out-20220930
000157987712/312022Q3虚像Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債現在2026年11月18日2026年11月18日June 15, 2025June 15, 20252027年8月15日2027年8月15日2029年1月15日2029年1月15日March 15, 2030March 15, 20302024年11月18日May 30, 202500015798772022-01-012022-09-3000015798772022-11-03Xbrli：共有00015798772022-09-30ISO 4217：ドル00015798772021-12-3100015798772022-07-012022-09-3000015798772021-07-012021-09-3000015798772021-01-012021-09-30ISO 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カタログ表        
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります
至れり尽くせり
依頼書類番号：001-36367
OutFront Media Inc.
(定款に規定されている登録者の正確な名前)
メリーランド州
46-4494703
(国や他の司法管轄権
会社や組織を設立する)
(税務署雇用主
識別番号.)
レキシントン通り405号、17階
ニューヨークではニューヨークです。
10174
(主要執行機関の住所)
(郵便番号)
(212) 297-6400
(登録者の電話番号は市外局番を含んでいます)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
取引コード
登録された各取引所の名称
普通株、0.01ドル、額面
出力
ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです        ☐ 違います。

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです     ☐ 違います。

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☒
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)☐ はい、そうです☒ 違います。

2022年11月3日現在、登録者普通株の流通株数は164,153,576.


カタログ表
OutFront Media Inc.
2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告
カタログ
第1部
3
項目1.財務諸表(監査なし)
3
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結財務諸表
3
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益(損失表)
5
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益表
6
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
8
連結財務諸表付記
10
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
24
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
45
項目4.制御とプログラム
46
第II部
47
項目1.法的訴訟
47
第1 A項。リスク要因
47
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
47
項目3.高級証券違約
47
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
47
項目5.その他の情報
47
項目6.展示品
47
サイン
49

カタログ表
第1部
項目1.財務諸表
OutFront Media Inc.
合併財務状況表
(未監査)
自分から
(単位：百万)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産：
流動資産：
現金と現金等価物$81.5 $424.8 
売掛金から引当金を引く20.3 in 2022 and $18.5 in 2021)
303.0 310.5 
レンタル料とフランチャイズ料を前払いする7.0 12.5 
前払いMTA設備配備費用(付記16)2.3 — 
その他前払い費用22.3 17.8 
その他流動資産7.9 11.7 
流動資産総額424.0 777.3 
財産と設備、純額(付記3)683.4 647.9 
商誉2,076.2 2,077.8 
無形資産(付記4)812.3 614.9 
経営性リース資産(付記5)1,525.3 1,485.5 
前払いMTA設備配備費用(付記16)338.6 279.8 
その他の資産46.0 41.5 
総資産$5,905.8 $5,924.7 
負債：
流動負債：
売掛金$52.8 $64.9 
補償すべきである70.9 74.5 
応算利息17.9 30.7 
賃貸と特許経営権コストを計算しなければならない65.1 60.1 
その他の課税費用47.8 40.3 
収入を繰り越す43.3 30.9 
短期経営賃貸負債(付記5)196.7 187.5 
その他流動負債21.6 18.8 
流動負債総額516.1 507.7 
長期債務、純額(付記8)2,624.6 2,620.6 
繰延所得税負債純額15.2 17.2 
資産廃棄債務(付記6)37.2 36.4 
賃貸負債を経営する(付記5)1,342.3 1,308.4 
その他負債40.4 43.9 
総負債4,575.8 4,534.2 
引受金及び又は事項(付記16)
優先株(2022年-50.0ライセンス株、そして0.1発行済みと発行済みAシリーズ優先株；2021年-50.0ライセンス株、そして0.4発行済みおよび発行済みA系列優先株)(付記9)
119.8 383.4 
株主権益(付記9)：
普通株式(2022年-450.0ライセンス株、そして164.0発行済みおよび発行済み株式；2021年-450.0ライセンス株、そして145.6(発行済および未償還)
1.6 1.5 
追加実収資本2,408.4 2,119.0 
超過分配(1,191.1)(1,122.0)
その他の総合損失を累計する(12.9)(4.4)
株主権益総額1,206.0 994.1 
非制御的権益4.2 13.0 
総株1,330.0 1,390.5 
負債と権益総額$5,905.8 $5,924.7 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
OutFront Media Inc.
連結業務報告書
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万、1株を除く)2022202120222021
収入：
看板.看板$355.0 $317.4 $1,007.2 $828.3 
トランジットとその他98.7 81.8 270.2 171.1 
総収入453.7 399.2 1,277.4 999.4 
費用：
運営中です232.6 199.8 671.9 567.0 
販売、一般、行政106.5 98.5 311.8 263.9 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)0.1 (3.6)
減価償却19.9 19.6 58.6 59.6 
償却する20.2 16.7 52.3 49.4 
総費用379.4 334.2 1,094.7 936.3 
営業収入74.3 65.0 182.7 63.1 
利子支出，純額(33.6)(31.8)(95.9)(98.5)
債務返済損失— — — (6.3)
その他の費用、純額(0.3)— (0.3)— 
被投資会社の収益から所得税と権益の収益(赤字)を差し引く40.4 33.2 86.5 (41.7)
所得税の優遇0.3 (1.1)1.2 6.0 
被投資会社の純収益における権益、税引き後純額0.4 1.1 1.9 0.6 
非持株権益前に分配された純収益(損失)41.1 33.2 89.6 (35.1)
非持株権の純収入に帰することができる0.3 0.1 0.9 0.4 
OutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができる$40.8 $33.1 $88.7 $(35.5)
普通株1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$0.24 $0.18 $0.49 $(0.39)
薄めにする$0.23 $0.18 $0.49 $(0.39)
加重平均流通株：
基本的な情報164.0 145.6 160.0 145.3 
薄めにする164.6 146.4 160.7 145.3 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
OutFront Media Inc.
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
非持株権益前に分配された純収益(損失)$41.1 $33.2 $89.6 $(35.1)
非持株権の純収入に帰することができる0.3 0.1 0.9 0.4 
OutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができる40.8 33.1 88.7 (35.5)
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
累計換算調整(7.5)(3.7)(9.1)— 
純精算損失0.2 0.4 0.2 0.4 
金利交換協定の公正価値変動— 1.3 0.4 3.9 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(7.3)(2.0)(8.5)4.3 
全面収益合計$33.5 $31.1 $80.2 $(31.2)
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
OutFront Media Inc.
合併権益表
(未監査)
株主権益
(単位：百万、1株を除く)Aシリーズ優先株株
Aシリーズ優先株($0.011株当たりの額面)
普通株株
普通株(ドル0.011株当たりの額面)
追加実収資本超過分配その他の総合損失を累計する株主権益総額非制御的権益総株
締め切りの残高
June 30, 2021		0.4 $383.4 145.6 $1.5 $2,103.1 $(1,183.0)$(11.7)$909.9 $14.1 $1,307.4 
純収入— — — — — 33.1 — 33.1 0.1 33.2 
その他総合損失— — — — — — (2.0)(2.0)— (2.0)
株式ベースの支払い方法：
償却する— — — — 7.2 — — 7.2 — 7.2 
A類持分償還— — — — 0.3 — — 0.3 (0.3)— 
Aシリーズ優先配当金(7%)
— — — — — (7.0)— (7.0)— (7.0)
配当金(ドル)0.101株当たり)
— — — — — (14.6)— (14.6)— (14.6)
他にも— — — — — — — — (0.2)(0.2)
締め切りの残高
2021年9月30日		0.4 $383.4 145.6 $1.5 $2,110.6 $(1,171.5)$(13.7)$926.9 $13.7 $1,324.0 
締め切りの残高
June 30, 2022		0.1 $119.8 164.0 $1.6 $2,399.8 $(1,180.4)$(5.6)$1,215.4 $4.1 $1,339.3 
純収入— — — — — 40.8 — 40.8 0.3 41.1 
その他総合損失— — — — — — (7.3)(7.3)— (7.3)
株式ベースの支払い方法：
償却する— — — — 8.6 — — 8.6 — 8.6 
Aシリーズ優先配当金(7%)
— — — — — (2.2)— (2.2)— (2.2)
配当金(ドル)0.301株当たり)
— — — — — (49.3)— (49.3)— (49.3)
他にも— — — — — — — — (0.2)(0.2)
締め切りの残高
2022年9月30日		0.1 $119.8 164.0 $1.6 $2,408.4 $(1,191.1)$(12.9)$1,206.0 $4.2 $1,330.0 

6
カタログ表
OutFront Media Inc.
合併権益報告書(継続)
(未監査)
株主権益
(単位：百万、1株を除く)Aシリーズ優先株株
Aシリーズ優先株($0.011株当たりの額面)
普通株株
普通株(ドル0.011株当たりの額面)
追加実収資本超過分配その他の総合損失を累計する株主権益総額非制御的権益総株
2020年12月31日の残高0.4 $383.4 144.5 $1.4 $2,090.8 $(1,100.4)$(18.0)$973.8 $26.5 $1,383.7 
純収益(赤字)— — — — — (35.5)— (35.5)0.4 (35.1)
その他総合収益— — — — — — 4.3 4.3 — 4.3 
株式ベースの支払い方法：
既得— — 1.1 0.1 — — — 0.1 — 0.1 
償却する— — — — 20.7 — — 20.7 — 20.7 
株に源泉徴収金を支払った株— — (0.5)— (8.9)— — (8.9)— (8.9)
A類持分償還— — 0.5 — 11.3 — — 11.3 (11.3)— 
Aシリーズ優先配当金(7%)
— — — — — (21.0)— (21.0)— (21.0)
配当金(ドル)0.101株当たり)
— — — — — (14.6)— (14.6)— (14.6)
他にも— — — — (3.3)— — (3.3)(1.9)(5.2)
締め切りの残高
2021年9月30日		0.4 $383.4 145.6 $1.5 $2,110.6 $(1,171.5)$(13.7)$926.9 $13.7 $1,324.0 
2021年12月31日現在の残高0.4 $383.4 145.6 $1.5 $2,119.0 $(1,122.0)$(4.4)$994.1 $13.0 $1,390.5 
純収入— — — — — 88.7 — 88.7 0.9 89.6 
その他総合損失— — — — — — (8.5)(8.5)— (8.5)
株式ベースの支払い方法：
既得— — 1.0 — — — — — — — 
償却する— — — — 25.0 — — 25.0 — 25.0 
株に源泉徴収金を支払った株— — (0.4)— (10.9)— — (10.9)— (10.9)
Aシリーズ優先株変換(0.3)(266.8)17.4 0.1 266.7 — — 266.8 — — 
A類持分償還— — 0.4 — 8.6 — — 8.6 (8.6)— 
Aシリーズ優先配当金(7%)
— 3.2 — — — (9.8)— (9.8)— (6.6)
配当金(ドル)0.901株当たり)
— — — — — (148.0)— (148.0)— (148.0)
他にも— — — — — — — — (1.1)(1.1)
締め切りの残高
2022年9月30日		0.1 $119.8 164.0 $1.6 $2,408.4 $(1,191.1)$(12.9)$1,206.0 $4.2 $1,330.0 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
OutFront Media Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)20222021
経営活動：
OutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができる
$88.7 $(35.5)
純収益(損失)と経営活動が提供するキャッシュフロー純額を調整する：
非持株権の純収入に帰することができる0.9 0.4 
減価償却および償却110.9 109.0 
繰延税の割引(4.2)(6.6)
株に基づく報酬25.0 20.7 
不良債権を追討する2.7 (5.3)
吸積費用2.1 2.0 
処分が純利益を損なう0.1 (3.6)
債務返済損失— 6.3 
被投資会社の純収益における権益、税引き後純額(1.9)(0.6)
被投資会社からの分配0.5 0.5 
繰延融資コスト及び債務割引と割増償却4.9 5.5 
投資と融資活動を差し引いた資産と負債の変動：
受取金が減る3.3 (28.5)
プリペイドMTAデバイス導入コストの増加(61.1)(40.9)
前払い費用と他の流動資産の減少1.8 9.6 
売掛金と売掛金を増やす(減らす)(16.2)0.8 
経営リース資産と負債増加5.7 5.0 
繰延収入増加12.5 5.5 
所得税の減少(0.2)(0.9)
その他、純額(0.7)1.7 
経営活動が提供するキャッシュフロー純額
174.8 45.1 
投資活動：
資本支出(66.6)(41.2)
買収する(278.9)(55.0)
MTAフランチャイズ権(6.8)(12.1)
処分純収益1.3 1.8 
被投資会社への投資(0.3)— 
投資活動のためのキャッシュフロー純額
(351.3)(106.5)
融資活動：
長期債務借款収益— 500.0 
長期債務借金を返済する— (500.0)
短期債務融資の下の借金を返済する— (80.0)
繰延融資コストの支払い(0.4)(7.3)
債務返済費用の支払い— (4.7)
株式報酬の源泉徴収(10.9)(8.9)
配当をする(154.3)(35.9)
他にも— (3.7)
融資活動のためのキャッシュフロー純額
(165.6)(140.5)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
(1.2)0.2 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少
(343.3)(201.7)
期初現金、現金等価物、および限定現金
424.8 712.0 
期末現金および現金等価物
$81.5 $510.3 
8
カタログ表

OutFront Media Inc.
合併現金フロー表(継続)
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)20222021
キャッシュフロー情報の追加開示：
所得税の現金を納める
$3.1 $1.5 
利子を支払う現金
104.9 100.6 
非現金投資と融資活動：
購入すべき財産と設備
$4.4 $5.7 
MTA専営権を計算すべきである3.1 5.8 
株式報酬の源泉徴収— 0.2 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
9
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)

注1業務説明と届出根拠

業務説明

OutFront Media Inc.(“会社”)とその子会社(総称して“私たち”、“私たち”または“私たち”)は不動産投資信託基金(“REIT”)である このウェブサイトは、米国の屋外広告構造およびサイト上に広告空間(表示)を提供する。カナダもあります。私たちの在庫には、主にニールセンのトップ指定市場エリア(“DMA”)に位置する人流量が最も大きい高速道路や道路上の看板展示と、米国とカナダの大都市市政当局との長年の独占契約によって運営されている交通広告展示が含まれています。全体的に言えば私たちは25アメリカ最大の市場と約150アメリカとカナダの市場です。私たちは現在以下のように運営を管理しています二つアメリカの掲示板や公共交通機関はアメリカメディアは部門と国際を報告することができる。

予算の列報と使用根拠

添付されている未監査総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいて作成されている。当社の経営陣は、添付されていない監査されていない総合財務諸表は、正常な調整と経常的な調整を含むすべての必要な調整を反映しており、当社に掲げる期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に報告するとしている。これらの財務諸表を読む際には、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告書に含まれるより詳細な財務諸表とその付記とを組み合わせなければならない

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は推定、判断及び仮定を行い、報告期間内の資産及び負債の報告金額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間中の収入及び支出の報告金額に影響を与える必要がある。我々の推定は，発生している新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行などの非常事件の影響や現在の高レベルのインフレを含め，当時の状況では合理的と考えられていた歴史的経験や様々な他の様々な状況に基づいており，これらの結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他の源からは明らかに見えない。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。

新冠肺炎の疫病発生と疫病の蔓延を抑制するための関連予防措置はすでに世界経済と著者らの業務に重大な影響を与え続ける可能性がある。新冠肺炎疫病の深刻性と持続時間及び新冠肺炎疫病に対応するために或いは取る可能性のある措置に不確定性が存在するため、当社は現在新冠肺炎疫病が著者らの業務、財務状況と運営結果に対する全面的な影響を合理的に推定できず、これらの影響は重大である可能性がある。

注2新会計基準

最近の声明

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や参考金利改革により停止する予定の他の参考金利(ある基準を満たす場合)の契約、ヘッジ関係、その他の取引の会計処理を参照するために、オプションの便宜的な計と例外を提供する指導意見を発表した。このガイドラインは2020年3月12日から2022年12月31日まですべての実体に対して有効である。この指針は私たちの既存の債務の会計処理に大きな影響を与えない

FASBは2021年10月、企業合併で買収した契約資産と契約負債の確認と計量に関する指導意見を発表した。買収の日には、買収者は関連収入契約をその開始した契約と見なして計算しなければならない。指導意見はまた，企業合併における収入契約から得られた契約資産や契約負債を購入者が確認·計測する際に一定の実際的な便宜を提供している。本指導意見は，2022年12月15日以降の財政年度内に公共実体に有効である。私たちは将来の企業合併会計計算にこのガイドラインを採用するつもりだ。

10
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
注3財産と設備、純額

次の表に主要資産種別と減価償却累計残高を示す。
自分から
(単位：百万)使用可能寿命を見積もる九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
土地$112.2 $102.9 
建物.建物
15至れり尽くせり35年.年
56.2 50.3 
広告構造
3至れり尽くせり20年.年
1,975.8 1,937.4 
家具、設備、その他
3至れり尽くせり10年.年
181.5 171.3 
建設中の工事39.7 38.7 
2,365.4 2,300.6 
減算：減価償却累計1,682.0 1,652.7 
財産と設備、純額$683.4 $647.9 

減価償却費用は$19.92022年9月30日までの3ヶ月間で19.62021年9月30日までの3ヶ月間58.62022年9月30日までの9ヶ月間で59.62021年9月30日までの9ヶ月間で

注4無形資産
 
私たちの識別可能な無形資産は、主に、指定された場所で屋外建築を運営する権利と、鉄道および市政交通物件に広告スペースを提供する権利とを付与する取得されたライセンスおよびレンタルプロトコル、および特許経営プロトコルを含む。無形資産はその推定耐用年数で直線的に償却されており、推定耐用年数はプロトコルそれぞれの耐用年数であり、場合によっては歴史的な継続経験が含まれていることが確認できる。

私たちの識別可能な無形資産は以下のものを含む
(単位：百万)毛収入累計償却するネットワークがあります
2022年9月30日まで：
ライセンスとリース契約$1,534.6 $(853.2)$681.4 
フランチャイズ協定533.1 (414.1)119.0 
その他無形資産15.0 (3.1)11.9 
無形資産総額$2,082.7 $(1,270.4)$812.3 
2021年12月31日まで：
ライセンスとリース契約$1,303.6 $(816.5)$487.1 
フランチャイズ協定528.2 (402.7)125.5 
その他無形資産4.9 (2.6)2.3 
無形資産総額$1,836.7 $(1,221.8)$614.9 

2022年9月30日までの9ヶ月間に買収しました1,100ライセンスとレンタル契約につながる償却可能無形資産は#ドル238.0100万ドル直線的な方法で寿命を推定しています16.7何年もです。

営業権を除いて、私たちのすべての無形資産は償却されなければならない。償却費用を$とする20.22022年9月30日までの3ヶ月間で16.72021年9月30日までの3ヶ月間52.32022年9月30日までの9ヶ月間で49.42021年9月30日までの9ヶ月間で

11
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
注5賃貸借証書

借受人

次の表に私たちの経営リース資産と負債を示します
自分から
(年と割合を除いて百万単位)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
経営的リース資産$1,525.3 $1,485.5 
短期経営賃貸負債196.7 187.5 
非流動経営賃貸負債1,342.3 1,308.4 
加重平均残余レンタル期間10.9年.年10.5年.年
加重平均割引率5.5 %5.2 %

私たちのレンタル費用の構成は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
運営費$113.5 $100.9 $331.9 $294.5 
販売、一般、行政費用2.0 2.4 7.4 6.9 
可変コスト27.9 20.5 80.7 53.7 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、転貸収入は取るに足らない

2022年9月30日までの9ヶ月間、レンタルを運営して支払う現金は#ドルです332.1新たな経営リース負債と引き換えに得られたリース資産は213.9百万ドルです。2021年9月30日までの9ヶ月間、レンタル経営に支払う現金は$285.6新たな経営リース負債と引き換えに得られたリース資産は189.8百万ドルです。

貸出し人

私たちが録画したレンタル料収入は#ドルです331.02022年9月30日までの3ヶ月は百万ドルです305.22021年9月30日までの3ヶ月は百万ドルです961.52022年9月30日までの9ヶ月間で798.62021年9月30日までの9ヶ月間収入.収入私たちの総合経営報告書について。

注6資産廃棄義務

次の表に私たちの賃貸物件における広告構造に関する資産廃棄義務の変化を示すこの義務は私たちのすべての広告構造が次の年に解体されるという仮定に基づいて計算されます50何年もです。私たちの賃貸契約が終了または継続しない場合、毎年構築物の解体と解体の見積もり費用は私たちの歴史的経験と一致している
(単位：百万)
2021年12月31日まで$36.4 
吸積費用2.1 
足し算0.6 
返済済みの債務(1.6)
外貨換算調整(0.3)
2022年9月30日まで$37.2 

12
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
注7関係者取引

私たちは1つ50%の所有権二つ大ロサンゼルス地区とバンクーバーでトランジット避難所を運営する合弁企業や四つ現在経営している合弁企業は全部で7人掲示板はニューヨークとボストンに展示されています。このすべての合弁企業は株式投資として入金されている。これらの投資総額は$12.72022年9月30日までに11.22021年12月31日までに百万人で、その他の資産連結財務状況表に関する研究。私たちはこれらの合弁企業に販売と管理サービスを提供し、#年に管理費を記録した収入.収入ドルの合併経営報告書について2.32022年9月30日までの3ヶ月間で2.02021年9月30日までの3ヶ月間6.32022年9月30日までの9ヶ月間で4.42021年9月30日までの9ヶ月間で

注8債務

債務純額は以下の部分から構成される
自分から
(単位：百万、百分率を除く)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
長期債務：
定期ローンは2026年に満期になります$598.5 $598.2 
優先無担保手形：
6.2502025年満期の優先無担保手形の割合
400.0 400.0 
5.0002027年に期限が切れた優先無担保手形の割合
650.0 650.0 
4.2502029年に期限が切れた優先無担保手形の割合
500.0 500.0 
4.6252030年満期の優先無担保手形の割合
500.0 500.0 
優先無担保手形総額2,050.0 2,050.0 
起債コスト(23.9)(27.6)
長期債務総額，純額2,624.6 2,620.6 
総債務，純額$2,624.6 $2,620.6 
加重平均債務コスト4.9 %4.3 %

定期ローン

2026年満期の定期ローン(“定期ローン”)の金利は4.92022年9月30日までの年利率。2022年9月30日まで、割引は$1.5定期ローンのうち100万ドルがまだ償却されていない。割引は以下のように償却します利子支出，純額、総合業務報告書について。

循環信用手配

あと一ドルあります500.0百万循環信用手配、2024年満期(“循環信用手配”、定期融資と一緒に、“高級信用手配”)

2022年9月30日までに違います。循環信用手配された未返済借金

循環信用メカニズムでは使用されていない引受額から計算される承諾料は#ドルである0.42022年9月30日までの3ヶ月間で0.42021年9月30日までの3ヶ月間1.22022年9月30日までの9ヶ月間で1.32021年9月30日までの9ヶ月間で2022年9月30日まで、私たちが発行した信用状の総額は約ドルです6.4循環信用手配の下で昇華した信用状手配によると、融資総額は100万ユーロである

13
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
独立信用状サービス

2022年9月30日まで、私たちが発行した信用状の総額は約ドルです75.8私たちの総金額で81.0百万件の独立信用状サービス。信用状融資項目の総費用は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で微々たるものである

売掛金証券化手配

2022年9月30日までに150.01，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルサイクル売掛金証券化ローン(“売掛金ローン”)は、2025年5月に終了し、さらに延期しない限り、2025年5月に終了します

2022年6月1日に、当社、当社のいくつかの付属会社及び三菱UFG銀行株式会社(“三菱UFG”)が売掛金融資協定に対応して改訂を行い、これにより、当社(I)は売掛金融資項目における借入能力を125.0百万ドルから百万ドルまで150.0(Ii)さらに延長しない限り、売掛金融資の期限を延長し、2025年5月30日に終了させること、および(Iii)契約有効期間内の売掛金融資項目における延滞および終了比率を向上させて、当社に追加的な柔軟性を与えること。売掛金融資協定の改正に対応して、売掛金融資を担保融資活動とする会計処理方式を変更することはない。

売掛金融資については、当社全資付属会社Outfront Media LLC及びOutfront Media Outernet Inc.及び当社のいくつかの課税不動産投資信託基金付属会社(“発起人”)は、それぞれの既存及び将来の売掛金及びいくつかの関連資産をOutfront Media Receivables LLC(当社の合資格REIT付属会社の売掛金資産に関する特殊な目的ツール及び全資付属会社)又はOutfront Media Receivables TRSに売却及び/又は出資する。LLCは当社のTRS売掛金資産に関する特殊目的キャリアと完全子会社会社(“TRS SPV”、QRS SPVとともに“SPV”と呼ばれる)である。特殊目的会社は、そのそれぞれの売掛金資産の不可分権益を時々ある購入者(“購入者”)に譲渡することができる。SPVは独立した法人実体であり、それぞれ独立した債権者を持ち、資産が当社が使用できる前にSPVの資産にアクセスする権利がある。したがって、特殊目的会社の資産は、売掛金から受け取った金が、特殊目的会社の購入者及び他の債権者の返済に必要な金額を超える可能性があるにもかかわらず、当社又はその任意の付属会社の債権者の支払いに使用することができない。OutFront Media LLCは、SPVに代わって料金を受け取り、売掛金にサービスを提供します。当社は、主催者とOutfront Media LLCが売掛金管理融資プロトコルの下でそれぞれの義務を履行することをサービス業者として履行することを保証することに同意した。当社、発起人、あるいは特殊目的会社は、売掛金融資項目の下の売掛金が回収できるかどうかを保証しません。さらに進む, TRS SPVとQRS SPVは，AR融資機構を管理するプロトコルにより，それぞれが担う義務に対して連帯責任を負う.

2022年9月30日までに違います。売掛金ローンの下の未返済借金。2022年9月30日現在、売掛金手配による余剰借入金能力は$150.0百万ドルをもとに337.2売掛金ローンを管理する協議により、売掛金ローン担保品の売掛金百万ドルとして利用することができる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、売掛金メカニズムで使用されていない承諾額から計算される承諾料はどうでもいい

債務契約

2014年1月31日現在のクレジットプロトコル(修正され、補充または他の方法で修正され、“クレジットプロトコル”と呼ばれる)、高度なクレジットスケジュールを管理するプロトコル、売掛金スケジュールを管理するプロトコル、および私たちの優先無担保手形を管理する契約には、慣用的な肯定と否定的な契約が含まれているが、当社およびその付属会社が当社またはその全額付属会社、Outfront Media Capital LLCの配当金、買い戻しまたは割り当てを制限する能力(I)を含むが、当社またはその全額付属会社、Outfront Media Capital LLCの配当金、買い戻しまたは割り当てを制限する能力、または当社のREIT地位を維持するために必要な他の制限的な支払いを行う能力を含むが、これらに限定されない。いくつかの条件および例外の場合、(Ii)契約を締結して、ある付属会社が配当金を派遣するか、または他の会社間または第三者移転を行う能力を制限し、(Iii)追加債務を招く。私たちが追加債務能力の制限を生じる1つの例外は総合総レバレッジ率の満足であり、総合総レバレッジ率は私たちの4四半期連続の総合総債務と総合EBITDA(例えば信用プロトコルの定義)の比率であり、それ以下である6.01.0に設定した。2022年9月30日までの総合総レバー率は5.0信用協定によると、1.0まで。

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(未監査)
クレジット協定の条項(場合によっては、売掛金を管理するプロトコル)は、(I)我々の総合保証債務(#ドル以下を差し引く)の比率を維持することを要求する150.0(Ii)当社の4四半期連続の総合EBITDA(信用協定の定義参照)は、超えない4.5 to 1.0.2022年9月30日までの総合純保証レバレッジ率は1.0信用協定によると、1.0まで。2022年9月30日まで、私たちは債務契約を守った。

繰延融資コスト

2022年9月30日まで、ドルの支払いを延期しました26.1定期ローン、循環信用手配、売掛金手配、私たちの優先無担保手形に関する費用と支出は100万ドルです。以下のように繰延費用を償却しています利息支出純額定期ローン、循環信用手配、売掛金手配と優先無担保手形のそれぞれの条項に関する総合経営報告書について。

金利交換協定

LIBORに基づく可変金利債務の一部を固定金利に変換し、2022年6月に満期となるこのような可変金利債務に関連する金利リスクを効率的に転換することができる金利キャッシュフロー交換協定がある。このスワップの公正価値は約純負債#ドルである0.4百万2021年12月31日までにその他流動負債私たちの合併財務状況表について

公正価値

公正価値システムの下で、観察可能な投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファーのように、第1レベルと定義され、第1レベル内のオファーを除いて、その資産または負債が直接または間接的に観察可能な可視投入については、第2レベルと定義され、資産または負債の見えない投入は、第3レベルと定義される。私たちの債務の総公正価値は、同様の負債の市場オファーから推定され、約#ドルである2.32022年9月30日まで2.72021年12月31日まで。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの債務の公正価値は2段階に分類されています。私たちの金利キャッシュフロー交換協定に関連する公正価値損失総額は約$です0.42021年12月31日まで。2021年12月31日現在、我々の金利キャッシュスワップ協定の公正価値の合計は2段階に分類されている。

注9権益

2022年9月30日までに450,000,000私たちの普通株の額面$0.01どの株も許可されています164,047,196発行され発行された株式；50,000,000私たちの優先株株、額面$0.01どの株も許可されています125,000Aシリーズ転換可能永久優先株の株式(“Aシリーズ優先株”)、額面価値$0.011株とも，既に発行され発行された.

配当と分配権では、Aシリーズ優先株が会社普通株より優先される。Aシリーズ優先株保有者は初期金利に応じた累積配当金を得る権利がある7.0毎年%は、四半期ごとに借金を支払うが、補充条項によると増加し、2020年4月20日から発効する(以下、“条項”と呼ぶ)。2028年4月20日までに、会社は現金、実物、Aシリーズ優先株または現金と実物を組み合わせた方式で配当を支払うことができ、その後の配当は完全に現金で支払うことができます。Aシリーズ優先株のいずれの株式もまだ発行されていない限り、特定のパーセントのAシリーズ優先株保有者の同意を得ていない限り、当社は、Aシリーズ優先株またはAシリーズ優先株平価を下回る株式について配当を発表したり、それに関連する割り当てを行ったりすることはできないが、いくつかの例外的な場合を除いて、(I)当社のみ、または当社の株式について現金または配当で行われる任意の配当または割り当てを含むが、当該配当または割り当てが不動産投資信託基金としての当社の地位を維持するために必要である限り、及び(Ii)当社の普通株について現金で支払われた任意の配当又は分配について、12-配当金または割り当ての直前の1ヶ月間は、超えてはならない5当社が不動産投資信託基金の地位を維持するために支払った配当金または割り当て総額の割合12-月の間。もし私たちの普通株の任意の配当または分配が現金で支払われた場合、Aシリーズ優先株の株は転換後に配当または分配に参加し、その四半期までにその配当金の金額に達することができ、これはこの四半期のAシリーズ優先株の対処配当金を減少させるだろうAシリーズ優先株は任意の所有者の選択権に応じていつでも私たちの普通株の株に変換することができ、初期転換価格は$16.001株当たりの初期転換率は62.50
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(未監査)
Aシリーズ優先株は普通株当たり、いくつかの反ダンピング調整及び定款に記載されている株式上限の制限を受けなければならない。定款細則に記載されているいくつかの条件(制御権変更を含む)の規定の下で、当社とAシリーズ優先株保有者はすべて定款細則に記載された価格に従って、いかなる計算すべき及び支払われていない配当金を加えて、Aシリーズ優先株を転換或いは償還することができる。

On March 1, 2022, 275,000A系列優先株の株を約に転換する17.4百万株の普通株、その中に$を含む3.2転換日(転換日を含む)までの未払い配当金は百万ドルであり、定款細則に基づいて当社普通株で決済します。2022年9月30日までの3ヶ月間に現金配当金$を支払いました2.22022年9月30日までの9ヶ月間に現金配当金$を支払いました6.6Aシリーズ優先株に100万ドルあります。2022年9月30日現在、A系列優先株流通株を転換する際に発行が必要となる可能性のある普通株の最大数は約7.8百万株です。

2017年6月にカナダの屋外広告資産を買収したことについて、当社は1,953,407カナダ事業を制御する会社子会社(“Outfront Canada”)のA類持分の株式であって、(I)会社普通株株式と同時に支払う各配当金と同じ優先現金割当でOutfront Canadaから現金分配を得る権利があり、(Ii)会社普通株の株式と引き換えに所有者によって償還することができることを含む、A類株式の株式1つは-1を基本とする。2022年9月30日までに、すべてのA類株式は会社の普通株式と償還された違います。A類株式はまだ返済されていない。2022年9月30日までの9ヶ月間に$を配布しました0.1Aクラス株の所有者に百万ドルを記録しています配当をする私たちの合併資本表と統合現金フロー表について

私たちは“市場”株式発行計画(“ATM計画”)に関する販売協定を持っており、この計画によると、私たちは時々普通株を発行して販売することができ、総発行価格は最高$に達する300.0百万ドルです。販売契約によると、私たちは私たちの普通株を販売する義務はなく、販売契約下の要約と要約を随時一時停止することができます違います。2022年9月30日までの9カ月間、ATM計画に基づいて株を売却した。2022年9月30日までに232.5ATM計画での残容量は百万です

開ける2022年11月3日取締役会が四半期現金配当金を承認したと発表しました0.30私たちの普通株の1株当たりの収益は2022年12月30日取引終了時に登録されている株主に2022年12月2日.

注10収入.収入

次の表は収入を出所別にまとめています
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
掲示板：
静態表示$241.5 $220.0 $689.2 $593.4 
デジタルディスプレイ101.4 84.5 282.7 202.7 
他にも12.1 12.9 35.3 32.2 
看板収入355.0 317.4 1,007.2 828.3 
中継：
静態表示54.8 51.2 151.5 109.7 
デジタルディスプレイ34.2 22.6 92.3 40.9 
他にも8.0 7.7 21.5 18.5 
トランジット総収入97.0 81.5 265.3 169.1 
他にも1.7 0.3 4.9 2.0 
輸送やその他の収入98.7 81.8 270.2 171.1 
総収入$453.7 $399.2 $1,277.4 $999.4 

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(未監査)
賃貸料収入は$331.02022年9月30日までの3ヶ月間で305.22021年9月30日までの3ヶ月間961.52022年9月30日までの9ヶ月間で798.62021年9月30日までの9ヶ月間で看板収入総合業務報告書について。

次の表は地理的位置別に収入をまとめています
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
アメリカ：
看板.看板$335.3 $298.4 $950.8 $782.7 
トランジットとその他92.7 77.8 253.9 160.7 
他にも1.7 0.3 4.9 2.0 
アメリカの総収入429.7 376.5 1,209.6 945.4 
カナダ24.0 22.7 67.8 54.0 
総収入$453.7 $399.2 $1,277.4 $999.4 

基本的に全てのことがわかりました収入を繰り越す2022年3月31日までの3ヶ月間の2021年12月31日までの総合財務状況表について。

注11買収する

私たちはいくつかの資産買収を完成して、総買収価格は約5ドルです278.92022年9月30日までの9ヶ月間で55.02021年9月30日までの9ヶ月間で

2022年第2四半期には950掲示板によると21太平洋屋外広告会社はオレゴン州ポートランドとワシントン州クラーク県のデジタルディスプレイとある商業資産で、価格は$です185.0600万ドルですが、お会計とお会計後に調整して、手元の現金を使わなければなりません

2018年第2四半期に買収することで合意しました14数字と7人カリフォルニア州の静的看板展示、総購入価格は$と予想されています35.4百万ドルです。2019年第2四半期にこの買収を完了しましたが四つデジタルディスプレイ、2023年に買収する予定で、買収価格は$9.2100万ドルは通常の閉鎖条件と場所開発の時間に依存します

注12株に基づく報酬

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株式給与支出をまとめています。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
所得税前の株式ベース報酬支出(限定株式単位(“RSU”)と業績ベースRSU(“PRSU”)$8.6 $7.2 $25.0 $20.7 
税収割引(0.4)(0.3)(1.2)(1.0)
株の給与費用に基づいて税引き後純額$8.2 $6.9 $23.8 $19.7 

2022年9月30日現在，無帰属RSUとPRSUに関する未確認補償コスト総額は$である38.2100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です1.7何年もです。

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(未監査)
RSUとPRSU

次の表は，2022年9月30日までの9カ月間に従業員に配布したRSUとPRSUの活動をまとめたものである。
活動する加重平均1株当たりの授与日公平市価
2021年12月31日現在の未帰属資産2,447,246 $23.18 
承認：
RSU959,628 24.99 
PRSU482,618 24.42 
既得権益：
RSU(747,920)24.14 
PRSU(293,773)21.65 
没収：
RSU(42,337)24.49 
PRSU(3,061)26.60 
2022年9月30日までの非既得権益2,802,401 23.80 

注13退職福祉

次の表は、定期年金純コストの構成要素と、私たちの年金計画の他の全面収益(赤字)で確認された金額を示しています
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
定期年金純費用の構成部分：
サービスコスト$0.1 $— $0.1 $0.2 
利子コスト0.4 0.8 1.4 2.0 
計画資産の期待リターン(0.7)(1.2)(2.1)(3.0)
損失純額を割り引く(a)
— 0.3 — 0.7 
定期年金純コスト$(0.2)$(0.1)$(0.6)$(0.1)

(a)累積された他の全面的な収入から純収入に再分類された金額を反映する。

2022年9月30日までの9ヶ月間に貢献しました0.2私たちの固定収益年金計画に100万ドルを提供する。2022年までに約100億ドルの貢献が見込まれています0.2私たちの固定収益年金計画に100万ドルを提供する。

注14所得税

私たちの組織は1986年に改正された“国内収入法”(以下“規則”と呼ぶ)のREITに対する資格と税務要求に適合しているため、私たちは株主に割り当てられたREIT課税所得額に米国連邦所得税を規定していません。私たちはいくつかの非REIT資格活動に参加する子会社をTRSとすることを選択した。したがって、私たちは彼らに連邦、州、そして外国所得税を提供した。

納税年度2018税務機関に公開検査する

私たちの有効所得税率は中期経営実績に適用される連邦、州、地方、外国税の総合年間有効税率を表します

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(未監査)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの有効税率は米国連邦法定所得税税率と異なり、主に支払いの配当控除、州と地方税の影響、海外業務の影響を含む当社のREIT地位によるものです。

注151株当たり収益(EPS)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
普通株主に使える純収益(損失)$40.8 $33.1 $88.7 $(35.5)
減算：A系列優先株保有者への分配
2.2 7.0 9.8 21.0 
差し引く：子会社A類持分所有者への分配
— — 0.1 — 
減算：子会社A類持分に分配可能な未分配収益
— 0.3 — — 
普通株主が獲得できる基本と希釈後の純収益(損失)$38.6 $25.8 $78.8 $(56.5)
基本1株当たりの収益の加重平均株式164.0 145.6 160.0 145.3 
RSU、PRSU、およびストックオプションを付与する希釈性潜在株から(a)
0.6 0.8 0.7 — 
基本と希釈後の1株当たり収益の加重平均シェア164.6 146.4 160.7 145.3 

(a)潜在的影響0.92022年9月30日までの3カ月間で、100万個のRSUとPRSUを獲得した0.12021年9月30日までの3ヶ月間に、100万個のRSU、PRSU、オプションが付与された0.72022年9月30日までの9ヶ月間で、100万個のRSUとPRSUを獲得し、1.42021年9月30日までの9カ月間に100万個のRSU，PRSU，株式オプションが付与されており，これらは逆希釈されている。
(b)潜在的影響7.8Aシリーズ優先株転換後に発行可能な普通株は、2022年9月30日までの3カ月間、25.0Aシリーズ優先株転換後に発行可能な普通株は、2021年9月30日までの3カ月間、11.5Aシリーズ優先株転換後に発行可能な普通株百万株と、2022年9月30日までの9ヶ月間、25.02021年9月30日までの9カ月間，A系優先株転換時に発行可能な普通株のうち，100万株が逆希釈であった。
(c)潜在的影響0.42021年9月30日までの3ヶ月間、Outfront CanadaのAクラスの株式は百万ドルだった0.12022年9月30日までの9ヶ月間、Outfront CanadaのA類株式は100万ドル、0.62021年9月30日までの9ヶ月間、Outfront CanadaのA類株式のうち100万ドルが逆希釈された。(注9参照権益連結財務諸表)

注16引受金とその他の事項

表外手配

私たちの表外約束は主に保証された最低年間支払いを含む。このような計画は私たちの正常な業務過程の結果であり、数年以内に支払われるべき債務を代表する。

契約義務

私たちは市政当局と交通事業者と協定を締結して、鉄道と地下鉄車両とバスの内部と外部、ベンチ、交通待合室、街亭と交通ホームに含まれる広告展示を彼らの交通システム内で運営することを許可しました。これらのフランチャイズ協定の大多数によれば、特許経営者は、関連収入の大きな割合(代理費控除)または指定された保証最低年間支払いを得る権利がある。

2020年6月と2021年7月に改正された“MTA協定”(改正MTA協定)：

•配置するそれは.我々は数年以内に配置しなければならない：(I)5,433地下鉄と列車ホーム及び入り口のデジタル広告画面、(Ii)15,896機関車車両上のより小さなフォーマットのデジタル広告スクリーン、および(Iii)9,283MTA通信は，我々とMTAが合意した修正に基づいていることを示している.地下鉄および駅、ならびに将来MTAが構築または買収する可能性のある車両に、いくつかの追加のデジタル広告画面およびMTA通信ディスプレイ(総称して“新しい在庫”と呼ぶ)を配備する義務がある。

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(未監査)
•設備配備費用を回収する。私たちは、交通システム全体に広告および通信ディスプレイを配備するコストのために、年間の基本収入金額を超える増分収入を維持するかもしれない。表に示すように，回収可能なMTA設備配備費用は以下のように入金されるMTA設備配備費用を前払いするそして無形資産私たちの総合財務状況表では、これらのコストはMTAが本来得る権利のある増額収入から回収されているため、MTA設備配備費用を前払いする減少するでしょう合意期間内に生成された増分収入がデバイス配備コストの全部または一部を支払うのに十分でない場合、コストを回収することはなく、これは、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。MTAの契約期間が終了するまでに新しい在庫に関連する広告や通信画面を展開するすべての費用を回収しなければ、MTAはこれらの費用を返済する義務があります。導入コスト、金額は$を超えません50.72020年12月31日までにライセンスとされている100万ドルは、MTAが直接支払う。2020年12月31日以降に許可されたいかなる配備費用についても、MTAと会社は直接支払う義務はありません70%和30%の費用は、MTA協定によって補償されます。2022年9月30日までの9ヶ月間、設備配備コストは回収されておらず、2022年の残り時間も設備配備コストを回収しないと予想される。

•支払いそれは.私たちはMTAに収入の大きなパーセントまたは保証された最低年間支払いを支払わなければならない。MTA協定の条項によると、私たちは、MTAの保証のための最低年間支払金額の支払い義務が2021年1月1日に再開され、2020年4月1日から2020年12月31日までの間に支払われるべき任意の保証最低年間支払金額(その間に実際に支払われた任意の収入シェア金額を減算し、増加した収入シェア率を使用することができる65%)2022年1月1日から2026年12月31日までの間の保証最低年間支払金額に等しい増分で追加されます。MTA協定はまた、2028年4月1日までに、交通システム全体に広告および通信画面を配備する場合の未回収料金残高が以下であることを規定しているゼロしたがって，このような補償が発生した年(“補償年”)のいずれかの年には，MTAは相当する権利を得る権利がある2.5“MTA協定”に基づいて計算される当該年度の基本収入の%は、当該年度の毛収入(I)が少なくとも補償年度に生じた毛収入に等しいこと、及び(Ii)が超えないことが条件である5前年より1%増加した。

•用語.用語それは.2021年7月に最初の10-MTA契約の年限は13-年初の任期。最初のものを延長することができます13-余分な年限5年制終了時の句点13-特定の数量および品質条件を満たすことを条件として、年初の開始期限

2022年9月30日までの9ヶ月間、増加した収入から何の費用も回収していません。2022年9月30日現在、私たちの収入は49.1MTAは100万ドルの資金を提供した。2022年9月30日までに13,657デジタルディスプレイを設置し，以下の部分からなる4,804地下鉄や列車のホームや入り口にあるデジタル広告画面は4,638機関車車両と車両上の小さなフォーマットのデジタル広告画面4,215MTA通信を示す.2022年9月30日までの3ヶ月間496実装を行い，全部で実装した2,565設置は2022年9月30日までの9カ月間で発生した。
(単位：百万)期初残高発生した配備コスト補償/MTA資金償却する期末残高
2022年9月30日までの9ヶ月：
MTA設備配備費用を前払いする$279.8 $61.1 $— $— $340.9 
その他流動資産5.2 0.1 (3.7)— 1.6 
無形資産(フランチャイズ協定)63.0 5.4 — (4.4)64.0 
合計する$348.0 $66.6 $(3.7)$(4.4)$406.5 
2021年12月31日までの年度：
MTA設備配備費用を前払いする$204.6 $75.2 $— $— $279.8 
その他流動資産28.0 6.2 (29.0)— 5.2 
無形資産(フランチャイズ協定)58.4 14.5 — (9.9)63.0 
合計する$291.0 $95.9 $(29.0)$(9.9)$348.0 
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(未監査)

信用状

私たちは信用状と保証債券に対して賠償義務を負い、主に正常な業務過程で義務を履行しないことを保証するために使用される。2022年9月30日現在、未返済信用状は約$82.2100万ドルと未償還保証債券は約$です167.8600万ドルは総合財務状況表に記録されていない

法律事務

継続的な上で、私たちは訴訟や政府訴訟に従事し、国、州、地方政府および他の当局の様々な調査、問い合わせ、通知、クレーム(総称して“訴訟”と呼ぶ)に対応している。訴訟は本質的に不確実であり、いつも予測が難しい。いかなる訴訟の最終結果を正確に予測することは不可能であるが，我々の現在の訴訟は，我々の運営結果，財務状況，あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと考えられる.

注17市場情報を細分化する

私たちは現在以下のように運営を管理しています二つアメリカの掲示板や公共交通機関はアメリカメディアは部門と国際を報告することができる。国際は報告可能な部門としての基準を満たしていないので、他にも.

次の表は私たちの部門別の財務業績を示しています
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
収入：
アメリカメディアは$428.0 $376.2 $1,204.7 $943.4 
他にも25.7 23.0 72.7 56.0 
総収入$453.7 $399.2 $1,277.4 $999.4 

私たちがお見せしたのは営業収入その前に減価償却, 償却する, 処分が純利益を損なうそして株に基づく報酬(“調整されたOIBDA”)は、我々の経営部門の主要損益尺度としています
21
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
非持株権益前に分配された純収益(損失)$41.1 $33.2 $89.6 $(35.1)
所得税支給(0.3)1.1 (1.2)(6.0)
被投資会社の純収益における権益、税引き後純額(0.4)(1.1)(1.9)(0.6)
利子支出，純額33.6 31.8 95.9 98.5 
債務返済損失— — — 6.3 
その他の費用、純額0.3 — 0.3 — 
営業収入74.3 65.0 182.7 63.1 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)0.1 (3.6)
減価償却および償却40.1 36.3 110.9 109.0 
株に基づく報酬8.6 7.2 25.0 20.7 
調整後のOIBDA合計$123.2 $108.1 $318.7 $189.2 
調整後OIBDA：
アメリカメディアは$128.2 $116.4 $337.5 $221.6 
他にも5.8 4.8 14.2 4.4 
会社(10.8)(13.1)(33.0)(36.8)
調整後のOIBDA合計$123.2 $108.1 $318.7 $189.2 

3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
営業収入(赤字)：
アメリカメディアは$91.3 $83.5 $235.9 $122.2 
他にも2.4 1.8 4.8 (1.6)
会社(19.4)(20.3)(58.0)(57.5)
営業総収入$74.3 $65.0 $182.7 $63.1 
処分純収益(損失)：
アメリカメディアは$0.2 $(0.4)$0.1 $(0.6)
他にも— — — (3.0)
総収益を処分する$0.2 $(0.4)$0.1 $(3.6)
減価償却と償却：
アメリカメディアは$36.7 $33.3 $101.5 $100.0 
他にも3.4 3.0 9.4 9.0 
減価償却および償却総額$40.1 $36.3 $110.9 $109.0 
資本支出：
アメリカメディアは$23.8 $14.6 $64.1 $39.3 
他にも1.0 1.1 2.5 1.9 
資本支出総額$24.8 $15.7 $66.6 $41.2 

22
カタログ表    
OutFront Media Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
自分から
(単位：百万)九月三十日
2022		2021年12月31日
資産：
アメリカメディアは$5,622.2 $5,280.7 
他にも233.0 248.1 
会社50.6 395.9 
総資産$5,905.8 $5,924.7 

23
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の経営陣は、我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書、及び本四半期報告における監査されていない総合財務諸表及びその付記に登場する財務状況及び経営結果の検討及び分析(“MD&A”)を我々の歴史上の総合財務諸表及びその付記とともに読むべきである。本MD&Aは、多くのリスクと不確実性に関する前向きな陳述を含む。前向き声明は、本10-Q表四半期報告における“リスク要因”の節、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K年報で議論された要因、および本10-Q表シーズン報の“前向きな陳述に関する警告声明”の節で議論された要因を含む一連の重要な要因の影響を受けるが、これらの要因は、本明細書で述べたまたはこのような前向き陳述によって示唆された結果と実質的な差をもたらす可能性がある. 他に説明があるか、または文意が別に指摘されている以外に、本四半期報告における(I)“OutFront Media”、“当社”、“私たち”、“当社”のすべての言及は、OutFront Media Inc.，メリーランド州会社、および(Ii)“米国25の最大市場”、“米国とカナダの約150市場”、“ニールセン指定市場地域”を指す。ニールセンメディア研究会社2022年指定市場地域ランキングで。

概要

OutFront Mediaは、米国の屋外広告構造やサイト上に広告空間(“展示”)を提供する不動産投資信託基金(“REIT”)である。カナダもあります。私たちは現在2つの運営部門を通じて私たちの運営を管理していますアメリカの掲示板と輸送は私たちのアメリカメディアは部門と国際を報告することができる。国際は報告可能な部門としての基準を満たしていないので、他にも(付記17参照市場情報を細分化する連結財務諸表)

業務.業務

私たちはアメリカとカナダの屋外広告構造とウェブサイト上の最大の広告空間プロバイダの一つです。私たちの在庫には、主にニールセンのトップ指定市場エリア(“DMA”)に位置する人流量が最も大きい高速道路や道路上の看板展示と、米国とカナダの大都市市政当局との長年の独占契約によって運営されている交通広告展示が含まれています。全体的に言えば、私たちはアメリカのすべての25個の最大の市場とアメリカとカナダの約150個の市場にディスプレイがあります。私たちのトップ市場、注目されている地理的位置の組み合わせはニューヨーク中央駅とタイムズスクエアとその周辺の場所、ロサンゼルスサンセット大通り沿いの様々な場所、そしてサンフランシスコのベイブリッジを含んでいます。私たちの製品の組み合わせの広さと深さは、彼らのマーケティング目標を満たすために、全国的なブランド建設活動から顧客を広告主のサイトや小売場所に誘致する超現地化活動まで、私たちの顧客に一連の選択を提供します

位置に基づく表示を提供するほか、私たちの顧客に大規模かつ的確な受け手を提供することに集中しています。Geopathは屋外広告業の受け手測定システムであり，受け手の規模や人口構成に応じて活動を構築できるようにしている.我々の技術プラットフォームの一部として，人口や位置の位置づけを強化する解決策を開発し，様々な方法で移動中の消費者との連携を図っている.また，我々のOutFrontモバイルネットワーク製品は，我々のクライアントがインタラクティブなモバイル広告により位置特定をさらに利用することを可能にしている.

私たちは屋外広告が依然として魅力的な広告形態であると信じている。なぜなら、私たちのディスプレイはいつも見えるので、閉じたり、スキップしたり、止めたり、早送りしたりすることができないからだ。さらに、屋外広告は、有効な“独立”メディアであってもよく、テレビ、放送、印刷、オンライン、モバイルおよびソーシャルメディア広告プラットフォームなどの多様なメディアを利用して受け手に接触する宣伝活動の構成要素でもある。他の形態の広告に対して、非常に魅力的な価格で顧客に差別化された広告解決策を提供する。展示品をレンタルする以外に、私たちは顧客に他の付加価値サービスを提供します。例えば、活動前のカテゴリー研究、消費者洞察、印刷制作と活動後の追跡と分析

24
カタログ表
アメリカメディアです我々のアメリカメディアはSegmentは2022年9月30日までの3カ月間にニューヨーク市の大都市街地で19%の収入を創出し，2021年9月30日までの3カ月で18%の収入を創出し，2022年9月30日までの9カ月で19%の収入を創出し，2021年9月30日までの9カ月で15%，2021年9月30日までの3カ月で15%，2021年9月30日までの9カ月で16%の収入を創出し，2021年9月30日までの9カ月で16%の収入を創出した。2022年9月30日までの3ヶ月間アメリカメディアは細分化市場は4.28億ドルの収入.収入1億282億ドルの営業収入その前に減価償却, 償却する, 処分が純利益を損なうそして株に基づく報酬(“調整OIBDA”).2021年9月30日までの3ヶ月間アメリカメディアは細分化市場は3億762億ドルの収入.収入1億164億ドルの調整後OIBDAです2022年9月30日までの9ヶ月間アメリカメディアはこの細分化市場は12億047億ドルの収入.収入3億375億ドルの調整後OIBDAです2021年9月30日までの9ヶ月間アメリカメディアはこの細分化された市場は9.434億ドルの収入.収入そして2.216億ドルの調整後OIBDA。(本MD&Aの“ビジネス細分化結果”部分を参照してください。)

他にも(国際を含む)。2022年9月30日までの3ヶ月間他にも2570万ドルの収入.収入580万ドルの調整後OIBDAです2021年9月30日までの3ヶ月間他にも2300万ドルの収入.収入480万ドルの調整後OIBDAです2022年9月30日までの9ヶ月間で他にも7270万ドルの収入.収入1420万ドルの調整後OIBDAです2021年9月30日までの9ヶ月間で他にも5600万ドルの収入.収入440万ドルの調整後OIBDAです

新冠肺炎による影響

大きな妨害を招くことなく、私たちの展示品を販売·修理し続けることができるにもかかわらず、政府の大多数の市場に対する制限は緩和され、私たちの市場の大多数の経済は回復し始めているが、私たちのトランジット業務は依然として行われている新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の大きな影響を受けている。新冠肺炎疫病の重症度と持続時間、及び取る可能な対応措置については、依然として不確定性が存在している。2020年と2021年に新冠肺炎流行に対応するための措置が再実施されれば、私たちが業務を展開する市場の人流量、道路流量、通勤、通過乗客量、全体目標広告受け手を減らすことは、私たちの業務に重大な影響を与える可能性がある。私たちは持続的な発展状況と連邦、州、地方公共衛生当局の指導を引き続き監視し、彼らの提案に基づいて行動するかもしれない。新冠肺炎の流行が消えた時、総収入がどのくらいかかるか保証できません。特に私たちのアメリカメディアは私たちのトランジットと他の業務については、新冠肺炎の発生前のレベルで。そのため、当社は現在、新冠肺炎疫病が私たちの業務、財務状況と運営結果に与えるすべての影響を合理的に推定することができず、これらの影響は重大である可能性がある。

新冠肺炎疫病が著者らの業務と運営結果に与える影響により、著者らは著者らの肝心な業績指標と総収入は2022年に2021年より次第に改善すると予想しているが、いくつかの肝心な業績指標は2022年に引き続き新冠肺炎疫病発生前のレベルより大幅に低い。2022年の総収入は新冠肺炎流行前のレベルに相当すると予想されていますこれは現在の看板総収入に対する強い期待に基づいていますアメリカメディアは市場を細分化する。輸送総額と他の収入は私たちのアメリカメディアは2022年には徐々に改善されるが、2023年までは新冠肺炎の大流行前の水準を大幅に下回る。また，われわれのトランジットや他の業務改善に後押しされて，調整後のOIBDAは2022年に徐々に改善され，新冠肺炎流行前のレベルに相当することが予想される。2022年の総費用は2021年より増加し，新冠肺炎の大流行前の水準に相当すると予想される。特に、広告看板物件の賃貸費用、例えばレンタル料、及び掲示、メンテナンスとその他の費用は、収入のパーセンテージを占め、新冠肺炎流行前のレベルをやや下回ると予想される。2021年と比較して，2022年の輸送フランチャイズ費用が収入に占める割合は低下すると予想されるが，2022年には新冠肺炎大流行前の水準を上回ることが予想されるが，これは主に将来の輸送総収入や他の収入の改善に伴い，ニューヨーク市メトロポリタン運輸局(MTA)や他の輸送フランチャイズパートナーへの保証最低年間支払額によるものである。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の業績は、2022年12月31日までの会計年度が予想される結果を表していない。

経済環境

私たちの収入と経営業績は広告支出の変動、全体的な経済状況と他の私たちがコントロールできない外部事件に非常に敏感で、例えば新冠肺炎の疫病、サプライチェーンの中断と本MD&Aで述べた高インフレレベル。

私たちは第三者に依存して私たちのデジタルディスプレイを製造して輸送する。経済が新冠肺炎疫病から回復することに伴い、現在市場全体は供給不足と物流中断が出現し、著者らのいくつかのデジタルディスプレイは遅延と価格上昇が現れ、この状況は2022年まで続き、私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える可能性がある。
25
カタログ表

現在、アメリカと国外のインフレと大口商品価格レベルが高止まりしているため、私たちの郵送、メンテナンスとその他の費用、会社費用と利息支出も増加しており、この状況は2022年まで続き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの看板物件賃貸費用と輸送専門権費用は現在のインフレレベル上昇の影響が小さいのは、私たちの大部分の経営賃貸契約と輸送専門権協定が長期的だからです。しかし、現在インフレが続いている場合、私たちの輸送専門権協定は短期的に輸送専門権支出を増加させる可能性がある。会社は現在のインフレ激化が私たちの業務、財務状況、経営結果に与えるすべての影響を合理的に推定することができないにもかかわらず、これらの増加の一部は私たちのディスプレイ上の広告料率の増加とコスト効果の向上によって相殺されるかもしれない。

事業環境

屋外広告業は分散しており，全国的に運営されているいくつかの会社と数百社の規模の小さい地域性や地方会社からなり，これらの会社は1つまたは複数の地方地理市場で限られた数の展示を経営している。私たちはこれらの会社と顧客や構造や展示場所で競争しています。私たちはまた、オンライン、モバイル、およびソーシャルメディア広告プラットフォーム、ならびに従来の広告プラットフォーム(例えば、テレビ、放送、印刷、およびダイレクトメールマーケティング担当者)を含む他のメディアと競争する。また、ショッピングセンター、空港、映画館、スーパー、タクシーなど、様々なアウトドアメディアと競争しています。

私たちの主要な受け手の場所でデジタルディスプレイの数を増やすことは私たちの有機的な成長戦略の重要な要素であり、デジタルディスプレイは新しい顧客と既存の顧客からより多くの業務を引き付ける可能性があるからです。デジタルディスプレイは、より豊富で視覚的に魅力的な情報の開発を可能にし、私たちの顧客に柔軟性を提供し、一日の時間に応じて受け手を特定することもできるし、新しい広告活動を迅速に開始することもでき、印刷制作およびインストールコストを除去または大幅に低減することができるので、デジタルディスプレイは私たちの顧客に魅力的だと信じている。また、デジタルディスプレイは、各ディスプレイ上に複数の広告を再生することを可能にする。デジタル看板ディスプレイの平均各ディスプレイによる収入は、従来の静的看板ディスプレイの約4倍である。デジタル看板ディスプレイのコスト平均も、収入増加に関連するより高い可変コストを含む、従来の静的看板ディスプレイよりも約2~4倍高い。そのため、デジタル看板ディスプレイは従来の静的看板ディスプレイよりも高い利益とキャッシュフローを生成する。私たちのほとんどのデジタル看板ディスプレイは伝統的な静的看板ディスプレイから変換されました

私たちはいくつかのバス専用権の中で最先端のデジタル交通ディスプレイを配備し始め、今後数年で配備を増やす予定です。将来、デジタル交通ディスプレイによる収入は、比較可能な静的交通ディスプレイの収入の数倍になると予想される。新冠肺炎の流行の影響を受けて、今後数年で巨額の設備配備コストと資本支出を発生させ、引き続き私たちのポートフォリオにおけるデジタルディスプレイの数を増加させるつもりだ

2022年9月30日までの9カ月間に，米国で71個の新しいデジタル看板ディスプレイを建設または改装し，カナダで6つの新しいデジタル看板ディスプレイを建設または改装した。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、米国の32の第三者デジタル看板ディスプレイで広告を販売するマーケティング計画を達成しました。2022年9月30日までの9ヶ月間、米国で2，780個のデジタル交通と他のディスプレイを建設、転換、交換しました。次の表に私たちのデジタルディスプレイに関する情報を示します
デジタル収入(単位：百万)
現在までの9ヶ月間で
2022年9月30日(a)
現在の数字表示数
2022年9月30日(a)
位置デジタル看板デジタル交通や他のデジタル総収入デジタル掲示板ディスプレイデジタル交通や他のディスプレイ全数字表示
アメリカです$259.0 $90.9 $349.9 1,569 15,367 16,936 
カナダ23.7 1.4 25.1 242 74 316 
合計する$282.7 $92.3 $375.0 1,811 15,441 17,252 

(a)デジタル表示数は、輸送機関に予約された4282個の表示を含む。我々のデジタルディスプレイ数は，買収，処分，管理プロトコル，新看板と失われた看板の純影響，その間に特許経営権を獲得し，失った純影響の影響を受ける.

私たちの収入と利益は季節的な広告モデルと広告市場への影響によって変動するかもしれない。通常、私たちの収入と利益は休日ショッピングシーズンの第四四半期に最も高く、第一四半期は最も低く、広告主は休日ショッピングシーズンの後に彼らの支出を調整したからです。上述したように、私たちの収入と利益はまた私たちがコントロールできない外部事件によって変動するかもしれない、例えば新冠肺炎の流行。

26
カタログ表
私たちは違う産業で多様な顧客基盤を持っている。2022年9月30日までの3ヶ月の中で、私たちの最大の広告顧客カテゴリは娯楽、小売と健康/医療で、それぞれ私たちの総広告顧客の約20%、10%と9%を占めていますアメリカメディアはそれぞれ部門収入である.2021年9月30日までの3ヶ月の中で、私たちの最大の広告顧客カテゴリは娯楽、健康/医療と小売で、それぞれ私たちの総広告顧客の約20%、9%と9%を占めていますアメリカメディアはそれぞれ部門収入である.2022年9月30日までの9ヶ月の中で、私たちの最大の広告顧客カテゴリは娯楽、小売と健康/医療で、それぞれ私たちの総広告顧客の約21%、10%と9%を占めていますアメリカメディアはそれぞれ部門収入である.2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの最大の広告顧客カテゴリは娯楽、健康/医療と小売で、それぞれ私たちの総広告顧客の約17%、10%と9%を占めていますアメリカメディアはそれぞれ部門収入である.

私たちの大規模な製品の組み合わせは、私たちの顧客が全国の受け手に触れることができ、特定の地域や市場のためのカスタマイズ活動の柔軟性を提供します。2022年9月30日までの3ヶ月間で約45%のアメリカメディアは前年同期の約43%と比較して、全国広告活動からの細分化市場収入。2022年9月30日までの9ヶ月間で約43%のアメリカメディアは昨年同期の約41%と比較して、全国広告活動からの細分化市場収入

私たちのトランジット業務は私たちが定期的に取得し、市町村や他の政府実体と契約を更新することを要求します。これらの契約が満期になった時、私たちは通常、契約を取得または更新するために、競争の激しい入札過程に参加しなければならない。

重要な業績指標

私たちの経営陣は以下に説明する指標に注目することで私たちの業績を評価します。

私たちのいくつかの主要な業績指標の作成はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に符合しない。これらの非GAAP業績指標は我々の経営業績の有意な補完指標であり，孤立的に考慮したり，その最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の代替品とすべきではないと考えられる。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
収入.収入$453.7 $399.2 14 %$1,277.4 $999.4 28 %
有機的収入(a)(b)
449.3 398.2 13 1,270.6 997.8 27 
営業収入74.3 65.0 14 182.7 63.1 190 
調整後OIBDA(b)
123.2 108.1 14 318.7 189.2 68 
調整後OIBDA(b)保証金
27 %27 %25 %19 %
運営資金(“FFO”)(b)OutFront Media Inc.による
88.0 74.6 18 222.2 83.9 165 
調整後FFO(“AFFO”)(b)OutFront Media Inc.による
86.5 79.0 9 215.2 94.1 129 
OutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができる40.8 33.1 23 88.7 (35.5)*

*計算は意味がない。
(a)有機収入には、重大な買収に関する収入や外貨為替レートの影響(“非有機収入”)は含まれていない。私たちは非有機収入プロジェクトの影響を含まない収入の潜在的成長率を理解するために有機収入を提供する。私たちの経営陣は、有機的な収入が私たちの財務データのユーザーに有用だと考えています。それは彼らが私たちの業務期間の成長レベルをよりよく知ることができるからです。有機収入は公認会計原則に従って計算されていないため、経営業績を測る指標として収入と分けて考えたり、収入の代替品とすべきではない。私たちの計算によると、有機収入は他社が採用している類似名称の測定基準に匹敵しないかもしれない
(b)本MD&Aの“非GAAP財務測定基準の入金”および“収入”の節を参照して、ペアを理解する営業収入調整されたOIBDAへOutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができるOutFront Media Inc.によるFFOとOutFront Media Inc.によるAFFO収入.収入有機的収入

調整後OIBDA

調整後のOIBDAを未減価償却，償却前の営業収入(赤字)，処分純収益(収益)，株式による補償，再編費用と計算した。調整後のOIBDA利益を調整後のOIBDAで割って調整後のOIBDAを計算する
27
カタログ表
総収入。調整後のOIBDAと調整後のOIBDA利益率は，我々の業務を管理し，我々の経営業績を評価し，将来の時期を計画·予測するための主要な指標であり，それぞれの指標が我々の運営実力と業務表現の重要な指標であるからである.私たちの経営陣は、私たちの財務データのユーザーに提供された情報が、私たちの経営陣が私たちの業務戦略を管理、計画、実行する際に使用するのと同じ方法で、私たちの運営結果の分析と評価を調整することができれば、私たちの財務データユーザーは最高のサービスを得ることができると考えています。我々の経営陣は，調整後のOIBDAと調整後のOIBDA利益率を補完指標として，我々の業務を評価する際に有用であると考えており，ある比べものにならない項目を除いて我々の業務における運営傾向を強調しているため，そうでなければGAAP財務指標に単純に依存している場合には明らかにならない可能性がある.経営陣は、これらの補充措置は、私たちの財務データユーザーに私たちの経営業績に関する重要な視点を提供し、私たちの財務データユーザーが私たちの業績を他の融資や資本構造や税率の異なる会社と比較しやすいようにしていると考えている

FFOとAFFO

ここで使用される場合、言及される“FFO”および“AFFO”は、“OutFront Media Inc.によるFFO”を意味する。“OutFront Media Inc.のAFFOによるもの”です私たちは全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)が設立した定義に基づいてFFOを計算した。FFO反映はOutFront Media Inc.の純収益(損失)によるものであり、調整後には不動産資産の売却、不動産資産の減価償却と償却、直接賃貸買収コストの償却、および私たちの株式に基づく投資と非持株権益の同じ調整および調整の関連所得税の影響(適用される場合)の損益は含まれない。AFFOを調整されたFFOとして計算し，直接リース買収コストとして支払われる現金を計上し，このなどのコストは一般に4週間から1年の間に償却されるため，定期的に発生する.AFFOには、資本支出を維持するために支払われる現金も含まれています。これらは私たちの運営に必要な現金の通常の使用ですから。また、AFFOには、再編費用および債務弁済損失、および非不動産減価償却と償却、非不動産資産の処分収益、株式ベースの報酬支出、付加価値支出、直線賃貸料の非現金影響、繰延融資コストの償却、当社の非持株権益への同じ調整、および所得税の非現金部分、および関連する調整所得税の影響が含まれていない。私たちはFFOとAFFO措置を使用して私たちの業務を管理し、未来の時期を計画し、予測して、すべての措置は私たちの運営実力と業務表現の重要な指標です, 特に他のREITsと比較して.私たちの経営陣は、私たちの財務データのユーザーに提供された情報が、私たちの経営陣が私たちの業務戦略を管理、計画、実行する際に使用するのと同じ方法で、私たちの運営結果の分析と評価を調整することができれば、私たちの財務データユーザーは最高のサービスを得ることができると考えています。我々の経営陣は，FFOとAFFOの陳述を補完指標として，我々の業務を評価する際に有用であり，REITs経営業績により大きな影響を与える項目を反映して調整結果が我々の業務における傾向を強調しているため，そうでなければGAAP財務指標に単純に依存している場合には明らかではない可能性があると考えている。経営陣は、これらの補完措置は、私たちの財務データのユーザーに私たちの経営業績に関する重要な視点を提供し、私たちの業績を業界内の他の会社やREITsと比較しやすいと考えています。

調整後のOIBDA、調整後のOIBDA利益率、FFOとAFFOは公認会計原則に基づいて計算した指標ではないため、それらは営業収入(損失)、OutFront Media Inc.の純収入(損失)と収入--最も直接比較可能なGAAP財務指標である独立指標あるいは代替指標として、経営業績の指標とすべきではない。我々の計算によると，これらの指標は他社が採用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。また、これらの措置は、適宜使用可能な資金を代表するとは限らず、必ずしも現金需要に資金を提供する能力を評価しているとは限らない

28
カタログ表
非公認会計基準財務指標の入金

次の表を合わせる営業収入OIBDAやOutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができるOutFront Media Inc.によるFFOとOutFront Media Inc.によるAFFO
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万、1株を除く)2022202120222021
総収入$453.7 $399.2 $1,277.4 $999.4 
営業収入$74.3 $65.0 $182.7 $63.1 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)0.1 (3.6)
減価償却19.9 19.6 58.6 59.6 
償却する20.2 16.7 52.3 49.4 
株に基づく報酬8.6 7.2 25.0 20.7 
調整後OIBDA$123.2 $108.1 $318.7 $189.2 
調整後のOIBDA利益率27 %27 %25 %19 %
OutFront Media Inc.の純収益(損失)に起因することができる$40.8 $33.1 $88.7 $(35.5)
看板広告構築物減価償却14.4 13.8 42.0 42.0 
不動産関連無形資産の償却17.3 12.8 45.2 37.8 
直接賃貸購入費用の償却15.4 15.3 46.4 40.4 
不動産資産処分純損0.2 (0.4)0.1 (0.6)
非持株権に関する調整(0.1)— (0.2)(0.2)
OutFront Media Inc.のFFOによることができる。88.0 74.6 222.2 83.9 
所得税の非現金部分(0.5)1.0 (4.3)(8.3)
直接レンタルのためにコストを払った現金(13.7)(12.5)(42.7)(35.4)
修理資本支出(7.6)(4.9)(19.0)(13.3)
その他減価償却5.5 5.8 16.6 17.6 
その他の償却2.9 3.9 7.1 11.6 
非不動産資産処分収益(a)
— — — (3.0)
株に基づく報酬8.6 7.2 25.0 20.7 
直線レンタル料の非現金効果1.0 1.5 3.3 5.7 
吸積費用0.7 0.7 2.1 2.0 
繰延融資コストの償却
1.6 1.7 4.9 5.5 
債務返済損失— — — 6.3 
所得税への影響を調整する(b)
— — — 0.8 
AFFOはOutFront Media Inc.に起因する$86.5 $79.0 $215.2 $94.1 

(a)私たちのある子会社でのすべての株式の売却に関する収益は、私たちのスポーツマーケティング運営部門のすべての資産を持っています
(b)所得税効果は非不動産資産を処分する収益と関連がある。

FFOは2022年9月30日までの3カ月間で前年同期比1340万ドル増加し、18%増となったが、これは主に不動産関連の無形資産の営業収入や償却が増加したが、純利息支出の増加分がこの増加を相殺したためである。FFOは2022年9月30日までの9ヶ月間で前年同期比1.383億ドル増加し、主に営業収入の増加、2021年の債務弁済損失、不動産関連無形資産と直接賃貸獲得コストの償却増加によるものである。昨年同期と比較して、AFFOは2022年9月30日までの3ヶ月で750万ドル、または9%増加し、2022年9月30日までの9ヶ月で1兆211億ドル増加した。AFFOの増加は主に営業収入の増加によるものだ

29
カタログ表
経営成果分析

収入.収入

私たちが導き出したのは収入.収入主に私たちの広告構造とウェブサイトで顧客に広告空間を提供します。お客様との契約期間は一般的に四週間から一年まで様々です。看板に展示されている収入は契約期間内に直線的に賃貸料収入として確認されている。輸送と他の収入は契約期間内に確認される。(付記10参照収入.収入連結財務諸表)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
収入：
看板.看板$355.0 $317.4 12 %$1,007.2 $828.3 22 %
トランジットとその他
98.7 81.8 21 270.2 171.1 58 
総収入$453.7 $399.2 14 $1,277.4 $999.4 28 
有機的収入(a):
看板.看板
$350.6 $316.6 11 $1,000.4 $827.0 21 
トランジットとその他
98.7 81.6 21 270.2 170.8 58 
有機総収入(a)
449.3 398.2 13 1,270.6 997.8 27 
非有機的な収入：
看板.看板
4.4 0.8 *6.8 1.3 *
トランジットとその他
— 0.2 *— 0.3 *
非有機収入総額
4.4 1.0 *6.8 1.6 *
総収入$453.7 $399.2 14 $1,277.4 $999.4 28 

*計算は意味がない。
(a)有機収入には、重大な買収に関する収入や外貨為替レートの影響(“非有機収入”)は含まれていない

前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，総収入は5450万ドル増加し，14%増加し，有機収入は5110万ドル増加し，13%増加した。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，総収入は2.78億ドル増加し，28%，有機収入は2.728億ドル増加し，27%増加した

2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、非有機収入は重大な買収の影響を反映している。2021年9月30日までの3カ月と9カ月で、非有機収入は外貨為替レートの影響を反映している。

2022年9月30日までの3カ月間で、看板総収入は3760万ドル、または12%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月で1兆789億ドル、または22%増加した。成長は主に，我々のサービスに対する全体的な需要の増加と，その間に新たに失われた看板(買収を含む)の影響を経験し，各ディスプレイの平均収入(収益)が増加したためである.

2022年9月30日までの3カ月間で，有機看板収入は3400万ドル増加し，11%増加し，前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で有機看板収入は1億734億ドルと21%増加したが，これは，主に我々のサービスに対する全体的な需要の増加と，その間に新たに失われた看板の純影響，いくつかの買収を含めて，ディスプレイあたりの平均収入(収益)が増加したためである

2022年9月30日までの3ヶ月間で、輸送とその他の収入総額は前年同期比で1690万ドル増加し、21%増加した；前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で9910万ドル増加し、58%増加した。増加は主に1枚当たりの展示品の平均収入(収益)の増加によるものであり、輸送乗客の増加による私たちのサービスへの全体的な需要の増加を経験したが、一部は輸送専用権契約を失ったことによって相殺された。

2022年9月30日までの3ヶ月間で、有機輸送その他の収入は1710万ドル、または21%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で9940万ドル、または58%増加した
30
カタログ表
主に、私たちは、公共交通乗客の増加による私たちのサービスに対する全体的な需要の増加による各展示の平均収入(収益)の増加を経験したが、一部は公共交通専用権契約を失ったことによって相殺された。

費用.費用
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
費用：
運営中です$232.6 $199.8 16 %$671.9 $567.0 19 %
販売、一般、行政106.5 98.5 8 311.8 263.9 18 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)*0.1 (3.6)*
減価償却19.9 19.6 2 58.6 59.6 (2)
償却する20.2 16.7 21 52.3 49.4 6 
総費用$379.4 $334.2 14 $1,094.7 $936.3 17 

*計算は意味がない。

運営費
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
運営費用：
掲示板物件賃貸$114.4 $101.8 12 %$334.2 $296.6 13 %
トランジット専営権59.8 49.0 22 172.9 131.1 32 
掲示、メンテナンス、その他58.4 49.0 19 164.8 139.3 18 
総運営費$232.6 $199.8 16 $671.9 $567.0 19 

2022年9月30日までの3ヶ月間、掲示板物件賃貸費用は掲示板収入の32%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月は、掲示板収入の32%を占め、2022年9月30日までの9ヶ月は、掲示板収入の33%を占め、2021年9月30日までの9ヶ月は、掲示板収入の36%を占めている。2022年9月30日までの9ヶ月間、看板物件の賃貸支出が収入に占める割合が減少したのは、主に看板収入の増加及びいくつかの看板物件の賃貸支出の固定的な性質によるものである(付記5参照)賃貸借証書連結財務諸表)。

2022年9月30日までの3ヶ月のうち、トランジットフランチャイズ費用はトランジット展示収入の67%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月間で66%を占め、2022年9月30日までの9ヶ月間でトランジット展示収入の71%を占め、2021年9月30日までの9ヶ月間で87%を占めた。2022年9月30日までの9ヶ月間、輸送フランチャイズ費用が収入に占める割合が低下したのは、主に輸送収入の増加によるものであるが、MTAは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の毎月最低年次支払いが保証されている。

2022年9月30日までの3カ月間で，掲示板物件賃貸と交通フランチャイズ費用は2340万ドル増加し，16%増加し，前年同期に比べて2022年9月30日までの9カ月で7940万ドル増加し，19%増加したのは，主に看板や交通収入の増加と，MTAへの支払い保証最低年次支払いの増加によるものである。

掲示、メンテナンス、その他の費用の占有収入.収入2022年9月30日までの3カ月で13%，2021年9月30日までの3カ月で12%，2022年9月30日までの9カ月で13%，2021年9月30日までの9カ月で14%であった。2022年9月30日までの3ヶ月間、郵送、メンテナンス、その他の費用は940万ドル、または19%増加したが、2022年9月30日までの9ヶ月間、前年同期に比べて2550万ドル、または18%増加したのは、主に補償に関連する費用の増加、活動増加による生産と材料コストの増加、郵送とローテーションコストの増加、メンテナンスと公共事業コストの増加であり、これは主に新冠肺炎疫病からの経済回復および2022年のインフレによるコスト増加によるものである。

販売、一般および行政費用(“SG&A”)

2022年9月30日までの3カ月間、SG&A費用は収入の23%を占め、2021年9月30日までの3カ月は収入の25%を占めている収入.収入2022年9月30日までの9ヶ月間で26%の収入.収入はい
31
カタログ表
前年同期と同じです。2022年9月30日までの3ヶ月間、SG&A支出は前年同期より800万ドル増加し、8%増加し、主に期内業務業績の改善と新冠肺炎の2021年第3四半期への影響により、報酬関連支出(手数料と給料を含む)が増加し、不良債権支出の増加及びビジネス出張の増加により出張と娯楽支出が増加したが、市場変動が会社がある従業員に提供した株式とリンクした退職計画への影響部分によって相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月の間に、SG&A支出は前年同期より4，790万ドル増加し、増加は18%であり、主な原因は報酬に関連する支出(手数料、給料とボーナスを含む)の増加であり、これは主に期間内の業務業績の改善及び2021年に対する新冠肺炎の影響、疑わしい口座の増加、新冠肺炎流行後の出張増加による出張と娯楽費用の増加、及び専門費用の増加であるが、この増加は市場変動が会社がある従業員に提供する株式とリンクした退職計画への影響によって部分的に相殺される。

処分が純利益を損なう

処分純損失2022年9月30日までの3ヶ月で20万ドルです処分純収益前年同期は40万ドルだった処分純損失2022年9月30日までの9ヶ月で10万ドルです処分純収益前年同期は360万ドルだった

減価償却

減価償却2022年9月30日までの3カ月間で、前年同期に比べて30万ドル、または2%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で100万ドル、または2%増加した。

償却する

償却する前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月で350万ドル増加し、21%増となった償却する2022年9月30日までの9カ月間で、前年同期に比べ290万ドル増加し、6%増となった。増加の主な原因は、2021年から2022年までに完成した資産買収に関する賃貸権益無形資産の償却が高いことだ。

利子支出，純額

利息支出純額2022年9月30日までの3カ月は3360万ドル(160万ドルの繰延融資コストを含む)だったが、前年同期は3180万ドル(170万ドルの繰延融資コストを含む)であり、これは主に金利上昇によるものだったが、2021年の金利交換の影響で部分的に相殺された利息支出純額2022年9月30日までの9ヶ月は9，590万ドル(490万ドルの繰延融資コストを含む)であり、前年同期は9，850万ドル(550万ドルの繰延融資コストを含む)であり、未返済平均債務残高が低いことと、2021年の金利交換の影響が主な原因であるが、金利上昇部分はこの影響を相殺している

債務返済損失

2021年9月30日までの9カ月間に、2021年第1期満期の5.625%優先無担保手形の償還に関する債務弁済損失630万ドルを記録した

所得税の優遇

所得税割引2022年9月30日までの3ヶ月で30万ドルです所得税支給前年同期は110万ドルで、主に2022年の課税不動産投資信託基金子会社(“TRS”)の赤字が前年同期より増加したが、カナダの2022年の収入が前年同期よりやや増加したことで部分的に相殺された所得税割引2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比480万ドル、あるいは80%減少したのは、主に2022年のカナダでの収入が2021年のカナダでの損失と比較し、2022年のTRS損失の減少によるものである

純収益(赤字)

非持株権益前の純収入に分配する2022年9月30日までの3カ月間で，前年同期に比べて790万ドル増加し，23.8%増加したのは，主に顧客広告支出と我々サービスに対する全体的な需要の増加を経験し，運営収入が増加したためである非持株権益前の純収入に分配する2022年9月30日までの9ヶ月で8960万ドルでした非持株権益前の純損失に分配する昨年同期は3，510万ドルでした主に運営収入が増加したからです
32
カタログ表
顧客広告支出と我々サービスに対する全体的な需要は増加しており、2021年の債務返済による損失は所得税の低い福祉部分によって相殺されている

細分化市場の運営結果

調整後のOIBDAを報告可能部門の主な損益測定基準とした。(このMD&Aの“重要なパフォーマンス指標”の部分および付記17を参照してください市場情報を細分化する連結財務諸表)

私たちは現在2つの運営部門を通じて私たちの運営を管理していますアメリカの掲示板と輸送は私たちのアメリカメディアは部門と国際を報告することができる。国際は報告可能な部門としての基準を満たしていないので、他にもそれは.私たちの支部報告書にはアメリカメディアはそして他にも.

次の表は私たちのを紹介します収入.収入調整されたOIBDAと営業収入2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の細分化市場
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
収入：
アメリカメディアは$428.0 $376.2 $1,204.7 $943.4 
他にも25.7 23.0 72.7 56.0 
総収入$453.7 $399.2 $1,277.4 $999.4 
営業収入$74.3 $65.0 $182.7 $63.1 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)0.1 (3.6)
減価償却19.9 19.6 58.6 59.6 
償却する20.2 16.7 52.3 49.4 
株に基づく報酬(a)
8.6 7.2 25.0 20.7 
調整後のOIBDA合計$123.2 $108.1 $318.7 $189.2 
調整後OIBDA：
アメリカメディアは$128.2 $116.4 $337.5 $221.6 
他にも5.8 4.8 14.2 4.4 
会社(10.8)(13.1)(33.0)(36.8)
調整後のOIBDA合計$123.2 $108.1 $318.7 $189.2 
営業収入(赤字)：
アメリカメディアは$91.3 $83.5 $235.9 $122.2 
他にも2.4 1.8 4.8 (1.6)
会社(19.4)(20.3)(58.0)(57.5)
営業総収入$74.3 $65.0 $182.7 $63.1 

(a)株ベースの報酬は会社費に分類される。


33
カタログ表
アメリカメディアは
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
収入：
看板.看板$335.3 $298.4 12 %$950.8 $782.7 21 %
トランジットとその他92.7 77.8 19 253.9 160.7 58 
総収入$428.0 $376.2 14 $1,204.7 $943.4 28 
有機的収入(a):
看板.看板$330.9 $298.4 11 $944.0 $782.7 21 
トランジットとその他92.7 77.8 19 253.9 160.7 58 
有機総収入(a)
423.6 376.2 13 1,197.9 943.4 27 
非有機的な収入：
看板.看板4.4 — *6.8 — *
トランジットとその他— — *— — *
非有機収入総額4.4 — *6.8 — *
総収入428.0 376.2 14 1,204.7 943.4 28 
運営費(218.5)(186.9)17 (630.1)(529.8)19 
SG&A料金(81.3)(72.9)12 (237.1)(192.0)23 
調整後OIBDA$128.2 $116.4 10 $337.5 $221.6 52 
調整後のOIBDA利益率30 %31 %28 %23 %
営業収入$91.3 $83.5 9 $235.9 $122.2 93 
処分が純利益を損なう0.2 (0.4)*0.1 (0.6)*
減価償却および償却36.7 33.3 10 101.5 100.0 2 
調整後OIBDA$128.2 $116.4 10 $337.5 $221.6 52 

*計算は意味がありません。
(a)有機収入には重大な買収に関する収入(“非有機収入”)は含まれていない

合計するアメリカメディアは2022年9月30日までの3ヶ月間で、同部門の収入は5180万ドル、または14%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で2兆613億ドル、または28%増加した。これは、主により強力な輸送収入とより高い看板収入によるものである。トランジット収入はある程度増加したが、トランジット収入は依然として新冠肺炎の大流行前のレベルより低く、全体の乗客数は依然として新冠肺炎の大流行前のレベルより大幅に低いからである。私たちは約45%のアメリカメディアは2022年9月30日までの3カ月のうち，全国広告活動からの細分化市場収入は43%，2022年9月30日までの9カ月で43%，2021年9月30日までの9カ月で41%であった

2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、非有機収入は重大な買収の影響を反映している。

掲示板収入はアメリカメディアは2022年9月30日までの3ヶ月間で、同部門は3690万ドル、または12%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で1.681億ドル、または21%増加し、私たちのサービスに対する全体的な需要の増加と買収を含む新しい看板や紛失看板の影響を経験したため、1ディスプレイあたりの平均収入(収益率)が増加したことを反映している。

有機看板収入はアメリカメディアは2022年9月30日までの3カ月間で、同部門は3，250万ドル増加し、11%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で1.613億ドル増加し、21%に増加した。これは、主に、私たちのサービスに対する全体的な需要の増加と、その間に新たに失われた看板の純影響、いくつかの買収を含め、各ディスプレイの平均収入(収益率)が増加したためである

輸送やその他の収入はアメリカメディアは2022年9月30日までの3ヶ月間で、同部門は1490万ドル、または19%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で9320万ドル、または58%増加した
34
カタログ表
期間中、私たちは主に公共交通乗客の増加による私たちのサービスへの全体的な需要増加を経験し、主に各展示の平均収入(収益)が増加したが、公共交通専用権契約を失った部分によって相殺された。

2022年9月30日までの3ヶ月間、米国メディア部門の有機輸送その他の収入は1490万ドル、または19%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で9320万ドル、または58%増加し、主に輸送乗客の増加による私たちのサービスへの全体的な需要の増加を経験し、輸送フランチャイズ契約を失ったことによるディスプレイあたりの平均収入(収益)の増加に部分的に推進された。

運営費の中のアメリカメディアは2022年9月30日までの3ヶ月間で、同部門は3，160万ドル増加し、17%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で1.03億ドル増加し、19%増加した。これは主に、収入増加に関連する輸送特許経営権や看板レンタルコストの増加、補償関連費用の増加、活動増加による生産と材料コストの増加、郵送とローテーションコストの増加、および経済の新冠肺炎疫病からの回復および2022年のインフレによる公共事業コストの上昇、MTAへのより高い保証最低年度支払いによる維持と公共事業コストの増加によるものである。

SG&A料金はアメリカメディアは2022年9月30日までの3ヶ月間で、同部門は840万ドル増加し、12%増加した。主に給与関連支出(手数料、給料、ボーナスを含む)の増加、ビジネス出張増加による出張や娯楽支出の増加、および不良債権の増加によるものであり、2022年9月30日までの9ヶ月間で、同部門は前年比4510万ドル、23%増加した。

アメリカメディアは2022年9月30日までの3カ月間で、支部調整後のOIBDAは1180万ドル、または10%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月で1兆159億ドル、または52%増加した。2022年9月30日までの3カ月間、調整後のOIBDA利益率は30%、2021年9月30日までの3カ月、利益率は31%、2022年9月30日までの9カ月、利益率は28%、前年同期は23%だった
35
カタログ表
他にも
3か月まで9か月で終わる
九月三十日%九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる20222021変わる
収入：
看板.看板
$19.7 $19.0 4 %$56.4 $45.6 24 %
トランジットとその他
6.0 4.0 50 16.3 10.4 57 
総収入$25.7 $23.0 12 $72.7 $56.0 30 
有機的収入(a):
看板.看板
$19.7 $18.2 8 $56.4 $44.3 27 
トランジットとその他
6.0 3.8 58 16.3 10.1 61 
有機総収入(a)
25.7 22.0 17 72.7 54.4 34 
非有機的な収入：
看板.看板
— 0.8 *— 1.3 *
トランジットとその他
— 0.2 *— 0.3 *
非有機収入総額
— 1.0 *— 1.6 *
総収入25.7 23.0 12 72.7 56.0 30 
運営費
(14.1)(12.9)9 (41.8)(37.2)12 
SG&A料金(5.8)(5.3)9 (16.7)(14.4)16 
調整後OIBDA$5.8 $4.8 21 $14.2 $4.4 *
調整後のOIBDA利益率23 %21 %20 %8 %
営業収入(赤字)$2.4 $1.8 33 $4.8 $(1.6)*
処分純収益— — *— (3.0)*
減価償却および償却3.4 3.0 13 9.4 9.0 4 
調整後OIBDA$5.8 $4.8 21 $14.2 $4.4 *

*計算は意味がありません。
(a)有機収入には外貨為替レートの影響は含まれていない(“非有機収入”)

合計する他にも2022年9月30日までの3カ月間で、収入は270万ドル、または12%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で1670万ドル、または30%増加し、私たちのサービスに対する全体的な需要の増加を経験したため、1ディスプレイあたりの平均収入(収益率)も増加したことを反映している。

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、非有機収入には外貨為替レートの影響は含まれていない。

他にも2022年9月30日までの3ヶ月間で、運営費は120万ドル、または9%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で460万ドル、または12%増加したのは、主にカナダの費用増加によるものである他にも2022年9月30日までの3ヶ月間で、SG&A費用は50万ドル、または9%増加し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で230万ドル、または16%増加したのは、主にカナダの費用が増加したためである。

他にも2022年9月30日までの3カ月間で，調整後のOIBDAは前年同期に比べて100万ドル増加し，21%増加したのは，主にディスプレイあたりの平均収入(収益)が増加したためである他にも2022年9月30日までの9カ月間で，調整後のOIBDAが前年同期に比べ980万ドル増加したのは，主にディスプレイあたりの平均収入(収益)が増加したためである

36
カタログ表
会社

会社費には主に集中サービスを提供する従業員に関する費用が含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月間、株式ベースの給与を含まない会社の支出は1080万ドルであったが、前年同期は1310万ドルであり、これは主に市場変動が会社がある従業員に提供する株式に関連する退職計画への影響と、賃金を含む報酬関連支出の増加によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、株式ベースの給与を含まない会社の支出は3300万ドルであったが、前年同期は3680万ドルであったが、これは主に市場変動がある従業員に提供された株式に関連する退職計画への影響により、給与関連支出(賃金やボーナスを含む)およびより高い専門費によって部分的に相殺された。

流動性と資本資源
自分から
(単位：百万、百分率を除く)九月三十日
2022		2021年12月31日変更率
資産：
現金と現金等価物$81.5 $424.8 (81)%
売掛金から引当金(2022年は20.3ドル、2021年は18.5ドル)303.0 310.5 (2)
レンタルと輸送専門権費用を前払いします7.0 12.5 (44)
MTA設備配備費用を前払いする2.3 — *
その他前払い費用22.3 17.8 25 
その他流動資産7.9 11.7 (32)
流動資産総額424.0 777.3 (45)
負債：
売掛金52.8 64.9 (19)
補償すべきである70.9 74.5 (5)
応算利息17.9 30.7 (42)
リースと輸送専営権費用を計算しなければならない65.1 60.1 8 
その他の課税費用47.8 40.3 19 
収入を繰り越す43.3 30.9 40 
短期経営賃貸負債196.7 187.5 5 
その他流動負債21.6 18.8 15 
流動負債総額516.1 507.7 2 
運営資本$(92.1)$269.6 *

私たちは、私たちの運営、投資、融資需要の予想される現金需要と、これらの需要を満たすための運営活動によって生じるキャッシュフローを予測し続けています。季節的な広告モデルと広告市場への影響により、私たちの収入と運営収入は通常休日ショッピングシーズンの第四四半期に最も高く、第一四半期は最も低く、広告主は休日ショッピングシーズンの後に彼らの支出を調整したからです。さらに、私たちのいくつかの市政交通契約は、最低年間支払いが月または季節ごとに支払われることを保証することを要求します(場合によって)。

私たちの短期現金需要は主に運営レンタルの支払い、保証の最低年間支払い、利息、資本支出、設備配備コストと配当を含みます。短期現金需要の資金は、主に私たちの手元の現金、キャッシュフローの運営、私たちが債務と株式証券を発行する能力、および循環信用計画(以下のように定義する)、売掛金スケジュール(以下のように定義する)、または私たちが確立する可能性のある他の信用スケジュール(利用可能な範囲内)の下での借金から来る

また、私たちの成長戦略の一部として、新事業、資産、あるいはデジタル技術を買収する戦略的機会を常に評価しています。この戦略によると、私たちは定期的に潜在的な買収を評価し、小規模取引から大規模買収まで、これらの取引は手元の現金、追加借款、株式または他の証券、またはそれらの何らかの組み合わせで資金を調達することができる

私たちの長期現金需要には、未済債務の元金支払いおよび経営リースおよび特許経営権および他の合意に関連する約束、任意の関連する保証最低年次支払い、および設備配備コストが含まれています。長期的な現金需要の資金は、私たちの手元の現金、運営キャッシュフロー、私たちの債務発行能力と
37
カタログ表
株式証券、および循環信用手配下の借入金、または私たちが確立する可能性のある他の信用手配は、利用可能な範囲内である

私たちはこれまで、私たちの財務的柔軟性を維持し、私たちの流動性を増加させるために複数の行動を取ってきたが、2022年に手元の現金と運営キャッシュフローが減少すれば、私たちの短期的および長期的な現金需要および関連する融資能力は、現在の高いインフレレベルと関連する経済環境の悪影響を受ける可能性があり、既存または新しい信用手配に基づいて合理的な価格設定条項で債務および株式証券および/または借金を発行する能力が不確定になる可能性がある。(本MD&Aの“概要”の部分を参照されたい)

2022年9月30日現在の営業資本赤字は9210万ドルであるが、2021年12月31日現在の運営資本は2兆696億ドルであり、これは主に買収による現金減少である(付記11参照)買収する連結財務諸表)。

2020年6月と2021年7月に改正された“MTA協定”(改正MTA協定)：

•配置するそれは.私たちは今後数年間に地下鉄と列車のホームと入り口に5，433枚のデジタル広告画面を設置しなければならないが、(2)鉄道車両に15，896枚の小さい幅のデジタル広告画面、および(3)9，283枚のMTA通信ディスプレイを設置しなければならないが、MTAと合意した方法で修正しなければならない。地下鉄および駅、ならびに将来MTAが構築または買収する可能性のある車両に、いくつかの追加のデジタル広告画面およびMTA通信ディスプレイ(総称して“新しい在庫”と呼ぶ)を配備する義務がある。2021年第1四半期に配備停止を開始した後、私たちは配備を再開した。

•設備配備費用を回収する。私たちは、交通システム全体に広告および通信ディスプレイを配備するコストのために、年間の基本収入金額を超える増分収入を維持するかもしれない。表に示すように，回収可能なMTA設備配備費用は以下のように入金されるMTA設備配備費用を前払いするそして無形資産私たちの総合財務状況表では、これらのコストはMTAが本来得る権利のある増額収入から回収されているため、MTA設備配備費用を前払いする減少するでしょう合意期間内に生成された増分収入がデバイス配備コストの全部または一部を支払うのに十分でない場合、コストを回収することはなく、これは、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。MTAの契約期間が終了するまでに新しい在庫に関連する広告や通信画面を展開するすべての費用を回収しなければ、MTAはこれらの費用を返済する義務があります。2020年12月31日までに認可された5070万ドル以下の配備費用はMTAが直接支払う。2020年12月31日以降にライセンスとされているいかなる配備費用についても、MTAと当社はそれぞれ70%と30%の費用を直接支払う義務はなくなり、これらの費用はMTA協定に基づいて返金されます。2022年9月30日までの9ヶ月間、設備配備コストを回収することはなく、2022年の残り時間も設備配備コストを回収しないと予想される。2022年通年で、私たちのMTAデバイス配備コストは約1億ドルと予想されています。

•支払いそれは.私たちはMTAに収入の大きなパーセントまたは保証された最低年間支払いを支払わなければならない。MTA協定の条項によると、MTAの保証最低年度支払額に関する支払義務は2021年1月1日に再開され、2020年4月1日から2020年12月31日までの間に支払われるべき任意の保証最低年間支払額(この期間に実際に支払われた任意の収入シェア金額を減算し、増加した収入シェア率を使用する)は、2022年1月1日から2026年12月31日までの間の保証最低年間支払金額に等しい増分で追加される。MTA協定はまた、2028年4月1日までに、交通システム全体に広告および通信画面を配備する未回収コスト残高がゼロ以下である場合、このような回収が発生した年(“回収年”)のいずれかの年に、MTAプロトコルに従って計算された当該年度の基本収入金額の2.5%に相当する追加支払いを得る権利があり、その年度の総収入(I)が回収年に生じる総収入に少なくとも等しく、(Ii)が前年に比べて5%以下低下しないことを前提としている。

•用語.用語それは.2021年7月、我々は“多角的貿易協定”の最初の10年間を13年に延長した。13年の初期任期終了時に、ある数量と品質条件を満たした場合に、最初の13年間の任期をさらに5年延長することを選択することができる

私たちは、今後数年間の設備導入コストに資金を提供するために、手元の現金および/または増分第三者融資を利用するかもしれません。しかし、現在の高インフレレベルと関連する経済環境を考慮して、融資総額(あれば)を合理的に見積もることはできない。2022年9月30日現在、総額約1.36億ドルの担保債券をMTAに発行しており、設備設置の完了や収入の発生に伴い、金額が変化する可能性がある。2021年と比べ、2022年のトランジットフランチャイズ費用が収入に占める割合は低下するが、新冠肺炎疫病発生前のレベルより高いと予想している。(本MD&Aにおける“概要-新冠肺炎の影響”の一部を参照)
38
カタログ表
次の表に示すように、2022年9月30日までの9ヶ月間で、MTAデバイス配備コストに関する6660万ドルの費用(将来の配備に関連するデバイス配備コストを含む)が発生し、これまでに合計5.136億ドル、そのうち3390万ドルがこれまでの増額収入から回収され、2022年9月30日現在、MTAは4910万ドルに資金を提供している。2022年9月30日現在、地下鉄と列車ホームおよび入口上の4，804個のデジタル広告画面、車両上の4，638個の小幅デジタル広告画面、および4，215個のMTA通信ディスプレイを含む13，657個のデジタルディスプレイが設置されている。2022年9月30日までの3カ月間で496回，2022年9月30日までの9カ月間で合計2565回設置されている
(単位：百万)期初残高発生した配備コスト補償/MTA資金償却する期末残高
2022年9月30日までの9ヶ月：
MTA設備配備費用を前払いする$279.8 $61.1 $— $— $340.9 
その他流動資産5.2 0.1 (3.7)— 1.6 
無形資産(フランチャイズ協定)63.0 5.4 — (4.4)64.0 
合計する$348.0 $66.6 $(3.7)$(4.4)$406.5 
2021年12月31日までの年度：
MTA設備配備費用を前払いする$204.6 $75.2 $— $— $279.8 
その他流動資産28.0 6.2 (29.0)— 5.2 
無形資産(フランチャイズ協定)58.4 14.5 — (9.9)63.0 
合計する$291.0 $95.9 $(29.0)$(9.9)$348.0 

2022年11月3日、取締役会は普通株1株当たり0.30ドルの四半期現金配当金を承認し、2022年12月30日に2022年12月2日終値時に登録された株主に支払うことを発表した。

債務

債務純額は以下の部分から構成される
自分から
(単位：百万、百分率を除く)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
長期債務：
定期ローンは2026年に満期になります$598.5 $598.2 
優先無担保手形：
6.250%優先無担保手形、2025年有効400.0 400.0 
5.000%優先無担保手形、2027年有効650.0 650.0 
4.250%優先無担保手形、2029年有効500.0 500.0 
4.625%優先無担保手形、2030年有効500.0 500.0 
優先無担保手形総額2,050.0 2,050.0 
起債コスト(23.9)(27.6)
長期債務総額，純額2,624.6 2,620.6 
総債務，純額$2,624.6 $2,620.6 
加重平均債務コスト4.9 %4.3 %
期限どおりの支払い
(単位：百万)合計する20222023-20242025-20262027年とその後
長期債務$2,650.0 $— $— $1,000.0 $1,650.0 
利子808.6 127.6 262.9 225.5 192.6 
合計する$3,458.6 $127.6 $262.9 $1,225.5 $1,842.6 
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カタログ表

定期ローン

2022年9月30日現在、2026年満期の定期融資(“定期ローン”)の年間金利は4.9%となっている。2022年9月30日現在、定期ローンでは150万ドルの割引が償却されていない。割引は以下のように償却します利子支出，純額、総合業務報告書について。

循環信用手配

私たちには、2024年に期限が切れる5.0億ドルの循環信用手配があります(“循環信用手配”と定期融資“高級信用手配”)

2022年9月30日現在、循環信用手配では未返済の借金はない

循環信用手配で承諾額を使用していない承諾料は，2022年9月30日までの3カ月で40万ドル，2021年9月30日までの3カ月で40万ドル，2022年9月30日までの9カ月で120万ドル，2021年9月30日までの9カ月で130万ドルであった。2022年9月30日現在、私たちは循環信用融資項目の下の信用状融資に対して合計約640万ドルの信用状を発行した

独立信用状サービス

2022年9月30日まで、私たちは8100万ドルの独立信用状融資の下で合計約7580万ドルの信用状を発行しました。信用状融資項目の総費用は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で微々たるものである

売掛金証券化手配

2022年9月30日現在、1.5億ドルの循環売掛金証券化ツール(“ARツール”)があり、これ以上延期しない限り、このツールは2025年5月に終了する

当社は2022年6月1日に、当社、当社のいくつかの付属会社及び三菱UFG銀行株式会社(“三菱UFG”)が改訂売掛金融資協定を締結し、これにより、当社(I)は売掛金融資額を1.25億ドルから1.5億ドルに増加させ、(Ii)売掛金融資期間を延長し、さらに延長しない限り、2025年5月30日に終了させる。及び(Iii)売掛金融資期間内の延滞及び終了比率を向上させ、当社に追加的な柔軟性を提供する。売掛金融資協定の改正に対応して、売掛金融資を担保融資活動とする会計処理方式を変更することはない。

売掛金融資については、当社の全額付属会社Outfront Media LLC及びOutfront Media Outernet Inc.及び当社のいくつかの業務実体(“発起人”)は、それぞれの既存及び将来の売掛金及びいくつかの関連資産をOutfront Media Receivables LLC(当社の特殊な目的ツール及び全額付属会社、当社の合資格REIT付属会社が売掛金資産(“QRS SPV”)に関連している)又はOutfront Media Receivables TRSに売却及び/又は出資する。LLCは当社のTRS売掛金資産に関する特殊目的キャリアと完全子会社会社(“TRS SPV”、QRS SPVとともに“SPV”と呼ばれる)である。特殊目的会社は、そのそれぞれの売掛金資産の不可分権益を時々ある購入者(“購入者”)に譲渡することができる。SPVは独立した法人実体であり、それぞれ独立した債権者を持ち、資産が当社が使用できる前にSPVの資産にアクセスする権利がある。したがって、特殊目的会社の資産は、売掛金から受け取った金が、特殊目的会社の購入者及び他の債権者の返済に必要な金額を超える可能性があるにもかかわらず、当社又はその任意の付属会社の債権者の支払いに使用することができない。OutFront Media LLCは、SPVに代わって料金を受け取り、売掛金にサービスを提供します。当社は、主催者とOutfront Media LLCが売掛金管理融資プロトコルの下でそれぞれの義務を履行することをサービス業者として履行することを保証することに同意した。当社、発起人、あるいは特殊目的会社は、売掛金融資項目の下の売掛金が回収できるかどうかを保証しません。さらに進む, TRS SPVとQRS SPVは，AR融資機構を管理するプロトコルにより，それぞれが担う義務に対して連帯責任を負う.

2022年9月30日現在、ARローンでは借金を返済していない。2022年9月30日現在、売掛金融資メカニズムにおける余剰借入金能力は1.5億ドルであり、売掛金融資を管理する協議により、売掛金融資担保として利用可能な売掛金は約3.372億ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、売掛金メカニズムで使用されていない承諾額から計算される承諾料はどうでもいい
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カタログ表

債務契約

2014年1月31日現在のクレジットプロトコル(修正され、補充または他の方法で修正され、“クレジットプロトコル”と呼ばれる)、高度なクレジットスケジュールを管理するプロトコル、売掛金スケジュールを管理するプロトコル、および私たちの優先無担保手形を管理する契約には、慣用的な肯定と否定的な契約が含まれているが、当社およびその付属会社が当社またはその全額付属会社、Outfront Media Capital LLCの配当金、買い戻しまたは割り当てを制限する能力(I)を含むが、当社またはその全額付属会社、Outfront Media Capital LLCの配当金、買い戻しまたは割り当てを制限する能力、または当社のREIT地位を維持するために必要な他の制限的な支払いを行う能力を含むが、これらに限定されない。いくつかの条件および例外の場合、(Ii)契約を締結して、ある付属会社が配当金を派遣するか、または他の会社間または第三者移転を行う能力を制限し、(Iii)追加債務を招く。私たちに追加債務能力の制限が生じる1つの例外は総合総レバレッジ率の満足であり、総合総レバレッジ率は私たちの4四半期連続の総合総債務と私たちの総合EBITDA(信用プロトコルの定義参照)の比率であり、6.0~1.0を超えない。2022年9月30日まで、信用協定によると、私たちの総合総レバー率は5.0から1.0である。

クレジット協定の条項(場合によっては、売掛金を管理するプロトコル)は、(I)我々の4四半期連続の総合保証債務(1.5億ドル以下の無制限現金を差し引く)と(Ii)我々の総合EBITDA(信用協定の定義参照)との比率を維持することを要求し、4.5~1.0を超えない。2022年9月30日現在、信用協定によると、我々の総合純担保レバー率は1.0~1.0である。2022年9月30日まで、私たちは債務契約を守った。

繰延融資コスト

2022年9月30日まで、私たちは定期ローン、循環信用手配、売掛金手配と私たちの優先無担保手形に関する費用と支出を2610万ドル延期しました。以下のように繰延費用を償却しています利息支出純額定期ローン、循環信用手配、売掛金手配と優先無担保手形のそれぞれの条項に関する総合経営報告書について。

金利交換協定

LIBORに基づく可変金利債務の一部を固定金利に変換し、2022年6月に満期となるこのような可変金利債務に関連する金利リスクを効率的に転換することができる金利キャッシュフロー交換協定がある。2021年12月31日現在、この返済期限の公正価値約40万ドルの純負債が含まれているその他流動負債私たちの合併財務状況表について。

権益

場内株発売計画

私たちは“市場”株式発行計画(“ATM計画”)に関する販売協定を持っており、この計画によると、時々普通株を発行·販売することができ、総発行価格は最高3.00億ドルに達する。販売契約によると、私たちは私たちの普通株を販売する義務はなく、販売契約下の要約と要約を随時一時停止することができます。ATM機は2022年9月30日までの9ヶ月間、何の株も売却する計画はない。ATM計画下の残存容量は2022年9月30日現在で約2.325億ドルである

Aシリーズ優先株発行

2020年4月20日、Aシリーズ転換可能永久優先株(“Aシリーズ優先株”)を400，000株発行し、1株当たり0.01ドルの価値がある。配当と分配権では、Aシリーズ優先株が会社普通株より優先される。Aシリーズの優先株保有者は毎年7.0%の初期金利で配当金を積算し、四半期ごとに延滞配当金を支払う権利があるが、2020年4月20日に発効する補充条項(以下“細則”と呼ぶ)に記載されている増額配当金を遵守しなければならない。2028年4月20日までに、会社は現金、実物、Aシリーズ優先株または現金と実物を組み合わせた方式で配当を支払うことができ、その後の配当は完全に現金で支払うことができます。Aシリーズ優先株のいずれの株式もまだ発行されていない限り、特定のパーセントのAシリーズ優先株保有者の同意を得ていない限り、当社はAシリーズ優先株またはAシリーズ優先株平価の配当を下回ってはならないが、それに関連するいかなる配当もしてはならないが、いくつかの例外的な状況によって制限されなければならないが、これらに限定されないが、(I)当社のみ、または当社の株式について現金または配当のいずれかの配当または割り当てを含むが、当該等の配当または割り当てに限ります
41
カタログ表
割当は、不動産投資信託基金としての当社の地位を維持するために必要であり、及び(Ii)当社の普通株式に関連する任意の配当又は現金割当は、当該等配当又は割当直前の12ヶ月間の配当又は割り当てと共に、当該12ヶ月間のREIT地位を維持するために当社が支払った配当金又は割当総額の5%を超えない。もし私たちの普通株の任意の配当または分配が現金で支払われた場合、Aシリーズ優先株の株は転換後に配当または分配に参加し、その四半期までにその配当金の金額に達することができ、これはこの四半期のAシリーズ優先株の対処配当金を減少させるだろう。Aシリーズ優先株は任意の所有者の選択権によっていつでも私たちの普通株に転換することができ、初期転換価格は1株当たり16.00ドルであり、初期転換率はAシリーズ優先株1株当たり62.50株であり、私たちの普通株であり、ある逆希釈調整と定款細則が規定する株式上限の制限を受ける。定款細則に記載されているいくつかの条件(制御権変更を含む)の規定の下で、当社とAシリーズ優先株保有者はすべて定款細則に記載された価格に従って、いかなる計算すべき及び支払われていない配当金を加えて、Aシリーズ優先株を転換或いは償還することができる。

2022年3月1日、275，000株のAシリーズ優先株は、320万ドルの課税配当および未支払配当を含む約1，740万株の会社普通株に変換され、これらの配当は、転換日(転換日を含む)に会社普通株で決済される。2022年9月30日現在、A系優先株の流通株を転換する際に必要となる可能性のある普通株の最大数は約780万株。

キャッシュフロー

次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のキャッシュフローを示す。
9か月で終わる
九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる
経営活動が提供するキャッシュフロー純額$174.8 $45.1 *
投資活動のためのキャッシュフロー純額(351.3)(106.5)*
融資活動のためのキャッシュフロー純額(165.6)(140.5)18 %
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
(1.2)0.2 *
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少
$(343.3)$(201.7)70 

*計算は意味がない。

経営活動が提供する現金2022年9月30日までの9カ月間で前年同期に比べて1兆297億ドル増加したのは，主に我々のサービスに対する全体的な需要増加および現金収入の改善により，2022年の純収入は2021年より増加したが，前払いMTA設備配備コストの増加分はこの増加を相殺したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間に、MTAデバイス導入コストを支払うために5750万ドルの現金純額を支払い、2565台のデジタルディスプレイを設置しました。2021年9月30日までの9ヶ月間に、MTAデバイス導入コストに関する純現金1840万ドルを支払い、1800台のデジタルディスプレイを設置しました。

投資活動用の現金2022年9月30日までの9カ月間で、前年同期に比べて2兆448億ドル増加したのは、主に買収支払いの現金が増加し、主に2022年第2四半期の買収に関係しているためである(付記11参照)買収する連結財務諸表)と資本支出のための現金は増加したが、MTA特許経営権支払いの現金減少により部分的に相殺された。

次の表は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出を示している。
9か月で終わる
九月三十日%
(単位：百万、百分率を除く)20222021変わる
生長$47.6 $27.9 71 %
修理する
19.0 13.3 43 
資本支出総額$66.6 $41.2 62 

2022年9月30日までの9カ月間に、資本支出は前年同期比2540万ドル増加し、62%増加したが、これは主にデジタルディスプレイの増加、輸送ディスプレイの増加および看板ディスプレイ、安全と車両アップグレードの維持支出の増加によるものである。

42
カタログ表
2022年通年で、私たちの資本支出は約8，500万ドルと予想され、主にデジタルディスプレイの成長、メンテナンス、特定のオフィス施設、ソフトウェアと技術のリフォーム、およびセキュリティ関連のプロジェクトに使用されています。この推定数は、MTAプロトコルに関連するデバイス配備費用(上述したように)を含まず、これらの費用は、以下のように表記されるMTA設備配備費用を前払いするそして無形資産私たちの総合財務状況表について(適用されるように)。

融資活動のための現金2022年9月30日までの9カ月間で、前年同期に比べて2510万ドル増加し、18%増となった。2022年9月30日までの9ヶ月間、従業員に発行した普通株、Aシリーズ優先株、既存制限株単位の現金配当総額は1.543億ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間、2021年6月29日に満期となった364日間の構造的な買い戻し手配に基づいて8，000万ドルを返済し、従業員に付与されたAシリーズ優先株と既存の制限株式単位について合計3，590万ドルの現金配当金を支払った。

所得税の現金を納める2022年9月30日までの9カ月は310万ドル、2021年9月30日までの9カ月は150万ドル

表外手配

私たちの表外約束は主に保証された最低年間支払いを含む。(付記16参照引受金とその他の事項表外承諾に関する情報は、連結財務諸表を参照されたい。)

肝心な会計政策

公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、管理層は、報告期間中に報告された資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内に報告された収入及び費用に影響を与えるために、推定、判断及び仮定を行う必要がある。私たちは絶えずこれらの推定を評価して、これらの推定は歴史経験と現在の情況下で合理的と考えられる各種の仮定に基づいて、新冠肺炎の大流行などの非常事件の影響と現在の高レベルのインフレを含む。これらの評価の結果は，資産や負債の帳簿価値および報告された収入や支出金額の判断の基礎を構成しており，これらの収入や支出は他のソースからは容易には見えない.異なる仮定の下で、実際の結果はこれらの推定値と異なる可能性がある。

我々が最も重要と考えている会計政策については、我々の財務状況や経営結果に重要な意義があり、適用時に管理層の重大な判断と推定が必要であるため、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10−K年報の項7.経営層の財務状況および経営成果の議論および分析−キー会計政策を参照されたい。

我々の重要な会計政策の概要については，項目8.付記2を参照されたい重要会計政策の概要我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の連結財務諸表について。

会計基準

注釈2を参照されたい新会計基準新会計基準の採用と最近の会計公告に関する情報は、連結財務諸表を参照されたい。

前向きな陳述に関する警告的声明

我々が本MD&Aおよび本四半期報告におけるForm 10-Qに関する他の章で述べたのは，いずれも1995年の“プライベート証券訴訟改革法”を含む連邦証券法に適合した前向きな陳述である.前向きな陳述は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“可能”、“計画”、“予測”、“推定”などの前向き用語を使用することによって識別することができる。“予測”または“予想”またはこれらの単語およびフレーズまたは同様の単語またはフレーズを否定することは、歴史的イベントだけに関連するのではなく、未来のイベントまたは傾向の予測または指示である。あなたはまた私たちの資本資源、ポートフォリオの業績と運営結果に関連する戦略、計画或いは意図を討論することによって、新冠肺炎疫病が私たちの資本資源、ポートフォリオの業績と運営結果に与える影響を含むが、これらに限定されない前向き表現を識別することができる。

展望的な陳述は多くの危険と不確実性と関連があり、あなたは未来の事件の予測としてそれらに依存してはいけない。前向きな陳述は、仮説、データ、または方法に依存し、これらの仮定、データ、または方法は、正しくないか、または不正確である可能性がある
43
カタログ表
実現できます。私たちは、説明された取引およびイベントが記載された方法で発生することを保証しない(または全く起こらない)。他の要素を除いて、以下の要素は、実際の結果および未来のイベントが展望性陳述中の陳述または予想と大きく異なることをもたらす可能性がある

•新冠肺炎の流行による低下と現在の高水準のインフレを含む広告と一般経済状況の低下
•新冠肺炎疫病と任意の他の流行病の深刻性と持続時間、そして私たちの業務、財務状況と運営結果への影響
•競争する
•政府の規制
•私たちは私たちのデジタル展示プラットフォームを実施し、新しい冠肺炎の影響による需要中断と減少を含む、私たちのトランジットフランチャイズパートナーにデジタル広告展示の能力を配置します
•リコールおよび製品責任、保証、知的財産権クレームによる損失およびコスト
•私たちは優遇条件で重要な市政契約を取得し、更新することができます
•税金と登録要件；
•合法的な看板の撤去に対する政府の補償は減少した
•コンテンツに基づく屋外広告制限；
•季節の変化
•私たちが行う可能性のある買収や他の戦略的取引は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない
•私たちの管理チームや他の重要な従業員に依存しています
•私たちカナダのビジネスにおける様々なリスクは
•サイバーセキュリティ事件を経験しました
•プライバシー、情報セキュリティ、およびデータに関する法規および消費者懸念の変化、またはこれらの法規または私たちの内部政策を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられるいかなるものも
•私たちの長期資産と営業権の資産減価費用
•環境、健康、安全に関する法律
•私たちの巨額の借金は
•私たちの債務を管理する協定の制限
•追加的な債務が発生します
•私たちの変動金利負債による金利リスクは
•私たちは現金で債務を返済する能力を生み出します
•分配に使える現金
•ヘッジ取引
•取締役会は普通株株主の承認を得ずに、株式を増発する能力を促進した
•メリーランド州の法律のいくつかの条項は第三者が私たちの能力を制御することを制限するかもしれない
•私たちの権利と株主が私たちの役員と上級管理者に行動する権利は限られている
•不動産投資信託基金として課税する資格を保つことができませんでした
•不動産投資信託基金の分配要件；
•外部資金源があるかどうか
•不動産投資信託基金として納税する資格があっても、私たちは他の納税義務に直面する可能性がある
•REITの要求を守ることは、私たちが投資を清算したり、他の魅力的な機会を放棄したりする可能性がある
•私たちはいくつかの契約をTRSの能力に貢献する
•私たちが計画しているTRSSは、REIT課税としての資格を維持できない可能性があります
•不動産投資信託基金の所有権制限
•REITの要求を守ることは、私たちの効果的なヘッジ能力を制限するかもしれない
•資格を満たしていない収入を受けて不動産投資信託基金の収入テストに合格できなかった
•アメリカ国税局は、私たちの屋外広告資産を売る収益は100%禁止取引税を徴収すべきだと考えているかもしれません
•私たちのREIT構造の一部として運営パートナーシップを構築する。

前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。本四半期の報告書におけるForm 10-Qに関するすべての前向き記述は、本報告の発表日から適用され、法的に別の要求が適用されない限り、潜在的な仮説または要因の変化、新しい情報、データまたは方法、将来のイベント、または他の変化を反映するために、いかなる前向き記述を公開更新または修正する義務を負わない。これらおよび今後の業績、業績、または取引に影響を及ぼす可能性のあるこれらの要因をさらに検討したいのですが、本四半期報告書10-Q表の“リスク要因”の一部と、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の“リスク要因”の節を参照されたい。あなたはこのすべての要素を予測したり識別したりすることは不可能だということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なセットと見なすべきではありません。

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カタログ表
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

我々は大口商品価格と外貨為替レートに関連する市場リスクに直面し、限られた程度で金利と信用リスクにも直面している。

商品価格リスク

我々は，基礎商品の価値変動による価格リスクの影響を受ける様々な運営コストを発生させている.大口商品価格リスクは夜間のデジタル看板ディスプレイへの電力供給と伝統的な静的看板ディスプレイの照明に関する電力コストに現れている。

私たちは現在、デリバティブや他の金融商品を使って、大口商品の価格リスクを軽減する開放をしていません。しかし、私たちは大口商品の価格変動の影響を受けることを制限するために、大口商品サプライヤーと契約を締結しました。2021年12月31日までの1年間、このような契約は私たちの総公共事業コストの11.5%を占めている。2022年9月30日現在、テキサス州では2024年6月21日に満了する固定契約率の活発な電気購入協定があります

外国為替リスク

外貨換算リスクとは，カナダ業務の収益報告書と財務諸表を連結目的で本位貨幣から我々の報告通貨(ドル)に変換することによる為替損益のリスクである。翻訳の任意の収益や損失は総合収益とその他の総合収益を累計する私たちの合併財務状況表について。私たちの国際子会社の本位貨幣はそれぞれの現地通貨です。2022年9月30日まで、1040万ドルの未確認外貨換算損失が含まれていますその他の総合損失を累計する私たちの合併財務状況表について

私たちのカナダ子会社のほとんどの取引は現地機能通貨で価格を計算し、私たちの外貨取引損益リスクを下げました。

私たちは将来そうするかもしれないが、為替リスクを緩和するために派生商品や他の金融商品を使用していない。

金利リスク

私たちは、高度な信用手配や売掛金手配の債務を含む未返済の変動金利債務があるため、金利リスクの影響を受けている

2022年9月30日まで、私たちは6.0億ドルの可変金利定期融資が2026年に満期になり、年利率は4.9%だった。定期ローン金利を1/4%増加または減少させることは、私たちの年間化利息支出を約150万ドル増加させるだろう

2022年9月30日現在、ARローンでは借金を返済していない。

私たちは将来そうするかもしれないが、私たちは現在デリバティブや他の金融商品を使用して金利リスクを緩和していない

信用リスク

私たちの経営陣から見ると、大量の顧客や広告会社を使用しているため、信用リスクは限られている。私たちは私たちの顧客と機関に対して信用評価を行い、信用損失準備金は十分だと信じている。私たちは新冠肺炎の流行による信用損失の増加を経験したため、私たちは2020年に疑わしい口座に追加支出を計上した。商業活動の増加に後押しされ、2022年9月30日までの3カ月と9カ月は、前年同期に比べて不良債権準備が増加した。私たちは今年の残り時間内に不良債権準備が引き続き増加すると予想している。私たちは現在信用リスクを緩和するために派生商品や他の金融商品を使用していない

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カタログ表
項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”と略す)第13 a−15(B)条の要求によると、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下、取引法第13 a−15(E)条に規定する開示制御及びプログラムの設計及び運用の有効性を評価し、本四半期報告10−Q表に含まれる期間が終了するまでである。以上に基づき、我々のCEOおよび財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、開示制御および手続きが有効であり、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、適切な場合に必要な開示に関する決定を迅速に行うために、最高経営者および最高財務官を含む適切な状況で蓄積されて伝達されることを保証することができると結論している。

財務報告の内部統制の変化

本10-Q表四半期報告がカバーする期間中、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化は、取引法第13 a-15(F)条に規定されている規則に規定されている

情報開示制御プログラムと財務報告内部統制の有効性の限界

我々の開示制御およびプログラムおよび財務報告の内部制御を設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、財務報告の開示制御およびプログラムおよび内部制御の設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際にその判断を運用することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。

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カタログ表
第II部

項目1.法的訴訟

継続的な上で、私たちは訴訟や政府訴訟に従事し、国、州、地方政府および他の当局の様々な調査、問い合わせ、通知、クレーム(総称して“訴訟”と呼ぶ)に対応している。訴訟は本質的に不確実であり、いつも予測が難しい。いかなる訴訟の最終結果を正確に予測することは不可能であるが，我々の現在の訴訟は，我々の運営結果，財務状況，あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと考えられる

第1 A項。リスク要因です

我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告では、我々の業務、経営結果、財務状況に影響を与えるリスク要因を“リスク要因”と題する章で開示している。以前に開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

株式証券の未登録販売

ない。

発行者が株式証券を購入する
株式総数
購入した		1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
2022年7月1日から2022年7月31日まで— $— — — 
2022年8月1日から2022年8月31日まで— — — — 
2022年9月1日から2022年9月30日まで— — — — 
合計する— — — — 

第3項高級証券違約

ない。

第4項鉱山安全情報開示

ない。

第5項その他資料

ない。

プロジェクト6.展示品。

参照によって本明細書に組み込まれる、本プロジェクトの直後に続く添付ファイルインデックスを参照する。

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カタログ表
展示品索引
展示品
番号をつける
説明する
3.1
OutFront Media Inc.2014年3月28日に施行された改正および再記述定款は、OutFront Media Inc.が2014年11月20日および2019年6月10日に施行されたOutFront Media Inc.修正案細則(2019年6月10日に提出された会社の現在の8-Kレポート(ファイル番号001-36367)の添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込まれる。
3.2
OutFront Media Inc.の規約の改訂および再改訂(2019年2月26日に提出された会社の現在の報告書8-Kテーブル(ファイル番号001-36367)の添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込まれます)。
3.3
OutFront Media Inc.が2020年4月20日に施行した補足条項(会社が2020年4月21日に提出した現在の8-Kレポート(ファイル番号001-36367)の添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込む)。
31.1
2002年に“サバンズ-オキシリー法”302条で採択された規則13 a-14(A)または15 d-14(A)によるOutFront Media Inc.最高経営責任者の認証。
31.2
OutFront Media Inc.の最高財務官は、2002年にサバンズ-オキシリー法第302条で可決された第13 a-14(A)または15 d-14(A)条に基づいて認証を行う。
32.1
“米国法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択されたOutFront Media Inc.最高経営責任者証明書による。
32.2
“米国法典”第18編1350節で提供されたOutFront Media Inc.最高財務官証明書によると、この条項は2002年の“サバンズ-オックススリー法案”第906節に基づいて可決された。
101.INS
XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CAL
イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ
101.DEF
XBRL分類定義文書を連結する
101.LAB
XBRL分類ラベルLinkbaseを連結する
101.価格
イントラネットXBRL分類プレゼンテーションリンクライブラリ
104
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
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カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
OutFront Media Inc.
差出人：
/s/マシュー·シーゲル
名前：
マシュー·シーゲル
タイトル：
常務副秘書長総裁と
首席財務官
(首席財務官)

日付：2022年11月4日
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