カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
1934年証券取引法
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(国やその他の管轄区域 | アメリカ国税局の雇用主は | |||||
会社や組織のこと | 識別番号) | |||||
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
非加速ファイルサーバ_
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。_
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
2022年8月1日登録者
カタログ表
カタログ
ページ | |||
第1部財務情報 | |||
第1項。 | 財務諸表 | 1 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 43 | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 43 | |
第2部:その他の情報 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 45 | |
第六項です。 | 陳列品 | 46 | |
サイン | 47 |
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
連合通信ホールディングスそして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない;1株当たりの金額を除く)
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
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純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
運営費用: | |||||||||||||
サービスと製品コスト(減価償却や償却を除く) |
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販売、一般、行政費用 |
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保有販売資産の減価損失 |
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| — |
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減価償却および償却 |
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営業収入(赤字) |
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| ( |
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その他の収入(支出): | |||||||||||||
利子収入を差し引いた利子支出 |
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債務返済損失 |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
投資収益 |
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支払権があって価値変動を公平にすることができます | — | ( | — | ( | |||||||||
その他、純額 |
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所得税前損失 |
| ( |
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所得税支出 |
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| ( |
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純損失 |
| ( |
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| ( | |||||
差し引く:Aシリーズ優先株の配当 | | — | | — | |||||||||
差し引く:非持株権益による純収入 |
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普通株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
普通株主は基本普通株と希釈後の普通株の1株当たり純損失を占めなければならない | ( | ( | ( | ( | |||||||||
付記をご参照ください
1
カタログ表
連合通信ホールディングスそして付属会社
簡明総合包括収益表
(監査を受けていない
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
年金と退職後の債務: | |||||||||||||
精算損失(収益)と前期サービスコスト(相殺)を税に償却した後の純収益 |
| ( |
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| ( |
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キャッシュフローのヘッジに指定されている派生ツール: | |||||||||||||
派生ツール税額控除後の公正価値変動 |
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| ( |
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実現した損失を税引き後純収益に再分類する |
| |
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総合収益(赤字) |
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| ( |
| ( |
| ( | |||||
差し引く:非持株権益による総合収益 |
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| | |||||
普通株主は全面収益総額を占めなければならない | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
付記をご参照ください
2
カタログ表
連合通信ホールディングスそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けていない;1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
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資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
短期投資 |
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売掛金,信用損失準備後の純額を差し引く |
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課税所得税 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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販売待ち資産を保有する |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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投資する |
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商誉 |
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顧客関係、ネットワーク |
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その他無形資産 |
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その他の資産 |
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総資産 | $ | | $ | | |||
負債、中間層権益、株主資本 | |||||||
流動負債: | |||||||
売掛金 | $ | | $ | | |||
請求書とお客様の保証金を前払いします |
| |
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補償すべきである |
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応算利息 | | | |||||
費用を計算する |
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長期債務と融資リース債務の当期部分 |
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売却のための負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務と融資リース義務 |
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所得税を繰延する |
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年金やその他の退職後の債務 |
| |
| | |||
その他長期負債 |
| |
| | |||
総負債 |
| |
| | |||
引受金及び又は有事項(付記15) | |||||||
Aシリーズ優先株、額面$ | | | |||||
株主権益: | |||||||
普通株、額面$ |
| |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| | |||
赤字を累計する |
| ( |
| ( | |||
累計その他総合損失純額 |
| ( |
| ( | |||
非持株権益 |
| |
| | |||
株主権益総額 |
| |
| | |||
総負債、中間層権益、株主資本 | $ | |
| $ | |
付記をご参照ください
3
カタログ表
連合通信ホールディングスそして付属会社
解離権益と株主権益簡明総合変動表
(監査を受けていない
中間株権 | 株主権益 | |||||||||||||||||||||||||
積算 |
| |||||||||||||||||||||||||
その他の内容 | 保留する | 他にも | -ではない | |||||||||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 収益.収益 | 全面的に | 制御管 |
| ||||||||||||||||||||
株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| (赤字) |
| 純損失 |
| 利子 |
| 合計する |
| |||||||||
2020年12月31日残高 |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
従業員計画により発行された株は、没収後の純額を差し引く |
| — | — | | |
| ( |
| — |
| — | — |
| — | ||||||||||||
非現金株ベースの報酬 |
| — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — | — |
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その他総合収益 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| | — |
| | ||||||||||
純収益(赤字) |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| ( |
| — | |
| ( | ||||||||||
2021年3月31日の残高 |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
従業員計画により発行された株は、没収後の純額を差し引く |
| — |
| — | |
| |
| ( |
| — |
| — | — |
| — | ||||||||||
非現金株ベースの報酬 |
| — |
| — | — |
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| |
| — |
| — | — |
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その他総合収益 |
| — |
| — | — |
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| | — |
| | ||||||||||
純収益(赤字) |
| — |
| — | — |
| — |
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| ( |
| — | |
| ( | ||||||||||
2021年6月30日の残高 |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
2021年12月31日の残高 |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
従業員計画により発行された株は、没収後の純額を差し引く |
| — | — | | |
| ( |
| — |
| — | — |
| — | ||||||||||||
Aシリーズ優先株を発行する | | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
Aシリーズ優先株は配当金を計上しなければならない |
| — | | — | — | ( | — | — | — |
| ( | |||||||||||||||
非現金株ベースの報酬 |
| — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — | — |
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普通株の購入と廃棄 |
| — | — | ( |
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| ( |
| — |
| — | — |
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その他総合収益 |
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| — | — |
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| | — |
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純収益(赤字) |
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| — |
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| ( |
| — | |
| ( | ||||||||||
2022年3月31日の残高 |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
従業員計画により発行された株は、没収後の純額を差し引く |
| — |
| — | ( |
| — |
| — |
| — |
| — | — |
| — | ||||||||||
Aシリーズ優先株は配当金を計上しなければならない |
| — | | — | — | ( | — | — | — |
| ( | |||||||||||||||
非現金株ベースの報酬 |
| — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
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その他総合収益 |
| — |
| — | — |
| — |
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| | — |
| | ||||||||||
純収益(赤字) |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| ( |
| — | |
| ( | ||||||||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
付記をご参照ください
4
カタログ表
連合通信ホールディングスそして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | |||
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | |||||||
減価償却および償却 |
| |
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無線パートナーシップからの現金分配は現在の収益を超えている |
| |
| | |||
支出超過年金と退職後払込 | ( | ( | |||||
株に基づく報酬費用 |
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繰延融資コストと割引償却 |
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転換可能証券権益の非現金利息支出 | — | | |||||
債務返済損失 |
| — |
| | |||
支払権のある公正価値変動損失 | — | | |||||
保有販売資産の減価損失 | | — | |||||
その他、純額 |
| ( |
| | |||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||
売掛金純額 |
| |
| | |||
課税所得税 |
| ( |
| ( | |||
前払い費用と他の資産 |
| ( |
| ( | |||
売掛金 |
| |
| | |||
費用とその他の負債を計算すべきである |
| ( |
| | |||
経営活動が提供する現金純額 | | | |||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||
不動産·工場·設備購入額,純額 |
| ( |
| ( | |||
購入投資 |
| ( |
| ( | |||
売却·満期投資による収益 | | | |||||
資産を売却して得た収益 |
| |
| | |||
業務処分による収益 |
| |
| — | |||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||
債券発行で得られた金 |
| — |
| | |||
長期債券を発行して得られる収益 |
| — |
| | |||
融資リース債務を支払う |
| ( |
| ( | |||
長期債務に対する支払い |
| — |
| ( | |||
融資コストを支払う |
| — |
| ( | |||
株の買い戻しは最低前払税額に使われる |
| ( |
| — | |||
融資活動提供の現金純額 |
| ( |
| | |||
現金および現金等価物の変動 |
| ( |
| | |||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | |||
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | |
付記をご参照ください
5
カタログ表
連合通信ホールディングスそして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.主な会計政策の概要
業務と会計基盤
連合通信ホールディングス(以下、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、運営子会社(総称して“連合通信”と呼ぶ)を持ち、消費者、商業、事業者の顧客に通信ソリューションを提供する持株会社である
私たちの高度な光ファイバーネットワークを利用して
管理層は、添付されていない審査簡明総合貸借対照表及び関連簡明総合経営報告書、全面収益(損失)、中間権益及び株主権益及び現金流量は、アメリカ公認中期財務資料会計原則(“アメリカ公認会計原則”或いは“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて、このような中期財務資料を公平に報告するために必要なすべての調整(正常経常項目のみを含む)を含むと考えている。一般に、米国公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、中期に適用されるこのような米国証券取引委員会規則および法規および会計原則に基づいて簡素化または漏れている。貸借対照表の日以降のイベントは、印刷日現在に添付されている簡明総合財務諸表に組み込まれるように評価されている。経営陣は、開示された情報は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分だと考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。本10-Q表で提供される情報を読む際には、経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析と、米国証券取引委員会に提出された2021年10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表及び財務諸表付記(以下、“付記”と略す)を結合しなければならない。
最新の発展動向
Searchlight投資
2021年12月7日,2020年9月13日にSearchlight Capital Partners L.P.(“Searchlight”)の関連会社と締結した投資協定(“投資協定”)の最終段階を完了した。投資協定ではSearchlightの関連会社は合計#ドルを投資しました
無線パートナーシップへの投資を売却する
私たちは2022年8月1日に共同権益購入協定(“購入協定”)を締結して、私たちのを販売します
6
カタログ表
パートナーシップごとの補足資料については、付記6を参照されたい。組合企業の権益の売却は2022年末に完成する予定であり、組合企業中の他のパートナーが獲得できるいくつかの常習成約条件と第三者購入権が満たされているかどうかまたは放棄されるかどうかに依存する。共同企業の権益の売却において、2022年に税引前収益が約$であることを確認する予定です
売掛金と信用損失の準備
売掛金(“売掛金”)は,主に正常業務活動が当社に不足している金からなる。我々は、我々の歴史的損失経験、現在の状況、および予想変化(経済、当社の業界および業務に関する変化を含むが、これらに限定されない)に基づいて、信用損失準備金(“ACL”)を維持する。内部催促努力が成功しない場合には,不良債権はログアウトされる(売掛金から削除してACLから計上する).その後,顧客から支払いを受けると,回収した金をACLに記入する.
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のACLでの活動をまとめています
6か月まで | |||||||
六月三十日 | |||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
年初残高 | $ | $ | |||||
記入済み費用の準備金 |
| | |||||
核販売は回復が少ない |
| ( | ( | ||||
年末残高 | $ | $ |
最近の会計公告
2022年1月1日から会計基準更新番号2021-10(“ASU 2021-10”)を通過した政府援助に対する商業実体の開示それは.ASU 2021-10は、企業実体に受け入れられた政府援助のタイプ、このような援助の計算方法、およびその財務諸表への援助の影響を開示することを求めている。この指針の採択は私たちの関連開示に大きな影響を与えなかった。
2020年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)はASU第2020-04号(“ASU 2020-04”)を発表した参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.ASU 2020−04は、いくつかの基準が満たされていれば、GAAPを契約、期間保証関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するためのオプションの便宜的および例外を提供する。2021年1月、FASBはASU 2021-01号(“ASU 2021-01”)を発表した参考為替レート改革(テーマ848):範囲それは.ASU 2021-01は、契約修正およびヘッジ会計に関する主題848のいくつかのオプションの便宜的および例外が、割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにした。ASU 2020-04とASU 2021-01はオプションで、リリース日から2022年12月31日まで有効です。私たちは現在、このような更新が私たちの統合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。
7
カタログ表
2.収入
顧客との契約の性質
私たちが顧客と締結した収入契約は、デバイスなどの商品および/または広帯域、ビデオまたは音声サービスなどのサービスを提供することを約束する1つまたは複数の約束を含むことができる。約束された商品およびサービスは、顧客が単独で、または顧客がいつでも利用可能な他のリソースと共に商品またはサービスから利益を得ることができ、会社が顧客に商品またはサービスを譲渡する約束は、契約内の他の約束とは別に識別されるので、約束された商品およびサービスは異なると考えられる。当社は貨物とサービスを単独の履行義務として会計処理しています。各サービスは、提供される一連の異なるサービスが実質的に同じであり、同じ移行モードを有するので、個々の履行義務とみなされる
取引価格は契約開始時に決定され、商品やサービスを顧客に移転することと引き換えに、私たちが獲得する権利が期待される対価格金額を反映している。この金額は、一般に、契約で約束された商品および/またはサービスの市場価格に等しく、販売促進割引を含む可能性がある。取引価格には、販売税や規制費用など、第三者を代表して徴収される金額は含まれていない。逆に、サービス活性化および設定料金のような払い戻し不可能な前払い費用は、取引価格に含まれる。取引価格を決定する際に、私たちは契約で強制的に実行可能な権利と義務を考慮する。私たちは契約がキャンセルされたり、更新されたり、修正される可能性を考慮しない。
取引価格は,商品やサービスの独立販売価格に応じて関連割引(適用)を差し引いて履行義務ごとに割り当てられる.
収入は,商品やサービスの制御権を顧客に移すことで履行義務が履行された場合や義務履行時として確認される.
8
カタログ表
収入の分類
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月の顧客との契約収入をまとめています
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
営業収入 | |||||||||||||
消費者: |
|
|
|
| |||||||||
ブロードバンド(データとVoIP) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
音声サービス |
| |
| |
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| | |||||
ビデオサービス | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
コマーシャル: |
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|
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| |||||||||
データサービス(VoIPを含む) | | | | | |||||||||
音声サービス |
| |
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| |
| | |||||
他にも | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
運送業者: | |||||||||||||
データと輸送サービス | | | | | |||||||||
音声サービス | | | | | |||||||||
他にも | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
補助金 | | | | | |||||||||
インターネットアクセス | | | | | |||||||||
他の製品やサービス | | | | | |||||||||
総営業収入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
契約資産と負債
次の表は、お客様との収入契約における売掛金、契約資産、契約負債に関する情報を提供します
六月三十日 | ||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| |||
売掛金純額 | $ | | $ | | ||||
契約資産 |
| |
| | ||||
契約責任 |
| |
| |
契約資産には契約買収の増分コストが含まれている。増分コストは,契約獲得によって直接生じるコスト,あるいは契約を取得していなければ発生しないコストであり,主に販売手数料に関係している.このような費用は期待される顧客寿命内に延期され、償却されるだろう。契約を更新する手数料は、初期契約の手数料と釣り合わないので、期待顧客寿命が予想受益期間であることを確認します。2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期で、会社が確認した支出は
契約負債は、サービス前払いに関連する繰延収入と、更新のために前払い料金を支払わないオプションが顧客に実質的な権利を提供するため、予想される顧客寿命内に一般的に繰延および償却される払戻可能な前払いサービス活性化および設定費用とを含む。2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期内に、会社はこれまでの繰延収入$を確認した
9
カタログ表
2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間、当社は先の繰延収入が
売掛金は会社が商品やサービスを提供している間に確認し、会社の対価格権利は無条件である。領収書の金額の支払い条件は普通です
契約義務を履行する
会計基準編纂(ASC)主題606、取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、2022年6月30日現在返済されていない余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額を開示することを会社に要求する。その指針はこの要求を制限するいくつかの実際的な便宜を提供する。会社のサービス収入契約は、ASC 606によって提供される以下の実用的な利便性に適合する
1. | 履行義務は契約の一部であり,その原始的な期待期限は |
2. | 収入は、ASC 606-10-55-18に従って顧客に支払われた金額が履行義務の履行から確認される。 |
会社はこれらの実際的な便宜策を選択した。私たちのサービス収入契約に関する履行義務は通常時間の経過とともに履行されます。時間とともに移行するサービスについては,収入は顧客に発行された伝票金額に基づいて確認され,会社が結論を出しているため,伝票金額は顧客に提供するサービスの価値に直接対応している.経営陣は、サービスが実質的に同一であり、契約有効期間内に同じ移行パターンを有するため、統制権移転の真の記述であると考えている。したがって、履行されていない履行義務に関連する収入は、将来の間課金されるが、開示されていない。
3.1株当たり収益(損失)
基本と償却1株当たりの普通株収益(“EPS”)は2種類の方法で計算し、これは1種の収益分配法であり、すでに発表された配当金及び未分配収益の参加権に基づいて、1種類の普通株及び参加証券の1株当たり収益を決定する。会社の特定の限定的な株式奨励に関連する普通株は、所有者が帰属中に没収できない配当金を得る権利があるので、証券に参加すると考えられる
当社の限定株式奨励の潜在的希薄化影響は在庫株方法を用いて決定された。在庫株方法によると、期間内平均市場価格が行権価格を超えた場合、これらのツールはすでに行権を行使して得られたものとみなされ、期間内平均市場価格に応じて普通株を買い戻すために用いられる。発行済み株式数と買い戻し株式数とのいずれの増分差額も希釈株式計算に含まれていると仮定する。
1株当たり収益を希釈することは、報告期間内に基本的な1株当たり収益を希釈する可能性のある証券を含む。1社が経営継続の純損失を報告した場合、希釈証券は1株当たりの損失の計算には含まれておらず、影響は逆希釈になるためである。
10
カタログ表
2段階法を用いて計算した普通株主は基本的な1株当たり収益と希薄化後の1株当たり収益を占めるべきであり、以下のように計算される
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
差し引く:Aシリーズ優先株の配当 | | — | | — | |||||||||
差し引く:非持株権益による純収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
証券参加前の普通株主に収益を分配するには損失を占めなければならない |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
減算:参加証券に割り当てられた収益 |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||
参加証券の収益に分配した後,普通株株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
加重平均発行済み普通株式数 |
| |
| |
| |
| | |||||
普通株株主は1株当たり純損失を占めるべきである−基本損失と赤字 | ( | ( | ( | ( |
2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間の普通株主は希釈1株当たり収益は含まれていない
4.Searchlight投資
2020年9月13日に調印された投資協定について、Searchlightの関連会社は投資総額が最大となることを約束しました
2021年7月15日、会社はCPRをCPRに変換するために、国家公共事業委員会のすべての必要な規制許可を得た
取引の第2段階が2021年12月7日に完了し、連邦通信委員会(FCC)と特定の規制の承認を受け、いくつかの他の慣用的な完了条件を満たした後、Searchlightは追加投資$を獲得した
変換前に、CPRは、連結貸借対照表の長期負債内でその推定公正価値報告を行う。その後の公正価値変動は他の収入と費用の収益に反映される
11
カタログ表
連結経営報告書。2021年6月30日までの四半期と6ヶ月以内に損失を確認しました
この手形の利息は
5.資産剥離
2021年9月22日、オハイオ州の非コア農村IEC事業であるオハイオ州連合通信会社(CCOC)のほとんどの資産を売却する最終合意に達しました。CCOCは住宅や企業のお客様に電気通信とデータサービスを提供しています
販売されている主要資産と負債の種別は以下の通り
(単位:千) |
| |||
流動資産 | $ | | ||
財産·工場·設備 | | |||
商誉 | | |||
総資産 | $ | | ||
流動負債 | $ | | ||
その他長期負債 | | |||
総負債 | $ | |
二零二一年九月には、予想販売に関連して、純資産帳簿値が見積もり公正価値に減少し、#ドルの減価損失が確認された
2022年3月2日、私たちはカンザスシティ市場にある事業(カンザスシティ事業)のほぼすべての資産を売却する最終合意に達し、現金の代価は約$と推定された
12
カタログ表
2022年6月30日現在、販売されている主要資産と負債カテゴリは、簡明総合貸借対照表で販売待ちに分類されている
(単位:千) |
| |||
流動資産 | $ | | ||
財産·工場·設備 | | |||
商誉 | | |||
その他長期資産 | | |||
可変現純価値の減価 | ( | |||
総資産 | $ | | ||
流動負債 | $ | | ||
その他長期負債 | | |||
総負債 | $ | |
資産を販売対象資産に分類することについては、純資産の帳簿価値はその推定公正価値約#ドルまで低下している
6.投資
私たちの投資は以下の通りです
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
短期投資: | |||||||
満期までの債務証券を保有する | $ | | $ | | |||
長期投資: | |||||||
生命保険証書の現金払い戻し額 | $ | | $ | | |||
コストで計算される投資: | |||||||
南テキサス有限責任組合のGTE Mobilnet( |
| |
| | |||
ピッツバーグSMSA有限会社( |
| |
| | |||
CoBank ACB株 |
| |
| | |||
他にも |
| |
| | |||
権益法投資: | |||||||
テキサス州RSA#17有限責任組合のGTE Mobilnet( |
| |
| | |||
ペンシルバニア州RSA 6(I)有限会社( |
| |
| | |||
ペンシルバニア州RSA 6(II)有限会社( |
| |
| | |||
合計する | $ | | $ | |
満期までの債務証券を保有する
私たちには満期まで保有する積極的な意志と能力がある債務証券投資は満期まで保有するように分類されている。すべての原始満期日が3カ月以下の高流動性投資は現金等価物であると考えられる。原始期限が三ヶ月を超えていますが一年未満の投資は短期投資に分類されます。満期まで保有している債務証券は公正価値に近い剰余コストで入金され、実現された収益または損失は収益の中で確認される。私たちが満期まで持っている債務証券には、商業手形と預金への投資が含まれている。2022年6月30日には
13
カタログ表
現金等価物とドル
原価計算の投資
私たちは持っています
CoBank,ACB(“CoBank”)はその顧客が所有する協力銀行である.毎年、CoBankは会社とCoBankの未返済融資残高に基づいて、現金と株の形式で協同組合に賛助を分配し、CoBankは伝統的にずっと当社の信用手配の重要な融資者である。CoBankへの投資はCoBankが当社に支払った株式協賛の累積を代表する。
権益法
私たちは持っています
7.公正価値計測
私たちの金利交換協定に関連する派生ツールは公正な価値に応じて恒常的に計量されなければならない。金利スワップの公正価値は推定モデルを用いて決定し、公正価値構造の第二級に分類され、推定投入は類似ツールの見積もりと観察可能な市場データに基づいているからである。私たちの金利交換協定のさらなる議論については、付記9を参照されたい。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、公正価値で日常的に計算される金利交換協定は以下の通りである
2022年6月30日まで |
| ||||||||||||
|
| オファー |
| 意味が重大である |
|
| |||||||
活動状態にある | 他にも | 意味が重大である |
| ||||||||||
市場: | 観察できるのは | 見えない |
| ||||||||||
同じ資産 | 入力量 | 入力量 |
| ||||||||||
(単位:千) | 合計する | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) |
| ||||||||
長期金利交換資産 | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
14
カタログ表
2021年12月31日まで |
| ||||||||||||
|
| オファー |
| 意味が重大である |
|
| |||||||
活動状態にある | 他にも | 意味が重大である |
| ||||||||||
市場: | 観察できるのは | 見えない |
| ||||||||||
同じ資産 | 入力量 | 入力量 |
| ||||||||||
(単位:千) | 合計する | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) |
| ||||||||
長期金利交換負債 | $ | ( |
| $ | — | $ | ( |
| $ | — |
私たちは私たちの他のどんな資産や負債のために公正な価値オプションを選択しなかった。その他の金融商品には、現金及び現金等価物、短期投資、売掛金、売掛金及び売掛金が含まれており、満期日が短いため、帳簿価値は公正価値に近い。次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日まで、公正価値ではなく、公正価値開示が必要な他の金融商品を示しています。
2022年6月30日まで | 2021年12月31日まで |
| |||||||||||
(単位:千) |
| 帳簿価値 |
| 公正価値 |
| 帳簿価値 |
| 公正価値 |
| ||||
長期債務、融資リースは含まれていません | $ | $ | $ | $ |
コスト&権益法投資
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの投資はコストと権益法で計算され、主に各種携帯電話有限責任組合企業における少数の持分とCoBankへの投資が含まれている。このような投資の公正な価値を決定することは非現実的だ。
長期債務
私たちの優先手形の公正価値はオファーされた市場価格に基づいていますが、私たちの信用手配下の借入金の公正価値は似たようなタイプの借入手配の現在の市場金利に基づいて決定されます。私たちは長期債務を公正な価値等級の二番目のレベルに分類した。
8.長期債務
長期債務、未償却割引後の純額を差し引くと、:
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
高度な保証信用手配: | |||||||
定期ローンは、#ドル割引後の純額を差し引く | $ | | $ | | |||
| | ||||||
| | ||||||
融資リース | | | |||||
| |
| | ||||
差し引く:長期債務と融資リースの当期分 |
| ( |
| ( | |||
差し引く:繰延債務発行コスト | ( | ( | |||||
長期債務総額 | $ | | $ | |
信用協定
二零二年十月二日、当社はいくつかの全額付属会社を通じて複数の金融機関と信用協定(改訂された“信用協定”)を締結し、当社の以前の信用協定を全面的に代替した。信用協定は最初の総額#ドルの定期融資で構成されている
15
カタログ表
比率は超過してはならない
最初の定期ローンの元本総額は#ドルだった
2021年1月15日、会社は信用協定第1号改正案を締結し、この改正案では、1ドルを追加的に借り入れた
2021年3月18日、会社はドルを返済した
二零二一年四月五日、当社は信用協定第二修正案(“第二修正案”)を締結し、未返済の定期融資に再融資を提供した
循環信用手配の満期日は2025年10月2日で、適用保証金(私たちが選択した場合)は
当行の信用手配で未返済ローンの加重平均金利は
信用協定契約遵守性
クレジット協定は、配当金の支払い、追加債務の発生、および特定の配当金の発行能力の制限を含む様々な条項およびチェーノを含む。私らは、信用協定によって定義された最高総合第1留置権レバレッジ率を含むいくつかの財務比率を維持することに同意した。その他の事項を除いて、循環信用手配だけで、もし私たちがどの財政四半期末までの総合第一留置権レバレッジ率が大きいならば
16
カタログ表
高級付記
2020年10月2日に1ドルの発行を完了しました
2021年3月18日にドルを発行しました
優先手形は当社の非付属担保債務であり、当社の信用協定下での責任を担保する担保品の優先留置権を担保とする。優先手形は当社および当社の大部分の全額付属会社が優先担保方式で全面的かつ無条件保証を提供しています。高級債券の発行は、改正された1933年証券法または任意の州証券法に基づいて登録されていない
条約遵守性を高度に説明する
いくつかの例外および制限条件に加えて、優先手形を管理する契約は、追加債務を招くか、またはいくつかの優先株の発行を制限すること、配当金の支払いまたは配当について他の割り当てまたは前払い二次債務を行うこと、任意の持分を購入または償還すること、投資を行うこと、留置権を設定すること、資産を売却すること、契約を制限すること、制限された付属会社の配当または他の金の支払いを制限すること、合併、合併または譲渡のすべてまたは実質的な全資産を提供すること、その連合会社との取引、または任意の売却およびレンタル取引を行うことを含む慣例的な契約を記載している。これらの契約にはまた約束違反の常習事件が含まれている。同社は2022年6月30日現在、高級債券を管理する契約下のすべての条項、条件、契約を遵守している
9.派生金融商品
私たちはデリバティブ金融商品を使用して金利変動に関連するリスクの開放を管理する。我々の金利交換協定は、変動金利債務の一部を固定金利債務に効果的に変換することで、金利変化が将来の現金利息支払いに与える影響を減少させる。派生金融商品は私たちの簡明総合貸借対照表に公正価値で入金されている。私たちは私たちのいくつかの金利スワップを将来の利息支払いを期待するキャッシュフローヘッジに指定することができます。キャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブについては,公平価値の変動は他の全面収益(損失)“AOCI”)の構成要素を累積することが確認され,ヘッジプロジェクトによって利得期間の利得調整に影響を与えることが確認された.金利交換プロトコルが終了すると、それによって生成された損益は、ヘッジツールの残りの元の期限または関連する債務の残りの期間のうちのより短い期限で確認されるであろう。派生ツールが指定解除された場合,指定解除日のAOCIでの剰余損益は,そのヘッジツールの残り期限内の収益に償却される.ヘッジツールとして指定されていないデリバティブ金融商品については、指定されたデリバティブ金融商品を含むものであり、公正価値の変化は、収益において経時的に確認される。ヘッジ活動によるキャッシュフローは,我々の簡明統合キャッシュフロー表におけるヘッジ項目のキャッシュフローと同じクラスに分類される.
2022年6月30日現在、以下の金利交換未返済:
| 概念上の |
|
|
|
| ||||
(単位:千) | 金額 | 2022年貸借対照表の位置 | 公正価値 |
| |||||
キャッシュフローのヘッジ: |
| ||||||||
1か月に固定して変動ロンドン銀行同業解体(下限あり) | $ | その他の資産 | $ |
17
カタログ表
私たちの金利交換協定は2023年7月31日に満了する予定だ
2021年12月31日現在、以下の金利交換未返済:
| 概念上の |
|
|
| |||||
(単位:千) | 金額 | 2021年貸借対照表の位置 | 公正価値 |
| |||||
キャッシュフローのヘッジ: |
| ||||||||
1か月に固定して変動ロンドン銀行同業解体(下限あり) | $ |
| その他長期負債 | $ | ( |
私たちの様々なスワップ取引相手は格付けの高い金融機関だ
2022年6月30日と2021年12月31日現在、我々の金利交換協定に関する税引前未実現収益(損失)総額は$
我々のキャッシュフローのヘッジ取引に関する情報は以下のとおりである
現在の四半期 | 6か月まで | |||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
AOCI税引き前に確認された未実現収益(損失) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
繰延損失はAOCIから利子支出に再分類される | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
10.レンタル証書
貸出し人
私たちはタワー空間、いくつかの代理管、パイプ、暗い光ファイバ手配を含むレンタル人のネットワーク資産として私たちを使用する様々な手配があります。これらのレンタルは経営賃貸分類の基準を満たしている。このような種類のレンタルに関連したレンタル収入は重要ではない。時々、吾等の締結期限は、販売型リース分類基準に適合する暗光ファイバまたはカテーテルの使用不能権(IRU)手配のような資産余剰経済寿命の主要部分の配置である可能性がある。2022年6月30日までの四半期内に、特定の資産を独占的にアクセスし、制限せずに使用する暗い光ファイバIRU計画を達成した。このスケジュールは、資産残存経済寿命の主要部分であるため、販売型賃貸として確認されている。2022年6月30日までの四半期で確認された収入は
11.中間層持分
Aシリーズ優先株
その会社は最も多く発行する権利がある
18
カタログ表
配当をする
A系列優先株の1株当たり配当は優先株を清算する際に1日以下の比率で積算する
救いを求める
支配権変更、清算、解散または清算事件のような重大な変更が発生すると、Aシリーズ優先株保有者は、基本変更日(当該日を含む)の計算すべき配当金と未払い配当金を現金で買い戻す権利がある。
当社はAシリーズ優先株の全部または任意の部分流通株を償還することができ、1株当たりの現金買い入れ価格は清算優先権と計算すべき配当金の合計に相当する。このような償還に関連した保険料もまた支払われなければならないかもしれない。
投票権
A系列優先株保有者には権利がある
ASC 480によって負債と持分を区別するA系列優先株が連結貸借対照表において中間層持分に分類されているのは、清算の特徴とみなされており、これは、所有者に根本的な変化または制御権の変化が生じた場合に、A系列優先株の全部または任意の部分を現金として償還する権利を会社に要求するためである。私たちはAシリーズの優先株の帳簿価値をその清算価値に調整していません。このような証券は現在償還できないので、償還可能な証券になることもできません。このような清算イベントが発生する可能性があるとみなされる場合にのみ、帳簿価値を清算価値に増加させるための後続調整が行われる。
2001年12月7日に付記4に記載のSearchlight投資を完了した後、私たちは
12.株主資本
株式ベースの報酬
当社の取締役会は、当社の株主が承認、改訂及び再予約した総合通信ホールディングス有限公司の2005年長期激励計画(以下、“計画”と略称する)の株式奨励を付与することができる。この計画は、取締役会報酬委員会の決定に基づいて、株式オプション、株式付加価値権、株式付与、株式単位付与、及びその他の株式ベースの奨励の形態で、条件を満たす取締役及び従業員に報酬を支給することを可能にする。2021年4月26日、株主は増加する計画修正案を承認した
19
カタログ表
比
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期内に確認された株式支払いによる総報酬コストをまとめています
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
制限株 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
業績株 |
| |
| |
| |
| | |||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
株式に基づく給与支出は、添付された簡明総合経営報告書内の販売、一般及び行政支出に計上される。
2022年6月30日現在、非既存限定株式奨励(“RSA”)および業績株式奨励(“PSA”)に関する未確認報酬総コストは$
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間のRSAとPSA活動をまとめたものである
RSA |
| 公益広告 |
| ||||||||
|
| 重みをつける |
| 重みをつける |
| ||||||
平均補助金 | 平均補助金 |
| |||||||||
株 | 期日公正価値 | 株 | 期日公正価値 |
| |||||||
非既存株式の発行-2021年12月31日 |
| | $ | |
| | $ | | |||
付与済み株 |
| | $ | |
| | $ | | |||
既帰属株式 |
| — | $ | — |
| ( | $ | | |||
没収され、解約され、または停止された株式 | ( | $ | | ( | $ | | |||||
発行済み非既存株式-2022年6月30日 |
| | $ | |
| | $ | |
その他の総合損失を累計する
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の構成要素別累計その他総合損失(税額控除)の変化をまとめています
| 年金と |
|
|
| ||||||
退職後 | 導関数 |
| ||||||||
(単位:千) | 義務 | 計器.計器 | 合計する |
| ||||||
2021年12月31日の残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
改叙前の他の総合収益 | — | | | |||||||
累計他の全面赤字から再分類した金額 | ( | | | |||||||
今期その他総合収益純額 |
| ( |
| |
| | ||||
2022年6月30日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( |
20
カタログ表
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の累計その他の総合損失の再分類をまとめています
6月30日までの四半期は | 6月30日までの6ヶ月間 | 影響を受けた行項目 |
| ||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | 損益表 |
| |||||
年金と退職後のプロジェクトの償却: | |||||||||||||||
以前のサービスポイント | $ | $ | $ | $ | (a) | ||||||||||
精算損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | (a) | ||||||
|
| ( |
|
| ( | 税引き前合計 | |||||||||
( |
|
| ( |
| 税金(費用)の割引 | ||||||||||
$ | $ | ( | $ | $ | ( | 税引き後純額 | |||||||||
現金フロー期損失: | |||||||||||||||
金利デリバティブ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | 利子支出 | ||||||
|
|
|
| 税収割引 | |||||||||||
$ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | 税引き後純額 |
(a) | これらのプロジェクトは、私たちの年金と他の退職後福祉計画の定期純福祉コストの構成要素に含まれている。私たちの退職金やその他の退職後福祉計画のさらなる検討については、付記13を参照されたい。 |
13.退職金計画やその他の退職後福祉
固定福祉計画
私たちは、非支払いである適格な固定収益年金計画を支援し、集団交渉協定に従って支払われる最低年齢およびサービス要件に適合するほぼすべての時給労働者および特定の受給従業員を基本的にカバーしている。固定収益年金計画はすべての新しい加入者たちに閉鎖される。私たちのすべての固定収益年金計画は今すべての既存の従業員を凍結し、
私たちにも不合格の補充退職計画(“補充計画”、固定収益年金計画とともに“年金計画”と呼ばれています)。補充計画は、連邦所得税条例で規定されている制限でなければ、条件を満たす固定収益年金計画の下で支払われるべき額の減少を部分的に相殺するために、特定の元従業員に補充退職給付を提供することである。補充計画は凍結されました
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の私たちの年金計画の定期純年金福祉の構成要素をまとめています
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
利子コスト | $ | $ | $ | $ | | ||||||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
償却純損失 |
|
|
|
| | ||||||||
前期サービスコストの純償却額 |
| |
| |
|
| | ||||||
定期年金純額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
定期年金純額部分にはサービスコスト部分は含まれておらず、業務報告書を簡明に連結した他の収入(支出)に他の純額を入れる。
21
カタログ表
退職後の福祉義務
特定のグループの退職社員に退職後医療や生命保険福祉を提供する様々な医療·生命保険計画(“退職後計画”)を協賛している。いくつかの計画は凍結されて
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の退職後に計画されている定期純コストの構成要素をまとめています
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
サービスコスト | $ | $ | | $ | $ | | |||||||
利子コスト |
|
| |
|
| | |||||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
純利益を償却する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
以前のサービス信用の償却純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
退職後の定期費用純額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
サービス費用部分以外の退職後定期福祉費純額部分は簡明総合業務報告書の他の収入(支出)純額に他に含まれる。
投稿する.
私たちは約$を貢献すると予想しています
14.所得税
2022年6月30日と2021年12月31日まで、確認されていない税金割引は
私たちのやり方は、利息費用と販売費用、一般費用と行政費用のそれぞれで所得税に関する利息と罰金を確認することです。2022年6月30日まで、利息や罰金の重大な責任はありません
私たちの連邦返還審査期間は2018年から2020年までです。中国の納税表の審査期限は2017年から2020年までである。また、会社が従来年度から繰り越した純営業損失を将来的に使用すれば、従来の納税年度は連邦や州税務当局の審査を受ける可能性がある。私たちは現在特定の州税務機関の検討を受けている。私たちは試験によって生じる可能性のあるいかなる和解や支払いも私たちの結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想する。
実際の税率は
22
カタログ表
2022年にはそれぞれドルに関連しています
15.支払いの引受およびまたは事項
訴訟、規制手続き、その他の事項
総徴収税
2017年5月、DORの潜在的債務を保証する合意に達し、最大#ドルに達しました
税務署署長が計算した2010(CCPA)と2014年から2018(CCPAとCCES)の2つの未清算課税年度の追加税額は約#元である
23
カタログ表
極地大売り出し
2020年12月30日,当社は共同所有の約を新ハンプシャー公共サービス会社に売却することで合意した
私たちは時々私たちが業界会社によく見られるタイプだと思う訴訟に巻き込まれるかもしれません。規制問題も含めて。これらのクレームの結果は正確には予測できないが、これらの法的問題の結果が、我々の業務、運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすとは考えられない。
24
カタログ表
第二項:経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、投資家が会社の将来の見通しをよりよく理解し、賢明な投資決定を行うことができるように、会社に前向きな情報を開示することを奨励する。本四半期報告のForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、未来の収入源への影響、保留と未来の監督管理命令、電気通信ネットワークの持続的な拡張及び私たちが新しい通信市場に入った後の収入とコスト構造の予想変化に関する陳述を含み、すべて展望性陳述であり、1995年の証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。このような展望的な陳述は私たちの現在の期待、計画、戦略、そして予想された財務結果を反映する。多くのリスク、不確定要素と条件が存在し、著者らの実際の結果はこれらの前向き表現の中で明示あるいは示唆した結果と大きく異なり、進行中の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の影響と著者らのこれに対する反応を含むかもしれない。その多くは私たちの制御や予測能力を超えている。しかも、展望的な陳述は必ず私たちの側面の仮定と関連がある。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“すべき”、“可能”、“将”、“将”、“そうなる”、“継続する”または同様の表現によって識別される。このような展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は総合通信持株会社及びその子会社(“総合”、“会社”)の実際の結果、業績或いは成果を招く可能性がある, “私たち”または“私たちの”)は、前向き陳述において明示的または暗示的な内容とは異なる。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的な陳述は、この報告書の全体的な警告的陳述によって明確に制限されている。これらおよび他の実際の結果やイベントが前向き表現と大きく異なるリスクや不確実性を招く可能性のある詳細な議論については、米国証券取引委員会に提出された2021年年次報告Form 10−Kおよび本報告第1 A項“リスク要因”を参照されたい。さらに、これらの陳述は、これらの陳述がなされた日のみを説明することができるので、前向きな陳述に過度に依存してはならない。連邦証券法または米国証券取引委員会の規則および法規が別途要求されない限り、私たちはいかなる前向きな記述を公開または更新または修正する意図も義務もない。経営陣の議論と分析(“MD&A”)は、当社の監査されていない簡明な総合財務諸表と、2022年6月30日までの四半期および6ヶ月間の財務諸表付記(“付記”)と共に読まなければなりません。これらの付記は、本四半期報告の10-Q表の第1部分第1項に含まれています。
本MD&Aでは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”または“公認会計原則”)に適合しないいくつかの財務業績評価基準を指す。これらの非GAAP測定基準を統合に基づいて使用することは、読者に、私たちの経営結果および傾向を理解するのに役立つ追加情報を提供すると信じている。これらの措置は、代替措置ではなく、公認会計原則に基づいて作成された措置の補完とみなされなければならない。これらの措置の使用および計算のより詳細な議論については、以下の“非公認会計基準措置”の節を参照されたい。
概要
Consolidは、22州のサービスエリアで消費者、商業、および事業者の顧客に幅広い通信ソリューションを提供するブロードバンドおよび商業通信プロバイダです。私たちは多くの農村地域と都市コミュニティにまたがる先進的な光ファイバーネットワークを運営しており、光ファイバールートの距離は約56,100マイルである。住宅高速インターネット、ビデオ、電話、家庭安全サービス、マルチサービス住宅と小型企業結束サービスを提供しています。当社のビジネス製品キットは、データおよびインターネットソリューション、音声、データセンターサービス、セキュリティサービス、ホストサービスおよびITサービス、および拡張クラウドサービスキットを含みます。私たちは、データ、音声、ネットワーク接続、カスタマイズされた光ファイバ構築、および最後のマイル接続を含む卸売ソリューションを無線および有線オペレータおよび他のサービスプロバイダに提供します
我々の総合運営収入の大部分は,主に住宅や企業顧客に販売される広帯域,データ,伝送サービス(総称して“広帯域サービス”と呼ぶ)の月間購読によるものである.消費者の帯域幅に対する需要が増加するにつれて、我々の重点は、我々の光ファイバ広帯域サービスを拡大し、データ速度を向上させ、高度な競争力を有する光ファイバ製品を提供することであるより競争力のあるブロードバンド速度への私たちの投資は私たちの長期的な成功に必須的だ。我々のSearchlight Capital Partners L.P.との戦略投資に加え、我々の資本構造の再融資に加え、以下に述べるように、追加の資本を提供してくれた
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カタログ表
私たちの光ファイバー拡張計画を加速させ、私たちの消費者、商業、事業者の顧客に著しいメリットをもたらすことができます。この戦略投資を通じて、私たちは私たちの光ファイバインフラを強化し、高成長と競争分野での私たちの投資を加速させるつもりだ。我々の既存の密集コア光ファイバネットワークを利用して建設計画を加速することにより、データ速度を著しく向上させ、私たちの多ギガビットカバー範囲を拡大し、戦略的に私たちのネットワークを拡張し、私たちの強力な既存の商業と事業者の足跡を越えて、より多くのネット内と近網機会を誘致することができると予想される。 私たちの光ファイバ拡張計画の一部として、私たちは5年以内に選択されたサービスエリアで約160万回の伝送を光ファイバにアップグレードして、これらの家庭と小規模企業に多ギガビット機能のサービスを提供する予定です私たちのニューイングランド北部のサービスエリアには延べ100万人以上がいます。
私たちの光ファイバー建設計画には2022年に40万世帯と小企業をアップグレードすることが含まれている。2022年6月30日までの四半期と6カ月間に,それぞれ約142,300と226,000回の通過をバージョンアップし,それぞれ約9,600と17,300個の消費光ファイバギガビットをサポートするユーザを増加させた.2021年12月31日までの1年間に、約33万回の旅行をアップグレードしました我々のニューイングランド北部サービスエリアでは,2022年6月30日現在,我々のサービス家庭の約26%が1 G能力を備えているが,2021年同期の割合は10%であるA2022年6月30日現在,他のすべての市場でサービスを提供している世帯のうち,約37%の世帯のブロードバンド速度は1 Gbpsに達しているが,2021年同期は23%であった
2021年11月、私たちの新しいギガ消費光ファイバインターネット製品Fadium Fibreは新イングランド北部の一部の市場で発売され、新しい顧客体験を提供し、私たちのブロードバンド優先戦略を強化した。FIDIUM光ファイバは2022年5月、カリフォルニア州、イリノイ州、ミネソタ州、ペンシルバニア州、テキサス州の他の市場に拡張された。2022年6月には、FIDIUMファイバネットワーク全体で対称的な2 Gb速度を導入しました。我々のFIDIUMは,データ上限がない50 Mbpsから2 Gbpsまでの対称速度を提供する予定である
私たちがブロードバンド速度を向上させ続けるにつれて、私たちはまた、私たちのネットワークが提供する一連のサービスとコンテンツを同時に拡張できると信じている。私たちは、ブロードバンドと私たちのビジネス製品キットを含む、私たちのビジネスおよび事業者製品供給の拡大に引き続き集中し、私たちのビジネス製品供給を強化して、私たちのビジネス顧客のニーズを満たしていきます。我々の先進的な光ファイバネットワークを利用することにより,解決策を開発することで企業顧客の特定のニーズを満たすことができ,彼らのために我々のサービスをカスタマイズすることができる.また、新たな機能とサポートを追加することで、当社のホストおよびクラウドサービスキットを強化し、効率を向上させ、企業により良いスケーラビリティと信頼性を提供しています。これらの製品が魅力を得ることや、追加帯域幅やデータベースのサービスに対する顧客の需要に伴い、商業·事業者サービスは将来的に増加傾向にあると予想される
しかしながら、運営収入は、業界全体の音声サービス、アクセス回線、および関連ネットワークアクセス収入の低下傾向の影響を受け続ける。多くのクライアントは代替通信サービスを購読することを選択しており,これらのユーザに対する競争は激化し続けている.2021年6月30日と比較して,2022年6月30日現在,音声リンク総数は9%低下している.私たちは、代替製品を提供することによって、私たちのVoIPサービスのようなアクセス回線損失を減少させることができるようになった
我々の競争力のある広帯域速度は、消費者がメディア番組または任意のデバイス上のオンデマンドコンテンツのより高い帯域幅の需要を満たすことを可能にする。消費者は、メディアサービスの需要に応じて、彼らの現在のビデオ加入計画を増加させるためにも、彼らの線形ビデオ加入を完全に代替するためにも、私たちの将来のビデオ加入者基盤に影響を与え、それに応じて私たちのビデオ収入および私たちのビデオ番組コストを減少させる可能性がある。2021年6月30日と比較して、2022年6月30日現在、ビデオ接続総数は22%低下している。消費者の視聴習慣の変化傾向は、引き続き我々の業務業績に影響を与え、我々のストリーミングパートナーを介して提供されるサービスを含むストリーミングコンテンツを促進するために、消費者により高い広帯域速度を提供する戦略を補完すると信じている。
私たちの運営収入は連邦と州レベルの立法や規制の変化の影響を受けており、これは私たちが現在受けている補助金収入を減少または廃止する可能性がある。いくつかの訴訟手続きおよび最近の命令は、普遍サービス改革、オペレータ間賠償、およびネットワークアクセス料に関する。2020年に採択された最新の命令により、2022年1月1日現在、私たちが毎年取得している連邦補助金は約4220万ドル減少した。私たちが得た補助金のさらなる議論については、次の“規制事項”の部分を参照されたい。
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カタログ表
最新の発展動向
Searchlight投資
2020年9月13日、Searchlightの関連会社と投資協定(“投資協定”)を締結した。この投資協定については、Searchlightの合同会社は計4.25億ドルを当社に投資している。投資約束は2段階で行われる。取引の第1段階では、取引が2020年10月2日に完了し、Searchlightは6,352,842株の会社普通株と引き換えに3.5億ドルを会社に投資し、会社普通株の約8%を占め、1つまたは支払権(“CPR”)を有し、ある規制機関と株主の承認を受けた後、追加の17,870,012株、または会社普通株の16.9%に変換することができる。また,Searchlightは発行時に自社新系列永久優先株の株式に変換可能な元金総額約3.955億ドルの無担保付属手形(“手形”)の権利を獲得し,総清算優先権は手形の元本金額に転換日の応算利息を加えた
2021年7月15日、会社はCPRを普通株式16.9%の追加株式に変換するために必要なすべての必要な国家公共事業委員会の規制承認を得た。その結果,CPRは17,870,012株普通株に変換され,2021年7月16日にSearchlightに発行された。
第2段階の投資では、連邦通信委員会(“FCC”)とある規制機関の承認を受け、いくつかの他の通常の成約条件を満たした後、2021年12月7日に第2段階の投資を完了し、Searchlightは7500万ドルを追加投資し、手形を獲得した。この債券は第1段階取引が完了した日から計算し、年利は9.0%で、半年ごとに配当される。手形には実物支払(PIK)オプションが含まれ、2020年10月2日から5年間。会社は2021年12月31日までの年間でPIKオプションを選択し、手形の元本残高に3880万ドルの課税利息を増加させた。2021年12月7日、Searchlightは手形を434,266株Aシリーズ永久優先株に変換し、1株当たり0.01ドル価値(“Aシリーズ優先株”)を選択した。さらに、CPRは2021年12月7日に追加15,115,899株、または追加10.1%の会社普通株に変換された。Searchlightに発行された普通株は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、それぞれ会社が発行した普通株の34%と35%を占めているSearchlightとの戦略投資は貴重なパートナーを提供してくれており、光ファイバーに重点を置いた戦略を継続し、ブロードバンドサービスを発展させる過程で、ブロードバンドインフラの導入に豊富な経験を持っています
資産剥離
2021年9月22日、オハイオ州の非コア農村IEC事業であるオハイオ州連合通信会社(CCOC)のほとんどの資産を売却する最終合意に達しました。CCOCはオハイオ州と周辺地域の11つの農村コミュニティの住宅と企業顧客に電気通信とデータサービスを提供し、約3800本のアクセス回線、3900本のデータ接続、1400本のビデオ接続を含む。この取引は2022年1月31日に完了し、現金は約2600万ドルだが、慣例通りの運営資金調整が必要だ。2021年12月31日現在、処分すべき資産および負債は、簡明総合貸借対照表において、1630万ドルの分配された財産、950万ドルの財産、工場、および設備を主に保有販売待ちに分類されている。保有資産に分類した場合、2021年9月30日までの四半期に570万ドルの減価損失を確認した。2022年6月30日までの6ヶ月間で、簡素化された総合経営報告書の販売、一般、行政費に含まれる50万ドルの販売超過損失を確認した。私たちは資産売却の収益を私たちの光ファイバー拡張計画を推進するために使用するつもりだ。
2022年3月2日、我々はカンザスシティ市場にある事業(カンザスシティ事業)のほとんどの資産を売却し、現金対価格は約9170万ドルと推定され、ある運営資金や他の買収価格調整の制限を受ける最終合意に達した。カンザスシティの業務は、約19,000人の消費者顧客と1,900人の商業顧客を含むカンザスシティの大都市街地と周辺県の顧客にデータ、音声、ビデオサービスを提供する。この取引は2022年末に完了する予定で、すべての常習規制承認の受領と他の完了の満足度に依存する
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カタログ表
条件。2022年6月30日現在、処分すべき資産と負債は、簡明総合貸借対照表の中で販売待ちに分類され、主に8370万ドルの割り当てられた財産、1.338億ドルの財産、工場、設備が含まれている。予想売却については、売却された純資産の帳簿価値を推定公正価値約9,110万ドルに下げ、2022年6月30日までの6カ月間で1億265億ドルの減価損を確認した。資産売却は私たちの戦略資産審査と一致し、私たちのコアブロードバンド地域に重点を置いている。
無線パートナーシップへの投資を売却する
2022年8月1日、吾らは共同権益購入協定(“購入協定”)を締結し、私たちの5つの有限無線共同権益をCellco Partnership(“Cellco”)に売却し、総購入価格は4.9億ドルであり、若干の調整が行われる可能性がある。Cellcoは5つの無線パートナー関係のそれぞれの一般パートナーであり、Verizon Communications,Inc.の間接完全子会社でもある。私たちの無線パートナー投資には、5つの無線パートナー関係の所有権を含む:南テキサス州有限パートナーシップ企業GTE Mobilnetの2.34%、テキサス州RSA#17有限パートナーGTE Mobilnetの20.51%、ピッツバーグSMSA有限パートナーシップ3.60%、ペンシルベニア州RSA No.6(I)有限パートナーシップ16.67%、ペンシルベニア州RSA No.6(Ii)有限パートナーシップ23.67%である。組合企業の権益の売却は2022年末に完成する予定であり、組合企業中の他のパートナーが獲得できるいくつかの常習成約条件と第三者購入権が満たされているかどうかまたは放棄されるかどうかに依存する。組合企業権益の売却については,2022年に約3.9億ドルの税引前収益が確認され,推定された販売コストを差し引くと,販売と最終収益および受信した現金分配終了時間が終了するまでに変化する可能性があると予想される。私たちは私たちの光ファイバ拡張計画を支援するために得られた販売を使用するつもりだ。2022年と2021年6月30日までの四半期に、それぞれ980万ドルと1140万ドルの投資収入を確認し、これらの無線パートナー関係からそれぞれ1130万ドルと1260万ドルの現金配分を獲得した。2022年および2021年6月30日までの6ヶ月間、投資収入がそれぞれ1,790万ドルおよび2,080万ドルであることを確認し、それぞれ1,950万ドルおよび2,200万ドルの現金割り当てを受けた, これらの無線パートナー関係から。
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カタログ表
経営成果
下表は2022年6月30日まで、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6カ月の総合財務業績と重要な運営指標を反映している。
財務データ
6月30日までの四半期は | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(百万を除いて) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % |
| ||||||||
営業収入 | |||||||||||||||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||||||||||
ブロードバンド(データとVoIP) | $ | 67.6 | $ | 68.0 | $ | (0.4) | (1) | % | $ | 133.5 | $ | 133.8 | $ | (0.3) | (0) | % | |||||||||
音声サービス |
| 36.6 |
| 40.2 |
| (3.6) | (9) | 74.1 | 80.6 | (6.5) | (8) | ||||||||||||||
ビデオサービス |
| 14.3 |
| 16.8 |
| (2.5) | (15) |
| 28.7 |
| 33.6 |
| (4.9) | (15) | |||||||||||
118.5 | 125.0 | (6.5) | (5) | 236.3 | 248.0 | (11.7) | (5) | ||||||||||||||||||
コマーシャル: | |||||||||||||||||||||||||
データサービス(VoIPを含む) | 57.1 | 56.9 | 0.2 | 0 | 115.0 | 113.9 | 1.1 | 1 | |||||||||||||||||
音声サービス |
| 35.8 |
| 39.1 |
| (3.3) | (8) |
| 72.1 |
| 78.9 |
| (6.8) | (9) | |||||||||||
他にも |
| 11.3 |
| 9.1 |
| 2.2 | 24 |
| 22.9 |
| 18.4 |
| 4.5 | 24 | |||||||||||
104.2 | 105.1 | (0.9) | (1) | 210.0 | 211.2 | (1.2) | (1) | ||||||||||||||||||
運送業者: | |||||||||||||||||||||||||
データと輸送サービス | 36.3 |
| 33.9 |
| 2.4 | 7 |
| 69.8 |
| 67.2 |
| 2.6 | 4 | ||||||||||||
音声サービス | 3.7 |
| 4.4 |
| (0.7) | (16) |
| 7.5 |
| 8.9 |
| (1.4) | (16) | ||||||||||||
他にも |
| 0.4 |
| 0.4 |
| — | — |
| 0.8 |
| 0.8 |
| — | — | |||||||||||
40.4 | 38.7 | 1.7 | 4 | 78.1 | 76.9 | 1.2 | 2 | ||||||||||||||||||
補助金 | 6.5 | 17.4 | (10.9) | (63) | 13.1 | 34.8 | (21.7) | (62) | |||||||||||||||||
インターネットアクセス | 24.9 | 31.1 | (6.2) | (20) | 51.1 | 62.7 | (11.6) | (19) | |||||||||||||||||
他の製品やサービス |
| 3.9 |
| 3.1 |
| 0.8 | 26 |
| 10.1 |
| 11.6 |
| (1.5) | (13) | |||||||||||
総営業収入 |
| 298.4 |
| 320.4 |
| (22.0) | (7) |
| 598.7 |
| 645.2 |
| (46.5) | (7) | |||||||||||
運営費 | |||||||||||||||||||||||||
サービスと製品コスト(減価償却や償却を除く) |
| 135.9 |
| 145.3 |
| (9.4) | (6) |
| 271.8 |
| 289.3 |
| (17.5) | (6) | |||||||||||
販売、一般、行政費用 |
| 75.5 |
| 69.0 |
| 6.5 | 9 |
| 148.8 |
| 135.9 |
| 12.9 | 9 | |||||||||||
保有販売資産の減価損失 |
| — |
| — |
| — | — |
| 126.5 |
| — |
| 126.5 | 100 | |||||||||||
減価償却および償却 |
| 72.5 |
| 76.1 |
| (3.6) | (5) |
| 144.9 |
| 151.7 |
| (6.8) | (4) | |||||||||||
総運営費 |
| 283.9 |
| 290.4 |
| (6.5) | (2) |
| 692.0 |
| 576.9 |
| 115.1 | 20 | |||||||||||
営業収入(赤字) |
| 14.5 |
| 30.0 |
| (15.5) | (52) |
| (93.3) |
| 68.3 |
| (161.6) | (237) | |||||||||||
利子支出,純額 |
| (30.2) |
| (45.4) |
| (15.2) | (33) |
| (59.7) |
| (93.8) |
| (34.1) | (36) | |||||||||||
債務返済損失 |
| — |
| (5.1) |
| 5.1 | 100 |
| — |
| (17.1) |
| 17.1 | 100 | |||||||||||
支払権があって価値変動を公平にすることができます |
| — |
| (39.8) |
| 39.8 | 100 |
| — |
| (97.4) |
| 97.4 | 100 | |||||||||||
その他の収入、純額 |
| 12.9 |
| 10.6 |
| 2.3 | 22 |
| 24.3 |
| 22.9 |
| 1.4 | 6 | |||||||||||
所得税支出 |
| (1.3) |
| 5.4 |
| (6.7) | (124) |
| (11.6) |
| 0.1 |
| (11.7) | (11,700) | |||||||||||
純損失 |
| (1.5) |
| (55.1) |
| 53.6 | 97 |
| (117.1) |
| (117.2) |
| 0.1 | 0 | |||||||||||
Aシリーズ優先株の配当 | 9.8 | — | 9.8 | 100 | 19.4 | — | 19.4 | 100 | |||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
| 0.2 |
| 0.3 |
| (0.1) | (33) |
| 0.3 |
| 0.3 |
| — | — | |||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (11.5) | $ | (55.4) | $ | 43.9 | 79 | $ | (136.8) | $ | (117.5) | $ | (19.3) | (16) | |||||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 107.5 | $ | 126.7 | $ | (19.2) | (15) | % | $ | 214.7 | $ | 253.3 | $ | (38.6) | (15) | % |
(1) | 非公認会計基準の測定基準。より多くの情報および最も直接的に比較可能なGAAP測定基準の入金については、以下の“非GAAP測定基準”の節を参照されたい。 |
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カタログ表
主な運営統計情報
6月30日まで | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 変更率 |
| |
消費者顧客 | 505,614 | 535,070 | (29,456) | (6) | % | ||||
サポート光ファイバGig+ | 103,455 | 77,521 | 25,934 | 33 | |||||
DSL/銅ケーブル | 277,758 | 315,959 | (38,201) | (12) | |||||
消費者データ接続 | 381,213 | 393,480 | (12,267) | (3) | |||||
消費者音声接続 | 306,458 |
| 352,835 |
| (46,377) | (13) | |||
ビデオ接続 | 55,225 |
| 70,795 |
| (15,570) | (22) |
営業収入
消費者
ブロードバンドサービス
ブロードバンドサービスには、住宅顧客が私たちのVoIPとデータ製品を注文するために得られた収入が含まれている。利用可能なネットワーク施設、選択されたサービスレベル、および位置に応じて、最大2 Gbpsの高速インターネットアクセスを提供します。我々のVoIPデジタル電話サービスは、従来の電話線の代替として、いくつかの市場でも提供される
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、ブロードバンドサービス収入はそれぞれ40万ドルと30万ドル減少した。CoCCの販売を含まず、ブロードバンドサービス収入は2022年6月30日までの四半期と6ヶ月でそれぞれ30万ドルと90万ドル増加したが、データ接続が3%減少したにもかかわらず、これは主に価格上昇と光ファイバインターネットサービスの増加によるものである。
音声サービス
いくつかの異なる基本的なローカル電話サービスセットと長距離電話セットを提供します。制限のない固定料金通話セットが含まれています。これらの計画は、発信者ID、呼転送、および呼待ちのような音声メールおよび他のカスタマイズされた呼機能のオプションを含む。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、音声サービス収入がそれぞれ360万ドルと650万ドル減少したのは、主にアクセス回線が14%低下したためである。サービスにおけるローカルアクセス回線の数は、エンドユーザから生じる恒常的な収入に直接影響を与え、業界全体のアクセス回線の低下の影響を受け続ける。我々は,代替技術からの競争により,音声接続が侵食され続けると予想する.
ビデオサービス
地理市場によって、私たちのビデオサービスの範囲は限られた基本サービスから高級デジタルテレビまで、いくつかの計画が含まれており、各計画には数百の場所、国と音楽チャンネルがあり、有料チャンネルと有料チャンネル、ビデオオンデマンドサービスを含む。いくつかのお客様はまた、高精細度テレビ、デジタルビデオカメラ(“DVR”)および/またはホームDVRを含む、私たちの高度なビデオサービスを注文するかもしれません。私たちのビデオ購読者はまた、どのデバイスでも彼らの最も好きな番組、映画、および生放送ストリームを見ることができる。また,他のオンデマンドストリーミングテレビサービスを提供し,無限のエンタテイメント選択を提供する.
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6カ月で、ビデオサービス収入がそれぞれ250万ドルと490万ドル低下したのは、主に消費者がOver-the-topストリーミングサービスなどの代替ビデオサービスを選択し、接続が25%減少したためである。
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カタログ表
商業広告
データサービス
私たちは、私たちの先進的な光ファイバネットワークを介して音声とデータサービスを提供することを含む、様々な規模の商業顧客に様々な商業通信サービスを提供します。我々が提供するサービスには、基本サービス計画から仮想ホストシステムまで、拡張可能な高速広帯域インターネットアクセスおよびVoIP電話サービスが含まれる。インターネットおよびVoIPサービスに加えて、イーサネットサービス、専用線データサービス、ソフトウェア定義広域ネットワーク(“SD-WAN”)およびマルチプロトコルタグ交換を含む様々な商業データ接続サービスを特定の市場で提供する。私たちのネットワークサービスには、企業顧客の成長モデルに適応するために、2.5 Mbpsから10 Gbpsまでのポイントツーポイントおよびマルチキャストが含まれています。顧客現場電話システムおよびデータネットワークを代替するホスト統合通信ソリューション、ホスト·ネットワークセキュリティサービス、およびデータ保護サービスを含むクラウドベースのサービスのセットを提供する。データセンターおよび災害復旧ソリューションは、商業顧客に信頼性の高いローカルホストオプションを提供します。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間に、データサービス収入はそれぞれ20万ドルと110万ドル増加したが、これは主に専用インターネットアクセスとSD-広域ネットワークサービスの持続的な増加によるものである
音声サービス
音声サービスには、商業顧客向けの基本的なローカル電話および長距離サービスセットが含まれる。これらの計画は、音声メール、電話会議、複数のオフィス場所へのリンク、および発信者ID、呼転送、高速ダイヤル、および呼待ちのような他のカスタマイズされた呼機能を含む。サービスは固定月費,計量料率で課金することもでき,割引率で選定されたサービスとバンドルすることも可能である。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、音声サービス収入はそれぞれ330万ドルと680万ドル減少したが、これは主に、商業顧客が代替技術とインターネットベースの音声サービスが提供できる広範な機能を選択するようになり、アクセス回線が10%低下したためである。
他にも
他のサービスは、9.11サービス収入を含むビジネスデバイス販売および関連ハードウェアおよび保守サポート、ビデオサービス、および他の雑収入を含む。2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、他のサービス収入は2021年同期に比べてそれぞれ220万ドルと450万ドル増加したが、これは主に業務システムとカスタマイズ建築収入の増加によるものである。
運送業者
データと輸送サービス
当社は、イーサネット、セルラーバックホール、暗光ファイバ、および管理代行サービスを含む地域および国のスイッチおよび無線事業者に高速光ファイバデータ伝送サービスを提供しています。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月で、データサービス収入がそれぞれ240万ドルと260万ドル増加したのは、主に2022年6月30日までの四半期に新たなIRU協定が締結され、暗光ファイバ収入が増加したためである。価格圧縮によりセルバックホールが減少し、最近私たちの無線バックホールパートナーと契約を更新した価格が低下し、イーサネットサービスの増加を部分的に相殺した。
音声サービス
私たちはカスタマイズ機能を持つ基本的なローカル電話サービスセットを提供して、卸売顧客の転売に提供します。これらのプランには,音声メール,電話会議,複数のオフィス場所および他のカスタマイズされた呼び出し機能をリンクするオプションが含まれる.2022年6月30日までの四半期と6カ月の間に、顧客が代替技術ソリューションを選択し続けたため、音声サービス収入は2021年同期に比べてそれぞれ70万ドルと140万ドル減少した。
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カタログ表
他にも
他のサービス収入にはパイプと他の資産賃貸収入と他の雑収入が含まれる。2022年6月30日までの四半期と6カ月のうち、他のサービス収入は2021年同期と横ばいだった。
補助金
補助金には連邦と州補助金が含まれており、農村地域が負担できる価格で広く利用可能な高品質のブロードバンドサービスとより高いデータ速度を提供することを促進することを目的としている。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、補助金収入はそれぞれ1090万ドルと2170万ドル減少した主に連邦補助金支援の減少によるものだ。2020年、FCCは農村デジタル機会基金(RDOF)の設立命令を採択し、2022年1月1日現在、私たちの年間支援は約4220万ドル減少した。私たちが得た補助金のさらなる議論については、次の“規制事項”の部分を参照されたい。
ネットワークアクセスサービス
ネットワークアクセスサービスは、州間および州内交換アクセス、ネットワーク専用アクセス、およびエンドユーザアクセスを含む。アクセス収入を交換することは、私たちのネットワーク上で長距離電話を終了または開始するために、他の通信事業者へのアクセスサービスを含む。専用アクセス回路は、企業顧客と交換事業者に専用回線や幹線を提供する。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、ネットワークアクセスサービス収入はそれぞれ620万ドルと1160万ドル減少したが、これは主に2022年の連邦普遍サービス基金貢献係数の低下と、州間料率、使用分数、音声接続、事業者回路の持続的な低下によるものである。
他の製品やサービス
他の製品およびサービスには、電話帳出版、ビデオ広告、請求書およびサポートサービスの収入、および他の雑収入が含まれる。私たちは新しいFTTPインターネットネットワークを構築するために、ニューハンプシャー州のいくつかの町と多くの公私パートナーシップ協定を締結した。新しい都市ネットワークは、住宅および商業顧客に最大1 Gbpsのブロードバンド速度を提供する。公私パートナーシップはConsolatedが農村ブロードバンドアクセスを拡大する約束の重要な構成部分である
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、他の製品とサービス収入がそれぞれ80万ドル増加し、150万ドル減少したのは、主に2022年と2021年の間の官民パートナーシップ建設プロジェクトが確認されたためである
運営費
サービスと製品コスト
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、サービスと製品コストはそれぞれ940万ドルと1750万ドル低下した。ビデオ接続が22%減少したため,ビデオ番組コストが低下した.また、年間資金調達率の低下により、2022年の連邦普遍サービス基金(“USF”)に必要な拠出金が減少した。上述したように、公私パートナーシッププロトコルの光ファイバコストに関連するアクセス費用が減少する。また,2021年6月30日までの四半期で340万ドルのアクセス料金が発生しており,固定無線サービスの契約義務の早期終了に関連している
販売、一般、行政コスト
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、販売、一般と行政コストはそれぞれ650万ドルと1290万ドル増加した。広告費用は私たちの新しい光ファイバーブロードバンド速度を宣伝する追加広告によって増加します。従業員の人的コストと非現金株の報酬支出も前年同期比で増加した。財産税や不動産税も増加しており、主な原因は2021年に受け取った返金と和解だ。
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カタログ表
減価償却および償却
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ360万ドルと680万ドル減少したのは、主に顧客関係の償却費用が低下したためであり、これらの費用は加速法により償却された。オハイオ州の資産の売却やカンザスシティ資産が2022年第1四半期に販売待ち資産に分類されたため、減価償却費用も低下した。減価償却および償却費用の低下部分は、消費者および商業サービスに基づく成功した資本項目および光ファイバネットワーク拡張と顧客サービス改善に関連する持続的な資本支出によって相殺される
再分類する
私たちは2021年に統合財務諸表のいくつかの金額を縮小して、2022年の列報に符合するように再分類しました。その中には主に再分類を含み、それぞれ商業収入と事業者収入を報告します。先に報告したように、これらの収入分類の変化は総営業収入に影響を与えない
規制事項
私たちの収入は、ローカル電話サービス、ネットワークアクセスサービス、および長距離電話サービスなどの電気通信サービスを含む広範な連邦法規および/または州法規によって制限される。電気通信業は連邦、州、そして地方によって広く規制されている。1996年の“電信法”によると、連邦と州規制機関は共同で、競争を奨励するための法規や条例の実施と実行を担当し、負担できる価格で広範に利用可能な高品質の電話サービスを維持し、促進する。
連邦レベルでは、連邦通信委員会は、一般に、州間または国際通信を提供、開始、または終了するために使用される限り、現地交換事業者の施設およびサービスに対して管轄権を行使する。FCCは,適用された連邦法律やFCCルール,法規やポリシーを遵守できなかった我々の操作権を条件,修正,キャンセル,終了または破棄する権利がある.このような違反のいずれかについても、罰金や処罰を科すことができる。
州監督委員会は、一般に、州内通信を提供、開始、開始、または終了するために使用される限り、運送業者の施設およびサービスに対して管轄権を行使する。特に、国家監督管理機関は中国農村電話会社の競争相手の相互接続とネットワークアクセスに対して実質的な監督を行った。また、市政当局や他の自治体機関は、ネットワークの設置·運営に必要な公共通行権を管理している。もし私たちが関連法律法規に違反したら、国家規制機関は私たちの農村電話会社を処罰したり、私たちの証明書を取り消したりすることができます。
FCCトランザクション
一般的に、農村地域で電気通信サービスを提供することは、都市地域でサービスを提供するよりも高い。低い顧客密度は、他の施設サービスを交換する顧客が少なく、ループが一般的に長く、各顧客がより多くの建設およびメンテナンス費用を必要とすることを意味する。農村市場の高い運営コストを支援することにより、米国連邦の補助金は農村地域が負担できる価格で広く利用可能な高品質の電話サービスを提供することを促進した。
2021年までにFCCによる連結米国基金(CAF)の第2段階資金提供の年間支援は4,810万ドルである。CAF第2段階資金に関する具体的な義務には、2020年12月31日までに約124,500地点でサービスを提供する義務(中期マイルストーンはそれぞれ2017年12月、2018年、2019年12月に40%、60%、80%を達成)、下り速度10 Mbps、上り速度1 Mbpsの広帯域サービスの提供、100ミリ秒未満の遅延の実現、少なくとも月100 GBのデータの提供、都市地域の価格設定に合理的な価格設定を提供することが含まれる。同社は2017年から2020年までのすべての資金を獲得した州の拡張マイルストーンと業績指標の要求を満たした。
2019年4月、FCCはCAF計画の次の段階であるRDOF計画を発表した。RDOFは204億ドルの基金であり,25 Mbpsの下り速度と3 Mbpsの上り速度を米国でサービスやサービスが不足していない地域にもたらすことを目的としている。それは..
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カタログ表
FCCは2019年8月の公開委員会会議で提案ルール作成の通知を発表した。この命令は、伝統的な広帯域プロバイダに顕著な重みの優位性を提供することによって、地上ブロードバンドを農村5 Gネットワークへの架け橋とする。資金は2段階で行われ,第1段階オークションは160億ドル,第2段階オークションは44億ドルであり,各段階は10年以内に分配される。資金獲得に必要な最低速度は下り25 Mbpsと上り3 Mbpsである.価格上限持株会社に対するCAF第2段階資金は2021年12月31日まで延長された。連邦通信委員会は場所と保留価格を含む最終的な国勢調査区を発表した。我々は2020年7月14日にRDOF短文申請を提出し,2020年10月13日にFCCに合格入札者として登録され,オークションに参加した.オークションは2020年10月29日から始まり,2020年11月24日に終了する.統一は7つの州でサービスする246個の国勢調査グループを獲得した。我々が獲得した入札の下り速度は1 Gbps,上り速度は500 Mbpsで約27,000地点,年間資金レベルは590万ドルであり,2022年1月1日から2031年12月31日までの年間サポートは約4220万ドル減少した.Consolatedは2021年1月29日に詳細な申請と支援文書を提出し、2021年12月14日にFCCの最終承認を得た。共同プロジェクトは2022年1月からRDOFの助成を受け始めた。
FCC年度価格上限届出は2021年6月16日に提出され、2021年7月1日に発効する。純影響は2021年7月から2022年6月までのネットワークアクセスとCAF ICC支援資金が約330万ドル減少した。
国家事務
テキサス州
テキサス普遍サービス基金(“TUSF”)は国家取引所事業者協会(“NECA”)によって管理されている。テキサス州公共事業規制法案“は、テキサス州公共事業委員会(PUCT)が、電気通信事業者が高コスト農村地域で合理的なレートで基本的なローカル電気通信サービスを提供することを支援する州普遍サービス基金への寄付を現地交換事業者に要求する規則を採択および実行するように指示する。TUSFはまた、ライフラインサービスを提供することによって電気通信プロバイダが損失した収入を補償するために使用される。私たちのテキサス州農村電話会社はその基金から支払いを受けた。
我々のテキサス州の既存のローカル交換事業者(“IEC”)は従来、小型と農村の既存のローカル交換会社PLAN高コスト基金(“HCF”)と高コスト援助基金(“HCAF”)の2つの州基金の支持を得てきた。2020年12月、PUCTはTUSFの資金不足を発表し、2021年1月15日から全助成事業者の支援を64%削減すると発表した。テキサス州電話協会(TTA)とテキサス州全州電話協同組合(TSTCI)が訴訟を起こし,PUCTの決定や資金削減に関する一時禁止を覆そうとしている。2021年6月7日、裁判所はPUCTに有利な判決を下した。TTAとTSTCIは2021年7月2日に控訴通知を提出した。私たちは2021年9月18日に訴状を提出し、訴訟を加速させる動議を提出した。加速された動議は承認された。2022年6月30日、オースティン第三控訴裁判所は農村電話会社に有利な判決を下し、州政府に州付加費を高め、TUSFに全額資金を提供し、農村電話会社の不足を補償することを要求した。この州は裁決の日から45日でこの決定を上訴するかどうかを決定した。潜在的な影響は毎年約400万ドルの支援を減らすことだ。
“アメリカ救援計画法案”資金
バイデン総裁は2021年3月11日に“2021年米国救援計画法案”に署名した。各州はすでに連邦資金を獲得し、ブロードバンド配備を含む資本インフラに使用され、異なる実施段階にある。私たちはこのブロードバンド支出計画に参加するために州と市政当局と協力している。
新冠肺炎
FCCは2020年3月13日、米国に2020年5月13日まで連絡を維持させる約束を発表し、その後、この約束を2020年6月30日まで延長した。この承諾は、すべての通信プロバイダが、コロナウイルスの大流行による住宅または小企業の顧客の中断のために請求書を支払うことができずにサービスを終了してはならないこと、いかなる住宅または小企業の顧客がコロナウイルスの大流行に関連する経済状況によって生じるいかなる滞納金を免除し、任意の必要な米国人に彼らのWi-Fiホットスポットを開放することを要求する。統合された
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カタログ表
この約束は2020年6月30日までに署名された。いくつかの州はさらにFCCの承諾を行い、知事が緊急事態を宣言している間、どの事業者も本州のサービスを遮断することは許されず、ユナイテッド航空もこの約束を支持している。ほとんどの州の停電禁止は満了した;しかし、ワシントン州とニューヨーク州などのいくつかの州はそれぞれ2021年7月31日と2021年12月31日まで延長された。
FCCは2021年2月、条件に合った家庭にブロードバンドサービス割引を提供することで、新冠肺炎の大流行中に低所得世帯の連絡を維持することを目的とした緊急ブロードバンド福祉計画(EBB)を作成した。Consolatedはその計画の参加者だ。干潮は2021年12月31日に終了した。2021年12月31日までに完全参加したEBB受給者は,2022年3月1日まで現在の毎月の福祉を自動的に受け取り続け,その際に負担できる接続計画が代わりとなる。
経済的接続計画
負担可能な接続計画(“ACP”)は,谷の代わりに恒久的な広帯域負担能力計画である。ACPプログラムは,家庭が仕事,学校,医療などに必要な広帯域アクセスを負担できるようにするのに役立つ。この福祉は条件に合った家庭に毎月最高30ドルのインターネットサービス割引を提供し、条件に合った部族土地の家庭に毎月最高75ドルの割引を提供する。条件を満たした家庭は最高100ドルの一度割引を受けることができ、参加サプライヤーからノートパソコン、デスクトップコンピュータ、タブレットを購入することができ、もし彼らが支払った購入価格が10ドルを超えて50ドル以下であれば。各家庭では毎月1回のサービス割引と1回の設備割引しか受けられません。このプロジェクトは2022年3月1日に資金提供を開始した。Consolatedはこの計画に参加している。
インフラ投資と雇用法案
2021年6月30日に可決された“インフラ投資·雇用法案”(略称“インフラ法案”)は、650億ドルをブロードバンド建設に使用する。インフラ法案におけるブロードバンドインターネット部分は、農村、低収入、部族コミュニティを含むより一般的なアクセスを実現するために、インターネットカバー範囲を拡大することを目的としている。そのうちの65%の資金がサービス不足の地域社会に特化されている。さらに、この措置は、インターネットアクセスをより負担し、デジタル素養を向上させるのを助けることを目的としている。
インフラ法案はブロードバンド持分、アクセス、配備のために425億ドルを支出した。国家電信·情報管理局は支出計画の管理を担当し、現在意見を求めており、最終規則を発表することができる。
その他の規制事項
私たちはまた連邦と州レベルで発生したいくつかの規制手続きの影響を受けており、これらの手続きは私たちの運営に実質的な影響を及ぼすかもしれない。連邦通信委員会と国家委員会は私たちの業務に関する規制を発表する権利がある。競争、相互接続、アクセス費、国際商会、ブロードバンド配備、消費者保護と普遍サービス改革などの電気通信問題に関連するいくつかの訴訟は保留中または予想中である。いくつかの訴訟手続きは新しいサービスが私たちの既存のサービスと競争することを許可するかもしれない。我々のケーブルテレビサービスに関連する訴訟プログラムは、セットトップボックスルール、番組送信、業界統合、および追加の競争を促進する方法を作成することを含む。すでに発表されたFCCコマンドの範囲または有効性には、様々な継続的な法的課題が提起されている。したがって,関連するFCCルールや法規が我々の運営に与える影響を完全に決定することは不可能である。
非経営的プロジェクト
利子支出,純額
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、利息収入を差し引いた利息支出はそれぞれ1520万ドルと3410万ドル減少した。2021年6月30日までの四半期と6カ月間で,2020年10月に締結された投資協定の一部として,Searchlightに発行された手形で利息支出(償却コストを含む)がそれぞれ1,090万ドルと2,110万ドルであることを確認した。Searchlight第2段階投資が昨年12月に終了するにつれて、この手形は永久優先株に変換された
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カタログ表
2021年。また、2021年6月30日と比較して、2021年7月の金利交換協定の満期により、2022年6月30日までの四半期と6カ月の利息支出はそれぞれ270万ドルと540万ドル減少した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの未返済定期ローンの利息支出も低下しています。原因は、2021年4月の信用協定再融資の一部として、年利率が低下しているためであり、詳細は後述する“流動性と資本資源”の節を参照されたい。
債務返済損失
以下の“流動資金及び資本資源”の節で述べたように、2021年6月30日までの6ヶ月間、吾らは信用協定の下で定期融資3.97億ドルを返済していないため、1,200,000ドルの債務弁済損失が生じた。また、2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間、2021年4月のクレジット協定再融資に関連した債務弁済損失510万ドルを確認しました
支払権のある公正価値変動
私たちは彼らが会社の普通株式の株式に変換されるまで、公正な価値で私たちのまたは支払権を測定することを要求された。Searchlightへの支給または支払権の公正価値の増加による3980万ドルと9740万ドルの損失を2021年6月30日までの四半期と6カ月間でそれぞれ確認した
その他の収入
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間、その他の収入はそれぞれ230万ドルと140万ドル増加した。2021年6月30日までの四半期と6カ月間で,無線スペクトル許可証の処分について360万ドルの損失を確認した。年金と退職後の支出もそれぞれ30万ドルと70万ドル減少した。私たちの退職金および退職後計画のより詳細な議論については、簡明総合財務諸表付記13を参照されたい。しかし、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、私たち無線パートナーの権益からの投資収入はそれぞれ150万ドルと280万ドル減少しました
所得税
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの四半期と6カ月の所得税はそれぞれ670万ドルと1170万ドル減少した。我々の有効税率は,2022年と2021年6月30日までの四半期でそれぞれ45.8%と(10.9%),2022年と2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ9.0%と(0.1%)であった。2022年3月2日、私たちはカンザスシティ事業のほとんどの資産を売却する最終合意に達した。したがって、私たちは2022年6月30日までの四半期と6ヶ月にそれぞれ現在の税金支出の50万ドルの減少と1,960万ドルの増加を記録しており、これは非現金営業権の減価損失8370万ドルと関係があり、非現金営業権の減価損失は納税時に差し引くことができない。オハイオ州にある非コア農村IEEC事業のほとんどの資産を売却する取引は2022年1月31日に完了した。したがって、2022年6月30日までの四半期と6ヶ月で、私たちが記録した現在の税金はそれぞれ10万ドル減少し、370万ドル増加しました。これは販売に含まれる1630万ドルの非現金営業権と関連があり、これらの営業権は納税時に控除することができません。当社はこのような販売取引や関連営業権調整が異常あるいはよく見られない状況であるとは考えていないため、相応の税務影響が継続経営に入金される。また、連邦税収の目的でSearchlightが2020年に行った投資は株式貢献とみなされている。そのため、非現金PIK利息支出、割引と発行コスト及び公正価値調整がCPRに与える影響は連邦所得税で確認されておらず、2021年6月30日までの四半期と6ヶ月の現在の税費支出はそれぞれ2000万ドルと3220万ドル増加した。2021年6月30日までの四半期と6ヶ月, 当社は会計基準編纂(“ASC”)740-270-30-18に許可された離散有効税率法を採用している所得税--中間報告中間所得税を計算するために準備されている。当社が当時離散法を採用していたのは,(I)年間税引き前収益を見積もる高度な不確実性により,推定された年度実税率方法では信頼できなかったことと,(Ii)により予想される一般年度収入が軽微に変動し,推定された年度実税率が大きく変動したためである。カンザスシティ、オハイオ州、Searchlight取引に関する離散有効税率方法と永久所得税の影響を除いて、2022年と2021年6月30日までの四半期の有効税率はそれぞれ約23.8%と24.6%であり、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月でそれぞれ約27.1%と24.5%であった。実際の税率
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カタログ表
連邦や州法定税率と異なる要因は,カンザスシティ,オハイオ州とSearchlight取引に関する恒久的な所得税の違い,経常的な税収の違い,および会社が提出した州税務申告の分配可能な収入差である
非GAAP測定基準
アメリカ公認会計原則に基づいて報告した業績以外に、著者らはEBITDAと調整後のEBITDAなどのいくつかの非GAAP指標を用いて経営業績を評価し、私たちの歴史結果と傾向を比較するのに便利である。これらの財務指標は米国公認会計原則下の財務業績指標ではなく、単独で考慮すべきではなく、業績を評価する純収入や流動性指標としての経営活動が提供する現金純額の代替品とすべきではない。これら自体は、公認会計基準によって決定された現金需要を満たすために使用可能な現金を必ずしも示しているわけではない。これらの非GAAP指標の計算は,他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性がある.これらの非公認会計基準計量と公認会計基準に基づいて列報した最も直接比較可能な財務計量の入金は以下の通りである。
EBITDAは,利息支出,所得税と減価償却および償却前の純収益を差し引くと定義されている。調整後のEBITDAはEBITDAからなり,以下に述べるように,我々の信用手配が許可または要求するいくつかの項目に基づいて調整する。これらの指標は,通信業の経営業績を評価するための常用指標であり,他のデータとともに,我々が見積もった現金使用に資金を提供する能力を評価する手段として有用である。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6カ月の純収益(赤字)と調整後のEBITDAの入金です
現在の四半期 | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千、未監査) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
純損失 | $ | (1,512) | $ | (55,089) | $ | (117,061) | $ | (117,172) | |||||
プラス(マイナス): | |||||||||||||
利子収入を差し引いた利子支出 |
| 30,156 |
| 45,431 |
| 59,671 |
| 93,846 | |||||
所得税支出 |
| (1,275) |
| 5,413 |
| (11,578) |
| 113 | |||||
減価償却および償却 |
| 72,543 |
| 76,079 |
| 144,893 |
| 151,690 | |||||
EBITDA |
| 99,912 |
| 71,834 |
| 75,925 |
| 128,477 | |||||
| |||||||||||||
EBITDAの調整: | |||||||||||||
その他、純額(1) | (6,541) |
| (5,233) |
| (12,263) |
| (15,642) | ||||||
投資分配(2) |
| 11,329 |
| 12,656 |
| 19,545 |
| 22,033 | |||||
債務返済損失 |
| — |
| 5,121 |
| — |
| 17,101 | |||||
減価損失 |
| — |
| — |
| 126,490 |
| — | |||||
支払権があって価値変動を公平にすることができます |
| — |
| 39,826 |
| — |
| 97,414 | |||||
株式ベースの非現金報酬 |
| 2,833 |
| 2,493 |
| 5,032 |
| 3,943 | |||||
調整後EBITDA | $ | 107,533 | $ | 126,697 | $ | 214,729 | $ | 253,326 |
(1) | 当社の投資の権益収益、配当収入、付属会社の非持株権益は収入、買収及び取引関連コスト(統合及び解散費を含む)、非現金退職金及び退職後の福祉及びいくつかのその他の雑項目を含む。 |
(2) | 私たちの投資から受け取ったすべての現金配当金と他の現金分配を含む。2022年8月1日、5つの無線パートナーシップにおける私たちの投資を売却することで合意し、販売完了後にこれらの投資における将来の現金分配を解消することになりました。私たちは、2022年と2021年6月30日までの四半期に、これらの無線パートナーシップからそれぞれ1,130万ドルと1,260万ドルの現金配分を獲得した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこれらの無線パートナーからそれぞれ1950万ドルと2200万ドルの現金分配を得た。 |
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カタログ表
流動性と資本資源
展望と概要
私たちの運営需要は従来私たちの業務から発生したキャッシュフローと私たちの信用が手配した借金から来ています。私たちは、将来の経営需要は、経営活動からのキャッシュフロー、既存の現金および現金等価物、および必要に応じて、私たちの循環クレジット手配下の借金、および未来の外部融資を得る能力を継続すると予想しています。私たちは、私たちのキャッシュフローの大部分を引き続き使用して、私たちの加速光ファイバネットワーク拡張と成長計画の資本支出に資金を提供し、将来のビジネス機会に投資することを予想しています。
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
キャッシュフローは: | ||||||
経営活動 | $ | 141,505 | $ | 185,831 | ||
投資活動 | (218,483) | (283,876) | ||||
融資活動 | (4,638) |
| 141,798 | |||
現金および現金等価物の変動 | $ | (81,616) | $ | 43,753 |
経営活動が提供するキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は1兆415億ドルで、2021年同期に比べて4430万ドル減少した。経営活動が提供するキャッシュフローが減少し、一部の原因は営業収入の減少による収益の低下である。減少のもう一つの原因は運転資金と支出時間の変化だ。2022年には、私たちの無線パートナーから得られた現金分配も250万ドル減少した。2021年と比較して、2022年に支払われた利息現金は380万ドル減少し、業務活動が提供する現金の減少を部分的に相殺した。
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、投資活動のための現金純額は2兆185億ドルで、主に資本支出、購入、満期短期投資のための現金および業務処分から得られる収益を含む
資本支出は依然として我々の主要な経常的投資活動であり、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の資本支出はそれぞれ3.329億ドルと1.952億ドルである。2022年の資本支出は5.65億~5.85億ドルと予想され、2022年に約400,000本のファイバチャネルをアップグレードし、商業、事業者、および消費者計画の成功した資本プロジェクトをサポートする計画の光ファイバプロジェクトおよび広帯域ネットワーク拡張に使用される予定です。これは、我々の光ファイバ拡張計画に関連する追加計画支出およびインフレ圧力に関連するコスト増加を反映するために、私たちが以前予想していた4.75億ドルから4.95億ドルに増加した。より広範な製品および拡大されたネットワークカバー範囲によって、より多くの顧客を維持し、獲得するために、光ファイバネットワークの強化および拡張に引き続き投資する予定である。
2022年6月30日までの6ヶ月間、吾らが満期及び売却投資から得た金は1兆266億ドルであったが、4,000万ドルの短期投資の購入により部分的に相殺され、この短期投資は主に原始満期日が3~12ヶ月の満期債務証券からなる。2021年6月30日までの6ヶ月間、9000万ドルの短期投資を購入しました。
2022年6月30日までの6ヶ月間、CCOCのほとんどの資産の売却を完了し、CCOCはオハイオ州にある非コア農村IEC事業であり、現金収益は2600万ドルである
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カタログ表
融資活動のためのキャッシュフロー
融資活動のための現金純額には主に私たちの長期借入金の収益と元本支払いが含まれています。
長期債務
信用協定
二零二年十月二日、当社はいくつかの全額付属会社を通じて複数の金融機関と信用協定(改訂された“信用協定”)を締結し、当社の以前の信用協定を全面的に代替した。信用協定には、最初の総額12.5億ドルの定期融資(“初期定期融資”)と2.5億ドルの循環融資手配が含まれる。信用協定も1つの増分ローン手配を含み、いくつかの条項と条件の規定の下で、借入総額は最高(A)3,000,000,000ドルプラス(B)はその優先担保レバー比率が3.70:1.00(“増加ローン”)を超えない増加ローンを招くことができない。クレジット協定項での借入は当社及びその付属会社のほとんどの資産を担保としているが、いくつかの例外は除外している
初期定期ローンの元本総額は12.5億ドル、満期日は2027年10月2日、原始発行割引は1.5%または1,880万ドルであり、融資期限内に償却する。信用協定改正前に、以下に述べるように、初期定期ローンは2020年12月31日から四半期ごとに元本310万ドルを支払い、金利は4.75%プラスロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)であり、LIBOR下限は1.00%である。
当社は2021年1月15日に、元金総額1.5億ドルの増量定期ローン(“増量定期ローン”)を追加借入する信用協定第1号改正案を締結した。増分定期ローンの条項と条件は、初期定期ローンと同じで、同じ満期日と金利を含む。初期定期ローン及び逓増定期ローンは総称して“定期ローン”と呼ばれ、信用プロトコル項下の単一種類の定期ローンを構成する
当社は2021年3月18日に元金総額4.0億ドルで2028年に満期となった5.00%優先担保手形(“5.00%優先担保手形”)を発行して得られた純額で未返済定期融資3.97億ドルを返済しており、詳細は以下の通り。定期融資の返済は期限日の順に余剰元金の支払いに直接利用され,貸出残期限に必要な四半期元本支払いが解消される。定期融資の返済については、2021年6月30日までの6カ月間、債務弁済損失1,200万ドルを確認した
2021年4月5日、当社は信用協定の第2回改訂(“第2回改訂”)を行い、9.999億ドルの未償還定期融資再融資を行った。定期融資に適用される金利やいくつかの他の条文を除いて、信用協定の条項や条件はほぼ同じであり、維持は変わらない。第2修正案の結果、定期融資の金利は3.50%に低下し、ロンドン銀行の同業解体に加えられたが、ロンドン銀行の同業解体下限は0.75%だった。2027年10月2日の定期ローン満期日は変わらない。第2修正案の署名では、2021年6月30日までの四半期と6カ月間の債務弁済損失510万ドルを確認した
循環信用手配の満期日は2025年10月2日,LIBORによる借入金の適用保証金は4.00%,代替基準金利借入金の適用保証金は3.00%であり,信用合意で定義されている総合第1留置権レバレッジ率が3.20から1.00を超えなければ,いずれの場合も0.25%低下することができる。2022年6月30日と2021年12月31日まで、循環信用手配では未返済の借金がない。2022年6月30日まで、私たちの循環信用手配項目の下の予備信用証の残高は2510万ドルです。予備信用状は毎年継続可能であり、循環信用手配下の借金能力を減少させた。2022年6月30日まで、循環信用手配により、2億249億ドルが借金に供することができる。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配下の未返済借金の加重平均金利はそれぞれ5.19%と4.25%だった。利息は少なくとも四半期ごとに支払います。
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カタログ表
信用協定契約遵守性
クレジット協定は、配当金の支払い、追加債務の発生、および特定の配当金の発行能力の制限を含む様々な条項およびチェーノを含む。私らは、信用協定によって定義された最高総合第1留置権レバレッジ率を含むいくつかの財務比率を維持することに同意した。その他の事項を除いて、もし私たちが任意の財政四半期末までの合併第1留置権レバレッジ率が5.85:1.00より大きい場合、循環信用手配だけでは、これは違約事件になる。2022年6月30日まで、私たちの信用協定の下での総合第一留置権レバレッジ率は4.40:1.00であった。2022年6月30日まで、私たちは信用協定契約を守った。
高級付記
当社は2020年10月2日に元金総額7.5億ドル、2028年満期の6.50%無付属担保手形(“6.50%優先手形”)の発売を完了した。このロットの額面6.50分の優先債券は額面で定価し、利息率は6.50厘で、2021年4月1日から半年ごとに配当され、期日は毎年4月1日と毎年10月1日である。この年利6.50分の優先債券は2028年10月1日に満了する
我々は2021年3月18日に元金総額5.00%の高級債券を6.50%の高級債券(以下“高級債券”と呼ぶ)とともに発行した。このロットの額面5.00分の優先債券は額面で定価し、利息率は年利5.00厘で、2021年10月1日から半年ごとに配当され、期日は毎年4月1日と10月1日である。この年利5.00分の優先債券は2028年10月1日に満了する。5.00%優先債券を発行して得られた純額は、信用協定項の下で返済されていない定期融資3.97億元の返済に用いられる
優先手形は当社の非付属担保債務であり、当社の信用協定下での責任を担保する担保品の優先留置権を担保とする。優先手形は当社および当社の大部分の全額付属会社が優先担保方式で全面的かつ無条件保証を提供しています。高級債券の発行は、改正された1933年証券法または任意の州証券法に基づいて登録されていない
条約遵守性を高度に説明する
いくつかの例外および制限条件に加えて、優先手形を管理する契約は、追加債務を招くか、またはいくつかの優先株の発行を制限すること、配当金の支払いまたは配当について他の割り当てまたは前払い二次債務を行うこと、任意の持分を購入または償還すること、投資を行うこと、留置権を設定すること、資産を売却すること、契約を制限すること、制限された付属会社の配当または他の金の支払いを制限すること、合併、合併または譲渡のすべてまたは実質的な全資産を提供すること、その連合会社との取引、または任意の売却およびレンタル取引を行うことを含む慣例的な契約を記載している。これらの契約にはまた約束違反の常習事件が含まれている。同社は2022年6月30日現在、高級債券を管理する契約下のすべての条項、条件、契約を遵守している。
融資リース
私たちは各種融資に基づいていくつかの施設と設備をレンタルし、これらのレンタルは2022年から2040年の間に期限が切れます。2022年6月30日現在、最低余剰賃貸約束の現在価値は約2,810万ドルで、そのうち950万ドルが満期になり、今後12ヶ月以内に支払われる。2022年6月30日現在、レンタルに支払うべき残り賃貸料の総額は3090万ドル。
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カタログ表
現金資源の充足性
次の表は私たちの財務状況に関する精選された情報を示している。
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(比率を除いて、千単位) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
現金と現金等価物および短期投資 | $ | 43,024 | $ | 210,436 | |||
運営資本 |
| 19,585 |
| 142,270 | |||
電流比 |
| 1.07 |
| 1.50 |
2022年6月30日現在、我々の純運営資本は2021年12月31日より1兆227億ドル減少した。現金、現金等価物、短期投資は1億674億ドル減少し、これは主に光ファイバ建設計画の資本支出の結果である。支出のスケジュールにより、2022年6月30日現在の売掛金が1780万ドル増加したため、運転資金も減少した。しかし、運営資本には、2022年6月30日に販売待ちの純資産9110万ドルに分類されており、これは我々カンザスシティ事業のほとんどの資産が間もなく売却されることに関連しているが、2021年12月31日現在、オハイオ州にあるILEC事業の販売待ち純資産は2600万ドルである
私たちの2022年の残り時間で最も重要な資金使用は、(1)私たちの債務に6,200万~6,600万ドルの利息を支払うこと、(2)2.28億~2.48億ドルの資本支出に使用される予定だ。最近の私たちの資本構造への再融資に加え、Searchlightへの投資は、私たちに資本と財務的柔軟性を提供し、私たちが加速している光ファイバネットワークの拡張と成長計画に資金を提供してくれた。また、2022年8月1日には、5つの無線パートナー関係における我々の投資を売却する最終合意に達し、総買収価格は4.9億ドルであった。売却所得は光ファイバ拡張計画を支援するために使用される予定だ。将来、私たちの現金を使用する能力は私たちの現金の他の期待される用途によって制限されるかもしれないし、私たちが追加債務を発生させる能力も私たちの既存と未来の債務協定によって制限されるだろう
著者らは新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)及びその変種が著者らの業務に与える持続的な影響を密接に監察している。従業員、顧客、業務パートナーの安全を確保し、業務の連続性を確保し、顧客に信頼できるサービスと支援を提供するための予防措置を講じている。これまで、私たちは新冠肺炎が私たちの財務業績に実質的な悪影響を与えることは見られなかったが、疫病の悪化やウイルスの新しい変種がより主導的になり、経済状況に重大なマイナス影響を与えると、私たちの運営業績、財務状況、流動性は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
2020年3月27日、アメリカ政府はアメリカ経済を強化し、全国的に新冠肺炎の経済影響を抑制するための資金を提供する緊急経済刺激計画として、コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)を公布した。他の事項に加えて、CARE法案は特定の雇用主の賃金税の支払いを延期することを含む。2020年には、約1200万ドルの社会保障税雇用主部分の支払いを延期し、そうでなければ2020年に満期になり、そのうちの50%は2021年12月31日までに支払い、残りの50%は2022年12月31日までに支払わなければならない。2021年に延期された分の税金は2021年第3四半期に納められました。
私たちは、経営活動からのキャッシュフローと、私たちの既存の現金と循環信用によって手配された借金に加えて、少なくとも今後12ヶ月は、私たちが現在予想している現金使用に資金を提供するのに十分であると信じている。その後、予想される現金使用に資金を提供し、私たちの債務合意下の財務契約を遵守する能力があるかどうかは、将来の運営の結果、業績、キャッシュフローに依存する。私たちが将来の業務の結果から期待される用途に資金を提供する能力は、現在の経済状況や金融、商業、規制、立法、その他の要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできない。新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える潜在的な影響には不確定性と予測不可能性があるため、私たちは引き続き私たちの現金を密接に管理し、流動性を監視します
もし私たちの業務計画や予測が変化したり、不正確であることが証明された場合、私たちは追加的な融資や現在予想されているよりも早い融資が必要になるかもしれない。追加融資源には、商業銀行借款、他の戦略的債務融資、非戦略的資産の売却、仕入先融資、または株式および債務証券の私的または公開売却が含まれる可能性がある。私たちは私たちが将来運営から十分なキャッシュフローを生成できることを保証することができず、期待される収入増加が達成されるか、あるいは未来の借金や株式発行が利用できるという保証はない
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カタログ表
その金額は私たちが予想していた現金使用に資金を提供するのに十分な現金源を提供するのに十分だ。必要であれば、十分な融資が得られなければ、私たちの業務や資本支出レベルを大幅に減少させる必要があるかもしれませんが、これは私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、新冠肺炎の流行は資本市場を混乱させ、これは私たちを追加的な融資を得ることを難しくするかもしれないし、私たちは優遇された条件で融資を受けることができず、融資を受けることさえできないかもしれない。
私たちの子会社のキャッシュフローは、私たちのいくつかの子会社が信用や他の借入協定の一方であるか、または法律または規制によって制限され、配当金の支払いを制限したり、会社間の融資と投資を行ったりすることができないかもしれません。予測可能な未来には、これらの子会社はこのような制限と禁止を受け続けるかもしれません。さらに、私たちの子会社が将来達成可能な債務条項を管理する合意は、私たちの子会社が任意の他の方法で私たちに配当金や現金を前払いする能力を制限するかもしれない。
担保債券
通常の業務過程で、私たちは私たちがサービスを提供するいくつかの司法管轄区の要求に応じて保証、履行保証、および類似の保証を締結します。2022年6月30日現在、私たちは約660万ドルのこのような債券を返済していない。
固定収益年金計画
必要があれば、吾等は合資格定義退職金計画及び非合資格補充退職計画(総称して“退職金計画”)及びその他の退職後福祉計画に資金を供給し、この等の計画は、本報告第I部第1項“財務諸表”に記載されている簡明総合財務諸表付記13に記載されているように、いくつかの合資格従業員に退職福祉を提供する。入金の目的はこれまでのサービスによる福祉を提供することです。私たちの助成政策は毎年適用される連邦所得税規定に基づいて、精算によって確定された金額で寄付されます
我々の年金計画を維持するコストと将来の資金需要は,年金計画が保有する資産の期待投資リターン,年金支出を計算するための割引率の変化,収益や損失の未確認の償却などいくつかの要因の影響を受けている。年金計画資産によるリターンは、従来、年金計画下で支払われた福祉の大部分に資金を提供してきた。私たちは長期資産収益率が6.00%になると予想する。年金計画は金融市場の変化の影響を受ける有価証券に投資する。新冠肺炎は金融市場にも影響を与え、これは私たちが計画した資産のリターンに著しく影響するかもしれない。もし金融市場が低迷し続け、収益率が私たちの予想を下回ったら、私たちは年金計画に実質的な貢献をする必要があるかもしれません。これは私たちの運営キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
2022年には、私たちの年金計画に合計約1,000万ドル、他の退職後福祉計画に820万ドルを貢献する予定です。2022年6月30日現在、私たちはそれぞれ私たちの年金計画と他の退職後福祉計画に990万ドルと330万ドルを貢献した。私たちの出資金額は従業員福祉税法に規定されている最低資金要求に合致しています。私たちは2021年からARPAに参加することを選択した。ARPAは2021年3月に法律に署名し、雇用主への資金要求の変化を含め、救済として必要な納付額を減らすことを目的としている。2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間、ARPA前の水準で私たちの年金納付に資金を提供することを選択し、事前に調達した残高を創出した。2022年と2023年には、ARPAの最低支払要求を採用し、これらの最低支払要求を満たすために現在の予備資金残高を使用するため、追加の年金納付は不要になると予想される
所得税
米国国税局および他の税務管区が管轄する所得税現金支払い時間は、公認会計基準に基づいて報告される税費や繰延所得税を記録する時間とは異なる。例えば、現行税法の納税申告に関する加速減価償却または“ボーナス”減価償却による現金支出は、公認会計基準の税費支出よりも少ない。減税の加速は、最終的に現金支払いがGAAP税費支出を超えることになる可能性がある。
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カタログ表
規制事項
2020年、FCCはCAF計画の次の段階であるRDOF確立命令を採択し、2022年1月1日~2031年12月31日までに、年間支援を約4220万ドル削減した。
肝心な会計見積もり
私たちの簡明な総合財務諸表と付記はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されました。財務諸表の作成は、管理層に資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。このような推定と仮定は、管理職が会計政策を適用することによって影響を受ける。我々の判断は,歴史的経験や様々な他に当時合理的と考えられていた仮定に基づいており,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値の推定の基礎を構成しており,これらの資産や負債の帳簿価値は他の源から容易に見られるものではない.統合財務諸表を簡素化する際にキーとなる会計見積もりと仮説を作成する包括的な議論については、米国証券取引委員会に提出された2021年年報Form 10-Kを参照されたい。
最近の会計公告
最近のある会計声明の影響に関する情報は、本報告の第1部である項目1“財務諸表”--“簡明連結財務諸表”付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクへの開放は主に金利変動が私たちの債務義務に与える影響と関係がある。市場リスクとは、我々の変動金利債務の市場金利の不利な変化による潜在的損失のことである。金利変化に関する変動性を管理するために,金利スワップなどの派生金融商品を利用して固定と可変金利債務の組合せを維持する.私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。我々の金利交換協定は、変動金利債務の一部を固定金利債務に効果的に変換することで、金利変化が将来の現金利息支払いに与える影響を減少させる。我々は、金利上昇が変動金利の下限や金利交換プロトコルによってヘッジされない可変金利債務部分に影響を受けないと仮定することで、市場金利の変化による利息支出の潜在的な変化を計算する。
2022年6月30日現在、われわれの大部分の可変金利債務のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の下限は0.75%である。我々が2022年6月30日までの変動金利債務を返済していないことによると、市場金利が1.00%上がるごとに、毎年の利息支出は約500万ドル増加する。現在の金利が1.00%低下すると約460万ドルの年間金利支出が減少し、下げ幅部分が0.75%LIBOR下限の制限を受けるためだ。
2022年6月30日現在、我々の金利交換協定の公正価値は純資産180万ドルに達している。2022年6月30日現在、我々の金利交換協定に関連する税引前繰延収益総額は、累積された他の全面赤字に含まれ、370万ドルである。
項目4.制御とプログラム
吾らは、1934年の証券取引法(以下、“取引法”と称する)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条で定義された開示制御及びプログラムを遵守し、吾等が取引法に基づいて提出又は提出しなければならない報告において開示すべき情報が(I)記録、処理、まとめ及び米国証券取引委員会規則及び表で指定された時間内に報告されることを確保し、(Ii)最高経営者及び最高財務官(状況に応じて定める)を含めて蓄積して伝達し、直ちに必要な開示について決定することを目的としている。いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって,効率的な開示制御やプログラムであっても,その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.本表格10-Qの提出について、経営陣は以下の人員の監督と参加の下で評価を行った
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カタログ表
我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、設計の有効性、2022年6月30日までの彼らの目標及び私たちの開示制御及びプログラムの動作を実現するための合理的な保証を提供する。上記の評価によると、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から効力を発揮すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
我々の経営陣が最高経営責任者と最高財務官の参加の下で行った評価によると、2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じていない
制御措置の有効性に対する制限
私たちは財政報告書に対する十分な内部統制を確立して維持する責任がある。我々の内部制御システムは、会社の管理層、取締役会、監査委員会に財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて公表された財務諸表を作成する合理的な保証を提供することを目的としている。
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カタログ表
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは時々私たちが業界会社によく見られるタイプだと思う訴訟に巻き込まれるかもしれません。規制問題も含めて。これらのクレームの結果は正確には予測できないが、これらの法的問題の結果が、我々の業務、運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすとは考えられない。これらの法律手続きに関する最新の事態の推移についての検討は,本報告第1部である項目1“財務諸表”に記載されている簡明総合財務諸表付記15を参照されたい。
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カタログ表
項目6.展示品
31.1 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。 |
32.1 | 2002年の“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の証明。 |
101 | 以下の財務情報は総合通信持株会社の2022年6月30日までの10-Q表四半期報告から来ており、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語):(I)簡明総合経営報告書、(Ii)簡明全面収益表(損失)、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)中間層権益と株主権益変動簡明簡明報告書、(V)簡明キャッシュフロー表、及び(Vi)簡明会計表に付記されていない。 |
104 | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)。 |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
連合通信ホールディングス
(登録者)
2022年8月5日 | 差出人: | ロバート·ユーデル | |
C.ロバート·Udell Jr | |||
最高経営責任者 | |||
(首席行政主任) | |||
2022年8月5日 | 差出人: | /s/スティーブン·L·キルデス | |
スティーブン·L·チルデスは | |||
首席財務官 | |||
(首席財務官と首席会計官) |
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