添付ファイル99.1
| 直ちに釈放する | メディア： | Investor Relations: |
| 2022年8月2日 | Gary Chapman | Ivan Marcuse |
| テキサス州ウッドランズ | (281) 719-4324 | (281) 719-4637 |
| ニューヨーク証券取引所：HUN |
ヘンスマイは2022年第2四半期の収益を発表した
2022年上半期に5.01億ドルを買い戻す
第2四半期のハイライト
| · | 2022年第2四半期の純収益は2.42億ドル、前年同期は1.72億ドル、2022年第2四半期希釈後の1株当たり収益は1.10ドル であり、前年同期希釈後の1株当たり収益は0.70ドルであった |
| · | 2022年第2四半期調整後の純収益は2.65億ドル、前年同期調整後の純収入は1.91億ドル、2022年第2四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は1.28ドル、前年同期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.86ドルだった |
| · | 2022年第2四半期の調整後EBITDAは4.32億ドルだったが、前年同期調整後のEBITDAは3.34億ドルだった。 |
| · | 2022年第2四半期に継続的に運営される運営活動が提供する純現金は2.31億ドル。2022年第2四半期に運営を継続した自由キャッシュフローは1.62億ドルだったが、前年同期は8300万ドル流出した。 |
| · | 2022年第2四半期に約2.91億ドルで約840万株を買い戻した。 |
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | $ | 4,751 | $ | 3,861 | ||||||||
| 純収入 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 482 | $ | 272 | ||||||||
| 調整後純収益(1) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 521 | $ | 338 | ||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 1.10 | $ | 0.70 | $ | 2.14 | $ | 1.07 | ||||||||
| 調整後1株当たりの収益を薄くする(1) | $ | 1.28 | $ | 0.86 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||
| 調整後EBITDA(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | 847 | $ | 623 | ||||||||
| 継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | $ | 231 | $ | (7 | ) | $ | 316 | $ | (23 | ) | ||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー(2) | $ | 162 | $ | (83 | ) | $ | 178 | $ | (197 | ) | ||||||
非公認会計基準計量の足注解釈と入金については、プレスリリースの末尾を参照。
テキサス州の林地-ヘンスマイ社(ニューヨーク証券取引所コード：HUN) 今日、2022年第2四半期の業績を発表し、収入は23.62億ドル、純収入は2.42億ドル、調整後の純収入は2.65億ドル ，調整後のEBITDAは4.32億ドルだった。
洪博培、会長、総裁、最高経営責任者、コメント：
第2四半期のEBITDA利益率は 18%を超え、これは私たちの価値が販売量戦略より高く、より良い定価と堅固なコスト制御のおかげである。欧州の天然ガス価格が極めて高く、中国が政府の生産停止に関する逆風に見舞われ、米国の通貨政策が引き締められているにもかかわらず、我々が2021年11月に投資家の日に提出した目標をはるかにリードしているか、または達成することが期待されている。積極的な業績を除いて、私たちは今年の6ヶ月前に約5億ドルの株を買い戻しましたが、私たちの貸借対照表は依然として非常に強く、純レバー率は0.6倍です。
今後のいくつかの四半期に化学工業業界のいかなるマクロ的不利要因に影響を与える可能性があるにもかかわらず、コストコントロール、下流業務に集中し、株主に資本を返還する優先順位は変わらない。私たちの貸借対照表と現金の発生は私たちをうらやましい地位に置いて、機会を利用して私たちの核心業務に投資することができます
第22四半期と第21四半期の細分化市場分析
ポリウレタン
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間，我々のポリウレタン部門の収入が増加したのは，主にMDIの平均販売価格の上昇によるものであったが，販売量低下分はこの増加を相殺した。私たちのすべての地域でMDIの平均販売価格は上昇した。販売台数低下の主な原因は、上海と中国が政府の強制閉鎖時間の延長と需要低下であるが、オランダロッテルダムにある工場は2021年第2四半期に黒字化を計画しているため、欧州市場の有利な対比を部分的に相殺している。分部調整後のEBITDAの増加は主にMDI利益率の上昇と保険和解による収益であるが、売上高の低下、主要な国際通貨対ドル弱のマイナス影響及び私たちの中国における少数の株式合弁企業の株式収益の低下は、この成長を部分的に相殺した。
高性能製品
2021年同期と比較して、我々高性能製品部門の2022年6月30日までの3ヶ月間の収入増加は主に平均販売価格の上昇によるものであるが、一部は低い販売量によって相殺されている。平均販売価格上昇の主な原因は、商業卓越計画と原材料コストの上昇である。販売量低下の要因は，需要と業務戦略に基づく製品の組み合わせが変化したことである。分部調整後のEBITDAの増加は主に収入と利益率の増加によるものであったが，固定コストはやや増加し，この増加を部分的に相殺した。
先進的材料
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、我々先進材料部門の収入増加は主に平均販売価格の上昇によるものであるが、一部は低い販売量によって相殺されている。原材料、エネルギー、物流コストの上昇および販売構造の改善により、平均販売価格が大幅に上昇した。販売量の低下は主に利益率の低い基礎樹脂業務の選択をキャンセルしたためである。分部調整後のEBITDAの増加は，主に販売価格の上昇と販売組合せの改善によるものである。
織物効果
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間，我々の織物効果部門の収入が低下したのは，主に販売量の低下により，部分的に高い平均販売価格 によって相殺された。販売量が減少した主な原因は、ある数量の選択の廃止と需要の低下だ。平均販売価格 は直接コスト上昇により上昇した。部分調整後のEBITDAの減少は主に収入低下によるものであり， ポートフォリオ改善部分はこの影響を相殺した。
- 2 -
会社·後進先出その他
2022年6月30日までの3カ月間、会社と他社の調整後のEBITDAは3800万ドルの赤字だったが、2021年の同時期に4800万ドルの赤字となった。前年比差額 は主に人民元に関する換算外貨収益によるものである。
流動性と資本資源
2022年6月30日までの3カ月間，我々が運営を続けている自由キャッシュフローは1.62億ドルであるのに対し，2021年同期の現金使用量は8300万ドルである。2022年6月30日現在、私たちは約21億ドルの現金と未使用の借金能力を持っている。
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの資本支出は6900万ドルだったが、2021年同期は7600万ドルだった。2022年、私たちは資本支出に約3億ドルを支出すると予想される。
所得税
2022年第2四半期、私たちの有効税率と調整後の実質税率はいずれも22%だった。2022年の調整後の有効税率は約22%から24%と予想される。
収益電話会議情報
2022年8月2日(火)午前10：00に電話会議を開催し、2022年第2四半期財務 業績を検討します。ええ.
インターネット中継リンク：https：//vent.clusall.com/mediaframe/webCast.html？webCastid=E 6 B 5 RbBA
参加者は番号を入力します
| 国内着信者： | (877) 402-8037 |
| 国際着信者： | (201) 378-4913 |
電話会議にはプレゼンテーションスライドが付いており，インターネット中継リンクとヘンスマイの投資家関係サイトwww.Huntsman.com/Investorsを介してアクセスできる.電話会議終了後、ヘンスマイ社のサイトでインターネット中継再放送を視聴することができます。
まもなく開催される会議
2022年第2四半期には、経営陣のメンバーが出席する予定だ
ジェフリー工業大会、2022年8月10日
2022年8月23日港世界仮想化学品大会
2022年9月7日瑞銀化学品大会
プレゼンテーションのネットワーク中継(適用すれば)および添付されている資料はwww.Huntsman.com/Investorsで見る.
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表1-行動結果
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | $ | 4,751 | $ | 3,861 | ||||||||
| 販売原価 | 1,824 | 1,593 | 3,648 | 3,038 | ||||||||||||
| 毛利 | 538 | 431 | 1,103 | 823 | ||||||||||||
| 営業費用純額 | 221 | 211 | 482 | 453 | ||||||||||||
| 再編成、減価、工場閉鎖コスト | 24 | 11 | 24 | 35 | ||||||||||||
| 営業収入 | 293 | 209 | 597 | 335 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 | (16 | ) | (18 | ) | (30 | ) | (37 | ) | ||||||||
| 非合併関連会社の投資収益における権益 | 19 | 46 | 34 | 84 | ||||||||||||
| Venator投資に対する公正価値調整、純額 | - | (6 | ) | (2 | ) | (25 | ) | |||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | - | (27 | ) | - | (27 | ) | ||||||||||
| その他の収入、純額 | 13 | 9 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 309 | 213 | 613 | 346 | ||||||||||||
| 所得税費用 | (67 | ) | (42 | ) | (132 | ) | (76 | ) | ||||||||
| 継続経営収入 | 242 | 171 | 481 | 270 | ||||||||||||
| 非継続経営所得の税引き後純額 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 純収入 | 242 | 172 | 482 | 272 | ||||||||||||
| 非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる | (14 | ) | (16 | ) | (31 | ) | (33 | ) | ||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | $ | 228 | $ | 156 | $ | 451 | $ | 239 | ||||||||
| 調整後EBITDA(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | 847 | $ | 623 | ||||||||
| 調整後純収益(1) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 521 | $ | 338 | ||||||||
| 1株当たりの基本収益 | $ | 1.11 | $ | 0.71 | $ | 2.16 | $ | 1.08 | ||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 1.10 | $ | 0.70 | $ | 2.14 | $ | 1.07 | ||||||||
| 調整後1株当たりの収益を薄くする(1) | $ | 1.28 | $ | 0.86 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||
| 一般的な共有情報： | ||||||||||||||||
| 基本加重平均株 | 205 | 221 | 209 | 221 | ||||||||||||
| 加重平均株を希釈する | 207 | 223 | 211 | 223 | ||||||||||||
| 調整後1株当たり収益の希薄化株式 | 207 | 223 | 211 | 223 | ||||||||||||
脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。
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表2−細分化市場別の運営結果
| 3ヶ月 終了 | 6ヶ月 終了 | |||||||||||||||||||||||
| 六月三十日 | もっといい/ | 六月三十日 | もっといい/ | |||||||||||||||||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | (もっと悪い) | 2022 | 2021 | (もっと悪い) | ||||||||||||||||||
| 細分化市場収入： | ||||||||||||||||||||||||
| ポリウレタン | $ | 1,353 | $ | 1,155 | 17 | % | $ | 2,739 | $ | 2,223 | 23 | % | ||||||||||||
| パフォーマンス 製品 | 492 | 371 | 33 | % | 972 | 676 | 44 | % | ||||||||||||||||
| 先進材料 | 336 | 299 | 12 | % | 671 | 577 | 16 | % | ||||||||||||||||
| 織物(Br)効果 | 192 | 207 | (7 | )% | 389 | 400 | (3 | )% | ||||||||||||||||
| 報告可能部門の総収入 | 2,373 | 2,032 | 17 | % | 4,771 | 3,876 | 23 | % | ||||||||||||||||
| 部門間 削除 | (11 | ) | (8 | ) | N/m | (20 | ) | (15 | ) | N/m | ||||||||||||||
| 総収入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | 17 | % | $ | 4,751 | $ | 3,861 | 23 | % | ||||||||||||
| 部門 調整後のEBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| ポリウレタン | $ | 229 | $ | 208 | 10 | % | $ | 453 | $ | 415 | 9 | % | ||||||||||||
| パフォーマンス 製品 | 152 | 88 | 73 | % | 298 | 151 | 97 | % | ||||||||||||||||
| 先進材料 | 67 | 58 | 16 | % | 134 | 102 | 31 | % | ||||||||||||||||
| 織物(Br)効果 | 22 | 28 | (21 | )% | 50 | 53 | (6 | )% | ||||||||||||||||
| 部門調整後のEBITDA合計 を報告できる(1) | 470 | 382 | 23 | % | 935 | 721 | 30 | % | ||||||||||||||||
| 会社·後進先出その他 | (38 | ) | (48 | ) | 21 | % | (88 | ) | (98 | ) | 10 | % | ||||||||||||
| 調整後EBITDA合計 (1) | $ | 432 | $ | 334 | 29 | % | $ | 847 | $ | 623 | 36 | % | ||||||||||||
N/m =意味がない
脚注解釈については プレスリリースの末尾を参照されたい.
表3−販売収入に影響する要因
| 3か月まで | ||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||
| 平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
| 地元 | 取引所 | 販売組合 | 売上高 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 料率率 | その他(&O) | 巻(b) | 合計する | ||||||||||||||||
| ポリウレタン | 24 | % | (4 | )% | 1 | % | (4 | )% | 17 | % | ||||||||||
| 高性能製品 | 33 | % | (3 | )% | 6 | % | (3 | )% | 33 | % | ||||||||||
| 先進的材料 | 21 | % | (5 | )% | 12 | % | (16 | )% | 12 | % | ||||||||||
| 織物効果 | 12 | % | (3 | )% | 0 | % | (16 | )% | (7 | )% | ||||||||||
| 6か月まで | ||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||
| 平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
| 地元 | 取引所 | 販売組合 | 売上高 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 料率率 | その他(&O) | 巻(b) | 合計する | ||||||||||||||||
| ポリウレタン | 27 | % | (4 | )% | 0 | % | 0 | % | 23 | % | ||||||||||
| 高性能製品 | 40 | % | (3 | )% | 7 | % | 0 | % | 44 | % | ||||||||||
| 先進的材料 | 23 | % | (4 | )% | 14 | % | (17 | )% | 16 | % | ||||||||||
| 織物効果 | 14 | % | (2 | )% | (2 | )% | (13 | )% | (3 | )% | ||||||||||
(A)有料スケジュール、副産物、および原材料の販売は含まれていません。
(B)副産物及び原材料の販売は含まれていない。
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表4-米国公認会計基準 と非公認会計基準の入金
| 所得税 | 収益を薄くする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (費用を)福祉する | 純収入 | 1株当たり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3か月まで | 3か月まで | 3か月まで | 3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 1.17 | $ | 0.77 | ||||||||||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | (14 | ) | (16 | ) | (14 | ) | (16 | ) | (0.07 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | 228 | 156 | 228 | 156 | 1.10 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出、継続経営からの純額 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続所得税支出 | 67 | 42 | $ | (67 | ) | $ | (42 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 継続経営の減価償却と償却 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 | 4 | 5 | (2 | ) | - | 2 | 5 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| Albemarle和解に関する費用、純額 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA/非持続業務収入、税引き後純額 | - | (1 | ) | 適用されない | 適用されない | - | (1 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 事業·資産売却の損失(収益) | 7 | (30 | ) | (1 | ) | 4 | 6 | (26 | ) | 0.03 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 過渡期サービス手配の収入 | (1 | ) | (3 | ) | - | 1 | (1 | ) | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| Venator投資に対する公正価値調整、純額(a) | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| いくつかの法律と他の和解と関連費用 | 2 | 8 | 1 | (2 | ) | 3 | 6 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は | 1 | 3 | (1 | ) | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 年金償却と退職後の精算損失 | 13 | 21 | (3 | ) | (5 | ) | 10 | 16 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 再構成、減価、および工場閉鎖と移行コスト | 27 | 12 | (7 | ) | (2 | ) | 20 | 10 | 0.10 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 工場事故救済ポイント | (5 | ) | (3 | ) | 1 | 1 | (4 | ) | (2 | ) | (0.02 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後の(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | (79 | ) | $ | (52 | ) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 1.28 | $ | 0.86 | ||||||||||||||
| 調整後所得税費用(1) | $ | 79 | $ | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の税引き前収入(1) | $ | 358 | $ | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整された実効税率(3) | 22 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実際の税率 | 22 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 税 | 収益を薄くする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (費用を)福祉する | 純収入 | 1株当たり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6か月まで | 6か月まで | 6か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 482 | $ | 272 | $ | 482 | $ | 272 | $ | 2.28 | $ | 1.22 | ||||||||||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | (31 | ) | (33 | ) | (31 | ) | (33 | ) | (0.15 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | 451 | 239 | 451 | 239 | 2.14 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出、継続経営からの純額 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続所得税支出 | 132 | 76 | $ | (132 | ) | $ | (76 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 継続経営の減価償却と償却 | 143 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 | 10 | 14 | (2 | ) | (2 | ) | 8 | 12 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| Albemarle和解に関する費用、純額 | 2 | - | - | - | 2 | - | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA/非持続業務収入、税引き後純額 | (1 | ) | (2 | ) | 適用されない | 適用されない | (1 | ) | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| 事業·資産売却の損失(収益) | 11 | (30 | ) | (2 | ) | 4 | 9 | (26 | ) | 0.04 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 過渡期サービス手配の収入 | (2 | ) | (4 | ) | - | 1 | (2 | ) | (3 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||
| Venator投資に対する公正価値調整、純額(a) | 2 | 25 | - | - | 2 | 25 | 0.01 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| ある法律の和解と関連支出 | 14 | 10 | (3 | ) | (3 | ) | 11 | 7 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は | 3 | 4 | (1 | ) | (1 | ) | 2 | 3 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 年金償却と退職後の精算損失 | 27 | 43 | (6 | ) | (10 | ) | 21 | 33 | 0.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| 再構成、減価、および工場閉鎖と移行コスト | 30 | 36 | (8 | ) | (8 | ) | 22 | 28 | 0.10 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 工場事故救済コスト | (5 | ) | 1 | 1 | - | (4 | ) | 1 | (0.02 | ) | - | |||||||||||||||||||||
| 調整後の(1) | $ | 847 | $ | 623 | $ | (153 | ) | $ | (101 | ) | $ | 521 | $ | 338 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||||||||
| 調整後所得税費用(1) | $ | 153 | $ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の税引き前収入(1) | $ | 705 | $ | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整された実効税率(3) | 22 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実際の税率 | 22 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| (A)VenatorにおけるHuntsmanの余剰権益及び当該残りのVenator株式の売却に関するオプションの時価変動を代表する。 |
| 適用しない=適用しない |
| 脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。 |
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表5--選定した貸借対照表項目
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 現金 | $ | 608 | $ | 1,041 | ||||
| 売掛金と手形，純額 | 1,288 | 1,186 | ||||||
| 棚卸しをする | 1,401 | 1,201 | ||||||
| Albemarle決済に関する売掛金 | - | 333 | ||||||
| その他流動資産 | 140 | 167 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 2,486 | 2,576 | ||||||
| 他の非流動資産 | 2,798 | 2,888 | ||||||
| 総資産 | $ | 8,721 | $ | 9,392 | ||||
| 売掛金 | $ | 1,128 | $ | 1,208 | ||||
| その他流動負債 | 481 | 831 | ||||||
| 債務の当期分 | 13 | 12 | ||||||
| 長期債務 | 1,508 | 1,538 | ||||||
| 他の非流動負債 | 1,240 | 1,244 | ||||||
| ヘンスマイ社の株主権益 | 4,147 | 4,378 | ||||||
| 付属会社の非持株権益 | 204 | 181 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 8,721 | $ | 9,392 | ||||
表6--未返済債務
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 債務： | ||||||||
| 循環信用手配 | $ | - | $ | - | ||||
| 売掛金プログラム | - | - | ||||||
| 高級ノート | 1,451 | 1,473 | ||||||
| 可変利子実体 | 40 | 45 | ||||||
| その他の債務 | 30 | 32 | ||||||
| 総債務-付属会社は含まれていません | 1,521 | 1,550 | ||||||
| 現金総額 | 608 | 1,041 | ||||||
| 純債務--付属会社は含まれていません(4) | $ | 913 | $ | 509 | ||||
脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。
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表7−キャッシュフロー集計表
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 期初現金総額 | $ | 807 | $ | 673 | $ | 1,041 | $ | 1,593 | ||||||||
| 継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | 231 | (7 | ) | 316 | (23 | ) | ||||||||||
| 経営活動のための非持続経営所得現金純額 | - | - | - | (1 | ) | |||||||||||
| 投資活動のための現金純額 | (64 | ) | (46 | ) | (129 | ) | (369 | ) | ||||||||
| 融資活動のための現金純額 | (357 | ) | (112 | ) | (609 | ) | (691 | ) | ||||||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (9 | ) | 2 | (11 | ) | 1 | ||||||||||
| 期末現金総額 | $ | 608 | $ | 510 | $ | 608 | $ | 510 | ||||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー(2): | ||||||||||||||||
| 継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | $ | 231 | $ | (7 | ) | $ | 316 | $ | (23 | ) | ||||||
| 資本支出 | (69 | ) | (76 | ) | (138 | ) | (174 | ) | ||||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー | 162 | (83 | ) | 178 | (197 | ) | ||||||||||
| キャッシュフロー情報の追加： | ||||||||||||||||
| 利子を支払う現金 | $ | (24 | ) | $ | (31 | ) | $ | (33 | ) | $ | (47 | ) | ||||
| 所得税の現金を納める | (122 | ) | (68 | ) | (154 | ) | (76 | ) | ||||||||
| 再編成と統合のための現金 | (13 | ) | (8 | ) | (26 | ) | (17 | ) | ||||||||
| 年金の現金を支払う | (13 | ) | (14 | ) | (26 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 減価償却および償却 | 72 | 73 | 143 | 147 | ||||||||||||
| 主な運営資金変動： | ||||||||||||||||
| 売掛金と手形 | $ | (8 | ) | $ | (97 | ) | $ | (142 | ) | $ | (214 | ) | ||||
| 棚卸しをする | (52 | ) | (176 | ) | (239 | ) | (332 | ) | ||||||||
| 売掛金 | (129 | ) | 79 | (9 | ) | 173 | ||||||||||
| 基本運営資金変動総額 | $ | (189 | ) | $ | (194 | ) | $ | (390 | ) | $ | (373 | ) | ||||
脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。
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脚注
| (1) | 我々は，調整後のEBITDAを用いて我々の業務の運営実績を測定し，我々の業務部門の業績を計画·評価した。私たちは投資業界に私たちの業務業績 に意味のある洞察を提供していると考えられるので、調整された純収入を提供します。純収益(損失)は，米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて計算·列報した業績評価指標であり，調整後のEBITDAと調整後の純収益(損失)と最も直接的に比較できると考えられる。私たちがこのような財務措置を使用する他の情報は以下の通りです |
本稿で用いた調整後EBITDA，調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり希薄収益(損失)は他社他社と類似した名称の測定基準が必ずしも比較可能性を持つとは限らない。
調整後のEBITDAの計算方法は，純収益(損失)から以下の ：(A)非持株権益の純収益による税項控除，(B)利息，(C)所得税，(D)減価償却と償却，(E)年金と退職後精算損失(収益)の償却，(F)再編，減値，工場閉鎖コスト(貸金)，および上文表4における純収益(損失)と調整後EBITDA の台帳に記載されている他の項目をさらに調整する。
調整後の1株当たり純収益(損失)と調整後希釈収益(損失) は、純収益(損失)から以下の項目の税引き後影響を除去することによって計算される：(A)非持株権益による純収益、(B)年金と退職後精算損失(収益)の償却、(C)再編、減値、および 工場閉鎖コスト(信用)、および上文表4の純収益(損失)と調整後純収益(損失)の帳簿に列挙されている他の項目をさらに調整する。各調整項目の所得税影響(あれば)は、未調整税項支出と調整後税項支出総額との差額の課税額配分を表し、計算時にはいかなる調整項目 も考慮せずに方法を用いる。
私たちは、近い将来、ビジネス買収および統合費用、ならびに調達会計在庫調整、いくつかの法律および他の和解および関連費用、事業/資産の売却収益 および未公布の税法変化を含むいくつかの納税のみの項目およびイベントを十分に予測することができないので、前向き調整後のEBITDAを開示するかもしれない。このような調整のたびに は発生しておらず、我々の制御範囲を超えており、および/または合理的に予測できない。我々の前向き調整後のEBITDAは，我々の基本業務運営の 予測純収入を代表しているが，上記の項目に関するいかなる調整も反映しておらず，これらの調整により我々の調整後のEBITDAが異なる可能性がある。
| (2) | 経営陣内では自由現金フロー測定基準を使用している：(A)我々の流動性の評価、(B)戦略投資の評価、(C)株式買い戻しおよび配当水準の計画、および(D)債務の発生·償還能力を評価する。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から資本支出を差し引くことである。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計原則下の定義用語ではなく、すべての自由キャッシュフロー金額が自由支配支出に使用できると推定すべきではない。 |
| (3) | 調整後の有効税率は，経営陣が業務運営収益性を反映できず，潜在業務結果や傾向を曖昧にする可能性があると考えられるいくつかの項目を除去することで，異なる時期間の比較可能性を改善したと考えられる。我々の考えでは、有効税率はアメリカ公認会計原則に基づいて計算と公表された業績指標であり、調整後の有効税率と最も直接的な比較可能性である。調整後の歴史的有効税率と実税率の入金状況を上文表4に示す。私たちの非GAAP調整の税務影響の詳細については、表4の私たちのbr純収入と調整後の純収入の入金を参照してください。 |
我々の前向き調整後の実税率は我々の予測実税率から計算される であり，前向き調整後の実税率の範囲は我々が予測した有効税率の範囲 に等しい。私たちが展望的に調整された実際の税率を開示するのは、近い将来、私たちに影響を与える可能性があるか、または私たちに影響を与えないいくつかの項目およびイベント(Br)、例えば、業務買収および統合費用、調達会計在庫調整、いくつかの法律および他の和解および関連費用、事業/資産の売却の収益、およびまだ公布されていない税法の変化を含むいくつかの納税限定項目を十分に予測できないからである。このような調整のいずれもまだ発生しておらず、我々の制御下ではなく、および/または合理的に 予測できない。私たちの考えでは、私たちの前向き調整後の実際の税率は私たちの基礎業務の予測実際の税率 を表していますが、上記の起こりうる項目に関するいかなる調整も反映しておらず、私たちの実際の税率 が異なる可能性があります。
| (4) | 純債務は私たちの総現金を考慮して私たちがどれだけの債務を持っているかを監視するための測定基準だ。私たちはそれを私たちの全体的な財務状況の指標として使用し、私たちの総債務(現在の部分を含む)を総現金を減算することで計算する。 |
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ヘンスマイについて：
ヘンズマイ社は上場した世界差別化と特殊化学品メーカーと営業業者であり、2021年の収入は約80億ドルである。私たちの化学製品は何千もあり、世界各地のメーカーに販売され、広範で多様な消費と工業端末市場にサービスしています。私たちは約30カ国と地域で70以上の製造、研究開発と運営施設を運営しており、私たちの4つの異なる業務部門で約9000人の従業員を雇用しています。ヘンスマイに関する情報をもっと知りたいのですが、同社のサイト：www.Huntsman.comをご覧ください。
ソーシャルメディア：
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前向きに述べた
本プレスリリースは、1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述” を含む。これらの前向き表現は、繊維効果事業部の審査、業務傾向、および任意の他の非履歴情報を含む、我々の計画、目標、目標、戦略、未来の事件、将来の収入または業績、資本支出、融資需要、買収、資産剥離または戦略取引に関する計画または意図に関する表現を含む。本プレスリリースでは、“将”、“br}”、“可能”または“可能”のような“推定”、“予想”、“予想”、“可能”、“プロジェクト”、“展望”、“計画”、“信じる”、“予測”または未来または条件動詞を使用し、これらの語または同様の表現の変形は、 前向き陳述を識別することを意図している。これらの展望的陳述は、経営陣の歴史的運営傾向やデータの検討を含むが、これらに限定されず、現在の期待と様々な仮定と信念に基づいている。特に、このような展望的陳述は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に記載されているように、リスクおよび不確定要因に関連し、会社の運営、市場、製品、価格、および他の要因に影響を与える可能性がある。また、織物効果部門の審査は、1つまたは複数の取引または他の 戦略の変化または結果をもたらすことが保証されない。重大なリスクと不確定性は関連する可能性があるが、これらに限定されない：ヨーロッパのエネルギーコストの上昇、アメリカのインフレとそれによる金融引き締め、地政学的不安定、新冠肺炎が私たちの業務と財務業績に与える持続的な影響 , 不安定なグローバル経済状況、周期性および変動する製品市場、生産施設の生産中断、取引のタイミング、会社業務の再編または再編は、会社業務のコスト低減および製造最適化改善の能力に影響を与える任意の遅延または他の負の事態発展(Br)および他の財務、運営、経済、競争、環境、政治、法律、規制および技術要素を含む。いかなる前向きな陳述も、当社が2021年12月31日までの10-K年度報告書の“リスク要因”の項目のリスクに基づいて考慮しなければならず、これらのリスクおよび不確実性は、会社が時々提出または提出する任意の後続報告書で開示される可能性がある。すべての展望的陳述は締め切り にのみ適用される。法律のほかに規定がある以外に、会社は、日付の後に発生した事件または状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、前向きな陳述を更新または修正する義務がない。
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