ns-20220630
000111080512/312022Q2誤りP 0 Y 6 MP 1 YP 1 YP 1 YP 1 Y00011108052022-01-012022-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2022-01-012022-06-3000011108052022-07-31Xbrli：共有00011108052022-06-30ISO 4217：ドル0001110805アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2022-06-3000011108052021-12-310001110805アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2021-12-310001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2021-12-310001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2022-06-300001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2021-12-310001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2022-06-300001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2021-12-310001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2022-06-300001110805アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：ProductAndServiceメンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：ProductAndServiceメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：ProductAndServiceメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：ProductAndServiceメンバー2021-01-012021-06-3000011108052022-04-012022-06-3000011108052021-04-012021-06-3000011108052021-01-012021-06-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00011108052020-12-3100011108052021-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2022-03-310001110805NS：Common LimitedPartnerMember2022-03-310001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100011108052022-03-310001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2022-04-012022-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001110805NS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2022-04-012022-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2022-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2022-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2021-03-310001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-03-310001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100011108052021-03-310001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2021-04-012021-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001110805NS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2021-04-012021-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2021-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2021-12-310001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-12-310001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2020-12-310001110805NS：Common LimitedPartnerMember2020-12-310001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001110805NS：制限されたパートナーメンバーが第一選択2021-01-012021-06-300001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-06-300001110805NS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2021-01-012021-06-30Xbrli：純00011108052022-04-290001110805NS：ストレージ細分化市場メンバー2022-04-29Utr：bbl0001110805NS：失敗メンバー2022-01-012022-03-310001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：Logistic sRevolvingCreditAgreementメンバ2022-06-300001110805NS：実際の売掛金財務協定メンバー2022-06-3000011108052019-10-152019-10-1500011108052019-10-150001110805アメリカ公認会計基準：運営費用メンバーNS：商業中断損失カリフォルニア消防署のメンバーから2021-01-012021-06-300001110805US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-06-300001110805NS：2016年11月25日12月14日2021年1月NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMemberNS：2017年4月28日6月14日20222022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembersNS：2017年11月30日12月14日2022年2022-01-012022-06-3000011108052022-01-012022-03-3100011108052022-07-012022-06-3000011108052023-01-012022-06-3000011108052024-01-012022-06-3000011108052025-01-012022-06-3000011108052026-01-012022-06-3000011108052027-01-012022-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバーNS：クルードパイプラインのメンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバーNS：クルードパイプラインのメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバーNS：クルードパイプラインのメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバーNS：クルードパイプラインのメンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：精製品とアンモニアパイプラインメンバーNS：パイプセグメントのメンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：精製品とアンモニアパイプラインメンバーNS：パイプセグメントのメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：精製品とアンモニアパイプラインメンバーNS：パイプセグメントのメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：精製品とアンモニアパイプラインメンバーNS：パイプセグメントのメンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：パイプセグメントのメンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバーNS：スループット端末メンバ2022-04-012022-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバーNS：スループット端末メンバ2021-04-012021-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバーNS：スループット端末メンバ2022-01-012022-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバーNS：スループット端末メンバ2021-01-012021-06-300001110805NS：ストレージ端末メンバNS：ストレージ細分化市場メンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：ストレージ端末メンバNS：ストレージ細分化市場メンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：ストレージ端末メンバNS：ストレージ細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：ストレージ端末メンバNS：ストレージ細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：ストレージ細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2021-01-012021-06-300001110805US-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001110805US-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001110805US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-06-300001110805US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-06-300001110805NS：運用セグメントNetOfセグメント化メンバの削除2022-04-012022-06-300001110805NS：運用セグメントNetOfセグメント化メンバの削除2021-04-012021-06-300001110805NS：運用セグメントNetOfセグメント化メンバの削除2022-01-012022-06-300001110805NS：運用セグメントNetOfセグメント化メンバの削除2021-01-012021-06-3000011108052022-01-282022-01-280001110805NS：Logistic sRevolvingCreditAgreementメンバ2022-01-2700011108052022-01-272022-01-270001110805SRT：ProFormaMemberSRT：最小メンバ数2022-01-272022-01-270001110805NS：Logistic sRevolvingCreditAgreementメンバ2022-01-012022-06-300001110805US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-04-012022-06-300001110805US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-012021-06-300001110805US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-06-300001110805US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：第一選択株式配布期間工数率IsEffectiveJune 292018~6月282020メンバーNS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：第一選択株式配布期間工数率IsEffectiveJune 292020~6月282023メンバーNS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2022-01-012022-06-300001110805NS：在庫分配周期WhichRateIsEffectiveJune 292023以降のメンバが第一選択であるNS：シリーズDPferredLimitedPartnerMemberSRT：最小メンバ数2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNS：シリーズDPferredLimitedPartnerMember2022-07-012022-09-300001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2016-11-252016-11-250001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMemberNS：2021年12月15日以降US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2017-04-282017-04-280001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMemberNS：6月152022以降のメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2017-11-302017-11-300001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembersNS：2022年12月15日以降US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2022-06-152022-09-140001110805アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2022-06-152022-09-140001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-06-152022-09-140001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2022-03-152022-06-140001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2022-03-152022-06-140001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2022-03-152022-06-140001110805NS：シリーズAPReferredLimitedPartnerMember2021-12-152022-03-140001110805NS：シリーズBPferredLimitedPartnerMember2021-12-152022-03-140001110805NS：シリーズCPReferredLimitedPartnerMembers2021-12-152022-03-140001110805NS：Common LimitedPartnerMember2022-01-012022-03-310001110805NS：Common LimitedPartnerMember2021-10-012021-12-310001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-310001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2022-03-310001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-310001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-310001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2021-03-310001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembersアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーNS：PointTupperTerminalDispostionMembers2022-04-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembersアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーNS：PointTupperTerminalDispostionMembers2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-012021-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2022-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2021-12-310001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2020-12-310001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembersアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーNS：PointTupperTerminalDispostionMembers2022-01-012022-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembersアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300001110805NS：PointTupperTerminalDispostionMembers米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーNS：PointTupperTerminalDispostionMembers2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：累積換算調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：親会社のメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-06-300001110805米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-06-300001110805米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-12-310001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：パイプセグメントのメンバー2021-12-310001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：ストレージ細分化市場メンバー2021-12-310001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーNS：FuelsMarketingSegmentsメンバー2021-12-310001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-300001110805アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001110805アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-06-300001110805アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-12-31

カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-16417
_________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1110805/000111080522000038/ns-20220630_g1.jpg
NuSTAR Energy L.P。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________
デラウェア州74-2956831
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
19003 IH-10 West
サンアントニオ, テキサス州
(主にオフィスアドレスを実行)
78257
(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含みます(210) 918-2000
 _______________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
公共部門NSニューヨーク証券取引所
Aシリーズ固定金利から変動金利累積償還可能永続優先株までNSprAニューヨーク証券取引所
Bシリーズ固定金利から変動金利まで累計償還可能永久優先株NSprBニューヨーク証券取引所
Cシリーズ固定金利から変動金利まで累計償還可能永久優先株NSprCニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです þ No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバþファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo   
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No þ

2022年7月31日現在、未返済の一般単位数は110,309,583.


カタログ表

Nustar Energy L.P.
表格10-Q
カタログ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表：
3
2022年6月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
3
2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月簡明総合総合収益表
4
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間統合現金フロー表
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のパートナー権益と中間層権益総合レポート
6
連結財務諸表を簡明に付記する
8
1.述べた組織と根拠
8
2.新しい会計公告
9
3.処分と減価
9
4.お客様との契約の収入
10
5.債務
11
6.支払いの引受およびまたは事項
12
7.派生ツール
12
8.Dシリーズ累計転換可能優先株
13
9.パートナーの権益
13
10.一般単位あたりの純収益(損失)
15
11.キャッシュフロー情報の追加
16
12.市場情報を細分化する
17
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
19
前向きな情報に関する警告声明
19
概要
19
経営成果
22
流動性と資本資源
28
肝心な会計政策
33
新会計公告
33
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
34
第四項です。
制御とプログラム
35
第2部-その他の資料
第六項です。
陳列品
36
サイン
37
2

カタログ表

第1部-財務情報

第1項。財務諸表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
合併貸借対照表
(監査されていない、数千ドル、単位データを除く)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$4,341 $5,637 
売掛金純額152,039 135,126 
棚卸しをする14,793 16,644 
前払い資産と他の流動資産24,126 27,135 
流動資産総額195,299 184,542 
財産·工場·設備はコストで計算する5,663,334 5,728,848 
減価償却累計と償却(2,224,240)(2,187,206)
財産·工場·設備·純価値3,439,094 3,541,642 
無形資産、純額535,573 557,785 
商誉732,356 732,356 
その他の長期資産、純額122,339 140,007 
総資産$5,024,661 $5,156,332 
負債、中間株式、パートナー持分
流動負債：
売掛金$77,435 $82,446 
融資リースの当期部分4,124 3,848 
支払利息34,706 34,139 
負債を計算すべきである53,852 79,818 
所得税以外の税種11,407 14,475 
流動負債総額181,524 214,726 
長期債務、融資リースの流動部分が少ない3,137,275 3,183,555 
繰延所得税負債2,845 11,831 
その他長期負債132,626 147,956 
総負債3,454,270 3,558,068 
引受金及び又は有事項(付記6)
Dシリーズ第一選択有限パートナー(23,246,650未償還優先株
2022年6月30日及び2021年12月31日)(注8)
625,751 616,439 
パートナー資本(注9)：
有限パートナーを優先する
Aシリーズ(9,060,0002022年6月30日と2021年12月31日までの未返済先)
218,307 218,307 
乙組(15,400,0002022年6月30日と2021年12月31日までの未返済先)
371,476 371,476 
Cシリーズ(6,900,0002022年6月30日と2021年12月31日までの未返済先)
166,518 166,518 
一般有限責任パートナー(110,309,583そして109,986,273公共事業機関が完成していない
2022年6月30日と2021年12月31日まで)
220,511 299,502 
その他の総合損失を累計する(32,172)(73,978)
パートナー権益総額944,640 981,825 
総負債、中間層権益、パートナー権益$5,024,661 $5,156,332 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
3

カタログ表

NuSTAR Energy L.P.とその子会社
簡明総合総合収益表
(監査されていない、数千ドル、単位および単位データを除く)
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
収入：
サービス収入$278,067 $300,788 $543,372 $572,671 
製品販売152,090 126,305 296,648 216,068 
総収入430,157 427,093 840,020 788,739 
コストと支出：
サービス収入に関連するコスト：
営業費用(減価償却や償却費は含まれていない)
94,948 100,493 181,350 187,780 
減価償却および償却費用62,240 68,964 125,543 137,382 
サービス収入に関する総コスト157,188 169,457 306,893 325,162 
製品販売に関するコスト134,178 112,641 260,893 193,754 
減価損失— — 46,122 — 
一般·行政費用(減価償却や償却費用は含まれていない)
27,909 27,477 54,980 51,969 
その他減価償却及び償却費用1,823 1,913 3,647 3,960 
総コストと費用321,098 311,488 672,535 574,845 
営業収入109,059 115,605 167,485 213,894 
利子支出，純額(50,941)(53,780)(100,759)(108,698)
その他の収入、純額2,012 2,896 5,683 3,294 
所得税前収入支出60,130 64,721 72,409 108,490 
所得税費用931 1,338 898 2,850 
純収入$59,199 $63,383 $71,511 $105,640 
普通単位基本と減額純収益(赤字)(付記10)
$0.20 $0.25 $(0.02)$0.30 
基本単位と希薄化加重平均公共事業単位110,306,641 109,529,658 110,242,201 109,518,004 
総合収益$100,073 $65,627 $113,317 $110,004 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

4

カタログ表

NuSTAR Energy L.P.とその子会社
統合現金フロー表
(監査されておらず、数千ドル)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$71,511 $105,640 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却費用129,190 141,342 
給与の償却を単位で計算する6,746 7,154 
債務関連プロジェクトの償却5,085 6,025 
減価損失46,122 — 
流動資産及び流動負債変動(付記11)
(30,940)(43,333)
その他の長期資産の減少6,626 5,440 
その他の長期負債の減少(6,218)(6,162)
その他、純額(5,835)(1,869)
経営活動が提供する現金純額222,287 214,237 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(71,425)(87,194)
資本支出に関する買掛金の変動(8,716)(5,345)
保険追討収益5,805 — 
資産を売却または処分して得られる収益59,531 304 
投資活動のための現金純額(14,805)(92,235)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務借款収益480,400 490,500 
長期債務返済(528,100)(588,300)
優先単位所有者への割り当て(62,432)(63,774)
普通単位所持者に割り当てる(88,164)(87,623)
その他、純額(11,243)(3,656)
融資活動のための現金純額(209,539)(252,853)
為替レート変動が現金に与える影響763 727 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(1,294)(130,124)
期間初めの現金、現金等価物、および限定的な現金14,439 162,426 
期末までの現金、現金等価物、および限定現金$13,145 $32,302 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
5

カタログ表

NuSTAR Energy L.P.とその子会社
パートナー権益と中間層権益合併報告書
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
(監査されておらず、単位データは含まれていません)
有限パートナー中間株権
 優先して優先するごく普通である積算
他にも
全面的に
損
パートナー権益総額
(注9)
Dシリーズ優先有限パートナー(付記8)
合計する
2022年4月1日現在の残高$756,301 $239,010 $(73,046)$922,265 $621,018 $1,543,283 
純収入15,669 27,676 — 43,345 15,854 59,199 
その他総合収益— — 40,874 40,874 — 40,874 
パートナーに配布します：
A，B，Cシリーズを優先する
(15,669)— — (15,669)— (15,669)
よくある($0.40単位ごとに)
— (44,123)— (44,123)— (44,123)
第一選択Dシリーズ
— — — — (15,854)(15,854)
単位に基づく報酬
— 2,681 — 2,681 — 2,681 
D系列優先単位増積
— (4,734)— (4,734)4,734 — 
他にも— 1 — 1 (1)— 
2022年6月30日までの残高$756,301 $220,511 $(32,172)$944,640 $625,751 $1,570,391 

2021年4月1日現在の残高$756,301 $537,537 $(94,536)$1,199,302 $603,563 $1,802,865 
純収入16,033 31,496 — 47,529 15,854 63,383 
その他総合収益— — 2,244 2,244 — 2,244 
パートナーに配布します：
A，B，Cシリーズを優先する
(16,033)— — (16,033)— (16,033)
よくある($0.40単位ごとに)
— (43,812)— (43,812)— (43,812)
第一選択Dシリーズ
— — — — (15,854)(15,854)
単位に基づく報酬
— 2,652 — 2,652 — 2,652 
Dシリーズ第一選択単位吸積
— (4,155)— (4,155)4,155 — 
他にも— (7)— (7)— (7)
2021年6月30日現在の残高$756,301 $523,711 $(92,292)$1,187,720 $607,718 $1,795,438 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。













6

カタログ表

NuSTAR Energy L.P.とその子会社
パートナー権益と中間層権益合併報告書
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
(監査されておらず、単位データは含まれていません)
有限パートナー中間株権
 優先して優先するごく普通である積算
他にも
全面的に
損
パートナー権益総額
(注9)
Dシリーズ優先有限パートナー(付記8)
合計する
2022年1月1日現在の残高$756,301 $299,502 $(73,978)$981,825 $616,439 $1,598,264 
純収入30,907 8,896 — 39,803 31,708 71,511 
その他総合収益— — 41,806 41,806 — 41,806 
パートナーに配布します：
A，B，Cシリーズを優先する
(30,907)— — (30,907)— (30,907)
よくある($0.80単位ごとに)
— (88,164)— (88,164)— (88,164)
第一選択Dシリーズ
— — — — (31,708)(31,708)
単位に基づく報酬
— 9,591 — 9,591 — 9,591 
D系列優先単位増積
— (9,315)— (9,315)9,315 — 
他にも— 1 — 1 (3)(2)
2022年6月30日までの残高$756,301 $220,511 $(32,172)$944,640 $625,751 $1,570,391 
2021年1月1日現在の残高$756,301 $572,314 $(96,656)$1,231,959 $599,542 $1,831,501 
純収入32,066 41,866 — 73,932 31,708 105,640 
その他総合収益— — 4,364 4,364 — 4,364 
パートナーに配布します：
A，B，Cシリーズを優先する
(32,066)— — (32,066)— (32,066)
よくある($0.80単位ごとに)
— (87,623)— (87,623)— (87,623)
第一選択Dシリーズ
— — — — (31,708)(31,708)
単位に基づく報酬
— 5,330 — 5,330 — 5,330 
Dシリーズ第一選択単位吸積
— (8,176)— (8,176)8,176 — 
2021年6月30日現在の残高$756,301 $523,711 $(92,292)$1,187,720 $607,718 $1,795,438 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
7
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表を簡明に付記する
1. 陳述の組織と基礎

組織と運営
NuSTAR Energy L.P.(ニューヨーク証券取引所コード：NS)は デラウェア州有限会社は主に石油製品と再生可能燃料の輸送，端末と貯蔵および無水アンモニアの輸送に従事している。特に説明されない限り、本報告で使用される用語“NuStar Energy”、“NS”、“The Partnership”、“We”、“Our”および“Us”は、いずれも、NuStar Energy L.P.，我々の1つまたは複数の連結子会社、またはこれらのすべてを全体として意味する。我々の業務はNuStar GP，LLC取締役会の指導の下で管理されており，NuStar GP，LLCは我々の一般パートナーRiverwalk物流会社の一般パートナーであり，この2社はいずれも間接完全子会社である。

私たちは子会社を通じて事業を展開しており、主にNuStar物流会社(NuSTAR物流)とNuStarパイプ運営パートナー会社(NuPOP)です。私たちは三つ業務の細分化：パイプ、貯蔵、燃料マーケティング

最新の発展
2022年4月29日、EverWind FuelsにPoint Tper埠頭施設を持つ完全子会社の株式を#ドルで販売します60.0百万ドル、運営資金を加えて、調整(Point Tper端末配置)が行われる可能性があります。ターミナル施設のストレージ容量は7.8100万バレルが格納されています私たちは税引前減価損失が#ドルであることを確認した46.12022年第1四半期は100万ドル、販売収入は1.62022年第2四半期は100万だった。私たちは販売収益を利用して債務を減少させ、私たちの債務指標を改善する。詳細は注3を参照されたい。

その他の活動
債務修正2022年1月28日、私たちはドルを修正して再説明しました1.010億の無担保循環信用協定は、LIBORベースの金利の代わりに2025年4月27日まで期限を延長し、他の条項を修正する。2022年1月28日にドルを修正しました100.0百万売掛金融資協定は、LIBORに基づく金利の代わりに、予定終了日を2025年1月31日に延長し、他の条項を修正する。注5を参照して、より多くの情報を理解してください。

セルビー終点火力だ2019年10月15日カリフォルニア州セルビーのターミナル施設で大火を経験して破壊しました二つタンクを貯蔵して埠頭を一時閉鎖しますそれは.私たちは$の保険収益を受けた5.8百万ドルとドル20.52022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。私たちは業務中断保険から$の収益を得た4.0この費用は、2021年6月30日までの6ヶ月間、簡明総合総合収益表の“営業費用”に盛り込まれた。保険収益は$5.82022年上半期に受け取った100万ドルは、“投資活動キャッシュフロー”と整理費用や業務中断に関する保険収益#ドルに計上される20.52021年上半期に受け取った100万ドルは、連結キャッシュフロー表の“経営活動キャッシュフロー”に計上される。私たちは私たちが追加費用を相殺するのに十分な保険を持っていると信じている。

陳述の基礎
当該等の審査されていない簡明総合財務諸表は、共同企業及び組合企業が持株権を有する付属会社の勘定を含む組合企業間の残高と取引はすでに合併中に販売された.

これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、アメリカ中期財務情報公認会計原則(GAAP)及びアメリカ“1934年証券取引法”10-Q表四半期報告とS-X条例第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な連結財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整が含まれており、すべての開示が十分であると考えている。他の開示がない限り、このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。2022年6月30日までの6カ月間の経営業績は、2022年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない

我々は、連結財務諸表と付記中の以前に報告されたいくつかの金額を再分類し、今期の報告書に適合するようにした。





8
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
2. 新会計公告

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、参考為替レート改革の影響を受けた会社の救済を目的とした指導意見を発表した。改訂されたガイドラインは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的および例外を提供する。最も一般的な期限のドルLIBOR金利は、2023年6月30日の発表後に発表を停止する予定です。2022年3月15日に米国で法律となった調整可能金利(LIBOR)法案(LIBOR法案)に署名したことにより、FRB理事会はすでに規則の制定を命じられ、LIBOR法案公布後180日以内または2022年9月11日の停止時に十分な予備条項が不足しているLIBORに基づく契約におけるLIBORに自動的に代わるための基準代替金利を選択した。連邦準備システム理事会は2022年7月19日にこのような規則を提出し、公衆の意見を求めた。2022年6月30日までに402.5私たちは何百万もの可変金利債券が決定金利の基準としてLIBORを使用している。また私たちの流通率は8.50%シリーズAおよび7.625%Bシリーズ固定金利-変動金利累積償還永久優先株式は、LIBORベースの変動金利です9.00Cシリーズ固定金利から変動金利まで累計償還可能永久優先株は2022年12月にLIBORにより固定金利から変動金利に変換されます。FASBのガイドラインは2020年3月12日から2022年12月31日まで有効である。私たちは展望性に基づいてこの指導意見を採択した。この指導は、私たちの財務状況、経営結果、または過渡期の開示に影響を与えませんが、2022年12月31日またはそれまでに修正された契約への影響を評価し続けます。

3. 処分と減価

2022年4月29日、カナダのノバスコシア州Point Tper埠頭施設を持つ完全子会社の株式をEverWind Fuelsに売却し、価格は#ドルです60.0百万ドルと運営資金が調整されるかもしれない。ターミナル施設のストレージ容量は7.8100万バレルが格納されています私たちは販売収益を利用して債務を減少させ、私たちの債務指標を改善する

2022年第1四半期に、Point Tper埠頭業務が販売待ちに分類された基準に適合していることを確認した。$を含むPointスーパー埠頭業務の帳簿価値を比較しました42.22005年にPoint Tper埠頭施設を買収して以来、累積した外貨両替損失は累計百万ドルで、その公正価値から販売コストを引いて、税引き前減価損失#ドルを確認しました46.12022年第1四半期の減値損失は、総合総合収益表の“減値損失”に記載されている1ドルあたりの販売価格は60.0百万ドルは市場参加者間の秩序ある取引の撤退価格を代表するため、Point Tper埠頭運営の公正な価値の合理的な指示を提供する。販売価格は、不活発な市場における同じ資産および負債の見積もりであるため、私たちの公正価値推定は、公正価値レベルの第2レベルに属する。2022年第2四半期の販売収入は1.61000万ドルは、総合総合収益表の“その他収入、純額”に記載されている。

9
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
4. 取引先と契約した収入

契約資産と契約負債
次の表は、お客様と締結された契約の契約資産および契約負債に関する情報を提供します
20222021
契約資産契約責任契約資産契約責任
(数千ドル)
1月1日現在の残高：
現在の部分$2,336 $(15,443)$2,694 $(22,019)
非流動部分504 (46,027)932 (47,537)
合計する2,840 (61,470)3,626 (69,556)
練習：
足し算2,112 (17,692)1,898 (19,401)
売掛金を振り替える(2,198)— (2,055)— 
収入に移転する(83)24,841 (250)25,987 
合計する(169)7,149 (407)6,586 
6月30日までの残高：
現在の部分2,251 (13,555)2,590 (17,002)
非流動部分420 (40,766)629 (45,968)
合計する$2,671 $(54,321)$3,219 $(62,970)

余剰履行義務
次の表は、お客様と締結した未確認の残り履行義務契約から得られた推定収入を示しています。これは、2022年6月30日までの契約承諾収入(千ドル単位)です
2022年(残り)$197,336 
2023307,001 
2024235,285 
2025145,743 
202699,711 
その後…102,152 
合計する$1,087,228 

上記の表の目的のため、私たちの契約承諾収入は、固定価格と固定数量条項と条件を有する顧客サービス契約に限定されます。











10
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
収入分解
次の表は私たちの収入を細分化しました
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(数千ドル)
管道段：
原油パイプライン$94,010 $82,034 $180,134 $156,622 
精製品とアンモニア管106,555 110,872 209,114 205,512 
顧客との契約から得られた配管部門総収入200,565 192,906 389,248 362,134 
ストレージ·セグメント：
スループット波止場30,929 35,143 57,370 59,937 
倉庫端末(レンタルサイド収入は含まれていない)47,089 73,742 97,808 147,158 
顧客との契約からの総ストレージ部門収入
78,018 108,885 155,178 207,095 
貸人収入10,765 10,363 21,526 20,727 
ストレージ部門総収入88,783 119,248 176,704 227,822 
燃料マーケティング細分化市場：
取引先と契約した収入
140,809 114,939 274,069 198,794 
合併と部門間除外— — (1)(11)
総収入$430,157 $427,093 $840,020 $788,739 

5. 債務

循環信用協定
2022年1月28日、新星物流はそのドルを修正し、再説明した1.0無担保循環信用協定(循環信用協定)は、(I)満期日を2023年10月27日から2025年4月27日に延長し、(Ii)発行可能な信用状の最高額を400.0百万ドルから百万ドルまで500.0(Iii)LIBOR基準支出の代わりに、常習的な保証付き隔夜融資金利またはSOFR基準で準備する；(Iv)廃止0.50*いくつかのロール期間中に、総純対価格で少なくとも#ドルの買収を可能にする総合債務カバー率を向上させることができます50.0(5)いくつかの否定的な条約にバスケットと例外が追加される。

2022年6月30日までに71.5借金100万ドルとドルを返済していない923.8循環信用協定によると、借金が可能な金額は百万ドルだ。循環信用協定によって発行された信用状の総額は#ドルです4.72022年6月30日まで、私たちは100万ドルを借りることができ、循環信用協定によって借りられる金額を制限することができます。循環信用協定での債務はNuStar EnergyとNuPOPによって保証される。循環信用協定は、我々の選択に基づいて、代替基本金利またはSOFRに基づく金利に基づいて、利息を計上したドル借款を規定する。循環信用協定及び売掛金融資協定の下のいくつかの費用は、当社の債務格付けがある信用格付け機関によって引き下げられた(または引き上げられた)場合に金利が調整される可能性のある唯一の債務手配である。2022年6月30日現在、循環信用協定の借入に関する加重平均金利は4.1%.

循環信用協定は最高総合債務カバー比率と最低総合利息カバー比率の要求を遵守しなければならず、これは私たちが借りることができる金額を借入可能な総金額よりも少ないことに制限するかもしれない第4四半期のロール期間については、総合債務カバー比率(循環信用プロトコルとして定義される)は5.00~1.00を超えてはならず、総合利息カバー比率(循環クレジットプロトコルに定義される)は1.75~1.00を下回ってはならない。2022年6月30日まで、私たちは循環信用協定の契約を守ったと信じている。

11
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
売掛金融資協定
NuSTAR EnergyとNuStar Energyの特殊目的エンティティと完全子会社NuStar Finance LLC(NuStar Finance LLC)は100.0第三者貸主と合意した百万ドル売掛金融資合意は、終了予定日を2025年1月31日(売掛金融資合意)とし、NuStar Energyのある完全子会社と合意した(総称して売掛金融資合意、証券化計画と呼ぶ)。NuSTAR Energyは証券化計画に関する履行保証を提供する.証券化計画によると、NuStar Energyのある完全子会社はその売掛金をNuStar Financeに継続的に売却し、NuStar Financeは売掛金融資協定に基づいてその循環借款に新たに買収した売掛金を担保として提供する。NuSTAR Financeは、これらの売掛金を含む独立した法人エンティティ、NuStar Financeの資産であり、NuStar Energy、証券化計画に従って売掛金を販売する子会社またはその関連会社の債権者の債権には使用できない。借入金可能な額は、条件に合った入金があるかどうか、その他の習慣要素と条件に依存します。2022年1月28日に、売掛金融資協定は、(I)予定終了日を2023年9月20日から2025年1月31日に延長すること、(Ii)借入金金利を計算する下限金利を下げること、および(Iii)LIBOR金利に関連する条文をSOFR金利で置き換えること、を主に改訂した。

売掛金融資プロトコル項の下の借金はNuStar Financeの選択権で基本金利またはSOFR金利で計算され、それぞれの定義は売掛金融資プロトコルを参照されたい。2022年6月30日現在、売掛金融資協議での未返済借入金総額は#ドル75.1未返済借入金に関する加重平均金利は3.1%と$139.5私たちの売掛金には数百万人が証券化計画に含まれている。

長期債務の公正価値
融資リースを含まない長期債務の推定公正価値と帳簿金額は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
 (数千ドル)
公正価値$2,926,478 $3,459,153 
帳簿金額$3,085,316 $3,130,625 

私たちはすでに活発な市場のオファーに基づいて私たちの上場手形の公正価値を推定しました。したがって、私たちの上場手形の公正価値は公正価値等級の第一級に属することを確定しました。私たちの他の債務については、私たちはそのオファーの市場価格を提供していません。私たちはすでに似たようなタイプの借入金スケジュールの現在の増加借入金金利を使用して現金流量分析を使用して公正価値を推定し、公正価値が公正価値レベルの第2レベルに属することを決定しました。帳簿金額には未償却債務発行コストが含まれている。

6. 引受金とその他の事項

私たちは様々な訴訟、クレーム、そして約束によって引き起こされたまたは負債を持っている。損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる場合、私たちは損失のあるべき項目を記録したり、損失したりする。法務における組合関係の擁護に関する法的費用は発生時に費用を計上する。私たちは$を蓄積した0.9百万ドルとドル0.12022年6月30日と2021年12月31日までの損失はそれぞれ100万ドル。このような事項に関する最終支払金額は，記録すべき項目と異なる可能性があり，このような支払い時間も不確定である.私たちは少なくとも四半期ごとに1回または損失を評価し、すべてのことの進展と発展に伴いより頻繁に評価し、私たちはいかなる特定のクレームや訴訟またはすべての事項の解決が私たちの運営業績、財務状況、または流動性に重大な悪影響を及ぼすと信じない。

7. 派生商品

私たちは様々な派生ツールを利用して、金利リスクと商品価格リスクに対する私たちの開放を管理します。私たちのリスク管理政策とプログラムは金利、先物とスワップ頭寸と場外頭寸、及び実物商品の数量、等級、場所と受け渡しスケジュールを監視して、私たちのヘッジ活動が市場リスクに対応することを確保することを目的としています。我々の石油製品在庫の商品価格リスクに関連するデリバティブ金融商品およびその在庫の購入および/または販売に関する関連会社は、本報告に記載された任意の期間にわたって重大ではないと約束している。

私たちは、長期金利スワッププロトコルを含む金利変化に対する私たちのリスクの開放を管理するためのいくつかの金利スワッププロトコルの一方であり、これらのプロトコルは終了前にキャッシュフローヘッジの条件を満たしています。再分類します
12
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
これらのキャッシュフローヘッジに関する市価計算の調整は“累積その他総合損失”(AOCI)に計上され、“利息支出、純額”に計上され、関連する予想利息支払いや利息支払いが発生しない可能性が高い。私たちは現金流動保証額の損失を“利息支出純額”#ドルに再分類した0.6百万ドルとドル1.32022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、赤字は1.1百万ドルとドル2.72022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までに、損失を新たに分類する予定です2.1今後12カ月以内に、平倉長期金利交換に関する利息支出純額は100万ドルとなる。

8. Dシリーズ累計転換可能優先株

D系列累計転換可能優先株(D系列優先株)の割り当ては、任意の合法的に利用可能な資金から支払うことができ、最初の発行日から累計し、毎年3月、6月、9月、12月の15日目(または次の営業日)に毎月の最初の営業日の登録保持者に支払うことができる。2022年6月30日と2021年12月31日までに発行·未発行のDシリーズ優先株総数は23,246,650それは.D系列第一選択ユニットの分配率は以下のとおりである：(I)9.75%, or $57.6百万、毎年($0.619最初の2年(2018年9月17日から)；(Ii)10.75%, or $63.4百万、毎年($0.682三年から五年の期間13.75%, or $81.1百万、毎年($0.872単位ごとに分割期間ごと)またはその後の共通単位ごとの割当て.Dシリーズ優先株が発行されていない場合、組合会社は、Dシリーズ優先株(および任意の平価証券)のすべての累積割り当てが支払われたか、または同時に支払いまたは支払いとして残っていない限り、最も近いDシリーズ優先株割り当て支払日前に支払うか、または準備するために、任意の一次証券(一般証券を含む)の割り当てを禁止する。いずれのD系列優先単位分布も$を超える0.635各単位はパートナーが自ら決定して追加のD系列優先単位で支払い、残りの部分は現金で支払うことができる。

2022年7月に取締役会は$の分配を発表しました0.682Dシリーズ優先株で2022年9月15日に支払います。

9. パートナー権益

A、B、Cシリーズの第一選択単位
純収入を私たちに分配しています8.50%シリーズA、7.625%シリーズBおよび9.00C系列固定金利から変動金利まで累積償還可能な永久優先株(総称してA、B、C系列優先株と呼ぶ)のパーセンテージは、期間内に稼いだ分配金額に等しい。私たちのAシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズの優先株の割り当ては、任意の合法的に利用可能な資金から支払い、最初の発行日から累積し、毎年3月、6月、9月、12月の15日目(または次の営業日)に毎月の最初の営業日の登録所持者に支払います。

我々のA，B，Cシリーズの第一選択ユニットに関する情報は以下のとおりである
職場.職場
2022年6月30日現在の発行済·未償還単位
オプションの償還日/分配料率が変動となる日
変動年利率
$25.00単位清算優先権
Aシリーズ第一選択単位9,060,0002021年12月15日
3か月ロンドン銀行同業借り換え金利プラス6.766%
Bシリーズ第一選択単位15,400,000June 15, 2022
3か月ロンドン銀行同業借り換え金利プラス5.643%
Cシリーズ第一選択ユニット6,900,0002022年12月15日
3か月ロンドン銀行同業借り換え金利プラス6.88%


私たちのAシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズの第一選択ユニットの販売情報は以下の通りです
Aシリーズ第一選択単位Bシリーズ第一選択単位Cシリーズ第一選択ユニット
配送期間単位配送率総販売単位配送率総販売単位配送率総販売
(数千ドル)(数千ドル)(数千ドル)
June 15, 2022 - September 14, 2022$0.54808 $4,966 $0.47789 $7,360 $0.56250 $3,881 
March 15, 2022 - June 14, 2022$0.47817 $4,332 $0.47657 $7,339 $0.56250 $3,881 
December 15, 2021 - March 14, 2022$0.43606 $3,951 $0.47657 $7,339 $0.56250 $3,881 

2022年7月、我々の取締役会はA、B、Cシリーズの優先株の分配を2022年9月15日に支払うと発表した。
13
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
普通有限パートナー
私たちは四半期ごとに普通の職場の所有者に配布します100私たちの“利用可能な現金”の割合は、通常、私たちの優先株への分配と、一般パートナーが自ら決定して確立した現金備蓄を含む現金収入から現金支出を差し引いたものと定義される。これらの四半期割り当ては以下の時間内に申告と支払いを行います45四半期ごとに終わってから数日。一般単位保有者は四半期ごとに取締役会で決定された分配を獲得するが，我々の第一選択単位の借金分配(あれば)に制限される。2022年7月、私たちの取締役会は、2022年6月30日までの四半期の私たちの共通単位の分配を発表しました。

以下の表は，我々の一般有限責任パートナーへの現金分配に関する情報をまとめたものであり，これらの情報は分配によって稼いだ期間に適している
現在の四半期現金分配
単位ごとに		現金総額
分配する		日付を記録する支払期日
(数千ドル)
June 30, 2022$0.40 $44,128 2022年8月8日2022年8月12日
March 31, 2022$0.40 $44,165 May 9, 2022May 13, 2022
2021年12月31日$0.40 $44,008 2022年2月8日2022年2月14日

その他の総合収益を累計する
AOCIにおける各コンポーネントの残高と変動状況は以下のとおりである
6月30日までの3ヶ月間
20222021
外貨換算キャッシュフローヘッジ退職金やその他の退職後の福祉合計する外貨換算キャッシュフローヘッジ退職金やその他の退職後の福祉合計する
(数千ドル)
4月1日現在の残高$(40,932)$(35,957)$3,843 $(73,046)$(41,405)$(40,802)$(12,329)$(94,536)
調整前の他の総合収益を変更する1,133 — — 1,133 1,094 — — 1,094 
コンテナ埠頭事業を売却して純収益に再分類する(付記3)
39,646 — — 39,646 — — — — 
年金費用純収益は他の収入、純額に再分類される
— — (420)(420)— — (187)(187)
現金流通期保証純損失を利子支出純額に再分類する
— 521 — 521 — 1,335 — 1,335 
他にも
— — (6)(6)— — 2 2 
その他全面収益(赤字)40,779 521 (426)40,874 1,094 1,335 (185)2,244 
6月30日までの残高$(153)$(35,436)$3,417 $(32,172)$(40,311)$(39,467)$(12,514)$(92,292)

14
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
外国.外国
貨幣
訳す		キャッシュフロー
期日保証		年金と
他にも
退職後
優位性		合計する外国.外国
貨幣
訳す		キャッシュフロー
期日保証		年金と
他にも
退職後
優位性		合計する
(数千ドル)
1月1日現在の残高$(41,761)$(36,486)$4,269 $(73,978)$(42,362)$(42,150)$(12,144)$(96,656)
調整前の他の総合収益を変更する1,962 — — 1,962 2,051 — — 2,051 
コンテナ埠頭事業を売却して純収益に再分類する(付記3)
39,646 — — 39,646 — — — — 
年金費用純収益は他の収入、純額に再分類される
— — (840)(840)— — (374)(374)
現金流通期保証純損失を利子支出純額に再分類する
— 1,050 — 1,050 — 2,683 — 2,683 
他にも
— — (12)(12)— — 4 4 
その他全面収益(赤字)41,608 1,050 (852)41,806 2,051 2,683 (370)4,364 
6月30日までの残高$(153)$(35,436)$3,417 $(32,172)$(40,311)$(39,467)$(12,514)$(92,292)

10. 普通単位あたりの純収益

一般単位あたりの基本純収入(損失)は2段階法で決定される。この方法によれば、すべての収益は、その間に稼いだ割り当てに、私たちの有限パートナーおよび証券参加のそれぞれの権利に基づいて割り当てられる。参加する証券は私たちの長期的なインセンティブ計画に従って付与された制限された単位を含む。共通ユニットごとの基本純収益(損失)を計算する方法は，共通単位に属する純利益(損失)をその期間未償還の共通単位の重み付き平均で割ることである.

公有単位あたりの希薄純収益(損失)を計算する方法は，公有単位に帰属する純収益(損失)を(I)期間の未返済の公有単位の加重平均と(Ii)期間の未償還希釈潜在公有単位の影響の和で割ったものである。希釈可能性共通単位はDシリーズの第一選択単位を含むことができる。

Dシリーズの優先株はある単位保有者の変換と償還機能を含み、著者らはIF-変換方法を用いて変換或いは償還機能が著者らのDシリーズ優先株保有者に最も有利な希釈効果を計算する。Dシリーズ未償還優先株の転換または償還の影響は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毎月に対して逆希薄化されていると仮定しているため、このような転換を普通株当たりの希釈純収益(損失)の計算に計上していない。

15
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
以下の表では，共通単位あたりの基本と希薄純収益(損失)の計算方法を詳細に説明した
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (単位と単位データを除く千ドル単位)
純収入$59,199 $63,383 $71,511 $105,640 
優先的な有限パートナーに割り当てる
(31,523)(31,887)(62,615)(63,774)
普通の有限責任パートナーに割り当てる(44,128)(43,814)(88,293)(87,648)
制限された単位に同値権利を割り当てる(617)(586)(1,250)(1,184)
収入を超えた分配$(17,069)$(12,904)$(80,647)$(46,966)
普通の有限責任パートナーに割り当てる$44,128 $43,814 $88,293 $87,648 
収入を超えた部分を分配する(17,069)(12,904)(80,647)(46,966)
Dシリーズ第一選択単位吸積(4,734)(4,155)(9,315)(8,176)
共同単位の純収益に帰することができる$22,325 $26,755 $(1,669)$32,506 
基本単位と希薄化加重平均公共事業単位110,306,641 109,529,658 110,242,201 109,518,004 
普通単位あたりの基本と減額純収益(赤字)$0.20 $0.25 $(0.02)$0.30 

11. キャッシュフロー情報を補充する

流動資産と流動負債の変動状況は以下のとおりである
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
 (数千ドル)
流動資産の減少(増加)：
売掛金$(21,262)$(9,942)
棚卸しをする1,439 (1,744)
その他流動資産705 (4,752)
流動負債の増加(減少)：
売掛金5,082 3,588 
支払利息567 (11,686)
負債を計算すべきである(14,448)(17,222)
所得税以外の税種(3,023)(1,575)
流動資産と流動負債の変動$(30,940)$(43,333)

流動資産と流動負債の上記変化が、適用される総合貸借対照表に反映される額と異なるのは、
•資本支出の計上額の変化
•外貨換算の効果
•完全に帰属された共通単位で支払われる補償費用を報酬する効果と；
•この期間中に処理された流動資産と流動負債。

16
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
利息と所得税に関するキャッシュフローは以下の通り
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
 (数千ドル)
利子で支払った現金は，資本化金額を差し引いた純額$95,112 $114,339 
所得税を支払った現金から受け取った税金の払い戻しを差し引く$3,646 $5,882 

2022年6月30日と2021年12月31日現在、限定的な現金、すなわち法的に制限された、一般用途に使用できない資金は、連結貸借対照表上の“その他の長期資産、純額”に計上されている。連結現金フロー表上の“現金、現金等価物、および制限現金”は、合併貸借対照表に以下のように列挙されている
June 30, 20222021年12月31日
(数千ドル)
現金と現金等価物$4,341 $5,637 
その他の長期資産、純額8,804 8,802 
現金、現金等価物、および限定現金$13,145 $14,439 

12. 市場情報を細分化する

私たちの報告可能な業務部門はパイプ、貯蔵、そして燃料マーケティング部門を含む。私たちの細分化市場は異なるサービスと製品を提供する戦略業務部門を代表している。各部門それぞれの営業収入、一般と行政費用の控除、およびいくつかの非セグメント減価償却と償却費用までの業績に基づいて評価します。これらの費用は主に実体レベルの全体管理に関連するため、一般費用と行政費用は業務部門に割り当てられていない。
報告可能な部門の業務結果は以下のとおりである
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (数千ドル)
収入：
パイプ.パイプ$200,565 $192,906 $389,248 $362,134 
ストレージ.ストレージ88,783 119,248 176,704 227,822 
マーケティングを後押しする140,809 114,939 274,069 198,794 
合併と部門間除外— — (1)(11)
総収入$430,157 $427,093 $840,020 $788,739 
営業収入：
パイプ.パイプ$100,953 $96,512 $196,705 $175,891 
ストレージ.ストレージ31,207 46,185 16,232 88,903 
マーケティングを後押しする6,631 2,298 13,175 5,029 
部門総営業収入138,791 144,995 226,112 269,823 
一般と行政費用27,909 27,477 54,980 51,969 
その他減価償却及び償却費用1,823 1,913 3,647 3,960 
営業総収入$109,059 $115,605 $167,485 $213,894 

17
カタログ表
NuSTAR Energy L.P.とその子会社
連結財務諸表簡明付記−(続)
報告部門別の総資産は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
 (数千ドル)
パイプ.パイプ$3,396,476 $3,441,272 
ストレージ.ストレージ1,434,840 1,537,037 
マーケティングを後押しする59,334 41,562 
部門総資産4,890,650 5,019,871 
他組合資産134,011 136,461 
合併資産総額$5,024,661 $5,156,332 
 
18

カタログ表

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

特に説明されない限り、本報告で使用される用語“NuStar Energy”、“NS”、“The Partnership”、“We”、“Our”および“Us”は、いずれも、NuStar Energy L.P.，我々の1つまたは複数の連結子会社、またはこれらのすべてを全体として意味する

前向きな情報に関する警告声明
この10-Q表では、私たちの計画、戦略、目標、予想、推定、予測、予測、仮説、意図、資源と新冠肺炎またはコロナウイルスの未来の影響、これに対する反応、ロシアとウクライナの衝突、経済活動、および産油国の私たちの業務に対する行動に関する声明など、いくつかの前向きな陳述が行われる。これらの展望性陳述及びその根拠のいかなる仮定も誠実に行われ、著者らの現在の業務方向に対する判断を反映しているが、実際の結果はほとんどいつも本報告で提案した任意の推定、予測、予測、仮説或いは他の未来表現と大きく異なり、時々重大な差異が存在する。これらの前向き陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”、“予測”、“予算”、“プロジェクト”、“将”、“可能”、“すべき”、“可能”および同様の表現で識別することができる。これらの陳述は、私たちの現在の未来の事件に対する見方を反映しており、様々なリスク、不確定要素、仮説の影響を受け、これらのリスク、不確定要素と仮説は実際の結果が大きく異なる可能性がある。1 A項を読んでください。“リスクファクター”は2021年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告書に掲載されているその後アメリカ証券取引委員会に提出された文書で時々提供される他の情報はその中のいくつかの危険、不確実性、そして仮定について議論する。

これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果は、任意の前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。他の未知または予測不可能な要素もまた私たちの未来の業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの前向き情報に過度に依存しないように注意し，これらの情報は本10−Q表までであった。私たちは、証券法がそうすることを要求しない限り、これらの陳述を更新するつもりはありません。私たちは、本報告日後のイベントまたは状況を反映したり、アクシデントの発生を反映したりするために、このような前向きな陳述の任意の改訂結果を公開する義務はありません。

私たちの経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は5つの部分に分けられます
•傾向と展望を含めて概説します
•経営成果
•流動性と資本資源
•肝心な会計政策
•新会計公告

概要
NuSTAR Energy L.P.(ニューヨーク証券取引所コード：NS)は主に石油製品と再生可能燃料の輸送，終了と貯蔵および無水アンモニアの輸送に従事している。我々の業務はNuStar GP，LLC取締役会の指導の下で管理されており，NuStar GP，LLCは我々の一般パートナーRiverwalk物流会社の一般パートナーであり，この2社はいずれも間接完全子会社である

私たちの業務には3つの報告可能な業務部門が含まれている：パイプ、貯蔵、および燃料マーケティング。2022年6月30日現在、私たちの資産は9950マイルのパイプと63の埠頭と貯蔵施設を含み、約4900万バレルの貯蔵能力を提供している。私たちは子会社を通じて事業を展開しており、主にNuStar物流会社(NuSTAR物流)とNuStarパイプ運営パートナー会社(NuPOP)です。私たちの収入は主に
•私たちのパイプで輸送された関税は
•私たちの埠頭と倉庫施設と関連する補助サービスを利用する費用；
•石油製品の販売。

以下の要因は私たちの経営結果に影響を与えます
•経済的要因と価格変動
•需要または生産に影響を与える石油製品の価格変化のような業界要因、またはコストを増加させるか、または業務に制限を加える可能性のある規制変化；
•私たちの製油会社の顧客の利用率と運転維持時間、原油生産顧客の掘削活動など、私たちの顧客と彼らがサービスする市場に影響を与える要素
•企業特有の要素、例えば、私たちの資産スループットに影響を与える施設完全性の問題、維持要求、および停止
•私たちの資産輸送および/または保存された製品の需要および私たちが販売している製品の需要に影響を与える季節的要因。
19

カタログ表

最新の発展
2022年4月29日、当社のPoint Tper埠頭施設を持つ完全子会社(Point Tper埠頭運営)の株式を6000万ドルでEverWind Fuelsに売却し、調整される可能性のある運営資金(Point Tper埠頭処分)を売却します。この埠頭施設の貯蔵容量は780万バレルで、貯蔵部に含まれている。我々は2022年第1四半期に4610万ドルの非現金税前減価損失を確認し、2022年第2四半期に160万ドルの販売非現金収益を確認した。私たちは販売収益を利用して債務を減少させ、私たちの債務指標を改善する。付記3をご参照ください 連結財務諸表に第1項を簡明に付記する。“財務諸表”について、より多くの情報を知る。

その他の活動
債務修正2022年1月28日、LIBORベースの金利の代わりに、満期日を2025年4月27日まで延長する10億ドルの無担保循環信用協定を修正し、再記述しました。また、2022年1月28日には、LIBORベースの金利の代わりに、予定の終了日を2025年1月31日に延長し、他の条項を修正する1.00億ドルの売掛金融資協定を修正しました。

アメリカ東部の埠頭配置2021年10月8日、私たちのすべての東北埠頭とフロリダ州の1つの埠頭(米東部埠頭運営)を含む9つの米国埠頭と貯蔵施設を2.5億ドルの現金(米東部埠頭処分)でSunoco LPに売却する取引を完了した。これらの埠頭の総貯蔵容量は1，480万バレルで、貯蔵部に含まれている。私たちは売却によって得られた債務を減少させ、私たちの債務指標を改善する。

20

カタログ表

傾向と展望
2022年は米国で新冠肺炎が流行して3年目であるが，米国各地および新星の足跡に安定と改善の兆しが見られ続けている。新冠肺炎ワクチン接種が引き続き多くの人に正常な日常活動と旅行を行わせることに伴い、アメリカの製品油需要の将来性はいくつかの持続的な改善が現れた。しかし、変種は絶えず出現し、新冠肺炎のケース数を増加させ、これは更に2022年の全体需要回復に影響する可能性がある。

2022年2月下旬にロシアがウクライナに軍事侵攻して以来、これらの国で生産されたいくつかの大口商品は、石油や天然ガスを含め、価格が大幅に上昇し、世界的な供給緊張に対する市場の懸念で変動している。現在、ロシア-ウクライナ紛争および新冠肺炎が世界とアメリカ経済に与える影響はまだ確定していない；しかし、現在、これらの事件は私たちの業務や財務状況に大きな影響を与えないと予想されている。

世界的な需要の改善やロシア-ウクライナ紛争の供給制限により、米国のシェールオイル生産量は2022年に健全に増加すると予想される。2022年上半期の生産量の力強い増加とわがメーカーの今年下半期の掘削計画に基づいて、私たちの二畳紀システムの生産量は2021年の生産量ではなく、2022年には健康な全体的な増加が予想される。今年の車用燃料の価格は例年よりも高い水準を維持し続けており、世界のインフレは大多数の(すべてでなければ)商品やサービスの価格を上昇させ続けており、多くの経済学者は、これは各業界の消費者需要の下振れ圧力を増加させ、逆に私たちが提供する輸送や貯蔵サービスへの需要を減少させると予測している。歴史表現と現在の傾向によると、私たちは2022年までに、私たちの製品油パイプラインシステムの性能は疫病発生前の100%レベルに達し続けるか、あるいは超えて、一部の原因は私たちのシステムが中大陸とテキサス州に位置し、これらの地区は代替輸送方式が不足しており、自動車燃料の需要が相対的に弾力性が不足し、特にアメリカの人口がもっと密集している沿海地区と比べている。また，我々の製品油配管システムは，7月1日から関税指数付け増加による積極的な収入影響から利益を得ることが予想され，我々の業務に対するインフレの影響を相殺するのに役立つであろう。

私たちの貯蔵部門の多くの埠頭は、契約貯蔵料率と最低数量の約束による需要変動の影響をある程度受けていないが、私たちのセントジェームズ施設の収入は市場傾向が好転するまで継続を拒否しているため、マイナスの影響を受けている。セントジェームズ施設の今年の契約満了は、持続的な経済不確定性と持続的な原油価格現物価格のプレミアムにあたる。逆に、私たちは2022年下半期に西海岸地域で私たちが最近そこで完成した他の2つの再生可能燃料プロジェクトから利益を得ることを予想し、私たちは引き続き私たちの再生可能燃料流通システムを発展させ、カリフォルニアの再生可能燃料市場における私たちのシェアを増加させる。

新冠肺炎疫病の頭から離れない影響は引き続きアメリカ経済に波及し、特にインフレ上昇とサプライチェーン問題の形式である。2022年まで、ロシアとウクライナの衝突はインフレとサプライチェーン制約を拡大しただけのように見える。米連邦準備委員会は金利を引き上げており、2022年にさらなる利上げを実施することが予想され、私たちの可変金利債務のコストを増加させる。また、私たちの8.50%Aシリーズ、7.625%Bシリーズ、9.00%Cシリーズ固定金利の累積償還永久優先株の分配金利は、現在の金利の増加または減少に伴い、2022年末に固定金利から変動金利に変換されています。一方、私たちの関税と契約によると、生産者および/または消費者価格指数の変化を反映した金利上昇を顧客に転嫁する能力は、インフレが私たちのコストに与える影響を相殺できるはずです。私たちは引き続き財政規律で私たちの運営を管理し、私たちの資本支出を評価する予定です。私たちは依然として私たちの債務指標の改善と私たちの貸借対照表の強化に取り組んでいるからです。我々は、内部で発生したキャッシュフローを引き続き使用して、2022年通年のすべての支出、流通要求、資本支出に資金を提供する予定だ。

私たちの予想は、いくつかの要素の持続的な評価に基づいているので、私たちのパートナーシップの全体と任意の細分化された市場の見通しは変化するかもしれない。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないからだ。これらの要因には、“新冠肺炎”の大流行とロシア衝突をめぐる不確実性、石油輸出国組織と他の産油国(OPEC+)の将来の生産決定をめぐる不確実性、経済と資本市場の状況、顧客製油所維持計画の変化、製油所計画外停止、原油価格、石油製品、再生可能燃料と無水アンモニアの需給状況、輸送と貯蔵サービスの需要、会社の運営に必要な人員、設備、用品、サービスの供給とコスト、タイムリーな承認を得る能力、および私たちの運営に影響を与える法律法規の変化が含まれるが、これらに限定されない。

21

カタログ表

行動の結果
総合経営成果

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
 6月30日までの3ヶ月間変わる
 20222021
(監査されておらず、単位データは含まれていません)
損益表データ：
収入：
サービス収入$278,067 $300,788 $(22,721)
製品販売152,090 126,305 25,785 
総収入430,157 427,093 3,064 
コストと支出：
サービス収入に関するコスト157,188 169,457 (12,269)
製品販売に関するコスト134,178 112,641 21,537 
一般と行政費用27,909 27,477 432 
その他減価償却及び償却費用1,823 1,913 (90)
総コストと費用321,098 311,488 9,610 
営業収入109,059 115,605 (6,546)
利子支出，純額(50,941)(53,780)2,839 
その他の収入、純額2,012 2,896 (884)
所得税前収入支出60,130 64,721 (4,591)
所得税費用931 1,338 (407)
純収入$59,199 $63,383 $(4,184)
普通単位の基本と純収入を薄くする$0.20 $0.25 $(0.05)

統合の概要2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の純収益が420万ドル減少したのは、主に私たちのストレージ部門の運営収入が低下したためであるが、私たちのパイプと燃料マーケティング部門の運営収入増加分はこの低下を相殺した。

会社のものです。 2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出純額が280万ドル減少したのは、主に全体の債務残高が低下し、主に最近の処分の収益で返済されたためであり、この部分は2022年の金利上昇による可変金利債務利息支出の増加によって相殺されている。

2022年6月30日までの3カ月間で、2021年6月30日までの3カ月と比較して、他の純収入が90万ドル減少したのは、主に190万ドルの為替変動により、2022年第2四半期にPoint Tper端末事業を売却した160万ドルの収益によって一部が相殺されたためである。


22

カタログ表

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
6月30日までの6ヶ月間変わる
 20222021
(監査されておらず、単位データは含まれていません)
損益表データ：
収入：
サービス収入$543,372 $572,671 $(29,299)
製品販売296,648 216,068 80,580 
総収入840,020 788,739 51,281 
コストと支出：
サービス収入に関するコスト306,893 325,162 (18,269)
製品販売に関するコスト260,893 193,754 67,139 
減価損失46,122 — 46,122 
一般と行政費用54,980 51,969 3,011 
その他減価償却及び償却費用3,647 3,960 (313)
総コストと費用672,535 574,845 97,690 
営業収入167,485 213,894 (46,409)
利子支出，純額(100,759)(108,698)7,939 
その他の収入、純額5,683 3,294 2,389 
所得税前収入支出72,409 108,490 (36,081)
所得税費用898 2,850 (1,952)
純収入$71,511 $105,640 $(34,129)
普通単位あたりの基本と赤字(赤字)収入：$(0.02)$0.30 $(0.32)

統合の概要2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の純収益が3，410万ドル減少したのは、2022年第1四半期に当社のPoint Tper埠頭業務に関する非現金税前減価損4610万ドルと、当社ストレージ部門の運営収入の低下(減値損失を除く)が主な原因となっている。これらの減少は私たちのパイプと燃料マーケティング部門のより高い運営収入と790万ドルの利息支出の減少によって相殺された。

会社のものです。 2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の一般·行政費は300万ドル増加し、主に報酬コストの上昇によるものとなった。

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出純額が790万ドル減少したのは、主に全体の債務残高が低下し、主に最近処分された収益で返済されたためであり、この部分は2022年の金利上昇による可変金利債務利息支出の増加によって相殺されている。

2022年6月30日までの6カ月間で、他の純収入は2021年6月30日現在の6カ月より240万ドル増加したが、これは主に2022年第2四半期のPoint Tper埠頭事業の売却による160万ドルの収益によるものだ。

管管段
2022年6月30日現在、私たちのパイプライン資産には9950マイルのパイプ、33個の端末、1300万バレルの貯蔵能力が含まれています。私たちの中西部システムは3205マイルの製品油パイプラインと2245マイルの原油パイプラインを含みます。さらに、私たちの中東部システムは、東部と北部のパイプラインと、長さ2000マイルのアンモニアパイプ(アンモニアパイプ)を含む長さ2500マイルの製品油パイプラインを含む。我々の製品油と原油パイプラインの輸送は1バレルあたりをベースとし，アンモニアパイプラインの輸送は1トンあたりをベースとしている。その他の収入には余剰管損失手当(PLA)生産量の製品販売が含まれている。

23

カタログ表

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
 6月30日までの3ヶ月間変わる
 20222021
管道段：
(数千ドル、バレル/日情報は含まれていません)
原油パイプラインスループット(バレル/日)1,220,758 1,244,215 (23,457)
精製品とアンモニア管スループット(バレル/日)582,182 606,973 (24,791)
総スループット(バレル/日)1,802,940 1,851,188 (48,248)
スループットと他の収入$200,565 $192,906 $7,659 
運営費55,170 51,404 3,766 
減価償却および償却費用44,442 44,990 (548)
分部営業収入$100,953 $96,512 $4,441 

配管部分の収入は770万ドル増加したにもかかわらず，2022年6月30日までの3カ月の日生産量は2021年6月30日までの3カ月間より48，248バレル低下した。我々の二畳紀原油システムは収入と生産量の両方に有利に貢献し，生産需要の増加により日生産量は69，670バレル増加し，収入は1350万ドル増加した。収入の増加は生産能力の増加と一致しており、2022年第2四半期の繰延収入の440万ドルの調整が含まれているが、これはいくつかの奨励的定価契約の予想関税収入の増加と、解放軍販売量の大口商品価格の上昇により増加した240万ドルによるものである。しかしながら、収入およびスループットが低下する要因は以下のとおりである
•東線と北線の収入は580万ドル減少し，日生産量は21，983バレル減少した。生産量の低下は主に我々の顧客の製油所の運営問題によるものであり、収入の低下は、解放軍の2022年第2四半期の販売台数が2021年第2四半期に比べて250万ドル減少したためである
•我々のCorpus Christi原油パイプラインシステムの日油量は80，666バレル減少し，主に不利な市場条件と，最低生産量約束により収入が前年同期並みであり，収入が80万ドル減少した
•我々McKeeシステム配管の収入が80万ドル減少し，日生産量が24，381バレル減少したのは，主に顧客製油所の運営問題によるものである。生産量の低下に比べて収入が相対的に横ばいを維持しているのは、より高い平均料金パイプラインがより多くの生産量を提供しているためである。

2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の運営費は380万ドル増加し、主にメンテナンスと規制費用が220万ドル増加したため、主に私たちのCorpus Christi原油パイプラインシステム、および電力コストが170万ドル増加し、主に私たちの二畳紀原油システムである。

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
 6月30日までの6ヶ月間変わる
 20222021
管道段：
(数千ドル、バレル/日情報は含まれていません)
原油パイプラインスループット(バレル/日)1,264,678 1,173,166 91,512 
精製品とアンモニア管スループット(バレル/日)572,767 558,121 14,646 
総スループット(バレル/日)1,837,445 1,731,287 106,158 
スループットと他の収入$389,248 $362,134 $27,114 
運営費103,273 96,459 6,814 
減価償却および償却費用89,270 89,784 (514)
分部営業収入$196,705 $175,891 $20,814 






24

カタログ表

2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間で管路部分の収入は2710万ドル増加し，日生産量は106，158バレル増加した。2021年第1四半期の業績は冬季ストームウリの負の影響を受け、烏里は雪と破壊的な氷をもたらし、2021年2月にテキサス州と周辺各州の広範囲の停電、および新冠肺炎制限の影響を離れない。しかし、2021年第2四半期までに、需要は大流行前の水準にほぼ回復した。収入およびスループットの増加は、主に以下の点に起因する
•我々の二畳紀原油システム収入は2，680万ドル増加し、日生産量は94，029バレル増加し、これは主に上記の2021年第1四半期へのマイナス影響によるものである；収入の増加は生産量の増加と一致しており、2022年上半期の解放軍販売量の価格が2021年上半期より730万ドル増加し、2022年第2四半期の繰延収入の440万ドルの調整が含まれており、これはいくつかの奨励的価格設定契約の予想関税収入の増加によるものである
•私たち三河システムの収入は210万ドル増加し、日生産量は10769バレル増加した。これは主に2022年の私たちのニューラレドとサンアントニオ管の需要増加と上記の2021年第1四半期への負の影響によるものである
•私たちヒューストンパイプラインの収入は110万ドル増加し、日生産量は5683バレル増加した。これは主に顧客との新しい契約が2021年3月末に発効したためである
•我々のMcKeeシステム配管収入が70万ドル増加したのは，より高関税配管上の輸送数が増加したためであり，2022年上半期の顧客製油所の運営問題により日生産量が5208バレル低下したにもかかわらず，上記の2021年第1四半期よりも影響が大きいためである。

これらの成長は私たちの北部と東部のパイプライン収入の290万ドルの減少と日生産量の4830バレルの減少によって部分的に相殺された。生産量の低下は主に我々の顧客の製油所の運営問題によるものであり，収入の低下には解放軍の販売台数低下による200万ドルの減少が含まれている。また，Ardmoreシステムの収入は110万ドル減少したが，日生産量が13，086バレル増加したにもかかわらず，これは主に顧客契約が2021年第1四半期末に満了したためであり，上記2021年第1四半期の負の影響により，2022年の生産量がより高かったためである。

2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の運営費用は680万ドル増加し、主に電力コストが420万ドル増加したため、主に私たちの二畳紀原油システムと各種製品油パイプライン、メンテナンスと監督管理費用が280万ドル増加し、主に私たちのCorpus Christi原油パイプラインシステムと私たちのアンモニアパイプラインである。

ストレージ細分化市場
私たちの貯蔵部門は私たちの施設で構成されていて、精製製品、原油、特殊化学品、再生可能燃料、その他の液体の貯蔵、処理、その他のサービスを提供します。2022年6月30日現在、米国で29の埠頭と貯蔵施設、メキシコのニューラレドの埠頭を所有し、運営しており、総貯蔵容量は3640万バレル。記憶部の収入は、タンク貯蔵プロトコルの費用を含み、このプロトコルに従って、顧客は、一定期間内に一定数のタンク貯蔵費用(記憶端末収入)を支払うことに同意し、スループットプロトコルに基づいて、顧客は、我々の埠頭の数を介して1バレル当たりの費用(スループット端末収入)を支払うことに同意する。

ドット端末配置2022年第1四半期には、2022年4月29日に販売されたPointスーパー埠頭業務に関連した非現金税前減価損4610万ドルを記録し、2022年第2四半期に160万ドルの販売非現金収益を記録し、この収益は簡明総合総合収益表の“その他の収入”に計上されている。

セルビー終点火力だ2021年6月30日までの6カ月間、業務中断保険による400万ドルの収益が確認され、総合総合収益表を簡素化した“運営費”に含まれ、カリフォルニア州セルビー市にある埠頭施設で2019年10月に発生した火災に関連している。

アメリカ東部の埠頭配置2021年10月8日、私たちのすべての東北ターミナルとフロリダ州の1つのターミナルを含む9つのアメリカターミナルとストレージ施設を2.5億ドルの現金でSunoco LPに売却する取引を完了した。これらの埠頭の総貯蔵容量は1，480万バレルで、貯蔵部に含まれている。





25

カタログ表

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
 6月30日までの3ヶ月間変わる
 20222021
ストレージ細分化市場：
(数千ドル、バレル/日情報は含まれていません)
スループット(バレル/日)396,262 385,790 10,472 
スループット端末収入$30,929 $35,143 $(4,214)
ストレージ端末収入57,854 84,105 (26,251)
総収入88,783 119,248 (30,465)
運営費39,778 49,089 (9,311)
減価償却および償却費用17,798 23,974 (6,176)
分部営業収入$31,207 $46,185 $(14,978)

2021年6月30日までの3カ月と比較して，2022年6月30日までの3カ月間でスループット埠頭収入が420万ドル減少し，日スループットが10，472バレル増加したのは，コパースクリスティ北灘埠頭の収入が410万ドル減少し，日スループットが21，163バレル増加したためである。顧客と最低数量約束を達成したスケジュールを確認したため、埠頭の収入は低かったが、2022年第2四半期にはわが埠頭の稼働量が増加し、スループットが増加した。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間のストレージ端末収入が2630万ドル減少した主な原因は以下の通り
•2021年10月の米東部埠頭の処分と2022年4月のPoint Tper埠頭処分のため、収入は合計2500万ドル減少した
•私たちのセントジェームズ埠頭の収入は250万ドル減少しました。なぜなら、お客様は現在遅れている市場で期限が切れる契約を更新していないからです。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の運営費が930万ドル減少したのは、2021年10月の米東部埠頭の処分と2022年4月のPoint Tper埠頭の処分による運営費が合計1500万ドル減少したためだ。この減少は精算可能なタンクの洗浄費用が240万ドル増加し、メンテナンスと規制費用が90万ドル増加した(主に私たちのセントジェームズ埠頭で)、各埠頭の補償費用が100万ドル増加して部分的に相殺された。

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の減価償却·償却費用が620万ドル減少したのは、主に2021年10月に米国東部の埠頭を処分したためである。

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
 6月30日までの6ヶ月間変わる
 20222021
ストレージ細分化市場：
(数千ドル、バレル/日情報は含まれていません)
スループット(バレル/日)396,034 393,006 3,028 
スループット端末収入$57,370 $59,937 $(2,567)
ストレージ端末収入119,334 167,885 (48,551)
総収入176,704 227,822 (51,118)
運営費78,077 91,321 (13,244)
減価償却および償却費用36,273 47,598 (11,325)
減価損失46,122 — 46,122 
分部営業収入$16,232 $88,903 $(72,671)

2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間でスループット埠頭収入が260万ドル減少し，日スループットが3，028バレル増加したのは，主に我々のCorpus Christi北灘埠頭収入が270万ドル減少し，日スループットが9，709バレル増加したためである。ターミナルビルの収入は
26

カタログ表

顧客との最低数量約束決済を確認する時間が短いことや、2022年上半期のわが埠頭輸送量の増加によりスループットが増加したことが確認された。

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、ストレージ端末収入が4860万ドル減少した主な原因は以下の通り
•2021年10月の米東部埠頭の処分と2022年4月のPoint Tper埠頭処分のため、収入は合計4250万ドル減少した
•私たちのセントジェームズ埠頭の収入は800万ドル減少しました。その理由は顧客が現在遅れている市場で期限が切れる契約を更新していないからです。

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の運営費が1320万ドル減少したのは、主に2021年10月の米東部埠頭処分と2022年4月のPoint Tper埠頭処分による運営費が合計2390万ドル減少したためである。この減少は、清算可能費用が180万ドル増加し、主に私たちのセントジェームズターミナルで、各ターミナルのメンテナンスと規制費用が170万ドル増加し、2021年第1四半期にセルビーターミナルに関連する業務中断保険400万ドルを回復するという要素によって部分的に相殺された。

2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の減価償却·償却費用が1，130万ドル減少したのは、主に2021年10月に米国東部の埠頭を処分したためである。

燃料マーケティング細分化市場
燃料マーケティング部門には、メキシコ湾沿岸での私たちの給油業務と、中東システムに関連するいくつかの混合業務が含まれています。燃料マーケティング部門の経営結果は、私たちのコストと私たちが販売している製品の販売価格との差に大きく依存しています。したがって，この部分の運営結果は，パイプラインやストレージ部門の運営に比べて大口商品価格の変化に敏感である.我々はデリバティブ契約を締結し、大口商品の価格変動の影響を軽減しようとしている。商品価格リスクに関連するデリバティブ金融商品の財務影響は、列報のいかなる期間においても実質的ではない

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
 6月30日までの3ヶ月間変わる
 20222021
燃料マーケティング細分化市場：
(数千ドル)
製品販売$140,809 $114,939 $25,870 
貨物コスト133,741 112,063 21,678 
毛利率7,068 2,876 4,192 
運営費437 578 (141)
分部営業収入$6,631 $2,298 $4,333 

2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、同部門の営業収入が430万ドル増加したのは、主に燃料販売の燃料価格上昇が毛金利の増加を後押ししたためである。

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
 6月30日までの6ヶ月間変わる
 20222021
燃料マーケティング細分化市場：
(数千ドル)
製品販売$274,069 $198,794 $75,275 
貨物コスト259,864 194,466 65,398 
毛利率14,205 4,328 9,877 
運営費1,030 (701)1,731 
分部営業収入$13,175 $5,029 $8,146 

2022年6月30日までの6カ月間、同部門の営業収入は2021年6月30日までの6カ月より810万ドル増加したが、これは主に燃料販売の燃料価格の上昇により毛金利が770万ドル増加したためだ。私たちは2021年第1四半期に170万ドルの信用損失挽回を受け取り、このお金は“運営費用”に計上された
27

カタログ表

流動資金と資本資源
概要
私たちの主な現金需要はパートナーへの分配、債務返済、資本支出、運営費用だ。私たちの組合合意は私たちが四半期ごとにすべての“現金で利用可能な”を私たちの普通の有限パートナーに割り当てることを要求した。“利用可能現金”は、組合契約では通常、四半期末の手元現金として定義されており、四半期末以降に発生するいくつかの許容借款に加えて、我々の取締役会が決定した現金備蓄を差し引くことは、私たちの優先株の分配要求に依存する。私たちの組合契約の規定によると、私たちは、循環信用協定の下での借金と売却資産の収益を含む、他の利用可能な現金源との流通レベルを維持することができる。

2021年前、私たちの戦略的資本支出は、主に循環信用協定下の借金、債務または株式発行によって調達された資金、および/または非戦略資産の売却から来ていた。しかし、私たちが債券や株式を発行することで資金を調達する能力は私たちがコントロールできない多くの要素にかかっている。第1 A項における私たちの危険要素。我々は，2021年12月31日までのForm 10−K年次報告における“リスク要因”に，これらの資金源固有のリスクとその獲得性を述べた。

2022年上半期には、引き続き流動性を優先し、10億ドルの循環信用協定の満期日を2025年4月27日に延長し、1億ドルの売掛金融資契約の予定終了日を2025年1月31日に延長し、Point Tper端末を販売する。2022年通年では、2021年のように、内部で発生したキャッシュフローを用いて、私たちのすべての支出、分配要求、資本支出に資金を提供することが予想されます。

2022年以降、株式資本市場に再参入できないため、内部で発生したキャッシュフローを用いて、資産処分の収益が含まれている可能性がある支出、分配要求、資本支出に資金を提供し続ける予定です。私たちは2025年までに長期債務満期日がなく、債務資本市場に進出し、これらの満期日の再融資を継続できると予想してきました。我々のD系列累積転換可能優先株(D系列優先株)は2023年から我々の選択に応じて償還することができ，これらの単位流通率の向上につながっている。2028年から、Dシリーズ優先株の保有者は、私たちに彼らの償還を要求する単位を選択することができ、私たちはすでに措置を取り始めており、可能な強制的な償還前に、今後数年以内にDシリーズ優先株を段階的に償還する。レバレッジ率を下げることで、主に近年の非戦略的資産を処分し、私たちの内部で発生したキャッシュフローが私たちの費用、分配要求、資本支出を超える金額を増加させ続けることで、私たちは私たちの財務的柔軟性を増加させている。これらの項目に加えて、Dシリーズ優先株のオプションまたは強制償還を管理するために、他の流動性源を評価し続ける。

2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフロー
次の表は、私たちの経営、投資、融資活動のキャッシュフローをまとめています(私たちの合併キャッシュフロー表の第1項を参照してください。“財務諸表”)：
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
 (数千ドル)
提供された現金純額(使用)：
経営活動$222,287 $214,237 
投資活動(14,805)(92,235)
融資活動(209,539)(252,853)
為替レート変動が現金に与える影響763 727 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少$(1,294)$(130,124)

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、経営活動が提供する純現金が810万ドル増加したのは、2022年上半期の純収入低下が非現金減価損失に押されたため、主に運営資本の変化によるものである。

2022年6月30日までの6カ月間で，我々の運営資本は3，090万ドル増加したが，2021年6月30日までの6カ月で4，330万ドル増加した。運営資金需要は主に我々の売掛金と売掛金残高の影響を受けており，これらの残高は支払時間によって異なる。2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動のキャッシュフローには2050万ドルが含まれており、2019年のセルビーターミナル火災の整理コストと業務中断に関係している。また，2021年2月と11月に優先手形の償還により，支払利息に関する支払時間が変化した。
28

カタログ表

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、投資活動のための現金純額が7740万ドル減少したのは、主に2022年上半期の資産売却益が5950万ドル、資本支出が1580万ドル減少し、保険回収収入が580万ドルだったためだ。

2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、融資活動のための純現金が4330万ドル減少したのは、主に純債務返済の減少によるものである。2022年6月30日までの6ヶ月間、4770万ドルの純債務返済がありますが、2021年6月30日までの6ヶ月間の純債務返済は9780万ドルです。

流動資金源
循環信用協定
2022年1月28日に、(I)満期日を2023年10月27日から2025年4月27日に延長するため、(Ii)発行可能な信用状の最高額を4.0億ドルから5.0億ドルに引き上げるため、(Iii)LIBOR基準準備金の代わりに習慣的な保証付き隔夜融資金利またはSOFR基準準備金を使用するために、10億ドルの無担保循環信用協定(循環信用協定)を修正し、再記述した。(Iv)私たちの総合債務カバー比率が特定のロール期間内に0.50倍の増加を可能にする規定を廃止し、これらの間に合計純対価格少なくとも5，000万ドルの買収が発生し、(V)いくつかの負の条約のバスケットおよび例外を増加させる。

循環信用協定は最高総合債務カバー比率と最低総合利息カバー比率の要求を遵守しなければならず、これは私たちが借りることができる金額を借入可能な総金額よりも少ないことに制限するかもしれない。第4四半期のロール期間については、総合債務カバー比率(循環信用プロトコルとして定義される)は5.00~1.00を超えてはならず、総合利息カバー比率(循環クレジットプロトコルに定義される)は1.75~1.00を下回ってはならない。2022年6月30日まで、私たちの総合債務カバー率は3.93倍、総合利息カバー率は2.14倍だった。2022年6月30日まで、私たちは9億238億ドルの借金がある。2022年6月30日現在、循環信用協定によって発行された信用状の総額は470万ドルで、循環信用協定によって借り入れることができる金額を制限しています
売掛金融資協定
NuSTAR EnergyとNuStar Finance LLC(NuStar Finance)はNuStar Energyの特殊な目的実体と完全子会社であり、第三者貸主と1億ドルの売掛金融資協定(売掛金融資協定)を締結し、NuStar Energyのある完全子会社と協定を締結した。2022年6月30日現在、私たちの売掛金のうち1億395億ドルが証券化計画に計上されており、売掛金融資協議下の未返済借金総額は7510万ドルである。売掛金融資協議項目の下で借入金できる金額は合資格売掛金の供給状況及びその他の常習要素及び条件によって決定される。

2022年1月28日に、売掛金融資協定は、(I)予定終了日を2023年9月20日から2025年1月31日に延長すること、(Ii)借入金金利を計算する下限金利を下げること、および(Iii)LIBOR金利に関連する条文をSOFR金利で置き換えること、を主に改訂した。改訂後、売掛金融資プロトコル項の下の借金はNuStar Financeの選択権で基本金利またはSOFR金利で計算され、それぞれの定義は売掛金融資プロトコルが参照される。
もし私たちの債務格付けが特定の信用格付け機関によって引き下げられ(または引き上げられた場合)、循環信用協定の金利と売掛金融資協定の下のいくつかの費用は調整すべき唯一の債務手配である。第1項連結財務諸表付記5を参照されたい。“財務諸表”は、私たちのいくつかの債務協定についてさらに議論する。
資産売却
2022年4月29日にPoint Tper端末を売却した収益を利用して債務を削減し、債務指標を改善します。

物資現金需要
資本支出
私たちの業務は、私たちの既存資産の運営能力を維持、アップグレード、または強化するために多くの投資を必要とする。私たちの資本支出は
•戦略的資本支出、例えば、建設または買収によって業務能力を拡大または向上させ、効率を向上させ、または既存資産の利益潜在力を増加させる支出、および支援機能に関連するいくつかの資本支出；
•既存資産の既存業務能力の維持やその使用寿命の延長に必要な支出、設備の信頼性および安全性を維持するために必要な支出などの信頼性資本支出。

29

カタログ表

次の表は私たちの資本支出をまとめています
戦略的資本支出信頼性資本
支出.支出		合計する
(数千ドル)
6月30日までの6ヶ月：
2022$58,020 $13,405 $71,425 
2021$69,762 $17,432 $87,194 
2022年12月31日までの年度を予定している$115,000 - 145,000$35,000 - 45,000

2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の戦略資本支出は、主に私たちの二畳紀原油システムと中西部製品油パイプラインの拡張プロジェクトと、私たちの西海岸バイオ燃料埠頭プロジェクトを含む。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の信頼性資本支出は、主に当ターミナルのメンテナンスアップグレードプロジェクトと関係がある。

私たちは引き続き私たちの資本予算を評価し、内部成長プロジェクトは市場状況や顧客の需要に応じて加速または削減することができる。したがって、私たちの2022年の実際の資本支出は、上述した予想金額よりも増加または減少するかもしれない。私たちは2022年に私たちのすべての資本支出に自己資金を提供する予定だ。

分配する
第一選択単位それは.私たちの優先株の割り当ては、任意の合法的に利用可能な資金の中から支払い、最初の発行日から累計し、毎年3月、6月、9月、12月の15日目(または次の営業日)に記録されている所有者に支払い、毎月の最初の営業日に支払います。

我々の8.50%シリーズA、7.625シリーズB、9.00%シリーズCシリーズ累積償還永久優先株(総称してA、B、Cシリーズ優先株と呼ぶ)の情報は以下の通りである
職場.職場
2022年6月30日現在の発行済·未償還単位
オプションの償還日/分配料率が変動となる日
変動年利率(単位25.00ドル当たり清算優先権のパーセンテージで示す)
Aシリーズ第一選択単位9,060,0002021年12月15日
3ヶ月ロンドン銀行の同業解体金プラス6.766厘
Bシリーズ第一選択単位15,400,000June 15, 2022
3ヶ月ロンドン銀行同業解体金プラス5.643厘
Cシリーズ第一選択ユニット6,900,0002022年12月15日
3ヶ月間ロンドン銀行の同業解体プラス6.88%

私たちのAシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズの第一選択ユニットの販売情報は以下の通りです
Aシリーズ第一選択単位Bシリーズ第一選択単位Cシリーズ第一選択ユニット
配送期間単位配送率総販売単位配送率総販売単位配送率総販売
(数千ドル)(数千ドル)(数千ドル)
June 15, 2022 - September 14, 2022$0.54808 $4,966 $0.47789 $7,360 $0.56250 $3,881 
March 15, 2022 - June 14, 2022$0.47817 $4,332 $0.47657 $7,339 $0.56250 $3,881 
December 15, 2021 - March 14, 2022$0.43606 $3,951 $0.47657 $7,339 $0.56250 $3,881 

Dシリーズ累積転換可能優先株(Dシリーズ優先株)の流通率は以下の通りである：(I)最初の2年間(2018年9月17日から)の年利率は9.75%、または年間5，760万ドル(1流通期間0.619ドル)、(Ii)3~5年目は10.75%、または6，340万ドル(1販売期間あたり0.682ドル)。および(Iii)は毎年13.75%増加したり，8，110万ドル(分配期間あたり1単位0.872ドル)増加したり，その後共通単位で割り当てられている.2022年6月30日と2021年12月31日現在、発行·未発行のDシリーズ優先株総数は23，246，650セット。Dシリーズ優先株が発行されていない場合、組合会社は、Dシリーズ優先株(および任意の平価証券)のすべての累積割り当てが支払われたか、または同時に支払いまたは支払いとして残っていない限り、最も近いDシリーズ優先株割り当て支払日前に支払うか、または準備するために、任意の一次証券(一般証券を含む)の割り当てを禁止する。0.635ドルを超えるDシリーズ優先株分配は、組合企業が自ら決定して追加のDシリーズ優先株で支払い、残りの部分は現金で支払うことができる。

30

カタログ表

2022年7月、我々の取締役会は、A、B、Cシリーズ優先株とDシリーズ優先株の分配を2022年9月15日に支払うことを発表した。

公共部門それは.分配金は四半期終了後45日以内に私たちに支払われた普通の有限パートナーで、締め切りは四半期ごとの終了後の記録的な日付です。2022年7月、私たちの取締役会は、2022年6月30日までの四半期の私たちの共通単位の分配を発表しました。以下の表は、我々の一般有限責任パートナーへの四半期現金分配に関する情報をまとめたものであり、これらの情報は、分配によって稼いだ期間に適用される
現在の四半期現金分配
単位ごとに		現金総額
分配する		日付を記録する支払期日
(数千ドル)
June 30, 2022$0.40 $44,128 2022年8月8日2022年8月12日
March 31, 2022$0.40 $44,165 May 9, 2022May 13, 2022
2021年12月31日$0.40 $44,008 2022年2月8日2022年2月14日

債務義務
次の表は私たちの債務義務をまとめています
 成熟性
未済債務
2022年6月30日まで
 (数千ドル)
売掛金融資協定、2022年6月30日現在、3.1%
2025年1月31日$75,100 
循環信用協定、2022年6月30日現在4.1%
April 27, 2025$71,500 
5.75%優先債券2025年10月1日$600,000 
6.00%優先債券June 1, 2026$500,000 
5.625分の優先債券April 28, 2027$550,000 
6.375分の優先債券2030年10月1日$600,000 
GoZone債券5.85%~6.35%2038直通する2041$322,140 
二次手形は，2022年6月30日現在7.8%である
2043年1月15日$402,500 

私たちは2022年6月30日まで、私たちの債務義務に適用される比率と条約を遵守したと信じている。私たちのいくつかの債務義務に基づく違約は、私たちの他の債務義務に基づく違約事件とみなされるだろう。第1項連結財務諸表付記5を参照されたい。“財務諸表”は、私たちのいくつかの債務義務について議論する。

保証人は財務情報をまとめるNuSTAR Energyには業務がなく、その資産には主に間接的に所有する子会社NuStar物流とNuPOPの100%所有権が含まれています。NuStar物流から発行された優先と二次手形はNuStar EnergyとNuPOPによって全面的に無条件に保証される.NuStar EnergyおよびNuPOPは、優先チケットの各担保に対して、保証者の他のすべての既存および将来の無担保優先債務と同等の支払権を有し、構造的には、保証者が手形を保証しない任意の子会社に属するすべての既存および将来の債務および債務から、私たちの二次債務の保証に優先する。NuStar EnergyおよびNuPOPは、付属手形の各担保は、支払権において、保証人の他のすべての既存および将来の二次債務と同等であり、支払権利において当該保証人に従属するすべての他の既存および将来の優先債務であり、清算時には、その保証人の他のすべての既存および将来の優先債務よりも優先的である。NuPOPがNuStar Energyまたはその任意の子会社(NuStar物流を含む)の任意の義務に基づいて銀行クレジットまたは公共債務ツールによって保証されなくなった場合、NuPOPは保証を免除される。優先手形および二次手形所有者の権利は、米国破産法または州詐欺的譲渡または譲渡法によって制限される可能性がある。第1項連結財務諸表付記5を参照されたい。“財務諸表”は、私たちのいくつかの債務義務について議論する。

31

カタログ表

次表は，NuStar Energy，NuStar物流とNuPOP(総称して保証人Issuer Group)の総合損益表と貸借対照表情報をまとめたものである。保証人発行グループ間の会社間プロジェクトは、以下にまとめた総合財務情報から除外されており、保証人発行グループと非保証人子会社との会社間残高や活動は、保証人発行グループの非保証人子会社における投資残高を含む。
June 30, 20222021年12月31日
(数千ドル)
総合貸借対照表情報の概要：
流動資産$32,627 $33,645 
長期資産$2,742,500 $2,791,481 
流動負債(A)$120,748 $119,841 
長期債務を含む長期負債$3,122,714 $3,162,351 
Dシリーズ優先有限パートナー権益$625,751 $616,439 
(a)2022年6月30日と2021年12月31日までの会社間支払純額10.373億ドルと10.45億ドルを含まず、保証人発行者グループの非保証人子会社が支払わなければならない。

6か月まで
June 30, 2022
(数千ドル)
合併損益表のまとめ情報：
収入.収入$403,858 
営業収入$133,208 
利子支出，純額$(100,862)
純収入$34,318 

2022年6月30日と2021年12月31日までの非保証人子会社の長期資産総額はそれぞれ20.869億ドル、21.803億ドル。2022年6月30日までの6ヶ月間、非保証人子会社の収入と純収入はそれぞれ4.362億ドルと3720万ドルだった。

Dシリーズ優先株償還機能
発行および未償還の23，246，650株のDシリーズ優先株の全部または一部を償還することができ、金額は5，000万ドル以上であり、償還価格は、(I)2023年6月29日以降であるが2024年6月29日までの任意の時間、各Dシリーズ優先株$31.73、または7.376億ドル以下、(Ii)2024年6月29日またはその後であるが、2025年6月29日までの任意の時間、各Dシリーズ優先株$30.46、または7.081億ドル以下である。2025年6月29日以降の任意の時間に、各Dシリーズ優先株は29.19ドル、または最高6.786億ドルであり、それぞれの場合、適用されるDシリーズ優先株の任意の未払い割り当てに加えて、償還期間(90日以下)に比例的に割り当てられる(Dシリーズ部分期間割り当て)。所有者は償還前に単位を転換する権利がある。

また、2028年6月29日以降の任意の時間に、D系列優先株の所持者1人当たり、各D系列優先株29.19ドルに相当する償還価格で当該所有者が保有するすべてのD系列優先株を償還する権利があるか、またはすべてのD系列優先株が入札された場合、償還価格は約6.786億ドルであり、任意の未払いのD系列割当にD系列部分期間配分を加える権利がある。D系列優先株保有者が償還権を行使すれば、普通株で最高50%の償還権(普通株の出来高加重平均取引価格の93%)を支払うことができ、発行された普通株の合計をNuStar Energy当時の普通株式時価の15%を超えないことを前提としている。

環境、健康、安全
私たちの運営は、環境への排出材料、廃棄物管理、救済、燃料の特徴と組成、気候変化と温室効果ガスに関する法律と法規を含む、アメリカとメキシコの広範な国際、連邦、州と地方の環境法律と法規によって制約されている。私たちの運営はまた、労働者とパイプの安全、パイプとタンクの完全性、運営安全に関連する法律と法規を含む、広範な健康、安全と安保法律法規の制約を受けている。より厳しい環境と安全法律法規が公布または提出されているため、将来的に環境、健康、安全事項に必要な支出レベルが増加することが予想される。
32

カタログ表

事件があったり
吾等は若干又は損失があることに支配されており、吾等は任意の特定の申立又は法律手続又はすべての事項の解決が吾等の経営業績、財務状況又は流動資金に重大な悪影響を与えないと信じており、総合財務諸表の簡明付記第1項の付記6のようにさらに開示されている。“財務諸表”

肝心な会計政策
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、経営陣にそれに関連する推定および仮定を作成することを要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちのキー会計政策は、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで開示されています。

新会計公告
第1項連結財務諸表付記2を参照されたい。“財務諸表”は、新たな会計声明を検討する。

33

カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

金利リスク
債務
私たちは主に固定金利債務と可変金利債務の組み合わせを使って変化する金利に対する私たちの開放を管理しています。私たちの可変金利債務下の借金は私たちを金利上昇のリスクに直面させる。

2022年1月28日、LIBORベースの金利の代わりに、満期日を2025年4月27日まで延長する10億ドルの無担保循環信用協定を修正し、再記述しました。また、2022年1月28日には、LIBORベースの金利の代わりに、予定の終了日を2025年1月31日に延長し、他の条項を修正する1.00億ドルの売掛金融資協定を修正しました。第1項連結財務諸表付記5を参照されたい。“財務諸表”はより多くの情報を知っている。

次の表は、融資リースを含まず、長期債務の元本キャッシュフローと期待満期日に計算された加重平均金利を示しています
 June 30, 2022
 期日を予想する  
 20222023202420252026その後…合計する公平である
価値がある
 (金利を除いて数千ドルで)
固定金利債務$— $— $— $600,000 $500,000 $1,472,140 $2,572,140 $2,394,093 
加重平均金利
— — — 5.8 %6.0 %6.0 %6.0 %— 
可変金利債務$— $— $— $146,600 $— $402,500 $549,100 $532,385 
加重平均金利
— — — 3.6 %— 7.8 %6.7 %— 

 2021年12月31日
 期日を予想する  
 20222023202420252026その後…合計する公平である
価値がある
 (金利を除いて数千ドルで)
固定金利債務$— $— $— $600,000 $500,000 $1,472,140 $2,572,140 $2,858,794 
加重平均金利
— — — 5.8 %6.0 %6.0 %6.0 %— 
可変金利債務$— $194,300 $— $— $— $402,500 $596,800 $600,359 
加重平均金利
— 2.5 %— — — 6.9 %5.4 %— 

A、B、Cシリーズの第一選択単位
Aシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズの8.50%、7.625、9.00%の固定金利から変動金利までの累積償還永久優先株(総称してA、B、Cシリーズ優先株と総称する)の割り当ては、任意の合法的な利用可能資金から支払い、最初の発行日から累計し、毎年3月、6月、9月、12月の15日目(または次の営業日)に登録されている保有者に支払い、毎月の最初の営業日に支払われる。A、B、Cシリーズの優先株は、AシリーズとBシリーズの優先株の分配金利をそれぞれ2021年12月15日と2022年6月15日にLIBORプラス利差を適用した変動金利に変換し、私たちCシリーズの優先株の分配金利を2022年12月15日に固定金利からLIBOR利差を適用した変動金利に変換するため、金利変化の影響を受けます。2022年6月30日現在返済されていない9，060，000個のAシリーズ優先株と15，400，000個のBシリーズ優先株および単位25.00ドルあたりの清算優先株によると、金利変化100ベーシスポイントまたは1.0%は、私たちAシリーズとBシリーズ優先株の年間割当総額610万ドルを増加または減少させる。連結財務諸表付記9第1項を参照。Aシリーズ、Bシリーズ、およびCシリーズの第一選択ユニットの他の情報については、“財務諸表”を参照されたい。

商品価格リスク
私たちの燃料マーケティング部門の業務は私たちを大口商品価格リスクに直面させているため、私たちもデリバティブツールを使って大口商品価格変動の影響を緩和しようとしています。商品価格リスクに関連するデリバティブ金融商品は、列報のどの期間においても重要ではない。

34

カタログ表

項目4.制御とプログラム

(a)開示制御と手続きの評価。
NuStar GP，LLC最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下，我々の経営陣は，本報告で述べた期間終了までの我々の開示制御および手順(1934年“証券取引法”第13 a−15(E)条に定義されているような)の有効性を評価し，2022年6月30日から有効であると結論した。
(b)財務報告書の内部統制の変化。
私たちの財務報告の内部統制は前の四半期に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生した。
35

カタログ表

第2部-その他の資料


第六項です。陳列品
展示品
番号をつける		説明する
10.01
改訂·改訂されたNuStar Energy L.P.2019年長期インセンティブ計画下の2022年業績現金奨励プロトコル表(NuStar Energy L.P.を引用2022年3月31日までのForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.03(ファイル番号001-16417))
22.01
担保証券の付属保証人と発行者(NuStar Energy L.P.2021年12月31日までのForm 10−K年報添付ファイル22.01(文書番号001−16417)参照)
*31.01
第13 a-14条(2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく)の主執行幹事の認証
*31.02
第13 a-14条(2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく)の主要財務官の証明
**32.01
第1350条(2002年サバンズ·サックス法第906条に基づく)の最高経営責任者の認証
**32.02
第一三百五十条主要財務官証明書(2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく)
*101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
*101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
*101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
*101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
*101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
*101.PREインラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
*104表紙対話データファイル-添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式を採用
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
36

カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Nustar Energy L.P.
(登録者)

著者：Riverwald物流、L.P.，その一般パートナー
著者：NuSTAR GP、LLC、その普通のパートナー
 
差出人：
/ブラッドリー·C·バロン
ブラッドリー·C·バロン
社長と最高経営責任者
2022年8月5日
差出人：
/s/Thomas R.Shoaf
トーマス·R·ショフ
常務副総裁兼首席財務官
2022年8月5日
差出人：
/sホルヘ·A·デル·アラモ
ホルヘ·A·デル·アラモ
上級副社長と主宰者
2022年8月5日
37