テキスト-抄録
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アメリカ証券取引委員会のロゴ
May 20, 2022
ムスタファ·カンディール
最高経営責任者
Swvlホールディングス
中環1号オフィスビル4号
ドバイ世界貿易センター
ドバイ、アラブ首長国連邦
Re: Swvl Holdings Corp
Registration
表F-1上の宣言
Filed April 21,
2022
File No. 333-264416
尊敬するカンディールさん：
あなたの登録声明の審査は
私たちが直面している問題は
私たちの論評で解決された。私たちのいくつかの論評で、私たちはあなたに要求するかもしれません
私たちに提供してくれる
情報は、私たちがあなたの情報開示をもっとよく知るために。
登録を修正することでこの手紙に返事してください
言葉を提供します
提供を要求する情報。もしあなたが私たちの意見があなたに適用されると信じなければ
事実と
状況や修正が適切であると信じていない場合は、教えてください
どうしてあなたのところにいるの
返事をする。
あなたの登録声明の修正を検討した後、
あなたが提供した情報
このような論評に対する反応を提供して、私たちは他の論評を持つかもしれない。
2022年4月21日に提出されたF-1フォーム登録宣言
表紙ページ
1. For each of the
転売証券を登録して売却価格を開示する
Securityholders paid
このような証券です
2. Please disclose the
株式証明書の使用価格と引受権証の市価を比較する
underlying security. We
株式承認証はすでにお金を使ってしまいましたのでご注意ください。開示してください
likelihood that warrant
持株者は彼らの引受権を行使しないだろう。類似の開示を提供する
in the prospectus
要約、リスク要因、MD&Aおよび収益使用部分および開示
that cash proceeds
引受権証の行使に関連しているのは株だ
price. As applicable,
流動性への影響を説明し、更新について
ムスタファ·カンディール
名前はムスタファ·カンディール
Swvlホールディングス
会社
5月NameSwvlホールディングス
20, 2022
五月二十日
2ページ2022 2ページ目
名前姓
あなたの能力はありませんか
手元の現金です。
3.A類普通株の大量償還に注目
株式のある
あなたの業務合併に関連して、これらの株式は
転売登録済み
このF-1とあなたが2022年4月21日に提出したF-1表では、ファイル番号は
333-264418，および
B.ライリー依頼者との約束株式融資協定
Capital、LLC
(約束株式融資表F-1)は、公開流通株を超えることになります。
私たちが気づいたのは
転売中の株式のいくつかは
売りに出す
証券保有者は現在の市場価格をはるかに下回る価格で
A類の
普通株です。重大な負の影響を強調してください
当社の株を売却する
声明を登録し，単独で販売する
あなたのです
コミットメント株式融資表F-1は上場取引に影響を及ぼす可能性がある
クラス価格
A類普通株。
目論見書要約，1ページ
4.この事実を反映するために、ここで議論の範囲を広げてください
製品には
転売のためにかなりの株式を売却する可能性があります
このような販売を検討してはいかがでしょうか
A類普通株の市場価格に影響を与えます。あなたのは
議論すべきだ
あなたの一部の株主が有益であるという事実を強調します
所有約
流通株の47%が通常すべてを売ることができます
彼らの株式は
証券保有者表に示されている)は、
の登録声明
本募集説明書の構成部分はご利用いただけます。
リスク要因7ページ
5.追加のリスク要因を加え、負の圧力を強調する
潜在販売量
本登録声明とあなたが約束した株式によると
株式融資
表F-1はA類株の公開取引価格に影響を与える可能性がある
普通株です。至れり尽くせり
このリスクを説明して証券の購入価格を開示する
転売登録中です
これらのシェアは現在全体の割合を占めています
株式数
最高です。現在の取引価格でも
空間の下に位置する
IPO価格個人投資家には売却の動機があります
彼らはまだそこから利益を得ます
彼らが株を買う価格が低いからです
公衆投資家です
マイナスの圧力、潜在的な株式販売も強調してください
あるかもしれませんが
A類普通株公開取引価格
尊敬の
あなたのプレミアムトリガーイベントに与える影響は
私たちが気づいたのは
$12.50, $15.00, and $17.50.
経営と財務回顧と展望，76ページ
6.償還の数が多いことから、不可能
そうするよ
株式承認証の行使から相当の収益を得たのは
貧富の格差
権証の取引と現在の取引との間に
A類の価格
普通株式、資本資源に対するあなたの議論を拡大します
以下のいくつかの変更を解決する
ムスタファ·カンディール
Swvlホールディングス
May 20, 2022
3ページ目
あなたの業務合併以来の流動資金状況。可能であれば
あなたは必ず
株式融資以外の追加資本を求めて
あなたに気づきました
20ページ目39ページ76ページで従業員激励計画について議論しました
声明に修正してください
今回の発行があなたの資金調達能力に与える影響をできるだけ多く検討します
追加的な資本。
一般情報
7.募集説明書を修正して、各販売価格を開示してください
証券所持者はすでに支払いました
転売証券を登録する。どのような違いも強調します
現在のところ
取引価格、すなわち保険者、パイプライン投資家などの価格
売る
証券保有者は株式と権利証を取得しましたが価格は
公衆
証券所有者は彼らの株式と株式承認証を獲得した。漏らしてください
当
保証人、パイプライン投資家、その他の証券保有者が経験する可能性のある投げ売り
陽性率
現在の取引価格のリターンに基づいて、公共証券保有者
経験しないかもしれない
彼らが購入した証券の収益率は似ています
購入中の違い
価格と現在の取引価格。潜在的なものを同時に開示してください
販売で利益を得る
証券保有者は現在の取引価格に基づいて収益を稼ぐだろう。最後に、
含めてください
リスク要因を適切に開示する。
8.39ページで指摘されているように、“将来的にスイスのクレジット株式の転売は
市場価格です
Swvlの株価は大幅に下落し、Swvlの業務がまだ行われていても
いいでしょう“このリスク要因は
株式数および/または価値に関する具体的な情報を用いて更新すべきである
この点にかんがみて
株式募集説明書はこれらの販売を促進しており、
売却株
あなたの約束株式融資表F-1、私たちはこの表が一致していることに気づきました
$471,742,855 of
新しく発行されたA類普通株。
会社とその経営陣に責任があることをお知らせします
精度.精度
審査やレビュー行動にもかかわらずその開示の十分性は
あるいは不足しています
スタッフの行動。
加速要求については、ルール460および461を参照されたい。お願いします
許すだけで十分だ
要求された発効日までに修正案を検討する時間があります
登録する
陳述する。
(202)551-7127に電話してCara Wirthに連絡するか、または電話してください(202)Mara Ransom
551-3264 with
何か問題がありますか。
Sincerely,
名前はムスタファ·カンディール
Division of
会社財務
Comapany NameSwvlホールディングス
Office of Trade &
Office of Trade &
May 20, 2022 Page 3
サービス.サービス
抄送：ニコラス·A·ドシー