アメリカ証券取引委員会表4

表4 アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

実益所有権変更声明

1934年証券取引法第16条(A)条に基づいて提出
又は1940年投資会社法第30条(H)条
OMB承認
OMB番号： 3235-0287
平均負担を見積もる
返信1回あたりの時間数： 0.5
X
 16条の制約を受けなくなった場合、この枠を選択してください。表4または表5の義務は継続することができます。 参照してください は1(B)を説明する.
1.報告者の名前または名前および住所*
Crestview Partners III GP，L.P.
(最後の1つ) （一） (中)
C/O Crestviewパートナー
マディソン通り590号、42階
(通り)
ニューヨークです ニューヨークです。 10022
(都市) (州) (Zip)
2.発行者名自動レジや取引コード とアメリカWell Services Holdings，LLC [USWS ] 5.通報者と発行人の関係
(すべての適用項目をチェックしてください)
X 役員.取締役 X 所有者の10%
上級乗組員(肩書を以下に明記してください) その他(以下に説明してください)
3.最初の成約日 (月/日/年)
11/01/2022
4.修正があれば、原本提出日 (月/日/年)
 6.個人または連合/団体届出(適用行を選択)
通報者が提出した表
X 1人以上の通報者が提出した用紙
表1--取得、処分、または実益所有の非派生証券
1.保安名(Instr. 3) 2.取引日 (月/日/年) 2 a.実行日(あれば) (月/日/年)とする 3.取引コード(インスタンス 8) 4.買収証券(A)または処分証券(D)(Instr。 3，4と5) 5.取引後の実益が所有する証券金額(インスタンス)を報告する 3と4) 6.所有権形式：直接(D)または間接(I)(例えば、 4) 7.間接実益所有権の性質(インスタンス 4)
コード V 金額 (A)または(D) 値段
A類普通株 11/01/2022 M 5,734,565(1) A (1) 9,033,967 I 脚注を見る(7)
A類普通株 11/01/2022 M 6,448,444(2) A (2) 15,482,411 I 脚注を見る(7)
A類普通株 11/01/2022 D 15,482,411(3) D (3) 0 I 脚注を見る(7)
表2−取得，処分または実益所有のデリバティブ証券(例えば、下落、強気、株式承認証、オプション、転換可能証券)
1.派生証券(Instr. 3) 2.派生証券割引または行権価格 3.取引日 (月/日/年) 3 A。実行日(あれば) (月/日/年)とする 4.取引コード(インスタンス 8) 5. 購入(A)または処分(D)の派生証券数(インスタンス 3，4と5) 6.行使可能日と失効日 (月/日/年) 7.証券関連派生証券(Instr. 3と4) 8.派生証券(Instr. 5) 9.取引後の実益が所有する派生証券数(インスタンス)を報告する 4) 10.所有権形式：直接(D)または間接(I)(例えば、 4) 11.間接実益所有権の性質(インスタンス 4)
コード V (A) (D) 行使可能な期日 期日まで タイトル 株式の額や数
Aシリーズ償還可能転換優先株 (1) 11/01/2022 M 5,734,565(1) (1) (1) A類普通株 5,734,565 (1) 0 I 脚注を見る(7)
16.0%移行可能な高度保証PIKチケット (2) 11/01/2022 M 6,448,444(2) (2) (2) A類普通株 6,448,444 (2) 0 I 脚注を見る(7)
株式証書(購入権) $241.5 11/01/2022 D 172,620 (4) (4) A類普通株 172,620 (4) 0 I 脚注を見る(7)
株式証書(購入権) $160.86 11/01/2022 D 118,519 (5) (5) A類普通株 118,519 (5) 0 I 脚注を見る(7)
株式証書(購入権) $1.1 11/01/2022 D 6,976,744 (6) (6) A類普通株 6,976,744 (6) 0 I 脚注を見る(7)
1.報告者の名前または名前および住所*
Crestview Partners III GP，L.P.
(最後の1つ) （一） (中)
C/O Crestviewパートナー
マディソン通り590号、42階
(通り)
ニューヨークです ニューヨークです。 10022
(都市) (州) (Zip)
1.報告者の名前または名前および住所*
Crestview III USWS TE，LLC
(最後の1つ) （一） (中)
C/O Crestviewパートナー
マディソン通り590号、42階
(通り)
ニューヨークです ニューヨークです。 10022
(都市) (州) (Zip)
1.報告者の名前または名前および住所*
Crestview III USWS，L.P.
(最後の1つ) （一） (中)
C/O Crestviewパートナー
マディソン通り590号、42階
(通り)
ニューヨークです ニューヨークです。 10022
(都市) (州) (Zip)
1.報告者の名前または名前および住所*
クライン·アダム·J
(最後の1つ) （一） (中)
C/O Crestviewパートナー
マディソン通り590号、42階
(通り)
ニューヨークです ニューヨークです。 10022
(都市) (州) (Zip)
回答説明：
1.Crestview III USWS TE，LLCとCrestview III USWS，L.P.(総称して“Crestviewエンティティ”と呼ぶ)が保有する発行者A系列償還可能優先株の株式(“A系列優先株”)を発行者A類普通株に変換する数(“A類株”)を反映し，その商数は(I)A系列優先株の転換日に対する清算優先権(6，996，169ドル)および(Ii)7.32ドル(発行者，Profrac Holding CorpとThunderclapによるSub I，Inc.，Inc.間の合併プロトコルと計画)に等しい.期日は2022年6月21日(“合併協定”)。
2.Crestviewエンティティによって所有されている発行者を反映する16.0%変換可能な高度担保オブジェクトオプション手形は、(I)2022年7月9日現在のこの手形によって借りられた元金総額に、計算すべき利息47，202，596ドルおよび(Ii)合併プロトコルによって不足している7.32ドルの商数を加えることに相当する。
3.Crestviewエンティティが保有するAクラス株式を統合プロトコルに従ってProfrac Holding Corp.A類普通株(“PFHC株式”)に変換する0.3366株を反映する。2022年11月1日のPFHC株の終値は1株22.08ドル。
4.合併プロトコルに従ってCrestviewエンティティによって所有される発行者株式承認証をいくつかの株式承認証に変換してPFHC株式を買収することを反映し、その積は、(I)合併プロトコルによって行われる取引完了直前に引受権証を行使することができるA類株式数に(Ii)0.3366株を乗じたものである(行使価格はPFHC株式1株当たり717.47ドルに等しい)。2022年11月1日のPFHC株の終値は1株22.08ドル。
5.合併プロトコルに従ってCrestviewエンティティが保有する発行者株式承認証をいくつかの株式承認証に変換してPFHC株式を買収することを反映し、その積は、(I)合併プロトコルが行われる取引完了直前に引受権証を行使することができるA類株式数に(Ii)0.3366株を乗じる(行使価格はPFHC株式1株当たり477.89ドルに等しい)。2022年11月1日のPFHC株の終値は1株22.08ドル。
6.合併プロトコルに関連して締結された引受権証購入プロトコルを反映して、Crestviewエンティティが保有する発行者株式証をProfrac Holding Corp.に売却し、株式承認証1部あたりの購入価格は0.176ドルである。2022年11月1日のPFHC株の終値は1株22.08ドル。
7.Crestview Partners III GP、L.P.は、Crestviewエンティティが所有する証券に対して実益所有権を有すると見なすことができる。Crestview Partners III GP，L.P.Crestviewエンティティが持つ証券に対して投票権と処分権を行使する.Crestview Partners III GP，L.P.このような証券を投票または売却する決定は，その投資委員会の多数のメンバーと投資委員会の議長の承認を得る必要がある.アダム·J·クラインは発行人の取締役会のメンバーですクラインさんは、Crestview，L.L.C.のパートナー(Crestview Partners III GP，L.P.の一般的なパートナー)Crestview Advisors，L.L.C.(Crestviewエンティティおよびいくつかの付属会社のための投資コンサルティングおよび管理サービスを提供する)。各調査委員は報告された証券の実益所有権を放棄したが、その金銭的利益の範囲は除外した。
メモ：
添付ファイル99--連携ファイルマネージャ情報
著者：Crestview Partners III GP，L.P.著者：その一般パートナーCrestview，L.L.C.著者：/s/Ross A.Oliver，総法律顧問 11/03/2022
著者：Crestview III USWS TE，LLC著者：/s/Ross A.Oliver，総法律顧問 11/03/2022
著者：Crestview III USWS，L.P.著者：Crestview III USWS GenPar，LLC著者：/s/Ross A.Oliver，総法律顧問 11/03/2022
作者：アダム·J·クライン著者：ロス·A·オリバー事実検事を務めています 11/03/2022
**通報者署名 日取り
注意：直接または間接実益のために所有する各種類の証券を個別に1行報告する。
*表が複数の報告者によって提出された場合、 参照してください Instruction 4 (b)(v).
**故意の誤った陳述または事実の漏れは連邦犯罪を構成します 参照してください 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).
注：本表は一式三部で、そのうちの一つは手作業で署名しなければなりません。スペースが不足している場合は、以下の操作を実行してください： 参照してください プログラム説明6.
フォームが現在有効なOMB番号を表示しない限り、本フォームに含まれる情報収集に応答する者は応答する必要はない。