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2022メンバー2022-09-302022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアムノード：7.25%2025年11月装備：DebtExchangedMember2022-09-302022-09-300001451505装備：DebtExchangedMember2022-01-012022-09-300001451505装備：DebtExchangedMember2021-01-012021-09-300001451505掘削プラットフォーム：高度な不安全注釈8.00%12月2027年2月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2026年1月7.50%2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：SeniorNotesDue 7.35%2041年12月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2038年3月6.80%2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアムノード：11.50%2027年1月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.00%2025メンバー2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券2.50%2027年1月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.625%、2029年9月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2028年6月7日2022-09-300001451505プラットフォーム：NotesDue 7.5%4月203 1月2022-09-300001451505プラットフォーム：NotesDue 7.45%4月2027メンバー2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：DebenturesDue 8%2027年4月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：高度な不安全注釈8.00%12月2027年2月2021-12-310001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2026年1月7.50%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：SeniorNotesDue 7.35%2041年12月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：プレミアムノード：7.25%2025年11月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2038年3月6.80%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：プレミアムノード：11.50%2027年1月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.00%2025メンバー2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券2.50%2027年1月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2028年6月7日2021-12-310001451505プラットフォーム：NotesDue 7.5%4月203 1月2021-12-310001451505プラットフォーム：NotesDue 7.45%4月2027メンバー2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：DebenturesDue 8%2027年4月2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-09-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-09-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2020-12-310001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー装備：DebtExchangedMember2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.625%、2029年9月プラットフォーム：PrivateExchange 2022メンバー2022-09-300001451505装備：DebtExchangedMember2022-09-3000014515052021-09-3000014515052020-12-310001451505アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-07-012022-09-300001451505米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-07-012022-09-300001451505アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-07-012022-09-300001451505アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-01-012022-09-300001451505米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-01-012022-09-300001451505アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-09-300001451505米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-07-012021-09-300001451505アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-07-012021-09-300001451505米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-01-012021-09-300001451505アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-09-300001451505US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300001451505US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001451505米国-GAAP：親会社のメンバー2022-07-012022-09-300001451505US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001451505米国-GAAP：親会社のメンバー2022-01-012022-09-300001451505US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001451505米国-GAAP：親会社のメンバー2021-07-012021-09-300001451505US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001451505米国-GAAP：親会社のメンバー2021-01-012021-09-300001451505US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.625%、2029年9月装備：DebtExchangedMember2022-09-302022-09-300001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-01-012022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアム保証交換可能債券4.00%2025メンバー2021-02-262021-02-260001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2021-01-012021-12-3100014515052022-09-302022-09-300001451505掘削プラットフォーム：AtMoneyProgram 2021メンバー2022-08-052022-08-050001451505掘削プラットフォーム：AtMoneyProgram 2021メンバー2021-06-142021-06-140001451505掘削プラットフォーム：超深水ブイメンバー2022-09-300001451505プラットフォーム：HarshEnvironmental FloatersMember2022-09-300001451505プラットフォーム：造船融資手配メンバー2022-09-300001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：SeniorSecuredNotesDue 5.375%2023年5月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：高度な安全注意事項6.875%12月2027年2月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：高度な安全注釈6.125%DueAugust 2025月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2024年10月7.75%2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：プレミアムノード：7.25%2025年11月2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2024年12月6.25%2022-09-300001451505掘削プラットフォーム：2024年1月5.875%2022-09-3000014515052022-09-300001451505掘削プラットフォーム：SeniorSecuredNotesDue 5.375%2023年5月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：高度な安全注意事項6.875%12月2027年2月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：高度な安全注釈6.125%DueAugust 2025月2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2024年10月7.75%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2024年12月6.25%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2024年1月5.875%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2022年5月5.52%2021-12-310001451505掘削プラットフォーム：2022年10月3.8%2021-12-3100014515052021-12-310001451505US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers装備：RigSalesMember2021-01-012021-09-300001451505掘削プラットフォーム：SeniorSecuredNotesDue 5.375%2023年5月2022-10-012022-10-3100014515052022-07-012022-09-3000014515052021-07-012021-09-3000014515052021-01-012021-09-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-01-012022-09-300001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-01-012021-09-300001451505アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-310001451505アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001451505装備：高度で安全でない交換可能債券0.5%メンバー2022-01-012022-09-3000014515052022-10-2700014515052022-01-012022-09-30Xbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：純ISO 4217：ドルXbrli：共有装備：プロジェクトISO 4217：スイスフランXbrli：共有ISO 4217：BRL

カタログ表

第1部財務情報

第一項です。

財務諸表

越洋会社.そして付属会社

業務報告書を簡明に合併する

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021

契約掘削収入	$	691	$	626	$	1,969	$	1,935

コストと支出
運営とメンテナンス		411		398		1,256		1,267
減価償却および償却		182		185		549		558
一般と行政		42		40		127		118
		635		623		1,932		1,943

資産処分損失純額		(3)		(3)		(6)		(61)
営業収入(赤字)		53		—		31		(69)

その他の収入，純額
利子収入		9		4		15		11
利子支出，資本化金額を差し引く		(96)		(110)		(298)		(340)
債務返済の収益		7		—		7		51
その他、純額		(6)		3		(2)		26
		(86)		(103)		(278)		(252)
所得税前損益		(33)		(103)		(247)		(321)
所得税支出		(5)		27		24		10

純損失		(28)		(130)		(271)		(331)
非持株権の純収入に起因することができます		—		—		—		1
持株権益に帰属できる純損失	$	(28)	$	(130)	$	(271)	$	(332)

1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失	$	(0.04)	$	(0.20)	$	(0.39)	$	(0.53)
加重平均株式、基本株式及び希釈株式		714		653		690		630

添付の説明を参照してください。

- 1 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明総合総合損失表

(単位：百万)

(未監査)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021

純損失	$	(28)	$	(130)	$	(271)	$	(331)
非持株権の純収入に起因することができます		—		—		—		1
持株権益に帰属できる純損失		(28)		(130)		(271)		(332)

改定前の定期給付費純額の構成		—		—		(11)		(5)
定期収益純コストの構成要素を純損失に再分類する		2		3		4		7

所得税前その他総合収益(赤字)		2		3		(7)		2
その他の総合収益(赤字)に関する所得税		—		—		—		—
その他全面収益(赤字)		2		3		(7)		2
非持株権が占めるべきその他の全面的な収入		—		—		—		—
持株権益が占めるべきその他の総合収益(損失)		2		3		(7)		2

全面損失総額		(26)		(127)		(278)		(329)
非持株権の全面的な収益総額に起因することができます		—		—		—		1
持株権益の全面的な損失総額に帰することができる	$	(26)	$	(127)	$	(278)	$	(330)

添付の説明を参照してください。

- 2 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併貸借対照表

(単位：百万、共有データを除く)

(未監査)


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021

資産
現金と現金等価物	$	954	$	976
売掛金、予備金を差し引く#ドル22022年9月30日と2021年12月31日		599		492
材料と用品、手当を差し引く純額#ドル194そして$1832022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ		398		392
制限された現金と現金等価物		387		436
その他流動資産		131		148
流動資産総額		2,469		2,444

財産と設備		23,728		23,152
減価償却累計を差し引く		(6,570)		(6,054)
財産と設備、純額		17,158		17,098
無形資産請負		75		173
税金資産を繰延し，純額		11		7
その他の資産		908		959
総資産	$	20,621	$	20,681

負債と権益
売掛金	$	275	$	228
課税所得税		4		17
1年以内の債務		750		513
その他流動負債		476		545
流動負債総額		1,505		1,303

長期債務		6,451		6,657
繰延税金負債，純額		471		447
その他長期負債		963		1,068
長期負債総額		7,885		8,172

引受金とその他の事項

株式、スイスフラン0.10額面は905,093,509許可、142,362,675条件付きで許可し797,244,753発表されました
そして721,888,4272022年9月30日に返済されていません891,379,306許可、142,363,356条件付きの
許可、728,176,456発表されました655,505,3352021年12月31日現在の未返済債務		71		64
追加実収資本		13,979		13,683
赤字を累計する		(2,729)		(2,458)
その他の総合損失を累計する		(91)		(84)
総持株権益株主権益		11,230		11,205
非持株権益		1		1
総株		11,231		11,206
負債と権益総額	$	20,621	$	20,681

添付の説明を参照してください。

- 3 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併権益表

(単位：百万)

(未監査)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
株
期初残高	$	69	$	62	$	64	$	60
株式を発行する		2		1		7		3
期末残高		71	$	63	$	71	$	63

追加実収資本
期初残高	$	13,899	$	13,578	$	13,683	$	13,501
株式ベースの報酬		7		7		22		21
株式を発行する		56		74		257		138
株式承認証を発行する		17		—		17		—
その他、純額		—		—		—		(1)
期末残高	$	13,979	$	13,659	$	13,979	$	13,659

赤字を累計する
期初残高	$	(2,701)	$	(2,068)	$	(2,458)	$	(1,866)
持株権益に帰属できる純損失		(28)		(130)		(271)		(332)
期末残高	$	(2,729)	$	(2,198)	$	(2,729)	$	(2,198)

その他の総合損失を累計する
期初残高	$	(93)	$	(264)	$	(84)	$	(263)
持株権益が占めるべきその他の総合収益(損失)		2		3		(7)		2
期末残高	$	(91)	$	(261)	$	(91)	$	(261)

総持株権益株主権益
期初残高	$	11,174	$	11,308	$	11,205	$	11,432
持株権益の全面的な損失総額に帰することができる		(26)		(127)		(278)		(330)
株式ベースの報酬		7		7		22		21
株式を発行する		58		75		264		141
株式承認証を発行する		17		—		17		—
その他、純額		—		—		—		(1)
期末残高	$	11,230	$	11,263	$	11,230	$	11,263

非持株権益
期初残高	$	1	$	4	$	1	$	3
非持株権の全面的な収益総額に起因することができます		—		—		—		1
期末残高	$	1	$	4	$	1	$	4

総株
期初残高	$	11,175	$	11,312	$	11,206	$	11,435
全面損失総額		(26)		(127)		(278)		(329)
株式ベースの報酬		7		7		22		21
株式を発行する		58		75		264		141
株式承認証を発行する		17		—		17		—
その他、純額		—		—		—		(1)
期末残高	$	11,231	$	11,267	$	11,231	$	11,267

添付の説明を参照してください。

- 4 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併現金フロー表

(単位：百万)

(未監査)


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021
経営活動のキャッシュフロー
純損失	$	(271)	$	(331)
業務活動が提供する現金純額の調整：
契約無形資産の償却		98		170
減価償却および償却		549		558
株式ベースの給与費用		22		21
資産処分損失純額		6		61
債務返済の収益		(7)		(51)
所得税を繰延する		20		43
その他、純額		56		29
繰延収入変動純額		(49)		(87)
繰延コスト変動純額		23		8
その他経営性資産と負債変動、純額		(177)		(31)
経営活動が提供する現金純額		270		390

投資活動によるキャッシュフロー
資本支出		(308)		(137)
未合併関連会社への持分投資		(27)		—
未合併関連会社への融資に投資する		(2)		(33)
資産所得，純額を処分する		4		8
投資活動のための現金純額		(333)		(162)

融資活動によるキャッシュフロー
債務を返済する		(453)		(423)
株を発行して得た収益は発行コストを差し引く		264		141
債券を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く		176		—
株式証明書を発行して得られた金は発行コストを差し引く		12		—
その他、純額		(7)		(30)
融資活動のための現金純額		(8)		(312)

非限定性および限定的現金および現金等価物の純減少		(71)		(84)
期初非制限および制限された現金および現金同等物		1,412		1,560
期末非制限および制限された現金および現金同等物	$	1,341	$	1,476

添付の説明を参照してください。

- 5 -

カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

私たちはまた私たちの特定の合併されていない付属会社に定期的に融資を提供する。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の融資における現金投資総額は2百万ドルとドル33それぞれ100万ドルです二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日に、当社と合併していない共同会社の各融資手配に基づいて当社の元金総額を$とします38百万ドルとドル36それぞれ他の資産に記録されている100万ドル。

注4--収入

概要−我々が顧客と締結した掘削契約によると，我々の掘削サービスは単一の履行義務を代表しており，時間の経過とともに満たされ，その期限は契約によって異なる。オプションを行使していない予想残存期間が最長となる掘削契約は、2022年9月30日まで2029年7月まで延長される。

分類-私たちの契約掘削収入は、資産グループと収入所在国別に以下のように分類されます(百万単位)


	9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
	2022						2021						2022						2021
	超強力の		耳障りだ				超強力の		耳障りだ				超強力の		耳障りだ				超強力の		耳障りだ
	深水		環境.環境				深水		環境.環境				深水		環境.環境				深水		環境.環境
	蚊を飛ばす		蚊を飛ばす		合計する		蚊を飛ばす		蚊を飛ばす		合計する		蚊を飛ばす		蚊を飛ばす		合計する		蚊を飛ばす		蚊を飛ばす		合計する
アメリカです。	$	288	$	—	$	288	$	280	$	—	$	280	$	809	$	—	$	809	$	819	$	4	$	823
ノルウェー		—		244		244		—		185		185		—		678		678		—		609		609
他の国(A)		145		14		159		148		13		161		465		17		482		469		34		503
契約掘削総収入	$	433	$	258	$	691	$	428	$	198	$	626	$	1,274	$	695	$	1,969	$	1,288	$	647	$	1,935

(a)	他の国で得られた契約掘削総収入は契約掘削総収入の10%未満だった。

契約責任-顧客との契約責任は以下の通りです(百万単位)


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
繰延契約収入、他の流動負債に記入する	$	84	$	83
他の長期負債に記録された繰延契約収入		215		265
契約総負債	$	299	$	348

契約負債の重大な変化は以下のとおりである(百万計)


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021
期初契約負債総額	$	348	$	456
商品やサービス収入の確認で減少		(90)		(117)
時間とともに移行する商品やサービスにより増加しています		41		30
契約負債総額、期末	$	299	$	369

運営前コスト-2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、運営前コストは10百万ドルとドル46運営とメンテナンス費用にそれぞれ記録されている100万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、運営前コストは13百万ドルとドル43運営とメンテナンス費用にそれぞれ記録されている100万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日に、契約取得のために発生した運営前コストの確認されていない帳簿価値は$3百万ドルとドル21それぞれ他の資産に記録されている100万ドル。

付記5--長寿資産

建設中工事-建設中工事の変動状況は以下のとおりである(百万計)


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021
工事が進んでいて工期が始まる	$	1,017	$	828

資本支出
新築工事工事案		269		106
他の設備や建築工事は		39		31
資本支出総額		308		137
造船所の貸金下の非現金増資		300		—
応算資本増加の変動		(4)		19

投入された財産と設備		(35)		(28)
建設中の工事は工期が終わる	$	1,586	$	956

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カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

処分−2021年9月30日までの9カ月間，非戦略的資産の処分に努めたため，劣悪な環境浮遊物の売却を完了したレフ·エリクソン関連資産もあります2021年9月30日までの9ヶ月間に受け取った現金の純収益総額は$4百万ドル、純損失総額は#ドルであることを確認しました60百万ドル0.10希釈して1株当たり，その会社が所有する違います。税金効果は、このような資産の処分と関連がある。

付記6--債務

概要

未償還債務--元本総額と帳簿総額、以前の再編債務の契約利息支払い、1種の異なる複合交換特徴及び未償却債務に関連する残高、例えば割引、割増と発行コストを含み、状況は以下の通りである(百万計)


	元金金額				帳簿金額
	九月三十日		十二月三十一日		九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021		2022		2021
5.522022年5月に満期になった高度保証手形の割合	$	—	$	18	$	—	$	18
3.802022年10月期の優先債券率		—		27		—		27
0.502023年1月に満期になった交換可能優先債券の割合		49		140		49		140
5.3752023年5月に満期になった高度保証手形の割合		274		306		274		304
5.8752024年1月期のプレミアム保証手形の割合		352		435		349		430
7.752024年10月に満期になった高度保証手形の割合		270		300		267		296
6.252024年12月に満期になった高度保証手形の割合		281		313		278		309
6.1252025年8月に期限が切れた高級保証手形の割合		336		402		332		397
7.252025年11月期の優先債券率		364		411		360		406
4.002025年12月に満期となる高度担保交換可能債券の割合		294		294		269		264
7.502026年1月期の優先債券率		569		569		566		565
2.502027年1月に満期となる高度担保交換可能債券の割合		238		238		265		271
11.502027年1月に期限が切れた高度保証手形の割合		687		687		1,009		1,078
6.8752027年2月に期限が切れた高度保証手形の割合		482		550		477		544
8.002027年2月期の優先債券率		612		612		608		607
7.452027年4月期の債券の割合		52		52		52		52
8.002027年4月期の債券の割合		22		22		22		22
4.502027年6月造船所ローン満期率		349		—		303		—
7.002028年6月期の債券の割合		261		261		265		265
4.6252029年9月に満期となる高度担保交換可能債券の割合		300		—		281		—
7.502031年4月期の債券の割合		396		396		394		394
6.802038年3月期の優先債券率		610		610		605		605
7.352041年12月期の優先債券率		177		177		176		176
債務総額		6,975		6,820		7,201		7,170

1年以内に満期の債務を減らす
5.522022年5月に満期になった高度保証手形の割合		—		18		—		18
3.802022年10月期の優先債券率		—		27		—		27
0.502023年1月に満期になった交換可能優先債券の割合		49		—		49		—
5.3752023年5月に満期になった高度保証手形の割合		274		63		274		62
5.8752024年1月期のプレミアム保証手形の割合		83		83		81		80
7.752024年10月に満期になった高度保証手形の割合		60		60		59		58
6.252024年12月に満期になった高度保証手形の割合		62		62		61		61
6.1252025年8月に期限が切れた高級保証手形の割合		66		66		64		64
7.252025年11月期の優先債券率		9		—		9		—
2.502027年1月に満期となる高度担保交換可能債券の割合		—		—		6		6
11.502027年1月に期限が切れた高度保証手形の割合		—		—		70		70
6.8752027年2月に期限が切れた高度保証手形の割合		69		69		67		67
4.502027年6月造船所ローン満期率		10		—		10		—
1年以内の満期債務総額		682		448		750		513
長期債務総額	$	6,293	$	6,372	$	6,451	$	6,657

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カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

予定納期-2022年9月30日まで、私たちの債務の予定満期日は、元金分割払いと他の分割払いを含み、以前の再編債務の契約利息を表して、以下のように支払います(百万単位)


	元金		他にも
	月賦		月賦		合計する
9月30日までの12ヶ月間
2023	$	682	$	76	$	758
2024		595		77		672
2025		693		77		770
2026		1,408		78		1,486
2027		1,853		40		1,893
その後…		1,744		—		1,744
債務分割払い総額	$	6,975	$	348		7,323
未償却債務関連残高総額，純額						(261)
見積公正価値計算による分岐複合交換特徴						139
債務帳簿総額					$	7,201

信用協定

保証信用手配-私たちは銀行信用協定(時々改訂され、“保証信用手配”と呼ばれる)によって設立された保証循環信用手配があり、2025年6月22日に満期になる予定である。2022年7月には、(I)期限を2023年6月22日から2025年6月22日に延長することと、(Ii)借入能力を2023年6月22日から2025年6月22日に延長することと、を含む、我々の保証信用手配の銀行信用協定を改訂した1.3310億から3，000ドル7742023年6月22日までに借金能力を6002025年6月22日まで、(Iii)準備金調整されたロンドン銀行の同業解体金利プラス保証金(“担保付き信用融資保証金”)で、担保付きクレジット融資の下で、担保付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)に基づいて信用融資保証保証金と期限SOFR利差調整を加えた前向き期限金利借款の能力を、担保信用融資メカニズム下での借入能力の代わりにする0.10百分率。担保信用融資は、任意の日付を含む許可延期および特定の早期満了トリガを必要とし、ある例外的な場合を除いて、任意の日付において、91日以内に満了する予定の債務元金償還総額が$以上であるか、またはそれを超える200百万ドルは現金では$に達しません250百万ドルです。修正された保証信用計画はまた私たちが約束総額を最大#ドル増加させることを可能にする250百万ドルです。保証信用手配はTransOcean株式会社といくつかの完全子会社によって保証される。保証信用ツールは私たちの9つの超深水浮遊物と2つの劣悪な環境の浮遊物の留置権を保証する。保証信用メカニズムに含まれる契約は、その他を除いて、最低保証カバー率を維持することを含む3.01.0まで、最低担保カバー率は2.11.0に設定し、最大債務対資本比率を0.601.00まで最低流動資金は$500百万ドルです。保証信用メカニズムはまた、TransOcean株式会社と私たちのいくつかの子会社の合併、合併、または他の方法で会社の構造を変更し、留置権を生成し、追加債務を発生させ、関連会社との取引を達成し、配当金およびその他の分配を支払う能力を制限する。

保証信用手配を利用するために、借入要求を提出する時、私たちは保証信用手配の条項と条件を完全に遵守し、そして融資者に法律と支払い能力の遵守に関する陳述と保証を含むいくつかの陳述と保証をしなければならない。約束違反事件が発生すると、担保信用融資項目の下で借金の返済速度が加速する。最低流動資金要求を守り続け、違約を回避するためには、少なくとも#ドルの追加流動資金を獲得しなければならない200本報告書に記載されている財務諸表が印刷されてから12ヶ月以内に、私たちは保証融資を通じてこの資金を獲得する予定です深い水がタイタンであるそれは.もし私たちがこのような違約を避けることができなければ、私たちは保証信用手配下の増分借金を得ることができません。私たちはすでに保証信用手配を使用することが予想されているため、私たちの貸手はこのような借金がすぐに満期と対応することを宣言する権利があります。保証はできませんが、このような保証融資を受けることができると信じています深い水がタイタンである決められた時間の範囲内です。いくつかの債務及び融資リースの合意に基づいて、著者らも複数の条約を遵守しなければならず、留置権の設立、販売/借戻し取引、及びいくつかの合併、合併或いは再編取引を行う制限を含む。私たちの公共債務契約、私たちの優先保証手形を管理する協定、私たちの融資リース契約、または非関連エンティティの他の任意の債務が$を超える125百万ドルは保証信用手配下の違約をトリガする可能性があり、もし融資者が放棄しなければ、私たちは保証信用手配を使用する機会を失う可能性がある。2022年9月30日に、担保信用がこの日に手配した信用格付けに基づいて、保証信用は保証金を手配した3.375%、施設料金は0.875百分率。2022年9月30日には違います。借金を返済せずにドル7百万部の信用状を発行しました。一ドル持っています767信用保証メカニズムの下で利用可能な借入能力の百万ドル。

造船所の融資手配-2021年6月、著者らは裕廊造船所個人有限会社と信用協定を締結し、施設(それぞれ“造船所ローン”と“造船所ローン”)を設立し、超深水浮子を交付した後、予期していた造船所の全部或いは一部の最終支払いに資金を提供した深水地図集そして深い水がタイタンであるそれは.2022年6月に1ドルを借りました349造船所のローンに基づいて現金を支払いました#46支払い後に支払うべき最後のマイルストーンを満たすために百万ドルです深水地図集それは.私たちは造船所のローンを記録して、見積もり利息を差し引いた後、初期帳簿金額は#ドルです300百万ドルとそれに応じた非現金資本が増加し、財産と設備に記録されている。造船所の融資開始時の帳簿金額はその使用その他の重要な観察投入可能な推定公正価値であり、第二級公正価値計量を代表して、条項と

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簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

私たちの債務の信用利差は、適用推定の割引率によって9.4百分率。2022年9月30日には違います。造船所のローンの下で未返済の借金深水 タイタン.

造船所ローンはTransOcean Inc.造船所によるローンは深水地図集他の保証では、掘削プラットフォームの留置権によって保障される。場合によっては造船所のローンは深い水がタイタンである掘削プラットフォームの留置権などの担保により担保を得ることも可能である。造船所の貸し金の借金を返済します深水地図集以下の権利と一緒に4.5毎年の割合、2027年6月まで分割払い。私たちは違約金を支払うことなく、すべてまたは一部の未返済借金を事前に返済する権利がある。造船所ローンは、掘削プラットフォームの付属すべての人が特定のタイプの追加債務を生成することを制限する能力、またはいくつかの追加的な約束または投資を行う能力を含む契約を含む。

交換可能債券

交換条項-2022年9月30日、(A)現在の為替レートは、1，000ドル紙幣あたりTransOcean株式会社の株式数で表され、(B)TransOcean株式会社株1株当たりの暗黙的交換価格、および(C)交換可能債券を交換する際に発行可能な株式総数は、以下のようになる


			暗黙的な
	取引所		両替		株
	率		値段		発行可能である
2023年1月期の0.50%交換優先債券		97.29756	$	10.28		4.7
4.00%2025年12月期の優先保証交換可能債券		190.47620		5.25		56.0
2027年1月期の2.50%プレミアム担保交換可能債券		162.16260		6.17		38.6
2029年9月に満期となる4.625%高度担保交換可能債券		290.66180		3.44		87.2

私たちの交換可能な債券の為替レートは、上述したように、いくつかの事件が発生した時に調整されるだろう。2023年1月に満了した0.50%交換可能優先債券(“0.50%交換可能優先債券”)は、満期日直前の営業日営業終了前のいつでも所有者によってTransOcean Ltd.株に交換することができる。2025年12月に満期となる4.00%優先担保交換可能債券(“4.00%優先担保交換可能債券”)は、満期日直前の第2営業日営業終了前の任意の時間に所有者によって交換することができ、このような交換は、現金、TransOcean Ltd.株または現金と株式の組み合わせで決済することができる。2027年1月に満了した2.50%優先保証交換可能債券は、満期日または償還日直前の第2営業日取引終了前の任意の時間に所有者によってTransOcean Ltd.の株に両替することができる。2029年9月に満期となる4.625%優先担保交換可能債券(“4.625%優先担保交換可能債券”)は、満期日または償還日直前の第2営業日営業終了前の任意の時間に所有者によって交換することができ、私たちの選択に応じて、現金の交付、TransOcean Ltd.株または現金と株式の組み合わせで決済することができる。

4.625%高度担保交換可能債券は、上記の交換条項に加えて、償還通知期間内に交換するために、2028年3月30日までの将来の利息の全体的なプレミアムを保有者に支払う必要がある複合交換機能を含む。このような複合交換特徴は、私たちの株に連結されているとは思われないので、ホスト国の債務ツールから分離されなければならない。そこで，分岐複合交換特徴の見積り公正価値の変化を確認し，利息支出を調整する.

有効金利と公正価値-2022年9月30日、私たちが交換できる債券の有効金利と推定公正価値は以下の通りです(単位：百万、有効金利は含まれていません)


	効き目がある		公平である
	金利.金利		価値がある
2023年1月期の0.50%交換優先債券		0.5%	$	48
4.00%2025年12月期の優先保証交換可能債券		6.9%		265
2027年1月期の2.50%プレミアム担保交換可能債券		0.0%		181
2029年9月に満期となる4.625%高度担保交換可能債券		18.1%		281

著者らは二項格子モデルを用いて交換可能な債務ツールの公正価値を推定し、交換特徴を含み、このモデルは他の重要な観察可能な情報を使用して、第二級公正価値計量を代表し、著者らの債務の条項と信用利差及び著者らの株式市場価格の期待変動率を含む。

関連残高-2022年9月30日と2021年12月31日に、元発行の0.50%交換可能優先債券に関する割増帳簿金額は#ドル172100万ドルを配当金に計上し、追加実収資本の構成要素とする。

借金を出す

交換可能債券を優先保証-2022年9月30日、$を発行しました300交換·購入協定に関連する元金総額4.625%の高度担保交換可能債券。交換と購入契約により、私たちは交換しました(“2022年プライベート取引所”)(A)$73(I)0.50%交換可能優先債券を発行する元本総額73元金総額4.625%の高度担保交換可能債券の元本総額と(Ii)6.7百万株承認株式証、TransOcean Ltd.株の購入；及び(B)$432025年11月に満期になる7.25%優先債券元金総額

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越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

$394.625%交換可能債券を優先的に保証する元本総額は百万ドルである。さらに私たちは$を売りました188発行された4.625%交換可能債券元金総額を優先的に保証15.5百万株承認株式証はTransOcean Ltd.株を購入し、総現金収益純額は$188百万ドルです。4.625%高度担保交換可能債券の初期額面は$であり、発行日の推定公正価値によって計量される281百万ドルです。私たちは交換可能な債務ツールの公正価値を推定し、交換特徴を含み、方法は二項格子モデルを採用し、そして他の重要な観察可能な入力を使用して、第二級公正価値計量を代表して、私たちの債務の条項と信用利差及び私たちの株式市場価格の期待変動率を含む。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、2022年の個人交換により、以下の収益を確認しました6百万ドル0.011株当たりの償却)は、税務の影響を受けず、債務返済と関係がある。参照してください付記10--持分.

2021年2月26日にドルを発行しました2944.00%高度担保交換可能債券の元金総額は百万ドル、現金支払総額は#ドル11100万ドルの個人取引所(総称して“2021年個人取引所”と呼ぶ)3230.50%交換可能な優先債券の元金総額は百万ドルである。4.00%の高度担保交換可能債券の初期額面は$であり、発行日の推定公正価値で計算される260百万ドルです。私たちは交換可能な債務ツールの公正価値を推定し、交換特徴を含み、方法は二項格子モデルを採用し、そして他の重要な観察可能な入力を使用して、第二級公正価値計量を代表して、私たちの債務の条項と信用利差及び私たちの株式市場価格の期待変動率を含む。2021年9月30日までの9ヶ月間、2021年の個人交換により、以下の収益が確認されました51百万ドル0.081株当たりの償却)は、税務の影響を受けず、債務返済と関係がある。

借金の返済を繰り上げる

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、償還、償還、プライベート取引所、公開市場の買い戻しのため、一部の手形を停止しました。このような取引の元金、現金支払い、確認損益総額は以下の通り(単位：百万)


	9月30日までの9ヶ月間
	2022								2021
	償還された		交換された		償還する		合計する		交換された		すでに買い戻した		合計する
5.52%2022年5月期の高度保証手形	$	18	$	—	$	—	$	18	$	—	$	—	$	—
3.80%優先債券が2022年10月に満了		—		—		27		27		—		—		—
2023年1月期の0.50%交換優先債券		—		73		18		91		323		—		323
5.375%高度保証手形2023年5月有効		—		—		—		—		—		10		10
5.875%高度保証債券2024年1月期		—		—		—		—		—		41		41
7.25%優先債券は2025年11月に満了		—		43		5		48		—		—		—
廃棄債務元金総額	$	18	$	116	$	50	$	184	$	323	$	51	$	374

現金支払総額	$	18	$	—	$	49	$	67	$	11	$	51	$	62
取引所で発行された債務元金総額	$	—	$	112	$	—	$	112	$	294	$	—	$	294
取引所で発行された権利証の公正価値合計	$	—	$	5	$	—	$	5	$	—	$	—	$	—
純収益を合計して9か月期	$	—	$	6	$	1	$	7	$	51	$	—	$	51
純収益を合計して3か月期	$	—	$	6	$	1	$	7	$	—	$	—	$	—

2022年10月、劣悪な環境が漂う越洋春分2023年5月に満期となった5.375優先担保手形の担保として、2022年9月に顧客から通知を受けた後、同社は掘削契約を締結した。このような手形の契約書に規定されている日を管限する90日契約が締結された後，われわれは償還しなければならない50発行済み証券元金総額のパーセントは償還価格に相当する100償還すべき証券元金の割合には計算すべき利息と未払い利息が加算される。そのため、私たちは現金償還金を支払う予定です1212023年1月、掘削契約が2022年12月に満期になれば、2023年3月に締結される予定です。

7--所得税を付記する

税収割当と税率-2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、有効税率は(9.6)の割合と(3.2)の割合は、それぞれ所得税支出または収益前の損失に基づく。2022年および2021年9月30日までの9カ月間、各種不連続期間の税収の影響は純税収割引#ドルとなった14百万ドルとドル25このような税収割引の減少は，主に今年度の不確定税収状況の放出減少によるものである。このような離散プロジェクトには、2022年9月30日までの9ヶ月間、様々な不確定税収の満期と推定免税額の変化が含まれる。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、このような離散プロジェクトは、資産損失の処分、債務解約収益、各種不確定税務頭寸の満期及び決済、いくつかの資産の司法権属変動に関する繰延税項負債の再計量及び推定手当の変動を含む。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの有効税率(離散項目を除く)は(14.9)の割合と(11.2)の割合は、それぞれ所得税支出または収益前の損失に基づく。

納税状況と納税申告書-私たちは世界各国の異なる子会社で業務を展開しています。すべての国は自分の税制があって、違う名目税率、控除額と税収属性を持っていて、これらの税制は新しいものを受けます

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(未監査)

立法、解釈、または指導。これらの変化により、私たちは時々以前に評価された税務状況を修正することができ、これは私たちが記録された税務資産と負債を調整することにつながるかもしれない。ある司法管轄区の税務機関は私たちの申告表を審査し、場合によっては評価税を発行しています。私たちは私たちの税務的立場を強力に守るつもりだ。吾等は上記変更、審査又は評価の結果を保証することはできないが、吾等の最終負債は吾等の簡明な総合財務状況表や経営業績に重大な悪影響を与えることはないが、吾等の簡明総合現金フロー表に重大な悪影響を与える可能性がある。

ブラジル税務調査2005年12月、ブラジル税務当局は、2000年から2004年までの納税申告書に関する納税評価の発表を開始した。2014年5月、ブラジル税務当局は2009年と2010年の追加納税評価を発表した。私たちは控訴手続きに積極的に参加し、ブラジルの税務当局に抗議しており、この2つの事件の一部が有利な結審を得た。2022年9月30日現在，利息と罰金を含めた残りの総納税評価はBRLに対する企業所得税である660百万ドルは約1ドルに相当します122百万ドルとBRLの間接税115百万ドルは約1ドルに相当します21百万ドルです。私たちは私たちが提出した申告書が実質的に正しいと信じており、私たちはこのような評価に強い異議を提起している。これらの提案評価の不利な結果は、私たちの簡明な総合財務状況表、経営業績、または現金流量に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

別注8-1株当たり損失

1株当たりの基本損失と赤字は以下のように計算される(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
基本的に1株当たりの損失と1株当たりの損失の分子
持株権益に帰属できる純損失	$	(28)	$	(130)	$	(271)	$	(332)

1株当たりの損失の分母、基本損失と希釈損失
1株当たりの加重平均株式を計算するために		714		653		690		630


1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失	$	(0.04)	$	(0.20)	$	(0.39)	$	(0.53)

以下に示すように、その影響は逆希釈されるから、いくつかの発行可能な株を計算から除外します


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
交換可能債券		109.0		108.1		108.4		103.1
株式ベースの報酬		15.8		13.0		14.7		12.3
株式承認証		0.2		—		0.1		—

付記9--または事項がある

法律手続き

アスベスト訴訟−2004年，ミシシッピ州巡回裁判所に提出された訴訟では，我々のいくつかの子会社が他の独立被告とともに指名され，2014年にルイジアナ州でも同様の苦情が出された。原告は一部の被告の元従業員であり、彼らは一般的に被告が掘削作業中にアスベストを含む掘削スラリー添加剤を使用或いは製造したと主張し、不注意、製品責任、厳格な責任とジョーンズ法案と一般海事法で許可されたクレームを要求した。原告は通常、指定されていない補償性と懲罰的賠償を求めているが、指定された特別法廷は、ジョーンズ法案の雇用主被告は、私たちのように、懲罰的賠償を要求するように起訴されることはできないと判断した。私たちの子会社はイリノイ州とミズーリ州の他の起訴状で指名され、原告はこの2つの州で同様に被告が陸上掘削作業中にアスベスト含有製品またはアスベスト含有掘削スラリー添加剤を製造したことを告発した。2022年9月30日現在、8人の原告はルイジアナ州で未解決のクレームがあり、合計11人の原告はイリノイ州またはミズーリ州で係属中のクレームがあり、私たちはこの2つの州で権利を持っているか、または権利を持っている可能性がある。私たちは結果を保障できないにもかかわらず、このような訴訟を積極的に弁護するつもりだ。歴史的には、これらのクレームによる責任(あれば)が保険に含まれているかどうかは保証できないにもかかわらず、広範な責任保険を維持してきた。これまでのリスク開放に対する我々の評価によると，これらのクレームによる負債(あれば)は，我々の簡明な総合財務状況，経営業績，キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。

我々の子会社は，多くの他社とともに，子会社の熱交換器の製造·販売や主要工業団地の建設や改修に関与した訴訟の被告とされており，アスベスト接触による身体傷害や人身被害を主張している。同子会社は2022年9月30日現在、約231件の訴訟の被告であり、原告数に応じている。このような訴訟の多くには十分な資金が得られていません

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カタログ表

越洋会社.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記--続

(未監査)

付記11-金融商品

概要-我々の金融商品の帳簿価値と公正価値は以下のとおりである(百万単位)


	2022年9月30日				2021年12月31日
	携帯する		公平である		携帯する		公平である
	金額		価値がある		金額		価値がある
現金と現金等価物	$	954	$	954	$	976	$	976
制限された現金と現金等価物		387		387		436		436
関連会社を合併したことのない長期ローン		38		37		36		33
債務総額		7,201		5,515		7,170		5,661

現金と現金等価物-私たちの現金と現金等価物は主に普通預金、短期定期預金、通貨市場基金に投資されます。我々の現金と現金等価物の帳簿金額は歴史コストに計算すべき利息を加えたものであり，手形の満期日が短いため，公正価値に近い.

制限された現金および現金等価物-私たちの制限された現金および現金等価物は、担保要求、法律、法規または裁判所の命令によって制限され、主に普通預金と通貨市場基金に投資される。我々の制限された現金と現金等価物の帳簿金額は歴史コストに計算すべき利息を加えており，手形の満期日が短いため，公正価値に近い.

未合併関連会社からの未収長期融資-我々が関連会社に記録したことのない長期融資の帳簿金額は、他の資産に記録されており、現金投資の元本金額を代表する。著者らは重要な観察不可能な投入(第3級公正価値計量を代表し、ツールの条項と信用利差を含む)を用いて、著者らが合併したことのない連合会社が長期ローンを受け取るべき公正価値を推定した。

総債務-私たちの総債務の帳簿価値とは、以前に再編された債務の元本、契約利息支払い、および未償却割引、割増、発行コストのことです。私たちの総債務の帳簿金額と公正価値には、いくつかの交換可能な債務ツールに関連する金額が含まれています(参照付記6--債務)である。我々は代表的な第2レベル公正価値計量(ツールの条項と信用利差、および交換可能債務ツールに関する予想市場価格変動を含む)を用いて、他の重要な観察可能な情報を用いて、私たちの総債務の公正価値を推定する。

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カタログ表

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

前向き情報

本四半期報告に含まれる将来の財務業績及び経営結果に関する陳述及びその他の非歴史的事実に関する陳述は前向き陳述であり、米国(“米国”)第27 A条の定義に適合する。1933年証券法と1934年米国証券取引法第21 E条。本四半期報告書の前向きな陳述は、以下のテーマに関する陳述を含むが、これらに限定されない

◾新冠肺炎の効果、影響、潜在的持続時間、ウイルス変異体を含む任意の経済中断の規模または他の影響；

◾主要な石油と天然ガス生産国の間または生産量レベルに関する任意の紛争および行動の影響、およびこれに対して私たちが抱く可能性のある任意の期待；

◾私たちの運営結果、私たちの運営キャッシュフロー、私たちの収入効率とその他の業績指標、掘削プラットフォームに基づく支出の最適化;

◾近海掘削市場は、大口商品価格、需給、利用率、日料率、顧客掘削計画、掘削プラットフォームの積層と再稼働、新掘削プラットフォームの市場への影響、私たちの司法管轄区域法規の変化の影響、世界経済或いは私たちの業界、私たちの掘削プラットフォームの種類或いは所在地域の市場見通し変化の影響を含む

◾顧客掘削契約、契約蓄積、不可抗力条項、契約付与、開始、延期、終了、再交渉、契約オプション行使、契約収入、早期支払い終了、賠償条項、掘削プラットフォーム異動を含む

◾再生可能エネルギーや他のエネルギー代替品への移行は、私たちまたは私たちの顧客が温室効果ガス排出またはその強度を減少させることを約束しています

◾私たちの銀行信用協定による利用可能性と、私たちの債務のキャッシュフローが十分であるかどうかを含む流動性

◾金利、信用格付け、および任意の潜在的な債務管理取引または戦略選択の評価または決定を含む債務レベルであって、これらの取引または戦略選択は、私たちの流動性、債務満期日、および資本構造の他の側面、ならびに任意の訴訟、違約の疑い、および債権者に関する議論を慎重に管理することを目的としている

◾新規、アップグレード、造船所、および他の資本プロジェクトは、予想資本支出レベルおよび資本プロジェクト完了時間およびコスト、交付および運営開始日、放棄または放棄、予想停止時間および収入損失を含む

◾買収のコストとタイミングと処置の収益とタイミング

◾私たちの有効税率、税法、条約と法規の変化、納税評価、税金優遇計画、および私たちが経営しているか、または課税が存在する税務管轄区の税金責任を含む税務事項

◾現在または潜在的な法律手続きおよび政府監査および評価の結果および影響、内部および政府調査、税関および環境事項の結果および影響を含む法律および規制事項

◾保険事項は、中国独自資本専属自己保険会社の保険充足性、保険更新、保険収益と現金投資を含む

◾会計変更と会計政策の採用の影響；

◾採用、留用及び人員発展への投資、解散費及び福祉支払のスケジュールその他の事項.

本四半期報告における前向きな記述は、以下の語および他の類似表現を使用することによって識別することができる

◾

予想どおりである

◾

予算.予算

◾

推定数

◾

予測

◾

5月．

◾

平面図

◾

プロジェクト

◾

当然だと思います

◾

Vbl.信じて信じて

◾

そうかもしれない

◾

望みをかける

◾

意向

◾

できる限りのことをする

◾

予測

◾

順序を定める

このような陳述は、限定されるものを含むが、これらに限定されない多くのリスク、不確定要因、および仮説の影響を受ける

◾それら説明する“第1 A項”の下で。リスク要因“本会年報第I部に掲載されている2021年12月31日までの年間表10-K;

◾本声明に関連するリスクは、新冠肺炎の発生など、公共健康脅威、流行病および流行病の影響、およびそれによる私たちの業務、財務状況および経営業績への悪影響を含むが、これらに限定されないが、私たちの成長、運営コスト、サプライチェーン、労働力可用性、物流能力、顧客の私たちのサービスに対する需要と全体的な業界需要、私たちの流動性、私たちの証券と取引市場の価格、資本市場への私たちの能力、および世界経済と金融市場の全体的な状況を含む

◾石油輸出国機構加盟国および他の石油および天然ガス生産国が、生産量レベルまたは石油および天然ガス価格に関する他の事項に対する行動または間または間の紛争の影響；

◾流動資金源の充足性と獲得可能性

◾比較可能または改善可能な日料率で掘削契約を更新することもできないし、契約されていない掘削プラットフォームのための掘削契約を得ることもできない

◾経営実績

◾現在私たちの報告書に登録されている契約にたまっている掘削契約をキャンセルします

◾長期資産減価損失

◾造船、工事などの遅延

◾株主総会の結果

◾政治、社会、経済条件の変化

◾訴訟、規制事項、和解、監査、評価およびまたは事項の効果および結果；

◾本四半期の報告書と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で議論されている他の要因は、米国証券取引委員会サイトで無料で入手することができるWwwv.sec.gov.

上記のリスクと不確実性は私たちの制御能力を超えており、多くの場合、私たちの実際の結果が前向き陳述に示されているのとは大きく異なるリスクと不確実性をもたらす可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、示された結果と大きく異なる可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人々に起因するすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、これらのリスクおよび不確実性に基づいて完全に限定されている。あなたは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。すべての展望的な陳述は特定の陳述の日付だけを説明する。法律の要件に加えて、私たちは、その陳述に対する任意の期待または信念の任意の変化、または任意の前向き陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または任意の展望的陳述を公開することを承諾した任意の更新または修正を明確にしない.

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カタログ表

我々の顧客は深水と劣悪な環境の近海プロジェクトに引き続き興味を示しており，遅延プロジェクトの再開と新たな掘削活動の開始がこのことを証明している。エネルギー会社が探査と開発の新たな将来性を求めることに伴い、許可活動も増加している。これは2022年前の9ヶ月間にブラジル、西アフリカ、アジア、オーストラリアのために何度かの長年の入札を行うことを含む、より多くの入札活動を招いた。我々は最近、グローバル·サプライチェーンの制限により、必要な設備や用品のタイムリーな提供に悪影響を与え、いくつかのプロジェクトの開始が遅れている場合があることに気づいた。私たちは現在、このような一時的な状況が今後12ヶ月以内に徐々に減少すると考えている。

すべての超深水市場の分野で、近海掘削活動が増加している。しかし、過去数年間の深刻な自然減により、顧客の需要を満たすために使用できる全世界浮動掘削プラットフォームの数は大幅に減少し、顧客プロジェクトに必要な最高規格の掘削設備は明らかに不足している。南米、アメリカメキシコ湾、そしてますます多くの西アフリカは依然として超深水市場の重要な分野である。私たちはアメリカメキシコ湾とブラジルプロジェクトの昼料金が大幅に上昇するのを見て、この傾向が続くと予想している。ノルウェーでは、依然として最大の劣悪な環境市場であり、2023年中後期までに多くの新しいプロジェクトが着工しないと予想されていますが、ノルウェーの税収インセンティブ計画により、この市場の掘削プラットフォームへの需要はその後2026年まで急速に増加すると予想されています。この市場の高度な規制の性質と、その中で作業する資格のある掘削プラットフォームの数が限られていることを考慮して、日中料率は需要の増加とともに増加すると予想される。また我々が鼓舞したのは，連合王国が最近北海石油と天然ガスプロジェクトに新たな許可証を発行することを発表し，ナミビア，南アフリカ，オーストラリアがこれらの高規格半潜式潜油を必要とするプロジェクトを発表していることである。これらの機会は、これらの地域の需要を満たすために、掘削プラットフォームをノルウェーから異動させ、掘削プラットフォームの供給をさらに減少させ、ノルウェーの余剰資産の日中レート上昇を加速させる可能性があると信じている。

私たちは経済協力開発機構加盟国と非加盟国の世界的なエネルギー需要が引き続き増加すると予想している。予測によると、非加盟国は最大の人口増加を経験し、最も顕著な生活水準の改善を必要とし、予測可能な未来にエネルギー需要への影響を悪化させる。世界のエネルギー需要のこのような増加は、石油と天然ガスの有意義な増加需要をもたらすと考えられる。過去10年間の探査と生産活動の投資が明らかに低下したことを背景に、炭化水素価格の長期的な上昇と掘削活動投資はこの需要を満たす必要があると予想される。

他の炭化水素源と比較して、深水と劣悪な環境油田は強い経済的リターンを発生し、それに相対的に低い生産炭素強度に加えて、化石燃料開発に必要な支出の大部分は深水と劣悪な環境プロジェクトに分配されると予想される。現在これらの市場で作業できる高規格海上掘削プラットフォームが少なくなっているため，需要の増加は日料率のさらなる向上を支持すると信じている。

船団の状態-私たちは約束されていない船団料金に基づいて、私たちの掘削プラットフォームの利用可能性を言及する。未承諾船団料率は、試算期間内の掘削プラットフォームカレンダー日数の総数で割った未承諾日数を百分率で表すと定義されている。未承諾日は、掘削プラットフォームの空きまたはスタック、顧客と契約しておらず、造船所にも納入されていないカレンダー日と定義されている。約束されていない機関料金には価格設定オプションの影響は含まれていない。2022年10月13日までの2022年の残り時間と2026年12月31日までの4年間の年間未承諾機隊料率は以下の通り


	2022		2023		2024		2025		2026
未承諾機率
超深水浮子	52	%	55	%	69	%	79	%	85	%
悪い環境下の蚊よけ	47	%	52	%	88	%	98	%	100	%

業績とその他の重要な指標

契約の蓄積-私たちの業界のリードする契約の蓄積は私たちを競争の中で目立たせ、私たちの未来の収穫機会に指標を提供すると信じています。契約蓄積の定義は，最大契約運営日数に会社契約期間内の残り日数を乗じたものであり，動員，復員，契約準備，その他のインセンティブ条項や精算収入は含まれておらず，これらの収入は我々の契約掘削収入にそれほど大きくないと予想される。契約蓄積とは，会社契約期間内に有効な契約運営日数を考慮して得られる最大契約掘削収入である。私たちの船団の滞納契約は以下の通りです


	十月十三日		七月二十五日		2月14日
	2022		2022		2022

契約が滞る	(単位：百万)
超深水浮子	$	6,327	$	5,135	$	5,301
悪い環境下の蚊よけ		943		1,031		1,165
契約が積み重なっている	$	7,270	$	6,166	$	6,466

私たちの契約の蓄積は、私たちが締結した建設中の契約新規単位に関連する金額を含む決定された約束のみを含み、これらの金額は、署名された掘削契約または場合によっては契約の実行を待つ他の最終合意によって代表される。それは条件付き合意と堅固な約束の選択権を延長することを含まない。

契約運用日料率は、場合によっては、待機率、修理率、予備率、または不可抗力率のような別の契約日料率が適用される可能性があるので、私たちが最終的に受け取った実際の日料率よりも高い可能性がある。それは..

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カタログ表

契約運営日料率は、掘削プラットフォームの停止や運転停止など、私たちが最終的に受け取った実際の日料率よりも高い可能性がある。いくつかの契約では、例えば、修理が所定の期限を超えた場合、実際の日料率はゼロに減少する可能性がある。

一日平均収入-私たちは一日平均収入が私たちの収益表現に比較可能な測定単位を提供したと信じている。1日当たり収入は、契約終了、補償、契約無形償却の収入を含まない営業営業収入と定義されている。作業日は，掘削プラットフォームが作業開始後の固定契約期間内に契約を締結して日給を稼ぐ日と定義されている。私たちの船団の一日平均収入は以下の通りです


	3か月まで
	九月三十日		六月三十日		九月三十日
	2022		2022		2021
1日平均収入
超深水浮子	$	326,600	$	334,400	$	351,900
悪い環境下の蚊よけ	$	374,000	$	406,000	$	401,600
機動隊の1日平均総収入	$	343,400	$	358,100	$	367,100

私たちの一日平均収入は市場状況と私たちの収入効率によって変動します。平均1日当たりの収入は、奨励業績ボーナスや罰金または復員費用収入の影響を受ける可能性がある。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運営を開始すると、契約新規事業者の収入は計算に含まれる。私たちが売却後も掘削プラットフォームの運営を継続しない限り、契約完了または更新時に掘削プラットフォームを除去しなければ、販売待ち掘削プラットフォームとして販売または分類された計算で掘削プラットフォームを除去する。

収入効率-私たちは収入効率が私たちが最終的に滞っている契約を収入に変換する能力だと思う。収入効率は，計算期間の実際の営業収入と定義され，契約終了や精算の収入は含まれておらず，算定期間で計算された最高収入で割って百分率で表される。最高収入は、インセンティブ条項、補償、および契約終了の収入を含まない掘削単位が計算期間内に得ることができる契約掘削収入の最大金額として定義される。私たちのチームの収入効率は以下の通りです


	3か月まで
	九月三十日		六月三十日		九月三十日
	2022		2022		2021
収入効率
超深水浮子	93.5	%	96.8	%	96.0	%
悪い環境下の蚊よけ	97.5	%	99.5	%	102.5	%
総機動隊の平均経営効率	95.0	%	97.8	%	98.1	%

私たちの収入効率率は、場合によっては適用可能な待機気象料金、修理率、予備料金、不可抗力率、またはゼロレートのような他の契約日料金の収入によって異なる。私たちの収入効率はまた奨励的業績ボーナスや処罰の影響を受ける。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運転を開始すると、新たに建設された掘削機を計算に計上する。私たちはスタックされた掘削プラットフォームのような契約で作業されていない掘削プラットフォームを含まない。

掘削プラットフォーム利用率−掘削プラットフォーム利用率を船団の安全確保能力の指標とした。ドリル利用率の定義は，作業日数を算定期間におけるドリルカレンダー日数の総和で割って百分率で表す。私たちの船団の掘削プラットフォームの利用率は以下の通りです


	3か月まで
	九月三十日		六月三十日		九月三十日
	2022		2022		2021
掘削機利用率
超深水浮子	53.1	%	53.8	%	50.2	%
悪い環境下の蚊よけ	75.7	%	70.0	%	59.8	%
総船団の平均掘削プラットフォームの利用率	59.4	%	58.2	%	52.8	%

遊休掘削プラットフォームとスタック掘削プラットフォーム、および造船所と動員中に、私たちの掘削プラットフォームの利用率が低下したため、これらの掘削プラットフォームは収入を稼ぐことができなかった。掘削プラットフォームが顧客の検収後に運転を開始すると、新たに建設された掘削機を計算に計上する。私たちは、販売待ちドリルを持っていると処置または分類した場合、ドリルを計算から除外する。したがって、私たちの艦隊から遊休またはスタックされたユニットを除去すると、私たちの掘削プラットフォームの利用率を増加させることができる。

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カタログ表

経営実績

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

以下は我々の経営業績の分析である。会いましょう“-業績とその他の重要な指標営業日数，1日当たり収入，収入効率と掘削プラットフォーム利用率の定義について。


	9月30日までの3ヶ月間
	2022			2021			変わる		変更率

	(日金額及びパーセントを除く、百万単位)

営業日数		1,948			1,797			151	8	%
1日平均収入	$	343,400		$	367,100		$	(23,700)	(6)	%
収入効率		95.0	%		98.1	%
掘削機利用率		59.4	%		52.8	%

契約掘削収入	$	691		$	626		$	65	10	%

運次元費用		(411)			(398)			(13)	(3)	%
減価償却および償却費用		(182)			(185)			3	2	%
一般と行政費用		(42)			(40)			(2)	(5)	%
資産処分損失純額		(3)			(3)			—	NM
営業収入		53			—			53	NM

その他の収入，純額
利子収入		9			4			5	NM
利子支出，資本化金額を差し引く		(96)			(110)			14	13	%
債務返済の収益		7			—			7	NM
その他、純額		(6)			3			(9)	NM
所得税利益前損失		(33)			(103)			70	68	%
所得税給付		5			(27)			32	NM
純損失	$	(28)		$	(130)		$	102	78	%

“nm”は意味がないという意味です。

契約掘削収入である2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の契約掘削収入が増加した主な原因は、(A)約5500万ドルがより高い掘削プラットフォーム利用率から、(B)約2000万ドルが早期終了収入から、(C)約1000万ドルが増加した精算可能収入からである。これらの増加は，(A)この2時期に作業した掘削プラットフォームによる約2000万ドルによって部分的に相殺された。

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政コストおよび支出が増加したのは，主に情報システムや技術コストが約200万ドル増加したためである。

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間で、資本化金額を差し引いた他の収入と支出-利息支出が減少した要因は、(A)私たちの新規プロジェクトの資本化利息が約1200万ドル増加したこと、(B)予定通り返済または早期廃棄された債務による利息が約1000万ドル減少し、(C)造船所ローン借款による約700万ドルの利息増加によって一部相殺されたことである。

2022年9月30日までの3カ月間、主に2022年の個人取引所で返済された債務による債務返済の純収益を確認した。

2022年9月30日までの3ヶ月間で、2021年9月30日までの3ヶ月と比較して、他の費用純額が増加したのは、主にNauticus Robotics，Inc.(“Naauticus”)への投資により900万ドル減少したためである。Naauticusは上場企業であり、高度に複雑で超持続可能な海洋ロボットとスマートソフトウェアを開発して動力を提供している。

所得税支出または福祉-2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税支出または福祉前の損失に基づいて、私たちの有効税率はそれぞれ16.3%と(26.1%)です。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、各種離散期税目の影響は、それぞれ純税収割引600万ドルと純税収800万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、このような離散プロジェクトには、様々な不確定税収の満期、推定手当の変化、計算調整の回帰が含まれている。これらの離散項目には、2021年9月30日までの3ヶ月以内に、税務頭寸の満期と決済、司法管轄区に関連する繰延税金負債の再計量が含まれている

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カタログ表

ある資産の所有権変更と推定免税額の変更。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税支出や収益前の損失に基づく有効税率(離散項目を除く)はそれぞれ(1.2%)と(18.1%)である。

私たちの経営活動と組織構造のため、私たちの所得税支出は私たちの所得税前収入に比例した変化はありません。所得税前収入の著しい減少は通常より高い実税率を招くが、所得税前収入の著しい増加はより低い実税率を招く可能性があり、上記のような影響を受けて所得税支出の他の要因の影響を受ける。2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率計算については、私たちの所得税支出の大部分は毛収入に徴収されているか、あるいは所得税を徴収しているとみなされている国で発生しており、その中で最も重要なのはアンゴラとインドである。逆に、私たちがその間に所得税の前の収入に基づいて納めた所得税が最も多い国はアメリカ、ハンガリー、ノルウェー、ブラジル、スイスを含む。私たちの掘削プラットフォームの運営構造は、私たちの税務計算をより複雑にし、特に私たちが課税管区のために1つ以上の運営構造を持っている場合、そのため、契約項目の下で掘削プラットフォームが使用する運営構造に基づいて、様々な税収を計算する方法がある。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月


	9月30日までの9ヶ月間
	2022			2021			変わる		変更率

	(日金額及びパーセントを除く、百万単位)

営業日数		5,626			5,419			207	4	%
1日平均収入	$	344,600		$	370,100		$	(25,500)	(7)	%
収入効率		95.9	%		97.8	%
掘削機利用率		56.7	%		53.4	%

契約掘削収入	$	1,969		$	1,935		$	34	2	%

運次元費用		(1,256)			(1,267)			11	1	%
減価償却および償却費用		(549)			(558)			9	2	%
一般と行政費用		(127)			(118)			(9)	(8)	%
資産処分損失純額		(6)			(61)			55	90	%
営業収入(赤字)		31			(69)			100	NM

その他の収入，純額
利子収入		15			11			4	36	%
利子支出，資本化金額を差し引く		(298)			(340)			42	12	%
債務返済の収益		7			51			(44)	(86)	%
その他、純額		(2)			26			(28)	NM
所得税費用前損失		(247)			(321)			74	23	%
所得税費用		(24)			(10)			(14)	NM
純損失	$	(271)		$	(331)		$	60	18	%

“nm”は意味がないという意味です。

契約掘削収入である2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の契約掘削収入が増加した主な原因は、(A)掘削プラットフォーム利用率の増加により約6500万ドルが増加したこと、(B)約1000万ドルが早期終了収入の増加により増加したことである。これらの増加は，(A)日中料率の低下による約2000万ドル，(B)収入効率の低下による約2000万ドル，および(C)約500万ドルの償還可能収入の減少によって相殺される。

コストと支出−2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の運転·維持コストと支出が低下した要因は，(A)約3500万ドルは掘削プラットフォームの維持コストが低下したためであり，主に2021年9月30日までの9カ月間の操業停止活動が増加したため，(B)約500万ドルは顧客の返済可能コストの低下，および(C)約500万ドルは売却された掘削プラットフォームによるものであった。これらの減少額は掘削プラットフォーム業務活動の増加により約4000万ドル分相殺された。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用が低下したのは、主にその使用寿命終了または廃棄済み資産が約1200万ドル発生したためである。

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政コストおよび支出が増加した要因は，(A)情報システムや技術コストが約700万ドル増加したこと，(B)戦略·革新コストが約500万ドル増加したこと，(C)法律や専門費に関するコストが約400万ドル減少したことである。

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カタログ表

資産処分−2021年9月30日までの9カ月間で，劣悪な環境変動資産や関連資産の売却に関する6000万ドルの損失を確認した。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、資本化金額を差し引いた他の収入と支出-利息支出が減少した要因は、(A)予定通りの債務返済や早期退職による約3100万ドル、および(B)私たちの新築建築プロジェクトの資本化のための約2000万ドルの利息増加であり、(C)造船所ローンからの借入金による約700万ドルの利息増加によって部分的に相殺されている。

2022年9月30日までの9カ月間、主に2022年の個人取引所で返済された債務による債務返済の純収益を確認した。2021年9月30日までの9カ月間に、0.50%交換可能優先債券元金総額3.23億ドルの解約に関する純収益合わせて5，100万ドルを確認したのは、私的協議の交換取引の結果である。

2022年9月30日までの9カ月間で，2021年9月30日までの9カ月と比較して他の費用純額が増加したのは，(A)Nauticusへの投資に関する収入が900万ドル減少したこと，(B)我々のダブル活動特許に関する収入が800万ドル減少したこと，(C)Orion Holdings(Cayman)Limited(“Orion”)への投資に関する収入が500万ドル減少したこと，(D)純定期福祉収入における非サービス部分関連収入が400万ドル減少したためである。

所得税支出-2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、所得税支出または収益前の損失に基づいて、私たちの有効税率はそれぞれ(9.6%)と(3.2%)です。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、各離散期税項の影響はそれぞれ純税項目の1，400万元と2，500万元の割引であり、このなどの税務項目の優遇の減少は主に税務頭寸の放出減少によるものである。このような離散プロジェクトには、2022年9月30日までの9ヶ月間、様々な不確定税収の満期と推定免税額の変化が含まれる。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、このような独立プロジェクトは、資産損失の処分、債務解約収益、各種不確定税務頭寸の満期及び決済、いくつかの資産の司法権属変動に関する繰延税項負債の再計量及び推定手当の変動を含む。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率(離散項目を除く)はそれぞれ(14.9%)%と(11.2%)であり、所得税支出または収益前の損失に基づいている。2022年9月30日までの9ヶ月間で、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、我々の有効税率が低下したのは、主にいくつかの管轄区域業務収入の相対的な組み合わせが変化したためである。

私たちの経営活動と組織構造のため、私たちの所得税支出は私たちの所得税前収入に比例した変化はありません。所得税前収入の著しい減少は通常より高い実税率を招くが、所得税前収入の著しい増加はより低い実税率を招く可能性があり、上記のような影響を受けて所得税支出の他の要因の影響を受ける。2022年9月30日までの9ヶ月間の有効税率計算については、我々の所得税支出の大部分は毛収入に所得税を徴収している国で発生しており、その中で最も重要なのはアンゴラとインドである。逆に、私たちがその間に所得税の前の収入に基づいて納めた所得税が最も多い国はアメリカ、ハンガリー、スイス、ノルウェー、ブラジルを含む。私たちの掘削プラットフォームの運営構造は、私たちの税務計算をより複雑にし、特に私たちが課税管区のために1つ以上の運営構造を持っている場合、そのため、契約項目の下で掘削プラットフォームが使用する運営構造に基づいて、様々な税収を計算する方法がある。

流動性と資本資源

現金の出所と用途

2022年9月30日現在、我々は9.54億ドルの非限定現金および現金等価物、および3.87億ドルの制限現金および現金等価物を持っている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主な現金源は、私たちの経営活動が提供する純現金、ATM計画に基づいて株を発行する現金純収益、債券を発行する現金純収益です。私たちの現金の主な用途は債務返済と資本支出だ。


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021		変わる

	(単位：百万)
経営活動のキャッシュフロー
純損失	$	(271)	$	(331)	$	60
非現金プロジェクト、純額		744		831		(87)
経営性資産と負債変動、純額		(203)		(110)		(93)
	$	270	$	390	$	(120)

業務活動が提供する現金純額が減少した要因は，(A)顧客から受け取る現金の減少，(B)従業員に支払う現金の増加，(C)所得税支払いの現金増加であるが，(D)支払利息の現金減少分で相殺されることである。

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カタログ表


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021		変わる

	(単位：百万)
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出	$	(308)	$	(137)	$	(171)
未合併関連会社への持分投資		(27)		—		(27)
未合併関連会社への融資に投資する		(2)		(33)		31
資産所得，純額を処分する		4		8		(4)
	$	(333)	$	(162)	$	(171)

投資活動のための純現金が増加したのは、主に我々の新規建設計画に関する資本支出が増加したためである。


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021		変わる

	(単位：百万)
融資活動によるキャッシュフロー
債務を返済する	$	(453)	$	(423)	$	(30)
株を発行して得た収益は発行コストを差し引く		264		141		123
債券を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く		176		—		176
株式証明書を発行して得られた金は発行コストを差し引く		12		—		12
その他、純額		(7)		(30)		23
	$	(8)	$	(312)	$	304

融資活動のための現金純額が減少した要因は，(A)ATM計画による株式発行の現金収益純額の増加，(B)4.625%優先担保交換可能債券を発行した現金収益純額が，(C)債務返済のための現金増加によって部分的に相殺されたためである.

流動性の源と用途

概要-私たちは、資本支出、運営資本および他の運営要件、予定された債務満期日、または他の支払いを含む可能性がある既存の制限されていない現金残高、内部で生成されたキャッシュフロー、造船所ローンまたは担保信用手配下の借金または売却資産、または債務または株式の発行収益を使用して期待される義務を履行することが予想される。私たちは銀行や他の資金提供者と追加の融資手配を締結し、市場状況や他の要素を考慮することを考慮するかもしれません。今後の任意のこのような融資手配に担保を提供する必要があるかもしれません。我々は、資本構造を慎重に管理し、流動性を改善するための継続的な努力と関連している追加的な潜在的負債管理取引を評価し続ける。いずれの場合も、当時の市場状況および予想される流動資金需要および他の要因に基づいて、既存の制限されていない現金残高、内部で生成されたキャッシュフロー、および資産売却の収益を使用して債務管理取引を継続することができ、公開市場で、プライベートで交渉された取引、入札要約または交換要約を介して我々の1つまたは複数の既存債務証券シリーズを購入または交換することを含む。任意の将来の購入、交換、または他の取引は、2022年9月または2021年および2020年12月31日までの年間に完了した交換取引を含む、任意の以前の取引の条項と同じまたは多かれ少なかれ保有者に有利な条項とすることができる。もしあれば、私たちはこれらの代替案のいずれかまたはそれらの組み合わせを選択することができ、私たちは未来に、もしあれば、または任意の未来の取引に関する時間を選択することができることを保証することはできない。

近年，経営活動から正のキャッシュフローが生じており，保証は提供できないにもかかわらず，来年もこのようなキャッシュフローがプラスになることが予想されている.他の要因では、全体的な経済、金融、業界、またはビジネス状況が悪化した場合、もし私たちの経営業績が良くない場合、または私たちがコストを発生させ、例えば、再活性化、堆積、または他の方法でわがチームの即売性を確保する場合、私たちの運営キャッシュフローは減少または負になる可能性がある。

私たちの債務と株式市場に入る能力と意志は様々な要素に依存しており、その中には、全体的な経済、業界あるいは市場の状況、私たちと私たちの業界に対する市場の見方、信用評価機関の私たちの債務に対する見方が含まれている。一般的な経済または市場状況は、私たちの業務および財務状況、ならびに私たちの顧客、サプライヤーおよび貸手の業務および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、受け入れ可能な条項で資本市場に入る能力、および私たちの将来の保証信用手配の下で借金の需要または能力に影響を与える可能性がある。私たちの潜在的な資金源に加えて、このような世界的な事件の影響は、私たちの流動性に影響を与えるかもしれないし、私たちの資金分配や出所を変え、さらなるコスト削減措置を実施し、私たちの財務戦略を変える必要があるかもしれない。また、私たちの長期債務の大部分の格付けは投資レベルを下回っており、私たちの保証信用手配と私たちの特定の優先手形を管理する合意の下で費用と金利の増加を経験しました。今後の格付け引き下げは、債券市場に参入して資金を調達する能力をさらに制限する可能性があり、このような市場に参入したい場合や必要なときには、そのような資本のコストに悪影響を与える可能性があり、変化する経済やビジネス状況に反応する柔軟性に影響を与える可能性がある。

保証信用手配-2022年7月に、(I)満期日を2023年6月22日から2025年6月22日に延長し、(Ii)借入能力を13.3億ドルから7.74億ドルに低下させることを含む、我々の信用保証手配の銀行信用協定を改訂した

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カタログ表

2023年6月22日まで、その後、2025年6月22日までに借入能力を6億ドルに削減し、(Iii)有担保信用融資(“有担保信用融資”)の下で有担保隔夜融資金利(“担保隔夜融資金利”)に担保信用融資保証金と0.10%の期限利差調整に基づく前向き期限金利(“担保付信用融資保証金”)をプラスして、担保信用手配下で準備金調整後のロンドン銀行の同業引抜金プラス保証金の借入能力(“担保付信用手配保証金”)の代わりになる。担保信用融資は許可延期及びいくつかの早期満期トリガ要素によって制限されなければならず、任意の日付のように、いくつかの例外状況を除いて、91日以内に満期した予定の債務元金返済総額は2億ドル以上であり、現金は2.5億ドル未満であることができる。改正された保証信用計画はまた、私たちが約束総額を2億5千万ドルまで増加させることを可能にする。保証信用手配はTransOcean株式会社といくつかの完全子会社によって保証される。保証信用ツールは私たちの9つの超深水浮遊物と2つの劣悪な環境の浮遊物の留置権を保証する。担保信用手配には契約が記載されており、その他の事項を除いて、最低保証カバー率3.0~1.0、最低担保カバー率2.1~1.0、最高債務と資本比率0.60~1.00、及び最低流動資金5億ドルを維持することが含まれる。保証信用メカニズムはまた、TransOcean株式会社と私たちのいくつかの子会社の合併、合併、または他の方法で会社の構造を変更し、留置権を生成し、追加債務を発生させ、関連会社との取引を達成し、配当金およびその他の分配を支払う能力を制限する。

保証信用手配を利用するために、借入要求を提出する時、私たちは保証信用手配の条項と条件を完全に遵守し、そして融資者に法律と支払い能力の遵守に関する陳述と保証を含むいくつかの陳述と保証をしなければならない。約束違反事件が発生すると、担保信用融資項目の下で借金の返済速度が加速する。最低流動資金要求を遵守し、違約を回避するためには、本報告書に記載されている財務諸表を発表してから12ヶ月以内に少なくとも2億ドルの追加流動資金を獲得しなければならず、担保融資によりこれらの資金を獲得する予定である深い水がタイタンであるそれは.もし私たちがこのような違約を避けることができなければ、私たちは保証信用手配下の増分借金を得ることができません。私たちはすでに保証信用手配を使用することが予想されているため、私たちの貸手はこのような借金がすぐに満期と対応することを宣言する権利があります。保証はできませんが、このような保証融資を受けることができると信じています深い水がタイタンである決められた時間の範囲内です。

いくつかの債務及び融資リースの合意に基づいて、著者らも複数の条約を遵守しなければならず、留置権の設立、販売/借戻し取引、及びいくつかの合併、合併或いは再編取引を行う制限を含む。私たちの公共債務契約、私たちの優先保証手形を管理するプロトコル、私たちの融資リース契約、または非関連エンティティの他の任意の債務が1.25億ドルを超える違約は保証信用手配下の違約をトリガする可能性があり、貸金人が放棄しなければ、保証信用手配を使用する機会を失う可能性があります。2022年10月27日まで、私たちは未返済の借金がなく、700万ドルの信用状を発行しました。私たちは保証信用手配の下で7.67億ドルの利用可能な借入能力があります。

造船所の融資手配-2021年6月、私たちは超深水浮子の交付時に造船所の全部または一部の最終支払いを支払うために、造船所の融資を予約した深水地図集そして深い水がタイタンである。2022年6月、私たちは造船所ローンから3.49億ドルを借り、交付時に支払うべき最後のマイルストーン支払いを満たすために4600万ドルの現金を支払った深水地図集それは.2022年10月27日現在、私たちは造船所ローンの下で未返済の借金がありません深い水がタイタンであるそれは.納品後に約9，000万ドルを借り入れる予定です深い水がタイタンである2022年12月31日までの3ヶ月間。場合によっては造船所ローンの最高総借款能力深い水がタイタンである約4億4千万ドルに増加でき、この造船所ローンもプラットフォーム留置権などの保証で得ることができる。造船所ローンはTransOcean Inc.造船所によるローンは深水地図集他の保証では、掘削プラットフォームの留置権によって保障される。私たちは違約金を支払うことなく、すべてまたは一部の未返済借金を事前に返済する権利がある。造船所ローンは、掘削プラットフォームの付属すべての人が特定のタイプの追加債務を生成することを制限する能力、またはいくつかの追加的な約束または投資を行う能力を含む契約を含む。

株式発行-私たちが行っているATM計画の純収益を一般会社の目的に使用する予定であり、債務の償還または再融資、ならびに運営資本、資本支出、投資、および追加の貸借対照表の流動性が含まれている可能性があります。2022年9月30日までの9ヶ月間、ATM計画により合計6100万株を売却し、発行コストを差し引いて合計2.64億ドルの現金収益を受けました。2021年12月31日までの1年間に、合計1.58億ドルの現金収益を受け取り、発行コストを差し引いて、ATM計画により3610万株を売却した。

債務交換-2022年9月30日、交換·購入協定に関連して、元金総額3億ドルの4.625%優先担保交換可能債券を発行しました。交換および購入プロトコルによると、吾らは(A)0.50%交換可能優先債券元金総額7，300万ドルを交換し、(I)4.625%優先担保交換可能債券元金総額7，300万ドルおよび(Ii)TransOcean Ltd.株を購入した引受権証670，000，000株、および(B)7.25%優先債券元金総額4，300万ドルを交換し、交換可能債券元金総額3，900万ドルを4.625%優先保証する。また，元金総額1.88億ドルの4.625%高級担保交換可能債券を売却し，TransOcean Ltd.の株を購入するために1，550万件の株式を発行し，総現金収益純額は1.88億ドルであった。

2021年2月には、2025年12月に満期となった4.00%優先担保交換可能債券元金総額2.94億ドル(“4.00%優先担保交換可能債券”)を発行し、プライベート取引所で合計1，100万ドルの現金を支払い、交換可能優先債券元金総額3.23億ドルを0.50%と交換した。

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カタログ表

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年12月31日までの年間表10-K.


			9月30日までの12ヶ月間
	合計する		2023		2024 - 2025		2026 - 2027		その後…

	(単位：百万)
債務	$	7,323	$	758	$	1,442	$	3,379	$	1,744
債務利息		2,221		389		653		367		812
合計する	$	9,544	$	1,147	$	2,095	$	3,746	$	2,556

掘削船隊

拡張-私たちは、事業や掘削プラットフォームの可能な買収や、他社での非持株権を時々評価し、これらの目的のための将来の重大な資本約束をするかもしれません。重大掘削プラットフォームのアップグレード、新掘削プラットフォームの建設、あるいは建設中の掘削プラットフォームの買収に関する投資も考えられる。このような買収や投資は、私たちが大量の現金を支払うこと、または大量の追加株式または他の証券を発行することに関連するかもしれない。これらの場合、その後掘削契約を取得できなかった場合、まだ契約を取得していなければ、私たちの運営結果やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

我々が行っている新規建設プロジェクトの歴史と予想資本支出および非現金資本の増加は以下の通りである


			総コスト		予想どおりである
			上には		コスト：		予想どおりである
	総コスト		9か月		3か月		コスト：		合計する
	通り抜ける		一段落した		終わりだ		年末.年末		見込みを立てる
	十二月三十一日		九月三十日		十二月三十一日		十二月三十一日		コストは
	2021		2022		2022		2023		完成する

	(単位：百万)
深水地図集(A)	$	443	$	467	$	75	$	50	$	1,035
“深水タイタン”(B)		512		102		491		100		1,205
合計する	$	955	$	569	$	566	$	150	$	2,240

(a)

2022年10月には超深水掘削船の建設を完了しました深水地図集それは.2022年6月、私たちは造船所ローンから3.49億ドルを借り、交付時に支払うべき最後のマイルストーン支払いを満たすために4600万ドルの現金を支払った深水地図集それは.私たちは造船所ローン、推定利息を差し引いた純額、および対応する非現金資本が3億ドル増加したことを記録した。2022年10月、掘削プラットフォームは、1平方インチ当たり15，000ポンドのスプレー防止装置を使用して、2段階の第1段階で作業を開始した。第2段階が開始される前に、掘削プラットフォームは1平方インチ当たり2万ポンドのスプレー防止装置および関連設備を設置し、2023年12月31日までの1年間に使用される予定だ。

(b)	深い水がタイタンであるシンガポール裕廊造船所私設有限公司で建設された超深水掘削船です。私たちは現在造船所の準備ができていると予想しています深い水がタイタンである2022年第4四半期には、納品後、造船所ローンから約9，000万ドルを借入する予定で、このローンは利息を計上し、造船所への最終期分割払いの一部を提供する可能性があります(参照“-流動性の源と用途“)”掘削契約によると、同掘削プラットフォームは2023年第2四半期に運営を開始する予定だ。予想される資本増加には、1平方インチ当たり20，000ポンドのスプレー防止装置と顧客に必要な他の設備の2つのアップグレードが含まれる。

私たちの資本支出の最終金額部分は、金融市場の状況、運営、契約活動の実際のレベル、現在の規制環境に関連するコスト、および顧客が要求する資本改善と顧客が私たちに返済することに同意した設備に依存します。任意の大型造船所プロジェクトと同様に、実際のコスト、支出時間とプロジェクトの完成日は多くの要素に基づく推定値と異なる可能性があり、これらの要素は実際の契約条項、天気、為替レート、造船所の労働力条件、サプライヤーが設備を再認証することができるかどうか、及び掘削ユニットの建設に必要な部品と資源の市場需要を含む。私たちは、利用可能な現金残高、運営および資産売却によって生成された現金、私たちの保証信用メカニズム下の借金、および銀行または他の資本提供者の融資スケジュールを使用することによって、造船所ローンによる資金ではなく、私たちの資本支出に関連する現金需要に資金を提供するつもりだ。経済状況と他の要素はこのような資金源の獲得可能性に影響を及ぼすかもしれない。会いましょう“-流動性の源と用途.”

処分-私たちはまた特定の掘削資産の可能な処分を時々検討するかもしれない。市場状況やその他の要因を考慮して、いくつかの低規格の掘削ユニットを廃価値で売却する計画を約束した。私たちは引き続き私たちの船団の掘削ユニットを評価し、より低い規格の掘削ユニットが廃品価値で販売されると決定することが可能です。

重要な会計政策と試算

著者らは著者らの財務状況、経営業績、流動資金と資本資源の討論と分析は著者らの簡明な総合財務諸表及びその付記を基礎とし、そして以下に掲載した付記を結合して読むべきである項目1.財務諸表この表の10-Qの四半期報告書で。私たちが統合財務諸表を作成する際に使用するキー会計政策と見積もりの議論については、私たちの年間報告書の“第2部.項目7.経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計政策と推定”を参照してください2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.2022年9月30日現在、我々の判断、仮定、推定に基づく重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。

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カタログ表

その他の事項

規制事項

私たちは時々、様々な税収、環境、規制、コンプライアンスについての質問を含む、私たちの世界各地での運営に関する政府の規制機関から質問を受けます。適切な場合には、当該事項等を調査し、照会すべきであることを確認し、規制機関と連携する。簡単な連結財務諸表の付記を参照されたい付記9--または事項がある.

税務の件

私たちは世界各国の異なる子会社で事業を展開しています。国ごとに独自の税制があり、異なる名目税率、控除額、税収属性を持っており、これらの税制は新たな立法、解釈、指導によって変化する可能性がある。これらの変化により、私たちは時々以前に評価された税務状況を修正することができ、これは私たちが記録された税務資産と負債を調整することにつながるかもしれない。ある司法管轄区の税務機関は私たちの申告表を審査し、場合によっては評価税を発行しています。私たちは私たちの税務的立場を強力に守るつもりだ。吾等は上記変更、審査又は評価の結果を保証することはできないが、吾等の最終負債は吾等の簡明な総合財務状況表や経営業績に重大な悪影響を与えることはないが、吾等の簡明総合現金フロー表に重大な悪影響を与える可能性がある。簡単な連結財務諸表の付記を参照されたい7--所得税を付記する.

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

概要-私たちは現在の満期日を含む、主に私たちの長期債務と関連した金利リスクに直面している。さらに、私たちは私たちの国際業務に関連した通貨為替リスクに直面している。我々の金利リスクと通貨レートリスクに関する完全な議論は、第2部、項目7 Aを参照されたい。市場リスクの定量化と定性的開示について“2021年12月31日までの年間表10-K.

金利リスク-次の表は、契約満期日に、私たちの長期債務ツールの予定分割払い金額と関連する加重平均金利を示しています。予想満期額は以下のように、元金と他の分割払いを含み、以前の再編債務による契約利息支払いを表す。次の表には、2022年9月30日までの12ヶ月間の情報(百万単位、金利パーセントを除く)を示します


	9月30日までの12ヶ月間
	2023			2024			2025			2026			2027			その後…			合計する		公正価値
債務
固定為替レート(ドル)	$	758		$	672		$	770		$	1,486		$	1,893		$	1,744		$	7,323	$	5,515
平均金利		5.13	%		5.53	%		5.80	%		6.14	%		4.01	%		6.87	%

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの未返済債務の公正価値はそれぞれ55.1億ドルと56.6億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちの債務公正価値が1.46億ドル減少した理由は、(A)期日通り返済により3.77億ドル減少したこと、(B)未返済債務の市場価格変化により2.25億ドル減少したこと、および(C)早期退職により3600万ドル減少し、(D)3.08億ドル増加によって相殺され、3.08億ドル増加は造船所ローンの借入によるものであり、交付時に最終期に資金を提供するためである深水地図集そして(E)純増加は、新証券·取引所の発売時に2029年9月期の4.625%優先担保交換可能債券と、2023年1月期の0.50%交換可能優先債券と2025年11月期の7.25%優先債券の一部を発行したためである。

第四項です。

制御とプログラム

開示制御および手続き-私たちの開示制御および手続きは、私たちが提出または提出した報告書で開示を要求する情報が米国に適合することを保証するために、合理的な保証を提供することを目的としています。1934年の“証券取引法”は、(1)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々のCEO(我々の最高経営責任者)と、(2)米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告することとを含む、我々の経営陣に蓄積されて伝達されたものである。我々の最高経営責任者とCEOを含む経営陣の監督と参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日から有効であると結論した。

財務報告内部統制-2022年9月30日までの四半期内に、我々の財務報告内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は、我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

その他の事項-2022年7月、私たちは財務、会計、財務計画、サプライチェーン管理、資産管理と情報技術方面の流れを最適化し、標準化するために、新しいグローバル企業資源計画(“ERP”)と企業業績管理(“EPM”)システムを配置した。ERPやEPM配備の影響を受ける内部制御を更新しているが，我々の財務報告内部制御に悪影響を与えないと考えられる.

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カタログ表

第2部：その他の情報

第1項。

法律訴訟

TransOcean Ltd.(その子会社と前身とともに、文意が別に指摘されている以外に、“TransOcean”、“私たち”または“私たち”)にはいくつかの行動、クレームとその他の事項が議論され、報告される必要があり、これらの事項は、私たちの#年の年間報告書“第2部.財務諸表と補足データ--総合財務諸表付記--付記13--支払いと有事項”と“第2部.経営層の財務状況と経営結果の討論と分析-その他の事項-規制事項”で討論と報告されている2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.また、本行も各種の税務事項に参加し、詳細は年報“第2部.項目8.財務諸表及び補充資料-総合財務諸表付記-付記11-所得税”及び“第2部.管理層の財務状況及び経営成果の討論及び分析--その他の事項--税務事項”に掲載されている2021年12月31日までの年間表10-Kそれは.このようなすべての訴訟、請求項、税金、および他の事項は、参照して本明細書に組み込まれる。

2022年9月30日現在、私たちは多くの他の訴訟、規制事項、紛争、クレームに巻き込まれており、主張もあれば、主張されていないものもあり、これらはすべて私たちの正常な業務過程で発生しており、この負債が(あれば)私たちの総合的な財務状況、運営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想される。私たちは、上記の任意の事項または任意の他の係属中、脅威または可能な訴訟または法的手続きの結果または影響を確実に予測することができない。私たちは、任意の訴訟、クレーム、または紛争の結果または効果に対する私たちの信念や予想が正しいことが証明されることを保証することはできません。これらの事項の最終結果は、経営陣の現在の推定とは大きく異なる可能性があります。

2021年12月17日、私たちの完全子会社TransOcean Offshore Deepwater Driling Inc.はアメリカから手紙を受け取りました。司法省(“司法省”)は，我々の子会社が“クリーンウォーター法”(“CWA”)国家汚染物質排出除去システム許可証(“許可証”)に違反した疑いがあることに関係している。告発された違反は，我々の7隻の掘削船に関連しており，米国環境保護局(EPA)が2018年に許可証とCWAを遵守していることを予備検査した後に発見されたものであり，記録保持，報告要求，排出，許可証制限，検査と維持，監視報告書の提出に関する欠陥である。環境保護局の予備検査では，我々の許可証とCWAコンプライアンスの流れを修正し，環境保全局とこれらの流れの強化措置の設計と実施について対話を開始した。米司法省の招きに応じて、この問題を解決するために、私たちは米司法省との和解交渉を開始しており、法執行行動は、現在と未来の許可証とCWAコンプライアンスを確保し、罰金を支払うことに同意したり、継続したりすることに同意したり、継続したりする可能性があり、現在この罰金はどうでもいいと考えています。私たちは法執行行動が私たちの総合的な財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思わない。もし私たちが現在このような費用に対する予想が不正確であることが証明されたら、未来の支出は私たちの計算すべき金額を超えるかもしれない。

上記の法的手続きに加えて、私たちは時々私たちのコンプライアンス計画や私たちの業界内と私たちの業務を展開する市場で一般的に発生するイベントを通じて、私たちが監視している他の事項を決定するかもしれません。私たちはケースベースで問題を評価し、私たちの政策に基づいて告発を調査し、適用される政府当局と協力する。監視と積極的な調査過程を通じて、私たちは私たちの政策、誠実な規則、または法律に違反する行為が発生していないか、または発生しないようにするために努力しているが、私たちはこのようなことの結果を保証することができない。

第1 A項。

リスク要因

先に“第1部”第1 A項で開示されたリスク要因は実質的に変化しなかった。“リスク要因”の年報2021年12月31日までの年間表10-K.

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

発行人が株式証券を購入する


				株式総数	ドル価値を近似する
	総数	平均値		部品として購入する	またあるかもしれない株
	の株	支払いの価格		公に発表された	計画どおりに買う
期間	購入した	1株当たり		計画または案(A)	計画(単位：百万)(A)
2022年7月	—	$	—	—	$	3,286
2022年8月	—		—	—		3,286
2022年9月	—		—	—		3,286
合計する	—	$	—	—	$	3,286

(a)	2009年5月、私たちの年間株主総会で、私たちの株主は、任意の金額の私たちの株を適宜買い戻しまたはログアウトすることを承認し、許可しました。総購入価格は35億スイスフランに達しました2022年9月30日まで、株式買い戻し計画の下で残りの許可は私たちの流通株を買い戻すことで、総買い戻し価格は最高32.4億スイスフランに達し、32.9億ドルに相当するそれは.私たちの取締役会や会社の経営陣はいつでも株式買い戻し計画を一時停止または終了することができる。“第1部項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−流動性と資本資源−流動性の源と用途.”

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スイス	98-0599916
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)	(国際税務局雇用主身分証明書番号)

Turmstrasse 30 シュタインハウゼン, スイス	6312
(主にオフィスアドレスを実行)	(郵便番号)


+41 (41)749-0500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)



クラスごとのタイトル	取引記号	登録された各取引所の名称
株0.10スイスフラン額面	ドリル.ドリル	ニューヨーク証券取引所
2023年満期の0.50%交換優先債券	RIG/23	ニューヨーク証券取引所


番号をつける		説明する	位置
	3.1	越洋会社定款。	TransOcean株式会社が2022年9月13日に提出した最新8-K表報告書(委員会ファイル第001-38373号)の添付ファイル3.1
	3.2	“越洋会社組織定款”、2021年4月7日可決	EXhibit 3.1からTransOcean Ltd.2021年4月7日に提出された最新8-K表報告書(委員会文書第001-38373号)
	4.1	契約，日付は2022年9月30日，受託者である保証人と実銀行TransOcean Inc	TransOcean株式会社が2022年9月30日に提出した最新報告Form 8-K(委員会ファイル第001-38373号)の添付ファイル4.1
	4.2	TransOcean Inc.，TransOcean Ltd.，ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.が株式承認証エージェントとして署名された，期日2022年9月30日の引受権証契約	TransOcean株式会社が2022年9月30日に提出した最新報告Form 8-K(委員会ファイル第001-38373号)の添付ファイル4.2
	10.1	“信用協定第五修正案”は、期日は2022年7月27日であり、TransOcean Inc.，貸金人と開証行当事者、行政代理であるシティバンク及びその中で規定されている有限目的、TransOcean株式会社とTransOcean Inc.のある子会社が締結されている	展示品10.1からTransOcean Ltd.2022年8月1日に提出された最新報告Form 8-K(委員会文書第001-38373号)
	31.1	1934年証券取引法第13 a-14条及び2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づく認証最高経営責任者	同封アーカイブ
	31.2	1934年証券取引法第13 a-14条及び2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づく認証首席財務官	同封アーカイブ
	32.1	2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証	同封して提供する
	32.2	2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証	同封して提供する
	101	標準S−Tルール405に従ってイントラネット拡張可能な商業報告言語でフォーマットされたインタラクションデータファイル：(I)2022年9月30日および2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合経営報告書、(Iii)2022年および2021年9月30日までの3カ月および9カ月の簡明総合収益(損失)表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月の簡明総合利益表；(五)2022年、2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合現金流動表；及び(六)簡明総合財務諸表付記	同封アーカイブ
	104	当社の2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、以下の通りです内部接続はビジネス報告言語を拡張することができる	同封アーカイブ





差出人：	/s/Mark L.Mey
	マーク·L·メイイ
	常務副総裁兼首席財務官
	(首席財務官)



差出人：	/秒/Davidチャンネル
	デヴィッドトンネル
	上級副社長と首席会計官
	(首席会計主任)


		ページ
第1部：	財務情報
第1項。	財務諸表(監査なし)
	簡明総合業務報告書	1
	簡明総合総合損失表	2
	簡明総合貸借対照表	3
	簡明合併権益表	4
	キャッシュフロー表簡明連結報告書	5
	簡明合併財務諸表付記	6
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	15
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	26
第四項です。	制御とプログラム	26

第二部です。	その他の情報
第1項。	法律訴訟	27
第1 A項。	リスク要因	27
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	27
第六項です。	陳列品	28