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連絡先：投資家関係部担当カスパー·トゥドール(Caspar Tudor)電話番号：(508)482-2429
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：WAT)レポート2022年第2四半期財務業績
ハイライト
| • | 売上高は714ドルです報道によると、百万人の人口は5%増加し、不変貨幣で10%増加した |
| • | 強い勢いを維持して、機器の売上高は不変貨幣で12%増加し、LC、MSとTA製品ラインは2桁の成長を実現した |
| • | すべての端末市場と主要地域での広範な表現は、アメリカの10代前後の成長と中国の9%の一定通貨成長によってリードされている |
| • | 経常収入は1桁に達しています強いビジネスが継続しているからです |
| • | GAAPの1株当たり収益は2.72ドルである；非GAAPの1株当たりの収益は2.75ドルで、前年より6%増加した |
マサチューセッツ州ミルフォード、8月 2, 2022—ウォーターズ社(ニューヨーク証券取引所コード：WAT) 今日、2022年第2四半期の財務業績が発表されました
マクロ経済環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちのチームは実行に対する高度な重視は引き続き優れた業績をもたらし、第2四半期の機器売上高は12%増加し、経常収入は8%増加した。私たちの地域ごとの持続的なビジネスの勢いと広範な成長は、私たちがサービスする魅力的な成長市場の持続的な強い顧客ニーズを反映しており、Waters CorporationのUdit Batra博士兼最高経営責任者の総裁は述べている
バトラ博士は続けて言いました“私たちが再活性化した製品の組み合わせは巨大分子と小分子応用の成長機会をつかみ続けてArcを使ってＴＭ高速液体クロマトグラフィー、ACQUITYＴＭPremierとMaxPeakＴＭPremierコラムは再び本四半期の成長に大きく貢献した。同時に，より複雑な分子がプロセス開発によって下流に移動して大量応用に入ると，それらのワークフローをうまく支援できるようになってきている。Xevoの最近の発表に伴いＴＭG 3 Q−TOF及びWaters_CONNECTへの新たな応用ＴＭ生物学的製剤と新しいモデルの特徴と定量化を強化するために、私たちは絶えず新しい能力を増加させている
2022年第2四半期
2022年第2四半期の売上高は7.14億ドル、報告では5%増加、不変通貨では10%増加したが、2021年第2四半期の売上高は6.82億ドル だった
公認会計原則に基づいて、2022年第2四半期の希釈後の1株当たり収益(EPS)は2.72ドルだったが、2021年第2四半期は2.69ドルだった。非公認会計原則に基づいて、1株当たり収益は6%増加し、2.75ドルに達したが、2021年第2四半期は2.60ドルだった。これには不利な外貨両替による約11%の向かい風が含まれています。
2022年第2四半期、医薬市場の売上高は5%増加し、不変貨幣で計算すると10%増加し、工業市場の売上高は3%増加し、不変貨幣で計算すると8%増加した；学術と政府市場の売上高は10%増加し、不変貨幣で計算すると16%増加した
本四半期では，機器システム売上高は7%，不変通貨では12%増加したが，経常収入，すなわちサービスと精密化学の組み合わせは，報告では3%，不変通貨では8%増加した
地域別では、本四半期のアジア売上高は3%、不変通貨では9%(中国売上高9%増)、米州地域では14%、不変通貨では15%(米国売上高14%増)、欧州売上高は4%、不変通貨では7%増加した
2022年上半期
2022年上半期の売上高は14.05億ドルで、報告では9%増加し、不変通貨では13%増加したが、2021年上半期の売上高は12.9億ドルだった
公認会計原則に基づいて、2022年上半期の1株当たり収益は5.35ドルに増加したが、2021年上半期の1株当たり収益は5.05ドルだった。非公認会計原則に基づいて、1株当たり収益は13%増加して5.55ドルに達したが、2021年上半期は4.89ドルだった
2022年上半期、医薬市場の売上高は10%増加し、不変貨幣で計算すると14%増加した；工業市場の売上高は8%増加し、不変貨幣で計算すると12%増加した；学術と政府市場の売上高は5%増加し、不変貨幣で計算すると10%増加した
2022年上半期、機器システム売上高は15%増加し、不変通貨では19%増加したが、経常収入は4%増加し、不変通貨では9%増加した
地域別では、2022年上半期、アジアの売上高は7%、不変通貨では11%(中国売上高13%)、アメリカ売上高は20%(米国売上高21%)、欧州売上高は1%、不変通貨では8%増加した
別の説明がない限り、販売増加および低下率は報告に基づいて記載されており、不変通貨で計算された販売増加率および低下率と同じであり、前年同期と比較して、販売増加率および低下率は、次の表 における販売成長率と不変通貨成長率との台帳に詳細に説明されている
GAAPと非GAAP結果の説明と入金表を見ると、会社サイトwww.waterの投資家関係部分で見つけることができます
2022年通年と第3四半期の財務指導
同社は2022年の通期業績指針を引き上げており、現在、通貨売上高は9.5%から10.5%の増加が続くと予想されている。通貨換算で年間売上高の伸びを約5ポイント減少させる見通しだ。同社は2022年通年の非GAAP 1株当たり収益案内の中点 を再確認し、更新後の区間は11.95ドルから12.05ドルで、不利な外貨換算による約9%の向かい風を含む。予想されるGAAPおよび非GAAPの年間財務見通しを入金するために、次の表を参照してください
同社は2022年第3四半期の通貨売上高が8%から10%増加し続けると予想している。両替は第3四半期の売上高の伸びを約6ポイント減少させる見通しだ。同社は、不利な外貨換算による約10%の逆風を含む2022年第3四半期の非公認会計基準の1株当たり収益が2.50ドルから2.60ドルの間であると予想している。第3四半期の予測GAAPおよび非GAAP財務見通しを入金するために、次の表を参照してください
電話会議
Waters Corporationは2022年8月2日午前8時に2022年第2四半期財務業績電話会議をネット中継する。東部時間です。電話会議を聴いて添付されたスライドプレゼンテーションを見るには、www.water s.comにアクセスして、Waters部分について投資家を選択し、イベントやプレゼンテーションにナビゲーションし、br}nネットワークをクリックして生放送してください。インターネット中継と電話(800)685-6061を介して、同一サイトで少なくとも2022年8月16日午前0時までに再放送を聞くことができます
ウォータース社について
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：WAT)は分析機器とソフトウェア領域の全世界の先頭者であり、60数年来ずっと生命、材料と食品科学にサービスするクロマトグラフィー、質量分析と熱分析革新に力を入れてきた。Watersは世界に7，800人以上の従業員を持ち、直接35カ国·地域で業務を展開しており、その中には14の製造工場が含まれ、製品は100カ国以上に販売されている。もっと情報を知りたいのですが、www.water s.comをご覧ください
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは、不変貨幣成長率、調整後の営業収入、調整後の純収入、調整後の希釈後の1株当たり収益と調整後の自由キャッシュフローなどの財務指標を含み、適用される米国証券取引委員会の規則と法規に基づいて、これらの指標は非GAAP財務指標とみなされる。これらの非GAAP財務措置は、代替ではなく、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成された財務情報の補完とみなされるべきである。会社はこれらの定義を
非GAAP測定基準は、他社によって使用される類似名称の測定基準とは異なる可能性がある。本プレスで用いた非GAAP財務指標は，高度に可変または予測困難な可能性のある特定の項目に対して調整した。当社は一般的にこれらの非公認会計原則財務措置を用いて経営層の財務及び経営決定に協力し、当社の歴史的経営業績の評価、競争相手の経営業績との比較及び管理層の奨励的な報酬を決定することを含む。これらの非GAAP財務指標は、会社の運営の様々な態様を見る別の方法を反映しており、GAAP結果および対応するGAAP財務指標との入金を一緒に見た場合、 は会社の業務に影響する要素と傾向をより全面的に理解する可能性がある。非公認会計基準財務指標は、会社報告の経営業績を増加または減少させるプロジェクトの影響を排除しているため、経営陣は、会社の連結財務諸表の全面的な審査と公開提出の報告を投資家に強く奨励している。非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金は、本プレスリリースに添付されたテーブルに含まれる
警告声明
本プレスリリースは未来の結果と事件に関する前向きな陳述を含む。この目的のために、いかなる非歴史的事実の陳述も前向きな陳述と見なすことができる。上記の内容を制限することなく、 感覚、信じ、計画、予想、計画、期待、意向、提案、らしい、推定、項目、および類似表現は、否定的であっても肯定的であっても、前向き陳述を識別するためである。様々な原因により、会社の未来の実際の結果は、本プレスリリースの展望性声明で議論された結果と大きく異なる可能性があり、これらの原因は、持続的な新冠肺炎の大流行が私たちの業務、財務状況、運営結果および見通しに与える影響に関連するリスクを含むが、これらの原因は、私たちの全世界の一部の従業員が遠隔作業、疾病、隔離、政府行動、施設閉鎖または疫病に関連する他の原因で十分かつ/または効率的に動作できないことを含み、私たちの一時的な遠隔作業モードはネットワーク攻撃リスクを増加させる。私たちの製造能力やサプライチェーンと流通ネットワークの中断、グローバル資本市場の変動と不確実性は、私たちの資本獲得能力を制限し、顧客は購入金を適時に支払うことができず、私たちの製品に対する需要の変動を制限します。為替レートの変動は会社の未来の非アメリカの経営業績の換算に影響する可能性がある；経済、主権と政治不確定性が会社の製品需要に与える影響、会社の各市場部門或いは地区が私たちの流通ネットワークに対する遅延或いは中断を含む, 特に、新しいまたは提案された関税または貿易法規または既存の法規の解釈または実行の変化に関する影響；イギリスのEU離脱による会社の財務業績への影響；会社の顧客、特に大型製薬会社の支出の変動；他の会社が競争製品を発売し、市場シェアを失う；競争相手および/または顧客の価格に対する圧力、新製品発売の規制、経済および競争障害、会社の顧客の合併と買収の影響が会社の製品需要に与える他の変化；会社の業務の発展に伴い、監督管理負担が増加し、特にアメリカ食品と薬物管理局とアメリカ環境保護局などに関連する監督管理負担；異なる司法管轄区の課税所得額の変化
有効税率；会社の有効税率の税務審査結果や関連国の法規の変化に影響する；新しい会計基準の採用の影響；動揺した市場条件下で資本を獲得し、流動性を維持し、会社の債務を返済する能力は、持続的なインフレが会社の運営に与える潜在的な影響を含む。特にアメリカでは、会社の大部分の現金が保有されているため、キャッシュフローを運営することはアメリカ以外に発生する。製品流通に影響を与える環境および物流障害、ならびに訴訟および他の法的行動に関連するリスク、特に特許および他の知的財産権侵害に関するクレーム、ならびに戦争の影響およびコスト、特にロシアとウクライナとの間の持続的な衝突、およびさらなるアップグレードの可能性により、新たな地政学的および規制が不安定になる。これらの要因およびその他の要因は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告 における前向き陳述およびリスク要因の章、および会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した2022年4月2日までの10-Q表四半期報告において、これらの要因およびその他の要因をより全面的に議論し、これらの議論を本プレスリリースに引用することにより、会社が将来的に米国証券取引委員会に提出する文書に基づいて更新された。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの発行日までの会社の推定または観点を代表し、本プレスリリースの発行日の後の任意の日を代表する推定または観点とみなされてはならない。法律のほかに規定がある, 会社はいかなる展望的陳述を更新する義務も負わない。
ARC、ACQUITY、MaxPeak、Xevo、Waters_CONNECTはWaters Corporationの商標である
Waters社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| July 2, 2022 | July 3, 2021 | July 2, 2022 | July 3, 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | $ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | ||||||||
| コストと運営費用： |
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| 販売コスト |
307,206 | 280,254 | 592,891 | 534,401 | ||||||||||||
| 販売と管理費用 |
161,877 | 158,213 | 319,352 | 301,409 | ||||||||||||
| 研究開発費 |
44,006 | 44,949 | 84,478 | 83,041 | ||||||||||||
| 無形資産を購入して償却する |
1,598 | 1,809 | 3,271 | 3,649 | ||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する |
— | — | 9,797 | — | ||||||||||||
| 営業収入 |
199,632 | 196,422 | 395,102 | 367,692 | ||||||||||||
| その他の収入、純額(a) |
1,535 | 9,321 | 1,705 | 18,680 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 |
(8,893 | ) | (8,329 | ) | (17,838 | ) | (15,174 | ) | ||||||||
| 所得税前営業収入 |
192,274 | 197,414 | 378,969 | 371,198 | ||||||||||||
| 所得税支給 |
27,410 | 30,122 | 54,274 | 55,779 | ||||||||||||
| 純収入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 基本普通株1株当たり純収益 |
$ | 2.74 | $ | 2.71 | $ | 5.38 | $ | 5.09 | ||||||||
| 加重平均基本普通株式数 |
60,206 | 61,685 | 60,399 | 61,979 | ||||||||||||
| 希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | 2.72 | $ | 2.69 | $ | 5.35 | $ | 5.05 | ||||||||
| 重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
60,510 | 62,157 | 60,744 | 62,435 | ||||||||||||
| (a) | 2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社はBruker CorporationおよびBruker Daltronik GmbHとそのtimsTOF製品ラインについて提起された特許侵害訴訟を解決するための和解協定に署名した。和解に関連して、会社は最低brの特許権使用料支払いを含む1，000万ドルの保証支払いを得る権利があり、このお金は私たちの総合経営報告書で純額が他の収入であることを確認した。2021年7月3日までの6ヶ月間に、会社が1，000万ドルの収益を達成していないことは、会社がそれに大きな影響を与えることができない既存投資の公正価値が明らかに変化したためである |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月
(単位：千)
| 3か月まで | パーセント | 現在のところ 期間 貨幣 |
定数 貨幣 |
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| July 2, 2022 | July 3, 2021 | 変わる | 影響 | 成長率(a) | ||||||||||||||||
| 純売上高--経営部門 |
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| 水域.水域 |
$ | 635,152 | $ | 607,324 | 5 | % | $ | (32,871 | ) | 10 | % | |||||||||
| 標識 |
79,167 | 74,323 | 7 | % | (3,750 | ) | 12 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
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| 計器.計器 |
$ | 337,683 | $ | 314,496 | 7 | % | $ | (15,681 | ) | 12 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
244,689 | 240,692 | 2 | % | (14,640 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 化学 |
131,947 | 126,459 | 4 | % | (6,300 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
376,636 | 367,151 | 3 | % | (20,940 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 278,010 | $ | 269,947 | 3 | % | $ | (15,887 | ) | 9 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
257,271 | 224,894 | 14 | % | (418 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
179,038 | 186,806 | (4 | %) | (20,316 | ) | 7 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
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| 製薬業 |
$ | 437,171 | $ | 416,705 | 5 | % | $ | (22,114 | ) | 10 | % | |||||||||
| 工業 |
208,517 | 202,579 | 3 | % | (10,793 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
68,631 | 62,363 | 10 | % | (3,714 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
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| 総純売上高 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
138,740 | 127,225 | 9 | % | (508 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 575,579 | $ | 554,422 | 4 | % | $ | (36,113 | ) | 10 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月
(単位：千)
| 6か月まで | パーセント | 現在のところ 期間 貨幣 |
定数 貨幣 |
|||||||||||||||||
| July 2, 2022 | July 3, 2021 | 変わる | 影響 | 成長率(a) | ||||||||||||||||
| 純売上高--経営部門 |
||||||||||||||||||||
| 水域.水域 |
$ | 1,248,308 | $ | 1,149,202 | 9 | % | $ | (48,727 | ) | 13 | % | |||||||||
| 標識 |
156,583 | 140,990 | 11 | % | (5,331 | ) | 15 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
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| 計器.計器 |
$ | 662,905 | $ | 577,544 | 15 | % | $ | (21,969 | ) | 19 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
484,421 | 467,215 | 4 | % | (22,803 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化学 |
257,565 | 245,433 | 5 | % | (9,286 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
741,986 | 712,648 | 4 | % | (32,089 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 532,344 | $ | 499,489 | 7 | % | $ | (23,458 | ) | 11 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
506,108 | 422,251 | 20 | % | (419 | ) | 20 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
366,439 | 368,452 | (1 | %) | (30,181 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
||||||||||||||||||||
| 製薬業 |
$ | 852,943 | $ | 776,853 | 10 | % | $ | (33,272 | ) | 14 | % | |||||||||
| 工業 |
417,914 | 385,852 | 8 | % | (14,946 | ) | 12 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
134,034 | 127,487 | 5 | % | (5,840 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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|||||||||||||||
| 合計する |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
||||||||||||||||||||
| 総純売上高 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
259,772 | 230,144 | 13 | % | 342 | 13 | % | |||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 1,145,119 | $ | 1,060,048 | 8 | % | $ | (54,400 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後非GAAP財務諸表の入金
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| 販売&販売 行政性 費用.費用(a) |
あさって 知的財産権の研究開発と 研究と開発 発展する 費用.費用 |
運営中です 収入.収入 |
運営中です 収入.収入 パーセント |
他にも 収入.収入 (費用) |
収入.収入 送信者 運営 その前に 収入.収入 税金.税金 |
規定 上には 収入.収入 税金.税金 |
純収入 | 薄めにする 収益.収益 一人一人が 共有 |
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| 2022年7月2日までの3ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 163,475 | $ | 44,006 | $ | 199,632 | 27.9 | % | $ | 1,535 | $ | 192,274 | $ | 27,410 | $ | 164,864 | $ | 2.72 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購入した無形資産を償却する(b) |
(1,598 | ) | — | 1,598 | 0.2 | % | — | 1,598 | 366 | 1,232 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(1,830 | ) | — | 1,830 | 0.3 | % | (1,818 | ) | 12 | (5 | ) | 17 | — | |||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (506 | ) | 506 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 160,047 | $ | 44,006 | $ | 203,060 | 28.4 | % | $ | (283 | ) | $ | 193,884 | $ | 27,265 | $ | 166,619 | $ | 2.75 | |||||||||||||||||
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| 2021年7月3日までの3ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 160,022 | $ | 44,949 | $ | 196,422 | 28.8 | % | $ | 9,321 | $ | 197,414 | $ | 30,122 | $ | 167,292 | $ | 2.69 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購入した無形資産を償却する(b) |
(1,809 | ) | — | 1,809 | 0.3 | % | — | 1,809 | 411 | 1,398 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(614 | ) | — | 614 | 0.1 | % | — | 614 | 44 | 570 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 訴訟が和解する(e) |
— | — | — | — | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (594 | ) | 594 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 157,599 | $ | 44,949 | $ | 198,845 | 29.2 | % | $ | (762 | ) | $ | 189,754 | $ | 28,067 | $ | 161,687 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||
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| 2022年7月2日までの6ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 322,623 | $ | 94,275 | $ | 395,102 | 28.1 | % | $ | 1,705 | $ | 378,969 | $ | 54,274 | $ | 324,695 | $ | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購入した無形資産を償却する(b) |
(3,271 | ) | — | 3,271 | 0.2 | % | — | 3,271 | 749 | 2,522 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する(c) |
— | (9,797 | ) | 9,797 | 0.7 | % | — | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(4,205 | ) | — | 4,205 | 0.3 | % | (2,234 | ) | 1,971 | 456 | 1,515 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 315,147 | $ | 84,478 | $ | 412,375 | 29.4 | % | $ | (529 | ) | $ | 394,008 | $ | 56,836 | $ | 337,172 | $ | 5.55 | |||||||||||||||||
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| 2021年7月3日までの6ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 305,058 | $ | 83,041 | $ | 367,692 | 28.5 | % | $ | 18,680 | $ | 371,198 | $ | 55,779 | $ | 315,419 | $ | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購入した無形資産を償却する(b) |
(3,649 | ) | — | 3,649 | 0.3 | % | — | 3,649 | 825 | 2,824 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(1,484 | ) | — | 1,484 | 0.1 | % | (9,707 | ) | (8,223 | ) | (2,076 | ) | (6,147 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 訴訟が和解する(e) |
— | — | — | — | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (1,144 | ) | 1,144 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 299,925 | $ | 83,041 | $ | 372,825 | 28.9 | % | $ | (1,110 | ) | $ | 356,541 | $ | 51,468 | $ | 305,073 | $ | 4.89 | |||||||||||||||||
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| (a) | 販売および管理費用には、購入された無形資産の償却、訴訟準備、および和解および資産減価が含まれる |
| (b) | 購入した無形資産の償却は非現金支出であり、 が計上されていないのは、経営陣が歴史的経営業績と競争相手の一定期間の経営業績に基づいてその核心業務を評価する表現と一致するためである |
| (c) | 買収が行われている研究や開発は含まれておらず，電荷検出質量分析計の許可手配コストに関係しているため，当社はこの手配は尋常ではなく，正常な業務運営を示していないと考えている |
| (d) | 再編コスト、合併及び買収コスト及びいくつかの他の項目が除去されたのは、当社 が合併業務、管理費用の削減、買収会社及びいくつかの他の収入或いは支出項目のコストは非正常項目であり、当社の特定の機能或いは地理的位置の将来の持続的な業務支出を代表しないからである |
| (e) | 訴訟和解収益や調達は含まれておらず，これらの項目は孤立して予測不可能であるため， は定期的に発生しないことが予想される |
| (f) | これらの非現金支出および福祉代表管理層が行っている検査または他の税金項目の最新の評価のため、いくつかの所得税項目は含まれていないが、これらの税金項目は、当社の正常または将来の所得税支出を示していない |
Waters社とその子会社
未分類連結貸借対照表を予備圧縮する
(千計で、監査を受けていない)
| July 2, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金、現金等価物、投資 |
$ | 419,794 | $ | 569,285 | ||||
| 売掛金 |
639,451 | 612,648 | ||||||
| 棚卸しをする |
409,922 | 356,095 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
545,813 | 547,913 | ||||||
| 無形資産、純額 |
225,101 | 242,401 | ||||||
| 商誉 |
428,005 | 437,865 | ||||||
| その他の資産 |
372,484 | 328,725 | ||||||
| 総資産 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
| 手形と債務に対処する |
$ | 1,484,374 | $ | 1,513,870 | ||||
| その他負債 |
1,164,072 | 1,213,508 | ||||||
| 総負債 |
2,648,446 | 2,727,378 | ||||||
| 株主権益総額 |
392,124 | 367,554 | ||||||
| 総負債と株主権益 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
Waters社とその子会社
現金フロー表は初歩的に簡明な連結報告書
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
(千計で、監査を受けていない)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| July 2, 2022 | July 3, 2021 | July 2, 2022 | July 3, 2021 | |||||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
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| 純収入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
9,789 | 7,291 | 20,722 | 15,596 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 |
34,227 | 33,387 | 66,891 | 64,743 | ||||||||||||
| 経営性資産と負債その他純額変動 |
(151,902 | ) | (64,930 | ) | (157,370 | ) | (34,314 | ) | ||||||||
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| 経営活動が提供する現金純額 |
56,978 | 143,040 | 254,938 | 361,444 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||||||
| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 株式投資収益(純額) |
(1,139 | ) | — | 5,646 | — | |||||||||||
| 知的財産権ライセンス費用を支払います |
— | (7,000 | ) | (4,897 | ) | (7,000 | ) | |||||||||
| 投資純変動額 |
21,739 | (77,716 | ) | 66,594 | (197,217 | ) | ||||||||||
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| 投資活動が提供する現金純額 |
(18,669 | ) | (122,102 | ) | 323 | (281,106 | ) | |||||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||||||||||
| 債務純変動 |
40,000 | (100,000 | ) | (30,000 | ) | 246,363 | ||||||||||
| 株式計画の収益 |
18,082 | 28,741 | 30,914 | 45,036 | ||||||||||||
| 在庫株を購入する |
(151,808 | ) | (168,202 | ) | (321,944 | ) | (341,507 | ) | ||||||||
| 融資活動からの他の現金流量、純額 |
10,956 | 2,495 | 10,849 | 1,917 | ||||||||||||
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| 融資活動のための現金純額 |
(82,770 | ) | (236,966 | ) | (310,181 | ) | (48,191 | ) | ||||||||
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
(16,712 | ) | (7,699 | ) | (27,417 | ) | (8,786 | ) | ||||||||
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| 現金および現金等価物の増加 |
(61,173 | ) | (223,727 | ) | (82,337 | ) | 23,361 | |||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
480,070 | 683,783 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
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| 期末現金および現金等価物 |
$ | 418,897 | $ | 460,056 | $ | 418,897 | $ | 460,056 | ||||||||
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| GAAPキャッシュフロー経営活動から自由キャッシュフローへの入金(a)
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| 経営活動で提供される純現金(GAAPと略記) |
$ | 56,978 | $ | 143,040 | $ | 254,938 | $ | 361,444 | ||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||
| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 税制改革納付 |
38,454 | 38,454 | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 訴訟を受けて和解した |
— | (3,367 | ) | (584 | ) | (3,367 | ) | |||||||||
| 主要施設が改修される |
11,112 | 13,795 | 17,039 | 28,285 | ||||||||||||
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|||||||||
| 自由キャッシュフロー-調整後の非公認会計原則 |
$ | 67,275 | $ | 154,536 | $ | 242,827 | $ | 347,927 | ||||||||
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| (a) | 当社は自由キャッシュフローを公認会計原則に基づいて入金された運営純キャッシュフローから資本支出とソフトウェア資本化を減算し、いかなる異常かつ非日常的な項目も加えたり減算したりするものと定義している。自由キャッシュフローは公認会計基準の測定基準ではなく、他社が報告した自由キャッシュフローと比較できない可能性がある |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後の非GAAP財務展望との入金予定
| 3か月 一段落した |
12ヶ月まで | |||||||||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 射程距離 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げを見込む |
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| 不変貨幣売上高成長率を予想 (a) |
8.0 | % | - | 10.0 | % | 9.5 | % | - | 10.5 | % | ||||||||||||||
| 為替レートの影響を予想する |
(6.0 | %) | - | (6.0 | %) | (5.0 | %) | - | (5.0 | %) | ||||||||||||||
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| 報告書で予想される販売成長率 |
2.0 | % | - | 4.0 | % | 4.5 | % | - | 5.5 | % | ||||||||||||||
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| 希釈して1株当たりの収益を予想する | 射程距離 | 射程距離 | ||||||||||||||||||||||
| GAAP希釈後の1株当たり収益予想 |
$ | 2.48 | - | $ | 2.58 | $ | 11.71 | - | $ | 11.81 | ||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||
| 無形資産を購入して償却する |
$ | 0.02 | - | $ | 0.02 | $ | 0.08 | - | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する |
$ | — | $ | — | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||
| 再構成費用や他のプロジェクトは |
$ | — | - | $ | — | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
| 特定の所得税項目 |
$ | — | - | $ | — | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
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| 調整後の非GAAP 1株当たりの利益を予想する |
$ | 2.50 | - | $ | 2.60 | $ | 11.95 | - | $ | 12.05 | ||||||||||||||
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| (a) | 不変貨幣成長率は1種の非公認会計基準の財務指標であり、 は今年度と前年同期の間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視する。これらの金額は，現在の外貨為替レートと現地通貨で予測された地域売上高および今日までの市場状況の評価から推定されており，実際の結果とは大きく異なる可能性がある |
これらの前向き調整推定は、時間、影響、および/または重要性が未知であるため、予測および推定が困難な将来の収益および費用を固有に反映していない