吾らは2020年10月5日，販売エージェント(“販売エージェント”)を務めるAscaldiant Capital Markets LLCと市場(“ATM”)で発行された販売プロトコル(“販売プロトコル”) を締結し，本募集説明書の増刊で提供される普通株の売却に関するものである。販売契約の条項によると、私たちは時々総価格5，000，000ドルの販売代理を通じて、1株当たり0.001ドルの価格で普通株を発売し、brすることができます。

本募集説明書付録によれば、我々普通株の販売(あれば)は、改正された1933年の“証券法”または“証券法”規則415(A)(4)で定義された“市場で発行される”とみなされる任意の許容方法で行われる。販売エージェントは、特定の数の製品を販売する必要はないが、その正常な取引および販売実践に適合したビジネス合理的な努力を我々の販売エージェントとする。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を徴収する手配は存在しない。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードは“IMAC”です。2020年10月2日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最新報告価格は1株0.795ドルだった。

2020年8月6日現在、非関連会社が保有する9，360，247株の発行済み普通株に基づいて、非関連会社が保有する発行済み普通株または公衆流通株の総時価は12，636，333ドルであり、我々の普通株が2020年8月6日に最後にナスダック資本市場で発表した販売価格である。表S-3の一般的な指示I.B.6 によれば、私たちはいかなる場合も登録説明書に登録されている証券を販売しませんが、本募集説明書増刊は初公開発売の一部であり、私たちの公衆持株量が7，500万ドル以下に維持されている限り、どの12ヶ月の間も、その価値は私たちの公衆持株量の3分の1を超えません。本募集説明書付録の日(この日を含む)までの12ヶ月間、一般指示I.B.6に従って2，646，000ドルの普通株式を販売しました。S-3表。したがって、この指示によると、私たちは合計1，566，111ドルの普通株式を提供して販売する資格がある。

販売代理店は1株当たりの販売総価格の3%の手数料を得る権利があるだろう。私たちを代表して普通株を売るについては、販売エージェントは証券法が指す“引受業者”とみなされ、販売エージェントの補償は引受手数料や割引とみなされる。私たちはまた、証券法下の責任を含むいくつかの責任について販売エージェントに賠償と貢献を提供することに同意する。

証券法第405条によれば、私たちは比較的小さい報告会社であるため、本募集説明書の付録を遵守し、本明細書に組み込まれた文書および将来のbr届出文書のいくつかの簡略化された上場企業報告要求を参照することを選択した。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書付録第S-8ページと添付入札説明書の3ページ目からの“リスク要因”を参照してください。本募集説明書の付録に引用して記入する書類、添付されている入札説明書、および今回発売された任意の無料書面募集説明書に使用することを許可しており、私たちの証券に投資する際に考慮すべき情報を検討してください。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この文書は2つに分類される.第1部は本募集説明書の付録であり、今回発行された具体的な条項が記載されており、は添付の入札説明書と本明細書で引用された文書に含まれる情報を補完·更新している。第2の部分(添付の入札説明書)は、より一般的な情報を提供している。通常，本入札説明書に言及した場合，は本文書の2つの部分を指す.本明細書の付録に含まれる情報が、添付された目論見説明書または本募集説明書の付録の日前に参照によって統合された任意の文書に含まれる情報と競合する場合、あなたは、本募集説明書の付録に含まれる情報を基準としなければならず、一方の文書中の任意の陳述が、別の日の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、添付の入札説明書に組み込まれた文書を参照することによって、日付の遅い文書中の陳述は、以前の陳述に修正または置換されるであろう。

本募集説明書の付録に含まれる情報は、本募集説明書の付録の表紙までの日付が正確であり、募集説明書の付録に含まれる任意の情報は正確であり、添付の入札説明書に参照して組み込まれているか、または含まれる情報は、参照によって組み込まれた文書に示された日付または募集説明書の日付(適用状況に応じて決定された)の場合にのみ正確である。br}は、本入札説明書の付録または添付の入札説明書の交付時間または私たちの普通株式の任意の販売時間にかかわらず、当社の業務、財務状況、流動性、運営結果、および将来性が変化している可能性がある。

私たちはまた、私たちが任意の文書の証拠品として保存されている任意のプロトコルにおいて行われた陳述、保証、およびチェーノは、完全にこの合意当事者の利益のために行われており、場合によっては、このような合意当事者間でリスクを割り当てる目的を含み、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはならないことに留意している。さらに、このような陳述、保証、またはチノは、作成された日にのみ正確である。したがって、このような陳述、保証、またはチェーノは、私たちのトランザクションの現在の状態を正確に反映しているとみなされてはならない。

“私たち”、“会社”および“iMac”に言及されているすべてのbrは、この用語が明示的にiMac Holdings，Inc.のみを指す限り、その子会社を含むiMacホールディングスを意味する。本募集説明書、添付された入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた情報には、当社または他の会社が所有する商標、サービスマーク、および商号が含まれる。本募集説明書の付録または添付の入札明細書に引用されているすべての商標、サービスマーク、および商号は、それぞれの所有者の財産である。

あなたは、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報のみに依存しなければならないか、または本明細書に参照されて組み込まれなければならない。私たちは誰もあなたにbrの違う情報を提供することを許可していません。販売代理も許可していません。本入札説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報、または参照によって本明細書に組み込まれた情報は、本入札説明書の付録および添付の入札説明書の交付時間または我々の証券の任意の販売時間にかかわらず、それぞれの日付まで正確である。投資決定を行う際には、本明細書で引用した文書を含む、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるすべての情報を読んで考慮しなければならない。また、本募集説明書の付録および添付の目論見書の“より多くの情報を見つけることができる場所”および“引用合併によって特定の情報を参照することによって推奨される文書内の情報”というタイトルの情報を読んで考慮しなければなりません。

私たちは、要約と販売が許可されている管轄区域でのみ、私たちの証券の売却と購入を求めています。本募集説明書の付録と添付の目論見書の配布およびある司法管轄区域での私たちの証券の発行は法律によって制限される可能性があります。米国国外で本募集説明書の付録と添付の目論見書を持っている人は、自分に知らせ、私たちの証券の発行および米国国外での本募集説明書と添付の入札説明書の配布に関するいかなる制限も守らなければならない。本募集説明書付録と添付の入札説明書は構成されていなくても、本募集説明書の付録と添付の入札説明書が提供する任意の証券を要約販売または要約購入に使用することはできず、の任意の司法管轄区域の誰でもこのような要約または要約購入を提出することは違法である。

募集説明書補足要約

この要約には、私たちの証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、本募集説明書の全文と添付の目論見書をよく読まなければなりません。本募集説明書の付録および添付の募集説明書に引用されている財務諸表とその他の情報を含む。また、本募集説明書の付録のS-8ページから始まる“リスク要因”の部分と、私たちの年間報告書と最新四半期報告に含まれるリスク要因を読んでください。

会社概要

我々は，我々が保有または管理している急速に増加しているiMac再生センターチェーン店において，我々の再生とリハビリテーションにより運動と整形治療および低侵襲手術を提供し，患者の健康を改善する。著者らの外来医療診療所は、背部痛、膝痛、関節痛、靭帯と腱損傷及びその他の関連軟組織疾患の患者を支援するために、保守的、低侵襲的な医療治療を提供する。私たちは免許を持った医療専門家が各患者を評価し、伝統的な医療プログラムと革新的な再生医学プログラムと物理医学を組み合わせたカスタマイズされた治療計画を提供する。我々の治療オプションの一部としてオピオイドに基づく処方を使用または提供しないことで，オピオイド乱用や嗜癖の危険を回避することを支援している。

私たちの首席運営官Matthew ワシントンD.C.は2000年8月にケンタッキー州パディユカに最初のiMac再生センターを開設し、このセンターは依然として私たちの現在業務の旗艦場所である。ワシントンD.C.のJason Brame博士は2008年にWallis博士に加入した。2015年、Wallis博士とFrameはJeffrey S.Ervinを私たちの最高経営責任者に招聘し、彼らの成長戦略を共同で作成し、実施した。その結果，iMac Holdings，LLCが正式に作成され，iMac診療所をケンタッキー州西部以外の地域に拡張し，このような診療所はiMac再生センター名やサービスを用いたグループが所有または運営するようになる。2018年6月には、既存診療所の所有権を強化し、成長戦略を実施するために、iMac Holdings、LLCをiMac Holdings，Inc.に変換する会社変換を完了しました。2019年2月15日、私たちは証券の初公募株を完成し、850，000株の普通株を発行し、1，700，000株の普通株を購入する承認証を発行した。

私たちの運営

最初のiMac再生センターは2000年8月にケンタッキー州にオープンし，現在も我々の現在の業務の旗艦場所であり，2015年3月に正式に設立された。これまでにケンタッキー州、ミズーリ州、テネシー州、イリノイ州、フロリダ州に7つの診療所を開設し、7つの外来診療所を買収し、管理し、さらに私たちの施設のカバー範囲を全米の他の戦略的位置に拡大する予定だ。私たちのiMac再生センターのブランド普及で、私たちはOzzie Smith、David·プライス、Tony·デルク、マイク·ディトカを含む何人かの現役と元プロ選手と協力してきた。著者らの外来医療診療所は、修復或いは関節置換の伝統的な手術の代替案として、運動と整形外科損傷を治療することであることを強調した。

私たちは直接私たちの医療診療所を持っていますか、あるいは長期管理サービス協定を締結して、契約を通じて私たちのいくつかの医療診療所を運営して制御しています。私たちは診療所を持つ傾向がある；しかし、いくつかの州では法律で企業の医師を制限し、免許を持つ医師に診療所を持つことを要求している。そこで，我々が管理する診療所は専門サービス会社の医療専門家の1人が独占的に所有し，医療実践所有権を管理する州法律を遵守するために我々と共同制御下にある。管理サービスプロトコルにより，サービス料により補償され，サービス料は提供されたサービスのコストに基づいて，指定された割増率と，各専門サービス会社が自ら決定した自由に支配可能な年間ボーナスを加える.

私たちのサービス

消費者が高齢化人口の保存的治療を要求するようになるにつれ、私たちは痛みのための自然、非オピオイドの解決策を提供することに集中している。著者らのサービスに対する需要が持続的に増加している理由は、消費者の有機医療解決方案に対する選好が伝統的な侵襲性整形外科実践より高いからである。私たちが患者に提供する再生リハビリテーションの価格は私たちの主要な競争相手よりはるかに低く、これらの競争相手は整形外科医師、疼痛管理診療所、侵襲性関節再建を行うための病院システムを含むと信じている。外科関節置換術の費用は，われわれが最初に同じ疾患を治療した治療費の数倍である。米国政府は最近，基本的にすべての関節置換手術を伴うため，オピオイドの拡散を減少·制限するため，厳格な術前承認措置を講じている。

私たちの市場機会

独立業界研究会社IBIS Worldは、アメリカの外来リハビリテーションは約300億ドルの価値のある業界であり、その中の約90%の収入は整形外科、運動、老年病とその他の形式の物理医学を含む物理リハビリテーションサービスから来ていると推定した。これらの業界研究会社によると，ベビーブーム世代の高齢化，肥満率の持続的な高止まりおよび医療改革により，今後数年間の外来リハビリテーションは2%から7%のペースで増加すると予想されている。医療保険提供者が医療コストの低減を求めていることや，政府規制のbr規制によるオピオイド鎮痛剤の獲得に伴い，われわれの外来医療診療所は医療支出の中でより大きなシェアを占めると信じている。労働力の持続的な増加に伴い、雇用主ベースの保険支出は増加するだろう。また，医療保険への政府の支出は引き続き大幅に増加する。

我々は，現在の医療支出傾向を利用した優位性と位置づけていると信じている。医療保険·医療補助サービスセンターの2017−2026年の全国医療支出予測によると，全国医療支出は引き続き上昇し，2026年には2017年の推計3.5兆ドルから5.7兆ドルに増加し，平均年間成長率は5.5%と予測され，2026年には米国国内総生産の19.7%に達すると予想されている。

ベビーブーム世代の増加に伴い、低侵襲運動矯正や非オピオイド疼痛コントロールへの需要が急増している。米国国勢調査では、2015年から2060年の間に、米国の65歳以上の人口は4780万人から1倍以上に増加する見通しで、9820万人近くに達し、85歳以上の人口は2倍以上増加し、630万人から1970万人に増加すると予想されている。また、米国国勢調査局のデータによると、米国の高齢者人口が米国総人口に占める割合は増加しており、65歳以上の人口は2015年の米国総人口の14.9%を占め、2060年には23.6%に増加すると予測されている。

この重大な人口構造の変化は医療消費モデルを変えている。これに伴い，連邦医療保険を受ける資格のない個人は医療保険料の大幅な上昇に直面している。消費者がより高い医療コスト負担を負担することに伴い，価格選択を行っており，わが社のような保存的治療提供者の第二の意見を考えている。

私たちの成長と拡張戦略は

私たちは新たに開設された診療所のために、立地から人員配置までの全面的な方法と定義が明確なモデルを開発しました。私たちは最初にケンタッキー州パディユカにある診療所が2000年8月にオープンし、訪問者数が増加し続け、利益を実現しました。過去2年間、アメリカ南部と中西部の5つの州で私たちが所有および/または運営している診療所の総数を15軒に増やしました。私たちは、各サイトが成熟するにつれて、私たちの診療所は著しい収入増加を提供すると予想している。過去2年間、私たちは会社のインフラや生命科学製品開発にも投資してきましたが、これは私たちを有利な立場にし、私たちの計画の拡張を支持すると信じています。私たちの豊富な経験と知識を新しい診療所の開設と買収に応用していきたいと思います。

私たちは、私たちが現在運営している州と全米の他の戦略的位置により多くのiMac再生センターを開設し、私たちの人口市場への熟知と地域での私たちの名声を開設して、新しい患者と代弁を誘致する予定である。地域や国家スポーツ有名人との戦略的パートナーシップは，市場での知名度を高め，革新的な再生に基づく療法を提供することで知られている。私たちは引き続き機会を探してより多くの選手と協力して、人々のサービスに対する認識を高めます。また，広範な医療や代替医学専門家を募集し，br大手術や処方鎮痛剤を必要とせずに，我々の患者に革新的な外来治療を提供し続けた。

私たちは私たちの戦略の重要な要素が私たちの成長と拡張を推進し続けると信じている

新しい外来場所と施設を開設するそれは.私たちは新しいiMac再生センターを設立するために新しい戦略場所を決定しています。私たちは今のところ約束や合意がないにもかかわらず、フロリダ州とテキサス州のより多くの場所を含む、今後12ヶ月以内にアメリカ中西部と南部で拡張する予定です。需要が旺盛でサービス不足の州に拡張することにより，より広範なブランド認知度や患者の早期採用が期待される。既存市場から車で2時間以内に小規模な拡張を行うことで，地域市場への習熟度を利用し，現地で構築された管理インフラを利用できるようになると予想される。また，現在と将来われわれの外来治療センターを訪問したすべての来訪者のために健康維持計画brを開始し，固定レートで指定されたbrサービスを提供した。これらの計画は私たちの患者に大量の資金を節約し、患者が私たちが提供した治療方法を探索することを奨励し、同時に私たちの再生リハビリセンターに追加の収入源と潜在的な新しい訪問者を提供し、いかなる資本支出も必要としない。

私たちのサービスを雇用主、政府計画、自己保険健康計画に拡張しますそれは.私たちは2019年3月に企業口座部門を発売し、従業員のための保守的な治療案を研究する雇用主を目指しています。この計画は、従業員が怪我や職業障害によって仕事を離れる時間を最大限に減少させ、雇用主の健康計画に参加する従業員の過激な整形外科治療やオピオイド乱用の脅威を制限することを目的としている。創設以来，雇用主と直接契約を締結しただけでなく，連邦計画の指定も受け，加入者への医療参入やサービスを拡大してきた。2019年11月，我々は退役軍人事務コミュニティケアネットワークプロバイダとして受け入れられ，iMacを退役軍人事務管理福祉計画における2000万人の登録者の認証医療センターとした。2020年3月，我々brは米国労働部労働者補償計画事務室の医療，理学療法，脊椎マッサージサービスプロバイダとして承認された。

有名なスポーツ有名人の代弁を続けるそれは.私たちは私たちが運営して拡張を計画しているすべての市場のために有名人スポーツキャラクターを誘致し続けている。有名なスポーツ有名人との協力と共同ブランドを通じて、患者は私たちのブランドをよりよく知って、私たちの会社を体の健康と福祉と結びつけています。私たちの市場で有名なスポーツ有名人と協力し、私たちの治療法を自ら推薦し、これらの市場で患者の信頼を築くのに役立つ。

新しい再生製品の研究と開発を加速するそれは.我々はすでにある研究型大学からFDA第一段階で承認された幹細胞製品の許可を得ており，研究性新薬申請に対するFDAの承認を得ており，運動を制限する神経疾患に対する再生医学製品の研究開発を目的としている。IMac再生センター内で提供される革新的な療法を決定することを目的とした低コストなbr試験を行う予定である。

私たちの広告とマーケティングを拡張する それは.私たちは広告とマーケティングに力を入れて、私たちの主要なサービスエリアをカバーして、既存の施設の患者数を増加させ、人々の新しい場所への興味を刺激するつもりです。私たちの現在のマーケティング努力は地域テレビ、デジタル、そして活動広告の組み合わせを含む。私たちは有名人の代弁者の助けを借りて雇用主マーケティング計画を発売した。他の医療提供者から紹介された患者を歓迎するが，時代遅れの医療紹介のみに頼るよりも，直売が外来診療所に多くの新しい患者をもたらすと信じている。

最先端の整形外科治療を提供しますそれは.著者らの再生性リハビリテーション技術は関節炎の予防、半月板引裂の治療、筋肉退化に対する対抗と他の損傷組織状況の解決に用いられる。我々は，代替医学療法を含めた革新的な療法と最近承認された医療技術を提供し続け，新療法の開発と発売に伴い我々の治療製品を調整する。異なる医療専門家を集めることで，我々はより多くの健康問題を治療し，より多くの患者を引き付けることができる。

最近の発展

新冠肺炎大流行

2020年3月、連邦、州、地方政府当局は新型コロナウイルスの大流行(“新冠肺炎”)の蔓延を抑制するための命令と指導意見を発表した。2020年第1四半期と第2四半期に、これらの行動は、必要な活動を除いて、必要な活動を除いて、患者が私たちのある診療所への受診を減少させることを要求し、または私たちの患者を自宅に残すことを要求する(異なる司法管轄区の異なる程度)。例えば、ケンタッキー州知事はケンタッキー州のすべての脊椎マッサージ施設の閉鎖を命じ、2020年3月20日から施行され、2020年5月4日に解除されるまで、ケンタッキー州脊椎マッサージ施設を閉鎖しました。このような行動の全面程度と持続時間及びその長期的な影響は依然として不確定であり、現在正確に予測できない未来の事態の発展、例えば新冠肺炎の大流行の深刻さと伝播率及び取った抑制行動の程度と有効性に依存する。本文の発表日まで、私たちはすべての新冠肺炎疫病によって閉鎖された施設はすでに再開放され、サービスを提供した。

我々の対応計画は多面的であり，大流行の展開とともに発展し続けている.予防措置として、私たちは新しい冠肺炎疫病が私たちの業務にもたらすリスクに対応するために、私たちの運営と財務柔軟性を強化するための措置を取っている

	●	遠隔患者参加を可能にするために遠隔医療通信を開始する
	●	2020年5月4日に運営を再開することが許可されるまで、ケンタッキー州の3つの診療所の運営を停止し、
	●	イリノイ州クック県の診療所の運営を停止し、このような命令が廃止されるまで政府命令を遵守した。

新冠肺炎の疫病は全米で重大な経済損害をもたらす可能性があるようであり、マイナスの経済状況は著者らの業界の患者の需要を減少させる可能性がある。私たちはどんな業務の一時停止によっても患者、収入、そして市場シェアの大きな損失を受けるかもしれない。既存の患者や新患者は患者と遠隔医療インタラクションを実施する計画を採用しない可能性がある。患者の習慣も中長期的に変わる可能性がある。不利な経済状況、私たちの収入の減少、それに伴う私たちの業務に有害な長期的な傾向は、私たちの業務が緊急制限に直面している未解決の期間にわが社に圧力を与える可能性があります。これらのことから，2020年3月から不要者に関するコストを低減するために従業員の解雇や休暇を開始し，従業員数が27% 減少した。2020年6月30日現在、フルタイムとパートタイム労働者の62%が休暇を取って帰ってきた。

Br行動救済を愛する

吾らは2020年4月21日、“コロナウイルス援助、救済及び経済保障(CRE)法案”下の支給小切手保障計画(PPP)に基づき、貸手(“貸手”)であるピーク銀行と元金総額1，691，520ドル(“融資”)の融資を締結した。このローンは2020年4月16日、2022年4月16日に満期になった本チケット(PPPチケット)によって証明されている。購買力平価債券の年利は1.000厘で、最初の6ヶ月の利息は支払いを延期する。元金と利息は2020年11月16日から月ごとに支払います。満期前のいつでも元金と利息を前払いすることができ、事前返済の罰を受けることはありません。免除を受ける権利があるために、PPP概要の条項と条件によると、融資資金は賃金コスト、グループ医療福祉の継続、担保ローン支払い、レンタル料、公共事業、その他の債務の利息にしか使用できない。私たちは融資金額の全部または大部分を条件に合った費用に使うつもりだ。我々がIliad Research&Trading，L.P.と2020年3月25日に締結した手形購入契約の条項によると，この融資は非限定的に発行されていると考えられる.

2020年4月にCARE法案提供者救済基金から約400，000ドルを受け取り，新冠肺炎の影響を受けた医療保険機関と提供者に割り当てられた連邦基金である。今後は“CARE法案”に規定された追加支出を受ける可能性がある。しかし、私たちは私たちが獲得する可能性のある追加資金の金額を推定できない。これらのbr政府支払いは現在、2020年第2四半期に私たちの運営で確認される予定で、私たちが資金の条項や条件を証明して守ることができれば、返済しません。

私たちは公共衛生と経済状況がいつ正常に戻るのか確実に予測できない。患者の受診減少と/或いはbr}が新冠肺炎疫病に対応するために強制的に要求した業務は一時停止する可能性があり、それに伴う収入とキャッシュフローのその間の損失は私たちが業務に資金を提供するために必要な資金を得ることを困難にする可能性がある。

2020年6月公開

2020年6月22日、会社は普通株の登録直接発売を完了し、会社は1株1.5ドルで1，764，000株の普通株を売却し、総収益は264.6万ドルだった。当社は、当社の成長·拡張戦略の一部として、今回の発行で得られた資金を何らかの債務の返済に利用し、より多くの外来診療所の開発·買収のコストを支払い、運営資金として利用する。

我々の業務に関するリスクを精選する

私たちの業務は、私たちの業務目標の達成を阻害する可能性のあるリスク、または私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および将来性に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクを含む多くのリスクに直面しており、投資決定を下す前にこれらのリスクを考慮すべきです。以下に当社への投資に関するいくつかのより重大なリスクと不確実性を示す。これらのリスクは、本明細書の要約の直後の本募集説明書の“リスク要因”の部分および参照によって本明細書に組み込まれた文書により包括的に説明されている

	●	我々のbrは競争の激しい医療ソリューション市場の中で多くの大型有名病院システムや外来医療診療所と競争している。

	●	我々の運営履歴は限られており，業務の長期的な成功運営を確保することはできない.

	●	2020年6月30日までの6ヶ月と2019年12月31日までの年度、私たちの純損失はそれぞれ380万ドルと650万ドルです。私たちが未来の間に純利益を得ることを保証することはできない。

	●	今回の上場後の我々の成長戦略の一部として，他の外来医療診療所を開発·買収する予定であるが，は適切な買収目標を決定し，確定した目標を成功させたり，業務を開発·統合してすべてのメリットを実現できる保証はない。

	●	私たちの業務は私たちの上級管理職の可用性に依存していて、彼らは私たちのiMac再生センターと業務連絡先を独特に理解していて、これは極めて困難になります。もし彼らのサービスが私たちに提供できなければ、私たちの業務は実質的で不利な影響を受けるでしょう。

他の私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在重要ではないと思っているリスクや不確実性も私たちの業務運営を損なう可能性があります。あなたはあなたの投資のすべての損失を負うことができるはずです。

新興成長型会社としての影響

私たちが最近終了した会計年度で10.7億ドルを下回った会社として、“2012年に私たちの企業創業法案”(JOBS Act)で定義されている“新興成長型会社”の資格を迅速にスタートさせた。新興成長型会社は特定の削減報告や他の負担を利用することができ，そうでなければこれらの負担は通常上場企業に適用される。これらの規定には

	●	2年間の監査された財務諸表と2年間の関連経営陣のみが財務状況及び経営結果分析を検討することを要求する

	●	2002年に改正された“サバンズ-オキシリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)条によると、財務報告の内部統制の有効性に対する監査人の認証要件を免除する(サバンズ·オクスリー法案”);

	●	新しいまたは改正された会計基準を遵守するために延長された移行期間；

	●	私たちの役員報酬の開示を減らし

	●	役員報酬や黄金パラシュート計画に関する拘束力のない諮問投票はなかった。

私たちは、“雇用法案”のこれらの条項を利用して、私たちの初公募5周年の会計年度が終わるまで、あるいは新興成長型会社の資格に適合しなくなった早い時期まで利用することができる。我々は、(I)財政年度の最終日に(A)年収が10.7億ドルを超えるか、または(B)非関連会社が保有する株式時価が7億ドルを超えるか、またはbr}(Ii)が3年以内に10億ドルを超える転換不可能債券を発行する日(早い者)に新興成長型会社になることを停止する。私たちは雇用法案に規定されている部分(すべてではない)を利用してマイナスになることを選択するかもしれない。我々は、本入札明細書の他の低減されたbr報告要求を撤回不可能に利用しており、将来の届出文書の中からそうすることを選択する可能性がある。私たちがそうする程度で、株主に提供する情報は、あなたが株式を持っている他の上場企業から得た情報とは異なる可能性があります。

企業情報

私たちの主な実行事務室はテネシー州37027、Brentwood、Westgate Circle、1605号にあります。私たちの電話番号は(844) 266-IMAC 4622です。ウェブサイトはhttp：//www.imacregation.comです我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期的かつ現在の報告書を、米国証券取引委員会に電子的に提出するか、または米国証券取引委員会に電子的に提出した後、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早く私たちのサイトで無料で提供する。当社のウェブサイトに含まれているか、またはウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の付録または添付の入札説明書の一部ではなく、参照によって本明細書または添付の入札説明書に組み込まれることもない。

製品

私たちが提供する普通株式		私たちの普通株の株は、総発行価格は500万ドルに達します。

流通計画		私たちは販売代理を通じてナスダック資本市場や他の市場でアメリカでの普通株を不定期に市場発売するかもしれません。本募集説明書増刊S-14ページの“流通計画”というタイトルの章を参照してください。

収益を使用する		我々は，今回発行した純収益を，より多くの外来医療診療所の開発·買収コストの支払いに利用し，我々の成長·拡張戦略の一部として運営資本として備蓄する予定である。今回の発行で得られた1，000，000ドルあたりの毛収入のうち，最大約250，000ドルを使用して何らかの債務を返済する予定である.より詳細については、本募集説明書を参照して第S-11ページから始まる“収益の使用”を追記してください。

リスク要因		私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。我々の証券への投資を決定する前に、本募集説明書付録にS-8ページから始まる“リスク要因”の部分に記載されている情報と、本募集説明書付録に引用されている他の情報とをよく考慮しなければならない。

取引記号		私たちのbrの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げ、コードは“IMAC”です

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。任意の証券を購入するか否かを決定する前に、2019年12月31日現在のForm 10-K年度報告および2020年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告書の“リスク要因”の項に記載されているリスクおよび不確定要因、ならびに本募集説明書の付録および添付されている入札説明書の他の情報と、本募集説明書および添付の入札説明書に引用および添付された入札説明書に記載されている情報および文書、ならびに今回の発行に関連する任意の無料書面募集説明書で使用される情報および文書を詳細に考慮しなければなりません。もしこれらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があり、私たちは私たちの目標を達成できないかもしれません。私たちの証券価値は下落する可能性があり、あなたの一部または全部の投資は損失する可能性があります。私たちが今知らないことや私たちが現在重要ではないと思う他のリスクもまた私たちの業務運営を損なう可能性があります。もしこれらのリスクのいずれかが発生すれば、私たちの普通株の取引価格は大幅に下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失う可能性があります。

私たちは純損失の歴史があり、私たちの未来の運営が純収益をもたらす保証はありません。

私たちは純損失の歴史があります。2020年6月30日までの6ヶ月間および2019年と2018年12月31日現在の年度の純損失はそれぞれ3，764，233ドル、6，497，230ドル、3，053，743ドルです。私たちは第3四半期と2020年度にさらに赤字になると予想しており、将来の運営が純収益をもたらす保証はありません。もし私たちが収入を増加させたり、毛金利を上げることができなければ、私たちの業務を損なうだろう。私たちは未来に四半期や年間収益性を維持したり向上させることができないかもしれない。私たちの成長と拡張戦略は成功しないかもしれない。もし私たちの収入増加速度が私たちの予想より遅くなったら、私たちの毛金利が向上できなかった、あるいは私たちの運営費用が私たちの予想を超えていたら、私たちの運営業績は影響を受けるだろう。私たちが管理サービスに受け取る費用は減少する可能性があり、これは私たちの収入を減らし、私たちの業務を損なうことになります。もし私たちがコストに対して受け入れ可能な価格で私たちのサービスを販売できない場合、あるいは新しいサービスを適時に開発して発売することができなければ、私たちはそこから追加収入を得ることができるサービスであれば、私たちの財務業績は影響を受けるだろう。私たちは競争に効果的に対応できず、私たちの見通し、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、私たちの将来性は、新興会社がよく遭遇する競争、リスク、費用、困難に基づいて考えなければならない。

ATM販売プロトコルによる販売による総収益は予測できない.

ATM販売プロトコルのいくつかの制限を遵守し、適用法律を遵守することを前提として、販売契約期間全体の任意の時間に販売エージェントに配置通知を送信する権利がある。販売通知を配信した後、販売エージェント(ある場合)によって販売される株式数は、販売中の私たちの普通株の市場価格{br)、任意の適用可能な販売通知において販売エージェントに設定される制限、および販売期間中の私たちの普通株の需要を含む多くの要因によって変動する。売却される1株当たりの株価は販売期間内に変動するため、現在のところこれらの売却に関する総収益は予測できない。

ここで発売される普通株は“市場で提供されている製品は” 一方、異なる時間に株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性がある。

今回の発行株を異なる時期に購入した投資家は異なる価格を支払う可能性があるため，異なる程度の希釈，および異なる投資結果を経験する可能性がある.私たちは市場ニーズに応じて、今回発行された時間、価格、売却された株式数を適宜変更します。また、我々取締役会の最終決定によると、今回の発行で売却された株には最低または最高販売価格はありません。支払価格以下の価格で株を売却するため、投資家は今回の発行で購入した株の価値の低下を体験することができるかもしれない。

私たちの将来の運営計画に資金を提供するために追加の資本が必要になりますが、今回の発行や他の潜在的なソースから十分なbr資本を得ることができるという保証はありません。私たちは私たちの業務範囲を制限したり、あなたの財務的利益を希釈する可能性のある行動を取らなければならないかもしれません。

私たちは現在、私たちの運営に資金を提供するための追加資金が必要だ。今回発行された収益(ある場合)と他の潜在的なソースからの資金は、私たちの現金と現金等価物と一緒に、私たちの最近の運営に資金を提供するのに十分ではないかもしれません。私たちは追加の融資を得ることができないかもしれません。合理的な条項で十分な追加融資を得ることができない場合、またはを得ることができない場合、私たちは拡張したり、私たちのマーケティング努力を継続することができない可能性があり、それに応じて私たちの業務計画を修正しなければなりません。私たちの資本需要の程度は、(I)私たちの収益性、(Ii)競争力のある製品および/またはサービスを発表すること、(Iii)私たちの新製品開発への投資レベル、(Iv) 私たちの資本支出金額、および(V)私たちの成長を含む多くの要素に依存するだろう。私たちはあなたに私たちが未来にこれらの需要を満たすために資金を得ることができるということを保証することはできません。

私たちbrは、今回の発行によってどのくらいの収益が生じるかを決定することができず、許容可能な条項で追加の資金および増加した運営資金を得ることができるかどうか、またはこれらの資金がタイムリーにおよび/または十分な方法で存在するかどうかを決定することはできず、私たちの最近および長期的な業務戦略を正確に実行することができる。経営陣や株主が受け入れられる条項や条件の下で十分な資金が利用できない場合、私たちは、私たちの業務運営のさらなる発展を延期、縮小、または廃止することを要求される可能性があります。私たちが必要な融資を受けても、それは私たちに不利な条項で行われるかもしれません。それは費用が高くなるかもしれません。既存の株主の契約や他の条項ではなく、新しい投資家に有利な他の条項、または私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある他の制限に同意する必要があるかもしれません。追加的な資金が得られれば、私たちの株主の株式が深刻に希釈される可能性もある。

今回の発行で証券を購入すれば、あなたの投資はすぐに希釈されます。

今回の発行で私たちの普通株の公開発行価格は私たちの普通株の1株当たりの有形帳簿純価値より大幅に高い。したがって、今回の発売で証券を購入した場合、今回の発売発効後に、私たちの有形帳簿純価値よりも著しく高い普通株1株当たりの有効価格を支払うことになります。仮定に基づいて1，000，000ドルの株式を公開し，普通株1株あたりの価格を0.75ドルとし，今回の発行で証券を購入した場合，ただちに1株0.77ドルの希釈を経験し，代表証券の公開価格と我々の予想価格との差額を，PPP融資と今回の発行から得られた収益発効後の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値とする.さらに、私たちの任意の未償還オプションまたは株式承認証が公開発行価格br未満の価格で行使された場合、私たちは私たちの持分インセンティブ計画に基づいて追加のオプションまたは他の奨励を付与するか、または追加的にbrの追加引受証を発行する場合、あなたの投資はさらに希釈される可能性があります。この製品によって生成される希釈のより詳細な説明に参加する場合は、以下の“薄く”というタイトルの部分を参照してください。

今回発行された純収益をどのように使用するかについては幅広い裁量権と柔軟性を持っているため，あなたが同意しないように純収益を使用する可能性がある。

我々は，今回発行した純収益を，より多くの外来医療診療所の開発と買収のコストを支払い，何らかの債務や運営資金の返済に利用する予定である。S-11ページ“収益の使用”を参照。本プロトコルで述べた債務償還を除いて，吾らは今回発行して得られた純額の特定金額を上記のいずれの用途にも割り当てていない.したがって，我々の経営陣は，今回発行した純収益を運用する際に大きな裁量権と柔軟性を持つことになる.あなたはあなたの投資決定の一部として、私たちの経営陣のこれらの純収益の使用に対する判断に依存して、あなたは純収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がありません。純収益の投資方法は私たちに有利な見返りや何の見返りももたらさないかもしれません。私たちの経営陣がこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

あなたは未来の株式発行と私たちの証券の他の発行のために未来の希釈を経験するかもしれません。また、今回の発行や将来の株式発行や、私たちの普通株や他の証券の他の発行は、私たちの普通株価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

追加資本を調達するために、私たちは将来的に追加の普通株または他の私たちの普通株または私たちの普通株に交換可能な証券を提供するかもしれません。価格は今回発行された1株当たりの価格とは異なるかもしれません。今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格以上の1株価格で任意の他の発行株または他の証券を売却することはできない可能性があり、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は既存の株主よりも高い権利を持つ可能性がある。私たちは将来の取引で追加普通株または普通株に変換可能な証券を売却し、1株当たりの価格は今回発行された1株当たり価格よりも高いか低い可能性がある。あなたは、発行された任意の株式オプション、株式承認証、または私たちの株式インセンティブ計画に従って普通株を発行する際に、償却を生成します。また、今回の発行における株式売却や、将来的に私たちの普通株の大量株を公開市場で販売したり、このような売却が発生する可能性があり、私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの普通株の市場販売や売却可能な普通株が私たちの普通株の市場価格にどのような影響を与えるかを予測することはできません。

私たちは予測可能な未来に配当を発表するつもりはない。

私たちの普通株に現金配当金を支払うかどうかは私たちの取締役会にかかっており、私たちの収益、拘束されていない現金、資本要求、および財務状況に依存するだろう。私たちは私たちの業務を発展、運営、拡大するために、どんな余分な現金を使用するつもりなのか、予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想される。私たち普通株の投資家は彼らの投資から配当収入を得ることを期待すべきではなく、投資家は私たちの普通株の値上がり(あれば)に依存して投資収益を稼ぐだろう。

本募集説明書の付録、添付の目論見書および本明細書で引用された文書は、重大なリスクと不確定要素に関連する展望性陳述を含む。歴史的事実を除いたすべての陳述は本募集説明書の付録に含まれる株式募集説明書と引用によって本明細書に組み込まれた文書は、私たちの戦略、未来の運営、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標と期待市場の成長に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性陳述の中で明示または暗示された未来の結果、業績或いは業績に実質的な差がある可能性がある。

“予想”，“信じる”，“推定”，“予想”，“予定”，“可能”，“計画”，“予測”，“プロジェクト”，“目標”，“潜在”，“見込み”，“できる”，“可能”，“すべき”，“継続”などの類似表現は，すべての前向き表現がこれらの識別語を含むわけではないが，前向き表現を識別することを目的としている.これらの前向きな陳述は、以下に関する陳述を含む

将来の業績および展望的陳述の正確性に影響を与える可能性のあるこの要因リストは説明的であるが、詳細ではない。の新しいリスク要因および不確定要因は時々出現する可能性があり、これらの新しいリスク要因および不確定要因は、本募集説明書の付録および付随する入札説明書(“リスク要因”と題する章に含まれる)に記載されていない。また、私たちは競争が激しく迅速に変化する環境で運営されているため、私たちの経営陣はすべてのリスク要素と不確実性を予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできないし、任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。前向きなbr声明は、わが社に特定されたリスクや不確実性の影響も受けますが、上場企業としての経営歴史は限られていますが、限られていません。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮すると、本明細書で議論される将来のイベントおよび傾向は発生しない可能性があり、実際の結果は、前向きな陳述において予期されるまたは示唆されたものとは大きく異なる可能性がある。

あなたは未来の事件の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。前向き表現に反映される予想は合理的であると考えられるが、前向き表現に反映された未来の結果、活動レベル、業績及びイベントと状況が実現或いは発生することは保証されない。しかも、私たちまたは他の誰もが展望的陳述の正確性と完全性に責任を負わない。が法律(米国証券法を含む)の要求を適用しない限り、私たちはこれらの宣言が実際の結果に一致するように前向き宣言を更新するつもりはない。

あなたは、本募集説明書の付録、添付の目論見説明書、ここで引用された文書、および登録説明書の添付ファイル(本募集説明書はその一部)を読み、私たちの未来の実際の結果、活動レベル、業績、業績は、私たちの予想とは大きく異なる可能性があることを理解してください。

私たちは総販売収入が5，000，000ドルに達する普通株を時々発行して販売することができます。しかし、S-3表I.B.6の一般的な指示によると、私たちの公衆保有量が7，500万ドル以下に維持されている限り、私たちはいかなる12ヶ月の間も私たちの公衆保有量の3分の1を超える価値のある証券を売ることはできない。本募集説明書増刊に含まれる5，000，000ドルは、これまでATM販売プロトコルに従って販売されていなかった場合、または有効配給通知に含まれている部分は、以降、付属の基本募集説明書に基づいて他の発売で販売することができ、ATM販売プロトコルにより株が販売されていなければ、付属の基本募集説明書により、5，000，000ドルの普通株は後で他の発売で販売することができる。

今回の発行を完了する条件として最低発行額がないため，我々の実際の公開発行総額，手数料，費用，収益は現時点では確定できないが，我々の定期報告で報告する.

我々の成長·拡張戦略の一部として，我々は現在，本募集説明書による普通株売却の純収益を用いて，より多くの外来医療診療所の開発や買収のコストに資金を提供しようとしている。私たちは現在このような買収に対するいかなる約束や合意も持っていない。

我々が今回の発行で得た1，000，000ドルあたりの総収益のうち250，000 ドルは，イリャート研究と取引会社が保有している年利10%の約束手形(“イリャート手形”)の元金と利息の返済に用いられ，イリャート手形がすべて返済されるまで使用される.イリャート手形の満期日は2021年9月25日である。イリャートノートの収益は、米国食品·薬物管理局(FDA)が2020年8月に承認した研究新薬申請と関係があるbrのある成長措置に用いられている。

我々はまた，純収益の一部を運営資本として備蓄する予定である.その他の一般的な会社用途には、持続的な研究および製品開発費用、給料、専門費用、公共報告コスト、オフィスに関連する費用、および他社費用(利息および管理費用を含む)の支払いに必要な金額が含まれています。

これらの目的のための実際の支出の金額と時間は大きく異なる可能性があり、将来の収入および運営によって生じる現金、本募集説明書の付録の“リスク要因”のタイトルに記載されている他の要因を含む多くの要因に依存するであろう。したがって、私たちの経営陣は、今回発行された純収益を運用する際に幅広い裁量権を持つことになります。

これらの用途の前に、今回発行された純収益を、通貨市場口座、預金証券、商業手形、米国政府の保証債務などの短期、投資レベルの利息証券に投資することができる。私たちは投資の収益が良い収益をもたらすかどうか予測できない。

私たちは私たちの配当金について何の配当金も申告したり支払ったりしたことがありません。私たちは現在、私たちの業務の運営と拡張のために、すべての利用可能な資金と未来の収益を維持するつもりですので、予測可能な未来に現金配当金を発表または支払うことはないと予想されます。配当金の支払いは私たちの取締役会が自ら決定し、私たちの経営結果、資本要求、財務状況、見通し、契約手配、私たちの現在と未来の債務協定における配当支払いのいかなる制限、そして私たちの取締役会が関連すると思うかもしれない他の要素に依存するだろう。

今回の発行で株を購入された場合、あなたの所有権権益は希釈され、今回の発行で支払われる各証券の公開発行価格と今回の発行が発効した後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価との差額が希釈されます。1株当たりの有形帳簿純資産は、私たちの普通株式の流通株数を私たちの有形帳簿純価で割ることで決定され、有形帳簿純資産は総有形資産(総資産から無形資産を減算)から総負債を引いて構成されている。2020年6月30日まで、私たちの歴史的有形帳簿純価値は120万ドルで、1株当たり約0.10ドルです。

1株0.75ドルの仮定発行価格で1，000，000，000，000，000ドルの普通株と，我々が支払うべき推定発売費用を差し引いた後，2020年6月30日までの予想有形帳簿純価値は約300，000，000ドルまたは1株約0.02ドルである。既存株主にとっては，この金額は有形帳簿純価値がただちに約0.08ドル増加したことを意味し，今回発売中の我々普通株購入者にとっては，有形帳簿純値はただちに約0.77ドル希釈された。

次の表は、新投資家の1株当たりの有形帳簿純値の希釈状況を説明した

以上の検討及び表は、今回の発売中に公衆に発売された1株当たり価格を下回るbr}1株当たりの権益を行使することによる新規投資家へのさらなる償却の可能性があることを考慮していない。また、現在または将来の運営計画のために十分な資金があると信じていれば、市場状況や戦略的考慮のために追加資本を調達することを選択するかもしれません。株式または株式に関連する証券を売却することによって追加資本を調達する場合、これらの証券の発行は、我々のbr株主をさらに希釈する可能性がある。

今回発行後に発行される普通株数は、2020年6月30日現在の発行済み普通株11，839，973株をベースとしており、この日は含まれていません

任意の発行された株式オプションまたは株式承認証の行使程度については、我々の株式インセンティブ計画に基づいて新たなオプションを発行し、または他の方法で将来的に公開発行価格よりも低い価格で普通株を増発し、新規投資家への株式をさらに希釈する。

私たちの法定株式は30，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、および500，000株の優先株、1株当たり0.001ドルを含む。私たちの取締役会は時々優先株の権利と優先株を決定するかもしれない。2020年10月5日までに、11，839，973株の私たちの普通株が発行·発行され、24名の記録保持者が保有しており、優先株発行と発行されていない。

当社普通株の主な条項は、5ページ目からの目論見書における“普通株と優先株及びその他未償還証券の説明”というタイトルで説明した。

我々はAscaldiant Capital Markets，LLCとATM販売プロトコルを締結しており，このプロトコルにより，販売エージェントを介して総販売総価格5，000，000ドルまでの普通株を随時発行·販売することができる.販売協定は、2020年10月5日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の証拠品として、参照によって本募集説明書の付録に組み込まれている。

販売通知を配信した後、販売契約の条項および条件に適合する場合、販売エージェントは、証券法によって発行された規則415(A)(4)で定義された任意の法律によって許可された“市場発売”の方法で、ナスダック資本市場または任意の他の既存の取引市場で我々の普通株を直接販売することを含む、我々の普通株式を販売することができる。販売が時々指定されたbr価格を達成できないか、またはそれ以上であれば、販売エージェントに私たちの普通株を売却しないように指示することができます。私たちまたは販売エージェントは、通知を受けた後に普通株の発売を一時停止し、他の条件の制限を受けることができます。

私たちは現金で販売代理に手数料を支払い、代理として私たちの普通株を販売するサービスを支払います。販売代理店は1株当たりの販売総価格の3%の手数料を得る権利があるだろう。最低発売金額を今回の発売完了条件としていないため、実際の公開発売総金額、手数料、費用、収益(あれば)は現時点では確定できませんが、定期報告で報告します。私たちはまた、法律顧問の費用と支出を含めて、いくつかの特定の費用を販売代理に精算することに同意し、金額は30，000ドル以下です。

普通株販売の決済は、通常、任意の販売日の後の第2の営業日(または正常に取引される業界慣行の早い日)に発生するか、または吾等が販売エージェントと特定の取引について合意した他の日で、吾等に純収益を支払うことと引き換えに発生する。本募集説明書増刊で予想される我々の普通株の販売は、預託信託会社の施設または販売代理と合意した他の方法で決済されます。代理管理、信託、または同様の手配で資金を受ける予定は存在しない。

販売エージェントは、ATM販売プロトコルに規定されている条項と条件に基づいて、商業的に合理的な努力に従って、正常な販売と取引慣例に従って、普通株を購入するオファーを募集する。私たちを代表して普通株を売却するについては、販売エージェントは証券法が指す“引受業者”とみなされ、販売エージェントの補償は引受手数料または割引とみなされる。私たちは、証券法下の責任を含む何らかの民事責任を代理に提供し、分担することに同意した。

ATM販売プロトコルによる当社普通株の発売は、(1)当社普通株のすべての株式を売却したときに終了します(総発行価格5，000，000ドルの販売契約の制約を受けて)(双方が販売契約の延長に同意しない限り)、または(2)販売契約で許可された終了。5日前に通知した場合はいつでも販売プロトコルを終了することができ、販売エージェントは10日前に通知した場合にはいつでも販売プロトコルを終了することができます。

販売エージェントおよびその付属会社は将来、私たちおよびその付属会社に様々な投資銀行、商業銀行、および他の金融サービスを提供するかもしれません。彼らは将来、これらのサービスのために通常の費用を受け取るかもしれません。取引所法案の下で公布された法規規定の範囲内で、本募集説明書付録項の下で発売されている間、販売代理は私たちの普通株に関する市活動には何も従事しません。

本募集説明書の増刊及び添付の基本的な募集説明書の電子フォーマットは販売代理が維持するウェブサイトで得ることができ、販売エージェントは電子方式で本募集説明書の増刊及び付属の基本募集説明書を配布することができる。

オルサンニューヨーク州Wolosky LLPは、今回の発行に関するいくつかの法律問題を私たちの法律顧問として伝えます。ユタ州ソルトレイクシティのClyde Snow&Sessions，P.C.は販売代理の法律顧問を務めており，今回の発行に関する何らかの事項を扱っている。

当社の独立公認会計士事務所Daszkal Bolton LLPは、本募集説明書の副刊および登録説明書の他の部分を引用して入力する2019年12月31日および2018年12月31日までのForm 10-K年度報告書に記載されている財務諸表を監査しています。我々の財務諸表は、Daszkal Bolton LLPが会計および監査の専門家の権威として提供した報告書に基づいて、参考方式で組み込まれている。

私たちbrは上場企業で、アメリカ証券取引委員会に年度、四半期と特別報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで無料で入手できます。

私たちが米国証券取引委員会に提出した以下の書類は、引用して本募集説明書に入っている

私たちはまた、参照によって、“取引法”第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って提出されたすべての文書を提出します( が表格8-Kによる現在の報告第2.02および7.01項に従って提供されており、アーカイブの任意の部分ではありません) 目論見書及び本募集説明書に記載されている当社の普通株式発売完了前。本募集説明書の発行日後、取引所法案第13(A)、13(C)、 14又は15(D)条に基づいて提出されたすべての文書は、今回の目論見書が終了する前にも、引用によりに組み込まれ、本募集説明書の重要な構成要素である。

本登録宣言の場合、参照によって組み込まれたまたは組み込まれた文書に含まれる任意の宣言は、本明細書に含まれるまたはその後に提出された任意の他のファイルに含まれる宣言が修正または置換されたことを条件として、修正または置換されたものとみなされるべきである。のように修正または置換された宣言は、このように修正または置換されない限り、本登録声明の一部とみなされるべきではない。

私たちは、入札説明書に参照によって組み込まれているが、入札説明書と共に提出されていない任意またはすべての情報のコピーを、入札説明書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に提供する。参照によってこのような届出文書に具体的に組み込まれた証拠物を含まず、これらの届出文書のコピーを取得することを要求することができ、無料で手紙を書くか、または以下のアドレスに電話することができます

この目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。あなたは、本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に含まれる情報または陳述のみに依存しなければならない。本募集説明書および添付の入札説明書付録に提供される情報を除いて、他の情報を提供することは誰にも許可されていません。私たちはいかなる要約も許可されていない州で証券要約を行いません。本入札説明書または添付の入札説明書付録の情報は、文書正面日以外の任意の日付において正確であると仮定してはなりません。

本募集説明書により、表S-3の一般指示I.B.6に基づいて30，000，000ドルの証券を発売した。2020年3月26日現在、我々非関連会社が保有している発行済み普通株または公衆流通株の総時価は16，703，383ドルであり、非関連会社が保有している発行済み普通株7，592，447株と、我々普通株の2020年3月26日の終値 $2.20から計算される。S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、私たちの公衆持株量が75，000，000ドル以下に維持されている限り、いかなるbr}12ヶ月の間も、私たちの公衆保有量の3分の1を超える価値のある証券を初公開で売ることはない。本募集説明書の日付まで(当該日を含む)12ヶ月以内に、吾らはS-3表I.B.6に基づいて任意の証券の発売を一般的に指示していない。

私たちが提供する証券の公開発行総価格は30，000，000ドルに達するだろう。私たちは、公衆に証券を提供する価格を含む、本募集説明書の補足文書に発行された任意の具体的な条項を提供します。これらの証券は単独で発売することもできるし、任意の組み合わせで単独のシリーズと一緒に発売することもできる。私たちの証券に投資する前に、本募集説明書と任意の適用可能な目論見説明書の付録と無料で書かれた目論見書をよく読まなければなりません。

私たちは、直接、または連続的に遅延することができ、によって時々指定されたエージェント、トレーダーまたは引受業者、またはこれらの方法の組み合わせによってこれらの証券を販売することができる。販売方法に関するより多くの情報は、タイトルが“流通計画”の部分を参照してください。私たちは、受け入れられた唯一の権利を保持し、任意の代理人、取引業者、および引受業者と共に、証券購入提案の全部または一部を拒否する権利を保持する。任意の代理人、取引業者、または引受業者が任意の証券の販売に参加する場合、適用される入札説明書の付録には、任意の適用可能な手数料または割引が記載される。我々の証券売却の純収益は、適用される目論見書付録に列挙されます。目論見書付録には、今回の発行に関するより具体的な情報も含まれています。

私たちの普通株式と権利証はそれぞれIMACとIMACWのコードでナスダック資本市場で取引されています。2020年3月26日、私たちの普通株式と引受権証の最新の販売価格はそれぞれ2.20ドルと0.48ドルです。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。
本募集説明書の3ページ目からの“リスク要因”を参照してください。

証券取引委員会やどの州の証券委員会も承認されていない
Br}は、これらの証券を認めないか、または本入札説明書の十分性または正確性を考慮しない。どんなものでも
反対の陳述は刑事犯罪だ。

本募集説明書では、別の説明に加えて、“iMac”または“登録者”とは、iMac Holdings， Inc.，“会社”、“私たち”とは、iMac Holdings，Inc.およびその合併子会社を意味する。本募集説明書では、“普通株式”、“br}”優先株“、”株式承認証“、”権利“および”単位“については、iMacの普通株および優先株、およびiMacから発行される株式承認証、権利または単位を指す。

あなたは、本明細書に含まれる情報または参照によって統合された情報のみに依存しなければならない。私たちは、本入札明細書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報とは異なる情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに提供する情報が、本入札明細書に含まれているまたは引用されている情報と異なる場合、あなたはこの情報に依存するべきではありません。本募集説明書は、関連証券以外の任意の証券を約販売または要約して購入するのではなく、要約または販売を許可しない任意の司法管轄区の要約または要約でもない。本募集説明書に含まれる情報は、本募集説明書の日付前にのみ正確であり、本募集説明書が以降の日にを交付したり、本募集説明書に従って株を売却したりする可能性がある。これらの日付以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは変化している可能性があります

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出したS-3表登録説明書の一部であり、は“保留”登録プロセスを使用する。保留登録手続きによれば、私たちは時々、登録声明の任意のまたは全部の証券を1つまたは複数の製品で公衆に発売および販売することができる。

本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。証券を発売するたびに、私たちが発売した証券の具体的な金額、価格、条項を説明する目論見書補足資料を提供します。募集説明書付録には，今回発行されたより多くの具体的な情報が含まれる.募集説明書付録は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。本募集説明書は、適用される目論見書付録とともに、今回の発売に関するすべての重要な情報を含む。本募集説明書の情報が添付されている募集説明書の付録の情報と何か不一致がある場合は、募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。本募集説明書および任意の目論見書付録、および以下のタイトルが“参照でファイルに組み込まれている”という節で説明した付加情報をよく読んでください

私たちは、証券を販売業者、取引業者、または代理店を介して販売するか、または購入者に直接販売することができる。私たちと私たちの代理人は証券購入提案の全部または一部を受け入れて拒否する唯一の権利を保持して拒否する。私たちは、証券を発売するたびに提供される目論見書補足資料を提供し、証券販売に参加する任意の引受業者、取引業者、または代理店の名前、および彼らと達成した任意の適用費用、手数料、または割引手配を提供する。

我々は持続的に増加する革新的な医療進歩と看護(IMac)再生センターチェーンであり、生命科学の進歩と行動を制限する疾病と条件の伝統的な医療看護を結合している。私たちの医療と物理プログラムの組み合わせは、他の利用可能な治療プログラムと比較して、患者の体験と結果を改善し、医療コストを低減することを目的としています。私たちは6つの診療所を持ち、9つの外来診療所を管理し、再生、整形、低侵襲プログラムと治療を提供しています。私たちの治療は、免許を持った医師が私たちの再生リハビリテーションプログラムを通じて行い、健康を改善し、生活の質を高め、患者の苦痛を軽減することを目的としています。著者らはオピオイドを処方するのではなく、低侵襲医療治療を提供することによって、伝統的な手術或いは関節置換手術の代替方案を提供し、運動損傷、背部痛、膝痛、関節痛、靭帯と腱損傷及びその他の関連軟組織疾患を有する患者を助ける。私たちの従業員は優れた顧客サービスを提供し、私たちの患者に忘れられない配慮の体験を提供することに集中しています。私たちの治療価格は人口の95%に負担され、拡大していく再生医療の分野で有利な地位にあると信じています。

私たちの免許を持つ医療専門家は、革新的な再生医学プログラム(私たちの収入の20%を占める)と、従来の低侵襲(皮膚刺傷を最大限に減らす)医療プログラム (私たちの収入の40%を占める)と理学療法(私たちの理学療法収入の35%、残りの5%は脊椎療法から)を組み合わせた患者ごとにカスタマイズされた治療計画を提供する。私たちの患者がオピオイド乱用や嗜癖の危険を回避するのを助けるために、私たちの治療オプションの一部としてオピオイドに基づく処方を使用または提供しない。関節や軟部組織関連痛でオピオイド依存症になっていた患者の治療に成功した。また，我々のプログラムは，米国国家ラグビー連盟(NFL)，米国国家バスケットボール協会(NBA)，米国国家ホッケー連盟(NHL)，米国プロ野球大リーグ(MLB)を含むすべてのプロスポーツ連盟の薬物制限政策に適合している。

私たちの首席運営官マシュー·ヴォリス博士は、2000年8月にケンタッキー州パディユカに初のiMac再生センターを開設し、現在も現在の業務の旗艦場所となっています。ワシントンD.C.のJason Brame博士は2008年にWallis博士に加入した。2015年、Wallis博士とFrameはJeffrey S.Ervinを私たちの最高経営責任者に招聘し、彼らの成長戦略を共同で作成し、実施した。その結果，iMac Holdings，LLCが正式に設立され，iMac診療所をケンタッキー州西部以外の地域に拡張し，このような施設はiMac再生センター名やサービスを利用したグループが所有または運営し続ける。2018年6月、iMac Holdings、LLCをiMac Holdings、Inc.に変換して、既存の診療所の所有権を強化し、私たちの成長戦略を実施するbr社の変換を完了しました。

2016年5月以降，ケンタッキー州，ミズーリ州，テネシー州，イリノイ州に外来医療診療所6カ所を開設し，理学療法診療所7カ所を買収し，外来医療診療所1診療所の計15診療所を管理している。私たちは私たちの施設のカバー範囲を全米の他の戦略的位置にさらに拡大するつもりだ。私たちのブランドを向上させるために、私たちは何人かの現役や元プロ選手と協力して、2つのOzzie Smith iMac再生センター、2つのDavid価格iMac再生センター、TonyデルクiMac再生センター、マイクDitka iMac再生センターを開設した。テキサス州未来クリニックのブランド大使を務めた元NBA選手ジョージ·グウェンとも契約しました著者らのブランド大使は著者らの非オピオイド薬物サービスに知名度を伝播することを助け、著者らは運動と整形外科損傷を治療し、関節修復或いは置換の伝統手術の代替方案としての能力があることを強調した。

我々は，我々の医療診療所を直接所有しているか，長期管理サービス協定を締結しており，契約により医療診療所を運営·制御している。私たちは診療所を持つ傾向があります；しかし、いくつかの州では企業の医師を制限し、免許を持つ医師に診療所を持つことを要求しています。そこで，我々が管理する診療所は，専門サービス会社(有限責任会社または会社として設立された)内の医療専門家が独占的に所有し，医療業務の所有権を管理する州法を遵守するために，我々またはわが社の適格メンバーと共同でbrを制御する。管理サービスプロトコルにより，我々はサービス料により補償され，サービス料は提供されたサービスのコストに基づいて，指定されたの値上げパーセントと，各専門サービス会社が自ら決定した自由に支配可能な年間ボーナスを加える.

過去数年間，患者の受診状況に応じて，われわれのサービスへの需要が急速に増加していることが見られた。伝統的な侵襲的整形外科の有機医療ソリューションに対する需要が増加しているため、私たちのサービスに対する需要は急速に増加し続けている。2019年12月31日までの1年間に138，639人の患者を受け入れ、2018年同期の63，812人より117%以上増加した。また，われわれが患者に提供する再生的リハビリテーションの価格は，整形外科医，疼痛管理診療所，侵襲的関節再建を目的とした病院システムなど，我々の主要な競争相手よりもはるかに低いと信じている。2014年、膝関節置換入院治療の平均費用だけで16，300ドル(治療は含まれていません)。2017年、膝関節置換資格を満たした患者の平均膝関節治療費は4，200ドル(治療を除く)です。

私たちの主な実行事務室はテネシー州37027、Brentwood、Westgate Circle、1605号にあります。私たちの電話番号は(844) 266-IMAC 4622です。私たちは会社のウェブサイトを守っていますHttp：//www.imacregation.comそれは.我々は、米国証券取引委員会にこのような資料を電子的に提出したり、米国証券取引委員会にこのような材料を提供したりした後、合理的で実行可能な場合には、米国証券取引委員会に提出された定期的かつ最新の報告書をできるだけ早く私たちのサイトで無料で提供する。当社のウェブサイトに含まれているか、または当ウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録の一部ではなく、参照によって本入札説明書または任意の付随する入札説明書の付録に組み込まれることもない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の証券の毎回発行に適用される目論見書付録には，我々の証券に投資するリスクの検討が含まれている.私たちの証券への投資を決定する前に、適用される目論見説明書付録の“リスク要因”のタイトルで議論されている特定の要因、および目論見付録に含まれるまたは引用的に組み込まれたすべての他の情報、または本入札明細書に参照または組み込まれた他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。閣下はまた、2019年12月31日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”の項目で議論されているリスク、不確定要因、およびbr仮説を考慮すべきであり、この報告は、引用によって本明細書に組み込まれ、将来的に米国証券取引委員会に提出される他のbr報告、および特定の発行に関連する任意の目論見付録によって時々改訂、補充または置換される可能性がある。

本募集説明書と本文が引用した文書は、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述を含み、重大なリスクと不確定性に関連する。前向き表現は、主に“業務”、“リスク要因”、“経営層の財務状況と経営結果の議論と分析”の章に含まれており、これらの記述は、引用により、米国証券取引委員会に提出された2019年年度10-K表報告書に含まれているが、本募集説明書にも含まれている。場合によっては、“”可能“”将“”可能“”可能“”はず“”予想“”予定“”計画“”計画“”目標“”予想“”予想“”信じる“”推定“”予測“”項目“”潜在“”潜在“”継続“などの言葉で前向きな陳述を識別することができる。“進行中”、“目標”、“求める”またはこれらの用語の否定、または将来に関する陳述を識別するための他の類似用語。本明細書に含まれるまたは組み込まれた前向きな陳述は、以下の態様に関する説明を含むが、これらに限定されない

上記のリストには、本入札明細書で作成されたすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。

これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素に関連しており、私たちの実際の結果、活動レベル、業績、または業績は、これらの前向き陳述に明示的または示唆された情報とは大きく異なる可能性がある。私たちは、本募集説明書に含まれるすべての前向き陳述に合理的な基礎があると信じているが、これらの陳述は、私たちが現在知っている事実および要素および私たちの未来に対する予想に基づいて作られていることを警告しているが、私たちは確定できない。

あなたは、本募集説明書と私たちの2019年年次報告Form 10-Kの“リスク要因”の部分を参照すべきであり、討論は、私たちの実際の結果と前向き陳述で明示または示唆された結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があります。これらの要因のため、当社の目論見書や私たちのアメリカ証券取引委員会の定期報告書の前向きな陳述が正確であることが証明されることを保証することはできません。しかも、もし私たちの展望的な陳述が不正確であることが証明されたら、この不正確さは実質的である可能性がある。これらの展望的声明に重大な不確実性があることを考慮して、あなたはこれらの声明を、私たちが任意の指定された時間内に私たちの目標および計画を達成することに対する私たちまたは他の誰もの宣言または保証と見なしてはならない。米国連邦証券法が要求しない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。

あなたは本募集説明書を完全に読み、本募集説明書の中の文書を引用して入力し、私たちの未来の実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければならない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

本募集説明書の下で優先株権益証券を提供する場合、適用される目論見書にそれぞれ収益と固定費用の比率および/または合併固定費用と優先配当金と収益の比率を提供する。

適用可能な株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、私たちが証券を売却して得られた純収益は、私たちの成長および拡張戦略の一部として、より多くの外来医療診療所のコストを開発または買収するために使用される。私たちは現在、このような買収に関するいかなる約束や合意も持っていない。

もし特定証券発行の純収益を上記以外の特定の目的に用いることにした場合，は関連募集説明書付録でこの点を説明する.

提供された任意の証券の条項は販売時に確定されるだろう。特定証券を発行する際には、本目論見書の付録を米国証券取引委員会に提出し、発行された証券の発行と販売条項を説明する。

以下は、私たちの普通株式および優先株、ならびに私たちの普通株に転換または行使可能ないくつかの他の発行された証券の権利および優先権の概要である。以下の記述は、私たちの株式および他の証券の実質的な条項をカバーしていると考えられますが、記述には、あなたにとって重要なすべての情報が含まれていない可能性があり、当社の定款、定款、および以下に述べる他の合意および文書の制約および制約を受けています。これらの条項および文書は、登録説明書の証拠物として使用されており、本募集説明書はその一部であり、適用されるネバダ州会社法の条項brの制約を受けています。私たちの株式をより全面的に理解するために、株式募集説明書全体、当社の定款、br附則、および以下に紹介する他の合意と文書をよく読むことを奨励します。

私たちの法定株式は30，000，000株の普通株、1株当たり額面0.001ドル、および5，000，000株の優先株を含み、1株当たり0.001ドルであり、すべての優先株は指定されていない。私たちの取締役会は時々優先株の権利と優先株を決定するかもしれない。2020年3月27日現在、10，009，097株の普通株が発行·発行され、44人の株主が登録保有しており、優先株が発行されていないか発行されていない。

当社の普通株を持つ各株主は、株主が議決したすべての事項について株式1株当たり1票を投票する権利があり、累積権利は何も存在しない。発行された優先株の任意の優先権の規定の下で、私たちの普通株の保有者は、合法的に利用可能な資金から取締役会が時々発表する可能性のある配当金を比例的に獲得する権利がある(あれば)。もしわが社に清算、解散、または清算が発生した場合、私たちの普通株の保有者は、債務の返済と発行された優先株の任意の優先権の後に私たちの残りの資産を共有する権利があるだろう。

私たち普通株の保有者は優先引受権や転換権や他の引受権を持っておらず、普通株の償還や債務超過条項にも適用されていません。私たちの普通株のすべての流通株は十分に入金されており、評価できません。私たちの普通株式保有者の権利、優遇、特権は、私たちが将来指定し発行する可能性のある任意の一連の優先株の所有者の権利によって制約され、不利な影響を受ける可能性があります。

わが社の登録証明書の条項によると、我々の取締役会は、株主の承認を必要とすることなく、1つまたは複数の系列の優先株を発行する権利がある。私たちの取締役会は投票権、配当権、転換権、償還権、清算優先株を含む一連の優先株の権利、優先株、特権と制限を決定する権利がある。

我々の取締役会が優先株を発行することを許可し、その権利および選好を決定する目的は、特定の発行に対する株主の投票に関する遅延を除去することである。優先株の発行は、将来可能な買収や他社の目的に柔軟性を提供するとともに、普通株式保有者の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。取締役会が優先株に付随する具体的な権利を決定する前に、いかなる優先株発行が普通株式保有者の権利に与える実際の影響を説明することはできない。優先株発行の影響には以下の1つ以上が含まれている可能性がある

私たちは2019年2月に引受権証を発行し、初公募株の一部として合計1，700，000株の普通株を購入しました。これらの株式承認証は、権利証エージェントであるEquity Stock Transfer，LLCと当社との間の権証代理プロトコルに基づいて簿記形式で発行され、DTCに入金された簿記証明書1枚以上に代表され、DTCの代理名人 cede&Co.名義で登録されたり、DTCの他の指示に従って登録されています。それぞれ購入した株式数を除いて、株式証明書は同じである。株式認証条項および条件の完全な説明を得るために、株式承認書のコピーを参照して、本募集説明書に属する登録説明書としての証拠物を組み込むべきである。

この等株式承認証は、発行日後の任意の時間に行使することができ、東部時間午後5：00前の任意の時間に、当該等株式証の発行日から5年以内に、任意の未行使の引受権証は失効し、br}の行使を停止することができる。株式承認証は所有者ごとに全部または一部を選択して行使することができ、方法は吾らに正式に署名した行使通知を提出することと、持分証を行使して購入した普通株式数について即時使用可能な資金brを支払うことである。

株式承認証を行使することで普通株式の断片的な株式を発行することはない。断片的な株式の代替として、私たちは、ゼロ金額に行権価格を乗じた現金金額を保有者に支払うか、または次の完全な株に上方丸め込む。

所有者(その連属会社とともに)が行使後に実益が4.99%を超える発行済み普通株式数を有する場合、所有者は株式承認証の条項に基づいて決定されるので、引受権証の任意の部分を行使する権利がないであろう。しかしながら、任意の所有者は、このパーセントを9.99%以下の他のパーセンテージに増加させることができるが、このパーセントのいかなる増加も61番目まで有効ではない ^ST私たちに知らせた翌日に。

いつでも，株式承認証の行使により普通株を発行する登録声明が失効した場合，所有者は無現金でその株式承認証を行使することを選択することができる.現金なしで行使した場合、株式承認証の一部は解約され、承認株式証の行使により購入可能な普通株数の支払購入価格を支払うことになる。

普通株の1株当たりの権益は5ドルです。私たちの普通株に影響を与えるいくつかの株式配当と分配、株式分割、株式合併、再分類、または類似の事件が発生した場合、行権価格は適切に調整される。適用法律に適合する場合、株式承認証は、私たちの同意を得ずに売却、売却、譲渡または譲渡することができる。

Br承認持分証に記載されている基本取引イベントでは、一般に、我々普通株の任意の再編、資本再編または再分類、販売、譲渡または他の方法で私たちのすべてまたはほとんどの財産brまたは資産を処分し、私たちは他の人との合併または合併を含み、株式証明書所有者は、株式証明書を行使する際に所有者がそのような基本取引の直前に引受証を行使する前に受け取る証券、現金または他の財産の種類および金額を受け取る権利がある。

株式証明書には他に規定があり、あるいはその所有者による当社の普通株式に対する所有権がある以外、株式証所有者は持分者が引受権証を行使する前に、任意の投票権を含む当社の普通株式所有者の権利または特権を有していない。

当時大部分の発行された株式承認証(このなどの発行された株式承認証に関連する普通株式数で評価する)を持つ権利証所有者の同意を経て、著者らは使用価格を高め、満期日を短縮し、の他のすべての株式承認証条項を改訂することができる。

私たちの憲章と附則とデラウェア州反買収法規のいくつかの規定の効力

デラウェア州の法律、私たちの会社の登録証明書と私たちの定款のいくつかの条項は遅延し、brは反対側が私たちに対する支配権を獲得することを延期または阻止する可能性があります。これらの規定は以下のように概説され、強制買収行為や買収オファー不足を阻止する役割を果たす可能性がある。このような規定はまた私たちを統制しようとする人たちが最初に私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としている。我々が非友好的あるいは能動的買収側と交渉する潜在能力の保護を増加させる利点は，これらの提案の交渉がその条項の改善を招く可能性があるため，我々の提案を買収することを阻止するデメリットよりも大きいと考えられる.

“デラウェア州会社法”では、株主は、わが社の登録証明書に別段の規定がない限り、取締役を選挙する際に投票権を累積する権利がないと規定されている。私たちの会社の証明書と定款は役員選挙での累積投票を禁止しています。

非指定優先株を付与する能力は、私たちの取締役会が投票権または他の権利または優先株を有する1つまたは複数の系列の優先株を発行することを可能にし、制御権を変更する任意の試みの成功を阻害する可能性がある。これらのbrや他の条項は、敵意の買収を延期したり、わが社の支配権や経営陣の変更を延期したりする可能性があります。

我々の定款文書では，株主特別会議は，我々の取締役会，取締役会議長または最高経営責任者が採択した決議または少なくとも33%の株式を保有する株主の書面要求の下でのみ開催されることが規定されている¹/₃普通株式を発行した% 保有量が必要金額以下の株主は特別会議を開催することができず、これは、株主が提案を強制的に考慮する能力を延期したり、取締役の罷免を含めて、私たちの株式の大部分を制御する株主が任意の行動をとる能力を遅らせる可能性があります。

我々の定款文書は，会社株主が要求又は許可したいかなる行動も，正式に開催された株主年次総会又は特別会議で実施されなければならず，株主のいかなる書面同意によっても実施されてはならないと規定している。

我々の規約は、株主提案及び取締役選挙候補指名に関する事前通知手続を規定しているが、取締役会又は取締役会委員会又は取締役会委員会又はその指示による指名は除外されている。ただし、適切な手続きに従わなければ、我々の定款は、会議で何らかの業務を行うことができない可能性がある。これらの規定は、潜在的な買収者が代理人を募集して買収者自身の取締役リストを選挙することを阻止または阻止したり、他の方法でわが社に対する制御権を獲得しようとしたりする可能性もある。

Br社登録証明書と定款のいくつかの条項(上記の条項を含む)の改訂には、発行された株式の保有者の少なくとも3分の2の承認が必要であり、一般に取締役選挙で投票する権利がある。

私たちはデラウェア州会社法203節の規定によって制約されている。一般的に、第203条は、当該株主が利益株主となってから3年以内に当該“利益株主”と“業務合併”を行うことを禁止するデラウェア州会社が、当該業務合併が所定の方法で承認されない限り、当該“利益株主”との“業務合併”を禁止する。第二百三十条によれば、会社と利害関係株主との間の商業合併は、次の条件のうちの一つを満たさない限り禁止されている

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した任意のエンティティまたは個人、およびそのエンティティまたは個人に関連しているか、またはそれによって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人と定義する。

私たちの会社登録証明書は、私たちが書面で代替フォーラムを選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所(またはデラウェア州内にデラウェア州にある衡平裁判所がなければ、デラウェア州連邦地域裁判所)は、(I)私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表して、(Ii)私たちの取締役、管理者、または他の従業員の私たちまたは私たちの株主の受託責任に違反すると主張する任意の唯一かつ独占的なフォーラムとなる。(Iii)“デラウェア州会社法”、わが社の登録証明書または定款の任意の規定に基づいて、私たちまたは任意の取締役、高級職員または他の従業員に対してクレームを提起する任意の訴訟、または(Iv)内部事務原則によって管轄される、私たちまたは任意の取締役、高級職員または他の従業員に対してクレームを提起する任意の訴訟。br}裁判所は、この規定が適用されないか、または実行できないと判断する可能性がある。Brを購入するか、または他の方法で私たちの株式を買収する任意の個人またはエンティティは、通知され、私たちの登録証明書のこの規定に同意したとみなされます。しかし、この唯一かつ排他的な裁判所条項は、証券法や“取引法”によって提起されたいくつかの訴訟を含むが、これらに限定されない排他的連邦管轄権が存在する場合には適用されない。

私たちはすでに私たちのすべての役員と役員と賠償協定を締結しました。賠償協定及びわが社の登録証明書と定款は、デラウェア州の法律で許可されている私たちの役員と役員を最大限賠償することを要求しています。

私たちの普通株式と権利証はそれぞれ“IMAC”と“IMACW”のコードでナスダック資本市場で取引されている。

私たちの普通株式と株式承認証の譲渡エージェントと登録所はEquity Stock Transfer，LLC，237 West 37です^Th通り、Suit 602、New York、NY 10018。

以下の説明および任意の適用可能な株式募集説明書の付録に含まれる追加情報は、本募集説明書に従って提供および販売可能な引受権証、ならびに任意の関連株式承認証契約および引受権証の重要な条項および条項をまとめている。以下に要約する条項は、提供された任意の引受証に一般的に適用されるが、以下に説明するbr条項とは異なる任意の一連の株式承認証の特定の条項を適用される目論見明細書の付録により詳細に説明する。

私たちは発行することができて、私たちは他の証券と一緒に、あるいは単独で承認株式証を発行して販売して、私たちの普通株、優先株、あるいは他の証券を購入することができます。株式承認証は、株式承認証の購入者に直接発行することができ、あるいは、吾等が銀行や信託会社(株式承認証代理人として)と締結した引受権証契約に基づいて直接発行することができ、すべての内容は適用される募集説明書付録に掲載される。br}株式証代理人は、発売された系列承認株証についてのみ吾等の代理人として機能し、いかなる株式承認証所有者や実益所有者であっても、それと任意のbr代理や責任信託や関係を負うことはない。招株説明書副刊は、他の事項のほか、吾等が発売可能な株式証明書の次の条項(例えば、適用)を説明する

Brがその株式承認証を行使する前に、株式承認証所有者は、株式承認証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も、私たちの清算、解散または清算時に配当金または支払いを得る権利、またはある場合、投票権を行使する権利を含まないであろう。

1部の株式証所有者は現金方式で普通株或いは優先株の株式数を購入する権利があり、使用価格は適用される株式募集説明書の補編に記載されているか、或いは適用された募集説明書の付録に記載されているように決定することができる。適用される目論見書付録に規定されている締め切りまでは、いつでも引受権証を行使することができます。は締め切り取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

株式承認証は適用される目論見書付録に提供される引受権証に関する規定に従って行使することができる。支払及び株式承認証代理人の会社信託事務所又は適用される目論見書補充書類に示されている任意の他の事務所が署名した引受証を受信した後、本行は、実際に実行可能な場合には、購入した証券をできるだけ早く提出する。は、株式証明書に代表されるすべての引受権証を行使していない場合、残りの持分証明書に新たな持分証明書を発行する。

適用される引受権証プロトコルによると、各株式承認証代理人は、私たちの代理人としてのみ行動し、いかなる株式承認証所有者といかなる代理又は信託の義務又は関係を負うこともない。銀行または信託会社は、権利証のための権利証代理を担当することができる。株式認証代理人は、法律または他の面でいかなる訴訟を提起する義務または責任がないか、または私たちに任意の要求を提出する。いずれの権利証所有者も、関連権証代理人または任意の他の権証所有者の同意を得ずに、適切な法的行動をとり、その権利を行使する権利を強制的に執行し、その権利証を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

私たちの株主に権利を発行して、私たちの普通株、優先株、または本入札明細書に記載されている他の証券を購入することができます。我々は、適用可能な目論見明細書に記載されているように、1つまたは複数の追加の権利、普通株、優先株、株式承認証、またはこれらの証券の任意の組み合わせと共に権利を提供することができる。各一連の権利は、権利代理である銀行または信託会社と締結された個別の権利協定に従って発行される。権利エージェントは、一連の証明書の権利に関連する証明書についてのみ私たちのエージェントとし、は、任意の権利証明書保持者または利益を得る権利所有者のために任意のエージェントまたは信託義務または関係を負わない。以下に目論見書付録に係る可能性のある権利のいくつかの一般条項と規定を説明する.入札説明書付録に関連する可能性のある権利の特定の条項および一般的な条項がそのように提供される権利に適用される範囲(ある場合)は、適用される入札説明書の付録に説明される。募集説明書付録に記載されている権利、権利協定または権利証明書の任意の特定の条項が以下のいずれかの条項と異なる場合、以下に記載される条項は、入札説明書付録によって置換されるであろう。私たちは、私たちの任意の著作権を購入するかどうかを決定する前に、適用された著作権プロトコルと著作権証明書を読んで、他の情報を理解することをお勧めします。

当社は、募集説明書の付録に発行中の権利の以下の条項を提供します

各権利者は、適用目論見書付録に規定された執行価格に従って、普通株、優先株又は他の証券の元本金額を現金で購入する権利を有する。適用される目論見書付録に規定されている権利については、締め切りまでのいつでも権利を行使することができる。

所有者は適用される目論見書付録に記載されている権利を行使することができる.支払及び株式供給代理の会社信託事務所又は募集定款付録に記載されている任意の他の事務所が記入及び署名のための権利証明書を妥当に受け取った後、吾等は、実際に実行可能な場合には、普通株、優先株又は他の証券(誰に適用されるかに応じて決定される)の株式を権利行使時に購入可能な株式に速やかに渡す。任意の株式発行において行使される権利が全て未満である場合、適用される目論見明細書に記載されている予備配置を含む、任意の未承認証券を株主以外の他の人に直接提供することができ、または代理、引受業者または取引業者によって、または適用される入札明細書の付録に記載された予備配置を含む、これらの方法の組み合わせによってもよい。

私たちが提供する任意の権利の権利エージェントは、適用される入札説明書の付録に記載されるだろう。

以下の説明および任意の適用可能な目論見書付録に含まれる他の情報は、本募集説明書の下で提供可能な単位の重要な条項と規定をまとめている。単位は、独立して発売されてもよく、または任意の目論見付録に提供される普通株、優先株および/または株式承認証と共に発売されてもよく、これらの証券に付加されてもよく、またはこれらの証券から分離されていてもよい。

以下にまとめる条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の将来単位に適用されるが、適用可能な株式募集説明書付録に、提供可能な任意の一連の単位の特定の条項をより詳細に説明する。募集説明書付録に提供される任意の単位の条項は、以下に記載する条項とは異なる可能性がある。

我々は，我々が関連系列単位発行前に提供した系列単位条項を記述する単位証明書形式を含む登録説明書(目論見書はその一部である)に単位プロトコルの形式を引用する.以下のクラスとセルプロトコルの主な条項要約は，特定の系列ユニットに適用されるセルプロトコルに適用されるすべての制約を受け，これらの制約を参照することでその全体を限定する.我々は，我々がこの目論見で販売している単位に関する適用目論見書補足資料と，単位条項を含む完全なbr単位合意を読むことを促す.

私たちは、普通株式、優先株、権利証、権利、またはそれらの任意の組み合わせからなる単位を発行することができる。各セルを発行するので，セルの保持者もセルに含まれる各証券の保持者である.したがって、1つの単位の所有者は、含まれるすべての保証された所有者の権利と義務を有することになる。発行単位の単位合意は，単位に含まれる証券を任意の時間に単独で保有または譲渡してはならず，指定された日までの任意の時間に保有または譲渡してはならないと規定することができる。

私たちは、適用される入札説明書に、このシリーズの製品の条項を補足説明します

本節で紹介する条項および“普通株説明”，“優先株説明”，“株式承認証説明”および“権利説明”に記載されている条項は，それぞれ単位および単位ごとに含まれる任意の普通株，優先株，権利証または権利に適用される.

我々は，我々が決定した数と数の多い異なる系列の単位を発行することができる.

適用される単位プロトコルにより，各単位エージェントは我々のエージェントのみとなり，どの単位の所有者とも任意のエージェントや信託の義務や関係を負うことはない.1つの銀行または信託会社は、1つ以上の一連の単位の単位として代理することができる。もし私たちが適用される単位合意またはbr単位の項目の下で違約した場合、単位エージェントは、法律または他の面でいかなる訴訟手続きを提起するか、または私たちに任意の要求をするいかなる義務または責任も含めて、いかなる義務または責任を負わないだろう。任意の単位所有者は、関連単位エージェントまたは任意の他の単位所有者の同意を得ずに、その単位に含まれる任意の保証下で保持者としての権利を実行する適切な法律行動をとることができる。

我々は，単位エージェントとその任意のエージェントは，任意の単位証明書の登録保持者を，その証明書が証明する単位の絶対所有者と見なし，要求された単位に関する権利を行使する権利を有する者と見なすことができ，逆の通知があるにもかかわらず.

私たちのbrは、引受業者または取引業者によって、購入者(私たちのbr付属会社を含む)、代理店またはこれらの方法の任意の組み合わせによって、米国内および海外の証券を直接販売することができる。募集説明書の付録には、以下の情報が含まれます

引受業者を使用してこのような証券を販売する場合、引受業者は、固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で交換取引を含む、交渉取引を含む、自己の口座のために証券を購入する。引受業者は、1つまたは複数の主引受業者によって代表される引受団を介して、または1つまたは複数の会社によって引受業者として直接公衆に証券を提供することができる。私たちが募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、引受業者が証券を購入する義務はある条件によって制限され、引受業者はそのいずれかの証券を購入した場合、発行されたすべての証券を購入する義務があります。引受業者は、任意の公開発行価格および任意の許可または再許可または取引業者への割引または割引を時々変更する可能性がある。

引受業者が発行期間及び発行後、引受業者は公開市場で証券を売買することができる。これらの取引は、今回の発行に関連するにおいて確立された銀団の空頭を補うために、超過配給および安定した取引および購入を含むことができる。引受業者はまた懲罰的入札を実施することができ、これは、シンジケートが取引を安定またはカバーするために発行された証券を買い戻した場合、シンジケートがそのアカウントのために販売された発行済み証券を回収する可能性があり、シンジケートメンバーまたは他のブローカーが販売することを可能にする特許権を回収する可能性があることを意味する。これらの活動は、公開市場上の価格よりも高い可能性がある発行された証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性がある。開始すれば、引受業者はいつでもこれらの活動を停止することができる。

証券販売に取引業者を利用すれば、依頼者として証券を売却する。そして、彼らは、取引業者が転売時に決定した異なる価格でこれらの証券を公衆に転売することができる。私たちは目論見書の付録に取引業者の名前と取引条項を含めるつもりだ。

我々は，引受業者やエージェントを介してではなく，証券を直接販売することができる.証券は時々指定された代理店で販売することも可能です。募集説明書付録では、発行された証券の参加要約または売却に参加する任意のエージェントの名前を示し、そのエージェントに支払われる任意の手数料を説明する。私たちが募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、どの代理店もその委任任期内に合理的な最善を尽くして購入を誘致することに同意します。

我々は、証券を機関投資家または他の“証券法”(改正後)または“証券法”(Securities Act)が指す引受業者とみなされる可能性がある他の人に直接売却することができる。このような販売のいずれかの条項を目論見書付録に説明する.

株式募集説明書の付録に明記すれば、代理人、引受業者、または取引業者があるタイプの機関から要約を募集し、遅延受け渡し契約に基づいて公開発行価格で証券を購入することができます。これらの契約は、将来の指定日に支払いと納品を規定します。このような契約は募集説明書の付録に記載された条件だけによって制限されるだろう。募集説明書付録は、これらの契約を募集するために支払う手数料を説明します。

私たちは、証券法に規定されている責任を含む特定の民事責任を賠償するために、代理店、取引業者、および引受業者と合意することができ、または代理店、ディーラー、または引受業者が支払いを要求される可能性がある金について賠償することができる。代理店、ディーラー、引受業者は、その正常な業務中に私たちの顧客である可能性があり、私たちと取引したり、サービスを提供してくれます。

適用される入札説明書の付録に別途説明されていない限り、ここで提供される証券の有効性は、ニューヨークに位置するOlMountain Frome Wolosky LLPによって伝達されるであろう。証券が貸切方式で発行された場合、いくつかの法律上の問題は、適用される募集説明書の付録に指定された弁護士によって引受業者に渡される。

IMac Holdings，Inc.2019年12月31日および2018年12月31日までの連結財務諸表、および2019年12月31日までの2年度の連結財務諸表は、独立公認会計士事務所Daszkal Bolton LLPによって審査され、その報告は、本募集説明書および登録説明書に引用的に組み込まれている。このような財務諸表は、本明細書で参照され、会計および監査の専門家として許可された会社の報告書に基づいている。

我々は，改正された1934年の証券取引法の報告要求を遵守し，年度，四半期および現在のbr報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出する。アメリカ証券取引委員会の公共参考施設でこれらの報告、依頼書、その他のbr情報を読んでコピーすることができます。住所はワシントンD.C.20549、東北街100号、1580号室です。あなたはアメリカ証券取引委員会に手紙を書いてコピー料を支払うことで、これらの文書のbrのコピーを請求することができます。公共参考施設運営に関するより多くの情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して米国証券取引委員会に連絡してください。米国証券取引委員会の届出書類も米国証券取引委員会のサイトで閲覧することができる。

我々は証券法に基づいて米国証券取引委員会にこれらの証券の発行に関する登録声明を提出した。登録声明(添付の証拠品を含む)は、私たちおよび証券に関する他の関連情報を含む。本募集説明書は、登録説明書に記載されているすべての情報を含まない。あなたは規定された価格でアメリカ証券取引委員会から上記の住所で登録声明のコピーを得ることができます

登録説明書および後述する“参照登録”の項目で言及されているファイルは、私たちのインターネットサイトでも取得できますHttp：//www.imacregation.com. 私たちのウェブサイトの情報は引用によって本募集説明書に組み込まれていません。あなたはこれを本募集説明書の一部と見なしてはいけません。

米国証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、本募集説明書および任意の添付の入札説明書付録に含まれる情報の代わりに自動的に更新され、代替される。以下に掲げる文書と、1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来届出文書とを参照文書に統合する(Form 8−K一般的な説明に従って提出されたとみなされていないForm 8−Kのいずれの部分も含まれない)。我々が引用した文書は以下のとおりである

本登録声明日の後、発売終了前に、証券取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に従って提出されたすべてのbr}文書は、参照により本登録声明に組み込まれたものとみなされ、これらの書類が提出された日から本登録声明の一部となるが、登録者がテーブル8−Kのいずれかの現在の報告に基づいて第2.02項又は第7.01項に提供されたいずれの情報も格納されていないことが条件である。

本明細書では、参照によって組み込まれるか、または組み込まれるとみなされる任意の文書および文書に含まれる任意の宣言は、本明細書に含まれるまたはその後に提出される任意の他の文書中の宣言が、そのような文書または宣言を修正または置換したものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意の文書または記載は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。

本募集説明書を参照して入力する文書は、私たちから無料で取得することができ、利益を得るすべての人を含む、入札説明書を受信したすべての人に提供される。以下のアドレスに口頭または書面の要求を提出することで、文書のコピーを無料で取得することができます

私たちの他の情報については、私たちのサイトwww.imacregation.comにアクセスしてください。当社のウェブサイトに含まれているか、または当ウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書または任意の添付の入札説明書付録の一部ではなく、参照によって本明細書または任意の付随的な入札説明書付録に組み込まれることもない。

目論見書		ページ

本目論見書の副刊について		S-1
募集説明書補足要約		S-2
供物		S-7
リスク要因		S-8
前向き陳述に関する注意事項		S-10
収益の使用		S-11
配当政策		S-12
薄めにする		S-12
私たちが提供する証券説明書は		S-13
配送計画		S-14
法律事務		S-15
専門家		S-15
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		S-15
いくつかの資料を引用して組み込む		S-15

目論見書

本募集説明書について		第2部：
IMacホールディングス		1
リスク要因		3
前向き陳述に関する特別説明		3
収入と固定費の比率		4
収益の使用		4
私たちが販売できる証券の概要		5
普通株，優先株及びその他いくつかの既発行証券の説明		5
手令の説明		9
権利の記述		11
単位への記述		12
配送計画		13
法律事務		15
専門家		15
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		15
引用で書類を法団に成立させる		15

1株当たり公開発行価格を仮定する				$	0.75

2020年6月30日現在の1株当たり有形帳簿純価値	$	(0.10	)

調整された1株当たりの予想は今回発行された有形純額の増加によるものと考えられる	$	0.08

2020年6月30日までの調整後の1株当たり有形帳簿純価値				$	(0.02	)

棚卸しを予定しており、今回の発行で新投資家に提供する調整後の1株当たりの有形帳簿純価値として				$	0.77

本募集説明書について	第2部：
IMacホールディングス	1
リスク要因	3
前向き陳述に関する特別説明	3
収入と固定費の比率	4
収益の使用	4
私たちが販売できる証券の概要	5
普通株，優先株及びその他いくつかの既発行証券の説明	5
手令の説明	9
権利の記述	11
単位への記述	12
配送計画	13
法律事務	15
専門家	15
そこでもっと多くの情報を見つけることができます	15
引用で書類を法団に成立させる	15

	●	私たちは外部源に依存して運営に資金を提供しています

	●	成長戦略と拡張戦略を効果的に実行する能力は

	●	外来医療サービス市場の変化

	●	私たちの限られた運営の歴史は

	●	新冠肺炎のような衛生流行病による破壊

	●	私たちの連結財務諸表に反映された資産評価

	●	私たちは資金調達に依存しています

	●	私たちは第三者が提供して取得した情報への依存

	●	連邦、州、地方規制事項

	●	公開報告会社として、私たちの運営履歴に反映されていない追加費用

	●	競争は，外来市場だけでなく，伝統病院や一般医療分野でも同様である

	●	我々のプライマリサービスプロトコルに含まれる約束 .

	●	452，872株は、発行済み株式オプションを行使する際に発行することができる普通株；

	●	1，675，055株普通株は、すでに発行された株式承認証を行使する時に発行でき、行使価格は1株当たり5.00ドルである

	●	34，000株の普通株と引受権証、68，000株を購入して発行する普通株を予約し、私たちが初めて公開発行中に引受業者に発行した単位購入選択権を行使したとき、

	●	190，625株の普通株式は、発行された制限株式単位に帰属するときに発行することができる

	●	我々の2018年インセンティブ報酬計画によると、発行可能な普通株式数は388，826株である。

	●	我々が2020年3月26日に提出した2019年12月31日現在のForm 10-K年度報告書

	●	私たちが2020年5月14日に提出したForm 10-Q四半期報告と2020年8月14日に提出された2020年6月30日までの四半期報告

	●	2020年1月6日、2020年2月12日、2020年3月9日、2020年3月30日、2020年4月24日、2020年5月15日、2020年6月11日、2020年6月18日、2020年8月6日、2020年9月8日に提出された現在のForm 8-K報告書

	●	2020年9月9日に提出された最終依頼書と

	●	2019年2月4日に我々が提出したテーブル8-Aの登録声明には、この説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む、取引法第12条に従って登録された私たちの普通株式のbr説明が含まれています。

	●	普通株(Br)、1株当たり0.001ドル
	●	優先株、1株当たり0.001ドル
	●	株式承認証brは、本募集説明書に従って販売可能な任意の他の証券を購入する
	●	本入札明細書に従って販売可能な任意の他の証券を購入する権利；
	●	単位は上記の証券から任意の組合せ形式で構成される.

	●	普通株配当を制限する

	●	普通株の投票権を希釈する

	●	普通株の清算権を損なう

	●	を延期したり、わが社の制御や管理変更を阻止したりします。

	●	Br株主が興味を持つ前に、私たちの取締役会は、株主が利益株主になる企業合併や取引を承認した

	●	当該株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、当該利害関係のある株主は、取引開始時に当該会社の発行済み議決権株の少なくとも85%を有するが、発行された議決権付き株、取締役及び上級管理者及び従業員が所有する株式を決定するためのものは含まれておらず、場合によっては、当該利害関係のある株主が所有する未発行議決権株は含まれていない場合がある

	●	または株主が興味のある時間を開始した後、業務合併は、我々の取締役会によって承認され、株主年度または特別会議で発行されたが、関心のある株主が所有していない議決権のある株の少なくとも3分の2の賛成票で許可される。

	●	会社と利益関連株主に関する任意の合併または合併

	●	会社の10%以上の資産を保有する株主に関する任意の売却、譲渡、リース、質権またはその他の処置；

	●	例外を除いて、会社が利益関連株主に会社の任意の株を発行または譲渡する任意の取引を招く

	●	例外を除いて、利益株主の実益が所有する会社の任意の種類または系列の株式の割合シェアを増加させる効果がある会社に関する取引

	●	利益関連株主は、会社によって提供された、または会社によって提供された任意の融資、下敷き、保証、質権、または他の財務的利益の利益を受ける。

	●	株式証明書の名称

	●	株式承認証を行使可能な証券の名称、金額及び条項、並びに当該等の株式承認証の行使に関する手続及び条件；

	●	株式承認証を発行する他の証券(有の場合)の名称及び条項、及びこのような証券毎に発行される引受証の数を発行する

	●	権利証の発行価格および価格調整条件

	●	株式証明書の総数

	●	権利証行使時の受取証券の数量または金額を調整する任意の準備金

	●	株式証行使時に購入可能な証券の価格は、権利証行使価格調整準備を含む

	●	もしが適用される場合、株式承認証と引受権証を行使する際に購入可能な証券は、それぞれ譲渡可能な日およびその後である

	●	適用されれば、引受権証を行使する米国連邦所得税に適用される重要な考慮要因を検討する

	●	権利証の交換および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む、権証の任意の他の条項

	●	株式証明権行使の開始日及び権利終了日；

	●	いつでも行使可能な引受権証の最大または最小数。

	●	権利のある株主を決定する日；
	●	権利行使時に購入可能な普通株、優先株または他の証券の株式総数；
	●	相場；
	●	発行された権利の総数；
	●	権利が譲渡可能かどうか、および権利が単独で譲渡可能な日(あれば)；
	●	権利行使開始日と権利行使が満了した日
	●	権利保持者が行使する権利を有するbr方法；
	●	募集完了の条件(あれば)；
	●	キャンセル権、解約権、キャンセル権があれば
	●	バックアップまたは予備購入者およびその約束条項があるかどうか(ある場合)；
	●	株主は超過引受権を獲得する権利があるかどうか；
	●	アメリカ連邦所得税に適用される重要な考慮事項は
	●	権利の配布、交換および行使に関連する条項、手続き、および制限(例えば、適用される)を含む他の任意の権利条項。

	●	単位及び構成単位の証券の名称及び条項は、これらの証券を単独で保有又は譲渡することができるか否か及びどのような場合にこれらの証券を単独で保有又は譲渡することができるか否かを含む

	●	理事単位協定において以下に述べる条項とは異なる任意の条項；

	●	発行、支払い、決済、譲渡または交換単位または構成単位の証券の任意の準備。

	●	発行条項；

	●	任意の引受業者、取引業者、または代理店の名前；

	●	管理引受業者のいずれかまたは複数の名称

	●	証券の買取価格

	●	証券売却の純収益

	●	任意の遅延納品スケジュール；

	●	引受業者の賠償を構成する任意の保証割引、手数料、その他の項目

	●	発行価格を公開しています

	●	ディーラーに許可または再許可または支払いする任意の割引または割引；

	●	代理店に支払う手数料；

	●	任意のディーラやエージェントと達成された任意のスケジュールの条項.

	●	2020年3月26日に提出された2019年12月31日現在のForm 10-K年次報告；

	●	現在はForm 8-K形式で提出されている報告に限られているが、その情報は、2020年1月6日、2020年2月12日、2020年3月9日、2020年3月30日に提出された米国証券取引委員会規則“提出”に基づく；および

	●	我々が2019年2月4日に米国証券取引委員会に提出した8-A表登録声明(文書番号001-38797)に含まれる我々の普通株式および引受権証の説明、および説明を更新するために米国証券取引委員会に提出された任意の改訂または報告。