アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(国やその他の管轄区域 会社や組織のこと |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
(主な行政事務室住所) |
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(郵便番号) |
(
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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取引 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
☒ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
10月まで 28, 2022,
CCCスマートソリューションホールディングス。
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ表
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ページ |
第1部財務情報` |
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前向きな陳述に関する警告的声明 |
3 |
第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
5 |
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2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
5 |
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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない総合経営と全面収益(赤字)レポート |
6 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の中間層株式と株主権益監査されていない簡明な合併報告書 |
7 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていないキャッシュフロー表簡明連結レポート |
10 |
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簡明合併財務諸表付記 |
11 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
30 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
46 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
46 |
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第2部：その他の情報
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第1項。 |
法律訴訟 |
47 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
47 |
第二項です。 |
未登録持分証券販売及び登録証券収益の使用 |
47 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
47 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
47 |
五番目です。 |
その他の情報 |
47 |
第六項です。 |
陳列品 |
47 |
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本Form 10-Q四半期報告において、用語“私たち”、“会社”、“CCC”とは、CCCスマートソリューションホールディングス(前身はDragoneer Growth Opportunities Corp.)を指す。私たちの子会社です2021年7月30日、ケイマン諸島免除会社(“Dragoneer”)Dragoneer Growth Opportunities Corp.(“Dragoneer Growth Opportunities Corp.”)は、2021年2月2日の業務合併協定(“業務合併協定”)の条項(“業務合併協定”)により業務合併(“業務合併”)を完了する。業務合併及び業務合併協議が行う予定の他の取引(総称して“取引”と呼ばれ、このような取引が完了した後は“終了”と呼ぶ)を完成した後、華商銀行はDragoneerの全資直属付属会社Cheriot Merger Subと合併し、CCCISはDragoneerの全資本直属付属会社(“合併”)として引き続き存在する。これらの取引に関連して，Dragoneerは“CCCスマートソリューションホールディングス”と改名した
2
前弧輪球王は宣言した
この節のタイトルは“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析“本四半期報告におけるForm 10-Qに関する他の部分および本明細書で引用されたいくつかの情報は、連邦証券法の目的に適合した“前向きな陳述”を含む。私たちの前向きな陳述は、将来の財務業績、業務戦略、および私たちの業務に対する期待、信念、意図、または戦略に関する陳述を含むが、これらに限定されないが、将来の財務業績、業務戦略、および私たちの業務に対する期待に関する陳述を含む。さらに、未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の特徴は、任意の基本的な仮定を含む任意の陳述であり、前向きな陳述である。語“予想”、“信じる”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“会する”、“会する”、および同様の表現は、前向き陳述を識別することができる。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。展望的陳述には、私たちの可能性または仮定された将来の経営結果、顧客ニーズ、業務戦略、技術発展、融資および投資計画、競争地位、私たちの業界および規制環境、潜在的成長機会、および競争影響に関する情報が含まれる可能性がある。
実際の結果が私たちの予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は
3
このForm 10-Q四半期報告書に含まれる前向きな陳述は、将来の発展および私たちへの潜在的な影響に対する現在の予想および信念に基づいている。私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、上述したおよび“リスク要因”のタイトルで説明された要因を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務も負わない。
4
第1部財務情報
プロジェクト1.FIN財務諸表(監査なし)
CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金--引抜準備金純額#ドル |
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課税所得税 |
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繰延契約コスト |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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ソフトウェア、デバイス、財産ネットワーク |
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経営的リース資産 |
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無形資産--純額 |
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商誉 |
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繰延融資費，左輪拳銃純額 |
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繰延契約コスト |
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権益法投資 |
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その他の資産 |
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合計して |
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負債、中間層権益、株主資本 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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所得税に対処する |
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長期債務の当期部分 |
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長期ライセンス契約の現在部分-純額 |
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リース負債を経営する |
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収入を繰り越す |
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流動負債総額 |
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長期債務--純額 |
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繰延所得税--純額 |
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長期ライセンス契約--純額 |
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リース負債を経営する |
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株式証負債 |
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その他負債 |
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総負債 |
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その他の事項(付記19及び20) |
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サンドイッチ株： |
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償還可能な非持株権益 |
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株主権益： |
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優先株--$ |
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普通株式--$ |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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その他の総合損失を累計する |
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株主権益総額 |
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合計して |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社
簡単な統合報告書です営業と総合収益
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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収入コスト |
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収入コスト、得られた技術の償却は含まれていません |
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技術の償却を獲得した |
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収入総コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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無形資産の償却 |
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総運営費 |
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営業収入(赤字) |
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利子支出 |
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派生ツールは価値変動を公平に許容する |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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販売コスト法投資の収益 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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その他の収入-純額 |
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税引き前収益 |
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所得税の割引 |
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非制御純収益を含む |
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差し引く：非持株権益による純収益(損失) |
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CCC知能の純収益(損失)に起因する |
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普通株主1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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1株当たり純利益(損失)を計算するための加重平均株式 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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総合収益(損失)： |
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非持株権益を含む純収益(損失) |
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その他全面収益(赤字)−外貨換算 |
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総合収益(損失)には |
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差し引く：非持ち株の総合収益(損失)に起因する |
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CCCの全面収益(損失)に起因することができる |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社
中間資本と株主権益簡明合併報告書
(単位：千、株式数を除く)
(未監査)
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償還可能である |
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非制御性 |
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積算 |
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利子 |
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優先株--発行済みと未償還の |
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発行済みと未発行普通株 |
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その他の内容 |
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他にも |
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合計する |
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量 |
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パル |
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量 |
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パル |
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支払い済み |
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積算 |
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全面的に |
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株主の |
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株 |
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価値がある |
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株 |
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価値がある |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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権益 |
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残高-2021年12月31日 |
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株に基づく報酬費用 |
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株式オプションの行使--税引き後純額 |
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株式承認証の行使-純額 |
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普通株の発行 |
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外貨換算 |
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残高-2022年3月31日 |
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株式オプションの行使--税引き後純額 |
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残高-2022年6月30日 |
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株に基づく報酬費用 |
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株式オプションの行使--税引き後純額 |
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前項普通株の発行 |
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普通株の発行 |
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外貨換算 |
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純収入 |
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||
残高-2022年9月30日 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社
中間資本と株主権益簡明合併報告書
(単位：千、株式数を除く)
(未監査)
|
|
償還可能である |
|
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非制御性 |
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積算 |
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利子 |
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優先株--発行済みと未償還の |
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発行済みと未発行普通株 |
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その他の内容 |
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他にも |
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合計する |
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量 |
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パル |
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|
量 |
|
|
パル |
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支払い済み |
|
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積算 |
|
|
全面的に |
|
|
株主の |
|
|||||||||
|
|
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|
|
株 |
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価値がある |
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株 |
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価値がある |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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権益 |
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残高-2020年12月31日 |
|
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$ |
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$ |
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普通株発行 |
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株に基づく報酬費用 |
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株式オプションの行使--税引き後純額 |
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中信株式株主に配当する |
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外貨換算 |
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純損失 |
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— |
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( |
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残高-2021年3月31日 |
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株に基づく報酬費用 |
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外貨換算 |
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純収入 |
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— |
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残高-2021年6月30日 |
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株に基づく報酬費用 |
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企業からの純株注入 |
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中信株式株主に配当する |
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CCCISオプションに配布されていると考えられます |
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付与会社帰属株 |
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外貨換算 |
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純損失 |
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残高-2021年9月30日 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
9
CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収益(赤字) |
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純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： |
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ソフトウェア、設備、財産の減価償却と償却 |
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無形資産の償却 |
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所得税を繰延する |
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株に基づく報酬 |
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融資費を繰延して償却する |
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債務を割り引いて償却する |
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派生ツールは価値変動を公平に許容する |
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) |
株式証負債の公正価値変動を認める |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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非現金レンタル費用 |
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ソフトウェア、デバイス、財産処分損失 |
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販売コスト法投資の収益 |
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他にも |
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以下の変更： |
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売掛金--純額 |
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繰延契約コスト |
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( |
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その他流動資産 |
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繰延契約コスト--非流動 |
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その他の資産 |
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経営的リース資産 |
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所得税 |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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( |
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リース負債を経営する |
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( |
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収入を繰り越す |
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金利交換債務の弁済 |
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その他負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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ソフトウェア、デバイス、財産を購入する |
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SafeKeep，Inc.を買収し，買収した現金を差し引く |
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( |
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購買権益法投資 |
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売却原価法投資による収益 |
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無形資産を購入する |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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従業員の株購入計画の収益 |
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帰属持分奨励時に控除された従業員税を支払う |
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長期債務の元金支払い |
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CCCISオプション所有者に割り当てられていると見なす |
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企業合併注入持分の純収益 |
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長期債券を発行して得られる収益は，貸手に支払う費用を差し引く |
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普通株式を発行して得た金 |
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長期債務の早期返済に関する費用を支払う |
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中信株式株主に配当する |
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融資活動提供の現金純額 |
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( |
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現金と現金等価物に対する為替レート変動の純影響 |
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現金および現金等価物の純変化 |
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現金と現金等価物： |
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期日の初め |
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期末 |
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非現金投資と融資活動： |
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ソフトウェア、デバイス、財産を非現金で購入する |
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テナント改善手当取得借款改善 |
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企業買収に関連しているか，あるいは掛け値がある |
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キャッシュフロー情報の補足開示： |
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利子を支払う現金 |
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所得税を納める現金--純額 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
10
簡明なコンソールについての注記日付を明記した財務諸表
(未監査)
CCCスマートソリューション持株会社はデラウェア州の会社であり、革新的なクラウド、移動、遠隔情報処理、超大規模技術及び財産と意外傷害(P&C)保険経済アプリケーションのリードプロバイダーである。我々は，クラウドベースのソフトウェアであるサービス(“SaaS”)プラットフォームを貿易相手に接続し，ビジネスを促進し，キータスク，人工知能(“AI”)が支援するデジタルワークフローを支援する.私たちのプラットフォームはワークフローをデジタル化し、保険キャリア、衝突修理業者、部品サプライヤー、自動車メーカー、金融機関など、P&C保険経済の会社全体を接続します。
同社はイリノイ州シカゴに本社を置いている。同社の主な業務は米国であり、中国でも業務がある。
当社は二零年七月三日にケイマン諸島免除会社として登録設立され、Dragoneer Growth Opportunities Corp.の名称登録を特別目的で会社を買収した。業務合併の終了(付記3参照)に伴い、Dragoneerはその登録管轄権を変更し、2021年7月30日にケイマン諸島で免除会社として登録を抹消し、引き続きデラウェア州会社に帰化し、Dragoneerは2021年7月30日にCCCスマートソリューション持株会社と改名した。
提示の基礎設ける-2022年9月30日及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の簡明総合経営及び全面収益(損失)表、2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の中間層権益及び株主権益簡明総合報告書、及び2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表はすべて当社が作成し、監査を受けていない。経営陣は、財務状況、経営成果、キャッシュフローを公平に報告するために必要なすべての調整(開示されたことを除いて、正常な経常的な調整のみを含む)が行われたと考えている。いかなる過渡期の業務結果も必ずしも通年または任意の未来期間の予想結果を示すとは限らない。
添付されている簡明総合財務諸表は中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の表格10-Q及びS-X規則に基づいて作成された。公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
米国証券取引委員会中期財務報告規則と規定によると、公認会計基準に従って作成された連結財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は簡素化または漏れている。したがって、簡明な連結財務諸表は、財務状況、経営成果、またはキャッシュフローを完全に報告するために必要なすべての情報および脚注を含まない可能性がある。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに含まれる会社監査された総合財務諸表およびその付記と共に読まなければならない。
会社の重要会計政策は，会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告に含まれる総合財務諸表の付記2“重要会計政策概要”で説明した。2021年12月31日以来、重大な会計政策に大きな変化はない.
会計基礎·添付される簡明な総合財務諸表は、当社およびその完全子会社および多数の株式子会社の勘定を含む公認会計原則に従って作成される。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。簡明総合財務諸表は完全資本及び多数の株式付属会社の100%勘定を含み、少数株主の所有権権益は付属会社の非持株権益と表記する。
予算の使用-簡明な総合財務諸表を作成するには、管理層が報告金額に影響を与える推定と仮定を行い、会社の簡明総合財務諸表及び付記に開示或いは金額を開示する必要がある。その会社はこれらの見積もりを定期的に評価しているにもかかわらず、実際には
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企業合併-当社は、買収日の推定公正価値に基づいて、買収された会社の買収対価格を、買収された有形無形資産および負担された負債に割り当て、超過した部分を営業権に計上する。このような推定はそれ自体が不確実であり、改善されなければならない。買収日から最長一年の計量期間内に、この等の有形及び無形資産及び負債を負担する公正価値は、不確定な税務状況及び税務に関連する推定免税額を含む調整が行われ、それに応じて営業権を相殺する可能性がある。見積期間が終了したり資産を買収したり、負債を負担したりする公正価値が最終的に決定された後(先着者を基準とする)、その後のいかなる調整も簡明総合経営報告書及び全面収益(損失)に記入する。
当社は買収当日に業務合併に関連するまたは代償のある公正価値を推定する(付記4参照)。または、各報告期間において価格の公正価値が再計量され、公正価値の任意の変化が簡明総合経営報告書および全面収益(損失)に記録されている。
最近採用された会計公告-2022年1月1日から、会社は最新会計基準(ASU)2019-12を採用している所得税(話題740)：所得税会計の簡略化それは.本会計基準は所得税会計計算の複雑さを低減することを目的としている。変化には、混合税制の処理、非企業合併の取引で得られる営業権の税収ベースの増加、課税されない法人実体の単独財務諸表、期間内の税収分配、投資の所有権変化、税法公布変化の中期会計および中期税務会計の年初から現在までの赤字制限がある。ASU 2019−12年度の採用は、当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
最近発表された会計公告-2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品·信用損失(主題326)、金融商品信用損失の測定および、初期マニュアルの後続修正：ASU 2018-19、ASU 2019-04、ASU 2019-05、およびASU 2020-03。この新しい指針は期待信用損失モデルで現有の発生した損失減値モデルを代替し、そして償却コストによって計量した金融資産は予想通りに受け取る純額を申告しなければならないことを要求した。当社は2023年1月1日にASU 2016−13を採用する予定であり、採用はその簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2021年7月30日、当社はDragoneer、Chariot Opportunity Merge Sub，Inc.(“Chariot Merge Sub”)(デラウェア州一社)及びCCCIS(デラウェア州一社)により改訂された2021年2月2日に発効した業務合併協定の条項に基づいて業務統合を完了した。
業務合併と取引完了後、Dragoneerの完全直属付属会社Chariot Merge Subはすぐに華潤置業と合併し、華潤置業はDragoneerの完全直属付属会社として存続した(“合併”)。これらの取引に関連して，Dragoneerは“CCCスマートソリューションホールディングス”と改名した
公認会計原則によると、今回の合併は逆資本再編とみなされている。このような会計方法によると、Dragoneerは会計上買収会社とされているが、業務合併はCCCISがDragoneerの純資産として株式を発行し、資本再編を伴っているのと同等とみなされている。
Dragoneerの純資産は歴史的コストで記載されており、営業権や他の無形資産は入金されていない。企業合併前に中信株式有限公司の株式と株式奨励所有者が獲得できる報告済み株式と1株当たりの収益はすでにさかのぼって再報告され、反映されている
12
合併によると、合併が発効した場合(“発効時期”：
業務合併協定を実行するとともに，当社はいくつかの機関投資家(“管路投資家”)と引受プロトコルを締結することにより，管路投資家は取引完了直前に共同購入を行う
取引完了前に、当社はDragoneer Funding LLCおよびWillett Advisors LLCと長期購入プロトコルを締結し、これにより、当社は共同で発行した
閉鎖時から発効します
業務統合の一部として
1500万株のプレミアム株のうち
当社の現金化株式は発行済み株式ではなく、その中間層権益と株主権益簡明総合報告書には当社の発行済み株式と発行済み株式は含まれていません。
業務合併では，会社による引受費と他の取引と考えられる直接と増量コストの合計は$である
以下の表では、業務統合の要素を2021年9月30日までの9ヶ月の総合キャッシュフロー表および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の中間層権益と株主権益総合レポートと照合しました(単位：千)：
13
現金-Dragoneer Trustと現金 |
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$ |
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現金パイプ融資 |
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現金長期調達協定 |
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差し引く：取引コストと相談料 |
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( |
) |
企業合併からの純現金貢献 |
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差し引く：公有権証と私募株式証の非現金公正価値 |
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( |
) |
企業合併による純株注入 |
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$ |
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2022年2月8日、会社はSafeKeep，Inc.(SafeKeepと略称する)の買収を完了し、SafeKeepは個人持株会社であり、人工知能を利用して自動車、財産、労災とその他の保険業務領域の代位権管理を簡略化し、改善する。SafeKeepの人工知能代替ソリューションを利用して、今回の買収は同社がその保険顧客に使用できるクラウドベースの解決策の組み合わせを拡大する。
SafeKeepのすべての流通株に対する交換として、会社は合計#ドルの現金対価格を支払った
株式の追加対価格として、買収協定には追加現金対価格または割増金が含まれる。2024年12月31日までの12ヶ月間の試算期間内に、プレミアムの潜在金額は収入の倍数で計算され、所定の下限を超えてはならない$を超えてはならない
買収日譲渡の価格の公正価値は$
お会計で支払った現金 |
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$ |
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報酬対価格の公正な価値があります |
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総買収日譲渡対価格の公正価値 |
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$ |
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今回の買収は企業合併とされ、会計基準編纂(ASC)テーマ805による買収会計の応用を反映している企業合併それは.購入対価格総額は、買収日の公正価値に応じて買収した資産と負担した負債に割り当てられ、超えた購入価格は営業権に割り当てられる。営業権は主に合併サービスによる予想協同効果と購入した労働力の価値に起因する。営業権は納税時に控除できません。
資産の買収、負債の負担、または価格の公正価値の推定は、買収日に得られる情報に基づいており、会社はその推定に使用される基本的な投入と仮定を評価し続けている。そのため、これらの初歩的な見積もりは計算期間内に変化し、最長で買収日から1年となる可能性がある。初期調達価格分配に実質的な変化はなかった。
下表は，購入資産と負担する負債に対する購入日における公定価値の分配状況(千で計算)をまとめたものである
買収した資産： |
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流動資産 |
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$ |
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無形資産買収技術 |
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繰延税金資産 |
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買収した総資産 |
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負債を抱えています |
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流動負債 |
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負担総負債 |
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取得した純資産 |
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商誉 |
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購入総価格 |
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$ |
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14
得られた技術無形資産の推定使用寿命は
買収された技術無形資産の公正価値は，将来の経営予測の推定および割引率や他の変数の判断に基づく推定モデルによって決定される。このような公正価値計量は管理層の推定と仮定を含む重大な観察不可能な投入に基づいているため、第三級計量に属する。
買収に関する取引コストは$
収入の分類企業は、これらのカテゴリが、収入およびキャッシュフローの性質、金額、時間、および不確実性が経済的要因の影響をどのように受けるかを最もよく記述していると考えられるので、サービスタイプに基づく収入分類を提供する。
次の表はサービスタイプ別にまとめたものです2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(単位：千)：
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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|
2021 |
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||||
ソフトウェア注文 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
他にも |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
余剰履行義務に割り当てられた取引価格−残りの履行債務は、繰延収入と、今後の間に請求書が発行され、収入として確認される額とを含む未確認の契約収入である。2022年9月30日まで約$である
収入を繰り越す-2022年9月30日までの3ヶ月間の収入確認2022年6月30日までの繰延収入額は
2021年12月31日までの繰延収入から確認された2022年9月30日までの9カ月分の収入はい$です
契約資産と負債—
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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売掛金--準備後の純額を差し引く |
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$ |
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$ |
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繰延契約コスト |
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長期繰延契約コスト |
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その他資産(売掛金、非流動資産) |
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収入を繰り越す |
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||
その他の負債(繰延収入、非流動) |
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||
15
年度内の繰延収入残高に影響を与える活動概要2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のデータは以下の通り(単位：千)
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次の3か月まで |
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|
現在までの9ヶ月間で |
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||||||||||
|
九月三十日 |
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|
九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
期初残高 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
収入が確認された1 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
繰延の追加金額1 |
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期末残高 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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分類は： |
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現在のところ |
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$ |
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$ |
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当面ではない |
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繰延収入総額 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
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||||
1
年度内の繰延契約費用に影響を与える活動概要2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は以下の通り(単位：千)：
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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期初残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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原価を償却する |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
繰延の追加金額 |
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期末残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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分類は： |
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現在のところ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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当面ではない |
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||||
繰延契約総コスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
個人株式証明書-2022年9月30日現在、会社の業務買収に関連する私募株式証明書およびまたは有価負債は、公正な価値で恒常的に計量されている。
私募株式証はBlack-Scholesオプション定価モデルに1級と2級投入を用いて推定した。ブラック·スコアーズオプション定価モデルで採用されている仮定は判断と推定が必要である。これらの投入と仮定の変化は私募株式証の推定公正価値の計量に影響する可能性がある。したがって、私募株式証は公正価値レベルの第2レベルに分類される。
私募株式証の推定値は2022年9月30日および2021年12月31日は、以下の仮定を用いたブラック·スコアーズオプション定価モデルによって決定される
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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予想期限(年単位) |
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予想変動率 |
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% |
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% |
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期待配当収益率 |
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% |
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% |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
||
当社の推定日の株価および上記の仮定から計算すると，私募株式証1部あたりの推定公平価値は$となる
16
対価格負債がありますSafeKeepの買収に関連するまたは対価負債(付記4参照)は、簡明総合貸借対照表の他の負債において確認され、各報告期間内に公正価値の変化に基づいて調整され、これは、予想される支払いの変化および想定割引率の変化による可能性がある。これらの投入は市場では見られないので、第3レベル投入に分類される。
買収日のあるいは対価のある推定公正価値は確率加重割引キャッシュフローとモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定した。割引率は会社が見積もった債務コストに基づいて計算される
SafeKeep業務を買収した日から、当社或いは有償負債の推定公正価値に変動はなく、しかも買収日から、当社は公平値の変動或いは代償推定公平値の変動によっていかなる損益も確認していない。
金利上限-2022年8月、当社は、その変動金利長期債務適用の金利上昇のリスクを低減するための2つの金利上限協定を締結した(付記15参照)。金利上限プロトコルの公正価値は、観察可能または観察可能な市場データ実証の投入を使用して推定され、したがって、2022年9月30日に公正価値レベルのオスミウム2レベルに分類される。
当社は金利上限プロトコルをヘッジツールとして指定しておらず、利益内に公正価値変動を記録している。2022年9月30日現在、金利上限協定の公正価値はドルである
次の表は公正価値によって恒常的に計量された資産と負債の公正価値である2022年9月30日(千)：
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公正価値 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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資産 |
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金利上限 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
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負債.負債 |
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企業買収に関連しているか，あるいは掛け値がある |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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個人株式証明書 |
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総負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
次の表は、2021年12月31日までの公正価値で恒常的に計量された資産と負債の公正価値(単位：千)を示している
負債.負債 |
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公正価値 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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||||
個人株式証明書 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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公正価値非日常的基礎計量の資産と負債−会社が所有する資産は、いくつかの条件では、非日常性に基づいて公正な価値で計量されなければならない。これらの資産には、買収された企業に関連する資産が含まれており、営業権および他の無形資産を含む。このような資産の場合、1つまたは複数の資産が減値が決定された場合、その最初の確認後の期間内に公正価値で計量される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は認めます
他の金融商品の公正な価値—
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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携帯する |
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推定数 |
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携帯する |
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推定数 |
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説明する |
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金額 |
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公正価値 |
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金額 |
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公正価値 |
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B期ローン、当期部分を含む |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
当社の長期債務の公正価値は、現在の満期日を含め、同じまたは同様のツールの見積市場価格に基づいて推定され、適用金利の変化やその他の要因によって変動する。長期債務の公正価値は、公正価値レベルにおける第2レベル計量に分類され、あまり活発でない市場における観察可能な投入に基づいて確立される。
17
2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“アイルランド共和軍”)に署名し、法律にした。アイルランド共和軍は国税法のいくつかの改正を含む
当社の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の実質税率かつては…
当社の2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率かつては…
会社は#ドルの所得税を納めた
会社は#ドルの所得税を納めた
2022年9月30日現在、未確認の税収割引は2021年12月31日現在の金額とほぼ一致しているそれは.この金額は#ドルから10ドルに減少すると予想されています
売掛金-純額まで2022年9月30日および2021年12月31日には、以下(千単位)が含まれる
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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売掛金 |
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$ |
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|
$ |
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||
不良債権準備と販売準備金 |
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( |
) |
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( |
) |
売掛金--純額 |
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$ |
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$ |
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||
2022年9月30日現在、1人の顧客が会社の受取額の純額の16%を占めている。2021年12月31日現在、会社が受け取るべき入金純額の10%以上を占める顧客はいない。
年内不良債権準備と販売準備金の変動2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には、以下が含まれています(千単位)
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|
次の3か月まで |
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|
現在までの9ヶ月間で |
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||||||||||
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九月三十日 |
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|
九月三十日 |
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2022 |
|
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
期初残高 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
貸倒·販売準備金の費用 |
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||||
核販売、純額 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
期末残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
18
現在の他の流動資産2022年9月30日と2021年12月31日は以下のものからなる(千単位)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
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2022 |
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2021 |
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||
前払いSaaSコスト |
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|
|
|
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||
前払い保険 |
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|
|
|
|
||
サービス料を前払いする |
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||
プリペイドソフトウェアとデバイスメンテナンス |
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非貿易売掛金 |
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他にも |
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|
|
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||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
ソフトウェア、デバイス、財産まで2022年9月30日と2021年12月31日は以下のものからなる(千単位)
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|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
ソフトウェア、ライセンス、データベース |
|
$ |
|
|
$ |
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||
賃借権改善 |
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コンピュータ装置 |
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建築と土地 |
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||
家具や他の設備 |
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ソフトウェア、デバイス、資産合計 |
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減価償却累計と償却を差し引く |
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( |
) |
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|
( |
) |
ソフトウェア、デバイス、財産ネットワーク |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
同社はオフィススペースやデータセンター施設の形で不動産をレンタルしている。一般的に、契約開始時の不動産賃貸の期限は
レンタル費用の構成要素です2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の状況は以下の通りです(単位：千)：
|
|
次の3か月まで |
|
|
現在までの9ヶ月間で |
|
||||||||||
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九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
リースコストを経営する |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
可変リースコスト |
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||||
総賃貸コスト |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
19
レンタルに関する補充キャッシュフローその他の情報2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の状況は以下の通りです(単位：千)：
|
|
次の3か月まで |
|
|
現在までの9ヶ月間で |
|
||||||||||
|
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九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
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||||
レンタルの現金支払いを営む |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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||||
リース負債と引き換えに経営的リース資産 |
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||||
商誉-営業権記録は、商業買収に関連しています。
当社は財政年度ごとの9月30日(翌30)に年次減値評価を行っている。2022年9月30日までの年間減額評価によると
2022年9月30日までの数量化評価によると、当社はその中国報告機関の推定公正価値がその帳簿価値を大幅に超えていないことを確定した。中国報告機関に割り当てられた営業権に欠陥はないと結論したが、当社の長期財務目標が実現されていない場合、あるいは多くの要因が推定や仮定を変化させ、その多くの要因が当社の制御範囲内にない場合には、将来の減価のリスクに直面する可能性がある。評価の結果，会社は確かにやった
2021年9月30日現在の年間減値評価によると
年度内の営業利益純価値の変動2022年9月30日までの9ヶ月の状況は以下の通り(単位：千)
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ネットワークがあります |
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携帯する |
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金額 |
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2021年12月31日現在の残高 |
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$ |
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SafeKeep，Inc.を買収する |
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|
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2022年9月30日までの残高 |
|
$ |
|
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無形資産-同社の無形資産は、主に事業買収の結果です。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にその会社はできました
20
同社は、各会計年度の9月30日まで、無期限生命保険無形資産の年次減価評価を行っている。2022年と2021年9月30日までの年間減値評価によると
2022年2月に当社は$を記録しました
無形資産残高現在2022年9月30日、以下のように反映されます(単位：千)：
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重み付けの- |
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平均値 |
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推定数 |
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残り |
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毛収入 |
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ネットワークがあります |
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使用寿命 |
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使用寿命 |
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携帯する |
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積算 |
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携帯する |
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(年) |
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(年) |
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金額 |
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償却する |
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金額 |
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取引先関係 |
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$ |
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$ |
( |
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得られた技術 |
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小計 |
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( |
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商標--無期限 |
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無形資産総額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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2021年12月31日現在の無形資産残高は以下の通り(千単位)
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重み付けの- |
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平均値 |
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推定数 |
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残り |
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毛収入 |
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ネットワークがあります |
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||||||
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使用寿命 |
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使用寿命 |
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携帯する |
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積算 |
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携帯する |
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(年) |
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(年) |
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金額 |
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償却する |
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金額 |
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取引先関係 |
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$ |
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$ |
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$ |
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得られた技術 |
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お得なレンタル条項 |
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小計 |
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商標--無期限 |
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無形資産総額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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無形資産償却費用は $
本年度までの残り時間の将来の償却費2022年9月30日現在の無形資産の、2022年12月31日までの4年度とその後の4年度の状況は以下の通り(単位：千)
12月31日までの年度： |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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合計する |
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$ |
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21
当算費用2022年9月30日と2021年12月31日は以下のものからなる(千単位)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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補償する |
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$ |
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$ |
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専門サービス |
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ソフトウェア許可協定 |
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印税と許可証 |
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従業員保険福祉 |
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販売税 |
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他にも |
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合計する |
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$ |
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$ |
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他の負債2022年9月30日と2021年12月31日は以下のものからなる(千単位)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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繰延収入-非流動収入 |
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$ |
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$ |
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ソフトウェア許可協定 |
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値段が合うかもしれない |
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合計する |
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$ |
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$ |
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2021年9月21日、当社は間接完全資本付属会社CCC Intelligence Solutions Inc.と当社のいくつかの保証人を務める付属会社と信用協定(“2021年信用協定”)を締結した。
2021年信用協定は、当社の2017年4月27日付の2017年第1留置権信用協定(“第1留置権信用協定”)に代わり、2020年2月14日に改訂されました。
2021年のクレジット協定で得られたお金は、最初の留置権クレジット協定下のすべての未返済借金の返済に使用されます。
2021年信用協定-2021年の信用協定にはドルが含まれている
その会社は$を生み出した
その会社は$を生み出した
2022年3月31日までの四半期から、定期Bローンは四半期ごとに元金$の支払いを要求しています
22
2022年9月30日当社は年間超過キャッシュフロー計算および
2022年9月30日と2021年12月31日までの期間B Lの未返済額OANは$
2021年信用手配下の借入金は、2021年信用手配規定の適用期間中の当社及びその子会社の総合第一留置権純負債と当社及びその子会社の総合EBITDAとの比率で計上される。四半期ごとの承諾料は最高です
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月以内にB期ローンの場合の未返済ローンの加重平均金利は
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でB期ローンの場合の未返済ローンの加重平均金利は
会社は#ドルの予備信用状を発行した
また、2022年3月31日までの3ヶ月間から、2021年信用協定の条項は、各財政四半期終了時に、2021年循環信用手配下の借入総額が超えた場合、金融契約を含む
最初の留置権信用協定-2017年4月、当社は初の留置権信用協定を締結しました。
最初の留置権信用協定には1ドルが含まれている
二零二年二月に、当社は長期債務の再融資を行い、第一留置権信用協定第一修正案(“第一留置権修正案”)を締結した。再融資で得られた金は、当社が2017年4月に締結した2件目の留置権信用協定の未返済残高の返済に用いられる。
最初の留置権修正案は#ドルの増分定期ローンを提供する
また、第1留置権改正案は、第1留置権左輪拳銃での承諾額を元金総額#ドルに減少させた
その会社は$を生み出した
最初の留置権定期融資要求(第1項留置権改正案が発効した後)四半期ごとに元金約$を支払う
業務合併で得られた一部を利用して、会社は元金#ドルを前払いする
23
第一留置権信用協定によると未返済の金額はLIBORの変動金利で計算され、最高で
2021年9月30日までの3ヶ月以内に第1の留置期間ローンの未返済ローンの加重平均金利は
2021年9月30日までの9ヶ月間第1の留置期間ローンの未返済ローンの加重平均金利は
現在の長期債務2022年9月30日および2021年12月31日には、以下(千単位)が含まれる
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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B期ローン |
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B期ローン-割引 |
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( |
) |
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( |
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B期ローン--繰延融資費 |
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( |
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( |
) |
B期ローン-割引と費用を差し引いた純額 |
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マイナス：現在の部分 |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務総額--当期債務純額 |
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$ |
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$ |
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金利上限-2022年8月、同社は、その変動金利長期債務適用金利上昇のリスクを低減するための2つの金利上限協定を締結した。金利上限協定の名目総生産は$である
金利が入れ替わる-2017年6月、当社は、その利上げ長期債務に関連する金利リスクによる将来のキャッシュフロー変動のリスクを低減するために、3つの変動金利~固定金利スワップ協定(“スワップ合意”)を締結した。2021年9月、同社は合計#ドルを支払いました
優先株-当社は最大の発行を許可
普通株-当社は最大の発行を許可
いくつありますか
2022年4月にある既存株主が二次発行を完了し，売却株主が売却した
配当をする—2021年7月、CCCIS取締役会はその普通株に対する現金配当を発表した。現金配当金総額は$
24
2021年3月、CCCIS取締役会はその普通株に対する現金配当を発表した。現金配当金総額は$
業務合併終了にあたり、会社取締役会は“2021年株式インセンティブ計画”(以下、“2021年計画”と略す)を採択し、承認した。
業務合併前に、当社は2017年度株式オプション計画(“2017年度計画”)を維持しています。
“2021年計画”が採択·承認された後、“2017年計画”は終了し、“2017年計画”の要求に従って、未完成の既得または未帰属オプションを“2021年計画”に変換し、交換比率を乗じて、キー条項は帰属要求と同じである。また、当社は2017年計画に基づいて合資格従業員にCCCIS普通株の影株式(“影株式”)を発行することを規定している影株式計画(“影株式”)を維持している。
2017年計画および幻影計画に基づいて授与される賞には、時間の帰属または業績に基づく市場条件の帰属要件を有する賞がある。
CCCIS取締役会は修正を承認し、業務合併終了時に市場条件に基づく業績奨励と幻影株式を授与することを招いた。修正時には、会社は修正後の奨励金の新公正価値を推定し、#ドルを確認した
株式オプション—
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重み付けの- |
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平均値 |
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重み付けの- |
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残り |
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骨材 |
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平均値 |
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契約書 |
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固有の |
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トレーニングをする |
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命 |
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価値がある |
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株 |
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値段 |
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(単位：年) |
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(単位：千) |
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未償還オプション−2021年12月31日 |
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$ |
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$ |
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鍛えられた |
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( |
) |
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没収とキャンセルされる |
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( |
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未償還オプション−2022年9月30日 |
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$ |
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$ |
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||||
オプション行使可能-2022年9月30日 |
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$ |
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$ |
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||||
帰属と予想帰属のオプション-2022年9月30日 |
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$ |
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$ |
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||||
2022年9月30日までの9ヶ月以内に帰属するオプションの公正価値はい$です
限定株単位限定株式単位(“RSU”)は、帰属後に会社普通株に変換することができる。
2022年9月30日までの9ヶ月間会社が承認します
業績に基づくRSUの市場条件下での評価2022年9月30日までの9ヶ月間はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定され，このモデルは以下の仮定を用いている
予想期限(年単位) |
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予想変動率 |
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期待配当収益率 |
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無リスク金利 |
|
二零二二年九月三十日までの九ヶ月間、市況別に付与された当単位での見積公正価値は$であった
次の表は年のRSU活動をまとめたものです2022年9月30日までの9ヶ月：
25
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重み付けの- |
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平均値 |
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株 |
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公正価値 |
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非帰属RSU-2021年12月31日 |
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$ |
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授与する |
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既得 |
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( |
) |
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没収される |
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( |
) |
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非帰属RSU-2022年9月30日 |
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||
従業員株購入計画--2022年9月30日まで,
2022年9月30日まで,
2022年9月30日までの9ヶ月間に販売されたESPP購入権の公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用して以下の仮定の下で推定される
予想期限(年単位) |
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予想変動率 |
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期待配当収益率 |
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無リスク金利 |
|
会社現金化株-企業合併協定によると、CCCIIS株主およびオプション所有者が雇用を継続している場合、最大の獲得権がある
当社のプレミアム株式の公正価値は授出日にモンテカルロシミュレーションを用いて推定されます。オプション所有者に付与された株式の補償費用は、7月30日から5ヶ月間の暗黙的サービス期間内に比例して記録される。2021年。2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は確認しました
株に基づく報酬-株式補償費用は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、付随する簡明総合経営報告書および全面収益(損失)に以下のように記録されています(千単位)
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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||||||||||
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
収入コスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
2022年9月30日までに $
業務合併(付記3参照)を完了した後、当社はDragoneerが発行した未発行の公開株式証および私募株式証を担当した。
公開株式証は会社普通株の全株式に対してしか行使できません。すべての公開株式証の行使価格は$である
26
2021年11月29日、当社は、2021年12月29日にすべての未償還公募株式証を償還することを選択したと発表した。すべての公共権限は午後5時までに行使されなかった。2021年12月29日東部サマータイムは会社に償還され、価格は$
まとに命中する
私募株式証は，Dragoneer初公募株で売却された株に対する公開株式証と同様である.また、個人株式承認証は、現金なしで行使することができ、初期購入者またはその譲受人が所有することが許可されていれば償還することができない。私募株式証が初期購入者又はその譲渡許可者以外の者が保有する場合、私募株式証は自社で償還することができ、当該等所有者が株式公開承認証と同じ基準で行使することができる。
私募株式証は当社普通株の全株式に対してのみ行使できます。各完全な私募株式承認証は登録所有者に会社の普通株を購入する権利を持たせる。すべての引受権証の行使価格は$である
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私募株式証明書を行使或いは償還していない。2022年9月30日と2021年12月31日まで会社が所有しています
同社は国際ニッケル有限会社を認可した私の$
会社は費用が#ドルであることを確認した
2022年9月30日と2021年12月31日まで会社の株式引受証負債は$
購入義務同社は、サプライヤーおよび他の当事者と長期契約を締結し、製品およびサービス、アウトソーシングデータセンター、災害復旧およびソフトウェア、すなわちサービスで使用することを許可するデータを含み、これらのプロトコルは異なる日に満了し、通過する
保証します-通常の使用および場合、企業のサービスおよび解決策は、通常、合理的に適用される一般的な業界標準に適合した方法で動作することが保証され、会社のサービスおよび解決策文書とほぼ一致する。会社のサービス及び解決策は、通常、専門的な方法で実行されることが保証され、関連顧客契約に規定された仕様に実質的に適合する。同社の手配には、そのサービスと解決策が第三者の知的財産権を侵害した場合に顧客の責任を賠償するためのいくつかの条項も含まれている。
現在まで、当社は当該等の賠償又は負担によるいかなる重大なコストも発生しておらず、添付の総合財務諸表において当該等の責任に関連する負債を計上すべきでもない。
雇用協定−同社は、キー従業員と締結された雇用協定の一方であり、これらの協定は、補償および何らかの他の福祉を規定する。このような協定はまた場合によっては解散費とボーナスを支払うことを規定している。
通常の業務の過程で、当社は時々様々な未解決または脅威の法的行動に関連している。訴訟過程は本質的に不確定であり、このような問題の解決は会社の総合財務状況及び/又は経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。会社経営陣は、現在の情報によると、現在未解決または脅威を受けている事項は、会社の総合財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと予想している。
27
当社は正常な業務過程でその主要持分所有者の関連実体と取引を行う。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の主要持分所有者の1つに関連するエンティティの収入と発生費用(千単位)をまとめています
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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クレジットカード処理 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
費用.費用 |
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従業員健康保険福祉 |
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人的資源支援サービス |
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税務情報の付加価値税処理と許可料 |
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* |
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* |
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||||
*実質的ではありません
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までにその主要持分所有者の1つに関連するエンティティの受取と対応金額(単位：千)：をまとめています
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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売掛金 |
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クレジットカード処理 |
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* |
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* |
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支払いに応じる |
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従業員健康保険福祉 |
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$ |
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$ |
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人的資源支援サービス |
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* |
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* |
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税務情報の付加価値税処理と許可料 |
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* |
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* |
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||
*実質的ではありません
会社が1株あたりの基本収益を計算する方法は，当期に発行された普通株の加重平均株式数を純収益(損失)で割ることである。希釈1株当たり収益は、すべての潜在的希釈普通株等価物の行使、決済、および帰属を仮定することによって計算され、これらの等価物は、在庫株方法を使用して計算される。普通株等値株の影響が逆希釈であれば、同社は計算に含まれない。当社が純損失状態にある間、1株当たりの赤字は基本配当数を用いて計算した。
それは..
以下の表に普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための分子と分母の台帳(千単位であるが、株式と1株当たりデータを除く)を示す。
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子.分子 |
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純収益(赤字) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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分母.分母 |
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普通株式加重平均株式−基本− |
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株式奨励の希釈効果 |
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普通株式加重平均株式−希釈後 |
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1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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大ざっぱに
28
大ざっぱに
同社は以下の地域で運営している
顧客の所在地に応じた地理的エリア別の収入は以下の通り(千単位)
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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アメリカです |
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中国 |
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総収入 |
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地理的地域純額で計算されるソフトウェア、設備、財産は以下の通り(千で計算)
|
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九月三十日 |
|
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十二月三十一日 |
|
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|
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2022 |
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2021 |
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アメリカです |
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$ |
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中国 |
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ソフトウェア、設備、財産の合計--純額 |
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$ |
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2022年2月に会社は現金収益#ドルを受け取りました
29
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告Form 10-Qの他の部分の監査されていない簡明な総合財務諸表と関連付記とともに読まなければなりません。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。私たちの実際の結果は、本文の前向きな陳述とは大きく異なるかもしれない。このような差をもたらす可能性がある要因には、以下の決定された要因と、本四半期報告書10−Q表の他の部分“前向き陳述に関する警告説明”および“リスク要因”の節で議論される要因とが含まれるが、これらに限定されない。
他に説明或いは文意が別に指摘されている以外に、すべて“CCC”、“会社”、“私たち”及びその他の類似用語に言及する場合、すべてサイプラスホールディングス有限会社及び業務合併前の合併付属会社、及びCCCスマートソリューション持株会社及び業務合併発効後の合併付属会社を指す。
業務の概要
1980年に設立されたCCCはリードする革新型クラウド、移動、人工知能、遠隔情報処理、超大規模技術とアプリケーションの提供者であり、財産と意外傷害(P&C)保険経済に適用される。我々のSaaSプラットフォームは貿易パートナーに接続し、ビジネスを促進し、タスクキー型、AIのデジタルワークフローをサポートする。数十年の深い分野の経験によって、私たちの業界のリードするプラットフォームは生態系全体で1000億ドルを超える年間取引額を処理し、ワークフローをデジタル化し、P&C保険経済の30，000社以上の会社を連結し、保険会社、衝突修理業者、部品サプライヤー、自動車メーカー、金融機関、その他の会社を含む。
私たちの業務は二つの基礎的な柱に基づいている：自動車保険請求と自動車衝突修理。数十年間、私たちは米国における先駆的な直接修理計画(DRP)を含む、保険と修理業界にリードしたソフトウェア解決策を提供してきた。1992年からです。直接修理計画は、自動車保険会社と衝突防止修理店を結びつけ、双方のために商業価値を創造し、相互作用と管理パートナー計画を促進するためのデジタルツールが必要である。保険会社から商店へのDRP接続は、保険会社も整備業者も最大のネットワークに加入して機会を最大限に増やすため、CCCのプラットフォームに強力なネットワーク効果を創出している。これは、プラットフォーム上のより多くの保険会社がプラットフォーム上の衝突商店のためにより多くの価値を創出し、その逆も同様であるという好循環をもたらす。
私たちは長年にわたってSaaS製品の深さと広さを拡大することによって、私たちはアメリカをリードする保険と修理SaaSプロバイダになったと信じている。私たちの保険解決方案は保険会社がクレームから保険を受けるまでの肝心な任務のワークフローを管理するのを助けて、同時に自分の顧客のために知能、動態的な体験を構築します。私たちのソフトウェアは伝統と現代システムとシームレスに統合され、保険会社が私たちのプラットフォームで迅速に革新できるようにします。我々の修復解決策は、デジタル化プロセスによって業務の成長を推進し、運営を簡略化し、修復品質を向上させ、衝突修復施設が衝突修復サイクル全体でより良い性能を実現するのを助ける。私たちのネットワークには300社以上の保険会社があり、私たちのマルチテナントクラウドプラットフォームを介して27，500社以上の修理施設に接続されています。私たちのソフトウェアは保険DRP計画のアーキテクチャの柱であり、私たちの衝突店の顧客物質収入の主要な駆動力であり、私たちの保険運送人顧客の物質効率の源でもあると信じています。
私たちのプラットフォームは保険経済が直面している多対多問題を解決することを目的としている。現在市場には多くの内部と外部で開発された保険ソフトウェア解決策があり、大多数のアプリケーションはより広範な保険生態系にサービスするのではなく、保険のみに適用される用例に集中している。私たちは、相互作用のデジタル化をさらに実現し、顧客の価値を最大化するために、私たちの自動車保険と衝突防止メンテナンスの柱を中心にリードしたネットワークを構築します。私たちのプラットフォームには何万もの会社が保険経済に参加しています。保険会社、修理業者、部品サプライヤー、自動車メーカーと金融機関を含みます。我々の解決策は，彼らが我々の膨大なネットワークに接続し，他社と連携し，運営を簡略化し，処理コストを低減し，クレーム管理効率の低下やクレーム漏洩による損失を減少させ，これらの各方面のために価値を創造することができるようにしている。我々のプラットフォームを拡張して新たなネットワーク効果層を追加し，我々のソフトウェアソリューションの採用をさらに加速させた.
我々はネットワーク全体で1兆ドルを超える履歴データを処理し，独自データ資産を構築し，保険クレーム，車両修理，自動車部品，他車両特定情報を利用することができるようにした.我々は，データ駆動型洞察，分析，人工知能強化ワークフローの提供に優れており，我々の解決策を強化し，顧客の業務成果を改善することができる.著者らの人工知能ソリューションキットは既存の保険会社のプロセスの自動化を向上させ、車両損傷検査、クレーム分類、修理推定、スマートクレーム審査と代償要求を含む。我々は95社以上の米国自動車保険会社とともに実世界の人工知能を提供しており，これらの会社は生産環境において人工知能支援のソリューションを積極的に利用している.2021年12月31日までに，CCCディープラーニングAIを用いて900万件以上の独立クレームを処理し，2020年12月31日より80%以上増加した.
30
P&C保険経済が直面する主要な障害の一つは日々複雑になることである。P&C保険経済の複雑性は技術進歩、モノのインターネット(IoT)データ、新しいビジネスモデルと絶えず変化する顧客予想によって推進されている。デジタル化は，このような増加する複雑さを管理するうえで重要な役割を果たしており，クライアントの期待に応えていると信じている.私たちの技術投資は生態系全体の複雑なプロセスとインタラクションをデジタル化することに集中しており、私たちは有利な地位にあり、私たちのデータ、ネットワーク、プラットフォームを通じて未来のP&C保険経済に動力を提供すると信じている。
P&C保険経済における私たちの地位は自動車保険業界に根付いているが、これはアメリカ最大の保険業界であり、直接保険料(“DWP”)の半分近くを占めているが、私たちの集成とクラウドプラットフォームはP&C保険経済全体の革新を推進できると信じている。私たちの顧客は、CCCがその解決策を彼らの業務の他の部分に拡張することをますます望んでおり、そこで彼らは私たちの技術、サービス、およびパートナー関係から利益を得ることができる。それに応えて、私たちは新しい解決策に投資しています。これらの解決策は、自動車クレームライフサイクル全体をデジタル化し、時間とともに他の保険会社を含む近隣地域に拡張できると信じています。
私たちはサービスする端末市場で強力な顧客関係を持っていて、私たちの契約の長期性とネットワークの相互性を考慮して、これらの関係は私たちの成功の重要な構成要素です。DWPベースの米国上位20社の自動車保険会社のうち18社、地域航空会社数百社を含む300社以上の保険会社(事業者、自己保険会社、および他の保険請求を処理するエンティティを含む)と顧客契約を締結した。私たちの顧客総数は30，000社を超え、その中には27，500社を超える自動車衝突修理工場(修理業者および他の推定被害車両の実体を含む)、数千社の自動車販売店、新車販売状況に基づいて上位15位にランクインした自動車メーカーのうち13社、P&C保険経済に参加する多くの他社が含まれている。
重要な業績評価基準と運営指標
我々のGAAPと非GAAPの財務指標に加えて、私たちはソフトウェア純ドル保持率(“ソフトウェアNDR”)とソフトウェア総ドル保持率(“ソフトウェアGDR”)に依存して、戦略決定を行うために、私たちの業務を測定し、評価します。ソフトウェアNDRおよびソフトウェアGDRは、他社で使用されている他の類似名称の測定基準と比較または同じ方法で計算できない場合がある。
ソフトウェアNDR
Software NDRは、既存の顧客から収入を維持し、増加させる能力と、私たちに対する彼らの潜在的な長期的な価値を洞察する洞察を私たちの経営陣と投資家に提供してくれると信じています。また、この指標が示した結果は、私たちの収入基盤の安定性を反映しており、これは私たちの核心的な競争優位の一つだと信じている。ソフトウェアNDRを計算する方法は、(A)計算期間の最後の月(例えば、3月31日までの第1四半期の3月)に、前年の対応する月に収入が発生した独自の課金アカウントに記録された年化ソフトウェア収入を、(B)前年の対応する月の年間化ソフトウェア収入で割ることである。計算には、購入された解決策の変更、定価、および取引量の変更のようなこれらの課金アカウントの変更が含まれるが、追加された新規顧客の収入は反映されない。この計算には、(A)一度の収入および専門サービスを含む他の収入の時間に関する推定変化、および(B)年間化ソフトウェア収入が事業者10万ドルおよび商店4000ドルの敷居を下回るより小さい顧客の年間化ソフトウェア収入は含まれていない。収入のハードルに達していない顧客は小型事業者や商店であり、彼らの購入行動はしばしば異なり、解決策の重点は狭く、私たちのコア顧客に比べて期限も異なる(小規模事業者や商店は含まれておらず、これらの販売ルートのうち総収入に占める割合は5%未満)。私たちのソフトウェアNDRは、私たちの自動車物理損傷解決策を注文する事業者と商店を含み、これらの解決策は会社の収入の大部分を占め、診断提供者、国際子会社からのより小さい新興解決策または他の生態系解決策からの収入、例えば部品サプライヤーおよび他の自動車メーカーからの収入は含まれていない, CCC Casualtyも含まれておらず，主に利用と専門サービスの解決策に基づいている.
|
|
四半期末 |
|
2022 |
|
2021 |
ソフトウェアNDR |
|
三月三十一日 |
|
114% |
|
106% |
|
|
六月三十日 |
|
111% |
|
110% |
|
|
九月三十日 |
|
110% |
|
113% |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
115% |
ソフトウェアGDR
ソフトウェアGDRは、私たちの経営陣と投資家に洞察力を提供し、私たちの解決策が顧客に提供する価値、すなわち既存の顧客基盤の能力を維持することを理解させると信じています。この指標が示した結果は、私たちの収入基盤の実力と安定性を反映しており、これは私たちの核心的な競争優位の一つだと信じている。我々がソフトウェアGDRを計算する方法は，(A)前年決算期の最後の1カ月に記録された年化ソフトウェア収入を昨年度化ソフトウェア収入を削減することである
31
当期までは顧客独自の課金口座の収入ではなく、(B)前年対応月までの年化ソフトウェア収入で終了した。この計算は顧客損失のみを反映しており、これらの勘定書口座の顧客拡張や収縮は反映されておらず、新規顧客勘定口座の収入も反映されていない。私たちのソフトウェアGDR計算は、私たちが前年から保存していた年間化ソフトウェア収入を代表して、私たちのほとんどのお客様が私たちの解決策を使用し続け、彼らの購読を更新していることを示しています。この計算には、(A)一度の収入および専門サービスを含む他の収入の時間に関する推定数の変化、(B)年間化ソフトウェア収入が事業者の10万ドルおよび商店の4000ドルのハードルを下回るより小さい顧客の年間化ソフトウェア収入は含まれていない。収入のハードルに達していない顧客は小型事業者や商店であり、彼らの購入行動はしばしば異なり、解決策の重点は狭く、我々のコア顧客(これらの販売ルートのうち総収入の5%未満を占める小型事業者や商店を含まない)と比較して、彼らの期限も異なる。我々のソフトウェアGDRは、当社の自動車物理損傷解決策を発注する事業者および商店を含み、これらの解決策は、診断プロバイダ、国際子会社のより小さい新興ソリューションまたは他の生態系解決策(例えば、部品サプライヤーおよび他の自動車メーカー)の収入を含まず、CCCの死傷解決策を含まず、これらの解決策は、主に使用および専門サービスの解決策に基づく。
|
|
四半期末 |
|
2022 |
|
2021 |
ソフトウェアGDR |
|
三月三十一日 |
|
99% |
|
98% |
|
|
六月三十日 |
|
99% |
|
98% |
|
|
九月三十日 |
|
99% |
|
98% |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
98% |
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較
32
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||
(ドルは千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
198,734 |
|
|
$ |
176,628 |
|
|
$ |
22,106 |
|
|
|
12.5 |
% |
収入コスト、償却は含まれていません |
|
|
46,379 |
|
|
|
51,273 |
|
|
|
(4,894 |
) |
|
|
-9.5 |
% |
技術の償却を獲得した |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
168 |
|
|
|
2.6 |
% |
収入コスト(1) |
|
|
53,127 |
|
|
|
57,853 |
|
|
|
(4,726 |
) |
|
|
-8.2 |
% |
毛利 |
|
|
145,607 |
|
|
|
118,775 |
|
|
|
26,832 |
|
|
|
22.6 |
% |
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発(1) |
|
|
40,273 |
|
|
|
67,016 |
|
|
|
(26,743 |
) |
|
|
-39.9 |
% |
販売とマーケティング(1) |
|
|
30,838 |
|
|
|
80,382 |
|
|
|
(49,544 |
) |
|
|
-61.6 |
% |
一般と行政(1) |
|
|
39,376 |
|
|
|
142,511 |
|
|
|
(103,135 |
) |
|
|
-72.4 |
% |
無形資産の償却 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
-0.1 |
% |
総運営費 |
|
|
128,553 |
|
|
|
307,987 |
|
|
|
(179,434 |
) |
|
|
-58.3 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
17,054 |
|
|
|
(189,212 |
) |
|
|
206,266 |
|
|
NM |
|
|
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
(10,501 |
) |
|
|
(13,878 |
) |
|
|
3,377 |
|
|
|
24.3 |
% |
派生ツールは価値変動を公平に許容する |
|
|
5,991 |
|
|
|
2,007 |
|
|
|
3,984 |
|
|
|
198.5 |
% |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
312 |
|
|
|
(26,889 |
) |
|
|
27,201 |
|
|
NM |
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
(15,240 |
) |
|
|
15,240 |
|
|
NM |
|
|
販売コスト法投資の収益 |
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
NM |
|
|
その他の収入(赤字)，純額 |
|
|
382 |
|
|
|
(93 |
) |
|
|
475 |
|
|
NM |
|
|
その他収入合計 |
|
|
(3,807 |
) |
|
|
(54,093 |
) |
|
|
50,286 |
|
|
|
93.0 |
% |
所得税前収入 |
|
|
13,247 |
|
|
|
(243,305 |
) |
|
|
256,552 |
|
|
NM |
|
|
所得税の割引 |
|
|
(3,452 |
) |
|
|
53,523 |
|
|
|
(56,975 |
) |
|
NM |
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
199,577 |
|
|
NM |
|
|
1株当たり普通株の純収益に帰することができる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.34 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.34 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
算入の加重平均シェアを計算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
609,421,073 |
|
|
|
566,454,782 |
|
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
|
643,582,922 |
|
|
|
566,454,782 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)株式ベースの報酬支出を含めると以下のようになる(千単位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入コスト |
|
$ |
1,657 |
|
|
$ |
12,169 |
|
|
|
|
|
|
|
||
研究開発 |
|
|
5,373 |
|
|
|
35,472 |
|
|
|
|
|
|
|
||
販売とマーケティング |
|
|
6,890 |
|
|
|
58,770 |
|
|
|
|
|
|
|
||
一般と行政 |
|
|
14,802 |
|
|
|
113,465 |
|
|
|
|
|
|
|
||
株式に基づく報酬総支出 |
|
$ |
28,722 |
|
|
$ |
219,876 |
|
|
|
|
|
|
|
||
意味がない
収入.収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の収入は2210万ドル増加し、1兆987億ドル、あるいは12.5%に達した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、同社のソフトウェア購読収入はそれぞれ1.912億ドルと1.7億ドル、あるいはそれぞれ総収入の96%と96%を占めている。
33
収入の増加は、主に既存顧客のアップグレードとこれらの既存顧客へのソリューション製品の拡張による10%の増加と、新規顧客の3%増加の結果である。
収入コスト
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の収入コストは470万ドルから5310万ドル減少し、減少幅は8.2%だった。
収入コスト、得られた技術の償却は含まれていません
2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の収入コスト(買収技術の償却を除く)は490万ドル減少し、4640万ドルに低下し、減少幅は9.5%となった。減少の主な原因は、前年に業務統合とともに完了した帰属条項の改正による株式報酬の1，050万ドルの減少であるが、関係者に関連するコストは110万ドル増加し、第三者許可料および特許使用料は220万ドル増加し、プラットフォームおよびインフラ強化に関連する追加投資に関する減価償却費用は160万ドル増加し、コンサルティングおよび他の専門サービスコストの増加は50万ドル部分的に相殺される。
技術の償却を獲得した
2022年9月30日までの3カ月間の買収技術の償却は670万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は660万ドルだった。
毛利
2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の毛利益は2680万ドル増加して1兆456億ドルとなり，22.6%と増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間の私たちの毛金利は73.3%ですが、2021年9月30日までの3ヶ月の毛金利は67.2%です。毛利増加の原因は、株式の給与減少、ソフトウェア購読収入の増加、固定コスト配置による規模経済である。
研究と開発
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の研究開発支出は2670万ドル減少し、4030万ドルに減少し、39.9%減少した。減少の要因は，株式報酬が3，010万ドル減少したことであり，主に前年に業務合併とともに完了した帰属条項の改正と，開発プロジェクトの資本化時間が430万ドル増加したが，資源コストの増加680万ドルによって部分的に相殺されたためである。
販売とマーケティング
2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用は4950万ドル減少し、3080万ドルとなり、減少幅は61.6%だった。減少の要因は、前年に業務合併とともに行われた帰属条項の改正による株式ベースの報酬が5190万ドル減少したが、販売奨励や出張コストを含めて210万ドル増加し、その減少を部分的に相殺したためである。
一般と行政
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は1.031億ドル~3940万ドル、または72.4%減少した。減少の要因は、前年に業務合併とともに行われた帰属条項の改正により、会社施設コストが2022年3月に閉鎖されたことにより160万ドル減少し、コンサルティングや他の専門サービスコストが80万ドル減少したため、株式ベースの報酬が9870万ドル減少したことである。
無形資産の償却
無形資産の償却は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で1810万ドル。
34
利子支出
2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は340万ドル減少し、1050万ドルに低下し、下げ幅は24.3%となった。これは、未返済の長期債務が減少し、2022年9月30日までの3カ月間の高い金利で部分的に相殺されたためである。
派生ツールの公正価値変動
2022年9月30日までの3カ月間の派生ツールの公正価値変動は600万ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月間の公正価値変動は200万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間で確認された600万ドルの公正価値変動は、2022年8月に締結された金利上限協定に関連しており、協定発効以来の長期収益率曲線上昇に後押しされている。2021年9月30日までの3ヶ月間の派生ツールの公正価値変動200万ドルは、前年に発効した金利交換協定と関係がある。金利交換協定は2021年9月に失効する。
株式証負債の公正価値変動を認める
2022年9月30日までの3ヶ月間、株式証券負債の公正価値変化から30万ドルの収入を確認したが、2021年9月30日までの3カ月間の支出は2690万ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月間で確認された収入は、プライベート株式証の推定公正価値が減少したためであり、主に会社の2022年9月30日までの普通株価格が2022年6月30日の普通株価格を下回ったためである。2021年9月30日までの3ヶ月間の支出は、公有権証と私募株式権証の推定公正価値の増加によるものである。
債務損失を繰り上げ返済する
2022年9月30日までの3カ月間、債務の早期返済に損失はなかった。2021年9月30日までの3カ月間、債務を早期返済した損失が1，520万ドルであったのは、当社の最初の留置権定期融資下のすべての未返済残高を早期返済したためである。
所得税の割引
2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は350万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収益は5350万ドルだった。所得税引当金は、会社が2022年9月30日までの3カ月間に税引き前収入があったため、2021年9月30日までの3カ月で税引き前損失が発生したためだ。
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
35
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||
(ドルは千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
578,342 |
|
|
$ |
501,205 |
|
|
$ |
77,137 |
|
|
|
15.4 |
% |
収入コスト、償却は含まれていません |
|
|
135,174 |
|
|
|
128,218 |
|
|
|
6,956 |
|
|
|
5.4 |
% |
技術の償却を獲得した |
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
|
|
453 |
|
|
|
2.3 |
% |
収入コスト(1) |
|
|
155,367 |
|
|
|
147,958 |
|
|
|
7,409 |
|
|
|
5.0 |
% |
毛利 |
|
|
422,975 |
|
|
|
353,247 |
|
|
|
69,728 |
|
|
|
19.7 |
% |
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発(1) |
|
|
114,711 |
|
|
|
128,894 |
|
|
|
(14,183 |
) |
|
|
-11.0 |
% |
販売とマーケティング(1) |
|
|
88,731 |
|
|
|
121,350 |
|
|
|
(32,619 |
) |
|
|
-26.9 |
% |
一般と行政(1) |
|
|
123,093 |
|
|
|
208,745 |
|
|
|
(85,652 |
) |
|
|
-41.0 |
% |
無形資産の償却 |
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
0.0 |
% |
総運営費 |
|
|
380,747 |
|
|
|
513,221 |
|
|
|
(132,474 |
) |
|
|
-25.8 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
42,228 |
|
|
|
(159,974 |
) |
|
|
202,202 |
|
|
NM |
|
|
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
(25,786 |
) |
|
|
(51,548 |
) |
|
|
25,762 |
|
|
|
50.0 |
% |
派生ツールは価値変動を公平に許容する |
|
|
5,991 |
|
|
|
8,373 |
|
|
|
(2,382 |
) |
|
|
-28.4 |
% |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
23,452 |
|
|
|
(26,889 |
) |
|
|
50,341 |
|
|
NM |
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
(15,240 |
) |
|
|
15,240 |
|
|
NM |
|
|
販売コスト法投資の収益 |
|
|
3,587 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,587 |
|
|
NM |
|
|
その他の収入、純額 |
|
|
576 |
|
|
|
1 |
|
|
|
575 |
|
|
NM |
|
|
その他収入合計 |
|
|
7,820 |
|
|
|
(85,303 |
) |
|
|
93,123 |
|
|
NM |
|
|
所得税前収入 |
|
|
50,048 |
|
|
|
(245,277 |
) |
|
|
295,325 |
|
|
NM |
|
|
所得税の割引 |
|
|
(12,714 |
) |
|
|
54,227 |
|
|
|
(66,941 |
) |
|
NM |
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
|
$ |
228,384 |
|
|
NM |
|
|
1株当たり普通株の純収益に帰することができる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.36 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.36 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
算入の加重平均シェアを計算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
606,181,316 |
|
|
|
525,877,533 |
|
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
|
642,208,622 |
|
|
|
525,877,533 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)株式ベースの報酬支出を含めると以下のようになる(千単位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入コスト |
|
$ |
4,167 |
|
|
$ |
12,563 |
|
|
|
|
|
|
|
||
研究開発 |
|
|
14,433 |
|
|
|
36,748 |
|
|
|
|
|
|
|
||
販売とマーケティング |
|
|
18,331 |
|
|
|
60,060 |
|
|
|
|
|
|
|
||
一般と行政 |
|
|
43,838 |
|
|
|
126,042 |
|
|
|
|
|
|
|
||
株式に基づく報酬総支出 |
|
$ |
80,769 |
|
|
$ |
235,413 |
|
|
|
|
|
|
|
||
意味がない
収入.収入
2021年9月30日までの9カ月間と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の収入は7710万ドル増加して5.783億ドルと15.4%増加した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で、同社のソフトウェア購読収入はそれぞれ5.565億ドルと4.818億ドルで、それぞれ総収入の96%と96%を占めている。
収入の増加は、主に既存顧客のアップグレードとこれらの既存顧客へのソリューション製品の拡張による12%の増加と、新規顧客の3%増加の結果である。
36
収入コスト
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の収入コストは740万ドル増加し、1兆554億ドルに達し、5.0%増となった。
収入コスト、得られた技術の償却は含まれていません
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の収入コスト(買収技術の償却を除く)は700万ドル増加し、1兆352億ドルに達し、5.4%増となった。この増加は、第三者許可料や特許使用料が610万ドル増加し、プラットフォームやインフラ強化に関連した追加投資に関する減価償却費用が330万ドル増加し、コンサルティングや他の専門サービスコストが260万ドル増加し、関係者関連コストが390万ドル増加したが、株式給与が840万ドル減少したことで部分的に相殺され、減少の主な原因は前年に業務統合とともに完了した帰属条項の修正によるものである。
技術の償却を獲得した
2022年9月30日までの9カ月間の買収技術の償却は2020万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1970万ドルだった。
毛利
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は6970万ドル増加し、4.23億ドル、あるいは19.7%に達した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの毛金利は73.1%に増加しましたが、2021年9月30日までの9ヶ月の毛利率は70.5%でした。毛利と毛利金利がともに上昇した主な原因は、株式給与の減少、ソフトウェア購読収入の増加及び固定コスト配置による規模経済である。
研究と開発
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の研究開発支出は1420万ドル減少し、1兆147億ドルに低下し、減少幅は11.0%だった。減少の原因は、株式ベースの報酬が2 230万ドル減少したことであり、主な原因は、前年に業務合併とともに完了した帰属条項の改正および開発プロジェクトの資本化時間が1 200万ドル増加したが、資源費用が1 750万ドル増加したことと情報技術関連費用が210万ドル増加したことで部分的に相殺されたからである。
販売とマーケティング
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の販売とマーケティング費用は3260万ドル減少し、8870万ドルに減少し、減少幅は26.9%だった。減少の要因は、株式報酬が4，170万ドル減少したことであり、主に前年に業務合併とともに完了した帰属条項の改正によるものであるが、販売インセンティブや出張コストを含む人員関連コストの670万ドル増加およびマーケティング·活動コスト110万ドル増加分によって相殺され、これは主に2022年に自ら開催された年間業界大会であり、2021年に実際に2021年に開催されたためである。
一般と行政
2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は8，570万ドル減少し，1.231億ドルに低下し，減少幅は41.0%であった。減少の要因は、株式報酬が8220万ドル減少したことであり、これは、前年に業務合併とともに行われた帰属条項の改正、コンサルティングや他の専門サービスコストが450万ドル減少したこと、および2022年3月に以前の本社を閉鎖したことにより、会社の施設コストが390万ドル減少したが、保険コストが増加した380万ドル分で相殺されたためである。
無形資産の償却
無形資産の償却は2022年と2021年9月30日までの9カ月間で5420万ドル。
37
利子支出
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が2，580万ドルから2，580万ドル減少し、減少幅は50.0%であり、これは主に2022年9月30日までの9カ月間の未返済長期債務が少ないことと可変金利が低いためである。
派生ツールの公正価値変動
2022年9月30日までの9カ月間の派生ツールの公正価値変動は600万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の公正価値変動は840万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間に確認された600万ドルの公正価値変動は、会社が2022年8月に達成した金利上限合意と関係があり、長期収益率曲線の変化に後押しされている。前年度派生ツール公正価値変動840万ドルは、前年度に発効した金利交換協定と関係がある。金利交換協定は2021年9月に失効する。
株式証負債の公正価値変動を認める
2022年9月30日までの9カ月間で，株式証負債の公正価値変化から2350万ドルの収入が確認されたが，2021年9月30日までの9カ月間の支出は2690万ドルであった。公正価値変化の収入は私募株式証の推定公正価値が減少したためであり、主に会社の2022年9月30日までの普通株価格が2021年12月31日の普通株価格を下回ったためである。2021年9月30日までの9ヶ月間の支出は、公有権証と私募株式権証の推定公正価値の増加によるものである。
債務損失を繰り上げ返済する
2022年9月30日までの9カ月間、債務の早期返済に損失はなかった。2021年9月30日までの9カ月間の早期返済債務損失は1，520万ドルであり、当社の最初の留置権定期ローンの全未返済残高が早期返済されたことが原因です。
販売コスト法投資の収益
2022年9月30日までの9カ月間、販売コスト法投資の収益は360万ドルだった。確認された収益は、被投資先での持分と引き換えに、被投資先を買収したことによる390万ドルの支払いである。2021年9月30日までの9カ月間、売却コスト法投資の損益は確認されていない。
所得税の割引
2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は1270万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月分の所得税割引は5420万ドルだった。所得税引当金は、会社が2022年9月30日までの9カ月間に税引き前収入があったため、2021年9月30日までの9カ月で税引き前損失が出たためだ。
非公認会計基準財務指標
GAAPによる決定結果を除いて，調整後の毛利益，調整後の営業費用，調整後の営業収入，調整後のEBITDA，調整後の純収入と調整後の1株当たり収益および自由現金流量は我々の経営業績を評価するための有用な指標であり，これらは非GAAP測定基準であると考えられる。我々は、これらの非GAAP財務情報を用いて、我々が行っている運営を評価し、内部計画、予算、予測目的、管理ボーナス計画の策定に利用している。私たちは、非公認会計原則の財務情報を総合することは、投資家が私たちの経営業績を評価し、私たちの業績を競争相手や他の比較可能な会社と比較するのに役立つかもしれないと信じており、これは投資家に類似した非公認会計基準財務測定基準を提供するかもしれない。これらの非GAAP指標の計算は、すべての会社が同じ方法でこれらの指標を計算しない可能性があるので、他社が計算した他の類似名称の指標と比較できない可能性がある。我々は、最も直接比較可能なGAAP測定基準および調整項目および調整の記述を提供することによって、非GAAP測定基準の限界を補い、非GAAP測定基準を得るように努力している。公認会計原則に従って作成した結果以外に、これらの非公認会計原則の評価基準を考慮すべきであるが、単独で考慮すべきではなく、或いは公認会計原則に従って計算する業績評価基準の代替とすべきではない。我々は主に我々のGAAP結果に依存し、補完に基づいて非GAAP測定基準を使用して、これらの制限を補う。
38
調整後毛利
調整後の毛利は毛利と定義され、買収技術の償却、業務合併取引コスト、株式に基づく報酬、および関連する雇用主賃金税に基づいて調整されており、これらは我々の経常的な中核業務運営実績を示していない。調整後の毛利金利を調整後の毛利を収入で割ると定義する。
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の毛利益と調整後の毛利益を照合した
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(金額は千単位、百分率を除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
145,607 |
|
|
$ |
118,775 |
|
|
$ |
422,975 |
|
|
$ |
353,247 |
|
技術の償却を獲得した |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
企業合併取引コスト |
|
|
— |
|
|
|
905 |
|
|
|
— |
|
|
|
905 |
|
株式に基づく給与と関連雇用主の賃金総額 |
|
|
1,765 |
|
|
|
12,169 |
|
|
|
4,378 |
|
|
|
12,563 |
|
調整後毛利 |
|
$ |
154,120 |
|
|
$ |
138,429 |
|
|
$ |
447,546 |
|
|
$ |
386,455 |
|
毛利率 |
|
|
73 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
70 |
% |
調整後毛利率 |
|
|
78 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
77 |
% |
調整後の運営費用
調整された運営費は、償却調整された運営支出、株式ベースの給与支出及び関連雇用主賃金税、業務合併取引コスト、賃貸借放棄費用、当社新本社賃貸終了前の新規支出に関する賃貸重畳コスト、剥離及びM&A(“M&A”)に関する純収益(コスト)及び統合コストと定義される。
次の表では、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業務費用と調整後の業務費用を照合します
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
運営費 |
|
$ |
128,553 |
|
|
$ |
307,987 |
|
|
$ |
380,747 |
|
|
$ |
513,221 |
|
株式に基づく報酬費用と関連費用 |
|
|
(27,800 |
) |
|
|
(207,707 |
) |
|
|
(78,496 |
) |
|
|
(222,850 |
) |
賃貸借契約を放棄する |
|
|
— |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
(1,222 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
賃貸重複コスト |
|
|
— |
|
|
|
(924 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
|
|
(2,773 |
) |
資産剥離に関する純収益(コスト) |
|
|
471 |
|
|
|
(338 |
) |
|
|
418 |
|
|
|
(2,605 |
) |
企業合併取引及び関連コスト |
|
|
(101 |
) |
|
|
(5,516 |
) |
|
|
(1,156 |
) |
|
|
(10,471 |
) |
M&Aと統合コスト |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,761 |
) |
|
|
— |
|
無形資産の償却 |
|
|
(18,066 |
) |
|
|
(18,078 |
) |
|
|
(54,212 |
) |
|
|
(54,232 |
) |
調整後の運営費用 |
|
$ |
83,051 |
|
|
$ |
74,986 |
|
|
$ |
242,980 |
|
|
$ |
218,034 |
|
調整後の営業収入
調整後の営業収入は、償却、株式給与支出と関連雇用主賃金税、業務合併取引コスト、賃貸借放棄費用、既存の本部賃貸終了前の会社新本社に関する増分支出の賃貸重畳コスト、資産剥離とM&Aおよび統合コストに関する純(収益)コスト調整後の営業収入(赤字)と定義される。
39
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業収入(赤字)と調整後の営業収入を照合したものである
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
営業収入(赤字) |
|
$ |
17,054 |
|
|
$ |
(189,212 |
) |
|
$ |
42,228 |
|
|
$ |
(159,974 |
) |
株式に基づく報酬と関連雇用主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
賃貸借契約を放棄する |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,256 |
|
賃貸重複コスト |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,773 |
|
資産剥離に関する純(収益)コスト |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
企業合併取引及び関連コスト |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
M&Aと統合コスト |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
無形資産の償却 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
得られた技術の償却--収入コスト |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
調整後の営業収入 |
|
$ |
71,069 |
|
|
$ |
62,538 |
|
|
$ |
204,566 |
|
|
$ |
167,516 |
|
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、利息、税項、減価償却、償却、派生ツールの価値変動、株式証負債公正価値変動、株式補償支出及び関連雇用主賃金税調整後の純収益(損失)、債務損失の早期返済、業務合併取引コスト、リース放棄費用、当社の既存本社賃貸契約終了前に新会社本部に関連する新規支出のレンタル重複コスト、資産剥離、M&Aと統合コストに関する純(収益)コスト及び売却コスト法投資の収益と定義されている。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを収入で割ったものと定義する。
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益(赤字)と調整後のEBITDAを照合した
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
利子支出 |
|
|
10,501 |
|
|
|
13,878 |
|
|
|
25,786 |
|
|
|
51,548 |
|
所得税を支給する |
|
|
3,452 |
|
|
|
(53,523 |
) |
|
|
12,714 |
|
|
|
(54,227 |
) |
無形資産の償却 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
得られた技術の償却コストは |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
ソフトウェアの減価償却と償却 |
|
|
6,665 |
|
|
|
7,694 |
|
|
|
20,155 |
|
|
|
18,161 |
|
EBITDA |
|
|
55,227 |
|
|
|
(197,075 |
) |
|
|
170,394 |
|
|
|
(101,596 |
) |
派生ツールは価値変動を公平に許容する |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(8,373 |
) |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(312 |
) |
|
|
26,889 |
|
|
|
(23,452 |
) |
|
|
26,889 |
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
株式に基づく報酬と関連雇用主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
企業合併取引及び関連コスト |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
賃貸借契約を放棄する |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,256 |
|
賃貸重複コスト |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,773 |
|
資産剥離に関する純(収益)コスト |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
M&Aと統合コスト |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
販売コスト法投資の収益 |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,587 |
) |
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
78,116 |
|
|
$ |
70,139 |
|
|
$ |
225,297 |
|
|
$ |
185,678 |
|
調整後EBITDA利益率 |
|
|
39.3 |
% |
|
|
39.7 |
% |
|
|
39.0 |
% |
|
|
37.0 |
% |
40
調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益
調整された純収益は、償却、派生ツールの公正価値変動、株式証負債の公正価値変動、株式に基づく補償支出と関連雇用主賃金税、債務損失の早期返済、業務合併取引コスト、リース放棄費用、既存本部賃貸終了前の会社新本部に関連する新規支出のリース重畳コスト、資産剥離、M&Aと統合コストに関する純(収益)コスト及び売却コスト法投資の収益と定義される。
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収益(赤字)と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益を照合した
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
無形資産の償却 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
技術の販売を獲得しました |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
価値変動を公平に承諾する |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(8,373 |
) |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(312 |
) |
|
|
26,889 |
|
|
|
(23,452 |
) |
|
|
26,889 |
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
株式に基づく報酬と関連雇用主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
企業合併取引及び関連コスト |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
賃貸借契約を放棄する |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,256 |
|
賃貸重複コスト |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,773 |
|
資産剥離に関する純(収益)コスト |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
M&Aと統合コスト |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
販売コスト法投資の収益 |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,587 |
) |
|
|
— |
|
調整税収効果 |
|
|
(10,894 |
) |
|
|
(72,360 |
) |
|
|
(34,193 |
) |
|
|
(89,134 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
46,604 |
|
|
$ |
29,730 |
|
|
$ |
132,449 |
|
|
$ |
81,062 |
|
調整後の1株当たり純収益は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.15 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.15 |
|
加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
609,421,073 |
|
|
|
566,454,782 |
|
|
|
606,181,316 |
|
|
|
525,877,533 |
|
薄めにする |
|
|
643,582,922 |
|
|
|
599,675,416 |
|
|
|
642,208,622 |
|
|
|
554,818,300 |
|
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローの定義は、経営活動が提供する現金純額から、ソフトウェア、デバイスおよび財産の購入、および無形資産の購入のための現金を差し引くことである。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営活動で提供された純現金と自由現金流量をチェックしました
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
30,753 |
|
|
$ |
36,905 |
|
|
$ |
118,438 |
|
|
$ |
96,725 |
|
削減：ソフトウェア、デバイス、財産の購入 |
|
|
(13,375 |
) |
|
|
(11,864 |
) |
|
|
(38,844 |
) |
|
|
(25,022 |
) |
差し引く：無形資産の購入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(49 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
17,378 |
|
|
$ |
25,041 |
|
|
$ |
79,594 |
|
|
$ |
71,654 |
|
41
流動性と資本資源
私たちは運営するキャッシュフローを使って私たちの運営に資金を提供する。2022年9月30日までの9カ月間、同社の経営活動は1億184億ドルのキャッシュフローを生み出した。2022年9月30日現在、会社は現金および現金等価物2.482億ドル、運営資本は2兆525億ドルの黒字を持ち、累計損失は7.09億ドルだった。同社の定期融資元金総額は2022年9月30日現在で7.94億ドル。
私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物、私たちの経営活動のキャッシュフロー、および2021年の循環信用計画の下での私たちの借金能力は、私たちの運営に資金を提供し、必要な長期債務返済に資金を提供し、少なくとも今後12ヶ月以内に資本支出に対する私たちの約束を履行するのに十分であると信じている。
私たちは現在、潜在的な投資または補完的なビジネス、アプリケーション、または技術の買収に関する実質的な最終合意に署名していないにもかかわらず、私たちの現金および現金等価物を減少させるか、または追加の持分または債務融資を求めることを要求する可能性があるこのような計画に到達する可能性がある。資金調達計画からの追加資金は私たちに有利な条項や根本的に得られないかもしれない。
債務
2021年9月21日、当社は間接完全資本付属会社CCC Intelligence Solutions Inc.と当社のいくつかの保証人を務める付属会社と信用協定(“2021信用協定”)を締結した。
2021年信用協定は、当社の2017年4月27日付の2017年第1留置権信用協定(“第1留置権信用協定”)に代わり、2020年2月14日に改訂されました。
2021年のクレジット協定で得られたお金は、最初の留置権クレジット協定下のすべての未返済借金の返済に使用されます。
2021年信用協定-2021年信用協定は、2.5億ドルの元金総額を含む8.0億ドルの定期Bローンおよび2021年の循環クレジット計画を含む。2021年の循環信用計画は信用状に7500万ドルの昇華を提供した。同社は7.98億ドルの収益を得ており、200万ドルの債務割引を差し引くことは、B期ローンと関係がある。
B期ローンは2022年3月31日までの四半期から2028年6月30日までに四半期ごとに200万ドルの元金を支払うことを要求しており、残りの未返済元金は満期日2028年9月21日に支払う必要があります。
B期融資は、2022年12月31日までの年度から、当社がある資産売却、不慮事故、債務発行から受け取った収益、および2021年の信用協定で定義され、さらに規定された最高50%の年間超過キャッシュフローのための前払い元金(一部の例外を除く)を要求します。元金の事前返済が必要な場合は、事前返済は将来同じ額の四半期元本支払いを相殺することができます。2022年9月30日現在、同社は年間超過キャッシュフロー計算を受けず、このような元本前払いも必要ない。
2022年9月30日現在、B期ローンの未返済額は7.94億ドルで、うち800万ドルは流動ローンに分類されている。
2021年信用手配下の借入金は、2021年信用手配規定の適用期間中の当社及びその子会社の総合第一留置権純負債と当社及びその子会社の総合EBITDAとの比率で計上される。
2021年の循環信用スケジュールの未使用部分は、最大0.50%の四半期承諾料を支払います。
B期ローンの未返済ローンの加重平均金利は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ4.6%および3.0%だった。同社は2022年9月30日までの3カ月間、920万ドルの利息を支払った。2021年9月30日までの3ヶ月間、何の利息も支払われていない。
B期ローンの未返済ローンの加重平均金利は、2022年および2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ3.6%および3.0%だった。同社は2022年9月30日までの9カ月間に2160万ドルの利息を支払った。2021年9月30日までの9ヶ月間、何の利息も支払われていない。
同社は70万ドルの未返済予備信用状を持っており、これは2021年の循環信用手配で借りられる金額を減少させた。2022年9月30日まで、2021年の循環信用手配により、2.493億ドルを借りることができる。
42
また、2022年3月31日までの3ヶ月間から、2021年信用協定の条項には、各財政四半期が終了したときに、2021年の循環信用手配下の借金総額が総約束の35%を超えた場合、会社のレバー率は6.25~1.00を超えてはならない財務契約が含まれている。2022年9月30日現在、会社は財務契約の制約を受けていない。
最初の留置権信用協定-2017年4月、当社は初の留置権信用協定を締結しました。
最初の留置権信用協定は最初に10億ドルの定期融資と循環信用手配を含み、元金総額は100，000，000ドルであり、その中の最初の留置権左輪拳銃下の信用状の上昇額は3，000，000ドルであった。
2020年2月、当社はその長期債務を再融資し、“第1留置権信用協定第1改正案”を締結した。第1留置権修正案は増分定期融資を提供し、第1留置権信用協定の循環信用手配の承諾額と満期日を修正した。
第1留置権改正案は3.75億ドルの増分定期融資を提供し、第1留置権左輪拳銃下の承諾額を元金総額9130万ドルに減少させた。第一弾留置式リボルバーは信用状に3000万ドルの昇華を支払い続けた。
第1次留置権定期融資要求(第1項留置権改正案発効後)は2024年3月31日までに四半期ごとに約350万ドルの元金を支払い、残りの未返済元金は満期日2024年4月27日に支払う必要がある。いくつかの例外状況を除いて、第一の留置権定期ローンは当社がいくつかの資産売却、意外事故及び債務発行で得られた金を徴収して元金を前払いし、及び最高年間超過キャッシュフローの50%に達し、第一留置権信用協定の定義及び更に述べたようにしなければならない。元金前金が必要な場合、前金は将来同じ金額の四半期元金支払いを相殺します。2020年12月31日現在，第1次留置権定期融資の貸主の要求に応じて，2，190万ドルまでの元金を前払いする必要がある。2021年4月、会社はこの要求をした貸手に150万ドルの元金前払いを支払った。
当社は2021年7月30日に元金5.25億ドルを前払いした。その後、当社は2021年9月に、2021年の信用協定で提供されたB期ローンで得られた金および手元現金を用いて、最初の留置権定期ローンの未返済借金残高8.042億ドルを全額返済した。
第1留置権クレジットプロトコルでの未償還金額はLIBORの変動金利に基づいて利下げされ、第1留置権プロトコルの定義によると、最高3.00%の年利率に達する。1本目の留置式リボルバーの未使用分は0.50%までの四半期承諾料が支払われる。
2021年9月30日までの3カ月間、最初の留置権定期ローンの未返済ローンの加重平均金利は4.1%だった。同社は2021年9月30日までの3ヶ月間に930万ドルの利息を支払った。
2021年9月30日までの9カ月間、第1次留置権定期ローンの未返済ローンの加重平均金利は4.1%だった。同社は2021年9月30日までの9カ月間、3610万ドルの利息を支払った。
金利上限-2022年8月、同社は、その変動金利長期債務に適用される金利上昇のリスクを低減するための金利上限協定を締結した。金利上限協定の名目総価値は6.0億ドル、上限金利は4.0%、満期日は2025年7月31日。
金利が入れ替わる-2017年6月、当社は、その変動長期債務関連金利リスクによる将来のキャッシュフロー変動のリスクを低減するために、3つの変動金利~固定金利スワップ協定を締結した。2021年9月に、当社は2022年6月に満期を予定していたスワップ協定を終了するために計1，000万ドルを支払った。
43
キャッシュフロー
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフローデータの概要を提供します
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(千単位のドル額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
118,438 |
|
|
$ |
96,725 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(67,185 |
) |
|
|
(35,299 |
) |
融資活動提供の現金純額 |
|
|
15,006 |
|
|
|
(62,917 |
) |
為替変動の純影響 |
|
|
(650 |
) |
|
|
(162 |
) |
現金および現金等価物の変動 |
|
$ |
65,609 |
|
|
$ |
(1,653 |
) |
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は1兆184億ドル。経営活動が提供する現金純額には、9480万ドルの非現金プロジェクト調整後の3730万ドルの純収入、450万ドルの運営資本変化、および(1820万ドル)その他の経営資産や負債変化の影響が含まれている。重大な非現金調整には、9460万ドルの減価償却と償却、8080万ドルの株式補償支出、310万ドルの非現金賃貸支出、5310万ドルの繰延所得税収益、600万ドルの派生ツール公正価値変動、2350万ドルの引受権証負債公正価値変動が含まれる。営業資産と負債純額の変化は、主に顧客からの支払いを受けるスケジュールによる売掛金の1，950万ドルの増加と、前払いや他の繰延コストの支払いスケジュールにより630万ドルの金利上限保険料支払いを含む1，820万ドルの増加であるが、非貿易売掛金の現金入金時間や他の繰延コストの支払いスケジュールによる他の流動資産は1，240万ドル減少し、この増加を部分的に相殺している。
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のための純現金は6720万ドル。投資活動のための現金純額は3 880万ドル，資本化のための内部開発ソフトウェアプロジェクトとソフトウェア，設備，財産の購入，3 220万ドルは企業買収に用いられたが，売却コスト法で投資された390万ドル分は相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は1，500万ドル。融資活動が提供する現金純額は，株式オプションを行使した収益2280万ドルと，会社のESPPで購入した株式収益320万ドルであったが，長期債務元金に600万ドルの支払いと従業員配当金の株式決済純額に関する500万ドルの税金によって部分的に相殺された。
最近の会計公告
最近の会計声明、これらの声明を採用した時間、およびこれらの声明が私たちの財務状況および運営結果に与える潜在的な影響の評価(評価を行った場合)のより多くの情報については、本四半期報告書に含まれる簡明な総合財務諸表の付記2を参照されたい。
肝心な会計見積もり
私たちの簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの財務諸表を作成する際には、私たちの経営陣は、資産、負債、収入、コストおよび費用の報告金額、および関連開示に影響を与える推定、判断、仮定を行う必要があります。我々の見積もりは，我々の歴史的経験，傾向，このような場合が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいており，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しており，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは明らかではないように見える.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの判断および推定とは異なる可能性があり、任意のこのような違いは実質的である可能性がある。
以下に述べる以外に、2021年12月31日までの年度審査総合財務諸表及びその付記によって開示されたキー会計政策及び推定と比較して、私たちのキー会計推定は大きな変動がなく、このような政策及び推定は私たちの10-K表年報に含まれる。
商業権と無形資産の価値評価
各会計年度9月30日までの営業権および無期限無形資産の減値を年次評価したり、報告単位または無期限無形資産の公正価値がその帳簿価値を下回っている可能性が高いことを事件が発生したり、状況が表明したりした場合。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月まで、私たちの年間減値分析によると、営業権に減値や減値による帳簿価値変動はないことが示された。
2022年9月30日に実施された定量的営業権減価テストは、主に、収入および費用増加要因を含む一連の重要な推定および仮定に基づく収益法を使用し、推定された
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キャッシュフローです。割引率は報告単位ごとの推定加重平均資本コストに基づいており，毎年変化する可能性がある。加重平均資本コストは、市場資本構造、市場ベータ係数、無リスク収益率と借入コストの推定などのいくつかの仮定を含む。
営業権の潜在的な減値を評価する過程は主観的であり、重大な判断が必要である。我々の年度や定期減値分析の目的のために報告単位の公正価値を推定する際には，その報告単位の将来のキャッシュフローの推定と重大な判断を行う。我々のキャッシュフロー予測は，我々の報告単位を代表する最高と最適用途の仮定に基づいている.これらの仮定および推定の判断の変化は、営業権減価費用をもたらす可能性がある。経営陣が入手可能な情報に基づいて，採用されている仮説や推定が適切であると考えられる.
私たちは商業権を分析するための二つの報告機関、国内と中国を持っている。2022年9月30日現在、年次減値評価は、我々の中国報告機関が減値していないことを示している。中国報告機関の数量化評価に対する推定公正価値はその帳簿価値より約10%高い。報告単位の公正価値を決定するための主要な財務仮定は、新しいサービスと解決策が発売した収入増加レベルを反映し、利益率と13.5%の割引率を向上させることを含む。報告単位の公正価値は，割引率が60ベーシスポイント増加した場合にその帳簿価値に近づく。
以上のように，年次営業権減価評価を行う際には，多くの経営陣の判断と仮定が必要である。私たちは私たちの判断と仮定が合理的だと信じているが、異なる仮定は推定の公正な価値を変えるかもしれない。多くの要因は，その多くは制御できず，実際の結果が我々が採用している推定や仮定とは異なる可能性がある.これらの要素には
経営陣の将来の経営業績の見積もりが変化したり、他の仮定がこれらの要因によって変化したりすれば、公正価値の見積もりが大きく変化する可能性がある。このような変化は今後の期間の減価費用を招く可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
有限寿命を有する無形資産およびソフトウェア、設備および財産は、その推定使用年数内に直線的に償却または減価償却される。私たちはこれらの資産に関連する条件を監視して、事件と状況が残りの償却または償却期間を修正する必要があるかどうかを決定する。私たちの経営陣が事件や状況の変化が帳簿金額が回収できない可能性があることを示すたびに、これらの資産の潜在的な減値をテストします。資産使用年限の元の推定およびイベントまたは状況が資産使用年数または帳簿価値に及ぼす影響は、各資産に関連する将来のキャッシュフローの推定の重大な判断に関連する。
2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、無形資産に関する減価費用はなかった。
価格の公正価値があるかもしれません
業務買収によって生じた収益負債は、現金で支払い、買収時に公正価値に応じて負債を計上し、その後の各報告期間に公正価値で再計量する可能性がある。価値変動を公平に総合経営報告書に計上する。
価格を決定するか、または公正な価値があるかは、私たちが仮定と判断をする必要がある。私たちはモンテカルロシミュレーションモデルを使用して価格の公正な価値を推定またはある。これらの見積りは固有の不確実性に関連しており，異なる仮定を用いると，予測投入や割引率に限らないが，価格に対する公正価値が記録された金額と大きく異なる可能性がある.買収日までにSafeKeepの買収に関連しているか、または価格の公正価値があることを推定し、報告期間ごとに見積もりを再評価した。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第II部第7 A項開示と比較して，我々の市場リスクに大きな変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOと財務官の参加の下、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、我々の開示制御及び手順(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)規則で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年9月30日まで、取引所法案に基づいて提出または提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、我々の最高経営者および最高財務官を含めて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、合理的な保証を提供するために、2022年9月30日までに有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、取引所法案第13 a-15(D)および15 d-15(D)条に基づく経営陣評価では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変動はありません。
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第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
通常の業務の過程で、当社は時々様々な未解決または脅威の法的行動に関連している。訴訟過程は本質的に不確定であり、このような問題の解決は会社の総合財務状況及び/又は経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。会社経営陣は、現在の情報によると、現在未解決または脅威を受けている事項は、会社の総合財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと予想している。
第1 A項。リスク要因
当社業務のリスク要因については、当社の2021年12月31日までの10-K表年報の“リスク要因”の節を参照されたい。これらの要素のいずれも、私たちの経営業績や財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスク要素もまた私たちの業務や経営結果を損なう可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
適用されません。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下の証拠は、10-Q表の四半期報告の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。
展示品 番号をつける |
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説明する |
31.1* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)および15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者(CEO)証明書。 |
31.2* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて、首席財務官(首席財務及び会計幹事)が認証される。 |
32.1** |
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2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者(CEO)の認証。 |
32.2** |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
101.INS* |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
101.SCH* |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF* |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB* |
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.PRE* |
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104* |
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表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
日付：2022年11月4日 |
CCCスマートソリューションホールディングス。 |
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差出人： |
/s/Githesh Ramurthy |
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名前： |
ジザシュ·ラマムルティ |
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タイトル： |
CEO兼取締役会長 (首席行政主任)
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日付：2022年11月4日 |
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差出人： |
/s/Brian Herb |
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名前： |
ブライアン·ハーバー |
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タイトル： |
執行副総裁、首席財務·行政官 (首席財務官) |
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