NextEraエネルギー資本持株会社です。

上級乗組員証明書

2027年9月1日満期のMシリーズ債券の作成

Paul I.Cutler，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(“当社”)副社長兼財務担当者は，添付の取締役会決議に基づいて付与された権力(本明細書で使用するすべての大文字用語は，本稿Aまたは添付ファイルAでは定義されていないが，以下に述べる契約で定義されており，契約で指定された意味を持つべきである)，契約201および301条に基づいて，ニューヨークメロン銀行(“受託者”)に証明し，当社が受託者と1999年6月1日に締結した契約(無担保債務証券)に基づき，受託者が受託者であることを証明する.改訂された(“契約”)は以下のとおりである

1.本証明書に基づいて契約に基づいて発行される証券は、“2027年9月1日に満期となるMシリーズ債券”(ここでは“第68シリーズ債券”と呼ぶ)に指定され、基本的に本証明書添付ファイルAに列挙された形式で発行されなければならない。

2.第六十八号編債券は指定満期日に満期となり、元金と元金のすべての当算利息及び未払い利息は満期及び支払をしなければならない。“声明期日”とは、2027年9月1日を意味する。

3.第68シリーズ債券は、2022年9月19日から計算され、最初の年利は4.60厘(“金利”)であり、(I)明期限日および(Ii)リセット発効日の両方の早い者まで(ただし含まれていない)。第68シリーズ債券の再販売に成功した場合、金利は再販売エージェントによって決定され、後述する第4段落で説明するように、リセット発効日から発効するリセット金利でリセットされる。金利がこのようにリセットされると、第68シリーズ債券はリセット金利で利下げされ、自重は発効日から計算され、元金および支払いおよび未払い利息(あれば)または正式に支払いが可能になるまで。リセット有効日“とは、(I)前期再マーケティング期間中の第68シリーズ債券の再マーケティング成功について、その再マーケティングに含まれる第68シリーズ債券の再マーケティング成功日の直後の第3営業日を指し、次の四半期の利息支払い日の5営業日以内に再マーケティングに成功しない限り、その四半期の利息支払い日がリセット発効日となり、(Ii)最後の3日間の再マーケティング期間(すなわち、2025年9月1日)第68シリーズ債券について再マーケティングに成功することを意味する。

第六十八シリーズ債券の利息は、最初に毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日(“四半期利息支払日”)毎に四半期毎に支払い、2022年12月1日から当該四半期利息支払日の営業終了時に証券登録所簿及び記録に登録された第六十八シリーズ債券又は任意の前身債券が所在する者に支払わなければならない。第六十八シリーズ債券の再上場に成功した後、第六十八シリーズ債券の利息は(I)リセット発効日に支払う必要があり、及び(Ii)その後の支払日(四半期付期日及びリセット発効日と併せて、すなわち“付利息日”)は半年毎に支払い、関連する正常記録日の営業終了時には、証券登録所簿及び記録内に登録された第六十八シリーズ債券又は任意の前身債券の名義は、いずれも利息を支払わなければならない。“その後の支払日”とは、次の日の後を意味する

リセット発効日、すなわち、当社が再販売日に設定した半年毎の利付日、すなわち再販売に含まれる第68シリーズ債券の発行に成功した日である。

利子支払いは、直前の利子支払日から始まり、含まれる利息支払日、又は最初の利息支払日である場合は、2022年9月19日から開始され、含まれる利息支払日であるが、当該利子支払日は含まれていない。

第68シリーズ債券の支払利息額は、360日1年×12日30日をもとに計算される。利息を計算する完全四半期又は半年期間より短い任意の期間の支払利息は、当該期間の日数をもとに、30日暦を用いて計算しなければならない。支払日が営業日でない場合は、その日の次の営業日に支払利息を支払わなければならない(また、その遅延について利息または他の金を支払うことはない)、ただし、その営業日が次の例年内である場合には、その営業日の直前の営業日に支払わなければならず、いずれの場合も、支払の効力および効果は、その支払日と同じである。

会社、シティグローバル市場会社、ゴールドマン·サックス、みずほ証券米国有限責任会社(総称して“再販売代理”と呼ぶ)とニューヨーク·メロン銀行(購入契約代理(“購入契約代理”)として締結された随時改訂または補充された再販売契約(“再販売契約”)によると、当社(I)は早期再販売期間中に、自ら選択して適宜決定することができる。3つの連続する再販売日からなる3日間の再販売期間を選択する1つ以上の再販売期間は、各再販売日において、再販売代理店全体(部分ではないが)の再販売を促進しなければならない(A)第68シリーズの質権債券、および(B)再販売契約、質権契約および再販売協定に規定されている方法で、このように明記されている第68シリーズの単独債券を有する第68シリーズの保有者のいずれかの個別債券を選択して、再販売が成功した日の後の第3営業日に決済するために、次の四半期の利息支払日の5営業日以内に成功した再販売が行われない限り、このような決済は、当該四半期の利息支払日に行われ、(Ii)早期再販売期間中に再販売に成功しなかった場合、再販売エージェントの最後の3日間の再販売期間中の各再販売日が全て(部分ではないが)再販売されなければならない：(A)購入契約エージェントの第68シリーズ会社単位所有者に通知されていない質抵当債務。調達契約決済日直前の第七営業日又は前に、当該等の調達契約を現金で決済する意向, 及び(B)購入契約契約、質権契約及び再販売契約に記載されている方式で、購入契約決済日にその第68シリーズ債券を受け取る第68シリーズ債券の任意の独立債券を選択する。当社が再販売エージェントと協議した後、事前再販売期間内のある特定の日に再販売しないことを決定した場合、(A)再販売エージェントは、その日に第68シリーズ債券を再販売するために商業的に合理的な努力をしたとみなされ、(B)当社は再販売代理を事前再販売期間内の次の日に第68シリーズ債券の再販売を手配すべきである。

当社は、3つの連続する再販売日の各日を指定することにより、当該3日間の再販売期間を構成することができ、早期再販売期間において3日間の再販売期間を選択することができるが、事前再販売期間において、再販売日は、2025年3月1日までの第5営業日よりも早くてもよいし、購入契約決済日よりも前の第9営業日よりも遅くなってはならない。

当社は最後の3日間の再営業期間の最初の再マーケティング日の直前の第6営業日に任意の再マーケティングを発表しますが、最後の3日間の再営業期間については、当社は最後の3日間の再営業日の直前の第3営業日に第68シリーズ債券の再マーケティングを発表します。このような各日付(それぞれ“再マーケティング公告日”である)における各広告(それぞれ“再マーケティング公告”である)は、以下のことを具体的に説明すべきである

(I)(A)再販売公告が再販売初期中に発生した再販売に関連する場合、第68シリーズ債券は、再販売公告日後の任意およびすべての第6、7および8番目の営業日に書き込みを行うことができる

(B)再販売公告が最後の3日間の再販売期間内に行われる再販売に関連する場合、第68シリーズ債券は、再販売公告日後の任意およびすべての第3、第4および第5の営業日に注釈することができる；または

(Ii)(A)再販売公告が早期再販売中に発生した再販売に関する場合、リセット有効日は、再販売に成功した日後の第3営業日となり、再販売に成功した日が次の四半期の利息支払日の5営業日以内でない限り、この場合、当該四半期の利息支払日はリセット有効日となる

(B)再販売公告が最後の3日間の再販売期間中に発生した再販売に関する場合、再販売が成功した場合、再設定の発効日は2025年9月1日となる

(3)第68号債券のリセット金利およびその後の利息支払日は、成功した再販売日に決定され、有効日のリセット後に有効となる

(4)(A)再販売公告が再販売初期期間に発生した再販売に係る場合、リセット金利は、再販売に含まれる第68シリーズ債券の金利に等しくなり、再販売に含まれる第68シリーズ債券が、再販売金庫の組合せ購入価格に少なくとも等しい100%に単独の債券購入価格に再販売費用を加えた価格(“再販売価格”)で注釈することができるようにする

(B)再販売公告が最後の3日間の再販売中に発生した再販売に関連する場合、リセット金利は第68シリーズ債券の金利に等しくなり、これにより、再販売に含まれる68シリーズ債券は、その元金総額の少なくとも100%プラス再販売費用に等しい価格(“契約決算価格”)で課金することができる

(V)再販売料。

再マーケティング公告日直後の営業日または前に、当社は、任意の適切なニュース機関(ブルームバーグ新聞社およびダウ·ジョーンズ通信社を含む)を介して、再マーケティング公告を掲載し、当社のウェブサイトまたは当社が当時使用可能であった他の公衆メディアに、このような再マーケティング公告を掲載する。また、当社は、各再販売公告日の10(10)営業日前までに、第68シリーズ債券を保有する参加者、会社単位、財務機関に再販売通知を行うように信託機関に要求する。

第六十八シリーズ独立債権証を保有する各所有者は、それを保有する第六十八シリーズ独立債権証の一部又は全部を任意の再販売に明記することを選択することができる。上記の選択を行った所有者は、購入契約プロトコル、質権プロトコル、および再販売プロトコルに基づいてホストエージェントに通知し、ニューヨーク時間午後5時または前、すなわち第2の営業日であるが、任意の3日間の再マーケティング期間の第1の再マーケティング日の直前の第5の営業日よりも早く、第68シリーズのこれらの個別債券をホストエージェントに交付しなければならない。このような通知および交付は、再販売において決定されたリセット率レベルを条件としてはならない。質権協定の規定によれば、任意のこのような通知および交付は、ニューヨーク市時間の午後5時または前に撤回することができ、時間は、適用される3日間の再営業期間の第1の再マーケティング日の直前の第2の営業日とすることができる。このような通知および交付がその時間前に撤回されていない場合、そのような再販売については撤回できない。ニューヨーク市時間午前11：00の後、適用される3日間の再営業期間の最初の再営業日の直前の営業日に、ホストエージェントは、その時間前に受信された通知および交付に基づいて、質権協定に基づく, 再販売エージェントに入札を再販売する第68シリーズ単独債券の元本金額を通知し，当該等の第68シリーズ単独債券を再販売エージェントに提出するように手配しなければならない.会社単位の構成要素である第68シリーズ債券は入札されたとみなされて再販売され，再販売契約の条項に基づいて書き込みが行われる.

再販売が成功し、かつ、3日間の再販売期間内の各再販売日まで、会社は、再販売エージェントに商業的に合理的な努力を促すべきであり、担保エージェントおよびホストエージェントに対して、再販売エージェントが入札したことを通知したか、または再販売に含まれる第68シリーズの債券を再販売するように通知しなければならない。第68シリーズ債券元本1，000ドルあたりの価格で計算すると、その日に発行された第68シリーズ債券元金総額の合計価格は、(I)リセット発効日が購入契約決済日でなければ再販売価格、または(Ii)リセット発効日が購入契約決済日であれば契約決済価格となる。

再販売に成功した場合、当社は、再販売日が再販売に成功した日よりも遅れない次の営業日に、第68シリーズ債券を保有する参加者にリセット金利、後続利付日、及び関連する定期記録日を通知する。3日間の再マーケティング期間中に再マーケティングに成功しなかった場合、会社は、以下の3つの再マーケティング日のうちの最後の営業日に、失敗した再マーケティングに関する通知を発表する

3日間の再営業期間(最終再マーケティング日に失敗した場合、通知はニューヨーク市時間午前9：00に発表されなければならず、第68シリーズの単独債券保有者がその権利を行使して第68シリーズのこのような単独債券を当社に売却することを望む場合に従わなければならない手順を含む)は、いずれの場合も、ブルームバーグ新聞社およびダウ通信社を含む任意の適切な通信社にプレスリリースを直ちに発表しなければならない。

受託者の手続によれば、リセット発効日には、上記当該等の再販売において入札購入及び販売される第68シリーズ債券に関する取引はホスト銀行を介して実行され、各ホスト参加者の口座は貸手及び貸方に記入され、当該第68シリーズ債券は必要に応じて帳簿分録方式で交付され、当該第68シリーズ債券の売買が行われる。係の者はその手続きに従って支払わなければなりません。

いずれの場合も、第68シリーズ債券の再販売期間中の合計価格は、以下の価格を下回ってはならない(“最低価格”：(I)早期再販売期間に再販売を行う場合は、再販売国庫証券組合せ購入価格と単独債券購入価格との和の100%に等しい；または(Ii)最後の3日間の再販売期間中に再販売を行う場合、第68シリーズ債券元金総額の100%に相当する)が注釈される。(I)再マーケティングエージェントが第68シリーズの債券を最低価格に少なくとも等しい総価格で再マーケティングすることができない場合、または(Ii)そのような再マーケティングの前提条件が満たされていない場合、または(免除されるような)、任意の再マーケティング日における再マーケティング試行は成功しないとみなされるであろう。

会社単位内の各第六十八シリーズ債券保有者が当該第六十八シリーズ債券を所有する権利と、各第六十八シリーズ単独債券保有者が任意の再販売に明記·販売される第六十八シリーズ単独債券(総称して“第六十八シリーズ債券”と総称する)を所有する権利と、当社の再マーケティングの義務は、以下の条件の制約を受けなければならない：(I)再販売代理は、再販売契約の条項に基づいて再販売を行った。(Ii)再販売日またはリセット発効日の前に特別なイベントの償還または強制償還が発生していない場合もなく、(Iii)再販売エージェントは、最低価格で第68シリーズの1つまたは複数の付記債券で1人または複数の買い手を見つけることができ、(Iv)その名または複数の買い手は、必要に応じてこれについて再販売エージェントに購入価格を渡すことができる。

いずれの場合も、受託者、当社または再販売代理は、入札時に第68シリーズ債券の再販売金を支払うために資金を提供する義務がない。

“再マーケティング国庫ポートフォリオ”という意味は

(A)2025年8月31日までに満期になった米国国庫券(又はその元金又は利息条)であって、その満期日の総額が、会社単位構成要素に属する第68シリーズ債券の元金に等しい

(B)リセット発効日が2025年6月1日までであれば、第68シリーズ債券の四半期利息支払日については、

2025年6月1日および2025年9月1日に満期となる米国債(またはその元本または利息条)は、(I)2025年5月31日(2025年6月1日に発生すべき四半期利息支払日に関する)および(Ii)2025年8月31日(2025年9月1日に発生するはずの四半期利息支払日に関連する)またはそれ以前に満期になった米国債(またはその元金または利息条)であり、満期時の総金額は、2025年6月1日および2025年9月1日にそれぞれ満期になる利息支払総額に相当し、会社単位構成要素であるべき第68シリーズ債券の元本金額については、第68シリーズ債券の金利が再定価およびリセットされていないと仮定し、第68シリーズ債券の利息をそれぞれリセット発効日から2025年6月1日(ただし含まない)とし、2025年6月1日~2025年9月1日(ただし含まない)とする。そして

(C)リセット発効日が2025年6月1日以降であれば、2025年9月1日に発生すべき第68シリーズ債券の四半期利息支払日については、2025年8月31日またはそれまでに満期となった米国国庫券(またはその元金または利息条)は、満期時の総金額は、9月1日に満期にすべき利息総額に等しい。第68シリーズ債券の金利が再定価および金利リセットされていないと仮定し、第68シリーズ債券の利息がリセット発効日から2025年9月1日になると仮定すると、第68シリーズ債券に関する元本金額は会社単位の構成要素となる。

早期再販売期間の適用再販売日において、再販売国債の組み合わせに含まれる米国債(又はその元金又は利息条)の収益率がゼロ未満である場合、会社の選択によれば、上記適用米国債(又はその元金又は利息条)の満期時の元金総額に相当する現金は、会社単位構成要素である第68シリーズ債券に代わって、担保代理によりNextEra Energyに押託され、会社単位保有者が普通株を購入する義務を確保する。関連購入契約によると、NextEra Energy(“普通株”)の1株当たり額面は0.01ドル。この場合、国債ポートフォリオの再マーケティングに関連する“米国債(またはその元本または利息条)”は、その後、その額に言及された現金とみなされる。

“再販売国庫証券組合せ購入価格”とは、ニューヨーク市の米国政府一級証券取引業者が、再販売日に見積代理に申告した最低総価格を意味し、再販売国庫証券組合の早期再販売中に再販売国庫証券組合せを購入して、リセット発効日に決済するために、再販売国庫証券組合が現金からなる場合、“再販売国庫証券組合せ購入価格”は、米国国庫券(またはその元金または利息条)の満期日本金総額に相当する現金を意味し、そうでなければ、この現金総額は、国庫証券組合せ再販売の構成要素となる。“見積代理”とは、当社がニューヨーク市で選定した任意のレベルの米国政府証券取引業者を意味する。

4.再販売毎に、再販売代理店は、リセット金利(最も近い千分の1(0.001)年利に四捨五入)を決定すべきであり、第68シリーズ債券に適用されると、その日に発行された第68シリーズ債券の元金総額を、(I)リセット発効日が購入契約決済日でない場合、少なくとも以下の条件に等しい総価格で販売できると信じている

リセット発効日が購買契約決済日であれば、契約決済価格となります。再販売が成功した日に決定されたリセット金利は“リセット金利”とする

逆の規定があるにもかかわらず、リセット率は、適用法律が許容する最高リセット率を超えてはならず、再販売エージェントは、適用法律がリセット率に制限があるか否かを決定する義務がなく、またはそのような制限がある場合には、第68シリーズ債券の最高許容リセット率を決定し、会社の書面通知(任意の3日間の再販売期間の第1の再販売日前の第8営業日前に提供することに同意することに同意する会社)にのみ、そのような制限があるか否か、およびある場合には、最高許容リセット率を決定する。

再販売に失敗した場合、または会社単位に第68シリーズ債券がなく、第68シリーズ独立債券保有者がその第68シリーズ債券を任意の再マーケティングに追加することを選択していない場合、第68シリーズ債券の金利はリセットされず、金利として継続される。

再販売に成功した場合，金利は再販売エージェントが再販売プロトコルに基づいて決定したリセット金利でリセットすべきである.リセット率自重リセット発効日から後に発効する。

5.第六十八シリーズ債券の各期利息は、当該利息分割払いの“定期記録日”の取引終了時に当該債券の登録者に支払わなければならず、当該利息分割払い(A)第六十八シリーズ債券のすべての債券が証明書形式を保持し、購入契約代理人が保有する限り、又は簿記形式で保有し、該当支払日の前の営業日となるか、又は(B)第六十八シリーズ債券が依然として証明書形式であるが、いずれも購入契約代理人が所有している場合は、または課金形式で保持されているのではなく、会社が選択した対応する支払日の前に少なくとも1営業日であるが、60営業日以下である。ただし、“調達契約協定”に記載されている調達契約が終了していない限り、当該等の定期記録日は、“調達契約合意”に記載されている会社単位の割当及び契約調整支払いの記録日と同じでなければならず、また、前記満期日の支払利息が元金の受取人に支払われることを前提としている。証券登録所は、支払日の直前10(10)日以内に第68号編債券の譲渡を登録することができるが、登録を要求する必要はない。第六十八シリーズ債券の任意の利息分割払いは、時間通りに支払われていない又は適切に準備されていない場合は、当該定期記録日に当該債券の保有者への支払いを直ちに停止する, また、取引終了時にその名義で第六十八シリーズ債券を登録した者に支払うことができ、この特別記録日は、受託者が当該違約利息を支払うために定めることができる。当該等の違約利息及び特別記録日に関する通知は、当該特別記録日前十(10)日以上に第六十八シリーズ債券所有者に交付され、又は第六十八シリーズ債券の上場に抵触しない任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法、及び当該取引所が要求する可能性のある通知が発行された後、契約中のより全面的な規定に従って支払わなければならない。

6.第68シリーズ債券の元本及び毎期利息は、当社がニューヨークに設置した事務所又は事務所で支払わなければならないが、第68シリーズ債券に関連する譲渡及び交換の登録及び交換は、当該事務所又は事務所で行うことができる

会社は、権利を有する者の住所に小切手を郵送するか、または権利を有する者が指定した口座に電信為替で送金して利息を支払うことができる。第六十八シリーズ債券が当社に発行又は当社に提出した通知又は要求については、当社のニューヨーク市の事務所又は代理機関に送達することができる。受託者の会社信託事務所は、最初は会社の代理であり、支払い、登録、登録譲渡および交換、ならびに送達通知および請求を担当し、会社は受託者にそのすべての目的の代理人を委任するが、条件は、会社が1枚以上の高級職員証明書によってそのような事務所または代理およびその代理人を変更する権利を保持することである。受託者は最初に証券登録処長と第68号編債券の支払代理人を務める。

7.特別イベントが発生し、継続的に発生した場合、当社は、すべて(ただし部分ではない)償還第六十八シリーズ債券(“特別イベント償還日”)を随時選択することができ、償還価格は、償還第六十八シリーズ債券の各債券の償還金額に償還日(ただし償還日を含まない)を加えた未払い利息(“特別イベント償還日”)に等しい。特別イベント償還が第68シリーズ債券の再販売に成功する前に発生した場合、または第68シリーズ債券が購入契約決済日までに発行に成功しなかった場合、特別イベント償還時には、担保代理である第68シリーズ債券の償還価格は、期日2022年9月1日の質権協定に基づいてNextEra Energy(ドイツ銀行アメリカ信託会社)が担保代理(“担保代理”)として担保エージェントに支払い、ホストエージェント(“ホストエージェント”)および証券仲介者およびニューヨークメロン銀行(“ニューヨークメロン銀行”)を購入契約エージェント(“質抵当プロトコル”)とし，特別活動償還日ニューヨーク市時間午後12：30または前に，即時利用可能資金を小切手または電信為替方式で担保エージェントが指定した場所および口座に入金し，担保エージェントは会社単位の所有者を代表して特別活動金庫投資組合を購入し，償還価格の残り部分(ある場合)を購入契約エージェントに送金して所有者に支払う.その後…, 特別活動金庫ポートフォリオで適用される所有権権益は、第68シリーズ債券における適用所有権権益に代わって、担保代理によりNextEra Energyに譲渡され、会社単位所有者が購入契約に基づいて普通株を購入する義務を確保する。

“特別事項”とは、税務事項または会計事項を意味する。

“会計事項”とは、NextEra Energy経営陣の要求に応じて、監査委員会がNextEra Energy取締役会(又は、そのような委員会がない場合は、当該取締役会)から第97号監査基準声明(“SAS”)第97号“SAS第50号改正案−会計原則適用報告”に基づいてNextEra Energy独立監査師から受け取った書面報告を意味し、会計規則の変化により2022年9月19日以降に発効することを旨とする。NextEra Energyは(A)派生ツールまたは他の方法で市場価格に基づいて購入契約を記入し、またはすべてまたは任意の部分購入契約の公正価値(NextEra Energyに見られる損益表に変動する)または(B)IF変換法を用いて権益単位に入金しなければならないが、この等の会計処理は第68シリーズ債券を償還する際に適用を停止する。

“税務事項”とは、会社がこのような問題について経験豊富な国家公認の独立税務弁護士(Morgan，Lewis&Bockius LLPまたはSquire Patton Boggs(US)LLP)の意見を受けたことを意味し、会社が第68シリーズ債券について支払うべき利息について実質的なリスクが存在しないという大意である

以下の理由により、会社は、米国連邦所得税を全部または部分的に控除することができる：(A)米国またはその任意の政治区または税務当局の法律または法規またはその中で税金に影響を与える法律または法規の任意の改正、変更または発表の提案された変更、(B)任意の立法機関、裁判所、政府機関または規制機関の任意のそのような法律または法規の解釈または適用の任意の修正または変更、または(C)任意の立法機関、裁判所、政府機関または監督当局は、このような任意の法律または法規規定について、2022年9月14日に一般的に受け入れられる立場とは異なる立場、すなわち、どのような改正、変更または提案された変更が有効であるか、またはどのような解釈または声明が2022年9月14日以降に発表されるかについて発表する。

“償還金額”とは

(A)特別イベントが発生した場合

(I)(X)再マーケティングに成功したか又は(Y)購入契約交収日(早い者を基準とする)の前に、第68シリーズの各債券の元本金額と点数との積であり、当該点数の分子は特別イベント物置組合せ購入価格であり、その分母は特別イベント償還日に属する会社単位構成要素の第68シリーズ債券の元金総額であり、及び

(Ii)(X)再販売に成功した日又は後、又は(Y)購入契約決算日に、特別イベント償還日に償還されなかった第68シリーズ債券の各債券の元金。

(B)強制償還が発生した場合

(I)(X)再マーケティングに成功する前、又は(Y)購入契約交収日前に、第六十八シリーズ債券の元本額と点数との積であり、点数の分子は強制償還庫組合せ購入価格であり、分母は強制償還日(“強制償還日”)における第六十八シリーズ債券の会社単位構成要素の元金総額であり、及び

(Ii)(X)再販売に成功した日又は後、又は(Y)購入契約決算日に、強制償還日が償還されていない第六十八シリーズ債券の各債券について、第六十八シリーズ債券の元本金額を支払う。

“強制償還国債組合せ購入価格”とは、強制償還日の直前の第3営業日に、ニューヨーク市の主要米政府証券取引業者が見積代理に申告した最低総価格を指し、強制償還日に決済するために、特別活動国債と同じ証券からなる国債の組み合わせを購入するためのものである。

“特別活動国債ポートフォリオ購入価格”とはニューヨーク市一級アメリカ政府証券取引業者が

特別活動償還日の直前の第3営業日は、特別活動国庫ポートフォリオを購入して、特別活動償還日に決済するために使用される。

特別活動の償還に関連して購入した国庫ポートフォリオを、ここでは“特別活動国庫ポートフォリオ”と呼び、以下のようになる

(I)2025年8月31日までに満期になった米国国庫券(又はその元本又は利息条)であり、満期時の総金額は、会社単位構成要素である第68シリーズ債券の元本総額に等しく、及び

(Ii)特別活動償還日の後であるが、2025年9月1日以前に発生した第68シリーズ債券の各予定利息支払日。当該予定支払日又はそれ以前に満期になった米国国庫券(又はその元本又は利息ストリップ)は、満期日総額が当該利子付日(特別なイベント償還がないと仮定する)を会社単位構成要素とする第68シリーズ債券の元金総額に等しく、かつ、利息が支払された直前の支払日から計算及び含まれる。

いかなる償還通知も、償還日の前に少なくとも三十(30)日前であっても六十(60)日を超えないで第六十八シリーズ債券の各登録所有者に郵送し、契約中により全面的に規定された登録住所に従って償還しなければならない。しかしながら、当社は、第68期債券保有者又は2021年12月1日以降に発行された任意の他の系列証券の所有者の同意、投票又は他の行動を行わない場合に契約を修正する権利を保持し、この通知は、本規約第17段落(B)項で説明したように、償還日の少なくとも10(10)日前に発行されなければならない。当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、特別活動償還日以降、第68シリーズの当該等の債券は利息の計上を停止します。

8.第六十八号編の債権は、次の場合に引戻し(“売戻し”)を適用する

(A)第68シリーズ独立債券を保有する所有者毎に、最後の3日間の再販売期間内に再販売ができなかった場合には、購入契約決済日の少なくとも2営業日前に書面通知を出して、その販売権利を行使することができる。売権価格は購入契約決算日にその所持者に支払われる。

(B)第68シリーズ債券の適用所有権権益を有する所有者毎に、最後の3日間の再販売期間内に再販売に失敗した場合は、購入契約受け渡し日直前の第2営業日に限り、当該所有者が購入契約代理人に関連する購入契約を独立した現金で決済する意向を示し、購入契約受け渡し日直前の営業日又は直前に、当該等の所持者毎の関連購入契約50ドルの現金を担保代理に交付する旨を通知する。購入契約協定第5.4節の規定によると、第68シリーズ債券の適用所有権権益を持つ所有者1人当たりは、当該保有者に相当する当該債券の元本金額の一部を採用することが選択されたとみなされる

この等債券の所有権権益は、当該所有者が関連購入契約項目の下でNextEra Energyに対する責任を相殺することにより、この等の責任を全て履行し、NextEra Energyは当該所有者に関連購入契約毎に発行された普通株式を交付する。このような購入契約の各決済後に残った任意の下落価格は、保持者が利益を得るために、購入契約エージェントに渡される。

9.最初(A)2022年9月1日現在のNextEra Energyとニューヨークメロン銀行が購入契約エージェントとして締結した購入契約契約(“購入契約契約”)に基づいて、第68シリーズ債券は、ニューヨークメロン銀行が購入契約エージェントの名義として登録された証明書形式で発行される。(B)第68シリーズ独立債権証(あれば)は、CEDE&Co.(非会社単位構成要素である第68シリーズ債権証の初期委託者である預託信託会社(“DTC”)の代理者)の名義で世界的に発行され、購入契約エージェントまたはDTCの合理的な要求をそれぞれ添付することができる図例である。

10.会社が“契約”第701条の規定により、第68シリーズ債券又はその元金のいずれかの部分に任意の金及び/又は適格債務を入金した場合、会社は、上記第701条第1項(Z)項に記載の高級社員証明書を交付してはならない。会社が当該高級社員証明書と共に受託者に次のいずれかを交付しなければならない

(A)当該手形において、当社が第68シリーズ債券について債務を清算及び弁済したにもかかわらず、会社は取り消すことのできない義務(絶対及び無条件)を負担し、受託者又は支払代理人に任意の追加金(ある場合)又は追加の合資格債務(上記第701条の規定に適合するような)を納付し、又は必要な一定期間以上、このように保管されている金及び/又は合資格債務の任意の組み合わせとともに、満期時に元金及び保険料(ある場合)を支払う。第六十八シリーズ債券又はその一部債券の満期及び満期利息は、上記第701条の規定に適合し、その規定により制限される。しかし、この文書は、会社が前述のように追加預金の義務を負わなければならない場合、受託者が会社に通知書を渡し、その不足点を説明し、受託者が選択した国家的に認められた地位を有する独立会計士の意見を添付しなければならない。この意見は、その不足点の計算方法を示す必要がある

(B)(I)会社が国税局から裁決を受けたり公表したりすること、又は(Ii)本証明書の日付後に発生する法律の変化により、第68シリーズ債券の保有者又はその元金の適用部分が、会社債務の弁済及び弁済により米国連邦所得税目的のための収入、収益又は損失を確認せず、同じ金額の米国連邦所得税を納付することを旨とする弁護士の意見。同じ時間に、この補償と解除が実現されていないように、同じ方法で。

11.保証人とニューヨーク·メロン銀行(担保受託者として)が1999年6月1日に締結した保証協定(“保証契約”)によれば、第68シリーズ債券の元金、利息および保険料(例えば、ある)の支払いは、NextEra Energyによって保証人(“保証人”)として絶対的に、撤回および無条件に保証を提供することができない

次の事項は、第68号シリーズ債券の“保証人事項”を構成する

(A)“保証協定”が十分に発効していない

(B)保証人に管轄権を有する裁判所は、任意の適用される連邦または州破産、破産または他の同様の法律に従って、非自発的事件または法律手続きにおいて保証人を救済する判決または命令、または(Ii)保証人の破産または債務返済不能を判定する法令または命令、または保証人以外の1つまたは複数のエンティティの提出を承認する請願書、または任意の適用される連邦または州破産、破産または他の同様の法律に従って、保証人または保証人の再編、手配、調整または再編を求めるか、または保管人、受取人、清算人、譲受人、受託者を指定する。保証人またはその財産の任意の重要部分の差し押さえ人または他の同様の役人、またはその事務の清算または清算を命令し、任意のそのような判決または救済令、または任意のそのような他の判決または命令は、90(90)日連続して保留されず、有効であるべきである。あるいは…

(C)保証人は、任意の適用可能な連邦または州破産、無力債務または他の関連法律に基づいて自発的な事件または法律手続きを展開するか、または保証人の破産または無力債務の判定を求める任意の事件または法的手続きの開始、または保証人が、任意の適用される連邦または州破産、無力債務または他の同様の法律に従って、事件または法律手続きにおいて、それ自体について判決または済助命令を登録することに同意するか、または保証人に対する任意の破産または無力債務返済事件または法律手続きの開始に同意するか、または任意の適用可能な連邦または州破産、無力債務または他の同様の法律に基づいて再編または補助を求める提出書または同意書を保証人によって提出することに同意する。または保証人が請願書の提出に同意するか、または保管人、係、清算人、譲受人、受託者、抵当者または同様の役人が保証人またはその財産の任意の重要部分を任命または接収することに同意するか、または保証人が債権者の利益のために譲渡することに同意するか、または保証人が債務満了時に債務を返済できないことを書面で認めるか、または保証人取締役会がこのような行動を行うことを許可する。

第六十八シリーズ債券、本証明書又は契約に相反する規定があっても、保証人事件が発生しかつ継続している場合、当社は、保証人事件発生後六十(六十)日以内に以下に述べる規定の償還価格で第六十八シリーズ債券のすべての未償還債券(“強制償還”)を償還し、保証人事件発生後三十(30)日以内に、スタンダードグローバル格付け会社、スタンダード&プアーズグローバル格付け会社及びムーディーズ投資家サービス会社を派遣しなければならない。(第68シリーズの債券が当時これらの格付け機関によって格付けされていた場合、または第68シリーズの債券がその後のうちの1つの格付け機関のみによって格付けされた場合、その格付け機関、または第68シリーズの債券がいずれの格付け機関によって格付けされていなかった場合、その後、1つ以上の他の国が格付け機関によって格付けを認めた場合、少なくとも1つの他の国が格付け機関である)は、当該保証人事件が発効した後、書面で再確認しなければならない。第68シリーズ債券の信用格付けは、投資レベル(すなわち、格付け機関の4つの最高カテゴリのうちの1つであり、格付けカテゴリ内のサブカテゴリを考慮することなく)でなければならない。

強制償還が発生した場合：(I)2025年9月1日までに、購入契約が終了または同時に終了した場合、償還価格は第68シリーズの各債券の元金に等しくなる。(Ii)2025年9月1日までに、もし

購入契約の前または同時に終了していない場合、償還価格は第68シリーズ各債券の償還金額に等しくなり、強制償還時に会社単位構成要素に属する第68シリーズ債券について対処する当該等償還価格は、第7段落で述べた特別事件償還について担保代理に分配される。または(Iii)2025年9月1日または後に、償還価格は第68シリーズ各債券の元本金額に等しくなる。いずれの場合も、支払利息及び未払い利息(ある場合はあるが含まれない)とともに強制償還日とする。

12.第六十八号編の債券については、次の事件のいずれも本契約項の下の付加違約イベントでなければならない

(A)保証人を保証人と合併又は合併して任意の他の者に統合するか、又は保証人がその財産及び資産を実質的に全体として譲渡又は他の方法でいかなる者に譲渡又はリースしない限り、

(I)このような合併により形成された者又は保証人をその中に統合した者，又は譲渡又はその他の譲渡により保証人の財産及び資産を実質的に全体とする者は，米国，そのいずれかの州又はコロンビア特区の法律組織及び存在する者であり，担保合意項目の下で保証者の義務を明確に負わなければならない

(Ii)この取引が発効した直後に、いずれの失責事件または通知または期限満了後に失責事件となる事件は、発生および継続しない

(B)当社は、本条例第11段落の規定により、第68シリーズ未償還債券を償還することができなかった。

13.保証人事件が発生し、会社が本条項第11段落に従って第68シリーズ債券を償還する必要がない場合、会社は、会社が1934年証券取引法第13節または第15(D)節の報告に従って証券取引委員会に提出することを要求する情報を含む受託者および第68シリーズ債券保有者に年間および四半期報告を提供する。しかし、当社が当時上記のいずれかの条文の報告規定に規定されていた場合、当該2つの条文のいずれかに基づいて証券取引委員会に年次及び四半期報告を提出することは、上記の規定を満たすことになる。受託者に当該等の報告及び資料を提供するのは参考のみであるが，受託者は当該等の報告及び資料を受信又は受信したと見なし，当該等の報告及び資料に記載されているか，又は当該等の報告及び資料に記載されている資料(当社が契約下でのいずれかの契約を遵守することができる遵守状況を含む)に対する推定通知を構成していない。

会社単位の構成要素である第68シリーズ債券は証明書形式で発行され、額面は1，000ドルと1，000ドルの整数倍であり、利息は含まれていないが、前提は、第68シリーズ債券の担保代理人が適用される所有権権益に基づく第68シリーズ債券を発行する際には、会社単位保有者が関連購入契約に基づいて負う義務を保証することを承諾することである(財務単位の設立、事前受け渡し、基本変更による事前受渡しまたは再販売に関する解放68シリーズ債券を除く)

第68シリーズ債券は元金50元とその整数倍数を額面として発行される。

15.当社は、アメリカ合衆国およびその所在州の証券法および任意の他の適用法に適合することを確実にするために、第68シリーズ債券上の例示を要求する権利を保持する。

第六十八シリーズ債券の譲渡又は交換登録は、サービス料を徴収しないが、会社は、そのような譲渡又は交換に関連する任意の税金又は他の政府費を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。

17.当社は、第68シリーズ債券または2021年12月1日以降に発行された任意の他のシリーズ証券の保有者が同意、投票、または他の行動を必要としない権利を保持し、本契約を以下のように修正する

(A)第402条第2文を以下のように修正する

当社は、当社が指定した償還日の少なくとも20日前(短い通知で受託者を満足させることができない限り)、受託者に当該償還日及び当該等の証券の元本金額を書面で通知しなければならない

(B)第404条第1文を以下のように修正する

第301条のいずれかの一連の証券について別の規定がある以外は、償還通知は、第106条に規定する方法で償還日前に10日以上であるが60日を超えないように証券保持者に発行しなければならない

18.第六十八号債券は、本契約添付ファイルAに記載されているフォーマットに規定されている他の条項及び規定を有しなければならない。

19.以下の署名者は、本証明書に関連する契約内の第68シリーズ債券の発行に関連するすべての契約および条件、ならびに契約内のこれに関する定義を読んだ。

本証明書に記載されている記述は，本証明書に対する以下の署名者の習熟度，本証明書に添付されている文書，および本証明書に記載されている事項に詳しい会社上級管理者と従業員との議論に基づいている.

21.署名者は、彼または彼女が、そのようなチノおよび条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えている。

22.署名者は、付随する第58号“公司令官”によって要求された認証および第68号シリーズ債券の交付の条件、チノおよび前提条件(事前条件を構成する任意のチノを含む)が遵守されたと考えている。

私は2022年9月19日にユタ州パークシティ代表会社でこの高級社員証明書に署名し、これを証明しました。

付録A

定義的用語

“会計事項”は、第7項に規定する意味を持たなければならない。

“第六十八シリーズ債券の適用所有権権益”とは、第六十八シリーズ債券の元本1，000元の5%の無分割実益所有権権益であり、一つの会社単位の構成部分であり、“第六十八シリーズ債券の適用所有権権益”とは、第六十八シリーズ債券の各適用所有権権益の総和であり、この債券は当時のすべての未償還企業単位の構成部分である。

“担保代理人”は、第7項で与えられた意味を持たなければならない。

“普通株式”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“会社”は、第1項の規定の意味を持たなければならない。

“契約調整金”は、“調達契約協定”に規定されている意味を持たなければならない。

“契約決済価格”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“法人単位”は“調達契約協定”に規定されている意味を持たなければならない。

“保管代理人”は、第7項で与えられた意味を持たなければならない。

“第六十八号編債権”は、第一項に規定する意味を有する。

“預託機関”とは、1934年に改正された証券取引法第17 A条に基づいて登録された決済機関であり、“購入契約協定”により会社単位、財政単位、単独債券に指定された預管機関をいう。

“DTC”は、第9項で与えられた意味を持たなければならない。

“事前決済”は、“調達契約協定”に規定されている意味を持たなければならない。

再販売代理店が商業上の合理的な努力をしたにもかかわらず、これ以上販売することはできません

(I)第六十八シリーズの質権債券及び

(Ii)第68編の独立債権証(あれば)であって、当該等の債権証の所有者は、この再マーケティングに参加することを選択している

(A)早期再販売期間内の任意の3日間の再販売期間内に、再販売庫組合せ購入価格と単独債券購入価格との和の100%以上の価格で、(B)最後の3日間の再販売期間内に、下回らないようにする

価格は、第六十八シリーズ債券元金総額の100%を下回らないか、又は(C)購入契約協定に規定されている前提条件を満たしていないためである。

“最終再販売日”とは、2025年9月1日までの第3営業日を意味する。

“最後の3日間再営業期間”とは、2025年9月1日までの3日間の再営業期間を指し、5営業日目から始まり、それを含めて3営業日目に終了する。

“根本的変化早期決済”は“調達契約協定”に規定されている意味を持つべきである。

“保証協定”は、第11項に規定する意味を持たなければならない。

“保証人”は、第11項に規定する意味を持たなければならない。

“保証人事項”は、第11項に規定する意味を持たなければならない。

“圧痕”は、第1項で与えられた意味を持たなければならない。

“利子付日”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“金利”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“強制償還”は、第11項に規定する意味を持たなければならない。

“強制償還日”は、第7項で述べた意味を持たなければならない。

“強制償還国債組合せ購入価格”は第7段落で述べた意味を持つべきである。

“最低価格”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

NextEra Energy“は、フロリダ州のNextEra Energy，Inc.を意味する。

“事前再マーケティング期間”とは、2025年3月1日までの第5営業日から2025年9月1日までの9営業日までの期間を指す。

“質権協定”は第7項に規定する意味を持たなければならない。

“第六十八シリーズ質権債券”とは、担保口座に時々入金される第六十八シリーズ債券に適用される所有権権益であり、質権合意で設定された担保品の留置権と担保権益から解除されるのではない。

“調達契約”は、“調達契約契約”に規定されている意味を持たなければならない。

“調達契約代理人”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“調達契約協定”は、第9項に規定する意味を持たなければならない。

“購入契約決算日”とは、2025年9月1日を指す。

“見下げ価格”とは、第六十八シリーズ債券の価格であり、その元金金額に等しく、購入契約決済日の応算と未払い利息は含まれていない(あれば)。

“是正”は、第8項に規定する意味を持たなければならない。

“四半期利子付日”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“見積代理”は、第3項で与えられた意味を持たなければならない。

“償還金額”は、第7項に掲げる意味を持たなければならない。

“定期記録日”は、第5項に規定する意味を持たなければならない。

“第六十八号編付記債券”は、第三項に規定する意味を有する。

“再マーケティング”とは、3日間の再マーケティング期間中に、“再マーケティングプロトコル”に基づいて第68シリーズ債券を再マーケティングすることを意味する。

“再販売代理人”は、第3項で示した意味を持たなければならない。

“再販売契約”は、第3項で与えられた意味を持たなければならない。

“再販売公告”は、第3項で示した意味を持たなければならない。

“再販売公告日”は、第3項で与えられた意味を持たなければならない。

“再販売日”とは、2025年3月1日直前の第5営業日から2025年9月1日までの第3営業日までの期間内の1つまたは複数の営業日を指し、当社が再販売契約の条項に基づいて、流通代理店が第68シリーズ債券を再販売しなければならない日を選定する。

“再販売費用”とは，(A)早期再販売期間内の1回の再販売成功について，再販売収益のいずれかの部分から差し引くことができる額であり，再販売庫組合せ購入価格と単独債券購入価格の合計の総和を超えて，再販売在庫組合せ購入価格と単独債券購入価格の和の25ベーシスポイント(0.25%)に相当するか，(B)最終3日間の再販売期間内の再販売成功については，再販売で得られた収益の中で元金総額を超える任意の部分から差し引くことができる金額である

第68シリーズ債券は第68シリーズ債券元金総額の25ベーシスポイント(0.25%)に相当する。

“第六十八シリーズ価格の債券1部当たり再上場”とは、再上場国庫証券組合せ購入価格を第六十八シリーズ債券の数で割った額に等しいことを意味し、この債券は、早期再上場期間内の任意の再上場成功日に明記された会社単位の構成要素である。

“再販売価格”は、第3項で与えられた意味を持たなければならない。

“再販売金庫資産組合”は、第3項に掲げる意味を持たなければならない。

“国庫証券組合せ購入価格の再推進”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“発効日の再設定”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“リセット率”は、第4項に規定する意味を持たなければならない。

“SAS”は、7項に示した意味を持たなければならない。

“第六十八シリーズの独立債権証”とは、第六十八シリーズの債権証のことであり、当該等の債権証は会社単位の構成要素ではない。

“独立債券購入価格”とは、初期再マーケティング期間中に再マーケティング中に再マーケティングに明記された第68シリーズ単独債券の数を乗じた第68シリーズ価格に等しい各債券の再マーケティング額を意味する。

“特別活動”は、第7項に規定する意味を持たなければならない。

“特別活動償還”は、第7項で述べた意味を持たなければならない。

“特別活動償還日”は、第7項で述べた意味を持たなければならない。

“特別事項国庫ポートフォリオ”は、第7項に掲げる意味を持たなければならない。

“特別事項国庫証券購入価格”は、第7項に規定する意味を持たなければならない。

“声明の期日”は、第2項に規定する意味を持たなければならない。

“以後の支払日”は、第3項に規定する意味を持たなければならない。

“成功した早期再販売”とは、再販売代理が、再販売財務省ポートフォリオ購入価格に単独債券購入価格を加えた100%以上の価格で、このような再販売に関与する第68シリーズ債券および第68シリーズ単独債券を再販売することができることを意味する。

再販売エージェントが第68シリーズ指定債券元金総額100%以上の価格で、当該等の再販売に参加する第68シリーズ債券及び第68シリーズ独立債券(あり)を再販売することができる場合、“成功した最終再販売”は成功である。

“成功した再マーケティング”とは、成功した早期再マーケティングまたは成功した最終再マーケティングを意味する。

“再販売成功日”とは、“再販売契約”の規定により、当該等の再販売に参加した第六十八シリーズ債券が再販売に成功した日をいう。

“税務事項”は、第7項に規定する意味を持たなければならない。

“三日再販売期間”とは、三連続再販売日のうちの第一日から開始され、当該等連続再販売日のうち第三日が終了するまでの期間を指し、その間、第六十八シリーズ債券は、再販売契約の規定に基づいて付記される。

“金庫単位”は、“調達契約協定”に規定されている意味を持たなければならない。

“受託者”は、第1項の規定の意味を持たなければならない。

“アメリカ”アメリカ合衆国、その領土、その財産、その政治的に管轄されている他の地域を指す。

添付ファイルA

[本証明書がニューヨーク銀行法(DTC)によって組織された有限目的会社受託信託会社の許可代表によってNextEra Energy Capital Holdings，Inc.またはその代理が登録譲渡、交換または支払いで提出されない限り、発行された任意の証明書は、CEDE&Co.の名義またはDTC許可代表が要求する他の名称で登録されている(また、任意の支払いはDTCライセンス代表が要求する他のエンティティに支払うものである)。または、本ファイルの登録所有者CEDE&Co.は、本ファイルに利害関係があるので、任意の人によって、または誰かに本ファイルを使用する他の価値または他の用途は間違っている。]

No._______________ CUSIP No. __________

[債権証明書面の書式]

NextEraエネルギー資本持株会社です。

Mシリーズ債券は2027年9月1日に満期となります

NextEra Energy Capital Holdings，Inc.はフロリダ州法律に基づいて正式に設立され存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれ，その用語は契約(以下のように定義される)による任意の相続人を含む)であり，得られた価値を承諾する

または登録譲受人は、前記満期日に、本契約に別表1に記載された元金総額_リセット有効日(ある場合)、その後半年ごとにその後の支払日(四半期支払日およびリセット発効日とともに、“支払日”)はリセット金利で1回延滞し、毎回360日年間(12ヶ月30日を含む)に基づいて、本契約元金の支払いまたは正式な支出または支払いが可能になるまで、および(このような利息の支払いは合法的に強制的に実行されるべき範囲内で)、期限を超えた元本および支払い利息については、四半期複利で計算された利息を4.60%の年利で支払うが、含まれていない。リセット発効日(あれば)は，その後半年ごとにリセット金利(あれば)で複合する.本シリーズの証券の利息は2022年9月19日から最初の支払日に計上され、その後、支払利息または準備利息が設定された最終支払利息日から計算される(この日を含む)。

本シリーズ証券は、本シリーズ証券の満期日について利息を発生させません。支払日が営業日でない場合は、その日の次の営業日に支払利息を支払い(また、支払利息または他の金の支払いを遅延させることはありません)、ただし、営業日が次の例年内である場合は、その支払利息は直前の営業日に支払わなければなりません。その効力は支払利息日と同じです。本証券裏面でいう契約(“契約”)の規定によれば、支払日に支払うべき利息、時間通りに支払うか又は適切に規定された利息は、当該利息分割払いの“通常記録日”の取引終了時にその名義に登録された者に本証券又は任意の前身証券に支払わなければならず、(A)本シリーズの全ての証券が認証形式を保持し、購入契約代理人が所持している限り、又は証券信託機関が簿記形式で保有し、当該利子分割払いは当該利息支払日直前の営業日に終了する。または(B)本シリーズの証券のいずれかが認証されているが，すべて保有しているわけではない

購入契約代理人によって所有されているか、または証券ホスト機関によって簿記の形態で保持されているのではなく、当社が選択した対応する利息支払い日の前に少なくとも1営業日であるが、60(60)営業日を超えないが、購入契約契約に記載されている購入契約が終了していない限り、定期記録日は、購入契約契約に記載されている単位の割り当ておよび契約調整支払いの記録日と同じでなければならず、さらに、満期日の支払利息が関連元金の受取人に支払われることを前提とする。時間通りに支払われていない、または正式に規定されていない利息は、当該通常の記録日に本証券所有者として支払いを直ちに停止し、取引終了時にその名義で本証券または任意の前身証券を登録する者に支払うことができ、この特別記録日は、当該違約利息を支払うために受託者によって決定され、当該特別記録日の前に10(10)日以上前に本系列証券の所有者に通知されなければならない。または、本シリーズの証券が上場する任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払うことができ、取引所が要求する可能性のある通知の下で支払うことができ、これらはすべて契約においてより完全に規定されている。

本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息は、当社がこの目的のためにニューヨーク州ニューヨーク市の事務所又は機関に設けられ、支払時のアメリカ合衆国硬貨又は貨幣で支払い、当該硬貨又は貨幣は公共及び私的債務を支払う法定通貨であるが、当社は、当該証券を取得する権利を有する者の住所に郵送された小切手で本証券の利息を支払うか、又は当該証券を取得する権利を有する者が指定した口座に電気為替で利息を支払うことを選択することができる。

本書簡の裏面に記載されている本保函のさらなる規定を参考にして、これらのさらなる規定は、いずれの場合もここに列挙されているのと同様の効力を有する。(本保証金で使用されるすべての大文字用語は、本保証金の反対を含むが、本契約または高級船員証明書で定義され、その契約または高級船員証明書で指定された意味を有するべきである。)

本保証書の裏面に言及されている受託者が手作業で署名した方式で本保証書中の認証証明書に署名しない限り、本保証書は本契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。

会社は既に本文の本を正式に署名したことを証明した.

NextEraエネルギー資本持株会社です。

By:_______________________________________

[認証証明書のフォーマット]

認証証明書

日付：

これは，上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.

ニューヨーク·メロン銀行は受託者として

By:_______________________________________

授権署名人

[債権証倒置の形]

本証券は、当社が正式に発行を許可した証券のうちの1つ(ここでは“証券”と呼ぶ)であり、会社とニューヨーク·メロン銀行との受託者(本明細書では“受託者”と呼ぶ。その用語は、承諾者の下の任意の後継受託者を含む)が1999年6月1日に発行され、1つまたは複数の系列で発行される契約(無担保債務証券)である(本稿では、それに対するいかなる修正も併せて“契約”と呼ぶ)、ここで本契約に言及する。2022年9月19日に受託者の取締役会決議案及び上級者証明書を提出し、本文書の正面に指定されたシリーズ(ここでは“上級者証明書”と呼ぶ)を作成し、当社、受託者及び当該シリーズの証券の所有者それぞれの権利、権利、責任及び免除権の制限、及び当該一連の証券が認証及び交付されなければならない条項を陳述することを含む。本証券は本文書の表紙に示されたシリーズの1つである.

以前に特別な事件が発生した場合又は強制償還が発生しない限り、本証券は満期となり、その元金は所定の満期日に満了し、元金及びそのすべての未払い利息を支払わなければならない。満期日とは2027年9月1日を意味する。

特殊な事件が発生し続けている場合、当社はいつでも上級者証明書に規定されている償還価格に相当する各証券の価格で、当該シリーズの全証券を償還することができるが、部分的に償還することはできない。

本証券が会社単位の構成要素でない場合、本証券の所有者は、第2の営業日または前であってもよいが、任意の3日間の再市場期間の第1の再マーケティング日の直前の第5の営業日よりも早く、選択通知とともに、NextEra Energy、ニューヨーク梅隆銀行およびドイツ銀行米州信託会社に基づいて、2022年9月1日に担保エージェント、ホストエージェントと証券仲介業者との間の質的合意として再販売するために、選択通知と共に本証券を担保エージェントとホストエージェントと証券仲介会社に渡すことができる。

本シリーズの証券は、以下の場合、引下げオプション(以下、売権と略す)を実行する

(A)購入契約決算日までに再販売に成功しなかった場合、各会社単位に属さない本シリーズの証券の所有者は、その引受権利を行使することができ、購入契約決算日よりも少なくとも2営業日前に書面通知を出すことができ、これらはすべて上級者証明書により全面的に記載されている。売権価格は購入契約決算日にその所持者に支払われる。“見落とし価格”は、当該証券の元本金額に等しく、購入契約決算日までの応算と未払い利息(あり)を加える。

(B)購入契約決算日までに再販売に成功しなかった場合、1，000ドルの元本証券のうち5%を分割しない実益所有権権益(“証券の適用所有権権益”)を有する所有者は、最後の3日間の再販売期間中に再販売に失敗した場合、購入契約決済日直前の第2の営業日に限り、購入契約代理人に書面通知を行い、単独の現金で関連する購入契約を決済する予定であり、購入契約決済日直前の営業日または直前の営業日前に、単独の現金で関連する購入契約を決済する予定であることを自動的に行使したとみなされる。このような所持者ごとに関連購入契約書50ドルの現金を担保代理人に渡す。購入契約契約で述べたように、証券所有権適用権益を持つ所有者毎に単独現金で関連購入契約を決済していない場合は、当該所有者が証券所有権権益元金金額に相当する一部の引受価格を当該所有者に適用することを選択した義務とみなされる

NextEra Energyは，関連購入契約に基づいてその所持者に額面0.01ドルの普通株を渡し，その義務を全額履行する.このような購入契約の各決済後に残った任意の下落価格は、保持者が利益を得るために、購入契約エージェントに渡される。

会社単位に属さない本シリーズの証券の所有者の承認権利は，ニューヨーク時間午後5時前，すなわち購入契約決済日までの第2の営業日にのみ，本シリーズ証券のニューヨーク市代理事務所で当社に交付され，その証券の裏面または他の方式で正式に記入された“返済選択権を選択する”と題する表返済を伴う場合に行使される.当社が受け取ったこのような通知はすべて取り消すことができません。本シリーズの証券買い戻しの有効性，資格(受信時間を含む)および受け入れ程度に関するすべての問題は会社が決定し，会社の決定は最終決定であり，拘束力がある。本シリーズの証券の引受価格は、購入契約決算日に受託者または支払い代理会社として支払います。

保証人とニューヨーク·メロン銀行(担保受託者として)が1999年6月1日に締結した保証契約(“保証契約”)によると、NextEra Energyは、NextEra Energyを保証人(“保証人”)として絶対的、撤回不可、無条件に保証人(“保証人”)として元金、利息、保険料を支払う(あれば)。以下の事項は、本シリーズ証券に関する“保証人事項”を構成する

(C)“保証協定”が十分に発効していない

(B)保証人に管轄権を有する裁判所は、任意の適用される連邦または州破産、破産または他の同様の法律に従って、非自発的事件または法律手続きにおいて保証人を救済する判決または命令、または(Ii)保証人の破産または債務返済不能を判定する法令または命令、または保証人以外の1つまたは複数のエンティティの提出を承認する請願書、または任意の適用される連邦または州破産、破産または他の同様の法律に従って、保証人または保証人の再編、手配、調整または再編を求めるか、または保管人、受取人、清算人、譲受人、受託者を指定する。保証人またはその財産の任意の重要部分の差し押さえ人または他の同様の役人、またはその事務の清算または清算を命令し、任意のそのような判決または救済令、または任意のそのような他の判決または命令は、90(90)日連続して保留されず、有効であるべきである。あるいは…

(C)保証人は、任意の適用可能な連邦または州破産、無力債務または他の関連法律に基づいて自発的な事件または法律手続きを展開するか、または保証人の破産または無力債務の判定を求める任意の事件または法的手続きの開始、または保証人が、任意の適用される連邦または州破産、無力債務または他の同様の法律に従って、事件または法律手続きにおいて、それ自体について判決または済助命令を登録することに同意するか、または保証人に対する任意の破産または無力債務返済事件または法律手続きの開始に同意するか、または任意の適用可能な連邦または州破産、無力債務または他の同様の法律に基づいて再編または補助を求める提出書または同意書を保証人によって提出することに同意する。または保証人が請願書の提出に同意するか、または保管人、係、清算人、譲受人、受託者、抵当者または同様の役人が保証人またはその財産の任意の重要部分を任命または接収することに同意するか、または保証人が債権者の利益のために譲渡することに同意するか、または保証人が債務満了時に債務を返済できないことを書面で認めるか、または保証人取締役会がこのような行動を行うことを許可する。

本シリーズの証券、高級社員証明書又は契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、保証人事件が発生して継続している場合、会社は、当該保証人事件発生後60(60)日以内に以下に述べる規定の償還価格で本シリーズのすべての未償還証券(“強制償還”)を償還しなければならず、当該保証人事件発生後30(30)日以内に、標普グローバル格付け会社傘下の標準普爾グローバル格付け会社とムーディーズ投資家サービス会社(当該等の格付け機関が本シリーズの証券を格付けする場合、又は、一連の証券が当時1つの格付け機関のみによって格付けされていた場合、その格付け機関、または当該一連の証券が当時2つの格付け機関のいずれかによって格付けされていなかった場合、その後、1つまたは複数の他の国が認可した格付け機関によって格付けされた場合、少なくとも1つの他の国が認可した格付け機関が書面で繰り返し、当該保証人事件が発効した後、一連の証券の信用格付けは投資レベル(すなわち、4つの最高カテゴリのうちの1つであり、その格付け機関の格付けカテゴリのサブカテゴリを考慮することなく)とする。

強制償還が(I)2025年9月1日までに発生し、購入契約の前または同時に終了した場合、本シリーズの各証券の償還価格は、その証券の元本金額に等しくなる。(Ii)2025年9月1日までに、購入契約の前または同時に終了していない場合、償還価格は、一連の各証券の償還金額に等しくなり、強制償還時に会社単位構成要素に属する当該証券の償還価格は、上級者証明書で担保代理に規定されている担保代理に規定されている各証券と交換するために、強制償還日に担保エージェントに割り当てられ、または(Iii)2025年9月1日以降、償還価格は各証券の元金に等しくなる。それぞれの場合、強制償還日(ただし含まれていない)には、課税利息および未払い利息(ある場合)とともに。

保証人事件が発生し、かつ、当社が前項の規定により本シリーズ証券を償還する必要がない場合、当社は、1934年の証券取引法第13条又は第15条の規定により、当社が証券取引委員会に提出しなければならない情報を含む年度及び四半期報告書を受託者及び本シリーズ証券の保有者に提供する(上記いずれかの節の報告要件に該当する場合)。しかし、当社が当時上記のいずれかの条文の報告規定に規定されていた場合、当該2つの条文のいずれかに基づいて証券取引委員会に年次及び四半期報告を提出することは、上記の規定を満たすことになる。

本契約は、本契約に規定されているいくつかの条件(上記上級者証明書を含む)を満たした後、本保証の全債務がいつでも無効となる条項を含む。

本シリーズ証券に関連する違約事件が発生して継続する場合、本シリーズ証券の元本及び利息は、本契約に規定された方式及び効力で満期及び対応を宣言することができる。

その中で規定されているいくつかの例外を除いて、当社及び受託者は、当時当該等の証券元本を保有していた大多数の保有者の同意を得た後、当該等の改訂及び当社の権利及び義務及び各シリーズの証券保有者の権利を随時改訂し、すべてのシリーズで未発行の証券に影響を与えることができる。この契約にも条文が掲載されており、当時各一連の証券元本の中で指定された百分率の所有者を持ち、この一連の証券のすべての所有者を代表して、当社がこの契約を遵守するいくつかの条文及びこの契約項の下のいくつかの過去の違約及びその結果を免除することを許容する。所有者は、本シリーズの証券元本金額において指定されたパーセントの任意の同意または放棄、ならびに登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての既存および将来の所有者、または本証券の交換または代替の任意の証券であるすべての既存および未来の所有者に対して、本証券に書き込みがなされたか否かにかかわらず、最終的な同意または放棄である。

本契約の規定及び本契約条文に適合する規定の下で、本証券保有者は、本契約についていかなる訴訟を提起する権利がなく、又は委任係又は受託者又は当該等の法律規定に基づいて任意の他の救済を求めることができ、当該所持者が予め本シリーズの証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時すでに違約事件が発生し、継続しているすべての未償還系列証券の過半数の元金総額所持者は、違約事件について訴訟を提起し、受託者に合理的な賠償を提供することを要求し、受託者は、当時違約事件が発生したすべての未償還系列証券の多数の保有者から元金総額を受け取り、その請求と一致しない指示を継続し、この通知を受けてから60(60)日以内にこのような訴訟を提起してはならない。賠償と賠償を要求します。前述の規定は、本契約元本または本契約を強制的に執行するための本証券所有者の任意の割増または利息が、本契約に記載された対応する満期日または後に提起された任意の訴訟には適用されない。

本稿では、当社契約及び本証券又は本契約のいずれの条文にも言及し、当社の絶対的及び無条件的に本証券の元金及び任意の割増及び利息を硬貨又は貨幣で支払う責任を変更又は損害することはない。

人員証明書には別途規定があるほか，本シリーズ証券は登録形式のみで発行され，額面1，000元とその整数倍の利息券は含まれていない.契約に規定されているように，契約に記載されているおよび役人証明書に掲載されているいくつかの制限の規定により，本シリーズの証券は，所有者が提出を要求した場合に，同じ元金総額および同じ期限および承認額面で交換することができる.

このような譲渡または交換の登録はサービス料を徴収しませんが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます。

当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者は、すべての目的について、その名義で当証券に登録した者を当証券の絶対所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

付表I

本証明書で証明された証券の初期金額は_

本証明書が証明する証券元本金額の変動

返済の選択権

署名者はここで撤回不可能に要求し，会社にその条項に基づいて，購入契約決済日に署名者に$_を返済するように指示する

(以下の署名者の名前と住所を印刷体またはタイプで記入してください)

そして、本証券の条項に基づいて、次の署名者に1部又は複数の新証券を発行し、本証券の残存元金総額に相当する。

返済オプションを有効にするためには、会社は2025年9月1日までの第2の営業日午後5：00までに、ニューヨーク市時間午後5：00までに、本証券を選択返済オプションとともに正式に完了し、ニューヨーク市の代理機関のオフィスに送らなければならない。

日付：

署名：

署名保証：

注：このオプションの署名は、Inside Securityの表面に書かれている名前と一致しなければなりません。変更または拡大または変更はできません。

署名保証

署名は、印刷を補充または代替するために、登録所の要求に適合する“合格保証機関”によって保証されなければならない。これらの要件は、1934年に改正された“証券取引法”に適合する証券譲渡代理バッジ計画(“印鑑”)または登録所が決定する可能性のある他の“署名保証計画”を追加または参加することを含む。

宿題

受領した価値については、署名者は、2027年9月1日に満期となった本Mシリーズ債券を譲渡·譲渡する

(譲受人の社会保険または税務識別番号の挿入)

(譲受人の住所と郵便番号を記入)

任命を撤回することはできません

エージェントはこの証券を安全登録簿の帳簿に移す.エージェントは他者がエージェントに代行することができる.

日付：

署名：

署名保証：

(お名前は本保証書の反対側と全く同じです)

署名保証

署名は、印刷を補充または代替するために、登録所の要求に適合する“合格保証機関”によって保証されなければならない。これらの要件は、1934年に改正された“証券取引法”に適合する証券譲渡代理バッジ計画(“印鑑”)または登録所が決定する可能性のある他の“署名保証計画”を追加または参加することを含む。