2022年11月4日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

日程が到着する

第十四条第十四条第一項又は第十三条(E)(1)に基づいてなされた要約買収宣言

“1934年証券取引法”

新山財務会社

(対象会社名(発行者)及び届出者(要人))

2023年に有効期限の5.75%の変換可能手形

(証券種別名)

647551 AC4

(証券種別CUSIP番号)

ロバート·A·ハムウェイ

新山財務会社

ブロードウェイ一六三三号、四十八号^{これは…。}フロア.フロア

ニューヨーク、ニューヨーク10019

(212) 720-0300

(発案者を代表して通知および通信を受信した者の名前、住所、電話番号)

コピーされました

スティーブン·B·ボム

パヤンム·シアダプル

Eversheds Sutherland(US)LLP

北西6番街700番地

ワシントンDC、郵便番号：20001

(202) 383-0100

本入札要約説明書は、スケジュールに従ってデラウェア州新山金融会社(“当社”)が提出し、当社の要約(“入札要約”)に関係しており、この要約は、添付されている2022年11月4日の購入要約に記載されている条項と条件に従って購入(“要約購入”)され、元金総額は201，250，000ドルに達し、2023年に満期となる5.75%の未償還転換手形(“手形”)である。現金は1，000ドルの債券購入ごとに元金1，000ドルに相当する(当該等の債券の課税利息や未払い利息は含まれていない)。

購入要約の添付メールと購入要約のコピーはそれぞれ添付ファイル(A)(1)(A)と(A)(1)(B)として本添付表とともにアーカイブする.入札オファーは、ニューヨーク市時間2022年12月6日の夜11：59または会社が入札オファーを延長する任意の他の日付および時間で満了し、早期に終了しない限り、期限が満了する。本付表は、改正された“1934年証券取引法”(以下、“取引法”と略す)における規則13 E-4(C)(2)と規則13 E-4(D)(1)の開示要求を満たすことを目的としている。

購入要約で提示された情報は，ここでは参照によりこれに結合され，以下でより具体的に述べる項を含む表1から13項に対応する.

項目1.条項要約説明書。

購入要約 に“要約条項表”とタイトルされた情報はここに組み込まれて参考となる.

プロジェクト2.テーマ会社情報。

(a)名前と住所それは.対象会社名は新山財務会社、デラウェア州の会社である。会社の主な執行事務所はブロードウェイ1633号、郵便番号48にあります^{これは…。}住所：ニューヨーク、郵便番号：10019。その主要事務所の電話番号は(212)730−0300である。

(b)証券それは.入札要約の対象となる証券 は会社の未償還手形である.2022年9月30日までの未償還手形元金総額は201，250，000ドル である。購入要約で提示された“概要条項 表”というタイトルの情報はここに組み込まれて参考となる.

(c)取引市場と価格. 購入要約で提示された“市場価格情報”というタイトルの情報を引用して本稿に組み込む.

三番目の項目：立案人の身分と背景。

(a)名前 と住所それは.申請者の名前はデラウェア州の新山金融会社です。同社の主な執行事務所はブロードウェイ1633号、郵便番号：48です^{これは…。}住所：ニューヨーク、郵便番号：10019。その主要事務所の電話番号は(212)730−0300である。届出人を主体人とする.

以下の者 は新山財務会社の役員及び行政者である。

上記のすべての役員と役員の営業住所と電話番号はC/O New Mountain Finance Corporationであり、デラウェア州の会社です。同社の主な執行事務所はブロードウェイ1633号、郵便番号：48です^{これは…。}ニューヨーク、郵便番号：10019、電話：(212)730-0300。

第四項取引条項。

(a)物質的条件買収要約中の“要約条項表”，“入札要約”，“ある 注意事項”，“資金源”や“ある米国連邦所得税注意事項”などのタイトルに列挙された情報 はここに組み込まれて参考となる.

(b)購入それは.当社の知る限り、合理的な照会によると、当社または上記のいずれかの高級社員、取締役または共同経営会社はいかなる手形 を持っていないため、当社または上記のいずれかの高級社員、取締役または共同経営会社にいかなる手形も購入しない。買収要項に“役員及び行政人員の権益；当該等の手形の取引及び手配に関する”項に記載された資料をここに組み込んで参考とする。

項目5.過去の接触、取引、交渉、合意

(e)対象会社証券に関する合意 それは.債券に関する合意に関する情報はここで買収要項に引用されており，タイトルは“取締役と行政者の利益；債券に関する取引と手配”である。本明細書で述べた以外に、当社は、当社、その任意の役員または取締役、当社を制御する任意の人々、または当社を最終的に制御する任意の役員または取締役が当社証券に関連する任意の他の者(これらの証券、合弁企業、融資またはオプション手配に関する任意の契約、手配、了解または関係を含むがこれらに限定されないが、入札要約に直接または間接的に関連する任意の合意、了解、または関係(法的効力があるか否かにかかわらず)を知らない。委託または催促、融資保証、損失保証、または委託書、同意または許可の付与または抑留)。

第 項6.取引の目的及び計画又は提案

(a)目的は…それは.購入要約中の情報 はタイトルが“入札要約-入札要約の目的”で提案されており，ここでは引用を参考にする.

(b)取得した証券を使用する が“入札要約である支払いチケット”というタイトルの購入要約に列挙されている情報はここに組み込まれて参考となる.

(c)平面図それは.任意の所与の時間に、当社は、当社が現在、大きな計画、提案、または交渉を行っていないにもかかわらず、取引所法案下のM&A法規1006(C)項に記載された計画、提案、または交渉を評価しているか、または検討している可能性がある。買収要約で提示される情報 は、“入札要約で入札されていないチケットの処理”および“資金源”(および参照によって組み込まれた文書)のタイトルの下で、参照によって本明細書に組み込まれる“いくつかの注意事項-が含まれる。

プロジェクト7.資金またはその他の対価格の出所と金額

買収要約における“入札要約-入札要約の条件”，“ある考慮事項-入札要約を完了する条件”と“資金源”のタイトル下の情報はここで参考にし，法規M-A第7(A)， (B)と(D)項に応答する.

第八項対象会社の証券権益

(a)証券所有権それは.当社の知る限り、合理的な照会によると、当社または任意の高級社員、取締役または前述の任意の共同経営会社はいかなる手形も持っていないため、当社または上記のいずれかの高級社員、取締役または共同経営会社に手形を買収することはありません。 買収要項には“取締役及び行政者の利益；手形の取引及び手配に関する”の欄に記載されている資料は参考に供するしかありません。

(b)証券取引. 買収要項における“役員及び行政者の権益；手形に関する取引及び手配”の資料をここに組み込んで参考とする。

項目9.保留、雇用、補償、または使用する人員/資産

(a) または推薦を募集するそれは.購入要約で提示された“概要条項表”と“情報と入札エージェント”というタイトルの情報はここで参考に引用する.

プロジェクト10.財務諸表

(a)財務諸表それは. は適用されない.

(b)形式的にはそれは.適用されません。

項目11.補足情報.

(a) 合意、規制要件、法的手続き.

(1)購入要約におけるタイトル“Where You Can Find More Information”での情報を参照して本明細書に組み込む.当社は、取引所法案の下で公布された規則13 E-4(D)(2) に要求される範囲に反映させるために、買収要約に組み込まれた情報の大きな変化を参考にするために添付表を改訂する。

(A)(2)購入要約に“Where You Can For More Information”というタイトルの情報が参照により本明細書に組み込まれる.

(A)(3)は適用されない.

(A)(4)は適用されない.

(A)(5)なし.

(c) 他の材料情報それは.購入要約および手渡し手紙に記載された情報は、そのコピーは、それぞれ証拠(A)(1)(B)および(A)(1)(C)， として、時々修正または補完することができ、ここに組み込まれて参照とすることができる。当社は、当社が要約日後に、取引所法案第13(A)、13(C)または14条に基づいて証券取引委員会に提出できる書類を含むようにこの 付表を改訂し、要約が満了する前に、取引所法案に基づいて公布された第13 E-4(D)(2)条の要求に従って、米国証券取引委員会に文書を提出する。

プロジェクト12.展示品

第十三項別表13 E-3に規定する資料

適用されません。

サイン

適切に照会され、私が知っており、信じている限り、私はこの声明で提供された情報が真実で、完全で、正確であることを保証します。

日付：2022年11月4日