収入 |
|
$ |
161,707 |
|
|
$ |
38,634 |
|
販売量と販売が増加したことにより，パルプ収入は2021年同期の6.148億ドルから2022年上半期の8.655億ドルに増加し，約41%増加した
エネルギー·化学工業収入は2021年同期の3520万ドルから2022年上半期の8070万ドルに増加し、これは主に販売現金化と販売量の増加によるものだ
パルプ生産量は2021年同期の838，052 ADMTから2022年上半期の962，133 ADMTに増加し，約15%増加したが，これは主に我々パルプ工場の年間メンテナンス停止時間が減少したためである。2022年上半期には，我々のパルプ工場では43日間の年間保守停止時間(約54，200個のADMT)があり，起動速度が計画より遅いため，Celgar工場は6日間(約8，400個のADMT)多くなった。2021年上半期には，我々のパルプ工場では144日間の年間メンテナンス停止時間(約210，900個のADMT)があった
2022年上半期の年間保守停止は、約3540万ドルの直接自己負担費用と減収残高を含む約4770万ドルの悪影響を与えたと推定される
パルプの売り上げが増加する 主に生産量の増加により，2022年上半期のADMT数は2021年同期の848，446個から1，026，572個に増加し，約21%増加した
2022年上半期、NBSKパルプの価格が2021年同期より上昇したのは、主に顧客在庫レベルが低いためである。2022年上半期、NBSKパルプのヨーロッパと北米における平均価格はそれぞれADMT 1，383ドルと1，635ドルであったが、2021年同期はそれぞれADMT 1，163ドルと1，450ドルであった。2022年上半期、中国の平均純価格は1 adtあたり約954ドルだったが、2021年上半期の平均純価格は1 adtあたり約922ドルだった
2022年上半期、NBSKパルプの平均売上高は2021年同期のADMTあたり約739ドルから約15%からADMTあたり847ドルに増加した
2022年上半期、主にドルが強くなったことが私たちのユーロとカナダドル建てコストと支出に与える影響により、2021年同期と比較して、約4450万ドルの外貨運営収入を記録した。
2022年上半期のコスト及び支出は2021年上半期の6.115億ドルより約28%から7.845億ドル増加し、主にパルプ販売量、単位繊維コスト及びエネルギー、化学及び貨物輸送コストの上昇によるものである。高いコスト部分はドルの強さの積極的な影響によって相殺され、2022年上半期、私たちはドイツの監督管理機関の許可を得て、ある資本プロジェクトを完成させるために計算すべき1，330万ドルの排出費を打ち消すことができる。
平均的には，2022年上半期には，わが工場の繊維バスケット需要が強いため，単位繊維総コストは2021年同期比約28%増加した
我々パルプ部門の輸送コストは2021年同期の6，110万ドルから2022年上半期の9，110万ドルに上昇し，約49%増加しており，主により高コストなトラック輸送，より高い運賃，より高い販売量の増加によるものである
表格10-Q
四半期レポート-30ページ
2022年上半期、減価償却と償却小幅に下がる5470万ドルですが、2021年同期は5500万ドルです。
2022年上半期、パルプ部門の営業収入は2021年同期の3860万ドルから1.617億ドルに増加したが、これは、より高い販売が現れ、より高い販売量とドルが強くなる積極的な影響が、より高い単位繊維コストと他の生産コストによって部分的に相殺されたためである
木製品部門−2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの6カ月
財務情報を精選する
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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木材収入 |
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$ |
188,634 |
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$ |
153,596 |
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エネルギー収入 |
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$ |
10,232 |
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$ |
4,806 |
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木材余剰収入 |
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$ |
6,857 |
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$ |
3,024 |
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減価償却および償却 |
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$ |
6,871 |
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$ |
7,471 |
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営業収入 |
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$ |
86,332 |
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$ |
70,291 |
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2022年上半期、木材収入は2021年同期の1兆536億ドルから1兆886億ドルに増加し、これは主に販売の増加によるものだ。2022年上半期、米国と欧州市場はともに好調だった。アメリカ市場は私たちの木材収入の約59%を占め、私たちの木材の販売量の約44%を占め、残りの大部分の販売はヨーロッパに販売されています。
エネルギーと木材残留収入は2021年同期の780万ドルから2022年上半期の1710万ドルに増加し、これは主に販売現金の増加によるものだ
2022年上半期の木材生産量は227.8 MMfbmであり，2021年同期の234.5 MMfbmより約3%小幅低下した。
平均木材販売は2021年同期の約706ドルから2022年上半期の854ドル/Mfbmに増加したが，これは主にヨーロッパと米国市場の平均価格が全体的に高かったためである。ヨーロッパの木材価格が上昇したのは、需要が安定し、供給が限られているからだ。年初の住宅·更生市場の強い需要により、米国の木材価格は上昇し、2022年第2四半期遅くに低下した
2022年上半期、繊維コストは私たちの木材現金生産コストの約80%を占めた。2021年の比較期間では，甲虫が木材の大量供給を損なうため，単位繊維コストが低かった。生産者がこの木材を加工するにつれ、人々はより多くの緑色木材を収穫している。2022年上半期には，より多くのグリーン木材の使用と鋸木への強い需要により，単位繊維コストは2021年同期より約46%増加した
2022年上半期、減価償却と償却が2021年同期の750万ドルから690万ドルに減少したのは、主にドルが強くなったことが私たちのユーロ建て減価償却費用に積極的な影響を与えたからだ
2022年上半期、我々の木製品部門の輸送コストは2021年同期の1610万ドルから2290万ドルに増加し、約42%増加したが、これは主に運賃上昇と米国市場への販売割合の増加によるものだ。
2022年上半期、私たちの木製品部門の営業収入は2021年同期の7，030万ドルより約23%から8，630万ドル増加し、これは主に単位繊維コストの上昇と輸送コストの上昇によって販売実現の増加を相殺したためである
表格10-Q
四半期レポート-31ページ
流動性と資本資源
キャッシュフローの概要
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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経営活動の現金純額 |
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$ |
223,351 |
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$ |
111,440 |
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投資活動のための現金純額 |
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(148,344 |
) |
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(68,656 |
) |
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融資活動で得られた現金純額 |
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5,189 |
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(16,751 |
) |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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(5,945 |
) |
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(2,597 |
) |
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現金と現金等価物の純増加 |
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$ |
74,251 |
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$ |
23,436 |
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私たちは周期的な産業で運営され、私たちの運営キャッシュフローも変化する。私たちの主な運営現金支出は繊維、労働力、そして化学品のためのものだ。運営資金レベルは年間変動し、維持停止時間、販売モードの変化、季節性及び売掛金と販売及び未払いと費用の支払いのスケジュールの影響を受ける
経営活動によるキャッシュフロー。 2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した現金は2.234億ドルだったが、2021年同期は1.114億ドルだった。売掛金減少は2022年上半期に1340万ドルの現金を提供し、2021年同期に390万ドルを提供した。2022年6月30日までの6カ月間、在庫増加に使用した現金は1，510万ドル、2021年同期は4，280万ドルだった。2022年上半期、売掛金と売掛金の増加は320万ドルの現金を提供したが、2021年同期は3460万ドルだった。
投資活動によるキャッシュフロー。 2022年6月30日までの6ヶ月間の投資活動 使用済み 現金は1.483億ドルで、主に8，030万ドルの資本支出と7，500万ドルを6ヶ月の定期預金に移行します。2022年上半期、資本支出は主にカナダ工場の木造家屋のアップグレードとドイツ工場の最適化プロジェクトに用いられた。2022年上半期、平河回収ボイラに関する財産損失クレームの最後の640万ドルの保険賠償を受けた。2021年6月30日までの6ヶ月間の投資活動 現金は6870万ドルです。2021年上半期、資本支出は8740万ドルで、その中には平河回復ボイラーの仕事が含まれており、その経費は保険収入から来ており、そのうち2000万ドルは2021年上半期に受け取った
資金調達活動によるキャッシュフロー。 2022年6月30日までの6カ月間、融資活動は520万ドルの現金を提供した。2022年上半期には、循環信用手配により1740万ドルを借り入れ、カナダ工場の革新と温室効果ガス削減資本プロジェクトに一部の資金を提供するために110万ドルの政府助成金を獲得した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは500万ドルの配当金を支払った。2021年上半期、融資活動は現金1680万ドルを使用した。2021年上半期、私たちは5，710万ドルの信用手配を返済し、償還発効後に5，040万ドルの再融資純収益を獲得し、2029年の優先債券の発行に関する手形発行コスト1，440万ドルを支払い、430万ドルの配当金を支払った。2021年6月30日までの6ヶ月間、カナダ工場の革新と温室効果ガス削減資本プロジェクトに一部の資金を提供するために850万ドルの政府から寄付を受けた。
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四半期レポート-32ページ
貸借対照表データ
次の表は、指定された日までの選定財務情報の概要です
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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現金と現金等価物 |
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$ |
419,861 |
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$ |
345,610 |
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定期預金 |
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$ |
75,000 |
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(1) |
$ |
— |
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運営資本 |
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$ |
895,210 |
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$ |
781,181 |
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総資産 |
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$ |
2,415,716 |
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|
$ |
2,351,232 |
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長期負債 |
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$ |
1,389,690 |
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|
$ |
1,374,084 |
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株主権益総額 |
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$ |
752,122 |
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|
$ |
694,024 |
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(1) |
2022年4月4日、私たちは7500万ドルの定期預金を購入し、金利は1.38%、2022年10月4日に満期になった |
資金源と用途
私たちの主な資金源は運営されているキャッシュフローと手元の現金と現金等価物から来ている。私たちの資金の主な用途は運営支出、資本支出、そして優先手形の利息支払いを含む。
次の表に示す期間の資本支出と利息支出総額を示す
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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資本支出 |
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$ |
80,321 |
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$ |
87,386 |
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(1) |
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利子支出に支払われた現金(2) |
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$ |
33,237 |
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$ |
40,110 |
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利子支出(3) |
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$ |
34,796 |
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$ |
36,149 |
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(1) |
平河製紙工場の回収ボイラ再建への支出が含まれており，これらの支出は保険収入で賄われており，そのうち2000万ドルは2021年上半期に受領された。 |
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(2) |
金額は利息支出と異なり、利息支出には非現金項目が含まれている。本報告書に含まれる中期キャッシュフロー表におけるキャッシュフロー情報の追加開示を参照されたい。 |
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(3) |
私たちは2026年に満期になった優先手形の利息を半年ごとに支払い、毎年1月と7月に支払います。私たちは2029年優先債券の利息を半年ごとに支払い、2021年8月から毎年2月と8月に支払います |
2022年6月30日現在、私たちは循環信用手配の下で現金、現金等価物、定期預金の合計4.949億ドルと約2億762億ドルを持っているため、総流動資金は約7.711億ドルである。
現在，我々の海外子会社の大部分の未分配収益は無期限再投資を行うため，このような収益に米国所得税は提供されていないと考えられる。しかし、もし私たちが資金をアメリカに送金することを要求されたら、私たちは現在、私たちの株主の前払いとアメリカの税制改革のために実質的な税金を招くことなく、現在私たちは大部分の資金を送金できると信じている。しかし、現在、これらの収入を米国に送金することで生じる可能性のある所得税負担は非現実的だと推定されている。私たちのほとんどの未分配収益はアメリカ以外の外国子会社が持っています。
現在の運営レベルと私たちの現在の未来期間の予想、特に現在および予想されるパルプと木材の定価と為替レートに基づいて、私たちは運営からのキャッシュフローと利用可能な現金、私たちの循環信用手配下の利用可能な借金と共に、今後12ヶ月の四半期配当金の支払いを含む、私たちの業務の資本需要に対応するのに十分であると信じている
表格10-Q
四半期レポート-33ページ
将来的には、私たちは事業や資産を買収したり、より多くの資本プロジェクトを行うことを約束するかもしれない。資産拡大と収益拡大の長期目標を実現するためには、買収を含め、資本資源が必要となる。取引の規模に応じて、必要な資本資源は巨大かもしれない。必要な資源は、運営キャッシュフロー、手元現金、私たちの資産を担保にした借金や証券発行から来ます。
債務契約
私たちのいくつかの長期債務は様々な財務テストとこのような計画の慣用的な契約を含む。2021年12月31日現在の会計年度におけるForm 10−K年度報告を参照されたい。
2022年6月30日まで、私たちはすべての債務契約を完全に守った。
表外手配
2022年6月30日現在、私たちは何の表外手配もありません(S-K規則第303(A)(4)(Ii)項で定義されています)。
契約義務と約束
2022年6月30日までの6ヶ月間、正常な状況を除いて、私たちのいかなる重大な契約義務にも実質的な変化はありません。その後、2022年7月22日に、HolzIndustrial Torgauの親会社Wood Holdco GmbHの全流通株をユーロで買収することで合意しました
外貨？外貨
私たちの大部分の資産、負債と支出はユーロあるいはカナダドルで保有あるいは建てられているため、私たちの総合財務結果は外貨為替レートの変動の影響を受けます。
私たちは貸借対照表の日の為替レートで外貨建ての資産と負債をドルに換算します。株式口座は歴史的な為替レートを使って換算します。これらの換算した未実現収益や損失は他の全面収益(損失)に計上されており，我々の純収益には影響しない.
2022年6月30日までにドルがユーロとカナダドルに強くなったため、私たちの純資産の帳簿価値は9450万ドル減少し、その中で主にユーロとカナダドル建ての固定資産である。このような非現金減少は私たちの純収入、営業EBITDAや現金に影響を与えませんが、私たちの他の全面的な収入(損失)に反映され、私たちの総株式の減少となります。したがって、私たちの累積他の総合損失は1兆855億ドルに増加した。
2022年6月30日現在の為替レートによると、2021年12月31日以来、ドルはユーロに対して約8%、1ドルは約2%値上がりしている。“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
肝心な会計政策
公認会計原則に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する時、管理層は推定及び仮定を行い、総合財務諸表及び付記開示中の資産、負債、収入及び支出の入金金額及び時間に影響を与える必要がある。私たちの経営陣は本質的に不確実なことの影響を判断し、推定することが多い。将来的に不確実性を解決する可能性のある変数や仮説の数が増加するにつれて，これらの判断はより主観的で複雑になる
表格10-Q
四半期レポート-34ページ
私たちの重要な会計政策は、当社の年報10-K表に含まれる監査された年次財務諸表の付記1に開示されています財政.財政20年12月31日までの年度21それは.すべての重要な会計政策は連結財務諸表に重要であるが、その中のいくつかの政策は高度な判断力を持っているとみなされるかもしれない。経営陣は、年金およびその他の退職後の福祉債務、繰延所得税(推定手当および永久再投資)、減価償却および償却、長期資産減価テストに関連する将来のキャッシュフロー、企業合併における買収価格の買収資産および負担される負債への分配、法的負債、または事項に関する推定数を検討し続けている。実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性があり，これらの見積り値の変化は既知の場合に記録される.
私たちは、私たちの現在の財務状況と経営結果を説明するために最も重要ないくつかの会計政策を決定した。
我々の重要会計政策及び重要会計政策に関する情報は、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。
前向きな情報に関する警告声明
本報告における財務結果または他の歴史的情報が報告されていない陳述は前向きな陳述であり、その意味は1995年個人証券訴訟改革法改訂されました
一般に、前向き記述は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって識別することができる。それらは、一般に、“予想”、“予想”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの語、または同様の意味を有する語、または“将”、“すべき”、“可能”または“可能”のような未来の動詞または条件動詞を含むが、すべての前向き陳述がこれらの識別可能な語を含むわけではない。展望性表現は著者らの経営陣の期待、予測と仮説に基づいて、多くのリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないものであり、実際の情況、事件或いは結果は展望性表現に記述されている状況と大きく異なる可能性がある。これらの要素にはこれらに限定されない
私たちの業務に関わるリスク
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私たちの業務、財務状況、経営結果は、ロシアのウクライナ侵攻による世界的、欧州経済中断の悪影響を受ける可能性がある |
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持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちのビジネスは高度な周期性を持っています |
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私たちの原材料、特に繊維の価格と供給の周期的な変動は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります |
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林産業界は激しい競争に直面している |
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私たちの業務は気候変動や社会や政府の対応に関するリスクの影響を受けている |
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世界的に認められた林業管理や監督チェーン標準で認証された製品を提供できない場合や顧客の製品仕様を満たすことができなければ、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性があります |
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私たちの業務は大量の資本を必要としており、私たちはこのような資本要求を満たすために十分な資本資源を維持できないかもしれない |
表格10-Q
四半期レポート-35ページ
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t非印刷媒体の傾向や消費者の用紙習慣の変化はすでにあり，市場パルプの需要に悪影響を与え続けることが予想される; |
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木材価格と需要の変動は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちの木材製品部門の木材製品は競争技術や材料による需要低下の影響を受けやすい |
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Cariboo工場の運営には制限があります |
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私たちの生産は実質的に妨害されるかもしれません |
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将来の買収は私たちの業務に追加のリスクと不確実性をもたらすかもしれない |
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私たちは従業員に関連したリスクを制限しています |
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私たちはキーパーソンに頼っています |
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もし私たちの長期資産が減値すれば、私たちは非現金減価費用を記録することを要求されるかもしれません。これは私たちの経営業績に実質的な影響を与えるかもしれません |
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私たちの保険カバー範囲は足りないかもしれません |
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私たちは第三者に依存して輸送サービスを提供しています |
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私たちの情報技術システムの故障やセキュリティホールは、私たちの運営を混乱させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります |
私たちの債務に関連するリスクは
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私たちの負債水準は私たちの財務状況、経営業績、流動性に悪影響を及ぼすかもしれない |
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国が認可した統計格付け機関が発表した信用格付けの変化は、私たちの融資コストに悪影響を与え、私たちの証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは金利変動のリスクに直面しています |
マクロ経済状況に関するリスク
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資本と信用市場を含む世界経済の疲弊は、私たちの業務と財務業績に悪影響を与え、私たちの流動性と資本資源に重大な悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは通貨為替レートの変動のリスクに直面している |
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政治的不確実性、貿易保護主義の台頭、あるいは地政学的衝突は世界のマクロ経済活動と貿易に実質的な悪影響を与え、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは新たな流行病、テロ、または自然災害など、予見できないまたは悲劇的な事件で損失を受ける可能性がある |
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四半期レポート-36ページ
法律と規制リスク
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私たちは広範な環境規制を受けており、私たちは適用された環境法律と法規を遵守、違反したり、適用された環境法律と法規に基づいて責任を負うことによって巨額のコストが発生する可能性があります |
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私たちはドイツの法定エネルギー計画に参加しました |
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私たちの国際販売と経営は貿易、輸出規制、外国の腐敗行為、競争法に関連する適用法律の制約を受けており、これらの法律に違反することは私たちの経営に悪影響を及ぼす可能性がある |
私たちの株式所有権に関するリスク
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普通株の価格は変動するかもしれません |
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私たちの少数の株主は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。 |
このような不確実性を考慮して、あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。上記の重要要因の評価は詳細ではなく、必ずしも重要度に順位付けされているわけでもなく、“第2部.その他の情報--第1 A項.リスク要因”および2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告におけるリスクおよび仮定を含む、米国証券取引委員会の報告書および他の文書に提出または提出された他の文書を読むべきである。私たちはあなたにこのような警告声明が私たちまたは私たちを代表する人々がしたすべての展望的な陳述に完全に一致するということを想起させます。法的要求がない限り、私たちは意外な事件または変化の予想に基づいて展望的陳述を更新するいかなる義務も負わない。しかし、あなたは私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した報告書と他の文書を慎重に検討しなければならない。
商業的周期性
収入.収入
パルプと木材業務は本質的に高度に周期的であり，市場の特徴は需給不均衡であり，逆に価格に大きな影響を与える。パルプと木材市場は世界経済、業界生産能力と為替レートの周期的な変化に非常に敏感であり、これらはすべて販売価格と私たちの経営業績に重大な影響を与える可能性がある。工業周期の長さや幅は時間の経過とともに変化するが，通常はマクロ経済条件や工業能力レベルの変化を反映している。パルプと木材は一般的に他の生産者から入手できる商品だ。商品製品は生産者から生産者までほとんど区別のない品質であるため，競争は通常価格に基づいており，価格は通常需給関係によって決定される.
業界生産能力は変動する可能性があり、変化する業界状況は生産者の遊休生産能力に影響したり、工場を永久的に閉鎖したりする可能性があるからだ。また、遊休や工場閉鎖による大量の現金コストを避けるために、一部の生産商会は赤字運営を選択し、時には現金損失が発生する場合もあり、供給過剰による疲弊定価環境を延長する可能性がある。私どもの製品の供給過剰も生産者が有利な定価傾向に対応するために新たな生産能力を導入したからかもしれません。ある総合パルプおよび紙製造業者は、その製紙機を放置し、そのパルプ製品を市場で販売することで紙の生産を停止することができ、市場条件、価格、傾向がそうする必要があればそうすることができる。
歴史上、各種類のパルプと木材に対する需要は主に全世界のマクロ経済状況によって決定され、全体の商業活動と密接に関連している。パルプ価格は常に変動し続ける可能性があり，時間の経過とともに大きく変動する可能性がある。第三者産業報が発表した2012年から2022年までのNBSKパルプの欧州での平均値札は、2012年のadtあたり760ドルの安値から2022年のadtあたり1485ドルの高値まで変動した。同時期、NBHKパルプに対する第三者業界の北米平均見積は、2012年のADMTあたり700ドルの安値から2022年のADMT 1，590ドルあたりの高値まで変動した。
表格10-Q
四半期レポート-37ページ
私たちの工場と業務は自発的に第三者認証を受けて、国際的に公認されている持続可能な管理基準を満たしています。最終的に紙と木材を使って顧客は彼らが購入した製品の原産地を知ることにますます大きな興味を示しているからです。もし私たちまたは私たちのサプライヤーがこれらの基準を遵守できない場合、あるいはこれらの基準を遵守できないと一般的に思われたり、私たちの顧客が私たちの運営が認証されていない代替基準を遵守することを要求した場合、私たちの製品の需要に悪影響を受ける可能性があります。
パルプメーカーの実販売価格は，顧客割引，リベート，その他の販売割引を差し引いた純価値である
そのため，パルプや木材の価格は我々がコントロールできない多くの要因に押されており，価格変化の時間や幅にはほとんど影響がなく，価格変化は不安定であることが多い。私たちがコントロールできない市場条件はパルプと木材の価格を決定したため、価格は私たちの現金生産コストを下回る可能性があり、製品販売で短期的な損失を受けるか、私たちの1つ以上の工場で生産を停止することを要求します。したがって、私たちの収益力は私たちのコスト構造、特に原材料を管理することに依存しています。これは私たちの運営コストの重要な構成要素であり、私たちがコントロールできない要素によって変動するかもしれません。もし私たちの製品価格が下がったり、もし私たちの原材料価格が上昇したり、あるいは両方があれば、私たちの運営結果とキャッシュフローは実質的な悪影響を受けるかもしれません。
費用.費用
私たちの生産コストは原材料、エネルギーと労働力の獲得性とコスト、そして私たちの工場の効率と生産性の影響を受けます。私たちの主な原料は木片、パルプ原木、鋸木形式の繊維です。木片，パルプ原木，鋸木コストは主に木材とパルプの需給の影響を受けており，いずれの要因も高度に周期的である。生産者が価格上昇をパルプや木材顧客や過剰エネルギーの購入者に転嫁できなければ、繊維価格の上昇は生産者の利益率に影響を与える可能性がある。
貨幣
私たちはドイツとカナダで製造業務をしています。私たちのドイツ工場の大部分の運営コストと支出はユーロで価格が計算されていますが、私たちカナダ工場の大部分の運営コストと支出はカナダドルで計算されています。しかし、私たちの売上の大部分はドルで見積もりされた製品です。私たちの運営結果と財政状況はドルで報告されている。したがって、私たちのコストは一般的にドルが強くなることから利益を得るが、ユーロとカナダドル価値の低下に対するドルの不利な影響を受ける。ユーロとカナダドルに対するドルのこのような下落は、私たちの営業利益率を減少させ、私たちの運営に資金を提供し、債務を返済するためのキャッシュフローを提供する。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちは金利と外貨為替レートの変化による市場リスク、特にドルとユーロとカナダドルの間の為替レートの変化に直面している。これらの比率の変化は私たちの経営結果と財務状況に影響を与え、それによって私たちの公正な価値に影響を与えるかもしれない。内部リスク管理政策やデリバティブの定期的な使用によるこれらのリスク管理が求められている
より多くの情報については、第2部7 A項を参照されたい。市場リスクに関する定量的·定性的開示は、2021年12月31日現在の会計年度のForm 10−K年度報告に含まれている。
表格10-Q
四半期レポート-38ページ
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第四項です。 |
制御とプログラム |
制御とプログラムを開示する
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの、我々の開示制御及び手順(1934年改正証券取引法下の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されている)の有効性を評価した。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、経営者に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることを保証するために、制御及び手続に限定されない。このような評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手順は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報を記録、処理、まとめ、報告する上で有効であると結論している。
任意の制御システムは、いくつかの仮定に部分的に基づいており、その目的は、その有効性が絶対的ではなく合理的(絶対的)に保証されることであり、どの設計もそのような目標を成功的に達成することを保証することはできないことに留意されたい。
内部制御の変化
本報告に記載されている間、我々は財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
表格10-Q
四半期レポート-39ページ
第二部ですその他の情報
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第1項。 |
法律手続き |
我々は，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に記載されている訴訟を含め，業務に関する定例訴訟の影響を受けている。私たちはこのような訴訟の結果が私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない
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第1 A項。 |
リスク要因 |
以下に説明することに加えて、第1 A項に開示された要因は実質的に変化しない。2021年12月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告と2022年3月31日現在の四半期Form 10-Q四半期報告におけるリスク要因：
インフレや私たちの重要な生産と他のコストの持続的な増加は製造コストの上昇を招き、これは私たちの利益率を低下させるかもしれない。
私たちの重要な生産投入費用は繊維、化学品、そしてエネルギーだ。私たちの業務の他の材料費用は人工と輸送を含む。光ファイバやエネルギーの価格は変動する可能性があり，インフレの影響を受けて急速に変化する可能性がある。しかも、私たちの化学品と輸送費用はまたインフレ圧力の影響を受ける。さらに、インフレと職場不足により、私たちのサービスプロバイダ、請負業者、労働力のコストが増加する可能性がある
持続的なインフレ圧力は私たちの製造コストを増加させるだろう。もし私たちがこのような運営コスト増加を私たちの顧客に転嫁できなければ、私たちの利益率を下げ、収益の変動を招き、私たちの運営結果に悪影響を与えるかもしれません。
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
ありません
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第三項です。 |
高級証券違約 |
ない。
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
ない。
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五番目です。 |
その他の情報 |
ない。
表格10-Q
四半期レポート-40ページ
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第六項です。 |
展示品 |
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証拠品番号： |
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説明する |
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31.1 |
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第302条行政総裁の証明 |
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31.2 |
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第三十二条首席財務官の証明 |
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32.1* |
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第906条行政総裁の証明書 |
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32.2* |
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第906条首席財務官の証明 |
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101 |
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以下の財務情報は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)中期総合経営報告書、(Ii)中期総合総合収益表、(Iii)中期総合貸借対照表、(Iv)中期総合株主権益変動表、(V)中期総合キャッシュフロー表、および(Vi)中期総合財務諸表に添付された2022年6月30日までの会計期間のForm 10-Q四半期報告からの財務情報である。 |
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104 |
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同社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている |
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米国証券取引委員会第33-8212号プレスリリースによると、これらの証明は、(I)米国証券取引委員会に“提供”されたものであり、1934年の証券取引法(改訂本)に基づいて責任を負うために“アーカイブ”されているわけではなく、(Ii)責任を負うために参照により1933年証券法(改訂本)に提出された任意の会社登録説明書または任意の発売覚書に自動的に格納されてはならない。 |
表格10-Q
四半期レポート-41ページ
サイン
条約の要求に基づいて1934年証券取引法登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配した。
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美世国際会社です。 |
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差出人： |
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フアン·カルロス·ブエノ |
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フアン·カルロス·ブエノ |
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最高経営責任者 |
日付：2022年7月28日
表格10-Q
四半期レポート-42ページ