当社は、一般株式保有者(“公衆株主”)のために、業務合併完了後にA類普通株の全部または一部を償還する機会を提供する(I)株主総会を開催して業務合併を承認することに関連しているか、または(Ii)要約買収方式で株主投票を行わない。当社が株主に提案された業務合併や買収要約を承認するかどうかについては、当社が自ら決定します。予備業務合併を完了した後，公衆株主は公衆株式の全部または一部を償還する権利がある現金で支払うことは、初期業務合併完了までの2営業日前に信託口座に入金された総金額に相当し、信託口座から保有する資金から稼いだ利息を含み、その時点で発行された公開株式の数で割ったものであり、本稿で述べた制限や条件を満たしている。信託口座の金額は最初は$です10.001株につき株式を公開発行する当社は、当社が引受業者に支払う繰延引受手数料により減少しない株を、その株を適切に償還した投資家に配布します。当社の株式証業務合併が完了した後、償還権はありません。A類普通株は償還価値に従って入金し、そして会計基準に基づいて編纂(“ASC”)第480題“負債と権益を区別する”と題し、初めての公募が完了した後に臨時権益に分類した

会社の有形純資産が少なくとも#ドルの場合にのみ、会社は業務合併を継続する5,000,001また、当社がその予備業務合併を公衆株主投票に提出するように、当社はケイマン諸島法律に基づいて一般決議案を受け取った場合にのみ、その予備業務合併を完了し、その一般決議案は、会社の株主総会に出席し、会議で投票した大多数の株主に賛成票を投じることを要求する。株主議決を必要とせず、当社が業務又はその他の法的理由により株主採決を行わないことを決定した場合、当社は、その改訂及び再改訂された組織定款の大綱及び細則に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の買収要約規則に基づいて償還を行い、業務合併が完了する前に米国証券取引委員会に買収要約書類を提出する。会社が企業合併について株主の承認を求める場合、保険者、高級管理者、取締役は、彼らの創始者株と、最初の公募期間中またはその後に購入した任意の公開株を投票投票することに同意し、企業合併の承認に賛成する。また、各公衆株主は、提案された業務合併に賛成または反対する投票にかかわらず、公開発行された株式を償還することを選択することができる

上記の規定があるにもかかわらず、当社は株主に業務合併の承認を求めているが、当社は契約買収規則に基づいて最初の業務合併について償還を行っていない場合、当社は改訂及び再記載された組織定款の大綱及び定款細則の規定により、公衆株主は当該株主の任意の連属会社又は当該株主と一致して行動又は“グループ”(取引所法令第13条参照)の他の者として、当社の事前同意を得ない場合には、初公募で売却された株式の総数が15%を超える株式について償還権を求めることができない

会社は初公募株終了後24カ月以内に業務統合を完了する。ただし、企業が合併期間内に業務合併を完了していない場合は、(I)清算目的以外のすべての業務を停止し、(Ii)合理的に可能な場合はできるだけ早くただし超えない10個その後の平日は、以下の時間に公開株式を償還します現金で支払うと、当時信託口座に入金された総金額に相当し、信託口座資金が稼いだ利息を含む(課税される税金を引いて、最高#ドルに達する)100,000(I)(Ii)及び(Iii)条の規定により、償還は、公衆株主を株主とする権利を完全に消滅させる(更なる清算分配(ある場合を含む)を含む)、及び(Iii)償還後、当社の残りの株主及びその取締役会の承認を得た場合には、合理的な可能な範囲内でできるだけ早く清算及び解散しなければならない。ただし、第(Ii)及び(Iii)条の規定を遵守し、ケイマン諸島の法律規定を遵守しなければならない。当社は債権者の債権について規定する責任、及びすべての場合に適用される法律の他の規定の規定を受けなければならない。当社の株式承認証には償還権や清算割当はありません。もし当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、その等株式証は無効になります

信託口座に保有する金額を保護するために、発起人は、第三者(当社の独立公認会計士事務所を除く)が当社に提供するサービス又は当社に販売されている製品又は当社と書面意向書、守秘又はその他の類似協定又は商業合併協定を締結した予想対象企業に任意のクレームを提起した場合、発起人は当社に責任を負うことに同意する。信託口座中の資金額を(I)公開株式1株当たり10.00ドルと(Ii)信託口座清算日までに信託口座に実際に保有している1株当たり公開株式額(1株当たり公開株式10.00ドル以下)に減少した場合、信託資産価値が減少し、納付すべき税金を差し引くためである。ただし、このような責任は、信託戸籍所有金およびすべての権利を放棄する第三者または予期される目標業務に署名するいかなる申立にも適用されず、(免除が強制的に実行可能であるか否かにかかわらず)、複数の負債(証券法下の負債を含む)について当社が最初の公募引受業者に対して提出したいかなる申索にも適用されない。しかし、当社はその保証人に当該等の賠償責任のための予約金を要求しておらず、当社もその保証人がその補償責任を履行するのに十分な資金があるかどうかを独立して確認しておらず、当社は保証人の唯一の資産が当社証券であると信じている。したがって、会社はスポンサーがこのような義務を履行できることを保証できない。したがって、このような請求が信託口座に成功した場合、初期業務合併および償還に使用できる資金は#ドル未満に減少する可能性がある10.001株につき株式を公開発行する.この場合、当社は最初の業務合併を完了できない可能性があり、所有者は任意の公衆株式を償還することにより、そのような少ない1株当たりの金額を得ることになる。第三者のクレームについては、サプライヤー及び潜在的なターゲット企業のクレームに限定されないが、会社のいかなる上級管理者又は取締役も会社に対して賠償を行わない

2022年3月31日現在、同社は69,403その運営銀行口座と運営資本赤字は#ドル1,758,498.

会社が2021年2月23日までの流動資金需要をスポンサーを通じて支払った$25,000当社が発行側の株式と交換するために支払ういくつかの発行コスト(付記5参照)を支払うために、保証人の無担保本票項での融資は#ドルである170,000そして会社のいくつかの費用$を支払います18,694会社の上級者がいます。会社は2021年2月に約束手形とその役人への支払いを全額返済した。初公開および私募完了後、当社の流動資金需要は、非信託口座保有の私募で得られた金で満たされています

また、企業合併に関する取引費用を支払うために、当社の保険者又は保険者の共同経営会社、又は当社のいくつかの高級社員及び取締役は、当社に運営資金ローンを提供することができる(付記5参照)。2022年3月31日と2021年12月31日までに違います。すべての運営資金ローンの下で返済されていない金額

 

2022年3月4日、会社は無担保本券を発行し、金額は最高#ドルに達する500,000スポンサーに。本票第(I)項の早い者に支払う必要があるJune 30, 2022又は(二)当社が企業合併を完了した日。2022年3月31日までに150,000手形の下未払い金

IPOで販売されている単位あたり合計10.00ドルの資金は信託口座に格納されており、“投資会社法”第2(A)(16)節で述べた米国政府証券にしか投資できず、期限185日以下の通貨市場基金は以下の特定の条件を満たしている“投資会社法”2021年2月23日までにドル230,000,000初公募株で得られた資金の半分は信託口座に保管されている

公有引受権証は整数株に対してしか行使できません。公開株式証を行使する際には、断片的な株式は発行されない。株式承認証は(A)項より後の日から行使可能である30企業合併完了後数日及び(B)1年IPO終了日から。株式公開承認証は企業合併が完了してから5年以内に満期になるか、償還または清算時にもっと早く満期になる

当社は株式承認証の行使に基づいて任意のA類普通株に交付する責任がなく、当該等株式証の行使について任意のA類普通株を受け取る義務もなく、証券法に基づいて株式証に関するA類普通株について発行された登録声明が当時発効しない限り、関連募集規約も有効であり、しかし当社はその登録に関する責任を履行しなければならない。株式承認証は行使されないが、当社も引受権証を行使する際にA類普通株を発行する責任はなく、株式承認証に基づいて所有者が居住国に居住する証券法律を登録しない限り、発行可能なA類普通株はすでに登録されており、合資格又は免除されているとみなされる

当社は実行可能な範囲内でできるだけ早くすることに同意しましたが、いかなる場合でも遅れてはいけません15企業合併終了後の営業日内に、その商業上合理的な努力を尽くして、証券法に基づいて、株式承認証の行使によって発行可能なA類普通株を登録するための登録声明を米国証券取引委員会に提出する。当社は、その商業上合理的な努力を尽くして発効させ、当該等の登録声明及びそれに関連する現行の目論見書の効力を維持し、株式証が株式承認契約の規定により満期又は償還されるまで維持する。株式承認証の行使により発行可能なA類普通株の登録声明は，第六十にある60Th)初回業務合併終了後の営業日には、権利証所持者は、証券法第3(A)(9)条又は別の免除により、有効な登録声明及び当社が有効な登録声明を維持できなかった任意の期間まで、“キャッシュレスベース”で引受権証を行使することができる。上記の規定にもかかわらず、株式承認証を行使する際に、会社のA類普通株が国家証券取引所に上場していない場合、証券法第18(B)(1)条に規定する“引当証券”の定義に適合する場合、会社は、証券法第3(A)(9)条の規定に基づいて、引受権証を行使する公共株式証保有者に“キャッシュレスベース”のようにすることを要求することができ、会社がこのように選択すれば、有効な登録声明を提出または維持する必要がない。当社がこのような選択をしなければ、商業的に合理的な努力を尽くし、適用される青空法律に基づいて株を登録したり、資格を満たしたりするが、免除を受けることはできない。この場合、各所有者は、A類普通株の数について行使価格を支払う必要があり、その数のA類普通株の数は、(A)株式証明書のA類普通株式数を(X)株式承認証関連A類普通株数を乗じて(Y)承認株式証の行使価格から(Y)承認持分証の行使用価格及び(B)0.361を引いた商数に等しい。公正時価とは，発行日前の10取引日までのA類普通株の出来高加重平均価格を通知することであるライセンスエージェントが受け取ります

引受権証が行使可能になると、当社はまだ償還されていない引受権証(私募株式証明書を除く)：

 

 

 

 

株式証を自社で償還することができれば、当社はその償還権を行使することができ、すべての適用される州証券法に基づいて対象証券を登録することができなくても、売却資格に適合させることができる

引受権証が行使可能になると、当社は未償還の引受権証を償還することができます

 

 

 

 

また、会社が企業合併を完了するためにA類普通株または株式リンク証券を増発して資金を調達する場合、発行価格または実際の発行価格は$を下回る9.20A類普通株(発行価格又は有効発行価格については当社取締役会が誠実に決定し、保険者又はその連合会社に発行する場合は、保険者又は当該等連合会社が発行前に保有するいずれかの方正株式を考慮しない(“新発行価格”)であり、当該等の発行による総収益は上回る60企業合併完了日(償還純額を差し引いて)企業合併に資金を提供する株式収益総額の%とその利息、および(Z)会社が業務合併を完了した日の前取引日から20取引日以内のA類普通株の出来高加重平均取引価格(この価格すなわち“時価”)が$を下回る9.201株当たり，株式承認証の使用価格は(最も近い)等しいものに調整される115時価と新発行価格の中で高い者の割合とドル10.001株18.00ドルの償還トリガ価格は(最も近い)に調整されます100%和180時価と新発行価格の中で高い者の割合

2021年2月23日の株式証明書の推定公正価値は第3級投入を用いて確定された。モンテカルロシミュレーションモデルに固有の仮定は期待株価と関係がある合併後)、期待期限、配当収益率、無リスク金利。当社は、他の類似実体のツールに関する変動性を管理層が理解していることから、その普通株の波動性を推定している。無リスク金利は米国債の一定満期日に基づいており、権証の期待残存期限と類似している。株式承認証の期待寿命は，業務合併完了のタイミングと可能性に関する管理仮定に基づいてシミュレーションされた。配当率は歴史金利に基づいており、会社は歴史金利をゼロに維持すると予想している。株式承認証が行使可能になると，会社は普通株当たりの価格が$以上の場合に発行された引受証を償還することができる18.00それは.報告期末に許容価値を計算する際に用いる仮説は，当社の最適推定を代表する.しかし、これには内在的な不確実性が含まれている。もし要素や仮定が変化すれば、推定された公正価値は大きく異なるかもしれない

活発な市場で観察可能な市場オファーが使用されているため、2022年3月31日と2021年12月31日の公開権証の公正価値は1級に分類される。2022年3月31日と2021年12月31日までの引受権証の総価値は6,626,300そして$9,200,000.

2022年3月31日と2021年12月31日の私募株式証の推定公正価値は第3級投入を用いて確定された。モンテカルロシミュレーションモデルに固有の仮定は期待株価と関係がある合併後)、期待期限、配当収益率、無リスク金利。当社は、他の類似実体のツールに関する変動性を管理層が理解していることから、その普通株の波動性を推定している。無リスク金利は米国債の一定満期日に基づいており、権証の期待残存期限と類似している。株式承認証の期待寿命は，業務合併完了のタイミングと可能性に関する管理仮定に基づいてシミュレーションされた。配当率は歴史金利に基づいており、会社は歴史金利をゼロに維持すると予想している。株式承認証が行使可能になると，会社は普通株当たりの価格が$以上の場合に発行された引受証を償還することができる18.00それは.報告期末に許容価値を計算する際に用いる仮説は，当社の最適推定を代表する.しかし、これには内在的な不確実性が含まれている。もし要素や仮定が変化すれば、推定された公正価値は大きく異なるかもしれない