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規則第433条に基づいて提出する

登録説明書第333-259244号

日付：2022年8月4日

Waste Connections社は

定価条項説明書

発行元：

Waste Connections社は

証券名

2033年満期の4.200分の優先債券(以下、“債券”と呼ぶ)

元金金額：

$750,000,000

期日：

2033年1月15日

クーポン：

4.200%

公開価格：

額面の99.728%

満期収益率：

4.233%

基準財務省：

2.875% UST due May 15, 2032

米国債基準価格と収益率：

101-15 and 2.703%

基準国庫券との利差：

+153 bps

利子付日：

1月15日と7月15日、2023年1月15日から

オプションの償還：
完全な呼び出し：

10月15日までにいつでも償還することができます2032(債券満期日前3ヶ月)(“額面償還日”)、償還価格(元金の百分率で表し、小数点以下3桁まで四捨五入)は、(I)(A)(A)償還日(債券は額面償還日に満期とする)に割引された残りの予定支払元金及び利息の現在値の和(債券は額面償還日に満期とする) (仮想360日は12個30-30からなると仮定する)国庫券金利に25ベーシスポイントを加えて(B)償還日の当算利息を引いて計算し、及び(Ii)債券元金の100%は、いずれかの場合には、別途償還日の応算及び未償還利息 を加算する。

パーコール：

額面償還日又はその後の任意の時間に償還することができ、金額は償還した手形元金に等しく、また償還日の計算及び未払い利息を加算することができる。

解決策：

T+10；2022年8月18日。債券は二零二年八月十八日、すなわち本決済日後十番目の営業日(本決済周期は 略称“T+10”)に債券金を支払って交付される予定である。改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって、チケットは最初にT+10で決済されるので、受け渡し前の2営業日前の任意の日の取引チケットを希望する購入者 は、失敗した決済 を防止するために、そのような取引時に代替決済スケジュールを指定することを要求され、自分のコンサルタントに問い合わせなければならない。

CUSIP：

94106B AF8

ISIN：

US 94106 BAF 85

格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*：

BaA 2(安定)/BBB+(安定)/BBB+(安定)

共同簿記管理マネージャー：

アメリカ銀行証券会社

モルガン大通証券有限責任会社

三菱UFG証券アメリカ会社

富国証券有限責任会社

カナダ帝国商業銀行世界市場会社

PNC資本市場有限責任会社

第五、第三証券会社

Truist Securities，Inc.

連合席管理人

アメリカBancorp投資会社は

道明証券(アメリカ)有限会社

カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社

市民資本市場会社

Zion Direct，Inc.

*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時修正または撤回される場合があります。

発行者は、本書簡に関連する発行について、2022年8月4日の登録説明書(基本募集説明書を含む)と予備募集説明書補編(予備募集説明書 補編と略称する)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、登録説明書の基本的な目論見書と発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した初歩的な入札説明書とその他の書類を読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報を理解しなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書を送信するように手配します。要求があれば、米国銀行証券会社無料電話1-800-294-1322、J.P.Morgan Collect電話1-212-834-4533、三菱UFG証券アメリカ会社無料電話1-877-649-6848、または富国証券有限責任会社無料電話 1-800-645-3751に電話してください。

“初歩募集説明書補足説明書”を参考にして、本定価条伝票の全文はすべて保留されている。本定価条項説明書中の情報は予備募集説明書付録 を補充し、予備募集説明書付録の情報と一致しない場合、予備募集説明書付録の情報を代替した