アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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(マーク1) | |
四半期報告根拠 1934年証券取引法第13条又は15(D)条 | |
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 | |
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(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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| 上の各取引所の名称 | ||||
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| 流通株 | ||||
普通株、額面1ドル |
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9
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火神材料会社
表格10-Q 2022年6月30日までの四半期
カタログ | ||||
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第1部 | 財務情報
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| 第1項。 | 財務諸表 簡明総合貸借対照表 簡明総合総合収益表 キャッシュフロー表簡明連結報告書 簡明合併財務諸表付記
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2 3 4 5 | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務問題の検討と分析 経営状況と経営成果
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28 | |
| 第三項です。 | 以下の点の定量的·定性的開示について 市場リスク
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50 | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 50 | |
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第II部 | その他の情報
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| 第1項。 | 法律訴訟
| 51 | |
| 第1 A項。 | リスク要因
| 51 | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用
| 51 | |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示
| 52 | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 52 | |
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サイン |
53 | ||
本報告で言及している“Vulcan”、“Company”、“We”、“Our”または“Us”は、他に説明や文意がある以外に、Vulcan材料会社とその合併子会社を指す。 | ||||
第1部財務情報
第1項
財務諸表
火神材料会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
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監査を受けていない | 六月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 |
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百万の計 | 2022 |
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| 2021 |
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| 2021 |
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資産 |
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現金と現金等価物 | $ |
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制限現金 | |
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売掛金と手形 |
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売掛金と手形，元値 | |
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信用損失準備 | ( |
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売掛金と手形，純額 | |
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棚卸しをする |
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完成品 | |
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原料.原料 | |
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加工中の製品 | |
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運営用品その他 | |
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棚卸しをする | |
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その他流動資産 | |
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流動資産総額 | |
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投資と長期売掛金 | |
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財産·工場·設備 |
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不動産·工場·設備·コスト | |
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減価償却、損耗、償却準備 | ( |
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不動産·工場·設備·純価値 | |
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経営的リース使用権資産純額 | |
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商誉 | |
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その他無形資産、純額 | |
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他の非流動資産 | |
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総資産 | $ |
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負債.負債 |
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長期債務当期満期日 | |
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短期債務 | |
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貿易売掛金と売掛金項目 | |
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その他流動負債 | |
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流動負債総額 | |
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長期債務 | |
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所得税を繰延し，純額 | |
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収入を繰り越す | |
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非流動経営賃貸負債 | |
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他の非流動負債 | |
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総負債 | $ |
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その他の負担及び又は事項(付記8) |
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権益 |
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普通株、$ |
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卓越した | |
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額面価値を超えた資本 | |
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利益を残す | |
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その他の総合損失を累計する | ( |
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株主権益総額 | |
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非持株権益 | |
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総株 | $ |
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負債と権益総額 | $ |
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簡明な総合財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。 |
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火神材料会社とその子会社
簡単な統合報告書です
総合収益
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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監査を受けていない | 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
100万ドルで1株当たりのデータを除外します | 2022 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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総収入 | $ |
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収入コスト | |
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毛利 | |
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販売、行政、一般費用 | |
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物件·工場および設備を売却して得た収益 |
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企業と | |
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その他営業費(純額) | ( |
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営業収益 | |
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その他営業外収入，純額 | ( |
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利子支出，純額 | |
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経営収益を継続する |
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所得税前 | |
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所得税費用 | |
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経営収益を継続する | |
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非持続経営損失，税引き後純額 | ( |
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純収益 | |
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非持株権益の損失に帰することができる | ( |
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Vulcanの純収益によるものだ | $ |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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以前のキャッシュフローのヘッジ損失の償却 | |
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精算損失償却と以前のサービス |
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原価交換福祉計画 | |
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その他総合収益 | |
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総合収益 | |
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総合損失に帰する |
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非持株権益 | ( |
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Vulcanの全面的な収入 | $ |
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バルカンの1株当たりの基本収益に帰することができる |
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継続的に運営する | $ |
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生産経営を停止する | ( |
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純収益 | $ |
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バルカンの希釈後の1株当たり収益に帰することができる |
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継続的に運営する | $ |
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生産経営を停止する | ( |
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純収益 | $ |
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加重平均普通株式発行済み |
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基本的な情報 | |
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希釈すると仮定する | |
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継続経営の実際税率 |
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簡明な総合財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である。 |
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火神材料会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
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| 6か月まで |
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監査を受けていない | 六月三十日 | ||||
百万の計 | 2022 |
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経営活動 |
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純収益 | $ |
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純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する |
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減価償却、枯渇、付加価値、償却 | |
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非現金でレンタル料金を扱っております | |
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物件·工場および設備および業務を売却して得られた純収益 | ( |
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退職金計画の供出 | ( |
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株式ベースの給与費用 | |
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税金を繰延する | |
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期初資産負債変動状況 |
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事業買収と処分の影響 | ( |
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その他、純額 | |
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経営活動が提供する現金純額 | $ |
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投資活動 |
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物件·工場および設備を購入する | ( |
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物件·工場および設備を売却して得た金 | |
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買収企業の支払いは，買収した現金を差し引く | ( |
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その他、純額 | ( |
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投資活動のための現金純額 | $ ( |
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融資活動 |
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短期債務収益 | |
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短期債務を償還する | ( |
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当期債務と長期債務を支払う | ( |
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債務発行と交換コスト | ( |
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支払融資リース | ( |
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支払済み配当金 | ( |
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株式の給与に基づいて税金を控除した株式 | ( |
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その他、純額 | |
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融資活動提供の現金純額 | $ |
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現金と現金等価物および制限的現金純減少 | ( |
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年初現金および現金等価物と制限現金 | |
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期末現金および現金等価物および制限現金 | $ |
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簡明総合財務諸表付記はこのような報告書の構成要素である。 |
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簡明合併財務諸表付記
火神材料会社(“会社”“火神”“私たち”“私たち”)
私たちは主にアメリカで運営していて、私たちの主要製品である骨材は、ほとんどすべてのタイプの公共と個人建築プロジェクト、そしてアスファルト混合物と予備混合コンクリートの生産に使われています。私たちは中国市場にサービスを提供します
私たちが添付している監査されていない簡明総合財務諸表は、表格10-QおよびS-X条例第10条の指示に基づいて作成されているので、完全な財務諸表を作成するために、米国公認の会計原則に要求されるすべての情報および脚注は含まれていない。我々は、年次財務諸表と同じ基準で簡明総合財務諸表を作成していますが、付記17に記載されている新しい会計基準(あります)を採用しています。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は監査された財務諸表から来ていますが、GAAP要求のすべての開示は含まれていません。私たちの経営陣は、これらの報告書は、報告された中間業績を公平に列挙するために、正常な日常的な調整を含むすべての必要な調整を反映していると考えている。より多くの情報を知るためには、我々の最新の年次報告書Form 10-Kに含まれる総合財務諸表と脚注を参照してください。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の経営業績は必ずしも2022年12月31日までの年度の予想業績を示すとは限らず、特に考慮すると持続的な経済と業務の影響の不確実性新冠肺炎の大流行と現在のロシアとウクライナの間の衝突。建築活動は引き続き生産能力制限(サプライチェーンのボトルネック、労働力不足と交通獲得性を含む)とコストインフレの影響を受ける。また，我々は2021年8月に米国コンクリート会社を買収し(付記16参照)，各時期の比較に大きな影響を与えた。
我々の管理職による資産、負債、収入、および費用報告金額に影響を与える推定および仮定を簡明総合財務諸表に反映する。これらの財務諸表に含まれる最も重要な推定および仮定は、営業権および長期資産減価、業務合併および購入価格分配、年金およびその他の退職後の福祉、環境コンプライアンス、自己保険を含むクレームと訴訟、および所得税に関するものである。2022年6月30日以降に発生した状況に関する事件 今後の期間に対する経営陣の見積もり数に反映されるだろう。
2021年8月のアメリカでのコンクリート買収について1つは
限定的な現金には、主に代理財産を売却する現金収益が含まれ、同種の交換プロトコルに従って代替財産を購入するために使用される。代理口座は仲介者が管理します。同種交換協定により制限された現金は，財産売却日から最長180日以内に代替財産が得られるまで制限される.限定的な現金はまた、特定の目的のために保持された他の契約プロトコル(例えば、資産購入プロトコル)を含むことができ、したがって、他の目的に使用することができない。限定的な現金は、現金および現金等価物と共に、添付の簡明な統合現金フロー表に含まれる。
2005年、私たちは化学品業務のほとんどの資産を西洋化学会社の子会社基礎化学会社に売却した。化学品業務の財務結果は，付随する各期簡明総合総合収益表では非持続経営に分類される。非持続経営の結果は以下のとおりである
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| 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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生産運営を停止する |
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税引き前損失 | $ ( |
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所得税割引 | |
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生産停止は赤字です |
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税引き後純額 | $ ( |
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我々の生産経営を停止する関連料金/ポイントが含まれている一般的かつ製品責任コスト、私たちの以前の化学品業務に関連する法律弁護コストと環境救済コストを含むS(付記8で議論されているいくつかの事項を含む)。いくつありますか
1株当たり収益の算出方法は、純収益を加重平均流通株(基本1株当たり収益)または仮定希釈後の加重平均流通株(希釈1株当たり収益)で割るものであり、以下のようになる
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| 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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加重平均普通株式 |
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卓越した | |
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希釈性効果 |
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他株補償奨励 | |
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加重平均普通株式 |
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未完成で希釈したと仮定する | |
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すべての希釈普通株等価物は私たちの1株当たり収益計算に反映される。損失期間中、私たちの希釈加重平均流通株計算に含まれるはずだった株は除外される。
逆希釈普通株等価物は私たちの1株当たり収益計算に含まれない。行使価格が加重平均市場価格を超える逆希釈普通株等価物数は以下のとおりである
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| 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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抗希釈普通株等価物 | |
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私たちの非鉱物レンタルグループは以下のレンタルからなります不動産.不動産E(すなわちオフィスビルや集合体販売場もあります端末とコンクリートやアスファルト場)や装置t (列車車両も含めてそして 線路はしけ船, そしてオフィス·工場移動性があります設備)
レンタル使用権(ROU)資産と責任ドータース発送するW8か月の平均レンタル期間s割引率とs具体的には以下のとおりである
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| 六月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 |
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百万ドル | 貸借対照表上の分類 | 2022 |
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| 2021 |
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資産 |
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リースROU資産を経営する |
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累計償却する |
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賃貸を経営し，純額 | 経営的リース使用権資産純額 | |
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融資リース資産 |
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減価償却累計 |
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融資リース、純額 | 不動産·工場·設備·純価値 | |
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リース資産総額 |
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負債.負債 |
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非電流 |
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運営中です | |
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金融 | |
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レンタル期間と割引率 |
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加重平均残存賃貸年限(年) |
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賃貸借契約を経営する | |
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融資リース | |
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加重平均割引率 |
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賃貸借契約を経営する |
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融資リース |
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上記の純資産と負債の2021年6月30日比の増加は、主に米国コンクリート会社の買収に関連している(その他の情報については、付記16を参照)私たちの賃貸契約には余剰価値が含まれていない保証、制限契約、または私たちは選択を事前に終わらせることが重要だと思う。私たちは新冠肺炎の疫病のために実質的なレンタル特許権を求めたり得たりしていない。
コンポーネントOF L緩和費用は以下の通り
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| 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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レンタル料 |
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使用権資産減価償却 | $ |
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賃貸経営のための現金かつては… $
私たちの推定年間有効税率(EEETR)は、年間の税引前収益の予想、法定税率、帳簿と税務会計の間の永久的な差(例えば、消耗率)と、私たちが運営する各管轄区が利用可能な税務計画代替案に基づいている。中間財務報告書について、私たちはEETRに基づいて私たちの四半期所得税の支出を計算する。各四半期ごとに、私たちは改正された年間の税引き前収益予想に基づいてEEETRを更新し、今年までの所得税支出がEEETRを反映するように所得税の支出を計算します。我々のEETRを決定する際には，重大な判断が必要である.
2022年第2四半期に持続的な運営からの所得税支出$を記録しました
2022年前の6ヶ月間持続的な運営からの所得税支出$を記録しました
2021年2月、“アラバマ州商業競争力法案”(ABC法案)が法律に署名された。ABC法案には、多くの納税者がアラバマ州に収入を分配する際に、三因子、二重重み付けの販売法から単販売要素法に変更することを求める条項が含まれている。この規定の効果はアラバマ州への私たちの所得分配を著しく減少させ、アラバマ州NOLを利用した転換能力をさらに抑制することである。そこで2021年第1四半期に費用を計上して推定免税額を$増加させました
私たちは、資産と負債の帳簿ベースと納税ベースの違いに基づいて繰延税金資産と負債を確認します(これは、将来支払う税金の最適な評価を反映しています)。繰延税金資産とは、将来の納税申告書において減税または控除として使用される項目であり、繰延税金負債とは、将来の納税申告書に追加税項目をもたらす項目である。私たちの繰延税金資産と負債の要約は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の付記9“所得税”に含まれています。
四半期ごとに、私たちは私たちの繰延税金資産の現金化の可能性を分析するつもりだ繰延税金資産の現金化は、最終的に繰越または繰越中に十分な適切な性質の課税所得額が存在するか否かに依存する利用可能なすべての正および負の証拠の重みに基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化されない可能性が高い(可能性が50%を超える)場合、推定値が計上される。アラバマ州NOLの2022年12月31日の繰延税金資産は$と予想されています
私たちは税務頭寸に関する税収優遇を確認して、私たちの判断により、この頭寸はその頭寸の技術価値によって維持される可能性が高い。より可能な確認閾値に該当する税務職については、所得税割引を判断した最大金額とします
収入とは、私たちが貨物を譲渡したり、サービスを提供したりすることで期待される対価格金額のことです。私たちが徴収した販売税と他の税金は送金される前に負債と記載されているため、収入には含まれていません。契約(主にアスファルト工事舗装契約)を取得して履行するコストは無関係であり、予想償却期間が
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの部門の地理市場別の総収入(部門別の米国コンクリート買収のみを除く)は以下のとおりである
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| 2022年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
百万の計 | 集合体 |
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| アスファルト.アスファルト |
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| コンクリート |
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| カルシウム.カルシウム |
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地理市場別の総収入1 |
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アメリカコンクリート | |
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市場販売を細分化する | $ |
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市場販売を細分化する | ( |
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| 2021年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
百万の計 | 集合体 |
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| アスファルト.アスファルト |
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| コンクリート |
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| カルシウム.カルシウム |
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| 合計する |
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地理市場別の総収入1 |
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市場販売を細分化する | $ |
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市場販売を細分化する | ( |
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| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
百万の計 | 集合体 |
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| アスファルト.アスファルト |
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| コンクリート |
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| カルシウム.カルシウム |
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| 合計する |
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地理市場別の総収入1 |
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市場販売を細分化する | $ |
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市場販売を細分化する | ( |
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総収入 | $ |
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| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
百万の計 | 集合体 |
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| アスファルト.アスファルト |
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| コンクリート |
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| カルシウム.カルシウム |
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| 合計する |
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地理市場別の総収入1 |
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東の方 | $ |
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メキシコ湾沿岸 | |
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西の方 | |
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市場販売を細分化する | $ |
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総収入 | $ |
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1 | 国/国/地域別に定義された地理的市場は以下のとおりである | |
| 東方市場-アーカンソー、デラウェア、イリノイ、ケンタッキー、マリランD、Nノースカロライナ州ペンシルベニア州テネシー州ヴェルジニAとワシントンD.C. メキシコ湾沿岸市場 — アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、オクラホマ州、クアンタナロ州(メキシコ)、サウスカロライナ州、テキサス州 西部市場-アリゾナ州A、Cアリフォニアとニューメキシコは 米国コンクリート-ブリティッシュコロンビア州(カナダ)、カリフォルニア州、ハワイ、ニュージャージー州、ニューヨーク、オクラホマ州、ペンシルバニア州、テキサス州、米領バージン諸島、ワシントンD.C.。 | |
総収入は主に私たちの骨材(砕石、砂と砕石、砂とその他の骨材)、アスファルト混合物とプレミックスコンクリートの製品から販売されています。その中には、私たちがこれらの製品を渡すために顧客に転嫁するための運賃と輸送コストが含まれています。私たちはまた、アスファルト建築舗装業務と私たちの骨材事業に関連するサービス収入から、ゴミ埋立費などのサービス収入を得ます。私たちの総サービス収入は
私たちの製品は一般的に民間企業に販売され、政府の実体に直接売るのではない。大体にもかかわらず
製品収入
収入は、お客様との契約条項の義務を履行する際に確認されます。これは、通常、私たちの骨材、アスファルト混合物、およびプレミックスコンクリートの出荷/交付、制御権を顧客に移管する時点で発生します。私たちの製品の収入は固定領収書金額で記録されています。支払い締め切りは15日ですこれは…。来月のいつですか — 早めにお支払いいただくと割引はございません。
運賃及び交付は、通常、我々が生成した直通輸送コスト(私たちの行政コストを含む)を代表し、第三者運送業者に支払い、顧客に製品を渡し、履行活動に計上される。同様に、運賃や交付に関するコストも収入コストに計上される。
送料と配達収入は以下の通りです
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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運賃と配達収入 |
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総収入 | $ |
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運賃と配達収入1 | ( |
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送料や配達の総収入は含まれていません | $ |
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建築屋台サービス収入
我々のアスファルト建築舗装業務の収入はコスト法での完成百分率法で時間の経過とともに確認された。完了率は、これまでに発生した費用がプロジェクト推定総費用に占める割合によって決定される。この方法によれば、確認された契約収入は、推定契約収入総額に完了率を乗じたものに等しい。私たちの建築契約は単位で計算され、売掛金は実際に生産された単位に基づいて発行された領収書です。請求書の推定収益を超える契約資産、予約準備金に関する契約資産、およびコストを超える請求書の契約負債は重要ではない。私たちの建築舗装契約では、完成した仕事の質に基づく報酬と罰を含む可変対価格は重要ではない私たちの建築舗装契約には保証条項が含まれているかもしれません。設備、材料、設計あるいは技術の欠陥をカバーしています。これらの欠陥は通常
大量生産支払い繰延収入
2013年と2012年には、純現金収益は1ドルで、未来の重合生産の百分率を販売しました
…と関係がある
買い手にのみテーマ採石場の未来の骨材生産の非経営性パーセントの権益を提供する
生産や販売量に対する最低年度あるいは累積保証も含まれていません。最低販売価格も含まれていません
数量と時間に制限があります(取引は約40%続くと予想されています
我々は調達業者の独占販売エージェントであり，調達業者が骨材生産に占めるシェアの販売収益を調達業者に四半期ごとに転送する.私たちの総合総収入には販売購入者が占める重合シェアの収入は含まれていません。
私たちが売却パーセント資本から得た収益は貸借対照表に繰延収入と記載されている。取引量の制限に対して、販売単位で収入を確認します(購入者の生産中のシェアを販売する場合)。買い手が負担するリスクと潜在的なリターンの性質を考慮すると、取引は融資活動を反映しない。
VPP繰延収入残高(当期と非当期)の入金は以下のとおりである
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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収入を繰り越す |
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期初残高 | $ |
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繰延収入から確認された収入 | ( |
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期末残高 | $ |
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指定採石場の予想売上高により、$を確認する予定です
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値階層構造は、公正価値を計量するための評価技術の投入を3つの大きな階層に分け、以下に述べる
レベル1：同じ資産または負債の活発な市場見積もり
第2レベル：主に観察可能な市場データまたは観察可能な市場データによって確認された投入に由来する
第3レベル：観察できず、全体的な公正な価値計量に重大な意義を持つ投入
公正な価値に応じて日常的に計量された資産の概要は以下のとおりである
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| 第1級公正価値 | |||||||
| 六月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 |
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百万の計 | 2022 |
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| 2021 |
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公正価値経常性 |
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| 第2級公正価値 | |||||||
| 六月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 |
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百万の計 | 2022 |
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| 2021 |
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| 2021 |
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公正価値経常性 |
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ラビ信託基金 |
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私たちは
ラビ信託基金の投資純収益(赤字)は$(
金利交換は公正な価値で計量し、計量日までの現行市場金利の見積市場価格或いは定価モデルを採用する。このような金利交換は付記6により包括的な説明がある。
これらのツールの短期的な性質のため、私たちの現金等価物、制限された現金、売掛金および手形、短期債務、貿易支払および課税項目、ならびにすべての他の流動負債の帳簿価値はその公正な価値に近い。派生ツールおよび有利子債務の追加開示は、それぞれ付記6および7に記載されている。
正常な経営過程で、私たちは金利、外貨為替レート、商品価格を含む市場リスクに直面している。私たちは時々このようなリスク開放の費用とリスクをバランスさせるために派生ツールを使用する。私たちは取引や他の投機目的のために派生道具を使用しないつもりだ。
2007年、2018年、2020年には、将来の債券発行に対して金利ロックを行い、金利上昇のリスクをヘッジした。これらの金利ロックはキャッシュフローヘッジとして指定されている。これらのキャッシュフローのヘッジを決済する収益/損失は繰延(累積他の全面収益(AOCI))に計上され、関連債務期限内に利息支出に償却される。
この償却は、添付の簡明総合総合収益表に反映され、以下のようになる
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 陳式式 |
| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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キャッシュフローヘッジ |
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AOCIからの再分類の損失 | 費用.費用 |
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| $ ( |
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2023年6月30日までの12ヶ月間
債務の内訳は以下の通り
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| 効き目がある |
| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 |
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百万の計 | 金利.金利 |
| 2022 |
| 2021 |
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| 2021 |
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短期債務 |
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銀行の信用限度額が満期になる |
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短期債務総額 |
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銀行の信用限度額が満期になる |
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定期融資の満期引き出しを延期する |
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その他付記 |
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長期債務総額--額面 |
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未償却割引と債務発行コスト |
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長期債務総帳簿価値 |
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現在の期日が少ない |
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長期債務総額--報告価値 |
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長期債務の見積もり公正価値 |
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| $ |
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1 |
割引および発行コストは実利法で手形条項に基づいて償却し，得られた金額は$とする
過橋ローン、延期定期ローンと信用限度額の引き出し
2021年6月、米コンクリート会社の買収(詳細は付記16参照)を発表するとともに、1ドルを獲得した
2024年から2026年8月まで。延期引き出し定期融資には、通常無担保投資レベルの融資に使用されるチェーノが含まれており、私たちの信用限度額を反映している。2022年6月30日現在、定期融資の引き出し延期契約を遵守しています。
過渡的融資約束と遅延抽出定期融資の融資費用の合計は#ドルである
無担保ドルです
信用限度額上の借入金は、私たちの選択に応じて、SOFRに以下の範囲の保証金を加えて利息を計算します
2022年6月30日現在、信用限度額での利用可能な借入金能力は$
$
$
定期債務
基本的にすべてのドルは
2021年8月にはドルが
予備信用状
通常の業務過程において、私たちは、関連する合意の要求に応じて支払いまたは義務を履行することを支援するために、いくつかの第三者受益者に予備信用状を提供する。このような信用状の初期期限は通常
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百万の計 |
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予備信用状 |
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リスク管理保険 | $ |
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干拓·修復規定 | |
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合計する | $ |
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付記4で述べたように、吾らのいくつかの総埋蔵量は体積で計算された生産支払い(営業外権益)を負担しなければならない。運営権益保持者として、吾らはこの非営業権益を占めるべき埋蔵量のコストを採掘および生産する責任がある。
付記2で述べたように、私たちのレンタル債務 総額は$
付記7で述べたように、私たちの予備信用状の総額は#ドルです
付記9で述べたように、私たちの資産廃棄債務総額は#ドルです
訴訟と環境問題
我々は，騒音削減，空気排出，水排出に関するプログラムや命令のような職業安全や健康や環境保全に関する政府のプログラムや命令の影響を受けることがある。我々の安全，健康，環境問題における持続的な管理計画の一部として，我々の業務に実質的な悪影響を与えることなく，このような訴訟を解決し，そのような命令を遵守することができるようになった。
我々は、“総合環境応答、補償および責任法”(CERCLAまたはSuperfund)または同様の州および地方環境法に基づいて、限られた数の地点の潜在的責任者(PRP)とみなされる米国環境保護庁(EPA)または同様の州または地方機関から通知を受けた。一般的に、私たちは、これらの場所で救済する費用を、合意や決定された支出に基づいて、他の資源センターや言われる資源センターと分担します。ある地点を救済する潜在費用の決定と，いずれか一方のその費用におけるシェアを決定する際には，固有の不確実性が存在する.したがって，場所汚染の性質や程度，修復方法，他のPRPとその関与可能性の程度，政府機関や個人の行動やそれに対する行動に関するより多くの情報が得られるにつれて，大きな変化が生じる可能性が予想される。
私たちは、私たちが各スーパーファンドサイトで参加する性質と範囲と、他の連邦、州、地方環境法によって生じる可能性のある義務を検討した。いくつかのサイトの最終解決策や財務責任はまだ確定していないが、特定の時期に記録された金額が、特定の時期に記録された金額が、特定の期間に記録された金額が、その期間の運営結果またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があるにもかかわらず、現在把握されている情報に基づいて、これらのサイトに関連するクレームおよび評価の最終解決策は、私たちの総合的な運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えられる。環境事項の計上額(未割引ベースで計測)は以下のとおりである
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| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 | ||
百万の計 | 2022 |
| 2021 |
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| 2021 | ||||
環境修復コストを計算すべき |
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継続的に運営する | $ |
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以前化学品業務に保留されていた | |
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合計する | $ |
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正常な業務過程で、私たちは様々な訴訟の被告だ。これらの訴訟の結果又は責任金額を正確に決定することは不可能であり、特に事件が陪審裁判を行う可能性がある場合には、陪審員はまだ確定していない。
通常の業務プロセスに関連するこれらの訴訟に加えて、以下では、いくつかの他の重要な法的手続きについてより具体的に説明する
■ パセイイク川下流研究区(操業停止 そしてスーパーファンドのサイト)−パセイイク川下流研究領域は、ニュージャージー州ダイヤモンドクローバースーパーファンドサイトの一部である。バルカン星と約
長年この川の調査と修復に努力してきましたが、過去数十年間のある時点で、数百の実体がこの川の上や近くで業務を展開していました。私たちは以前河口付近に化学工業企業を持っていたが、1974年に販売された。河川における主要なリスク駆動要因はダイオキシン，ポリ塩化ビフェニル，DDT，水銀を含むことが決定されている。私たちはこれらのリスクドライバーを作っていませんこれらのドライバーが火の神から川に排出された証拠もありません.
2017年8月、環境保護局は、Vulcanや他の人を含むCPGの一部のメンバーに通知し、第三者分配器のサービスを使用して、一部の当事者に現金決済を提供したいと計画しており、Rodで決定された銀行の救済措置と関連している。この自発的な分配過程は、将来の救済行動に関する解決策を含む、政府と参加者が可能な解決策の基礎として使用するための公正な第三者専門家提案を確立した最終的な分配勧告は秘密条項に拘束され，2020年12月末に環境保護局に審査·審議に提出されたその後，ワケンを含むいくつかのPRPは環境保護局/司法省(DOJ)から共同守秘和解要求を受けた。2022年2月初め、ワカンと他の一部の共同守秘和解要求を受けたPRPS(和解被告)は、米環境保護局/司法省と原則合意した。被告と政府機関は同意法令について交渉しようとしている。法令に同意して裁判所の承認を得たら，バルカンの和解部分2015年にこの事項のために記録された非物質的損失内になるだろう。
2018年7月、Vulcanと他の100人以上の被告は、米国ニュージャージー州ニュージャージー州西区地域裁判所ニューヴァクヴィシンナチで西洋会社に起訴された。西洋石油会社はCERCLAに基づいてコスト回収と貢献を求めている。提案中のEPA/米司法省との和解が西洋会社の訴訟にどのように影響するかは不明である。
■ テキサス州塩水事件(生産停止)その前化学品部門の運営期間中，Vulcanは1976−2005年の間にルイジアナ州仮設区の地下塩丘地層から塩を採掘する権利を獲得した。その間にD，tテキサス·ハロゲン社はVulcanが契約した事業者です化学会社(西洋))塩の採掘と輸送。私たちは2005年に私たちの化学品部門を売却して、私たちは塩鉱と採鉱業務に関連する権利と権益を買い手に譲渡しました。後者は西洋石油会社の子会社で、その時以来、私たちはもう賃貸不動産やテキサス塩水会社と何の関係もありません。2012年8月、テキサス州のハロゲン採掘作業の近くに天坑が発生し、ルイジアナ州仮想区の州裁判所が複数の訴訟を起こした。他の訴訟は、集団訴訟を含め、ニューオリンルイジアナ州東区の連邦裁判所でも提起されている。
あそこ ずっと多くの被告テキサスのにがり会社や西洋の石油会社を含めて州裁判所と連邦裁判所の訴訟。Vulcanは2013年8月に第三者被告として初めて訴訟bに巻き込まれたY TExas BriNeそれは.それ以来、私たちはルイジアン州の直接クレームを含めて、他の各方面に直接と第三者被告として追加されましたA.範囲内の損害カテゴリこの訴訟は含まれているがこれに限らず個人原告の財産損害に対するクレーム; 1つの理由♪the the thesルイジアナの塔北米.北米費用と民事処罰に対応する;テキサス塩水会社は過去と未来応答コスト, l最低利益投資費、賠償金、弁護士費、その他の訴訟費用、司法権益人身損害賠償金近所石油.石油天然ガスがありますパイプ.パイプSと貯蔵施設(パイプ)； そして業務中断クレーム.
原告のクレームのほか、テキサス州塩水会社と西洋石油会社に起訴され、契約賠償と比較過失を要求しました。私は…天穴の全部または一部は私たちの不注意によるものだと言われています詐欺的な行動するか行動しないか。塩貸契約違反だと告発されました西洋と運営協定があります関連契約テキサス·ブラウンE；私たちは塩貸契約の前テナントとして、ある財産損失に対して厳格な責任があります。私たちは私たちの化学品部門を西洋石油会社に売却する協定のいくつかの契約と条件に違反します。私たちは同様に契約賠償要求を提出し、テキサスBrineと西洋石油会社との比較ミスに基づいてクレームを出した。それ以来、Vulcanと西洋石油会社は彼らのお互いに対するすべてのクレームを却下した。テキサス·ブライアン社のワケンと西洋石油会社に対するクレームはまだ未解決のままです
パイプライン事件の合同裁判(裁判官のみ)は2017年9月に開始され、2017年10月に終了した。裁判の範囲は天坑による相対的な過ちまたは責任の分配に限られ、第2の裁判段階は契約と損害賠償に関連し、2022年第3四半期に開催される予定だ。2017年12月、裁判官は当事者間の非分配について裁決を下した
控訴は、西洋石油会社とテキサス石油会社の間のいくつかのクレームの仲裁可能性に関する調査結果を含む様々な他の調査結果を出した2021年5月と2022年4月に控訴裁判所は他の2つのパイプライン事件で判決を下し，双方の間の非分配を同じにする。ルイジアナ州最高裁判所にすべての三つの控訴裁決の再審を要求します。これらの出願は却下され、3つのパイプ案件のうち2つの案件における過失分配に関する最終判決を招いた。テキサスBrineの三番目のパイプライン事件での令状はまだ未解決のままだ。
私たちはすべての原告のクレームを解決しましたが
■ ニューヨークウォーター事件(生産停止)我々の前化学品部門は2005年に西洋石油会社に剥離され，この部門の運営中にワコンは1，1，1−トリクロロエタンと呼ばれる塩素化溶媒を生産した。私たちは被告です
■ ヒューレットゴミ埋立地(スーパーファンドサイト)-2015年9月、ロサンゼルス地域水質制御委員会(RWQCB)は整理·除去令を発表したR下型ロサンゼルス前のヒュイット埋立地から土壌、土壌蒸気および/または地下水に排出される廃棄物を評価、監視、整理および削減する。
現場と非現場調査と中試規模試験を経て、RWQCBは浸出液回収、雨水収集と輸送改善、地下水揚水、処理と注入システムを含む是正行動を承認したいくつかの現場汚染源制御措置が実施されています新しい治療システムは全面的に使用された。C現在予想されているこのような現場源統制活動の費用はすべて計算されなければならない。
私たちは そうだよ進行中の会話と環境保護局, ホネウェルそしてロサンゼルス水力発電局(LADWP)についてヒュイットごみ埋立地の潜在的貢献中国における地下水汚染問題北ハリウッド操作可能ユニット(NHU)サンフェルナンドワレYスーパーファンドサイトです。
それは..EPAとVulcanはAOCと作業説明書を締結し、発効日は2017年9月です
2019年12月，ホネウェルはLADWPと合意し，LADWPに後方処理された地下水を公共給水目的でLADWPに提供する水処理システム(通常は協調抑制概念やCCCまたは第2の一時救済措置と呼ばれる)を建設する。ホネウェルは、建設されたシステムが修復すべき汚染のいくつかをヒュイットゴミ埋立地から提供すると弁明し、ワカンはホネウェルが発生し、第2の臨時救済措置を開発する際に発生する費用の一部に資金を提供すべきだと主張している。Vulcanとホネウェルは2021年第4四半期に、ホネウェルによるいくつかの非実質的な金額のコストに関連して、ホネウェルとの部分的な和解を完了した。ホネウェルはホネウェルとすでに発生するまたは発生する他のコストについて交渉している。また，データを収集·分析して技術情報を開発し，この地域の地下水汚染へのヒュイット埋立地の可能な貢献度を決定している。この作業は，この地域の地下水汚染の可能性のある他のPRPSの解明にも協力することを目的としている。現在、私たちはこの支払い請求と関連したVulcan追加損失の範囲を合理的に推定することができない。
また，LADWPは新たな処理能力を実装する計画を発表した
■ 北米自由貿易協定仲裁-2018年9月、我々の子会社Legacy Vulcan，LLC(Legacy Vulcan)は、我々のメキシコ子会社Calizas Industriales del Carmen，S.A.de C.V.(Calica)が北米自由貿易協定(NAFTA)第11章に従って仲裁にクレームを提出する意向通知をメキシコ連邦(メキシコ)に送達した。北米自由貿易協定の請求は、メキシコで法的拘束力のある区画協定を遵守できなかったことを含む、メキシコのPlaya del Carmen(カンクン)の採石業務の一部で受けた待遇に関するものです連関メキシコ環境法執行機関の他の不公平、独断、そして気まぐれな行動。これらの行動は北米自由貿易協定と国際法に基づいてメキシコが担う国際的義務に違反していると断言する。
北米自由貿易協定第1118条の要求に基づき、メキシコとのこの紛争の協議による解決を求めている。私たちは誠実に友好的に紛争解決に努力しているにもかかわらず、私たちはそれをすることができず、2018年12月に国際投資紛争解決センター(ICSID)に仲裁要求を提出した。2019年1月、ICSIDは私たちの仲裁要求を登録した。
事件に関する公聴会は2021年7月に行われた。法廷の最終裁決を待ちながら、私たちは政府関係者と接触し、友好的な紛争解決を求め続けた。2022年5月5日、メキシコ政府関係者は意外にもメキシコでのカリカの余剰業務を任意に閉鎖した。2022年5月8日、Legacy Vulcanは北米自由貿易協定仲裁において申請を提出し、一時的な措置を求め、最近の閉鎖について補助クレームを提出することを許可した(第1部分、第2項を参照。経営陣の財務状況と運営結果の討論と分析-既知の傾向または不確定性)。2022年7月11日、北米自由貿易協定仲裁廷はLegacy Vulcanの申請を承認し、双方の紛争をさらに激化させたり、紛争の解決をより困難にする可能性のある行動を取らないようメキシコに命令した。レガシー·ワカンの付属クレームは未解決仲裁の一部として扱われ、北米自由貿易協定仲裁廷は2023年に裁決を下すのではないかと予想される
現在、北米自由貿易協定の請求が成功するかどうかは保証できません。もし私たちが成功すれば、この仲裁手続きに従って取り戻すことができる金額を定量化することもできません。
私たちが参加しているこれらと他の法律手続きの最終結果、および進行中の発見や不利な裁決の発展、または特定の陪審員の裁決を含む多くの要素を予測することは、実際の損失と計算すべき費用が大きく異なる可能性がある
資産廃棄義務(ARO)は，関連資産を買収，建設，開発および/または正常に使用することによる長期資産廃棄に関する法律義務であり，自己所有物や鉱物リースで土地再開墾を行う法律義務を含む。AROの負債はその推定公正価値で発生している間に確認されなければならない。関連資産廃棄コストは、関連資産の帳簿価値の一部として資本化され、資産の推定耐用年数内に減価償却を行う。負債は有料で運営費に増加する。AROが負債帳簿金額以外の金額で決済された場合、決済時に収益や損失を確認します。
負債増加と資産減価償却に関するARO業務費用は以下のとおりである
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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AROの運営費用は収入コストで報告されている。私たちが付随する簡明な総合貸借対照表では、AROは他の非流動負債に列挙されている。
私たちのARO帳簿金額の入金は以下の通りです
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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資産廃棄債務 |
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期初残高 | $ |
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発生した負債 | |
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返済済みの債務 | ( |
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期末残高 | $ |
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2021年6月30日から2022年6月30日までのARO負債の増加は、主に米コンクリート会社の買収時に負担する負債に関するものである(付記16参照)。
年金計画
私たちは賛助する
2021年10月に購入しました(年金計画資産を使用)1つのIr撤回可能な団体年金契約(年金引き上げ)保険会社から約
次の表に定期年金給付純費用の構成部分を示す
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年金福祉 | 3か月まで |
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百万の計 | 2022 |
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純サイクル利益コストの構成要素 |
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サービスコスト | $ |
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計画資産の期待リターン | ( |
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以前のサービス費用を償却する | |
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精算損失償却 | |
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定期年金給付純コスト(貸方) | $ ( |
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AOCIを含めた税前再分類 |
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定期年金純収益コスト | $ |
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2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の年金計画入金は、簡明総合キャッシュフロー表に反映されており、この2つの期間の不合格計画下での福祉支給に関連している。
退職後計画
年金福祉のほか、一部の退職社員に一定の医療や生命保険福祉を提供しています。2021年には，退職後医療計画を改正し，雇用者納付率をこれまでの上限レベル(2015年確立)からより高い水準に引き上げ，2022年から発効する。これは2022年の退職者のためのコスト削減と、将来の雇用主への支払い使用という新しい基準に合わせて継続されるだろう。基本的に、私たちのすべての給料を受けた従業員、そして適用された場合、私たちのいくつかの小時間労働者は、彼らが合格した年齢に達し、特定のサービス要求を満たしていれば、これらの福祉を受ける資格がある。一般に，加入個人が連邦医療保険福祉を受ける資格があり，他の団体保険を受ける資格がある場合や年齢に達した場合，会社が提供する医療福祉は終了する
次の表に他の退職後の定期給付純費用の構成部分を示す
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その他退職後福祉 | 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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純サイクル利益コストの構成要素 |
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サービスコスト | $ |
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以前のサービス信用を償却する | ( |
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精算収益の償却 | ( |
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退職後の定期給付純コスト(貸方) | $ |
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AOCIを含めた税前再分類 |
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退職後の定期給付純額控除 | $ ( |
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固定払込計画
私たちの年金と退職後の計画のほかに、私たちは賛助します
包括的収益には2つのサブセットが含まれる：純収益および他の包括的収益(OCI)。保監所の構成部分は付属の簡明総合総合全面収益表に掲載され、適用税項を差し引いた純額である。
その他の総合収益額を累計する(損をする)(Aoci)税額控除後の純額は以下の通りです
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| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 | ||
百万の計 | 2022 |
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AOCI |
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キャッシュフローヘッジ | $ ( |
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退職金と退職後計画 | ( |
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合計する | $ ( |
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2022年6月30日までの6ヶ月間、AOCIの税引き後純額は以下のように変化した
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百万の計 | 期日保証 |
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2021年12月31日現在の残高 | $ ( |
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AOCIから再分類された金額 | |
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当期OCI純変動 | |
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2022年6月30日までの残高 | $ ( |
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AOCIから報酬に再分類された金額は以下のとおりである
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| 3か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 | 2022 |
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現金流通期間保証損失償却 |
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利子支出 | $ |
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合計する | $ |
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年金償却と退職後 |
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計画損失と前期サービスコスト |
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その他営業外費用 | $ |
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所得税から利益を得る | ( |
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合計する | $ |
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AOCIから収益への総再分類 | $ |
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私たちの株式は完全に普通株で構成されていて、額面は$です
いくつありますか
我々の普通株購入(いずれも公開市場購入)と今年までの後続退職状況は以下の通りである
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| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
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| 六月三十日 | ||
100万単位で平均コストは含まれていません | 2022 |
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購入して解約した株 |
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番号をつける | |
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購入総価格 | $ |
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1株当たりのコスト | $ |
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As of June 30, 2022,
総株式の変化の概要は以下のとおりである
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
100万ドルで1株当たりのデータを除外します |
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| 2022 |
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株主権益総額 |
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期初残高 |
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Vulcanの純収益によるものだ |
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普通株式を発行した |
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株式の報酬計画に基づいて株式を差し引く |
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税金を差し押さえる |
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その他総合収益 |
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非持株権の収益(損失)に帰することができる |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||||
百万の計 | 2022 |
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| 2022 |
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集合体1 | $ |
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アスファルト.アスファルト2 | |
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コンクリート | |
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カルシウム.カルシウム | |
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市場販売を細分化する | $ |
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細分化市場間の売上高をまとめる | ( |
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総収入 | $ |
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減価償却、枯渇、付加価値 |
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合計する | $ |
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資産確認可能3, 4 |
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集合体 |
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コンクリート |
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資産総額を確認できます |
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一般会社資産 |
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現金および現金等価物および限定現金 |
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総資産 |
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我々のキャッシュフロー表の簡明な統合報告書に関する補足情報の概要は以下のとおりである
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| 6か月まで |
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千の計で | 2022 |
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現金払い |
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利子(資本化額を除く) | $ |
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所得税 | |
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非現金投融資活動 |
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家屋·工場·設備の購入に必要な負債 | $ |
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新規·訂正資産廃棄債務の確認1 | |
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#年の新しいリース債務と改訂された債務を確認する1 |
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賃貸借契約を経営する | |
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融資リース | |
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商業買収に関する金額 |
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他の負債を負担する | |
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売り手に掛け値を払う | |
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1 |
企業のために支払われる対価格が、取得された有形および識別可能な無形資産の公正価値を超える場合、営業権が確認される。営業権は、営業権の減価をテストするために報告単位に割り当てられる。いくつありますか
私たちは
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百万の計 | 集合体 |
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商誉 |
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2021年12月31日の合計 | $ |
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買収された企業の名声1 | |
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2022年6月30日の合計 | $ |
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1 |
私たちは毎年営業権の減値をテストし、あるいはもっと頻繁に営業権の減値をテストし、もし事件或いは情況が変化したら、報告単位の公正価値をその帳簿価値より低くする可能性がもっと高い。私たちの1つまたは複数の報告単位の推定公正価値の減少は、商業権を確認する重大な非現金減記につながる可能性がある。
商業買収
2022年の商業買収-2022年6月30日までの6ヶ月私たちは以下の業務を購入しました総費用は$です
テキサス州-
バージニア-
以上に掲げる2022年買収は我々の連結財務諸表に報告されており、それぞれの買収日までである。これらの買収は私たちの結果に実質的ではありませんs個人または集団の経営状況または財務状況。これらの譲渡のための価格の公正価値2022取得した資産と負担する負債の初歩的な金額(無形資産と財産、工場や設備、および関連繰延税金の最終評価未定)の概要は以下のとおりである
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| 六月三十日 |
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百万の計 | 2022 |
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購入対価の公正価値 |
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現金 | $ |
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売り手に支払うべきだ | |
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購入対価の公正価値総額 | $ |
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取得した確認可能な資産と負担する負債 |
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売掛金と手形，純額 | $ |
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棚卸しをする | |
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財産·工場·設備 | |
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無形資産 |
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契約の権利が整っている | |
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負担的負債 | ( |
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取得した確認純資産 | $ |
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商誉 | $ |
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Aこれは結果ですf the 2022買収、私たちは$を確認した
2021年の商業買収 — On August 26, 2021アメリカのコンクリート会社の買収に関連する以下の事業を購入しました
カナダブリティッシュコロンビア州−集合体と集合体藍水輸送事業
カリフォルニア·骨材配送端末とコンクリート運営
ニュージャージー州の骨材とコンクリート事業は
ニューヨーク-骨材とコンクリート事業
オクラホマ州-骨材とコンクリート作業
ペンシルバニア州具体的な行動
テキサス州-骨材とコンクリート業務
アメリカ領バージン諸島-骨材とコンクリート作業
ワシントンD.C.具体的な行動
次の表に未監査の備考財務情報はVulcanとアメリカコンクリート彼らが2020年1月1日に合併するようにT彼は…形式的には財務情報はこの合併によるいかなるコスト節約、運営効率、あるいは協同効果を反映しない想定した買収日2020年1月1日と一致しており、予定情報は含まれていません火神とアメリカコンクリートの間の取引それは.次の備考資料には，1)直接買収による費用，2)公正価値建ての購入済み在庫の売却に関する販売コスト，3)公正価値建ての購入済み資産に関する減価償却，損失，償却および付加価値費用，および4)新債務構造を反映した利息支出および債務償還コストも含まれる:
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万の計 |
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| 2021 |
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| 2021 |
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補完形式結果 |
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総収入 |
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Vulcanの純収益によるものだ |
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上記の未監査の備考結果は、今回の買収が2020年初めに発生した場合に得られる可能性のある結果を代表するものではなく、将来の結果の予測とするつもりもないかもしれない。
アメリカコンクリート買収譲渡のための公定価値と予備金額(未定)Pの検査不動産·工場·設備関連する繰延税金項目購入した資産と負担する負債)の概要は以下の通り
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| 六月三十日 | |
百万の計 | 2022 | |
購入対価の公正価値 |
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現金1 | $ |
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購入対価の公正価値総額 | $ |
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取得した確認可能な資産と負担する負債 |
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売掛金と手形，純額 | $ |
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棚卸しをする | |
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その他流動資産 | |
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財産·工場·設備 | |
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経営的リース使用権資産 | |
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無形資産 |
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契約の権利が整っている | |
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その他無形資産 | |
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他の非流動資産 | |
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所得税を繰延し，純額 | ( |
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負担した債務 | ( |
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他の負債を負担する | ( |
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非持株権益 | ( |
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取得した確認純資産 | $ |
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商誉 | $ |
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1 |
さらに2021年にはカリフォルニアの特定のビジネスを購入しました
Aこれは私たちが共に努力した結果ですf the 2021買収、私たちは$を確認した
資産剥離と待機資産剥離
私たちは
はい。2021年に販売されました
第1四半期-南カリフォルニアの回収採石場で税引前収益は$
最近採用された会計基準
ありません
採用すべき会計基準
ありません
第2項
経営陣の議論と分析財務状況と経営結果
一般的なコメント
概要
私たちはアメリカ経済を維持し発展させるために必要なインフラに基本的な材料を提供する。私たちは主にアメリカで運営して、アメリカ最大の建築骨材(主に砕石、砂と砂利)のサプライヤー、アスファルト混合物とプレミックスコンクリートの主要な生産者、及び建築舗装サービスのサプライヤーである。私たちの戦略と競争優位は骨材の実力に基づいていて、骨材は大部分のタイプの建築とアスファルト混合物と予備混合コンクリートの生産に使用されています。
私たちの製品に対する需要は建築活動に依存し、人口増加、家庭構成と雇用の変化と正の相関を呈している。最終的な用途は、公共建築(例えば、道路、橋、建物、空港、学校、刑務所、下水道および廃棄物処理システム、給水システム、ダム、ダムおよび他の公共建築プロジェクト)、個人非住宅建築(例えば、製造業、小売業、オフィスビル、工業および機関)、および個人住宅建築(例えば、一戸建て、複式住宅、アパートおよびアパート)を含む。
骨材の重量価値比は非常に高く，多くの場合，使用地点付近で生産しなければならず，そうでなければ輸送コストが材料よりも高く，現地で生産された材料に比べて競争力に欠ける可能性がある。このような典型的な市場構造の例外はアメリカメキシコ湾沿岸と東部沿海地区を含み、そこで現地で利用できる高品質な凝集体の供給は限られている。我々は，経済的に効率的な長距離輸送(はしけや鉄道輸送)を得ることができる採石場と，メキシコユカタン半島における我々の採石場を介してこれらの市場にサービスを提供する(本プロジェクト2における既知の傾向や不確実性参照)。我々のパナマ級自動陸揚げ艦隊。また，2021年に米国コンクリート会社を買収したため，CSL Americaと締結した長期海運協定により，カナダブリティッシュコロンビア州の採石場からカリフォルニアとハワイの市場にサービスを提供している。
良質な骨材の代替品は限られている。区分と許可規制、および製品価値に対する高い輸送コストのため、保護区の位置は私たちの長期的な成功の重要な要素だ。
私たちの業務のどの実質的な部分もどの顧客にも依存しません。お客様の損失は私たちの業務に大きな悪影響を与えます。2021年、私たちの5大顧客は私たちの総収入の8%を占めて、1人の顧客の比率は2%を超えていません 総収入の1/3を占めています私たちの総出荷量の約45%から55%の貨物は従来、高速道路、空港と政府ビルのような公共援助の建設に使用されてきたが、私たちの売上高の中の比較的に小さい部分は直接連邦、州、県あるいは市政府/機関に直接販売されている。したがって、州と連邦資金の減少は公共援助の建設を減少させる可能性があるにもかかわらず、私たちの大多数の業務は利益再交渉や地方、州または連邦政府との契約終了の影響を直接受けない。また、政府実体の販売は東海岸から西海岸までの数百の実体をカバーしており、様々な政府予算の負の変化がこのような多様な政府顧客に与える影響はあまり大きくないことを確保している。
骨材は私たちの重点と主要な業務であるが、骨材と下流製品(例えばアスファルト混合物と予備混合コンクリート)との間の垂直統合は、ある市場で効果的に管理され、魅力的な財務リターンを生成し、私たちの核心骨材部門の財務収益を高めることができると信じている。私たちは主にアラバマ州、アリゾナ州、カリフォルニア州、メリーランド州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク、オクラホマ州、ペンシルバニア州、テネシー州、テキサス州、バージニア州、アメリカ領バージン諸島、ワシントンD.C.とバハマ市場でアスファルト混合物および/またはプレミックスコンクリートを生産し、販売しています。骨材はアスファルト混合物重量の約95%を占め，予備混合コンクリート重量の80%を占めている。この二つの下流業務の中で、凝集体は主に私たちの業務によって提供される。
私たちの業務の季節性と周期性は
私たちのほとんどの製品は屋外で生産されて消費されます。季節の変化や他の天気に関する条件は私たちの製品の生産と販売量に影響を与えます。したがって、どの四半期の財務結果も必ずしもその年度の予想結果を示すとは限らない。通常の場合、売上高と収益が最も高いのは第3四半期、最も低いのは第1四半期だ。また、私たちの販売と収益は、国、地域、現地の経済状況、人口と人口変動、特に建築支出の周期的な変動、特に民間部門の周期的な変動に非常に敏感である。
実行要約
2022年第2四半期の財務ハイライト
2021年第2四半期と比較して
総収入は5兆933億ドル増加し44%増の19.543億ドルに達した
毛利益は4780万ドル増加し、12%増の4.462億ドルに達した
重合部門の売上高は2兆764億ドルで25%増の14.018億ドルだった
総合部門運賃調整後の収入は1兆626億ドル増加し，19%増の10.366億ドルに達した
出荷量は9%または530万トン増加し、6，380万トンに
同店出荷量は2%または130万トン増加し、5，980万トンに
運賃調整後の販売価格は8.8%上昇、または1トン1.32ドル、16.25ドルまで上昇した
同店運賃調整後の販売価格は9.0%上昇、または1トン1.35ドル、16.28ドルまで上昇した
重合部門の毛利益は2860万ドル増加し、4.024億ドルに増加し、8%に増加した
単位収益力(1トン当たり毛利)は1%低下し、1トン6.31ドルに低下した
アスファルト、コンクリート、カルシウム部門の毛利益は合計1920万ドル増加し、78%増の4380万ドルに達した
販売、行政、一般(SAG)費用は3370万ドル増加したが、総収入に占める割合は0.5ポイント(50ベーシスポイント)低下した
営業利益は2010万ドル増加し7%増の3.076億ドルに達した
Vulcanの持続運営収益は希釈後1株1.50ドルであり，希釈後の1株当たり収益は1.47ドルであった
Vulcanの継続運営の調整後の収益は1株当たり希釈後の収益は1.53ドル，希釈後の1株当たりの収益は1.57ドルであった
Vulcanの純収益は1億873億ドルで800万ドル減少し4%減少しました
調整後のEBITDAは4.502億ドルと4420万ドル増加し，11%増加した
メキシコでの私たちの重合事業に関連した約2000万ドルの負の影響を含めて、これらの業務は5月に意外かつ任意に閉鎖された
配当金による株主への資本返還(5320万ドル@1株0.40ドル，4910万ドル@1株0.37ドル)
総収入が前年より大幅に増加したことは，我々の従来業務の2桁増加と米国コンクリート業務の増加のおかげである。私たちのチームは引き続き優れており、挑戦に満ちた背景の下でまた別の四半期の堅調な収益増加を実現した。私たちはまた年に2桁の収益増加を順調に達成している。
過去12ヶ月間、持続的なインフレと他の外部的不利にもかかわらず、私たちのAggregates部門の毛利は11%増加した。重合価格の強力な成長と運営規律へのたゆまぬ関心は私たちがこの勢いを推進するのに役立つだろう。昨年末から始まったアスファルト価格設定行動は、大幅に上昇した液体アスファルトコストをますます相殺し、私たちは依然としてアスファルト部門の利益を増加させることに集中している。私たちの具体的な分野では、個人非住宅建築活動のリード指標と有利な価格設定環境が2022年の収益増加をサポートする
第2四半期の資本支出は1兆174億ドルで、うち5630万ドルが成長プロジェクトに使用された(今年はこれまでそれぞれ2.401億ドルと9070万ドル)。年間を通じて、私たちは資本支出が6億から6億5千万ドルに達すると予想している。年間資本支出には，米国コンクリート事業のための支出(2021年8月に獲得)と，疫病により2020年に棚上げされたプロジェクト支出がある。私たちは引き続き私たちの計画を検討し、必要に応じて調整し、流動性を維持することを考慮するつもりだ。本四半期中にバージニア予備コンクリート施設の買収を完了した(簡明総合財務諸表付記16参照)。
2022年6月30日現在、総債務と12カ月調整後のEBITDAの比率は2.6倍(純債務ベースで2.5倍)となっている。我々は依然として、長期目標レバレッジ率の範囲、すなわち総債務と過去債務の比が2.0~2.5倍-12ヶ月調整後のEBITDAに取り組んでいる。
利息収入を差し引くと、第2四半期の利息支出は3870万ドルだったが、前年同期は4170万ドルだった。
過去12カ月の基礎の上で、投資資本収益率は13.6%で、前年同期より1.2ポイント(120ベーシスポイント)低かった。私たちは穏健な運営収益の増加と規律の厳正な資本管理を通じてさらなる改善を推進することに集中している。
展望
私たちは、私たちの総合業務の相当な価格設定の勢いを反映するために、年間調整後のEBITDA指導範囲を改訂しており、現在、各細分化市場に影響を与えるエネルギー関連コストのインフレは期待以上である。また、我々の見通しは、これまでに開示された2022年の残り時間がメキシコ事業を閉鎖した影響(8000万~1億ドル)を反映している。
私たちの2022年の予想更新は
Vulcanの純収益は6億8千万~7億6千万ドルです
調整されたEBITDAは16億から17億ドルの間です
合計運賃調整後価格は9%から11%上昇(2021年は1トン14.87ドル)
ディーゼルと他の大口商品からの深刻なインフレ圧力とサプライチェーンの挑戦にもかかわらず、Aggregates部門は1トン当たりの現金毛利益は依然として1桁の増加を実現した
アスファルト，コンクリート，カルシウム部門の現金毛利の合計は2.8億から3億ドルであり，コンクリート部門は総利益の約80%を占めると予想されている
SAG費用は4.95億から5.05億ドルです
利息支出は約1.65億ドルです
減価償却、損失、付加価値、償却費用は約5.65億ドル
過去2年間の大流行に関連した中断の中で、私たちは業界の他の会社とは異なる総合単位の収益性を持続的に増加させることができた。これらの結果は，我々の業務の弾力性と，マクロ環境変化を利用する能力を示している.需要の観点から見ると、短期的にも長期的にも、私たちの市場は国内の他の地域よりも優れており、有利な定価動態と私たちの強力な実行力は2022年以降に魅力的な総単位収益力の増加をもたらすと予想される。
メキシコの最新ニュース
我々のメキシコ業務が2022年5月5日に意外かつ任意に閉鎖された後、3年間の税関許可証(2022年3月に付与)が2022年5月13日に一時停止された後、2022年の残り時間でメキシコで全面的に運営できなければ、8000万ドルから1億ドルのEBITDAの影響が生じる可能性があることを明らかにした。業務はまだ閉鎖されており、上述したように、上記の潜在的な影響は現在、2022年通年の展望に組み込まれている。
2022年5月8日、北米自由貿易協定の仲裁に申請し、最近メキシコでの残り業務を閉鎖することについて補助クレームを提出させることを要求した。2022年7月11日、北米自由貿易協定仲裁廷は私たちの申請を承認した。付属請求は係属中の仲裁の一部として処理され、北米自由貿易協定仲裁廷は2023年に裁決を下すのは早くないと予想される。
行動の結果
総収入は主に私たちがこれらの製品を配送するために顧客に転嫁する送料と配達コストを含む、私たちの骨材、アスファルト混合物、プレミックスコンクリートの製品販売から来ています。私たちはまた私たちのアスファルト建築舗装業務と私たちの骨材業務に関連するサービスからサービス収入を得ます。私たちは私たちの以前の化学品業務を含む私たちの生産停止業務を個別に提出した。
以下の表は、EBITDAと調整後のEBITDAを含む、我々の総合経営業績の重要な構成部分を重点的に紹介した。
総合経営業績が明るい
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
百万単位，単位と単位データを除く | 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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総収入 | $ 1,954.3 |
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| $ 1,361.0 |
|
| $ 3,495.0 |
|
| $ 2,429.4 |
|
収入コスト | 1,508.1 |
|
| 962.6 |
|
| 2,780.1 |
|
| 1,801.8 |
|
毛利 | $ 446.2 |
|
| $ 398.4 |
|
| $ 714.9 |
|
| $ 627.6 |
|
毛利率 | 22.8% |
|
| 29.3% |
|
| 20.5% |
|
| 25.8% |
|
販売、行政、一般(SAG) | $ 134.4 |
|
| $ 100.7 |
|
| $ 253.4 |
|
| $ 189.3 |
|
SAGは総収入のパーセントを占めている | 6.9% |
|
| 7.4% |
|
| 7.3% |
|
| 7.8% |
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売却財産、工業装置及び |
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設備と業務 | $ 2.0 |
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| $ 0.2 |
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| $ 4.6 |
|
| $ 117.4 |
|
営業収益 | $ 307.6 |
|
| $ 287.5 |
|
| $ 454.5 |
|
| $ 537.0 |
|
利子支出，純額 | $ 38.7 |
|
| $ 41.7 |
|
| $ 74.7 |
|
| $ 74.8 |
|
経営収益を継続する |
|
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所得税前 | $ 264.2 |
|
| $ 254.1 |
|
| $ 376.8 |
|
| $ 476.4 |
|
所得税費用 | $ 63.7 |
|
| $ 57.3 |
|
| $ 82.4 |
|
| $ 118.0 |
|
継続経営の実際税率 | 24.1% |
|
| 22.5% |
|
| 21.9% |
|
| 24.8% |
|
経営収益を継続する | $ 200.5 |
|
| $ 196.8 |
|
| $ 294.4 |
|
| $ 358.4 |
|
生産停止は赤字です |
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所得税純額 | (13.1) |
|
| (1.5) |
|
| (14.9) |
|
| (2.4) |
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非持株権益の損失に帰することができる | (0.1) |
|
| 0.0 |
|
| (0.4) |
|
| 0.0 |
|
Vulcanの純収益によるものだ | $ 187.3 |
|
| $ 195.3 |
|
| $ 279.1 |
|
| $ 356.0 |
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1株当たり減額収益(損失)が帰属する |
|
|
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バルカン星に行きます |
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継続的に運営する | $ 1.50 |
|
| $ 1.47 |
|
| $ 2.20 |
|
| $ 2.69 |
|
生産経営を停止する | (0.10) |
|
| (0.01) |
|
| (0.11) |
|
| (0.02) |
|
バルカンの希釈後の1株当たりの純収益に起因しています | $ 1.40 |
|
| $ 1.46 |
|
| $ 2.09 |
|
| $ 2.67 |
|
EBITDA1 | $ 445.8 |
|
| $ 398.9 |
|
| $ 735.1 |
|
| $ 754.7 |
|
調整後EBITDA1 | $ 450.2 |
|
| $ 406.0 |
|
| $ 744.1 |
|
| $ 650.3 |
|
平均販売価格と単位出荷量 |
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集合体 |
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トン(千) | 63,809 |
|
| 58,528 |
|
| 116,830 |
|
| 104,965 |
|
運賃調整後販売価格 | $ 16.25 |
|
| $ 14.93 |
|
| $ 15.91 |
|
| $ 14.82 |
|
アスファルト混合物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トン(千) | 3,422 |
|
| 3,134 |
|
| 5,743 |
|
| 5,351 |
|
平均販売価格 | $ 69.42 |
|
| $ 58.14 |
|
| $ 67.25 |
|
| $ 57.58 |
|
コンクリートの和え物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
立方ヤード(千) | 2,831 |
|
| 731 |
|
| 5,331 |
|
| 1,344 |
|
平均販売価格 | $ 148.75 |
|
| $ 130.61 |
|
| $ 146.43 |
|
| $ 131.03 |
|
カルシウム.カルシウム |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トン(千) | 49 |
|
| 71 |
|
| 103 |
|
| 145 |
|
平均販売価格 | $ 28.75 |
|
| $ 27.64 |
|
| $ 31.85 |
|
| $ 27.64 |
|
|
|
1 | 非公認会計基準計量は本項目2の“非公認会計基準財務計量台帳”のタイトルの下で定義と照合する。 |
2022年第2四半期と2021年第2四半期の比較
2022年第2四半期の総収入は19.543億ドルで、2021年第2四半期より44%増加した。骨材(リットル9%)，アスファルト混合物(リットル9%)および予備コンクリート(リットル287%)の出荷量はいずれも増加した。同様に、骨材(+2，860万ドルまたは8%)、コンクリート(+1，970万ドルまたは+191%)およびアスファルト(+10万ドルまたは1%未満)部門の毛利益も増加した。ディーゼルの単位コストは102%増加し，前年第2四半期より4030万ドル増加し，その大部分(3220万ドル)のコスト増加がAggregates部門に反映されている。
2022年第2四半期のVulcanの純収益は1.873億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は1.40ドルであり、2021年第2四半期は1.953億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は1.46ドルであった。各時期の結果は離散項目の影響を受けており，以下のようになる
純収益バルカンに帰する2022年第2四半期含まれています
剥離業務に関する税引前費用は40万ドルです
非一般的なビジネス発展に関連する税引前費用310万ドル
経営陣再編の税引前費用は90万ドル(米国コンクリート関連)
非連続業務における訴訟事項を含む税引前費用1，530万ドル
純収益バルカンに帰する2021年第2四半期のデータには、
剥離業務に関する税引前費用は40万ドルです
非正規ビジネスの発展に関連する税引前費用は550万ドルです
新型肺炎の大流行の直接増額コスト税引前費用は130万ドルです
米コンクリート会社の買収に関連した税引き前利息費用940万ドル
これらの離散プロジェクトの調整後、2022年第2四半期はVulcanの持続的な業務収益(調整後の希釈1株当たり収益)による1株1.53ドルであり、2021年第2四半期は1株1.57ドルである。
継続的に運営する-2022年第2四半期に継続的に運営される所得税前収益と2021年第2四半期との変化の概要は、以下の通りです
所得税前に経営収益を継続する
|
|
|
|
|
|
百万の計 |
|
|
2021年第2四半期 | $ 254.1 |
|
より高い総利益 | 28.6 |
|
より高いアスファルト毛利 | 0.1 |
|
より高いコンクリート毛利 | 19.7 |
|
カルシウムを下げる毛利 | (0.6) |
|
より高い販売、行政、一般費用 | (33.7) |
|
売却物件，工場及び設備と業務の収益は更に高い | 1.8 |
|
利子支出が低く，純額 | 3.0 |
|
他のすべての | (8.8) |
|
2022年第2四半期 | $ 264.2 |
|
第2四半期のAggregates部門の売上高は25%増加し、毛利益は2860万ドル、あるいは8%増加して4.024億ドル(1トン6.31ドル)に達した。 強力な価格成長と穏健な運営実行は、買収在庫を公正な価値に値上げした後の買収在庫の売却による290万ドルの悪影響と、ディーゼルコストの大幅な上昇(102%)や、多くの他の部品や供給がインフレ圧力に直面していることによる3220万ドルの悪影響を相殺した。同四半期の現金1トン当たり毛利は7.99ドルだったが、前年同期は7.83ドルだった。ディーゼルコスト上昇の影響を除いて、現金1トン当たり毛利は9%増加し、1トン当たり8.50ドルになった。第2四半期の業績もメキシコ政府の5月初めの不慮とわがメキシコ事業の任意閉鎖のマイナス影響を受けた。
総出荷量は6，380万トンで、昨年第2四半期の5，850万トンより9%増加した。この成長は買収や建築活動の出荷量への貢献を反映しており、私たちの予想に合致している。同店集合体出荷量は2%増加した。多くの東南部市場とテキサス州で、出荷活動は特に良好だ。
第二四半期の価格増加は私たちのすべての市場で一般的です。運賃調整後の価格は1トン16.25ドルで、前年より8.8%(1トン1.32ドル)上昇した同店運賃調整後の平均販売価格は9.0%上昇、または
1トン$1.35 — 混合の影響を除いて、骨材価格は9.6%上昇した。私たちは、2回目の値上げが私たちの市場で魅力を得るにつれて、この価格設定の勢いは今年の残りの時間内に続くと予想している。
昨年第2四半期と比較して、運賃調整後の単位現金販売コストは16%増加したか、1トン当たり1.16ドル増加した。ディーゼルコスト上昇の影響と売却買収在庫の影響を除いて、販売現金コストは8%増加するか、1トン当たり0.6ドル増加する。
全体的に言えば、非重合部門の毛利益は4380万ドルで、昨年第2四半期より1920万ドル増加した。
アスファルト部門の毛利益は13.6ドルです百万ドルは昨年第2四半期より10万ドル増加した。 アスファルト価格は19.4%、すなわち1トン11.28ドル上昇し、液体アスファルト平均価格の42%(2，950万ドル)の上昇および天然ガスコストの前年比380万ドル上昇の影響を相殺した。私たち最大の三つのアスファルト市場アリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州の成長に後押しされて、アスファルトの販売量は全体的に9%増加した。今年上半期の強力な価格増加(前年同期比16.8%増、または1トン当たり9.67ドル)は、液体アスファルトの大幅な上昇と、私たちAggregates部門から供給された骨材価格の上昇にもかかわらず、単位材料利益率(1トン当たりの販売価格から1トン当たりの原材料コストを差し引いた)を維持した。
コンクリート部門の第2四半期の毛利益は3000万ドルだったが、前年同期は1030万ドルだった具体的な業績はアメリカのコンクリート事業の貢献と私たちの伝統業務の強力な価格成長のおかげです。より高い販売価格が原材料コストの上昇を相殺したため、私たちのAggregates部門から供給された骨材を含めて、材料単位の利益率が向上した。部門業績はディーゼル価格の上昇とトラック運転手とセメントのある市場での供給の負の影響を受けている。
カルシウム部門の毛利益は20万ドルで、前年同期比60万ドル減少した。
本四半期のSAG支出は1.344億ドルで、総収入の6.9%を占め、その中には米コンクリート会社に関する管理費用が含まれており、これらの費用は前年同期ではない。また、増加した日常業務発展活動と一部は、統合活動のより正常化による出張費用の前年比増加に寄与した。今後12カ月のSAG支出は総収入の7.3%を占め、前年同期比0.3ポイント(30ベーシスポイント)低下した。
その他の運営費は年間約1，200万ドル(離散プロジェクトを除く)であり，主に遊休施設費用，環境修復費用，財産放棄，ARO決済収益(損失)を含む。総額に含まれる他の業務費用および重要な項目は、
2022年第2四半期620万ドル — 以下の離散項目を含む：
剥離業務に関する費用は40万ドルです
20万ドルの非通常ビジネス開発費用(販売商品コストの項目は含まれていない)
経営陣の再編に90万ドル(米コンクリート関連)
2021年第2四半期1040万ドル — 以下の離散項目を含む：
剥離業務に関する費用は40万ドルです
550万ドルの非一般的なビジネス開発費
新型肺炎の大流行のための130万ドルの直接増加コスト
2022年第2四半期の他の営業外収入(支出)は純支出470万ドルで、2021年第2四半期に比べて1300万ドル減少した。この不利な違いは，主にラビ信託会社の不利な損益と福祉計画コストがそれぞれ630万ドルと340万ドルであるためである。
2022年第2四半期の純利息支出は3870万ドルだったが、2021年第2四半期は4170万ドルだった。前年の四半期には、米コンクリート会社の買収融資に関する940万ドルの利息支出が含まれていた(簡明総合財務諸表付記7参照)。
2022年第2四半期、継続運営の所得税支出は6370万ドルだったが、2021年第2四半期は5730万ドルだった。税費の増加は主に2022年の税引き前収益の増加と私たちが不確実な税金状況のために準備した準備金を増加させる。
2022年第2四半期、Vulcanの持続的な運営収益は1株当たり希釈後1.50ドルであったが、2021年第2四半期の1株希釈後の収益は1.47ドルであった。
生産運営を停止する-2022年第2四半期の非持続的運営の税引き前損失は1760万ドルだったが、2021年の税引前損失は190万ドルだった。この2つの期間には、法律弁護コストと従来の化学品業務に関連する環境救済コストを含む一般的および製品責任コストに関する費用/ポイントが含まれ、2022年第2四半期には訴訟事項の追加費用が含まれる。その他の詳細については、簡明総合財務諸表付記1を参照してください。付記1のタイトルは“経営停止”です。
年初から2022年6月30日と年初から2021年6月30日まで
2022年前の6カ月の総収入は34.95億ドルで、2021年前の6カ月より44%増加した。骨材(リットル11%)，アスファルト混合物(リットル7%)および予備コンクリート(リットル297%)の出荷量はいずれも増加した。骨材(+4770万ドルまたは8%)、アスファルト(+20万ドルまたは1%)およびコンクリート(+4010万ドルまたは222%)部門の毛利が増加した。ディーゼル単位コストは83%増加し，コストは2021年上半期より6，090万ドル増加し，その大部分(4，850万ドル)はAggregates部門に反映されている。
2022年前の6ヶ月、Vulcanの純収益は2.791億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.09ドルであったが、2021年前の6ヶ月は3.56億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.67ドルであった。各時期の結果は離散項目の影響を受けており，以下のようになる
純収益バルカンに帰する2022年前の6ヶ月含まれています
剥離業務に関する税引前費用は70万ドルです
通常のビジネス発展に関連した税引前費用560万ドル
経営陣再編の税引前費用は270万ドル(米国コンクリート関連)
非連続業務における訴訟事項を含む税引前費用1，530万ドル
純収益バルカンに帰する2021年前の6ヶ月のデータは
アラバマ州NOL繰越評価免除額の増加に関する税金1370万ドル
南カリフォルニアの回収した採石場の売却に関する税引前純収益は1兆147億ドル
剥離業務に関する税引前費用は70万ドルです
非正規ビジネスの発展に関連する税引前費用590万ドル
新冠肺炎大流行直接増増コスト税前費用380万ドル
米コンクリート会社の買収に関連した税引き前利息費用940万ドル
これらの離散プロジェクトの調整後、2022年上半期はVulcanの持続的な業務収益(調整後の希釈1株当たり収益)が1株2.25ドルであるのに対し、2021年上半期は1株2.26ドルである。
継続的に運営する-2022年6月30日と2021年6月30日と比較して、2022年6月30日と2021年6月30日に継続的に運営される所得税前収益変化の概要は以下の通りである
所得税前に経営収益を継続する
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百万の計 |
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年初から2021年6月30日まで | $ 476.4 |
|
より高い総利益 | 47.7 |
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より高いアスファルト毛利 | 0.2 |
|
より高いコンクリート毛利 | 40.1 |
|
カルシウムを下げる毛利 | (0.7) |
|
より高い販売、行政、一般費用 | (64.1) |
|
売却物件、工場及び設備と業務収益が低い | (112.8) |
|
利子支出が低く，純額 | 0.1 |
|
他のすべての | (10.1) |
|
年明けから2022年6月30日まで | $ 376.8 |
|
2022年上半期Aggregates部門の売上高は25.23億ドルで同25%増加したが、Aggregate出荷量は同11%増の1190万トンだった。同店集合体出荷量は4.5%増の470万トン。運賃調整後の骨材の平均販売価格は2021年上半期に比べて7.4%上昇し、1トン1.09ドルとなった。同店の運賃調整後の平均販売価格は7.8%上昇、または1トン1.15ドル — 混合の影響を除いて、骨材価格は8.3%上昇した。
重合部門の毛利益は6.452億ドル(1トン5.52ドル)だったが、2021年上半期は5億975億ドル(1トン5.69ドル)だった。現金1トン当たり毛利は前年上半期より1%増加し、1トン当たり7.33ドルになった。2022年上半期、運賃調整後の単位販売コストは前年同期比14%増の1トン1.26ドル。ディーゼルの平均単位コストは2021年上半期より83%増加し，Aggregates部門の毛利益を4850万ドル減少させた1トン当たり0.41ドルであった。また上半期には上述したメキシコ政府が5月初めにメキシコでの業務を閉鎖したため、結果的にマイナスの影響を受けた。
過去12カ月のベースでは、貨物や納入を含まない部門毛金利が部門売上高に占める割合は2.2ポイント(220ベーシスポイント)から36.1%低下した。
アスファルト部門の毛利益は1070万ドルで、2021年前の6ヶ月より20万ドル増加した。アスファルト混合物出荷量は7%増加したが，平均単価は16.8%上昇した1トン9.67ドルであった。昨年上半期と比較して，液体アスファルトの平均単位コストは39%増加したにもかかわらず，アスファルト混合物単位材料の利益率は1%しか低下しなかった。
2022年前の6ヶ月間、コンクリート部門の毛利益は5820万ドルで、前年同期より4010万ドル増加した。プレコンクリート出荷量は297%(同店横ばい)増加し，平均販売価格は11.8%，単位材料利益率は18%増加した。
2021年上半期と比較して、カルシウム部門の毛利益は80万ドルで70万ドル減少した。
SAG支出は2兆534億ドルだったが、前年上半期は1億893億ドルで、総収入に占める割合は0.5ポイント(50ベーシスポイント)低下した。本年度には米国コンクリートに関する間接費用が含まれており，これらの費用は前年上半期ではない。
2022年上半期、不動産、工場、設備および業務の売却収益は460万ドルだったが、2021年上半期は1兆174億ドルだった。2021年の額には上記の純額が含まれている南カリフォルニアの回収された採石場を売却し、1兆147億ドルの税引前収益を得た。
その他の運営費の年間稼働率は約1200万ドル(離散プロジェクトを除く)であり，主に遊休施設費用，環境修復費用，財産放棄，ARO決済収益(損失)を含む。総額に含まれる他の業務費用および重要な項目は、
2022年上半期1160万ドル — 以下の離散項目を含む：
70万ドルの剥離運営に関する費用
20万ドルの非通常ビジネス開発費用(販売商品コストの項目は含まれていない)
経営陣再編に270万ドル(米国コンクリート関連)
2021年上半期1，870万ドル — 以下の離散項目を含む：
70万ドルの剥離運営に関する費用
通常のビジネス開発費590万ドル
新型肺炎の大流行のための380万ドルの直接増加コスト
2022年上半期の他の営業外収入(支出)は純支出300万ドルで、2021年上半期に比べて1720万ドル減少した。この不利な違いは，主にラビ信託会社の不利な損益と福祉計画コストがそれぞれ950万ドルと730万ドルであるためである
2022年上半期の純利息支出は7470万ドルだったが、2021年上半期は7480万ドルだった。2022年の支出は米国コンクリート購入融資のための高い債務水準に計上されているが、2021年には940万ドルの関連利息支出が含まれているtO f資金を提供するアメリカコンクリートを買収する(簡明総合財務諸表付記7参照)。
2022年上半期、継続運営の所得税支出は8240万ドルだったが、2021年上半期は1.18億ドルだった。税務支出の減少は主に2022年の税前収益の減少と2021年のアラバマ州純営業損失(NOL)の予想増加と関係がある。
2022年上半期、Vulcanの持続的な運営収益は1株当たり希釈後2.20ドル、2021年上半期の1株希釈後の収益は2.69ドルだった。
生産運営を停止する-2022年上半期の非持続的運営の税引き前損失は2000万ドルだったが、2021年の赤字は340万ドルだった。両期間とも，法的弁護コストと従来の化学品事業に関連する環境救済コストを含む一般的および製品責任コストに関する費用/ポイントが含まれており，2022年には訴訟事項の追加費用が含まれている。その他の詳細については、簡明総合財務諸表付記1を参照してください。付記1のタイトルは“経営停止”です。
既知の傾向や不確実性
インフレ圧力と労働力制約は2022年に私たちの運営に影響を与え続ける傾向だ。インフレ圧力は中短期的な逆風をもたらす可能性があるが、インフレと需要可視度の改善は物価上昇のために有利な環境を作り続ける可能性がある。また、労働力制限(特にトラック運転手)は、私たちの運営や私たちの顧客の運営遅延や効率の低下を招いています。労働力制限が持続的に存在すれば、需要が強く維持され、私たちの運営は遅い速度で行われる可能性があり、これは有効に回復時間を延長することができ、同時に複合価格、コストをコントロールし、収益を増加させる機会がある。
しかも、最近、メキシコ政府はその国での私たちの行動に不利な行動を取った。2022年5月5日、メキシコ政府関係者は、メキシコクイーンターナルオにあるSAC Tun子会社の従業員に任意の停止令を下し、水中採石と採掘作業を直ちに停止するよう要求した。2022年5月13日、メキシコ政府は、2022年3月にSAC Tun子会社に付与された3年間の税関許可証を停止し、許可証が取り消される可能性のある手続きを開始した。私たちはメキシコが取った行動が独断的で不法だと信じている。私たちはメキシコで禁止救済を求めています。もし承認されて遵守されれば、抽出、加工、輸出材料を含む正常な運営を回復させることができます。私たちはメキシコの法律と国際法に基づいて私たちの権利を保護し、許可された状況でできるだけ早く正常な行動に戻るために、すべての合法的な道を積極的に求めるつもりだ。我々の第2四半期の業績には，今回の閉鎖による約2000万ドルの影響が含まれているが，我々の2022年通期展望には潜在的なEBITDAの影響が含まれており，2022年の残り時間でメキシコで全面的に運営できなければ，8000万から1億ドルの影響が生じる可能性がある。
非公認会計基準財務計量の入金
同店
私たちは同じ店に基づいて特定の情報を提供した。我々の財務業績と前の時期との比較を検討する際には、最近買収/剥離された業務の経営業績は含まれていない可能性があり、これらの業務は検討された時期に比較可能な業績がない。これらの最近の買収/剥離の業務は付記16“買収·剥離”で開示されている。この方法は私たちが比較可能な基礎の上で私たちの業務表現を評価できるようにする。買収や剥離活動の影響を受けることなく、一定期間の業務のパフォーマンスを評価することができるため、同一店舗に基づいて業績を評価することは投資家にとって有用であると信じている。私どもの同店情報は他社が使用している類似尺度と比較できないかもしれません。
分部運賃調整後の収入をまとめる
総合分部運賃調整後の収入は公認会計原則(GAAP)の測定基準ではなく、GAAPが定義した測定基準の代替と見なすべきではない。私たちがこの指標を提案したのは、私たちが経営業績を検討するための基礎と一致しているからだ。私たちはこの報告書が私たちの競争相手と一致しており、貨物輸送と配送に関連する収入を排除しているので、私たちの投資家にとっても意味があると信じている。それはまた、ゴミ埋立地投棄費用のようなサービス関連の他の収入も含まれておらず、これらの収入は私たちの骨材事業から来ている。また，重合製品の平均販売価格を計算するための基礎としてこの指標を用いた。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである
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| 3か月まで |
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| 6か月まで |
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| 六月三十日 |
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| 六月三十日 | |||||||
100万単位で1トンあたりのデータを除く | 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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集約細分化市場 |
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市場販売を細分化する | $ 1,401.8 |
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| $ 1,125.4 |
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| $ 2,523.0 |
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| $ 2,020.3 |
|
もっと少ない |
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運賃と配達収入1 | 336.0 |
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| 234.9 |
|
| 608.3 |
|
| 432.1 |
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その他の収入 | 29.2 |
|
| 16.5 |
|
| 55.4 |
|
| 33.1 |
|
運賃調整後の収入 | $ 1,036.6 |
|
| $ 874.0 |
|
| $ 1,859.3 |
|
| $ 1,555.1 |
|
単位出荷量-トン | 63.8 |
|
| 58.5 |
|
| 116.8 |
|
| 105.0 |
|
運賃調整後販売価格 | $ 16.25 |
|
| $ 14.93 |
|
| $ 15.91 |
|
| $ 14.82 |
|
|
|
1 | 部門レベルでは、運賃および納入収入は、部門間運賃および納入(統合レベルでキャンセルされた)と、遠隔配送先への運賃とを含む。 |
重合部門増毛利益
集約分部逓増毛利流通率は会計原則を公認する尺度ではなく、毛利の同比変動を運賃や納入(収入とコスト)を含まない分部売上高の同比変動で割った。この指標はGAAP定義の指標の代替案と見なすべきではない。WEは過去12ヶ月間にこの指標を評価しましたAS Q四半期ごとの毛利益流通率は四半期ごとに大きく変化する可能性がある私たちがこの指標を提案したのは、私たちが経営業績を検討するための基礎と一致しているからだ。私たちはこの報告書が私たちの競争相手と一致しており、貨物輸送と配送に関連する収入を排除しているので、私たちの投資家にとっても意味があると信じている。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである
公認会計原則に合致した利益率
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| 3か月まで |
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| 過去の功績--12か月 |
| ||||||
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 | |||||||
百万ドル | 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
集約細分化市場 |
|
|
|
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|
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毛利 | $ 402.4 |
|
| $ 373.8 |
|
| $ 1,343.4 |
|
| $ 1,211.4 |
|
市場販売を細分化する | $ 1,401.8 |
|
| $ 1,125.4 |
|
| $ 4,847.7 |
|
| $ 4,025.7 |
|
毛利率 | 28.7% |
|
| 33.2% |
|
| 27.7% |
|
| 30.1% |
|
増毛利回り | 10.3% |
|
|
|
|
| 16.1% |
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フローレート(非GAAP)
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| 3か月まで |
|
| 過去の功績--12か月 |
| ||||||
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 | |||||||
百万ドル | 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
集約細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | $ 402.4 |
|
| $ 373.8 |
|
| $ 1,343.4 |
|
| $ 1,211.4 |
|
市場販売を細分化する | $ 1,401.8 |
|
| $ 1,125.4 |
|
| $ 4,847.7 |
|
| $ 4,025.7 |
|
差し引く：送料と配達収入1 | 336.0 |
|
| 234.9 |
|
| 1,128.2 |
|
| 862.4 |
|
運賃と納品を含まない分部販売 | $ 1,065.8 |
|
| $ 890.5 |
|
| $ 3,719.5 |
|
| $ 3,163.3 |
|
運賃と納品の利率は含まれておりません | 37.8% |
|
| 42.0% |
|
| 36.1% |
|
| 38.3% |
|
累進毛利流通率 | 16.3% |
|
|
|
|
| 23.7% |
|
|
|
|
|
|
1 | 部門レベルでは、運賃および納入収入は、部門間運賃および納入(統合レベルでキャンセルされた)と、遠隔配送先への運賃とを含む。 |
現金毛利
GAAPは“現金毛利”を定義しておらず、GAAPが定義した収益測定基準の代替と見なすべきでもない。私たちと投資界はこの指標を使って私たちの業務の運営業績を評価します。また，長期的な株主価値と密接に関連していると考えられるため，この指標を提案した。私たちは資源を分配するための測定基準としてこの指標を使用しない。現金毛利は減価償却、損失、付加価値と償却の非現金費用を反毛利益にプラスする。1トンあたりの合計分部現金毛利の計算方法は，合計分部現金毛利を出荷量で割ることである。1トンあたりの合計支部現金販売コストの算出方法は，合計分部運賃調整後の販売価格から合計分部現金毛利を1トン減算したものである.これらの指標がそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである
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| 3か月まで |
|
| 6か月まで |
| ||||||
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 | |||||||
100万単位で1トンあたりのデータを除く | 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
集約細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | $ 402.4 |
|
| $ 373.8 |
|
| $ 645.2 |
|
| $ 597.5 |
|
減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 107.3 |
|
| 84.3 |
|
| 210.9 |
|
| 165.1 |
|
部門の現金毛利益をまとめる | $ 509.7 |
|
| $ 458.1 |
|
| $ 856.1 |
|
| $ 762.6 |
|
単位出荷量-トン | 63.8 |
|
| 58.5 |
|
| 116.8 |
|
| 105.0 |
|
重合部門1トン当たりの利益 | $ 6.31 |
|
| $ 6.39 |
|
| $ 5.52 |
|
| $ 5.69 |
|
重合部門現金1トン当たり毛利 | $ 7.99 |
|
| $ 7.83 |
|
| $ 7.33 |
|
| $ 7.27 |
|
区分運賃調整後の販売価格をまとめる | $ 16.25 |
|
| $ 14.93 |
|
| $ 15.91 |
|
| $ 14.82 |
|
1トンあたりの販売分の現金コストをまとめる | $ 8.26 |
|
| $ 7.10 |
|
| $ 8.58 |
|
| $ 7.55 |
|
アスファルトのセグメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | $ 13.6 |
|
| $ 13.5 |
|
| $ 10.7 |
|
| $ 10.5 |
|
減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 8.5 |
|
| 9.1 |
|
| 17.1 |
|
| 18.2 |
|
アスファルト部門現金毛利 | $ 22.1 |
|
| $ 22.6 |
|
| $ 27.8 |
|
| $ 28.7 |
|
コンクリートのセグメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | $ 30.0 |
|
| $ 10.3 |
|
| $ 58.2 |
|
| $ 18.1 |
|
減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 20.7 |
|
| 4.0 |
|
| 41.8 |
|
| 8.0 |
|
具体的には現金毛利 | $ 50.7 |
|
| $ 14.3 |
|
| $ 100.0 |
|
| $ 26.1 |
|
カルシウム段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | $ 0.2 |
|
| $ 0.8 |
|
| $ 0.8 |
|
| $ 1.5 |
|
減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 0.1 |
|
| 0.0 |
|
| 0.1 |
|
| 0.1 |
|
カルシウム部門現金毛利 | $ 0.3 |
|
| $ 0.8 |
|
| $ 0.9 |
|
| $ 1.6 |
|
EBITDAと調整後のEBITDA
GAAPは“未計算利息、税項、減価償却と償却前の収益”(EBITDA)を定義しておらず、GAAPが定義した収益測定基準の代替と見なすべきでもない。我々は，この指標を用いて我々の業務の経営業績を評価し，長期株主価値と密接に関連していると考えられるため，戦略計画や予測の基礎としている.私たちは資源を分配するための測定基準としてこの指標を使用しない。異なる時期の報酬表現をより一致させるように，ある項目のEBITDAを調整した.この指標がそれに最も近いGAAP測定基準の入金は以下のとおりである(四捨五入のため、数字はフィートではない可能性がある)
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで |
|
| 6か月まで |
|
| 過去の功績--12か月 |
| |||||||||
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 |
| 六月三十日 | |||||||||||
百万の計 | 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
Vulcanの純収益によるものだ | $ 187.3 |
|
| $ 195.3 |
|
| $ 279.1 |
|
| $ 356.0 |
|
| $ 594.0 |
|
| $ 670.3 |
|
所得税費用 | 63.7 |
|
| 57.3 |
|
| 82.4 |
|
| 118.0 |
|
| 164.6 |
|
| 200.2 |
|
利子収入を差し引いた利子支出 | 38.7 |
|
| 41.7 |
|
| 74.7 |
|
| 74.8 |
|
| 147.6 |
|
| 144.5 |
|
非持続経営損失，税引き後純額 | 13.1 |
|
| 1.5 |
|
| 14.9 |
|
| 2.4 |
|
| 15.7 |
|
| 5.2 |
|
減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 143.0 |
|
| 103.1 |
|
| 284.0 |
|
| 203.5 |
|
| 543.5 |
|
| 405.3 |
|
EBITDA | $ 445.8 |
|
| $ 398.9 |
|
| $ 735.1 |
|
| $ 754.7 |
|
| $ 1,465.3 |
|
| $ 1,425.5 |
|
不動産や企業の販売収益、純額 | $ 0.0 |
|
| $ 0.0 |
|
| $ 0.0 |
|
| $ (114.7) |
|
| $ 0.0 |
|
| $ (114.7) |
|
剥離業務に関する費用 | 0.4 |
|
| 0.4 |
|
| 0.7 |
|
| 0.7 |
|
| 1.5 |
|
| 6.8 |
|
業務が発展する1 | 3.1 |
|
| 5.5 |
|
| 5.6 |
|
| 5.9 |
|
| 38.7 |
|
| 15.7 |
|
新冠肺炎直接増増コスト | 0.0 |
|
| 1.3 |
|
| 0.0 |
|
| 3.8 |
|
| 9.6 |
|
| 8.9 |
|
年金決算費 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 12.1 |
|
| 22.7 |
|
再編成費用 | 0.9 |
|
| 0.0 |
|
| 2.7 |
|
| 0.0 |
|
| 17.7 |
|
| 0.0 |
|
調整後EBITDA | $ 450.2 |
|
| $ 406.0 |
|
| $ 744.1 |
|
| $ 650.3 |
|
| $ 1,545.1 |
|
| $ 1,365.0 |
|
|
|
1 | 買収と処分に関連した非一般的な費用や収益を代表する |
純債務と調整後EBITDAの比
純債務と調整後EBITDAの比率はGAAP測定基準ではなく、GAAP定義の測定基準の代替と見なすべきではない。私たち、投資界、そして信用評価機関はこの指標を使用して私たちのレバーを評価する。純債務は総債務から現金と現金等価物および制限現金を引いた。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 六月三十日 | ||||||||||
百万の計 | 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||
債務 |
|
|
|
|
| ||||||
長期債務当期満期日 | $ 0.5 |
|
| $ 15.4 |
| ||||||
短期債務 | 176.0 |
|
| 0.0 |
| ||||||
長期債務 | 3,873.7 |
|
| 2,769.9 |
| ||||||
債務総額 | $ 4,050.2 |
|
| $ 2,785.3 |
| ||||||
減算：現金と現金等価物および制限現金 | 123.7 |
|
| 968.4 |
| ||||||
純債務 | $ 3,926.5 |
|
| $ 1,816.9 |
| ||||||
過去の成績−12か月(TTM)調整後のEBITDA | $ 1,545.1 |
|
| $ 1,365.0 |
| ||||||
総債務とTTM調整後EBITDAの比 | 2.6x |
|
| 2.0x |
| ||||||
純債務とTTM調整後EBITDAの比 | 2.5x |
|
| 1.3x |
| ||||||
調整後の希釈1株当たりの収益はVulcanの持続的な運営によるものです
我々が公表した調整後EBITDAと同様に，異なる時期の収益表現をより一致させるために，Vulcan持続経営による調整後に1株当たり収益(EPS)を希釈することも公表した。この指標はGAAPによって定義されているものではなく、GAAPで定義された利得測定基準の代替とみなされるべきではない。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで |
|
| 6か月まで |
| ||||||
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 | |||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
希釈して1株当たり収益する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vulcanの純収益によるものだ | $ 1.40 |
|
| $ 1.46 |
|
| $ 2.09 |
|
| $ 2.67 |
|
差し引く：生産停止業務 | (0.10) |
|
| (0.01) |
|
| (0.11) |
|
| (0.02) |
|
1株当たりの収益はVulcanの希釈によるものだ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営 | $ 1.50 |
|
| $ 1.47 |
|
| $ 2.20 |
|
| $ 2.69 |
|
上記調整後EBITDAに含まれる項目 | $ 0.03 |
|
| $ 0.05 |
|
| $ 0.05 |
|
| $ (0.58) |
|
アルNOL繰越評価免除額 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.10 |
|
買収融資利息コスト | 0.00 |
|
| 0.05 |
|
| 0.00 |
|
| 0.05 |
|
Vulcanの調整によるものです1株当たりの収益は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
継続的に運営する | $ 1.53 |
|
| $ 1.57 |
|
| $ 2.25 |
|
| $ 2.26 |
|
投資資本収益率
“投資資本収益率”(ROIC)を過去12カ月の調整後EBITDAを過去5四半期の平均投資資本で割ったもの(以下に示す)と定義した。我々のROICの計算は非GAAP財務指標と考えられ，非GAAP指標EBITDAを用いてROICを計算するためである。私たちのROIC指標は、投資家が私たちの配置資産の効率を評価するのに役立つから、意義があると思います。ROICは標準的な財務指標であるが、会社のROICを計算できる方法が多い。したがって，ROICを計算するための方法は他社が用いている方法とは異なる可能性がある.この指標はGAAPによって定義されているものではなく、GAAPで定義された利得測定基準の代替とみなされるべきではない。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである(四捨五入のため、数字はビット数ではない可能性がある)：
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 過去の功績--12か月 | ||||||||||
| 六月三十日 | ||||||||||
百万ドル | 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||
調整後EBITDA | $ 1,545.1 |
|
| $ 1,365.0 |
| ||||||
平均投資資本 |
|
|
|
|
| ||||||
不動産·工場·設備·純価値 | $ 5,385.6 |
|
| $ 4,376.3 |
| ||||||
商誉 | 3,599.0 |
|
| 3,172.1 |
| ||||||
その他無形資産 | 1,640.0 |
|
| 1,112.6 |
| ||||||
固定資産と無形資産 | $ 10,624.6 |
|
| $ 8,661.0 |
| ||||||
流動資産 | $ 1,835.5 |
|
| $ 2,153.2 |
| ||||||
差し引く：現金と現金等価物 | 320.6 |
|
| 991.9 |
| ||||||
減額：当期税額 | 46.2 |
|
| 19.2 |
| ||||||
調整後流動資産 | 1,468.7 |
|
| 1,142.2 |
| ||||||
流動負債 | 833.5 |
|
| 864.3 |
| ||||||
差し引く：長期債務の当面の満期日 | 7.5 |
|
| 311.2 |
| ||||||
差し引く：短期債務 | 55.2 |
|
| 0.0 |
| ||||||
調整後流動負債 | 770.8 |
|
| 553.2 |
| ||||||
調整後純運営資本 | $ 697.9 |
|
| $ 589.0 |
| ||||||
平均投資資本 | $ 11,322.5 |
|
| $ 9,250.0 |
| ||||||
投資資本収益率 | 13.6% |
|
| 14.8% |
| ||||||
2022年予想EBITDA
以下では，2022年に予想されるEBITDA範囲の中点への入金には調整は含まれておらず(上記調整後EBITDAで述べたように)，予測(時間や金額)が困難であるためである.このような調整を予測するのは難しいので、私たちはそれらの重要性を推定することができない。この指標はGAAPによって定義されているものではなく、GAAPで定義された利得測定基準の代替とみなされるべきではない。この指標とそれに最も近いGAAP指標の入金は以下のとおりである
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年の予定です | ||||
百万の計 | 中間点 | ||||
Vulcanの純収益によるものだ |
| $ 720 |
| ||
所得税費用 |
| 200 |
| ||
利子収入を差し引いた利子支出 |
| 165 |
| ||
減価償却、枯渇、付加価値、償却 |
| 565 |
| ||
EBITDA予定 |
| $ 1,650 |
| ||
前向きなGAAP財務計測は利用できず，不合理な努力がなければ照合情報を得ることができないため，上記のような予測EBITDAの核対外を除いて，前向きな非GAAP計測に照合を提供していない。同様の理由で，これらの情報は将来の結果に大きな意味を持つ可能性があるため，得られない情報の可能性を扱うことはできない.
流動資金と財政資源
私たちの主な流動性源は私たちの経営活動が提供する現金と大量の約束された銀行信用限度額だ。その他の資本源には、資本市場への参入、余剰不動産の売却、非戦略的運営資産の処分が含まれる。私たちはこれらの財務資源が2022年のビジネスニーズを満たすのに十分だと信じています
契約義務
資本支出
債務義務を果たす
配当金支払い
潜在的買収
潜在的株買い戻し
私たちの資本配置に対するバランスのとれた方法は変わらない。我々は、業務再投資、買収による成長の実現と株主への資本返還とのバランスを取りながら、財務力と柔軟性を維持するつもりだ。
私たちは資金コストと財務圧力リスクをバランスさせるために、私たちの資本構造と資源を積極的に管理する。私たちは以下の原則を守り、これらの目標を達成することを求めている
かなりの銀行信用限度額の借入能力を維持する
私たちの債務満期スケジュールを自主的に管理して、どの年の返済/再融資リスクも低くします
固定金利と変動金利債務の適度なバランスを保つ
私たちの運営と財政的柔軟性を制限する財務と他の契約を最大限に減らす
現金
私たちの2022年6月30日の現金と現金等価物、および1.237億ドルの制限された現金残高には、付記1で説明したように、制限された現金というタイトルの300万ドルの制限された現金が含まれている。
経営活動からの現金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6か月まで | ||||
| 六月三十日 | ||||
百万の計 | 2022 |
| 2021 |
| |
純収益 | $ 279.5 |
|
| $ 356.0 |
|
減価償却、損失、付加価値、償却(DDA&A) | 284.0 |
|
| 203.5 |
|
非現金でレンタル料金を扱っております | 31.3 |
|
| 20.9 |
|
物件·工場および設備および業務を売却して得られた純収益 | (4.6) |
|
| (117.4) |
|
退職金計画の供出 | (3.9) |
|
| (4.1) |
|
税金を繰延する | 6.6 |
|
| 41.1 |
|
その他営業キャッシュフロー、純額1 | (267.4) |
|
| (102.1) |
|
経営活動が提供する現金純額 | $ 325.5 |
|
| $ 397.9 |
|
|
|
1 | 主に運営資金残高の変化を反映している。 |
2022年6月30日までの6カ月間で、運営活動が提供した純現金は3億255億ドルで、2021年同期に比べて7240万ドル減少した。
未償還販売日数(売掛金回収所要時間)は2022年6月30日で46.5日であったのに対し，2021年6月30日は41.7日であった。また、2022年6月30日までの90日間の残高は3910万ドルで、2021年6月30日の1000万ドルを上回った。すべての顧客口座が積極的に管理されており、予約金額を超える損失はないと予想されている。
投資活動からの現金
2022年上半期、投資活動のための現金純額は4.687億ドルで、2021年同期の150万ドルに比べて現金使用量は4.672億ドル増加した。D.D2022年前の6ヶ月間、wEは私たちの既存の業務に2兆906億ドル(不動産、工場、設備の計算すべきプロジェクトの変化を含む)に投資したが、前年同期は1兆922億ドルだった。この2.906億ドルのうち、9070万ドルは内部成長プロジェクトに投資され、私たちの流通能力を強化し、新しい生産拠点を開発し、既存の生産施設や他の成長機会を強化する。2022年前の6ヶ月間、不動産、工場、設備を売却した収益は2021年前の6ヶ月より1兆805億ドル減少した。2021年には南カリフォルニアの回収不動産を売却し、純現金収益は1兆823億ドルだった。また、2022年上半期には、1億881億ドルの現金対価格で業務を買収したが、2021年同期には業務買収は行わなかった(簡明合併財務諸表付記16参照)。
融資活動で発生した現金
2022年前の6ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は2540万ドルだったが、2021年同期に使用された現金は6.26億ドルだった。本年度は我々の信用限度額から抽出した1.76億ドルの純額を含む(簡明総合財務諸表付記7参照)。前年期間には、2021年3月期に満了した5.0億ドルの変動金利手形を解約するために支払われた現金と、1330万ドルの過渡的融資約束と定期融資の融資コストの抽出遅延が含まれていた。
また、配当金の増加(1株0.80ドル、1株0.74ドル)により、株主に返還された資本は810万ドル増加した。
債務
以下にいくつかの債務措置を示す
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
| 六月三十日 | |||
百万ドル | 2022 |
| 2021 |
| 2021 | |||||
債務 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
長期債務当期満期日 | $ 0.5 |
|
| $ 5.2 |
|
| $ 15.4 |
| ||
短期債務 | 176.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| ||
長期債務 | 3,873.7 |
|
| 3,874.8 |
|
| 2,769.9 |
| ||
債務総額 | $ 4,050.2 |
|
| $ 3,880.0 |
|
| $ 2,785.3 |
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資本 |
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債務総額 | $ 4,050.2 |
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| $ 3,880.0 |
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| $ 2,785.3 |
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総株 | 6,744.2 |
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| 6,567.7 |
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| 6,293.1 |
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総資本 | $ 10,794.4 |
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| $ 10,447.7 |
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| $ 9,078.4 |
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総債務が総資本のパーセントを占める | 37.5% |
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| 37.1% |
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| 30.7% |
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加重平均有効金利 |
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信用限度額1 | 1.125% |
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| 1.125% |
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| 1.125% |
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定期債務 | 4.05% |
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| 3.68% |
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| 4.63% |
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固定金利債務と変動金利債務 |
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固定金利債務 | 69.0% |
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| 72.1% |
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| 100.0% |
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変動金利債務 | 31.0% |
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| 27.9% |
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| 0.0% |
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1 | 反映したSOFRベースの借金はSOFRの利益率よりも高い私たちはまた、償却利息支出の費用を支払い、未使用の借入能力と予備信用状に費用を支払っています。 | |
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2022年6月30日現在、総債務対過去12カ月調整後のEBITDAの比は2.6倍(純債務ベースで2.5倍、手元現金1.237億ドルを反映)。私たちの加重平均債務期間は11.4年だ。
過橋ローン、延期定期ローンと信用限度額の引き出し
2021年6月，これから行われる米国コンクリート買収(より多くの情報は付記16参照)を発表するとともに，Truist Bankから22.0億ドルの橋梁融資約束を得た。その後、2021年6月に、私たちは私たちの信用限度額を提供する一部の銀行と16.0億ドルの無担保遅延抽出定期融資を締結し、過渡的な融資約束を終了した。遅延抽出定期融資は2021年8月に米国コンクリートを買収する際に16.0億ドルを抽出し、2021年9月に11.00億ドルに返済した(返済された金額は借金ができなくなった)。2022年3月には，遅延抽出定期融資を改正し，満期日を2024年8月から2026年8月に延長した。延期引き出し定期融資には、通常無担保投資レベルの融資に使用されるチェーノが含まれており、私たちの信用限度額を反映している。2022年6月30日現在、定期融資の引き出し延期契約を遵守しています。借金、コスト範囲、その他の詳細は簡明総合財務諸表付記7に記載されている。過渡的融資約束と遅延抽出定期融資の融資コストは合計1330万ドルであり、そのうち940万ドルは2021年第2四半期に利息支出であることが確認された。
私たちの無担保融資限度額は2022年3月に改訂され、満期日を2025年9月から2026年9月に延長しました。私たちの信用限度額は通常無担保投資レベルの融資のための契約を含んでいる。契約、借金、コスト範囲、その他の詳細は簡明総合財務諸表付記7に掲載されています。2022年6月30日現在、信用限度額契約を遵守しており、担保付き隔夜融資金利(SOFR)借入金の保証金は1.125%、基本金利借入金の保証金は0.125%、未使用金額の承諾料は0.100%である。
2022年6月30日現在、私たちの信用限度額での利用可能な借入能力は7.459億ドルです。借入能力の利用状況は以下のとおりである
1億76億ドルを借り入れる
予備信用状をサポートするために7810万ドル
定期債務
基本的に39.419億ドルの定期債務は(11.00億ドルの繰り越し定期融資を含む)安全ではありませんそのうち28.402億ドルの債務は2つの基本的に同じ契約で管理されており、この2つの契約は通常の投資レベルタイプの契約を含んでいる。2022年6月30日まで、私たちはすべての定期債務契約を守った。
2021年8月には，米国コンクリート会社の買収に関連する2029年満期の4.345億ドル優先手形(公正価値)を想定し，2021年9月にこれらの手形を中止した。
長期債務当期満期日
2022年6月30日までの50万ドルの長期債務現在の満期日は以下の通り
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| 現在のところ |
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百万の計 | 期日まで |
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2022年第3四半期 | $0.0 |
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2022年第4四半期 | 0.0 |
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2023年第1四半期 | 0.5 |
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2023年第2四半期 | 0.0 |
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債務格付け
2022年6月30日現在、私たちの債務格付けと見通しは以下の通りです
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| 格付け/展望 |
| 日取り |
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| 説明する |
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無担保定期債務を優先する |
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恵誉 | BBB/安定 |
| 2/22/2021 |
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| 格付けは改訂されました |
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ムーディ | Baa 2/安定 |
| 11/9/2020 |
| 格付けは改訂されました |
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標準プール | BBB+/安定 |
| 2/28/2020 |
| 格付けは改訂されました |
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権益
今年までの普通株式発行と購入数は以下の通りです
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| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
| 六月三十日 | |||
百万の計 | 2022 |
| 2021 |
| 2021 | |||
1月1日の普通株 |
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発行済みと未償還 | 132.7 |
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| 132.5 |
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| 132.5 |
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普通株発行 |
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株式ベースの報酬計画 | 0.2 |
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| 0.2 |
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| 0.2 |
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普通株購入 |
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購入して引退する | 0.0 |
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| 0.0 |
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| 0.0 |
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期末普通株 |
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発行済みと未償還 | 132.9 |
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| 132.7 |
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| 132.7 |
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2022年6月30日現在、2017年2月の取締役会株式購入許可の下で8，064，851株がある。市場、商業、法律、および他の条件によれば、時々公開市場(1934年の証券取引法10 b 5-1規則を遵守するための計画を含む)および/または私的に協議された取引によって株を購入することができる。許可には時間制限がなく、特定の数の株を購入する義務はなく、いつでも一時停止または停止することができる。
今年までの普通株購入(いずれも公開市場購入)の詳細は以下の通り
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| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 |
| 六月三十日 | |||
100万単位で平均コストは含まれていません | 2022 |
| 2021 |
| 2021 | |||
購入して解約した株 |
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番号をつける | 0.0 |
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| 0.0 |
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| 0.0 |
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購入総価格 | $ 0.0 |
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| $ 0.0 |
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| $ 0.0 |
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1株当たりのコスト | $ 0.00 |
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| $ 0.00 |
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| $ 0.00 |
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2022年6月30日現在、2021年12月31日と2021年6月30日まで、国庫形式で保有している株はありません。
表外手配
私たちは資金調達や合併されていない可変利息エンティティのような表外手配を持っていない。
予備信用状
私たちの備用信に関する議論信用を参照してください 注7財務諸表の簡略化に至る。
肝心な会計政策
私たちは連結財務諸表を作成する時、いくつかの重要な会計政策に従っている。これらの政策の要約は，2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(Form 10-K)に含まれる.
私たちはアメリカで公認されている会計原則に従ってこのような財務諸表を作成する。これらの原則は、私たちが報告した資産、負債、収入および費用の金額、および財務諸表の日付における資産または負債の関連開示に影響を与えるために、推定および判断を要求する。私たちの推定は、歴史的経験、現在の条件、および既存の状況で合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいて、これらの推定および判断を継続的に評価する。これらの推定の結果は、資産·負債の帳簿価値を判断し、引受金およびまたは事項に関する会計処理を決定·評価する基礎を構成している。私たちの実際の結果はこのような推定とは大きく違うかもしれない。
我々の10-Kレポート“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の節で述べた会計政策は、我々の連結財務諸表を作成する際に使用する最も重要な判断と推定が必要であると考えられ、これらが我々の重要な会計政策であると考えられる。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策は何の変化もなかった。
新会計基準
最近採用または採用される会計基準の検討、及び当該等の会計変更が我々の経営業績、財務状況又は流動資金に及ぼす影響については、簡明総合財務諸表付記17を参照されたい。
前向きに陳述する
本報告で討論したいくつかの事項は、未来の業績に対する期待を含み、展望性陳述を含み、これらの陳述は仮説、リスクと不確定要素の影響を受け、実際の結果と予測の結果が大きく異なることを招く可能性がある。これらの仮定、リスク、不確実性は含まれているが、これらに限定されない
一般経済と商業状況
大流行、流行病、あるいはその他の突発的な公共衛生事件、例えば新冠肺炎疫病
私たちは建築業に依存しています建築業は経済周期の影響を受けています
連邦、州、地方がインフラに資金を提供する時間と金額
個人住宅と非個人住宅の建築支出水準の変化
香港の実質税率の変動
インフラが期待どおりに稼働できない、技術的困難やネットワーク攻撃を受けるリスクなど、情報技術インフラへの依存が高まっている
グローバル経済状況が私たちの企業と財務状況および資本市場への影響
メキシコ政府が最近その国での財産と業務に取った行動を含む国際商業運営と関係
建築業の競争の激しい本質
気候変動、湿地、温室効果ガス排出、鉱物定義、税収政策、あるいは国際貿易に関する行動を含む将来の規制または立法行動の影響
未解決法手続きの結果
私たちの製品の定価
気候変動の影響と水の供給を含む天気や他の自然現象
トラック、路面電車、はしけと船及びその免許を持つオペレータが私たちの材料を輸送する可用性とコスト
エネルギーコスト
炭化水素原料のコスト
医療費
労働力不足と制約要素
私たちが生み出した長期債務と利息支出の金額は
金利の変動
年金計画の資産価値と負債の変動性は、年金計画に現金を支払う必要がある可能性がある
既存及び/又は剥離企業に係る環境整理費用及びその他の負債の影響
私たちは戦略的な位置の地域で備蓄を集める能力を確保し、許可する
私たちは買収の能力を管理して成功させています
税法·指導·解釈変化の影響
建築業の大幅な低下は営業権や長期資産の減価を招く可能性がある
技術の変化、これは私たちの業務方式と私たちの製品流通方式を乱すかもしれません
米国証券取引委員会に提出された定期報告書で時々詳細に説明されている他の仮定、リスク、不確実性
すべての展望的な陳述は提出または発表の日から行われる。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。私たちが提出した文書で提供される情報を評価する際に、このような前向きな陳述に過度に依存しないように投資家に警告し、投資家に、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書および私たちの業務および総合財務状況、運営結果およびキャッシュフローに関するプレスリリースの将来の任意の開示を参考にすることを提案する。
投資家情報
私たちはウェブサイトで提供していますWww.vsvn.com.cn以下のファイルのコピーを無料で提供します
表格10-Kの年報
Form 10-Q四半期レポート
Form 8−Kに関する現在の報告
私たちのウェブサイトはまた、1934年の証券取引法第13(A)または15(D)節に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出または提出された報告と、米国証券取引委員会がそのEDGARデータベースにある限り、米国証券取引委員会に提出されたすべての表3、4および5の修正を含む(Wwwv.sec.gov).
オンラインで私たちの報告書のコピーにアクセスする以外に、Denson N.Franklin III、上級副社長、アラバマ州バーミンガム都市中心通り1200号火神材料会社の総法律顧問兼秘書に手紙を書くことで、財務諸表35242を含む10-Kフォームの年間報告コピーを請求することができます。
私たちは1つあります
すべての従業員と役員に適用されるビジネス行動政策
最高経営責任者と上級財務官の道徳基準
ビジネス行動政策および道徳基準のコピーは、私たちのウェブサイト上の“企業統治”というタイトルで見つけることができます。もし私たちが“道徳的規則”の任意の条項を修正または放棄すれば、私たちは私たちのウェブサイト上で、および米国証券取引委員会に提出された文書を通じてこのような情報を開示するだろう。
私たちの取締役会も採択されました
企業管理指導
監査、報酬、行政、財務、管理及び安全、健康及び環境事務委員会規約
これらの文書は、適用されるすべての米国証券取引委員会とニューヨーク証券取引所の規制要件に適合している。
監査、報酬、および管理委員会規約は、私たちのサイト上の“会社管理”というタイトルの“投資家関係”タブの下で見つけることができます。またはDenson N.Franklin III、上級副総裁、総法律顧問兼秘書、Vulcan材料会社、アラバマ州バーミンガム35242都市センター大通り1200号に手紙を送って、これらの書類のコピーを請求することができます。
我々のサイトに含まれる情報は本報告に含まれないし，他の方法で本報告の一部とはならない.
第3項
以下の点の定量的·定性的開示について市場リスク
市場リスク
私たちが正常な業務過程で行った取引は一定の市場リスクをもたらすだろう。このような市場リスクを管理するために、私たちは派生金融商品を使用することができる。私たちは取引や投機目的のために派生金融商品を注文しないつもりだ。
AS第1部第2項の流動性及び財務資源部分について議論し、資本コスト及び資本コストのバランスを図るために、我々の資本構造及び資源を積極的に管理するD rISK財務圧力の影響それは.このような活動は利息支出の費用と危険を考慮することを含む。変動金利を除いて借金、私たち金利スワップを使って固定金利の組み合わせを管理することもあります率変動金利と借金です。
2022年6月30日現在の満期日を含む長期債務の推定公正価値は37.929億ドルで、額面は39.419億ドル。公正価値を推定することは、取引手形のいくつかの重要な価格を平均的に公開し、残りの債務の額面を仮定することによって決定される。公正価値推定は、貸借対照表日までの利用可能な情報に基づいている。金利の1ポイント低下の影響は私たちの債務の公正価値を約30万ドル増加させるだろう。
私たちは私たちの年金と他の退職後の福祉計画のコストに関連するいくつかの経済的リスクに直面している。これらの経済リスクには，良質債券割引率と計画資産期待リターンの変化がある。これらの仮定の変更が我々の年間年金や他の退職後の福祉コストに及ぼす影響は，我々の最近のForm 10−K年次報告で検討した。
プロジェクト4
制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
私たちは、米国証券取引委員会に提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された時間帯に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための制御プログラムおよびプログラムシステムを維持する。これらの開示制御および手順(1934年の証券取引法第13 a-15(E)または15 d-15(E)条に定義されているように)は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、そのような情報の蓄積を確保し、必要な開示に関する決定を迅速に行うために、我々の管理職(最高経営責任者および最高財務責任者を含む)に伝達するための制御および手順を含むが、これらに限定されない。我々の最高経営責任者と最高財務官は、他の管理官の参加の下、2022年6月30日までに開示された制御プログラムやプログラムの設計·動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。
以下に述べる米国コンクリート買収を除いて、2022年第2四半期、財務報告の内部統制に大きな変化はなく、これらの制御に大きな影響を与える要素もない。
2021年8月26日、自社のシステムと内部統制の下で運営される米コンクリート会社の買収を完了した。買収後、私たちはU.S.Contrantのいくつかの流れを財務報告環境に対する内部統制に統合し始めた。この統合は事業統合の最初の年に継続されるだろう。
第二部その他の資料
第1項
法律手続き
我々が関与するいくつかの法的訴訟は，2021年12月31日現在の総合財務諸表付記12と2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kの第I部第3項および簡明総合財務諸表の付記8と2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告の第II部第1項で検討されている。当社の法律手続きに関連するいくつかの最新の発展を検討するために、本表の10-Q簡明総合財務諸表の付記8を参照してください。
第1 A項
リスク要因
以下のリスク要因を除いて、当社が2021年12月31日までの年度の10−K表第I部第1 A項に開示したリスク要因に大きな変動はなかった。
私たちの国際業務運営や関係は様々なリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります—私たちには国際業務があり、国際業務を展開するリスクを負うとともに、1977年の“反海外腐敗法”(“反海外腐敗法”)の要求を守らなければならない。私たちは、メキシコのPlaya del Carmenに位置する最大の骨材生産施設と、私たちが新たに買収したカナダブリティッシュコロンビア州にある骨材生産施設を含む、私たちの国際業務に関連する“海外腐敗防止法”を遵守できない法的リスクに直面している。これらのリスクはすでに含まれており、将来的には米国のような国際貿易政策の変化を含む可能性がある -メキシコだ -カナダ協定(USMCA)は、関税、税金または政府の特許使用料を徴収し、任意に許可証、区分分類または経営協定を変更するか、または徴用および他の形態の財産収用を含む外国政府の公開行為を含む。最近、メキシコ政府がとった行動は、その国での私たちの運営に悪影響を与えている(第1部、第2項参照：経営陣の財務状況や運営結果の議論と分析-既知の傾向や不確実性)。私たちはメキシコが取った行動が独断的で不法だと信じている。私たちはメキシコの法律と国際法に基づいて私たちの権利を保護し、許可された状況でできるだけ早く正常な行動に戻るために、すべての合法的な道を積極的に求めるつもりだ
第2項
未登録株式証券販売と収益の使用
2022年6月30日までの四半期内に、我々が購入した株式証券の概要は以下の通りである。
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| 総数 |
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| 極大値 |
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| の株 |
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| 量 |
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| 購入方式は |
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| 分かち合う |
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| 合計する |
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| 公開の一部 |
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| またそうかもしれない |
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| 量 |
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| 平均値 |
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| 宣言 |
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| 購入した |
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| 株 |
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| 支払いの価格 |
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| 計画や |
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| 計画の下で |
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期間 | 購入した |
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| 1株当たり |
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| 番組 |
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| あるいはプログラムです1 |
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2022 |
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四月一日-四月三十日 | 0 |
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| $ 0.00 |
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| 0 |
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| 8,064,851 |
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五月一日-五月三十一日 | 0 |
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| $ 0.00 |
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| 0 |
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| 8,064,851 |
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六月一日-六月三十日 | 0 |
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| $ 0.00 |
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| 0 |
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| 8,064,851 |
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合計する | 0 |
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| $ 0.00 |
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| 0 |
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1 | 2017年2月、私たちの取締役会は私たちが最大1000万株の普通株を購入することを許可した。2022年6月30日現在、8，064，851株が認可範囲内にある。市場、商業、法律、その他の条件に応じて、株式購入は、時々公開市場(1934年の証券取引法10 b 5-1規則を遵守するための計画を含む)および/または私的に協議された取引によって行われる可能性がある。許可には時間制限がなく、特定の数の株を購入する義務はなく、いつでも一時停止または停止することができる。 |
2022年第2四半期に、私たちは未登録株式証券の販売をしていません。
プロジェクト4
炭鉱安全情報開示
ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法第1503(A)節およびS-K条例第104項に要求される炭鉱安全違反行為または他の規制事項に関する情報は、本報告書の添付ファイル95に含まれている。
プロジェクト6
陳列品
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添付ファイル31(A) | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 | ||
添付ファイル31(B) | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 | ||
添付ファイル32(A) | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 | ||
添付ファイル32(B) | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 | ||
展示品95 | MSHA呼び出しと訴訟 | ||
展示品101 | 2022年6月30日現在の四半期報告Form 10-Qからの未監査財務情報は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用している：(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明包括収益表、(Iii)簡明キャッシュフロー表および(Iv)簡明総合財務諸表付記。 | ||
展示品104 | 表紙インタラクションデータファイル-2022年6月30日までの四半期Form 10-Qにおける本四半期報告の表紙は、iXBRLフォーマット(添付ファイル101に含まれる)を採用している。 | ||
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我々が1934年に改正された証券取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出した書類の米国証券取引委員会アーカイブ番号は001-33841である。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| 火神材料会社
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日付：8月5, 2022 | /s/ランディ·L·ピッグ ランディ·L·ピッグ 総裁副主計長 (首席会計主任) |
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日付：8月5, 2022 | /s/スーザン·H·ウッド スザンナ·H·ウッド 上級副社長と首席財務官 (首席財務官) |