補足財務情報2022年第2四半期Investors.ironMountain.com


カタログ第1部-第2四半期収益プレスリリース第3四半期2022年第2四半期収益プレスリリース第2部-財務ハイライトと有機成長財務と運営輝点6有機収入増加7第3部-運営指標グローバルストレージ第8巻四半期運営業績9年これまでの運営実績10第4部-貸借対照表、経営と調整表簡明総合貸借対照表11年度今四半期簡明総合貸借対照表12年初めから簡明総合経営表13四半期と年初今まで純収入と調整後EBITDAの入金14四半期と年初から現在まで報告された1株当たり収益と調整後の1株当たり収益の対帳15純収入とFFOとAFFOの四半期入金16年初めから現在までの純収益とFFOとAFFOの入金18第5節記憶とサービス調節四半期記憶とサービス業務詳細21第6節22世界不動産投資組合せとレンタル施設レンタル第七節満期-データセンター顧客とポートフォリオ指標データセンター顧客リース満期·リース活動概要23データセンター運営組合と総潜在力24データセンター拡張·開発活動25第8節-資本化と債務満期日概況26資本化総借入金満期日債務満期日概況第9節-資本支出27四半期と年初までの資本支出と投資第10節-付録と定義28 1株を除くすべての数字、メガワット(MW)、キロワット(KW), 明記しない限り、すべての数字は報告されたドルで計算される。明記されていない限り、2022年6月30日までの四半期のすべての数字を四捨五入しているため、数字はフィートではない可能性があり、監査されていない投資家が明記されていない場合がある。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報2


2022年8月4日-革新ストレージ、データセンターインフラ、資産ライフサイクル管理、情報管理サービス分野の世界有数の企業である鉄山社(ニューヨーク証券取引所コード:IRM)が、2022年第2四半期の記録的な財務と経営実績を発表した。電話会議/ネットワーク放送の詳細、収益電話会議プレゼンテーション、および補足財務情報は、本プレスで使用されるいくつかの大文字の用語の定義を含み、Iron Mountainの投資家関係サイト上で見つけることができる。本明細書は、非GAAP測定基準と適切なGAAP測定基準との間の入金を含む。記録的な収入,調整後のEBITDA,AFFOを含む第2四半期の活躍を報告することはうれしい。これらの結果は、私たちのチームの顧客への約束と、私たちの製品とサービスが拡大した潜在的な市場を反映している“と述べた。鉄山社の最高経営責任者社長は言った。私たちは依然として私たちの顧客に価値を提供し、私たちの製品やサービスキットの革新を拡大していき、これは最終的に私たちの会社と私たちの株主に加速的な成長をもたらすだろう“と述べた。2022年第2四半期と年初から現在までの財務業績ハイライト(1株当たりのデータを除く百万ドル単位)年初から3ヶ月間のY/Y%変化6/30/22 6/30/21報告の$不変外国為替6/30/22 6/30/21報告の$不変外国為替保存賃貸料収入$753$718 5%8%$1,504$1,426 5%8%サービス収入$536$401 34%38%1,033$775 33%37%総収入$1,290ドル1,120%18%2,538ドル2, 202 15%18%純収入$202$277(27)%$244$323(25)%報告1株当たり収益$0.68$0.95(28)%$0.83$1.11(25)%調整後の1株当たり収益$0.46$0.38 21%$0.85$0.70 21%調整後EBITDA$455$406 12%15%$886$786 13%15%調整後EBITDA利益率35.3%36.2%(90)基点34.9%35.7%(80)基点AFFO$27$246$535$481 11%1株当たりAF FO$0.93$0.8510%$1.83$1.66 10%·第2四半期報告の総収入は12.9億ドル。2021年第2四半期の11.2億ドルに比べて15.2%増加した。外貨両替(FX)の影響を除いて、サービス収入の37.6%増加に後押しされて、報告の総収入は前年比18.5%増加したが、ストレージリース収入は7.8%増加した。総サービス収入の増加はITRenewの導入によって推進された;有機不変通貨に基づいて、サービス収入は21.1%増加した。今年までに、報告書の総収入は15.3%増加し、為替レートの影響を含まずに17.9%増加した。·第2四半期の純収入は2.019億ドルだったが、2021年第2四半期の純収入は2.765億ドルだった。2021年第2四半期の純収入には、剥離会社の知的財産権管理業務に関する約1兆812億ドルの収益が含まれている。2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の純収入には不動産販売からの低い収益が含まれているが、調整後の費用と外国為替取引収益の低下によって相殺されている。今年までの純収入は2兆436億ドルだったが、2021年は3.232億ドルだった。·第2四半期調整後EBITDAは4.547億ドルだったが、2021年第2四半期は4.056億ドルと12.1%増加した。為替レートを一定にした上で、第2四半期調整後のEBITDAが15.4%増加したのは、サービス収入と生産性収益の力強い増加によるものである。年初から現在までの調整後のEBITDAは8.857億ドル, 2021年の7.862億ドルに比べて12.7%増加した。不変通貨をもとに、年初から現在までの調整後のEBITDAは15.4%増加した。·第2四半期の1株当たりFFO(正常化)は0.74ドルだったが、2021年第2四半期は0.69ドルと7.2%増加した。年初から現在まで、1株当たりFFO(正常化)は1.41ドルだったが、2021年は1.32ドルで7.3%に増加した。第1節-第2四半期収益プレスリリースInvestors.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報3


·第2四半期AFFOは2.709億ドルだったが、2021年第2四半期は2.46億ドルと10.1%増加したが、これは調整後EBITDAの改善により、一部が現金税の増加によって相殺されたためである。今年までにAFFOは5.352億ドルだったが、2021年は4.814億ドルと11.2%増加した。·調整後EBITDA改善に後押しされ、第2四半期の1株当たりAFFOは0.93ドルだったが、2021年第2四半期は0.85ドルと9.6%増加した。今年までにAFFO 1株あたり1.83ドルであったが,2021年には1.66ドルと10.2%に増加した。2022年8月4日、鉄山取締役会は第3四半期の1株当たり現金配当金を0.6185ドルと発表した。2022年第3四半期の配当金は2022年10月4日に支払い、登録株主は2022年9月15日に支払う。指導鉄山は2022年通年指導を確認した;詳細は以下の表にまとめた。2022年指導(1)(百万ドル、1株当たりデータを除く)2022年指導Y/Y%調整後の総収入$5,125-$5,27514%-17%調整後EBITDA$1,800-$1,850 10%-13%AFFO$1,085-$1,120 7%-11%AFFO 1株$3.70-$3.82 6%~10%(1)Iron Mountainは、その年間指導または長期展望の一部の議論として非GAAP措置の調整を提供しないが、このような調整に必要ないくつかの重要な情報は、不合理な努力がない場合や全く得られない場合には、最も注目すべきは、Iron Mountainの取引、不動産処分に関する損失や収益、その他の収入や支出に対する為替レートの影響だ。このような情報がなければ、鉄山は和解は意味がないと思う。鉄山社(ニューヨーク証券取引所市場コード:IRM)は、革新的なストレージ、データセンターのインフラ分野の世界有数の企業です, 資産ライフサイクル管理と情報管理サービス。鉄山は1951年に設立され、世界の22.5万人を超える顧客から信頼され、顧客がより高い™を登るのを助け、業務転換を実現した。デジタル転換、データセンター、安全記録保存、情報管理、資産ライフサイクル管理、安全廃棄及び芸術品保存と物流などの一連のサービスを通じて、鉄山は企業がその暗いデータを暴露することを助け、顧客が迅速、安全にその保存された数字と物理資産から価値と情報を放出することができ、同時に彼らが環境目標を実現することを助ける。鉄山についてもっと知りたいのは、www.ironMountain.comを訪れ、TwitterとLinkedInで@IronMountainに注目してください。第1節-第2四半期収益プレスリリースInvestors.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報4


1995年の個人証券訴訟改革法の安全港声明によると、私たちが本プレスリリースで発表した声明は、1995年の個人証券訴訟改革法や他の証券法で定義されている“前向き声明”を構成している。これらの展望的な陳述は現在、私たちの未来の運営結果、経済表現、財務状況、目標、戦略、投資目標、計画と成果に対する期待に関連している。これらの前向きな陳述は、様々な既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、これらの陳述に依存してはならない。それらが私たちの現在の意図と私たちの現在の予想に関する陳述でなければ、これらの陳述は発生しないかもしれないし、起こらないかもしれない。“信じる”,“期待する”,“予想する”,“見積もる”,“計画する”,“意図する”,“追求する”,“会する”などの表現を用いる場合,前向きに述べている.我々の前向きな陳述は合理的な仮定に基づいていると考えられるが,我々の期待結果は実現できない可能性があり,実際の結果は我々の予想とは大きく異なる可能性がある.また、実際の結果が予想と異なる可能性のある重要な要素は、(I)計画通りの投資、当社の業務の発展(合弁企業を含む)、代替技術を私たちの製品に組み込むこと、新製品で満足できるリターンを達成すること、私たちの収入管理の継続、国際業務の拡大と管理、満足できる条件で買収を完了し、買収された会社を効率的に統合すること、およびより持続可能なエネルギー源に移行する能力を含む当社の戦略成長計画を実行する能力があるかどうか、(Ii)顧客の選好と私たちの記憶および情報管理サービスの需要の変化を含む, 紙やテープストレージからより少ない物理空間を必要とする代替技術に移行した結果、(Iii)私たちの流通要求が私たちの業務計画を実行する能力に与える影響、(Iv)新冠肺炎の大流行の深刻さと持続時間、それが私たち、私たちのサービスの市場、そして私たちの顧客とこれらの市場内で私たちと業務を行う第三者に与える影響を含む、(V)私たちは資本支出に資金を提供する能力、(Vi)私たちはアメリカ連邦所得税目的の不動産投資信託基金として納税資格を維持する能力;(Vii)データプライバシーおよびネットワークセキュリティ問題、ならびに消防、セキュリティおよび環境基準に関連する要求を含む、法律、法規、および顧客要求を遵守するコストと、(Viii)当社の名声および競争能力に対するこれらのイベントの影響、およびそのようなイベントに関連する任意の訴訟または紛争を含む、当社の内部情報技術システムを攻撃する影響。(Ix)私たちの国際子会社がいる国の政治的および経済的環境の変化、特に私たちの業務と国境を越えた移動記録とデータを統合する過程で、(X)私たちの債務または持分資本を調達する能力と、私たちの債務コストの変化、(Xi)既存の債務義務と債務ツール制限を遵守する能力、(Xii)サービス中断または設備破損および電力コストが私たちのデータセンター運営に与える影響;(Xiii)私たちの業務に必要な不動産関連コストまたは潜在負債;(十四)新たな情報技術システムの実施及び管理ができなかったこと、(十五)突発事件, これらのリスクには、(1)気候変動や地政学的事件に起因するリスクを含む、米国証券取引委員会に提出された報告書で言及された他のリスク、(3)年報第I部1 A項の“リスク要因”項に記載されたリスクを含む米国証券取引委員会への報告書に言及されている他のリスク、(16)競争または経済情勢が我々の財務状況に影響を与える他の傾向または現在考慮されていない経営結果、および(Xvii)米国証券取引委員会に提出された定期報告に記載されている他のリスクが含まれる。法的要求がない限り、私たちはこのニュース原稿に出てくるどんな前向きな陳述も更新する義務がない。本プレスリリースでは,Iron Mountainは,(1)調整後のEBITDA,(2)調整後の1株当たり収益,(3)FFO(NAREIT),(4)FFO(標準化)と(5)AFFOを検討した。これらの措置は米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に適合していない。これらの非GAAP測定基準は、我々の開示を強化し、GAAP報告に基づく他の財務業績測定基準の追加として、営業収入、Iron Mountain Inc.の純収入(損失)または経営活動に起因することができるキャッシュフロー(GAAPに基づいて決定される)のような、投資家にとって重要と考えられる追加情報を提供することを目的とした補足指標である。これらの措置は、1934年の証券取引法(改正)下の法規Gによって要求される適切なGAAP措置との協調、およびその定義が本プレスリリースの後部分に含まれるであろう。投資家関係部上級マネージャーGillian Tiltman SVP投資者関係部上級マネージャーGillian.Tiltman@ironMountain.com Sarah.Barry@ironMountain.com電話:(617)286-4881(617)237-6597第1四半期-第2四半期収益ニュース原稿Investors.ironMountain.com第2四半期補足財務情報5


事実と数字48億ドル過去12ヶ月収入225,000+顧客口座~25,000人の従業員~1,400施設世界8900万+メディア7.25+百万立方フィートグローバルストレージ業務財務ハイライト2022年第1四半期2021年第3四半期2021年第2四半期ストレージ賃貸料収入753,126ドル751,070ドル725,177ドル718,614ドル718,272サービス収入536,408ドル496,976ドル434,410ドル411,534ドル1,248,046ドル1,159,587ドル,130,148ドル1,119,756ドル調整後EBITDAドル454,430ドル,994ドル,734ドル631調整後EBITDA利益率35.3%34.5%37.1%37.0%36.2%Iron Mountain Inc.の純収入$200,081$42,299$61,648$67,683$275,285報告1株当たり収益-完全希釈$0.68$0.14$0.21$0.23$0.95調整後の1株当たり収益$0.46$0.38$0.43$0.40$0.38 FFO(標準化)$216,240ドル193,103$216,757$208,836$199,963 F FO(標準化)$0.74$0.74$0.72$0.69$0.69934$264,234$267,032$263,484$245,992 AFFO$0.93$0.91$0.92$0.90$0.85 1株当たり配当$0.62$0.62$0.62 TTM AFFO配当比率67.8%69.3%71.2%76.8%80.7%加重平均未償却普通株292,487 291,846 291,811 291,482 291079純レンタル-調整後のレバレッジ率5.3 x 5.4 x 5.3 x 5.4 x 5.3 x経営ハイライト2022年第2四半期2022年第1四半期2021年第4四半期2021年第3四半期2021年第2四半期有機倉庫賃貸料収入は8.2%6.8%3.6%2.3%2.3%有機サービス収入増加21.1%16.1%17.6%17.76%25.5%総在庫量730,001 727,653 726,246726,831 715, 772ストレージデバイス容量利用率81.3%80.9%81.8%84.0%記録管理保持率93.8%93.8%94.1%94.4%94.4%ストレージ収入/平方フィート。英フィナンシャル·タイムズ紙$8.27$8.21$7.86$7.83$7.93ストレージNOI/SQ英フィナンシャル·タイムズ紙$6.64$6.60$6.45$6.39$6.43データセンター:レンタル可能メガワット179.8 176.8 176.4 156.6 146.7レンタル%-安定91.8%91.6%91.2%89.4%88.4%レンタル%-合計90.6%89.3%85.0%83.0%賃貸キロワット-新築/拡張83,046 35,048 27,199 8,989 3,610流出率0.6%2.0%0.8%3.9%1.9%施設数20 20 19 19 15市場数18 18 16 16 13第2部-財務的ハイライトおよび有機的成長投資家。ironMountain.com 2022第2四半期補足財務情報6


Organic Revenue Growth (1) Q2 2022 Q1 2022 YTD 2022 Reported Constant Currency Organic Revenue Reported Constant Currency Organic Revenue Reported Constant Currency Organic Revenue Storage Rental 4.9% 7.8% 8.2% 6.1% 7.9% 6.8% 5.5% 7.8% 8.0% Service 33.6% 37.6% 21.1% 32.9% 35.4% 16.1% 33.3% 36.5% 19.2% Total Revenues 15.2% 18.5% 12.8% 15.3% 17.4% 10.0% 15.3% 17.9% 12.0% Total Organic Revenue Growth (3.4)% (3.4)% (0.6)% 9.7% 7.4% 8.5% 10.0% 12.8% Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 (8.0)% (4.0)% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% Organic Storage Rental Revenue Growth 2.5% 1.7% 1.7% 2.5% 2.3% 3.6% 6.8% 8.2% Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% Organic Service Revenue Growth (13.5)% (12.1)% (4.8)% 25.5% 17.7% 17.6% 16.1% 21.1% Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 (40.0)% (30.0)% (20.0)% (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) Constant Currency and excluding impact from business acquisitions and divestitures. Section II - Financial Highlights and Organic Growth investors.ironmountain.com Q2 2022 Supplemental Financial Information 7


全世界記憶容量記録と情報管理隣接ビジネス2020年第2四半期消費者と他の隣接ビジネス2020年第4四半期2021年第2四半期2021年第3四半期2021年第4四半期2021年第1四半期2022年第2四半期500,000 550,000 600,000 650,000 700,000第2四半期2020年第4四半期2020年第1四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期記録と情報管理694,784,77314 693,476 702,620,746,870,699,104,696,550隣接ビジネス5,906,534 7,772,777,777,683,7,667,967,934,634,6250,727,777,767,766,777,766,767,777,766,767,767,766,777,766,767,766,767,766,767,766,777,766,767,766,777,766,767,766,777,766,767,766,767,766,767,766,767,767,767,766,767,767,7233,2020年第4四半期2021年第2四半期2021年第4四半期2021年第1四半期2021年第1四半期2022年第2四半期500,000 600,000 650,000 700,000 700,000第2 2020年第4四半期2020年第1四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期2021年第2四半期500,784,69314 693,476,702,620,746,870,699,104,696,550,550隣接-(1)この四半期内に買収されたビジネス数は、総数に含まれます。第3部-運営指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報8


四半期運営実績(1)Y/Y%Change Q 2 2022 Q 1 2022 Q 2 Q 2 2021報告通貨有機成長(2)グローバルRIM商業ストレージリース$649,771$650,087$628,678 3.4%6.4%サービス420,3705,804 367,646 14.4%17.8%17.7%総収入$1,070,476$1,048,891$996,324 7.4%10.6%10.5%調整したEBITDA$469,368$448,795$423940調整後のEBITDA利益率43.8%42.8%42.6%グローバルデータセンター商用ストレージリース$89,768$87,451$71,237 26.0%28.9%23.8%サービス10,320 9,536 5,740 79.8%91.4%95.5%総収入$100,088$96,987$76,977 30.0%33.4%29.0%調整後EBITDA$42,307$41,977$33,432調整後のEBITDA利益率42.33%43.3%43.4%会社と他の業務ストレージレンタル収入$13,587$13,532$18,18総収入$118,970$102,168$46,455 156.1%162.8%37.0%調整後EBITDA$(56,969)$(59,778)$(51,741)合併ストレージ賃貸料総額$753,126$751,070$718,272 4.9%7.8%8.2%サービス$536,408 496,976 401,総収入$1,289,534$1,248,046$1,119,756 15.2%18.5%12.8%調整されたEBITDA$454,706$430,994$405,631調整後のEBITDA利益率35.3%34.5%36.2%(1)我々のグローバル管理構造の再調整により,報告可能な部門の構成を再評価し,(I)我々の娯楽サービス製品が現在我々のグローバルRIM業務部門の一部として管理されていることに注目した;(Ii)以前に会社および他の業務の一部として管理されていたいくつかのビジネスコストは、現在、当社のグローバルRIMビジネス部門の一部として管理されており、(Iii)ITRenewから買収した従来のセキュリティIT導入ビジネスを含むALMサービス, 現在は会社やその他の業務に含まれる個別の運営部門として管理されている。(2)通貨を変更せず、業務買収や資産剥離の影響は含まれない。第3部-運営指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報9


今年までの経営実績(1)YTD 2022 YTD 2021は一定の通貨有機成長を報告した(2)グローバルRIM業務ストレージリース$1,299,858$1,250,564 3.9%6.4%6.1%サービス819,509,678 13.4%16.1%15.1%15.8%総収入$2,119,367$1,973,242 7.4%10.0%9.7%調整されたEBITDA$918,163$827,373調整後のEBITDA利益率43.3%41.9%グローバルデータセンター業務ストレージリース$177,219$138,394$335.0%サービス819,956%1094.91114。8%115.5%総収入197,075$148,085 33.1%35.7%30.9%調整後EBITDA$84,284$63,864調整後EBITDA利益率42.8%43.1%会社と他の業務貯蔵レンタル$27,119$37,370(27.4)%(27.0)%8.4%サービス194,019 43,099 35.2%363.2%53.6%総収入$221,138$80,469 174.8%179.8%37.5%調整後EBITDA$(116,747)$(105,041)合併貯蔵リース総額$1,504,196$1,426$426,387.88%0%サービス1,033,384 775,468 33.3%36.5%19.2%総収入$2,537,580$2,201,796 15.3%17.9%12.0%調整したEBITDA$885,700$786,196調整後のEBITDA利益率34.9%35.7%(1)我々のグローバル管理構造の再調整により,私たちは報告できる部門の構成を再評価し、(I)私たちの娯楽サービス製品が現在、私たちのグローバルRIM業務部門の一部として管理されていることに気づきました。(Ii)以前に会社および他の業務の一部として管理されていたいくつかのビジネスコストは、現在、我々のグローバルRIM業務部門の一部として管理されており、(Iii)ITRenewから買収した従来のセキュリティIT展開事業を含む当社のALMサービスは、現在、会社や他の業務に含まれる個別の運営部門として管理されている。(2)通貨を変更せず、業務買収や資産剥離の影響は含まれない。第3部-運営指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報10


簡明合併貸借対照表2021年6月30日12/31資産流動資産:現金および現金等価物144,746ドル255,828売掛金、純1,116,329 961,419前払い費用および他の280,944 224,020流動資産総額1,542,019ドル1,441,267財産、工場と設備:財産、工場と設備:8,690,956ドル8,647,303減算:累積減価償却(4,072,787)(3,979,159)財産、工場と設備純額4,618,169ドル4,668,144その他純資産:463,463$4,631ドル純資産9,462,131ドル8,340,620総資産15,622,319ドル14,450,031負債および株式流動負債:長期債務の流動部分$86,790$309,428売掛金435,475 369,145計算費用および他の流動負債957,507 1,032,537繰延収入302,494 307,470,総流動負債$1,782,266$2,018,580長期負債総額9,993,126,952,513長期経営賃貸負債総額2,371,270,2,171,472ドルその他長期負債総額,703,053,923,923,934,923ドル


四半期簡明総合経営レポート2022年第2四半期2022年第1四半期Q/Q%変化2021年第2四半期Y/Y%変化ストレージ賃貸料$753,126$751,070 0.3%$718,272 4.9%サービス536,408 496,976 7.9%401,484 33.6%総収入$1,289,534$1,248,046 3.3%$1,119,756 15.2%運営費用:販売コスト(減価償却や償却を除く)$556,622 1.8%$474,579 17.3%販売,一般と行政費用295,394 280,723 5.2%259,779 13.7%減価償却と償却178,254 183,615(2.9)%166,685 6.9%買収·統合コスト16,878 15,661 7.8%2,277 n/a再編費用-39,443(100.0)%(収益)処分/減記PP&E,純(51,249)(705)n/a(128,935)(60.3)%総営業費用$995,753$1,025,916(2.9)%$813,828 22.4%営業収入$293,781$222,130 32.3%$305,928(4.0)%利息支出,純額115,057 114,442.5%105,220 9.3%その他(収入)支出,純収益(41,217)55,901 n/a(186,230)(77.9)%所得税準備(収益)を差し引く前純収益$215,941$51,787 n/a$386,938(43.2)%所得税準備(収益)18,083 10,080 79.4%110,416(83.6)%純収入$201,858$41,707 n/a$276,522(27.0)%から引く:持株権益でない純収益(損失)1,777(592)n/a 1,237 43.7%を引くと鉄山会社の純収益$200,081$299$299/a/a.3)鉄山社の1株当たり純利益:基本$0.69$0.15 n/a$0.95(27.4)%希釈後$0.68$0.14 n/a$0.95(28.4)%加重平均未償還普通株-基本290,756 290,328 0.1%289,247.5%加重平均未償還普通株-希釈後292,487 291,846 0.2%291,079 0.5%第4部分資産負債表,経営·調整レポート投資家.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報12


年初から簡明合併営業報告書2022年2022年2021%変動ストレージ賃貸料$1,504,196$1,426,328 5.5%サービス1,033,384 775,468 33.3%総収入$2,537,580$2,201,796 15.3%営業費用:販売コスト(減価償却や償却を除く)$1,103,098$926,488 19.1%販売、一般と行政管理576,117 518,502 11.1%償却と償却361,869,327 8.9%買収と統合コスト32,539 2,277 N/a売却/減価償却&E,N/Aの再編費用-79,100.0%(254)純(51,954)(133,386)(61.0)%総運営費用$2,021,669$1,725,462 17.2%運営収入$515,911$476,334%利子支出,純額229,499 209,642 9.5%その他支出(収入),所得税控除(利益)前の純収益$271,728$448,209(39.4)%所得税引当金(利益)28,163 125,056(77.5)%純収益$243,565$323,153(24.6)%から差し引く:非持株権益による純収入1,185 2,265(47.7)%は鉄山社の純収入$242,380$320,888(24.5)%は鉄山社の1株当たり純収入:基本$0.83$1.11(25.2)%希釈後0ドルである。83$1.11(25.2)%加重平均未返済普通株-基本290,542 289,001.5.5%加重平均未返済普通株-償却292,166 290,303.6.6%第4節-貸借対照表、経営·調整レポート投資家.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報13


純収入と調整後EBITDA Q 2 2022年第1四半期Q/Q%変化2021年第2四半期Y/Y%変化純収入$201,858$41,707 n/a$276,522(27.0)%増加/(控除):利息支出純額115,057 114,4420.5%105,220.3%所得税支出(収益)18,083 10,080 79.4%110,416(83.6)%減価償却と償却178,254,183,615(2.9)%166,166685 6.9%買収·統合コスト16,878 15,661 7.8%2,277 n/a再編費用-39,443(100.0)%(収益)売却/減記PP&E純額(不動産を含む)(51,249)(705)n/a(128,935)(60.3)%その他(収入)費用,純額,未合併合弁企業で占めるべき損失(収益)シェア(46,103)53,515 n/a(189,605)(75.7)%株式報酬支出20,256 11,341 78.6%22,536(10.1)%調整後EBITDA調整項目に占めるシェア1,6721,338 25.0%1,072 56.0%調整後EBITDA$454,706$430,994 5.5%$405,631 12.1%年初めから現在までの純収入と調整後EBITDA YTD 2022 YTD 2021%変動純収入$243,565$323,153(24.6)%プラス/(マイナス):利息支出、純額229,499 209,642.5%所得税引当金(収益)28,163 125,056(77.5)%減価償却と償却361,869 332,327 8.9%買収·統合コスト32,5392,277 n/a再編費用-79,254(100.0)%(収益)売却/減価償却PP&E,純額(不動産を含む)(51,954)(133,133純額は、未合併合弁企業における当社の損失(収益)シェア7,412(187,484)n/a株式ベース報酬支出31,597 33,269(5.0)%を含まない調整後EBITDAにおけるシェア3,0102,088 44.2%調整後EBITDA$885,700$786,196 12.7%第4部貸借対照表, 経営·調整レポート投資家.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報14


四半期報告1株当たり収益と調整後の1株当たり収益2022年第2四半期第1四半期/四半期%変化2021年第2四半期Y/Y%報告1株当たり収益-鉄山社による純収入から完全に希釈$0.68$0.14 n/a$0.95(28.4)%増加/(控除):買収·統合コスト0.06 0.05 20.0%0.01 n/a再編費用--0.14(100.0)%特定の資産の解約に関する償却顧客関係無形資産-0.02(100.0)%--PP&Eの売却/減記(収益)損失,純額(不動産を含む)(0.18)-(0.44)(59.1)%その他(収入)支出、純額、未合併合弁企業における損失(収益)シェア(0.16)0.18 n/a(0.65)(75.4)%株式ベースの補償費用0.07 0.04 75.0%0.08(12.5)%帳簿項目と離散税目に対する税務影響(1)(0.03)(0.05)(40.0)%0.31 n/a非持株権益純収益0.01-n/a--調整後の1株当たり収益-完全希釈は、鉄山社の純収益(損失)$0.46$0.38 21.1%$0.38 21.1%年初めに発表された1株当たり収益と調整後の1株当たり収益YTD 2022 YTD 2021四半期/四半期%変化報告の1株当たり収益-完全希釈は、鉄山社の純収入$0.83$1.11(25.2)%増加/(減算):買収および統合コスト0.11 0.01 n/a組換え費用-0.27(100.0)ある顧客関係無形資産の核販売に関する償却百分率比0.02-n/a(損益)処分/減記PP&E、純額(不動産を含む)(0.18)(0.46)(60.9)%その他の費用(収入)、純額, 我々の未合併合弁企業の損失を含まない(収益)0.03(0.65)n/a株式ベースの補償支出0.11 0.11-帳簿項目と離散税目の税収影響(1)(0.07)0.30 n/a非制御資本による純収入-0.01(100.0)%調整後の1株当たり収益-Iron Mountain Inc.による純収益(損失)から完全に赤字$0.85$0.70 21.4%(1)我々の有効税額との差額6月30日までの3ヶ月間の差込及び構造的税率(又は調整された実際の税率)。2022年と2021年は主に(I)上記の台帳項目が我々が報告した所得税引当(利益)前純収益(損失)に影響を与えるが、我々が報告した所得税支出(利益)への影響は大きくなく、(Ii)他の離散税項に影響を与える。2022年と2021年6月30日までの年度これまでの期間の調整後の1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)を計算したところ、我々の構造税率はそれぞれ16.5%と16.2%であった。帳簿項目と離散税項に対する税収影響は、本四半期の年間年間構造税率の見積もりを用いて計算される。これにより、今期調整にこれまでに報告された四半期調整が通年調整の合計に等しくないことをもたらす可能性がある。第4節-貸借対照表、経営報告書、投資調整。ironMountain.com 2022第2四半期補足財務情報15


純収入とFFOとAFFOの四半期対帳2022年第2四半期2021年第1四半期Q/Q%変化2021年第2四半期Y/Y%変化純収入$201,858$41,707 384.0$276,522(27.0)%プラス/(マイナス):不動産減価償却(1)75,008 79,333(5.5)%74,784.3%不動産販売損失,税引き後純額(48,978)214 n/a(102,102,(52.2)%データセンターレンタルに基づく無形資産の償却(2)4,040 4,123(2.0)%10,482(61.5)%FFO(NAREIT)$231,928$125,377 85.0%$259,312(10.6)%プラス/(マイナス):買収·統合コスト16,878 15,661 7.8%2,277 n/a再構成費用--39,443(100.0)%(収益)販売/減記PP&E,純額(不動産を除く)(2,270)(919)n/a(1,076)n/aその他(収入)支出、純額、未合併合弁企業における損失(収益)シェア(46,103)53,515 n/a(189,605)(75.7)%株式補償支出20,256 11,341 78.6%22,536(10.1)%不動産融資リース減価償却3,427 3,780(9.3)%3,515(2.5)%入金項目および離散税項目の税収影響(3)(8,250)(15,632)(47.2)%63,570 n/a我々が合併していない合弁企業における入金項目のシェア374(20)n/a(9)n/a FFO(標準化)$216,240$193,103 12.0$199,963 8.1%1株当たり金額(完全希釈株式):FFO(NAREIT)$0.79$0.43 83.7%$0.89(11.2)%FFO(正常化)$0.74$0.66 12.1%$0.69 7.2%加重平均未償還普通株基本290,756,328 0.1%289,247.5.5%加重平均未返済普通株償却292,487 291,846 0.2%291,079 0.5%(1)自己不動産資産(土地改善、建物、不動産)に関する減価償却費用を含む建築改善、レンタル改善、ラックマウント), 不動産融資リースに関する減価償却は含まれていません。(2)データセンターの現地レンタル無形資産の償却費用とデータセンターテナント関係無形資産の償却費用を含む。(3)代表(I)上記帳簿項目の税務影響、当該等項目は我々が報告した未計上所得税引当(利益)前純収益(損失)及び(Ii)その他の独立税項に影響を与える。第4節-貸借対照表、経営報告書、投資調整。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報16


純収益FFOとAFFOの四半期台帳(継続)2022年第2四半期Q/Q%変化2021年第2四半期Y/Y%変化FFO(正常化)$216,240$193,103 12.0%$199,963 8.1%プラス/(マイナス):非不動産減価償却37,667 37,280 1.0%34,191 10.2%償却費用(1)48,332 50,494(4.3)%36,250 33.3%繰延融資に関する償却コスト3,454 5,610(38.4)%4,316(20.0)%償却顧客割引および時価未満の賃貸1,821 1,860(2.1)%2,065(11.8)%非現金賃貸料支出(収入)4,384 3,126 40.2%3,958 10.8%標準化現金税(9,422)6,435 n/a 188 n/a AFFO台帳プロジェクトにおけるシェア857 1,110(22.8)%969(11.6)%以下:経常資本支出32,399 34,785(6.9)%35,909(9.8)%AFFO$270,934$264,234 2.5%$245,992 10.1%1株当たり金額(完全希釈株式):AFFO 1株あたり$0.93$0.912.3$0.859.6%加重平均未償還普通株式-基本290,756 290,328 0.1%289,247.5.5%加重平均未償還普通株292,487 291,846 0.2%291,079 0.5%(1)顧客関係価値を含め、収入コスト、顧客とサプライヤー関係の取得、および他の無形資産。2022年第2四半期、2022年第1四半期、2021年第2四半期のそれぞれ980万ドル、860万ドル、750万ドルの資本化手数料は含まれていない。第4節-貸借対照表、経営報告書、投資調整。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報17


年初から純収益FFOとAFFOとの照合YTD 2022 YTD 2021%変動純収入$243,565$323,153(24.6)%プラス/(マイナス):不動産減価償却(1)154,341 150,831 2.3%(収益),税引後純額(48,764)(106,781)(54.3)%データセンターレンタルによる無形資産償却(2)8,163 20,965(61.1)%FFO(NAREIT)$357,305$388,168(8.0)%プラス/(マイナス):買収·統合コスト32,5392,277 n/a再編費用-79,254(100.0)%(収益)売却/減記PP&E、純額(不動産を除く)(3,189)(1,222)n/aその他費用(収入)、純額、未合併合弁企業における損失(収益)シェア7,412(187,484)n/a株式ベース報酬支出31,597 33,269(5.0)%不動産融資リース減価償却7,207 7,051 2.2%帳簿項目および離散税項目への税収影響(3)(20,876)60,494 n/a我々の未合併合弁企業における入金項目のシェア354(13)n/a FFO(標準)$412,349$381,794 8.0%1株当たり金額(完全希釈株式):FFO(NAREIT)$1.22$1.34(8.5)%FFO(正常化)$1.41$1.32 7.3%加重平均未償還普通株-基本290,542 289,001.5.5%加重平均未償還普通株292,166 290,303.6%(1)所有不動産資産(土地改善、建物、建築物改善、賃貸権およびブラケット改善)に関する減価償却費用は含まれており、不動産融資リースに関する減価償却は含まれていない。(2)データセンターの現地レンタル無形資産の償却費用とデータセンターテナント関係無形資産の償却費用を含む。(3)代表(I)上記帳簿項目の税務影響、当該等項目は我々が報告した未計上所得税引当(利益)前純収益(損失)及び(Ii)その他の独立税項に影響を与える。第四節--貸借対照表, 経営·調整レポート投資家.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報18


年初から現在までの純収益とFFOとAFFOとの入金(継続)YTD 2022 YTD 2021%FFO変化(正常化)$412,349$381,794 8.0%プラス/(マイナス):非不動産減価償却74,947 69,057 8.5%償却費用(1)98,826,736 41.7%償却繰延融資コスト9,064 8,443 7.4%償却顧客激励と市場上下賃貸に関する収入減少3,681 4,327(14.9)%非現金賃貸支出(収入)7,510,369(19.8)%対現金正常化税金(5,992)1,269 n/a AFFO台帳プロジェクトに占めるシェアは、我々の未合併合弁企業1,967 1,881 4.6%から減少:経常資本支出67,184 64,492 4.2%AFFO$535,168$481,384.2%1株当たり金額(完全希釈株式):AFFO 1株$1.83$1.66 10.2%加重平均未償還普通株-基本290,542 289,001 0.5%加重平均未返済普通株-希薄292,166,290,303 0.6%(1)顧客関係価値を含め、収入コスト、顧客とサプライヤー関係の取得、および他の無形資産。2022年と2021年にそれぞれ償却された1840万ドルと1470万ドルの資本化手数料は含まれていない。第4節-貸借対照表、経営報告書、投資調整。ironMountain.com 2022第2四半期補足財務情報19


四半期ストレージリースおよびサービスサービス詳細2022年第2四半期2022年第1四半期Q/Q%変化2021年第2四半期Y/Y%変化ストレージリースビジネス詳細ストレージ賃貸サービス総収入$753,126$751,070 0.3%$718,272 4.9%プラス:終了/永久抽出費用8,739,363 4.5%6,926.2%調整後ストレージリース活動総収入$761,866$759,433.3%$725,198 5.1%減少:ストレージレンタル料金ストレージレンタル料103,420 104,291(0.8)%99,727$727$759,433.3%$725,198 5.1%減少:ストレージレンタル料金ストレージレンタル料103,420 104,291(0.8)%99,727.7%他施設コスト97,825,772(%86,711 12.8%)ストレージリース人工6,953 6,740 3.2%7,559(8.0)%他のストレージリース支出10,366 10,161 2.0%11,883(12.8)%ストレージリース販売コスト$218,563$223,964(2.4)%$205,880 6.2%ストレージリース利益$543,302$535,469.5$519,319 4.6%ストレージリースリース金利71.3%70.5%80 bps 71.6%(30ベーシスポイント)サービス詳細情報サービス収入総額536,408ドル496,976 7.9%$401,484.6%以下:終了/永続退出費用8,739 8,363 4.5%6,926 26.2%調整後のサービス活動総収入$527,669$488,613 8.0%$394,559 33.7%:サービス料金サービスレンタル料4,273 3,869 10.4%2,868 49.0%他の施設コスト8,278.7,386 12.1%6,792 21.9%サービス人工196,506,194,761 0.9%191,524.6%その他サービス料金128,856,641 10.5%67,514.9%販売サービスコスト$337,913$322,657.7268,699.8%サービス$189,7165$856$556$836$0%34.0%200 bps 31.9%410 bps第V節-ストレージおよびサービス調整投資家。ironMountain.com 2022四半期補足財務情報20


年初から現在までのストレージリース·サービス業務詳細年初2022年初め2021%変更ストレージリース業務詳細情報ストレージリース総収入$1,504,196$1,426,328 5.5%プラス:終了/永久抽出費用17,102 13,878 23.2%調整後ストレージリース活動総収入$1,521,298$1,440,207 5.6%:ストレージリース支出ストレージ賃貸支出20,527,016.4%他の施設コスト200,597 174,660 14.8%ストレージリース人工13,693 14,812(7.6)%他のストレージリース支出20,527 22,730(9.7)%ストレージリース販売コスト$44,528$,218 8.1%ストレージリース利益1,070$770$$1,030,989.6%ストレージリース利回り70.9%71.6%(70ベーシスポイント)サービス業務詳細サービス総収入$1,033,384$775,468 33.3%:終了/永久退出費用17,102 13,878 23.2%調整後サービス活動総収入$1,016,282$761,590 33.4%:サービス料金サービスレンタル料8,142 6,054 34.5%その他施設コスト15,664 13,251 18.2%サービス人工391,267 373,667 4.7%その他サービス料金245,497 124,297.5%サービス販売毛利$660,570$570,270.7%サービス利益355,355$712$712$712$35.0%32.1%290 bps第V部分-投資家とストレージとサービスの調整。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報21


グローバル不動産ポートフォリオとリース義務グローバル不動産ポートフォリオ(1)自社施設賃貸施設総建築面積英フィナンシャル·タイムズ紙建築面積.英フィナンシャル·タイムズ紙建築面積.英フィナンシャル·タイムズ紙2022年3月31日現在の総数(2)262 24,533 1,130 69,343 1,392 93,876新規·拡張--21 2,434 21 2,434処分·転出(10)(753)(27)(947)(37)(1,701)2022年6月30日までの総数(3)252 23,780 1,124 70,829 1,376,609%合計18.3%25.1%81.74%74.9%米国が持つ上位5大市場イギリスのフィナンシャル·タイムズ)国際的な上位5つの市場を持っていますイギリスのフィナンシャル·タイムズ)新沢北西部パリ、フランス807シカゴ1,282モントリオール、カナダ552ボストン1,258メキシコシティ、メキシコ452ダラス966トロント、カナダ434ヒューストン917リマ、ペルー434施設賃貸期限(4)(賃貸総面積に占める割合)5.2%3.7%3.7%3.5%3.5%3.4%5.2%4.5%64.5%2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030その後加重平均余剰経営賃貸債務:11.8年(1)合弁企業が保有する不動産を含む。(2)不動産基盤の改善による前の時期の調整を反映している。(3)自社データセンター施設11施設とレンタルデータセンター施設5施設を含み、面積270万平方メートル。英フィナンシャル·タイムズ紙0.6 M平方フィートですそれぞれFTである.(4)融資と経営リース義務が含まれる。第6部-不動産指標投資家。ironMountain.com 2022第2四半期補足財務情報22


データセンター顧客リース満期年レンタル満期数満期総メガワット満期パーセンテージGAAP TCV満期パーセンテージ2022 219 5.2 1.7%17,637 4.5%2023 536 23.0 7.8%69,119 17.7%2024 280 13.9 4.7%36,423 9.4%2025 189 28.1%65,112 16.7%2026 20.8 7.0%35,170 9.0%2027 23 7.4%13,322.420%28 46.6 15.8%54,815 14.1%その後22 151.1.1%97,889 25.1%合計1,352 295.8 100.0%$389,488 100.0%ウィル:5年間データセンターレンタル活動概要2022第2四半期YTD 2022取引カウント公認会計基準MRR kW$/kW/月取引カウント55$1,144 11,046$104$4,501 46,094$98署名された新規/拡張レンタル2 1,346 72,000 19 2,346 72,000 19継続開始レンタル47 957 6,766 84 141 1,538 9,954継続レンタル149,141 4,554 273,811,8241,8241,82416%2.6%現金市価1.9%1.6%GAAP市価3.0%3.1%VA-2データセンターレンダリング第7部-データセンター顧客およびポートフォリオ指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報23


データセンター運営組合安定して予め安定したレンタル可能メガワット総レンタル率は、MW Boyersと他のWPA-1と他の14.278.4%-14.278.4%フェニックスAZP-1 41.0 100.0--41.0 100.0%AZP-2 23.0 100.0%1.0-24.095.8%AZS-1 5.7 46.2%-5.7 46.2%合計フェニックス69.7 95.6%1.0-70.7 94.2%デンバーDEN-1 11.3 54.6%-11.3 54.6%ニュージャージーNJE-1 15.1 100.0%1.2 8.3%16.3 93.3%バージニア北部VA-1 12.4 100.0%-12.4 100.0%VA-2 10.0 100.0%-10.0%アムステルダムAMS-1 12.7 85.5%ロンドン-1 9.1 94.9%--9.1 94.9%フランクフルト-1 9.0 100.0%--9.0 100.0%フランクフルト-2 4.6 100.0%--4.6 100.0%シンガポールSIN-1 6.9 100.0%--6.9 100.0%インドWerks合弁企業1.5.5.5--1.5 42.5%データセンター総資産176.5 91.8%3.3 29.1%179.8 90.6%総潜在容量-メガワット2022年第2四半期レンタル可能179.8 144.7建設プロジェクト185.7 66.0 47.9 234.8総データセンターポートフォリオ613.4 445.5第7部分-データセンター顧客およびポートフォリオ指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報24


データセンター拡張と開発活動建設プロジェクト/施設メガワット2022年第2四半期のプレリース投資パーセンテージ(百万ドル)累計投資(百万ドル)予想投資総額(百万ドル)予想安定メガワット開発データセンター拡張アムステルダムAMS-1ステージ4 5.0-$1.1$8.4$45.0 2023 Q 4 2024 4.6フェニックスAZP-2ステージ5.0-$20.0$62.2$95.6 Q 4 2023 Q 1 2024-AZP-2ステージ6.0 3.100.0 50.0$5.0$7.2$41.0 2023年第1四半期2024年第1四半期-アズポ-2第2段階7.5.5.100.0-$35.0第2四半期2023年第1四半期2023年7.5第3段階12.0 12.0 100.0$23.8$43.6$75.0第2四半期2022-第2四半期2022-第2四半期14.0 8.0 57.1$4.4$5.7$120.0第2四半期2023年第2四半期2024年-ニュージャージー州5 0.5 100.0%-$1.9$4.8 Q 4 2022 Q 4 2022-NJE-1ステージ5 4.0.5 62.5$4.2$4.2$34.0 2023年Q 1 2024年Q 1 4.8フランクフルト空港-2ステージ2 6.0-$0.5$0.5$43.7 Q 2 2024年-1.8他のすべての施設14.3総拡張58.7 30.5 52.0$59.0$133。7$494.1 33.0新規開発プロジェクトアムステルダム空港2-10.6シカゴCHI-2-36.0フランクフルト(1)フランクフルト空港1期2 9.0 9.0 100.0%-2023年第2四半期9.0 100.0%.100.0%$5.5$28.4$133.4第2四半期2023年第4四半期-ロンドン-第2段階9.0 9.0 100.0$4.3$60.0 Q 4 2023年第4四半期2024年-ロンドン-第2段階9.0 9.0 100.0--$60.0202 Q 2 2024年第4四半期2028年-バージニア州北部(2)VA-4 32.0 32.0 100.0--$96.2 Q 3 2025 Q 32025-V A-5 40.0 40.0100.0%-109.5ドル2025年第2四半期--退役軍人事務部未来段階-150.0インド(3)WEB Werks合弁企業10.0-18.3新開発プロジェクト合計127.0 117.0 92.1%$9.8$32.7$214.9総開発プロジェクト185.7 147.5 79.4%$68.8$166.5$953.2 247.9(1)フランクフルト空港1号は合併していない合弁企業である;建設コストは鉄山が建設を管理する合弁企業が資金を提供する。(2)VA-4/5は合併した合弁企業であり,建設費用は鉄山管理建築の合弁企業が資金を提供する。(3)インドにある未合併の合弁企業を代表し、3つの市場で3つの工場を経営する, 他の2つの市場のブロックです第7部-データセンター顧客とポートフォリオ指標投資家。ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報25


資本循環信用手配と定期融資A 2022年6月30日までの総時価能力$2,496,875#未償還株式290,680未償還$824,875 22年6月30日までの株価$48.69クレジット総額$3,831ドル総時価$14,153,209残存能力$1,668,169純債務(1)$10,024,876利差0.75%企業総価値24,178,085利差(SOFR+CSA)1.85%純債務と企業総価値の比41.5%加重平均金利3.36%調整後のEBITDAから利息支出4.0 x期まで3/18/2027EBITDA(2)13.9倍クレジットツール固定料金カバー率2.5倍リース調整後純レバー率5.3倍固定金利債務と変動金利債務調整後レバレッジ率82%18%固定金利債務浮動金利信用格付け標準プルムディ社BB-BA 3プレミアムクレジットツールBB BA 3展望安定最新更新12/10/2021 12/13/2021総債務加重平均金利加重平均6.6年ドル85%ドル建ての債務期限プロファイル(3)$32$209$55$831$878$1,769$1,325$1,300$1,100$1,350優先担保信用は、二国間融資A/R定期融資B A/R証券化ドル定期融資B担保証券化高度無担保手形2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2029 2030 2031 2032(1)純債務が長期債務として計算されている現在の部分8,680万ドルと長期債務純額99.931億ドルプラス繰延融資コスト8970万ドルから現金と現金等価物1.447億ドルを差し引く。(2)調整後EBITDAの企業総価値は過去12カ月で計算される。(3)繰延融資コスト、融資リース、支払手形その他は含まれていない。第8節-資本·債務期限概要投資家.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報26


四半期資本支出2022年第2四半期第1四半期変化2021年第2四半期Y/Y%変化増加:データセンター$101,655$82,159 23.7%$77,556 31.1%不動産39,564 27,290 45.0%19,808 99.7%革新と他の14,938 6,020 n/a 2,894 n/a総増加資本支出$156,158$115,469 35.2%$100,257 55.8%経常性:不動産$16,$131$7,541 n/a$16,588(2.8)%非13,058,776(3)17,390(24.9%)データセンター3,210,3,2102,468 30.1%1,931 66.2%経常資本支出総額32,399ドル34,785(6.9)%35,909(9.8)%増加と経常資本支出総額188,557ドル150,254 25.5%136,166 38.5%前払いと対応資本支出純変化(19,388)10,796 N/a 13,892 N/a成長と経常資本支出支払い現金総額169,170ドル161,050 5.0$150,058 12.7%年間資本支出YTD 2022 YTD 2021年成長:データセンター$183,815ドル136,47%不動産革新資本支出34.7%その他20,958 9,144 n/a増加資本支出総額271,628ドル185,115 46.7%経常的:不動産23,672ドル29,813(20.6)%非不動産37,834 31,656 19.5%データセンター5,678 3,023 87.8%経常資本支出総額67,184ドル64,492 4.2%増加および経常的資本支出総額の増加および経常的資本支出総額338,812ドル249,607 35.7%前払いおよび課税資本支出純変化(8,592)45,979 n/a成長および経常資本支出のための現金総額330,220ドル295,586.7T 7 Mの経常的資本支出を含まない割合データセンター)3.7%3.7%3.2%3.2%3.0%Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 TTMデータセンターの経常資本支出がデータセンターの収入に占める割合5.0%4.8%4.1%4.2%4.2%Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 2 2022第9節-資本支出投資家。ironMountain.com Q 2 2022補足財務情報27


非GAAP測定基準と非GAAP測定基準を定義することは補充指標であり、私たちの開示を強化し、投資家が私たちの財務業績を評価する際に考慮すべき他の重要な情報を提供することを目的としている。これらの非GAAP計量は、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された他の財務業績計量の補完とみなされるべきであるが、例えば、営業収入、持続経営の収入(損失)、持続経営活動の純収益(損失)または持続経営活動のキャッシュフロー(GAAPによって決定)の代替とすることはできない。買収·統合コスト:買収·統合コストとは、(I)業務買収を完了するための諮問、法律および専門費用、および(Ii)移転、解散費、施設アップグレード、およびシステム統合コスト(総称して“買収および統合コスト”と呼ぶ)を含む、我々が完了または完了する可能性の高い業務買収の完了および統合活動に直接関連する運営支出を意味する。買収·統合コストには、合弁企業の設立に関するコストや顧客関係の獲得に関するコストは含まれていない。調整後の1株当たり収益、または調整後の1株当たり収益:調整後の1株当たり収益を報告された1株当たり収益と定義し、鉄山会社の純収入(損失)に起因することができる(未合併合弁企業の調整後の損失(収益)における我々のシェアを含む)を完全に希釈し、いくつかの項目は含まれていない, 具体的には,(I)買収および統合コスト,(Ii)再編費用,(Iii)複数の顧客関係無形資産売却に関する償却,(Iv)売却/減記物件,工場および設備の損失,純額(不動産を含む),(V)その他(収入)支出,純額,(Vi)株式に基づく報酬支出,および(Vii)帳簿項目および個別税項目に対する税務影響。私たちはこれらの排除されたプロジェクトが私たちが行っている経営業績を示しているとは思いません。私たちは将来の業績を予測する際にもこれらのプロジェクトを考慮しません。私たちの過去、現在と未来の業績を比較する時、調整後の1株当たりの収益は私たちの現在と潜在的な投資家に価値があると信じています。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率:調整後のEBITDAを,利息支出,所得税,減価償却,償却前の純収益(損失),所得税,減価償却·償却準備金(収益)(未合併合弁企業における調整後EBITDAシェアを含む)と定義し,我々のコア経営実績を反映できないと考えられるいくつかの項目は含まれておらず,特に,(I)買収と統合コスト,(Ii)再編費用,(Iii)処分/減記財産,工場や設備の損失,純額(不動産を含む),(Iv)その他(収入)支出, NET;および(V)株に基づく報酬費用。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAを総収入で割って計算した。経営部門ごとの調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率を10−Q/10−K“経営実績−部門分析”で報告できることを示した。現在または予想調整後のEBITDAの倍数を我々の割引キャッシュフローモデルと組み合わせて使用し、我々が推定した企業全体の推定値を決定し、買収目標を評価する。調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDA利益率は、現在および潜在的な投資家に、ビジネス投資を支援するためにキャッシュフローを生成する能力に関する関連および有用な情報を提供すると信じている。これらの措置は、私たちが業務経営業績を評価し評価するための内部報告システムの構成要素だ。調整後のEBITDAには利子支出,純額,所得税支出(福祉)は含まれていない。これらの費用は我々の資本化や税収構造に関連しており,コア事業の運営収益性を評価する際にはこれらの要因は考慮されていない。調整後のEBITDAも減価償却や償却費用を含まず、資本投資の影響を解消し、資本支出と発生した増分収入と総収入に占める割合を比較することで資本投資を評価する。調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDA利益率は、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された他の財務業績指標の補完とみなされるべきであるが、代替としてはできないが、例えば営業収入、純収益(損失)、または経営活動のキャッシュフロー(GAAPによって決定される)である。調整後の運営資金, またはAFFO:調整後の運営資金(“AFFO”)をFFO(正常化)として定義する(1)非現金賃貸料支出(収入)、(2)非不動産資産減価償却、(3)顧客関係価値(CRV)、入金コスト、買収顧客とサプライヤー関係およびその他の無形資産に関する償却費用(資本化内部手数料を除く)、(4)繰延融資コストと債務割引/プレミアムの償却、(5)顧客誘因引当金および市場以下のデータセンター賃貸に関する収入の減少、(6)入金標準化キャッシュ税への影響,および(2)経常資本支出を含む。私たちはまた、合併していない合弁企業での私たちのシェアに起因するため、これらのプロジェクトを調整した。AFFOは広く認められているREITs運営指標として,他のREITsと有意な補完業績比較指標として,1株あたりをもとに投資家に役立つと信じている。AFFOは、営業収入、純収益(損失)または経営活動の現金流量(公認会計原則に基づいて決定される)のような代替ではなく、公認会計原則に基づいて報告された他の財務業績測定基準の補充とみなされるべきである。1株AFFO:AFFOを加重平均完全希釈後の流通株で割った。運営資金、またはFFO(NAREIT)とFFO(標準化):運営資金(FFO)は、全国不動産投資信託協会(NAREIT)によって純収益(損失)と定義され、不動産資産減価償却、不動産販売損失および収益、税引き後純額を含まない, そして、データセンターがレンタルした無形資産に基づいて償却し、FFO(“FFO(NAREIT))からの未合併合弁企業の入金項目シェアに基づいて調整します。FFO(NAREIT)は、これらの金額が公認会計基準に基づいて計算されるので、その使用年数内の財産のコストを分配するために不動産減価償却を実施しない。良好な不動産資産を維持する価値は従来、当時の市場状況に応じて増加または減少してきたため、FFO(NAREIT)は投資家に我々の経営業績に対するより明確な見方を提供していると信じている。我々のGAAP指標とFFO(NAREIT)の最も直接的な比較可能性は純収益(損失)である。NAREITはFFOの定義を発表しているにもかかわらず、その特定の業務を最も意味的に反映する財務指標を提供することを求めるREITsによく見られるFFO(NAREIT)を修正した(“FFO(正常化))。私たちのFFO(正常化)の定義は、私たちのコア経営実績を反映できないと考えられるFFO(NAREIT)のいくつかの項目、具体的には、(I)購入と統合コスト、(Ii)再構成費用、(Iii)売却/減記物業、工場、設備の損失(収益)、純額(不動産を含まない)、(Iv)他の費用(収入)、純額、(V)株式に基づく報酬支出、(Vi)不動産融資賃貸減価償却、および(Vii)帳簿項目および離散税項目に対する税務影響を含まない。第X節-付録と定義Investors.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報28


1株あたりFFO(正常化):FFO(正常化)を加重平均で完全に希釈した流通株で割る。その他の定義業務部門グローバル記録·情報管理業務:世界59カ国の顧客に(1)実物記録·保健情報サービス、生命記録サービス、メッセンジャー業務および敏感な文書の収集、処理および処置(総称して“記録管理”と呼ぶ)、(2)会社の災害復旧計画の一部であるバックアップコンピュータ媒体の記憶およびローテーション、サービスおよびメッセンジャー業務(“データ保護および回復”);サーバおよびコンピュータバックアップサービス;関連サービス製品(総称して“データ管理”と呼ぶ)、(Iii)グローバルデジタルソリューション(“GDS”)、顧客情報の全ライフサイクルのために、オブジェクト記録管理、ファイルからデジタルフォーマットへの変換および情報のデジタル記憶を含む包括的な記憶および情報管理ソリューションを開発、実施、サポートし、(Iv)粉砕施設とカスタマイズトラックからなる移動粉砕ユニットとの組み合わせによって粉砕サービスを保護し、ハードコピー記録管理操作の自然な延長であり、記録のライフサイクルを完成させた。(V)業界の顧客がすべてのタイプの物理メディアを記憶、保護、配信するのを支援する娯楽およびメディアサービス、および(Vi)キーメディア資産を記憶、配信、アーカイブするデジタルコンテンツリポジトリシステムを提供する娯楽およびメディアサービス、および(Vi)オンデマンド, データ分析および機械学習を利用して、消費者に効率的な顧客獲得とシームレスな消費者記憶体験を提供する戦略的パートナー関係を提供することにより、消費者に代行ストレージ(“Consumer Storage”)を提供する。グローバルデータセンター業務:安全、信頼性と柔軟なデータセンターオプションを通じて、企業レベルのデータセンター施設と超大規模準備容量を提供し、タスクキー資産を保護し、顧客のITインフラの持続的な運行を確保する。会社とその他の業務:主に私たちの美術とALM業務と他の会社のプロジェクトからなります。私たちの美術業務は芸術品(“美術”)を扱う専門技術を提供しています。我々のALM業務は、超大規模および企業ITインフラマネージャーにサービスおよび解決策を提供し、ITハードウェアおよびコンポーネント資産の退役および処分または売却を可能にする。ALMサービスは,安全な物流や保管チェーンのやり方,環境に責任のある資産処理と回収,および資産再マーケティングによる価値回収を実現するデータ整理と資産リフォームサービスによって実現される。当社のALMサービスは、強力で監査可能で透明な保管チェーンを維持しながら、顧客データの保護および除去に専念します。当社のALM事業には、当社の既存のセキュリティIT展開事業と、当社が買収したITRenew事業(“ITRenew”)が含まれています。会社やその他の業務には、財務、人的資源、情報技術を含む幹部や従業員の機能に関するコストも含まれており、これらのコストは企業全体に利益をもたらす。資本支出と投資:私たちの業務は資本支出が必要で、私たちの予想される貯蔵賃貸料収入とサービス収入の増加と持続的な運営をサポートする必要があります, 新しい製品とサービスは、収益性を向上させた。私たちの資本の大部分は業務ラインの成長と私たちの持続的な運営を支援するために使用される。さらに、私たちは資本買収や不動産建設にも投資する。私たちはまた、製品やサービスの開発と改善、収益性を向上させるためのプロジェクトに資金を投入しています。このような支出は一般的に比較的少なく、性質的に自由に支配可能だ。私たちの資本支出は、成長投資:データセンター-主に新築データセンター施設(土地および開発施設の購入を含む)または既存建物の容量拡張投資に関する支出に分類される。不動産-主に土地、建築、建築改善、賃貸改善、ラック構造投資に関連する支出は、私たちの収入を増加させ、または運営効率を実現します。革新およびその他-重大な新製品およびサービス、再編(プロジェクトサミットを含む)および買収統合のための自由に支配可能な資本支出。日常性:不動産--主に不動産資産の構成部分の置換に関連する支出、例えばビル、ビルの改善、賃貸改善とフレーム構造。非不動産--主にコンテナと段ボール箱の交換、倉庫設備、固定装置、コンピュータハードウェア, または、既存の収入を維持するか、またはコスト増加を回避する第三者または内部開発のソフトウェア資産をサポートする。データセンター-既存のデータセンターの資産のアップグレードまたは再構成に関連する支出。不変通貨:結果を調整し、可比期間の外貨影響を正常化する。第X節-付録と定義Investors.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報29


データ·センタ·トラフィックは、メガワット単位で、お客様が使用可能なキー電力容量を表すレンタル可能メガワットを定義します。レンタルパーセンテージ計算-計算方法は、契約項の下のメガワットをレンタル可能なメガワットで割る。毎月の経常収入(MRR)-レンタル料、電力、および他の経常的データセンターサービスを含む、既存の開始された顧客賃貸契約下の経常的契約収入として定義される。プリチャージ-建設が完了する前に署名されたデータセンター容量リース。事前補強-最近使用されている建物は、レンタルや24ヶ月のサービスの85%に達していません。レンタル料フロー率-この期間に更新または終了していないデータセンタ賃貸契約を表す。賃貸料流出率は,期間内に終了したレンタル料と期初の総レンタル料比から計算される.TCV-“契約総価値”とは、契約期間内の有効契約の契約総収入を意味し、更新や延期は含まれていないが、固定電気料金が含まれている。総潜在メガワット-完全完成時の既存および計画された重要な電力容量の総量は、メガワット単位である。WALE-“加重平均レンタル満期日”(年単位)は収入をもとに計算されており,すべての現場契約の年間GAAP収入を用いており,公共事業精算は含まれていない。信用手配固定費用カバー率:計算方法はLTM調整後EBITDAプラス賃貸料支出を予定の償却、未返済債務と優先株に関する利息支出(あれば)及び賃貸料支出で割った。純リース−調整後レバレッジ率:純債務として計算され,リース債務の資本化価値にレンタル料費用をEBITDAで割って賃貸料費用を加えたものを含む。有機収入の増加:私たちの有機収入成長率は非GAAP測定基準です, 私たちの収入の前年比成長率を代表して、業務買収、資産剥離、為替レート変動の影響は含まれていない。私たちの有機的な収入増加率は顧客関係の買収の影響を含む。記録管理保留率:顧客の終了および破壊によって1年間の間に在庫から除去された総立方フィート記録数を減算し、その期間開始時に記憶された総立方フィート記録数で割る。再編費用:プロジェクトサミットに関連した運営支出は、鉄山戦略の実行を加速させるために、2019年第4四半期に発表された転換計画です。各二乗記憶バージョン/ノイズFT:ストレージ収入(またはストレージNOI)を四半期の建築面積で割る。英フィナンシャル·タイムズ紙記憶製品の平均値。サービス利益と利益率:全世界のサービス業務による毛利と利益率を指す。計算方法は以下の通りである:調整後のサービス活動総収入-サービス販売コスト=サービス毛利(ドル)/調整後のサービス活動総収入=サービス利益率(%)ストレージ純営業収入、またはストレージNOI:ストレージNOIはレンタル活動収入(ストレージ賃貸料収入、停止費および永久借款料)からストレージレンタルコストを減算すると定義される。倉庫賃貸コストには施設コスト(賃貸料なし)、倉庫賃貸人工コストが含まれています, 他のストレージコストと割り当てのオーバヘッド。ストレージNOIは通常、REIT業界に使用され、投資家が同社の不動産による収入を理解し、評価することができる。倉庫利益と利益率:全世界の倉庫業務の毛利と利回りに起因することができる。以下のように計算される:調整後の倉庫賃貸活動総収入-倉庫賃貸販売コスト=倉庫賃貸毛利(ドル)/調整後の倉庫賃貸活動総収入=倉庫賃貸毛金利(%)税率:有効税率-旬の税費または収益として計算されるGAAP税率(当期と繰延税金支出の合計)を、その期間の税前利益で割る。構造的税率-予測された一般的な収入および予測された税収支出/収益から会計年度全体の税率を推定し、重大な異常または一般的な項目(すなわち、離散項目)および確認された財務税引後純額項目(すなわち、生産停止事業)を含まない。物理メモリ総量:Iron Mountain全面的な物理ストレージ製品の組合せは、記録管理ハードコピー記録、データ保護テープ、消費者および他のサービス、および美術および娯楽サービス(“隣接業務”)を含み、立方フィートを絶対単位で計量する。第X節-付録と定義Investors.ironMountain.com 2022年第2四半期補足財務情報30