添付ファイル99.1
|
|
| すぐに を発表する | メディア： | 投資家関係： | ||
| 2022年11月4日 | ゲイリー·チャップマン | イワン·マルクセ | ||
| テキサス州ウッドランズ | (281) 719-4324 | (281) 719-4637 | ||
| ニューヨーク証券取引所：HUN |
ヘンスマイは2022年第3四半期の収益を発表した
2022年までの9ヶ月間に7億5千万ドルを超える株を買い戻しました
第3四半期のハイライト
| · | 2022年第3四半期の純収益は1.15億ドル、前年同期は2.25億ドル、2022年第3四半期希釈後の1株当たり収益は0.50ドル であり、前年同期希釈後の1株当たり収益は0.94ドルであった |
| · | 2022年第3四半期調整後の純収益は1.41億ドル、前年同期は2.26億ドル、2022年第3四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.71ドル、前年同期調整後の希釈後の1株当たり収益は1.02ドルだった |
| · | 2022年第3四半期調整後のEBITDAは2.71億ドルだったが、前年同期調整後のEBITDAは3.49億ドルだった。 |
| · | 2022年第3四半期に継続的に運営される運営活動が提供する純現金は2.85億ドル。2022年第3四半期に運営を継続した自由キャッシュフローは2.28億ドルだったが、前年同期に運営を続けた自由キャッシュフローは1.06億ドルだった。 |
| · | 2022年第3四半期に約2.51億ドルで約890万株を買い戻した。 |
| · | ヘンズマイは2022年8月9日、2021年12月31日までに負担する約1.25億ドルの資金不足の純負債を含む7.18億ドルの企業総価値で織物効果部門を売却することを発表した。紡績効果部門は現在，収入とキャッシュフロー表で非持続業務 として報告され，貸借対照表上で販売を保留している |
| · | 欧州エネルギー危機や同社の地域における長期競争力に対応するため、コスト改善計画を2億8千万ドルに拡大した。 |
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | $ | 6,373 | $ | 5,558 | ||||||||
| 純収入 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 597 | $ | 497 | ||||||||
| 調整後純収益(1) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 628 | $ | 531 | ||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 0.50 | $ | 0.94 | $ | 2.66 | $ | 2.02 | ||||||||
| 調整後1株当たりの収益を薄くする(1) | $ | 0.71 | $ | 1.02 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||
| 調整後EBITDA(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | 1,068 | $ | 919 | ||||||||
| 継続経営活動が提供する現金純額 | $ | 285 | $ | 179 | $ | 595 | $ | 182 | ||||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー(2) | $ | 228 | $ | 106 | $ | 409 | $ | (59 | ) | |||||||
非公認会計基準計量の足注解釈と入金については、プレスリリースの末尾を参照。
テキサス州の林地-ヘンスマイ社(ニューヨーク証券取引所コード：HUN) 今日、2022年第3四半期の業績を発表し、収入は20.11億ドル、純収入は1.15億ドル、調整後の純収入は1.41億ドル ，調整後のEBITDAは2.71億ドルだった。
洪博培、会長、総裁、最高経営責任者、コメント：
第3四半期調整後のEBITDAは，我々の更新指導範囲内で，強力な自由キャッシュフローを実現した。本四半期に、私たちは私たちの織物効果部門を7.18億ドルの企業総価値で売る協定を発表した。私たちはまた株を買い戻し続け、今年は7億5千万ドルを超えるヘンスマイ株を買い戻し、私たちはこれまで発表された年間10億ドルの目標に向かって進んでいる。同様に，我々のコスト削減計画 は急速に進められており，2023年末までに実現されると予想される2.4億ドルの年間運用率では，約1.6億ドルに達している
私たちの多くの端末市場の成長が鈍化するにつれて、世界のビジネス環境はますます難しくなっている。具体的には，ヨーロッパでは，記録的な高エネルギー価格によるインフレ影響に加え，需要低下に加えて，これまでにない方法で我々のヨーロッパ施設や利益率に圧力をかけている。私たちは安定が最終的に戻ると信じているが、“新常態”にはEUがかつて享受していた有利なエネルギー価格と競争力は含まれていないだろう。これらのbr市場状況を緩和するために、短期的には、欧州需要の減速とコスト上昇の新たな現実を反映するために生産性を大幅に低下させ、欧州の長期的な問題を解決するために、欧州でさらに再構成することにより、先に発表したコスト最適化計画を超えてコスト構造をさらに調整することを約束した
具体的には、私たちがこれらの新しい市場現実に基づいて私たちの業務サービスと生産施設を再調整した時、私たちは4000万ドルの増量コストを決定しました。これらの変化は新しい市場現実に応答して、私たちがより効果的に競争し、より強力な財務リターンを獲得し、顧客により良い信頼性とサービスを提供することができるようにした。これらのコスト改善計画が開始され、より多くの機会を探すために、私たちの業務構造と製造足跡 を検討していきます。私たちは、この最初の4000万ドルの業務再編が2023年末に完了すると予想している
22年度第3四半期の21年度と比較した細分化市場分析
ポリウレタン
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々のポリウレタン部門の収入が低下し、主な原因は販売量の低下と、主要な国際通貨がドルに弱いマイナス影響であったが、MDIの平均販売価格上昇部分はこの影響を相殺した。販売量の低下は主に需要の低下、特に私たちのヨーロッパと建築市場である。分部調整後のEBITDAの低下は主に売上高の低下、ヨーロッパとアジアのMDI利益率の低下、国際主要通貨対ドル弱のマイナス影響及び私たちの中国における少数の株式合弁企業の株式収益の低下によるものであるが、アメリカの高いMDI利益率と低い固定コスト部分によって相殺されている。
高性能製品
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の高性能製品部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格の上昇によるものであるが、販売量低下分はこの増加を相殺した。平均販売価格上昇の主な原因は、商業卓越計画および原材料コストの上昇である。販売量低下の主な原因は、業務戦略の転換と需要低下、特にヨーロッパである。部分調整後のEBITDAの増加は主に収入と利益率の増加によるものであるが，部分的には高いコストで相殺されている。
- 2 -
先進的材料
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの先進材料部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格が高いが、一部は低い販売量によって相殺されたためである。原材料、エネルギー、物流コストの上昇および販売組み合わせの改善により、平均販売価格は大幅に上昇した。売上高が低下した主な原因は低利益率業務の選択を取り消したことです。分部調整後のEBITDAの増加は，主に販売価格の上昇と販売組合せの改善によるものである。
会社·後進先出その他
2022年9月30日までの3カ月間、会社と他社が調整したEBITDA は3500万ドルの損失を出したが、2021年同期は4800万ドルの赤字だった。
流動性と資本資源
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちが運営し続けた自由キャッシュフローは2.28億ドルだったのに対し、2021年同期は1.06億ドルだった。2022年9月30日現在、私たちは約19億ドルの現金と未使用の借金能力を持っている。
2022年9月30日までの3ヶ月間、継続運営の資本支出に5700万ドル を費やしたが、2021年同期は7300万ドルであった。2022年には、持続的な運営のための資本支出に約2億8千万ドルがかかると予想される。
所得税
2022年第3四半期、私たちの有効税率と調整後の有効税率はいずれも21%です。2022年の調整後の有効税率は約22%から24%と予想される。
収益電話会議情報
2022年11月4日(金)午前8：00に電話会議を開催し、2022年第3四半期財務 業績を検討します。ええ.
インターネット中継リンク：https：//vent.clusall.com/mediaframe/webCast.html？webCastid=Wb 0 ErzBk
参加者は番号を入力します
| 国内着信者： | (877) 402-8037 |
| 国際着信者： | (201) 378-4913 |
電話会議にはプレゼンテーションスライドが付いており，インターネット中継リンクとヘンスマイの投資家関係サイトwww.Huntsman.com/Investorsを介してアクセスできる.電話会議終了後、ヘンスマイ社のサイトでインターネット中継再放送を視聴することができます。
まもなく開催される会議
2022年第4四半期には、経営陣のメンバーが出席する予定です
2022年11月9日モルガン·スタンレー投資家総会
シティ投資家大会、2022年11月29日
プレゼンテーションのネットワーク中継(適用すれば)および添付されている資料はwww.Huntsman.com/Investorsで見る.
- 3 -
表1-行動結果
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | $ | 6,373 | $ | 5,558 | ||||||||
| 販売原価 | 1,662 | 1,660 | 5,017 | 4,397 | ||||||||||||
| 毛利 | 349 | 437 | 1,356 | 1,161 | ||||||||||||
| 営業費用純額 | 199 | 208 | 621 | 597 | ||||||||||||
| 再編成·減価·工場閉鎖コスト(貸付) | 12 | (1 | ) | 36 | 34 | |||||||||||
| 営業収入 | 138 | 230 | 699 | 530 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 | (16 | ) | (15 | ) | (46 | ) | (52 | ) | ||||||||
| 非合併関連会社の投資収益における権益 | 21 | 34 | 55 | 118 | ||||||||||||
| Venator投資に対する公正価値調整、純額 | (7 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | - | - | - | (27 | ) | |||||||||||
| その他の収入、純額 | 10 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 146 | 253 | 722 | 562 | ||||||||||||
| 所得税費用 | (30 | ) | (34 | ) | (155 | ) | (101 | ) | ||||||||
| 継続経営収入 | 116 | 219 | 567 | 461 | ||||||||||||
| 非継続経営所得の税引き後純額(3) | (1 | ) | 6 | 30 | 36 | |||||||||||
| 純収入 | 115 | 225 | 597 | 497 | ||||||||||||
| 非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる | (15 | ) | (16 | ) | (46 | ) | (49 | ) | ||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | $ | 100 | $ | 209 | $ | 551 | $ | 448 | ||||||||
| 調整後EBITDA(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | 1,068 | $ | 919 | ||||||||
| 調整後純収益(1) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 628 | $ | 531 | ||||||||
| 1株当たりの基本収益 | $ | 0.51 | $ | 0.95 | $ | 2.69 | $ | 2.03 | ||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 0.50 | $ | 0.94 | $ | 2.66 | $ | 2.02 | ||||||||
| 調整後1株当たりの収益を薄くする(1) | $ | 0.71 | $ | 1.02 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||
| 一般的な共有情報： | ||||||||||||||||
| 基本加重平均株 | 198 | 219 | 205 | 220 | ||||||||||||
| 加重平均株を希釈する | 199 | 221 | 207 | 222 | ||||||||||||
| 調整後1株当たり収益の希薄化株式 | 199 | 221 | 207 | 222 | ||||||||||||
| 脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。 |
- 4 -
表2−細分化市場別の運営結果
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||
| 九月三十日 | もっといい/ | 九月三十日 | もっといい/ | |||||||||||||||||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | (もっと悪い) | 2022 | 2021 | (もっと悪い) | ||||||||||||||||||
| 細分化市場収入： | ||||||||||||||||||||||||
| ポリウレタン | $ | 1,257 | $ | 1,403 | (10 | )% | $ | 3,996 | $ | 3,626 | 10 | % | ||||||||||||
| 高性能製品 | 434 | 399 | 9 | % | 1,406 | 1,075 | 31 | % | ||||||||||||||||
| 先進的材料 | 328 | 304 | 8 | % | 999 | 881 | 13 | % | ||||||||||||||||
| 部門の総収入を報告すべきだ | 2,019 | 2,106 | (4 | )% | 6,401 | 5,582 | 15 | % | ||||||||||||||||
| 段間除去 | (8 | ) | (9 | ) | N/m | (28 | ) | (24 | ) | N/m | ||||||||||||||
| 総収入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | (4 | )% | $ | 6,373 | $ | 5,558 | 15 | % | ||||||||||||
| 分部調整後のEBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| ポリウレタン | $ | 138 | $ | 246 | (44 | )% | $ | 591 | $ | 661 | (11 | )% | ||||||||||||
| 高性能製品 | 110 | 103 | 7 | % | 408 | 254 | 61 | % | ||||||||||||||||
| 先進的材料 | 58 | 48 | 21 | % | 192 | 150 | 28 | % | ||||||||||||||||
| 報告可能部門の調整後EBITDA合計(1) | 306 | 397 | (23 | )% | 1,191 | 1,065 | 12 | % | ||||||||||||||||
| 会社·後進先出その他 | (35 | ) | (48 | ) | 27 | % | (123 | ) | (146 | ) | 16 | % | ||||||||||||
| 調整後EBITDA合計(1) | $ | 271 | $ | 349 | (22 | )% | $ | 1,068 | $ | 919 | 16 | % | ||||||||||||
N/M=意味がない
脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。
表3−販売収入に影響する要因
| 3か月まで | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日と2021年 | ||||||||||||||||||||
| 平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
| 地元 | 取引所 | 販売組合 | 売上高 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 料率率 | その他(&O) | 巻(b) | 合計する | ||||||||||||||||
| ポリウレタン | 12 | % | (5 | )% | (1 | )% | (16 | )% | (10 | )% | ||||||||||
| 高性能製品 | 23 | % | (4 | )% | 3 | % | (13 | )% | 9 | % | ||||||||||
| 先進的材料 | 16 | % | (7 | )% | 15 | % | (16 | )% | 8 | % | ||||||||||
| 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日と2021年 | ||||||||||||||||||||
| 平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
| 地元 | 取引所 | 販売組合 | 売上高 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 料率率 | & Other | 巻(b) | 合計する | ||||||||||||||||
| ポリウレタン | 21 | % | (4 | )% | (1 | )% | (6 | )% | 10 | % | ||||||||||
| 高性能製品 | 34 | % | (3 | )% | 4 | % | (4 | )% | 31 | % | ||||||||||
| 先進的材料 | 19 | % | (5 | )% | 16 | % | (17 | )% | 13 | % | ||||||||||
(A)有料スケジュール、副産物、および原材料の販売は含まれていません。
(B)副産物及び原材料の販売は含まれていない。
- 5 -
表4-米国公認会計基準 と非公認会計基準の入金
| 所得税 | 収益を薄くする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 費用.費用 | 純収入 | 1株当たり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヶ月 終了 | 3ヶ月 終了 | 3ヶ月 終了 | 3ヶ月 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100万ドル単位で1株当たりの金額を除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 0.58 | $ | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| 非持株権益による純収入 | (15 | ) | (16 | ) | (15 | ) | (16 | ) | (0.08 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | 100 | 209 | 100 | 209 | 0.50 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継続運営の利息支出 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税継続経営費 | 30 | 34 | $ | (30 | ) | $ | (34 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 生産停止業務を収入する税金支出(3) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続経営の減価償却と償却 | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却と生産停止業務の償却(3) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務買収および統合費用と調達会計在庫調整 | 1 | 5 | (1 | ) | (2 | ) | - | 3 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| Albemarle決済に関するコスト、純額 | 1 | - | (1 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA /非持続経営収入、税引き後純額(3) | (9 | ) | (19 | ) | N/A | N/A | 1 | (6 | ) | 0.01 | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||
| 企業/資産販売損失 | 16 | - | (4 | ) | - | 12 | - | 0.06 | - | |||||||||||||||||||||||
| 移行サービス手配の収入 | - | (2 | ) | - | - | - | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| Venator投資に対する公正価値の調整 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| いくつかの法律と他の和解と関連費用 | 1 | - | (1 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ある非日常的な情報技術プロジェクト実施コスト | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 年金償却と退職後の精算損失 | 10 | 19 | (2 | ) | (4 | ) | 8 | 15 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 再構成、減価、工場閉鎖、移行コスト | 14 | - | (3 | ) | - | 11 | - | 0.06 | - | |||||||||||||||||||||||
| 工場事故救済費用 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後の(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | (42 | ) | $ | (40 | ) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 0.71 | $ | 1.02 | ||||||||||||||
| 調整後の所得税費用(福祉)(1) | $ | 42 | $ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非制御的権益の純収益に起因して税金を差し引くことができる | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の税引前収入 (1) | $ | 198 | $ | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の有効税率 (4) | 21 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実際の税率 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 収益を薄くする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 費用.費用 | 純収入 | 1株当たり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ヶ月で終わりました | 9ヶ月で終わりました | 9ヶ月で終わりました | 9ヶ月で終わりました | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 単位は100万で，1株当たりの金額は除く | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 597 | $ | 497 | $ | 597 | $ | 497 | $ | 2.88 | $ | 2.24 | ||||||||||||||||||||
| 非持株権益による純収入 | (46 | ) | (49 | ) | (46 | ) | (49 | ) | (0.22 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||||||||||||
| ヘンスマイ社の純収入 | 551 | 448 | 551 | 448 | 2.66 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継続運営の利息 費用 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入(Br)継続経営の税費支出 | 155 | 101 | $ | (155 | ) | $ | (101 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 生産停止業務を収入する税金支出(3) | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続経営の減価償却と償却 | 207 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却と生産停止業務の償却(3) | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務 購入と統合費用及び仕入採算在庫調整 | 11 | 19 | (3 | ) | (4 | ) | 8 | 15 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| Albemarle決済に関するコスト ，純額 | 3 | - | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA /非持続経営収入、税引き後純額(3) | (55 | ) | (68 | ) | 適用されない | 適用されない | (30 | ) | (36 | ) | (0.14 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||||||||
| 事業·資産売却の損失 (収益) | 27 | (30 | ) | (6 | ) | 4 | 21 | (26 | ) | 0.10 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 移行サービス手配の収入 | (2 | ) | (6 | ) | - | 1 | (2 | ) | (5 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
| Venator投資を公正価値調整する | 9 | 28 | - | - | 9 | 28 | 0.04 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 事前返済債務損失 | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| いくつかの法律和解と関連費用 | 15 | 10 | (4 | ) | (3 | ) | 11 | 7 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 非日常的な情報技術プロジェクトの実施コストは | 4 | 6 | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 5 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 年金償却と退職後の精算損失 | 32 | 56 | (7 | ) | (13 | ) | 25 | 43 | 0.12 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 再構成、減価、工場閉鎖、移行コスト | 44 | 36 | (11 | ) | (8 | ) | 33 | 28 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 工場事故救済(信用)コスト | (4 | ) | 3 | 1 | - | (3 | ) | 3 | (0.01 | ) | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 調整後の(1) | $ | 1,068 | $ | 919 | $ | (187 | ) | $ | (131 | ) | $ | 628 | $ | 531 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||||||||
| 調整後の所得税費用(1) | $ | 187 | $ | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益に起因する税引後純収益 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の税引前収入 (1) | $ | 861 | $ | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の有効税率 (4) | 22 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有効税率 | 21 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
N/A =適用しない
脚注解釈については プレスリリースの末尾を参照されたい.
- 6 -
表5- 厳選貸借対照表項目
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 現金 | $ | 515 | $ | 1,041 | ||||
| 売掛金と手形，純額 | 1,004 | 1,015 | ||||||
| 棚卸しをする | 1,079 | 1,038 | ||||||
| Albemarle決済に関する売掛金 | - | 333 | ||||||
| その他流動資産 | 115 | 155 | ||||||
| 販売待ち流動資産を保有する | 483 | 346 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 2,288 | 2,443 | ||||||
| 他の非流動資産 | 2,648 | 2,839 | ||||||
| 販売すべき非流動資産を保有する | - | 182 | ||||||
| 総資産 | $ | 8,132 | $ | 9,392 | ||||
| 売掛金 | $ | 898 | $ | 1,114 | ||||
| その他流動負債 | 443 | 762 | ||||||
| 債務の当期分 | 12 | 12 | ||||||
| 販売待ち流動負債を保有する | 242 | 163 | ||||||
| 長期債務 | 1,476 | 1,538 | ||||||
| 他の非流動負債 | 1,077 | 1,093 | ||||||
| 販売待ちの非流動負債を持っている | - | 151 | ||||||
| ヘンスマイ社の株主権益 | 3,774 | 4,378 | ||||||
| 付属会社の非持株権益 | 210 | 181 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 8,132 | $ | 9,392 | ||||
表6--未返済債務
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 債務： | ||||||||
| 循環信用手配 | $ | - | $ | - | ||||
| 売掛金プログラム | - | - | ||||||
| 高級ノート | 1,423 | 1,473 | ||||||
| 可変利子実体 | 38 | 45 | ||||||
| その他の債務 | 27 | 32 | ||||||
| 総債務-付属会社は含まれていません | 1,488 | 1,550 | ||||||
| 現金総額 | 515 | 1,041 | ||||||
| 純債務--付属会社は含まれていません(5) | $ | 973 | $ | 509 | ||||
脚注解釈については、プレスリリースの末尾を参照されたい。
- 7 -
表7−キャッシュフロー集計表
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 百万の計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 期初現金総額 | $ | 608 | $ | 510 | $ | 1,041 | $ | 1,593 | ||||||||
| 継続経営活動が提供する現金純額 | 285 | 179 | 595 | 182 | ||||||||||||
| 経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する(3) | 3 | 7 | 9 | (20 | ) | |||||||||||
| 継続経営における投資活動のための現金純額 | (56 | ) | (67 | ) | (176 | ) | (430 | ) | ||||||||
| 投資活動のための非持続経営所得現金純額(3) | (3 | ) | (3 | ) | (12 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 融資活動のための現金純額 | (296 | ) | (118 | ) | (905 | ) | (809 | ) | ||||||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (26 | ) | (3 | ) | (37 | ) | (2 | ) | ||||||||
| 期末現金総額 | $ | 515 | $ | 505 | $ | 515 | $ | 505 | ||||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー(2): | ||||||||||||||||
| 継続経営活動が提供する現金純額 | $ | 285 | $ | 179 | $ | 595 | $ | 182 | ||||||||
| 継続経営資本支出 | (57 | ) | (73 | ) | (186 | ) | (241 | ) | ||||||||
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー | $ | 228 | $ | 106 | $ | 409 | $ | (59 | ) | |||||||
| キャッシュフロー情報の追加： | ||||||||||||||||
| 利子を支払う現金 | $ | (8 | ) | $ | (10 | ) | $ | (41 | ) | $ | (57 | ) | ||||
| 所得税の現金を納める | (17 | ) | (7 | ) | (171 | ) | (83 | ) | ||||||||
| 再編成と統合のための現金 | (18 | ) | (11 | ) | (44 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 年金の現金を支払う | (12 | ) | (17 | ) | (38 | ) | (45 | ) | ||||||||
| 継続経営の減価償却と償却 | 72 | 68 | 207 | 205 | ||||||||||||
| 主な運営資金変動： | ||||||||||||||||
| 売掛金と手形 | $ | 69 | $ | (143 | ) | $ | (60 | ) | $ | (335 | ) | |||||
| 棚卸しをする | 72 | (13 | ) | (128 | ) | (270 | ) | |||||||||
| 売掛金 | (80 | ) | (1 | ) | (113 | ) | 134 | |||||||||
| 基本運営資金変動総額 | $ | 61 | $ | (157 | ) | $ | (301 | ) | $ | (471 | ) | |||||
脚注解釈については プレスリリースの末尾を参照されたい.
- 8 -
脚注
| (1) | 我々は，調整後のEBITDAを用いて我々の業務の運営実績を測定し，我々の業務部門の業績を計画·評価した。私たちは投資業界に私たちの業務業績 に意味のある洞察を提供していると考えられるので、調整された純収入を提供します。純収益(損失)は，米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて計算·列報した業績評価指標であり，調整後のEBITDAと調整後の純収益(損失)と最も直接的に比較できると考えられる。私たちがこのような財務措置を使用する他の情報は以下の通りです |
本稿で用いた調整後EBITDA，調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり希薄収益(損失)は他社他社と類似した名称の測定基準が必ずしも比較可能性を持つとは限らない。
調整後のEBITDAの計算方法は，純収益(損失)から以下の ：(A)非持株権益の純収益による税項控除，(B)利息，(C)所得税，(D)減価償却と償却，(E)年金と退職後精算損失(収益)の償却，(F)再編，減値，工場閉鎖コスト(貸金)，および上文表4における純収益(損失)と調整後EBITDA の台帳に記載されている他の項目をさらに調整する。
調整後の1株当たり純収益(損失)と調整後希釈収益(損失) は、純収益(損失)から以下の項目の税引き後影響を除去することによって計算される：(A)非持株権益による純収益、(B)年金と退職後精算損失(収益)の償却、(C)再編、減値、および 工場閉鎖コスト(信用)、および上文表4の純収益(損失)と調整後純収益(損失)の帳簿に列挙されている他の項目をさらに調整する。各調整項目の所得税影響(あれば)は、未調整税項支出と調整後税項支出総額との差額の課税額配分を表し、計算時にはいかなる調整項目 も考慮せずに方法を用いる。
私たちは、近い将来、ビジネス買収および統合費用、ならびに調達会計在庫調整、いくつかの法律および他の和解および関連費用、事業/資産の売却収益 および未公布の税法変化を含むいくつかの納税のみの項目およびイベントを十分に予測することができないので、前向き調整後のEBITDAを開示するかもしれない。このような調整のたびに は発生しておらず、我々の制御範囲を超えており、および/または合理的に予測できない。我々の前向き調整後のEBITDAは，我々の基本業務運営の 予測純収入を代表しているが，上記の項目に関するいかなる調整も反映しておらず，これらの調整により我々の調整後のEBITDAが異なる可能性がある。
| (2) | 経営陣内では自由現金フロー測定基準を使用している：(A)我々の流動性の評価、(B)戦略投資の評価、(C)株式買い戻しおよび配当水準の計画、および(D)債務の発生·償還能力を評価する。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から資本支出を差し引くことである。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計原則下の定義用語ではなく、すべての自由キャッシュフロー金額が自由支配支出に使用できると推定すべきではない。 |
| (3) | 2022年第3四半期に、損益表およびキャッシュフロー表上の非持続的な業務として報告され、貸借対照表上で販売を保留する当社の繊維効果事業を売却することで合意しました。 |
| (4) | 調整後の有効税率は，経営陣が業務運営収益性を反映できず，潜在業務結果や傾向を曖昧にする可能性があると考えられるいくつかの項目を除去することで，異なる時期間の比較可能性を改善したと考えられる。我々の考えでは、有効税率はアメリカ公認会計原則に基づいて計算と公表された業績指標であり、調整後の有効税率と最も直接的な比較可能性である。調整後の歴史的有効税率と実税率の入金状況を上文表4に示す。私たちの非GAAP調整の税務影響の詳細については、表4の私たちのbr純収入と調整後の純収入の入金を参照してください。 |
我々の前向き調整後の実税率は我々の予測実税率から計算される であり，前向き調整後の実税率の範囲は我々が予測した有効税率の範囲 に等しい。私たちが展望的に調整された実際の税率を開示するのは、近い将来、私たちに影響を与える可能性があるか、または私たちに影響を与えないいくつかの項目およびイベント(Br)、例えば、業務買収および統合費用、調達会計在庫調整、いくつかの法律および他の和解および関連費用、事業/資産の売却の収益、およびまだ公布されていない税法の変化を含むいくつかの納税限定項目を十分に予測できないからである。このような調整のいずれもまだ発生しておらず、我々の制御下ではなく、および/または合理的に 予測できない。私たちの考えでは、私たちの前向き調整後の実際の税率は私たちの基礎業務の予測実際の税率 を表していますが、上記の起こりうる項目に関するいかなる調整も反映しておらず、私たちの実際の税率 が異なる可能性があります。
| (5) | 純債務は私たちの総現金を考慮して私たちがどれだけの債務を持っているかを監視するための測定基準だ。私たちはそれを私たちの全体的な財務状況の指標として使用し、私たちの総債務(現在の部分を含む)を総現金を減算することで計算する。 |
- 9 -
ヘンスマイについて：
ヘンズマイ社は上場した世界差別化と特殊化学品メーカーと営業業者であり、2021年の収入は約80億ドルである。私たちの化学製品は何千もあり、世界各地のメーカーに販売され、広範で多様な消費と工業端末市場にサービスしています。私たちは約30カ国と地域で70以上の製造、研究開発と運営施設を運営しており、私たちの4つの異なる業務部門で約9000人の従業員を雇用しています。ヘンスマイに関する情報をもっと知りたいのですが、同社のサイト：www.Huntsman.comをご覧ください
ソーシャルメディア：
ツイッター：www.twitter.com/Huntsman_corp
フェイスブック：www.facebook.com/Huntsmancorp
LinkedIn：www.linkedin.com/Company/Huntsman
前向きに述べた
本プレスリリースは、1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述” を含む。これらの前向き表現は、繊維効果事業部の審査、業務傾向、および任意の他の非履歴情報を含む、我々の計画、目標、目標、戦略、未来の事件、将来の収入または業績、資本支出、融資需要、買収、資産剥離または戦略取引に関する計画または意図に関する表現を含む。本プレスリリースでは、“将”、“br}”、“可能”または“可能”のような“推定”、“予想”、“予想”、“可能”、“プロジェクト”、“展望”、“計画”、“信じる”、“予測”または未来または条件動詞を使用し、これらの語または同様の表現の変形は、 前向き陳述を識別することを意図している。これらの展望的陳述は、経営陣の歴史的運営傾向やデータの検討を含むが、これらに限定されず、現在の期待と様々な仮定と信念に基づいている。特に、このような前向き陳述は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に記載されているように、リスクおよび不確実性に関連し、会社の運営、市場、製品、価格、その他の要因に影響を与える可能性がある不確実性および環境変化の影響を受ける。激動する世界経済状況、周期性と変動する製品市場、製造施設の生産中断, 取引のタイミング は、任意の遅延または他の負の事態の発展、会社の業務実施コスト削減および製造最適化改善を実施する能力、および予想されるコスト節約、および他の財務、運営、経済、競争、環境、政治、法律、法規および技術要素を含む、我々の織物の売却が業務、会社業務の再編または再編に影響を与えることを含む。いかなる前向きな陳述も、2021年12月31日までの当社の10-K表年次報告書の“リスク要因”というタイトルに基づいて以下に掲げるリスクを考慮し、当社が時々提出または提出する任意の後続報告において、他のリスクおよび不確定要因を開示する可能性がある。すべての前向きな 宣言は発表された日からのみ適用される。法律のほかに要求がある以外に、当社は期日後に発生した事件或いは状況を反映し、或いは意外な事件の発生を反映するために、展望性陳述を更新或いは改訂する義務がない。
- 10 -