2022年度第3四半期補足情報

2 Revenue Composition ($ in thousands) Quarter Ended June 30, 2022 March 31, 2022 December 31, 2021 September 30, 2021 June 30, 2021 March 31, 2021 Software and related service revenue SaaS(1) $ 8,450 $ 7,899 $ 6,310 $ 6,173 $ 6,107 $ 5,632 Transaction-based(2) 3,253 2,642 2,325 2,081 2,144 1,393 Maintenance(3) 5,720 5,672 5,897 5,776 5,644 2,849 Recurring software services(4) 10,768 11,107 10,311 3,237 3,587 3,952 Professional services(5) 8,743 8,251 9,386 9,086 7,630 3,371 Software licenses 2,072 3,401 2,109 2,375 1,707 561 Total $ 39,006 $ 38,972 $ 36,338 $ 28,728 $ 26,819 $ 17,758 Year-over-year growth 45 % Payments revenue $ 36,683 $ 34,528 $ 33,466 $ 33,510 $ 32,223 $ 28,337 Year-over-year growth 14 % Other revenue Recurring(6) $ 1,792 $ 1,780 $ 1,802 $ 1,923 $ 1,516 $ 1,166 Other 3,072 2,840 2,333 3,016 2,571 1,936 Total $ 4,864 $ 4,620 $ 4,135 $ 4,939 $ 4,087 $ 3,102 Year-over-year growth 19 % Total revenue $ 80,553 $ 78,120 $ 73,939 $ 67,177 $ 63,129 $ 49,197 Recurring revenue(7) $ 66,666 $ 63,628 $ 60,111 $ 52,700 $ 51,221 $ 43,329 Annualized Recurring Revenue “ARR”(8) Software and related service revenue $ 112,764 $ 109,280 $ 99,372 $ 69,068 $ 69,928 $ 55,304 Payments revenue 146,732 138,112 133,864 134,040 128,892 113,348 Other revenue 7,168 7,120 7,208 7,692 6,064 4,664 Total ARR $ 266,664 $ 254,512 $ 240,444 $ 210,800 $ 204,884 $ 173,316 Year-over-year growth 30 %

3年間の恒常的収入(“ARR”)1.SaaS収入とは、SaaS収入を得るために、時間の経過とともに私たちのクライアントに私たちのソフトウェアにアクセスする権利(通常はクラウド環境にホストされる)を提供することを意味する。2.取引ベースのソフトウェア収入は、当社のソフトウェアによってサービスを提供し、取引によって料金を徴収することによって得られます。例えば、裁判所に電子届出サービスを提供し、届出ごとに料金を徴収する場合、または公共事業顧客を処理し、電子請求書に従って公共事業会社に料金を徴収する準備ができている場合。3.ソフトウェア保守収入は、当社のソフトウェアシステムの実装後、お客様のオペレーティングシステムを支援し、ソフトウェアを定期的に更新する際に収益を得るための継続的なソフトウェア支援サービスを提供します。4.私たちのソフトウェアを介して顧客に長期的で通常の常緑樹の契約サービスを提供すると、日常的なソフトウェアサービスを稼ぐことができます。医療収入サイクル管理や自動収集管理のような提供されるサービスは、私たちのソフトウェアソリューションに統合されています。5.私たちのソフトウェア製品を使用しているお客様にカスタマイズサービスを提供すると、専門サービスを取得します。私たちの多くの顧客は私たちとインストール、構成、訓練、データ変換プロジェクトの契約を締結しており、これらのプロジェクトは必ずしも重複して出現するとは限らないため、私たちのARR計算には含まれていません。6.一般的な他の収入は、主に、ハードウェア修理計画または外回りサービス計画のようなソフトウェア固有ではない恒常的な長期契約を含む。7.日常的な収入には、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)スケジュール、取引ベースのソフトウェア収入、ソフトウェア保守収入、ソフトウェアベースの恒常的サービスが含まれる, 支払い収入と他の日常的な収入源。これには非日常的な契約や使い捨て契約は含まれていない。8.経年的経常的収入(ARR)は、四半期の経常収入に4を乗じたものである。会社は、i 3ビジネスの健康状態および発展の軌跡を評価するのに役立つため、ARRに集中している。ARRには標準化された定義がないため，他社が提案した類似見出しの措置と比較することは不可能である.それは予測ではなく、収入とは独立して検討されなければならない。それは季節性を考慮していない。ARRを計算するための報告期間終了時の有効契約は、会社の顧客が延長または更新することができ、延長しなくてもよい。

4 2022年度第3四半期GAAP測定基準(千単位)2021年6月30日までの3ヶ月間(1)ビジネスサービス独自ソフトウェアおよび支払い他のビジネスサービス独自ソフトウェアおよび支払いその他の運営総収入(損失)$6，451$2，248$(11，430)$(2，731)$5，569$3，054$(9，458)$(835)以下は、GAAPに基づいて2022年6月30日までの3カ月と9カ月の運営収入(損失)を算出した。報告書ではまた、同社の非公認会計基準の財務指標について言及されている。当社は，公認会計原則に従って計算された財務指標に加えて，調整後のEBITDAと調整後の純収益(損失)がその経営業績の評価に役立つ適切な指標であると考えている。同社はまた、業績評価基準として調整されたEBITDAを内部で使用し、利益負債の予測と計算を含む計画目的に用いている。調整されたEBITDAは、会社の債務超過能力を評価するためにも使用される。全文にわたるこれらの非GAAP財務指標は、代替ではなく、GAAPによって作成された収入、運営収入、純収入、または他の財務業績と流動性指標の補充とみなされるべきである。(1)2020年10月1日から、会社の財務諸表は、ASU 2021-08会計基準編集テーマ805“契約資産と顧客契約負債の会計処理”の規定に従って作成される。最近採用された会計声明の説明については、2021年11月22日に米国証券取引委員会に提出された10-K表の連結財務諸表付記21を参照されたい。2022年6月30日までの9ヶ月6月30日までの9ヶ月, 2021(1)ビジネスサービス独自ソフトウェアおよび支払いその他ビジネスサービス独自ソフトウェアおよび支払いその他営業総収入(赤字)$17，849$7，080$(34，592)$(9，663)$15，106$10，249$(25，994)$(639)

5 QTD 2022年度第3四半期部門業績(1)(千ドル単位)6月30日までの3カ月、2022年2021年(2)収入ビジネスサービス$32，714$29，963 9%独自ソフトウェアと支払い47，839 33，729 42%その他-(563)(100)%合計$80，553$63，129 28%調整されたEBITDA(3)ビジネスサービス$8，761$8，744-%独自ソフトウェアと支払い15，625 10，326 51%その他(4，335)(3，536)(23)%合計$20，051$15，534 29%バッチビジネスサービス$5，396，964$4，761，350 13%独自ソフトウェアと支払い$5，778，374，935%714，5$714，5$714，735%その中には、購入されたポートフォリオ(2014および2017年に購入された事業者契約のサブセット)と“独自ソフトウェアおよび支払い”が含まれている。I 3 Verticalsには、企業管理費用を含む“その他”カテゴリがあります。2.会社の財務諸表は、2020年10月1日からASU 2021-08会計基準に従って編集されたテーマ805“契約資産と契約負債と顧客契約の会計処理”に記載されている。最近採用された会計声明の説明については、2021年11月22日に米国証券取引委員会に提出された10-K表の連結財務諸表付記21を参照されたい。3.調整されたEBITDAは、非公認会計基準財務計量である。非公認会計基準財務指標の入金については、以下のスライドを参照されたい

6 2022年度第3四半期部門業績(1)(千ドル単位)6月30日までの9カ月間、2022年2021年(2)ビジネスサービス収入91，071 81，130 12%独自ソフトウェアと支払い141，575 77，491 83%その他(34)(1，674)(98)%合計$232，612$156，947 48%調整されたEBITDA(3)ビジネスサービス$25，529$24，087 6%独自ソフトウェアと支払い45，592 24，537 86%その他(13，316)(10，274)(30)%合計$57，805$38，350 51%ビジネスサービス$15，018，474$12，160，134 24%独自ソフトウェアと支払い総額$1，544，203，039，039，577$13，562$13，562$13，577$13，562$13，562$その中には、購入されたポートフォリオ(2014および2017年に購入された事業者契約のサブセット)と“独自ソフトウェアおよび支払い”が含まれている。I 3 Verticalsには、企業管理費用を含む“その他”カテゴリがあります。2.会社の財務諸表は、2020年10月1日からASU 2021-08会計基準に従って編集されたテーマ805“契約資産と契約負債と顧客契約の会計処理”に記載されている。最近採用された会計声明の説明については、2021年11月22日に米国証券取引委員会に提出された10-K表の連結財務諸表付記21を参照されたい。3.調整されたEBITDAは、非公認会計基準財務計量である。非公認会計基準財務指標の入金については、以下のスライドを参照されたい

7(千ドル)2021年6月30日までの3ヶ月間(1)ビジネスサービス専用ソフトウェアおよび支払い他のビジネスサービス独自ソフトウェアおよび支払い他の営業総収入(損失)$6，451$2，248$(11，430)$(2，731)$5，569$3，054$(9，458)$(835)利息支出純額-3，767-2，704 2，704所得税支出-(1，純収益(損失)6，4512，248(13，387)(4，688)5，5693，054(12，824)(4，201)非GAAP調整：(恩恵を受ける)所得税引当金-(1，810)(1，融資関連費用(2)-7-36 36または対価格公正価値非現金変動(3)(1)8，255-8，254 36 3，573-3，609持分給与(4)-6，799 6，799-5，111 5，111買収関連費用(5)-136--535 535買収無形資産償却(6)2，0104085-6，095 2，823 2，850-5，673非現金利息(7)-1，4591，459--1，3721，372他税項(8)8 8 64 80 13 19 19 50 82非GAAP調整後の税前収益(損失)8，468 14，596(6，732)16，332 8，4419，496(5，058)12，879実際の税率で計算される形税(9)(2，117)(3，650)1，684(4，083)(2，111)(2，374)1，265(3，220)調整後の純収益(損失)(10)6，351 10，946(5，048)12，2496，330 7，122(3，793)9，659プラス：現金支払利息、純額(11)-2，3082，308-1，3331，333実際の税率で計算される予定税(9)2，117 3，650(1，14，083 2，111 2，374(1，265)3，220減価償却、未買収無形資産償却および内部開発ソフトウェア償却(12)293 1，029 89 1，411 303 830 189 1，322調整後EBITDA$8，761$15，625$(4，335)$20，051$8，744$10，326$(3，536)$15, 534次スライドの足を見てください。私たちの四半期運営収入(損失)と非GAAP予想調整後の純収入(損失)と非GAAP調整後のEBITDA：非GAAP財務測定基準の入金

8非GAAP財務措置の入金1.2020年10月1日から、会社の財務諸表がASU 2021-08会計基準に従って編集されたテーマ805“契約資産と契約負債と顧客契約の会計処理”の要求を列記する。最近採用された会計声明と採用の影響についての説明は、2021年11月22日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−Kにおける連結財務諸表付記21を参照されたい。2.融資関連費用は、融資取引の一部として、特定の取引に直接関連する費用を含む。3.またはコスト公平値のある非現金変動は、以前の買収に関連して支払わなければならない将来の現金コストの管理層の推定を反映し、損益表を構成する期間中に開始された最新の貸借対照表の日よりも後の推定金額または買収終了時の元の推定値が変動する。4.会社の2018年持分インセンティブ計画および2020年持分インセンティブ計画に基づいて発表された株式オプションおよび制限株式単位に関連する持分報酬支出。5.買収関連費用は、当社の買収に直接関連する専門サービスおよび関連コストであり、当社のコア業績の一部ではありません。6.無形資産の償却買収は、業務合併、顧客組合の買収、買収転換協定、および関連資産の買収によって得られた無形資産およびソフトウェアの償却を反映する。7.非現金利息支出は、債務割引および債務発行コストの償却および債務発行コストの任意の償却を反映する。8.その他の税にはフランチャイズ税、ビジネス税が含まれている, 株式活動に関連する雇用主賃金税と他の非収入ベース税。賃金に関連した税金は含まれていない。9.企業所得税支出は非公認会計基準調整後の税前収入に基づいて計算されると予想され、2022年と2021年の税率はいずれも25.0%であり、連邦と州の混合税率に基づいており、2018年の税改正法案を考慮している。10.予想される調整された純収入は、期間中のすべての純収入が、会社Aクラス普通株式の保有者に使用できると仮定します。11.現金支払利息支出、純額とは、現金支払利息を除いて、会社の経営報告書に記録されている利息収入後のすべての利息支出を意味し、債務割引及び債務発行コストの償却及び債務発行コストの任意の抹消を含む。12.減価償却、未買収無形資産の償却および内部開発ソフトウェアの償却は、会社の財産、工場および設備の減価償却、純額、および内部開発資本化ソフトウェアの償却費用を反映する。

9(千ドル)2021年6月30日までの9ヶ月間のビジネスサービス専用ソフトウェアと支払いその他の営業総収入(損失)$17，849$7，080$(34，592)$(9，663)$15，106$10，249$(25，994)$(639)支払利息純額-10，298 10，298-7，092 7，092所得税準備金-(1，154)(1，154)-516純収益(損失)17，849 7，080(43，736)(18，807)15，106 10，249(31，249)(5，894)非公認会計基準調整：(利益を得る)所得税準備金-(1，154)(1，--516資金調達関連支出(2)-13-152 152または価格公正価値のある非現金変化(3)500 24，184-24，684 356 5，479-5，835株式報酬(4)-19，680 19，680-12，694 12，694買収関連支出(5)-1，017 1，017-2，065 2，065買収無形資産償却(6)6277 11，697-17，974 7，728 6，889-14，617非現金利息(7)-4，312 4，312-4，056 4，056その他税金(8)16 45 190 251 21 28 256 305投資収益(9)-(2，353)(2，353)(2，353)非GAAP調整後の税前収益(損失)24，642 43，006(19，678)47，970 23，211 22，645(13，642 43，006(19，678)47，970 23，211，645(13，642 43，006)47，970 23，211，645(13，642 43，006)47，970 23，211，645(13，642)実税率別税31，993予想税(10)(6，161)(10，752)4，920(11，993)(5，803)(5，661)3，466(7，998)調整後純収益(損失)(11)18，481 32，254(14，758)35，977 17，408 16，984(10，397)23，995プラス：現金利息支出，純額(12)-5，986 5986--3，036 3，036実際の税率で計算される形式税(10)6，161 10，752(4，920)11，9935，8035，661(3，466)7，998減価償却, 未買収無形資産償却と内部開発のソフトウェア償却(13)8872，586 3763，849 8761，892 553 3，321調整後EBITDA$25，529$45，592$(13，316)$57，805$24，087$24，537$(10，274)$38，350次のスライドの脚注を参照。我々の会計年度のこれまでの営業収入(赤字)と非GAAP予想調整後の純収入と非GAAP調整後のEBITDA(買収収入調整を含まない)の入金は以下の通りである：非GAAP財務措置の入金

10非公認会計基準財務措置の入金1.融資に関連する費用は、融資取引の一部として特定の取引に直接関連する費用を含む。2.または対価公正価値のある非現金変動は、以前の買収に関連して支払わなければならない将来の現金対価の管理層の推定値を反映し、損益表を構成する期間中に開始された最近の貸借対照表の日付よりも後の推定金額または買収終了時の元の推定値が変動する。3.会社の2018年持分インセンティブ計画および2020年持分インセンティブ計画に基づいて発表された株式オプションおよび制限株式単位に関連する持分報酬支出。4.買収関連費用は、当社の買収に直接関連する専門サービスおよび関連コストであり、当社のコア業績の一部ではありません。5.無形資産の償却とは、業務合併、顧客組合の買収、買収転換協定及び関連資産の買収によって得られた無形資産及びソフトウェアの償却をいう。6.非現金利息支出は、債務割引および債務発行コストの償却および債務発行コストの任意の償却を反映する。7.他の税金には、特許経営税、商業活動税、株式取引に関連する雇用主賃金税、および他の非収入税が含まれる。賃金に関連した税金は含まれていない。8.交換可能手形買い戻しの非現金損失は、帳簿価値が買い戻し日満了の1.0%交換可能優先手形(“交換可能手形”)の買い戻し部分の公正価値を超えるため、会社が期間記録に関する債務ログアウト損失を反映している。9.2021年3月, 当社は、計画中の第三者買収により投資基盤の実体として、一つの投資の価格が著しく変化していることを意識している。これにより、この投資は2021年3月31日の公正価値で2，353ドル増加し、同社は他の収入でこの価値を確認した。10.企業所得税支出は非公認会計基準調整後の税前収入に基づいて計算されると予想され、2022年と2021年の税率はいずれも25.0%であり、連邦と州の混合税率に基づく。11.予想される調整された純収入は、その期間のすべての純収入が会社Aクラス普通株式の保有者に使用できると仮定する。12.現金支払利息支出、純額とは、現金支払利息を除いて、会社の経営報告書に記録されている利息収入後のすべての利息支出を意味し、債務割引及び債務発行コストの償却及び債務発行コストの任意の抹消を含む。13.減価償却、未買収無形資産の償却および内部開発ソフトウェアの償却は、会社の財産、工場および設備、純額および内部開発資本化ソフトウェアの償却費用の減価償却を反映する。

11“公認会計基準”債務と条約債務との間の残高(百万ドル)2022年6月30日現在、高度担保信用メカニズムに基づいて銀行に提供される循環信用限度額207.4ドル交換可能手形103.3債務発行コスト、純額(2.8億)長期債務総額。発行コスト純額307.9ドル非公認会計基準調整：交換可能手形割引(1)13.7%交換可能手形額面103.3交換可能手形額面117.0高級保証信用手配に従って銀行に提供される循環信用限度額207.4交換可能手形額面価値から117.0を引く：現金と現金等価物(2)(9.0)我々の総レバー率の長期債務総額315.4ドル公認会計基準長期債務の対帳簿。発行コストおよび私たちの総レバレッジ率で使用される債務残高を差し引くと、1.財務会計基準委員会会計基準アセンブリ470−20によれば、変換可能債務および他のオプション(“ASC 470−20”)は、発行者の転換不可能な債務利息コストを反映するために、現金で決済可能な変換可能債務(例えば、手形)の全部または一部を負債部分と資本部分とに分割することを必要とする。発行日には，手形の交換選択権価値(代表権益部分)を株主権益内の追加実収資本および手形の割引とし，手形の初期帳簿価値を低下させる.手形の帳簿価値は，記録された割引を差し引いた後，発行日から満期日まで累算してその等の手形の元金を計算する.ASC 470-20は、発行者が返済する必要がある実際の金額に影響を与えない。上表に示した割引金額は、債務の交換オプション価値に対する割引を反映している。2.高度な保証信用スケジュールによる, 我々の総レバレッジ率のために長期債務を計算する際には、最大1000万ドルの無制限現金と現金等価物しか差し引くことができない。