bxc-20220702000130178712/31虚像2022Q200P 1 Y00013017872022-01-022022-07-0200013017872022-07-29Xbrli：共有00013017872022-04-032022-07-02ISO 4217：ドル00013017872021-04-042021-07-0300013017872021-01-032021-07-03ISO 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60高齢者安全注意事項2029メンバー2021-10-310001301787アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-08-310001301787US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2022-01-022022-07-020001301787US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-022022-07-020001301787アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2022-01-022022-07-020001301787アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-022022-07-020001301787Bxc：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-01-010001301787Bxc：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-07-020001301787Bxc：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-04-022021-04-020001301787Bxc：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-07-030001301787SRT：最小メンバ数2022-01-022022-07-020001301787SRT：最大メンバ数2022-01-022022-07-02Bxc：オプション0001301787アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-07-020001301787アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-01-010001301787アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2022-07-020001301787アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2022-01-01Bxc：従業員BXC：プロトコル0001301787US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-010001301787Bxc：他の調整NetOfTaxMemberを累積2022-01-010001301787US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-022022-07-020001301787Bxc：他の調整NetOfTaxMemberを累積2022-01-022022-07-020001301787US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-07-020001301787Bxc：他の調整NetOfTaxMemberを累積2022-07-0200013017872022-05-0300013017872022-05-032022-05-0300013017872022-05-0200013017872022-05-022022-05-02 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☑ | 証券条例第13条又は第15条に基づいて提出された四半期報告 1934年“交換法” |
本四半期末までJuly 2, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 証券条例第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 1934年“交換法” |
依頼書類番号：001-32383
| | | | | | | | |
| BlueLinxホールディングス | |
| (登録者の正確な氏名はその定款に記載) | |
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | 77-0627356 |
| (法団として成立した状況) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
| 1950 Spectrum Circle，キット300 | |
| マリエッタ | ガリウム.ガリウム | 30067 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(770) 953-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | BXC | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ 違います ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条に従って提出および掲示された各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☑ 違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☑ | 非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☑
2022年7月29日までに9,282,200 BlueLinxホールディングスは普通株で、額面0.01ドル、発行されている。
BLUELINXホールディングス
表格10-Q
2022年7月2日までの四半期報告
索引.索引
| | | | | |
| | ページ |
第1部財務情報 | |
プロジェクト1.財務諸表--BlueLinx Holdings Inc.(未監査) | 1 |
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | 1 |
簡明総合貸借対照表 | 2 |
株主権益簡明合併報告書 | 3 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 4 |
簡明合併財務諸表付記 | 5 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 16 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 30 |
項目4.制御とプログラム | 30 |
| |
第2部：その他の情報 | |
項目1.法的訴訟 | 31 |
第1 A項。リスク要因 | 31 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 32 |
項目3.高級証券違約 | 32 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 32 |
項目5.その他の情報 | 32 |
項目6.展示品 | 33 |
| |
サイン | 34 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
BLUELINXホールディングス
業務報告書と
総合収益
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| 純売上高 | $ | 1,239,379 | | | $ | 1,307,913 | | | $ | 2,541,684 | | | $ | 2,333,382 | |
| 販売コスト | 1,037,971 | | | 1,056,741 | | | 2,049,225 | | | 1,901,818 | |
| 毛利 | 201,408 | | | 251,172 | | | 492,459 | | | 431,564 | |
| 営業費用(収入)： | | | | | | | |
| 販売、一般、管理 | 91,338 | | | 87,010 | | | 182,627 | | | 162,569 | |
| 減価償却および償却 | 6,518 | | | 7,080 | | | 13,264 | | | 14,545 | |
| 不動産繰延収益の償却 | (984) | | | (984) | | | (1,968) | | | (1,967) | |
| 物件を売却して得た収益 | (144) | | | — | | | (144) | | | (1,287) | |
| その他の運営費 | 626 | | | 871 | | | 1,464 | | | 983 | |
| 総運営費 | 97,354 | | | 93,977 | | | 195,243 | | | 174,843 | |
| 営業収入 | 104,054 | | | 157,195 | | | 297,216 | | | 256,721 | |
| 営業外支出(収入)： | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | 11,255 | | | 9,143 | | 22,548 | | | 25,377 |
| その他の費用(収入)，純額 | 139 | | | (314) | | | 1,277 | | | (628) | |
| 所得税未払いの収入 | 92,660 | | | 148,366 | | | 273,391 | | | 231,972 | |
| 所得税支給 | 21,388 | | | 34,908 | | | 68,710 | | | 56,654 | |
| 純収入 | $ | 71,272 | | | $ | 113,458 | | | $ | 204,681 | | | $ | 175,318 | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの基本収益 | $ | 7.64 | | | $ | 11.88 | | | $ | 21.49 | | | $ | 18.44 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 7.48 | | | $ | 11.61 | | | $ | 21.07 | | | $ | 18.15 | |
| | | | | | | |
| 総合収入： | | | | | | | |
| 純収入 | $ | 71,272 | | | $ | 113,458 | | | $ | 204,681 | | | $ | 175,318 | |
| 他の全面的な収入： | | | | | | | |
| 未確認年金収益の償却税引後純額 | 156 | | | 246 | | | 312 | | | 485 | |
| 他にも | (20) | | | 6 | | | — | | | 17 | |
| その他の全面収入合計 | 136 | | | 252 | | | 312 | | | 502 | |
| 総合収益 | $ | 71,408 | | | $ | 113,710 | | | $ | 204,993 | | | $ | 175,820 | |
添付の説明を参照してください。
BLUELINXホールディングス
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 資産 |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 104,952 | | | $ | 85,203 | |
売掛金から#ドルの予備金を引く4,419そして$4,024お別れします | 422,659 | | | 339,637 | |
| 在庫、純額 | 577,648 | | | 488,458 | |
| その他流動資産 | 35,268 | | | 31,869 | |
| 流動資産総額 | 1,140,527 | | | 945,167 | |
| 原価で計算した財産と設備 | 324,786 | | | 318,253 | |
| 減価償却累計 | (146,170) | | | (137,099) | |
| 財産と設備、純額 | 178,616 | | | 181,154 | |
| 経営的リース使用権資産 | 48,210 | | | 49,568 | |
| 商誉 | 47,772 | | | 47,772 | |
| 無形資産、純額 | 11,911 | | | 13,603 | |
| 繰延税金資産 | 63,037 | | | 60,285 | |
| 他の非流動資産 | 19,673 | | | 19,905 | |
| 総資産 | $ | 1,509,746 | | | $ | 1,317,454 | |
| 負債と株主権益 |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 239,515 | | | $ | 180,000 | |
| 補償すべきである | 15,895 | | | 22,363 | |
| 課税税金を納める | 16,600 | | | 6,138 | |
| | | |
| 融資リース負債-短期 | 8,036 | | | 7,864 | |
| 賃貸負債を経営しています--短期 | 6,185 | | | 5,145 | |
| 不動産繰延収益-短期 | 3,935 | | | 3,934 | |
| その他流動負債 | 15,764 | | | 18,347 | |
| 流動負債総額 | 305,930 | | | 243,791 | |
| 非流動負債： | | | |
長期債務、債務発行コストを差し引いた純額#ドル4,462そして$4,701お別れします | 291,764 | | | 291,271 | |
| 融資リース負債-長期 | 263,389 | | | 266,853 | |
| 賃貸負債を経営しています--長期 | 42,104 | | | 44,526 | |
| 不動産繰延収益--長期収益 | 72,304 | | | 74,206 | |
| 年金福祉義務 | 9,982 | | | 11,605 | |
| 他の非流動負債 | 24,556 | | | 21,953 | |
| 総負債 | 1,010,029 | | | 954,205 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 株主権益： | | | |
普通株、$0.01額面は20,000,000株式を許可して 9,211,626そして9,725,760未返済日はそれぞれ2022年7月2日と2022年1月1日である | 92 | | | 97 | |
| 追加実収資本 | 199,565 | | | 268,085 | |
| | | |
| その他の総合損失を累計する | (29,048) | | | (29,360) | |
| 利益を残す | 329,108 | | | 124,427 | |
| 株主権益総額 | 499,717 | | | 363,249 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 1,509,746 | | | $ | 1,317,454 | |
添付の説明を参照してください。
BLUELINXホールディングス
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 積算
他にも
総合損失 | | 利益を残す | | 株主権益合計 |
| | 株 | | 金額 | | | | |
| 残高、2022年1月1日 | 9,726 | | | $ | 97 | | | $ | 268,085 | | | $ | (29,360) | | | $ | 124,427 | | | $ | 363,249 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 133,409 | | | 133,409 | |
| 年金計画の影響、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 156 | | | — | | | 156 | |
| 株式単位の帰属を制限する | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの贈与に関する報酬 | — | | | — | | | 2,162 | | | — | | | — | | | 2,162 | |
| 従業員が税金を源泉徴収する要求を満たすために株式を買い戻す | (5) | | | — | | | (393) | | | — | | | — | | | (393) | |
| 普通株買い戻しと退職 | (81) | | | (1) | | | (6,426) | | | — | | | — | | | (6,427) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| バランス、2022年4月2日 | 9,651 | | | 96 | | | 263,428 | | | (29,184) | | | 257,836 | | | 492,176 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 71,272 | | | 71,272 | |
| 年金計画の影響、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 156 | | | — | | | 156 | |
| 株式単位の帰属を制限する | 181 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 株式ベースの贈与に関する報酬 | — | | | — | | | 1,775 | | | — | | | — | | | 1,775 | |
| 従業員が税金を源泉徴収する要求を満たすために株式を買い戻す | (66) | | | (1) | | | (5,777) | | | — | | | — | | | (5,778) | |
| 普通株買い戻しと退職 | (554) | | | (5) | | | (38,995) | | | — | | | — | | | (39,000) | |
| 株式買い戻し協議長期契約を加速する | — | | | — | | | (21,000) | | | — | | | — | | | (21,000) | |
| 他にも | — | | | — | | | 134 | | | (20) | | | — | | | 114 | |
| バランス、2022年7月2日 | 9,212 | | | $ | 92 | | | $ | 199,565 | | | $ | (29,048) | | | $ | 329,108 | | | $ | 499,717 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 積算
他にも
総合損失 | | 利益剰余金(累積損失) | | 株主権益合計 |
| | 株 | | 金額 | | | | |
| 残高、2021年1月2日 | 9,463 | | | $ | 95 | | | $ | 266,695 | | | $ | (35,992) | | | $ | (171,706) | | | $ | 59,092 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 61,860 | | | 61,860 | |
| 年金計画の影響、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 239 | | | — | | | 239 | |
| 株式単位の帰属を制限する | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの贈与に関する報酬 | — | | | — | | | 1,410 | | | — | | | — | | | 1,410 | |
| 従業員が税金を源泉徴収する要求を満たすために株式を買い戻す | (3) | | | — | | | (99) | | | — | | | — | | | (99) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| バランス、2021年4月3日 | 9,468 | | | 95 | | | 268,006 | | | (35,742) | | | (109,846) | | | 122,513 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 113,458 | | | 113,458 | |
| 年金計画の影響、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 246 | | | — | | | 246 | |
| 株式単位の帰属を制限する | 355 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 株式ベースの贈与に関する報酬 | — | | | — | | | 1,992 | | | — | | | — | | | 1,992 | |
| 従業員が税金を源泉徴収する要求を満たすために株式を買い戻す | (113) | | | — | | | (5,033) | | | — | | | — | | | (5,033) | |
| 他にも | — | | | — | | | (2) | | | 6 | | | — | | | 4 | |
| バランス、2021年7月3日 | 9,710 | | | $ | 97 | | | $ | 264,963 | | | $ | (35,490) | | | $ | 3,612 | | | $ | 233,182 | |
添付の説明を参照してください。
BLUELINXホールディングス
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収入 | $ | 204,681 | | | $ | 175,318 | |
| 純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | | | |
| 減価償却および償却 | 13,264 | | | 14,545 | |
| 債務償却割引と発行コスト | 493 | | | 1,032 | |
| 定期融資に係る債務発行コストの調整 | — | | | 5,791 | |
| 物件を売却して得た収益 | (144) | | | (1,287) | |
| 所得税を繰延する | (2,752) | | | (5,844) | |
| 不動産繰延収益の償却 | (1,968) | | | (1,967) | |
| 株式ベースの報酬 | 3,937 | | | 3,402 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (83,022) | | | (143,574) | |
| 棚卸しをする | (89,190) | | | (83,606) | |
| 売掛金 | 59,515 | | | 61,937 | |
| 課税税金を納める | 10,462 | | | 10,094 | |
| その他流動資産 | (3,399) | | | (3,699) | |
| その他の資産と負債 | (8,447) | | | (9,541) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 103,430 | | | 22,601 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 資産を売却して得た純額 | 531 | | | 2,100 | |
| 財産と設備投資 | (6,882) | | | (2,900) | |
| 投資活動のための現金純額 | (6,351) | | | (800) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 循環信用借款 | — | | | 638,183 | |
| 循環信用手配の償還 | — | | | (606,019) | |
| 定期ローンを返済する | — | | | (43,204) | |
| 普通株買い戻しと退職 | (66,427) | | | — | |
| 債務融資コスト | — | | | (861) | |
| 従業員が税金を源泉徴収する要求を満たすために株式を買い戻す | (6,170) | | | (5,132) | |
| 融資リース負債の元金支払い | (4,733) | | | (4,671) | |
| 融資活動のための現金純額 | (77,330) | | | (21,704) | |
| | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 19,749 | | | 97 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 85,203 | | | 82 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 104,952 | | | $ | 179 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| | | |
| 期日内支払利息 | 22,707 | | | 18,744 | |
| この期間内に納めた税金 | 61,176 | | | 52,615 | |
| | | |
| 非現金取引： | | | |
| 融資リースによって購入された財産と設備 | 2,313 | | | 10,549 | |
添付の説明を参照してください。
BLUELINXホールディングス
簡明合併財務諸表付記
July 2, 2022
(未監査)
1. 主要会計政策の列報根拠と概要
陳述の基礎
添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表は、BlueLinx Holdings Inc.およびその完全子会社(“当社”)の勘定を含む。我々は、2022年1月1日現在の財政年度10-K表(以下、“2021財政年度10-K表”と称する)に含まれる監査された総合財務諸表に基づいて、2022年7月2日現在の簡明総合貸借対照表を得、この年度報告を2022年2月22日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。経営陣は、簡明総合財務諸表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の運営報告書と全面収益表、2022年7月2日および2022年1月1日までの貸借対照表、2022年7月2日および2021年7月3日までの6ヶ月の株主権益表、および2022年7月2日および2021年7月3日までの6ヶ月のキャッシュフロー表に必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている
本報告に掲載された中期簡明総合財務諸表のいくつかの付記及びその他の資料はすでに本報告の中で簡素化或いは漏れを行った。したがって、これらの簡明な統合中期財務諸表は、“2021年財務諸表10-K”とともに読まなければならない。2022年7月2日までの3カ月と6カ月の業績は、2022年12月31日までの年間または任意の他の過渡期の予想業績を必ずしも表明しているとは限らない。
私たちは5-4-4の会計カレンダーに従って運営している。私たちの財政年度はこの財政年度の12月31日に最も近い土曜日に終わり、ある年には53週間が含まれる可能性がある。2022年度は52週間で、締め切りは2022年12月31日です。2021年度は52週で、2022年1月1日に終了する。
我々の財務諸表は、現在および将来の経済および市場状況の仮定に基づいて推定することを要求する米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成されており、これらの仮定は、私たちの財務諸表に報告された金額および関連開示に影響を与える。現在の見積もりは、適用される現在と予想の将来状況を考慮しているにもかかわらず、実態は私たちの予想とは異なる可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
前期列報の再分類
2021年7月3日までの6ヶ月間、私たちは2022年7月2日までの6ヶ月間の現金フロー表リストと一致するように、キャッシュフロー表リストのいくつかの項目を再分類した。我々の再分類は経営活動部分に限られており，繰延所得税のみの影響を含め，我々の全所得税準備金ではなく，経営活動として提供する純収入と現金の入金項目である。また、他の資産や負債の変動に組み込むために、年金費用や年金入金など、以前に単独で記載されていたいくつかの項目を再分類した。また、従来他の資産や負債に計上されていた支払税の変化を、純収入と経営活動が提供する現金の入金のうちの1つの単独項目として列報した。私たちはこのような再分類が私たちのキャッシュフロー表リストの透明性を向上させたと思う。
最近採用された会計基準
信用減価損失2016年6月、財務会計基準委員会(以下、FASB)は“会計基準更新”(ASU)第2016-13号“金融商品·信用損失(話題326)”を発表した。本ASUは現在の予想信用損失(“CECL”)モードを提案し、このモードは歴史経験、現在の状況及び合理的な支持可能な予測に基づいて、報告日に保有する金融商品或いは他の資産(例えば売掛金)のすべての予想信用損失を計量することを要求する。これは現有の発生した損失モデルの代わりに、償却コストで計量した金融資産の信用損失の計量に適用し、いくつかの表外信用開放口に適用する。この基準はまた、財務諸表使用者が信用損失を推定する際に使用される重大な推定と判断、および実体投資組合の信用品質および保証基準をよりよく理解することを助けるために開示を強化することを要求する。会社はこれを採用した
この基準は2022年第1四半期に実施され、当社の簡明な連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
為替レート改革を参考にする。FASBは2020年3月、“参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”と題するASU第2020-04号文書を発表した。この基準は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)のある期間が2021年12月31日に発表を停止し、2023年6月30日までにLIBORの発表を完全に廃止したため、参考金利改革の潜在的会計負担を軽減するための臨時指導を提供する。本ASUにおける修正は選択的であり，LIBORを参照する契約を持つすべてのエンティティに適用される.
当社の循環信用協定は、このような簡明な総合財務諸表付記6所でさらに検討されており、現在LIBORを参考にして現在及び未来の借金の支払利息を決定し、LIBORが利用できない場合に代替金利を使用する準備を含んでいる。本ASUにおける指導は、契約修正がLIBORから新金利指数への変化に直接関連すれば、現在の米国GAAPによる契約修正による会計分析を簡略化することができる実用的な方便を提供する。同社は2022年第1四半期にこの基準を前向きに採用した。ロンドン銀行の同業借り換え金利を終了する以外、この実施は当社の簡明な総合財務諸表または循環信用協定のいかなる重要な条項にも大きな影響を与えない。
所得税。2019年12月、FASBは“所得税(主題740)：所得税の会計処理を簡略化する”と題するASU第2019−12号文書を発表した。本会計基準セットは、会計基準編纂(“ASC”)740の一般原則のいくつかの例外を削除することによって、所得税の会計処理を簡略化し、一貫した適用を改善するために既存のガイドラインを明確にし、修正した。本基準における改正は、2020年12月15日以降に開始される移行期間と会計年度に有効である。私たちはこの基準を採用し、2021年度に施行される。この指針の採用は会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2. 棚卸しをする
私たちの在庫はほとんど生産品在庫で構成されており、製品在庫数はわずかです。すべての在庫のコストは移動平均コスト法によって決定される。在庫を既存の状態と位置に戻すために直接発生するすべての材料費用が含まれています。各四半期末に私たちの在庫価値を評価して、カテゴリ別に見ると、在庫はコストまたは現金化可能な純価値のうちの低いもので入金されており、これは破損、過剰、および時代遅れの在庫と考えられる可能性のある項目も考慮している。2021年度第2四半期には、低コストまたは現金化可能な純資産準備金$を記録しました16.7これは，我々の構造的木材在庫の価値が低下しているためであり，これは期末木材商品価格の低下に関係している.また、2022年度第2四半期には、低コストまたは現金化可能な純資産準備金#ドルを記録しました9.8本報告で述べた期間終了までの木質商品価格の低下もこの数字の低下の原因となっている。
3. 商業権その他無形資産
過去のM&A活動で、私たちは特定の無形資産を買収した。2022年7月2日現在、私たちの無形資産には、顧客関係、競業禁止協定、商号を含む営業権と他の無形資産が含まれています
商誉
営業権とは、買収された実体のコストが、買収会計項目の下で買収された有形および無形資産(顧客関係、競業禁止協定および商号を含む)と負担する負債の公正価値を超えることを意味する。2022年7月2日まで、営業権はドルです47.8百万ドルです。
営業権は償却する必要はありませんが、少なくとも毎年減価テストを行わなければなりません。このテストは、私たちが報告単位に営業権を割り当て、報告単位の営業権の公正価値がその帳簿価値より小さいかどうかを決定することを要求する。私たちは各財政年度の第4四半期に減価償却を評価する。さらに私たちは 年次減値テスト間の減値帳簿価値を評価し，帳簿価値が減値可能であることを示すイベントや状況変化が発生するとする。このような事件と指標は、私たちの製品がある業界の著しい低下、資本市場状況の重大な変化、および私たちの時価の重大な変化を含むことができるが、これらに限定されない。2022年度第2四半期には、そのような指標はなかった。我々の1つは2022年7月2日現在、報告単位の公正価値はその帳簿価値を超えている。
寿命が確定した無形資産
2022年7月2日現在、当社は無形資産の存続を決定した帳簿総額、累積償却、帳簿純価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資産 | 加重平均残存可能寿命(年) | | 総帳簿金額 | | 積算 償却する(1) | | 帳簿純額 | |
| | | (単位：千) | |
| 取引先関係 | 8 | | $ | 25,500 | | | $ | (13,589) | | | $ | 11,911 | | |
| 競業禁止協定 | — | | | 8,254 | | | (8,254) | | | — | | |
| 商号 | — | | | 6,826 | | | (6,826) | | | — | | |
| 合計する | | | $ | 40,580 | | | $ | (28,669) | | | $ | 11,911 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)顧客関係を除いて、無形資産は直線的に償却される。顧客関係は2倍残高逓減法で償却する。
費用を償却する
私たちが決定した無形資産の償却費用は#ドルだ0.6百万ドルとドル1.72022年7月2日までの3カ月と6カ月の期間はそれぞれ100万ドル。2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間、償却費用は#ドルです1.2百万ドルとドル3.1それぞれ100万ドルです
2022年の残り部分および今後5つの会計年度の確定無形資産償却費用推定数は以下の通り
| | | | | | | | |
| 財政年度 | | 割り増しをする |
| | (単位：千) |
| 2022 | | $ | 1,025 | |
| 2023 | | 1,807 | |
| 2024 | | 1,505 | |
| 2025 | | 1,423 | |
| 2026 | | 1,423 | |
| 2027 | | 1,423 | |
4. 収入確認
以下の基準が満たされた場合，収入を確認する：(1)顧客との契約が確定した，(2)確定した契約における履行義務，(3)取引価格が決定された，(4)取引価格を履行義務に割り当てた，(5)履行義務を履行した(または)履行義務とする
私たちの顧客との契約は一般に標準販売条項と条件の形を採用しています。時々、私たちは特定の契約を締結するかもしれません。これは納品条項に影響を与えるかもしれません。私たちの契約における履行義務は一般的に納品しか含まれていません。すべての販売ルートタイプについて、倉庫販売、直販、転載販売を含めて、私たちは通常出荷時に私たちの契約履行義務を履行します。私たちの顧客支払い条件は私たちの業界で典型的で、顧客のタイプと位置、提供される製品やサービスによって異なるかもしれません。私たちは領収書の発行と満期支払いの間の期限は重要ではないと思う。ある販売ルートおよび/または製品については、私たちの標準支払い条件が一番早いかもしれません10個何日ですか。
また、委託販売に基づいて、予め手配されたプロトコルを介してある顧客に在庫を提供します。顧客委託在庫は一部のお客様が維持·保管していますが、所有権と損失リスクは私たちが負担しています
すべての確認された収入は、貿易補助金(すなわちリベート)、現金割引、販売リターンを差し引いた純額である。現金割引と販売収益は歴史的経験に基づいて推定されます。貿易免税額は見積もり債務と歴史に基づいています
経験。報告の各期間において、割引およびリターン推定数の修正によって生じる収益調整はわずかである。一部の顧客は現金ベースの報酬またはポイントを獲得する可能性があり、これらの奨励またはポイントは可変対価格とみなされる。私たちは予想された顧客に提供された金額に基づいてこれらの金額を推定し、確認された収入を減らす。私たちは私たちが可変価格の推定値に大きな変化がないと思う。
次の表は私たちの収入源別の収入を示している。販売税と使用税は収入に含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 製品タイプ | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 特産品 | $ | 787,860 | | | $ | 675,189 | | | $ | 1,555,767 | | | $ | 1,237,811 | |
| 構造製品 | 451,519 | | | 632,724 | | | 985,917 | | | 1,095,571 | |
| 総純売上高 | $ | 1,239,379 | | | $ | 1,307,913 | | | $ | 2,541,684 | | | $ | 2,333,382 | |
次の表に私たちの販売ルート別の収入を示す。倉庫販売は私たちの倉庫から出荷されました。再装販売は倉庫販売と似ていますが、倉庫から出荷され、その大部分は第三者が運営しています。そこで自社製品を保存して、私たちの運営効率を向上させます。このルートは主に戦略顧客にサービスを提供するために使用され、これらの顧客は私たちの倉庫からサービスを提供することはそれほど経済的ではなく、港湾施設から大量の輸入製品を配布する。直接販売はメーカーから顧客に輸送されますが、私たちは実際に在庫を持っていないので、通常発生する利益率は私たちの倉庫と再ロード流通ルートより低いです。このような流通ルートは最低の約束資本と固定費用を必要とする。販売税と使用税は収入に含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 販売ルート | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 倉庫と積み替え | $ | 1,020,341 | | | $ | 1,062,149 | | | $ | 2,098,287 | | | $ | 1,911,569 | |
| 直接 | 240,235 | | | 265,280 | | | 486,887 | | | 456,409 | |
| 顧客割引とリベート | (21,197) | | | (19,516) | | | (43,490) | | | (34,596) | |
| 総純売上高 | $ | 1,239,379 | | | $ | 1,307,913 | | | $ | 2,541,684 | | | $ | 2,333,382 | |
5. 販売待ち資産を保有する
2022年7月2日までに違います。“売却待ち”の資産や負債に分類される。2022年1月1日現在、“販売待ち”に分類された総資産の帳簿純資産は2.6バランスシートの他の流動資産を簡明に集計しています2022年1月1日現在、“販売待ち”に分類された総負債の帳簿価値は#ドルである1.9バランスシートの他の流動負債を簡明に計上しています。
2022年1月1日現在、“保有販売待ち”に分類される資産には、帳簿純値で計算される固定資産と流動資産(原材料や製品在庫を含む)が含まれており、これらの資産は中西部の営業場所に所属している。2022年1月1日現在、“保有保留資産”に分類される負債には、売掛金のように、保有保留資産に直接関連する流動負債が含まれており、これらの資産は、保有販売資産とともに譲渡される。2022年1月1日まで、今後12ヶ月以内にこれらの資産を売却し、これらの負債を移転する予定です。2022年第2四半期に、私たちは以前に販売すべき資産と負債を持つように分類された売却を完了した。
6. 長期債務
2022年7月2日と2022年1月1日現在、長期債務には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| (単位：千) |
高級担保手形(1) | $ | 300,000 | | | $ | 300,000 | |
循環信用手配(2) | — | | | — | |
融資リース義務(3) | 271,425 | | | 274,717 | |
| 571,425 | | | 574,717 | |
| 未償却債務発行コスト | (4,462) | | | (4,701) | |
| 未償却債券割引コスト | (3,774) | | | (4,028) | |
| 563,189 | | | 565,988 | |
| 差し引く：長期債務の当面の満期日 | 8,036 | | | 7,864 | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | $ | 555,153 | | | $ | 558,124 | |
(1)2022年7月2日と2022年1月1日までの長期債務は300.02021年10月に発行された百万優先保証手形。これらの手形は簡明総合貸借対照表の“長期債務”の項に記載されており、金額は#元である291.8百万ドルとドル291.3それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日である。この見積もりは彼らの$の割引を差し引いた正味価格です3.8百万ドルとドル4.0百万ドル私たちの債券発行コストの帳簿価値の合計は$です4.5百万ドルとドル4.7それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日である。私たちの高級保証手形はその額面でこの表にリストされています。
(2) 平均実質金利はゼロ%そして2.5それぞれ2022年7月2日と2021年7月3日までの四半期の割合。
(3)付記9を参照してください賃貸借証書融資リース義務に関連する金利のために使用される。
高級担保手形
二零二一年十月、吾らは保証側と契約(“契約”)を締結し、Truist Bankが受託者及び担保代理人として、非公開発売#元について契約を締結した300何百万もの私たちが6人2029年に満期された優先保証手形(“2029年手形”)の割合。2029年に発行された債券は98.625元金の10%は、2029年11月15日に満期になります。2029年債券を発売して得られた純額の大部分は、私たちの循環信用手配下の借金の返済に用いられ、以下のように定義される。
循環信用手配
2018年4月、吾らは富国銀行、行政代理(“代理人”)である国民協会やいくつかの他の金融機関と循環信用手配を締結した。2021年8月、私たちは、この予定の満期日を2026年8月2日に延長し、この計画(改正された“循環信用スケジュール”)での借入金利を低下させることを含む、私たちの循環信用スケジュールの第2回改訂を行った。改訂後、循環信用手配は高度な保証資産を基礎とした循環融資と最高#ドルまでの信用状融資を提供する350百万ドルです。借主の循環信用手配下の債務は、当社及びその付属会社のほとんどの資産(不動産を除く)の担保権益を担保とし、在庫、売掛金及び当該プロジェクトの収益を含む。
循環信用メカニズム下の借金は年利で利息を計算し、金利は(I)ロンドン銀行の同業解体保証金である1.25パーセントから1.75%は、保証金は、前会計四半期にLIBORに基づく融資の平均超過可獲得性に基づいて決定されるか、または(Ii)エージェントの基本金利に以下の範囲の保証金を加える0.25パーセントから0.75%、利益率は、前の四半期の基本金利に基づく融資の平均超過可獲得性に基づく。
循環信用メカニズム下の借金は、借入ベース項下の可獲得性に依存する(この用語は循環信用プロトコルにおいて定義される)。借り手は本プロトコル項の循環融資を返済しなければならないが，このような循環融資は当時有効な借入基数を超えている.循環信用手配はいつでも全部または部分的に前払いすることができ、罰金や保険料を必要としないが、任意の貸主がこの手配に基づいて発生したすべての違約費用を含む。
2022年7月2日までにゼロ未返済借款と超過利用可能資金、適格口座の現金を含めて#ドル451.4私たちの循環信用メカニズムの下で100万ドルがある。2022年1月1日までにゼロ未返済借款と超過利用可能資金、適格口座の現金を含めて#ドル431.7私たちの循環信用メカニズムの下で100万ドルがある。私たちの平均有効率は
このローンの金利はゼロ%そして2.5それぞれ2022年7月2日と2021年7月3日までの四半期の割合。
循環信用手配にはいくつかの金融と他の契約が含まれており、私たちは循環信用によって借金を手配する権利は私たちのこれらの契約の遵守状況に依存する。2022年7月2日まで、私たちは循環信用手配のすべての契約を守った。
定期ローンの手配
2021年4月2日、私たちは定期ローンツールの残りの未返済元金残高を返済したので、2022年1月1日と2022年7月2日まで、私たちは持っていますゼロ定期ローン手配項目下の未返済借款は、そのローンが返済された。私たちが2021年4月2日に未返済元金残高を全額返済したことについて、私たちは#ドルを支出した5.8私たちが以前の定期融資計画で償却した債務発行コストは数百万ドルだった。これらのコストは利息支出、簡明総合経営報告書の純額に計上され、私たちの簡明総合キャッシュフロー表では純収入調整単独報告として報告されている
ローンは2021年4月2日に全額支払いされたため、貸金の場合の平均有効金利(手数料や前払い保険料は含まれていません)はゼロ%それぞれ2022年7月2日と2021年7月3日までの四半期。
融資リース義務
私たちの融資リース負債には設備や車両関連の賃貸と不動産が含まれており、その大部分は不動産と関係がある。融資リース義務に関するより多くの情報は、付記9を参照してください賃貸借証書.
7. 定期年金純額
次の表は私たちの定期年金純額福祉の構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 年金に関する項目 | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
サービスコスト(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 福祉債務の利子コストを予想する | 606 | | | 505 | | | 1,212 | | | 1,010 | |
| 計画資産の期待リターン | (1,177) | | | (1,140) | | | (2,354) | | | (2,280) | |
| 未確認収益の償却 | 209 | | | 321 | | | 418 | | | 642 | |
| 定期年金純額 | $ | (362) | | | $ | (314) | | | $ | (724) | | | $ | (628) | |
(1) サービスコストは私たちの年金計画がすべての参加者に凍結されているので、私たちの定期的な年金福祉の一部ではない。
定期年金純額は他の費用(収入)に計上され、純額は私たちの簡明総合経営報告書と総合収益に計上される。
8. 株の報酬
2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、株式補償費用$が発生しました1.8百万ドルとドル3.9それぞれ100万ドルです2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、株式補償費用$が発生しました2.0百万ドルとドル3.4それぞれ100万ドルです当社の3か月間の株式報酬支出は減少した 2022年7月2日は前年同期と比較して、主に奨励帰属のタイミングと関連費用の確認によるものである。私たちは6社の株式報酬費を増やした 2022年7月2日までの1カ月は、前年同期と比較して、主に授与奨励の数が増加したことと、前年と比較して、現在奨励を授与している授与日の公正価値や会社の株価が増加しているためである。
9. 賃貸借証書
私たちは私たちのいくつかの流通施設、オフィス空間、土地、移動チームと設備の運営と融資レンタルを行いました。私たちの多くのレンタル契約はキャンセルできません。一般的に定義された初期レンタル期間があり、いくつかのレンタル契約は、私たちが選択した場合に特定の期間を更新するオプションを提供します。私たちのほとんどの賃貸契約の残りの賃貸契約条項は1つは至れり尽くせり15ここ数年その中のいくつかは1つはまたはそれ以上のレンタル契約のオプション5年それは.私たちのレンタル料は一般的に固定された年間レンタル料が規定されています。私たちのいくつかの賃貸契約には、契約によって定義された増加および/または消費物価指数(“CPI”)の変動などの要因に基づいてレンタル料を増加させる条項が含まれている。既知の賃貸支払い変動はリース開始時の賃貸負債に計上される。CPIに関連する未知の変化は、可変リース支払いとみなされ、これらの支払いの債務が発生している間に確認される。しかも、私たちの車両レンタル費用の一部は可変だと考えられている。私たちのいくつかのレンタルは私たちにレンタル資産に関連する税金、保険とメンテナンス費用を支払うことを要求します。私たちの賃貸協定にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限契約も含まれていない。
私は最初に1つの手配が賃貸かどうかを決定し、レンタル開始または改訂時にレンタルカテゴリが運営または融資であるかどうかを評価することに等しい。経営リース使用権(“ROU”)資産と負債は、簡明総合貸借対照表にそれぞれ示されている。融資リースROU資産は物件と設備に計上され、融資リース負債は簡明総合貸借対照表に単独で示されている。レンタルが暗黙的な金利を提供していない場合、私たちは、開始日に利用可能な情報に基づく増分借入金利を使用して、将来の支払いの現在値を決定する。私たちはまた会計政策選択を行い、レンタル構成要素を私たちの移動機チームの資産種別に関連する非レンタル構成要素から分離しない
融資リース負債
私たちの融資リース負債には設備と車両に関連したレンタルと不動産が含まれている。次の表に示すように、私たちの大部分の融資リースは、正式名称は資本賃貸で、不動産と関係があります
次の表には、2022年7月2日と2022年1月1日までの賃貸関連資産と負債を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産と負債 | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| | (単位：千) |
| 資産 | 分類する | | | |
| 経営的リース使用権資産 | 経営的リース使用権資産 | $ | 48,210 | | | $ | 49,568 | |
融資リース使用権資産(1) | 財産と設備、純額 | 136,574 | | | 143,851 | |
| 賃貸使用権資産総額 | | $ | 184,784 | | | $ | 193,419 | |
| | | | |
| 負債.負債 | | | | |
| 現在の部分 | | | | |
| リース負債を経営する | 賃貸負債を経営しています--短期 | $ | 6,185 | | | $ | 5,145 | |
| 融資リース負債 | 融資リース負債-短期 | 8,036 | | | 7,864 | |
| 非流動部分 | | | | |
| リース負債を経営する | 賃貸負債を経営しています--長期 | 42,104 | | | 44,526 | |
| 融資リース負債 | 融資リース負債-長期 | 263,389 | | | 266,853 | |
| リース総負債 | | $ | 319,714 | | | $ | 324,388 | |
(1)融資リース使用権資産控除累計償却純額は#ドルです82.3百万ドルとドル73.7それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日まで。
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| レンタル料金の構成 | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 経営リースコスト： | $ | 2,578 | | | $ | 2,934 | | | $ | 5,095 | | | $ | 5,984 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | $ | 4,890 | | | $ | 4,210 | | | $ | 8,600 | | | $ | 8,197 | |
| 賃貸負債利息 | 6,120 | | | 6,241 | | | 12,280 | | | 12,399 | |
| 融資リース総コスト | $ | 11,010 | | | $ | 10,451 | | | $ | 20,880 | | | $ | 20,596 | |
レンタルに関するキャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| キャッシュフロー情報 | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 2,623 | | | $ | 2,807 | | | $ | 5,151 | | | $ | 5,372 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 6,120 | | | 6,241 | | | 12,280 | | | 12,399 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 1,011 | | | $ | 2,542 | | | $ | 4,733 | | | $ | 4,671 | |
レンタルに関する非現金補充キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 非現金情報 | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 賃貸義務と引き換えに使用権資産 | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 591 | | | $ | 5,106 | | | $ | 1,127 | | | $ | 5,106 | |
| 融資リース | $ | 2,313 | | | $ | 338 | | | $ | 2,313 | | | $ | 10,549 | |
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表情報 | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| (単位：千) |
| 融資リース | | | |
| 財産と設備 | $ | 218,914 | | | $ | 217,592 | |
| 減価償却累計 | (82,340) | | | (73,741) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 136,574 | | | $ | 143,851 | |
| 加重平均残存期間(年) | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 10.17 | | 10.75 |
| 融資リース | 15.02 | | 15.06 |
| 加重平均割引率 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 8.82 | % | | 9.01 | % |
| 融資リース | 9.47 | % | | 10.00 | % |
2022年7月2日と2022年1月1日まで、私たちの融資リース負債の主なカテゴリは以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| カテゴリー | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| (単位：千) |
| 設備と車両 | $ | 27,577 | | | $ | 30,710 | |
| 不動産.不動産 | 243,848 | | | 244,007 | |
| 融資リース合計 | $ | 271,425 | | | $ | 274,717 | |
2022年7月2日現在、賃貸負債満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| (単位：千) |
| 2022 | $ | 5,507 | | | $ | 15,745 | |
| 2023 | 9,701 | | | 32,430 | |
| 2024 | 8,939 | | | 31,835 | |
| 2025 | 8,534 | | | 28,292 | |
| 2026 | 6,090 | | | 31,779 | |
| その後… | 39,565 | | | 349,937 | |
| 賃貸支払総額 | $ | 78,336 | | | $ | 490,018 | |
| 差し引く：推定利息 | (30,047) | | | (218,593) | |
| 合計する | $ | 48,289 | | | $ | 271,425 | |
2022年1月1日、賃貸負債満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| (単位：千) |
| 2022 | $ | 9,376 | | | $ | 32,495 | |
| 2023 | 9,134 | | | 32,115 | |
| 2024 | 8,329 | | | 31,521 | |
| 2025 | 8,329 | | | 27,994 | |
| 2026 | 6,050 | | | 31,439 | |
| その後… | 40,711 | | | 348,149 | |
| 賃貸支払総額 | $ | 81,929 | | | $ | 503,713 | |
| 差し引く：推定利息 | (32,258) | | | (228,996) | |
| 合計する | $ | 49,671 | | | $ | 274,717 | |
10. 引受金とその他の事項
環境と法務
私たちは時々私たちの業務に関連する様々な訴訟に巻き込まれて、私たちが運営しているすべての管轄区域は様々な環境と汚染制御法律と法規によって制限されています。これらの訴訟の最終結果は確定できないが、現在把握している情報によると、経営陣は、関連する可能性のある損失のための十分な準備金が確立されており、和解からの期待収入について売掛金を記録していると考えている。経営陣はさらに、これらの事項のうちの1つまたは複数の最終結果が、任意の所与の四半期の経営業績に大きな影響を与える可能性があるが、我々の総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと考えている。
集団交渉協定
2022年7月2日までに私たちは約2,053共同経営会社および以下1つは私たちの従業員は百パーセントアルバイトです。大ざっぱに19私たちの%の従業員は現地の各種労働組合が代表して、これらの労働組合の条項と
集団交渉協定(“CBAS”)に拘束された雇用条件2点CBASは約三つ私たちの従業員の%は2022年度に更新する準備ができており、この2つの問題は今年末までに再交渉されると予想される。
11. その他の総合損失を累計する
総合収益には純収益と他の総合収益が含まれる。その他の包括収益は、私たちの簡明総合経営報告書と全面収益のうちの繰延確認項目から来ています。累計その他の全面的損失は我々の簡明総合貸借対照表に株主権益の一部として単独で示した。
2022年7月2日までの6ヶ月間、累計他の総合損失の各構成要素の残高の変化は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定義されている
福祉年金
計画、税引き後純額 | | 他にも、
税引き後純額 | | その他総合損失合計を積算する |
| |
| 2022年1月1日、期初残高、税引き後純額 | $ | (30,245) | | | $ | 885 | | | $ | (29,360) | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | 312 | | | — | | | 312 | |
| 2022年7月2日、期末残高、税引き後純額 | $ | (29,933) | | | $ | 885 | | | $ | (29,048) | |
12. 所得税
実際の税率
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月間、実際の税率は23.1パーセントと23.5百分率はそれぞれ。2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間、実際の税率は25.1パーセントと24.4百分率はそれぞれ
私たちの2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は、飲食や娯楽、役員報酬など、いくつかの控除できない費用の永久的な増加の影響を受ける。各期間には、我々の限定株式奨励の帰属時間のため、帰属制限株式単位のメリットも含まれており、2022年7月2日および2021年7月3日までの3ヶ月間により大きな影響を与えている。私たちは2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率も、我が国の純営業赤字繰越引当金を部分的に放出したおかげで、2021年度第1四半期と第2四半期末までに私たちの課税収入に基づいて利用できると予想しています。
繰延税金資産
四半期ごとに、私たちは各会計四半期末の既存の証拠の重みを評価することで、私たちの繰延税金資産の減価帳簿価値を評価します。本四半期末の既存証拠の重みを評価する際には，本四半期の最近報告された収入と，2021年と2020年に報告された収入および2019年報告の損失を考慮し，3年間の累積収入状況を招いており，大きな影響を与える積極的な証拠である。これは実質的だが、それは私たちが評価する唯一の証拠ではない。また、これらの積極的な証拠が負の証拠を超えているかどうかを確認するために、これら4つの課税収入源に関する証拠も考慮した。考慮された証拠には
•現在の課税の一時的な違いの未来の輸出
•一時的な販売の違いや繰越の将来の課税所得は含まれていない
•税法は繰り越しを許可した例年の課税所得額
•税務で策略を計画する。
以上の議論の正の証拠のほかに、予測された課税収入、繰延税金資産と負債の具体的なスケジュール、業務と税務計画戦略からの証拠を正面証拠とした。2022年7月2日現在、既存の証拠の重みを評価する際に、私たちの繰延税純資産は減価されていないと結論した。
13. 1株当たりの収益
1株あたりの基本収益を計算する方法は，発行された普通株の加重平均を純収益で割ることである。私たちは在庫株方法を用いて1株当たり希釈収益を計算し、純収益を発行された普通株の加重平均で除算し、制限性株式単位を含む流通株に基づく奨励の希釈効果を加える.
2022年5月3日、取締役会は私たちの株の買い戻し許可を$に増加させると発表しました100.0百万ドルで$が増えました75.0Jefferies LLC(“Jefferies”)と株式買い戻し加速協定(“ASRプロトコル”)を締結して$を買い戻しました60.0百万株の私たちの普通株です。ASR協定によると、私たちは初歩的な交付を受けました553,5842022年5月3日(“取引日”)に相当する普通株は、約65我々の終値$に基づくASRプロトコルが最初に扱った普通株式総数の割合70.452022年5月2日。最初に交付されたのは553,584株式は取引日の発行済み普通株数を減少させたため、2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月間の1株当たり基本収入と希釈後の1株当たり収入を計算するための発行済み普通株の加重平均数を減少させた。
ASRプロトコルにより購入された株式総数は，ASRプロトコルによる買い戻し期間中の我々普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引後の平均値を減算し，ASRプロトコルの条項や条件に応じて調整することができる.和解時に、場合によっては、ジェフリーは私たちに追加の普通株を渡すことを要求されるかもしれないし、場合によっては、私たちは現金を支払うことを要求されるか、またはジェフリーに私たちの普通株を渡すことを要求されるかもしれない。ASR協定により買い戻しされた普通株式の最終決済は早ければ2022年第3四半期に行われる可能性がある。
経営陣は取引日以来の普通株の1日当たり出来高加重平均価格を分析し、2022年7月2日までにASR協定による普通株最終決済が最終決済に薄い影響を与えないことを決定した。
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間の基本純収入と1株当たり普通株当たりの純収入の台帳は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) | | (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| | | | | | | |
| 純収入 | $ | 71,272 | | | $ | 113,458 | | | $ | 204,681 | | | $ | 175,318 | |
| | | | | | | |
| 加重平均流通株-基本 | 9,324 | | | 9,549 | | | 9,522 | | | 9,507 | |
| 株式に基づく報酬の希釈効果 | 196 | | | 226 | | | 188 | | | 150 | |
| 加重平均流通株-希釈 | 9,520 | | | 9,775 | | | 9,710 | | | 9,657 | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの基本収益 | $ | 7.64 | | | $ | 11.88 | | | $ | 21.49 | | | $ | 18.44 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 7.48 | | | $ | 11.61 | | | $ | 21.07 | | | $ | 18.15 | |
大ざっぱに21,000そして55,0002022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月間、償却を想定した場合、これらの奨励は、期間中に反ダンピングとなるため、株式ベースの加重平均報酬は1株当たり収益の計算から除外される。
大ざっぱに13,000そして27,0002022年7月2日および2021年7月3日までの6ヶ月間にそれぞれ希薄化を想定した場合、株式に基づく加重平均報酬は、当該期間内に逆償却作用を有するため、1株当たり収益の計算には計上されない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
私たちの業務について
BlueLinxはアメリカ有数の住宅と商業建築製品卸売業者です。私たちは“2ステップ”の流通業者だ。2段階の流通業者はメーカーから製品を購入し、その後、これらの製品を現地市場のディーラーおよび他のサプライヤーに分配し、後者はこれらの製品をエンドユーザに販売する。私たちはブランドと自社ブランド在庫ユニット(“SKU”)の広範な製品の組み合わせを持っていて、2つの主要な製品カテゴリ：特殊製品と構造製品をカバーしています。特色製品は工事木材、壁板、木製品、屋外生活、特色木材と工業製品を含む。構造製品には木材、合板、方向性パーティクルボード、鉄筋と鉄筋ネットなどがある。また、顧客やサプライヤーの配送や物流課題を緩和しながら、彼らのマーケティングや在庫管理能力を向上させるための幅広い付加価値サービスおよびソリューションを提供しています。
私たちは三つの主要な流通ルートを通じて製品を販売して、倉庫販売、再装販売と直売を含みます。私たちの売り上げの大部分を生み出した倉庫販売は私たちの倉庫から私たちの顧客に渡されました。再装販売は倉庫販売に似ているが、倉庫から出荷され、その大部分は第三者が運営しており、そこに自社製品を保管して運営効率を向上させる。このルートは主に戦略顧客にサービスを提供するために使用され、これらの顧客は私たちの倉庫からサービスを提供することはそれほど経済的ではなく、港湾施設から大量の輸入製品を配布する。直接販売はメーカーから顧客に輸送されますが、私たちは実際に在庫を持っていないので、通常発生する利益率は私たちの倉庫と再ロード流通ルートより低いです。しかし、このような流通ルートは最低の約束資本と固定費用を必要とする。
強大な市場地位と広範な地理カバー範囲によって、私たちは45の州にサービスして、私たちの位置は約75%の成長が最も速い大都市統計地区に位置して、そして現地の販売チームに集中する実力を加えて、私たちは750社以上のサプライヤーからの全面的な製品を販売します。私たちのサプライヤーはAllura、Arauco、Fiberon、ジョージア-太平洋、Huber Engineering Wood、James Hardie、ルイジアナ-太平洋、OldCastle APG、PLY Gem、Roseburg、Royal、Weyerhaeuserのようないくつかの業界をリードするメーカーを含む。全国家庭センター、専門ディーラー、協同組合、専門流通業者、地域と地元のディーラー、工業メーカーを含む15，000社以上のお客様に製品を提供しております。私たちの多くのお客様は、それぞれの地理的地域と地域市場で住宅および商業建築業者、請負業者、および改造業者にサービスを提供しています。
複雑で要求の厳しい建築製品サプライチェーンにおける付加価値パートナーとして、私たちの顧客が広範な製品とブランドを提供できるようにする上で重要な役割を果たしています。私たちの多くの顧客はメーカーからこのような大量のSKU製品を直接購入して貯蔵することができないからです。私たちの地理的足跡の深さは、私たちが運営するすべての市場の意味のある顧客接近性をサポートし、より速く、より効率的なサービスを実現します。同様に，我々はサプライヤーが十分なサービスを直接提供できない膨大で支離滅裂な木材置き場やディーラーネットワークにアクセスすることで，サプライヤーパートナーに価値を提供する.建築製品流通モデルにおける私たちの地位は、私たちのサプライヤーに容易に市場に参入する機会を提供し、必要に応じて私たちの倉庫施設ネットワークから迅速に配信される価値主張をお客様に提供します
業界の概要
私たちの製品は大型で魅力的な端末市場に広がっています。住宅修理と改造、住宅新築を含めて、私たちの推定によると、これらの市場を合わせると、私たちがアドレス指定可能な建材市場が二段階分譲によって提供される端末市場の組み合わせの約85%を占めています。残りの約15%の端末市場の組み合わせは商業建築で構成されていると予想される
最近のマクロ経済要素のある変化、例えば住宅価格の上昇は、住宅修理と改造及び住宅新築端末市場を含む不動産市場全体に圧力を与える可能性がある。このような発展を考慮して、私たちは不動産業が今後数四半期に減速すると予想している。しかし、いくつかの要因は、現在の高レベル住宅純価値、最近の在宅勤務傾向、米国の住宅供給不足、COVID以前の住宅着工レベルと比較した強い勢いなどを含み、引き続き私たちの製品に対する需要を支持し、私たちが運営する端末市場の長期成長を推進すると信じている。
住宅整備と改造
住宅修理と改造支出は、二段階分譲サービスによるアドレス指定可能な建材市場の最終市場組み合わせの約45%を占めると推定される。修理と改造販売は往々にしてそれほど周期的ではない
新たな建設は，特に環境にさらされた外部製品や，長期的に延期される可能性の高い外部製品の維持に向けられている。現在の要因は，米国住宅の総設備容量，米国住宅ストックの全体年齢，基礎住宅権益増加を支持する住宅価格上昇および消費者資本の獲得可能性を含み，修理と改造支出の持続的な増加を推進すると予想される
米国国勢調査局と住宅·都市発展部のデータによると、米国の住宅年齢中央値は1985年の23歳から2019年の39歳に増加し、現在の住宅ストックの約80%は1999年までに建てられている。アメリカの1.42億軒の現在の部屋の平均楼齢は絶えず増加し、引き続き修理と改造プロジェクトに対する需要を推進すると信じている。2025年までに米国では毎年の住宅設置基数が増加し続けることが予想され，住宅整備や改造支出および住宅建設に積極的である
家財支出の増加も新冠肺炎流行の恩恵を受けており，家主たちが家に費やす時間が多くなったため，住宅への投資も増加した。屋外と屋外プロジェクトは複合デッキと柵のような屋外生活製品を大量に使用し、他の美学を重視した外部製品、例えば壁板と装飾などはすべて私たちの重要な製品カテゴリであり、成長している。
住宅新築工事
住宅新住宅建設(一戸建てと複数戸住宅を含む)は、2段階分譲サービスによるアドレス指定可能な建材市場最終市場組合の約40%を占めると予想される。住宅着工の速度は，人口と人口変化，担保融資金利(40年間の平均と比較して低い)，建設業者が熟練労働力を獲得する能力，建設業者の経済見通しによって推進されている。米国の一戸建て稼働率は2005年にピークに達し、2011年に低迷を経験した。2011年以来、私たちは住宅新建築の持続的な回復を経験し、これは私たちが販売している製品への需要増加に転化した。私たちは巨大な敷地面積、強力な顧客関係、そして全面的なリード製品とブランド製品は私たちが新しい住宅市場の持続的な成長から利益を得ることができると信じています。
米国国勢調査局と米国住宅·都市発展部のデータによると、2022年5月と比較して、2022年6月の米国一戸建て住宅着工数は約2%低下したが、新冠肺炎疫病発生前の2020年2月より約28%高かった。毎月の一戸建て住宅供給量は25年間の平均水準と一致し、2008年と2009年のピーク水準を大きく下回っている。過去10年間の大部分の時間で、住宅建設はずっと人口増加と家庭構成に遅れており、不動産美は2020年末の住宅供給は長期需要を満たすために必要なレベルより380万戸少ないと推定した。ハーバード大学住宅研究連合センターは、2028年までに、毎年の住宅建設総量は150万戸前後で、2020年より約12万戸高いと推定している。これらのデータ点に基づいて，住宅新居建設端末市場では，サービスを提供する能力のある建築製品の機会を推進している基本的な要因があると考えられる。
季節性
建築製品流通業界によく見られる季節的要素、例えば天気条件とその他の季節的要素のため、私たちは四半期の販売量と費用の変動に直面している。そのため、私たちの四半期販売量は天気条件と他の季節的要素のより有利な四半期に上昇傾向が現れ、住宅修理と改造及び住宅新住宅建設市場活動の増加を反映している可能性がある。逆に、天気条件や他の季節的要因があまり有利でない場合、私たちは販売量の減少を経験するかもしれない。
商品市場
私たちの経営業績は大口商品市場の変動に非常に敏感で、特に私たちは構造的製品の木材類商品の大口商品市場に分類されています。商品市場の価格変動が私たちに影響を与える場合、私たちは直ちに製品の最終価格を調整して、市場価格の変化を補償する可能性があり、これは在庫が商品価格の変動の影響を受ける企業にとって一般的である。私たちは市場変動に応じて価格を変更する時、私たちの経営業績がすぐに影響を受けることをよく見ます。市場価格が上昇した時、このような影響は有益かもしれない。逆に、市場価格が低下した場合、影響はマイナスかもしれません。高い市場価格でよく購入される在庫の販売価格を調整しているからです。過去2年間の商品市場の変動は，我々が本四半期報告で紹介した期間の経営業績に大きな影響を与えており，本報告の他の部分でより詳細な検討を行った。
供給制約
私たちの経営業績は私たちが事業を展開している市場での当社の製品の供給状況の影響を受けています。私たちの在庫供給が制限された場合、私たちの経営業績は販売台数低下の影響を受ける可能性があります。供給逼迫は私たちの販売量にマイナスの影響を与える可能性がありますが、それらは私たちの純売上高と全体の収益力にも積極的な影響を与える可能性があります。これは供給制限が価格上昇を招く可能性があるからだ。この場合、私たちは製品の販売量を減らすかもしれませんが、価格はもっと高くなり、これは私たちの販売レベルと収益性に積極的な影響を与えるかもしれません。逆に、供給レベルの急速な変化は、例えば供給以前に制限されていた製品の可獲得性が急激に増加し、我々の経営業績に負の影響を与える可能性があり、特に需要が供給増加に比例して増加しない場合である。
私たちの文化と管理の重点は
私たちは依然として、会社の長期的な価値創造を位置づけながら、新たかつ既存の製品線や地理的位置で利益成長を推進する文化に取り組んでいる。以下の取り組みは、私たちの管理チームが重点的に注目している主要な分野を代表しています
1.業績志向の文化を育成し、利益成長に力を入れている。これには、顧客体験の改善、企業独自の優位性を有する特定の製品および解決策製品において有機的な成長を加速させること、および持続的な利益率の拡大、キャッシュフローの増加、および持続的な利益成長を維持するための資本の導入が含まれる。
2.販売組合をより利益率の高い専門製品カテゴリーに転換する。同社は、工事木材、壁板、木製品、屋外生活、特殊木材、工業製品など、より利益率の高い特殊製品種別の収入組み合わせを追求しようとしている。また、同社は、複雑な顧客調達要求を簡略化し、会社の国家プラットフォームが提供するマーケティング、在庫、定価サービスを簡略化するために、その付加価値サービス製品を拡大しようとしている。
3.規律のある資本構造を維持し、高リターンの投資を追求し、会社の価値を増加させる同社は規律のある資本構造を維持するとともに、その業務に投資し、トラクターチームや配送施設を現代化し、経営業績を改善しようとしている。同社はまた潜在的な買収目標を評価し、その現有の能力を補充し、その特色ある製品業務を発展させ、顧客の開放を増加させ、その地理的カバー範囲を拡大し、あるいは両者の組み合わせを拡大する。2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ440万ドルと690万ドルの資本を業務に投入し、運営実績と生産性を向上させた。
経営業績に影響する要素
私たちの経営結果と財務業績は、定価と製品コストの変化、製品販売量、競争、私たちの流通製品の需給変化、私たちの経営業界の周期性、不動産市場状況、競争相手、サプライヤーと顧客間の統合、非仲介化リスク、製品またはキーサプライヤーとメーカーの損失、いくつかの製品の国際サプライヤーとメーカーへの依存、潜在的買収およびこのような買収の統合と完成、業務中断、私たちの販売量または私たちが生産した製品の価格に対する有効な在庫管理、など、様々な要素の影響を受けている。情報技術安全リスクと業務中断リスク；関連する労働力コストをコントロールしながら、高素質の従業員と他の重要な人員の能力を吸引、訓練、維持する；私たちの業務と私たちが流通している製品に関連する製品責任と他のクレームと法律手続きのリスクの開放；自然災害、災害、火災、戦争またはその他の意外な事件；私たちの戦略の成功実施；私たちの労働組合従業員の昇給または停止；連邦、州、地方およびその他の法規によって規定されたコスト；連邦、州政府に関連するコンプライアンスコスト, そして現地の環境保護法律；新冠肺炎の大流行と他の伝染性疾患の発生と私たちの業界への潜在的な影響；強制新冠肺炎ワクチンに関する法規；私たちの経営業績の変動；私たちの負債レベルと私たちは将来の需要を満たすための追加債務を発生させる能力；私たちの負債を管理するツールの契約は私たちの経営経営業務の裁量権を制限する；いくつかの負債下の可変金利リスク；私たちはいくつかの販売リベート取引とそれによって生じる撤回できない長期レンタルを完了した。その多くは融資リースであるか、実際、私たちは多くの配送センターをレンタルして、私たちがレンタル配送センターを閉鎖しても、私たちはこれらのレンタルに基づいて義務を負う；必要な資金を集めることができなくて、必要な高級保証手形の買い戻しに資金を提供することができない；ASRの実行に成功できない；債務格付けの引き下げや撤回；私たちの製品の組み合わせが変化する；石油価格上昇；株主行動主義；実際の損失経験に基づく保険関連の控除/保留準備金の変化；私たちの繰延納税資産価値が損なわれる可能性がある；私たちが予想している年間有効税率の変化は不安定かもしれない；私たちの年金計画の精算仮説の変化；私たちの年金計画の精算仮説との変化
多雇用主年金計画への参加は増加する可能性がある；私たちのキャッシュフローと資本資源は、私たちの既存または未来の債務を返済するのに十分ではないかもしれない；株価変動のため、私たちは証券集団訴訟の対象になる可能性がある；権利株主の活動；普通配当金能力の支払いを制限する負債条項；および会計原則の変化または解釈。
経営成果
次の表に、2022年度第2四半期と2021年度の運用結果を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度第2四半期 | | その割合は
ネットワークがあります
売上高 | | 2021年度第2四半期 | | その割合は
ネットワークがあります
売上高 |
| (単位：千) | | | | (単位：千) | | |
| 純売上高 | $ | 1,239,379 | | | 100.0% | | $ | 1,307,913 | | | 100.0% |
| | | | | | | |
| 毛利 | 201,408 | | | 16.3% | | 251,172 | | | 19.2% |
| 販売、一般、管理 | 91,338 | | | 7.4% | | 87,010 | | | 6.7% |
| 減価償却および償却 | 6,518 | | | 0.5% | | 7,080 | | | 0.5% |
| 不動産繰延収益の償却 | (984) | | | (0.1)% | | (984) | | | (0.1)% |
| 物件を売却して得た収益 | (144) | | | 0.0% | | — | | | 0.0% |
| その他の運営費 | 626 | | | 0.1% | | 871 | | | 0.1% |
| 営業収入 | 104,054 | | | 8.4% | | 157,195 | | | 12.0% |
| 利子支出，純額 | 11,255 | | | 0.9% | | 9,143 | | | 0.7% |
| その他の費用(収入)，純額 | 139 | | | 0.0% | | (314) | | | (0.0)% |
| 所得税未払いの収入 | 92,660 | | | 7.5% | | 148,366 | | | 11.3% |
| 所得税支給 | 21,388 | | | 1.7% | | 34,908 | | | 2.7% |
| 純収入 | $ | 71,272 | | | 5.8% | | $ | 113,458 | | | 8.7% |
次の表は、2022年度と2021年度までの6ヶ月間の運営結果を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度前6ヶ月 | | その割合は
ネットワークがあります
売上高 | | 2021年度前6ヶ月 | | その割合は
ネットワークがあります
売上高 |
| (単位：千) | | | | (単位：千) | | |
| 純売上高 | $ | 2,541,684 | | | 100.0% | | $ | 2,333,382 | | | 100.0% |
| | | | | | | |
| 毛利 | 492,459 | | | 19.4% | | 431,564 | | | 18.5% |
| 販売、一般、管理 | 182,627 | | | 7.2% | | 162,569 | | | 7.0% |
| 減価償却および償却 | 13,264 | | | 0.5% | | 14,545 | | | 0.6% |
| 不動産繰延収益の償却 | (1,968) | | | (0.1)% | | (1,967) | | | (0.1)% |
| 物件を売却して得た収益 | (144) | | | 0.0% | | (1,287) | | | (0.1)% |
| その他の運営費 | 1,464 | | | 0.1% | | 983 | | | 0.0% |
| 営業収入 | 297,216 | | | 11.7% | | 256,721 | | | 11.0% |
| 利子支出，純額 | 22,548 | | | 0.9% | | 25,377 | | | 1.1% |
| その他の費用(収入)，純額 | 1,277 | | | 0.1% | | (628) | | | (0.0)% |
| 所得税未払いの収入 | 273,391 | | | 10.8% | | 231,972 | | | 9.9% |
| 所得税支給 | 68,710 | | | 2.7% | | 56,654 | | | 2.4% |
| 純収入 | $ | 204,681 | | | 8.1% | | $ | 175,318 | | | 7.5% |
次の表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間の製品別純売上高を示しています
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| 3か月まで | | 6か月まで |
| July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| 製品別純売上高 | (単位：千) | | (単位：千) |
| 特産品 | $ | 787,860 | | | $ | 675,189 | | | $ | 1,555,767 | | | $ | 1,237,811 | |
| 構造製品 | 451,519 | | | 632,724 | | | 985,917 | | | 1,095,571 | |
| 総純売上高 | $ | 1,239,379 | | | $ | 1,307,913 | | | $ | 2,541,684 | | | $ | 2,333,382 | |
| | | | | | | |
| 製品別の総純売上高パーセント | | | | | | | |
| 特産品 | 63.6 | % | | 51.6 | % | | 61.2 | % | | 53.0 | % |
| 構造製品 | 36.4 | % | | 48.4 | % | | 38.8 | % | | 47.0 | % |
| 総純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
次の表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間の製品別の毛利と毛利金利率を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| 製品別の毛利益 | (単位：千) | | (単位：千) |
| 特産品 | $ | 180,254 | | | $ | 164,995 | | | $ | 364,353 | | | $ | 273,530 | |
| 構造製品 | 21,154 | | | 86,177 | | | 128,106 | | | 158,034 | |
| 毛利総額 | $ | 201,408 | | | $ | 251,172 | | | $ | 492,459 | | | $ | 431,564 | |
| | | | | | | |
| 製品別の毛利率% | | | | | | | |
| 特産品 | 22.9 | % | | 24.4 | % | | 23.4 | % | | 22.1 | % |
| 構造製品 | 4.7 | % | | 13.6 | % | | 13.0 | % | | 14.4 | % |
| 総毛金利% | 16.3 | % | | 19.2 | % | | 19.4 | % | | 18.5 | % |
次の表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間の構造製品の毛利と利回り率を示しており、コストや可変動純資産準備金が低い影響は含まれていません
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| 3か月まで | | 6か月まで |
| 構造製品 | July 2, 2022 | | July 3, 2021 | | July 2, 2022 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) | | (単位：千) |
| 純売上高 | $ | 451,519 | | | $ | 632,724 | | | $ | 985,917 | | | $ | 1,095,571 | |
| 毛利益，報告のように | 21,154 | | | 86,177 | | | 128,106 | | | 158,034 | |
| 付加価値：コストまたは現金化可能な純価値準備金の低い者 | 9,776 | | | 16,693 | | | 9,776 | | | 16,693 | |
| 毛利、準備金は含まれていません | $ | 30,930 | | | $ | 102,870 | | | $ | 137,882 | | | $ | 174,727 | |
| 毛金利%は、準備金は含まれていません | 6.9 | % | | 16.3 | % | | 14.0 | % | | 15.9 | % |
2022年度第2四半期と2021年度第2四半期の比較
2022年度第2四半期には、2021年度第2四半期に比べて6850万ドル減少し、全体の毛率率は19.2%から16.3%に低下した12億ドルの純売上高を生み出した。私たちの第2四半期の純収益は7130万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.48ドルだったが、昨年同期は1億135億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は11.61ドルだった。木材商品価格の大幅な低下が私たち全体の売上高と収益力が前年比低下した要因ですが、私たちの特殊製品定価の改善部分はこの影響を相殺しています。
2021年度第2四半期と比べ、2022年度第2四半期の特殊製品の純売上高は1兆127億ドル増加し、7.87億ドルに達し、その中には工事木材、壁板、木製品、屋外生活、特殊木材と工業製品などの製品が含まれている。我々の特色製品は、2022年度第2四半期全体の戦略定価が収入と利益増加の改善をもたらしたが、前期同期に比べて販売量がやや低下し、この影響を部分的に相殺した。前期は歴史的に強い需要を見た。特殊製品の毛利益は1530万ドル増加し、1.803億ドルに達し、2022年度第2四半期の特殊製品の毛利率は前年同期比150ベーシスポイント低下し、22.9%に達したが、2021年度第2四半期は24.4%であった。前年同期と比較して、専門毛金利の低下は、主に2022年度第2四半期に、処理された木材やパネルのようないくつかの特殊製品に関連するいくつかの価格変動によるものである。
構造製品の純売上高は、木材、合板、方向性パーティクルボード、ねじ鋼、ねじ網などの製品を含み、2022年度第2四半期に1兆812億ドル減少し、4.515億ドルに低下した。我々の構造製品の木質大口商品価格は大幅に低下し、2022年度第2四半期の収入と毛利益の低下を招いた。我々の2022年度第2四半期の構造的毛金利率は4.7%で、前年同期の13.6%を下回ったのも、主に木質大口商品価格の大幅な低下によるものである。私たちの構造的毛金利率には、低コストまたは現金化可能な価値備蓄が含まれており、2022年度第2四半期末までは980万ドルであるが、2021年度第2四半期末までは1670万ドルであり、いずれも各四半期末の木材類商品価格の低下に対応するためである。コストや可変動純資産準備金が低い影響を除いて、2022年度第2四半期と2021年度第2四半期の構造的毛金利率はそれぞれ6.9%と16.3%になる。
2021年度第2四半期と比較して、販売、一般、管理費用は5.0%、すなわち430万ドル増加しました。販売、一般、行政費用の増加は、主に我々の交付コスト(第三者交付サービスや燃料コストを含む)のインフレにより物流費用が530万ドル増加したことと、賃金コストの上昇や私たちの労働力や業務への他の戦略投資により320万ドル純増加したことである。販売手数料や株式報酬を含む可変インセンティブ報酬は420万ドル減少し、この純増加を部分的に相殺した。2021年度第2四半期と比較して、減価償却と償却費用は7.9%低下した。減価償却や償却が減少した原因は、前年同期に比べて、2022年度第2四半期の償却可能資産と減価償却可能資産基数が低いためである。売却財産収益が10万ドル増加したのは、2022年度第2四半期に売却以前は販売待ち資産に分類されていたが、2021財政年度第2四半期には財産が売却されなかったためである。2021年度第2四半期と比較して、他の運営費が20万ドル減少したのは、主に2022年度第2四半期に発生した他の運営費が減少したためである。
2021年度第2四半期と比較して、純利息支出は23.1%の210万ドル増加した。この成長は主に資本構造の組み合わせの変化によるものであり、私たちの優先保証手形の金利は私たちの以前の循環信用手配よりも高いからです。
2022年度第2四半期および2021年度第2四半期の有効税率は、それぞれ23.1%と23.5%です。私たちのこの二つの時期の有効税率は、飲食と娯楽、役員報酬など、いくつかの控除できない費用の永久的な増加の影響を受けている。各期間には、我々の限定株式奨励の帰属時間のため、帰属制限株式単位のメリットも含まれており、2022年7月2日および2021年7月3日までの3ヶ月間により大きな影響を与えている。2021年7月3日までの3カ月間の有効税率も、国の純営業損失繰越の推定準備金の一部が放出されたおかげで、2021年度第2四半期末までに課税所得額に応じてこれらの準備金を利用できる見通しです。
2022年度第2四半期に、私たちの純収入は前年同期比4220万ドル減少しました。これは主に木質大口商品価格の大幅な低下による毛利益の低下、私たちの運営費用の増加、利息支出の増加に加えてです。この部分は私たちの所得税支出の減少によって相殺される。
2022年度前6ヶ月と2021年度前6ヶ月間の比較
2022年度前6カ月で25億ドルの純売上高を生み出し、2021年度前6カ月に比べて2.083億ドル増加し、全体の毛率率は18.5%から同19.4%に増加した。2022年度までの6ヶ月間の純収益は2.047億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は21.07ドルであり、前期同期は1.753億ドル、または1株当たり希釈後収益は18.15ドルであった。私たちの特殊製品の戦略定価は私たち全体の売上と収益力が前年同期比増加した主な要素ですが、一部は私たちの構造製品に影響を与える木質商品の価格低下によって相殺されます。
特殊製品の純売上高は、工事木材、壁板、木製品、屋外生活、特殊木材と工業製品を含み、2022年度までの6ヶ月で3.18億ドル増加し、16億ドルに達した。前年度と比較して、2022年度前の6ヶ月間、我々の特色製品の戦略定価は収入と毛利益の増加の改善をもたらした。特殊製品の毛利益は9080万ドル増加し、3.644億ドルに達し、2022年度前の6ヶ月の特殊製品の毛利率は前年比130ベーシスポイント増加して23.4%に達したが、2021年度前の6ヶ月は22.1%であった。前年同期と比べ、専門毛金利率の増加は主に私たちの特色製品の戦略定価によるメリットに起因している。
構造製品の純売上高は，木材，合板，方向性パーティクルボード，ねじ鋼，ねじ網などを含み，2022年度前6カ月で1.097億ドル減少し，9.859億ドルに低下した。私たちの構造製品の木質商品の価格低下は2022年度前の6ヶ月の収入と毛利益の低下の主な原因です。2022年度前の6ヶ月間の構造的毛金利率は13.0%で、前年同期の14.4%を下回っており、これも主に木質大口商品価格の低下が構造製品に影響を与えているためである。私たちの2022年度前の6ヶ月と2021年度前の6ヶ月の構造的毛金利パーセンテージもコスト或いは現金化可能な純資産準備金の低下の影響を受けて、それぞれ980万ドルと1670万ドルであり、この2つの可比期間の第2四半期末はそれぞれ980万ドルと1670万ドルのコスト或いは可変価値準備金を記録して、木材類商品の価格の低下に対応する。コストや現金化可能な純資産準備金が低い影響を除いて、2022年度と2021年度の前6ヶ月の構造的毛金利率はそれぞれ14.0%と15.9%になる。
2021年度前の6ヶ月と比較して、私たちの販売、一般、管理費用は12.3%、すなわち2010万ドル増加しました。販売、一般、行政費用の増加は、主に、我々の交付コスト(第三者交付サービスや燃料コストを含む)のインフレにより物流費用が1，060万ドル増加したことと、賃金コストの増加と従業員や業務への他の戦略投資により570万ドルの純増加と、販売手数料や株式報酬を含む可変インセンティブ報酬が380万ドル増加したことである。2021年度前6カ月と比較して、減価償却と償却費用は8.8%低下した。減価償却や償却が減少した原因は、前年同期に比べて、2022財政年度前6カ月の償却可能資産と減価償却可能資産基数が低いためである。110万ドルの物件販売収益が減少したのは、2021年度前の6ヶ月間にバーミンガム物件を売却し、2022年同期に販売される前に保有していた販売待ち資産と比較して、より大きな収益をもたらしたためです。他の運営費は、2021年度前6ヶ月と比較して50万ドル増加しており、主に2022年度前6ヶ月間に発生した解散費を含む再編関連コストによるものである。
純利息支出は2021年度前6カ月に比べて11.1%の280万ドル低下した。この減少は、主に2021年度前の6ヶ月間、私たちの以前の定期融資計画の廃止に関連した580万ドルの債務発行コストによるものであるが、私たちの優先保証手形の金利が以前の循環信用手配よりも高いため、一部は資本構造の組み合わせの変化による増加によって相殺される。他の支出(収入)純額が2021年度前6カ月に比べて190万ドル増加したのは、主に他の非運営支出の増加によるものである。
2022年度と2021年度までの6ヶ月間、有効税率はそれぞれ25.1%、24.4%です。私たちのこの二つの時期の有効税率は、飲食と娯楽、役員報酬など、いくつかの控除できない費用の永久的な増加の影響を受けている。各期間には、我々の限定株式奨励の帰属時間のため、帰属制限株式単位のメリットも含まれており、2022年7月2日および2021年7月3日までの3ヶ月間により大きな影響を与えている。2021年7月3日までの6ヶ月間の有効税率も、我が国の純営業損失繰越引当金を部分的に放出したおかげで、2021年度までの6ヶ月間の終了時に課税収入に応じて利用できると予想されています。
2022年度の最初の六ヶ月に、私たちの純収入は前年より2940万ドル増加しました。これは主に私たちの特色ある製品の戦略定価と利息支出の低下が毛利益の増加を推進したためです。この部分は私たちの運営費用と所得税支出の増加によって相殺される。
流動性と資本資源
私たちの主要な流動資金源は私たちの正常な運営過程における販売と経営活動のキャッシュフローと、必要に応じて私たちの循環信用手配を提供することを予想します。私たちはこのような供給源が予測可能な未来に持続可能な現金需要に資金を提供するのに十分になると予想する。
高級担保手形
2021年10月、吾らは保証側と契約(“契約”)を結び、Truist Bankを受託者および担保代理とし、当社が2029年に満期となった6%優先保証手形のうち3億ドル(“2029手形”)をひそかに発売した。2029年に発行された債券は本金額の98.625%で投資家に発行され、2029年11月15日に満期になります。2029年債券を発売して得られた純額の大部分は、私たちの循環信用手配下の借金の返済に用いられ、以下のように定義される。
循環信用手配
2018年4月、吾らは富国銀行、行政代理(“代理人”)である国民協会やいくつかの他の金融機関と循環信用手配を締結した。2021年8月、私たちは、この予定の満期日を2026年8月2日に延長し、この計画(改正された“循環信用スケジュール”)での借入金利を低下させることを含む、私たちの循環信用スケジュールの第2回改訂を行った。改訂後、循環信用手配は高級保証資産を基礎とした循環融資と最高3.5億ドルに達する信用証ローンを提供する。借主の循環信用手配下の債務は、当社及びその付属会社のほとんどの資産(不動産を除く)の担保権益を担保とし、在庫、売掛金及び当該プロジェクトの収益を含む。
循環信用融資項の下で借金の年率は(I)ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)に1.25%~1.75%の保証金を加え、保証金は前会計四半期のLIBORに基づく融資の平均超過可獲得性に基づいて決定されるか、または(Ii)代理人の基本金利に0.25%~0.75%の保証金を加え、保証金は前四半期の基本金利に基づく融資の平均超過可獲得性に基づいて決定される。
循環信用メカニズム下の借金は、借入ベース項下の可獲得性に依存する(この用語は循環信用プロトコルにおいて定義される)。借り手は本プロトコル項の循環融資を返済しなければならないが，このような循環融資は当時有効な借入基数を超えている.循環信用手配はいつでも全部または部分的に前払いすることができ、罰金や保険料を必要としないが、任意の貸主がこの手配に基づいて発生したすべての違約費用を含む。
2022年7月2日現在、私たちの循環信用手配の下で、私たちの未返済借入金と過剰利用可能資金(合格口座の現金を含む)は4.514億ドルです。2022年1月1日現在、私たちの循環信用手配の下で、私たちの未返済借入金と過剰利用可能資金(合格口座の現金を含む)は4.317億ドルです。2022年7月2日と2021年7月3日までの四半期で、この計画での平均有効金利はそれぞれ0%と2.5%だった。
循環信用手配にはいくつかの金融と他の契約が含まれており、私たちは循環信用によって借金を手配する権利は私たちのこれらの契約の遵守状況に依存する。2022年7月2日まで、私たちは循環信用手配のすべての契約を守った。
定期ローンの手配
2021年4月2日、私たちは定期ローンツールの残りの未返済元金残高を返済したため、2022年1月1日と2022年7月2日現在、定期ローンツールの下での未返済借款はゼロであり、そのツールは返済されている。2021年4月2日の未返済元金残高を全額返済するために、580万ドルの債務発行コストを支出しており、これらのコストは私たちのこれまでの定期ローン手配と関係があります。これらのコストは利息支出、簡明総合経営報告書の純額に計上され、私たちの簡明総合キャッシュフロー表では純収入調整単独報告として報告されている。
2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の間、債務返済に関する事前返済保険料はない。2021年7月3日までの3カ月間、債務返済に関する前払い保険料はない。2021年7月3日までの6カ月間、前払い保険料は90万ドル。
融資リース約束
私たちの融資リース負債には、設備や車両関連の賃貸と不動産関連の賃貸が含まれており、その大部分は、私たちが近年完成した不動産融資取引と関係がある。2017年度と2018年度は、6つの倉庫施設の不動産融資取引を完了し、2019年度は2つの倉庫施設の不動産融資取引を完了し、2020年度には14の倉庫施設の不動産融資取引を完了した。上記各取引の結果として融資リース資産と債務を確認する。2022年7月2日現在、私たちの融資リース約束総額は2兆714億ドルです。2022年7月2日現在、2.714億ドルの融資リース約束のうち、2.438億ドルは不動産と関係があり、2760万ドルは設備と関係がある。2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちのチーム投資計画の構成要素として購入したトラクターの230万ドルの新しい融資リースを確認しました。2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月で、2021年度のチーム投資計画を支援するために、それぞれ30万ドルと1050万ドルのトラクター新融資レンタルを確認しました。
金利.金利
私たちの循環信用計画にはLIBORに基づく利用可能な金利オプションが含まれている。あるLIBOR金利は2021年以降に使用を停止し、他の金利は2023年に使用を停止する。米国や他の国は現在、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに代替参考金利を使用しようと努力している。これらの発展がLIBORに与える影響は完全には予測できない；しかし、私たちは私たちの融資合意でLIBORを参考金利として停止することが私たちの財務状況に重大な悪影響を与えたり、私たちの利息支出に大きな影響を与えるとは思わない
現金の出所と用途
経営活動
2022年度までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は1.034億ドルだったが、2021年度前の6ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は2260万ドルだった。2022財政年度前6ヶ月間の業務活動が提供する現金増加の主な原因は、売掛金の減少を含む資金繰りの変化であり、今年度の業務活動が提供する現金は前年同期比60万ドル増加し、今年度期間の純収入は前年同期比2940万ドル増加した。
投資活動
2022年度前6カ月の投資活動用現金純額は640万ドルだったが、2021年度前6カ月の投資活動用現金純額は80万ドルだった。投資活動のための現金純額が増加した要因は、2022財政年度前6カ月の資本投資増加である。
融資活動
2022年度前6ヶ月間の融資活動用の純現金総額は7730万ドル、2021年度前6ヶ月間の融資活動用現金純額は2170万ドルだった。融資活動のための純現金の増加は、主に2022年度前の6ヶ月間、我々が発表した買い戻し計画(以下に定義するASRプロトコルを含む)に基づいて、我々の普通株の買い戻しに6640万ドルがかかり、2021年度前の6ヶ月間はこのような取引が完了しなかったためである。また、定期融資予定の残り残高の返済を含む6.492億ドルの循環信用手配と定期融資手配を返済しましたが、2021年度前の6ヶ月間、循環信用手配から借り入れた6.382億ドルの部分はこの部分を相殺し、2022年度前6ヶ月はこのような取引を完了しませんでした。
株買い戻し計画
2021年8月23日、取締役会が株式買い戻し計画を承認したことを発表し、この計画によると、最大2500万ドルの普通株を買い戻すことができる。2022年5月3日、取締役会は私たちの株式買い戻し許可を1.00億ドルに増加させ、これまでの計画より7500万ドル増加し、Jefferies LLC(以下Jefferies)と株式買い戻し加速協定(ASR協定)を締結し、6000万ドルの普通株を買い戻したと発表した。
ASR協定によると、我々は2022年5月3日に553，584株の普通株の初回受け渡しを受け取り、ASRプロトコルが最初に関連した普通株総数の約65%を占め、これは2022年5月2日の終値70.45ドルに基づいて計算された。ASRプロトコルにより購入された株式総数は，ASRプロトコルによる買い戻し期間中の我々普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引後の平均値を減算し，ASRプロトコルの条項や条件に応じて調整することができる.和解時に、場合によっては、ジェフリーは私たちに追加の普通株を渡すことを要求されるかもしれないし、場合によっては、私たちは現金を支払うことを要求されるか、またはジェフリーに私たちの普通株を渡すことを要求されるかもしれない。ASR協定により買い戻しされた普通株式の最終決済は早ければ2022年度第3四半期に行われる可能性がある。
株式買い戻し計画下の余剰利用可能資金があれば、事前に通知することなく、当時の市場状況や他の考慮事項に基づいて、いつでも、あるいは時々私たちの普通株を買い戻すことができる。我々の買い戻しは、公開市場購入、私的協議の取引、加速された株式買い戻し計画、カプセル買収、または米国証券取引委員会規則10 b 5-1に従って採用可能な取引計画を含むことができる様々な方法で行うことができる
2022年7月2日までに、私たちはこの計画に基づいて6640万ドルで634，915株を買い戻しました。ASR協定で購入した株を含めて、3360万ドルの残りの許可金額があります。
運営資金
運営運営資本は，運営効率と資産を迅速に現金に変換する能力を決定するための重要な尺度である。運営資本の定義は，現金，売掛金，在庫から売掛金の総和を引くことである。運営資本管理は、運営資本資産の向上目標の実現に向けた我々の進展を監視するのに役立つ。
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| 財務情報を精選する |
| July 2, 2022 | | 2022年1月1日 | | July 3, 2021 |
| (単位：千) |
| 流動資産： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 104,952 | | | $ | 85,203 | | | $ | 179 | |
| 売掛金から不良債権を差し引いて準備する | 422,659 | | | 339,637 | | | 437,217 | |
| 在庫、純額 | 577,648 | | | 488,458 | | | 425,714 | |
| $ | 1,105,259 | | | $ | 913,298 | | | $ | 863,110 | |
| | | | | |
| 流動負債： | | | | | |
| 売掛金 | $ | 239,515 | | | $ | 180,000 | | | $ | 227,100 | |
| $ | 239,515 | | | $ | 180,000 | | | $ | 227,100 | |
| | | | | |
| 運営資本 | $ | 865,744 | | | $ | 733,298 | | | $ | 636,010 | |
2022年7月2日現在の運営運営資本は8.657億ドルであるのに対し、2022年1月1日現在の運営運営資本は7.333億ドルで、純増加は約1兆324億ドル。運営資金の増加は主に在庫増加によるものであり，在庫は建築材料のインフレ環境の影響を受け続けており，我々の純売上高の持続的な増加による売掛金増加である。流動資産の純増加は売掛金の増加に相殺され，売掛金の増加も建築製品のインフレ環境の影響を受けている。
2022年7月2日までの運営運営資本は8.657億ドルだったが、2021年7月3日現在の運営運営資本は6.36億ドルで、純増加は2兆297億ドルだった。運営資金の増加は主に在庫増加によるものであり，在庫は建築製品のインフレ環境の影響を受け続けており，我々の経営業績改善による現金増加は，純収入の増加，入金作業の売掛金減少を改善している。流動資産の純増加は売掛金の増加に相殺され，売掛金の増加も建築製品のインフレ環境の影響を受けている。
財産と設備への投資
我々の資本資産への投資には，自己資産のための現金と，我々の配電インフラを支援するために開始された長期資産融資リース手配がある。これらの資産の総生産は私たちの簡明な総合貸借対照表にコストで財産と設備を計上します。2022年度前の6ヶ月間、私たちは長期資産に920万ドルを投資し、主に私たちの支店の投資と関係があり、次は私たちのチームのアップグレードで、690万ドルの現金投資と230万ドルの新しい融資リースが含まれていて、私たちのチーム投資計画の一部となっている。
肝心な会計政策
公認会計原則に基づいて私たちの総合財務諸表と関連開示を作成する際には、私たちの経営陣は、私たちの簡明な総合財務諸表と付記報告の金額に影響を与えるために、判断と推定を行う必要がある。我々の2022年1月1日までの財政年度10-K表年次報告第7項で提供された情報と比較して、我々のキー会計政策は実質的に変化していない。
前向きに陳述する
この報告書には展望的な陳述が含まれている。前向き表現は、予測、予測、指示、または将来の結果、業績、流動性レベル、または業績を示唆する任意の表現を含むが、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“計画”、“可能性”、“継続するかもしれない”、“可能な結果”または同様の意味の言葉またはフレーズを含むことができる。展望性表現はリスクと不確定要素に関連し、著者らの業務、戦略或いは実際の結果は展望性表現と大きく異なる可能性がある。本報告中の展望的表現は：新冠肺炎疫病及びその持続時間と影響、及び私たちの業務と経営業績に対する潜在的な影響、いくつかの会計基準を採用した予想影響、推定された将来の年間償却費用、収入確認に関連する推定の潜在的変化、法律訴訟の予想結果、業界状況、季節性、及び流動性と資本資源を含む。
前向きな陳述は，我々の経営陣による推定と仮定に基づいており，これらの推定や仮定は合理的であると考えられるが，本質的には不確実である.展望性表現はリスクと不確定要素に関連し、著者らの業務、戦略或いは実際の結果は展望性表現と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因には、2022年1月1日現在の10-K表年次報告書“リスク要因”の項で議論されているリスクおよび不確実性と、本報告の他の部分(本報告第2部1 A項を含む)と、米国証券取引委員会に提出された将来の報告書で議論されているリスクおよび不確定要因とが含まれている。私たちは絶えず変化する環境で運営しており、この環境では、新しいリスクが時々発生するかもしれない。経営陣はこれらのすべてのリスクを予測することができず、いかなる要素や要素の組み合わせがどの程度私たちの業務、戦略、または実際の結果が前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があるかを評価することもできない。これらの違いを引き起こす可能性のある要因は
•価格や製品コストの変化を経験するかもしれません
•私たちの収益は販売量に依存しています
•私たちの業界は高度に分散していて、競争が激しくて、もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちの純売上高と経営業績は下がるかもしれません
•私たちの業界は高度に周期的で、長期的な需要が疲弊したり、供給過剰が私たちの純売上高および/または利益率を減少させる可能性があり、これは私たちが損失を受けたり、私たちの純収入を減少させたりする可能性がある
•不利な不動産市場状況は私たちの業務、流動性、経営業績にマイナスの影響を与え、私たちの顧客の信用リスクを増加させる可能性がある
•競争相手、サプライヤー、顧客間の統合は、私たちの業務に負の影響を与える可能性があります
•私たちは非仲介的なリスクに直面しています
•重要な製品または重要な供給者と製造業者の損失は私たちの財務的健康に影響を及ぼす可能性がある
•私たちのいくつかの製品の国際サプライヤーと製造業者への依存は、私たちの財務状況に影響を与える可能性のあるリスクに直面させます
•私たちの戦略は買収を求めることを含み、私たちは合併と統合、買収と投資、資産剥離の完成に成功しないかもしれません
•私たちは様々な可能な理由で業務を中断するかもしれません
•私たちの販売量によって私たちの在庫を効果的に管理することができないかもしれません。あるいは私たちが流通している製品の価格変動は、私たちの業務、財務状況、経営業績に影響を与えるかもしれません
•私たちは情報技術のセキュリティリスクと業務中断リスクに直面しており、これらのリスクをできるだけ低減および/または対応する努力の中でますます多くのコストが生じる可能性がある
•私たちの成功は私たちが高い素質の従業員と他のキーパーソンを引き付け、訓練し、維持する能力があり、同時に関連する労働力コストをコントロールすることにかかっている
•私たちは私たちの業務と私たちが流通している製品に関連する製品責任と他のクレームと法律手続きに直面しています。これは私たちの保険カバー範囲を超えているかもしれません
•私たちの業務運営は、気候変動、自然災害、災害、火災、または他のアクシデントによって大きな損失を受ける可能性があります
•私たちの経営結果は私たちの戦略の成功にかかっており、私たちは成功できないかもしれないし、タイムリーに、あるいは私たちの戦略を実施できないかもしれない
•私たちはかなりの割合の従業員が労働組合に加入していて、労働組合に加入した従業員の昇給や停止は私たちの運営結果を下げるかもしれません
•連邦、州、地方、その他の規制は私たちの運営に大量のコストと制限を加え、私たちの純収入を減少させるかもしれない
•私たちは連邦、州、地方環境保護法律の制約を受けており、将来的にはこれらの法律と法規を遵守するために巨額のコストを支払わなければならないかもしれない
•新冠肺炎疫病とその他の広範な公衆衛生危機の持続的な影響は私たちの業務と運営結果に不利な影響を与える可能性がある
•我々のワクチン接種政策と政府の新冠肺炎ワクチンの強制接種に関する政府の規定は、私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの将来の経営業績は大きく変動する可能性があり、私たちの現在の経営業績は私たちの未来の業績の良い指標ではないかもしれません
•私たちの四半期の財務業績の変動は私たちの未来の株価に影響を与えるかもしれない
•私たちの負債水準は私たちの財務と経営活動を制限し、将来の需要を満たすための追加債務を発生させる能力に悪影響を及ぼすかもしれない
•私たちの負債を管理する文書には、最低レベルの過剰流動資金を維持することを含む、私たちの経営陣が業務を経営する際の情動権を制限する様々な契約が含まれている
•私たちの循環信用手配下の借金は変動金利で利下げされ、これは私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を大幅に増加させる可能性がある
•私たちの現在の債務レベルにもかかわらず、私たちはまだより多くの債務を招く可能性があり、これは負債に関連するリスク要素に記載されたリスクを増加させるだろう
•私たちはすでにキャンセルできない長期賃貸契約で売って、私たちのいくつかの配送センターを借りました。私たちは未来に似たような取引をするかもしれません。これらすべてのレンタルは融資リースであるため、私たちの債務と利息支出が増加する可能性がある
•私たちの多くの配送センターはレンタルしています。もしレンタルが満期になる前にレンタルの配送センターを閉鎖すれば、私たちは依然としてレンタル契約を適用する義務を負い、私たちはレンタル期限が終わる時に契約を更新できないかもしれません
•私たちは必要な資金を集めて、私たちの優先保証手形の必要な買い戻しに資金を提供することができないかもしれません
•資本市場の制限、変動または妨害、または株式買い戻し金額およびタイミングに影響を与える他の要因；
•ASRを実行することに成功しました
•ASRにより当社に納入される株式数；
•公開市場の買い戻しや買い戻しの時間を継続するかどうか
•格付け機関が私たちの債務証券の格付けを引き下げたり撤回したりすることは、私たちの将来の貸借コストを増加させ、私たちが資本を得る機会を減らすことができるかもしれない
•私たちの製品の組み合わせの変化は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません
•もし石油やエネルギー価格が上昇すれば、私たちの経営業績は不利な影響を受けるかもしれない
•私たちは歴史的損失発展要素に基づいて保険に関連する控除/保留準備金を構築し、未来は実際の発展経験に基づいて調整するかもしれない
•私たちの繰延税金資産の価値は減価されるかもしれません。これは私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼすかもしれません
•私たちが予想する年間有効税率は、収入の組み合わせや他の要因の変化によって変動し、大きな変化が生じる可能性がある
•私たちの年金計画の精算仮定の変化は私たちの財務業績に影響を与える可能性があり、資金要求は連邦政府によって規定されている
•私たちの多雇用主年金計画への参加に関連したコストと負債が増加するかもしれない
•私たちのキャッシュフローと資本資源は私たちの借金や未来の債務を支払うのに十分ではないかもしれない
•株価変動で証券集団訴訟の対象になる可能性があり、経営陣の注意を分散させ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•維権株主の活動は私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの循環信用手配と優先保証手形の条項は、私たちが普通配当金を支払う能力を制限しているので、株主のいかなる見返りも彼らの株の価値に限られるかもしれない
•会計原則の変化や解釈は不利な会計変化を招く可能性がある。
このような危険と不確実性を考慮して、私たちはあなたに展望的な陳述に過度に依存しないように想起させる。法律の要件に加えて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に表明します。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣は、我々のCEO及び最高財務官の監督の下で、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されているような開示制御及び手順(例えば、改正された証券取引法(“取引法”)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条で定義されている)の設計及び動作の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび財務官は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、当社のCEOおよび最高財務官を含む我々の経営陣に蓄積され、伝達されることを確実にし、開示すべき決定をタイムリーに行うために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
本報告に記載されている間、以下に説明することに加えて、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に私たちの財務報告の内部制御に大きな影響を与える可能性のある変化はない。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
2022年度第2四半期に、2022年1月1日現在のForm 10-K年度報告書に開示された法的手続きに大きな変化はありません。また，我々は，日常的な法的手続きの一方が，我々の業務運営に付随している可能性がある.私たちの現在の関連事実の理解によると、いかなる懸案または脅威を受けた訴訟の結果は、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されます。これらまたは事項に関連する法的費用は、一般に発生時に費用を計上する。
第1 A項。リスク要因
当社の2022年1月1日現在の10−K表年次報告第I部“1 A.リスク要因”に開示されているリスク要因に大きな変化は生じていない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年7月2日までの四半期の毎月の株式買い戻し活動を示しています
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| 期間 | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画または計画によって購入可能な株の最高ドル価値 |
| 四月三日-五月七日 | 556,791 | | | 70.44 | | | 553,584 | | | 33,572,690 | |
| 五月八日-六月四日 | 201 | | | 89.16 | | | — | | | 33,572,690 | |
| 六月五日-七月二日 | 63,173 | | | 87.71 | | | — | | | 33,572,690 | |
| 合計する | 620,165 | | | | | 553,584 | | | |
(1) 従業員の制限的な株式単位が帰属を奨励する際に従業員の源泉徴収義務により抑留されている株を含む。
(2) 2021年8月23日、取締役会が株式買い戻し計画を承認したことを発表し、この計画によると、最大2500万ドルの普通株を買い戻すことができる。2022年5月3日、取締役会は私たちの株式買い戻し許可を1.00億ドルに増加させ、これまでの計画より7500万ドル増加し、Jefferies LLC(以下Jefferies)と株式買い戻し加速協定(ASR協定)を締結し、6000万ドルの普通株を買い戻したと発表した。ASR協定によると、我々は2022年5月3日に553，584株の普通株の予備交付を受け、ASR協定が最初に関連した普通株総数の約65%を占め、これは2022年5月2日の終値70.45ドルに基づいて計算される。ASRプロトコルにより購入された株式総数は，ASRプロトコルによる買い戻し期間中の我々普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引後の平均値を減算し，ASRプロトコルの条項や条件に応じて調整することができる.和解時に、場合によっては、ジェフリーは私たちに追加の普通株を渡すことを要求されるかもしれないし、場合によっては、私たちは現金を支払うことを要求されるか、またはジェフリーに私たちの普通株を渡すことを要求されるかもしれない。ASR協定により買い戻しされた普通株式の最終決済は早ければ2022年度第3四半期に行われる可能性がある。株式買い戻し計画下の余剰利用可能資金があれば、事前に通知することなく、当時の市場状況や他の考慮事項に基づいて、いつでも、あるいは時々私たちの普通株を買い戻すことができる。私たちの買い戻しは様々な方法で行うことができます。その中には公開市場購入、個人協議の取引、株式買い戻し計画の加速が含まれている可能性があります, 入札要約または証券取引委員会規則10 b 5−1に基づく可能性のある取引計画に基づく。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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展示品
番号をつける | | 説明する |
10.1 | * | BlueLinxホールディングスが2021年に改正·再設定した長期インセンティブ計画下の2022年限定株奨励プロトコルフォーマット |
10.2 | * | BlueLinxホールディングスが2021年に改正·再設定した長期インセンティブ計画下の2022年業績限定株式奨励協定のフォーマット |
31.1 | * | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.2 | * | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
32.1 | ** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
32.2 | ** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| 101.定義 | | Linkbaseドキュメントを定義する. |
| 101.前 | | Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションします。 |
| 101.実験 | | Linkbaseドキュメントをマークする. |
| 101.Cal | | リンクベース文書を計算する. |
| 101.Sch | | 文書を構築する。 |
| 101.Ins | | インスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 104 | | 本四半期報告の表紙は2022年7月2日までのForm 10−Qであり，フォーマットはイントラネットXBRLである。 |
| | |
| * | 本局に提出します。 |
| ** | 証拠は提供され、1934年の証券取引法(改正)第18節の目的に基づいて“保存”されたとみなされたり、同節の責任に拘束されたり、引用によって1933年の証券法(改正)に基づいて提出されたいかなる文書にも組み入れられたとみなされてはならない。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
| | | | | | | | |
| | | |
| | | BlueLinxホールディングス |
| | | (登録者) |
| | | |
| 日付：2022年8月2日 | 差出人： | /s/ケリー·C·ジェイソン |
| | ケリー·C·ジェンソン |
| | 上級副社長と首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | |
| 日付：2022年8月2日 | 差出人： | /s/アダム·K·ボヴィン |
| | アダム·K·ボイン |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
| | (首席会計主任) |
