カタログ表
添付ファイル99.1
ダナウ社
経営と財務回顧と展望
以下の議論および分析は、本報告の他の部分に含まれる我々の中期簡明総合財務諸表(監査されていない)およびその付記と共に読まれるべきである。
経営成果
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
Danaosは2022年6月30日までの3カ月間に平均71.0隻のコンテナ船を保有しているが，2021年6月30日までの3カ月間に平均60.0隻のコンテナ船を保有している。2022年6月30日までの3カ月間の機チーム利用率は99.9%であったが，2021年6月30日までの3カ月間のチーム利用率は99.1%であった。
営業収入
2022年6月30日までの3カ月間で、営業収入は71.4%増の1.045億ドルとなり、2021年6月30日までの3カ月間の1兆464億ドルから2兆509億ドルに増加した。
2022年6月30日までの3カ月間の営業収入反映：
| ● | 2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の収入が6200万ドル増加したのは、主に賃料上昇によるものである |
| ● | 2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の収入が2390万ドル増加したのは、新たに購入した船による収入の増加によるものである |
| ● | これは、米国公認会計原則により、非現金収入が増加したことが確認されたため、2022年6月30日までの3カ月間の収入が2021年6月30日までの3カ月比290万ドル増加したためである |
| ● | 想定した定期チャーター便の償却により、2022年6月30日までの3カ月の収入は2021年6月30日までの3カ月より1570万ドル増加した。 |
航程費用
2022年6月30日までの3カ月間で、航程費用は440万ドル増加し、2021年6月30日までの3カ月の500万ドルから940万ドルに増加したが、これは主に1隻当たりの収入増加とわが船団の平均船数の増加による手数料増加によるものである。
船舶運営費
2022年6月30日までの3カ月間で，船舶運営費が770万ドル増加し，2021年6月30日までの3カ月の3，290万ドルから4，060万ドルに増加したのは，主にわが船団の平均船舶数の増加と，2022年6月30日までの3カ月で，定期レンタル船舶の平均1日運用コストが1隻あたり6，463ドルに増加したのに対し，2021年6月30日までの3カ月は1隻あたり6，241ドルであったためである。平均毎日運営コストの増加は主に新冠肺炎関連乗組員の報酬と保険料の増加によるものであり、主に2022年6月30日までの3ヶ月の保険料増加によるものである。経営陣は、私たちの日常運営コストは依然として業界の中で最も競争力のあるコストの一つだと考えている。
減価償却
最近11隻の船を購入したため、2022年6月30日までの3カ月間の減価償却支出は29.5%の770万ドルに増加し、2021年6月30日までの3カ月の2610万ドルから3380万ドルに増加した。
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カタログ表
延期乾船ドッキングの償却と特別測量費用
2022年6月30日までの3カ月間で，遅延乾埠頭と特別調査コストの償却は70万ドル増加し，2021年6月30日までの3カ月間の250万ドルから320万ドルに増加した。
一般と行政費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、一般·行政費は710万ドルで安定している。
債務返済収益
2022年6月30日までの3ヶ月間の債務弁済収益は2290万ドルで、私たちの早期返済債務と関係がありますが、2021年6月30日までの3ヶ月間の債務返済収益は1.116億ドルで、2021年4月12日の債務再融資と関係があります。
利子支出と利子収入
2022年6月30日までの3カ月間で、利息支出は11.5%の210万ドルに低下し、2021年6月30日までの3カ月の1820万ドルから1610万ドルに低下した。利息支出の減少は以下の要素の総合的な結果である
| ● | 利息支出が220万ドル減少した理由は、私たちの平均負債が2つの期間の間に3.111億ドル減少したため(2022年6月30日までの3ヶ月の平均負債は11.542億ドルであり、2021年6月30日までの3ヶ月の平均負債は14.653億ドル)であり、この減少は私たちの債務超過コストの0.44%増加によって相殺され、これは主にLibor金利の上昇によるものである |
| ● | 繰延融資費用と債務割引償却は70万ドル減少した |
| ● | 2022年6月30日までの3ヶ月間、船舶建設の資本化利息により、利息支出は70万ドル減少したが、2021年6月30日までの3ヶ月はゼロであった |
| ● | 2018年に私たちが2021年4月12日に再融資した2つの信用手配に関する累計計上利息が、150万ドル減少したことを損益表で確認した。再融資を行ったため、このような累積利息の確認が減少した。2022年5月、私たちは2018年の累計利息に関するローンを全額返済しました。残りの累計利息2690万ドルは返済日に債務弁済収益として確認されます。 |
2022年6月30日までの3ヶ月間で、4.341億ドルの早期債務とリース返済による4億678億ドルの債務·リース債務を削減し、この早期債務返済に関連する2290万ドルの収益を確認した。一方、融資協定が完了した後、私たちの債務は1億3千万ドル増加し、2021年に購入した6隻の船舶5466箱に資金を提供した。
2022年6月30日現在、私たちの未済債務(繰延融資コスト総額)は8.851億ドルで、その中には私たちの優先手形の元金総額3億ドル、私たちのレンタル債務は1.058億ドルです。これらの残高は2021年6月30日現在、11.659億ドルの債務と2.372億ドルの借り戻し債務(繰延融資コスト総額)とは対照的だ。“流動性と資本資源”を見てください
2021年6月30日までの3ヶ月間の950万ドルと比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の利息収入は940万ドル減少し、10万ドルに低下したのは、主にZIMとHMM債券の発行者が2021年にすべての利息を償還したためである。
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カタログ表
投資収益/(損失)
2022年6月30日までの3カ月で1兆686億ドルの投資損失が確認されたが、2021年6月30日までの3カ月間の投資収益は1兆963億ドルであり、ZIM総合運航サービス有限公司(“ZIM”)での投資の公正価値が変化したためであるはい2022年4月、私たちは1，500，000株のZIM普通株を売却し、8，530万ドルの収益をもたらしてくれた。2022年6月30日現在、ニューヨーク証券取引所におけるZIM普通株の終値によると、2022年6月30日現在、ZIMが保有している5，686，950株のZIM普通株の残り株式の公平推定値は2.686億ドルである。
配当収入
ZIM普通株は2022年6月30日までの3カ月間で1620万ドルの配当収入を確認したが、2021年6月30日までの3カ月はゼロだった。
投資権益
私たちが購入し、2021年7月1日に双子座を全面的に統合した後、2022年6月30日までの3ヶ月間、双子座投資の株式収入はゼロに低下したが、2021年6月30日までの3ヶ月は220万ドルだった。
その他の財務費用
2022年6月30日までの3カ月間で、他の財務支出は30万ドル減少し、30万ドルに低下したが、2021年6月30日までの3カ月は60万ドルだった。
デリバティブ損失
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、金利交換繰延が赤字を達成した償却は90万ドルで安定していた。
その他の収入、純額
2022年6月30日までの3カ月間、その他の純収入は40万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は20万ドルだった。
所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間、所得税は230万ドルで、ZIM普通株が獲得した配当収入源泉徴収税と関係があるが、2021年6月30日までの3ヶ月間は所得税がない。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
Danaosは2022年6月30日までの6カ月間に平均71.0隻のコンテナ船を所有していたが，2021年6月30日までの6カ月間に平均60.0隻のコンテナ船があった。2022年6月30日までの6カ月間の機隊利用率は98.7%であったが，2021年6月30日までの6カ月間の機隊利用率は98.9%であった。
営業収入
2022年6月30日までの6カ月間で、営業収入は72.6%増の2.023億ドルとなり、2021年6月30日までの6カ月間の2兆785億ドルから4兆808億ドルに増加した。
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カタログ表
2022年6月30日までの6カ月間の営業収入反映：
| ● | 2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月の収入が1.109億ドル増加したのは、主に賃貸料の上昇によるものである |
| ● | 2021年6月30日までの6カ月間と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の収入が4470万ドル増加したのは，新規購入船舶による収入増加によるものである |
| ● | 2022年6月30日までの6ヶ月間の収入が2021年6月30日現在の6ヶ月より1，430万ドル増加したのは、米国公認会計原則により、非現金収入が増加したことが確認されたためである |
| ● | 想定した定期チャーター便の償却により、2022年6月30日までの6カ月の収入は2021年6月30日までの6カ月より3240万ドル増加した。 |
航程費用
2022年6月30日までの6カ月間で、航程費用は740万ドル増加し、2021年6月30日現在の6カ月分の920万ドルから1660万ドルに増加した。これは、1隻当たりの収入増加とわが船団の平均船数増加による手数料増加によるものである。
船舶運営費
2022年6月30日までの6カ月間で，船舶運営費が2021年6月30日現在の6，400万ドルから1，570万ドルから7，970万ドルに増加したのは，主にわが船団の平均船舶数の増加と，2022年6月30日までの6カ月間の定期レンタル船の平均1日運営コストが1隻当たり6，385ドルに増加したためであり，2021年6月30日現在の6，098ドルである。平均毎日運営コストの上昇は主に新冠肺炎関連乗組員の報酬と保険料の増加によるものであり、主に2022年6月30日までの6ヶ月の保険料増加によるものである。経営陣は、私たちの日常運営コストは依然として業界の中で最も競争力のあるコストの一つだと考えている。
減価償却
最近11隻の船を購入したため，2022年6月30日までの6カ月間の減価償却費用は29.3%の1，520万ドルに増加し，2021年6月30日までの6カ月の5，190万ドルから6，710万ドルに増加した。
延期乾船ドッキングの償却と特別測量費用
2022年6月30日までの6カ月間で，遅延乾埠頭と特別調査コストの償却は90万ドル増加し，2021年6月30日までの6カ月間の500万ドルから590万ドルに増加した。
一般と行政費用
2022年6月30日までの6カ月間で、一般·行政費は350万ドル減少し、2021年6月30日までの6カ月間の1800万ドルから1450万ドルに低下した。減少の主な原因は株に基づく報酬の減少だ。
債務返済収益
2022年6月30日までの6ヶ月間の債務弁済収益は2290万ドルで、私たちの早期返済債務と関係がありますが、2021年6月30日までの6ヶ月間の債務返済収益は1.116億ドルで、2021年4月12日の債務再融資と関係があります。
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カタログ表
利子支出と利子収入
2022年6月30日までの6カ月間で、利息支出は0.3%減の10万ドルとなり、2021年6月30日までの6カ月間の3330万ドルから3320万ドルに低下した。利息支出の減少は以下の要素の総合的な結果である
| ● | 利息支出が430万ドル減少した理由は、私たちの平均負債が2つの期間の間に2兆846億ドル減少したため(2022年6月30日までの6ヶ月の平均負債は12.549億ドルであり、2021年6月30日までの6ヶ月の平均負債は15.395億ドル)であり、この減少は主にLibor金利の上昇によるものである |
| ● | 繰延融資費用と債務割引償却は230万ドル減少した |
| ● | 2022年6月30日までの6ヶ月間、船舶建設の資本化利息により、利息支出は70万ドル減少したが、2021年6月30日までの6ヶ月はゼロであった |
| ● | 我々の損益表を通じて、2018年に私たちの2つの信用手配に関する累計利息が720万ドル減少し、これらの信用手配は2021年4月12日に再融資を行ったことを確認した。再融資を行ったため、このような累積利息の確認が減少した。2022年5月、私たちは2018年の累計利息に関するローンを全額返済しました。残りの累計利息2690万ドルは返済日に債務弁済収益として確認されます。 |
2022年6月30日までの6ヶ月間で、主に4.341億ドルの早期債務とリース返済による5.076億ドルの債務·リース債務を削減し、この早期債務返済に関連する2290万ドルの収益を確認した。一方、融資協定が完了した後、私たちの債務は1億3千万ドル増加し、2021年に購入した6隻の船舶5466箱に資金を提供した。
2022年6月30日現在、私たちの未返済銀行債務(繰延融資コスト総額)は8.851億ドルで、その中には私たちの優先手形の元金総額3億ドル、私たちのレンタル債務は1.058億ドルです。これらの残高は2021年6月30日現在、銀行債務11.659億ドルと借り戻し債務2.372億ドル(繰延融資コスト総額)とは対照的だ。
2022年6月30日までの6ヶ月間、利息収入は1，140万ドル減少し、10万ドルに減少したが、2021年6月30日までの6ヶ月間の利息収入は1，150万ドルであり、これは主にZIMとHMM債券の課税利息がすべて徴収され、これらの債券の発行者が2021年にこれらの債券を償還したためである。
投資収益/(損失)
2022年6月30日までの6カ月間で確認された投資損失は6，910万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の投資収益は4.442億ドルで、当社のZIM投資の公正価値変動と関係がある。2022年4月、私たちは1，500，000株のZIM普通株を売却し、8，530万ドルの収益をもたらしてくれた。2022年6月30日現在、ニューヨーク証券取引所におけるZIM普通株の終値によると、2022年6月30日現在、ZIMが保有している5，686，950株のZIM普通株の残り株式の公平推定値は2.686億ドルである。
配当収入
ZIM普通株は2022年6月30日までの6カ月間で1億384億ドルの配当収入を確認したが、2021年6月30日までの6カ月はゼロだった。
その他の財務費用
2022年6月30日までの6カ月間で、他の財務支出は10万ドル減少し、90万ドルに低下したが、2021年6月30日までの6カ月は100万ドルだった。
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カタログ表
投資権益
我々が購入し、2021年7月1日に双子座を全面的に統合した後、2022年6月30日までの6カ月間、双子座投資の株式収入はゼロに低下したが、2021年6月30日までの6カ月は400万ドルだった。
デリバティブ損失
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、金利交換繰延が赤字を達成した償却は180万ドルで安定していた。
その他の収入、純額
2022年6月30日までの6カ月間、その他の純収入は90万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は410万ドルだった。減少は主に2021年6月30日までの6カ月間に韓進海運から390万ドルを受け取り、共同福祉請求書および利息の一部として支払ったためだ。
所得税
2022年6月30日までの6カ月間の所得税は1，450万ドルで、ZIM普通株が獲得した配当収入源泉徴収税と関係があるが、2021年6月30日までの6カ月間は所得税がない。
流動性と資本資源
当社の主な資金源は，運営キャッシュフロー，船舶販売および長期銀行借款，および株主が2000年10月に初めて公募して提供した株式，二零一零年八月および二零一九年第四四半期の普通株販売，およびDanaos Investment Limitedの2018年8月10日の883信託受託者(“DIL”)としての出資である。二零二年二月に、当社は3，000，000，000ドルを2028年に満期し、利息率8.500の優先無担保手形(“優先手形”)を販売した。我々は、高級債券を発売して得られた純額を利用して、4年間の新8.15億ドル優先担保信用手配(“8.15億ドル高級担保信用手配”)と新たな1.35億ドルのアフターレンタル手配(“2021年借戻し協議”)とともに、2021年4月12日に満期となった大部分の未償還優先保証債務のために12.5億ドルの再融資(“2021年債務再融資”)を行う。私たちの資金の主な用途は、私たちの船団を設立、発展、維持し、国際運航基準、環境法律と法規を遵守し、運営資金の要求と債務返済に資金を提供するための資本支出である。
私たちの短期流動資金需要は主に私たちの船舶運営費用の支払い、契約した六つの新しい建物のための分割払い、債務利息の支払いと債務義務の返済に使われます。私たちの長期流動資金需要は主に私たちが契約した6つの新しい建物の分割払いと、コンテナ船部門の任意の追加船の調達と債務返済に使われます。私たちは、私たちの主な資金源が、運営されている現金と株式または債務融資、およびZIM普通株での私たちの既存の投資からの任意の売却または配当金になると予想する。私たちは現在、私たちが使用できる資金源が私たちの短期流動性と長期流動性需要を満たすのに十分になると予想している。
私たちの既存の複数年契約によると、2022年6月30日まで、私たちの契約現金収入総額は23億ドル、2022年の残り時間は4.427億ドル、2023年は6.974億ドル、その後は11.7億ドルだった。これらの契約現金収入は契約レンタル料率に基づいていますが、私たちは私たちのテナントがこれらのレンタル契約の下で義務を履行する能力と意志に依存しています。2022年5月5日には、2022年5月から2027年1月までの間に支払うべきレンタル料の一部に相当する2.389億ドルのリース料前払いを受けました。この前金は私たちの貸借対照表に未稼ぎ収入と記載されており、定款が適用される期限内に私たちの損益表で収入として確認されています。
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カタログ表
2022年6月30日現在、私たちは3.196億ドルの現金と現金等価物を持っている。2022年6月30日まで、私たちの信用手配の下で残りの借金はありません。2022年6月30日現在、私たちは、私たちの優先手形に関する3億ドルと、私たち4隻の船舶の1.058億ドルの未償還債務(繰延融資コスト総額)を含む8.851億ドルの未返済債務(繰延融資コスト総額)を持っている。2022年6月30日現在、長期銀行債務と、2023年6月30日現在の借り戻し債務下の4630万ドル(5050万ドル、利息推定を含む)の支払いが義務付けられている(繰延融資コスト総額)。
2022年5月12日、シティバンク/国民銀行8.15億ドルの未返済国民銀行ローン元金のうち2.7億ドルを早期に返済した。これにより、残りのローンの今後の四半期分割払いは1 290万ドルに減少し、満期のバルーン支払いは3.09億ドルに減少した。そのほか、ロンドン銀行の同業解体に関する引き上げ法は、すでにニューヨーク連邦準備銀行(“SOFR”)によって管理及び公表された毎日の非累積複合有担保隔夜融資金利と信用利息差調整に取って代わられている。2022年5月12日には、2021年のレンタル契約に関連した借り戻し義務を早期に終了し、合計9420万ドルの未返済金額と、合計280万ドルの追加料金を返済しました。また，2022年6月30日までの3カ月間に，(I)マグリ銀行との4，300万ドルの未返済融資，(Ii)と欧州銀行との未返済融資2，055万ドル，および(Iii)と中国太平洋銀行との未償還融資980万ドルを事前に貸金者に全額返済した。私たちはまた、いつでも、時々現金による購入、公開市場購入、個人的な交渉取引、または他の方法で、私たちの未償還債務証券の解約または購入を求めることができます。
2022年6月、私たちはフランスのパリ銀行とフランス農業信用銀行から新しい優先保証定期融資手配を獲得し、期限は5年で、2021年に買収した6隻の5466 TEU姉妹船によって保証され、1億3千万ドルを引き出した。
2022年3月11日、7100 TEUコンテナ船2隻を建造する契約を締結し、総調達価格は1.56億ドルで、うち3120万ドルは2022年4月に前払いされ、3120万ドルは2023年に支払い、9360万ドルは2024年に交付される予定だ。2022年4月1日、2022年4月21日の改訂により、8000 TEUコンテナ船を4隻建造する契約を締結し、総調達価格は3.727億ドルで、うち4920万ドルは2022年6月30日までに前払いし、9670万ドルは2022年に支払う予定で、2.268億ドルは2024年の船舶交付時に支払う予定だ。また、各新造船はDanaos Shipping Company Limitedに725，000元の監督費を支払わなければならない。
我々はすでに普通株1株0.75ドルの配当を発表し、総額は約1520万ドルと予想され、2022年8月29日に2022年8月17日に登録された保有者に支払われる。私たちは普通株の四半期配当金を定期的に支払うつもりで、これは私たちの流動性に影響を及ぼすだろう。配当金の支払いは、私たちの取締役会の適宜決定権、株主への支払い割り当てのマーシャル諸島の法律の条項及び私たちの信用手配の条項の制限を受けなければなりません。この条項は配当金の支払いを許可します。違約事件が発生しない限り、その配当金の支払いによって発生することもなく、コンテナ運航業の条件、私たちの財務業績及び私たちが十分な使用可能な超過現金と分配可能な備蓄の制限を受けることになります。
2022年6月、1億ドルにのぼる普通株買い戻し計画を発表した。2022年6月、私たちは公開市場で1120万ドルで177，900株の普通株を買い戻し、その中で2022年6月30日まで77，600株あり、490万ドルの普通株はまだ決済されていない。また、2022年7月、私たちは公開市場で231，300株を1390万ドルで買い戻した。すべての購入は取引法第10 B-18号条例の避風港で規定されている公開市場で行われている。株式買い戻し計画によると、我々普通株の株式は、公開市場または私的に協議された取引において、会社が適切と思う時間と価格で購入することができ、その計画は随時一時停止または終了する可能性がある。
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カタログ表
ZIM株式証券
ZIMは2021年1月27日、ニューヨーク証券取引所での普通株の初公開と上場を完了した。今回の発行後、会社は中興通信10，186，950株の普通株を持っている。2020年12月31日現在、これらの株の帳簿価値は7.5万ドル。2021年にはZIM普通株300，000株、純収益1.207億ドル、2022年4月には1，500，000株のZIM普通株を売却し、純収益は8，530万ドルであった。2022年6月30日のニューヨーク証券取引所におけるZIM普通株の終値によると、2022年6月30日現在、5，686，950株の普通株の残り株式の公正価値は2.686億ドルである。2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの株の総損失6910万ドルを確認した。公正価値変動は簡明総合収益表の“投資収益/(赤字)”の項に反映されている。2022年6月30日にも保有しているZIM普通株に関連した未実現収益は2兆686億ドル。また，2022年6月30日までの6カ月間，ZIM普通株の配当は1.384億ドル，源泉徴収総額は1450万ドルであることが確認された。本報告に掲載されている監査されていない簡明総合財務諸表に6“その他の流動及び非流動資産”を付記した。
ウクライナ戦争が私たちの業務に与える影響
我々が2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのForm 20-F年度報告書に開示されているように、現在のロシアとウクライナ間の衝突および米国、EUおよび他の国で実施されている関連制裁は、我々のマネージャーの乗組員業務および黒海またはロシア港に関連する貿易モデルに悪影響を及ぼす可能性がある。影響の程度は未来の発展に大きく依存するだろう。
“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響
2020年に世界保健機関によって大流行と発表された新冠肺炎ウイルスの伝播は、世界経済と運航業に重大な破壊をもたらし、金融市場にも大幅な変動が見られた。この全世界の衛生緊急状況と関連中断の持続時間と全面的な影響はまだ確定されていない。この大流行は世界経済活動に深刻な影響を与えた。近い将来、これらの傾向は継続する可能性があり、有効なワクチンの獲得はすでに世界の一部の地区で持続的な経済回復を招いているが、新冠肺炎制御戦略の成功とタイミングはまだ確定しておらず、新しい変種の出現を含め、負の影響の影響は大流行自体の持続時間を超えることが予想される。しかし、コンテナ運航業は、他の部門と比較して、2020年上半期に受けた多くのマイナス影響を転換している。
特に私たちの業務にとって、新冠肺炎疫病は最初に全世界の海運コンテナ貨物の需要に負の影響を与えた。2020年には、世界海運コンテナ貿易が低下し、TEUで計算すると、影響は約1%と推定される。定期船会社は当初、サービスの減少と航行の減少でこれらの状況に対応していたが、2020年上半期に放置されていたコンテナ船船団の輸送力を12%のピークに増加させた。そのため、コンテナ輸送価格は2020年上半期に変動が大きく、コンテナ船レンタル市場料率が大幅に低下した。しかし、客船会社の持続的な輸送力管理能力は、大流行開始時の輸送量低下の問題を解決し、これは私たちの顧客のキャッシュフローの圧力を緩和し、その中の多くの顧客はその後、強力な収益性を報告し、運賃を安定させ、向上させた。2020年下半期から2022年6月30日まで、コンテナ海運需要が強く、貨物輸送量と運賃が大幅に反発している。電子商取引の増加に加え，旅行制限により航空機が一時停止し，大量の輸送量を海運コンテナに移している。これにより生じるコンテナ船の需要は、2022年6月30日までのある大きさのセグメントの利用可能な船舶の容量を微々たるものにし、すべてのセグメントのレンタル料率を向上させ、より高いレートで今年満期になった多くの小さな船舶を再レンタルできるようにした。多くの船事業者とコンテナ船船主は、2020年下半期、2021年、2022年上半期の業績が改善され、一部の原因はコンテナ運航業の市場状況が改善されたことが原因だと報告している。2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は4兆808億ドルに増加したが、2021年6月30日までの6カ月間の営業収入は2兆786億ドルだった。
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カタログ表
世界的に実施されている新冠肺炎に関する旅行制限も、私たちの船舶予定乗組員の交換の中断をもたらし、私たちの乗組員の報酬の増加や、2020年にはいくつかの船体修理やメンテナンス作業の遅延を招き、これらの中断は引き続き私たちの運営に影響を与える可能性がある。2020年第1四半期に、私たちは中国造船所で私たちのある船舶上のスクラバーの設置予定や乾ドック修理遅延に関する遅延に遭遇し、私たちの船舶は188個のテナント日数を増加させ、最終的に運営収入は私たちの予想に比べて約320万ドル減少した。2021年12月31日までに、定期レンタル船1隻あたりの1日平均運営コストは5，986元に増加したが、2020年12月31日までの年度は船舶1隻当たり1日5，586元であり、主に2021年12月31日までの年度の新冠肺炎に関する乗組員の給与引き上げによるものである。2022年6月30日までの6カ月間の定期レンタル船舶の平均1日運用コストは、2021年6月30日までの6カ月間の船舶1隻当たり6，098ドルから6，385ドルに増加した。これは、主に2022年6月30日までの6カ月間の船舶の保険価値の増加による乗組員報酬と保険費用の増加によるものである。
この大流行病に対応するために、私たちは強化された安全措置を制定し、例えば私たちの大部分の陸上スタッフを遠隔作業させ、私たちの陸上施設をより頻繁に消毒し、温度読み取り、現場訪問と旅行を制限し、ワクチンを接種し、旅行から帰ってきた人員を強制的に自己隔離し、実際の会議の代わりに仮想会議を使用する。私たちは大流行が消えるまで、私たちの支出に大きな影響を与えないこのような措置をある程度継続する予定だ。また、一般的な低金利も私たちの利息支出を減少させたが、これは、各国の中央銀行が疫病に直面した時に経済活動を刺激する行動を取ったためであり、2020年には低い燃料価格-これは私たちの顧客が負担する重大な支出である-彼らの財務状況を支えるのに役立つからである。最近、我々テナントの燃料コストは石油価格の上昇に伴い大幅に上昇しており、現行金利は上昇し始めており、さらに上昇することが予想される。
新型肺炎の疫病は引き続き蔓延し、2020年上半期のように、私たちの未来の業務、財務業績、運営結果にマイナス影響を与える可能性がある。このような影響の程度は私たちがコントロールできない要素に依存し、肯定的に予測できない。世界経済のいかなる長期的な減速、あるいは最近の中国が実施している封鎖のような戦略的影響を抑制することは、再びグローバルコンテナ船輸送製品の需要にマイナス影響を与える可能性があり、私たちのテナントの流動性や財務状況に悪影響を与え、私たち船のレンタル率を低下させる可能性があり、大流行の後退やその他の原因により、消費財や他のコンテナ貨物に対する需要が低下する可能性がある。これは私たちの収入と私たちの船の時価減少を招く可能性があり、これは私たちの業務と経営業績、そして私たちが債務を返済または再融資し、私たちの信用手配を遵守する財務契約を守る能力に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
キャッシュフロー
6か月 | 6か月 | |||||
一段落した | 一段落した | |||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(単位：千) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 620,478 | $ | 192,743 | ||
投資活動が提供する現金純額 | $ | 14,286 | $ | 144,066 | ||
融資活動のための現金純額 | $ | (431,947) | $ | (108,054) | ||
経営活動が提供する現金純額
2022年6月30日までの6カ月間で、経営活動が提供する純キャッシュフローは4兆278億ドル増加して6億205億ドルに達したが、2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純キャッシュフローは1兆927億ドルだった。この増加は，主に運営収入が1.699億ドル増加したため(2022年6月30日までの6カ月間，定期チャーター便の償却純額を3240万ドルとする)，ZIMから1.239億ドルの配当(源泉徴収税控除)を受け取り，2021年6月30日までの6カ月間に比べて1.85億ドル増加したのは，主にチャーター便賃貸料前金によるものであったが，この増加は運営費2420万ドルの増加と埠頭費用の860万ドル増加によって部分的に相殺された。2021年6月30日までの6カ月間で、純財務コストは1，430万ドル増加し、韓進海運から一部の共同福祉請求390万ドルを受け取ったが、2022年6月30日までの6カ月はゼロとなった。
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カタログ表
投資活動が提供する現金純額
2022年6月30日までの6カ月間で、投資活動が提供する純キャッシュフローは1兆298億ドル減少して1430万ドルに低下したが、2021年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供した純キャッシュフローは1兆441億ドルだった。減少の要因は，2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間，建造中船舶と増加船舶の前払金が8，220万ドル増加し，投資流入が6，060万ドル減少したが，2021年6月30日までの6カ月間にこのような金を受け取っていなかったのに対し，2022年6月30日までの6カ月間に受け取った売却船舶前払い1，300万ドル分がこの減少を相殺したことである。
融資活動のための現金純額
2022年6月30日までの6ヶ月間で、融資活動のための純現金流量は3兆239億ドル増加して4兆319億ドルに達したが、2021年6月30日までの6ヶ月間の融資活動のためのキャッシュフロー純額は1.08億ドルであり、これは主に上記の早期返済債務に関連する純債務や財務コストが2.968億ドル増加し、普通株の配当金支払いが2080万ドル増加し、2021年6月30日までの6ヶ月と比較して630万ドル増加したためである。
非公認会計基準財務指標
私たちはアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて財務業績を報告します。しかし、経営陣は、業務を管理する際に使用されるいくつかの非公認会計基準財務指標は、当該財務情報の使用者に現在の業績と以前の経営期間の業績との間の追加的な有意な比較を提供する可能性があると考えている。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は、履歴情報の比較を提供し、全体的な比較性に影響を与えるいくつかの項目を排除しているため、業務の潜在的な傾向に対する追加的な意義のある反映を提供することができると考えている。管理層はまた、これらの非GAAP財務指標を使用して財務、運営、計画決定を制定し、私たちの業績を評価する。補充財務データと公認会計基準財務測定に対応する台帳について、次の表を参照。非GAAP財務指標は代替ではなく、GAAPによって作成された報告結果の補充とみなされるべきである。
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは，利息収入と支出，税項，減価償却および遅延寄港と特別調査コスト，定期用船を想定した償却，現金流量金利スワップの繰延が赤字の償却，財務コストの償却と財務コストを計上すべき償却前の純収益を差し引いたものである。調整後のEBITDAは，利息収入と支出前の純収益，受け取った配当の源泉徴収以外の税項目，減価償却，遅延寄港と特別調査コストの償却，定期用船を想定した償却，現金流量金利スワップの繰延が赤字を達成した償却，財務コストと計上すべき財務コストの償却，投資収益/損失，投資持分収益，債務補償収益と株式による補償である。EBITDAと調整後のEBITDAは，我々のコア運営実績を反映できないと考えられる項目を除去することで，投資家とアナリストが一致したうえで各報告期間における我々の表現を比較するのを支援していると考えられる。EBITDAおよび調整されたEBITDAはまた、(I)潜在的および既存の顧客および潜在的融資者が潜在的取引を評価し、(Ii)潜在的買収候補を評価し、その価格を決定するために使用される。計算方法の違いにより，我々のEBITDAと調整後のEBITDAは他社が報告したEBITDAと比較できない可能性がある。
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カタログ表
EBITDAや調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，単独で考慮したり，米国公認会計基準に基づいて報告された我々の結果分析の代替として考えるべきではない。その中のいくつかの制限は，(I)EBITDA/調整後EBITDAは運営資金需要の変化や現金需要を反映していない，(Ii)減価償却と償却は非現金費用であるが，減価償却と償却中の資産は将来交換せざるを得ない可能性があり，EBITDA/調整後EBITDAはこのような資本支出のいかなる現金需要も反映していない。調整されたEBITDAを評価する際には、将来的には、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用が生じる可能性があることを認識すべきである。我々の調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績が異常や非日常的な項目の影響を受けないと理解すべきではない。これらの制限により，EBITDA/調整後のEBITDAは我々の業績の主要な指標と見なすべきではない。
純収益とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
6か月 |
| 6か月 | ||||
一段落した | 一段落した | |||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(単位：千) | ||||||
純収入 | $ | 339,689 | $ | 669,617 | ||
資産使用権の減価償却と償却 |
| 67,112 |
| 51,898 | ||
延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 |
| 5,922 |
| 5,054 | ||
定期船の償却を想定する |
| (32,364) |
| — | ||
キャッシュフロー金利交換繰延は損失償却を実現しました |
| 1,796 |
| 1,796 | ||
財務コストの償却と債務割引 |
| 6,561 |
| 8,808 | ||
融資コスト(われわれの銀行協定項下の脱退費用) |
| — |
| 149 | ||
利子収入 |
| (121) |
| (11,509) | ||
利子支出 |
| 26,632 |
| 24,507 | ||
所得税 |
| 14,480 |
| — | ||
EBITDA |
| 429,707 |
| 750,320 | ||
投資収益/損失と配当前払税金 |
| 54,616 |
| (444,165) | ||
債務返済収益 |
| (22,939) |
| (111,616) | ||
株に基づく報酬 |
| 248 |
| 5,479 | ||
調整後EBITDA | $ | 461,632 | $ | 200,018 | ||
EBITDAは2022年6月30日までの6カ月間で3兆206億ドル減少し、2021年6月30日までの6カ月間の7億503億ドルから4兆297億ドルに低下した。この減少は主にZIMの投資と配当の公正価値が3.749億ドル変化し、債務補償収益が8870万ドル減少し、総運営費用が1900万ドル増加し、韓進海運が2021年6月30日までの6ヶ月間に提出した390万ドルの一般福祉クレームを部分的に受け取り、2021年7月1日に双子座を買収して全面的に合併した後、私たちの双子座への投資の持分収入は400万ドル減少した。この部分は、営業収入が1.699億ドル増加した(2022年6月30日までの6カ月間で確認された想定定期チャーター便の償却純額3240万ドル)で相殺されている。
2022年6月30日までの6カ月間で，調整後のEBITDAは2兆616億ドル増加し，2021年6月30日までの6カ月間の2.0億ドルから4.616億ドルに増加した。この増加は，主に営業収入が1.699億ドル増加したこと(2022年6月30日までの6カ月間で確認された仮に定期チャーター便の償却純額が3240万ドル)と，2022年6月30日までの6カ月間にZIMから1.239億ドルの配当(源泉徴収税控除後)が確認されたが，この部分は総運営費2430万ドルの増加で相殺され，双子座を買収し，7月1日から双子座を全面的に合併した後，双子座での投資持分収入が400万ドル減少したためである。2021年と、2021年6月30日までの6ヶ月間に韓進海運部分に390万ドルの共同福祉クレームを徴収する。2022年6月30日までの6ヶ月間、調整後のEBITDAは、ZIM投資の公正価値変化5460万ドルと配当源泉徴収税、債務補償収益2290万ドル、株式ベースの報酬20万ドルに基づいて調整された。
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カタログ表
信用手配
吾らは借り手或いは保証人として、及びいくつかの付属会社は借り手或いは保証人として、すでに多くの信用手配を締結し、当社船団のいくつかの船の購入及び2021年の債務再融資を行うために融資を提供し、本報告に掲載されている簡明総合財務諸表付記8“長期債務純額”はこれについて記述している。他の事項を除いて、私たちの既存の信用は私たちの船(以下に述べる)を担保にしている。私たちの既存の信用手配の下で、私たちはお金を借りることができる追加的な金額を持っていない。以下に、私たちの信用スケジュールと高級手形のいくつかの条項を概説します
卓越した |
| ||||
元金 | |||||
金額 | |||||
信用手配 |
| (単位：百万)(1) |
| 側副血管 | |
シティバンク/国民銀行8.15億ドル。施設(2) | $ | 463.5 |
| それは..進度CVtの..ショッキング金属加工Vtの..ブリッジ.ブリッジVtの..ジム·モナコVtの..アルゼンチン宅配便Vtの..フランス宅配便Vtの..スペイン宅配便Vtの..CMA CGM RACINE♪the the theアメリカですVtの..現代スマート自動車Vtの..ベルリン宅配便♪the the theルアヴルVtの..ダービーD♪the the theウラジオストク♪the the the前進して♪the the the大股で歩くVtの..未来.未来Vtの..短距離選手Vtの..アマーリア·CVtの..シマウマVtの..アトティナ、ディミトリスC、Zim Savannah、ヨーロッパ、Dimitra C、現代速度、ローマ急行、CMA CGM Rabelais、釜山C、トンガラ、CMA CGM Moliere、CMA CGM Moliere、リオグランド、Zim Sao Paolo、Zim Kingston、コロンボ、シアトルC、バンクーバー、シンガポール、アテネ急行、現代雄心、大連、ブラジル急行、YM成熟度、黒海急行、ZIM Luanda、CMA CGM Nerval、YM許可 | |
フランスパリ銀行/フランス農業信用銀行1億3千万ドル。施設 | $ | 130.0 |
| それは..幅AlphaVtの..ステファニー·C(元Wide Bravo)♪the the theマスカット·ユーフラテス川は♪the the theウェイドホテル♪the the the広いインドそして幅ジュリエット | |
高級付記 | $ | 300.0 |
| ありません | |
| (1) | 2022年6月30日まで。 |
| (2) | Danaos社は借り手であり、その子会社は表の融資名に対向する48隻の担保を持っており、この信用手配の保証人である。 |
2022年6月30日まで、私たちのいかなる信用手配の下でも残りの借金はありません。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちは信用手配の財務契約を遵守した。2022年6月30日まで、私たちの13隻の船舶は占有されなかった。信用手配及び関連返済スケジュールの追加資料については、本報告に掲載されている監査されていない簡明総合財務諸表に付記されている8“長期債務、純額”を参照してください。
2020年5月には13，100標準箱の船舶のうち2隻の再融資を行いました現代栄誉賞そして現代の尊重は4年間の販売とレンタル手配を通じて、私たちは終了時に合計3，600万ドル以上の価格で船を再購入し、私たちは選択することができる。また、2021年7月1日、同社は財務会社を買収した
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カタログ表
双子座船に関するレンタル責任スエズ運河そしてゴ打リマ2022年7月に満期になり、当時会社はこの2隻の船の合法的な所有権を再獲得し、総金額は1，950万ドルだった。2022年6月30日まで、私たちは全部で1.058億ドルの未返済レンタル債務があり、この4隻の船と関係がある。
2022年5月12日、船舶に関するレンタル義務を繰り上げ返済しましたCMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM BiancaそしてCMA CGM Samsonそれは.2022年5月12日に借戻し義務を償還した後、当社は同社などの船舶の法定所有権を取得した。
2022年5月12日、シティバンク/国民銀行8.15億ドルの未返済国民銀行ローン元金のうち2.7億ドルを早期に返済した。施設です。残りのローンの将来四半期分割払いは1，290万ドルに減少し、満期のバルーン支払いは3.09億ドルに減少した。そのほか、ロンドン銀行の同業解体の引き上げ法はニューヨーク連邦準備銀行の管理と公表された毎日の非累積複合担保付き隔夜融資金利と信用利差調整に取って代わられている
また，2022年6月30日までの3カ月間，融資者に(I)マグリ銀行との4，300万ドルの未返済融資，(Ii)と欧州銀行との未返済融資2，060万ドル，および(Iii)と中国太平洋銀行との未返済融資980万ドルを事前に返済した。
2022年6月、フランスのパリ銀行とフランス農業信用銀行から1億3千万ドルの優先保証定期融資手配を受け、期限は5年で、2021年に買収された5466 TEU姉妹船6隻が保証された。
本報告に掲載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表付記4“固定資産、純資産及び使用権”及び付記8“長期債務純額”を参照。
高級付記
2021年2月11日、元金総額3億ドルのDanaos Corporation 2028年満期の8.500%優先債券の発売を完了し、高級債券と呼ぶ。今回発行された純収益は最初に1つの信託口座に入金され、ノースカロライナ州シティ銀行がホストエージェントとなり、その後2021年4月に解放され、2021年の債務再融資に用いられる。
高級手形は当社とシティバンクロンドン支店との間の日付2021年2月11日の契約に基づいて発行され、シティバンクロンドン支店は受託者、支払い代理、登録員、譲渡エージェントである。この優先債券の利率は年利8.500厘で、毎年3月1日と9月1日に現金で支払い、二零二一年九月一日から発効する。高級債券は二零二八年三月一日に満期になります。優先手形はDanaos社の一般的な優先無担保債務だ。
高級手形のその他の詳細については、本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表に付記されている8“長期債務、純額”と、2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 20−F年度報告書の“第5項.経営·財務回顧及び展望−高度付記”を参照されたい。
市場リスクに関する定性的と定量的開示
金利が入れ替わる
過去、著者らは金利スワップ協定を締結し、浮利リスクを固定金利に変換し、私たちが現行の市場金利変動を受けるリスク、及び金利スワップ協定を締結し、著者らがある信用手配について支払う固定金利を変動金利に変換し、固定金利信用手配の公正価値を経済的にヘッジし、現行の市場金利変動の影響を受けないようにした。このすべての金利交換協定は満期になり、私たちは現在完了していない金利交換協定を持っていない。本報告に掲載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表は、付記9、“金融商品”を参照されたい。
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カタログ表
外貨両替リスク
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、資産や負債の外貨両替や外貨取引をヘッジするためのデリバティブツールは締結されていません。
資本化と負債化
次の表は2022年6月30日までの私たちの合併資本を示しています。
| ● | 実際の基礎の上で |
| ● | 調整された上で、2022年7月1日から2022年8月1日までの間に、シティバンク/NatWest項の8.15億ドルの高級担保信用手配項目の予定債務返済総額は1290万ドルであり、私たちの賃貸義務に関連する2180万ドルの債務の返済を計画している。 |
これらの調整以外に、2022年7月1日から2022年8月1日までの間、私たちの資本は債務や株式発行、再資本化、特別配当金或いは債務返済によって他の大きな変化が生じていない。
2022年6月30日まで | ||||||
| 実際 |
| 調整後の | |||
(千単位のドル) | ||||||
債務： |
|
|
|
| ||
シティバンク/国民銀行8.15億ドル。施設 | $ | 463,500 | $ | 450,625 | ||
優先無担保手形 |
| 300,000 |
| 300,000 | ||
他のローンの手配 |
| 130,000 |
| 130,000 | ||
レンタル義務 |
| 105,783 |
| 83,982 | ||
総債務(1)(2) | $ | 999,283 | $ | 964,607 | ||
株主権益： |
|
|
|
| ||
優先株、1株当たり額面$0.01；認可優先株100，000，000株、未発行；実際と調整後 |
| — |
| — | ||
普通株、1株当たり額面0.01ドル；授権発行7.5億株；発行済み25，055，841株、すでに20，538，670株発行された；実際と調整後(3) |
| 205 |
| 205 | ||
追加実収資本(3) |
| 759,723 |
| 759,723 | ||
その他の総合損失を累計する |
| (69,659) |
| (69,659) | ||
利益剰余金(4) |
| 1,697,209 |
| 1,697,209 | ||
株主権益総額 |
| 2,387,478 |
| 2,387,478 | ||
総時価 | $ | 3,386,761 | $ | 3,352,085 | ||
| (1) | 表に反映されている2028年満期の優先手形を除くすべての債務(実際には3.00億ドル)はDanaos Corporationによって保証され、子会社の負債(実際は1.3億ドル)と子会社のリース債務(実際は1.058億ドル)であれば、Danaos Corporationの負債(実際は4.635億ドル)によって保証される。本報告の他の部分が監査されていない簡明総合財務諸表付記4“固定資産、純資産と使用権”と付記8“長期債務、純額”を参照。 |
| (2) | 総債務は価値調整と繰延融資コストの毛額を公報し、それぞれ840万ドルと#ドルである24.8それぞれ100万ドルです |
| (3) | 実際と調整後の発行済みと発行済み普通株には19，076株の制限株が含まれており、2022年12月31日に帰属する予定であり、帰属条項が満たされることを前提としている。また、調整された普通株と追加の実収資本は反映されていないため、2022年7月に公開市場から231，300株の普通株を1390万ドルで買い戻した。 |
| (4) | 会社が2022年8月29日までに2022年8月17日までに登録された保有者に支払う普通株1株0.75ドルの配当を反映しない。 |
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カタログ表
我々の艦隊は
以下の表では、2022年8月1日までのわが艦隊配備概要を詳しく紹介します
年.年 | サイズ | 有効期限が満了する | 雇用を契約する | 憲章 | オプションを拡張する(4) | ||||||||||||||
船舶名 |
| すでに完成した |
| (TEU) |
| 憲章(1) |
| 用船人 |
| 通り抜ける(2) |
| 料率率(3) |
| 期間 |
| 用船料率 | |||
現代自動車の雄心 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| ふん |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
現代速度 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| ふん |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
現代スマート自動車 |
| 2012 |
| 13,100 |
| May 2024 |
| ふん |
| May 2024 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
現代の尊い自動車(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年3月 |
| ふん |
| 2024年3月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
現代栄誉賞(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年2月 |
| ふん |
| 2024年2月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
ローマ宅配便 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年3月 |
| ハパグ·ロイド |
| 2023年3月 | $ | 29,000 |
| +10~14ヶ月 | $ | 30,000 | |||
ベルリン宅配便 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年6月 |
| 羊の鳴き声 |
| 2023年6月 | $ | 27,750 |
| +3ヶ月 | $ | 27,750 | |||
アテネ宅配便 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年3月 |
| ハパグ·ロイド |
| 2023年3月 | $ | 29,000 |
| +10~14ヶ月 | $ | 30,000 | |||
ルアヴル |
| 2006 |
| 9,580 |
| 2028年6月 |
| 理学修士 |
| 2023年8月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | 2028年6月 | $ | 58,500 |
| +4ヶ月 | $ | 58,500 | ||||||||||
釜山C |
| 2006 |
| 9,580 |
| May 2028 |
| 理学修士 |
| 2023年7月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | May 2028 | $ | 58,500 |
| +4ヶ月 | $ | 58,500 | ||||||||||
不来梅 |
| 2009 |
| 9,012 |
| 2028年1月 |
| 理学修士 |
| 2023年3月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 |
| +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||||
Cバーガー |
| 2009 |
| 9,012 |
| 2028年1月 |
| 理学修士 |
| 2023年3月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 |
| +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||||
ニレドゥッチライオン |
| 2008 |
| 8,626 |
| May 2026 |
| ニレドゥッチ |
| May 2026 | $ | 47,500 |
| +4ヶ月 | $ | 47,500 | |||
ベリータ(8) |
| 2006 |
| 8,533 |
| 2026年7月 |
| CMA CGM |
| 2026年7月 | $ | 45,000 |
| +6ヶ月 | $ | 45,000 | |||
Kota Manzanillo(旧チャールストン) |
| 2005 |
| 8,533 |
| 2026年2月 |
| PIL |
| 2026年2月 | $ | 47,500 |
| +4ヶ月 | $ | 47,500 | |||
CMA CGM Melisande |
| 2012 |
| 8,530 |
| 2024年6月 |
| CMA CGM |
| 2023年12月 | $ | 43,000 |
| +6ヶ月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年6月/2024年12月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
CMA CGM Attila |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2023年10月 |
| CMA CGM |
| 2023年4月 | $ | 43,000 |
| +6ヶ月 | $ | 43,000 | |||
| 2023年10月/2024年4月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
CMA CGM Tanredi |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2023年11月 |
| CMA CGM |
| May 2023 | $ | 43,000 |
| +6ヶ月 | $ | 43,000 | |||
| 2023年11月/2024年5月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
CMA CGM Bianca |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2024年1月 |
| CMA CGM |
| 2023年7月 | $ | 43,000 |
| +6ヶ月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年1月/2024年7月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
CMA CGM Samson |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2024年3月 |
| CMA CGM |
| 2023年9月 | $ | 43,000 |
| +6ヶ月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年3月/2024年9月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
アメリカです |
| 2004 |
| 8,468 |
| 2028年4月 |
| 理学修士 |
| 2023年6月 | $ | 22,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | 2028年4月 | $ | 56,000 |
| +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
| 2004 |
| 8,468 |
| May 2028 |
| 理学修士 |
| 2023年7月 | $ | 22,000 |
|
|
|
| |||
| 機密.機密 | (10) | May 2028 | $ | 56,000 |
| +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||||
フィービー |
| 2005 |
| 8,463 |
| 2026年8月 |
| 1つは |
| 2022年8月 | $ | 24,000 |
|
|
|
| |||
| PIL |
| 2023年8月 | $ | 60,000 | ||||||||||||||
| 2025年8月 | $ | 55,000 | ||||||||||||||||
| 2026年8月 | $ | 50,000 |
| +4ヶ月 | $ | 55,000 | ||||||||||||
CMA CGM Moliere |
| 2009 |
| 6,500 |
| 2027年3月 |
| 機密.機密 | (10) | 2027年3月 | $ | 55,000 |
| +2ヶ月 | $ | 55,000 | |||
CMA CGM Musset |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2025年9月 |
| CMA CGM | 2022年10月 | $ | 152,500 |
| |||||||
機密.機密 | (10) | 2025年9月 | $ | 60,000 | +24ヶ月 | $ | 55,000 | ||||||||||||
CMA CGM神経 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2022年12月 |
| CMA CGM |
| 2022年12月 | $ | 149,167 | +6ヶ月 | $ | 149,167 | ||||
| |||||||||||||||||||
CMA CGM Rabelais |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2023年2月 |
| CMA CGM |
| 2022年8月 | $ | 34,350 |
|
|
|
| |||
| 2023年2月 | $ | 144,167 | +6ヶ月 | $ | 144,167 | |||||||||||||
CMA CGMラシン |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2023年3月 |
| CMA CGM |
| 2022年9月 | $ | 34,350 |
|
|
|
| |||
| 2023年3月 |
| 市場では | (6) | +6ヶ月 |
| 市場では | (6) | |||||||||||
YM許可 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2028年1月 |
| 羊の鳴き声 |
| 2028年1月 | $ | 26,890 | (7) | +8ヶ月 | $ | 26,890 | (7) | ||
YM成熟度 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2028年4月 |
| 羊の鳴き声 |
| 2028年4月 | $ | 26,890 | (7) | +8ヶ月 | $ | 26,890 | (7) | ||
獅子座C(8)(11) |
| 2002 |
| 6,422 |
| 2022年11月 |
| 理学修士 |
| 2022年11月 | $ | 18,000 |
|
|
|
| |||
キャサリン·C(8)(11) |
| 2001 |
| 6,422 |
| 2022年11月 |
| 理学修士 |
| 2022年11月 | $ | 18,000 |
|
|
|
| |||
デミトラC |
| 2002 |
| 6,402 |
| 2023年1月 |
| ハパグ·ロイド |
| 2023年1月 | $ | 20,000 |
| +3ヶ月 | $ | 20,000 | |||
| +12ヶ月 | $ | 21,500 | ||||||||||||||||
Zim Savannah |
| 2002 |
| 6,402 |
| May 2024 |
| ジム |
| May 2024 | $ | 36,000 |
| +6ヶ月 | $ | 36,000 | |||
ゴ打リマ (8) |
| 2002 |
| 5,544 |
| 2024年11月 |
| PIL |
| 2024年11月 | $ | 39,999 |
| +4ヶ月 | $ | 39,999 | |||
| +10~14ヶ月 | $ | 27,500 | ||||||||||||||||
| +10ヶ月から12ヶ月 | $ | 24,000 | ||||||||||||||||
スエズ運河(8) |
| 2002 |
| 5,610 |
| 2023年3月 |
| TS線 |
| 2023年3月 | $ | 30,000 |
| +4ヶ月 | $ | 30,000 | |||
幅Alpha(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2024年3月 |
| 1つは |
| 2024年3月 | $ | 18,500 |
| +3ヶ月 | $ | 18,500 | |||
ステファニー·C(元Wide Bravo)(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2025年6月 |
| 機密.機密 | (10) | 2025年6月 | $ | 55,500 |
| +4ヶ月 | $ | 55,500 | |||
マスカット·ユーフラテス川(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2024年4月 |
| マスカット |
| 2024年4月 | $ | 17,500 |
| +4ヶ月 | $ | 17,500 | |||
15
カタログ表
年.年 | サイズ | 有効期限が満了する | 雇用を契約する | 憲章 | オプションを拡張する(4) | |||||||||||||
船舶名 |
| すでに完成した |
| (TEU) |
| 憲章(1) |
| 用船人 |
| 通り抜ける(2) |
| 料率率(3) |
| 期間 |
| 用船料率 | ||
Wideホテル(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| May 2024 |
| 1つは |
| May 2024 | $ | 18,500 |
| +3ヶ月 | $ | 18,500 | ||
広いインド(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2025年9月 |
| マスカット |
| 2022年10月 | $ | 19,500 |
|
|
|
| ||
| 機密.機密 | (10) | 2025年9月 | $ | 53,500 |
| +4ヶ月 | $ | 53,500 | |||||||||
幅ジュリエット(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2023年6月 |
| 1つは |
| 2023年6月 | $ | 19,950 |
| +3ヶ月 | $ | 19,950 | ||
グランデ川 |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2024年11月 |
| 東方海外 |
| 2023年1月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 |
| +2ヶ月 | $ | 45,000 | |||||||||||
津サンパウロ |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2023年2月 |
| ジム |
| 2023年2月 | $ | 21,150 |
| +4ヶ月 | $ | 21,150 | ||
| +13ヶ月 | $ | 25,000 | |||||||||||||||
ジム·キングストン |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2023年4月 |
| ジム |
| 2023年4月 | $ | 25,500 |
| +4ヶ月 | $ | 25,500 | ||
ジム·モナコ |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2023年2月 |
| ジム |
| 2022年9月 | $ | 20,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年2月 | $ | 22,000 |
| +2ヶ月 | $ | 22,000 | |||||||||||
大連 |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2022年11月 |
| KMTC |
| 2022年11月 | $ | 30,750 |
| +4ヶ月 | $ | 30,750 | ||
ザム·ロアンダ |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2025年8月 |
| ジム |
| 2025年8月 | $ | 30,000 |
| +4ヶ月 | $ | 30,000 | ||
シアトルC区 |
| 2007 |
| 4,253 |
| 2024年10月 |
| 東方海外 |
| 2022年12月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年11月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年10月 | $ | 17,000 |
| +2ヶ月 | $ | 45,000 | |||||||||||
バンクーバーです |
| 2007 |
| 4,253 |
| 2024年11月 |
| 東方海外 |
| 2023年1月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 |
| +2ヶ月 | $ | 45,000 | |||||||||||
ダービーD |
| 2004 |
| 4,253 |
| 2027年1月 |
| CMA CGM |
| 2027年1月 | $ | 36,275 |
| +3ヶ月 | $ | 36,275 | ||
トンガラ |
| 2004 |
| 4,253 |
| 2023年1月 |
| ジム |
| 2023年1月 | $ | 30,750 |
| +4ヶ月 | $ | 30,750 | ||
デミトリスC |
| 2001 |
| 3,430 |
| 2025年11月 |
| CMA CGM |
| 2025年11月 | $ | 40,000 |
| +4ヶ月 | $ | 40,000 | ||
アルゼンチン宅配便 |
| 2010 |
| 3,400 |
| May 2023 |
| マスカット |
| May 2023 | $ | 26,500 |
| +4ヶ月 | $ | 26,500 | ||
ブラジル宅配便 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年6月 |
| CMA CGM |
| 2025年6月 | $ | 37,750 |
| +2ヶ月 | $ | 37,750 | ||
フランス宅配便 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年9月 |
| CMA CGM |
| 2025年9月 | $ | 37,750 |
| +2ヶ月 | $ | 37,750 | ||
スペイン宅配便 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2025年1月 |
| 中遠集団 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2ヶ月 | $ | 40,000 | ||
黒海宅配便 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2025年1月 |
| 中遠集団 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2ヶ月 | $ | 40,000 | ||
シンガポール.シンガポール |
| 2004 |
| 3,314 |
| May 2024 |
| 東方海外 |
| 2022年11月 | $ | 44,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年11月 | $ | 38,450 | |||||||||||||||
| May 2024 | $ | 21,000 |
| +6ヶ月 | $ | 37,000 | |||||||||||
コロンボ |
| 2004 |
| 3,314 |
| 2025年1月 |
| 中遠集団 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2ヶ月 | $ | 40,000 | ||
シマウマ |
| 2001 |
| 2,602 |
| 2024年11月 |
| マスカット |
| 2024年11月 | $ | 32,000 |
| +4ヶ月 | $ | 32,000 | ||
アトティナ |
| 2001 |
| 2,524 |
| May 2025 |
| 機密.機密 | (10) | May 2025 | $ | 28,000 |
| +2ヶ月 | $ | 28,000 | ||
アマーリア·C |
| 1998 |
| 2,452 |
| 2023年1月 |
| 東方海外 |
| 2023年1月 | $ | 24,000 |
| +2ヶ月 | $ | 24,000 | ||
ウラジオストク |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年3月 |
| マスカット |
| 2025年3月 | $ | 28,000 |
| +6ヶ月 | $ | 28,000 | ||
大股で歩く |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年1月 |
| 中遠集団 |
| 2025年1月 | $ | 26,250 |
| +2ヶ月 | $ | 26,250 | ||
短距離選手 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 中遠集団 |
| 2024年12月 | $ | 26,250 |
| +2ヶ月 | $ | 26,250 | ||
未来.未来 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 中遠集団 |
| 2024年12月 | $ | 26,250 |
| +2ヶ月 | $ | 26,250 | ||
前払金 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年1月 |
| 中遠集団 |
| 2025年1月 | $ | 26,250 |
| +2ヶ月 | $ | 26,250 | ||
ブリッジ.ブリッジ |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| サムドラ |
| 2024年12月 | $ | 23,000 |
| +6ヶ月 | $ | 23,000 | ||
ショッキング金属加工 |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2022年8月 |
| 中遠集団 |
| 2022年8月 | $ | 17,000 |
| +4ヶ月 | $ | 17,000 | ||
進度C |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2024年11月 |
| 中遠集団 |
| 2024年11月 | $ | 26,250 |
| +2ヶ月 | $ | 26,250 | ||
| 1. | 一番早い日付のチャーター便は満期になるかもしれません。ほとんどのレンタル契約は、“延期オプション”の欄に記載されているように、テナントがレンタル期間を延長するオプションを含む。 |
| 2. | この欄にはこの日付の右の欄に記載されているレンタル船料率の締め切りが表示されています。貸船期間全体でレンタル船料率が同じレンタル船については，この日は“レンタル船契約満了”欄に規定されているレンタル船満期日と同じである。 |
| 3. | 総レンタル料は、レンタル手数料は含まれていません。 |
| 4. | テナントの選択の下で。 |
| 5. | Danaos Corporationの子会社は、船の光船レンタル権益を保有し、その権益に基づいて、レンタル満了時に船のすべての権利を取得する。 |
| 6. | 契約期間が最短6ヶ月-最長12ヶ月の1日レンタル料は、その時点での現行市場料率となる。 |
| 7. | 光船レンタル料。 |
| 8. | これまでGemini Shipholding Corporationが所有していた船舶は、2021年第2四半期末までにDanaos Corporationが49%の株式を保有していた。2021年7月1日、Danaos Corporationは選択権を行使してGemini Shipholding Corporationの残り51%の株式を買収し、現在100%を保有している。 |
16
カタログ表
| 9. | 受け取りました：(I)‘マスカット·ユーフラテス川’ on August 25, 2021, (ii) ‘広いインド’ on September 20, 2021, (iii) ‘ステファニー·C(元Wide Bravo)’ on September 23, 2021, (iv) ‘幅ジュリエット’ on September 27, 2021, (v) ‘幅Alpha“2021年9月28日と(Vi)”Wideホテル’ on October 6, 2021. |
| 10. | 秘密の手配のため、テナントは開示しませんでした。 |
| 11. | 私たちは2隻の船を売ることに同意しましたキャサリン·Cそして獅子座C総収益は1億3千万ドルで、2022年11月に買い手に納入される予定だ。 |
2022年8月1日現在、私たちが建造している契約船舶6隻の仕様は以下の通りです
名前.名前 |
| 完成年 |
| 大きさ(TEU) |
| 造船所 |
| 納期予定 |
船体番号C 7100-7 |
| 2024 |
| 7,100 |
| 大連造船工業 |
| 2発送する2024年第4四半期 |
船体番号C 7100-8 |
| 2024 |
| 7,100 |
| 大連造船工業 |
| 3研究開発2024年第4四半期 |
船体番号HN 4009 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韓造船 |
| 1ST2024年第4四半期 |
船体番号HN 4010 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韓造船 |
| 2発送する2024年第4四半期 |
船体番号HN 4011 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韓造船 |
| 2発送する2024年第4四半期 |
船体番号HN 4012 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韓造船 |
| 3研究開発2024年第4四半期 |
前向きに陳述する
本報告で議論された事項は、“1933年証券法”第27 A節と“1934年証券取引法”第21 E節の安全港条項が指す前向きな陳述を構成する可能性がある。前向きな陳述は、将来の事件および財務表現に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、キャッシュフロー、財務状況に関する陳述、船舶および他の資産価値、計画、目標、目標、戦略、未来の事件、業績または業務の見通し、私たちの業務と私たちの経営の市場の変化と傾向に関する陳述、および基本的な仮定と他の陳述を含む可能性があり、これらの陳述は歴史的事実の陳述ではない。本プレスリリースの前向きな陳述は様々な仮定に基づいている。Danaos Corporationは、これらの仮定自体が困難または予測不可能であり、私たちの制御範囲を超えた重大な不確実性と意外な事件の影響を受けるため、これらの仮定が適切であると考えているにもかかわらず、Danaos Corporationはそれがこれらの期待、信念、または予測を達成または達成することを保証することができないからである。私たちは、実際の結果と展望性表現で議論された結果が大きく異なる重要な要素は、新冠肺炎疫病の影響と世界各地でその蔓延を抑制する努力、世界の経済活動への影響、海運コンテナ貨物の需要、テナントが私たちの義務を履行する能力と意志、コンテナ船のレンタル料、私たちが契約を締結した新しい船の造船所を建設すること、スクラバーの設置、乾燥ドックと修理を行うこと、乗組員の交換、融資の可用性を含むと考えている, Danaosは2021年債務再融資の期待収益を実現できるかどうか、そして2021年債務再融資に関連する新しい信用手配とその他の融資合意の条項、世界経済と貨幣の実力、一般市場状況、レンタル船料率と船舶価値の変化を含む、レンタル船相手の表現、定期テナントの計画内と計画外ドッキング態度に対する需要変化に影響を与える可能性があり、私たちの運営費用の変化、燃料価格、乾燥ドックと保険コストを含み、私たちの融資手配の中で融資を獲得し、条約を遵守する能力、監督当局が取った行動、未解決または将来の訴訟、国内および国際政治状況、事故および政治事件(ウクライナ衝突および関連制裁を含む)による運航経路の中断またはテロリストの行為によって責任を負う可能性がある。
リスクと不確実性は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書にさらに記載されている。
17
カタログ表
財務諸表索引
2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) | F-2 |
2022年と2021年6月30日に3ヶ月と6ヶ月の簡明総合収益表(未監査)が終了しました | F-3 |
2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月簡明総合総合収益表(未監査) | F-4 |
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合株主権益変動表(未監査) | F-5 |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし) | F-6 |
監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する | F-7 |
F-1
カタログ表
ダナウ社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていません)
自分から | ||||||||
|
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 備考 |
| 2022 |
| 2021 | |||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | 3 | $ | | $ | | |||
制限現金 | 3 | $ | | $ | | |||
売掛金純額 |
| |
| | ||||
棚卸しをする |
| |
| | ||||
前払い費用 |
| |
| | ||||
関係者が支払うべき金 | 14 |
| |
| | |||
その他流動資産 | 6 |
| |
| | |||
流動資産総額 |
| |
| | ||||
非流動資産 | ||||||||
コストで計算した固定資産は、減価償却累計額を差し引く#ドル | 4 | | | |||||
使用権資産、累計償却純額を差し引く#ドル | 4 |
| |
| | |||
建造中の船舶の研究進展 | 4 | | — | |||||
繰延費用，純額 | 5 |
| |
| | |||
他の非流動資産 | 6 |
| |
| | |||
非流動資産総額 |
| |
| | ||||
総資産 | $ | | $ | | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | | $ | | ||||
負債を計算すべきである | 7 |
| |
| | |||
長期債務の当期分，純額 | 8 | | | |||||
長期借戻し債務の現在部分，純額 | 4 |
| |
| | |||
累計利息を計算し，当期分 | — | | ||||||
未収入を稼ぐ |
| |
| | ||||
その他流動負債 |
| |
| | ||||
流動負債総額 |
| |
| | ||||
長期負債 | ||||||||
長期債務、純額 | 8 |
| |
| | |||
長期借戻し債務は当期分を差し引く | 4 | | | |||||
累計利息を計算して当期分を差し引く | — | | ||||||
未稼ぎ収入は当期分を差し引く | | | ||||||
その他長期負債 |
| |
| | ||||
長期負債総額 |
| |
| | ||||
総負債 |
| |
| | ||||
引受金とその他の事項 | 10 |
|
| |||||
株主権益 | ||||||||
優先株(額面$ | 11 |
|
| |||||
普通株(額面$ | 11 |
| |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| | ||||
その他の総合損失を累計する | 9 |
| ( |
| ( | |||
利益を残す |
| |
| | ||||
株主権益総額 |
| |
| | ||||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | ||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
F-2
カタログ表
ダナウ社
簡明総合損益表(監査なし)
(1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていません)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||
| 備考 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
営業収入 | 12 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
運営費 | ||||||||||||||
航程費用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
船舶運営費 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
資産使用権の減価償却と償却 |
| ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 |
| 5 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
一般と行政費用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
営業収入 | |
| | |
| | ||||||||
その他の収入(支出)： | ||||||||||||||
利子収入 | |
| | |
| | ||||||||
利子支出 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
投資収益/(損失) | 6 | ( |
| | ( |
| | |||||||
配当収入 | 6 | | — | | — | |||||||||
債務返済収益 | 8 | | | | | |||||||||
投資権益 | — | | — | | ||||||||||
その他の財務費用 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
その他の収入/(支出)、純額 | 10 | |
| | |
| | |||||||
デリバティブ損失 |
| 9 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
その他の収入/(支出)合計，純額 | ( |
| | |
| | ||||||||
所得税前収入 | | | | | ||||||||||
所得税 | 6 | ( | — | ( | — | |||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
普通株基本加重平均(千株) | 13 | | | | | |||||||||
普通株希釈加重平均(千株) | 13 | |
| | |
| | |||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
F-3
カタログ表
ダナウ社
簡明総合総合収益表(監査なし)
(単位：千ドル)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||
| 備考 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
本期間の純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
他の全面的な収入： | ||||||||||||||
証券売却可能な未実現収益 | — | | — | | ||||||||||
利子収入に再分類する | — | ( | — | ( | ||||||||||
現金流量ヘッジの繰延はすでに赤字償却を実現した | 9 |
| |
| |
| |
| | |||||
その他総合収益/(損失)合計 |
| |
| ( |
| |
| | ||||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
F-4
カタログ表
ダナウ社
株主権益変動表(監査を経ず)を簡明合併
(単位：千ドル)
普通株 |
|
| 積算 |
|
| ||||||||||||
番号をつける | その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||
のです。 | パル | 支払い済み | 全面的に | 保留する | |||||||||||||
| 株 |
| 価値がある |
| 資本 |
| 損 |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2020年12月31日まで |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
株の報酬 |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | |||||
その他総合収益の純変動 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
2021年3月31日まで | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
配当をする | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
株の報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
普通株発行 | — | — | | — | — | | |||||||||||
その他総合収益の純変動 | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
2021年6月30日まで |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
普通株 |
|
| 積算 |
|
| ||||||||||||
番号をつける | その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||
のです。 | パル | 支払い済み | 全面的に | 保留する | |||||||||||||
| 株 |
| 価値がある |
| 資本 |
| 損 |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2021年12月31日まで |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
配当をする | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
株の報酬 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
その他総合収益の純変動 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
2022年3月31日まで | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
普通株買い戻し | ( | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
配当をする | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
株の報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
普通株発行 | — | — | | — | — | | |||||||||||
その他総合収益の純変動 | — | — | — | | — | | |||||||||||
2022年6月30日まで |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
F-5
カタログ表
ダナウ社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千ドル)
6か月まで | ||||||
六月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動のキャッシュフロー | ||||||
純収入 | $ | |
| $ | | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | ||||||
資産使用権の減価償却と償却 |
| |
| | ||
延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 |
| |
| | ||
定期船の償却を想定する | ( | — | ||||
財務コストの償却 |
| |
| | ||
債務で計算された出国費 |
| — |
| | ||
債務割引償却 | | | ||||
投資損失/(収益) | | ( | ||||
債務返済収益 | ( | ( | ||||
投資権益 | — | ( | ||||
PIK興味 | — | | ||||
支払い延期のドライドックと特別調査費用 |
| ( |
| ( | ||
株に基づく報酬 | | | ||||
金利交換繰延は損失償却を実現しました |
| |
| | ||
(増加)/減少 | ||||||
売掛金 |
| |
| | ||
棚卸しをする |
| ( |
| ( | ||
前払い費用 |
| ( |
| ( | ||
関係者が支払うべき金 |
| ( |
| ( | ||
他の流動資産と非流動資産 |
| ( |
| | ||
増加/(減少) | ||||||
売掛金 |
| ( |
| | ||
負債を計算すべきである |
| |
| | ||
当期と長期の未稼ぎ収入 |
| |
| ( | ||
その他の流動と長期負債 |
| |
| ( | ||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
建造中の船舶の追加料金と前払い |
| ( |
| ( | ||
船の前払金 | | — | ||||
投資する | | | ||||
投資活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
融資活動によるキャッシュフロー | ||||||
長期債務収益 |
| |
| | ||
長期債務を償還する | ( | ( | ||||
売却益--船舶回航 | — | | ||||
借戻し債務の支払い | ( | ( | ||||
支払済み配当金 | ( | ( | ||||
普通株買い戻し | ( | — | ||||
累積応利息の支払い | ( | ( | ||||
融資コスト | ( | ( | ||||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
| |
| | ||
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | | $ | | ||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
F-6
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
1プレゼンテーションの基礎と一般情報
添付されている簡明総合財務諸表(未監査)はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成された。会社の報告通貨と機能通貨はドルです。
Danaos Corporation(“Danaos”または“Company”)は、前身はDanaos Holdings Limitedであり、リベリア法により1998年12月7日に設立され、現在は次の会社のすべての流通株の唯一の所有者である。Danaosホールディングス有限会社は2005年10月7日にマーシャル諸島に再登録した。移転に合わせて、当社はDanaos Corporationと改称しました。2005年10月14日，同社は申請を提出し，マーシャル諸島は改訂と再制定の定款を受けた。Danaos社の法定株式は
経営陣は、付随するDanaos及びその子会社の簡明総合財務諸表(未監査)には、すべての重要な側面において、会社の2022年6月30日までの簡明総合財務状況、2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月、6ヶ月の簡明総合経営実績、及び2022年6月30日及び2021年6月30日までの6ヶ月の簡明総合現金流量を公平に述べるための必要な調整が含まれているとしている。このようなすべての調整は正常で日常的だと考えられている。これらの財務諸表は、2021年12月31日現在のDanaosのForm 20-F年次報告書に含まれる連結財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。歳末簡明総合貸借対照表データは年度財務諸表に由来する。これらの簡明な総合財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示を含まない。
添付されている簡明総合財務諸表(監査されていない)は、当社及びその全額付属会社の総合勘定を代表する。子会社は支配権が当社に移管された日から全面的に合併します。それらは統制権が停止した日から合併を解除する。会社間取引残高と会社間取引の未実現収益は打ち切られた。
以下に掲げる会社の合併状況を反映するために、簡明総合財務諸表(審査を経ていない)が作成された。以下に掲げる会社の歴史貸借対照表及び経営業績は、それぞれの登録日から期間毎の簡明総合貸借対照表及び簡明総合損益表、現金流動表及び株主権益表に反映されている。合併後の会社は“Danaos”または“会社”と呼ばれる
F-7
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
1陳述基礎と一般情報(続)
Danaosは2022年6月30日現在、以下に掲げる船舶所有会社(“Danaos子会社”)を含む。すべての船はコンテナ船だった
会社 |
| 法団に成立した期日 |
| 船舶名 |
| 完成年 |
| TEU(1) |
Megacarrier(第一)会社 | 2007年9月10日 | 現代栄誉賞 | 2012 | | ||||
Megacarrier(第二)会社 | 2007年9月10日 | 現代の尊い自動車 | 2012 | | ||||
Megacarrier(3位)Corp. | 2007年9月10日 | 現代スマート自動車 | 2012 | | ||||
Megacarrier(4位)会社 | 2007年9月10日 | 現代速度 | 2012 | | ||||
Megacarrier(5位)会社 | 2007年9月10日 | 現代自動車の雄心 | 2012 | | ||||
CellContainer(6位)Corp. | 2007年10月31日 | ベルリン宅配便 | 2011 | | ||||
CellContainer(7位)Corp. | 2007年10月31日 | ローマ宅配便 | 2011 | | ||||
CellContainer(8位)Corp. | 2007年10月31日 | アテネ宅配便 | 2011 | | ||||
カリタ船務有限会社です。 | 二00三年二月二十七日 | 釜山C | 2006 | | ||||
レイモンナ船務有限公司 | 二00三年二月二十七日 | ルアヴル | 2006 | | ||||
海洋空母(第二)会社 | 2020年10月15日 | 不来梅 | 2009 | | ||||
海洋空母(第3号)会社 | 2020年10月15日 | Cバーガー | 2009 | | ||||
ブラックウェル海運会社です。 | 2020年1月9日 | ニレドゥッチライオン | 2008 | | ||||
海洋空母会社 | 2020年2月19日 | Kota Manzanillo(旧チャールストン) | 2005 | | ||||
シュプリンガー船務会社 | April 29, 2019 | ベリータ | 2006 | | ||||
Teucarrier(5位)会社 | 2007年9月17日 | CMA CGM Melisande | 2012 | | ||||
Teucarrier(第一)会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Attila | 2011 | | ||||
Teucarrier(第2)会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Tanredi | 2011 | | ||||
Teucarrier(3位)会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Bianca | 2011 | | ||||
Teucarrier(4位)会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Samson | 2011 | | ||||
海洋新船務有限会社です。 | 2000年1月14日 | ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2004 | | ||||
海洋大賞ナビゲーション有限会社。 | 2000年1月21日 | アメリカです | 2004 | | ||||
国際海運会社を奨励する。 | 2019年10月1日 | フィービー | 2005 | | ||||
BoxCarrier(2位)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Musset | 2010 | | ||||
BoxCarrier(3位)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM神経 | 2010 | | ||||
BoxCarrier(4位)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Rabelais | 2010 | | ||||
BoxCarrier(5位)会社 | June 27, 2006 | CMA CGMラシン | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第一)会社 | June 27, 2006 | CMA CGM Moliere | 2009 | | ||||
快運第一会社 | March 5, 2007 | YM許可 | 2010 | | ||||
速達(第二)会社 | March 5, 2007 | YM成熟度 | 2010 | | ||||
キングズランド国際船務有限公司 | June 26, 2015 | キャサリン·C | 2001 | | ||||
リオ海運と貿易会社です。 | 2015年10月29日 | 獅子座C | 2002 | | ||||
Actaea Company Limited | 2014年10月14日 | Zim Savannah | 2002 | | ||||
星辰船務有限公司 | 2014年10月14日 | デミトラC | 2002 | | ||||
Averto Shipping S.A. | June 12, 2015 | スエズ運河 | 2002 | | ||||
中国船舶工業株式会社 | June 12, 2015 | ゴ打リマ | 2002 | | ||||
海洋空母(4)会社 | July 6, 2021 | 幅Alpha | 2014 | | ||||
海洋空母(第5号)会社 | July 6, 2021 | ステファニー·C(元Wide Bravo) | 2014 | | ||||
海洋空母(6位)会社 | July 6, 2021 | マスカット·ユーフラテス川 | 2014 | | ||||
海洋空母(第7号) | July 6, 2021 | Wideホテル | 2015 | | ||||
海洋空母(8位)会社 | July 6, 2021 | 広いインド | 2015 | | ||||
海洋空母(第9号)会社 | July 6, 2021 | 幅ジュリエット | 2015 | | ||||
大陸海洋会社です。 | March 22, 2006 | ジム·モナコ | 2009 | | ||||
MedSeA海洋社です。 | May 8, 2006 | 大連 | 2009 | | ||||
黒海海洋会社です。 | May 8, 2006 | ザム·ロアンダ | 2009 | | ||||
湾景海運会社です。 | March 22, 2006 | グランデ川 | 2008 | | ||||
Channelview海洋社です。 | March 22, 2006 | 津サンパウロ | 2008 | | ||||
バルト海海洋会社です。 | March 22, 2006 | ジム·キングストン | 2008 | | ||||
海運サービス会社です。 | June 28, 2005 | シアトルC区 | 2007 | | ||||
海運会社です。 | June 28, 2005 | バンクーバーです | 2007 | | ||||
コンテナサービス会社です。 | May 30, 2002 | トンガラ | 2004 | | ||||
コンテナ運航会社です。 | May 30, 2002 | ダービーD | 2004 | | ||||
並木道運航会社 | 2013年9月12日 | デミトリスC | 2001 | | ||||
CellContainer(4位)会社 | March 23, 2007 | スペイン宅配便 | 2011 | | ||||
CellContainer(5位)会社 | March 23, 2007 | 黒海宅配便 | 2011 | | ||||
CellContainer(第一)会社 | March 23, 2007 | アルゼンチン宅配便 | 2010 | | ||||
CellContainer(第2)会社 | March 23, 2007 | ブラジル宅配便 | 2010 | | ||||
CellContainer(第3)会社 | March 23, 2007 | フランス宅配便 | 2010 | | ||||
ウェリントン海洋会社です。 | 2005年1月27日 | シンガポール.シンガポール | 2004 | | ||||
オークランド海洋会社です。 | 2005年1月27日 | コロンボ | 2004 | | ||||
ヴェロスナビゲーション有限会社です。 | May 30, 2013 | シマウマ | 2001 | | ||||
Trindade海運会社 | April 10, 2013 | アマーリア·C | 1998 | | ||||
Sarond Shipping Inc. | 2013年1月18日 | アトティナ | 2001 | | ||||
極速航空(7位)会社 | 2007年12月6日 | ショッキング金属加工 | 1998 | | ||||
速運(6位)会社 | 2007年12月6日 | 進度C | 1998 | | ||||
速運(8位)会社 | 2007年12月6日 | ブリッジ.ブリッジ | 1998 | | ||||
極速航空(第一)会社 | June 28, 2007 | ウラジオストク | 1997 | | ||||
極速航空(2位)会社 | June 28, 2007 | 前払金 | 1997 | | ||||
極速航空(3位)会社 | June 28, 2007 | 大股で歩く | 1997 | | ||||
速運(5位)会社 | June 28, 2007 | 未来.未来 | 1997 | | ||||
極速航空(4位)会社 | June 28, 2007 | 短距離選手 | 1997 | | ||||
建造中の船舶 | ||||||||
Boxsail(第一)会社 | March 4, 2022 | 船体番号C 7100-7 | 2024 | | ||||
Boxsail(第二)会社 | March 4, 2022 | 船体番号C 7100-8 | 2024 | | ||||
Teushiper(第一)会社 | March 14, 2022 | 船体番号HN 4009 | 2024 | | ||||
Teushiper(第2)会社 | March 14, 2022 | 船体番号HN 4010 | 2024 | | ||||
Teushiper(3位)会社 | March 14, 2022 | 船体番号HN 4011 | 2024 | | ||||
Teushiper(4位)会社 | March 14, 2022 | 船体番号HN 4012 | 2024 | |
| (1) | 20フィート当量単位、コンテナおよびコンテナ船容量の国際標準計量ユニット。 |
F-8
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
1陳述基礎と一般情報(続)
新冠肺炎の会社業務への影響
すでに世界保健機関によって大流行と発表された新冠肺炎ウイルスは2020年に蔓延し、全世界の経済と運航業に重大な破壊をもたらし、金融市場も重大な変動が出現し、その重症度と持続時間はまだ確定していない。
新冠肺炎疫病の影響は依然として継続しており、世界の海運コンテナ貿易とコンテナ船レンタル料率の需要低下を含む当社の業務、財務業績、経営業績にマイナス影響を与える可能性があり、これは主に2020年上半期に発生する。影響の程度は未来の発展に大きく依存するだろう。そのため、同社の多くの推定と仮定はより多くの判断を必要とし、より高い変異性と波動性を持っている。事件の発展とより多くの情報の獲得に伴い、同社の見積もりは将来的に変化する可能性がある。
ウクライナ戦争が会社の業務に与える影響
会社が2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年度20-F表年次報告書に開示されているように、現在のロシアとウクライナの間の衝突や、米国、EU、その他の国が実施している関連制裁は、会社マネージャーの乗組員業務および黒海またはロシア港に関連する貿易モデルに悪影響を及ぼす可能性がある。影響の程度は未来の発展に大きく依存するだろう。
2つの重要な会計政策
会社の重要会計政策の詳細な検討については、会社が2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の年次報告20-F表に含まれる総合財務諸表に含まれる付記2“重要会計政策”を参照されたい。2022年6月30日までの6カ月間、会社の重大会計政策に大きな変化はなかった。
3現金、現金等価物、および限定現金
現金、現金等価物、および限定的な現金は、以下のものを含む(千で計算)
| 自分から |
| 自分から |
| 自分から | ||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | |||
制限現金 |
| |
| |
| — | |||
合計する | $ | | $ | | $ | | |||
会社は船を売るための前払金#ドルを受け取った
F-9
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
4固定資産、純資産、および使用権
2022年4月1日、会社は2022年4月21日に改訂された契約を締結し、建設した
2022年1月17日，同社は船舶売却協定を締結したキャサリン·Cそして獅子座C総代価は$
当社は2021年下半期に船舶買収に関する定期用船責任を負う。これらは定期用船契約の償却金額を#ドルと仮定している
12ヶ月の期限で償却し、締め切り： |
|
| |
June 30, 2023 | $ | | |
June 30, 2024 |
| | |
合計する |
| | |
マイナス：現在の部分 |
| ( | |
非流動部分合計 | $ | |
金額は$
この船団の残存価値(船耐用年数終了時の推定廃棄価値)は#ドルと推定される
2020年5月12日，会社は船舶に関する既存の借り戻し義務を再融資した現代栄誉賞そして現代の尊い自動車新しい販売とレンタル手配、金額は$
2021年4月12日、当社は同社などの船舶について販売後のレンタル手配を予約しましたCMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM BiancaそしてCMA CGM Samson総収益は#ドルです
F-10
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
4固定資産、純資産、使用権(継続)
2021年7月1日、会社は双子座船舶に関する融資リース債務を買収したスエズ運河そしてゴ打リマ2022年7月に満期になります.
これらの賃貸手配によると、同社はシティバンク/国民銀行が要求する同じ財務契約を遵守しなければならない
株の帳簿価値
2022年6月30日以降の合計レンタル期間は以下の通り(単位：千)：
12ヶ月の分割払い期限： |
| ||
June 30, 2023 | $ | | |
2024年5月まで |
| | |
レンタル分割払い総額 |
| | |
差し引く：推定利息 |
| ( | |
リース債務総額 |
| | |
差し引く：繰延財務コスト、純額 | ( | ||
差し引く：当期賃貸債務 |
| ( | |
賃貸債務、当期分を差し引く | $ | |
5繰延費用、純額
繰延費用、純額は以下(千で計算)
乾ドックと | |||
| 特別検査費用 | ||
2021年1月1日まで | $ | | |
足し算 |
| | |
償却する |
| ( | |
2021年12月31日まで | | ||
足し算 |
| | |
償却する |
| ( | |
2022年6月30日まで | $ | | |
計画された主要なメンテナンス活動の会計計算によると、会社は繰延方法を用いて乾ドックと特別調査費用を計算し、すなわち次の予定調査までの一定期間、繰延と償却で発生した実際の費用を計算する一年半になります。予定日までに特別調査や乾ドックを行った場合、残りの未償却残高を直ちに解約する。また、1隻の船が1つ以上の報告期間内に停泊している場合には、それぞれの費用は、停泊終了時に記録するのではなく、費用が発生している間に決定して記録しなければならない。
F-11
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
6その他の流動資産および非流動資産
他の流動資産および非流動資産には、以下のものが含まれる(千計)
自分から | 自分から | |||||
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | |||
株式ZIM | $ | | $ | | ||
直線型収入 | | | ||||
受取債権 | | | ||||
その他の資産 | | | ||||
流動資産総額 | $ | | $ | | ||
他の非流動資産 | | | ||||
非流動資産総額 | $ | | $ | | ||
当社の中興通信の持株権益
その他の非流動資産は主に会社の収入直線化に関する非流動資産を含み、総額は$に達する
7課税負債
計算すべき負債は以下の(千で計算される)
| 自分から |
| 自分から | |||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||
賃金総額を計算すべきである | $ | | $ | | ||
応算利息 | |
| | |||
乾ドック費用を計算しなければならない | | | ||||
費用を計算する | |
| | |||
合計する | $ | | $ | | ||
支出には主に2022年6月30日までと2021年12月31日までの会社機隊運営に関する課税費用が含まれている。
F-12
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
8長期債務、純額
長期債務、純額は以下の部分からなる(千計)
締め切りの残高 | 締め切りの残高 | |||||
信用手配 |
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | ||
シティバンク/国民銀行$ | $ | | $ | | ||
フランスパリ銀行/フランス農業信用銀行$ | | — | ||||
優先無担保手形 | | | ||||
マグリ銀行$ | — | | ||||
SinoPac$ | — | | ||||
ヨーロッパ銀行ドル | — | | ||||
債務調整の公正価値 | ( | ( | ||||
長期債務総額 | $ | | $ | | ||
差し引く：繰延財務コスト、純額 | ( | ( | ||||
マイナス：現在の部分 | ( | ( | ||||
長期債務総額当期分と繰延融資コストを差し引く | $ | | $ | | ||
2022年5月12日、会社は事前にドルを返済しました
2022年6月同社は$を抽出しました
2021年2月11日，同社は私募でドルを発行した
2022年6月30日までに
F-13
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
8長期債務、純額(継続)
2022年6月30日まで、各担保付き信用手配は、融資船舶の第一優先担保、すべてのレンタル運賃の一般譲渡、収入と収益、その保険証書の譲渡及び担保船舶の売却のいかなる収益、株式質権と会社保証の利益を担保としている。2022年6月30日までに
2022年6月30日以降の長期債務の予定債務満期日は以下の通り(単位：千)：
元金 | |||
満期払い |
| 金を返す | |
June 30, 2023 | | ||
June 30, 2024 | | ||
June 30, 2025 | | ||
June 30, 2026 | | ||
June 30, 2027 | | ||
その後… | | ||
長期債務総額 | $ | | |
シティバンク/国民銀行$
| (i) | 最低流動資金$ |
| (Ii) | 最高連結債務(現金と現金等価物を差し引く)と合併EBITDAの比率は |
| (Iii) | 統合EBITDAと純利息支出の最低比率は |
9種類の金融商品
以下に会社リスク管理戦略の概要と，これらの戦略が会社の簡明総合財務諸表に及ぼす影響を示す。
金利リスク：金利リスクは銀行の借金に現れている。当社は借入金利を密接に監査し、借入を優遇金利に維持することを確保している。
信用リスク集中：会社を深刻な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と貿易売掛金が含まれている。同社は主に預金からなる一時現金投資を成熟した金融機関に保管している。当社は当社の投資戦略で考慮した金融機関の相対信用状況を定期的に評価しています。取引相手が義務を履行しない場合、当社は信用リスクに直面しているが、当社は信用格付けの高い取引相手に投資を分散させることで、このリスクを制限している。同社の収入の大部分は限られた数の顧客に依存している。売掛金に関する信用リスクは、世界の主要客船会社で顧客を選び、多くの地理的地域に分散して管理するのが一般的だ。
F-14
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
9金融商品(継続)
公正価値：このようなツールの満期日が短いため、添付されている金融資産および負債総合貸借対照表(長期銀行ローンおよびいくつかの他の非流動資産を含まない)に反映される額面は、それぞれの公正価値と一致する。長期変動金利銀行ローンの公正価値が記録価値に近いのは、通常、その変動金利によるものである。優先無担保手形の公正価値は見積された市場価格に基づいて計量される。ZIM株式の公正価値は、ニューヨーク証券取引所におけるZIM普通株の終値で計量される。
A.金利交換ヘッジ
その会社は現在所有している
B.金融商品の公正価値
当社は、公正価値を、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うために受け取るべき価格と決定する。推定技術における公正価値を得るための投入は三段階で分類される.
第1レベル：会社が獲得できる同じ資産または負債について、投入は活発な市場で調整されていない見積もりである。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない。
第II級：第I級に含まれる見積以外の投入は、測定日の市場データと確認することにより観察可能な資産又は負債。
第3レベル：観察できない入力.2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社はいかなる3級投入も使用していない。
当社の金融商品の見積もり公正価値は以下の通りである
2022年6月30日まで | 2021年12月31日まで | |||||||||||
| 帳簿価値 |
| 公正価値 |
| 帳簿価値 |
| 公正価値 | |||||
(単位：千円) | ||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
制限現金(2) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
株式ZIM | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
今期債務を含む担保付き長期債務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
無担保長期債務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
F-15
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
9金融商品(継続)
公正価値等級分類によって、公正価値の経常的に計量された金融商品の推定公正価値は以下の通りである
2022年6月30日までの公正価値計測 | ||||||||||||
| 合計する |
| (第I級) |
| (二級) |
| (三級) | |||||
(単位：千円) | ||||||||||||
株式ZIM | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||
公正価値の経常的に計量されていない金融商品の推定公正価値(公正価値等級によって分類)は以下の通りである
2022年6月30日までの公正価値計測 | ||||||||||||
| 合計する |
| (第I級) |
| (二級) |
| (三級) | |||||
(単位：千円) | ||||||||||||
流動部分(1)を含む保証された長期債務 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
無担保長期債務(1) | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||
公正価値等級分類によって、公正価値の経常的に計量された金融商品の推定公正価値は以下の通りである
2021年12月31日までの公正価値計測 | ||||||||||||
| 合計する |
| (第I級) |
| (二級) |
| (三級) | |||||
(単位：千円) | ||||||||||||
株式ZIM | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||
公正価値の経常的に計量されていない金融商品の推定公正価値(公正価値等級によって分類)は以下の通りである
2021年12月31日までの公正価値計測 | ||||||||||||
| 合計する |
| (第I級) |
| (二級) |
| (三級) | |||||
(単位：千円) | ||||||||||||
流動部分(1)を含む保証された長期債務 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
無担保長期債務(1) | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
| (1) | 担保と無担保の長期債務、当期債務を含め、繰延融資コスト総額は$ |
| (2) | 同社は#船の売却の前払金を受け取った$ |
F-16
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
10引受金および事項
当社の業務に関する定例訴訟以外に、当社は、いかなる重大な法律手続又はその任意の財産を対象としたもの、又は当社が知っているその他の事項にも関与していません。2021年1月20日会社はドルを受け取りました
当社は2022年6月30日現在、船舶建造契約および販売·借り戻し手配に関する買い戻し義務について未償還の承諾があり、付記4“固定資産、純資産、使用権資産”を参照されたい。
11株主権益
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、会社は配当金$を発表し、支払います
2022年6月に会社は1ドルまでの株式買い戻し計画を発表しました
2008年4月18日現在、取締役会と報酬委員会は、報酬委員会と取締役会がこのような時間毎に具体的な決定を行った後、時々マネージャー社員の奨励的な報酬を承認し、無料株式の形でマネージャーのある従業員に会社普通株の補償方法を提供する。その計画は2008年12月31日から施行される。この計画の条項によると、マネージャーの従業員は、前の時期に提供されたサービスに対する追加補償として、会社の普通株式の株式を(随時)取得することができる。社長社員に付与される株式総額は会社取締役会のみが適宜決定し、将来的には従業員補償案の一部として、いかなる株を付与する契約義務も存在しない
F-17
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
11株主権益(継続)
2021年2月12日会社は
本計画により奨励を付与できる普通株式総数は超えてはならない
当社はまた、その2006年の株式報酬計画に基づいて取締役株式支払計画を策定した。この計画の目的は、会社の普通株式形式で会社役員に支払われる補償の全部または一部を支払う手段を提供することである。その計画は2008年4月18日から施行される。会社の取締役会のすべての会員たちはその計画に参加することができる。計画された条項によると、役員は普通株式形式で報酬の全部または一部を得ることを選択することができる。毎年12月31日以降、会社は前の年にその株式支払口座に記入された権利に代表される株式数を各取締役に提供する。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で
12賃貸契約スケジュール
レンタルしています
2022年6月30日現在、同社の運営収入は
F-18
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
12レンタルスケジュール(継続)
2022年5月に同社はドルを受け取りました
2022年までの残り時間 |
| $ | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 | | ||
2027年とその後 |
| | |
未来賃貸料合計 | $ | |
定期レンタルのレンタル料は、船舶の正常な定期メンテナンスに要する時間を含めて、船舶のレンタル停止時に受け取ることは一般的ではありません。将来の最低レンタル料が得られた場合には，各船が定期的にメンテナンスを行う推定停泊時間が差し引かれており，この見積もりが将来の実際のテナント状況を反映する保証はないにもかかわらず。
13 1株当たり収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
3か月まで | ||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(単位：千) | ||||||
分子： | ||||||
純収入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数)： | ||||||
基本加重平均普通株式発行済み |
| |
| | ||
希釈性証券の影響： |
|
| ||||
非既得株の希薄化効果 |
| |
| | ||
希釈加重平均普通株式発行 |
| |
| | ||
6か月まで | ||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(単位：千) | ||||||
分子： | ||||||
純収入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数)： |
|
| ||||
基本加重平均普通株式発行済み | | | ||||
希釈性証券の影響： | ||||||
非既得株の希薄化効果 | | | ||||
希釈加重平均普通株式発行 | | | ||||
F-19
カタログ表
ダナウ社
監査を経ず簡明総合財務諸表付記(継続)
14関連先取引
Danaos Shipping Company Limitedの管理費を$として払います
マネージャーに支払う手数料は$です
簡明総合貸借対照表における“支払うべき側”の残高は合計#ドルである
15件の後続イベント
同社は配当金を#ドルと発表した
F-20