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Sprottは2022年第2四半期の業績を発表

トロント、2022年8月2日-Sprott Inc.(ニューヨーク証券取引所/トロント証券取引所コード：Sprott Inc.)(以下、Sprottまたは当社と略す)は今日、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務業績を発表した

管理コメント
管理資産は2022年6月30日現在で219億ドルで、2022年3月31日より17億ドル(7%)減少し、2021年12月31日より15億ドル(7%)増加した。私たちの資産管理は現在3ヶ月と6ヶ月をベースに私たちの基金製品の時価安のマイナス影響を受けていますが、私たちは強い販売勢いを維持しており、第2四半期の純売上高は約8億ドル、2022年上半期の純売上高は22億ドルと報告しています。

私たちの弾力性に富んだビジネスモデルは、市場状況を考慮せずに周期的に投資できるようにしている。私たちは私たちのすべての資産管理業務の新製品を積極的に開発しています。注目すべきは、完成前に発表されたNorth Shore Globalウラン鉱業ETF(“URNM”)の買収と、最近Sprott ESG Gold ETFの発売が発表されたことにより、Sprottに基づいて制定された特殊な基準のみに基づいて世界的に公認されているESGリーダーから金を独占的に調達·精製する世界で初めてのETFサービスの規模を拡大していることである。SprottはAgnico Eagle、Yamana Gold、カナダ王立造幣工場とこの新しい計画について協力パートナーシップを構築することを喜んでいる

金融ハイライト1

主なAUMハイライト

資産管理規模は2022年6月30日現在219億ドルで、2022年3月31日より17億ドル(7%)減少し、2021年12月31日より15億ドル(7%)増加した。現在3ヶ月と6ヶ月をベースに、私たちの資産管理は私たちの基金製品の時価安の負の影響を受けている。しかし，6カ月間の時点で，我々の累積時価低下は，我々の実体信託，プライベート戦略への強い流入，URNM買収によるAUMの加入によって相殺され，この四半期に我々のAUMは10億ドル以上増加した。

主な収入は明るいです

·本四半期の管理費は3，060万ドルで、2021年6月30日までの四半期より560万ドル(22%)増加し、今年これまでに5780万ドル増加し、2021年6月30日までの6カ月間で1030万ドル(22%)増加した。本四半期の権益と業績関連費用はゼロで、年初から現在まで200万ドルで、2021年6月30日までの6カ月間で590万ドル(74%)低下した。2021年6月30日までの四半期の純手数料は2810万ドルで、2021年6月30日までの四半期より490万ドル(21%)増加し、年初から5360万ドル増加し、2021年6月30日までの6カ月間で670万ドル(14%)増加した。私たちの収入表現は主に私たちの取引所上場製品部門(主に私たちの実物ウランと黄金信託)に強い純流入と、URNM買収からの高い平均AUMがあるからです。私たちはまた個人戦略部門の資金流入から利益を得ている。このような成長部分は私たちの個人戦略部門の低い付随的権益結晶によって部分的に相殺される。

·本四半期の手数料収入は650万ドルで、2021年6月30日までの四半期比90万ドル(12%)減少し、年初から1，950万ドル減少し、2021年6月30日現在の6カ月比30万ドル(2%)減少した。2021年6月30日までの四半期の純手数料は340万ドルで、2021年6月30日までの四半期より80万ドル(20%)減少し、今年までの純手数料は1010万ドルで、2021年6月30日までの6カ月間で110万ドル(10%)減少した。マージンが減少したのは、私たちの経営部門の鉱業株式融資活動が弱いためですが、この部分は取引所の製品部門でウランを購入して稼いだ手数料によって相殺されます。

·この四半期の財務収入は120万ドルで、2021年6月30日までの四半期より30万ドル(27%)増加し、今年これまでのベースで260万ドル増加し、2021年6月30日までの6カ月間で40万ドル(20%)増加した。私たちの業績は主に私たちが個人戦略部門で管理している有限責任会社が持っている共同投資ヘッドがより高い収入を生み出しているからです

主な支出は明るいです

·今季の純報酬支出は1，390万ドルで、2021年6月30日までの四半期比310万ドル(29%)増加し、年初から2，970万ドル増加し、2021年6月30日現在の6カ月比700万ドル(31%)増加した。増加の要因は，長期インセンティブ計画(“LTIP”)の償却が高いことと，新入社員の賃金が高いことであるが，この部分は低い年間インセンティブ報酬(“AIP”)によって相殺されている

·2021年6月30日までの四半期、SG&Aは420万ドルで、2021年6月30日までの四半期比70万ドル(21%)、年初から現在まで770万ドルで、2021年6月30日までの6カ月間で80万ドル(12%)増加した。この成長は主にマーケティングと技術コストの上昇によるものだ

1本プレスリリースの“非国際財務報告基準財務措置”の一部および“補足財務情報”の添付表2および添付表3を参照

収益の概要

·本四半期の純収益は80万ドル(1株0.03ドル)で、2021年6月30日現在の四半期より93%、または1030万ドル(1株0.41ドル)低下し、年初から現在まで720万ドル(1株0.29ドル)で、2021年6月30日までの6カ月間より49%、または710万ドル(1株0.28ドル)低下した。

2021年6月30日までの四半期、調整後の基本EBITDAは1，790万ドル(1株0.71ドル)で、2021年6月30日までの四半期比19%、または290万ドル(1株0.11ドル)で、年初から現在までのベースで3，610万ドル(1株1.44ドル)で、2021年6月30日までの6カ月間より22%、または640万ドル(1株0.25ドル)増加している

現在までの3ヶ月と6ヶ月に基づいて、私たちの共同投資の純価値が下落したのは、最近の大多数の世界資産カテゴリの市場推定値が下落したことと、あるデジタル黄金戦略の時価ベースの時価低下が実現されていないことによるものであり、純利益にマイナスの影響を与えている。四半期と年初から現在に至るまで、調整後の基本EBITDAは、強力な純流入私たちの実物信託(主に私たちの実物ウランと黄金信託)、URNMの買収、そして私たちの個人戦略製品への流入から利益を得ている。このような増加は私たちの管理部門の弱い鉱業株式募集活動によって部分的に相殺されただけだ

後続事件

·2022年8月1日、Sprott取締役会は四半期配当金を1株0.25ドルと発表した。

財務情報を補充する

2022年6月30日までの中間財務諸表と本日午前早い時期に提出された関連経営陣の検討および分析を参照して、2022年6月30日までの企業の財務状況および2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の財務業績のさらなる詳細を把握してください

別表1-AUM連続性


3ヶ月間の業績

(単位：百万ドル)	AUM Mar. 31, 2022	ネットワークがあります (1)に流入する	市場価値変化	Other (2)	AUM Jun. 30, 2022	混紡網管理費料率(3)

取引所上場製品
-エンティティ信託
-実物黄金信託基金	5,887	219	(415)	—	5,691	0.35%
-実物金銀信託	4,302	(14)	(462)	—	3,826	0.40%
-実物銀メダル信託	3,942	59	(734)	—	3,267	0.45%
-実物ウラン信託基金	3,144	210	(425)	—	2,929	0.30%
-プラチナとパラジウム信託	164	5	(22)	—	147	0.50%
-取引所売買基金
-ウランETF	—	12	(296)	1,042	758	0.68%
-金ETF	430	(1)	(124)	—	305	0.35%
	17,869	490	(2,478)	1,042	16,923	0.39%

管理型株
-貴金属戦略	2,364	(14)	(636)	—	1,714	0.88%
- Other (4)(5)	1,239	15	(289)	—	965	1.14%
	3,603	1	(925)	—	2,679	0.97%

個人戦略	1,441	302	(14)	(118)	1,611	0.77%

非コアAUM(6)	766	—	(34)	—	732	0.51%

合計(7)	23,679	793	(3,451)	924	21,945	0.49%

6ヶ月間の業績

(単位：百万ドル)	AUM Dec. 31, 2021	ネットワークがあります (1)に流入する	市場価値変化	Other (2)	AUM Jun. 30, 2022	混紡網管理費料率(3)
取引所上場製品
-エンティティ信託
-実物黄金信託基金	5,008	809	(126)	—	5,691	0.35%
-実物金銀信託	4,094	(48)	(220)	—	3,826	0.40%
-実物銀メダル信託	3,600	182	(515)	—	3,267	0.45%
-実物ウラン信託基金	1,769	849	311	—	2,929	0.30%
-プラチナとパラジウム信託	132	24	(9)	—	147	0.50%
-取引所売買基金
-ウランETF	—	12	(296)	1,042	758	0.68%
-金ETF	356	15	(66)	—	305	0.35%
	14,959	1,843	(921)	1,042	16,923	0.39%

管理型株
-貴金属戦略	2,141	(7)	(420)	—	1,714	0.88%
- Other (4)(5)	1,141	43	(219)	—	965	1.14%
	3,282	36	(639)	—	2,679	0.97%

個人戦略	1,426	310	(7)	(118)	1,611	0.77%

非コアAUM(6)	776	—	(44)	—	732	0.51%

合計(7)	20,443	2,189	(1,611)	924	21,945	0.49%
(1)本MD&Aの“キー業績指標と非国際財務報告基準及びその他の財務指標”部分の“純流入”を見る
(2)ファンド買収からの新しいAUMと、ファンド剥離からの損失AUMと、当社のプライベート戦略有限責任会社の資本配分を含む。
(3)管理費率は、このカテゴリ内のすべての基金の加重平均費用を表す。
(4)米国の機関管理口座および高純資産自由可処分口座を含む。
(5)前年の数字は再列報され，本年度に該当する列報方式である.MD&Aの“ビジネス概要”の部分を参照してください。
(6)以前はOtherと呼ばれていたが，このAUMは韓国における我々の従来の資産管理業務に関連しており，総合純収入とEBITDAに占める割合は1%未満である
(七)取引所上場製品は業績費用を徴収しない。業績費用はすべての貴金属戦略(金条基金を除く)によって稼いでおり、関連基準を超えるリターンを基礎としている。その他の株式管理戦略は主に直通製品を通じて業績費用を稼いでいる。私募戦略有限パートナーは付帯権益を稼ぎ、計算方法は予め定められた純利益を優先収益で割る

別表2-財務資料の概要


(千元)	Q2 2022		Q1 2022		Q4 2021		Q3 2021		Q2 2021		Q1 2021		Q4 2020		Q3 2020
損益表をまとめる
管理費	30,620		27,172		27,783		28,612		25,062		22,452		22,032		19,934
トレーラー、副コンサルタント、基金費用	(1,258)		(853)		(872)		(637)		(552)		(599)		(583)		(527)
直接支払います	(1,272)		(1,384)		(1,367)		(1,892)		(1,198)		(890)		(695)		(476)
権益と履行費用を付随する	—		2,046		4,298		—		—		7,937		10,075		—
自己資本と業績費支出を伴う-内部	—		(1,029)		(2,516)		—		(126)		(4,580)		(5,529)		—
権益と業績費支出付き−対外(1)	—		(476)		(790)		—		—		(595)		—		—
純費用	28,090		25,476		26,536		26,083		23,186		23,725		25,300		18,931

手数料	6,458		13,077		14,153		11,273		7,377		12,463		6,761		9,386
手数料の費用--内部	(2,034)		(3,134)		(4,128)		(3,089)		(3,036)		(5,289)		(2,093)		(3,313)
手数料費用--対外(1)	(978)		(3,310)		(3,016)		(2,382)		(49)		(253)		(98)		(344)
手数料の純額	3,446		6,633		7,009		5,802		4,292		6,921		4,570		5,729

財政収入	1,186		1,433		788		567		932		1,248		1,629		757
投資収益(赤字)	(7,884)		(1,473)		(43)		310		2,502		(4,652)		(3,089)		4,408
その他の収入	170		208		313		529		438		303		949		914
純収入合計	25,008		32,277		34,603		33,291		31,350		27,545		29,359		30,739

補償する	19,364		21,789		20,632		18,001		15,452		22,636		20,193		16,280
直接支払います	(1,272)		(1,384)		(1,367)		(1,892)		(1,198)		(890)		(695)		(476)
自己資本と業績費支出を伴う-内部	—		(1,029)		(2,516)		—		(126)		(4,580)		(5,529)		—
手数料の費用--内部	(2,034)		(3,134)		(4,128)		(3,089)		(3,036)		(5,289)		(2,093)		(3,313)
解散費·新入社員は費用その他(2)	(2,113)		(514)		(187)		(207)		(293)		(44)		(65)		(210)
純報酬	13,945		15,728		12,434		12,813		10,799		11,833		11,811		12,281

解散費·新入社員は費用その他を計算しなければならない	2,113		514		187		207		293		44		65		210
販売、一般、行政	4,221		3,438		4,172		3,682		3,492		3,351		2,320		2,465
利子支出	483		480		239		312		260		350		331		320
減価償却および償却	959		976		1,136		1,134		1,165		1,117		1,023		992
その他の費用	868		1,976		2,910		3,875		876		4,918		4,528		4,154
総費用	22,589		23,112		21,078		22,023		16,885		21,613		20,078		20,422

純収入	757		6,473		10,171		8,718		11,075		3,221		6,720		8,704
1株当たり純収益	0.03		0.26		0.41		0.35		0.44		0.13		0.27		0.36
調整後の基本EBITDA	17,909		18,173		17,705		16,713		15,050		14,605		14,751		12,024
調整後1株当たり基本EBITDA	0.71		0.73		0.71		0.67		0.60		0.59		0.60		0.49
営業利益率	55	%	57	%	55	%	52	%	52	%	51	%	51	%	47	%

貸借対照表の概要
総資産	376,128		380,843		365,873		375,819		361,121		356,986		377,348		358,300
総負債	89,264		83,584		74,654		84,231		64,081		67,015		86,365		81,069













総AUM	21,944,675		23,679,354		20,443,088		19,016,313		18,550,106		17,073,078		17,390,389		16,259,184
平均AUM	23,388,568		21,646,082		20,229,119		19,090,702		18,343,846		17,188,205		16,719,815		16,705,046

(1)これらの額は、総合経営レポートの“トレーラー、副コンサルタント、基金費用”の欄に含まれています。

(2)この額には、3年以内に元最高経営責任者に支払われる移行支払い(本四半期の株式ベース報酬976ドルの償却を含む)が含まれる。

別表3−EBITDA台帳



	3ヶ月まで				6ヶ月まで

(千元)	Jun. 30, 2022		Jun. 30, 2021		Jun. 30, 2022		Jun. 30, 2021

各期の純収入	757		11,075		7,230		14,296
調整：
利子支出	483		260		963		610
所得税支給	1,662		3,390		4,354		6,101
減価償却および償却	959		1,165		1,935		2,282
EBITDA	3,861		15,890		14,482		23,289

その他の調整：
(収益)投資損失(1)	7,884		(2,502)		9,357		2,150
株に基づく報酬の償却	3,101		423		7,278		796
その他の費用(2)	3,063		1,113		5,506		6,056
調整後EBITDA	17,909		14,924		36,623		32,291

その他の調整：
権益と履行費用を付随する	—		—		(2,046)		(7,937)
自己資本と業績費支出を伴う-内部	—		126		1,029		4,706
資本と業績費支出付き-外部	—		—		476		595
調整後の基本EBITDA	17,909		15,050		36,082		29,655
営業利益率(3)	55	%	52	%	56	%	51	%

(1)この調整は，短期投資，共同投資，デジタル黄金戦略の何らかの損益が収入に与える影響を解消し，我々のEBITDA指標を実現する報告目標を確保するために，以下に述べる

(2)中間財務諸表付記5に概説された項目のほか、2022年6月30日までの3ヶ月(2021年6月30日現在の3ヶ月)の210万ドルの解散費、新入社員応募プロジェクト、その他の項目、2021年6月30日までの6ヶ月(2021年6月30日現在の6ヶ月)の260万ドルが含まれている。この対の帳簿には、2022年6月30日までの3ヶ月間の非持株権益の収入(損失)(10万ドル)と、2022年6月30日までの6ヶ月間の名目損失(2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月-10万ドル)が含まれていない

(3)減価償却と償却を含む調整後の基本EBITDAで計算する。そして、この数字を投資収益(損失)前の収入で割って適用すれば、直接コストを差し引く

電話会議とインターネット放送

2022年8月2日に米東部時間今日午前10：00にインターネット中継を行い、会社の財務業績を検討する。インターネット中継を聞きたい場合は

Https：//edge.media-server.com/MMC/p/nm 2 fbz 4

同社を追跡するアナリストは、以下のサイトに登録しなければなりません：https：//Register.vent.com/Register/BI 3 a 8 f 92 db 523 d 446294 ec50 bcf 3 e 57349、現場質疑応答コーナーに参加します。

非国際財務報告基準財務測定基準

本プレスリリースは、当社がその業務財務業績を評価するために使用する財務条件(AUM、純収入、純手数料、純費用、費用、調整後の基本EBITDA、純報酬を含む)を含み、これらの財務条件は、国際財務報告基準(“IFRS”)が認める測定基準ではない。これらの“国際財務報告基準”ではない測定基準は“国際財務報告基準”によって確定された業績測定基準の代替方法と見なすべきではなく、他の発行者が提出した類似測定基準と比較することもできない。非国際財務報告基準財務措置には国際財務報告基準が規定する標準化の意味がないため、他の発行者が提出した類似措置と比較する可能性は低い。我々の主な業績指標および非国際財務報告基準およびその他の財務指標は以下で議論される。“国際財務報告基準”ではない財務計量とその最も直接的に比較可能な“国際財務報告基準”の財務計量の定量化チェックについては、本プレスリリース“補足財務情報”の節の付表2および添付表3を参照されたい。

純費用

管理費、トレーラー、副顧問、基金支出と直接支出、及び権益と業績費用を差し引いて、付随権益と業績費用支出(内部と外部)を差し引くことは、肝心な収入指標であり、それらは著者らがAUMから発生した直接関連コスト後の純収入貢献を代表するからである。

手数料の純額

手数料支出(内部と外部)を差し引いた手数料は，主に我々のブローカー部門が取引に基づいて提供するサービスと我々の取引所上場製品部門のウラン売買によるものである.

純報酬

給与純額には従業員に支払う手数料支出、従業員に支払う他の直接支出、従業員に支払う付帯権益と業績費用支出は含まれておらず、これらの支出はすべてMD&Aからその関連収入を差し引いて列記し、解散費、新入社員の計上項目とその他の非日常的な支出である。

EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の基本EBITDA

EBITDAの最も基本的な形式は，利息，所得税，減価償却，償却前の収益を差し引くこととして定義されている。EBITDAは投資業界の管理層、投資家と投資アナリストが同一業界会社間の異なる融資方法、資本構造、償却技術と所得税税率の影響を考慮することによって、結果を理解と比較する常用指標である。他社、投資家、投資アナリストは同じEBITDA計算方法(あるいはEBITDAの調整)を使用しない可能性があるが、当社は、その調整後の基本EBITDA指標は、特に会社の基本業務をその同業者と比較し、他の非IFRS財務指標よりも業務の恒常的な結果をよりよく反映することができると考えている。

前向きに陳述する

会社はこれらの展望的な陳述は合理的だと思っているが、それらは未来の結果、業績、あるいは業績の保証ではない。前向き表現には，(1)会社が経営する各業務における競争激化の影響は大きくない，(2)品質管理が利用可能になる，(3)政府機関の法規と税法の影響が現在の環境と一致する，(4)新冠肺炎の影響，(5)2022年6月30日までの会社のMD&A報告において，“キー会計推定，判断，会計政策の変化”で開示された仮説を含む多くの要因や仮定が用いられている。前向き表現に基づく仮定が正しくないことが証明された場合、または1つまたは複数のリスクまたは他の要因が現実になった場合、(1)困難な市場状況、(2)悪い投資業績、(3)良質な従業員の維持および誘致が継続できなかった、(4)制裁または名声被害をもたらす従業員のミスまたは不適切な行為、(5)業績費用の変動、(6)1つの業務部門または別の取引相手が財務義務を支払うことができなかった、(4)実際の結果、業績または達成は、前向き表現によって表現されたまたは示唆されたものと大きく異なる可能性がある、(5)業績費用の変動、(6)1つの業務部門または別の取引相手が財務義務を支払うことができなかった、(4)実際の結果、業績、または達成は、前向き表現によって表現または示唆されたものと大きく異なる可能性がある、(5)業績費用の変動、(6)1つの業務部門または別の取引相手が財務義務を支払うことができなかった、(4)実績、業績または達成は、前向き表現によって表現または示唆されたものと大きく異なる可能性がある、(5)業績費用の変動、(6(Vii)会社が満期の現金または基金債務需要を満たしていない、(Viii)投資管理業界の変化、(Ix)有効な情報セキュリティ政策を実施できなかった, 手続きと能力、(X)投資機会の不足、(Xi)規制コンプライアンスに関するリスク、(Xii)リスクの適切な管理ができなかった、(Xiii)利益衝突を適切に処理できなかった、(Xiv)競争圧力、(Xv)会社の成長が持続しにくい可能性があり、既存の行政、運営、財政資源に重大な要求を提出する可能性がある、(Xvi)プライバシー法を遵守できなかった、(Xvii)後継計画の実施に成功しなかった；(Xviii)ドルの相対価値に関連する外国為替リスク；(Xix)訴訟リスク；(Xx)有効な業務弾性計画を策定できなかった；(Xxi)有利な経済条件下で十分な保険カバー範囲を獲得または維持できなかった；(Xxii)歴史的財務情報が必ずしも将来の業績を予測するとは限らない；(Xxiii)会社の普通株の市場価格が広く迅速に変動する可能性がある；(Xxiv)会社の投資製品に関連するリスク；(Xxv)会社の自営投資に関するリスク；(Xxvi)会社の融資業務に関連するリスク；(Xxvii)会社の経営業務に関連するリスク；(Xxviii)自社日付が2022年2月24日の年次資料表における“リスク要因”の項で述べるリスク、及び(Xxix)当社が2022年6月30日までのMD&Aにおける“財務リスクの管理”及び“非財務リスクの管理”の項で述べたリスク。また、配当金の支払いが保証されていない場合、会社が支払う任意の配当金の額と時間は、会社取締役会が適宜決定し、会社の収益、適用会社法が発表及び支払配当金に規定する支払能力テストに対する満足度に基づいて決定する, 他の要因もあります別の特別な説明がない限り、前向き表現は、本プレスリリースの日にのみ発表され、会社は、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、任意の前向き表現の公開更新を明確に要求しない限り、いかなる前向き表現も開示更新する義務を負わない。

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