アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日(最初の事件報告日)：2022年7月29日

Vericel社

(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(617)588-5555

適用されない

原氏名または原住所は，前回の報告後に変更された場合， となる

表8-K届出 が、登録者の次のいずれかの条項の下での届出義務(一般説明A.2を参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください。以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年証券法規則405(本章第240.12 b−2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す。新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。O

第1.01項実質的な最終合意の締結

循環信用協定

Vericel Corporation(“貴社”)は2022年7月29日に借入先として、当社(融資先)と行政代理モルガン大通銀行との間の高級保証循環信用協定(“循環信用協定”)に基づいて1.5億ドルの5年間優先保証循環信用手配(“循環信用協定”)を締結した。循環信用プロトコルによると、J.P.Morgan Chase Bank，N.A.も独占帳簿管理人および独占引付手配人を担当している。

融資によって得られるものは、買収および資本支出、ならびに循環信用プロトコルによって許可される他の用途を含むが、これらに限定されない一般的な企業用途に使用することができる。

循環信用プロトコルで述べたいくつかの 財産を除いて、このローンは当社のほとんどの 資産の優先留置権を担保とし、5，000，000ドルのSwinglineローン限度額を含む。さらに、この融資メカニズムは、信用状を発行するための1，500万ドルの二次融資を含む。

循環信用協定の下の未返済借款利息、定価は当社が選択した時の時々の定価に基づく：(I)SOFRプラス0.10% に会社の総純レバレッジ率(定義は循環信用プロトコルを参照)によって決定された1.25%~2.50%の利差或いは(Ii)代替基本金利(循環信用プロトコルの定義参照)に会社の総純レバレッジ率によって決定された0.25%~1.50%の利差 を加える。循環信用協定には承諾費も含まれており、承諾費は当社の総純レバレッジ率によって決定され、0.20%から0.25%まで様々である。

循環信用協定の下でのすべての約束は終了し、このローンは2027年7月29日に満期になる。

循環信用プロトコル は慣用的な正と負の契約を含み、当社の最高総純レバレッジ率を維持することを要求する財務契約、追加債務と留置権の発生に対するいくつかの制限、及びこのような循環信用手配の常習及び常習違約事件 を含む。

循環クレジットプロトコルの前述の要約 は完全であると主張しておらず、このプロトコルを参照することによって完全に合格しており、このプロトコルは、証拠として2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qに提出される。

プロジェクト2.03直接財政債務の設定

上記1.01項に記載された循環クレジットプロトコルに関する資料は、参照方法で本2.03項に組み込まれる。

プロジェクト9.01財務諸表と証拠品

(D)展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。