規則433によると1933年の証券法に基づいて提出される
発行者自由文章募集説明書の日付は2022年7月29日です
期日について2022年7月29日の募集定款補編
2020年8月21日までの目論見書
登録説明書第333-242483号

バラド街一零零-四零号 カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー V 6 C 3 A 6 Eメール：メールボックス：ir@intgraresource ces.com

Integraは隔夜市場発行定価を発表しました

バンクーバー，ブリティッシュコロンビア州であるIntegra Resources Corp.(以下“Integra”または“会社”と略す)(トロント証券取引所株式コード：ITR；ニューヨーク証券取引所米国証券取引所コード：ITRG)は本日，これまで発表されていた隔夜上場公募株(以下，“招株”と略す)の定価を快諾した。次発売によると，Integraは15，151，515株自社普通株(“株”)を発行し，1株当たり0.66ドル(“発行価格”)であり，総収益は約1，000万ドルである。

次発行は，当社とRaymond James Ltd.(連席主引受業者兼唯一簿記管理人)，Cormark Securities Inc.(連席主引受業者)，Stifel Nicolaus Canada Inc.とPi Financial Corp.(総称して“引受業者”と呼ぶ)との間の引受契約の条項と条件に基づいて行った.

また、Integraはすでに引受業者に超過配給選択権(“超過配給選択権”)を付与しており、引受業者が適宜行使することができ、発売終了後最大30日以内に、発売と同じ条項と条件で、発売株式数の15%を追加購入することができる。

当社は2022年7月28日にその日付が2020年8月21日である簡体ベースフレーム募集説明書(“基礎フレーム募集説明書”)について予備募集説明書補足資料(“予備補充資料”)を提出した。当社は2022年7月29日にその基礎フレーム目論見書に最終目論見書補充資料(“最終補充資料”及び予備補充資料“補充資料”)を提出する予定である。これらの補充材料はカナダ各省と地域の証券監督機関に届出され、ケベックを除く。カナダと米国との間で構築された多司法管区開示制度によると、予備補足資料は米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されており、最終補充資料は会社F-10表登録声明(書類第333-242483号)(“登録声明”)の一部として米国証券取引委員会(“SEC”)に提出される。あなたが投資する前に、あなたは会社がアメリカ証券取引委員会に提出した登録声明、付録、その他の書類を読んで、会社と今回の発行に関するより完全な情報を得るべきです。エドガーのアメリカ証券取引委員会サイトwww.sec.govまたはSEDARサイトwww.sedar.comにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、会社、販売業者、または発売に参加した任意のディーラーが補充品の発送を手配するか、またはカナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーBurrard Street、1050-400 Burrard Street、カナダブリティッシュコロンビア州、V 6 C 3 A 6、電話番号：(604)416-0576のIntegraに請求することができます。

当社は，発売された純額をDelamarプロジェクトの推進に利用し，Delamarプロジェクト上で約15，000メートルの浅層酸化物定義掘削を完成させ，提案された堆積浸出作業のための資源拡大を目指し，運営資金や一般会社の目的に利用する予定である。

今回の発行は2022年8月4日頃に完了する予定で、発行された株式に基づいてトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所米国証券取引所に上場し、各取引所から必要な承認を受けることを含む慣用的な完成条件を満たすことを前提としている。

本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いかなる省、州又は司法管轄区のいずれの省、州又は司法管轄区でもこれらの証券を売却してはならず、これらの省、州又は司法管区の証券法がその登録又は資格を規定する前に、このような要約、募集又は売却は不法である。

取締役会を代表します

ジョージ·サラミス
取締役最高経営責任者総裁

連絡情報

企業問い合わせ：ir@intergraresource ces.com
会社サイト：www.intergraresource ces.com
Office phone: 1 (604) 416-0576

前向きとその他の警告的声明

本プレスリリースには、カナダ証券法に適用される“前向き情報”および“前向き陳述”(総称して“前向き陳述”)が含まれている。歴史事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は前向き陳述であり、本プレスリリースの発表日までの予想、推定と予測に基づいている。予測、期待、信念、計画、予測、目標、仮説、未来のイベントまたは業績に関する議論に関する任意の陳述(しばしば、“計画”、“予想”、“予想”、“予算”、“予定”、“推定”、“予測”、“意図”、“予想”または“信じる”またはこれらの言葉およびフレーズの変形(負の変化を含む)のような任意の陳述を使用するか、またはいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“可能”、“将”を述べる。“可能”または“取られる、発生する、または達成される)は、歴史的事実の陳述ではなく、前向きな陳述である可能性がある。本プレスリリースでは、前向きな陳述は、発売された条項、時間、完了、および発売された資金の期待用途に関する陳述以外に関連している。これらの展望性陳述及びその根拠のいかなる仮定も誠実に行われ、著者らの現在の業務発展方向に対する判断を反映している。経営陣はこのような仮定が合理的だと思っている。展望性情報は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は会社の実際の結果、業績或いは業績と展望性情報の明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なることを招く可能性がある。これらの要素には, その中には、会社業務の投機的に関連するリスク、会社発展の形成段階、会社の財務状況、鉱化、品位または回収率の可能な変化、現在の探査活動の実際の結果、再開墾活動の実際の結果、未来の経済評価の結論、業務統合リスク、マクロ経済状況の変動、融資リスク、証券市場の変動、金、銀、卑金属またはいくつかの他の商品のスポットと長期価格の変動、通貨市場の変動(例えば、カナダドルに対する為替レート)、国と地方政府、立法、税収、規制条例と政治または経済発展の変化；鉱物探査、開発と採鉱業務に関連するリスクと危害(環境被害、工業事故、異常または予期しない地層圧力、土砂崩れと洪水を含む)；リスクと危険を保証するために十分な保険を受けることができない；採鉱に制限を加える可能性のある法律と条例が存在する；従業員関係；地域コミュニティと原住民との関係とクレーム；採鉱投入と労働力に関連するコスト増加；鉱物探査·開発の投機的(政府当局から必要な許可、許可及び承認を得るリスクを含む)；財産所有権。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、会社経営陣が考えているか、あるいは当時合理的とされている仮定に基づいているにもかかわらず、会社は株主に実際の結果がこのような前向き陳述と一致することを保証することはできない, 結果が期待できない、推定できない、または期待できない他の要素があるかもしれないからだ。

本文に含まれる展望的陳述は、本プレスリリースの発表日までに行われたものであり、会社は、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または結果のために、いかなる展望的陳述の更新を要求する可能性がない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。実際の結果および未来のイベントは、このような陳述で予想されるものとは大きく異なる可能性があるので、前向き情報が正確であることが証明されることは保証されない。したがって、読者は展望的な情報に過度に依存してはいけない。

アメリカの投資家の鉱物資源と埋蔵量に対する警告

国家文書43-101-鉱物プロジェクト開示基準(“NI 43-101”)はカナダ証券管理人の規則であり、発行者が鉱物プロジェクトに関連する科学と技術情報を公開開示するための基準を確立した。本プレスリリースに含まれる技術開示は、NI 43-101およびカナダ採鉱、冶金および石油分類システムに基づいて作成される。これらの基準は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の要求とは異なり、本プレスリリースに含まれるリソース情報は、米国証券取引委員会の報告および開示要求に制約された米国国内会社が開示した類似情報と比較できない可能性がある。

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