アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告

本四半期末まで九月三十日2022.

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書

そこからの過渡期について             .

依頼ファイル番号 1-14120

金髪舌ラボ社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

登録者の電話番号 市外局番：(732)679-4000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。そうか否定だ

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。そうか否定だ

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

もし が新興成長型会社である場合、登録者は、取引法第13(A)節に従って提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうか。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。そうか否定だ

2022年11月4日までに発行された普通株式数，額面$.001：13，349，241

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

金髪舌ラボ社です。そして付属会社
合併貸借対照表の簡素化
(単位は千，1株あたりのデータは除く)

連結財務諸表の付記を参照してください。

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

業務報告書を簡明に合併する

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

株主資本簡明合併報告書

(単位：千)

(未監査)

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

Blonder舌ラボ社そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

金髪舌ラボ社です。そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

プロジェクト2. 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、当社の歴史運営業績、流動資金及び資本資源の検討及び分析は、当社が審査していない総合財務諸表及びその付記と併せて読むべきである。以下の議論と分析はまた、リスクと不確実性に関する前向きな陳述を含む。様々な要素のため、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想された結果と大きく異なるかもしれない。以下の“前向き陳述” を参照されたい.

前向きに陳述する

歴史情報以外に、本四半期報告は未来の事件に関する展望性陳述を含み、これらの事件は期待財務業績、業務の将来性、技術発展、新製品、研究開発活動と類似の 事項に関連する。1995年の“個人証券訴訟改革法”、1933年の“証券法”と1934年の“証券取引法”は展望性陳述に安全港を提供した。これらの安全港の条項を遵守するために、会社は様々な要素が会社の実際の結果と経験が会社の前向きな陳述で表現された予想結果や他の予想と大きく異なる可能性があることに気づいた。会社の業務運営、業績、発展および結果に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確定要素は、項目2-管理職の財務状況と運営結果に関する議論と分析前節で議論された事項を含むが、これらに限定されない。 “信じる”，“予想”，“予想”，“プロジェクト”，“目標”，“予定”，“計画”，“求める”，“見積もる”，“努力する”，“すべき”，“可能”，“可能”および類似の表現は前向き陳述を識別することを目的としている.さらに、私たちの将来の財務業績の予測、私たちの業務の予想成長傾向、および将来の事件または状況の他の記述について言及したいかなる陳述も前向きな陳述である。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する, これらのデータは，管理職の本文書日までの分析のみを反映している.会社は、この日の後に発生した事件や状況を反映するために、これらの前向きな陳述を公開修正する義務はない。読者は、会社が時々米国証券取引委員会に提出した他の文書に記載されているリスク要因をよく読まなければならないが、これに限定されないが、会社が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告書(第1項-業務；第1 A項-リスク要因；第3項-法律訴訟および第7項-経営層の財務状況および経営業績の議論および分析を参照)。

一般情報

当社は1988年11月にデラウェア州の法律に基づいてGPS買収会社として設立され、目的はBlonder-Lutch実験室会社の業務を買収することであり、同社はニュージャージー州の会社であり、Ben H.LuttとIsaac S.Blonderによって1950年に創立され、主にプライベートケーブル業界のために一連の電子とシステム設備を設計、製造と供給する。買収完了後、会社はBlonder Tash実験室社と改名した。会社は1995年12月に普通株の初公開を完了した。

今日、同社は技術開発と製造会社であり、電気通信、有線娯楽、メディア業界に広範な製品とサービスを提供している。70年間、Blonder Tap/Drake製品は、宿泊/ホテル、マルチホーム/マンション、放送スタジオ/ネットワーク、大学/学校、医療/病院、フィットネスセンター、政府施設/オフィス、刑務所、空港、スポーツ場/競技場、娯楽場所/カジノ、小売店、中小企業を含む多くの場所に配備されてきた。 これらのアプリケーションは、商業、機関、または企業環境における中小企業として異なるように記述され、本明細書では総称して“SMB”と呼ばれる。私たちのサービスの顧客は、最大のケーブルテレビ事業者、電気通信または衛星プロバイダ、br}集積業者、建築家、エンジニア、または次世代インターネットプロトコルテレビ(“IPTV”)ストリーミングビデオプロバイダ にかかわらず、これらの環境に専用ビデオおよびデータネットワークをインストールする企業エンティティを含む。これらの市場の技術要求はめまぐるしく変化し，会社の研究開発チームは高い性能，低コストの解決策を提供して顧客のニーズを満たし続けている。

同社の戦略brは、宿泊/ホテル、マルチホーム/マンション、放送スタジオ/ネットワーク、大学/学校、医療/病院、フィットネスセンター、政府施設/オフィス、刑務所、空港、スポーツ場/競技場、娯楽場/カジノ、小売店、中小企業を含む、上述した中小企業環境の需要を満たすために幅広い製品を提供し、事業者の既存のインフラを最適化した製品を提供する。そして、事業者の将来の戦略である。この成長戦略の重要な構成要素は、IPTVおよびデジタル4 K、超高精細、HD、およびビデオコンテンツのような最新技術を提供し、高いコストパフォーマンスを有する製品を提供することである。

2019年、同社は消費者駐屯設備(“CPE”)販売計画を開始した。2019年に販売される製品には、主にTier 2およびTier 3有線および電気通信サービスプロバイダー向けAndroidベースのIPTVセットトップボックスが含まれています。この戦略計画は、企業製品の国内での地位を確保し、広範なサービスプロバイダと直接関係を構築し、BT Premier流通業者のこれらのサービスプロバイダの会社電気通信や中小企業製品の販売を増加させることを目的としているが、この計画の低毛金利とグローバル半導体サプライチェーンの制限により、2021年にこの戦略を強調しないことを決定した。CPE製品計画は75社を超える異なる電気通信会社、市政光ファイバとケーブルテレビ事業者への販売を実現し、それぞれ会社の2021年と2020年の収入の約7%と25%を占めているが、純収入への貢献は会社の業績に実質的な影響を与えていない。

米国や世界各地の多くの企業と同様に、当社も新冠肺炎の流行の影響を受けている。疫病には毎日、毎週、毎月の発展状況があるため、私たちは、これらの発展が私たちの顧客、従業員、および業務パートナーにどのように影響するか、または影響を与える可能性があることを含む、現在および予想される将来の私たちの業務への影響を評価し続けている。私たちの中核中小企業業務では、私たちの売上高が著しく低下しています。2020年3月から2021年第3四半期にかけて、私たちの多くのお客様が業務運営を大幅に減少させました。我々のCPE業務において，我々の売上高がより大幅に低下したのも，我々の顧客 彼らの業務活動が著しく減少し，予想されるサプライチェーン制限を加えたためである.2021年第3四半期期間およびその後、会社 は会社が半導体サプライチェーンのグローバル中断を見るようになると同時に、私たちの顧客は全体的にその業務運営を再開し始め、会社が製品を設計、製造、販売する主要な原材料コンポーネントである。Br新冠肺炎疫病の全体経済への影響程度に不確定性が存在するため、特に私たちの顧客と業務パートナーは、状況がいつ改善されるかを予測することは不可能であり、私たちの売上と製品出荷量が過去のレベルに回復する可能性があることを合理的に予測できる。2019年以降、支出を削減する措置を講じており、現在、人員配置の調整(休暇形式)の調整、製造活動 の削減を含む他の措置を講じており、現在のレベルで運営を継続する能力を向上させ、顧客への義務を履行することができると信じています。

当社の製造は主にニュージャージー州Old Bridgeに位置する工場(“Old Bridge施設”)と人民Republic of China(“中国”)に位置する主要な契約製造br}および韓国，台湾とオハイオ州の間で分配されている。同社は現在、NXG製品ラインと最新のエンコーダ、コード変換器とEdgeQAMシリーズを含むその大部分のデジタル製品を生産している。2007年以来、当社はいくつかの高生産量、労働集約型製品を移行し、引き続き生産しており、 は当社の多くのシミュレーション及びその他の製品を含み、当社が時々提出(そして当社が適宜決定する)提出した調達注文の製造協定に基づいて、このような製品の生産 を行っている。当社は現在、いかなる追加製品も中国や他の国や地域に移転して生産することはないと予想していますが、業務や市場状況が有利であれば、当社はそうする可能性があります。会社の古い橋工場および中国大陸、韓国、台湾、オハイオ州で製品を生産し、会社を競争地位と上場時間の優位性を保ちながら、コスト低減を実現させる。

経営成果

2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較

純売上高。2022年第3四半期、純売上高は2021年第3四半期の4，172，000ドルから5，262，000ドルに増加し、1，090，000ドルと26.1%に増幅された。増加の要因はDOCSISデータ製品，NXG IPビデオ信号処理製品，同軸ケーブル流通製品の売上増加であったが，CPE製品の売上高低下によって相殺された。2022年と2021年の第2四半期、DOCSISデータ製品の売上高はそれぞれ951，000ドルと326，000ドル、NXG IPビデオ信号処理製品の売上高は1，028，000ドル、420，000ドル、同軸ケーブル配信製品の売上高は537，000ドル、311，000ドル、CPE製品の売上高は2，000ドル、113，000ドルだった。疫病による潜在的な需要により、同社のDOCSISデータ製品は主にホテルと生活環境の補助に用いられているため、増加している。会社はこれらの製品の売上高が2022年の残り時間でこれらの水準を維持すると予想している。br社はNXG IPビデオ信号処理製品の増加を経験している。これらの製品シリーズは顧客のより高い要求の高い新製品と比較的な技術を代表しているからだ。同社はこれらの製品シリーズの売上高が2022年の残り時間内にこれらの水準を維持するか を増加させると予想している。この製品ラインの持続的な希薄化により，会社はCPE製品の減少を経験しており，会社はこの傾向が2022年の残り時間内に継続すると予想している。同社は2022年の総売上高が疫病発生前の水準に回復しないと予想しているが，2022年の総売上高は2022年9月30日現在で約7，167，000ドルと予想されている。

商品を販売するコスト販売コストは2021年第3四半期の2，673，000ドルから2022年第3四半期の3，854，000ドルに増加し、売上に占める の割合は64.1%から73.2%に増加した。成長の主な原因は、不利な製品の組み合わせに関する利益率の低下と、前述のサプライチェーン制限による製造効率の低下による間接コストの増加である。製品の組み合わせにより、会社は2022年の残り時間で商品を販売するコストが低下すると予想しており、エンコーダ/コード変換器、NXG販売の販売コストが大幅に低下しているためである。同社はまた、間接費用コストが安定するにつれて、2022年の残り時間内に商品を販売するコストが低下すると予想している。

販売費用。販売費用は2021年第3四半期の642，000ドルから2022年第3四半期の481，000ドルに低下し、売上に占める割合は2021年第3四半期の15.4%から2022年第3四半期の9.1%に低下した。161，000ドルの減少は、主に従業員数が137，000ドル減少したため、賃金と付帯福祉が減少したためである。

一般と行政費用 それは.一般·行政費は2021年3カ月目の900，000ドルから2022年3カ月目の1，020，000ドルに増加したが、売上高に占める割合は2021年3カ月目の21.6%から2022年3カ月目の19.4%に低下した。12万ドルの増加は主に賃金と付帯福祉の増加により19.5万ドル増加したが，専門費は64，000ドル減少し，役員費用は45，000ドル減少した。

研究開発費 。2022年第3四半期の研究開発費は2021年第3四半期の660，000ドルから382，000ドルに低下し、売上に占める割合は2021年第3四半期の15.8%から2022年第3四半期の7.3%に低下した。この278，000ドルの減少は、主に従業員数の減少による賃金と付帯福祉の230，000ドルの減少の結果である。

営業損失それは.2022年第3四半期の運営損失は475，000ドルで、2021年第3四半期の運営損失703，000ドルより低下した。2022年第3四半期の営業損失が売上に占める割合は(9.0%)、2021年第3四半期は(16.9%)だった。

他の収入その他 収入は2021年第3四半期の608，000ドルから2022年第3四半期のゼロに低下した。減少額は2021年第3四半期に従業員留用税控除による賃金税控除の結果である。この計画は2021年第3四半期に終了した。

利息支出。2022年第3四半期の利息支出は、2021年第3四半期の117，000ドルから228，000ドルに増加します。成長 は主に平均借入金の増加とMidCap融資金利の上昇によるものである。

2022年前9ヶ月と2021年前9ヶ月

純売上高。2022年までの9カ月間の純売上高は1，076，000ドル増加し、9.2%増となり、2021年前9カ月の11，761，000ドルから12，837，000ドルに増加した。増加の要因はDOCSISデータ製品，NXG IPビデオ信号処理製品，コーデック/コード変換器製品の販売増加であったが，CPE製品とアナログ変調製品の販売低下はこの増加を相殺した。2022年と2021年までの9ヶ月間、DOCSISデータ製品の売上高はそれぞれ2，091，000ドルと634，000ドルであり、NXG IPビデオ信号処理製品の売上高はそれぞれ1，994，000ドルと1，311，000ドルであり、エンコーダ/コード変換器製品の売上高はそれぞれ5，858，000ドルと5，349，000ドルであり、CPE製品の売上高はそれぞれ29，000ドルと1，096，000ドルであり、アナログ変調製品の売上高はそれぞれ317，000ドルと657，000ドルである。DOCSISデータ製品は主にホテルと生活環境の補助に用いられているため、同社はDOCSISデータ製品の増加を経験し、疫病による抑圧された需要が原因である。同社は、これらのbr製品の売上高が2022年の残り時間でこの水準を維持する可能性があると予想している。会社はNXG IPビデオ信号処理 製品の増加を経験した。これらの製品ラインは顧客の要求がより高い比較的な新製品と比較的な新技術を代表するからである。当社はこれらの製品ラインの売上高が2022年の残り時間内にこれらの水準を維持するか増加すると予想しています。同社のエンコーダ/コード変換器製品は、これらの製品ラインが顧客がより高い新製品と新技術を要求することを表しているため、br}社はこれらの製品ラインの売上高が2022年の残り時間内にこれらの水準を維持するか増加すると予想している。会社はCPE製品の減少を経験しましたこの製品ラインの持続的な希薄化のためです, 当社は2022年の残り時間内にこの計画を継続する予定です。市場がアナログ変調ソリューションから移行し続けているため，会社のアナログ変調製品は減少している。同社は、アナログ変調製品の売上高が2022年の残り時間内に引き続き低下すると予想している。2022年の総売上高は疫病前の水準に回復しないと予想されているにもかかわらず，2022年9月30日の販売在庫は約7，167，000ドルであるため，2022年の総売上高はさらに高くなると予想されている。

商品を販売するコスト販売コストは2021年前の9ヶ月間の7，272，000ドルから2022年までの9ヶ月間の9，430，000ドルに増加し、売上に占める割合は61.8%から73.5%に増加した。成長の主な原因は、不利な製品の組み合わせに関する利益率の低下と、前述のサプライチェーン制限による製造効率の低下による間接コストの増加である。製品の組み合わせにより、会社は2022年の残り時間内に商品を販売するコストが低下すると予想しており、エンコーダ/コード変換器、NXG販売の販売コストが大幅に低下しているためである。同社はまた、間接費用コストが安定するにつれて、商品を販売するコストは2022年の残り時間内に低下すると予想している。

販売費用。販売費用は2021年前9ヶ月の1，807，000ドルから2022年前9ヶ月の1，518，000ドルに低下し、売上に占める割合は2021年前9ヶ月の15.4%から2022年前9ヶ月の11.8%に低下した。289，000ドルの減少は主に従業員数320，000ドルの減少による賃金と付帯福祉の減少であるが，運賃は38，000ドル増加した。

一般と行政費用 2022年前9カ月の一般·行政費は2021年前9カ月の2，944，000ドルから2，925，000ドルに低下し、売上高に占める割合は2021年前9カ月の25.0%から22.8%に低下した。19，000ドル減少した主な理由は役員費用が140，000ドル減少したからだ。

研究開発費 。研究開発費は2021年前9カ月の1，921，000ドルから2022年前9カ月の1，421，000ドルに低下し、売上に占める割合は2021年前9カ月の16.3%から2022年前9カ月の11.1%に低下した。500，000ドル減少の要因は，人数減少により賃金と付帯福祉が369，000ドル減少し，部門用品(エンジニアリングプロトタイプ)が59，000ドル減少したためである。

営業赤字です。2022年までの9カ月間の営業損失は2，457，000ドルで、2021年前の9カ月の営業損失2.183，000ドルより低下した。2022年までの9カ月間、売上高に占める営業損失の割合は(19.1%)、2021年前の9カ月は(18.6%)だった。

他の収入その他 収入は2021年前9カ月の1，185，000ドルから2022年前9カ月までのゼロに低下した。減少額は、2021年第1四半期、第2四半期、第3四半期に従業員の留任税額控除により賃金税控除が免除された結果である。

利息支出。 2022年前9ヶ月の利息支出は2021年前の9ヶ月の379，000ドルから553，000ドルに増加します。成長 は主にMidCapローンの平均借入金増加と金利上昇によるものである。

流動性と資本資源

会社の運営(赤字)資本は、2022年9月30日と2021年12月31日現在でそれぞれ231，000ドル、1，618，000ドルである。運営資本減少の主な原因は循環信用限度額の増加である。

2022年9月30日までの9ヶ月間、会社が経営活動で使用した現金純額は1，592，000ドルであり、主な原因は純損失3，010，000ドルと売掛金が1，387，000ドル増加し、純収益を経営活動で使用した現金と調整した1，409，000ドルおよび売掛金、課税費用、支払所得税の1，246，000ドルの増加で相殺された。2021年9月30日までの9カ月間，会社が経営活動に用いた純現金は627，000ドルであり，主な原因は純収益が987，000ドル，売掛金と売掛金が342，000ドル増加したが，前払いや他の流動資産は1，262，000ドル増加し，純収益と経営活動用現金を調整した調整は648，000ドルであった。

2022年9月30日までの9カ月間，投資活動で使用された現金は42，000ドルであり，資本支出が35，000ドル，およびライセンス購入 が7，000ドルであったためである。2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金は67，000ドルであり、うち12，000ドルは資本支出、55，000ドルは追加許可料によるものである。

2022年までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は1，527，000ドルであり、その中で信用限度額の純借款は1，918，000ドル であり、51，000ドルの債務の返済と返済約束手形340，000ドルによって相殺される。二零二一年の最初の九ヶ月間、融資活動が提供した現金は896，000ドルであり、その中には付属転換可能債務融資項目の下で700，000ドルの借金、株式発行による純額257，000ドル、株式購入による金10，000ドル、および株式証明書を行使して得られた金61，000ドルを含み、87，000ドルのクレジット限度額純借款および45，000ドルの債務返済によって相殺された。

中規模株融資項目における当社の優先担保債務及び当社の総合財務状況及び経営業績への影響の詳細については、簡明総合財務諸表付記5-債務を参照されたい。

当社の主な流動資金源は、現在の現金残高、中型株融資メカニズムで利用可能な金額、および付属融資融資メカニズムで利用可能な金額である。2022年9月30日現在、会社の中型株ローンでの未返済額は約4，318，000ドルであり、中型株ローンでは520，000ドルが追加借款を受けることができる。

先に開示したように、当社は2019年2月1日にその旧橋施設をJack Brown Road，LLC(“買い手”) に売却し、売却を完了し、当社は買い手(所有者として)と賃貸借契約(“レンタル”)を締結し、これにより、当社は引き続き旧橋施設を占有し、その製造、工事、販売および行政機能を履行している。また、先に開示したように、当社とオーナーとの間には、オーナーが代行する金額、当社が当社を返却すべきと考えているまたは将来の賃貸支払い貸方に記入された金額、およびオーナーが賃貸に応じて所有者に管理費を支払う責任があると主張するリース内容の双方の理解が含まれている。当該等における当社の立場に影響を与えることなく、当社が所有者のいかなるクレームに同意しているか、又は当社が賃貸借契約又はその他の方法により享受可能な任意の権利を推定しない場合、当社は2021年5月5日に所有者に139，550.62ドルを支払い、br}は所有者が主張するすべての満期金額に相当する。双方はこのような問題を議論し続け、交渉を通じてこのような相違を解決しようと努力している。しかし、会社はあなたに保証することができません。これらの問題は会社に有利な方法で解決されるか、あるいは交渉で解決できなければ、訴訟を起こさない可能性があります。2022年7月29日、当社は借約を5年間延長し、新たな終了日は2029年1月31日とした。

2019年12月31日、当社は第三者と2年間の分譲契約を締結し、2020年3月1日に32，500平方尺の旧橋梁施設(“分譲スペース”) のレンタルを開始し、得られたレンタル料に当社を恩恵を受ける。転貸はまた1年間の更新選択権を提供し、2022年1月に行使される。分譲は1年目に約284，000ドル、翌年には約293，000ドル、分譲3年目には約301，000ドルを提供する。

当社のある調達注文の履行については、当社は貨物仕入先に本票(“手形”)を納入することにより、貨物仕入先に元金約630，000ドルを提供し、調達注文に関する加速費に資金を提供する。この債券は無担保債券であり、年利率は12%である。当社は2021年9月に手形元金残高の返済を開始する義務があり、その後も15日に5カ月連続分割払いを継続しています^Th 月ごとの日付は以下の通りです：2021年9月、100，000ドル、2021年10月、100，000ドル、2021年11月、100，000ドル、2021年12月、100，000ドル、2022年1月、100，000ドル、2022年2月、140，000ドルです。利息は元金分割払いごとに同時に支払います。 2022年2月の最後の支払いは2022年4月に支払います。

クレジット期間の持続的な延長について、当社は3つの貨物サプライヤーに元本金額約866，000ドルの元票(“手形”)を締結した。この等手形は無担保債券であり、年利は0%から9%を介している。当社は2022年6月から手形元金残高の返済を開始し、2023年11月の全額支払いまで継続する責任がある。2022年9月30日現在、手形下の残高は約52.6万ドルであり、このうち約33.8万ドル は2022年12月31日までに支払うべきである。手形に違約が発生し、元金や利息を支払うことができなかった場合を含む場合、当社の債務はbrの履行を加速することができ、手形所持者は手形及び適用法律に基づいてその権利を追討することができる。

会社の最近のForm 10−K年次報告書に開示されているように，会社は売上高低下，運営資金減少，運営損失，運営活動に使用される現金純額を経験し，流動資金の逼迫を加えている。これらの要因は、会社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。2022年9月30日現在、上記の要因は依然として存在する。そのため、継続経営企業としての会社の持続的な経営能力への大きな疑いが残っている。財務諸表には，記録資産の回収可能性や負債分類に関するいかなる 調整も含まれておらず，会社が継続経営企業として経営を継続できなければそうする必要があるかもしれない。

2019年中から、当社のコアまたは伝統製品の純売上高は大幅に低下し、過去正常水準に回復していないが、2020年第1四半期初めに企業は安定している。しかし，2020年2月から新冠肺炎の進行の見通しが確立するにつれ，当社のすべての製品ラインの収入が悪影響を受け始めている。2021年、会社製品の販売は過去正常水準に回復しなかった。同社は2022年の売上高が過去正常水準に回復しないことを予想しているが、これは主に新冠肺炎に関するサプライチェーン不足が製造過程で使用される原材料を取得する能力に影響しているためである。これらの発展に鑑み，以下に述べるように，会社は過去1年間に大きな 措置を講じ，いくつかの段階で実施し，販売レベルが低下した時期に運営 を管理している。

流動資金の改善や運営資金提供努力の一部として，当社は2020年4月7日にMidCapと融資協定および融資文書(“MidCap第1改正案”)について若干の同意および改正(“MidCap第1改正案”)を締結し，MidCap融資メカニズムを改正して既存の400，000ドル利用可能上限を廃止するが，2020年6月1日から毎月約7，000ドルで再徴収する必要がある。当社が付属融資(定義は後述)で予定している取引を完了した後、MidCap第1改正案により使用可能なブロックの削除に関する有効条文が2020年4月8日に発効する。

2022年4月5日、当社は第9回融資協定改正案(“第9次改正案”)を締結した。改正案は、他の事項を除いて、総額1，000，000ドルまでの超過融資(“2022年超過融資”)を提供するために、融資協定における“借入基盤”の定義を修正した。MidCapは、MidCapと取締役およびPalléさんの共同経営会社Robert J.Pallé(“PalléParty”)が参加協定を締結することを条件として、修正案の第9の条件を締結することに同意した。第9の修正案および参加協定の条項は、MidCapが2022年の超過融資メカニズムに基づいて提供する任意の前払いは、参加協定に基づいてPallé締約国によって資金を提供することに規定される。2022年の超過立て替えメカニズムでの下敷きは、MidCapとPalléの各当事者の裁量に依存します。Palléは、2022年4月5日、2022年の超過融資メカニズムと参加協定に基づき、当社に200，000ドルの予備前払いを提供しました。MidCapは2022年4月5日以来、PalléPartyから資金を提供する800，000ドルを同社に支払った。MidCapとPalléの各当事者が適宜決定した場合、会社は、各ロットがより低い金額に同意しない限り、その要求に応じてさらなる前払いを提供することができる。毎期前払いの金額は毎月1%の利息です。

2020年4月8日、当社は借り手としてLivewire Ventures、LLC(会社最高経営責任者Edward R.Grauch全資所有)、MidAtlantic{br>IRA、LLC FBO Steven Steven L.Shea IRA(会社取締役会議長Steven Sheaを利益とするIRA口座)、Carol M.(Br)PalléとRobert J.Pallé、Anthony J.Bruno、Stephen K.Enessyを貸主(総称して“最初の貸手”と呼ぶ)、Robert J.Palléを貸主とする代理人(このような身分で、代理“)は，ある高級交換可能株ローンおよび担保プロトコル(”付属融資プロトコル“)を締結し，この合意により，借り手は時々1，500，000ドルまでの融資を当社に提供することができる(”付属融資プロトコル“)。付属ローン融資項目の下で未返済金の利息は年利12% で月ごとに複利及び月ごとに支払い、方法は毎月の利息支払日に自動的にローン元金金額を増加させ、その時対応すべき利息(“実物利息”)を差し引くことであるが、条件は 当社は任意の利息支払日に現金で利息を支払い、実物利息の代わりに支払うことができることである。

2020年4月8日、初期貸主は当社に800，000ドルのA期定期融資手配を提供することに同意し、そのうち600，000ドルは2020年4月8日に当社に前払いし、100，000ドルは2020年4月17日に当社に前払いし、100，000ドルは2021年1月12日に当社に前払いすることに同意した。Aロットの定期融資手配に参加した初期融資者は、それぞれ保有する融資元金残高をすべて会社普通株株式に変換することを選択することができる(会社が別途約束しない限り)。転換価格は“ニューヨーク証券取引所米国人”が報告した普通株式成約量加重平均価格に等しく、2020年4月8日までの5取引日(“Aロット転換価格”)は0.593ドルと計算される。ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所規則の要求によると、転換権は株主の承認を経て、2020年6月11日に会社年度株主総会で獲得する必要がある。

2020年4月24日、当社は、最初の貸主およびRonald V.Alterio(当社エンジニアリングディレクター上級副社長)およびいくつかの追加の非関連投資家(“追加貸手”、および最初の融資者と共に、“貸手”) と“高度二次転換可能融資および担保合意第1修正案”(以下、“改訂”と呼ぶ)を締結した。この改正規定は、付属融資協定に基づいて設立された付属融資メカニズムに基づいてB期定期融資として200，000ドルの追加融資を提供する。このようなローンは追加的な貸手によって提供される。改訂では，追加融資者がそれぞれ保有する融資元本残高を当社普通株に変換する権利について 0.55ドル(“B部分転換価格”)の転換価格 を設定した。初期貸主および追加融資者の転換権に適用される条項および条件は、転換を普通株総金額に制限する条項を含む他のすべての重大な点で同じであり、これらの条項は、当社がニューヨーク証券取引所米国規則に準拠して株主に承認を要求する発行または潜在株式発行がその中で規定された パーセント制限を超えることを引き起こさないか、またはこの規則を構成する変更された金額を構成するとみなされる可能性がある。これらの制限は、2020年6月11日に会社年度株主総会で必要な株主承認を得て終了した。

2020年4月10日、会社 はPaycheck Protection Program(“PPP”)により約1，769，000ドルの融資収益(“PPP Loan”)を獲得した。 PPPはコロナウイルス援助、救済、経済安全法(“CARE Act”)の一部として、条件を満たす企業に 融資を提供し、金額は最高条件を満たす企業の平均毎月賃金支出の2.5倍である。借り手が融資収益を条件に合った用途に利用すれば、賃金、福祉、賃貸料、光熱費を含み、その賃金水準を維持し、購買力平価ローンと受取利息は24週間(“保証期間”)後に免除される。借り手が8週間の間に従業員を解雇したり、賃金を下げたりした場合、融資免除額は減少する。

購買力平価ローンは、借り手である会社と貸手(“貸手”)であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase，N.A.)によって提供される2020年4月5日の日付の本券(“購買力平価手形”)によって証明されている。購買力平価債券の年利は0.98%であり，未償還元金残高は利息 を1年360日の実日数から計算した。関連期間(“遅延期間”)の後10ヶ月間は、元金又は利息を支払わなければならない。

2021年6月22日、会社は小企業管理局にPPPローンの全額免除を申請した。2021年6月30日、当社は免除承認の通知を受けました。当社は2021年12月31日までの年間で、1，769，000ドルの債務免除収益を記録した。

2020年10月29日、付記6に記載の非関連追加投資家は、B部分定期融資に基づいて撤回不可能な転換通知を提出した。したがって、B部分定期融資項目の場合、約175，000ドルの元元金と11，000ドルのPIK利息は、338，272株会社普通株に変換され、関連債務を完全に返済する。

二零二年十二月十四日、当社はいくつかの認可投資家(“買い手”)と証券購入契約(“購入契約”)を締結し、当社が買い手に(I)合計1，429，000株の普通株式(“株式”)および(Ii)承認株式証(“買い手承認株式証”)を売却および発行し、合計714，000株の普通株(“買い手株式証”)を購入し、総収益は1，000元に達した。配給代理費及び当社が支払うべき発売費用を差し引く前に。当社も、追加補償として、(A)購入ラウンドで最大100，000株の普通株(“配給エージェントまたは有株式証”)、および(B)または有株式証(“配給エージェントまたは株式承認証”)を販売エージェントおよびいくつかの販売エージェントに関連する者に発行することに同意している(“配給エージェントまたは株式承認証”)。この取引は2020年12月15日に完了した。

購入契約には、買い手にいくつかの価格保障を与える条項も含まれており、当社が後日いくつかの希薄証券を発行する場合、買い手が保有する普通株式数の調整は私募完了後の18ヶ月を超えてはならない、あるいはすべての買い手が持分証が行使された早い日を超えてはならないと規定されている。また、“購入協定”では、私募完了後24ヶ月以内に、買い手は会社の将来のある融資に参加する権利があり、このような融資金額の最大30%に達すると規定されている。購入契約も、当社と買い手が2020年12月14日に締結した登録権協定 の条項に基づいて株式および買い手株式証株式の転売を登録することが求められており、詳細は以下の通りである。当社は2021年1月14日に米国証券取引委員会に転売株式および買い手承認株式証を届出し、この登録書は2021年1月21日に米国証券取引委員会によって発効を宣言された。

買い手株式証の行使価格は1株1.25ドルで、2020年12月15日から行使可能で、有効期間は3年である。普通株式に影響を与えるいくつかの配当および割り当て、株式分割、株式合併、再分類、または同様の事件が発生した場合、行使価格 および各買い手の株式承認証を行使する際に発行可能な普通株の株式数は適切に調整される。買い手承認株式証の公正価値は643，000ドルである。

場合によっては、基本取引が発生した場合、買い手株式証所有者が任意の後続に買い手株式承認証を行使する権利がある場合、所有者の選択に基づいて、買い手承認持分証が基本取引直前に行使する際に発行可能な1株当たり持分証株式を承認し、相続人又は買収会社又は自社普通株の株式数を取得し、もし当該会社が既存の会社である場合、そして、基本取引のために受け取るべき任意の追加コスト、すなわち、基本取引直前に買い手承認株式証を行使することができる当社の普通株式数を保有する。もし会社の普通株式所有者が基本取引で受け取った証券、現金または財産を選択することができる場合、基本取引後、所有者は買い手の株式承認証を行使する際に追加の 対価格を得ることを選択することができる。

配給代理株式証brの行使価格は1株0.70ドルで、5年間で、2020年12月14日から発効し、当社は上記株主の承認を得て行使することができる。普通株式に影響を与えるいくつかの配当および割り当て、株式分割、株式合併、再分類、または同様の事件が発生した場合、行権価格および各配給代理承認株式証を行使する際に発行可能な普通株の株式数は、適切に調整される。配給代理承認株式証も所有者brにいくつかの“搭載”登録権を提供し、所有者が当社が当社に提出したいくつかの登録声明に発売された配給代理株式証の株式承認を要求することを許可する。配給代理権証の公平価値は121，000ドルである。 は2021年6月から7月までの間に，当社は87，500件の配給代理権証を行使し，計約61，000ドルを受け取った。

配給代理或いは株式承認証の行使価格は1株当たり1.25ドルであり、2020年12月14日から5年間であり、買い手の持分証所有者が当該等の買い手の持分証を行使した場合に行使することができる。しかしながら、いずれの場合も、配給代理または権利証brは、株主の承認を得ない限り行使できない。普通株式に影響を与えるいくつかのbr配当および割り当て、株式分割、株式の組み合わせ、再分類、または同様の事件が発生した場合、配給エージェントまたは株式承認証の行使に応じた使用価格および普通株を発行可能な株式の数は適切に調整される。br}配給エージェントまたは株式承認証はまた、一定の“搭載”登録権を保持者に提供し、br所有者が自社が配給エージェントまたは株式所有証株式を自社が提出したいくつかの登録声明に含めるように要求することを許可する。配給代理または株式承認証の公正価値は56，000ドルである。

二零二一年一月二十八日、当社はA部分者、B部分者(以前は彼などをそれぞれ占有融資を普通株に変換すべきではなかった)、代理人及びいくつかの他の投資家(“C部分者”)と高級付属交換可能株ローン及び担保協定の第三項改正(“LSA 第三項改正”)を締結した。LSA第3修正案によると、契約者側は付属融資協定項下の融資総額の上限を1，500，000元 から1，600，000元に引き上げることに同意したが、C枠契約側は当社に600，000元の定期融資手配の約束を提供することに同意し、すべての は2021年1月29日に当社に前払いされた(“C枠ローン”)。A枠やB枠で提供されている融資と同様に、C枠ローンの利息は年利12%で利息を計算し、月実物で支払い、 は毎月の支払日に自動的にローン元金金額を増やし、当時対応していた計上すべき利息金額を加えます。当社は満期のC部分ローンの任意の利息 を現金で支払うことで、実収利息の代わりに任意の支払日を選択することができます。株主承認(定義は後述)の後，C部分当事者はそれぞれ占めるべきC部分融資の元本残高を会社普通株に変換し，価格を1.00ドルに変換することも選択できる.

“ニューヨーク証券取引所米国会社ガイドライン”第713(A)節の要求によると、購入協定と付属融資協定(LSA第3改正案改正)はいずれも当社が株主特別会議を開催する義務があることを規定しており、株主の承認を求めて証券購入協定とLSA第3改正案で行われる取引に関する普通株を発行し、会社が発行した普通株の19.99%を超える普通株を発行する。上記の事項は2021年3月4日に株主承認を得た。株価は2021年3月4日に1.31ドルであったため、会社の利益転換機能による株価差 は186，000ドルの割引を記録した。

付属融資協定の下で当社の債務はドレックによって保証され、当社とドレークのほとんどの資産を担保としています。付属ローン契約の満期日は成約日から3年であり、その際のローンの元金残高(実収利息)に他の未払い利息を加えると満期になり、全額支払わなければなりません。付属融資プロトコルについては，当社，デリック，貸金者およびMidCapは付属プロトコル(“付属プロトコル”)を締結し，これにより，貸出金者の付属融資合意下の権利はMidCapプロトコルおよび関連証券文書下の権利の後になる。付属協定は、当社がMidCapの事前書面同意を得ていない場合に実収利息の代わりに利息を支払うことを禁止しているか、または、付属協定br}のように、当社がそのような利息(または元金)を支払う前のいくつかの所定の条件を満たすことができない限り、より全面的に説明する。

2021年3月15日、C期ローンの締約国のうちの1つは、撤回不可能なC期ローン転換通知を提出した。したがって，Cロット融資で100，000ドルの原始元本 と1，000ドルのPIK利息は100，987株会社普通株に変換され，そのロットC側に対する債務の一部 で返済される.

2021年4月6日、同一C期締約国はC期融資に基づいて撤回不可能な転換通知を提出した。したがって，C部分融資で50，000ドルの原始元本と1，000ドルの未償還PIK利息は51，260株会社普通株に変換され，その部分C側に対する債務 を部分的に返済する.

2021年5月24日、同一C期締約国はC期融資に基づいて撤回不可能な転換通知を提出した。したがって，C部分融資で50，000ドルの原始元本と2，000ドルのPIK利息は52，277株会社普通株に変換され，その債務 を完全に返済する。

2022年1月21日、A期貸付のうちの1つの締約国は、A期貸付金の下で撤回できない転換通知を提出した。したがって，A部分融資項目では50，000ドルの原始元本 と12，000ドルのPIK利息が104，399株会社普通株に変換され，その債務 を完全に返済する.

2021年8月16日、当社はRoth Capital Partners，LLC(“代理店”)と販売契約(“販売契約”)を締結した。販売契約の条項によると、当社は時々代理株式を通して自社の普通株を発売および販売することができ、1株当たり0.001ドル、総発行価格は最高400，000ドルに達する。当社は2021年8月16日から2021年9月30日まで、販売契約により1株1株1053ドルから1.1390ドルの価格で合計38，388株を売却し、販売手数料を差し引いた総収益は約41，000ドルである。

2021年8月23日、当社は1人の機関投資家と株式購入協定(“購入契約”)を締結し、当社は1株1.08ドルの購入価格で投資家に200，000株の当社普通株を売却し、当社の総収益を216，000ドルにすることを規定した。同等株式は，当社のS−3表上の有効棚上げ登録声明 に基づいて発売及び販売されている。当社は購入契約に基づいて株式を売却することにより、売却契約により売却可能な株式の金額を400，000ドルから184，000ドルに削減します。株式購入プロトコル による普通株の売却および販売プロトコルによりこれまで普通株を売却した後，販売プロトコルが現在売却可能な金額は143，000ドルであることを計上した。

2021年12月31日までの年度で、会社は従業員留任税額控除計画(“ERTC”)により1，804，000ドルの賃金税控除を累計した。この金額は他の収入として記録され、適用された四半期末に前払い資産や他の流動資産に計上される。当社は4月に2021年第1四半期ERTCの577，000ドル、7月に第2四半期115，000ドル、8月に第3四半期181，000ドル、10月に第3四半期21.9万ドル、11月第3四半期19.5万ドルを受け取りました。当社は2022年6月に198，000ドルを受け取り、2021年第3四半期まで2022年8月に20，000ドルを受け取りました。最初は2020年CARE法案の一部として成立しましたが、その後、2021年総合支出法案(CAA) と2021年米国救援計画法案(ARPA)で改正されました。CAAとARPAによるERTC計画の修正案は、条件を満たす雇用主に税控除を提供することであり、金額は、合格雇用主が2021年1月1日から2021年9月30日までの間に従業員に支払う合格賃金(特定の医療費を含む)の70%に相当する。各カレンダー四半期の従業員当たりの合格賃金の最高額は10，000ドルであることを考慮すると，条件を満たした雇用主はどの従業員にも支払うことができる合格賃金申請の最高ポイントは四半期ごとに7，000ドルとなる。改訂された従業員再訓練センターについて、合資格雇用主の定義は2021年の各暦の総収入が2019年の同時期より大幅(20%以上)下落すると定義されている。当社の給与プロバイダが表941に適用される四半期納税申告書類を提出した場合、その控除は当社が納付すべき社会保障税から差し引かれます。当社は2022年9月30日現在も299，000ドルのERTC資金を借りており、2022年第4四半期に受け取る予定です。

流動性の圧力を緩和し、低い純売上水準で正のキャッシュフローを発生させるために会社を再配置するために、2019年8月以降、2019年には毎月約20万ドルの現金支出を削減し、2020年には約2，400，000ドルの年間化現金節約を提供する段階的コスト削減計画を実施している。2021年には月にさらに約110，000ドル ，年化で約1，314，000ドル節約され，2022年には月にさらに82，000ドル減少し，コスト削減計画開始前のコストに比べて年化現金が約984，000ドル節約される.当社は、これらの計画と付属融資協定に従って提供された資金の下で進展を続け、中型株融資メカニズムに基づいて利用可能なブロックを解放するために資金を獲得していると信じているが、当社は急速に発展し、予測不可能なビジネス環境で運営されており、将来の現金収支が予想される時間またはbr金額を変更する可能性がある。したがって，我々の計画の改善が に成功する保証はない.

また、新冠肺炎の疫病は多くのタイプの製品と材料のサプライチェーンに影響を与え、特に中国と他の国で生産された製品と材料は、これらの国の疫病はすでに行われている業務活動の深刻な中断を招いている。2021年第2四半期から2022年第3四半期まで、私たちのサプライチェーンは実質的な中断が生じました。それはいくつかの独占的なソースや他の多源コンポーネントの調達に関連しているので、これらのコンポーネントは複数の製品ラインの材料部分に使用されています。 という干渉は2022年以降まで続く可能性があると考えられる.これらまたは任意の同様のタイプの供給中断が継続した場合、私たちは、要求されたスケジュールに従って、影響を受けた製品の顧客への販売を完了できない可能性がある。

当社はすでにbrのような前例のない状況に反応しており、多くの企業が疫病期間中にしたように、予想される一時的な収入不足を補うための一連の措置を採用し、会社の運営資金を管理し、今回中断した全体的な財務影響を最低 に低下させ、臨時製造 の停止と従業員休暇のような特別な短期運営費用削減を含む。

当社の主な長期債務はMidCapローンの利息を支払うことであり、このローンは2022年10月25日に満期になる。会社は運営によって発生した現金を使用して長期債務義務を履行する予定だ。当社はまた、正常業務過程で時々融資と非融資を行う長期資本支出を予定しており、2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの年度の資本支出はそれぞれ35，000ドルと31，000ドルである。当社は、運営による現金、MidCap融資メカニズムでの利用可能金額、サブローン融資メカニズムでの利用可能金額、および購入資金融資 を用いて、任意の予想される長期資本支出を満たす予定です。

肝心な会計見積もり

当社はアメリカ公認の会計原則に基づいてその財務諸表を作成します。公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日報告までの資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の報告の収入および費用に影響を与えるために、会社に推定および仮定を要求する。次の段落は推定されなければならないいくつかの重要な分野の討論を含む。また、重要な会計政策をさらに議論するために、“私たちの簡明な連結財務諸表付記”の付記2--重要会計政策の概要を見る必要があります。

在庫と古い

在庫は先進先出し(“FIFO”)法で決定されたコストまたは可現純値の中の低いものに記載されています。

会社は歴史的結果、現在の在庫とマーケティング計画に基づいて、予想される製品の販売状況を定期的に分析している。これらの分析に基づき，会社 は今後12カ月以内に何らかの製品を販売しないと予想している。今後12ヶ月以内に販売されないと予想される在庫は保留されている。

同社はその移動が緩慢で過剰な在庫を分析し続けている。歴史と予想販売量および予想販売価格に基づいて、会社は備蓄を構築した。現在と予想使用量を超える在庫は一定の割合で減少し，将来の需要の見積り に近づく.時代遅れと判断された製品は可変正味価値に減記された。

売掛金と不良債権準備

売掛金は通常の貿易条件で満期になった顧客債務である。同社は主に流通業者や個人ケーブルテレビ事業者にその製品を販売している。当社はその顧客の財務状況を継続的に信用評価しており、当社は通常 担保を必要としないが、場合によっては顧客が信用状を提供する必要がある場合がある。

上級管理職は毎月売掛金を審査し、何か売掛金が回収できない可能性があるかどうかを確認する。当社は、回収できないと決定された売掛金残高と、歴史経験に基づく通常準備金をその貸倒準備総額 に計上しています。

長寿資産

当社の継続的なモニタリングは、無形資産を含む長期資産の帳簿価値が回収できない可能性のある事件や状況変化を示す可能性がある。当該等の事件や状況が変化した場合、当社は、当該等資産の帳簿価値が未割引の予想される将来の現金フローで回収されるか否かを決定することにより回収可能性を評価する。将来的にキャッシュフローが当該等資産の帳票金額よりも少ない場合には、帳票金額が当該等資産の公正価値を超えることにより減価損失を確認する。当社は2022年および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、いかなる無形資産減価費用も確認していません。

繰延税金資産の評価

当社はFASB ASCテーマ740“所得税”の規定に基づいて所得税を納付する。繰延所得税は、財務と税務報告目的である収入と費用を確認する際に生じる一時的な差を算出するために提案されている。繰延税金資産を期待変動額に減少させるために，必要に応じて推定値を設けて を用意する.

最近の会計公告

最近の会計声明の完全な説明については、簡明総合財務諸表付記 付記2(D)を参照して、予想採用日及び当社の総合財務状況及び経営業績への影響を含む。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

小さな報告会社には適用されません。

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

会社は、改正された1934年の証券取引法(以下、“証券取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に提出又は提出された報告において開示を要求する情報が証券取引委員会の規則及び表に規定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確保するための合理的な保証を提供するための情報開示制御及びプログラムシステムを有する。開示制御およびプログラムは、そのような情報の蓄積を確実にし、必要な開示について決定するために、会社管理層(主要幹部および主要財務官を含む)に伝達することを目的とした制御および手順を含むが、これらに限定されない。当社は，主行政官と主要財務官を含む経営陣の監督と参加の下，本報告で述べた期間終了までの当社の開示制御プログラムとプログラムの設計と動作を評価した。この評価に基づき、会社の最高経営責任者と財務責任者は、会社の開示統制と手続きが2022年9月30日に発効すると結論した。

財務内部統制の変化 報告

2022年9月30日までの四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは合理的に会社財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。

第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

当社はその正常業務過程に付随するいくつかの訴訟の一方であり，管理層は現在，これらの訴訟が当社の業務，財務状況，経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を与えることは不可能であると考えている。

第1 A項。リスク要因

本報告に示した他のbr情報のほかに、会社が2021年12月31日までの10−K年報に含まれる“リスク要因”で検討している要因もよく考慮すべきである。会社が2021年12月31日までの年度10-K表に含まれるリスク要因と比較して、実質的な変化はなかった。会社が2021年12月31日までの10-K年報に記載しているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、私たちのbrは現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確定性はまた私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。第2項“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析--展望報告書”を参照

項目2.株式証券の未登録販売と収益の使用

.

2022年9月30日までの9ヶ月間、当社の株式証券は未登録の販売はありません。

項目3.高級証券違約

当社のいかなる債務も元金、利息、債務返済あるいは購入基金分割払い、あるいは任意の他の重大な違約 を滞納していません。

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ありません

項目6.展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに本報告を署名者が代表して署名することを正式に手配し、正式な許可を得た。

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