規則433によると1933年の証券法に基づいて提出される
発行者自由文章募集説明書の日付は2022年7月28日です
期日が2022年7月28日の予備募集説明書の補編と関係がある
2020年8月21日までの目論見書
登録説明書第333-242483号

IntegraとBeedie Capitalは2000万ドルの転換債券協定に調印し、Beedie Capitalの先頭注文で、同時に一夜にして1000万ドルまでの債券を公開発行することを発表した

プレスリリースの要点：

バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州であるIntegra Resources Corp.(以下、“Integra”または“会社”と略す)(トロント証券取引所株式コード：ITR；ニューヨーク証券取引所米国証券取引所コード：ITRG)は、Beedie Investments Ltd.(“Beedie Capital”または“貸手”)と20，000，000ドルの転換可能債券融資(以下、“転換可能債券”と略す)のクレジット協定に署名したことを喜んで発表した。同社はまた、10，000，000ドルまでの夜間上場公募株を発表した。次発行予想は当社とRaymond James Ltd.が締結した引受契約に基づいて完成し、Raymond James Ltd.は連合席主引受業者及び唯一の簿記管理者として、Raymond James Ltd.(総称して“引受業者”と呼ぶ)が共同で牽引する引受業者財団を代表する。普通株を売る価格と数量はマーケティング過程で決定されるだろう。

また，Integraは引受業者に超過配給選択権(“超過配給選択権”)を付与し，引受業者はその選択権を完全または部分的に行使することができ，取引終了後最大30日以内に，発行と同じ条項と条件で最大15%の普通株を追加購入することができる.

社長と最高経営責任者のジョージ·サラミスは“Beedie Capitalが私たちの重要なパートナーになることを非常に喜んで歓迎します。今回の発行と転換可能な基金は未来に必要な追加資本に可視性を提供します。また、このような融資の構造は株式を最小限に希釈し、将来の融資に柔軟性を提供し、資本を提供し、Delamarプロジェクトを重要な発展マイルストーン、すなわち採鉱運営計画に提出することを推進します”と指摘した。

ビディ·キャピタル取締役社長のDavid·ベル氏は、“INTERAチームがケベック州Val-d‘Orで最初のプロジェクトを始めてから、私たちはそれに注目してきた。INTERA Resourcesと協力してドラマ金銀プロジェクトを推進できて嬉しい。このチームは茶色地採鉱プロジェクトを推進する上で良好な記録を持っており、Delamarをさらに拡大し、推進する際に支援することができて嬉しい“と述べた

変換可能なローンの重要な条項の概要：

Auramet International LLCは同社の転換可能なローンに関するコンサルタントを務めてきた。

提供されたサービス：

当社は2022年7月28日にその日付が2020年8月21日である簡体ベースフレーム募集説明書(“基礎フレーム募集説明書”)について予備募集説明書補足資料(“予備補充資料”)を提出した。当社は2022年7月29日頃に目論見書最終補充資料(“最終補充資料”及び予備補充資料“補充資料”)をその基礎棚目論見書に提出する予定である。これらの補充材料はカナダ各省と地域の証券監督機関に届出され、ケベックを除く。カナダと米国の間で設立された多司法管区開示制度によると、これらの付録は、会社F-10表登録声明(書類第333-242483号)(登録声明と略す)の一部として、米国証券取引委員会(“Sequoia Capital”)にも提出されるあなたが投資する前に、あなたは会社がアメリカ証券取引委員会に提出した登録声明、付録、その他の書類を読んで、会社と今回の発行に関するより完全な情報を得るべきです。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで無料でこれらの書類を得ることができますWwwv.sec.govSEDARのサイトでもWwwv.sedar.comそれは.あるいは、会社、販売業者、または発売に参加した任意のディーラーが補充品の発送を手配するか、またはカナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーBurrard Street、1050-400 Burrard Street、カナダブリティッシュコロンビア州、V 6 C 3 A 6、電話番号：(604)416-0576のIntegraに請求することができます。

取引の完了

ローンの約束に基づいて、双方は信用協定に署名した。予備前払いは2022年8月4日頃に終了する予定です。交換可能株融資と発売項目の各初期事前支払いは、トロント証券取引所創業板の承認を含むすべての必要な承認を得ることを含む慣例成約条件を守らなければならない。予備下敷きも(I)株式融資の完成(発売を通じて完成する予定)；(Ii)決済証券書類及び(Iii)ローン取引の他の常習条件を見る必要があり、後続の立て替えはトロント証券取引所創業板の承認と追加の派生条件を待たなければならない。今回の発行は2022年8月4日頃に完了する予定です。

融資使用収益：

本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いかなる省、州又は司法管轄区のいずれの省、州又は司法管轄区でもこれらの証券を売却してはならず、これらの省、州又は司法管区の証券法がその登録又は資格を規定する前に、このような要約、募集又は売却は不法である。

統合リソースについて

Integraは発展段階の鉱業会社で、米国アイダホ州で過去に生産されたDelamar金銀プロジェクトのリスクの探査と低減に注力している。IntegraはIntegra Gold Corp.の管理チームが指導し，同社は2017年に6億カナダドルでケベックのLamaqueプロジェクトの発展·開発·販売に成功した。2017年末にDelamarプロジェクト(近隣のDelamarとフロリダの山金と銀鉱を含む)を買収して以来、会社はその初歩的な経済評価と現在の事前実行可能性研究の中で著しい資源成長と転換を示し、同時に強力な経済研究を提供した。NI 43-101の要求によると、ガソリンスタンドのためにDelamarプロジェクトに関する独立技術報告書を作成し、この報告は会社の概要で調べることができ、URLはWww.sedar.comと同社のサイトwww.INTERGRARESOURCE.COM。

Beedie Capitalについて

Beedie Capitalは多戦略直接投資プラットフォームであり、カナダ西部最大の民間会社の一つBeedieのために別の投資を管理する。それは柔軟、常青の許可を用いて資本を配置し、その投資の期限、構造と規模に対して高度に知られていない方法を採用する。Beedie Capitalは機関投資プラットフォームの戦略能力と民間企業の柔軟性と起業心理を結合している

Beedie Capitalは任意の業界に投資し、科学技術と金属と鉱業を核心とし、投資する企業価値と同時にその投資資本を増加させることを求めている。アクセス：www.beedie.ca/Capital

取締役会を代表します

ジョージ·サラミス
取締役最高経営責任者総裁

連絡情報

企業問い合わせ：ir@intergraresource ces.com
会社サイト：www.intergraresource ces.com
Office phone: 1 (604) 416-0576

前向きとその他の警告的声明

本プレスリリースには、カナダ証券法に適用される“前向き情報”および“前向き陳述”(総称して“前向き陳述”)が含まれている。歴史事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は前向き陳述であり、本プレスリリースの発表日までの予想、推定と予測に基づいている。予測、期待、信念、計画、予測、目標、仮説、未来のイベントまたは業績に関する議論に関する任意の陳述(しばしば、“計画”、“予想”、“予想”、“予算”、“予定”、“推定”、“予測”、“意図”、“予想”または“信じる”またはこれらの言葉およびフレーズの変形(負の変化を含む)のような任意の陳述を使用するか、またはいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“可能”、“将”を述べる。“可能”または“取られる、発生する、または達成される)は、歴史的事実の陳述ではなく、前向きな陳述である可能性がある。本プレスリリースでは、展望的な陳述は、私募と転換可能な融資の条項、時間、完成に関する陳述、会社の株主所有権構成に関する陳述、実行可能性研究範囲、時間と完成に関する陳述、冶金回収率と白銀生産の採鉱業務への貢献の推定、Delamarの予想進展と将来の探査見通しに関するものである。これらの展望的陳述とそれに基づくいかなる仮定も誠実に行われており、現在の業務方向に対する私たちの判断を反映している。経営陣はこのような仮定が合理的だと思っている。展望性情報は既知と未知のリスク、不確実性およびその他の実際の結果、業績を招く可能性のある要素に関する, 展望性情報の中で明示或いは暗示した未来の結果、業績或いは業績は会社の未来の業績、業績或いは業績と重大な差がある。これらの要因は，会社業務の投機的に関連するリスク，会社発展の形成段階，会社の財務状況，鉱化，品位または回収率の可能な変化，現在の探査活動の実際の結果，再開墾活動の実際の結果，将来の経済評価の結論，業務統合リスク，マクロ経済状況の変動，融資リスク，証券市場の変動，金，銀，卑金属あるいはある他の商品のスポットと長期価格の変動，通貨市場の変動(例えばカナダドル対ドルの為替レート)である。国と地方政府、立法、税収、規制条例と政治または経済発展の変化；鉱物探査、開発と採鉱業務に関連するリスクと危害(環境被害、工業事故、異常または予期しない地層圧力、土砂崩れと洪水を含む)；リスクと危険を保証するために十分な保険を受けることができない；採鉱に制限を加える可能性のある法律と条例が存在する；従業員関係；地域コミュニティと原住民との関係とクレーム；採鉱投入と労働力に関連するコスト増加；鉱物探査·開発の投機的(政府当局から必要な許可、許可及び承認を得るリスクを含む)；財産所有権。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、会社経営陣が当時信じていたまたは信じていたことに基づいているにもかかわらず, 合理的な仮定として、同社はその株主に実際の結果がこのような前向き陳述と一致することを保証することができない。他の要素が存在する可能性があるため、結果が予想できない、推定または期待できない。

本文に含まれる展望的陳述は、本プレスリリースの発表日までに行われたものであり、会社は、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または結果のために、いかなる展望的陳述の更新を要求する可能性がない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。実際の結果および未来のイベントは、このような陳述で予想されるものとは大きく異なる可能性があるので、前向き情報が正確であることが証明されることは保証されない。したがって、読者は展望的な情報に過度に依存してはいけない。

アメリカの投資家の鉱物資源と埋蔵量に対する警告

国家文書43-101-鉱物プロジェクト開示基準(“NI 43-101”)はカナダ証券管理人の規則であり、発行者が鉱物プロジェクトに関連する科学と技術情報を公開開示するための基準を確立した。本プレスリリースに含まれる技術開示は、NI 43-101およびカナダ採鉱、冶金および石油分類システムに基づいて作成される。これらの基準は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の要求とは異なり、本プレスリリースに含まれるリソース情報は、米国証券取引委員会の報告および開示要求に制約された米国国内会社が開示した類似情報と比較できない可能性がある。

トロント証券取引所創業ボード取引所およびその監督サービス提供者(この用語はトロント証券取引所の政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性または正確性に責任を負わない。