アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJuly 2, 2022

あるいは…。

☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号001-35672
graphic

ベイリー·グローバルグループです

A デラウェア州会社
 オクリー通り101番地, エヴェンズビル, インディアナ州, 47710
(812) 424-2904
アメリカ国税局雇用主識別番号
20-5234618

取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル
取引コード
登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです
ベイリー
ニューヨーク証券取引所株式会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告 が提出されたかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)第(Br)条第405条(本章232.405節)に従って提出された各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ ☒
ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルマネージャ☐
比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒

いくつありますか125.12022年8月4日発行の百万株普通株



前向きな陳述に関する警告的声明

Berry Global Group，Inc.が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書およびプレスリリースまたは他の開示声明に含まれるか、または参照して組み込まれた情報は、前向き声明を含むか、または含むことができる本報告書には、私たちの財務状況、運営、および業務結果、ならびに未来の事件に対する私たちの期待または信念に関する“前向き”陳述が含まれています。これらの陳述は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“将”、“可能”、“求める”、“大体”、“予定”、“br}”計画、“見積もり”、“プロジェクト”、“展望”、“予想”または“展望”などの言葉、または私たちの戦略、計画、意図、または期待に関連する同様の表現を含む。私たちの予想された収益、利益率、コスト、支出、キャッシュフロー、成長率および財務結果に関するすべての陳述、または未来の業界の傾向に対する私たちの予想に関連する陳述は前向きな陳述です。また、私たちは、私たちの上級管理職を通じて、時々私たちが予想している将来の運営と業績、その他の発展について前向きな公開声明を発表します。これらの前向き陳述は，随時変化する可能性のあるリスクや不確実性の影響を受けるため，我々の実際の結果は我々が予想しているものとは大きく異なる可能性がある.すべての前向きな陳述は、本プレスリリースが発行された日からのみ行われ、法律に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

また，議論の重要な要素リストを読者に想起させる私たちの最近の表格10-Kの“リスク要因”というタイトルの部分ではあなたに重要なすべての物質的要素が含まれていないかもしれません。さらに、このようなリスクと不確実性を考慮して、本報告書に記載されている展望的陳述で言及された事項は実際には起こらないかもしれない。したがって、読者はこのような表現に過度に依存してはいけない。

2

ベイリーグローバルグループ有限公司
表格10-Qインデックス
2022年7月2日までの四半期

第1部：
財務情報
ページ番号.
 
第1項。
財務諸表：
  
   
合併損益表と包括収益表
4
   
合併貸借対照表
5
   
統合現金フロー表
6
   
合併株主権益変動表
7
   
連結財務諸表付記
8
 
第二項です。
経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析
14
 
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
21
 
第四項です。
制御とプログラム
21
第二部です。
その他の情報
  
 
第1項。
法律訴訟
22
 
第1 A項。
リスク要因
22
 
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
22
 
第六項です。
陳列品
23
 
サイン
24


3
索引.索引
第1部金融情報

第1項。
財務諸表
ベイリーグローバルグループ有限公司
合併損益表
(未監査)
(単位：百万ドル、1株を除く)

   
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
純売上高
  
$
3,726
    
$
3,675
    
$
11,074
    
$
10,181
  
コストと支出：
                                
販売原価
    
3,105
      
3,049
      
9,297
      
8,273
  
販売、一般、行政
    
215
      
207
      
657
      
668
  
無形資産の償却
    
63
      
72
      
196
      
219
  
再編成と取引活動
    
7
      
4
      
18
      
41
  
営業収入
    
336
      
343
      
906
      
980
  
その他の費用
    
7
      
14
      
13
      
45
  
利子支出
    
70
      
76
      
212
      
257
  
所得税前収入
    
259
      
253
      
681
      
678
  
所得税費用
    
52
      
59
      
148
      
173
  
純収入
  
$
207
    
$
194
    
$
533
    
$
505
  
                                 
1株当たり純収益：
                                
基本的な情報
  
$
1.61
    
$
1.44
    
$
4.02
    
$
3.76
  
薄めにする
    
1.58
      
1.40
      
3.93
      
3.67
  






総合総合収益表
(未監査)
(単位：百万ドル)

   
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
純収入
  
$
207
    
$
194
    
$
533
    
$
505
  
他の総合収入、税引き後純額：
                                
貨幣換算
    
(159
)
    
91
      
(144
)
    
196
  
派生ツール
    
19
      
(2
)
    
119
      
69
  
その他総合収入
    
(140
)
    
89
      
(25
)
    
265
  
総合収益
  
$
67
    
$
283
    
$
508
    
$
770
  

連結財務諸表付記を参照してください。

4
索引.索引
ベイリーグローバルグループ有限公司
合併貸借対照表
(単位：百万ドル)

   
July 2, 2022
    
2021年10月2日
  
   
(未監査)
        
資産
            
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
527
    
$
1,091
  
売掛金
    
1,974
      
1,879
  
完成品
    
1,027
      
960
  
原材料と供給品
    
951
      
947
  
前払い費用と他の流動資産
    
237
      
217
  
流動資産総額
    
4,716
      
5,094
  
非流動資産：
                
財産·工場·設備
    
4,560
      
4,677
  
商業権と無形資産
    
6,942
      
7,434
  
使用権資産
    
522
      
562
  
その他の資産
    
145
      
115
  
総資産
  
$
16,885
    
$
17,882
  
                 
                 
負債と株主権益
                
流動負債：
                
売掛金
  
$
1,518
    
$
2,041
  
従業員コストを計算する
    
260
      
336
  
その他流動負債
    
837
      
788
  
長期債務の当期部分
    
15
      
21
  
流動負債総額
    
2,630
      
3,186
  
非流動負債：
                
長期債務
    
9,488
      
9,439
  
所得税を繰延する
    
606
      
568
  
従業員福祉義務
    
223
      
276
  
リース負債を経営する
    
432
      
466
  
その他長期負債
    
397
      
767
  
総負債
    
13,776
      
14,702
  
                 
株主権益：
                
普通株(普通株)125.4そして135.5百万株ずつ発行する
    
1
      
1
  
追加実収資本
    
1,171
      
1,134
  
利益を残す
    
2,258
      
2,341
  
その他の総合損失を累計する
    
(321
)
    
(296
)
株主権益総額
    
3,109
      
3,180
  
総負債と株主権益
  
$
16,885
    
$
17,882
  

連結財務諸表付記を参照してください。

5
索引.索引
ベイリーグローバルグループ有限公司
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：百万ドル)

   
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
経営活動のキャッシュフロー：
            
純収入
  
$
533
    
$
505
  
経営活動による現金純額の調整：
                
減価償却
    
424
      
420
  
無形資産の償却
    
196
      
219
  
非現金利子支出
    
11
      
26
  
所得税を繰延する
    
(66
)
    
(53
)
株式ベースの給与費用
    
34
      
34
  
その他の非現金経営活動、純額
    
(2
)
    
60
  
派生ツールの決済
    
69
      
—
  
運営資金の変動
    
(800
)
    
(278
)
その他資産·負債の変動
    
(54
)
    
(21
)
経営活動の現金純額
    
345
      
912
  
                 
投資活動によるキャッシュフロー：
                
財産·工場·設備を増やし，純額
    
(556
)
    
(520
)
業務を剥離する
    
125
      
165
  
その他の投資活動
    
6
      
—
  
投資活動の現金純額
    
(425
)
    
(355
)
                 
資金調達活動のキャッシュフロー：
                
長期借入金収益
    
170
      
2,716
  
長期借入金を返済する
    
(16
)
    
(3,287
)
普通株式を発行して得た金
    
24
      
57
  
普通株買い戻し
    
(637
)
    
—
  
債務融資コスト
    
—
      
(20
)
融資活動の現金純額
    
(459
)
    
(534
)
現金に対する貨幣換算の影響
    
(25
)
    
31
  
現金と現金等価物の純変化
    
(564
)
    
54
  
期初現金及び現金等価物
    
1,091
      
750
  
期末現金および現金等価物
  
$
527
    
$
804
  

連結財務諸表付記を参照してください。

6
索引.索引
ベイリーグローバルグループ有限公司
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：百万ドル)

 
四半期終了期間終了
  
ごく普通である
在庫品
    
その他の内容
実収資本
    
その他を累計する
総合損失
    
保留する
収益.収益
    
合計する
  
2022年4月2日の残高
  
$
1
    
$
1,174
    
$
(181
)
  
$
2,326
    
$
3,320
  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
207
      
207
  
その他総合収益
    
—
      
—
      
(140
)
    
—
      
(140
)
株式ベースの報酬
    
—
      
6
      
—
      
—
      
6
  
普通株式を発行して得た金
    
—
      
2
      
—
      
—
      
2
  
普通株を買い戻して解約する
    
—
      
(11
)
    
—
      
(275
)
    
(286
)
2022年7月2日の残高
  
$
1
    
$
1,171
    
$
(321
)
  
$
2,258
    
$
3,109
  
                                         
2021年4月3日の残高
  
$
1
    
$
1,101
    
$
(375
)
  
$
1,919
    
$
2,646
  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
194
      
194
  
その他総合損失
    
—
      
—
      
89
      
—
      
89
  
株式ベースの報酬
    
—
      
6
      
—
      
—
      
6
  
普通株式を発行して得た金
    
—
      
18
      
—
      
—
      
18
  
2021年7月3日の残高
  
$
1
    
$
1,125
    
$
(286
)
  
$
2,113
    
$
2,953
  

 
3四半期で終わります
  
ごく普通である
在庫品
    
その他の内容
実収資本
    
その他を累計する
総合損失
    
保留する
収益.収益
    
合計する
  
2021年10月2日の残高
  
$
1
    
$
1,134
    
$
(296
)
  
$
2,341
    
$
3,180
  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
533
      
533
  
その他総合収益
    
—
      
—
      
(25
)
    
—
      
(25
)
株式ベースの報酬
    
—
      
34
      
—
      
—
      
34
  
普通株式を発行して得た金
    
—
      
24
      
—
      
—
      
24
  
普通株を買い戻して解約する
    
—
      
(21
)
    
—
      
(616
)
    
(637
)
2022年7月2日の残高
  
$
1
    
$
1,171
    
$
(321
)
  
$
2,258
    
$
3,109
  
                                         
2020年9月26日残高
  
$
1
    
$
1,034
    
$
(551
)
  
$
1,608
    
$
2,092
  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
505
      
505
  
その他総合収益
    
—
      
—
      
265
      
—
      
265
  
株式ベースの報酬
    
—
      
34
      
—
      
—
      
34
  
普通株式を発行して得た金
    
—
      
57
      
—
      
—
      
57
  
2021年7月3日の残高
  
$
1
    
$
1,125
    
$
(286
)
  
$
2,113
    
$
2,953
  


連結財務諸表付記を参照してください。

7
索引.索引
ベイリーグローバルグループ有限公司
連結財務諸表付記
(未監査)
(表は100万ドルで1株当たりのデータは除く)


1.根拠を述べる

添付されているBerry Global Group，Inc.(“当社”、“私たち”または“Berry”)監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて米国証券取引委員会の中間報告規則と規定に基づいて作成されている。したがって、GAAPによって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない.  公認会計原則に適合する財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付及び報告期間内に報告された金額及び開示に影響を与えるための推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。  同社の2022年度と2021年度の米国での業績は、それぞれ52週と53週に基づいている。2021年度の追加週は第1四半期に発生しました。  同社は現在の報告書に適合するように、一部の前期金額を再計算した。  経営陣は，公平列報に必要とされるすべての調整(正常な恒常的調整を含む)が含まれていると考え，申請提出時までに発生したすべての後続イベントを評価した。より多くの情報を知るためには、同社が米国証券取引委員会に提出した最新の10-K表を参照してください。


2. 最近の会計宣言

中間価格改革

2020年、FASBはASU 2020-04を発表し、為替レート改革を参考に-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する(テーマ848)。本標準は、LIBORと他の銀行間同業借り換え金利から基準金利(例えばSOFR)への移行時の財務報告負担を軽減するために、GAAPの契約修正とヘッジ会計に関する指導に一時的なオプションの便宜策と例外を提供した。ASU 2020-04は発表日から発効し、2022年末まで適用される。会社は現在、連結財務諸表や開示に実質的な影響を与えないと予想される影響を評価している

3.売掛金と売掛金


私たちの収入は主に不織布、可撓性、硬質製品を顧客に販売することから来ています。収入は契約履行義務を履行する際に を確認し，金額は会社が獲得する権利があると予想される対価格を反映している.私たちは製品を譲渡する約束が私たちの唯一の履行義務だと思う。もし契約で約束された対価格に可変の 金額が含まれていれば、私たちは推測します我々は，最も可能な金額 方法を用いて約束した財を取引先に移して交換する権利があると考えられる.私たちの可変考慮の主な源は顧客リベートだ。可変対価格が制限され、初期販売時間に記録されていない重大な場合はない。通常，我々の収入は出荷時に標準的に貨物を承諾した 時点で確認され，その際に所有権と損失リスクが顧客に移行する.それは..お客様のリベートの課税額は$101100万ドルと$1042022年7月2日と2021年10月2日にそれぞれ提案され、総合貸借対照表の他の流動負債に計上される。同社は報告可能な業務部門、地理的位置、重要製品線に基づいて収入を分類している。詳細については、付記10.ゾーンと地理データを参照されたい。


売掛金は信用損失を差し引いて純額を列報するものです19100万ドルと$21それぞれ2022年7月2日と2021年10月2日に100万 に達した。当社は各種の要素に基づいて、過去の損失経験と現在の顧客の財務状況を含む現在予想されている信用損失を記録した。私たちが現在予想している信用損失、ログアウト活動、そして回復の変化はどの時期にも実質的ではない。


当社は顧客のサプライチェーン融資計画に基づいて、いくつかの売掛金を第三者金融機関に売却するなど、様々な保険契約を締結している。売掛金が請求権なしに譲渡された場合、実際に譲渡された売掛金を販売するプロトコルが総合貸借対照表に売掛金の減少として反映され、得られた金は総合キャッシュフロー表における経営活動キャッシュフローに計上される。すべてのプランの入金譲渡に関する費用は、列挙されたいずれの 期間においても実質的な費用ではない


4.性質

2022年度には，同社は国際消費財包装部門で運営する回転成形業務の販売を完了し，純収益は ドルであった108百万ドルです。2021年度における回転成形事業の純売上高は146百万ドルです。

8
索引.索引
5.再構成および取引活動

以下の表は報告部ごとに再構成と取引活動の重要な構成要素を示した

   
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
国際消費財包装
  
$
3
    
$
3
    
$
10
    
$
44
  
北米消費財包装
    
1
      
—
      
4
      
1
  
健康、衛生、専門科
    
3
      
—
      
2
      
—
  
工事材料
    
—
      
1
      
2
      
(4
)
統合された
  
$
7
    
$
4
    
$
18
    
$
41
  

次の表に2022年7月2日に計算すべき再編成と取引活動に関する活動を示す

 
再編成する
              
   
従業員離職率
利益を得ています
    
施設
脱退コスト
    
取引記録
活動する
    
合計する
  
2021年10月2日現在の残高
  
$
6
    
$
5
    
$
—
    
$
11
  
料金を取る
    
4
      
7
      
7
      
18
  
現金
    
(6
)
    
(9
)
    
(7
)
    
(22
)
2022年7月2日までの残高
  
$
4
    
$
3
    
$
—
    
$
7
  

6.レンタル証書

同社はある製造施設、倉庫、オフィス空間、製造設備、オフィス設備、自動車をレンタルしている。

元のレンタル期間が1年以上のレンタルについては、レンタル期間中のレンタル支払いの現在価値に基づいて、使用権資産と賃貸負債を確認します。担保に基づいた増額借入金金利を使用します。オリジナル賃貸期間が1年未満の短期賃貸は貸借対照表では確認されません。私たちはいくつかのレンタル、すなわち製造施設のレンタルに参加して、更新オプションを提供して、元のレンタル期間を延長します。オプションが行使される可能性の評価によると、継続オプションは使用権資産と賃貸負債に含まれる。

補足レンタル情報は以下の通りです

賃貸借証書
分類する
  
July 2, 2022
    
2021年10月2日
  
経営リース：
              
経営的リース使用権資産
使用権資産
  
$
522
    
$
562
  
流動経営賃貸負債
その他流動負債
    
107
      
113
  
非流動経営賃貸負債
リース負債を経営する
    
432
      
466
  
融資リース：
                  
融資リース使用権資産
財産·工場·設備·純価値
  
$
40
    
$
57
  
流動融資リース負債
長期債務の当期部分
    
10
      
14
  
非流動融資リース負債
長期債務、流動部分を減らす
    
27
      
38
  

         
3四半期で終わります
  
レンタルタイプ
キャッシュフロー分類
  
賃貸費用別
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
運営中です
運営中です
  
レンタル料
    
$
100
    
$
85
  
金融
運営中です
  
利子支出
      
1
      
2
  
金融
融資する
   -
      
14
      
19
  
金融
-
  
使用権資産の償却
      
7
      
9
  

新しい経営リース負債と交換するための使用権資産は#ドルです5百万ドルとドル262022年7月2日までの四半期と3四半期はそれぞれ100万ドル

9
索引.索引
7.長期債務

長期債務は以下の部分から構成される

施設
期日まで
  
July 2, 2022
    
2021年10月2日
  
定期ローン
2026年7月
  
$
3,440
      
3,440
  
循環信用限度額
May 2024
    
170
      
—
  
0.95% 優先保証手形
2024年2月
    
800
      
800
  
1.00% 優先保証手形(a)
2025年7月
    
734
      
810
  
1.57% 優先保証手形
2026年1月
    
1,525
      
1,525
  
4.875% 優先保証手形
2026年7月
    
1,250
      
1,250
  
1.65% 優先保証手形
2027年1月
    
400
      
400
  
1.50% 優先保証手形(a)
2027年7月
    
393
      
434
  
4.50% 第2優先順位上位保証チケット
2026年2月
    
300
      
300
  
5.625% 第2優先順位上位保証チケット
2027年7月
    
500
      
500
  
債務割引と繰延費用
      
(65
)
    
(77
)
融資リースその他
多種多様である
    
56
      
78
  
長期債務総額
      
9,503
      
9,460
  
長期債務の当期部分
      
(15
)
    
(21
)
長期債務、流動部分を減らす
    
$
9,488
      
9,439
  
(a)
ユーロ建て 

債務割引と繰延融資費用は、総合貸借対照表中の長期債務から当期分を引いた純額で示し、総合収益表の満期時の純額のうち償却を利息支出とする。 


8.金融商品および公正価値計測

正常な業務過程において、会社は業務運営と経済要素によるいくつかのリスクに直面している。会社はデリバティブ金融商品を使用して市場リスクの管理を助け、金利や外貨変動のリスクを減らすことができるかもしれない。このような金融商品は取引や他の投機目的に使用されない。

クロスマネースワップ

当社は一部の外貨リスクをヘッジするために、いくつかのクロス通貨スワップ取引に参加している。会社はユーロを決済しました2502022年5月に期限が切れた100万ドルのスワップ協定の収益は6百万ドルです。交換協定は2022年7月2日から2024年6月に満了する(ユーロ1,625百万) と2027年7月(GB)700百万)。クロスマネー交換のほか、外貨建ての長期債務をある海外業務の純投資ヘッジに指定することで、外貨リスクの一部をヘッジする。2022年7月2日までに、私たちはユーロの長期返済債務があります785特定のユーロ建ての外国子会社に対する私たちの純投資の100万ユーロに指定されている。クロス通貨スワップを推定する際には，同社は2段階入力(ほぼ観察可能)を用いている.

金利が入れ替わる

当社の金利交換活動の主な目的は、私たちの未償還変動金利定期ローン債務に関する利息支出の変化を管理することです。金利交換を推定する際には、同社は第2級投入(ほぼ観察可能)を使用している。

2022年度には、同社は既存の金利スワップを現金で決済し、純収益#ドルを受け取ることを選択した69百万ドルです。相殺は他の総合損失を累計し、元のスワップ条項に従って利息支出に償却する。また、 社は$を締結しました450百万ドルとドル400100万件の金利スワップ取引1か月期年利固定の変動ロンドン銀行同業借り換え金利契約。

2022年7月2日現在、同社は実際にbr(I)ドルを所有している450100万ドルの金利スワップ取引1か月期固定年利の変動ロンドン銀行同業借り換え金利契約2.765%は、2026年6月に満了します。(Ii)$400100万ドルの金利スワップ取引1か月期固定年利の変動ロンドン銀行同業借り換え金利契約2.733%、2026年6月期 、(Iii)a$884100万ドルの金利スワップ取引1か月期固定年利の変動ロンドン銀行同業借り換え金利契約1.857%は2024年6月に満了します；および(Iv)$473100万ドルの金利スワップ取引1か月期固定年利の変動ロンドン銀行同業借り換え金利契約2.050%、締め切りは2024年6月です。

10
索引.索引
当社は主要純額決済手配を採用した取引相手にbr純額基準ですべての派生金融商品の公正価値持倉を記録しています。毛額で計算した残高は以下のとおりである

派生ツール
ヘッジファンド名
貸借対照表位置
  
July 2, 2022
    
2021年10月2日
  
クロス通貨交換
指定
その他の資産
  
$
18
    
$
—
  
クロス通貨交換
指定
その他長期負債
    
40
      
323
  
金利が入れ替わる
指定
その他の資産
    
34
      
—
  
金利が入れ替わる
指定
その他長期負債
    
—
      
82
  
金利が入れ替わる
未指定
その他の資産
    
7
      
—
  
金利が入れ替わる
未指定
その他長期負債
    
81
      
49
  

当社の派生ツールが総合損益表に与える影響は以下の通り

   
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
派生ツール
 収入は地表にある
  
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
クロス通貨交換
利子支出
  
$
(5
)
  
$
(2
)
  
$
(12
)
  
$
(6
)
金利が入れ替わる
利子支出
    
11
      
18
      
35
      
52
  

非日常的公正価値計測

減価指標が存在する場合や会社が買収を完了した場合、当社には公正価値の非日常的な基礎計量に従った資産がある。帳簿価値が公正価値を超えた場合にのみ、当社はある長期資産を公正価値に調整する。公正な価値を決定するための観察不可能な投入は主観的であるため，資産を推定するためのフレームワーク分類は第3レベルと考えられる.私たちの年間減価分析の影響を受けたこれらの資産は、主に私たちの確定的な生きていることと不確定な生きている無形資産を含み、商業権と私たちの財産、工場と設備を含む。毎年第4四半期の初日から、当社は営業権やその他の不確定な普通資産を減値審査し、減値指標が存在すれば、より頻繁に減値を審査する。当社は、営業権およびその他の無期限普通資産が、我々の2021年度年度評価で減値していないことを決定しました。本四半期には何の減価指標も認められなかった。

次の表は、2022年7月2日と2021年10月2日までの非日常性に基づいて公正価値に基づいて計量された主要資産種別 と、その間に公正価値計量で確認された減価損失を含む

   
2022年7月2日まで
  
   
レベル1
    
レベル2
    
レベル3
    
合計する
    
減損する
  
無期限に存在する商標
  
$
—
    
$
—
    
$
248
    
$
248
    
$
—
  
商誉
    
—
      
—
      
4,969
      
4,969
      
—
  
確定生体無形資産
    
—
      
—
      
1,725
      
1,725
      
—
  
財産·工場·設備
    
—
      
—
      
4,560
      
4,560
      
—
  
合計する
  
$
—
    
$
—
    
$
11,502
    
$
11,502
    
$
—
  

   
2021年10月2日まで
  
   
レベル1
    
レベル2
    
レベル3
    
合計する
    
減損する
  
無期限に存在する商標
  
$
—
    
$
—
    
$
248
    
$
248
    
$
—
  
商誉
    
—
      
—
      
5,192
      
5,192
      
—
  
確定生体無形資産
    
—
      
—
      
1,994
      
1,994
      
—
  
財産·工場·設備
    
—
      
—
      
4,677
      
4,677
      
1
  
合計する
  
$
—
    
$
—
    
$
12,111
    
$
12,111
    
$
1
  

会社の金融商品には、主に現金と現金等価物、長期債務、金利、クロス通貨交換協定、融資リース義務が含まれている。それは..帳簿価値私たちが販売できる長期債務は公正価値$で456百万人までJuly 2, 2022それは.当社の長期債務公正価値は、二次投入(基本的に観察可能な)を用いて決定されている。 

9.所得税

年初から現在まで、法定税率と比較して、高い有効税率は国家税収と世界無形低税収入支出のマイナス影響を受けており、 の他の独立プロジェクトはこの影響を部分的に相殺している

11
索引.索引
10.市場と地理的データを細分化する

その会社の業務は組織されている四つ 報告細分化市場：国際消費財包装、北米消費財包装、健康、衛生と特殊製品及び工程材料。この構造は私たち を顧客と一致させ、最適なサービスを提供し、未来の成長を推進し、協同効果の実現を促進することを目的としている。

以下の表に報告可能な細分化市場別の選定情報を示す

 
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
純売上高：
                        
国際消費財包装
  
$
1,096
    
$
1,095
    
$
3,290
    
$
3,143
  
北米消費財包装
    
927
      
847
      
2,659
      
2,264
  
健康、衛生、専門科
    
788
      
828
      
2,429
      
2,349
  
工事材料
    
915
      
905
      
2,696
      
2,425
  
総純売上高
  
$
3,726
    
$
3,675
    
$
11,074
    
$
10,181
  
営業収入：
                                
国際消費財包装
  
$
82
    
$
79
    
$
248
    
$
214
  
北米消費財包装
    
104
      
76
      
235
      
212
  
健康、衛生、専門科
    
56
      
113
      
186
      
323
  
工事材料
    
94
      
75
      
237
      
231
  
営業総収入
  
$
336
    
$
343
    
$
906
    
$
980
  
減価償却と償却：
                                
国際消費財包装
  
$
78
    
$
88
    
$
242
    
$
258
  
北米消費財包装
    
53
      
53
      
160
      
164
  
健康、衛生、専門科
    
44
      
43
      
133
      
130
  
工事材料
    
28
      
28
      
85
      
87
  
減価償却および償却総額
  
$
203
    
$
212
    
$
620
    
$
639
  

地理的領域別の選択情報を以下の表に示す

 
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
純売上高：
                        
アメリカとカナダ
  
$
2,030
    
$
1,937
    
$
5,978
    
$
5,342
  
ヨーロッパ.ヨーロッパ
    
1,320
      
1,308
      
3,937
      
3,658
  
世界の他の地域
    
376
      
430
      
1,160
      
1,181
  
総純売上高
  
$
3,726
    
$
3,675
    
$
11,074
    
$
10,181
  

11.または事項と引受金

同社は各種法律手続きの一方であり，これらの法律手続きはその業務に付随する定例クレームに関連している。当社がこのような訴訟に関する法律や財務責任を確定的に見積もることはできないにもかかわらず、いかなる最終責任も私たちの財務諸表に対して実質的ではないと信じています。

会社は日常業務に付随する原材料、供給品、財産、設備に対して様々な調達承諾を持っている。

12.株式買い戻し計画

2022年7月2日までの四半期期間中、会社 は買い戻して中止します5,114千株を$に交換する286 百万2022年7月2日までの3四半期間、会社は買い戻して引退した10,870千株を$に交換する637百万ドルです。ライセンス株式買い戻し金額は$414 社が使用可能な残り数は100万である


13.基本的および希釈後の1株当たり収益

基本純収入または1株当たり収益(“EPS”)の計算方法は、普通株株主は純収入を期間内に発行された普通株の加重平均を除くべきであり、普通株等価物は考慮しない。

12
索引.索引
希釈1株当たり収益にはオプションと制限株式単位の影響が含まれており、希釈すれば。

次の表は基本的な1株当たり収益計算と希釈1株当たり収益計算の分子と分母の台帳を提供する

   
四半期終了期間終了
    
3四半期で終わります
  
(単位：百万、1株を除く)
  
July 2, 2022
    
July 3, 2021
    
July 2, 2022
    
July 3, 2021
  
分子.分子
                        
合併純収入
  
$
207
    
$
194
    
$
533
    
$
505
  
分母.分母
                                
加重平均発行済み普通株式-基本
    
128.6
      
135.1
      
132.6
      
134.3
  
希釈株
    
2.1
      
3.4
      
3.0
      
3.4
  
加重平均普通株と普通株等値流通株-希釈
    
130.7
      
138.5
      
135.6
      
137.7
  
                                 
1株当たりの収益
                                
基本的な情報
  
$
1.61
    
$
1.44
    
$
4.02
    
$
3.76
  
薄めにする
  
$
1.58
    
$
1.40
    
$
3.93
    
$
3.67
  

1.22022年7月2日までの四半期と3四半期の希釈1株当たり収益計算には100万株は含まれておらず、それらの影響は逆希釈となるからである違います。2021年7月3日までの四半期と3四半期の株は含まれていない

14.その他の全面的な損失の累計

他の総合損失を積算する構成と活動は以下のとおりである

四半期終了期間終了
  
貨幣
訳す
    
確定的収益
退職金と退職者
医療福祉計画
    
導関数
計器.計器
    
その他を累計する
総合損失
  
2022年4月2日の残高
  
$
(139
)
  
$
(67
)
  
$
25
    
$
(181
)
再分類前の他の総合収益(損失)
    
(159
)
    
—
      
18
      
(141
)
純額再分類
    
—
      
—
      
1
      
1
  
2022年7月2日の残高
  
$
(298
)
  
$
(67
)
  
$
44
    
$
(321
)

   
貨幣
訳す
    
確定的収益
退職金と退職者
医療福祉計画
    
導関数
計器.計器
    
その他を累計する
総合損失
  
2021年4月3日の残高
  
$
(173
)
  
$
(116
)
  
$
(86
)
  
$
(375
)
再分類前の他の総合収益(損失)
    
91
      
—
      
(5
)
    
86
  
純額再分類
    
—
      
—
      
3
      
3
  
2021年7月3日の残高
  
$
(82
)
  
$
(116
)
  
$
(88
)
  
$
(286
)

3四半期で終わります
  
貨幣
訳す
    
確定的収益
退職金と退職者
医療福祉計画
    
導関数
計器.計器
    
その他を累計する
総合損失
  
2021年10月2日の残高
  
$
(154
)
  
$
(67
)
  
$
(75
)
  
$
(296
)
再分類前の他の総合収益(損失)
    
(144
)
    
—
      
113
      
(31
)
純額再分類
    
—
      
—
      
6
      
6
  
2022年7月2日の残高
  
$
(298
)
  
$
(67
)
  
$
44
    
$
(321
)

   
貨幣
訳す
    
確定的収益
退職金と退職者
医療福祉計画
    
導関数
計器.計器
    
その他を累計する
総合損失
  
2020年9月26日残高
  
$
(278
)
  
$
(116
)
  
$
(157
)
  
$
(551
)
改叙前のその他の全面的な収入
    
196
      
—
      
62
      
258
  
純額再分類
    
—
      
—
      
7
      
7
  
2021年7月3日の残高
  
$
(82
)
  
$
(116
)
  
$
(88
)
  
$
(286
)

13
索引.索引
第二項です。  経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

実行要約

公事です同社の業務は、国際消費包装、北米消費包装、健康、衛生と専門、エンジニアリング材料の4つの運営部門に分かれている。この構造は、私たちを顧客と一致させ、改善されたサービスを提供し、未来の成長を推進し、相乗効果の実現を促進することを目的としている。国際消費財包装部門は主に容器、封口と分配システム、製薬設備と包装、瓶と缶及び技術部品から構成されている。北米消費財包装市場は主に容器とバケツ、食品サービス、封口、蓋、瓶、処方薬瓶とパイプから構成されている。健康、衛生と専門部門は主に不織布特殊材料、テープと接着剤及び衛生、感染予防、パーソナルケア、工業、建築と濾過応用のためのフィルムからなる。工事材料部門は主に延伸と収縮フィルム、転炉フィルム、機構缶ライナー、食品と消費財フィルム、小売袋と農業用フィルムを含む。

原材料の動向 私たちの主な原料はポリマー樹脂です。また、ブチルゴム、接着剤、紙および包装材料、ライナー、レーヨン、ポリエステル繊維、アルミニウム箔などの様々な製造過程で他の材料を使用している。業界全体で一時的な原材料不足が生じているが，我々は従来，サプライヤーやbr顧客と密接に連携することでサプライチェーン中断を管理することができた。供給不足は原材料価格の変動を悪化させる可能性があり、私たちはここ数四半期この状況を経験している。原材料価格の変化は通常，契約価格メカニズムや他の 方式で時間経過とともに顧客に転嫁される.サプライチェーン挑戦は2022年度全体を継続し、任意の影響を最小限に抑えるために、サプライヤーやお客様と密接な協力を継続していくと予想されています。

展望する。  会社は全体的な経済と工業成長、原材料獲得性、コスト上昇、サプライチェーン中断と一般工業生産の影響を受けている。新冠肺炎の大流行はすべての細分化市場の中に優勢製品もあれば、劣勢製品もある。2022年度に、私たちは逆風を経験しました。優勢製品、特に私たちの健康、衛生と専門部門は、新冠肺炎の大流行に関連する状況は緩和されましたが、劣勢製品の回復が遅れ、最終的な影響はある製品の優勢維持の持続時間と劣勢製品正常化時間の影響を受けました。私たちの業務は地理的かつ端末市場の多様性を持っており、これらの要素のいずれかが私たちの全体的な業績に与える影響を低下させている。私たちの業績は、原材料やその他のコスト変化を顧客に伝え、生産効率の向上と顧客数の変化に適応する能力の影響を受けています。目標市場に優位な製品を提供することによって、私たちのすべての部門での潜在的な長期的な基本的な需要は強力に維持されると信じています。消費者の安全を強化するために保護的な解決策を提供することに集中しているので、会社の使命を果たして“常に前進し、重要なものを保護する”と宣言します。2022年度については，インフレ回復遅れによる収益，インフレによる運営資本投資およびサプライチェーン中断による追加在庫，および7.5億ドルの自由キャッシュフローを想定した15億ドルの運営キャッシュフローが予想される。2022年度の自由キャッシュフローは資本支出が7億5千万ドルと予想される。また、, 我々は2022年度に約1100万株を6.37億ドルで買い戻し、2022年度には少なくとも7億ドルの株を購入する見通しだ。自由キャッシュフローの計算および非公認会計基準財務指標としての自由キャッシュフローのさらなる情報については、“流動性と資本資源”を参照されたい

14
索引.索引

経営成果

2022年7月2日までの四半期(以下、“四半期”と呼ぶ)と2021年7月3日までの四半期(前四半期)との比較

業務統合費用には、再編と減価費用、資産剥離関連コスト、その他の業務最適化コスト が含まれます。表は百万単位でドルを表しています。

総合的な概要
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
3,726
    
$
3,675
    
$
51
      
1
%
販売原価
    
3,105
      
3,049
      
56
      
2
%
その他の運営費
    
285
      
283
      
2
      
1
%
営業収入
  
$
336
    
$
343
    
$
(7
)
    
(2
)%

純売上高：純売上高増加の主な原因は、インフレの転嫁により、販売価格が3.01億ドル増加したことだ。この増加は，2%の有機販売量低下，外貨変化による1.51億ドルの悪影響および前四半期1600万ドルの資産剥離売上高によって部分的に相殺された販売量の低下は主に工業市場の普遍的な疲弊と、新冠肺炎疫病に関連する優勢製品の鈍化に起因する。

販売商品コスト：販売コストの増加はインフレによるものであるが，一部は販売量の低下，外貨変化の減少，前四半期の販売商品の剥離コスト1，200万ドルで相殺されている。

営業収入：営業収入少量を減らすはい主に2200万ドルの外貨悪影響と1100万ドルの取引量の低下による悪影響， 部分オフセットが1つである2，800万ドルの有利な影響は、価格、コスト差、および製品の組み合わせからです。

国際消費財包装
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
1,096
    
$
1,095
    
$
1
      
—
  
営業収入
  
$
82
    
$
79
    
$
3
      
4
%

純売上高：消費財包装国際部門の純売上高の増加は主にインフレの転嫁により販売価格が1.38億ドル上昇したが、一部は外貨変化による9900万ドルの悪影響、2%の有機販売量の低下、および前四半期の剥離売上高1600万ドルによって相殺された。出来高の減少は主に工業市場の疲弊に起因する。

営業収入：営業収入の増加は主に1500万オーストラリアドル価格コスト差や製品組合せの有利な影響、及び減価償却や償却費用の減少、部分的には、外貨による1500万ドルの悪影響。
 
北米消費財包装
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
927
    
$
847
    
$
80
      
9
%
営業収入
  
$
104
    
$
76
    
$
28
      
37
%

純売上高：北米消費財包装部門の純売上高の増加は主にインフレの転嫁によるもので、販売価格は8000万ドル増加した

営業収入：営業収入の増加は主に価格コスト差による3000万ドルの有利な影響によるものである。

15
索引.索引

健康、衛生、専門科
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
788
    
$
828
    
$
(40
)
    
(5
)%
営業収入
  
$
56
    
$
113
    
$
(57
)
    
(50
)%

純売上高：健康、衛生、特産品部門の純売上高の低下は、主に販売量の3%低下と外貨変化による1700万ドルの悪影響によるものだ販売量の低下は主に新冠肺炎疫病関連優勢製品の温度低下によるものである。

営業収入：営業収入の低下は主に製品構造のマイナスによる4900万ドルの悪影響、インフレ回復の遅れ、および外貨変動による悪影響.

工事材料
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
915
    
$
905
    
$
10
      
1
%
営業収入
  
$
94
    
$
75
    
$
19
      
25
%

純売上高：工事材料部門の純売上高の増加は主にインフレの転嫁により販売価格が8100万ドル上昇したが、販売量の4%低下と外貨変化による3500万ドルの悪影響はこの増加を部分的に相殺した販売台数低下の主な原因は、販売組合がより高い価値のカテゴリーと一般的な市場疲弊にシフトしていることだ。

営業収入：営業収入の増加は主に2，900万ドルの価格コスト差による有利な影響によるものであるが、外貨変動の悪影響と出来高が下がる。
 
その他の費用、純額
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
その他の費用、純額
  
$
7
    
$
14
    
$
(7
)
    
(50
)%

その他の費用減少は主に前四半期の債務弁済費用によるものであるが、この四半期の会社間非経営性残高の再計量に関する不利な外貨変化によって部分的に相殺される。

利子支出，純額
                  
   
四半期.四半期
    
前の四半期
    
$Change
    
変更率
  
利子支出，純額
  
$
70
    
$
76
    
$
(6
)
    
(8
)%

利子支出の減少は主に再融資活動と2021年度の借金返済の結果である。

総合収入の変動

総合収益は前四半期より2.16億ドル低下し、主に貨幣換算の2.5億ドルの不利な変化に起因し、一部は純収益1300万ドルの改善によって相殺され、派生ツールが価値税を公平にした後の2100万ドルの有利な変化に起因する。通貨換算損益は主に非米国子会社に関係しており、これらの子会社の本位貨幣はドルではないため、資産と負債は期末レートを用いてそれぞれのビットコインからドルに換算される。QTDにおける通貨換算の変化は、主に機能通貨としてユーロ、ポンド、ブラジルレアル、カナダ元、人民元、メキシコペソを使用した場所によるものである。全体的なリスク管理の一部として，会社はデリバティブツールを用いて(I)会社の借金による金利変化の我々へのリスク開放を減少させることと，(Ii)ある外国業務の転換による外貨リスクの開放を減少させることである。当社はこれらのツールの公正価値変動を累計他の全面赤字に計上している。2022年度と2021年度との比較では、これらのツールの公正価値の変化は、主に、計量日間の長期金利および外国為替曲線の変化によるものである。

16
索引.索引

2022年7月2日までの3四半期(以下、“YTD”と呼ぶ)と2021年7月3日までの3四半期(以下、“前年”と呼ぶ)の比較

同社の米国におけるYTDとPreor YTDの業績はそれぞれ26週と27週をベースとしている。業務統合費用には、再編および減価費用、資産剥離関連コスト、その他の業務最適化コストが含まれる。表は百万単位でドルを表しています。

総合的な概要
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
11,074
    
$
10,181
    
$
893
      
9
%
販売原価
    
9,297
      
8,273
      
1,024
      
12
%
その他の運営費
    
871
      
928
      
(57
)
    
(6
)%
営業収入
  
$
906
    
$
980
    
$
(74
)
    
(8
)%

純売上高：純売上高の増加は主にインフレの転嫁による16億ドルの販売価格の上昇によるものだ。この増加は，2%の有機販売量低下，外貨変化による2.32億ドルの悪影響，前年1.31億ドルの追加出荷日数および前年資産剥離売上高7800万ドルによって部分的に相殺された販売量の低下は主にサプライチェーンの中断、市場の普遍的な疲弊及び新冠肺炎疫病に関連する優勢製品の鈍化に起因する。

販売商品コスト：販売商品コストの増加はインフレによるものであるが，一部は数量低下，外貨変化の減少，前年出荷日数の増加および前年販売商品剥離コスト6，200万ドルで相殺されている。

その他の運営費用：その他の運営費の減少は，主に業務統合費用，償却費用および販売，一般·管理費用の減少に起因する。

営業収入：営業収入の減少は主に外貨3，700万ドルの悪影響、取引量の低下3，600万ドルの悪影響によるものであるa 1200万ドル価格差からの悪影響です前年の追加出荷日数に比べて2200万ドル減少したそして前年の資産剥離運営収入のマイナス影響は部分的に相殺されたa 業務統合費用は2900万ドル減少し、減価償却と償却費用は減少した。
 
国際消費財包装
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
3,290
    
$
3,143
    
$
147
      
5
%
営業収入
  
$
248
    
$
214
    
$
34
      
16
%

純売上高：消費財包装国際業務の純売上高増加は主にインフレの転嫁により販売価格が3.98億ドル上昇したが、外貨変化による1.66億ドルの悪影響によって部分的に相殺され、年初の資産剥離売上高は4400万ドルであった。

営業収入：営業収入の増加は主に業務統合費用の3，400万ドルの減少、価格コストの利益差による2，000万ドルの有利な影響、および減価償却と償却費用の減少によるが、部分的に相殺された2，600万ドルの外貨悪影響。

北米消費財包装
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
2,659
    
$
2,264
    
$
395
      
17
%
営業収入
  
$
235
    
$
212
    
$
23
      
11
%

純売上高：北米消費財包装部門の純売上高の増加は主にインフレの転嫁により販売価格が4.51億ドル上昇し、一部は前年の追加出荷日数の4000万ドル減少によって相殺された

営業収入：営業収入の増加は主に3，400万ドルは価格コスト差からの有利な影響で、部分的に相殺されました前年の追加出荷日数に比べて700万ドル減少しました。

17
索引.索引

健康、衛生、専門科
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
2,429
    
$
2,349
    
$
80
      
3
%
営業収入
  
$
186
    
$
323
    
$
(137
)
    
(42
)%

純売上高：健康、衛生、専門部門の純売上高の増加は主にインフレの転嫁により販売価格が2.27億ドル増加したが、一部は販売量の3%低下によって相殺された前年の追加出荷日数に比べて4200万ドル減少し、外貨変動がもたらした2500万ドルの悪影響販売量の低下は主に新冠肺炎疫病関連優勢製品の温度低下によるものである。

営業収入：営業収入の減少は，主に価格コストの違いと負の製品組合せによる1.21億ドルの悪影響と，前年の超過出荷日数の減少である
 
工事材料
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
純売上高
  
$
2,696
    
$
2,425
    
$
271
      
11
%
営業収入
  
$
237
    
$
231
    
$
6
      
3
%

純売上高：工事材料部門の純売上高増加は主にインフレの転嫁により販売価格が5.07億ドル上昇したが、一部は販売量の5%低下で相殺され、前年の追加出荷日数に比べて4400万ドル減少した 外貨変動による4100万ドルの悪影響や、年初以来3400万ドルの資産剥離売上高。 販売台数の減少は主にサプライチェーンの中断によるものだ。

営業収入：営業収入の増加は主に価格コスト差による4，200万ドルの有利な影響であるが，販売台数低下による1，400万ドルの悪影響，前年の資産剥離運営収入の1，300万ドルの影響，前年の追加出荷日数の減少が部分的に相殺されている。

その他の費用
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
その他の費用
  
$
13
    
$
45
    
$
(32
)
    
(71
)%

その他の費用減少は主に会社間の非経営的残高や債務の再計量に関する外貨変動によるものである。

利子支出
                  
   
黄大仙
    
この前のYTD
    
$Change
    
変更率
  
利子支出
  
$
212
    
$
257
    
$
(45
)
    
(18
)%

利息支出の減少は主に2021年度の再融資活動と借金返済の結果である。

総合収入の変動

前年の総合収益は2.62億ドル低下し、主に通貨換算の不利な変化により3.4億ドルであったが、純収益2800万ドルの改善部分によって相殺され、派生ツールの公正価値税後の純額の有利な変化 5000万ドルであった。通貨換算損益は主に非米国子会社に関係しており、これらの子会社の本位貨幣はドルではないため、資産と負債は期末レートを用いてそれぞれのビットコインからドルに換算される。YTDにおける通貨換算の変化は、主に機能通貨としてユーロ、ポンド、ブラジルレアル、カナダ元、人民元、メキシコペソを使用した場所によるものである。全体的なリスク管理の一部として，会社はデリバティブツールを用いて(I)会社の借金による金利変化の我々へのリスク開放を減少させることと，(Ii)ある外国業務の転換による外貨リスクの開放を減少させることである。当社はこれらのツールの公正価値変動を累計他の全面赤字に計上している。2022年度と2021年度との比較では、これらのツールの公正価値の変化は、主に、計量日間の長期金利および外国為替曲線の変化によるものである。

18
索引.索引

流動性と資本資源
 
高度な保証信用手配

我々は，グローバル現金需要を管理する際に，(I)我々が事業を展開している多くの子会社の利用可能資金，(Ii)我々の流動性需要の地理的位置，および(Iii)国際現金残高を取得するコストを考慮している。本四半期末現在、会社の資産ベースの循環信用限度額は10.5億ドル、2024年5月に満期、未返済残高は1.7億ドル。同社は本四半期末にすべての契約を守った。

キャッシュフロー

経営活動の純現金は前年度比5.67億ドル減少し、主に運営資金、インフレ、今年度の売掛金のスケジュールによる。

投資活動のための現金純額は前年度より7，000万ドル増加し，主に業務剥離収益の減少と不動産，工場や設備支出の増加によるものである。

融資活動のための現金純額は前年度より7，500万ドル減少し、主に純借入金の増加によるもので、一部は今年度の普通株買い戻しによって相殺された。

株式買い戻し

2022年度には、同社は約1100万株を6億37億ドルで買い戻した。同社はまだ4.14億ドルのライセンス株式買い戻しを行うことができる。

自由キャッシュフロー

YTDと2022年度展望の統合自由キャッシュフローの概要は以下の通りである

 
July 2, 2022
    
2022年度展望
  
経営活動のキャッシュフロー
  
$
345
    
$
1,500
  
財産·工場·設備を増やし，純額
    
(556
)
    
(750
)
自由キャッシュフロー
  
$
(211
)
  
$
750
  

私たちは流動性の補充測定基準として自由キャッシュフローを使用しています。現金を生成することで成長に資金を提供する能力を評価するのに役立つからです。自由キャッシュフローは、比較ベースでの有用性を制限するために、他の会社(私たちの業界または同業者の他の会社を含む)によって異なる方法で計算される可能性がある。自由現金流量は、公認会計原則(“GAAP”)に基づいて列報された財務計量ではなく、GAAPによって決定された任意の他の計量の代替措置とみなされてはならない。

流動性展望

2022年7月2日現在、私たちの現金残高は5.27億ドルで、主にアメリカ国外にあります。私たちは既存のアメリカの現金とアメリカ業務からのキャッシュフローに加えて、私たちが優先的に信用手配下の利用可能な借金を保証することに加えて、私たちの短期と長期流動性需要を満たすのに十分ですが、すべての長期債務を支払うために必要な資金を除いて、私たちはbrが満期になる前にこれらの債務を再融資するつもりです。同社には、重大な制限を受けることなく、米国国外の現金を国内に送金し、運営と資本需要を満たす能力がある。

19
索引.索引

保証人の財務情報の概要

Berry Global，Inc.(“Issuer”)は発行された手形を持ち，これらの手形はその親会社Berry Global Group，Inc.(本節では“親会社”と呼ぶ)とほとんどのIssuerの国内子会社が全面的，共通，個別，無条件の保証を提供する.保証人子会社の単独記述性情報または財務諸表は含まれていないが、それらは親会社が100%所有しているため、保証人子会社は共通およびいくつかの基礎の上でこのような債務を無条件に保証する。証券の保証人子会社に対する保証は、保証人の株式売却が契約書に適合している場合、保証人の株式が売却され、保証人が非限定的子会社として指定され、契約が失効または解除される場合、または関連発行日後に保証が必要とされる制限された子会社については、当該保証人が発行者の他の債務をもはや保証しない場合には終了するという慣習の下で終了する。保証人子会社の担保も必要に応じて制限され、それらが適用法下の詐欺的譲渡を構成することを防止し、任意の担保二次債務の担保が当社のいくつかの他の債務に従属する。ParentはまたIssuerの定期融資と循環信用手配に保証を提供する。保証人子会社は私たちの定期融資に保証を提供してくれて、私たちの循環信用手配の共同借り手です。

以下に親会社，発行元，担保側子会社の会社間取引が解消された後の合併後の財務情報をまとめる.

   
3四半期で終わります
  
   
July 2, 2022
  
純売上高
  
$
5,772
  
毛利
    
956
  
経営収益を継続する
    
319
  
純収入
  
$
319
  

非保証人子会社の会社間活動に関する200万ドルの収入が含まれている。

   
July 2, 2022
    
2021年10月2日
  
資産
            
流動資産
  
$
2,008
    
$
2,293
  
非流動資産
    
6,040
      
5,979
  
                 
負債.負債
                
流動負債
  
$
1,225
    
$
1,533
  
会社間支払金
    
634
      
629
  
非流動負債
    
10,812
      
11,083
  


20
索引.索引

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

金利リスク

私たちは主に私たちの高度な保証信用手配を通じて、金利変化による市場リスクに直面している。私たちの優先保証信用手配には、(I)34億ドルの定期融資と(Ii)10.5億ドルの循環信用手配が含まれており、その中には1.7億ドルの未返済ローンがある。私たちの高級担保信用が手配した借金は金利brで利息を計算し、金利は保証金とロンドン銀行の同業借り換え金利あるいはSOFRを適用することに等しい。循環信用ローンの適用保証金は1.25%から1.50%であり，定期融資の保証金は年間1.75% である。期末には、定期融資に約1.80%のLIBOR金利が適用される。ロンドン銀行の同業借り換え金利は変動ごとに0.25%変動し、私たちの変動金利定期ローンの年間利息支出は300万ドル増加する。

定期的な運営や融資活動により，適切と考えられる場合には， 由来金融商品を使用することにより，金利変動リスクを最小限に抑えることを求めている。このような金融商品は取引や他の投機目的に使用されない。(付記8を参照。)

外貨リスク

世界の会社として、私たちは通貨レートの変動による外貨リスクの開放に直面しています。主にドルとユーロ、ポンド、ブラジルレアル、中国人民元、カナダ元、メキシコペソです。為替レートの大幅な変動は、積極的でも消極的でも、私たちの収入、販売コスト、運営費用に大きな影響を与える可能性がある。 通貨換算損益は主にドル以外の本位貨幣を用いた非米国子会社に関係しているため，資産と負債は 期末レートを用いてそれぞれの本位貨幣からドルに換算され，我々の総合収益に影響を与える.外貨為替レートの10%下落は、2022年7月2日までの3四半期の純収入に1500万ドルの悪影響を与える。(付記8を参照。)

項目4.制御とプログラム

(A)開示制御およびプログラムの評価。

適用される証券取引委員会法規によれば、CEO及び最高財務官の参加の下、報告会社の経営者は、会社の“開示制御及び手続”を定期的に評価しなければならず、これらの制御及び手続は、一般に、報告会社の制御及びその他の手続として定義され、報告会社が委員会に提出された定期報告(例えば、10-Q表)において開示を要求する情報が記録され、処理され、まとめられ、タイムリーに報告されることを保証するために使用される。

会社経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御やプログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価に基づき，我々の最高経営責任者と最高財務官は，本報告期間末までに，我々の開示制御やプログラムの設計と動作が合理的な保証レベルで有効であると結論した.

(B)財務報告の内部統制の変化。

本四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えている可能性があります。

21
索引.索引

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちが証券取引委員会に提出した10-K表に開示された項目と比較して、法的手続きには実質的な変化はない。

第1 A項。リスク要因

2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵入し、各業界や市場の変動が激化した。軍事行動の範囲や持続時間、それによる制裁、地域の将来の市場混乱は不明だ。同社のロシアでの販売や資産は重要ではないが、敵対行動や制裁の影響は私たちの顧客に波及し、彼らの運営にマイナス影響を与える可能性がある。また、現在行われている軍事行動およびより広い範囲の衝突の可能性は、市場変動性をさらに増加させ、地域と世界の経済市場、業界、会社にマイナスの影響を与える可能性がある。

我々の証券に投資する前に、投資家は、“リスク要因”というタイトルのリスクおよび本四半期報告に含まれる他の情報を含む、米国証券取引委員会に最近提出されたForm 10-Kおよび他の定期報告に記載されているリスクを慎重に考慮することを提案する。このようなリスクの実現は、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに読者に注意してください議論のリスク要因リストは最新の10-K表や他の定期報告書ではあなたに重要なすべての物質的要素が含まれていないかもしれません。さらに、このようなリスクと不確実性を考慮して、本報告書に記載されている展望的陳述で言及された事項は実際には起こらないかもしれない。したがって、読者はこのような表現に過度に依存してはいけない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行者は株式証券を買い戻す

下表は、同社が2022年7月2日までの四半期に普通株を買い戻した場合をまとめた。

財務期
  
総人数
購入株
    
平均価格
株で支払う
    
株式総数
公開購入の一部として購入する
発表された計画
    
その会社の株のドル価値
以下のようにお買い求めいただけます
この計画(単位：百万)(a)
  
四月
    
147,000
    
$
59.03
      
147,000
    
$
691
  
5月．
    
2,912,000
      
55.93
      
2,912,000
      
528
  
6月
    
2,055,150
      
55.51
      
2,055,150
      
414
  
合計する
    
5,114,150
    
$
55.85
      
5,114,150
    
$
414
  

(a)
本四半期のすべての公開市場購入は、我々の取締役会の2022年度の許可に基づいて行われ、最大10億ドルの普通株を購入します。(付記12参照。)

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索引.索引

項目6.展示品

証拠品番号：
  
展示品説明
22.1*
  
付属保証人
31.1*
  
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事の証明。
31.2*
  
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。
32.1**
  
第1350条最高経営責任者の証明。
32.2**
  
第1350節首席財務官の証明。
101.INS
  
連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネット XBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルに表示されない)。
101.衛生署署長
  
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL
  
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEF
  
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LAB
  
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.価格
  
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104
  
表紙相互作用日付ファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

*
同封アーカイブ
**
同封して提供する

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索引.索引

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 
ベイリーグローバルグループ有限公司
  
       
2022年8月4日
差出人：
/s/Mark W.Miles
  
   
マーク·W·マイルズ
  
   
首席財務官
  

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