nine-20220630
誤り2022Q20001532286十二月三十一日00015322862022-01-012022-06-3000015322862022-08-01Xbrli：共有00015322862022-06-30ISO 4217：ドル00015322862021-12-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________________
表10-Q
_________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります        至れり尽くせり           
依頼書類番号：001-38347
__________________________________________________________________
九エネルギーサービス会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
__________________________________________________________________
デラウェア州80-0759121
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
2001カービー·ドライブ、スイート200
ヒューストン, TX77019
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(281) 730-5100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです9人ニューヨーク証券取引所
      
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☒ 規模の小さい報告会社☒
   新興成長型会社☒
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
登録者が2022年8月1日に発行する普通株式数は1株当たり0.01ドルである33,356,953.


カタログ
第1部
財務情報
 
  
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
   
簡明総合貸借対照表
1
   
簡明合併損益表と全面損益表(損失)
2
   
株主権益簡明連結報告書
3
   
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
   
簡明合併財務諸表付記
6
  
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
16
  
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
28
  
第四項です。
制御とプログラム
28
第II部
その他の情報
29
  
第1項。
法律訴訟
29
  
第1 A項。
リスク要因
29
  
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
29
  
第三項です。
高級証券違約
29
  
第四項です。
炭鉱安全情報開示
29
  
五番目です。
その他の情報
29
  
第六項です。
陳列品
30
   
サイン
31



前向き陳述に関する警告説明
このForm 10-Q四半期報告書には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける前向きな陳述が含まれており、その中の多くのリスクと不確実性は私たちが制御できない。歴史的事実以外のすべての陳述は、私たちの戦略、将来の業務、財務状況、持続的な経営企業としての私たちの能力、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。本Form 10-Q四半期報告で使用される“可能”、“信じ”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“可能”、“継続”、“予測”、“潜在”、“項目”および同様の表現は、すべての前向き表現がこのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている。
すべての前向きな陳述は、本四半期の報告書10-Q表までの日に限定されます。法律の要求がない限り、私たちはこれらの陳述を更新する義務を負いません。私たちは、これらの陳述に過度に依存しないように警告します。私たちは、本四半期報告書10-Q表で行われた前向きな陳述が反映または示唆した私たちの計画、意図、および期待が合理的であると信じているが、これらの計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証することはできない。
我々は，2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第I部第1 A項の“リスク要因”項の下で，我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因を開示した。これらの要素には以下のような要素が含まれており、その中のいくつかは私たちがコントロールできない
•我々の業務は周期的であり，陸上石油·天然ガス業界の資本支出と完全井に依存しているが，このような活動のレベルは不安定であり，現在と予想されている石油·天然ガス価格の強い影響を受けている。もし石油と天然ガス価格が下落すれば、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。
•私たちの巨額の債務は私たちの業務と将来の見通しに深刻な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの債務協定における制限は私たちの成長と私たちが特定の活動に従事する能力を制限するかもしれない。
•インフレは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない；特に労働力や材料のコスト上昇は私たちの製品とサービスの価格上昇を相殺するかもしれない。
•もし私たちが肝心な従業員、技術者、その他の熟練と合格した労働者を引き付け、維持することができなければ、私たちの業務、財務状況或いは運営結果は影響を受ける可能性がある。
•コロナウイルスの大流行と関連する経済影響は私たちの業務に重大な悪影響を与え、大流行の持続時間及び石油と天然ガス業界への影響によって、引き続き私たちの業務、流動性、運営結果と財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。
•私たちは既存の価格を維持したり、私たちの製品とサービスを値上げすることができないかもしれませんが、私たちの可溶性プラグ製品の市場での激しい競争は定価の圧力、売上の低下あるいは市場シェアの減少を招く可能性があります。
•私たちの現在と潜在的な競争相手は、私たちよりも長い運営歴史、より多くの財務や技術資源、そしてより高い知名度を持っているかもしれない。
•私たちの運営は油田サービス業界固有の条件、例えば設備欠陥、私たちのトラックや他の設備に関連する事故や損傷による責任、爆発と制御できないガスや井液の流れ、油井の制御を失うなどの制約を受けている。
•顧客の需要や顧客が短時間で注文をキャンセルすることを正確に予測できなければ、過剰または時代遅れの在庫を持っている可能性があり、これは毛金利を低下させます。逆に、在庫不足は収入の機会を失い、市場シェアを失い、顧客関係を破壊する可能性がある。
•私たちは単一産業の顧客に依存している。1つ以上の重要な顧客を失うことは、私たちの財務状況、見通し、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちは人身傷害や財産損失のクレームまたは他の訴訟の影響を受ける可能性があり、これは私たちの財務状況、見通し、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•健康、安全、環境保護の問題で、私たちは連邦、州、地方法律法規に支配されている。このような法律と法規によると、私たちは処罰、損害、または救済費用を負担しなければならないかもしれない


他の是正措置をとることもできます法律や政府法規のどんな変化も私たちの経営コストを増加させるかもしれない。
•私たちの成功は私たちのノウハウの使用と保護と私たちが許可協定を締結する能力の影響を受けるかもしれない。私たちの知的財産権は制限されているので、私たちは私たちのノウハウを使用することから他人を排除する権利も制限されている。
•私たちの成功は私たちが新しい技術とサービスを実施する能力の影響を受けるかもしれない。
•一部の株主は私たちの普通株の大量保有に私たちの他の株主に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの将来の財務状況と経営結果は資産減価費用の悪影響を受ける可能性がある。
•気候変動や保護措置へのより多くの関心は石油や天然ガスの需要を減少させる可能性があり，我々は過激主義の増加や石油·天然ガス探査·開発活動に関する訴訟に関する様々なリスクに直面している。
•季節的で不利な天気条件は私たちの製品とサービスの需要に悪影響を及ぼす。
•我々は現在、ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)の最低時価要求に違反し、ニューヨーク証券取引所が私たちの普通株を取得するリスクに直面しており、これは私たちの普通株の取引量、流動性、市場価格に悪影響を及ぼすだろう。
私たちが現在知らない、私たちは現在どうでもいいと思っていますが、どの会社にも適用可能な他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する。


第1部-財務情報
項目1.財務諸表
九エネルギーサービス会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
 六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$22,408 $21,509 
売掛金純額88,245 64,025 
課税所得税1,726 1,393 
在庫、純額48,950 42,180 
前払い費用と他の流動資産11,362 10,195 
流動資産総額172,691 139,302 
財産と設備、純額77,993 86,958 
経営的リース使用権資産純額34,143 35,117 
融資リース使用権資産純額1,398 1,445 
無形資産、純額108,736 116,408 
その他長期資産784 2,383 
総資産$395,745 $381,613 
負債と株主権益(赤字)
流動負債
売掛金$35,470 $28,680 
費用を計算する22,980 18,519 
長期債務の当期部分27,805 2,093 
賃貸債務の当期分を経営する6,458 6,091 
融資リース債務の当期部分644 1,070 
流動負債総額93,357 56,453 
長期負債
長期債務318,147 332,314 
長期経営賃貸義務28,974 30,435 
長期融資リース義務— 65 
その他長期負債1,586 1,613 
総負債442,064 420,880 
引受金及び又は有事項(付記10)
株主権益
普通株(普通株)120,000,000ライセンス株式価格は$0.01額面価値33,369,148そして32,826,3252022年6月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式)
334 328 
追加実収資本774,335 773,350 
その他の総合損失を累計する(4,701)(4,535)
赤字を累計する(816,287)(808,410)
株主権益合計(46,319)(39,267)
総負債と株主権益(赤字)$395,745 $381,613 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1

九エネルギーサービス会社
簡明合併損益表と全面損益表(損失)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
サービス.サービス$109,219 $60,399 $197,441 $107,016 
製品33,127 24,433 61,840 44,442 
142,346 84,832 259,281 151,458 
コストと費用
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)
サービス.サービス87,157 55,298 159,892 100,527 
製品25,584 21,340 47,167 38,394 
一般と行政費用12,455 12,167 24,291 22,391 
減価償却6,511 7,438 13,015 15,227 
無形資産の償却3,768 4,091 7,672 8,183 
(収益)または負債リスコアリング損失186 45 191 (145)
(収益)売却財産·設備の損失267 950 (447)677 
営業収入(赤字)6,418 (16,497)7,500 (33,796)
利子支出8,133 7,981 16,210 16,566 
利子収入(25)(8)(37)(21)
債務返済収益— — — (17,618)
その他の収入(190)(35)(386)(69)
所得税前損失(1,500)(24,435)(8,287)(32,654)
所得税を支給する(522)95 (410)122 
純損失$(978)$(24,530)$(7,877)$(32,776)
1株当たり損失
基本的な情報$(0.03)$(0.81)$(0.26)$(1.09)
薄めにする$(0.03)$(0.81)$(0.26)$(1.09)
加重平均流通株
基本的な情報30,832,566 30,424,026 30,663,212 30,152,733 
薄めにする30,832,566 30,424,026 30,663,212 30,152,733 
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算調整，純額はドルである0毎期税金を納める
$(174)$29 $(166)$70 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(174)29 (166)70 
全面損失総額$(1,152)$(24,501)$(8,043)$(32,706)
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2

九エネルギーサービス会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2022年3月31日32,821,113 $328 $774,142 $(4,527)$(815,309)$(45,366)
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する649,415 7 (7)— — — 
株に基づく報酬費用— — 495 — — 495 
株および株単位の帰属を制限する(101,380)(1)(295)— — (296)
その他総合損失—— — (174)— (174)
純損失—— — — (978)(978)
バランス、2022年6月30日33,369,148 $334 $774,335 $(4,701)$(816,287)$(46,319)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2021年3月31日31,517,982 $315 $770,309 $(4,460)$(752,081)$14,083 
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する(16,596)— — — — — 
株に基づく報酬費用— — 1,028 — — 1,028 
株および株単位の帰属を制限する(150,709)(1)(340)— — (341)
その他総合収益—— — 29 — 29 
純損失—— — — (24,530)(24,530)
バランス、2021年6月30日31,350,677 $314 $770,997 $(4,431)$(776,611)$(9,731)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2021年12月31日32,826,325 $328 $773,350 $(4,535)$(808,410)$(39,267)
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する648,098 7 (7)— — — 
株に基づく報酬費用— — 1,422 — — 1,422 
株および株単位の帰属を制限する(105,275)(1)(430)— — (431)
その他総合損失—— — (166)— (166)
純損失—— — — (7,877)(7,877)
バランス、2022年6月30日33,369,148 $334 $774,335 $(4,701)$(816,287)$(46,319)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2020年12月31日31,557,809 $316 $768,429 $(4,501)$(743,835)$20,409 
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する(19,084)— — — — — 
株に基づく報酬費用— — 3,038 — — 3,038 
株および株単位の帰属を制限する(188,048)(2)(470)— — (472)
その他総合収益—— — 70 — 70 
純損失—— — — (32,776)(32,776)
バランス、2021年6月30日31,350,677 $314 $770,997 $(4,431)$(776,611)$(9,731)

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

九エネルギーサービス会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純損失$(7,877)$(32,776)
純損失と経営活動で使用した現金純額の調整
減価償却13,015 15,227 
無形資産の償却7,672 8,183 
経営性借款償却4,026 4,046 
繰延融資コストの償却1,285 1,318 
不審勘定を追討する(176)(84)
在庫廃棄準備金1,963 3,262 
株に基づく報酬費用1,422 3,038 
債務返済収益— (17,618)
(収益)売却財産·設備の損失(447)677 
(収益)または負債リスコアリング損失191 (145)
経営性資産と負債の変動
売掛金純額(24,055)(17,520)
在庫、純額(8,810)(6,121)
前払い費用と他の流動資産260 6,292 
売掛金と売掛金9,116 11,371 
課税/課税所得税(330)146 
その他の資産と負債(4,144)(4,165)
経営活動のための現金純額(6,889)(24,869)
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を売却して得た収益2,142 1,983 
財産と設備が死傷して得られる175 — 
財産と設備を購入する(3,944)(3,120)
投資活動のための現金純額(1,627)(1,137)
融資活動によるキャッシュフロー
2018年のABLクレジットスケジュールの収益12,000 — 
高級債券を購入する— (8,355)
短期債務を償還する(726)— 
マグナム約束手形の支払い(562)(281)
融資リースの支払い(668)(534)
負債の支払いも(92)(64)
株および株単位の帰属を制限する(431)(472)
融資活動提供の現金純額9,521 (9,706)
外貨両替が現金に与える影響(106)(24)
現金および現金等価物の純増加(減額)899 (35,736)
現金と現金等価物
期初現金と現金等価物21,509 68,864 
期末現金と現金等価物$22,408 $33,128 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$14,769 $15,507 
4

所得税の現金を払い戻す$77 $24 
賃貸経営のための現金$4,009 $4,136 
経営的リース義務と引き換えの使用権資産$2,208 $897 
融資リース義務と引き換えに使用権資産$183 $— 
非現金投資と融資活動：
売掛金と売掛金における資本支出$2,055 $397 
財産·設備販売売掛金(保険を含む)$— $1,984 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

九エネルギーサービス会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 会社と組織
背景
Nine Energy Service，Inc.(“会社”または“Nine”)はデラウェア州の油田サービス会社であり，様々なツールや方法で非通常の油井の完成に不可欠なサービスを提供している。同社はテキサス州ヒューストンに本社を置いています。
会社の最高経営決定者、すなわちその最高経営責任者、及びその取締役会は、総合レベルで提供される財務情報に基づいて資源を割り当て、業績を評価する。そこで同社はその運営方法を1つは細分化市場を報告することができます完井解決策.
リスクと不確実性
同社の業務は石油·天然ガス会社の非通常資源開発活動レベルとそれに応じた資本支出に大きく依存する。このような活動と支出水準は現在と予想されている石油と天然ガス価格の強い影響を受けている。2020年の活動水準と定価が大幅に低下した後、同社は戦略的な値上げの実施に注力してきた。2022年までに石油·天然ガス価格は改善され、2021年に比べて活動レベルが向上し、会社の製品やサービスへの需要が増加した。適格労働力の競争激化、設備供給不足、その他のサプライチェーンに関する制限により、会社はすでに多くのサービス分野で値上げを実施し続けている。合格した労働力を探し、維持することは依然として挑戦であり、賃金の大幅な上昇を招き、一部の価格上昇を相殺した。将来を展望すると、会社の収益は顧客活動計画、会社がさらなる値上げを実施する能力、賃金と労働力インフレの影響及び労働力不足とサプライチェーン制限の影響を受ける。また、油田サービスプロバイダの価格向上や、顧客が掘削、完成と石油ガス井の生産コスト上昇の影響を受け、活動レベルが影響を受ける可能性がある。
歴史的に見ると、当社は主に手元現金、運営キャッシュフロー、必要時の外部借入金と債務証券の発行によって流動資金需要を満たしている。2022年6月30日現在、同社は22.4百万ドルの現金と現金等価物と52.12018年のABL信用スケジュール(付記8--債務)での利用可能な資金は100万ドルで、総流動資金の頭寸は#ドルになりました74.5百万ドルです。会社はその流動資金状況は毎年5月1日と11月1日に半年ごとに支払われる利息の影響を受け続けると予想している14.0その優先手形(付記8--債務義務参照)にそれぞれ百万ドルを支払う。
2022年6月30日現在、同社は27.02018年にABLクレジットで手配された100万件の借金。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。2022年6月30日までに320.3未償還優先債券元金総額は百万元である。高級債券は二零二三年十月二十五日に満期になります。優先債券の償還や買い戻しがない場合、2018年ABL信用手配の有効期限は2023年4月28日となる。そのため、2018年のABLクレジット手配に関する借入金は、会社が2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表で流動借入金に分類されている。
経営陣がこれらの義務を履行する計画には、会社の債務を再融資または再編すること、追加の資本源を求めること、資産を売却すること、または両者の組み合わせを含む。このような取引は、追加の株式または転換可能な債務証券の発行に関連する可能性があり、これは、会社の株主の株式の大幅な希釈をもたらす可能性があり、これらの証券は、会社の普通株式保有者よりも高い権利を有する可能性があり、その運営を制限する契約を含む可能性がある。会社がこれらの計画を成功的に実行する能力はその財務状況と経営業績に依存し、これらの要素は当時の経済と競争状況及びある財務、商業とその他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社がコントロールできるものではない。会社がこのような計画を成功的に実行することを保証することはできない。成功しなければ、当社はその満期時にその債務を返済するのに十分な流動資金や資本資源がないか、今後12ヶ月以内に他の方法で現金需要を満たすことになり、持続的な経営企業としての持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる。
6

2. 陳述の基礎
簡明総合財務情報
当社は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、すべての調整を含み、正常な経常的調整のみを含み、2022年6月30日までの財務状況、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績および2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月のキャッシュフローの公正報告書が必要であると考えている。本稿で別途開示されない限り、これらの簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)の規則及び規定に基づいて作成されており、その作成方式は、会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告に記載されている会計政策と一致しており、それとともに読まなければならない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)の要求のすべての開示は含まれていない。中期の経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。
合併原則
簡明な連結財務諸表はNineとその完全子会社の勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、経営陣に、財務諸表の簡明な連結期日における資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。これらの推定は、現在の事件や会社が将来取る可能性のある行動に対する経営陣の最良の理解に基づいている。このような推定は、長期資産の減価可能性を分析するための公正な価値仮定、減価償却および償却費用のための使用年数、確認または準備、および株式に基づく補償公正価値を含む。少なくとも合理的な場合、使用される推定値は来年中に変化するだろう。
3. 新会計基準
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2019-12を発表した所得税：所得税の会計計算を簡略化する所得税会計に関連する様々な側面を簡略化することを目的としている。ASU 2019-12は、一般的な原則のいくつかの例外を削除し、一貫性アプリケーションを改善するために、既存のガイドを明確にして修正しました。ASU 2019-12は、2020年12月15日以降の会計年度とこれらの事業年度内の移行期間内で公共企業に有効です。新興成長型企業として、同社は2021年12月15日以降の会計年度と2022年12月15日以降の会計年度内の中期に新たな基準を採用することを許可され、計画されている。同社はこの基準がその財務状況、経営結果、流動性に実質的な影響を与えないと予想している。
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定それは.ASU 2016-13は、超過コストベースで計量された金融資産(または一連の金融資産)に予想される純額で報告することを要求している。ASU 2016-13年の改訂は期待される信用損失を反映する方法で現行GAAP中の現行の発生した損失減値方法を代替し、より広範な合理的かつ支持可能な情報を考慮する必要がある。ASU 2016−13年度は、規模の小さい報告会社を除く米国証券取引委員会申告会社に対して有効であり、これらの年度内の移行期間を含む2019年12月15日以降の会計年度に適用される。新興成長型企業として、同社は2022年12月15日以降の会計年度に新基準を採用することを許可され、これらの会計年度内の過渡期を含む。同社はこの基準がその財務状況、経営結果、流動性に実質的な影響を与えないと予想している。
7

4. 収入.収入
収入の分類
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の分類収入は以下の通り
6月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：千)
セメント.セメント$55,230 $27,294 
道具33,127 24,433 
CATV26,328 18,645 
連続油管27,661 14,460 
総収入$142,346 $84,832 
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
セメント.セメント$100,468 $50,216 
道具61,840 44,442 
CATV47,731 31,397 
連続油管49,242 25,403 
総収入$259,281 $151,458 
6月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：千)
サービス.サービス(1)
$109,219 $60,399 
製品(1)
33,127 24,433 
総収入$142,346 $84,832 
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
サービス.サービス(1)
$197,441 $107,016 
製品(1)
61,840 44,442 
総収入$259,281 $151,458 

(1)当社は、ある時点の製品販売収入と一定期間のサービス販売収入を確認する。
契約義務を履行する
2022年6月30日と2021年12月31日現在、残りの履行債務額は大きくない。
契約残高
2022年6月30日と2021年12月31日現在、契約資産と契約負債金額は実質的ではない。
5. 棚卸しをする
在庫品は主に完成品と原材料からなり、コストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載されている。費用は平均費用に基づいて決定される。同社はその在庫残高を審査し，在庫コストと見積もり市場との差額に等しい見積もり旧または過剰在庫に減記した
8

未来の需要と市場状況に対する仮定に基づく価値。廃棄準備金は#ドルです9.9百万ドルとドル9.0それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。
2022年6月30日と2021年12月31日までの純在庫は、
 June 30, 20222021年12月31日
 (単位：千)
原料.原料$37,149 $31,153 
進行中の仕事29 675 
完成品21,695 19,323 
棚卸しをする58,873 51,151 
廃棄備蓄(9,923)(8,971)
在庫、純額$48,950 $42,180 
6. 無形資産
2022年6月30日と2021年12月31日までの無形資産帳簿総額と累計償却は以下の通り
June 30, 2022
総帳簿金額累計償却する帳簿純額加重平均販売期間
(単位：千，加重平均償却期限情報を除く)
取引先関係$63,270 $(48,456)$14,814 5.3
競業禁止協定6,500 (5,966)534 1.3
技術125,110 (32,722)92,388 11.2
現在行われている研究と開発1,000 — 1,000 不定である
合計する$195,880 $(87,144)$108,736 
2021年12月31日
総帳簿金額累計償却する帳簿純額加重平均販売期間
(単位：千，加重平均償却期限情報を除く)
取引先関係$63,270 $(45,187)$18,083 5.3
競業禁止協定6,500 (5,766)734 2.0
技術125,110 (28,519)96,591 11.7
現在行われている研究と開発1,000 — 1,000 不定である
合計する$195,880 $(79,472)$116,408 
無形資産の償却費用は#ドルです3.8百万ドルとドル7.72022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。無形資産の償却費用は#ドルです4.1百万ドルとドル8.22021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
9

無形資産の将来の償却は以下のように予想される
十二月三十一日までの年度(単位：千)
2022$5,791 
202311,516 
202411,183 
202511,183 
202611,082 
202710,315 
その後…46,666 
合計する$107,736 
7. 費用を計算する
2022年6月30日と2021年12月31日までの課税費用は、
June 30, 20222021年12月31日
(単位：千)
応算利息$5,028 $4,980 
報酬と福祉に計上すべきである8,107 6,897 
ボーナスを計算する3,928 1,125 
法律費用と和解を計算する164 1,076 
その他の課税費用5,753 4,441 
費用を計算する$22,980 $18,519 
8. 債務義務
2022年6月30日と2021年12月31日までの会社の債務は以下の通り
 June 30, 20222021年12月31日
 (単位：千)
高級付記$320,343 $320,343 
2018 ABLクレジット手配27,000 15,000 
マグナム約束手形563 1,125 
他の短期債務242 968 
繰延融資コスト前の債務総額$348,148 $337,436 
繰延融資コスト(2,196)(3,029)
債務総額$345,952 $334,407 
差し引く：長期債務の現在部分(27,805)(2,093)
長期債務$318,147 $332,314 
高級付記
背景
2018年10月25日、会社はドルを発行しました400.0百万ドルの元金8.7502023年満期の優先債券率(“優先債券”)。優先手形は2018年10月25日の契約(“契約”)で発行され、当社、当社のいくつかの付属会社および受託者である富国銀行協会の間で発行されます。優先債券の年利率は8.750毎年5月1日と11月1日に%を支払い、1回目の利息支払いは2019年5月1日に満期になります。優先手形は当社の優先無担保債務であり、当社の現在の各国内付属会社及びいくつかの未来付属会社が優先無担保基準に従って全面的かつ無条件に保証されています。
契約には制限会社及びその制限された子会社の能力を含む契約
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ある活動に従事している。2022年6月30日現在、会社は“契約”の規定を守っている。
違約事件が発生した場合、受託者又は少なくとも25当時、未償還優先手形の元本総額は優先手形の即時満期と対応を宣言することができ、ただ当社、当社の任意の重要付属会社に属する制限された付属会社或いは任意のグループが重大な付属会社を構成する制限された付属会社はいくつかの破産或いは債務返済不能事件による違約により、自動的にすべての未償還優先手形の満期と対応を招くことになる。
優先手形に関する繰延未償却融資コストは#ドル2.2百万ドルとドル3.0それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。当該等コストは高級債券の帳簿金額から直接差し引かれ、利息支出で高級債券満期日に償却され、実際の利息方法で計算される。
債務の弁済
2021年6月30日までの6ヶ月間、会社は約$を買い戻した26.3100万元の優先債券、買い戻し価格は約8.4百万の現金です。このような取引に関連した繰延融資コストは#ドルだ0.32021年6月30日までの6ヶ月間その会社は1ドルを記録しました17.62021年6月30日までの6ヶ月間の債務清算収益百万元は、買い戻し価格と優先手形の帳簿金額との差額で計算され、一部は繰延融資コストで相殺される。債務弁済収益は、2021年6月30日までの6カ月間の当社簡明総合収益および全面収益(損失)表で単独項目とされている。“会社”ができた違います。2021年6月30日までの3ヶ月間、私は高級債券を買い戻しません。
2018 ABLクレジット手配
当社は2018年10月25日、Nine Energy Canada，Inc.，行政代理と貸金発行者であるノースカロライナ州モルガン大通銀行、および貸手と貸手であるいくつかの他の金融機関と2018年10月25日のクレジット合意(“2018年ABLクレジット合意”)を締結した。2018年のABLクレジット協定により、総借入金を最大$まで可能に200.0百万ドル、借入基数の制限を受けて、カナダの一部を含めて、限度額は最高#ドルに達します25.0百万ドル、限度額は$です50.0信用状(“2018年ABL信用手配”)は100万ドルです。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します
2022年6月30日現在、同社は27.02018年のABLクレジット手配による未返済借款、2018年ABLクレジット手配下の可獲得性は約$52.1百万ドル、未返済信用状純額を差し引く1.3百万ドルです。
2018年のABLクレジット手配によると、当社およびその国内関連付属会社(“米国貸手”)に提供される融資は、基本金利ローンまたはロンドン銀行同業借り換え金利(“LIBOR”)ローンとすることができ、カナダエバータ州の法律に基づいて設立された会社Nine Energy Canada Inc.およびその制限された子会社(“カナダ貸手”)がカナダ部分に提供するローンは、カナダローン提供金利(“CDOR”)ローンまたはカナダ最優遇金利ローンである可能性がある。基本金利ローンとカナダ最優遇金利ローンの適用保証金はそれぞれ0.75%から1.25一方、LIBORローンまたはCDORローンの適用保証金は1.75%から2.25%、それぞれの場合、会社のレバレッジ率に依存します。また承諾料は0.50循環引受金の平均1日未使用分は年間%の費用を徴収します
2018年のABL信用協定には、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当およびその他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引の財務報告要件および制限を含む様々な積極的かつ消極的な契約が含まれています。また、2018年のABLクレジットプロトコルには、最低固定料金比率契約が含まれています1.001.00までに、2018年にABL信用スケジュールの可用性が$に低下した場合18.75可用性がこの閾値を超えるまで、百万以上の契約違反が発生します30数日連続して、このような違約はこれ以上有効ではない。2022年6月30日現在、会社は2018年のABL信用協定でのすべての契約を遵守しています。
2018年のABLクレジット配置下のすべての債務は、米国信用側のほぼすべての個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約)で保証されます。カナダの一部の債務は、カナダの融資先のほとんどの個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約を受ける)によってさらに保証される。2018年のABLクレジット手配はアメリカの貸手によって保証され、カナダの部分はカナダの貸手とアメリカの貸手によってさらに保証される。
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マグナム約束手形
2018年10月25日、2018年10月15日付の証券購入契約(2019年6月7日改訂、“Magnum購入協定”)の条項に基づき、当社はMagnum Oil Tools International，Ltd.，Magnum Oil Tools GP，LLC，Magnum Oil Tools Canada Ltd.(これらのエンティティを総称して“Magnum”と呼ぶ)の全株式を買収した。Magnum購入プロトコルには、将来現金で追加料金を支払う可能性が含まれています：(I)最大602019年から2026年までの“E-set”ツールビジネスの純収益の割合(未計算利息、税金、およびいくつかの損益)、および(Ii)最高$25.0100万ドルは、2019年のいくつかの可溶性プラグ製品の売上(“Magnumプレミアム”)に基づきます。
2020年6月30日、Magnum購入プロトコル修正案により残りのMagnumプレミアムとそれに関連するすべての債務を終了し、会社は元金総額#ドルの元票を発行した2.3万元(“Magnum本チケット”)はMagnumの販売者に販売されています。Magnumオプションの利息利率は6.0年利率です。Magnum本チケットの元金は2021年1月1日から四半期別に全額分割払いになります。すべての未払い元金は満期日に対応し、当該満期日は2022年10月1日または当社が独立第三者に売却、譲渡、または他の方法で“E-set”ツール業務を処分した日後の営業日(早い者を基準とする)であり、当該等の売却、譲渡または処分が直接または間接的に売却、譲渡または処分可溶解プラグ業務の一部として、または制御権変更イベント(両者ともMagnum購入プロトコルを参照)として発生しない限り行われる。
他の短期債務
2021年第4四半期に、同社はいくつかの保険証書を更新し、その超過保険書に#ドルの保険料を提供した1.5百万ドルです。2022年6月30日現在、この保険料の未返済残高は$0.2百万ドルです。
債務ツールの公正価値
2022年6月30日と2021年12月31日まで、同社の債務の推定公正価値は以下の通りである
 June 30, 20222021年12月31日
 (単位：千)
高級付記$204,219 $153,765 
2018 ABLクレジット手配$27,000 $15,000 
マグナム約束手形$563 $1,125 
他の短期債務$242 $968 
高級手形、2018年のABL信用手配、Magnumオプション、および他の短期債務の公正価値は、公正価値レベルで2レベルに分類されます。高級手形の公正価値は、より不活発な市場の観察可能な投入に基づいて決定される。2018年のABLクレジットスケジュール、Magnumオプション、および他の短期債務の公正価値は、その帳簿価値に近いです。
9. 関係者取引
当社はオフィス、庭施設、設備をレンタルし、当社幹部David·カレン比が所有する実体から建築メンテナンスサービスを購入しています。これらの実体に関連する賃貸費用とビルメンテナンス費用の総額は#ドルです0.2百万ドルとドル0.42022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル0.42021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。同社は$も購入しています0.7百万ドルとドル1.42022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、製品とサービスはそれぞれ100万件に達した0.6百万ドルとドル0.82021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、カレン比が有限パートナーである1つのエンティティからそれぞれ100万ドルを獲得した。本エンティティの設備調達に関する未払い金は#ドルである0.2百万ドルとドル0.7それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である
また、同社はウォーレン·リン·フレイザーの付属実体からテキサス州コパースクリスティとミドランのオフィススペースをレンタルしており、フレイザーは5会社の株の%を占める。2020年第3四半期に、フレイザーさんと関連する別のエンティティが、テキサス州コパースクリスティのこのようなスペースの一部を当社から転用開始することになりました。このオフィススペースに関する賃貸料支出総額は，分譲収入を差し引くと#ドルとなる0.4百万ドルとドル0.72022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.4百万ドルとドル0.72021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。 このエンティティの未払い純額は#ドルである0.12022年6月30日は100万人。また、2020年6月30日には、会社がフレイザーさんを含むMagnum社にMagnum本券を発行した。2022年6月30日
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そして2021年12月31日、フレイザーさんの未返済元金残高は#ドルとなりました0.6百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルですMagnumオプションに関するより多くの情報は、8-債務を付記することを参照されたい
当社はSelect Energy Services，Inc.(“Select”)から固井用化学添加剤を購入した。同社の役員の一人も取締役の選りすぐりの取締役です。同社の請求書は$0.4百万ドルとドル0.82022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.3百万ドルとドル0.62021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。$を選択しましたので、未払いがございます0.12022年6月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。
同社は国家エネルギー連合会社(“NESR”)に製品·レンタルサービスを提供し、同社の取締役の一人が取締役の取締役を務めている。その会社はNesrに$を出した0.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は百万ドルと0.8百万ドルとドル1.02021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。2019年第4四半期、同社は連続油管設備を1ドルで販売している5.9Nesrに100万ドルを支払い、期限までに支払います242020年1月31日から月額割賦支払いを開始します。Nesrは当社の売掛金総額(上記設備販売を含む)を$としている0.2百万ドルとドル0.5それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。
アン·G·フォックスは、社長で、当社の最高経営責任者兼取締役メンバーであり、徳文エネルギー会社(以下、“徳文”)の取締役メンバーである。その会社の徳文郡からの収入は#ドルです0.6百万ドルとドル1.12022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルです0.6百万ドルとドル1.62021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。徳文郡には未払い売掛金#ドルがあります0.5百万ドルとドル0.4それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。
10. 引受金とその他の事項
訴訟を起こす
会社は時々各種のクレーム、訴訟と行政訴訟が未解決あるいは脅かされ、人身傷害、労働者賠償、契約事項とその他の事項に関連している。これらのクレーム、訴訟または訴訟の結果、またはこれらの結果が生じる可能性のある影響は保証されないが、同社は、保険が別途規定または保証されていない範囲内で、このようなクレーム、訴訟または行政訴訟の結果生じるいかなる最終責任も、その業務、経営業績または財務状況に実質的な悪影響を与えないと信じている。
自己保険
同社は第三者保険と自己保険を組み合わせて健康保険請求を行っている。自己保険負債は、貸借対照表日までに発生した未保険クレームに対する未割引最終コストの見積もりである。この推定数は，発生した医療クレームの後続月の分析に基づいて，発生したが報告されていないクレーム責任の額を予測するものである。自己保険医療クレームの推定負債は#ドルである1.1百万ドルとドル1.0それぞれ2022年6月30日及び2021年12月31日に計算し、当社の簡明総合貸借対照表“計算すべき支出”の項目で次のように計算した。
同社は最終的に支払う金額が見積もり値と大きく異なることはないと予想しているが、将来のクレーム経験が歴史的傾向や精算仮定と大きく異なる場合、自己保険負債が影響を受ける可能性がある。
あるいは負債がある
2018年10月1日、当社は、証券購入協定(“Frac Tech購入協定”)の条項と条件に基づいて、井戸技術の開発に注力しているノルウェー民間株式会社(“Frac Tech”)を買収し、スリーブ浮揚ツールと複数の特許井下完井ツールを含むFrac Technology ASを買収した。改訂されたFrac Tech購入契約には、2025年12月31日現在のいくつかのFrac Tech収入指標によると、将来的に追加支払いがある可能性がある(“Frac Techプレミアム”)
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2022年6月30日と2021年6月30日にFrac Techプレミアムに関連するまたは負債がある(レベル3)は以下のとおりである
圧裂技術
(単位：千)
2021年12月31日の残高$910 
再評価調整191 
支払い(92)
2022年6月30日の残高$1,009 
圧裂技術
(単位：千)
2020年12月31日残高$604 
再評価調整(145)
支払い(64)
2021年6月30日の残高$395 
すべての対価格に関連するまたは負債があるか、または負債があるかは、モンテカルロシミュレーションモデルに従って公正な価値で報告される。公正価値計測に使用される重要な投入には，プラグ予測販売に関する推定毛金利，プロトコル期限，リスク調整割引率がある。#ドルを含めて負債があります0.3百万ドルとドル0.12022年6月30日と2021年12月31日の“課税費用”で報告された百万ドルと#ドル0.7百万ドルとドル0.82022年6月30日と2021年12月31日に会社の簡明総合貸借対照表で報告された“その他の長期負債”で報告された百万ドル。見直し調整の影響は当社の簡明総合収益および全面収益(損失)報告書に計上されている。
11. 税金.税金
同社の簡明総合収益と全面収益(赤字)報告書に含まれる所得税準備(収益)は以下のとおりである
6月30日までの3ヶ月間
20222021
(百分率を除いて千単位)
所得税を支給する$(522)$95 
実際の税率34.8 %(0.4)%
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(百分率を除いて千単位)
所得税を支給する$(410)$122 
実際の税率4.9 %(0.4)%
会社の2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出(福祉)は主に州所得税と非米国所得税によるものである.
12. 1株当たりの収益
1株あたりの基本収益(損失)の計算方法は，当期に発行された普通株の加重平均を純収益(損失)で割る。1株当たりの償却収益(損失)は、期間ごとに発行された株式の加重平均数と、得られた金から購入した潜在的償却株オプションの行使状況を仮定して決定され、この等引受権は、自社株の各届出期間における平均市価及び潜在的希薄化制限株、制限株式単位及び業績株単位に基づいて決定される。
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普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益(損失)は以下のように計算される
 2022年6月30日までの3ヶ月2021年6月30日までの3ヶ月
純損失普通株流通株1株当たり損失純損失普通株流通株1株当たり損失
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
基本的な情報$(978)30,832,566 $(0.03)$(24,530)30,424,026 $(0.81)
株式オプションの行使を仮定する— — — — — — 
無帰属限定株及び株式単位— — — — — — 
薄めにする$(978)30,832,566 $(0.03)$(24,530)30,424,026 $(0.81)
 2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの6ヶ月間
純損失普通株流通株1株当たり損失純損失普通株流通株1株当たり損失
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
基本的な情報$(7,877)30,663,212 $(0.26)$(32,776)30,152,733 $(1.09)
株式オプションの行使を仮定する—— — —— — 
無帰属限定株及び株式単位—— — —— — 
薄めにする$(7,877)30,663,212 $(0.26)$(32,776)30,152,733 $(1.09)

1株当たり収益(損失)を希釈する計算には、会社が純損失状態にあることを考慮すると、逆に赤字になるため、2022年6月30日、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のすべての株式オプション、未帰属制限株、未帰属制限株単位、未帰属業績株単位は含まれていない会社の純損失期間中、1株当たり収益(損失)を希釈することから除外され、1株当たり収益(損失)を希釈する可能性のある証券の平均数は以下の通り
20222021
6月30日までの3ヶ月間1,177,509523,779
6月30日までの6ヶ月間949,789778,849
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では、本四半期報告のForm 10-Q第1項に含まれる統合財務諸表と、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書における“キー会計推定”を含む統合財務諸表と、添付されている2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の監査されていない簡明な総合財務諸表とを併せて読まなければならない。
この部分には、私たちの現在の業務と私たちが経営している業界の予想、推定、予測に基づく展望的な陳述が含まれている。様々なリスクと不確実性のため、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する“前向き陳述に関する戒め”と、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部1 A項の“リスク要因”に記載されているリスクおよび不確実性が含まれており、我々の実際の結果は、前向き陳述で議論されている結果とは大きく異なる可能性がある。
概要
会社説明
九エネルギーサービス会社は北米をリードする陸上完井サービスサプライヤーであり、非常規石油と天然ガス資源の開発に取り組んでいる。著者らはアメリカ、カナダと国外のすべての主要な陸上盆地の探査と生産(“E&P”)顧客と協力し、井戸の下の解決方案と技術を設計と配置し、生産のために水平井と多段階井を準備した。私たちは、彼らの生産レベルと運営効率を最大限に向上させることを目的とした、コスト効果のある包括的な完全井ソリューションを提供することに集中しています。私たちの成功は私たちの文化の産物であると信じています。これは、私たちの性能と現場実行に対する高い関心と、私たちの展望的な技術への約束によって推進されています。これらの技術は、私たちがよりスマートなカスタマイズアプリケーションを開発し、効率を向上させるのに役立ちます。
(I)高品質セメントおよび水を様々な固体および液体混和剤と混合して、スリーブと油井カートリッジとの間でポンプされる水性スラリーを生成することと、(Ii)水平井足指段階を達成するための技術、スリーブ浮揚装置、および即時挿入作業中に各段階を分離するための全合成、溶解可能および広範囲の圧縮プラグを含む革新的な完全井ツールの組み合わせを提供する(Iii)大部分がプラグおよび完全井からなる有線サービスを提供する。これは、開口銃および分離工具を指定された深さに配置することと、(Iv)大管軸に巻かれた連続鋼管を用いて井筒介入操作を行うこととを含むスリーブ井の多段階仕上げ技術であり、効率的かつ安全に油井に配置することができるため、油井作業にコスト効果のある解決策を提供する。
どうやって収入とビジネスを経営するコストを作るか
私たちはアメリカのすべての主要な陸上盆地とカナダと国外の探査と探査顧客に完全な井戸サービスを提供することで収入を創出します。私たちは主に仕事ごとに顧客と締結した仕事の注文によって収入を稼いでいます。我々は、一般的に、我々のサービスの一般的な条項および条件の枠組みを提供する総サービス契約(“MSA”)を各顧客と締結し、この枠組みは、将来私たちに与えられた任意の取引または作業を管理する。すべての具体的な仕事は入札または顧客との交渉の結果によって得られる。私たちが受け取る料率は場所、仕事の複雑さ、運営条件、契約期限と市場条件によって決定されます。MSA以外にも、私たちはいくつかの顧客と私たちのケーブルや固定サービスに関する長期契約を締結して、私たちの業務運営に有利になるために、時々似たような契約を締結するかもしれません。このような長期契約は価格設定と私たちのサービスに関する他の細部事項と関連があるが、すべての仕事は独立して実行される。
業務展開に係る主な費用には、人工コスト、材料、運賃、設備メンテナンスコスト、燃料コストが含まれる。我々の直接人工コストは，配備された設備数や設備利用率によって異なる.労働コストのもう一つの重要な構成要素は、私たちの現場サービス従業員の持続的な訓練と関係があり、これは安全率を高め、従業員の自然減員を減少させた。
私たちの運営をどのように評価するか
私たちは複数の財務と非財務指標に基づいて、私たちの業績を評価します
•収入.収入：毎月達成された実際の収入をその月の最新予測と比較し、
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年明けに確定した月の年間計画。私たちは私たちの収入を監視して、過去の収入駆動要素や市場指標と比較して、私たちの運営業績の傾向を分析します。我々が特に興味を持っているのは，積極的あるいは消極的な傾向を決定し，根本的な原因を知るために調査を行うことである。
•調整後毛利：調整後の毛利(損失)は、私たちが経営業績を評価するための重要な指標です。調整後の毛利(赤字)を収入から収入を差し引いた直接的·間接コスト(減価償却や償却を除く)と定義する。収入コストには、直接および間接人工コスト、材料コスト、設備維持コスト、燃料および輸送運賃、契約サービス、乗務コスト、および他の雑費が含まれる。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•調整後EBITDA：調整後のEBITDAを、利息、税項、減価償却および償却前の純収益(損失)を差し引くものと定義し、さらに、(I)営業権、無形資産および/または財産および設備減価費用、(Ii)買収に関連する取引および統合コスト、(Iii)または負債リスコアリング損失または収益、(Iv)債務補償損失または収益、(V)売却子会社の損失または収益、(Vi)再編費用、(Vii)株式に基づく補償および現金奨励費用、(Viii)売却財産および設備の損失または収益に基づいてさらに調整する。および(Ix)通常の業務プロセス以外の訴訟に関連する法的支出および和解費用のような、私たちの持続的な業務パフォーマンスを反映しないと考えられるいくつかの項目の他の支出または課金を差し引く。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•投資資本収益率(ROIC)：ROICを税引後純営業利益(損失)を平均総資本で割ったものと定義した。税後純営業利益(損失)を純収益(損失)に(I)営業権，無形資産および/または財産·設備減価費用，(Ii)買収に関する取引·統合コスト，(Iii)利息支出(収入)，(Iv)再編費用，(V)売却子会社の損失(収益)，(Vi)債務の損失(収益)，および(Vii)繰延所得税の計上(収益)と定義する。我々は，総資本を権益の帳簿価値(赤字)に債務の帳簿価値から貸借対照表上の現金と現金等価物を差し引いたものと定義する.本分析で用いるために、今期と前期末の総資本の平均値を計算した。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•安全問題：我々は，記録可能な総事故率(“TRIR”)を追跡することでセキュリティを測定し，毎月これを審査する. Trir 記録可能な職場の労働者率の測定であり，以下のように定義し，年間100名の労働者をもとに正常化と陳述を行う。この係数の計算方法は，1日あたりの記録可能労災数に200，000(すなわち100人の従業員が年間2，000時間働く総時間数)を乗じ，その年の実作業の総時間数で割ったものである。記録可能な傷害は職業性死亡、非致命的職業病とその他意識喪失、制限仕事或いは行動、転業或いは救急以外の医療に関連する職業性傷害を含む。
最新の事件、業界の動向と展望
私たちの業務は石油と天然ガス会社の非通常資源開発活動レベルとそれに応じた資本支出に大きく依存しています。このような活動と支出水準は現在と予想されている石油と天然ガス価格の強い影響を受けている。2020年、石油と天然ガス価格およびE&P資本支出は過去安値に達した。2021年第1四半期、石油·天然ガス価格は反発し始め、2021年全体で着実に上昇し、2022年第1四半期まで続いたが、原油価格は2022年3月に13年高値に達したが、これは主にロシアとウクライナ間の衝突が不足に対する懸念を引き起こしたためである。2022年7月、一部の経済成長鈍化の兆しにより、石油·天然ガス価格が前年比上昇を続けているにもかかわらず、石油価格が下落し始めている。米国エネルギー情報庁のデータによると、大口商品価格に支持性がある場合、2022年上半期の活動レベルは改善され、2021年上半期に比べて米国の完工量は約26%増加し、活動レベルは2023年まで増加する見通しだ。
環境の改善に伴い、私たちは2022年下半期と2023年の見通しを楽観的にしている。石油と天然ガス開発投資の不足、コロナウイルスの大流行による世界全体の需要増加、および国際衝突、特にロシアとウクライナの間の衝突は、供給不足の市場と活動の成長を支える大口商品価格をもたらしている。多くの米国事業者は2021年に良質な掘削を完了したが完成していない油井在庫を完成させ、2022年に生産量レベルを維持または向上させるためには、より多くの油井を掘削する必要があり、2022年に北米の資本支出は2021年より増加し、2023年に再び増加する可能性がある。同時に、油田サービス業界は極端な労働力不足と、設備とサプライチェーンの制限に直面している。したがって、私たちはこれまで2022年の多くのサービス分野で値上げを実施してきた。掘削と破砕人員の増加速度と数量によって、さらなる価格設定が予定されています
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2022年全体の残り時間および2023年には、価格は上昇するだろうが、潜在価格上昇の幅および時間は多くの要因に依存するだろう。
労働力制限は依然としてこの産業の問題である可能性があり、私たちは賃金と労働力価格がさらに上昇すると予想する。活動が引き続き増加すれば、市場ではさらなる労働力や設備不足が予想され、業界全体の価格がさらに上昇する可能性がある。しかし、その中のいくつかの価格上昇は、労働力と材料コストの上昇と、労働力不足やサプライチェーン制限によって仕事ができないことによって相殺される可能性がある。また、油田サービス会社のコスト増加に伴い、私たちの顧客の活動レベルは彼ら自身のコスト膨張によってマイナスの影響を受ける可能性がある。
また、2022年上半期の原油価格は平均1バレル100ドルを超えているにもかかわらず、大口商品価格が支持性を持っていても、大多数の上場探査と開発会社は依然として資本規律に重点を置いており、2022年までに事前に発表された予算に基づいて増量活動を増加させていない。事業者の資本規律に対する約束のため、活動水準はまだ数年前を下回っている。2019年、西テキサス中質油(WTI)の平均価格は56.99ドル、米国の平均ドリル数は943個。2022年上半期、西テキサスの中質原油の平均価格は102.01ドルで、2019年より約79%高く、米国の平均ドリル数は678台で、2019年より約28%低かった。
大口商品価格の将来の動向に影響を与える可能性のある重要な要素は、石油輸出国組織加盟国および他の石油輸出国が石油輸出価格の低下と生産量の増加の程度を継続すること、米国のエネルギー、通貨、貿易政策の影響、マクロ経済の疲弊の可能性を含む米国と世界全体の経済成長速度、産油国または地域、特にロシア、中東、南米、アフリカの衝突、不安定、戦争行為、またはテロを含む米国と世界の地政学的および経済発展である。エネルギー法規と政策の変化には，米国環境保護局や他の政府機関の法規や政策の変化，北米全体の石油と天然ガス需給のファンダメンタルズ，輸出能力の増加速度を含む。以上のように，石油や天然ガス価格が改善されても事業者の活動は大幅に増加しない可能性があり，事業者は依然としてその資本計画範囲での運営に集中しており，需給ファンダメンタルズをめぐる不確実性が依然として存在するからである。
そのほか、コロナウイルスの大流行といかなる回復及びその影響を軽減する努力は石油需要、大口商品価格と著者らの業務に重大な不利な影響を与える可能性がある。より多くの情報については、2021年12月31日現在の年次報告10−K表第1部1 A項の“リスク要因−コロナウイルス大流行に関連するリスク”を参照されたい。
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経営成果
2022年6月30日までの3ヶ月間の業績と2021年6月30日までの3ヶ月間の業績
 6月30日までの3ヶ月間 
 20222021変わる
 (単位：千)
収入.収入$142,346 $84,832 $57,514 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)112,741 76,638 36,103 
調整後毛利$29,605 $8,194 $21,411 
一般と行政費用$12,455 $12,167 $288 
減価償却6,511 7,438 (927)
無形資産の償却3,768 4,091 (323)
負債があって損失を再評価したり186 45 141 
財産と設備の販売損失267 950 (683)
営業収入(赤字)6,418 (16,497)22,915 
営業外費用7,918 7,938 (20)
所得税前損失(1,500)(24,435)22,935 
所得税を支給する(522)95 (617)
純損失$(978)$(24,530)$23,552 
収入.収入
2022年第2四半期の収入は5750万ドル増加し、68%増の1兆423億ドルに達した。2021年第2四半期と比較して、この増加はすべてのサービス分野に一般的に存在し、その理由は活動と定価が改善されたからだ。2021年第2四半期と比べ、米国の平均掘削プラットフォーム数は59%増加し、現役圧裂人員数は24%増加した。固井収入(ポンプを含む)は2790万ドル、あるいは102%増加し、2021年第2四半期に比べ、セメント仕事総数は79%増加した。また，連続油管収入は1320万ドル，あるいは91%増加し，総作業日数が39%増加したため，工具収入は870万ドル，あるいは36%増加したため，完井工具段階は34%，ロープ収入は770万ドル，あるいは41%増加したため，完成したロープ段階の総数は2021年第2四半期より17%増加した
収入コスト(減価償却や償却を除く)
2022年第2四半期、収入コストは3610万ドル増加し、47%増の1兆127億ドルに達した。2021年第2四半期と比較して、すべてのサービス業界の増加が一般的であり、これは、上述した活動の増加と、労働力や材料に関するコスト上昇および従業員数の増加と関連している。より具体的には、この増加は、2021年第2四半期と比較して、サービス提供時に設置·消費された材料が1820万ドル増加し、従業員コストが1350万ドル増加したこと、修理·メンテナンス、出張、車両費用などの他のコストが440万ドル増加したことに関係している。
調整後毛利
上記の“収入”と“収入コスト”に記述されている要素により、2022年第2四半期の調整後の毛利益は2140万ドル増加し、2960万ドルに達した
一般と行政費用
2022年第2四半期、一般·行政費は30万ドル増加し、1250万ドルに達した。この増加は主に従業員数と給与の増加により従業員コストが270万ドル増加したためだ。2021年第2四半期に比べ、専門費用は230万ドル減少し、全体的な増加を部分的に相殺した。
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減価償却
2022年第2四半期の減価償却費用は90万ドル減少し、650万ドルに低下した。2021年第2四半期と比較して、すべての業界と関係があり、主にある資産が最近の期間に完全に減価償却されているためだ。
無形資産の償却
我々は2022年第2四半期に380万ドルの無形償却を記録し、2021年第2四半期に410万ドルの無形償却を記録したが、いずれも主に技術と顧客関係によるものである。30万ドルの減少は、特定の無形資産が過去12ヶ月以内に完全に償却されたことと関連がある。
(収益)または負債リスコアリング損失
2022年第2四半期には、20万ドルの負債再評価損失を記録したが、2021年第2四半期の負債再評価損失は10万ドル未満であった。この変化は，我々のFrac Technology買収に関連するプレミアムの公正価値が2つの期間の間に増加したためである.
営業外費用
私たちは2022年第2四半期と2021年第2四半期に790万ドルの非運営支出を記録した。この2つの期間の営業外支出は、主に高級手形と2018年のABL信用配置(それぞれの定義と記述は“流動性と資本資源”を参照)に関連する利息支出に関するものである。
所得税を支給する
私たちは2022年第2四半期に50万ドルの所得税割引を記録したが、2021年第2四半期の所得税は10万ドル未満に計上された。期間間の差は主に私たちの州と外国税収管区の所得税の状況に起因する。
調整後EBITDA
2022年第2四半期の調整後のEBITDAは1，930万ドル増加し、1，890万ドルに達した。調整後のEBITDAの増加は，主に上記で議論した収入と支出の変化によるものである。さらなる説明については、以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
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2022年6月30日までの6ヶ月間の業績と2021年6月30日までの6ヶ月間の業績
 6月30日までの6ヶ月間 
 20222021変わる
 (単位：千)
収入.収入$259,281 $151,458 $107,823 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)207,059 138,921 68,138 
調整後毛利$52,222 $12,537 $39,685 
一般と行政費用$24,291 $22,391 $1,900 
減価償却13,015 15,227 (2,212)
無形資産の償却7,672 8,183 (511)
(収益)または負債リスコアリング損失191 (145)336 
(収益)売却財産·設備の損失(447)677 (1,124)
営業収入(赤字)7,500 (33,796)41,296 
営業外費用15,787 (1,142)16,929 
所得税前損失(8,287)(32,654)24,367 
所得税を支給する(410)122 (532)
純損失$(7,877)$(32,776)$24,899 
収入.収入
2022年前の6カ月の収入は1.078億ドル増加し、71%増の2億593億ドルに達した。この増加は、2021年前の6ヶ月と比較して、すべてのサービス分野で一般的であり、これは活動と定価の改善によるものである。2021年前の6カ月と比較して、米国の平均掘削プラットフォーム数は60%増加し、現役圧裂人員数は26%増加した。固井収入(ポンプを含む)は5，030万ドル，あるいは100%増加し，2021年前の6カ月に比べてセメント作業総数は71%増加した。また，連続油管収入は2，380万ドル，あるいは94%増加したため，総作業日数が41%増加し，工具収入が1，740万ドル，または39%増加したため，完井工具段階が35%増加し，ロープ収入が1，630万ドル，あるいは52%増加したため，2021年前6カ月に比べていずれの場合もロープ段階総数が28%増加したからである
収入コスト(減価償却や償却を除く)
2022年前の6ヶ月間、収入コストは6810万ドル増加し、49%増の2.071億ドルに達した。この増加は、2021年前の6ヶ月と比較して、すべてのサービス業界で一般的であり、これは、上述した活動の増加および労働力および材料に関連するコストの上昇および従業員数の増加と関連している。より具体的には、この増加は2021年前の6ヶ月と比較して、サービス提供時の設置と消費の材料が3790万ドル増加し、従業員コストが2360万ドル増加し、修理とメンテナンス、出張、車両費用などの他のコストが660万ドル増加した。
調整後毛利
上記の“収入”と“収入コスト”に記述されている要因により、2022年前6ヶ月の調整後の毛利益は3970万ドル増加し、5220万ドルに達した
一般と行政費用
2022年前の6ヶ月間、一般と行政費用は190万ドル増加し、2430万ドルに達した。この増加は主に従業員数と給与の増加により従業員コストが370万ドル増加したためだ。2021年上半期と比較して、専門費用は140万ドル減少し、全体的な増加を部分的に相殺した。
減価償却
2022年までの6ヶ月間の減価償却費用は220万ドル減少し、1300万ドルに低下した。2021年前の6ヶ月と比べて減少したのはすべてのサービス項目で、主にいくつかの資産によるものです
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ここ数年は完全に減価償却になっています。
無形資産の償却
私たちは2022年前の6ヶ月に770万ドルの無形償却を記録し、2021年前の6ヶ月に820万ドルの無形償却を記録したが、この2つの場合は主に技術と顧客関係によるものだ。50万ドルの減少は、特定の無形資産が過去12ヶ月以内に完全に償却されたことと関連がある。
(収益)または負債リスコアリング損失
2022年前の6ヶ月で20万ドルまたは負債再評価損失を記録しました2021年前6ヶ月の負債再評価収益は10万ドルでしたこの変化は，我々のFrac Technology買収に関連するプレミアムの公正価値が2つの期間の間に増加したためである.
営業外費用
私たちは2022年前の6ヶ月で1580万ドルの営業外支出を記録したが、2021年前の6ヶ月の営業外収入は110万ドルだった。営業外収入が1，690万ドル減少したのは、主に2021年前の6ヶ月間の高級手形の買い戻しに関する債務弁済収益が1，760万ドルであったが、この債務は2022年前の6ヶ月間に発生しなかったためである。営業外収入の全体的な減少は利息支出の40万ドル減少によって部分的に相殺されているが、これは主に2021年前の6カ月間にこのような優先手形の買い戻しによる債務残高の減少と、2つの時期の間に他の収入が30万ドル増加したためだ。
所得税を支給する
私たちは2022年前の6ヶ月に40万ドルの所得税割引を記録しましたが、2021年前の6ヶ月の所得税は10万ドルに割り当てられました。期間間の差は主に私たちの州と外国税収管区の所得税の状況に起因する。
調整後EBITDA
2022年第2四半期、調整後のEBITDAは3490万ドル増加し、3110万ドルに達した。調整後のEBITDAの増加は，主に上記で議論した収入と支出の変化によるものである。さらなる説明については、以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、我々の財務諸表の管理層と外部ユーザ(例えば、業界アナリスト、投資家、融資者、格付け機関)が使用する補完的な非GAAP財務指標である。
調整後のEBITDAをEBITDA(すなわち、利息、税項、減価償却および償却前の純収益(損失))と定義し、(I)営業権、無形資産および/または財産および設備減価費用、(Ii)買収に関連する取引および統合コスト、(Iii)または負債リスコアリング損失または収益、(Iv)債務補償損失または収益、(V)売却子会社の損失または収益、(Vi)再編費用、(Vii)株式に基づく補償および現金奨励費用、(Viii)売却財産と設備の損失または収益をさらに調整する。および(Ix)通常の業務プロセス以外の訴訟に関連する法的支出および和解費用のような、私たちの持続的な業務パフォーマンスを反映しないと考えられるいくつかの項目の他の支出または課金を差し引く。
経営陣は，調整後のEBITDAは，我々の経営業績をより効率的に評価し，我々の融資方式や資本構造を考慮せずに，我々の経営結果を段階的に比較できるようにするために有用であると考えている。これらの指標を計算する際には，これらの項目を純収益(損失)から除外したが，これらの金額は，業界内の会社によって会計方法や資産帳簿価値，資本構造および資産買収方法によって大きく異なる可能性があるからである。調整されたEBITDAは、米国公認会計原則(“GAAP”)によって決定された純収益(損失)の代替品やそれよりも意味のある純収益(損失)とみなされるべきではなく、我々の経営業績の指標と見なすべきでもない。調整後のEBITDAから除外されたいくつかの項目は、会社の財務業績を理解して評価する重要な構成要素であり、例えば、会社の資本コストや税収構造、および減価償却資産の歴史的コストであり、これらはこれらの測定基準の構成要素ではない。調整後のEBITDAの計算は他社の他の類似見出し指標と比較できない可能性がある。
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次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月調整後のEBITDAの非GAAP財務指標とGAAP純収益(損失)財務指標の入金を示している 
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
調整されたEBITDA台帳：
純損失$(978)$(24,530)$(7,877)$(32,776)
利子支出8,133 7,981 16,210 16,566 
利子収入(25)(8)(37)(21)
所得税を支給する(522)95 (410)122 
減価償却6,511 7,438 13,015 15,227 
無形資産の償却3,768 4,091 7,672 8,183 
EBITDA$16,887 $(4,933)$28,573 $7,301 
(収益)または負債リスコアリング損失(1)
186 45 191 (145)
債務返済収益— — — (17,618)
再編成費用805 745 1,090 1,213 
株式ベースの報酬と現金奨励費用758 1,028 1,685 3,038 
(収益)売却財産·設備の損失267 950 (447)677 
弁護士費と和解(2)
11 1,735 45 1,747 
調整後EBITDA$18,914 $(430)$31,137 $(3,787)
(1)金額は2018年の買収に関連したまたは負債再評価と関連がある。この影響は私たちの簡明な総合収益と全面収益(損失)報告書に含まれている。負債の補充資料については、本四半期報告表格10-Q第1項第1項に記載されている10-引受金およびまたは有事項を参照されたい。
(2)金額は、“公平労働基準法”及び/又は同様の州法律に基づいて提起された法律訴訟に関連する費用、法律和解及び/又は課税項目を表す。
投資資本収益率
純資産収益率は補充された非公認会計基準財務指標である。ROICを税引後純営業利益(損失)を平均総資本で割ったものと定義した。税後純営業利益(損失)を純収益(損失)に(I)営業権，無形資産および/または財産·設備減価費用，(Ii)買収に関する取引·統合コスト，(Iii)利息支出(収入)，(Iv)再編費用，(V)売却子会社の損失(収益)，(Vi)債務の損失(収益)，および(Vii)繰延所得税の計上(収益)と定義する。我々は，総資本を権益の帳簿価値(赤字)に債務の帳簿価値から貸借対照表上の現金と現金等価物を差し引いたものと定義する.本分析で用いるために、今期と前期末の総資本の平均値を計算した。
経営陣は、ROICは、私たちが事業に投資している資本に対して、私たちが生み出した運営収入がどれだけ良いかを定量化し、投資資本を考慮した業務やプロジェクトの収益性を説明しているため、意義のある測定基準であると考えている。経営陣はROICを使用して、彼らが資本資源配分決定を行い、業務業績を評価するのを助ける。ROICは通常資本効率を測定するために用いられるが，ROICの定義が異なり，ROICの計算は他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。
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次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のROICを計算したことを説明します
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
純損失$(978)$(24,530)$(7,877)$(32,776)
追加回：
利子支出8,133 7,981 16,210 16,566 
利子収入(25)(8)(37)(21)
再編成費用805 745 1,090 1,213 
債務返済収益— — — (17,618)
税引後純営業収入$7,935 $(15,812)$9,386 $(32,636)
前期末までの資本総額：
株主権益合計$(45,366)$14,083 $(39,267)$20,409 
債務総額341,511 322,031 337,436 348,637 
現金と現金等価物を減らす(19,941)(52,982)(21,509)(68,864)
前期末までの資本総額$276,204 $283,132 $276,660 $300,182 
期末までの資本総額：
株主総損失額$(46,319)$(9,731)$(46,319)$(9,731)
債務総額348,148 322,031 348,148 322,031 
現金と現金等価物を減らす(22,408)(33,128)(22,408)(33,128)
期末までの資本総額$279,421 $279,172 $279,421 $279,172 
平均総資本$277,813 $281,152 $278,041 $289,677 
ROIC11.4%(22.5)%6.8%(22.5)%

調整後毛利
公認会計基準は、毛利(損失)を収入から収入コストを減算し、収入コストに減価償却と償却を含むと定義している。調整後の毛利(赤字)を収入から収入を差し引いた直接的·間接コスト(減価償却や償却を除く)と定義する。この測定基準は、非現金費用を表す減価償却や償却の影響が含まれていないため、GAAPの毛利(損失)の定義とは異なる。
経営陣は調整後の毛利(赤字)を用いて経営業績を評価している。減価償却や償却の影響を解消するために、調整後の毛利(赤字)を準備しています。減価償却や償却が私たちの核心経営業績の指標だとは思わないからです。調整後の毛利(損失)は毛利(損失)、営業収入(損失)又は任意の他の公認会計原則に基づいて計算と列報した財務業績指標の代替と見なすべきではない。調整後の毛利(損失)は、他社が私たちと同じ方法で調整後の利益(損失)や類似名称の指標を計算しない可能性があるため、他社の類似名称指標と比較できない可能性がある。
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次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の調整後の毛利(損失)と公認会計基準毛利(損失)の帳簿を示している
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
毛利(損失)の計算：
収入.収入$142,346 $84,832 $259,281 $151,458 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)112,741 76,638 207,059 138,921 
減価償却(収入コストに関する)6,055 6,917 12,104 14,161 
無形資産の償却3,768 4,091 7,672 8,183 
毛利(損)$19,782 $(2,814)$32,446 $(9,807)
調整後の毛利益調節：
毛利(損)$19,782 $(2,814)$32,446 $(9,807)
減価償却(収入コストに関する)6,055 6,917 12,104 14,161 
無形資産の償却3,768 4,091 7,672 8,183 
調整後毛利$29,605 $8,194 $52,222 $12,537 
流動性と資本資源
流動性の源と用途
歴史的に見ると、私たちは主に手元の現金、運営のキャッシュフロー、および(必要であれば)外部借款と債務証券の発行によって、私たちの流動性需要を満たしている。私たちの現金の主な用途は、資本支出に資金を提供し、私たちの未返済債務を返済し、私たちの運営資本需要に資金を提供し、歴史的に買収に資金を提供することである。我々の可変コストレベルが高く，かつ我々の業務は軽量資産構造であるため，従来からコスト削減措置を迅速に実施することができ，市場の要求に応じた調整を継続していく予定である.私たちも現金を使って公開市場で私たちの債務を買い戻し、時々このような買い戻し(私たちの優先債券を含む)を継続して、私たちの債務満期日状況を管理することができます。また、私たちは、私たちの投資と目標流動性要求を満たすために、株式と債務融資を含む潜在的な資本源を監視し続けている。私たちの未来の成功と成長は私たちが外部資金源を獲得し続ける能力に強く依存するだろう。
2022年6月30日現在、我々は2018年のABL信用手配の下で2240万ドルの現金と現金等価物および5210万ドルの利用可能な資金を持っており、総流動資金の頭寸は7450万ドルに達した。私たちの流動資金状況は、毎年5月1日と11月1日の高級債券が半年ごとに1，400万ドルの利息を支払う影響を受け続けると予想される。
2022年6月30日まで、私たちは2018年のABL信用手配の下で2700万ドルの借金があります。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。2022年6月30日現在、未返済の高級手形元金総額は約3億203億ドル。高級債券は二零二三年十月二十五日に満期になります。優先債券の償還や買い戻しがない場合、2018年ABL信用手配の有効期限は2023年4月28日となる。
私たちがこれらの義務を履行する計画には、私たちの債務の再融資や再編、追加的な資本源の追求、資産の売却、または両者の組み合わせが含まれている。このような取引は、追加の株式または転換可能な債務証券の発行に関連する可能性があり、これは、私たちの株主が大きな希釈を受ける可能性があり、これらの証券は、私たちの普通株式保有者よりも高い権利を有する可能性があり、私たちの運営を制限する契約を含む可能性がある。私たちがこれらの計画を成功的に実行する能力は、私たちの財務状況と経営業績に依存し、これは当時の経済と競争状況、そしていくつかの財務、商業、その他の要素に依存しており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちがこのような計画を成功的に実行するという保証はない。失敗すれば、債務満了時に債務を返済するのに十分な流動性と資本資源がないか、今後12ヶ月以内に私たちの現金需要を満たすことができ、持続的な経営企業としての私たちの経営能力に大きな疑いを抱かせることになる。
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高級付記
2018年10月25日に、吾らは2018年10月25日の契約(“契約”)により4，000，000，000ドルを2023年に満期とし、利息率8.750の優先手形(“優先手形”)を発行し、この契約は吾ら(いくつかの付属会社を含む)および受託者である全国富国銀行協会(Wells Fargo National Association)によって発行された。2022年6月30日現在、未返済の高級手形元金総額は約3億203億ドル。この優先債券の年利率は8.750厘で、それぞれ毎年5月1日と11月1日に配当され、第1回利息は二零一年五月一日に満期となる。2022年6月30日までの現在の未返済額によると、半年ごとに支払う利息は1，400万ドル。優先手形は優先無担保債務であり、現在の各国内付属会社及びいくつかの未来付属会社が優先無担保基準に従って全面的かつ無条件保証を提供する。
契約には、私たちの能力と、私たちの制限された子会社が何らかの活動に従事する能力を制限する契約が含まれています。2022年6月30日まで、私たちは契約の規定を守った。
一旦違約事件が発生すると、受託者或いは当時の未償還優先手形元金総額の少なくとも25%の所持者は優先手形の即時満期及び対応を宣言することができ、ただ当社、当社の任意の重要付属会社に属する制限された付属会社或いは任意のグループが重大な付属会社を構成する制限された付属会社がある破産或いは債務返済不能事件による違約は、自動的にすべての未償還優先手形の満期及び対応を招くことになる。
2021年6月30日までの6カ月間、約840万ドルの現金で約2630万ドルの優先手形を買い戻した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは高級債券を買い戻すことはありません
高級手形のその他の資料については、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に記載されている8−債務責任を参照されたい。
2018 ABLクレジット手配
2018年10月25日、吾らは2018年10月25日までの信用協定(“2018年ABL信用協定”)を締結し、借入総額が2億ドルに達することを許可したが、借入基数の制限を受けて、カナダ部分を含み、限度額は最高2，500万ドル、信用証の限度額は5，000万ドル(“2018 ABL信用手配”)である。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。
2022年6月30日まで、私たちは2018年のABL信用手配の下で2700万ドルの未返済借入金がありますが、私たちが2018年のABL信用手配で使用可能な金額は約5210万ドルで、130万ドルの未返済信用状を差し引く。
2018年のABL信用手配によると、吾等や吾などの国内関連付属会社(“米国信用貸方”)に提供される融資は、基本金利ローンやロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)ローンとすることができ、カナダエバータ州の法律により設立された会社Nine Energy Canada Inc.及びその制限された付属会社(“カナダ信貸方”)がカナダ部分によって提供するローンは、カナダローン金利(“CDOR”)ローンまたはカナダ最優遇金利ローンである可能性がある。基本金利ローンとカナダ最優遇金利ローンの適用保証金は0.75%から1.25%まで様々であり、LIBORローンやCDORローンの適用保証金は1.75%から2.25%まで様々で、いずれの場合も私たちのレバレッジ率に依存している。また，循環承諾の日未使用分は年間0.50%の承諾料を徴収する
2018年のABL信用協定には、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当およびその他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引の財務報告要件および制限を含む様々な積極的かつ消極的な契約が含まれています。さらに、2018年のABLクレジットプロトコルは、1.00から1.00までの最低固定料金比率契約を含み、2018年のABLクレジットスケジュール下の可用性が1875万ドル以下に低下した場合、または違約が発生した場合、可用性が30日間連続してこの閾値を超え、このような違約が有効でなくなるまで、四半期ごとにテストが行われる。2022年6月30日現在、2018年ABL信用協定下のすべての契約を遵守しています。
2018年のABLクレジット配置下のすべての債務は、米国信用側のほぼすべての個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約)で保証されます。カナダの一部の債務は、カナダ融資側がある資産を除くほとんどの動産の優先的に保証権益(留置権の制約を受ける)を改善してさらに保証している。2018年ABL単位
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ローンはアメリカの貸手によって保証され、カナダの部分はカナダの貸手とアメリカの貸手によってさらに保証される。
キャッシュフロー
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、活動種別別の業務活動提供キャッシュフローは以下の通り 
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
経営活動$(6,889)$(24,869)
投資活動(1,627)(1,137)
融資活動9,521 (9,706)
為替レートが現金に与える影響(106)(24)
現金と現金等価物の純変化$899 $(35,736)
経営活動
2022年上半期、経営活動に用いられた純現金は690万ドルだったが、2021年上半期は2490万ドルだった。業務活動で使用されている現金純額が1800万ドル減少した要因は，2021年上半期に比べて，いずれの非現金プロジェクト調整後の業務提供キャッシュフローが3600万ドル増加したことである。2021年前の6カ月と比較して、営業資本用の現金は1800万ドル増加し、製品やサービス販売の増加による売掛金の増加を含め、現金入金が遅れ、この変化を部分的に相殺した。
投資活動
2022年上半期、投資活動用の純現金は160万ドルだったが、2021年上半期は110万ドルだった。50万ドル増加した要因は，2021年前の6カ月に比べて財産や設備を購入した現金が80万ドル増加したが，財産や設備(保険を含む)を売却する収益が30万ドル増加し，この増幅を部分的に相殺したためである。
融資活動
2022年前の6ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は950万ドルだったが、2021年前の6ヶ月間の融資活動に用いられた現金純額は970万ドルだった。1920万ドルの変化は主に2018年のABL信用手配が2022年前の6ヶ月間の1200万ドルの収益と関係があり、この収益は2021年前の6ヶ月では発生しなかった。この変化は2021年上半期に840万ドルの高級債券を購入したことにも部分的によるが、2022年上半期にはこのような状況はなかった。2022年前の6ヶ月間の短期債務支払いは70万ドルだったが、2021年前の6ヶ月では発生せず、各期間のマグナム約束手形支払いは30万ドル増加し(付記8--本四半期報告第1項第1項に記載された債務を参照)は、この変化を部分的に相殺した。
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。私たちの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示の推定および仮定を行う必要がある。我々のキー会計推定は、重大な推定不確実性に関連し、2021年12月31日までの年次報告Form 10−K第II部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−キー会計推定”に記載されている公認会計原則に基づいて推定されている。私たちの重要な会計推定値はその中で言及されたような大きな変化を持っていない。
最近の会計公告
最近発表された会計声明の概要については、本四半期報告書第1項第1項に付記されている3-新しい会計基準のテーブル10-Qを参照されたい。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
改正された1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて定義された“小さな報告会社”として、本条項に要求される情報を提供する必要はない。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御及びプログラムは、発行者の制御及び他のプログラムであり、発行者が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御およびプログラムは、取引所法に基づいて提出または提出された報告書において発行者が開示を要求する情報が蓄積され、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、その主要幹部および財務官の制御および手続きを含む発行者管理者に適宜伝達されることを保証することを含むが、これらに限定されない。
“取引所法案”第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々の経営陣は、我々の最高経営者及び最高経営責任者の参加の下、2022年6月30日までの開示制御及び手続(“取引所法案”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されている)。
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第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々様々なクレーム、訴訟と行政訴訟が未解決あるいは脅かされて、人身傷害、労働者賠償、契約事項、その他の事項に関連しています。これらのクレーム、訴訟または訴訟の結果、またはこれらの結果が生じる可能性のある影響は保証されないが、保険が別途規定または保証されていない範囲内で、このようなクレーム、訴訟または行政訴訟の結果生じるいかなる最終責任も、私たちの業務、経営業績または財務状況に実質的な悪影響を与えないと信じている。
第1 A項。リスク要因
2022年3月31日までの四半期報告Form 10−Q第II部第1 A項で述べた“リスク要因”を除いて，2021年12月31日までのForm 10−K年次報告で開示されたリスク要因に大きな変化はなかった。我々の業務、財務状況または将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性のある既知の重大な要因の詳細な検討については、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項と2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告第II部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月以内に取引法第12条に基づいて登録された株式証券の買い戻しを示している
購入株式総数(1)
1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
April 1, 2022 – April 30, 2022
102,072 $2.89 — — 
May 1, 2022 – May 31, 2022
— — — — 
June 1, 2022 – June 30, 2022
— — — — 
合計する102,072 $2.89 — — 
(1)帰属制限株の際に納税のために源泉徴収された株式数を反映する。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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項目6.展示品
S-Kルール601項の提出または提供を要求する証拠物は以下のとおりである.
展示品
番号をつける		説明する
3.1
2018年1月23日に3回目の改訂および再発行されたNine Energy Service，Inc.社登録証明書(Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に提出した現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル3.1を参照して統合されました)。
  
3.2
2018年1月23日に改訂·再改訂されたNine Energy Service，Inc.規約(Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に提出された現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル3.2を参照して統合されました)。
10.1*
Nine Energy Service，Inc.パフォーマンスキャッシュボーナス付与通知およびパフォーマンスキャッシュインセンティブプロトコルフォーマット。
31.1*
最高経営責任者は，2002年にサバンズ−オキシリー法第302条に基づいて可決された取引法規則第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づく認証を行う。
  
31.2*
最高財務官は、2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された“取引法規則”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に規定する証明に基づいている。
  
32.1**
最高経営責任者は2002年にサバンズ-オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の証明に基づいている。
  
32.2**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務官の証明。
101*インタラクティブなデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。
104*表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*アーカイブをお送りします。
**S-Kルール601(B)(32)に従って提供されます。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 
   九エネルギーサービス会社
      
日付：2022年8月3日 差出人： /s/Ann G.Fox
     アン·G·フォックス
     取締役最高経営責任者総裁
     (首席行政主任)
      
日付：2022年8月3日 差出人： /s/ゲイ·サークス
     ゲイ·サークス
     上級副社長と首席財務官
     (首席財務官)

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