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SaaMembers2022-04-012022-06-300001556739トライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-04-012021-06-300001556739Thry：SoftwareAsAServiceSegmentUSMメンバー2021-04-012021-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバー2021-04-012021-06-300001556739Thry：International SaaMembers2021-04-012021-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバー2022-01-012022-06-300001556739Thry：International SaaMembers2022-01-012022-06-300001556739トライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-01-012021-06-300001556739Thry：SoftwareAsAServiceSegmentUSMメンバー2021-01-012021-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバー2021-01-012021-06-300001556739Thry：International SaaMembers2021-01-012021-06-300001556739Thry：PrintMemberトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2022-04-012022-06-300001556739Thry：PrintMemberトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-04-012021-06-300001556739Thry：PrintMemberトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2022-01-012022-06-300001556739Thry：PrintMemberトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-01-012021-06-300001556739Thry：Digital Membersトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2022-04-012022-06-300001556739Thry：Digital Membersトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-04-012021-06-300001556739Thry：Digital Membersトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2022-01-012022-06-300001556739Thry：Digital Membersトライ：MarketingServicesSegmentUSMembers2021-01-012021-06-300001556739Thry：ThryvUSMembers2022-04-012022-06-300001556739Thry：ThryvUSMembers2021-04-012021-06-300001556739Thry：ThryvUSMembers2022-01-012022-06-300001556739Thry：ThryvUSMembers2021-01-012021-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバーThry：PrintMember2022-04-012022-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバーThry：PrintMember2021-04-012021-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバーThry：PrintMember2022-01-012022-06-300001556739Thry：International MarketingServiceのメンバーThry：PrintMember2021-01-012021-06-300001556739Thry：Digital MembersThry：International MarketingServiceのメンバー2022-04-012022-06-300001556739Thry：Digital MembersThry：International MarketingServiceのメンバー2021-04-012021-06-300001556739Thry：Digital MembersThry：International MarketingServiceのメンバー2022-01-012022-06-300001556739Thry：Digital MembersThry：International MarketingServiceのメンバー2021-01-012021-06-300001556739Thry：Thryv国際メンバー2022-04-012022-06-300001556739Thry：Thryv国際メンバー2021-04-012021-06-300001556739Thry：Thryv国際メンバー2022-01-012022-06-300001556739Thry：Thryv国際メンバー2021-01-012021-06-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで June 30, 2022
あるいは…。

☐    1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります__________至れり尽くせり__________

依頼書類番号：001-35895

THRYVホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)    
デラウェア州13-2740040
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
空港西路2200郵便ポスト619010号, D/FW空港, TX
75261
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(972)453-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)    

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですTHRY
それは..ナスダック株式市場有限責任会社
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです☒違いますo

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうです☒ 違いますo

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。1934年の証券取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
☐
ファイルマネージャを加速する
☒
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(1934年“証券取引法”第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐違いますx

自分から2022年8月2日そこで救急室です。e 34,437,980登録者は普通株式の株式を発行した。



THRYVホールディングス
カタログ

ページ
第1部財務情報
第1項財務諸表
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書と全面収益(赤字)(未監査)
3
2022年6月30日現在(監査なし)及び2021年12月31日現在の連結貸借対照表
4
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の株主権益総合変動表(監査なし)
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間合併現金フロー表(監査なし)
7
連結財務諸表付記(監査なし)
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
44
第四項です。
制御とプログラム
44
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
44
第1 A項。
リスク要因
45
第二項です
未登録株式証券販売と収益の使用
45
第三項です。
高級証券違約
45
第四項です。
炭鉱安全情報開示
45
五番目です。
その他の情報
45
第六項です
陳列品
46
サイン
47



前向き陳述に関する警告説明

本四半期報告表格10-Q(“四半期報告書”)前向きな陳述が含まれていますこれは未来の事件と財政的表現に対する私たちの現在の見解を反映する。このような声明は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”保護に基づいて提供されたしかし、特に私たちの業務、成長戦略、製品開発努力、将来の費用に関する陳述は、私たちの業界と私たちの運営、業績、財務状況に関する陳述に限定されません。前向きに陳述する歴史や現在の事実に関するすべての陳述だけでなく、通常“”のような言葉で識別することができる期待しています” “意向は、” “計画は、” “探しています” “信じています” “いいですよ” “推定すると、” “期待して” “可能性が高い” “五月“および未来の時期についても同様に言及されるか、または予測または予測に含まれる。展望的陳述の例には、限定されるものではないが、将来の業務及び財務業績の見通しについての私たちの陳述が含まれている経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。”

展望的な陳述は、私たちの現在の業務、経済、そして他の未来の状況に対する私たちの期待と仮定に基づいている。前向き陳述は未来と関係があるため，本質的には，内在的な不確実性，リスク，予測困難な環境変化の影響を受ける。したがって、私たちの実際の結果は展望的陳述で予想された結果と大きく違うかもしれない。したがって、私たちはあなたに展望的な陳述に依存しないように注意します。実際の結果と展望性陳述における結果とが大きく異なる可能性のある重要な要素は、地域、国家または世界の政治、経済、商業、競争、市場と規制条件、および以下の要素を含む：

•第三者が提供するSaaS製品コンポーネントを使用する会社を含む、当社のマーケティングサービスソリューションとSaaS製品の激しい競争
•私たちは利益を維持しています
•私たちは成長を効果的に管理することができます
•私たちは私たちのマーケティングサービス顧客を私たちのThryvプラットフォームに移行して、私たちのプラットフォームを新しい市場に販売したり、既存の市場にさらに浸透させることができます
•コロナウイルスは通常、新冠肺炎と呼ばれる(“新型肺炎”)新冠肺炎)価格差を減少させるための措置と、経済的および私たちのサービスに対する需要への影響を含む、当社の業務への影響は、他のリスクおよび不確実性要因をもたらしたり、悪化したりする可能性があります
•私たちは第三者サービスプロバイダと戦略的関係を維持する能力を持っています
•インターネット検索エンジンとポータルサイトは、私たちとの合意を終了または実質的に変更する可能性があります
•私たちは日進月歩の技術変化と発展する業界基準に追いつくことができます
•私たちの中小企業(“中小企業)お客様は、契約を更新しないか、またはより低い料金で更新することを選択する場合があります
•ネットワークセキュリティホール、識別情報の盗難、データ損失、不正アクセスデータ、または私たちの情報を危険にさらす可能性のある他の中断を含む潜在的なシステム中断または障害
•私たちは適切な買収候補を決定し、このような買収を改善することができないかもしれない
•私たちは買収された企業を私たちの運営に統合したり、買収された企業がその計画と目標を達成できなかったことを含む買収のメリットを認識する能力に成功した
•1人以上の重要な従業員を失ったり、高いスキルの従業員を引き付けたりすることができないかもしれない
•Thryvプラットフォームと第三者アプリケーションとの互換性を維持することができます
•私たちは国際市場を含めて、私たちの業務と既存製品を新しい市場に拡張することに成功し、あるいは既存市場にさらに浸透することができる
•私たちは新しい機能や強化された機能や特性を提供できないかもしれません
•私たちは適用されるプライバシー、安全、データの法律、法規、基準を遵守できないかもしれない
•プライバシー問題を管理する法規および法律または他の国内または海外のデータ保護法規の潜在的な変化；
•私たちは顧客契約でのサービスレベルの約束を履行できないかもしれない
•私たちは高品質や技術支援サービスを提供できないかもしれません
•Thryvプラットフォームと追加コンポーネントは正常に動作しない可能性があります
•将来の労使交渉の潜在的な影響
•知的財産権、ノウハウ、情報、プロセス、ノウハウを保護する能力
•上昇するインフレと運営費用を含めてコストをコントロールする能力
•全体的なマクロ経済状況は、米国や国際経済の衰退や経済減速を含む
•銀行と資本市場の変動と疲弊；
•上場企業の結果とそれに関連して生じる費用、義務、負債。
1

会社の実際の結果とその予想結果とは異なる既知の重大な要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、2021年12月31日までの年次報告書の10-K表のリスク要因およびその後に発表される10-Q表の四半期報告を参照されたい。本報告に含まれる前向き陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの陳述は本報告までの日付のみを説明している。法律の適用に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、前向きな陳述が発表された日からいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はない。
このForm 10-Q四半期報告書では、文脈が別に説明されていない限り、用語“私たちの会社”、“私たち”、“会社”および“Thryv”は、Thryvホールディングスおよびその子会社を意味する。


2

第1部財務情報

I項目1.財務諸表

Thryvホールディングスとその子会社
合併経営表と全面損益表(赤字)
(未監査)

3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)2022202120222021
収入.収入$333,995 $291,047 $642,370 $571,653 
サービスコスト106,013 112,607 216,532 210,767 
毛利227,982 178,440 425,838 360,886 
運営費用：
販売とマーケティング91,813 87,394 185,768 163,934 
一般と行政52,650 33,100 104,844 74,379 
減価費用222 3,611 222 3,611 
総運営費144,685 124,105 290,834 241,924 
営業収入83,297 54,335 135,004 118,962 
その他の収入(支出)：
利子支出(13,756)(14,502)(26,864)(26,109)
利子支出、関係者(896)(4,668)(2,655)(8,733)
定期年金純額の他の構成要素9,153 272 9,223 725 
その他の収入(費用)2,404 (2,966)8,626 (4,059)
所得税前収入支出80,202 32,471 123,334 80,786 
所得税費用(22,200)(8,112)(31,821)(19,921)
純収入$58,002 $24,359 $91,513 $60,865 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(10,139)(1,478)(4,691)(4,445)
総合収益$47,863 $22,881 $86,822 $56,420 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$1.69 $0.72 $2.68 $1.82 
薄めにする$1.61 $0.66 $2.47 $1.72 
加重平均-基本的および希釈後の普通株式1株当たり純収入を計算するための株式：
基本的な情報34,250,706 33,622,666 34,205,593 33,367,734 
薄めにする36,137,989 36,687,030 37,048,087 35,352,445 
付記は総合財務諸表の構成要素である。





3

Thryvホールディングスとその子会社
合併貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)June 30, 20222021年12月31日
資産(未監査)
流動資産
現金と現金等価物$13,746 $11,262 
売掛金、予備金を差し引く#ドル16,077 in 2022 and $17,387 in 2021
296,619 279,053 
契約資産、手当控除純額#ドル50 in 2022 and $88 in 2021
3,554 5,259 
税金を受け取るべきだ14,821 14,711 
前払い費用32,463 22,418 
賠償資産25,233 24,346 
その他流動資産13,470 13,596 
流動資産総額399,906 370,645 
固定資産と資本化ソフトウェア、純額45,078 50,938 
商誉668,821 671,886 
無形資産、純額61,387 82,577 
繰延税金資産118,639 90,565 
その他の資産26,503 33,891 
総資産$1,320,334 $1,300,502 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$8,254 $8,610 
負債を計算すべきである143,559 131,813 
税収割引の当期部分は確認されておりません30,658 29,771 
契約責任24,041 51,726 
長期債務の当期部分70,000 70,000 
その他流動負債17,069 15,214 
流動負債総額293,581 307,134 
定期ローン，純額382,254 309,672 
定期ローン、関係者30,348 142,875 
ABL施設56,609 39,929 
年金債務，純額115,655 140,167 
繰延税金負債2,224 10,798 
その他負債28,049 35,212 
長期負債総額615,139 678,653 
引受金及び又は事項(付記13参照)
株主権益
普通株式--$0.01額面は250,000,000ライセンス株；61,121,058発行済みおよび発行済み株式34,435,5162022年6月30日発行の株式；60,830,853発行済みおよび発行済み株式34,145,3112021年12月31日に発行された株式
611 608 
追加実収資本1,094,362 1,084,288 
国庫株-26,685,5422022年6月30日と2021年12月31日の株
(468,879)(468,879)
その他の総合収益を累計する(12,738)(8,047)
赤字を累計する(201,742)(293,255)
株主権益総額411,614 314,715 
総負債と株主権益$1,320,334 $1,300,502 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
4


Thryvホールディングスとその子会社
合併株主権益変動表
(未監査)

2022年6月30日までの3ヶ月
普通株在庫株
(単位は千で、シェアは含まれていない)
株金額追加実収資本株金額その他の総合損失を累計する積算
(赤字)		株主合計
権益
2022年3月31日現在の残高60,913,663 $609 $1,087,054 (26,685,542)$(468,879)$(2,599)$(259,744)$356,441 
株式オプションの行使207,395 2 3,498 — — — — 3,500 
株補償費用— — 3,810 — — — — 3,810 
累積並進調整— — — — — (10,139)— (10,139)
純収入— — — — — — 58,002 58,002 
2022年6月30日までの残高
61,121,058 $611 $1,094,362 (26,685,542)$(468,879)$(12,738)$(201,742)$411,614 
2021年6月30日までの3ヶ月
普通株在庫株
(単位は千で、シェアは含まれていない)
株金額追加実収資本株金額その他の総合損失を累計する積算
(赤字)		株主合計
権益
2021年3月31日現在の残高59,806,077 $598 $1,058,504 (26,678,410)$(468,613)$(2,967)$(358,326)$229,196 
株式オプションの行使23,731 — 2,024 — — — — 2,024 
株式証の行使561,789 6 13,675 — — — — 13,681 
株補償費用— — 1,921 — — — — 1,921 
累積並進調整— — — — — (1,478)— (1,478)
純収入— — — — — — 24,359 24,359 
2021年6月30日現在の残高
60,391,597 $604 $1,076,124 (26,678,410)$(468,613)$(4,445)$(333,967)$269,703 

付記は総合財務諸表の構成要素である。






5






2022年6月30日までの6ヶ月間
普通株在庫株
(単位は千で、シェアは含まれていない)
株金額追加実収資本株金額その他の総合損失を累計する積算
(赤字)		株主合計
権益
2021年12月31日現在の残高
60,830,853 $608 $1,084,288 (26,685,542)$(468,879)$(8,047)$(293,255)$314,715 
株式オプションの行使290,205 3 4,336 — — — — 4,339 
株補償費用— — 5,738 — — — — 5,738 
累積並進調整— — — — — (4,691)— (4,691)
純収入— — — — — — 91,513 91,513 
2022年6月30日までの残高
61,121,058 $611 $1,094,362 (26,685,542)$(468,879)$(12,738)$(201,742)$411,614 
2021年6月30日までの6ヶ月間
普通株在庫株
(単位は千で、シェアは含まれていない)
株金額追加実収資本株金額その他の総合損失を累計する積算
(赤字)		株主合計
権益
2020年12月31日の残高
59,590,422 $596 $1,059,624 (26,678,410)$(468,613)$— $(394,832)$196,775 
株式オプションの行使239,275 2 (1,072)— — — — (1,070)
株式証の行使561,900 6 13,680 — — — — 13,686 
株補償費用— — 3,892 — — — — 3,892 
累積並進調整— — — — — (4,445)— (4,445)
純収入— — — — — — 60,865 60,865 
2021年6月30日現在の残高
60,391,597 $604 $1,076,124 (26,678,410)$(468,613)$(4,445)$(333,967)$269,703 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
6

Thryvホールディングスとその子会社
統合現金フロー表
6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動のキャッシュフロー(未監査)(未監査)
純収入$91,513 $60,865 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却42,561 49,626 
債務発行原価償却2,883 1,930 
所得税を繰延する(16,752)(51,439)
信用損失とサービス信用準備13,043 9,011 
株に基づく報酬費用5,738 3,892 
定期年金純額の他の構成要素(年金)(9,223)(725)
減価費用222 3,611 
外貨為替レート損失(1,622)640 
安物買い収益(7,005)— 
他にも801 2,504 
運営資金プロジェクトの変動は、買収は含まれていない
売掛金(10,298)70,491 
契約資産1,793 2,402 
前払い費用と他の資産7,922 (7,567)
売掛金と売掛金(29,472)(47,875)
その他負債(35,201)(15,564)
経営活動が提供する現金純額56,903 81,802 
投資活動によるキャッシュフロー
固定資産と資本化ソフトウェアを増やす(9,648)(14,315)
固定資産所得金を売却する— 63 
1社の企業を買収し，純額は買収した現金とする(22,777)(174,190)
純現金投資活動(32,425)(188,442)
融資活動によるキャッシュフロー
定期融資収益— 418,070 
関係者が定期的に収益を融資する— 260,930 
定期ローンの支払(36,828)(62,089)
関連先の定期融資の支払(5,672)(25,911)
高度定期ローンの支払い— (335,821)
高度定期ローンの支払、関係者— (113,789)
ABL施設からの収益488,547 545,809 
ABLローンの支払い方法(471,866)(567,025)
株式オプション行使および株式承認証で得られた金4,338 17,265 
他にも— (13,960)
融資活動が提供する現金純額(21,481)123,479 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(627)(819)
現金および現金等価物および制限現金の増加2,370 16,020 
期初現金と現金等価物および制限現金13,557 2,406 
現金および現金等価物と制限された現金、期末$15,927 $18,426 
情報を補充する
利子を支払う現金$24,915 $37,608 
所得税の現金，純額$36,934 $38,411 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
7

Thryvホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)


Note 1 業務説明と重要会計政策の概要

一般情報

Thryv Holdings，Inc.(“トリオ” or the “会社“中小企業のために(”中小企業“)印刷およびデジタルマーケティングサービスおよびソフトウェアによるサービス(”SaaS“)業務管理ツール。当社はイエローページの所有と経営を行っています(“PYP” or “印刷”)とデジタルマーケティングサービス(“数字”)を含むインターネットイエローページ(“IYP)、検索エンジンマーケティング(走査型電子顕微鏡)、オンライン展示広告および検索エンジン最適化を含む他のデジタルメディアサービス(SEO“)道具。また、Thryv®プラットフォームを介して、同社は中小企業向けに設計されたSaaS業務管理ツールのサプライヤーである

2022年1月21日、会社の完全子会社Thryv，Inc.買収歓集メディア持株有限公司(“バンザイ”),アメリカでビジネスをしているマーケティングと広告会社ですそれは.また、o2021年3月1日に当社はSensis Holding Limitedの買収を完了した(“トリフオーストラリア”), マーケティングソリューションを提供し、お客様にサービスを提供します中小企業オーストラリアでは.

2022年第2四半期に、当社はその支部報告を再評価し、そのThryv International SaaS業務を単独の報告可能支部として反映すべきであることを決定した。このため、2022年4月1日から、我々の国際SaaS業務の業績は、我々の国際マーケティングサービス業務の業績とは別に発表される。現在の列報状況を反映するように従来の比較期間を再調整した.

同社は以下の基準に基づいてその業績を報告している四つ報告可能なセグメント(付記15参照、市場情報を細分化する):

•米国での印刷およびデジタルソリューション事業を含むThryv米国マーケティングサービス
•Thryv米国SaaSは、米国における会社の旗艦中小企業エンドツーエンド顧客体験プラットフォームを含む
•ThryvオーストラリアにおけるThryvの印刷およびデジタルソリューション業務からなるThryv国際マーケティングサービス
•Thryv International SaaSは、オーストラリア中小企業向けSaaS業務管理ツールを含む。

陳述の基礎

当社はアメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成します(“アメリカは会計原則を公認している“)”総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間財務報告に関する規則及び規定に基づいて作成される。したがって、これらの規則および規定によれば、米国公認会計原則に従って作成された完全な財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および開示は省略されている。連結財務諸表には、Thryvホールディングスおよびその完全子会社の財務諸表が含まれる。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。

経営陣は、添付されている総合財務諸表は、当社が掲げる期間の財務状況、経営成果、現金流量を公正に報告するために必要なすべての調整を反映しており、正常経常項目と計上すべき項目のみを含むとしている。2022年6月30日現在および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の総合財務諸表は、審査年度財務諸表の同じ基準で作成されています. 2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、監査された年度財務諸表から来ている。中期の総合結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らず、会社が2021年12月31日までの年度監査された財務諸表と関連脚注とともに読まなければならない。

予算の使用

会社の連結財務諸表を作成する際には、経営陣は、連結財務諸表や付記に報告·開示された金額に影響を与える将来の事件を推定·仮定する必要がある。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。その会社の推定は
8

歴史的経験や他の様々な合理的とされる仮定によって。これらの見積りの結果は，ある資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成している.

報告された額が重大な推定数に依存する例は、収入確認、信用損失準備、企業合併で得られた資産および負担された負債、契約を取得する資本化コスト、推定手当、補償資産、株式ベースの補償費用、経営賃貸使用権資産および経営賃貸負債、課税サービス信用および年金債務を含む所得税会計に関連するいくつかの額を含む。重大な推定は固定資産と資本化ソフトウェア、経営レンタル使用権資産、商業権と無形資産の回収可能性と公正価値の決定にも使用される。

新しいコロナウイルス株のため、通常は新冠肺炎と呼ばれる(新冠肺炎)および関連する影響の程度の不確実性、いくつかの推定および仮定は、より多くの判断を必要とする可能性がある。イベントが発展し、より多くの情報が得られるにつれて、これらの推定値は今後しばらく変化する可能性がある。この大流行が未来の時期に及ぼす持続的な影響を予測することは難しい。

重要会計政策の概要

採用した以外はASU 2021-08，“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算”(“ASU 2021-08”)以下に述べるように、2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報に掲載されている重大会計政策と比較して、当社の主要会計政策は変動していない(“2021 Form 10-K”).

制限現金

次の表は、会社総合貸借対照表に報告されている現金と現金等価物および制限現金と会社の2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の総合現金フロー表に示された金額の入金を示しています

(単位：千)June 30, 2022June 30, 20212021年12月31日
現金と現金等価物$13,746 $15,785 $11,262 
他の流動資産に含まれる制限された現金2,181 2,641 2,295 
現金と現金等価物および限定的な現金総額$15,927 $18,426 $13,557 

外貨？外貨

会社の海外経営子会社の本位貨幣は現地通貨です。外貨建ての資産と負債を貸借対照表日の有効為替レートでドルに換算することにより生じる換算調整は、他の全面収益を累計する単独構成要素に直接計上される。収入と料金口座は期間加重平均為替レートに換算されます

機能通貨以外の通貨で計算された取引損益を他の収入(費用)の構成要素として会社の総合経営報告書と全面収益(損失)純額に計上する。

最近の会計公告

最近採用された会計公告

FASBは2021年10月、買収側が被買収側と同時に同じ条件で元の契約を締結したように、収入確認指導に基づいて、業務合併で買収した契約資産と契約負債を確認·計量するようにASU 2021-08を発表した。一般に，これは買収者が契約資産と負債を確認することになり，その金額は被購入者が買収日に記録した金額と同じである.現行基準によると，購入者は購入日にこのような項目を公正価値で確認するのが一般的である.当社は2022年1月1日にASU 2021-08を採用し、Vivialから買収した契約資産と負債に適用します。

9


Note 2 買収する

Vivia買収

2022年1月21日(“ヴィヴィア買収日“)、会社の完全子会社Thryv，Inc.は#ドルでマーケティングと広告会社Viviaを買収しました22.8百万の現金(ドルの純額を差し引く8.5現金の百万ドルを買収するが、何らかの調整が必要だ“Vivia買収“)”このような取引の一部として得られた資産は主に#ドルを含む27.7100万ドルの流動資産と9.8百万ドルの固定資産と無形資産は、主に顧客関係と技術資産を含む15.4100万ドルの繰延税金資産と7.0100万ドルの安物購入収益。ヴィヴィアの買収は安価な買収収益をもたらしており、一部の原因は売り手が長期的に衰退したマーケティングサービス業務を剥離する動機があるためである。同社はまた#ドルの債務を負担している25.2百万ドル、主に売掛金と売掛金が含まれています。購入された資産と負担する負債の公正価値の評価は初歩的であり、その根拠は、これらの連結財務諸表を作成する際に管理層が得ることができる情報である。会社買収会計評価の最終完了は、買収資産や負担する負債の推定値に変化をもたらす可能性があり、重大である可能性がある。

当社は会計基準第805号会計基準調達法を用いてヴィヴィヤ買収を会計計算した業務合併(“ASC 805”)それは.これは買収された資産と負担された負債を公正な価値で計量することを要求する。第三者評価会社の協力の下、会社は第三級投入確定を使用している(付記4参照公正価値計量)、固定資産および無形資産を含む特定の資産および負債の公正価値、収益法およびコスト法を採用する。具体的には無形資産については，顧客関係は収入と超過収益法を組み合わせた方法で推定され，商号は特許権使用料減免法とViviiaが買収した資産と負担する負債に関する仮定を用いて推定される.初歩的な買収価格配分は買収日後12ヶ月以内に決定される予定だ。

固定資産、無形資産、その他の買収資産及び負債を担う公正価値は既存の情報に基づいて初歩的に作成され、変化する可能性がある。経営陣は、ビビオが買収した資産や負担する負債に関する特徴や仮定をまだ検討している。

次の表は、ヴィヴィオ買収の日に買収した資産と負担した負債をまとめています

(単位：千)
流動資産$27,705 
固定資産と無形資産9,759 
繰延税金資産15,447 
その他の資産2,087 
流動負債(23,570)
その他負債(1,646)
安物買い収益(7,005)
純資産を買収する公正な価値に分配し，駆け引きの購入収益を差し引く$22,777 

繰延税項資産は主に買収会計法を用いて仮定した資産と負債の公正価値を評価することによる無形資産中の税ベースが帳簿基数より高い超過繰越に関連する

Viviaの買収に貢献した $53.0百万ドルの収入ヴィヴィヤを買収した日から。

2022年6月30日までに、会社は買収価格をドルに上げました0.8常習的な運転資金調整のため、ある資産と負債の列報を再分類した。これらの計算期間調整の影響は$を生み出している0.32022年6月30日までの3カ月間の安物購入収益は100万ドル減少した。

Thryv Australiaを買収する

2021年3月1日(“トリフオーストラリア 買い入れ期日)、Thryv Australia Holdings Pty Ltd(前身はThryv Australia Pty Ltd)(購入者)、同社の直接全額付属会社Thryv International Holding LLCの直接全額付属会社はすべて発行済みおよび発行済み株を買収した
10

(I)陽光新株式会社及びその付属会社、及び(Ii)イングランド及びウェールズの法律に基づいて登録されて設立されたプライベート株式会社Thryv Australia及びその付属会社(総称してThryv Australiaを買収する“)”Thryv Australiaの買収は会社の市場シェアを拡大し、より広い地域をカバーしている。また、Thryv Australiaの買収は同社に著しい顧客増加をもたらした。Thryv Australiaはオーストラリアの中小企業にマーケティングソリューションを提供するサプライヤーである。統制権は議決権を持つすべての権益を得ることで得られる。

Thryv Australiaの買収について、同社は約#ドルの対価格を支払った216.2現金100万ドルは、定期ローン(注8参照)で提供されていますが、慣例的な会計調整が必要です債務義務)は、Thryv Australiaを買収した日に締結される。買収に関連するすべてのコスト、合計o $8.7百万人当該等のコストは当社の発生時に支出されているが、当該等のコストのどの部分も譲渡コストに含まれていない。これらの費用は一般と行政費用の項目に含まれていますN社の総合経営と全面収益表それは.また、Thryv Australiaの買収に資金を提供する努力の一部として、同社は#ドルの債務発行コストを発生させた4.2100万ドルは定期ローンと関係があります#ドル2.5百万ドルは資本化され、実際の利息法で償却されている。付記8を参照債務義務.

同社は米国会計基準第805条に従って買収会計方法を用いてThryv Australiaの買収を会計計算している。これは買収された資産と負担された負債を公正な価値で計量することを要求する。第三者評価会社の協力の下、会社は第三級投入確定を使用している(付記4参照公正価値計量)、固定資産、無形資産および契約負債を含む特定の資産および負債の公正価値は、収益法およびコスト法を組み合わせた方法を採用する。具体的には，無形資産については，顧客関係は収入と超過収益を組み合わせた方法で評価し，商号は特許権使用料減免方法を用いて評価を行う

11

以下の表は、Thryv Australia買収の日に得られた資産と負担する負債の公正価値の移転対価格と購入価格配分をまとめたものである

(単位：千)
総現金対価格$216,164 
購入総対価格は、以下のように割り当てられます$216,164 
現金と現金等価物$40,794 
売掛金その他流動資産72,404 
その他の資産34,962 
固定資産と資本化ソフトウェア18,856 
無形資産：
顧客関係(推定寿命)3.5年)
101,839 
商標(予定耐用年数)3.5年)
24,877 
売掛金(15,038)
負債を計算すべきである(41,724)
契約責任(27,075)
その他流動負債(6,733)
繰延税金負債(35,884)
その他負債(15,506)
純資産総額が確認できます$151,772 
商誉64,392 
買収した総純資産$216,164 

購入価格は、取得された純資産および負担された負債を識別することができる公正価値の一部を超える営業権を計上する。確認された商標権は$64.4100万ドルは主にThryv Australiaの予想収益の買収と関連があり、Thryv国際マーケティングサービス部門に割り当てられている。確認された営業権は所得税から差し引かれません

結果を予想する

以下で提供する予定合併財務情報はThryvとThryv Australiaの歴史的財務記録から来ており、Thryv Australiaの買収が2020年1月1日に発生したように、合併後の会社の経営業績を示している。予想データは，利息費用，償却·減価償却費用および関連税収影響の調整により，歴史的経営実績を反映している。

形式的な財務情報は、必ずしも2020年1月1日にThryv Australiaの買収を完了する際に実現すべき総合業務結果を示すとは限らず、合併後のエンティティが実現する将来の業務結果を示すものでもない

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20212021
収入.収入$321,162 $639,914 
純収益(赤字)45,816 98,231 
12


Note 3 収入確認

同社は、各印刷とデジタルマーケティングサービスおよびSaaS業務管理ツールサービスが異なることを決定し、単独の業績義務を代表している。クライアントは、個々に、またはクライアントがいつでも利用可能な他のリソースと共に、各サービスから利益を得ることができる。サービスと契約の他の約束は分離されている。対象市場に会社広告を含む既公開カタログを配信する際には、会社印刷サービスに対する制御権を顧客に移譲する。したがって，印刷サービスに関する収入は，ターゲット市場に納入された後のある時点で確認される.当社は相対契約期間内に毎月顧客に平面広告サービスの料金を徴収しています。平面広告収入を確認する時間と毎月の請求書との差には、会社の未開請求書売掛金残高が生じている。顧客が毎月領収書を発行するにつれて、時間の経過とともに、請求書を発行していない売掛金残高は、請求書を発行した売掛金に再分類される。シリーズガイドを使用してSaaSとデジタルマーケティングサービスを承認します。このシリーズ指導の下で，契約により，会社が毎日サービスを提供する義務は同じであるため，単一の履行義務である。SaaSおよびデジタルマーケティングサービスに関連する収入は、実績義務の履行の進捗状況を評価するために、産出方法を用いて一定期間確認される。

収入の分類

同社はそのパート脚注でサービスタイプに応じて分類収入を提供している。2022年第1四半期、同社は業務を管理するための分類サービス収入方法を調整した。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間は、現在の方法を反映している。付記15を参照市場情報を細分化する.

契約資産と負債

収入を確認する時間は、会社の顧客に請求書を発行する時間とは異なる可能性があります。これらの時間差は、売掛金、契約資産または契約負債(繰延収入)が会社総合貸借対照表に開示されることをもたらす。契約資産代表会社が確認した収入が顧客の受取金を超えた場合の対価格権利は、履行義務を履行した対価格に割り当てられた対価格が会社の支払権を超えているため、支払権は時間推移に制限されている。契約負債には、契約義務に対価格を割り当てることによる前払いと繰延収入が含まれる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社が確認した収入は12.9百万ドルとドル25.9それぞれ百万人 これは2021年12月31日現在の契約負債に記録されていますそれは.2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月、当社の確認収入は4.7百万ドルとドル9.52020年12月31日現在、契約負債にそれぞれ記録されている100万ドル

大流行信用

同社は2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に確認したf $0.8百万ドルと$3.0新冠肺炎の影響が最も大きい顧客にそれぞれ提供する。当社はこれらの価格割引を収入減少として総合経営報告書と全面収益表に反映しています。同社は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、大流行信用を確認していない。


Note 4 公正価値計量

公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を弁済するために支払われる価格として定義される。公正価値計量の比較可能性を高めるために、以下の階層構造は公正価値を計量するための推定方法の投入を優先順位付けした

レベル1—活発な市場での同じ資産または負債の見積もり。
レベル2—活発な市場オファーを除いて、直接または間接的に観察できる投入。
レベル3—会社自身の仮説を反映して推定技術の観察不可能な入力を組み込む。
このような推定値は重要な判断を下す必要がある。

場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある。階層構造内の異なるレベルに1つ以上の投入がある場合、公正価値は全公正価値計量に対して重大な意義がある最低レベル投入によって決定される。ある特定の投入が公正な価値計量全体に対する重要性を評価するためには、資産あるいは
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責任です。第3段階の投入自体は推定が難しい。このような投入の変化は公正な価値計量に大きな影響を及ぼすかもしれない。資産第3レベル投入を使用して公正な価値で計量された負債は、市場法、収益法、またはコスト法のうちの1つまたは複数の推定技術に基づく

当社の政策は、各報告期間終了時に回出公許可価値レベルの振込を確認することです。以下に説明する代償資産価値を除いて、公正価値レベルの間には、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の間に移転がない。

公正価値非日常的基礎計量の資産と負債

当社の営業権、無形資産、固定資産、資本化ソフトウェア、経営リース使用権資産などの非金融資産は、帳簿純値がそれぞれの公正価値を超えた場合に公正価値に調整され、減価費用が発生する。このような公正な価値の計量は主に第三レベルの投入に基づいている。

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

賠償資産

2017年6月30日、当社はYP Holdings，Inc.(The“YP買収”). 付記13でさらに説明したように、あるいは負債があるYP買収協定の一部として、会社は不確定な税務状況で賠償を受け、最高公正価値に達することができる1,804,715第三者委託方式で保有する株式は、ある契約によって制限される(“補償資産”)それは.2022年6月30日までに会社普通株株価が上昇したため、売り手に返還される予定の株式数は1,126,990すなわち、不確定税務状況を満たすために必要な株式数から$を減算します8.0百万ドルです

2022年6月30日と2021年12月31日までの会社一級賠償資産の公正価値は25.2百万ドルとドル24.3それぞれ100万ドルです1ドルの収益0.5百万ドルとドル0.9百万当社の一級賠償資産の公正価値変動2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月です 会社の総合経営報告書と包括収益に一般と行政費用が計上されている。

福祉計画資産

福祉計画資産の公正価値は第2級投入計量を用いて会社の総合貸借対照表に記録されている。注9を参照年金.年金.

金融商品の公正価値

当社は現金、売掛金および売掛金の帳簿を公正価値に近いと見なしており、このような手形の発生と予想現金化や支払いとの間の時間が相対的に短いためである

なお、当社はそのABL融資の帳簿金額を考慮している(定義は付記8参照、債務義務)および融資義務は、その短期的な性質および金利と市場金利の近似値のために、それぞれの公正な価値に近くなければならない。これらの公正価値計量は第二級とされている債務義務.

それは..定期融資(注8参照)債務義務)しかし、開示目的のため、当社は定期ローンの公正価値を推定している。公正な価値があります定期ローン市場で観察可能な見積もりに基づいて決定され、レベル2測定に分類される。付記8を参照債務義務.
次の表に定期ローンの帳簿金額と公正価値を示します
June 30, 20222021年12月31日
(単位：千)帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
定期ローン，純額$482,602 $482,602 $522,547 $533,651 

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Note 5 商誉と無形資産

商誉

以下の表に当社の2022年6月30日までの6ヶ月間及び2021年12月31日までの年間営業権帳額面変動を記載します:
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
2020年12月31日の残高
$390,573 $218,884 $— $— $609,457 
Thryv Australiaを買収する— — 64,392 — 64,392 
外貨両替の影響— — (1,963)— (1,963)
2021年12月31日現在の残高
$390,573 $218,884 $62,429 $— $671,886 
外貨両替の影響— — (3,065)— (3,065)
2022年6月30日までの残高
$390,573 $218,884 $59,364 $— $668,821 
無形資産

次の表に2022年6月30日現在の会社無形資産の詳細を示す2021年12月31日:

 2022年6月30日まで
(単位：千)毛収入積算
償却する		ネットワークがあります重みをつける
平均値
残り
償却する
期間(年単位)
取引先関係$797,484 $(758,636)$38,848 2.5
商標とドメイン名223,517 (203,233)20,284 1.5
特許技術19,600 (19,600)— 0.0
競争しないチノ4,455 (2,200)2,255 2.2
無形資産総額$1,045,056 $(983,669)$61,387 2.0

 2021年12月31日まで
(単位：千)毛収入積算
償却する		ネットワークがあります重みをつける
平均値
残り
償却する
期間(年単位)
取引先関係$797,053 $(747,197)$49,856 2.7
商標とドメイン名223,582 (193,772)29,810 1.9
特許技術19,600 (19,600)— 0.0
競争しないチノ4,373 (1,462)2,911 2.6
無形資産総額$1,044,608 $(962,031)$82,577 2.4

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の無形資産償却費用は11.8百万ドルとドル25.0百万それぞれ，である.2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の償却費用は21.0百万ドルとドル30.9それぞれ100万ドルです

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当社の無形資産を会計年度に推定した将来の償却費用の合計は以下の通りです
(単位：千)見積もりの未来
費用を償却する
2022$26,048 
202323,313 
202411,303 
2025723 
合計する$61,387 


Note 6 信用損失準備

以下の表に同社の信用損失対策を示す
(単位：千)20222021
1月1日現在の残高$17,475 $33,368 
買収する— 2,733 
足し算(1)
7,880 292 
控除額(2)
(9,228)(14,787)
6月30日までの残高(3)
$16,127 $21,606 

(1)2022年と2021年6月30日終了6カ月の貸倒支出準備金は#ドル7.9百万ドルとドル0.3100万ドルで、それぞれ一般費用と行政費用に含まれています。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、当社の不良債権支出は#ドルを準備しています4.6百万ドルと1つのメリットは不良債権支出は$1.7100万ドルで、それぞれ一般費用と行政費用に含まれています。

(2)2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、代表が回収できない金額として抹消され、回収純額が差し引かれた。

(3) As of June 30, 2022, $16.1手当の百万ドルは売掛金と#ドルによるものだ0.1100万ドルは契約資産に帰することができるAs of June 30, 2021, $21.4手当の百万ドルは売掛金と#ドルによるものだ0.2100万ドルは契約資産に帰することができる。

同社の予想信用損失に対するリスクは、その顧客の財務状況と他のマクロ経済要素に依存する。当社はその潜在的信用損失の見積もりに基づいて、信用損失準備金を維持する。この手当は、履歴および現在の顧客入金傾向、任意の決定された顧客特定入金問題、および現在および予想される将来の経済状況および市場傾向に基づいて決定される。

Note 7 負債を計算すべきである

以下の表に、同社の負債に関するその他の財務情報を示す
(単位：千)June 30, 20222021年12月31日
賃金及び関連費用を計上しなければならない$48,124 $58,440 
解散費を計算すべきである651 1,720 
課税税34,705 17,660 
費用を計算する57,388 51,224 
応算サービスポイント2,691 2,769 
負債を計算すべきである$143,559 $131,813 

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Note 8 債務義務

以下の表に、同社の2022年6月30日と2021年12月31日までの未済債務を示す
(単位：千)成熟性金利.金利June 30, 20222021年12月31日
定期ローンMarch 1, 2026Libor+8.5%$499,500 $542,000 
ABL施設(第5修正案)March 1, 20263ヶ月間LIBOR+3.0%56,609 39,929 
未償却原始発行割引と債務発行コスト(16,898)(19,453)
債務総額$539,211 $562,476 
定期ローンの当期分(70,000)(70,000)
長期債務総額$469,211 $492,476 
定期ローン

2021年3月1日に、当社は定期融資信用協定を締結した(“定期ローン“)”定期融資の収益は、Thryv Australiaの買収に資金を提供し、会社の既存の定期融資の手配に使われる(“優先定期ローン)を取得し、Thryv Australiaおよび関連融資の買収に関連する費用および支出を支払う。

定期融資は優先保証定期融資手配を設立した(“定期ローンの手配“)，元金総額は$に等しい700.0100万ドルのうち38.4%2021年3月1日に当社の持分所有者である関連側が保有する。当社は関連先を当社の5%以上の投票権を持つ証券を持つ任意の株主と定義しています自分からJune 30, 2022, 7.4この日現在、定期融資の%は当社の持分所有者である関連側が保有しています。

定期ローンは2026年3月1日に満期になり、定期ローン手配下の借入金は毎年変動金利で計上され、金利はLIBORまたは基本金利に相当し、それぞれの場合、(I)に等しい適用保証金が印加される8.50%(ロンドン銀行の同業解体融資)および(Ii)7.50%(基本金利ローンの場合)。定期融資手配は#ドル相当の強制償却支払いを要求する17.5シーズンごとに百万ドル.

定期ローンの純収益は#ドルです674.9100万ドル(元の発行割引コストを差し引く$21.0百万ドルと第三者費用4.1残りの100万ドルを返済するために449.6高級ローンの未返済元金残高は百万ドルで，利息を$としなければならない0.4100万ドル第三者費用は$です0.1百万ドルです。同社はこの既存の貸手との取引を修正として会計処理を行った。高級定期融資当事者のみの他の貸主との取引は終了とみなされる

したがって，支払われる第三者費用の総額は#ドルとなる4.2100万ドルのうち1.7百万ドルは直ちに会社の総合経営報告書と全面収益に一般と行政費用を計上します。残りの第三者費用は$2.5債務発行コストとして1百万ドルを繰延し、融資期限内に実際の利息法を用いて利息支出に償却する。また、未償却債務発行費用#ドルもある0.4現在の高級定期ローンの百万ドルは0.3当社の総合経営報告書と全面収益表の債務を早期に清算したため、百万ドルが解約され、損失として記録された。残りの未償却債務発行コストは#ドルである0.11百万ドルは債務発行コストとして繰延され、融資期限内に実際の利息法を用いて利息支出に償却される。この定期融資は同社の経営子会社Thryv，Inc.によって生成され、Thryv，Inc.，そのある子会社と当社のすべての資産を担保とし、当社とそのある子会社によって保証される。

定期ローンおよび高級定期ローンによると、当社は2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間と関連先の利息支出をそれぞれ$としています0.9百万ドルとドル4.7百万ドルと2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月です2.7百万ドルとドル8.7それぞれ100万ドルです

当社は利息#ドルを記録しました5.0百万ドルとドル3.4それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。会社総合貸借対照表の他の流動負債に利息を計上しなければならない。

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定期ローン契約

融資条項にはいくつかの契約が含まれており、例外的な場合を除いて、当該等の契約者が追加債務、留置権、投資、融資、立て替え、担保、買収、売却資産、販売後レンタル取引、スワップ協定、支払配当または割り当て、ある債務に関連する支払い、いくつかの関連取引、協定の制限的な改正、業務変更、いくつかの重要書類の改訂、資本支出、合併、合併および清算、および収益の使用を制限または制限する。また、会社は総純レバー率を遵守し、純債務と総合EBITDAの比で計算しなければならず、この比率は大きくなってはならない3.01.0まで、各財政四半期の最終日まで同社は2022年6月30日現在、その定期融資契約を遵守している。その会社はまた今後12ヶ月以内にこの条約を遵守する予定だ。

ABL施設

2021年3月1日に、当社は合意改正(“ABL修正案)2017年6月30日ABL施設(TheABL施設“)”ABL修正案の締結は、高級定期融資の再融資、Thryv Australiaの買収を許可し、ABL信用協定に対していくつかの他の修正を行うためであり、その中には：

•最高リボルバー金額を$に修正します175.0百万
•年利率が(I)に下がって3か月ロンドン銀行の同業解体利息プラス3.00ロンドン銀行の同業借り換え金利：%；および(Ii)基本金利プラス2.00基本金利ローン：%；
•ABL融資メカニズムにおける未抽出金額の承諾料を0.375%;
•ABLローンの満期日を2026年3月1日と規定満期日前91日の早い者に延長する
定期ローンの予定日
•Thryv Australiaの買収で得られたオーストラリア子会社を借り手と保証人として増加させ、オーストラリアの借入金基地を設立した
•特定の他の規定に適合する変更を定期融資協定と一致させる。

同社はこの取引をABL施設の改正として会計処理した。したがって、既存の未償却債務発行コストは#ドルとなる2.4100万ドル、追加の第三者費用と貸手費用$0.9最新のABL改正案に関連する100万ドルはABL融資の新期限内に繰延·償却される。

2022年6月30日と2021年12月31日現在、会社は債務発行コストがあり、残り残高は$です2.4百万ドルとドル2.7それぞれ100万ドルですこれらの債務発行コストは、会社の総合貸借対照表の他の資産に含まれている

2022年6月30日現在、同社の借入能力は76.2ABL機構での100万ドルです

ABL施設契約

ABL融資メカニズムはいくつかの契約を含み、例外的な状況を除いて、借り手が追加債務、留置権、投資、融資、立て替え金、担保、買収、資産の処分、いくつかの債務の返済、いくつかの共同取引、財政年度或いは会計方法の変更、株式権ツールの発行或いは売却、合併、清算及び合併、収益の使用、いくつかの預金口座の維持、いくつかのERISA要求及びいくつかのオーストラリア税務規定を遵守することを制限或いは制限する。同社は固定費用カバー率の遵守を要求されており、この比率は1.00を超えなければならない。公認会計原則に基づいて総合基準に従って定められた任意の会計期間について、固定費用カバー率は(A)ABL信用プロトコルがこの期間に定義された総合EBITDAからこの期間に発生した資本支出と(B)固定費用の比率を減算することと定義する。固定費用の定義は、公認会計原則に基づいて合併に基づいて決定された任意の会計期間について、(A)その期間に計算すべき総合利息支出(債務発行コスト償却および他の非現金利息支出を除く)、(B)その期間に支払われる債務の予定元本について支払うこと、(C)その期間に計算すべきすべての連邦、州および地方所得税、(D)その期間に特定の個人またはその付属会社に支払うすべての管理、相談、監視および相談費の合計である。及び(E)当該期間に支払われるすべての制限的支払い(現金又は他の財産にかかわらず、普通株式権益を除く)。その会社はまた少なくとも$の超過利用可能性を維持することを要求された14.0100万ドルアメリカの超過利用可能金額は$です10.0すべての場合、いつでも100万ドルです。同社は2022年6月30日までABL施設契約を遵守している。その会社はまた今後12ヶ月以内にこの条約を遵守する予定だ。

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Note 9 年金.年金

当社は、現在凍結されており、追加サービスコストが発生しない非供出固定収益年金計画に関する年金義務を維持している

同社は直ちに損益発生期間の経営実績の中で精算損益を確認した。当社は定期退職金純コストの利息コスト分を見積もり，全収益率曲線法を採用し，収益率曲線に沿って特定のスポット金利を適用し，関連予測キャッシュフローの福祉義務を決定する。この方法は、予想キャッシュフローと対応するスポット収益率曲線金利との間の相関を改善することによって、より正確な利息コスト測定を提供する。

定期年金純コスト

次の表は、会社年金計画の定期年金純コストの他の構成要素を詳細に説明した
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
利子コスト$3,418 $2,618 $6,836 $5,234 
予想資産収益率(3,489)(2,890)(6,977)(5,780)
(収益を)決算する(390)— (390)(15)
(利得を)再測定する(8,692)— (8,692)(164)
定期年金純額$(9,153)$(272)$(9,223)$(725)

すべての退職金計画が凍結され、従業員はどの退職金計画の下でも将来の退職金給付に計上されていないため、報酬増加の比率を仮定する必要はない。同社は，日付を測定して得られる数百種類の良質固定収益社債の収益率を期待される将来の収益キャッシュフローに適用することで，加重平均割引率を決定している。

.の間に2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月彼の会社は和解収益#ドルを確認した0.4百万ドルです。さらにここでは2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月会社の年金計画の決算による仮精算で、会社は収益#ドルの再計量を確認した8.7百万. .の間に2021年6月30日までの6ヶ月間会社は10万ドル未満の決済収益と#ドルの再計量収益を確認した0.2百万ドルです。当社は2021年6月30日までの3ヶ月間、決済収益や再計量収益を確認していません。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は現金寄付金を提供しました$7.5百万ドルとドル15.0合格計画と入金および関連支払いにそれぞれ使用されます#0.1百万ドルと$0.3それぞれ百万人 不合格の計画。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社は現金寄付$を行います10.0百万ドルとドル15.0合格プランにそれぞれ100万ドル、入金と関連支払い#ドルを支払います0.2百万ドルとドル0.9百万ドル、それぞれ不合格の計画に充てられた

2022年度には、同社は約ドルの貢献を予定している30.0100万ドルは合格計画に使われ約$0.6不合格の計画に100万ドルを支払う。


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Note 10 株式報酬と株主権益

株に基づく報酬費用

次の表には、列挙された期間の総合経営レポートおよび包括収益表の次の項目で確認された株式ベースの報酬費用を示します

 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
サービスコスト$131 $83 $207 $164 
販売とマーケティング1,833 794 2,602 1,626 
一般と行政1,846 1,044 2,929 2,102 
株に基づく報酬費用$3,810 $1,921 $5,738 $3,892 

以下の表に記載されている期間の奨励タイプ別の株式ベースの報酬支出を示す

 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
株式オプション$1,507 $1,557 $3,060 $3,241 
ESPP758 364 1,133 651 
RSU792 — 792 — 
PSU753 — 753 — 
株に基づく報酬費用$3,810 $1,921 $5,738 $3,892 

限定株単位

2022年5月3日、会社取締役会報酬委員会(“報酬委員会“)授標協定の形式を承認した(”RSU報酬プロトコル“)制限株式単位を付与する(”RSU“)会社に2020年インセンティブ奨励計画(以下”奨励計画“と略す)を指名した幹部2020年計画“)”また、2022年6月17日、報酬委員会は、会社の非従業員役員RSUに付与する奨励協定を承認した非従業員役員RSU奨励協定“)2020年計画の下で。RSU奨励プロトコルと非従業員取締役RSU奨励プロトコルによると、各RSUは受信者に会社の普通株を与え、個別プロトコルに規定されている時間に基づく帰属条件に制限される。

各RSUの贈与の公正価値は、付与された日の会社普通株の市場終値によって決定される。RSUは必要なサービス期間内に授与され、授与日から8ケ月から3年まで様々であるが、従業員の継続雇用及び非従業員取締役会メンバーのサービスに制限されなければならない

2022年6月30日現在、会社RSU報酬の未帰属部分に関する未確認株式ベースの報酬支出は約$である12.8100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です2.42何年もです

2022年6月30日までに525,735RSUに付与された加重平均は日公正価値#ドルであると予想される25.93単位ごとです。

業績に基づく限定株式単位

2022年5月3日、会社取締役会報酬委員会は、形式的な奨励協定を承認した(“PSU賞受賞者は同意したT“)業績に基づく限定的な株式単位(”PSU“)は、会社の2020年計画に基づきます。PSU奨励プロトコルによると、個別プロトコルで規定されている業績に基づく帰属条件に基づいて、各PSUは受信者に会社普通株を獲得させる権利がある。

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PSUは3年間の業績期間中にある業績と市場状況に対してある業績測定を実現した後に付与され、もしあれば。付与日PSUの公正価値，すなわち業績条件に対する帰属は，付与日会社普通株の市場終値に基づいて計算され，奨励のサービス期間内(通常は3年の帰属期限)内に業績条件(控除没収)を満たす可能性が高い場合には直線的に支出を計算する。付与日PSUの公正価値、すなわち市場状況の帰属に対してモンテカルロシミュレーションモデルを用いて計量し、奨励のサービス期間内に没収された費用を直線ベースで差し引くと、通常は3年間の帰属期限である。

2022年6月30日現在、会社PSU報酬の未帰属部分に関する未確認株式ベースの報酬は約$である11.9100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です2.51何年もです。2022年6月30日までに473,371PSUは加重平均授権日で価値を公正にすることが予想される#26.76単位ごとです。

株式オプション

当社は2022年6月30日までの6ヶ月間で発行しました134,719行使前に2016年と2020年の株式インセンティブ計画により付与されたオプション時に従業員に交付された普通株は、行使価格が$から3.68$まで13.82一株ずつです

当社は2021年6月30日までの6ヶ月間で発行しました239,275行使前に2016年株式インセンティブ計画により付与されたオプション時に従業員に発行された普通株は、行使価格は$から3.68$まで13.82一株ずつです

従業員株購入計画

当社は2022年6月30日及び2021年6月30日までの6ヶ月以内に発行します155,486そして149,865それぞれ従業員が株を購入する予定で株を購入する。

株式承認証

2022年6月30日と2021年12月31日まで会社が所有しています9,432,064完全に許可された未償還株式証明書。2022年6月30日と2021年12月31日までに、同等の権利証の所持者は合計で最大の購入権を有する5,240,035普通株です。株式承認証は価格$を実行することができる24.391株当たり普通株。同等株式証は、2016年に会社が事前に梱包した倒産から回復した際に発行されたこれらの株式承認証は2023年8月15日に満期になる。

違います。二零二年六月三十日まで三ヶ月と六ヶ月以内に引受権証を行使しますそれは.2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に1,011,224そして1,011,424それぞれ株式承認証を行使した.


Note 11 1株当たりの収益

次の表に、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)2022202120222021
1株当たりの基本純収入：
純収入$58,002 $24,359 $91,513 $60,865 
加重平均-期間内に普通株式が発行された34,250,706 33,622,666 34,205,593 33,367,734 
1株当たりの基本純収入$1.69 $0.72 $2.68 $1.82 
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6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)2022202120222021
希釈して1株当たりの純収益：
純収入$58,002 $24,359 $91,513 $60,865 
期日内発行済み基本株式34,250,706 33,622,666 34,205,593 33,367,734 
プラス：株式オプション報酬に関する普通株式等価物1,887,283 3,064,364 2,842,494 1,984,711 
希釈流通株36,137,989 36,687,030 37,048,087 35,352,445 
希釈して1株当たり純収益$1.61 $0.66 $2.47 $1.72 
2022年6月30日までの3ヶ月間の希釈既発行株式を含まない計算525,735優れたRSUと473,371未完成のPSUをこれとして効果は逆希釈されますE 2022年6月30日までの6ヶ月間発行済み希薄株式の計算(除く)含んでいる262,868優れたRSUは236,686未完成のPSUと 16,546ESPP株は逆希釈されるからです.2021年6月30日までの3ヶ月間に発行された希薄株式の計算逆償却作用のある株は一切排除せず，2021年6月30日までの6カ月間の希釈後流通株は含まれていないと計算した388,892未償還株式オプションは36,940ESPP株と10,458,655それらの効果が逆希釈されるので、発行された引受権証。


Note 12 所得税

当社の実際の税率(“ETR”) was 27.7%和25.82022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の割合そして、そして25.0%和24.72021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。同社のETRは、米国連邦法定税率の21.0%と異なり、主に異なる税収管区における課税収入の地理的組み合わせと、非米国税収管区の純影響による恒久的な税収の違いによるものである

2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有20.7百万ドルとドル20.8それぞれ100万未確認の税収割引があり、利息や罰金は含まれておらず、確認すれば実際の税率に影響を与える。2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有10.4百万ドルとドル9.6総合貸借対照表にそれぞれ利息の百万ドルを計上する。当社は税務機関と異なる管轄区の税務について議論と交渉を続けています。当社は今後12ヶ月以内に各税務機関と若干の納税年度の決議を完了する予定です。同社は、既存の未確認税金優遇総額が合理的に最大$を減少させる可能性があると考えている20.2今後12ヶ月以内に、当社の実際の税率に影響を与える。


Note 13 あるいは負債がある

訴訟を起こす

正常な業務過程で、会社は様々な訴訟や他のクレームの影響を受ける。また、当社は時々、当社の管轄区域内の法律や法規違反に関する調査や告発に関する政府や監督機関から通信を受けています

当社は、特定または負債のある推定赤字のための準備金を作成し、会社が損失が発生する可能性があり、損失金額が合理的に推定できると考えている監督管理及び法的行動のために使用する。その他の場合、損失は可能であると考えられるが、結果や潜在的損失の金額や範囲に関する不確実性のため、会社は負債を合理的に見積もることができない。このような問題については、開示されるだろうが、いかなる金額も保持されていない。当社は、今後の未解決の規制·法律問題の最終的な解決は、当社の総合経営報告書や全面収益、貸借対照表またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想しています

第百九十九条及び研究開発税の事例

1986年改正国内所得法第199条(“税金番号”)は、米国で行われる製造活動の控除を規定している。米国国税局(“アメリカ国税局)は、印刷供給者が減額されているので、1人の納税者のみが減額を申請することができるという立場をとっている。税法はまた研究と開発支出に関する税収控除を与える。アメリカ国税局
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これらの支出は十分な文書記録がなく、税金控除を受ける資格がないとも考えられる。当社はこれらの立場に同意しません。

アメリカ国税局は同社の立場に疑問を提起した。YPLLCパートナーシップ2012から2015年6月までの納税年度について、米国国税局は2018年8月29日にDexYPに90日間の通知を出した。これに応じて、同社は米国税務裁判所に3つの請願書(各種関連パートナーの名で)を提出し、米国国税局はこれらの請願書に回答した。この3件は裁判所に合併され、国税局行政控訴に返送されて和解交渉が行われ、その間訴訟は一時停止された控訴会議は2022年5月9日に開催され，控訴幹事は2022年8月下旬に和解交渉が行われる。米国国税局上訴会議の前に、各方面は税収年度に関する追加研究開発税収控除について合意し、この合意によると、米国国税局は最初に納税申告書で主張したよりも多くの税収控除を許可する。Print Media LLCパートナーシップ企業の2015年7月から12月までの納税年度について、同社は最近、米国国税局行政控訴と和解しようとした努力が成功せず、米国国税局は同社に90日間の通知を出した。 同社は米国国税局の否認に挑戦する請願書を米国税務裁判所に提出した。

2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社は約ドルを保留しました32.8百万ドルとドル31.9199回の免税額に関する費用はそれぞれ100万ドルと$未満です0.1万元関連の研究開発税収は免除される。Yp買収協定によると、会社は(I)研究·開発税務責任についてドルに対するドルの賠償を得る権利があり、(Ii)会社が最初の$を支払った後に199税債務に対してドルの賠償を行う権利がある8.0百万ドルの借金です。しかし、賠償資産は、yp買収協定において売り手の責任を制限する条項の制約を受けなければならない。賠償資産の残高は#ドルです25.2百万ドルとドル24.3それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である

他にも

ニューヨーク州販売、消費税、使用税監査

2020年8月19日、ニューヨーク州税務·財政部は同社に通知を出し、同社の2017年3月1日から2020年5月31日までの販売、消費税、使用税口座を定例監査した。同社は$を確保しています3.22022年6月30日現在、会社合併貸借対照表に計上すべきこの時期の総合併リスクは100万ドル。

オハイオ州は税務監査を使います

2021年11月、会社はオハイオ州税務監査部から通知を受け、2015年10月1日から2021年9月30日までのオハイオ州使用税記録の監査を要求した。同社は$を確保しています1.3百万 今期は会社の2022年6月30日までの総合貸借対照表に計上しなければならない。


Note 14 その他の総合収益(赤字)の変動を累計する

下表は，年内に株主権益構成要素として報告されている累積その他総合収益(損失)の変化をまとめたものである2022年と2021年6月30日までの6ヶ月：

累計外貨換算調整
(単位：千)20222021
1月1日から貯金しています$(8,047)$— 
外貨換算調整，税費純額$3.9百万そして$1.5それぞれ百万ドルです
(4,691)(4,445)
6月30日までの期末残高
$(12,738)$(4,445)


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Note 15 市場情報を細分化する
2022年第2四半期に、当社は付記1で述べたように、その支部報告を改訂しました。当社は当社の使用を決定しました四つ運営部門も，その報告すべき部門である：(1)Thryv米国マーケティングサービス，(2)Thryv米国SaaS，(3)Thryv国際マーケティングサービス，および(4)Thryv国際SaaS。2022年1月1日から、会社の最高経営責任者兼運営意思決定者(“CODM“)を始めて会社の報告では分部毛利を用いて支部業績の評価と資源の分配を行っている。そのため、分部別の毛利は今期と前期間を比較することができる。
当社はその部門に資産を割り当てず、CODMも部門資産データに基づいて業績や資源を評価しないため、当該等の情報は掲載されていない

以下の表は、会社が報告できる部門の経営業績をまとめたものである
2022年6月30日までの3ヶ月
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
収入.収入$222,570 $51,167 $59,218 $1,040 $333,995 
分部毛利151,774 32,092 43,627 489 227,982 
分部調整後のEBITDA83,674 197 34,545 (2,416)116,000 
2021年6月30日までの3ヶ月
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
収入.収入$202,795 $41,386 $46,857 $9 $291,047 
分部毛利136,831 25,314 16,290 5 178,440 
分部調整後のEBITDA82,684 (2,119)16,183 5 96,753 
2022年6月30日までの6ヶ月間
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
収入.収入$435,103 $98,510 $106,882 $1,875 $642,370 
分部毛利288,284 61,501 75,343 710 425,838 
分部調整後のEBITDA150,069 (4,167)58,642 (4,827)199,717 
2021年6月30日までの6ヶ月間
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
収入.収入$430,728 $78,637 $62,279 $9 $571,653 
分部毛利292,992 48,481 19,408 5 360,886 
分部調整後のEBITDA181,315 (1,803)22,169 5 201,686 

当社の所得税前収入と調整後EBITDA総額の入金は以下のとおりである:
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6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
所得税前収入支出$80,202 $32,471 $123,334 $80,786 
利子支出14,652 19,170 29,519 34,842 
減価償却および償却20,592 29,908 42,561 49,626 
定期年金純額の他の構成要素(年金)(9,153)(272)(9,223)(725)
借り戻し債務終了時の損失— 3,110 — 3,409 
減価費用222 3,611 222 3,611 
再編成と統合費用4,822 3,489 10,649 12,723 
取引コスト(1)
1,616 5,440 3,336 15,986 
株に基づく報酬費用3,810 1,921 5,738 3,892 
(補償資産の収益を再計量)(487)(844)(887)(844)
他にも(276)(1,251)(5,532)(1,620)
分部調整後EBITDA合計$116,000 $96,753 $199,717 $201,686 
(1)ヴィヴィア買収、Thryv Australia買収、その他の取引コストからなるs.
次の表に同社の収入分類を示す 図示された期間によるサービス：
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
トリフアメリカ
印刷する$104,264 $93,753 $202,170 $206,664 
数位118,306 109,042 232,933 224,064 
総マーケティングサービス222,570 202,795 435,103 430,728 
SaaS51,167 41,386 98,510 78,637 
合計Thryv U.S.$273,737 $244,181 $533,613 $509,365 
Thryv国際会社
印刷する$34,907 $15,231 $56,407 $20,944 
数位24,311 31,626 50,475 41,335 
総マーケティングサービス59,218 46,857 106,882 62,279 
SaaS1,040 9 1,875 9 
Tall Thryv International60,258 46,866 108,757 62,288 
総収入$333,995 $291,047 $642,370 $571,653 
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I項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下は、当社の四半期報告までの期間の財務状況と経営結果の検討と分析であり、本四半期報告に他の部分に含まれる監査されていない中期総合財務諸表とその関連付記とともに読まなければならない。本討論と分析には、業界の将来性に関する陳述、業務の未来に対する私たちの期待、私たちの流動性と資本資源、その他の非歴史的陳述を含む前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、現在の予想に基づいており、“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告”に記載されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける。私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述に含まれたり暗示されたりする結果とは大きく異なるかもしれない。

概要

私たちは、現地の独立企業や特許経営権を経営する企業家に革新的なマーケティング解決策とクラウドベースのツールを提供することでそれらを支援することに取り組んでいます。我々は国内最大のSaaSエンドツーエンド顧客体験ツールと中小企業向けデジタルマーケティングソリューション提供者の1つです(“中小企業“)”私たちの解決策は、私たちの中小企業の顧客が新たな業務手がかりを生み出し、彼らの顧客関係を管理し、彼らの日常業務運営を実行することができるようにします。もっと提供します4つの業務部門：Thryvアメリカマーケティングサービス、ThryvアメリカSaaS、Thryv国際マーケティングサービスとThryv International SaaSを通じて、全世界に400，000社の中小企業顧客を持っている。

我々のThryvアメリカマーケティングサービス部門専門VIDES印刷とデジタル解決策は，2022年と2021年6月30日までの3カ月でそれぞれ2.226億ドルと2.028億ドルの総合収入が生じ，2022年と2021年6月30日までの6カ月でそれぞれ4.351億ドルと4.307億ドルの総合収入が生まれた。私たちのマーケティングサービスには、私たちが持って運営している印刷イエローページが含まれています“PYP” or “印刷する“)，その中には”真の黄色いページスローガンや他のデジタルマーケティングサービス(数位)には独自のインターネットイエローページが含まれています(“IYP)、すなわちYellowPages.com、SuperPages.com、Dexnows.com URL、検索エンジンマーケティング(走査型電子顕微鏡)オンライン展示およびソーシャル広告、オンライン展示、ならびにビデオおよび検索エンジン最適化を含むソリューションおよび他のデジタルメディアソリューション(SEO“)道具

私たちはR ThryvアメリカSaaS細分化市場2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月でそれぞれ5120万ドルと4140万ドルの総合収入を創出し、2021年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間にそれぞれ9850万ドルと7860万ドルの総合収入を創出した。著者らのThryv小型企業プラットフォームはSaaS製品であり、多製品、クラウドに基づく企業解決方案から構成され、小型企業が卓越したエンドツーエンドクライアント体験を提供できるようにし、同時に効率的かつ組織的な企業を運営する。Thryv小規模企業プラットフォームは、お客様がより速く、持続可能な成長を実現できるようにします。中小企業は、その個人業務目標と目標に適合するために、プラットフォーム体験をカスタマイズすることができる。Thryv SaaSソリューションのコアは、強力でカスタマイズ可能な顧客関係管理(“CRM“)道具。CRM全体をサポートするのは、スケジュール、文書組織、ソーシャルメディア管理、オンライン名声ツール、オンラインプレゼンテーションツール、推定、領収書、および支払い解決策を含む強力な機能のセットである。支払い解決策では、ThryvPayに加えて、その独自プロセッサThryvPayに加えて、他の様々な人気ブランド決済プロバイダと統合されている。ThryvPayはThryv小規模企業プラットフォームに唯一無二に統合されている。それはまた、多位置企業と新興特許経営者が単一の管理パネルから多くの単独のThryv小型企業プラットフォーム許可証を集中的に指揮し、制御することができるように、オプションの多位置ユーティリティHub by Thryvを含む。

私たちのThryv国際マーケティングサービス部門はThryv Australia Pty Ltd(前身はSensis Pty Ltd)(“トリフオーストラリア”)、会社は2021年3月1日に買収(“Thryv Australiaを買収する”)である。Thryv Australiaはオーストラリアが中小企業にマーケティングソリューションを提供するリーディングサプライヤーである。Thryv Australiaの買収によりThryv Australiaの既存クライアントは10万社を超え，その多くのクライアントはThryvプラットフォームの理想的な候補であると考えられる.Thryv国際マーケティングサービス部門は5920万ドルの収入を創出しました 4690万ドルの総合2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の収入と1.069億ドルと6230万ドルの総合収入2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの4ヶ月間です

Thryv International SaaS部門は100万ドルの収入を生み出しました 10万ドルの総合収入があります2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、190万ドルと10万ドルの総合収入2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの4ヶ月間です

私たちは顧客に解決策を提供する上での専門知識は私たちが中小企業にサービスする深い歴史に根ざしている。2022年、中小企業が遠隔作業と仮想インタラクションを促進するためにその業務とサービスモデルを調整することに伴い、中小企業の集成技術ソリューションに対する需要は引き続き増加する。新冠肺炎の大流行が発生した後、私たちはこの傾向の加速を見た。
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2022年1月21日(“ヴィヴィア買収日)、会社の完全子会社Thryv，Inc.はViviia Media Holdings，Inc.(バンザイ)は、マーケティング·広告会社が、現金2，280万ドルで買収したが、何らかの調整が必要である(Vivia買収”).

私たちの業務の全世界範囲は絶えず拡大し、そして新冠肺炎とインフレなどの要素の推進の下で、全世界市場の変動性は激化し、私たちは金利上昇、運営コストの増加と外国為替市場の変動のリスクに直面させた。最近、私たちが運営している市場では、ドルがある外貨に対して大幅に値上がりしています。特にオーストラリアドルに両替しています。私たちも期待していますさらに進む金利.金利変化未来にこれまで、これらの要素は私たちの運営業績、財務業績、あるいは流動性に実質的な影響を与えていない。しかし、世界経済状況のさらなる変化は、私たちの収入、利益率、キャッシュフロー、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある参照してください“Covidの影響”そして“プロジェクト3.市場リスクの定量的かつ定性的開示について” 金利と為替レートリスクについての説明

新冠肺炎の影響

2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎を大流行とした。新冠肺炎の発生及び公共と民間部門がその伝播を減少させるための措置、例えば社会距離の強制実行と在宅勤務、自宅滞在と現地避難を強制し、世界経済を深刻に混乱させ、ある中小企業の業務運営に悪影響を与え、特に2020年の間、2021年の間の影響の程度は小さい。しかし、我々の多くの中小企業顧客は、遠隔操作を容易に行うことができるサービス型企業を経営しており、あるいは現地避難所から注文された州や地方当局が“必要な”企業に指定され、明らかに中断することなく、新冠肺炎流行中に運営を継続している。したがって、私たちの多くの顧客が運営を継続するにつれて、新冠肺炎および関連監督と民間部門の対応は、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務と運営業績への影響が緩和された

はい。2020年3月、私たちは選択された顧客にいくつかの大流行信用刺激策を提供し始めた。これらの大流行信用刺激策により、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入はそれぞれ80万ドルと300万ドル減少した。2021年、顧客が正常な契約条項と定価を回復するにつれて、インセンティブ要求は低下し続けている。2021年4月1日まで、私たちは疫病ポイントの提供をほぼ停止し、顧客の新冠肺炎の流行による捜索活動の一時停止の要請を受けた。2021年4月1日より、すべてのお客様の調整要請は現在、歴史的慣行に適合した正常業務運営の一部として処理されています。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、SaaSソリューションの需要増加や、マーケティングサービス事業の継続的な低下を含む2021年12月31日までの年度と同様の傾向が見られます。将来私たちが直面する新しい冠肺炎に関連する挑戦は、既存と新しい変種、規制と民間部門の反応が私たちの既存と潜在的な顧客に与える影響を含むウイルスの持続的な伝播に大きく依存し、彼らが私たちの解決策を購入する能力と意志を含むと考えられる。今まで、新冠肺炎疫病はまだ著者らの運営業績、財務業績或いは流動性に実質的な影響を与えていない。将来を展望すると、案件が大幅に増加しない限り、現地企業の再閉鎖を招くことはないと予想される。しかし、大流行が経済、私たちの顧客、そして私たちの業務にどのような持続的な影響を与えるかを予測することは難しい。

われわれの業績に影響を与える要素

他の要因を除いて、私たちの業務は全体的な経済状況や新技術や市場参入者の導入に伴う競争の影響を受ける可能性があります。私たちの業績と未来の成功はいくつかの要素にかかっていると信じています。これらの要素は私たちに重要なチャンスを提供してくれますが、以下に列挙する要素とタイトルを含むリスクと挑戦ももたらしています“前向きな陳述に関する戒め。”
顧客を引き付けて引き留める能力
私たちの収入増加は私たちが中小企業の顧客を誘致して維持する能力によって推進されている。そのためには、中小企業が負担できる価値に基づく価格点で、中小企業が現在直面している課題に対応する解決策を提供しなければならない

私たちの戦略は、新しい中小企業顧客と私たちの現在のマーケティングサービスとThryv国際顧客に私たちのSaaSソリューションを紹介することで、私たちのソリューションの使用を拡大することですこの戦略には、遠隔作業環境と仮想インタラクションを促進する解決策に対する中小企業の需要が増加しているこの戦略は大量の販売とマーケティング資本を必要とするだろう
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成長への投資
私たちは私たちSaaS部門の成長に引き続き投資するつもりだ。マーケティングサービスやThryv International部門で発生した現金の一部を選択的に利用して発展していくSaaS部門を支援する計画があり，発売以来，SaaS部門が総合収入に占める割合が増加している。私たちは、ユーザーの行動を分析し、機能を拡張し、可用性を向上させ、当社の入社サービスおよび顧客支援を強化し、中小企業にバージョン更新を提供することによって、SaaSソリューションを改善していきます。私たちはこのような計画が最終的に収入増加を推進すると信じている；しかし、このような改善はまた私たちの運営コストを増加させるだろう
買収によって成長を実現する能力
私たちの成長の見通しは私たちが新しい市場を開発することに成功する能力にかかっている。我々は現在、米国やオーストラリアの中小企業市場にサービスを提供しており、戦略買収を利用して国内顧客基盤を拡大し、国際新市場に参入する予定だ。適切な目標を決定し、戦略的買収を実行するには多くの時間と資金が必要かもしれない。2020年8月には、カリブ海地域をリードするイエローページ社と共同で立ち上げた最初の国際SaaSディーラー試験を開始し、SaaS多地点フランチャイズ顧客とも協定を結び、米国とカナダで業務を行っているホームサービス会社である。2021年3月1日、私たちはThryv Australiaの買収を完了した。2022年1月21日、私たちはViviaの買収を完了したマーケティングサービス会社を買収することは、私たちの顧客基盤を拡大し、私たちのSaaSソリューションを提供するためにより多くの機会を提供すると信じています。私たちの成功は、買収機会を識別して実行する能力と、新しい中小企業と関係を築く能力に大きく依存しています
重要な業務指標
著者らは以下の重要な業務指標を含むいくつかの運営指標を審査し、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、財務予測を制定し、戦略決定を行う。これらの重要な指標は、管理層が財務および運営決定において使用する重要な指標がより大きな透明性を有することを可能にし、投資家がそれらを使用して、私たちの業務健康状態の分析を助けることができるので、投資家に有用であると信じている。
クライアントの総数
顧客総数を、特定の期間内に1つまたは複数の創収ソリューションを有する中小企業アカウント数と定義する。四半期末と年末期間については，その期間の最後の1カ月の顧客総数を報告した。単一のクライアントは単独のRを持つことができる複数のマーケティング·サービスソリューションまたはSaaS製品の平均生成アカウントが、同じビジネスエンティティまたは個人によって管理されている場合、これらのアカウントを1つの顧客とみなす。1つの組織に複数の子会社、部門、または部門があることはまれであるが、我々が領収書を発行する各業務エンティティは、個別の顧客とみなされている。私たちは顧客総数が私たちの市場浸透率と未来の潜在的なビジネスチャンスの一つの指標だと信じている。マーケティングサービス顧客とSaaS顧客の組み合わせを、私たちのマーケティングサービス顧客に私たちのSaaSソリューションの潜在的な未来の機会を提供する指標と見なします。
6月30日まで
(単位：千)20222021
お客様 (1)
マーケティングサービス(2)
395 422 
SaaS(3)
50 45 
合計する(4)
417 440 
(1)顧客には、Thryv米国マーケティングサービス、Thryv米国SaaS、Thryv国際マーケティングサービス、Thryv国際SaaSが含まれる。
(2)私たちの1つ以上のマーケティング·サービス·ソリューションを購入するお客様は、この指標に含まれます。これらのお客様は私たちのSaaS製品の購読を購入しないかもしれません。
(3) 私たちSaaS製品を購入して購読しているお客様はこの指標に含まれています。これらの顧客は、私たちの1つまたは複数のマーケティングサービス解決策を購入しないかもしれない。
(4) 顧客総数は、マーケティングサービスとSaaS製品を同時に購入する顧客が各カテゴリに計上されるため、マーケティングサービスとSaaSの合計よりも小さいが、合計には1回のみ計上される
マーケティングサービスの顧客が減少する2021年6月30日と比較して、2022年6月30日には2.7万人減少する。マーケティングサービス顧客の減少と印刷メディア業界の長期的な衰退。我々のマーケティングサービス業務のデジタル部分の低下は，消費者の検索や展示空間の激しい競争，特にグーグル，Yelp，Facebookなどの資本の豊富な大手企業からの競争によるものである.
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SaaSクライアントは2021年6月30日と比較して，2022年6月30日までに5000個増加した.これは新規顧客の増加と流出減少の結果であり、より低い支出、より高い流出顧客ではなく、より高い支出、より高い保留率の顧客を狙うという私たちの持続的な戦略と一致している。
2022年6月30日現在、2021年6月30日と比較して、顧客総数は2.3万減少した。減少の主な駆動要因はクライアント総数の低下は印刷メディア業務の長期的な低下であり，デジタルメディア分野の競争が激しくなっていることに加えて
月次ARPU
1単位あたりの平均月収を定義しました(“ARPU”) aIt‘私たちのある月の顧客請求総額をその月の創出単位数で割る。報告期間ごとに，この期間の全月の加重平均月ARPUを報告した。単位を特定の月に1つまたは複数の創収ソリューションを持つ中小企業顧客と定義する。単位は顧客の類義語である.毎月のARPUは，我々がサービスに対して受け取る金額に応じて変化するため，投資家が顧客群全体のサービスタイプやレベルの傾向を評価するための尺度とすることができると考えられる.ARPUの測定を理解してくれました私たちは顧客群を貨幣化している
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
ARPU(月間)
マーケティングサービス(1)
$183 $187 $184 $194 
SaaS(1)
358 323 355 314 
(1)マーケティングサービスおよびSaaS ARPUは、それぞれ、我々の米国およびThryv国際マーケティングサービスおよびSaaS業務の総合結果を含む。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の毎月マーケティングサービスARPUは4ドル、または2.1%減少し、2021年6月30日までの6ヶ月と比較して10ドル、または5%減少した全体的な傾向はARPUの低下であり，これは我々の印刷媒体製品への顧客の支出減少に関係しており，これは広告支出が低価格のデジタルメディアに移行し続けることによる業界の長期的な衰退である.ARPUのさらなる低下は，我々が高支出，低利益率の第三者ローカル検索や展示サービスの転売を減少させたためであり，これらのサービスは我々自身が所有し運営しているプラットフォームでは管理されていない.四半期ARPUの周期的な増加は一時的であり，我々のディレクトリを発行する時間によるものであり，これらのディレクトリの長さは可変である(通常12から18カ月).

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の毎月SaaS ARPUは35ドル、または10.8%増加し、2021年6月30日までの6ヶ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間で41ドル、または13.1%増加した。これは…E増加IN ARPUの駆動要因は，支出の高い顧客に製品を販売するとともに，Thryvプラットフォームの低価格製品の販売を停止するという我々の戦略転換である.また，我々Thryvプラットフォーム上での付加機能の販売は，Thryv LeadsやThryv PayのようにARPUの増加を促進している.
月間アクティブユーザー-SaaS
SaaS製品の月間アクティブユーザを、カレンダー月内に少なくとも私たちのSaaSソリューションに一度に登録する1つまたは複数のユーザのクライアントと定義する。コンピュータおよびモバイルデバイスに複数のアカウントを登録および使用する個人は、1回以上計算される可能性があるため、1ヶ月以内に我々Thryvプラットフォームをアクティブに使用する独立したユーザの数を誇張する可能性がある。また，我々のオリジナルSaaSクライアントのいくつかはそのThryvプラットフォームのサイト機能のみを使用しており，登録する必要はなく，これらのユーザは我々のアクティブユーザ数には含まれていない.各報告期間について、その報告期間内の先月のアクティブユーザを報告する。月間アクティブユーザは，ユーザを引き付け，ユーザを引き留め，それを貨幣化する能力を最も反映しており，収入の増加を推進していると考えられる.我々は月間アクティブユーザを我々Thryvプラットフォームのユーザ参加度を評価する重要な指標と見なしている.
6月30日まで
(単位：千)20222021
月間アクティブユーザー-SaaS
38 30 

29

2022年6月30日までの6カ月間で，月間アクティブユーザは2021年6月30日までの6カ月より8000人増加し，27%増加した。私たちは、SaaS顧客の参加度を増加させるために、販売プロセス、顧客入社体験、ライフサイクル管理を強化するなどの措置を講じているため、月間アクティブ利用者数は経時的に増加している。この増加はまた、これらの顧客が私たちのプラットフォームに興味を持っているため、私たちの販売チームがより高い滞在率とより高い支出顧客を得ることに集中しているからでもあるまた，新冠肺炎が大流行し，中小企業は対面インタラクションではなく顧客との仮想インタラクションを増加させているため，既存顧客からの参加度が増加していることを体験した.
私たちの運営結果の重要な構成要素は
収入.収入
私たちの収入は4つの業務部門から来ます：Thryvアメリカマーケティングサービス、ThryvアメリカSaaS、Thryv国際マーケティングサービス、Thryv国際SaaS。私たちThryvアメリカマーケティングサービス部門とThryv国際マーケティングサービス部門の主な収入源は印刷とデジタルサービスです。私たちThryvアメリカSaaSとThryv International SaaS部門の主要な収入源は私たちのThryvプラットフォームです。
サービスコスト
サービスコストには、トラフィック取得、ホスト、および他の第三者サービスプロバイダを含む、当社の解決策を配信することに関連する費用、例えば、当社の印刷カタログの発行、印刷および配布、および当社のデジタルおよびSaaS製品の履行が含まれます。また、サービスコストには、私たちの運営チームの給料、福祉、株式給与、情報技術費用などの人員関連の費用が含まれています非資本化ソフトウェアとハードウェア調達、及び分配された間接費用は、固定資産減価償却及び資本化ソフトウェア及び無形資産に関する償却を含む。

運営費

販売とマーケティング

販売およびマーケティング費用には、主に基本給、株式給与、内部および外部販売者に支払われる販売手数料、販売、マーケティング、販売訓練、顧客配慮部門員の他の費用が含まれる。さらに、販売およびマーケティング費用には、メディア、宣伝材料、ブランド普及、オンライン広告、情報技術費用などの広告費用が含まれる固定資産減価償却、資本化ソフトウェアや無形資産に関する償却を含む間接費用が割り当てられている。

一般と行政

一般および行政費用は、主に、企業管理および行政機能(例えば、情報技術、財務および会計、法律、内部監査、人的資源、請求書および売掛金、および管理者)によって生成される賃金、福祉、株式給与を含む。また、一般および行政費用には、不良債権費用、非日常料金、専門費用、営業税、保険などの他の会社費用が含まれる。一般と行政費用も含まれています固定資産減価償却、資本化ソフトウェアや無形資産に関する償却を含む間接費用が割り当てられている

その他の収入(費用)

その他の収入(支出)には、利息支出、定期退職金純額の他の構成要素、その他の収入(支出)が含まれており、ヴィヴィアの買収による安価な購入収益、ジョージア州タッカーの土地や建物に関するレンタル義務の終了による損失、外貨関連の収入および支出が含まれている
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経営成果

総合経営成果
次の表は、各期間のいくつかの連結財務データを示します
6月30日までの3ヶ月間
2022 (1)
2021 (2)
(未監査)
(単位：千円)金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
収入.収入$333,995 100 %$291,047 100 %
サービスコスト106,013 31.7 %112,607 38.7 %
毛利227,982 68.3 %178,440 61.3 %
 
運営費用：
販売とマーケティング91,813 27.5 %87,394 30.0 %
一般と行政52,650 15.8 %33,100 11.4 %
減価費用222 0.1 %3,611 1.2 %
総運営費144,685 43.3 %124,105 42.6 %
営業収入83,297 24.9 %54,335 18.7 %
その他の収入(支出)：
利子支出(14,652)4.4 %(19,170)6.6 %
定期年金純額の他の構成要素9,153 2.7 %272 0.1 %
その他の収入(費用)2,404 0.7 %(2,966)1.0 %
所得税前収入支出80,202 24.0 %32,471 11.2 %
所得税費用(22,200)6.6 %(8,112)2.8 %
純収入$58,002 17.4 %$24,359 8.4 %
その他の財務データ：
調整後EBITDA(3)
$116,000 34.7 %$96,753 33.2 %
調整後毛利(4)
$237,250 $195,340 
調整後毛利率(5)
71.0 %67.1 %

(1)合併後の経営結果にはヴィヴィヤ買収後のヴィヴィオの経営結果が含まれています。
(2)合併の経営結果には、2021年3月1日のオーストラリアThryv社の買収日以降の経営結果が含まれる。
(3) See “非公認会計基準財務指標“調整後EBITDAの定義と純収入の入金については、公認会計基準に基づいて提出された最も直接的な比較可能計量である。
(4) See “非公認会計基準財務指標“調整後の毛利の定義と毛利との入金については、公認会計原則に基づいて提出された最も直接的な比較可能な基準である。
(5) See “非公認会計基準財務指標“調整後の毛利の定義について。








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2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月の比較

収入.収入
表に示す期間の収入を業務別にまとめた:
6月30日までの3ヶ月間変わる
2022 (1)
2021 (2)
金額%
(単位：千円)(未監査)
トリフアメリカ
マーケティングサービス$222,570 $202,795 $19,775 9.8 %
SaaS51,167 41,386 9,781 23.6 %
Thryv国際会社
マーケティングサービス59,218 46,857 12,361 26.4 %
SaaS1,040 9 1,031 NM
総収入$333,995 $291,047 $42,948 14.8 %
(1)    Thryv米国マーケティングサービス部門はVivia買収後の収入を含む。
(2)    Thryv InternationalはThryv Australiaを買収したThryv Australia収入を含む。
2022年6月30日までの3カ月間の総収入は、2021年6月30日までの3カ月より4290万ドル増加し、14.8%増となったそれは.総収入の増加はThryvアメリカのマーケティングサービス収入が1980万ドル増加し、ThryvアメリカSaaS収入が980万ドル増加し、Thryv国際マーケティングサービス収入が1240万ドル増加したためである。
Thryvアメリカ収入
マーケティングサービス収入
Thryv米国マーケティングサービス収入は2022年6月30日までの3カ月間、2021年6月30日までの3カ月より1980万ドル増加し、9.8%増となった
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、印刷収入は1050万ドル増加し、11.2%増加した。この増加は主にヴィヴィヤの買収と、私たちの新印刷出版物の条項が15ヶ月から18ヶ月に増加した結果によるものだ。この増加は、印刷サービス需要に対する業界の長期的な低下分によって相殺され、2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、収入が10%低下したのは、私たちの印刷契約期間が12ヶ月を超えたことによる出版時間差の影響である。印刷収入は出版されたカタログを渡す際に確認します。目次タイトルごとに異なるライフサイクルがあり，2021年6月30日までの3カ月以内に出版される図書のライフサイクルは通常15カ月であるが，2022年6月30日までの3カ月以内に出版される図書のライフサイクルは通常18カ月である。そのため，2022年6月30日までの3カ月以内に出版された図書は，2021年6月30日までの3カ月間に出版された図書とは異なり，期限も長く，収入も2021年6月30日までの3カ月で出版された図書を上回っている
2022年6月30日までの3カ月間、デジタル収入は2021年6月30日までの3カ月より930万ドル増加し、8.5%増となった。この成長はVivia買収後のデジタル収入によってある程度推進されている。この増加は，会社のマーケティングサービス顧客群の持続的な傾向低下や消費者検索と展示空間の激しい競争によって部分的に相殺され，特にグーグル，Yelp，Facebookなどの資本の豊富な大手企業からの競争である
32


SaaS収入
Thryv米国SaaS収入は2022年6月30日までの3カ月間、2021年6月30日までの3カ月より980万ドル増加し、23.6%増加した。この成長は、中小企業が手動プロセスからクラウドプラットフォームへの転換を加速し、彼らの業務をより効率的に管理·発展させ、市場進出と入社戦略の重点をより高い支出とより高い参加度の顧客に再配置することに成功したため、Thryv SaaS製品への需要が増加したためである。この増加部分は、我々の支出が低く、参加度が低い従来のSaaSクライアントの低下によって相殺され、これらのクライアントは、しばしば高いストリーム率を有する。
Thryv国際収入
マーケティングサービス収入
Thryv国際マーケティングサービス収入は1240万ドル増加し、26.4%増加した2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月.この増加は主にThryv Australiaを買収する際に確認された調整により、想定される繰延収入残高を減少させるためであり、2021年6月30日までの3ヶ月間に確認された収入に2780万ドルの負の影響を与えている。収入の増加分はオーストラリアの印刷サービス業界の需要の長期的な低下による印刷収入の低下によって相殺されている。
SaaS収入
Thryv International SaaS収入は100万ドル増加した2022年6月30日までの3カ月は、2021年6月30日までの3カ月と比較した。この増加は、オーストラリアの中小企業への販売を増加させ続けているため、Thryvプラットフォームへの需要が増加しているためである

サービスコスト

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間のサービスコストは660万ドル低下し、下げ幅は5.9%だった。減少の主な原因は減価償却と償却費用が770万ドル減少したことであり，これは会社が償却加速方法を使用したことや，戦略コスト節約措置の影響で費用が減少したためである。これらの削減は、ヴィヴィアを買収して生成された2022年6月30日までの3ヶ月間の追加サービスコストを部分的に相殺する

毛利

2021年6月30日までの3カ月と比較して，2022年6月30日までの3カ月間の毛利益は4950万ドル増加し，27.8%増加した。毛利益の増加は主にThryv Australia確認の収入増加によるものである。残りの増加は主にヴィヴィヤの買収の影響であり、これはThryvアメリカマーケティングサービス部門で印刷出版物の条項を15ヶ月から18ヶ月に増加させた結果であり、私たちのアメリカSaaS部門の増加である。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの毛金利は700ベーシスポイント増加して68.3%に達しましたが、2021年6月30日までの3ヶ月の毛金利は61.3%でした

運営費

販売とマーケティング

2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売·マーケティング費用は440万ドル、または5.1%増加した。この増加は主に従業員関連のコストが330万ドル増加したためであり、一部の原因はヴィヴィアを買収し、販売手数料が320万ドル増加したためだ。戦略的支出措置により、契約サービス費用は230万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した

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一般と行政

2021年6月30日までの3カ月と比較して，2022年6月30日までの3カ月の一般·行政費は1，960万ドル増加し，59.1%と増加した。この増加は主に不良債権支出が640万ドル増加し、従業員関連のコストが370万ドル増加したためであり、これは主にヴィヴィヤの買収によるものである。ソフトウェア開発コストの上昇やVivial買収に関する他の費用増加により，一般や行政費用も増加している。2021年第1四半期、Thryv Australiaの買収に関する取引コストは420万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。

減価費用

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の減価費用は340万ドル減少した。2022年6月30日までの3カ月間で20万ドルの減価費用が発生したが、2021年6月30日までの3カ月で360万ドルの減価費用が確認された。

その他の収入(費用)

利子支出

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出は450万ドル減少し、減少幅は23.6%であり、これは主に長期債務の支払いにより未返済債務残高が減少したためである

定期年金純額の他の構成要素

2022年6月30日までの3カ月間で、定期年金純額の他の構成要素は890万ドル増加した。この増加は主に収益870万ドルの再計量によるものであり，これは年内に発生した決済によるものである2022年6月30日までの3カ月間、2021年6月30日までの3カ月間、収益の再測定は何も確認されていない。

その他の収入(費用)

同社が確認した他の純収入は2022年6月30日までの3カ月間で240万ドルで、主に外貨関連の収益となっている。2021年6月30日までの3ヶ月間に、会社では他の費用、純額が発生した純額は300万ドルで、グルジア·タックの土地や建物に関する借り戻し債務損失310万ドルと、外貨関連の収入10万ドルを含む。

所得税費用
所得税支出は1，410万ドル増加し173.7と増加した2022年6月30日までの3ヶ月これと比較すると2021年6月30日までの3ヶ月それは.ETRはそれぞれ27.7%，25.0%であった2022年6月30日までの3ヶ月2021年ですETRが米国連邦法定税率21.0%と異なるのは、主に、異なる税収管区における課税収入の地理的組み合わせと、非米国税収管区の純影響による恒久的な税収の違いによるものである。

調整後EBITDA

調整後のEBITDA増加by $19.2 million, or 19.9%, fあるいは2022年6月30日までの3ヶ月は、2021年6月30日までの3ヶ月と比較してもよい。上げ幅調整後のEBITDAは主にThryv国際マーケティングサービス部門の収入増加によるものであり，これはThryv Australia買収時に確認された調整が想定した繰延収入残高を減少させたためであり，2021年6月30日までの3カ月間の確認収入に負の影響を与えたためである。残りの増加は主にヴィヴィヤの買収の影響であり、これはThryv米国マーケティングサービス部門で印刷出版物の条項を15ヶ月から18ヶ月に増加させた結果であるThryvアメリカSaaS部門の成長それは.このような成長部分は私たちThryvアメリカと国際マーケティングサービス部門の長期的な下落によって相殺された。調整後EBITDAの定義と純収入との入金については、“非公認会計基準財務計量”が参照され、これは公認会計基準に基づいて提出された最も直接比較可能な計量である。


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経営成果

総合経営成果
次の表は、各期間のいくつかの連結財務データを示します
6月30日までの6ヶ月間
2022 (1)
2021 (2)
(未監査)
(単位：千円)金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
収入.収入$642,370 100 %$571,653 100 %
サービスコスト216,532 33.7 %210,767 36.9 %
毛利425,838 66.3 %360,886 63.1 %
 
運営費用：
販売とマーケティング185,768 28.9 %163,934 28.7 %
一般と行政104,844 16.3 %74,379 13.0 %
減価費用222 — %3,611 0.6 %
総運営費290,834 45.3 %241,924 42.3 %
営業収入135,004 21.0 %118,962 20.8 %
その他の収入(支出)：
利子支出(29,519)4.6 %(34,842)6.1 %
定期年金純額の他の構成要素9,223 1.4 %725 0.1 %
その他の収入(費用)8,626 1.3 %(4,059)0.7 %
所得税前収入支出123,334 19.2 %80,786 14.1 %
所得税費用(31,821)5.0 %(19,921)3.5 %
純収入$91,513 14.2 %$60,865 10.6 %
その他の財務データ：
調整後EBITDA(3)
$199,717 31.1 %$201,686 35.3 %
調整後毛利(4)
$444,998 $389,111 
調整後毛利率(5)
69.3 %68.1 %

(1)合併後の経営結果にはヴィヴィヤ買収後のヴィヴィオの経営結果が含まれています。
(2)総合経営実績には，Thryv AustraliaのThryv Australia買収後の経営実績がある。
(3) See “非公認会計基準財務指標“調整後EBITDAの定義と純収入の入金については、公認会計基準に基づいて提出された最も直接的な比較可能計量である。
(4) See “非公認会計基準財務指標“調整後の毛利の定義と毛利との入金については、公認会計原則に基づいて提出された最も直接的な比較可能な基準である。
(5) See “非公認会計基準財務指標“調整後の毛利の定義について。

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2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの6カ月間の比較

収入.収入
表に示す期間の業務種別別収入をまとめた:
6月30日までの6ヶ月間変わる
2022 (1)
2021 (2)
金額%
(単位：千円)(未監査)
トリフアメリカ
マーケティングサービス$435,103 $430,728 $4,375 1.0 %
SaaS98,510 78,637 19,873 25.3 %
Thryv国際会社
マーケティングサービス106,882 62,279 44,603 71.6 %
SaaS1,875 9 1,866 NM
総収入$642,370 $571,653 $70,717 12.4 %
(1)    Thryv米国マーケティングサービス部門はVivia買収後の収入を含む。
(2)    Thryv InternationalはThryv Australiaを買収したThryv Australia収入を含む。
2022年6月30日までの6カ月間の総収入は、2021年6月30日までの6カ月より7，070万ドル増加し、12.4%増となった。総収入の増加はThryv国際マーケティングサービス収入4460万ドルとThryv米国SaaS収入1990万ドルの増加によって推進された。
トリオアメリカの収入
マーケティングサービス収入
Thryv米国マーケティングサービス収入は2022年6月30日までの6カ月間、2021年6月30日までの6カ月より440万ドル増加し、1.0%増となった
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、印刷収入は450万ドル減少し、下げ幅は2.2%だった。この低下は，主に印刷サービス需要に対する業界の長期的な低下により，収入が2021年6月30日までの6カ月に比べて17%低下したことが原因であり，これは，我々の印刷契約期間が12カ月を超えたことと，印刷契約の条項が延長されたことによる出版時間の違いの影響である.印刷収入は出版されたカタログを渡す際に確認します。各ディレクトリタイトルには異なるライフサイクルがあり，2021年6月30日までの6カ月間，典型的なライフサイクルは15カ月であった。2022年6月30日までの3カ月間に発表された新カタログの典型的なライフサイクルは18カ月に延長された。したがって，2022年6月30日までの6カ月以内に出版された図書は，2021年6月30日までの6カ月間に出版された図書とは異なり，さらに期限が長く，収入は2021年6月30日までの6カ月で出版された図書を上回っている。この低下はVivia買収後の印刷収入の増加によってさらに相殺された。
2022年6月30日までの6カ月間のデジタル収入は、2021年6月30日までの6カ月より890万ドル増加し、4.0%増となった。この成長は主にVivia買収後のデジタル収入によって推進された。この増加は，会社のマーケティングサービス顧客群の持続的な傾向低下や消費者検索と展示空間の激しい競争によって部分的に相殺され，特にグーグル，Yelp，Facebookなどの資本の豊富な大手企業からの競争である
SaaS収入

Thryv米国SaaSの収入は2022年6月30日までの6カ月間で、2021年6月30日までの6カ月より1990万ドル増加し、25.3%増加した。この成長は、中小企業が手動プロセスからクラウドプラットフォームへの転換を加速し、彼らの業務をより効率的に管理·発展させ、市場進出と入社戦略の重点をより高い支出とより高い参加度の顧客に再配置することに成功したため、Thryv SaaS製品への需要が増加したためである。この増加部分は、我々の支出が低く、参加度が低い従来のSaaSクライアントの低下によって相殺され、これらのクライアントは、しばしば高いストリーム率を有する。
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Thryv国際収入
マーケティングサービス収入
Thryv国際マーケティングサービス収入は4460万ドル増加し、71.6%増加した2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの4カ月の比較それは.としてThryv Australiaの買収は2021年3月1日に完了し，2021年2月28日までの2カ月間，Thryv Internationalは何の収入も確認しなかった。また，Thryv Australiaを買収する際には，想定した繰延収入残高を減少させる調整が確認され，2021年6月30日までの4カ月間で確認された収入に負の影響を与えている3790万ドル増えましたこれらの入力はオーストラリアの印刷サービス業界の需要の長期的な低下は印刷収入の低下を招き、収入の増加を部分的に相殺した。
SaaS収入
Thryv International SaaSは190万ドル増加した2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの4カ月を比較する. この増加は、オーストラリアの中小企業への販売を増加させ続けているため、Thryvプラットフォームへの需要が増加しているためである

サービスコスト
2021年6月30日までの6カ月間と比較して，2022年6月30日までの6カ月間のサービスコストは580万ドル増加し，2.7%増加した。増加の要因は1190万ドルの印刷，発行および数字と履行支援費用であり，主にViviaの買収に関係している。契約サービス部門も950万ドル増加したのは、主にViviaの買収とThryvプラットフォームの継続投資によるものだ。会社が採用した加速償却方法により、減価償却と償却費用は910万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した
毛利

2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の毛利益は6500万ドル増加し，18.0%増加した。毛利益の増加は主にThryv Australiaからの収入増加と私たちのSaaS部門の増加によるものだ。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの毛利率は320ベーシスポイント増加して66.3%に達したが、2021年6月30日までの6ヶ月の毛利率は63.1%であった

運営費

販売とマーケティング

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の販売とマーケティング費用は2180万ドル増加し、13.3%増となった。増加の主な原因は、主にThryv AustraliaとVivialの買収に関連する追加従業員コスト910万ドル、ViviiaとThryvプラットフォームの買収によって増加した手数料支出940万ドルと、主にThryvプラットフォームの普及によるコストによる広告と販売促進費用が540万ドル増加したことである

一般と行政

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の一般·行政費は3050万ドル、または41.0%増加したこれが増す 主な原因は，不良債権支出が760万ドル増加したことと，従業員に関するコストが増加したことであり，1，270万ドルのVivial買収が原因である. ソフトウェア開発コストの上昇やVivial買収に関する他の費用増加により，一般や行政費用も増加している2021年第1四半期、Thryv Australiaの買収に関する取引コストは1270万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。

減価費用

2022年6月30日までの6カ月間の減価費用は、2021年6月30日までの6カ月分より340万ドル減少した。2022年6月30日までの6カ月間で20万ドルの減価費用が発生したが、2021年6月30日までの6カ月で360万ドルの減価費用が確認された。

37


その他の収入(費用)

利子支出

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出は530万ドル減少し、下げ幅は15.3%であり、これは主に長期債務支払いによる未返済債務残高の減少によるものである

定期年金純額の他の構成要素
年度期間中の年金純額の他の部分は850万ドル増加した2022年6月30日までの6ヶ月間それは.これは主に年内に確認された再計量収益870万ドルによるものだ2022年6月30日までの6ヶ月間これに比べて年内に確認された福祉は20万ドルです2021年6月30日までの6ヶ月。

その他の収入(費用)
.の間に2022年6月30日までの6ヶ月間しかし、会社が生み出した他の純収入は860万ドルで、これは主にヴィヴィヤを買収して得られた700万ドルの安価な買収収益である。.の間に2021年6月30日までの6ヶ月間会社に別の費用が発生しましたジョージア州タッカーの土地および建物の終了に関する借戻し債務損失310万ドルを含む410万ドル。

所得税費用
所得税支出は1190万ドル増加し，59.7%増加した2022年6月30日までの6ヶ月間これと比較すると2021年6月30日までの6ヶ月間それは.ETRは25.8%と24.7%である2022年6月30日までの6ヶ月間2021年ですETRが米国連邦法定税率21.0%と異なるのは、主に、異なる税収管区における課税収入の地理的組み合わせと、非米国税収管区の純影響による恒久的な税収の違いによるものである。

調整後EBITDA

調整後のEBITDA減少b200万ドル、または1.0%、fあるいは…2022年6月30日までの6ヶ月間これと比較すると2021年6月30日までの6ヶ月間. 調整後のEBITDAの低下は主に我々のThryv米国と国際マーケティングサービス部門の長期的な低下によるものである。これらの減少がThryv国際マーケティングサービス部門の収入の増加分によって相殺されたのは，Thryv Australia買収時に確認された調整が想定した繰延収入残高を減少させ，2021年6月30日までの6カ月間で確認された収入に負の影響を与えたためである.これらの減少がViviaを買収した影響と我々Thryv米国マーケティングサービス部門の印刷出版物条項が15ヶ月から18ヶ月に増加した結果はさらに相殺された。調整後EBITDAの定義と純収入との入金については、“非公認会計基準財務計量”が参照され、これは公認会計基準に基づいて提出された最も直接比較可能な計量である。
非公認会計基準財務指標

準備ができています統合された財務諸表は米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成されている。本四半期報告では，調整後のEBITDA，調整後の毛利，調整後の毛利を非GAAP財務指標として以下のように定義した。
本報告には、管理層が投資家に有用な情報を提供し、現在の財務業績を全面的に理解し、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供することに役立つと考えているため、調整後EBITDA、調整後毛利および調整後毛利金利が含まれている。具体的には，調整後のEBITDAは，我々のコア経営実績を反映できないと考えられる非営業項目を何らかの排除することで，経営陣や投資家に有用な情報を提供していると考えられる。また，経営陣は調整後のEBITDA，調整後の毛利，調整後の毛利を用いて予算と予測を作成し，会社の業績を測定した。調整後のEBITDA，調整後の毛利，調整後の利回りは，投資家に我々の内部プロセスと密接に一致する財務指標を提供していると信じている。
調整したEBITDA(“EBITDA”)調整後EBITDA)純利益プラス利息費用、所得税費用、減価償却および償却費用、債務損失の早期清算、再編および統合費用、取引費用、定期年金(収益)純コストのような株式ベースの補償費用および非営業費用の他の構成要素、補償資産を再計量する非現金(収益)損失、およびいくつかの異常および
38


すでに発生しているかもしれない非日常的な費用。調整後のEBITDAは，業績評価基準となる純収入の代替方法と見なすべきではない。調整後の毛利を定義します“調整後毛利“)と調整後の毛利率(”調整後毛利率)減価償却および償却費用および株式ベースの報酬費用の影響を排除するために、それぞれ毛利と毛利として調整する
非公認会計基準財務情報は1種の分析ツールとして局限性があり、情報を補充するためにのみ使用される。このような情報は、公認会計原則に基づいて列報された財務情報の代替品とみなされてはならず、他社が使用する類似の名称の非公認会計原則計量とは異なる可能性がある。
以下は，調整後のEBITDAとその最も直接的な可比GAAP指標である純収入の入金である
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
調整後EBITDAの入金
純収入$58,002 $24,359 $91,513 $60,865 
利子支出14,652 19,170 29,519 34,842 
所得税費用22,200 8,112 31,821 19,921 
減価償却および償却費用20,592 29,908 42,561 49,626 
借り戻し債務終了時の損失— 3,110 — 3,409 
再編成と統合費用(1)
4,822 3,489 10,649 12,723 
取引コスト(2)
1,616 5,440 3,336 15,986 
株に基づく報酬費用(3)
3,810 1,921 5,738 3,892 
定期年金(福祉)費用純額のその他の構成要素(4)
(9,153)(272)(9,223)(725)
補償資産の非現金(収益)を再計量する(5)
(487)(844)(887)(844)
減価費用222 3,611 222 3,611 
他にも(6)
(276)(1,251)(5,532)(1,620)
調整後EBITDA$116,000 $96,753 $199,717 $201,686 
(1)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月 and 2021, 支出は，効率向上とコスト低減のための定期的な努力であり，解散費，固定資産や資本化ソフトウェアの処分損失，廃棄施設とシステムの合併に関する費用が含まれている
(2)ヴィヴィアの買収、オーストラリアのThryvの買収、その他の取引コストに関する費用
(3)当社は、日販付与に関する株式補償支出と、当社株補償奨励の公正価値を記録しています。付記4を参照公正価値計量この四半期の報告書の第1項に記載されている総合財務諸表を参照して、より多くの情報を取得してください。
(4)定期年金(福祉)純コストの他の部分は、現在凍結されており、追加のサービスコストが発生しない非払込固定厚生年金計画から来ている。定期年金(福祉)純コストの他の部分の中で最も重要な部分は、市価で計算された年金の再計量に関連している
(5)Yp買収については、売却方向会社は、売り手が買収日前に提出した納税申告書の中のいくつかの連邦と州税務頭寸に関する将来の潜在的損失を賠償した
(6)その他には主に潜在的な非収入ベースの税金負債に関する費用と外国為替に関する費用が含まれている。さらにここでは2022年6月30日までの6ヶ月間他には、ヴィヴィアの買収による安価な購入収益が含まれている
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次の表は、調整後の毛利と調整後の毛利とその最も直接的に比較可能なGAAP測定基準である毛利と毛利の金利の入金を示している
2022年6月30日までの3ヶ月
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
調整後毛利の掛け金
毛利$151,774 $32,092 $43,627 $489 $227,982 
また：
減価償却および償却費用4,393 1,012 3,666 66 9,137 
株に基づく報酬費用105 26 — — 131 
調整後毛利$156,272 $33,130 $47,293 $555 $237,250 
毛利率68.2 %62.7 %73.7 %47.0 %68.3 %
調整後毛利率70.2 %64.7 %79.9 %53.4 %71.0 %
2021年6月30日までの3ヶ月
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
調整後毛利の掛け金
毛利$136,831 $25,314 $16,290 $5 $178,440 
また：
減価償却および償却費用4,424 901 11,489 3 16,817 
株に基づく報酬費用68 15 — — 83 
調整後毛利$141,323 $26,230 $27,779 $8 $195,340 
毛利率67.5 %61.2 %34.8 %55.6 %61.3 %
調整後毛利率69.7 %63.4 %59.3 %88.9 %67.1 %
40


2022年6月30日までの6ヶ月間
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
調整後毛利の掛け金
毛利$288,284 $61,501 $75,343 $710 $425,838 
また：
減価償却および償却費用8,788 1,991 8,032 142 18,953 
株に基づく報酬費用166 41 — — 207 
調整後毛利$297,238 $63,533 $83,375 $852 $444,998 
毛利率66.3 %62.4 %70.5 %37.9 %66.3 %
調整後毛利率68.3 %64.5 %78.0 %45.4 %69.3 %
2021年6月30日までの6ヶ月間
トリフアメリカThryv国際会社
(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS合計する
調整後毛利の掛け金
毛利$292,992 $48,481 $19,408 $5 $360,886 
また：
減価償却および償却費用9,043 1,656 17,359 3 28,061 
株に基づく報酬費用138 26 — — 164 
調整後毛利$302,173 $50,163 $36,767 $8 $389,111 
毛利率68.0 %61.7 %31.2 %55.6 %63.1 %
調整後毛利率70.2 %63.8 %59.0 %88.9 %68.1 %
流動性と資本資源

Thryv Holdings，Inc.はホールディングスであり，それ自体は何の業務も行っていない.我々は運営子会社Thryv Inc.の現金移転や他の分配からキャッシュフローを獲得し，Thryv Inc.は逆に自分の運営と子会社の運営からキャッシュフローを生成し，手元に現金と現金等価物，定期融資(以下のように定義)が提供する資金およびABL融資(以下のように定義する)で利用可能な資金を持っている.私たちの債務を管理する協定は、私たちの子会社が私たちに融資を提供したり、他の方法で資産を移転する能力を制限するかもしれない。さらに、私たちの高級信用手配や他の債務条項によると、当社の子会社は追加の債務を発生させることができ、これは、そのような子会社が私たちに割り当てたり融資を行ったりすることを制限または禁止する可能性があります。私たちと子会社が債務超過要求を満たす能力は私たちが運営から十分なキャッシュフローを生み出す能力にかかっている。

私たちは、運営からの予想されるキャッシュフロー、利用可能な現金および現金等価物、および私たちのABL融資メカニズムでの利用可能な資金は、私たちの運営、ビジネス発展、および投資活動の運営資金需要、および私たちの債務支払いのような今後12ヶ月の流動性要件を満たすのに十分であると信じています。将来の収益とキャッシュフローのどの予測にも大きな不確実性がある。私たちの将来の成功と自己資本比率は、私たちが予想される運営収入とキャッシュフローレベルを達成する能力、そして私たちが年間現金義務を履行し、未済債務を減少させる能力に依存し、これらは一般的な経済、金融、競争、そして他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けるだろう。新冠肺炎により、多くの中小企業は収入やキャッシュフローの減少を経験し続ける可能性があり、私たちに足りないお金を支払う能力がないかもしれない。今まで、新冠肺炎はまだ私たちの流動性に実質的な影響を与えていませんが、私たちの業務運営および新冠肺炎が私たちの財務業績と流動性に与える可能性のある影響を評価しています。私たちは私たちの需要が利用可能な資本資源と一致することを確実にするために、私たちの資本需要を監視し続ける。

41


しかも、私たちの取締役会は私たちが不定期に株式買い戻しを行うことを許可した。私たちが株を買い戻す金額と時間は、利用可能な流動資金、キャッシュフロー、債務合意による買い戻し能力、市場状況を含む様々な要素に依存するだろう。

債務の有無については付記13を参照されたいあるいは負債がある第1項第1項に記載された総合財務諸表を本四半期報告に記載する
現金の出所と用途

次の表は、私たちが指す時期の経営、投資、融資活動によるキャッシュフローについて概説します
6月30日までの6ヶ月間$
20222021変わる
(単位：千)(未監査)
キャッシュフローは：
経営活動$56,903 $81,802 $(24,899)
投資活動(32,425)(188,442)156,017 
融資活動(21,481)123,479 (144,960)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(627)(819)192 
現金と現金等価物を増やす$2,370 $16,020 $(13,650)

経営活動のキャッシュフロー

2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は2021年6月30日までの6カ月より2490万ドル減少し、減少幅は30.4%だった。この減少は主に運営資本の変化によるものである。2021年3月1日のThryv Australia買収と比較して，2022年1月1日のVivia買収に関する1470万ドルの再編と統合および取引コスト支払いの減少と，2021年6月30日までの6カ月間と比較した1270万ドルの利息支払いは，この減少額を部分的に相殺した。

投資活動によるキャッシュフロー

2022年6月30日までの6カ月間、投資活動のための純現金は2021年6月30日までの6カ月より1.56億ドル減少し、減少幅は82.8%だった。この減少は，主に2021年3月1日のオーストラリアThryv買収に関する支払いの1億742億ドルの現金と2022年1月21日のVivia買収に関連した2280万ドルの現金支払いの差額によるものである

融資活動によるキャッシュフロー

2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は、2021年6月30日までの6カ月に比べて1.45億ドル減少し、減少幅は117.4%だった。減少の要因は、2021年6月30日までの6カ月間、定期融資から受け取った純収益6.79億ドルと、高級定期融資の残り未返済元金残高4.496億ドルを返済するための現金が、Thryv Australiaの買収に資金を提供し、高度定期融資に再融資するためである。この部分は2022年6月30日までの6カ月間の定期ローン支払い4，250万ドルで相殺されているが，2021年6月30日までの6カ月間の定期ローン支払いは8，800万ドルである。この減少がABL融資純収益の3790万ドル増加によってさらに相殺されたのは、2022年6月30日までの6ヶ月間のABL融資純収益が5730万ドル減少したことと、ABLローン支払いが9520万ドル減少したためである。
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債務

定期ローン

2021年3月1日、当社は契約を締結しました定期ローン信用協定(“定期ローン“)”定期融資の収益はThryv Australiaの買収に資金を提供し、会社の既存の定期融資の手配に使用される(“高級ローン)と、Thryv Australiaおよび関連融資の買収に関連する費用および支出を支払う。

定期融資は優先保証定期融資手配を設立した(“定期ローンの手配“)元金総額は7.00億ドルで、38.4%関連側が保有し、2021年3月1日に当社の持分所有者となる定期ローン手配は2026年3月1日に満期となり、定期ローン手配下の借入金は毎年変動金利で計上され、金利はLIBORまたは基本金利に相当し、それぞれの場合には、(I)8.50%(LIBORローン)と(Ii)7.50%(基本金利ローンに対する)に相当する適用保証金を加える。定期融資手配は、財政四半期ごとに1750万ドル相当の強制償却支払いを要求する2022年6月30日現在、7.4%の定期融資は関連側が保有しており、この日は当社の株式所有者である。
ABL施設
2021年3月1日に、当社は合意改正(“ABL修正案)2017年6月30日ABL施設(TheABL施設“)”ABL修正案の締結は、高級定期融資の再融資、Thryv Australiaの買収を許可し、ABL信用協定に対していくつかの他の修正を行うためであり、その中には：

•最高リボルバーの額を1.75億ドルに修正しました
•年金利は(I)3ヶ月期のロンドン銀行の同業引当金プラス3.00%(LIBORローン適用)と(Ii)基本金利プラス2.00%(基本金利ローン適用)に引き下げられた
•資産負債ローンメカニズムにおける未引き出し金額の承諾料を0.375%に低下させる
•ABLローンの満期日を2026年3月1日と規定満期日前91日の早い者に延長する
定期ローンの予定日
•Thryv Australiaの買収で得られたオーストラリア子会社を借り手と保証人として増加させ、オーストラリアの借入金基地を設立した
•他の規定に適合した変更を定期融資スケジュールと一致させる。

複数の要因を評価した後、継続的に運営される現金需要、投資、融資計画(買収や株式買い戻し活動を含む)、全体的な資本コストを含む適切と考えられる債務レベルを維持する。定期融資手配の条項によると、定期融資残高の支払いは会社の超過キャッシュフロー(定期ローン手配の定義参照)によって決定される。 2022年6月30日現在、定期融資とABL融資メカニズムの下でのすべての条項を遵守しています。未償還債務総額は5.392億ドル(未償却元発行割引1，690万ドルを差し引く)を記録しています“OID”)と、我々の定期融資4.995億ドルおよびABL融資5660万ドルでの未償還額を含む債務発行コスト)。
2022年6月30日現在、我々のABL融資メカニズムでの借入能力は7620万ドル。

重要な会計政策と試算

私たちの重要な会計政策と推定は2021年のForm 10-Kに記載されているのと変わらない“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--重要な会計政策と見積もり。”
最近の会計公告
最近採択·発表された会計声明の説明については、参照されたい“第1部は、第1項.付記1、業務説明及び重要会計政策の概要

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Iプロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

金利リスク

自分からJune 30, 2022私たちの未返済債務総額は5.392億ドル(未償却旧債と債務発行コストを差し引いた純額1690万ドル)で、私たちの定期融資4.995億ドルとABL融資5660万ドルの未返済額が含まれています。基本的にこのすべての債務は変動金利で金利を計算している。金利の変化は私たちが変動金利債務のために支払う利息支出に影響を及ぼすだろう。金利が100ベーシスポイント上昇すると、私たちの利息支出は約増加します年間約560万ドルで最低です未償還債務に関する対外債務June 30, 2022.

外国為替通貨リスク

私たちは私たちの収入と運営費用に関する外貨リスクがあります。これらのリスクはドル以外の通貨(主にオーストラリアドル)で価格されます。私たちは財務報告の目的で外貨をドルに両替するため、通貨の変動は私たちの財務業績に影響を与える可能性があります。

私たちは、特定の流動資産および流動負債残高を再評価することに関連する取引収益または損失の結果であり、これらの残高は、それらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で計算された純収入の変動を経験し続けるだろう。私たちは列報の期間ごとに無形の外貨損益を確認しました。今まで、私たちはまだ私たちの外国為替取引をヘッジしていない。私たちはヘッジ計画を開始するコストと収益を評価しており、将来的には国際業務の拡大と私たちのリスクの増加に伴い、ドル以外の通貨建ての選定された重大な取引をヘッジする可能性がある。

項目4.制御とプログラム

採掘する

私たちはVivialを統合しています。これは2022年1月21日に買収したマーケティング·広告会社です。経営陣による2022年6月30日までの会社開示制御および手続の有効性の評価および結論には、Viviia買収に関連する財務報告の内部統制の評価は含まれていない。Viviaの買収代表は 9% and 8%2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の連結財務諸表には、それぞれ私たちの総合収入が含まれています。

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、CEOおよび財務責任者の参加の下、本四半期報告書に含まれる10-Qテーブルがカバーされている期間が終了したときに、我々の開示制御および手順(ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような)の有効性を評価した1934年改正証券取引法(“証券取引法”)“取引所法案””). この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日現在、我々の開示制御及び手続きは合理的な保証水準で有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

この12ヶ月間、私たちは買収を完了した。私たちが行っている統合活動の一部として、私たちが買収した業務に対して私たちの統制と手続きを実施し、私たちの買収の固有のリスクを反映するために、当社の全社統制を強化していきます。統合過程全体において、これらの努力を監視し、必要に応じて修正措置を講じて、我々の制御プログラムやプログラムのアプリケーションを強化する。上記の事項を除いて、2022年6月30日までの四半期内に、経営陣が取引所法案第13 a-15(D)または15 d-15(D)条に基づいて行った評価では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることが分かった。

第2部：その他の情報

I項目1.法的訴訟

本プロジェクトに関する資料は、“第1の部分--第1項、付記13、または負債がある”に記載されており、本四半期報告のリスト10-Qの第2の部分に参照されて組み込まれている。

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第1 A項。リスク要因

私たちが2021年10-K表に開示した危険要素は実質的に変化しなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

ない。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

2022年6月17日、会社取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)は、会社2020年インセンティブ奨励計画(“2020計画”)に基づいて非従業員取締役に制限株式単位(“RSU”)を付与するための形態の奨励協定(“非従業員取締役奨励協定”)を承認した。RSU非従業員取締役奨励プロトコルによれば、各RSUは、受信者に会社の普通株を得る権利があるが、個別合意に規定される時間ベースの帰属条件を遵守しなければならない

上述したRSU非従業員報酬プロトコルの説明は、完全ではなく、本四半期報告の添付ファイル10.1としてForm 10−Qの形態でアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる各プロトコルの全文を参照することによって定義される。

2022年6月17日、給与委員会は、2020年計画下のRSU奨励を会社非従業員取締役に付与することを許可し、詳細は次の表に示す

名称と主要ポストRSU受賞数
アメル·アフター役員5,392 
ボニー·キングツァー役員5,392 
ライアン·オハラ役員5,392 
独立役員最高経営責任者ジョン·スレット5,392 
ローレン·ヴァカレロ役員5,392 
ヘザー·シンザック役員
5,392 

RSU報酬は、RSU非従業員取締役報酬プロトコル形式と実質的に一致する報酬プロトコルに基づいて付与される。RSUは2023年6月に付与され，受信者がその間に取締役としてサービスを継続することが条件となる.
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項目6.展示品

以下の文書は、本四半期報告の証拠物として、表格10-Qの形式である

証拠品番号：説明する
2.1
株式購入契約(会社が2021年3月2日に証券取引委員会に提出した8−K表添付ファイル2.1編入参照)
3.1
Thryv Holdings，Inc.の第4回改訂·再登録証明書(2020年9月24日に提出された会社S-8表登録声明の添付ファイル4.1を参照して統合した)
3.2
Thryv Holdings，Inc.第二次改正と再改訂の定款(2020年9月24日提出の会社S-8表登録説明書の添付ファイル4.2を参照して編入)
10.1+*
Thryv Holdings，Inc.2020年インセンティブ奨励計画下の非従業員取締役制限株式単位奨励プロトコルのフォーマット
31.1*
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による最高経営責任者の認証
31.2*
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による首席財務官の認証
32.1**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明
32.2**
2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明
101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.SCH*インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL*インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
101.DEF*インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104
会社が2022年6月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。

*同封アーカイブ
**手紙でご利用いただけます
+補償計画またはスケジュールされた管理契約
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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

THRYVホールディングス
2022年8月4日差出人：ジョセフ·A·ウォルシュ
ジョセフ·A·ウォルシュ
取締役会長兼最高経営責任者
(首席行政主任)
2022年8月4日差出人：/s/ポール·D·ロス
ポール·D·ロス
首席財務官、執行副総裁兼財務担当者
(首席財務官)





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