アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法
今季末までの四半期
あるいは…。
1934年証券取引法
手数料書類番号
李氏企業株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | それは.. | |
| それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ☒ | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | | |
| 新興成長型会社 | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
2022年7月31日現在、登録者の5，977，315株普通株が発行されている
| カタログ表 |
ページ |
|||
| 前向きに陳述する |
1 | |||
| 第1部 |
財務情報 |
2 | ||
| 第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
2 | ||
| 総合貸借対照表−2022年6月26日と2021年9月26日 |
2 | |||
| 総合損益表と包括損益表−2022年6月26日と2021年6月27日までの3ヶ月と9ヶ月 |
4 | |||
| 株主権益連結レポート--2022年6月26日と2021年6月27日までの3ヶ月と9ヶ月 |
5 | |||
| 統合現金フロー表-2022年6月26日と2021年6月27日までの9ヶ月 |
6 | |||
| 連結財務諸表付記 |
7 | |||
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
12 | ||
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
18 | ||
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
19 | ||
| 第II部 |
その他の情報 |
19 | ||
| 第1項。 |
法律訴訟 |
19 | ||
| 第1.A項。 | リスク要因 | 19 | ||
| 第六項です。 |
陳列品 |
19 | ||
| サイン |
20 | |||
本稿で言及した“私たち”、“私たちの”、“私たち”などは、李氏企業有限会社(以下、“当社”と略す)を指す。言及された“2022”，“2021”などは，9月最終日曜日までの財政年度を指す。
前向きに陳述する
1995年の“個人証券訴訟改革法案”は、前向きな陳述に“安全港”を提供した。本報告に含まれる情報は前向きと考えられる可能性があり、これらの情報は主に私たちの現在の予想に基づいており、いくつかのリスク、傾向、不確定要素の影響を受け、これらのリスク、傾向、不確実性は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、傾向、その他の不確実性の中には、私たちがコントロールできない場合もある
| • | 新冠肺炎の流行が会社の収入とコストに与える全体的な影響 | |
| • | 新冠肺炎の疫病は出版業界に長期或いは永久的な変化を与える可能性があり、永久性収入の減少とその他のリスクと不確定要素を招く可能性がある | |
| • |
未知の法律および他の問題が発生する可能性があるので、BH MediaまたはBuffalo Newsの元所有者の賠償を要求される可能性がある | |
| • | 印刷収入と発行部数が減少した加入者を管理することができます | |
| • |
私たちのビジネスのいくつかの経済的に不利な条件に影響を与える影響と持続時間 |
|
| • |
広告と購読需要の変化 |
|
| • |
デジタル広告を提供する能力に影響を与える技術的変化 |
|
| • |
新聞紙、他の商品、エネルギーコストの潜在的な変化 |
|
| • |
金利； |
|
| • |
人工コスト |
|
| • |
深刻なネットワークセキュリティホールや私たちの情報技術システムの障害 |
|
| • |
私たちは計画中の費用削減を実現し、私たちの買収の期待利益を達成することができます | |
| • |
従業員と顧客の関係を維持する能力は |
|
| • |
私たちは増加した資本コストを管理する能力 |
|
| • |
私たちはナスダックで上場状態を維持する能力があります |
|
| • |
競争すること |
|
| • |
私たちの公開文書で時々詳細に説明されている他の危険。 |
任意の非歴史的事実の陳述(“可能”、“将”、“将”、“可能”、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“考慮”および同様の表現を含む)は、一般に前向き陳述とみなされるべきである。本プレスリリースの中で著者らの業務と業界の計画、戦略、将来性と期待に関する声明は、新冠肺炎疫病及びその対応措置が著者らの未来の業務に与える影響に関する声明を含み、すべて展望性声明に属する。これらは我々の期待を反映しており，業績の保証ではなく，声明発表の日の状況のみを反映している.このような前向き陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの前向き陳述は本報告の発表日に行われた。私たちは法的要求がなければ、私たちの前向きな陳述を公開的に更新したり修正することを約束しない。
第1部
財務情報
項目1.財務諸表
李氏企業株式会社
合併貸借対照表
| (未監査) | ||||||||
| 六月二十六日 | 九月二十六日 | |||||||
| (数千ドル) | 2022 | 2021 | ||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | ||||||||
| 売掛金と契約資産純額 | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 前払い資産と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 投資： | ||||||||
| 共同経営会社 | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| 総投資 | ||||||||
| 財産と設備： | ||||||||
| 土地と改善策 | ||||||||
| 建物と改善策 | ||||||||
| 装備 | ||||||||
| 建設中の工事 | ||||||||
| 減価償却累計を差し引く | ||||||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||
| 年金計画資産、純額 | ||||||||
| 医療計画資産、純額 | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| 総資産 | ||||||||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
| (未監査) | ||||||||
| 六月二十六日 | 九月二十六日 | |||||||
| (1株当たりのデータを除く数千ドルと株式で) | 2022 | 2021 | ||||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 賃貸負債の流動部分 | ||||||||
| 長期債務当期満期日 | ||||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 補償その他負債を計算しなければならない | ||||||||
| 未収入を稼ぐ | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期債務，当期債務を差し引く | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| 年金義務 | ||||||||
| 退職後と退職後の福祉義務 | ||||||||
| 所得税を繰延する | ||||||||
| 所得税に対処する | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 株本： | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| シリーズ転換優先株で額面なし未発行株 | ||||||||
| 普通株、額面0.01ドル発行済み株式と発行済み株式： | ||||||||
| 2022年6月26日；5977株；額面0.01ドル | ||||||||
| 2021年9月26日；5889株；額面0.01ドル | ||||||||
| B類普通株、額面2ドル未発行株 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合収益を累計する | ||||||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 非制御的権益 | ||||||||
| 総株 | ||||||||
| 負債と権益総額 | ||||||||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
李氏企業株式会社
連結損益表(損失)と総合収益表(損失)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (1株当たり数千ドルの普通株式データは含まれていません) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 営業収入： |
||||||||||||||||
| 広告とマーケティングサービス |
||||||||||||||||
| 定期購読する |
||||||||||||||||
| 他にも |
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| 営業総収入 |
||||||||||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 補償する |
||||||||||||||||
| 新聞紙とインク |
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| その他の運営費 |
||||||||||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||||||||||
| 販売·減価およびその他の資産損失(収益)純額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 再構成コストやその他 |
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| 総運営費 |
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| 相連会社の収益における権益 |
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| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 営業外収入： |
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| 利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 収益を削減する |
||||||||||||||||
| 年金引き出しコスト |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| その他、純額 |
||||||||||||||||
| 営業外収入合計純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税前収入 |
||||||||||||||||
| 所得税費用 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
||||||||||||||||
| 非持株権の純収入に帰することができる |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 李氏企業有限会社の収入に帰属することができる |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税を差し引いたその他の総合収入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 李氏企業株式会社の総合収入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 普通株式1株当たり収益： |
||||||||||||||||
| 基本的な情報： |
( |
) | ||||||||||||||
| 希釈： |
( |
) | ||||||||||||||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
合併株主権益報告書(損失)
(未監査)
| (数千ドル) |
赤字を累計する |
普通株 |
追加実収資本 |
その他の総合収益を累計する |
合計する |
||||||||||
| 2021年9月27日 |
( |
) | |||||||||||||
| 発行済み株式 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 李氏企業株式会社は収入を占めなければならない |
|||||||||||||||
| 株の報酬 |
— | ||||||||||||||
| その他総合損失 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 所得税を繰延し，純額 |
|||||||||||||||
| 2021年12月26日 |
( |
) | |||||||||||||
| 発行済み株式 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 李氏企業株式有限公司は損失を占めるべきだ |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 株の報酬 |
|||||||||||||||
| その他総合損失 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 所得税を繰延し，純額 |
|||||||||||||||
| March 27, 2022 |
( |
) | |||||||||||||
| 発行済み株式 |
|||||||||||||||
| 李氏企業株式有限公司は損失を占めるべきだ |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 株の報酬 |
|||||||||||||||
| その他総合損失 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 所得税を繰延し，純額 |
|||||||||||||||
| June 26, 2022 |
( |
) |
| (数千ドル) |
赤字を累計する |
普通株 |
追加実収資本 |
その他の総合損失を累計する |
合計する |
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| 2020年9月28日 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 発行済み株式 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 李氏企業株式会社は収入を占めなければならない |
|||||||||||||||
| 株の報酬 |
|||||||||||||||
| その他総合収益 |
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| 所得税を繰延し，純額 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 2020年12月27日 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 発行済み株式 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 李氏企業株式有限公司は損失を占めるべきだ |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 株の報酬 |
|||||||||||||||
| その他総合収益 |
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| 所得税を繰延し，純額 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| March 28, 2021 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 発行済み株式 |
|||||||||||||||
| 李氏企業株式会社は収入を占めなければならない |
|||||||||||||||
| 株の報酬 |
|||||||||||||||
| その他総合収益 |
|||||||||||||||
| 所得税を繰延し，純額 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
| June 27, 2021 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
李氏企業株式会社
統合現金フロー表
(未監査)
| 9か月で終わる | ||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
||||||
| 経営活動が提供する現金： |
||||||||
| 純収入 |
||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||
| 収益を削減する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 年金引き出しコスト |
||||||||
| 株補償費用 |
||||||||
| 資産(収益)販売·減価その他の損失，純額 |
( |
) | ||||||
| 所得税を繰延する |
( |
) | ||||||
| 年金支払 |
( |
) | ||||||
| 信用状の払戻 |
||||||||
| その他、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 売掛金と契約資産の減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 在庫およびその他 |
( |
) | ||||||
| 売掛金その他の負債の増加(減少) |
||||||||
| 年金その他退職後·離職後福祉債務の減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 所得税の変動に対処する |
( |
) | ||||||
| 他にも |
||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
||||||||
| 投資活動が提供する現金： |
||||||||
| 財産と設備を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資産を売却して得た収益 |
||||||||
| TNIとMNIより大きい報酬を割り当てる(少ない) |
( |
) | ||||||
| その他、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| 融資活動に必要な現金： |
||||||||
| 長期債務を償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 普通株取引、純額 |
||||||||
| 資金調達活動に必要な現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金および現金等価物の純増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金と現金等価物： |
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| 期日の初め |
||||||||
| 期末 |
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付記は総合財務諸表の構成要素である。
李氏企業株式会社
連結財務諸表付記
(未監査)
| 1 | 重要会計政策の列報と根拠をまとめる |
陳述の基礎
本文に添付されている監査されていない中期総合財務諸表は、アメリカ証券取引委員会の四半期報告の規則と規定に基づいて作成された。経営陣は、これらの財務諸表には、Lee Enterprise，Inc.およびその付属会社(“会社”)を公平に反映するために必要な調整(正常な経常的プロジェクトのみからなる)が含まれていると考えている June 26, 2022そして、私たちの経営業績と列挙期間のキャッシュフロー。総合財務諸表は当社と2021表の年報10-K.
当社の財政年度は#年最後の日曜日に終わります九月です財政年度2022終わりにする2022年9月25日財政年度と2021一段落した2021年9月26日財政年度2022そして2021あります52-周年、と13四半期ごとに数週間あります。季節性や他の要因で三つそして9人現在までの月 June 26, 2022, あります注釈これは必然的に年間の予想結果を見せてくれる。
連結財務諸表は私たちの勘定と私たちの完全子会社の勘定と私たちの
我々の
開ける March 16, 2020, 同社はBH Media Group，Inc.とThe Buffalo News，Inc.の買収を完了し，総購入価格は1ドルであった
| 2 |
収入.収入 |
次の表に私たちの出所別の収入を示します
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 営業収入： |
||||||||||||||||
| 印刷する |
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| 数位 |
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| 広告とマーケティングサービス収入 |
||||||||||||||||
| 印刷する |
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| 数位 |
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| 定期購読収入 |
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| 印刷する |
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| 数位 |
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| その他の収入 |
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| 営業総収入 |
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承認の原則：契約貨物やサービスの制御権を我々の顧客に譲渡することで履行義務が履行されると，収入が確認され，金額はこれらの貨物やサービスから得たい対価格を反映している.
前年のデジタル総収入を再分類し、今年度に該当する列報方式とした。デジタル総収入は、我々が所有するデジタルマーケティング機関Ampled Digital TM(“Amplated”)からの収入、純粋なデジタル加入収入、およびデジタルサービス収入を含むデジタル広告およびマーケティングサービス収入として定義される。
複数の義務を履行する手配：私たちは印刷とデジタル公演義務を含む様々な広告と購読プロトコルを持っている。複数の履行義務を含む販売プロトコルからの収入は，相対的に独立した販売価格に応じて義務ごとに割り当てられる.私たちは顧客から受け取った観察可能価格に基づいて独立販売価格を決定します。
契約資産と負債：同社の契約債務の主な出所は、サービスを提供する前に購読料を前払いした未稼いだ収入だ。会社は来年度に履行義務未履行に関する収入を確認する予定だ12個顧客と締結した購読その他の契約の条項に基づいて三ヶ月以内に完了します。今年度確認した収入9人現在までの月6月26, 2022,契約責任に含めて、現在まで2021年9月26日はい$です
売掛金は、信用損失準備金を含まず#ドルです
販売手数料は発生した費用に関連する契約期間を計上する1つは一年以下です。これらの費用は補償範囲内に入金されます。私たちのほとんどの契約は元の予想期限があります1つは1年以上、顧客価値に直接対応した比率及び金額で収入を稼ぐ。
| 3 |
共同経営会社への投資 |
TNIパートナー
アリゾナ州ツーソン市では，TNIは我々の子会社Star出版会社(“Star出版”)とGannet Co.Inc.の子会社Citizen出版会社(“Citizen”)の代理として担当しているアリゾナ州デイリー·スター関連するデジタルプラットフォームや専門出版物ですTNIは、すべての収入および収入を受け取り、共同企業が新聞や他のメディアを経営·出版するほとんどの業務費用を支払う。
TNIの収入または損失(所得税前)はStar出版会社とCitizen社に平均的に分配される。
TNIのまとめ結果は以下のとおりである
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 運営費 |
||||||||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 会社の営業収入の50%シェア |
||||||||||||||||
| TNI収益における権益 |
||||||||||||||||
TNIは定期的に収益を分配し三つ現在までの月6月26, 2022,そして6月27, 2021,$を受け取りました
マディソン新聞社
私たちは1つ
MNIのまとめ結果は以下のとおりである
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 営業費用には、再構成コスト、減価償却、償却が含まれていません |
||||||||||||||||
| 再構成コスト |
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| 減価償却および償却 |
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| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
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| 多国籍企業の収益における権益 |
||||||||||||||||
MNIは定期的にその報酬を分配し，三つ現在までの月6月26, 2022そして6月27, 2021,$を受け取りました
| 4 |
営業権とその他の無形資産 |
営業権および確認された無形資産には、以下が含まれる
| 六月二十六日 |
九月二十六日 |
|||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
||||||
| 商誉，期日初め |
||||||||
| 減損する | ( |
) | ||||||
| 営業権、期末 | ||||||||
| 未償却無形資産： |
||||||||
| ヘッダ.ヘッダ |
||||||||
| 無形資産を償却すべきです |
||||||||
| 顧客と新聞購読者リスト |
||||||||
| 累計償却が少ない |
( |
) | ( |
) | ||||
| 無形資産総額 |
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償却すべき資産の加重平均償却期間は
| 5 | 債務 |
その会社の債務は単一の
.の間に三つ現在までの月6月26, 2022,私たちはやった
株式承認証
私たちは#年#日に保証契約を締結しました March 31, 2014 (“株式証明書合意”)。株式認証契約に基づき、いくつかの株式承認証所有者は株式権証明書を受け取り、現金で初歩的な合算を購入する
株式証明書合意は株式証明書の公正価値に基づいて計量することを要求し、そして著者らの総合貸借対照表内の引受権証及びその他の負債を計上する。株式承認証の初期公平価値は$
引受権証の発行については、#年に登録権協定を締結しました3月31, 2014(“登録権協定”)。登録権利協定は，他の事項を除いて，我々の商業的に合理的な努力を尽くし，いくつかの指定期間内に引受権証を行使する際に発行される普通株式に関する棚上げ登録声明の効力を維持しなければならないと規定している。
| 6 | 年金、退職後、退職後の固定福祉計画 |
私たちは、集団交渉合意に基づいて設立された計画を含む特定の従業員を共同でカバーするいくつかの固定給付年金計画を持っている。自分から2021年9月26日二つのです7人計画は計画下の福祉を凍結しました違います。新しい参加者を許可する。また、退職後の計画に基づいて私たちのいくつかの運営地で退職者医療や生命保険福祉を提供しています。通り抜ける June 26, 2022, 私たちの計画下での福祉負債と関連費用は年間精算に基づいて従業員のサービス期間内に記録されています。
現在までに2021年12月26日参加者に知らせました四つ私たちの固定福祉計画は計画を変更するだろう。会社は将来の福祉を凍結して追加的な四つ定義された福祉計画。未来の福祉の凍結は非現金で収益を削減する#ドル
現在までに2020年12月27日参加者に何かを知らせました1つは私たちの退職後の福祉計画は、特定の参加者への保険廃止を含む計画を修正するだろう。これらの変化は非現金削減収益を#ドルにもたらした
我々が計画している定期年金純額と退職後コスト(福祉)部分は以下のとおりである
| 年金計画 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 期間中に稼いだ福祉のサービスコスト |
||||||||||||||||
| 福祉債務の利子コストを予想する |
||||||||||||||||
| 計画資産の期待リターン |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 純損失償却 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ||||||||||||||
| 収益を削減する |
( |
) | ||||||||||||||
| 年金福祉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 退職後の医療計画 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 期間中に稼いだ福祉のサービスコスト |
||||||||||||||||
| 福祉債務の利子コストを予想する |
||||||||||||||||
| 計画資産の期待リターン |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 純収益の償却 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 収益を削減する |
( |
) | ||||||||||||||
| 退職後の医療福祉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
はい9人現在までの月6月26, 2022,私たちはあった
多雇用主年金計画
これまでのいくつかの時期に、同社はいくつかの多雇用主計画から資金を抽出した。私たちは、これらの計画からの脱退に同意した契約が承認されたときの脱退負債推定数を記録した。自分から6月26, 2022,そして2021年9月26日1元持っています
| 7 |
所得税 |
所得税の支出を#ドルと記録しました
これらの金利とアメリカ連邦法定金利との主な違いは21%国の税収、差し引くことのできない費用、不確定税収状況に対する準備金の調整は、任意の関連利息、および時価による価値株式承認証の調整を含むからである。
合併の連邦納税申告書と合併と分離の納税申告書を提出します27州と地方司法管轄区域です。私たちは注釈現在、連邦または実質的な州所得税の検討が行われている。私たちの所得税申告書は一般的に2014年まで監査または閉鎖された
| 8 | 普通株1株当たり収益 |
以下の表に普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 | 六月二十七日、 | 六月二十六日 | 六月二十七日、 | |||||||||||||
| (1株当たりのデータを除く数千ドルと株式で) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| (損失)は、Lee企業の収入に起因します | ( | ) | ||||||||||||||
| 加重平均普通株式 | ||||||||||||||||
| 加重の低い平均制限普通株式 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| ほぼ平均普通株 | ||||||||||||||||
| 希釈性株式オプションと制限的普通株 | ||||||||||||||||
| 平均普通株を薄める | ||||||||||||||||
| 普通株式1株当たり収益： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ( | ) | ||||||||||||||
| 薄めにする | ( | ) | ||||||||||||||
2022年6月26日までの3カ月間、会社が純損失を記録したため、希釈後の1株当たりの普通株収益を計算する際には何の株も考慮しなかった。以下の期日までの9か月6月26, 2022,
権利協定
開ける2021年11月24日私たちの取締役会は株主権利計画(“権利協定”)を採択した。“権利協定”によると2021年11月24日私たちの取締役会は配当金を送ることを発表しました
これらの権利は最初に私たちの普通株式と取引され、通常は任意の個人または団体(一部の免除された人を除く)が実益所有権を獲得した場合にのみ行使することができる
権利協定は現在と未来のすべての株主に平等に適用され、注釈私たちの取締役会が公平と私たちの株主の最良の利益に合った買収提案を考慮するのを阻止したり阻止したりすることを目的としています。しかし、権利協定の全体的な効果は5月．それをより困難にするか、または私たちに関連する合併、要約、または他の業務統合を奨励しないようにします注釈私たちの取締役会が支持します。
| 9 |
支払いと負債があります |
法律訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した様々な法的行動に巻き込まれた。保険加入範囲はその中のいくつかの事項の潜在的な損失を減少させる。これらの法律行動の最終結果を予測することはできないが，これらの問題の処理は注釈私たちの全体的な連結財務諸表に大きな悪影響を及ぼす。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論には、2022年6月26日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営結果と財務状況に関するコメントと分析が含まれています。本議論を読む際には，本稿に記載した総合財務諸表とその関連付記，および我々の2021年年次報告Form 10−Kに結合すべきである。
幹部の概要
Lee Enterprise，InCorporationは一流の高品質で信頼できるローカルニュースと情報提供者であり、私たちは急速に増加したデジタル購読と広告プラットフォームを通じて市場にサービスを提供しています。
私たちは77社の主に中規模のローカルメディア業務を経営しています。
私たちのより大きな市場では、私たちは印刷とデジタルコンテンツ製品の組み合わせで成人の70%近くをカバーしている。
| • |
我々のサイトとモバイルサイトは，我々の多くの市場で最大のローカルニュースデジタルソースであり，2022年には4300万回近くの独立訪問者に達し，ページ閲覧数は3.49億回，アクセス数は8000万回であった.
|
|
| • | 私たちの印刷とデジタル製品には約100万人の有料加入者がいる。純デジタルユーザ総数は約501，000であり，前年より48.6%増加した. |
私たちの製品は、日報、ウェブサイトおよびモバイルアプリケーション、モバイルニュースおよび広告、ビデオ製品、デジタルマーケティングエージェント、ネットワークホストおよびコンテンツ管理を含むデジタルサービス、ニッチ出版物、およびコミュニティ新聞を含む。私たちのローカルメディア業務範囲は、大規模日報とその関連デジタル製品、例えばセントルイスポストそして“バッファローニュース”ニュースサイトや小さなコミュニティにサービスするデジタルプラットフォームを持つ非日報まで.
我々はまたAmplated Digitalを運営しており、全方位サービスのデジタルマーケティング機構であり、全方位的なマーケティング解決策、受け手指向展示、ソーシャル受け手定位、ソーシャルメディア管理、電子メールマーケティング、バナー、ビデオストリームなどを提供する。Amplated Digitalは49州の4500人以上のお客様にサービスを提供しています。
我々はTownNewsを運営し，放送を含む2，200社近くの他のメディア機関に最先端のネットワークホスト，コンテンツ管理サービス，ビデオ管理サービスを提供している
戦略.戦略
私たちは主な購読と広告プラットフォームで、信頼できる地元のニュースプロバイダーと革新的で、デジタルに集中したマーケティングソリューション会社です。私たちのポイントは、ローカルニュースおよび情報、ローカルトップクラスのお客様に提供されるローカル広告およびマーケティングサービス、およびローカルコンテンツプランナーに提供されるデジタルサービスを含むローカル市場です。わが社の中核的な実力と一致するために、大流行後の運営戦略は3つの柱に重点を置いている
| • | 地元のニュースや情報を表現する方法を変えることでデジタル視聴者を拡大しています
|
|
| • | 受け手の成長と私たちの膨大なデジタル受け手の持続的な転換を通じて、私たちのデジタル購読基盤と収入を拡大します。
|
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| • | Ampled Digitalによる一連のビデオ広告計画と電子商取引販売戦略により，広告主は我々の膨大なデータ豊富なデジタル受け手を利用して，新たな方法で消費者に触れることができ，広告主の製品を多様化し，広告主の製品範囲を拡大することができる. |
2022年6月26日までの3ヶ月
経営成果の概要は以下のとおりである.
| 六月二十六日 | 六月二十七日、 | パーセント | ||||||||||
| (1株あたりのデータを除く数千ドル) |
2022 | 2021 | 変わる | |||||||||
| 営業収入： |
||||||||||||
| 印刷する |
44,814 | 54,632 | (18.0 | ) | ||||||||
| 数位 |
46,187 | 36,490 | 26.6 | |||||||||
| 広告とマーケティングサービス収入 |
91,001 | 91,122 | (0.1 | ) | ||||||||
| 印刷する |
78,079 | 81,483 | (4.2 | ) | ||||||||
| 数位 |
10,969 | 7,309 | 50.1 | |||||||||
| 定期購読収入 |
89,048 | 88,792 | 0.3 | |||||||||
| 印刷する |
10,671 | 11,880 | (10.2 | ) | ||||||||
| 数位 |
4,317 | 4,696 | (8.1 | ) | ||||||||
| その他の収入 |
14,988 | 16,576 | (9.6 | ) | ||||||||
| 営業総収入 |
195,037 | 196,490 | (0.7 | ) | ||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||
| 補償する |
78,126 | 82,731 | (5.6 | ) | ||||||||
| 新聞紙とインク |
7,542 | 7,051 | 7.0 | |||||||||
| その他の運営費 |
88,004 | 82,117 | 7.2 | |||||||||
| 減価償却および償却 |
8,818 | 10,836 | (18.6 | ) | ||||||||
| 販売、減価およびその他の資産損失純額 |
1,086 | 242 | NM | |||||||||
| 再構成コストやその他 |
6,072 | 1,419 | NM | |||||||||
| 運営費 |
189,648 | 184,396 | 2.8 | |||||||||
| 相連会社の収益における権益 |
1,050 | 1,689 | (37.8 | ) | ||||||||
| 営業収入 |
6,439 | 13,783 | (53.3 | ) | ||||||||
| 営業外収入(費用)： |
||||||||||||
| 利子支出 |
(10,292 | ) | (11,010 | ) | (6.5 | ) | ||||||
| その他、純額 |
4,205 | 2,330 | 80.5 | |||||||||
| 営業外費用，純額 |
(6,087 | ) | (8,680 | ) | (29.9 | ) | ||||||
| 所得税前収入 |
352 | 5,103 | (93.1 | ) | ||||||||
| 所得税費用 |
156 | 1,366 | (88.6 | ) | ||||||||
| 純収入 |
196 | 3,737 | (94.8 | ) | ||||||||
| 普通株式1株当たり収益： |
||||||||||||
| 基本的な情報 |
(0.05 | ) | 0.56 | NM | ||||||||
| 薄めにする |
(0.05 | ) | 0.55 | NM | ||||||||
“2022年第4四半期”とは、2022年6月26日までの3カ月を指す。同様に、“2021年第4四半期”とは、2021年6月27日までの3ヶ月を指す
営業収入
2022年第4四半期の総営業収入は195，037，000ドルで、前年同期比1，453，000ドル低下し、減少幅は0.7%だった。
2022年第4四半期、広告とマーケティングサービス収入は合計91，001，000ドルで、2021四半期に比べて0.1%低下した。2022年のこの四半期の平面広告収入は44，814，000ドルであり、2021年同期に比べて18%低下しており、平面広告に対する需要が長期的に低下し続けているためである。デジタル広告とマーケティングサービスは2022四半期に合計46，187，000ドルで、2021四半期より26.6%増加した。これらの収益は、拡大されたデジタル収入と、私たちが所有し運営するサイト上のデジタル広告の増加から来ている。デジタル広告とマーケティングサービスは2022年四半期の広告とマーケティングサービスの総収入の50.8%を占めたが、前年同期は40.1%だった。
2022年のこの四半期の定期購読収入は合計89，048，000ドルで、2021年四半期に比べて0.3%増加した。我々は購読量の選択的増加、純デジタル加入者の増加とデジタル購読量の価格上昇に全面的にアクセスし、部分的に完全な受信量の低下によって相殺され、これは歴史と業界の傾向と一致する。2021年第1四半期以来、純デジタルユーザーは48.6%増加し、現在のユーザー総数は50.1万人。
その他の収入は，主にTownNewsの商業印刷収入とデジタルサービスを含み，2021年四半期に比べて1，588，000ドル減少し，減少幅は9.6%であった。2022年四半期のデジタルサービス収入は合計431.7万ドルで、2021年四半期に比べて8.1%低下した。2022四半期の商業印刷収入は合計5，341，000ドルで、2021四半期に比べて15.7%低下しましたが、これは主にパートナーの印刷量が減少したためです。
デジタル広告収入、デジタル購読収入、デジタルサービス収入を含むデジタル総収入は2022四半期に合計61，473，000ドルで、2021四半期より26.8%増加し、2022四半期の総運営収入の31.5%を占めている。
2022年のこの四半期、TNIとMNIの株式収益は63.9万ドル減少した。
運営費
2022年四半期の総運営費は189，648，000ドルで、2021年四半期より2.8%増加した。現金コストはある運営費用をまとめるための非GAAP財務指標(以下、非GAAP財務指標の入金参照)であり、2022年第4四半期に1.0%上昇した
2021年同期と比較して、2022年第4四半期の給与支出は4，605，000ドル減少し、減少幅は5.6%であり、持続的な業務転換による全従業員(FTE)の減少が原因であるが、デジタル人材投資部分はこの減少幅を相殺した。
2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の新聞紙とインクコストは491，000ドル増加し、上昇幅は7.0%だった。この増加は新聞紙価格の上昇が新聞紙販売量の低下によって相殺されたことによるものである。項目3，“商品”を参照し，我々の業務に及ぼす新聞紙の影響をさらに検討·分析した。
2021年四半期と比較して、2022年四半期の他の運営費は588.7万ドル増加し、7.2%増加した。その他の運営費用には、補償、新聞紙、減価償却および償却とみなされないすべての運営コスト、または再編コストおよび販売資産損失、減価償却およびその他の純額が含まれる。最大の構成要素は、私たちの印刷製品の印刷及び配布に関するコスト、販売商品のデジタルコスト及び施設費用である。この増加は，我々のデジタル成長戦略に資金を提供する投資の増加によるものであるが，我々の印刷版数の減少により，交付や他の印刷に関するコストが低下し，この増加を部分的に相殺した。
2022年四半期と2021年四半期の再編コストおよびその他のコスト総額はそれぞれ607.2万ドル、141.9万ドルだった。再構成コストおよびその他には、2021年11月の自主オファーに関する2022年四半期の解散費、訴訟費用、再編費用、コンサルタント費用が含まれています。2021年第4四半期の再編コストは、主に私たちが行っている業務転換に関する解散費です。
2022年第4四半期の減価償却と償却費用は2，018，000ドル減少し、減少幅は18.6%だった。両者の減少は資産のすべての減価償却や償却によるものである。
販売、減額、その他の資産損失は、2022年四半期の純損失は1，086，000ドルだったが、2021年四半期の純損失は242，000ドルだった。2022年四半期と2021年四半期の損益と減価は、不動産を含む非コア資産を処分した結果である。
これらの要因により、2022年第4四半期の営業収入は643.9万ドルだったのに対し、2021年第4四半期の営業収入は13783，000ドルだった。
営業外収入と費用
前年同期と比較して、2022年第2四半期の利息支出は718，000ドル減少し、下げ幅は6.5%から10，292，000ドルになった。減少の原因は私たちの定期ローンの未返済残高が減少したからだ。2022年四半期末と2021年四半期末、私たちの加重平均債務コストは9.0%です。
他の営業外収入と支出には、私たちの年金と他の退職後計画に関連する福祉と、私たちの株式証の公正価値調整が含まれています。私たちは2022四半期に3，598，000ドルの定期年金と他の退職後福祉を記録したが、2021四半期は2，228，000ドルだった。株式証券価値の変化により、私たちが2022年四半期に記録した営業外収入は0ドル、2021年四半期の営業外支出は237，000ドルだった。
所得税費用
私たちが記録した所得税支出は156，000ドルで、2022四半期の税引き前収入の44.3%を占めている。2021年のこの四半期に、1，366，000ドルの所得税支出が、税前損失の26.8%を占めることが確認された。
1株当たり純収益と収益
2022年四半期の純収益は19.6万ドル、希釈後の1株当たり損失は0.05ドルだったが、2021年四半期の純収益は373.7万ドル、希釈後の1株当たり収益は0.55ドルだった。この変化は上記で議論された様々な事項を反映している。
2022年6月26日までの9ヶ月間
総合財務諸表に掲載されている経営業績の概要は以下のとおりである。
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
パーセント |
||||||||||
| (1株あたりのデータを除く数千ドル) |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||
| 営業収入： |
||||||||||||
| 印刷する |
145,032 | 174,933 | (17.1 | ) | ||||||||
| 数位 |
132,356 | 104,393 | 26.8 | |||||||||
| 広告とマーケティングサービス収入 |
277,388 | 279,326 | (0.7 | ) | ||||||||
| 印刷する |
234,962 | 249,332 | (5.8 | ) | ||||||||
| 数位 |
28,953 | 20,573 | 40.7 | |||||||||
| 定期購読収入 |
263,915 | 269,905 | (2.2 | ) | ||||||||
| 印刷する |
32,430 | 37,177 | (12.8 | ) | ||||||||
| 数位 |
13,600 | 14,328 | (5.1 | ) | ||||||||
| その他の収入 |
46,030 | 51,505 | (10.6 | ) | ||||||||
| 営業総収入 |
587,333 | 600,736 | (2.2 | ) | ||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||
| 補償する |
246,333 | 250,048 | (1.5 | ) | ||||||||
| 新聞紙とインク |
22,254 | 22,222 | 0.1 | |||||||||
| その他の運営費 |
258,665 | 243,749 | 6.1 | |||||||||
| 減価償却および償却 |
27,445 | 33,794 | (18.8 | ) | ||||||||
| 資産(収益)販売·減価その他の損失，純額 |
(11,340 | ) | 6,938 | NM | ||||||||
| 再構成コストやその他 |
19,862 | 5,880 | NM | |||||||||
| 運営費 |
563,219 | 562,631 | 0.1 | |||||||||
| 相連会社の収益における権益 |
4,211 | 4,902 | (14.1 | ) | ||||||||
| 営業収入 |
28,325 | 43,007 | (34.1 | ) | ||||||||
| 営業外収入(費用)： |
||||||||||||
| 利子支出 |
(31,478 | ) | (34,129 | ) | (7.8 | ) | ||||||
| 収益を削減する |
1,027 | 23,830 | (95.7 | ) | ||||||||
| 年金引き出しコスト |
(2,335 | ) | (12,310 | ) | (81.0 | ) | ||||||
| その他、純額 |
13,525 | 6,240 | NM | |||||||||
| 営業外費用，純額 |
(19,261 | ) | (16,369 | ) | 17.6 | |||||||
| 所得税前収入 |
9,064 | 26,638 | (66.0 | ) | ||||||||
| 所得税費用 |
2,363 | 7,106 | (66.7 | ) | ||||||||
| 純収入 |
6,701 | 19,532 | (65.7 | ) | ||||||||
| 普通株式1株当たり収益： |
||||||||||||
| 基本的な情報 |
0.89 | 3.15 | (71.8 | ) | ||||||||
| 薄めにする |
0.87 | 3.10 | (71.8 | ) | ||||||||
“2022年期間”とは、2022年6月26日までの9カ月を指す。同様に、“2021年期間”とは、2021年6月27日までの9ヶ月を指す
営業収入
2022年期間の総営業収入は587，333，000ドルであり，2021年同期に比べて13，403，000ドル低下し，減少幅は2.2%であった.
2022年の間、広告とマーケティングサービス収入は合計277，388，000ドルで、前年比0.7%減少した。2022年の平面広告収入は145，000ドルであり、前年より17.1%低下しており、平面広告に対する需要が長期的に低下し続けているためである。2022年の間、デジタル広告とマーケティングサービスの総額は132，356，000ドルで、前年比26.8%増加した。これらの収益は、拡大されたデジタル収入の83.1%の増加と、私たちの自社サイト上の広告の増加から来ている。デジタル広告とマーケティングサービスは2022年期間の広告とマーケティングサービスの総収入の47.7%を占めたが、前年同期は37.4%だった。
2022年の間、定期購読収入は合計263，915，000ドルとなり、2021年同期に比べて2.2%低下した。歴史的および業界的傾向と一致する完全アクセス数の低下部分は、純粋なデジタルユーザの増加と、私たちの完全アクセス購読の選択的価格上昇によって相殺される。2021年以降、純デジタルユーザーは48.6%増加し、現在のユーザー総数は50.1万人。
2021年同期と比較して、2022年期間の他の収入は、主に商業印刷収入とTownNewsのデジタルサービスを含み、547.5万ドル減少し、減少幅は10.6%だった。2022年の間、デジタルサービス収入は合計1360万ドルで、2021年同期に比べて5.3%低下した。2022年の商業印刷収入は合計16，195，000ドルであり，2021年期間に比べて9.3%低下しており，主に我々パートナーの印刷量の減少によるものである。
デジタル広告収入、デジタル購読収入、デジタルサービス収入を含むデジタル収入総額は2022年期間で174，90.9万ドルに達し、2021年期間より25.5%増加し、2022年期間の総運営収入の29.8%を占めている。
2022年の間に，TNIとMNIの資本収益は691，000ドル減少した.
運営費
2022年期間の総運営費は563，219，000ドルで、2021年期間に比べて0.1%増加した。現金コストは527，252，000ドルで、2021年の期間に比べて2.2%増加した。
2021年同期と比較して、2022年期間の給与支出は3，715，000ドル減少し、減少幅は1.5%であり、持続的な業務転換努力によるFTEの減少が原因であり、デジタル人材への投資とデジタル人材投資による平均給与水準の向上を部分的に相殺した。
2021年同期と比較して，2022年期間の新聞紙とインクのコストは3.2万ドル増加し，上昇幅は0.1%であった。この増加は新聞紙価格の上昇が新聞紙販売量の低下によって相殺されたことによるものである。項目3，“商品”を参照し，我々の業務に及ぼす新聞紙の影響をさらに検討·分析した。
2021年同期と比較して，2022年期間の他の運営費は14，916，000ドル増加し，6.1%と増加した。その他の運営費には，補償，新聞紙，減価償却および償却とみなされないすべての運営コスト，あるいは再編コストおよび販売，減価およびその他の資産損失の純額が含まれる。最大の構成要素は、私たちの印刷製品の印刷及び配布に関するコスト、販売商品のデジタルコスト及び施設費用である。この増加は，デジタル成長拡大後に販売される商品のデジタルコストの増加，インフレによる投入コストの上昇，および我々のデジタル成長戦略に資金を提供する投資部分が，交付の減少および我々の印刷版数の減少による他の印刷関連コストを相殺したためである。
2022年と2021年の間、再構成コストおよびその他の費用はそれぞれ1986.2万ドル、588万ドルだった。再編コストおよびその他のコストには、2021年11月に受信された能動的買収要約に関する2022年期間の解散費、訴訟コスト、再編費用、コンサルタント費用が含まれています。2021年の再構成コストは、主に私たちが行っている業務転換に関する解散費です。
2022年の間、減価償却と償却費用は6，349，000ドル減少し、減少幅は18.8%だった。両者の減少は資産のすべての減価償却や償却によるものである。
販売，減価，その他の資産(収益)損失は，2022年期間の純利益は11，340，000ドルであったが，2021年の純損失は6，938，000ドルであった。2022年期間と2021年期間の損益は、不動産を含む非コア資産を処分した結果である。
これらの要因により、2022年の営業収入は28325 000ドルであったのに対し、2021年の期間は43 007 000ドルとなった。
営業外収入と費用
前年同期と比較して，2022年期間の利息支出は2，651，000ドル減少し，下げ幅は7.8%，31，478，000ドルとなった。減少の原因は私たちの定期ローンの未返済残高が減少したからだ。2022年と2021年末に、私たちの加重平均債務コストは9.0%だ。
他の営業外収入と支出には、私たちの年金と他の退職後計画に関連する福祉と、私たちの株式証の公正価値調整が含まれています。私たちは2022年に11，643，000ドルの定期年金と他の退職後福祉を記録したが、2021年の間は6，799，000ドルだった。私たちは2022年の間に営業外収益71，000ドルを記録し、2021年の間に営業外支出954，000ドルを記録し、株式承認証の価値変動と関係がある。
2022年期間に何らかの年金計画の凍結による1027，000ドルの非現金削減収益を確認した。23，830，000ドルの非現金削減収益を確認し，ある従業員の退職後医療保険を廃止することにより，2021年の福祉義務を削減した。
2022年と2021年の間の年金抽出コストはそれぞれ2，335，000ドルと12，310，000ドルであり，ある従業員をカバーする年金計画からの抽出に関連していることが確認された。このような引き出し負債は今後20年以内に四半期別に分割払いになるだろう。
所得税費用
私たちは2022年の間に2363，000ドルの所得税支出を記録し、税引き前収入の26.1%を占めた。2021年の間に、税引前収入の26.7%を占める7，106，000ドルの所得税支出が確認された。
純収益と1株当たり収益
2022年期間の純収益は6701，000ドル、希釈後の1株当たり収益は0.87ドルだったのに対し、2021年の純利益は19，532，000ドル、希釈後の1株当たり収益は3.10ドルだった。この変化は上記で議論された様々な事項を反映している。
非公認会計基準財務測定基準
非公認会計基準財務計量の入金
(未監査)
以下の表では、調整後EBITDAの非GAAP財務業績指標と最も直接比較可能なGAAP指標である純収入を照合した
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 |
六月二十七日、 |
六月二十六日 |
六月二十七日、 |
|||||||||||||
| (数千ドル) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 純収入 |
196 | 3,737 | 6,701 | 19,532 | ||||||||||||
| 排除に調整する |
||||||||||||||||
| 所得税費用 |
156 | 1,366 | 2,363 | 7,106 | ||||||||||||
| 営業外費用，純額 |
6,087 | 8,680 | 19,261 | 16,369 | ||||||||||||
| TNIとMNIの利得における権益 |
(1,050 | ) | (1,689 | ) | (4,211 | ) | (4,902 | ) | ||||||||
| 売却資産その他の資産の損失(収益)純額 |
1,086 | 242 | (11,340 | ) | 6,938 | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
8,818 | 10,836 | 27,445 | 33,794 | ||||||||||||
| 再構成コストやその他 |
6,072 | 1,419 | 19,862 | 5,880 | ||||||||||||
| 株の報酬 |
327 | 205 | 1,026 | 639 | ||||||||||||
| 追加： |
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| TNIとMNI EBITDAの所有権シェア(50%) |
1,268 | 1,923 | 4,864 | 5,421 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
22,960 | 26,719 | 65,971 | 90,777 | ||||||||||||
以下の表は現金コストの非GAAP財務業績指標と運営費用を照合し、後者はGAAPの最も直接的な比較可能性指標である
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 六月二十六日 | 六月二十七日、 | 六月二十六日 | 六月二十七日、 | |||||||||||||
| (数千ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 運営費 | 189,648 | 184,396 | 563,219 | 562,631 | ||||||||||||
| 調整する | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 8,818 | 10,836 | 27,445 | 33,794 | ||||||||||||
| 販売·減価およびその他の資産損失(収益)純額 | 1,086 | 242 | (11,340 | ) | 6,938 | |||||||||||
| 再構成コストやその他 | 6,072 | 1,419 | 19,862 | 5,880 | ||||||||||||
| 現金コスト | 173,672 | 171,899 | 527,252 | 516,019 | ||||||||||||
流動資金と資本資源
私たちの業務の歴史に強い正のキャッシュフローが生まれて、十分な流動性を提供することが予想されています。手元の現金と一緒に、私たちの需要を満たすために、主に運営費用、利息支出と資本支出です。我々のキャッシュフロー要約は以下の記述に含まれる.
経営活動
2022年の経営活動が提供する現金総額は716，000ドルであるのに対し，2021年の経営活動で提供される現金は42，771，000ドルと42，055，000ドル減少した。減少の要因は，経営業績が23，400，000ドル減少(非運営資本項目調整による純収益(赤字)と定義される)，運営資本が18，654，000ドル増加し，主に在庫，退職後の負債，所得税と引受権証および売掛金の不利な変化によるものである。
投資活動
2022年の投資活動で提供される現金総額は8 515 000ドルですが、2021年の投資活動に必要な現金は2 465，000ドルです。2022年には、会社が非コア不動産を剥離したため、資産売却所得の14，824，000ドルが含まれる。
2022年の資本支出総額が1000万ドルに達すると予想される資本支出やその他の必要な資金は、内部で発生した資金から得られると予想される。
融資活動
2022年の間、資金調達活動に必要な現金総額は1968.2万ドルだったが、2021年の期間は5296.9万ドルだった。2022年と2021年の間、債務削減は資金使用のほぼすべてを占めている。
流動性に関するより多くの情報
2022年6月26日現在、私たちの流動性(貸借対照表の現金を含む)は合計15，661，000ドルです。この流動資金の額には運営中の未来のキャッシュフローは含まれていない。私たちは今後12ヶ月間満期のすべての利息と元金が既存の現金と私たちのキャッシュフローによって支払われると予想し、これは私たちが十分な流動性レベルを維持できるようにするだろう。
2020年2月、米国証券取引委員会に提出された代替表S-3登録声明(“棚上げ”)が発効し、2023年2月に満了することが発表された。棚登録は、優先株、普通株、株式承認証、担保または無担保債務証券、購入契約、およびそのような証券の任意の組み合わせからなる単位を含む様々なタイプの証券を柔軟に発行し、公開することができ、時々1回または複数回発売される形態で発行され、総金額は最大750，000，000ドルに達する。米国証券取引委員会発行者資格規則は、棚を使用するためには、少なくとも7500万ドルの公開流通株を持たなければならないことを要求している。
法律法規の変化
賃金法
アメリカそして各州と地方政府はそれぞれの最低賃金基準の引き上げを考えています。私たちのほとんどの従業員の給料は現在のアメリカや州の最低賃金基準より高い。しかし、このような税率の変化が公布されるまで、このような変化の影響を決定することはできない。その他の条項では、CARE法案は、会社が2021年12月31日から2022年12月31日までに納付しなければならない社会保障税シェアの支払いを延期することを許可する。“CARE法案”では、従業員の在留控除も規定されており、雇用主が納めた賃金税分に適用できる。同社は雇用主の社会保障税の納付分を延期することを選択しており、現在従業員の留任相殺の適用性が確定している。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利と大口商品の価格変化による市場リスクに直面している。これらの要素の変化は収益とキャッシュフローの変動を招く可能性がある。正常業務過程において、これらの市場リスクのいくつかの開放の管理は以下のとおりである。
債務金利
私たちの債務構造は完全に固定金利であり、金利上昇の潜在的な影響を除去した。私たちは適切な金利ヘッジ措置を持っていない。
商品
すべての北米新聞紙メーカーは2022年1月に1トン25ドルの値上げを実施し、2022年3月には1トン25ドルの値上げを実施し、5月には1トン50ドルを再値上げした。過去2年間に生産能力を大幅に削減したため、新聞紙サプライチェーンは挑戦に直面しており、製紙機の永久閉鎖、新聞紙以外の他の紙レベルへの変更、国内と輸出の新聞紙に対する需要回復を含む。他の業界と同様に，サプライチェーンも輸送遅延のさらなる挑戦を受けており，米国/カナダ国境を横断する人員が制限されているためである。
私たちの長期供給戦略は、北米市場に新聞紙を生産·供給し続ける可能性が最も高いサプライヤーと一致させ、地理的に私たちの印刷場所と一致させ続けています。可能な場合、会社は供給を最もコストの低い材料と一致させるが、輸送費用や紙の生産可用性の制限を受ける可能性がある。
27.7ポンドの新聞紙の価格は1トン当たり10ドル上昇し、2022年の現在と予想される消費傾向によると、TNIとMNIの消費および後進先出会計の影響を含まず、年化税前収入は約34万ドル減少する。
価値変化に対する感受性
私たちの固定金利債務には、帳簿価値で記録された定期融資元金462，554，000ドルが含まれています。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者および最高財務責任者を含む上級管理職の監督·参加の下、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまで、取引所法案第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則の定義に基づいて、開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した(“評価日”)。この評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、評価日までに、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月26日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
第II部
その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した様々な法的行動に巻き込まれた。保険加入範囲はその中のいくつかの事項の潜在的な損失を減少させる。これらの法的行動の最終結果を予測することはできないが，これらの事項の処分は我々の全体的な総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと考えられる。
項目1.リスク要因
本明細書で別の説明に加えて、先に“第1部分、第1 A項”で開示されたリスク要因は実質的に変化していない。私たちは2021年の表格10-Kのリスク要因“と述べた。
また、会社は戦略投資、合弁企業、その他の買収など、他の成長機会を評価し、求めることができるかもしれない。これらの戦略的措置は、一般業務リスク、統合と協同リスク、市場受け入れリスク、および潜在的な管理気晴らしに関するリスクを含むが、これらに限定されない様々な内在的リスクに関連する。このような取引や計画は、最終的には私たちまたは私たちの株主のために価値を創造しない可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
項目6.展示品
星号(*)と表示された展示品は、上述したように、私たちが以前アメリカ証券取引委員会に提出した書類を参考にして組み込まれています。加号(+)が表示されている展示品は、S-K規則第601(B)(10)(Iii)(A)項に基づいて提出された管理契約又は補償計画契約又は手配である。リストされた他のすべてのファイルは、本四半期レポートと共に10-Qフォームでアーカイブされます。
| 番号をつける |
説明する |
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| 31.1 | ルール13 a-14(A)CEOの証明 |
付設する | |
| 31.2 | 細則13 a-14(A)首席財務官の証明 |
付設する | |
| 32.1 | 第1350条行政総裁の証明 |
付設する | |
| 32.2 | 第一百五十条首席財務官の証明 | 付設する | |
| 101.INS | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | 付設する | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | 付設する | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | 付設する | |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | 付設する | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | 付設する | |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | 付設する | |
| 104 | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRLにフォーマットされ、イントラネットXBRL文書に埋め込まれる) | 付設する |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
| 李氏企業株式会社 |
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| /s/Timothy R.Millage |
2022年8月4日 |
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| ティモシー·R·ミラッチ |
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| 総裁副首席財務官兼財務主管 |
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| (首席財務会計官) |