● |
第2四半期の業績は調整後のEBITDAが安定していることを示した。中小企業の支出がより慎重になったため、収入は前年比13%増の8500万ドルに達した。強力な実行力と厳しい費用管理により,460万ドルの調整後EBITDA,あるいは調整後EBITDA利益率の5.4%を実現した。
|
● |
SPBは強く弾力的に成長している。財布シェアの持続的な拡大にともない,特に我々の大きなクライアントでは,買手1人あたりの支出が前年比14%増加して259ドルに達している.年間支出が10,000ドルを超えるバイヤーは前年比60%以上増加した。
|
● |
革新はより大きなプロジェクトとより長い参加度を放出するためだ。我々は,買手が複雑な範囲の項目を構造化して記述することを可能にするプロジェクトプレゼンテーション機能を提案した.我々は引き続き
を我々の市場で購読を拡大し,特にデジタルマーケティングカテゴリでは,買手が恒常的に注文しているため,売手とより長時間の接触を行う.
|
● |
成長と利益状況を強化する。第2四半期以降、私たちは支出優先事項を再調整する措置を取り、私たちのbrオフィスで約60人の人員削減を招いた。簡素化されたコスト構造に加え、強力な貸借対照表が、長期的な成功のために構築された財務力を提供してくれた。
|
● |
更新を指導する。私たちの更新された収入指針は、中小企業の支出のマクロ逆風の増加を反映しており、これは私たちの第2四半期の業績に反映されている。我々が講じた簡素化コストと投資支出の再調整の手順に基づき,調整後のEBITDA期待
を向上させている。我々はEBITDAの持続的な拡張を実現し,我々の長期利益率目標に向かって成長することに取り組んでいる。
|
● |
2022年第2四半期の営業収入は前年同期比13%増の8500万ドルだった。
|
● |
2022年6月30日までの活発な買手は420万に増加したが,2021年6月30日までの活発な買手は400万人で同6%増加した.
|
● |
2022年6月30日現在、買い手1人あたりの支出は259ドルに達しているが、2021年6月30日までの支出は226ドルで、前年比14%増加した。
|
● |
2022年6月30日現在の金利は29.8%で、2021年6月30日現在の27.8%を上回り、前年比200ベーシスポイント増加した。
|
● |
2022年第2四半期のGAAP毛金利は79.4%で、2021年第2四半期の83.4%より400ベーシスポイント低下した。非公認会計基準毛利率12022年第2四半期は82.7%で、2021年第2四半期の84.4%より170ベーシスポイント低下した。
|
● |
2022年第2四半期GAAP純損失は(4190万ドル)、または1株当たり基本的かつ希釈後の純損失(1.13ドル)であるが、2021年第2四半期は(1330万ドル)または(0.37ドル)基本的かつ希釈後の1株当たり純損失である。非GAAP純収入
12022年第2四半期は490万ドル、あるいは1株当たりの基本純収入は0.13ドルと希釈後の非GAAP純収入は0.12ドルだったが、2021年第2四半期の1株当たり基本純収入は0.22ドル、希釈後の非GAAP純収入は0.19ドルだった。
|
● |
調整後EBITDA12022年第2四半期は460万ドル、2021年第2四半期は740万ドル。調整後EBITDA利益率12022年第2四半期は5.4%だが、2021年第2四半期は9.8%だ。
|
Q3 2022
|
FY 2022
|
|
収入.収入
|
$80.5 - $82.5 million
|
$332.0 - $340.0 million
|
前年比増加
|
8%-11% y/y
|
12%-14% y/y
|
調整後EBITDA
|
$5.0 - $6.0 million
|
$19.5 - $21.5 million
|
六月三十日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未監査)
|
(監査を受ける)
|
|||||||
|
||||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
98,122
|
$
|
71,151
|
||||
制限現金
|
-
|
2,919
|
||||||
有価証券
|
209,060
|
118,150
|
||||||
ユーザー資金
|
142,575
|
127,713
|
||||||
銀行預金
|
110,000
|
134,000
|
||||||
制限預金
|
1,172
|
35
|
||||||
その他売掛金
|
16,095
|
14,250
|
||||||
流動資産総額
|
577,024
|
468,218
|
||||||
有価証券
|
221,136
|
317,524
|
||||||
財産と設備、純額
|
6,253
|
6,555
|
||||||
経営的リース使用権資産·純額
|
10,612
|
11,727
|
||||||
無形資産、純額
|
17,624
|
49,221
|
||||||
商誉
|
77,270
|
77,270
|
||||||
他の非流動資産
|
2,113
|
1,055
|
||||||
総資産
|
$
|
912,032
|
$
|
931,570
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易応払い
|
$
|
3,957
|
$
|
8,699
|
||||
ユーザーアカウント
|
132,442
|
118,616
|
||||||
収入を繰り越す
|
12,291
|
12,145
|
||||||
その他売掛金と売掛金
|
62,022
|
44,260
|
||||||
経営賃貸負債純額
|
3,140
|
3,055
|
||||||
長期ローンの当期期限
|
-
|
2,269
|
||||||
流動負債総額
|
213,852
|
189,044
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
転換可能な手形
|
451,499
|
372,076
|
||||||
リース負債を経営する
|
7,853
|
10,483
|
||||||
長期ローンやその他の非流動負債
|
1,057
|
13,099
|
||||||
長期負債総額
|
460,409
|
395,658
|
||||||
総負債
|
$
|
674,261
|
$
|
584,702
|
||||
株主権益:
|
||||||||
配当金および追加実収資本
|
527,494
|
585,548
|
||||||
赤字を累計する
|
(275,390
|
)
|
(237,585
|
)
|
||||
その他の総合収益を累計する
|
(14,333
|
)
|
(1,095
|
)
|
||||
株主権益総額
|
237,771
|
346,868
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
912,032
|
$
|
931,570
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
85,010
|
$
|
75,263
|
$
|
171,695
|
$
|
143,583
|
||||||||
収入コスト
|
17,526
|
12,528
|
34,503
|
24,074
|
||||||||||||
毛利
|
67,484
|
62,735
|
137,192
|
119,509
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
24,523
|
20,106
|
48,297
|
36,979
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
44,325
|
38,184
|
92,192
|
80,823
|
||||||||||||
一般と行政
|
13,658
|
12,789
|
28,910
|
23,876
|
||||||||||||
無形資産減価準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
総運営費
|
110,135
|
71,079
|
197,028
|
141,678
|
||||||||||||
営業損失
|
(42,651
|
)
|
(8,344
|
)
|
(59,836
|
)
|
(22,169
|
)
|
||||||||
財務収入,純額
|
841
|
(4,944
|
)
|
1,071
|
(8,918
|
)
|
||||||||||
所得税前損失
|
(41,810
|
)
|
(13,288
|
)
|
(58,765
|
)
|
(31,087
|
)
|
||||||||
所得税
|
(53
|
)
|
(11
|
)
|
(73
|
)
|
(56
|
)
|
||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
普通株主は1株当たりの基本と償却純損失を占めなければならない
|
$
|
(1.13
|
)
|
$
|
(0.37
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
$
|
(0.87
|
)
|
||||
基本と希釈後の加重平均普通株
|
37,027,317
|
36,338,172
|
36,846,989
|
35,988,608
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
経営活動
|
||||||||||||||||
純損失
|
(41,863
|
)
|
(13,299
|
)
|
(58,838
|
)
|
(31,143
|
)
|
||||||||
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
3,142
|
1,373
|
6,252
|
2,691
|
||||||||||||
財産と設備による損失を処分する
|
(12
|
)
|
-
|
(12
|
)
|
-
|
||||||||||
有価証券割増と割引償却純額
|
1,997
|
1,658
|
3,684
|
3,481
|
||||||||||||
転換可能な手形の割引と発行コストの償却
|
631
|
4,973
|
1,262
|
9,877
|
||||||||||||
共有に基づく報酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
為替レート変動による純収益/(損失)
|
314
|
393
|
171
|
302
|
||||||||||||
無形資産減価準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
資産と負債の変動状況:
|
||||||||||||||||
ユーザー資金
|
4,441
|
(1,286
|
)
|
(14,862
|
)
|
(23,629
|
)
|
|||||||||
賃貸純資産負債純額を経営する
|
(1,101
|
)
|
272
|
(1,430
|
)
|
(257
|
)
|
|||||||||
その他売掛金
|
(2,677
|
)
|
(559
|
)
|
(2,435
|
)
|
(1,267
|
)
|
||||||||
貿易応払い
|
662
|
(837
|
)
|
(4,757
|
)
|
253
|
||||||||||
収入を繰り越す
|
(1,237
|
)
|
121
|
146
|
2,395
|
|||||||||||
ユーザーアカウント
|
(3,904
|
)
|
1,403
|
13,826
|
21,696
|
|||||||||||
売掛金·売掛金その他
|
3,964
|
8,630
|
11,178
|
12,736
|
||||||||||||
リスコアリングか掛け値がある
|
(3,152
|
)
|
-
|
(3,842
|
)
|
-
|
||||||||||
支払うか掛け値がある
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
||||||||
非流動負債
|
(353
|
)
|
6
|
216
|
(235
|
)
|
||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
7,091
|
15,515
|
14,801
|
20,050
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
有価証券投資
|
(45,160
|
)
|
(40,833
|
)
|
(90,007
|
)
|
(166,831
|
)
|
||||||||
有価証券を売却して得た金
|
49,737
|
39,065
|
83,346
|
78,995
|
||||||||||||
銀行預金と制限預金
|
24,000
|
(39,000
|
)
|
22,863
|
(39,000
|
)
|
||||||||||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く
|
-
|
(410
|
)
|
-
|
(9,288
|
)
|
||||||||||
無形資産の買収
|
(175
|
)
|
-
|
(175
|
)
|
-
|
||||||||||
財産と設備を購入する
|
(338
|
)
|
(389
|
)
|
(831
|
)
|
(700
|
)
|
||||||||
内部で使用されているソフトウェアと他のソフトウェアの資本化
|
(504
|
)
|
(180
|
)
|
(903
|
)
|
(322
|
)
|
||||||||
他の非流動資産
|
(1,000
|
)
|
-
|
(1,078
|
)
|
-
|
||||||||||
投資活動提供の現金純額
|
26,560
|
(41,747
|
)
|
13,215
|
(137,146
|
)
|
||||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
後続発行に関連する繰延発行コストを支払う
|
-
|
(5
|
)
|
-
|
(381
|
)
|
||||||||||
転換可能手形の延期発行コストを支払う
|
-
|
-
|
-
|
(34
|
)
|
|||||||||||
支払うか掛け値がある
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
||||||||
持分を行使して得た金
|
1,000
|
1,563
|
1,711
|
6,351
|
||||||||||||
従業員オプション行使と既得RSUに関する源泉徴収
|
(556
|
)
|
(10,951
|
)
|
(2,130
|
)
|
(8,629
|
)
|
||||||||
長期ローンを返済する
|
-
|
(139
|
)
|
(2,269
|
)
|
(273
|
)
|
|||||||||
融資活動の現金純額
|
(661
|
)
|
(10,673
|
)
|
(3,793
|
)
|
(4,071
|
)
|
||||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響
|
(314
|
)
|
236
|
(171
|
)
|
(141
|
)
|
|||||||||
現金、現金等価物、および制限された現金の増加/(削減)
|
32,676
|
(36,633
|
)
|
24,052
|
(121,308
|
)
|
||||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金
|
65,446
|
183,355
|
74,070
|
268,030
|
||||||||||||
期末現金および現金等価物
|
98,122
|
146,722
|
98,122
|
146,722
|
6か月まで
|
||||||||
六月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
年間活躍バイヤー(千単位)
|
4,220
|
3,998
|
||||||
バイヤー1人あたりの年間支出(ドル)
|
$
|
259
|
$
|
226
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
公認会計基準毛利
|
$
|
67,484
|
$
|
62,735
|
$
|
137,192
|
$
|
119,509
|
||||||||
追加:
|
||||||||||||||||
株式に基づく報酬やその他
|
771
|
338
|
1,478
|
617
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
2,017
|
440
|
3,973
|
877
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
$
|
70,272
|
$
|
63,513
|
$
|
142,643
|
$
|
121,003
|
||||||||
非公認会計基準毛利率
|
82.7
|
%
|
84.4
|
%
|
83.1
|
%
|
84.3
|
%
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
GAAP普通株株主は純損失を占めるべきである
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
追加:
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
$
|
3,142
|
$
|
1,373
|
$
|
6,252
|
$
|
2,691
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
無形資産減価準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
コストを再評価したり買収に関連したコストやその他
|
(2,627
|
)
|
1,201
|
(2,690
|
)
|
2,521
|
||||||||||
転換可能手形の割引償却と発行コスト
|
631
|
4,973
|
1,262
|
9,877
|
||||||||||||
為替レート(収益)/損失、純額
|
(1,155
|
)
|
432
|
(1,248
|
)
|
(23
|
)
|
|||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
4,871
|
$
|
7,854
|
$
|
9,484
|
$
|
7,580
|
||||||||
普通株式加重平均-基本
|
37,027,317
|
36,338,172
|
36,846,989
|
35,988,608
|
||||||||||||
普通株主は非公認会計基準1株当たりの基本純収入を占めなければならない
|
$
|
0.13
|
$
|
0.22
|
$
|
0.26
|
$
|
0.21
|
||||||||
普通株式加重平均-希釈
|
$
|
40,767,393
|
$
|
40,921,663
|
$
|
41,009,735
|
$
|
40,854,045
|
||||||||
普通株主は非公認会計基準を棚上げした後の1株当たり純収益を占めなければならない
|
$
|
0.12
|
$
|
0.19
|
$
|
0.23
|
$
|
0.19
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公認会計基準純損失
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
追加:
|
||||||||||||||||
財務(収入)費用,純額
|
$
|
(841
|
)
|
$
|
4,944
|
$
|
(1,071
|
)
|
$
|
8,918
|
||||||
所得税
|
53
|
11
|
73
|
56
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
3,142
|
1,373
|
6,252
|
2,691
|
||||||||||||
株式ベースの報酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
無形資産減価準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
コストを再評価したり買収に関連したコストやその他
|
(2,627
|
)
|
1,201
|
(2,690
|
)
|
2,521
|
||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
4,607
|
$
|
7,404
|
$
|
8,472
|
$
|
6,700
|
||||||||
調整後EBITDA利益率
|
5.4
|
%
|
9.8
|
%
|
4.9
|
%
|
4.7
|
%
|
3か月まで
|
6か月まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
GAAP研究と開発
|
$
|
24,523
|
20,106
|
$
|
48,297
|
36,979
|
||||||||||
もっと少ない:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬
|
6,521
|
4,909
|
12,726
|
9,011
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
202
|
190
|
403
|
377
|
||||||||||||
非公認会計基準の研究と開発
|
$
|
17,800
|
$
|
15,007
|
$
|
35,168
|
$
|
27,591
|
||||||||
公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
44,325
|
$
|
38,184
|
$
|
92,192
|
$
|
80,823
|
||||||||
もっと少ない:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬
|
4,575
|
3,457
|
9,005
|
6,045
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
821
|
686
|
1,681
|
1,325
|
||||||||||||
コストを再評価したり買収に関連したコストやその他
|
-
|
398
|
-
|
695
|
||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
38,929
|
$
|
33,643
|
$
|
81,506
|
$
|
72,758
|
||||||||
一般と行政公認会計原則
|
$
|
13,658
|
$
|
12,789
|
$
|
28,910
|
$
|
23,876
|
||||||||
もっと少ない:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬
|
7,247
|
4,470
|
13,908
|
7,984
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
102
|
57
|
195
|
112
|
||||||||||||
コストを再評価したり買収に関連したコストやその他
|
(2,627
|
)
|
803
|
(2,690
|
)
|
1,826
|
||||||||||
非公認会計基準一般性と行政性
|
$
|
8,936
|
$
|
7,459
|
$
|
17,497
|
$
|
13,954
|