添付ファイル99.1
        https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1324424/000132442422000063/eghorizontalwhiteonbluea08.jpg

Expediaグループは2022年第3四半期の業績を発表
ワシントン州シアトル-2022年11月3日-Expedia Group，Inc.(ナスダック：EXPE)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

Expedia Group副会長兼最高経営責任者のピーター·コーエン氏は、“マクロ経済環境は不確定だが、第3四半期はまた強力な旅行需要時期を示している。私たちは強力な財務パフォーマンスを実現し、四半期収入は記録的であり、調整後のEBITDAは初めて10億ドルを超えた。これらの結果は、バックラインの成長を推進しながら利益率を高めることへの重視を反映している。私たちのアクティブなロイヤルティ会員とアクティブなアプリケーションユーザーは過去最高のレベルにあり、私たちが私たちの製品、技術、消費者製品を強化して、私たちの旅行者およびより直接的で価値のあるビジネス基盤とのより大きな参加度を推進することに集中してきたことを反映しています

主なハイライト
·記録的な四半期収入と第3四半期の宿泊予約量。
·純利益は2021年より33%増加し、調整後のEBITDAは記録的水準に達した。
·2022年前の9カ月間の自由キャッシュフローは31億ドルで、2019年水準の2倍以上。
·株買い戻しを再開し、10月現在、約2億ドルで200万株を買い戻した。
·5億ドルの債務を返済し、債務と優先株が過去18カ月で累計34億ドル減少した。

財務概要及び経営指標(百万ドル、1株当たりの金額を除く)(1)
エクスペディアグループ
公制Q3 2022Q3 2021Δ Y/Y
予約した部屋の夜81.665.425%
部屋で夜を明かす93.277.820%
総予約量$23,987$18,72528%
収入.収入3,6192,96222%
営業収入74752442%
エクスペディアグループの普通株主は純収益を占めなければならない48236233%
希釈して1株当たり収益する$2.98$2.2632%
調整後EBITDA(2)
1,07985526%
調整後純収益(2)
64055316%
調整後の1株当たり収益(2)
$4.05$3.5315%
経営活動のための現金純額(997)(1,221)(18)%
自由キャッシュフロー(2)
(1,167)(1,400)(17)%

(1)別の説明がない限り、すべての比較は2021年の比較可能期間と比較される
(2)“調整後のEBITDA”(調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益)、“調整後の純収入(赤字)”、“調整後の1株当たり収益”及び“自由現金流量”は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)で定義された非公認会計基準計量である。本プレスリリースで使用される非GAAP測定基準の解釈および調整については、本明細書11~18ページの“非GAAP測定基準の定義”および“非GAAP測定基準のテーブル調整”を参照されたい。Expedia Groupは、部門別に純収入を計算または報告しません。





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結果に対する議論
Expedia Group，Inc.(“Expedia Group”または“当社”)の業績には、ブランドExpedia®、Hotels.com®、Expedia®Partner Solutions、VRBO®、Egencia®、Trivago®、HomeAway®、Orbitz®、Traocity®、Hotwire®、Wotif®、eBookers®、CheapTickets®、Expedia Group™Media Solutions、CarRentals.com™、Expedia®Cruise™、Traveldoo®があります。結果はすべてのブランドの関連国際販売所を含む。2021年4月には、クラシックリゾート®の販売を完了し、2021年11月には、販売日の業績に含まれてきたEgencia®の販売を完了しました。表示されている金額はすべてドルです。

総予約量と収入
各細分化市場の総予約量と収入(百万ドル)
総予約量
第3四半期
20222021Δ%
総予約量$23,987 $18,725 28%
収入.収入
 第3四半期
 20222021Δ%
小売する$2,707 $2,351 15%
B 2 B788 490 61%
Expedia Group(Trivagoを除く)$3,495 $2,841 23%
トリワゴ185 163 13%
会社間の淘汰(61)(42)47%
合計する$3,619 $2,962 22%

2022年第3四半期、総予約量は2021年第3四半期より28%増加し、宿泊、航空、その他の旅行製品の総予約量が旅行需要の回復に伴って増加したためだ

総収入は22%増加し、小売、B 2 B、Trivago部門の収入はいずれも2021年第3四半期より増加した。

製品とサービスの詳細
サービスタイプ別の収入(百万ドル)
収入.収入
 第3四半期
 20222021Δ%
宿泊$2,881 $2,300 25%
空気100 61 61%
広告やメディア222 202 10%
他にも416 399 4%
合計する$3,619 $2,962 22%

2022年第3四半期、宿泊が総収入に占める割合は80%、広告とメディアは6%、航空は3%、他のすべての収入は残りの11%を占めた

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の宿泊収入は25%増加し、そのうち宿泊宿泊量は20%増加し、宿泊平均日住宅価格(ADR)は4%増加した。

2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の航空収入は61%増加し、これは主に1枚当たりの航空券収入の69%増加によって推進されている

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Expedia Group Media Solutionsの成長に後押しされ、2022年第3四半期の広告·メディア収入は2021年第3四半期より10%増加した。旅行保険商品の増加に後押しされて、2022年第3四半期の他の収入は4%増加した
コストと支出(百万ドル)
 コストと支出収入のパーセントを占める
 第3四半期第3四半期
 20222021Δ%20222021Δ (bps)
公認会計原則(GAAP)費用-Expediaグループ
収入コスト$455 $442 3 %12.6 %14.9 %(233)
販売とマーケティング--直売1,504 1,132 33 %41.6 %38.2 %337 
販売とマーケティング--間接165 182 (10)%4.5 %6.1 %(161)
販売とマーケティング1,669 1,314 27 %46.1 %44.3 %176 
技術と内容310 277 12 %8.6 %9.4 %(81)
一般と行政187 182 2 %5.2 %6.2 %(101)
公認会計基準の総コストと費用$2,621 $2,215 18 %72.4 %74.8 %(238)
調整された費用-Expediaグループ
収入コスト*$451 $436 4 %12.5 %14.7 %(223)
販売とマーケティング--直売1,504 1,132 33 %41.6 %38.2 %337 
販売とマーケティング--間接*147 153 (4)%4.0 %5.2 %(112)
販売とマーケティング*1,651 1,285 28 %45.6 %43.4 %224 
技術と内容*282 245 15 %7.8 %8.3 %(50)
一般事務と行政事務*140 133 4 %3.8 %4.5 %(65)
調整後のコストと費用総額$2,524 $2,099 20 %69.7 %70.9 %(113)
管理費用総額**$569 $531 7 %15.7 %17.9 %(227)
調整後の料金-Expedia Group(Trivagoは含まれていません)*
収入コスト*$446 $430 4 %12.8 %15.2 %(237)
販売とマーケティング*1,583 1,205 31 %45.3 %42.4 %288 
技術と内容*271 233 16 %7.7 %8.2 %(49)
一般事務と行政事務*133 127 5 %3.8 %4.4 %(66)
Trivagoは含まれていない調整後のコストと費用総額$2,433 $1,995 22 %69.6 %70.3 %(64)
注：四捨五入のため、いくつかの数字は加算できない可能性があります。*調整された費用は、非公認会計基準の測定基準です。対応するGAAP措置の説明および入金が、本明細書の11~18ページを参照されたい。
**総管理料金は、調整された販売およびマーケティング費用の合計-間接料金、技術およびコンテンツ費用、および一般料金および管理費用です。
*Trivagoを含まないExpedia Groupのデータには、Trivagoコストおよび支出は含まれておらず、収入に占めるTrivago収入の割合は含まれていません
収入コスト
·2022年第3四半期、2021年第3四半期と比較してGAAP総額と調整後の収入コストがそれぞれ3%と4%増加したのは、取引量の増加が2021年11月のEgencia売却関係者コスト低下による業者処理費とクラウドコスト上昇を相殺したためである。



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販売とマーケティング
·2022年第3四半期、2021年第3四半期と比較して、GAAP総額および調整後の販売とマーケティング費用がそれぞれ27%と28%増加したのは、B 2 Bパートナー手数料の増加による直接コストの3.72億ドルの増加と、小売マーケティングルート支出の増加が主な原因である。GAAP総額および調整後の間接販売とマーケティング費用は2021年第3四半期と比較してそれぞれ10%と4%低下した。間接マーケティング費用の低下は、2021年11月のEgencia売却に関連する人員コストの低下によるものである。GAAP間接コストの前年比低下は、株式ベースの報酬低下によって推進されている。
技術と内容
·2022年第3四半期、2021年第3四半期と比較して、GAAP総支出および調整後の技術·コンテンツ支出はそれぞれ12%と15%増加し、従業員数の増加による人員コストの増加が原因となっている
一般と行政
·2022年第3四半期、2021年第3四半期と比較してGAAP総額および調整後の一般·行政費用がそれぞれ2%と4%増加したのは、従業員数の増加による人員コストの増加が原因である


Expediaグループと調整後のEBITDAの純収益(損失)*
調整後EBITDA(部門別)(百万ドル)
 
 第3四半期
 20222021Δ%
小売する$943 $879 7%
B 2 B221 74 198%
未分配間接費用(119)(116)3%
Expedia Group(Trivagoを除く)$1,045 $837 25%
トリワゴ(1)
34 18 85%
調整後EBITDA合計$1,079 $855 26%
エクスペディアグループの普通株主は純収益を占める必要がある(2)
$482 $362 33%
(1)Trivagoはナスダック世界ベスト市場の独立上場企業であるため、自身の報告や届出要求に制約され、これらの要求は可能な違いを招く可能性があり、これらの違いはExpediaグループにとって実質的ではないと予想される。(2)Expedia Groupは、部門別に純収益(損失)を計算または報告しない。
*調整されたEBITDAは、非GAAP尺度です。対応するGAAP措置の説明および入金が、本明細書の11~18ページを参照されたい。
注：四捨五入のため、いくつかの数字は加算できない可能性があります

減価償却および償却
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の減価償却と償却は1%減少した。
利子その他
収益率の上昇により、2022年第3四半期の連結利息収入は2021年第3四半期より1800万ドル増加した。2022年第3四半期の連結利息支出が2300万ドル減少したのは、2022年前の9カ月間の優先手形の早期償還に関する利息支出が減少したためだ。




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その他の要因を総合すると、2022年第3四半期の純損失は8700万ドルであり、主な原因は米運通グローバルビジネス旅行(GBT)とDespegaの少数株投資が時価で損失しているのに対し、2021年第3四半期の収益は2500万ドルであり、Alice業務の売却に関する収益を確認したことである
所得税
2022年第3四半期のGAAP有効税率は税引前収入の31%支出であるが、2021年第3四半期の税引前収入支出は19%である。実際の税率の変動は主に私たちの少数株式投資およびその他の離散プロジェクトの相殺不可能な時価調整によるものです

2022年第3四半期の税引き前調整後の純収入の有効税率は24%だが、2021年第3四半期は2%となる。実際の税率の変化は主に税前調整後の純収入と離散項目の増加によるものである。

貸借対照表、キャッシュフロー、資本化
2022年9月30日までの3カ月間、経営活動のための連結純現金は約10億ドルだった。合併自由キャッシュフロー総額はマイナス12億ドルであったが，前年はマイナス14億ドルであったが，これは主に調整後のEBITDAの改善によるものであった。

2022年9月30日現在、現金、現金等価物、短期投資総額は46億ドルだったが、2021年12月31日までは43億ドルだった。制限された現金と現金等価物(主にVRBOが予約した旅行者預金を含む)は2022年9月30日まで18億ドルだったが、2021年12月31日には17億ドルだった。前払い費用やその他の流動資産は2022年9月30日現在で7.99億ドルだったが、2021年12月31日現在で8.27億ドルだった

2022年9月30日現在、延期業者の予約総額は約75億ドルで、その中には約9.15億ドルの繰延忠誠報酬が含まれているが、2021年12月31日までの延期忠誠報酬は57億ドルで、約8億ドルの繰延忠誠報酬が含まれている

Expediaグループは2022年9月30日現在、Expediaグループの約1，100万株の普通株式に相当する株式ベースの奨励を有しており、約700万株の制限株式単位(“RSU”)と業績株式単位(“PSU”)と、約400万株の普通株を購入する株式オプションを含み、加重平均行権値は135.22ドル、加重平均残存寿命は3.6年である。

Expediaグループは2022年9月13日、2031年満期の2.95%債券の5億ドルの未償還元金を償還した。このような償還のため、私たちは今四半期に7300万ドルの債務返済収益を確認した。

Expediaグループは2022年9月30日までの四半期にExpediaグループ普通株150万株を買い戻し、総購入価格は1億53億ドルで、取引コスト(1株平均100.07ドル)を含まない。2022年9月30日現在、2018年と2019年の買い戻し認可下でも約2180万株がある。Expediaグループは2022年第3四半期末以降、取引コスト(1株平均95.65ドル)を含まない4700万ドルの50万株を追加購入した

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エクスペディアグループ
連結業務報告書
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
収入.収入$3,619 $2,962 $9,049 $6,319 
コストと支出：
収入コスト(以下に個別に示す減価償却及び償却を除く)(1)
455 442 1,245 1,127 
販売とマーケティング(1)
1,669 1,314 4,724 3,177 
技術と内容(一)
310 277 864 800 
一般事務と行政事務(1)
187 182 562 522 
減価償却および償却199 201 593 615 
無形資産減価準備52 — 81 — 
法定準備金、占税、その他— 10 23 1 
再構成および関連再編費用— 12 — 54 
営業収入747 524 957 23 
その他の収入(支出)：
利子収入20 2 33 5 
利子支出(63)(86)(217)(267)
債務弁済収益純額73 — 49 (280)
その他、純額(87)25 (467)10 
その他の費用の合計(57)(59)(602)(532)
所得税前収入690 465 355 (509)
所得税支給(214)(87)(187)129 
純収益(赤字)476 378 168 (380)
非持株権益の純損失に帰することができる6 (2)7 6 
Expedia Group，Inc.の純利益(損失)482 376 175 (374)
優先配当金— (14)— (64)
優先株償還損失— — — (107)
エクスペディアグループ会社の普通株主は純収益(赤字)を占めるべきである$482 $362 $175 $(545)
普通株主に利用可能なExpedia Group，Inc.1株当たり収益(損失)
基本的な情報$3.05 $2.40 $1.11 $(3.67)
薄めにする2.98 2.26 1.08 (3.67)
1株当たり収益(損失)を計算するための株式(000)：
基本的な情報157,628 151,019 157,100 148,453 
薄めにする161,829 160,460 162,495 148,453 
(1)株式ベースの報酬を含む以下のようになる
収入コスト$4 $6 $10 $17 
販売とマーケティング18 29 50 78 
技術と内容28 32 82 91 
一般と行政47 49 138 133 

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エクスペディアグループ
合併貸借対照表
(百万単位であるが、千及び額面で反映される株式数を除く)
2022年9月30日2021年12月31日
(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$4,588 $4,111 
制限された現金と現金等価物1,778 1,694 
短期投資49 200 
売掛金は、61ドルと65ドルの予備金を差し引く1,991 1,264 
課税所得税65 85 
前払い費用と他の流動資産799 827 
流動資産総額9,270 8,181 
財産と設備、純額2,169 2,180 
経営的リース使用権資産360 407 
長期投資やその他の資産1,122 1,450 
所得税を繰延する626 766 
無形資産、純額1,223 1,393 
商誉7,109 7,171 
総資産$21,879 $21,548 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金、業者$1,535 $1,333 
売掛金、その他1,132 688 
先送り商家予約7,457 5,688 
収入を繰り越す160 166 
所得税に対処する46 16 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない789 824 
長期債務当期満期日— 735 
流動負債総額11,119 9,450 
長期債務，当期債務は含まれていない6,237 7,715 
所得税を繰延する50 58 
リース負債を経営する315 360 
その他長期負債445 413 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株：額面.0001ドル；ライセンス株式：160万株— — 
発行済株式：277，607株と274，661株；発行済み株式：150，966株と150，125株
B類普通株：額面.0001ドル；ライセンス株式：400，000株— — 
発行済み株式：12，800株および12，800株；発行済み株式：5，523株および5，523株
追加実収資本14,674 14,229 
在庫株-普通株とB類、コスト計算；133，917株と131，813株(10,503)(10,262)
利益を残す(1,586)(1,761)
その他の総合収益を累計する(317)(149)
Expedia Group，Inc.株主資本総額2,268 2,057 
償還できない非持株権益1,445 1,495 
株主権益総額3,713 3,552 
総負債と株主権益$21,879 $21,548 
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エクスペディアグループ
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
経営活動：
純収益(赤字)$168 $(380)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
財産及び設備減価償却、内部使用を含むソフトウェア及びウェブサイト開発527 538 
無形資産の償却66 77 
無形資産減価準備81 — 
株に基づく報酬の償却280 319 
所得税を繰延する106 (158)
現金、制限現金、短期投資為替損失純額193 76 
外貨長期損失が実現した170 21 
少数株式投資損失、純額423 7 
債務返済損失，純額(49)280 
その他、純額(26)(33)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(748)(781)
前払い費用と他の資産31 (190)
売掛金、業者202 663 
売掛金、その他、課税費用、その他の負債427 238 
課税/課税純額6 7 
先送り商家予約1,770 2,787 
収入を繰り越す(5)(8)
経営活動が提供する現金純額3,622 3,463 
投資活動：
資本支出、内部使用を含むソフトウェア及びサイト開発(485)(530)
購入投資(60)(1)
投資販売と満期日200 23 
クロスボーダー金利交換による収益の初交換337 — 
クロス通貨金利交換初期交換の支払い(337)— 
その他、純額(169)2 
投資活動のための現金純額(514)(506)
融資活動：
長期債券を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く— 1,964 
長期債務を償還する(2,141)(1,706)
債務コストを返済する(22)(258)
優先株償還— (618)
在庫株を購入する(241)(108)
優先株金の支払い— (50)
株権行使奨励と従業員の株購入計画の収益125 421 
その他、純額34 4 
融資活動のための現金純額(2,245)(351)
現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(302)(126)
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加561 2,480 
期初現金、現金等価物および制限現金および現金等価物5,805 4,138 
期末現金、現金等価物および制限現金および現金等価物$6,366 $6,618 
キャッシュフロー情報を補充する
利子を支払う現金$254 $298 
所得税支払，純額71 15 
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エクスペディアグループ
趨勢指標
(すべての数字は百万単位)

以下の補足指標は、一度のプロジェクト、買収、外貨、または他の調整の調整を含まない、本プレスリリースおよび米国証券取引委員会に提出された文書中の財務諸表を補完することを目的としている。我々の任意の補足指標の定義、方法、および適切性は、削除および/または変更の影響を受ける可能性があり、このような変更は実質的である可能性がある。任意の補足指標と私たちの歴史財務諸表との間にどんな違いがある場合、あなたはアメリカ証券取引委員会に提出された情報と私たちが最近発表した財務諸表を基準にしなければなりません。

2019202020212022はい/はい
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3生長
業務モデル別の総予約量
代理店$17,352 $16,112 $14,585 $11,956 $9,823 $1,363 $3,530 $3,405 $6,737 $10,362 $8,855 $8,325 $11,346 $12,773 $10,904 23%
商家12,057 12,180 12,342 11,289 8,062 1,350 5,101 4,162 8,685 10,453 9,870 9,138 13,066 13,366 13,083 33%
合計する$29,409 $28,292 $26,927 $23,245 $17,885 $2,713 $8,631 $7,567 $15,422 $20,815 $18,725 $17,463 $24,412 $26,139 $23,987 28%
細分化市場別の収入
小売する$1,901 $2,333 $2,613 $1,961 $1,582 $463 $1,246 $702 $1,025 $1,715 $2,351 $1,730 $1,740 $2,420 $2,707 15%
B 2 B556 657 731 635 485 68 203 186 184 305 490 481 432 650 788 61%
企業(BodyBuilding.com)— — 24 34 39 20 — — — — — — — — — NM
Expedia Group(Trivagoを除く)$2,457 $2,990 $3,368 $2,630 $2,106 $551 $1,449 $888 $1,209 $2,020 $2,841 $2,211 $2,172 $3,070 $3,495 23%
トリワゴ237 251 279 171 154 18 70 38 46 115 163 99 116 154 185 13%
会社間の淘汰(85)(88)(89)(54)(51)(3)(15)(6)(9)(24)(42)(31)(39)(43)(61)47%
合計する$2,609 $3,153 $3,558 $2,747 $2,209 $566 $1,504 $920 $1,246 $2,111 $2,962 $2,279 $2,249 $3,181 $3,619 22%
地域別収入
アメリカ販売所$1,476 $1,838 $1,982 $1,573 $1,317 $463 $1,033 $698 $1,001 $1,736 $2,177 $1,655 $1,656 $2,208 $2,358 8%
アメリカではない販売所1,133 1,315 1,576 1,174 892 103 471 222 245 375 785 624 593 973 1,261 61%
合計する$2,609 $3,153 $3,558 $2,747 $2,209 $566 $1,504 $920 $1,246 $2,111 $2,962 $2,279 $2,249 $3,181 $3,619 22%
業務モデル別の収入
代理店$842 $1,047 $1,177 $816 $562 $105 $329 $271 $323 $573 $800 $611 $566 $808 $935 17%
商家1,435 1,758 1,980 1,590 1,340 368 1,032 521 796 1,338 1,923 1,480 1,485 2,125 2,427 26%
広告やメディアその他332 348 401 341 307 93 143 128 127 200 239 188 198 248 257 7%
合計する$2,609 $3,153 $3,558 $2,747 $2,209 $566 $1,504 $920 $1,246 $2,111 $2,962 $2,279 $2,249 $3,181 $3,619 22%
部門別に調整したEBITDA
小売する$208 $561 $889 $513 $36 $(191)$440 $13 $106 $316 $879 $481 $188 $582 $943 7%
B 2 B79 135 155 101 32 (123)(47)(52)(57)(4)74 97 80 156 221 198%
未分配間接費用(135)(148)(144)(165)(143)(106)(96)(117)(103)(116)(116)(119)(120)(123)(119)3%
Expedia Group(Trivagoを除く)$152 $548 $900 $449 $(75)$(420)$297 $(156)$(54)$196 $837 $459 $148 $615 $1,045 25%
トリワゴ24 20 12 29 (1)(16)7 (4)(4)5 18 20 25 33 34 85%
合計する$176 $568 $912 $478 $(76)$(436)$304 $(160)$(58)$201 $855 $479 $173 $648 $1,079 26%
エクスペディアグループの普通株主は純収益(損失)を占めるべきだ$(103)$183 $409 $76 $(1,301)$(753)$(221)$(412)$(606)$(301)$362 $276 $(122)$(185)$482 33%
グローバル宿泊(商家と代理店)
予約した部屋の夜103.9 100.8 101.3 86.3 58.5 12.241.133.354.068.465.459.777.082.581.6
部屋の予約は夜に増加します9 %10 %11 %9 %(44)%(88)%(59)%(61)%(8)%462 %59 %79 %43 %21 %25 %
登録されたADRの増加(2)%(1)%— %— %(2)%(14)%2 %4 %34 %49 %21 %23 %4 %3 %5 %
9ページ、全18ページ


2019202020212022はい/はい
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3生長
部屋で夜を明かす80.8 100.1 116.5 91.6 69.4 19.248.836.137.156.677.862.956.579.193.2
客室の宿泊は夜に増加します9 %12 %11 %11 %(14)%(81)%(58)%(61)%(47)%196 %59 %74 %52 %40 %20 %
ADRは持続的に増加している(1)%— %(1)%— %2 %1 %8 %2 %8 %21 %19 %23 %20 %9 %4 %
毎晩収入が増加する(2)%1 %— %(1)%6 %15 %14 %6 %10 %7 %17 %24 %17 %12 %5 %
宿泊収入が増加する7 %12 %11 %9 %(9)%(78)%(52)%(58)%(41)%215 %87 %116 %78 %57 %25 %
ユニバーサル航空(業者と代理店)
チケットの売り上げが伸びている11 %10 %8 %— %(26)%(85)%(74)%(69)%(50)%299 %132 %92 %48 %1 %(4)%
航空券の価格は増加します(1)%1 %— %1 %(5)%(35)%(36)%(31)%(26)%30 %31 %32 %39 %35 %32 %
チケット一枚当たりの収入が増加します(7)%(7)%(10)%(9)%(41)%NM(48)%(35)%(10)%NM(2)%(12)%1 %21 %69 %
航空収入増加3 %2 %(3)%(8)%(56)%NM(87)%(80)%(55)%NM128 %68 %50 %22 %61 %

メモ：
·別の説明を除いて，すべての比較は前年の比較可能期間と比較した
·広告およびメディア収入には、Trivagoの第三者収入が含まれています。すべてのTrivago収入は非アメリカ販売所に分類される。
·当社は、BodyBuilding.comを2019年7月26日に2020年5月に販売した製品収入を含めています。
·B 2 Bは2021年11月の販売によりEgenciaを含む.
·四捨五入のため、ある数字が加算できない可能性があります。以上および全バージョンのすべてのパーセンテージは、正確で四捨五入されていない数字から計算される

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備考と定義：
総予約量：総予約量は通常予約取引の総小売価値であり、予約時に記録し、旅行者が支払うべき旅行総価格を反映し、税金とその他の費用を含み、キャンセルと払い戻し調整後である。
小売：小売部は複数の経営部門からなり、様々な消費ブランドを通じて全世界の顧客に全方位的な旅行と広告サービスを提供し、米国のExpedia.comとHotels.com、世界各地の現地化ExpediaとHotels.comサイト、VRBO、Orbitz、TraVelity、Wotif Group、ebookers、Hotwire.com、CarRentals.comを含む。
B 2 B：B 2 B部門はExpediaビジネスサービス組織で構成され、ExpediaパートナーソリューションはExpediaパートナソリューションからなり、Expediaパートナソリューションは自社ブランドと共同ブランド計画を運営し、第三者会社ブランドサイトを介してレジャー旅行者に旅行サービスを提供する。Expedia Groupの業績には、2021年11月1日に発売されたEgenciaが含まれている。
Trivago：Trivago部分の広告収入は、主に、その現地化されたホテルメタ検索サイトからオンライン旅行会社および旅行サービス提供者に推薦を送信することから来ています。
会社：割り当てられていない会社の費用と、2019年7月に2020年5月にBodyBuilding.comを買収した後の費用が含まれています
宿泊指標：チェックインと予約をもとに報告する。宿泊には業者と旅行会社モデルのホテルと代替宿泊が含まれています。
宿泊の夜：宿泊の夜とは、私たちの小売報告可能部分の物件の夜と、私たちのB 2 B報告可能部分のホテルの部屋の夜を含むホテルの部屋に泊まる夜のことです。チェックインしたホテルの部屋には商家ホテルと代理店ホテルの宿泊が含まれています。我々の別の宿泊業務に関連する物件夜は入居·入居物件の初日に報告されており、物件が賃貸された総夜数を代表している
予約した客室の夜：予約した客室とは、予約したホテルの部屋の夜のことで、私たちの小売報告可能部分の物件の夜と、私たちのB 2 B報告可能部分の予約されたホテルの部屋の夜を含みます。予約したホテルの部屋の宿泊には商家ホテルと代理ホテルが含まれています。ホテルの夜は私たちの他の宿泊業務と関連があります。
航空指標：予約をもとに報告し、業者と代理店の航空券予約を含む。

非GAAP測定基準の定義
Expediaグループは調整後EBITDA、調整後純収益(損失)、調整後の1株当たり収益、自由現金流量と調整費用(非公認会計基準収入コスト、非公認会計基準販売とマーケティング、非公認会計基準技術と内容及び非公認会計基準一般と行政)を報告し、これらはすべて公認会計基準の補充措置であり、アメリカ証券取引委員会によって非公認会計基準財務指標として定義されている。これらの評価基準は経営陣が企業業績を評価する主要な指標の一つであり、内部予算の基礎でもある。経営陣は、投資家は経営陣が私たちの業績を分析するための同じツールを使うことができるはずだと考えている。公認会計原則に基づいて作成した結果以外に、これらの非公認会計原則の測定基準を考慮すべきであるが、それを代替或いは公認会計原則より優れていると見なすべきではない。調整後のEBITDA、調整後の純収益(損失)、調整後の1株当たり収益には限界があり、いくつかの費用が総合経営報告書に与える影響を考慮していないからである。我々は、最も直接比較可能なGAAP測定基準および調整項目および調整の記述を提供することによって、非GAAP測定基準の限界を補い、非GAAP測定基準を得るように努力している。調整後EBITDA、調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり収益にも取引性税務事項に関する項目は含まれておらず、これらの項目は最終的に現金で決済される可能性がある。我々は、会社が証券取引委員会に提出した年度·四半期報告における経営陣に、これらの事項の分析および法的訴訟部分における詳細な開示、および財務諸表の注釈を検討·検討するように促す。当社が使用している非GAAP財務計測の計算方式は異なる可能性があるため，できない可能性がある, 他の会社が使用しているようなタイトルの措置。2012年第4四半期と2016年第1四半期に調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益の定義を改訂し、2010年、2011年、2012年、2017年第4四半期に調整後の純収益(赤字)の定義を改訂した。調整後の費用の定義は2014年第1四半期と2015年第2四半期に改訂された。

調整されたEBITDAは、Expediaグループの純利益(損失)に起因すると定義され、以下のように調整される
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(一)非持株権益は純収益(損失)を占めるべきである
(二)所得税規定
(3)その他の費用合計，純額；
(四)ある子会社の株式計画に関する報酬費用を含む株式ベースの報酬費用
(5)買収に関連する影響、
(1)無形資産の償却及び営業権及び無形資産の減価、
(2)対価格スケジュールの価値変化により確認された収益(損失)；
(3)被買収側の従業員補償計画を解決するために支払われる前払い対価格
(六)変更を含む他の事項
(7)裁判所判決および最終和解に関連する取引税(例えば、ホテルおよび消費税)の問題を解決するために予約された準備金と、特定の取引税務訴訟において事前に支払う必要がある可能性のある費用(ある場合)とを含む法律準備金、占用税、および他の項目
(八)当期に確認された収入に関する収益(損失)を他の純額の収益(損失)分に計上する
(9)減価償却。
これらの項目は我々の調整後EBITDA測定基準から除外されており，これらの項目は本質的に非現金項目であるため，あるいはこれらの項目の金額や時間は予測不可能であり，コア運営実績によって駆動されるのではなく，前の時期や競争相手との比較はそれほど意味がないからである。調整後のEBITDAは，アナリストや投資家が我々の将来の継続的な業績を評価する有用な指標であり，この指標は，我々の業績と予想現金収益を我々のこれまでのいくつかの時期の歴史的業績および我々の競争相手の業績とより有意義に比較することを可能にしているからであると信じている。また、私たちの経営陣は、この尺度を内部で使用して、私たちの全体業務と個別業務部門の表現を評価します。また、株式ベースの報酬や買収に関する影響のようないくつかの項目を除外することで、調整後のEBITDAは、我々の業務による現金運営収入に近く、投資家が私たちの業務の持続的な現金収益能力に影響を与える要因や傾向を知ることができ、資本投資や債務返済はこれらの要因や傾向から行われていると考えられる。

調整後の純利益(損失)は、一般に、通常の経営過程で発生した、すでにまたは最終的に現金で決済される経営報告書上のすべての項目を含み、Expediaグループが純収益(損失)に以下の税引後項目を加えるべきであると定義されている
(一)一部子会社の株式計画及び権益法投資に関する報酬支出を含む株式報酬支出；
(2)買収に関連する影響、
(1)権益法投資の一部として、営業権および無形資産減価を含む無形資産の償却
(2)対価格スケジュールの価値変化により確認された収益(損失)；
(3)買収された側の従業員補償計画を解決するために支払われる前費用；及び
(四)制御的権益を取得または失った場合には、確認された損益を非制御性投資ベースで調整する
(三)ドル建て現金の貨幣損益
(4)2018年第1四半期に新しい会計基準を採用して以来、株式投資公正価値の変化
(五)再構成費用を含む他の項目
(6)取引税に関連する問題を解決する可能性のある準備金(例えば、ホテル入居税および消費税)、関連する裁判所判断および最終和解、および特定の取引税務訴訟において訴訟前に支払う必要がある可能性のある費用(ある場合)、権益法投資の一部を含む法律準備金、入居税、および他の項目
(七)経営停止の
(8)上記調整項目が非持株利益に及ぼす影響；
(9)他の純額のセット収益活動の未実現収益(損失)を計上する.
調整後の純収益(損失)には優先株配当金が含まれる。エクスペディアグループの総合業績を代表して減価償却を考慮した調整後の純収益(赤字)は投資家にとって有用であると信じています
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経営陣は業務展開の継続コストと考えているが、いくつかの費用やプロジェクトの影響は含まれておらず、これらの費用やプロジェクトは私たちの業務コア運営と直接関連していない。

調整された1株当たり収益は、調整された純収益(損失)を調整された加重平均流通株で割ると定義され、適用されれば、調整された1株当たり収益の在庫株方法に従って当社の転換可能な債務ツールの償却を計算する。在庫株方法は、債務元金を現金に変換し、プレミアム転換を株に変換することを選択したと仮定する。このようなツールの株式交換価格が我々の期間内の平均株価を超えると，そのようなツールは一般に発行された調整された加重平均株式に影響を与えない.これはGAAPの希釈方法とは異なり，我々の変換可能債務ツールとは異なり，後者はIF変換方法を採用している。調整後の1株当たり収益は投資家にとって有用であると信じており、1株当たりベースでExpediaグループの総合的な業績を代表しているため、減価償却を考慮すると、減価償却は経営業務の継続コストや、利息支出、税収、為替損益、少数株などの運営業務に割り当てられていない項目であるが、私たちの業務の核心業務と直接関連していないいくつかの費用の影響は含まれていないと考えられる。調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり収益は調整後EBITDAと類似した制限を持っている。また，調整後の純収益(赤字)には，我々の当期純収益(損失)と1株当たり純収益(損失)に影響を与えるすべての項目は含まれていない。したがって，我々の総合業務報告書に合わせてこれらの措置を評価することが重要であると考えられる.

自由キャッシュフローの定義は，経営活動から資本支出を差し引いて提供される純現金流量である。経営陣は、自由キャッシュフローは、私たちの運営業務によって生じる運営キャッシュフローを代表し、資本支出を減算するため、投資家にとって有用であると考えているが、融資活動、外貨、またはいくつかの投資活動のような、我々の業務のコア業務と直接関連していない他のキャッシュフローは考慮されていない。私たちはワシントン州シアトルでの新しい本部施設の建設に関連した資本支出の追加的な細部事項を追加した。この独立プロジェクトの資本支出を区別することは，投資家に運営に関する資本支出とプロジェクトに関連する資本支出に関する追加的な透明性を提供するために重要であると考えられる。自由現金流量は、その期間の現金残高のすべての増加または減少を表すものではなく、自由支配支出の余剰キャッシュ流量を表すものでもないため、一定の限界がある。したがって、自由現金流量と統合現金フロー表を評価することが重要だ。

調整された費用(収入コスト、販売およびマーケティングコスト、技術および内容、ならびに一般および行政費用)には、株式ベースの報酬会計基準の下で株式オプション、制限株式単位および他の株式報酬に関連する株式ベースの報酬は適用されない。Expediaグループは、主に非現金支出であるため、株式ベースの報酬をこれらの指標から除外しており、必ずしも継続的な現金運営費や現金運営収入を反映しているとは限らないと考えられる。また、適用される株式報酬会計基準を採用する際には、会社は異なる推定方法、主観的仮定、奨励タイプを使用することができるため、管理層は、株式報酬を含まない非GAAP財務測定基準を提供することは、投資家が私たちの経常的なコア業務経営業績と他社の経営業績とを有意に比較することを可能にし、財務運営決定を策定し、私たち自身の異なる時期の経常的コア業務経営業績を評価するための重要なツールを管理職に提供することができる。株式ベースの報酬を考慮しない財務措置の使用には限界があり、株式ベースの報酬を含むことは、経常料金と従業員報酬の重要な構成要素である。したがって，我々のGAAPと非GAAP指標を評価することが重要である.行項目別の在庫による補償については、連結業務報告書付記を参照してください。

Expedia Group，Inc.(Trivagoを除く)ビジネスベースの取引部分の透明性を向上させるために、Expediaグループは、全業績とTrivagoを含まない業績を報告しています。

また、収入増加を含むいくつかの経営·財務指標を評価し、報告に基づいて外国為替影響を排除した上で、外貨は中性的である。外国為替中性の結果は経営陣が業務パフォーマンスを評価する主要な指標の1つであり、経営陣は投資家が経営層が我々の結果を分析するための同じツールを使用する権利があると考えている。我々は以下の方法で外貨中性収入の増加を推定する：(I)除外取引登録日と
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本年度と前年期間の収入確認日、および(Ii)本年度期間の為替レートではなく、対応する前年期間の為替レートを用いてドル以外の通貨で記録された今年度の結果に換算する。
非公認会計原則計量の表調整
調整後EBITDA(調整後未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益)(1)
 2022年9月30日までの3ヶ月
 小売するB 2 Bトリワゴ会社と
淘汰する		合計する
 (単位：百万)
営業収入(赤字)$827 $205 $32 $(317)$747 
収益ヘッジの実現済み収益(赤字)(10)(6)— — (16)
株に基づく報酬— — — 97 97 
無形資産の償却— — — 23 23 
減価償却126 22 2 26 176 
無形資産減価準備— — — 52 52 
調整後EBITDA(1)
$943 $221 $34 $(119)$1,079 
 2021年9月30日までの3ヶ月
 小売するB 2 Bトリワゴ会社と
淘汰する		合計する
 (単位：百万)
営業収入(赤字)$757 $50 $15 $(298)$524 
収益ヘッジの実現済み収益(赤字)(8)— — — (8)
再構成および関連再編費用— — — 12 12 
法定準備金、占税、その他— — — 10 10 
株に基づく報酬— — — 116 116 
無形資産の償却— — — 24 24 
減価償却130 24 3 20 177 
調整後EBITDA(1)
$879 $74 $18 $(116)$855 
(1)私たちの小売とB 2 B部門の調整後のEBITDAは、主に収入と施設コスト、私たちの全世界旅行供給組織の総コスト、大部分のプラットフォームと市場技術コスト、および長期契約に関連する外貨収益または損失が達成されたいくつかの費用の分配を含み、これらの長期契約は私たちの純商家の宿泊収入の一部を突破した。私たちは主に取引量と他の使用指標に基づいて割り当てます。私たちは会計、人的資源、特定の情報技術、法律などの特定の共有費用を私たちの報告可能な部門に割り当てないつもりだ。私たちはこの費用を会社と相殺に含めている。私たちの分配方法は定期的に評価され、変化する可能性がある。


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調整後EBITDA(調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益)
 
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 (単位：百万)
Expedia Group，Inc.の純利益(損失)$482 $376 $175 $(374)
非持株権益は純収益を占めなければならない(6)2 (7)(6)
所得税支給214 87 187 (129)
その他の費用の合計57 59 602 532 
営業収入747 524 957 23 
確認された収入に関する収入ヘッジ収益(赤字)(16)(8)(34)(14)
再構成および関連再編費用— 12 — 54 
法定準備金、占税、その他— 10 23 1 
株に基づく報酬97 116 280 319 
減価償却および償却199 201 593 615 
無形資産減価準備52 — 81 — 
調整後EBITDA$1,079 $855 $1,900 $998 



















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調整後純収益(損失)と調整後1株当たり収益
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 (百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
Expedia Group，Inc.の純利益(損失)$482 $376 $175 $(374)
差し引く：非持株権益による純損失6 (2)7 6 
差し引く：所得税引当(214)(87)(187)129 
所得税前収入690 465 355 (509)
無形資産の償却23 24 66 77 
株に基づく報酬97 116 280 319 
法定準備金、占税、その他— 10 23 1 
再構成および関連再編費用— 12 — 54 
無形資産減価準備52 — 81 — 
収入ヘッジの未実現損失(9)(3)(15)(5)
少数株式投資損失、純額71 11 423 7 
債務返済損失，純額(73)— (49)280 
業務所得を売却し，純額— (54)(2)(55)
調整後所得税前収入851 581 1,162 169 
公認会計基準所得税の計上(214)(87)(187)129 
所得税調整準備金12 78 (74)(144)
所得税調整準備総額(202)(9)(261)(15)
調整後の所得税税率合計23.7 %1.5 %22.5 %8.8 %
非制御的権益(9)(5)(25)— 
優先配当金— (14)— (64)
調整されたのは、Expediaグループ会社の純収入に起因することができる。$640 $553 $876 $90 
GAAP希釈加重平均流通株(000株)161,829 160,460 162,495 148,453 
希釈証券の調整(000ドル)(3,921)(3,921)(3,921)7,295 
調整後加重平均流通株(000株)157,908 156,539 158,574 155,748 
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益(損失)$2.98 $2.26 $1.08 $(3.67)
調整後の1株当たりの収益はExpedia Group，Inc.に帰することができる$4.05 $3.53 $5.53 $0.58 
税抜き前調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり収益
調整されたのは、Expediaグループ会社の純収入に起因することができる。$640 $553 $876 $90 
減算：Trivagoの調整後の純収益(損失)によるもの17 (4)46 3 
Trivagoは含まれていない調整後の純収入$623 $557 $830 $87 
調整後の1株当たりの収益はExpedia Group，Inc.に帰することができる$4.05 $3.53 $5.53 $0.58 
減算：Trivagoの調整後の1株当たり収益(損失)0.11 (0.02)0.29 0.02 
調整後の1株当たり収益(Trivagoを除く)$3.94 $3.56 $5.23 $0.56 









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自由キャッシュフロー
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 (単位：百万)
経営活動提供の現金純額$(997)$(1,221)$3,622 $3,463 
本部資本支出— — — (23)
非本部資本支出(170)(179)(485)(507)
減額：資本支出総額(170)(179)(485)(530)
自由キャッシュフロー$(1,167)$(1,400)$3,137 $2,933 


調整後の費用(収入コスト、販売·マーケティングコスト、技術·コンテンツコストおよび一般·行政費用)
 
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 (単位：百万)
収入コスト$455 $442 $1,245 $1,127 
減額：株ベースの報酬4 6 10 17 
調整後の収入コスト$451 $436 $1,235 $1,110 
減算：Trivago収入コスト(1)
5 6 13 13 
Trivagoは含まれていない調整後の収入コスト$446 $430 $1,222 $1,097 
販売とマーケティング費用$1,669 $1,314 $4,724 $3,177 
減額：株ベースの報酬18 29 50 78 
調整後の販売とマーケティング費用$1,651 $1,285 $4,674 $3,099 
減算：Trivago販売とマーケティング費用(1)(2)
68 80 148 158 
調整後の販売とマーケティング費用は、Trivagoは含まれていません$1,583 $1,205 $4,526 $2,941 
技術と内容支出$310 $277 $864 $800 
減額：株ベースの報酬28 32 82 91 
調整後の技術と内容費用$282 $245 $782 $709 
減算：Trivago技術とコンテンツ支出(1)
11 12 36 37 
調整後の技術とコンテンツ費用は、Trivagoは含まれていません$271 $233 $746 $672 
一般と行政費用$187 $182 $562 $522 
減額：株ベースの報酬47 49 138 133 
調整後の一般と行政費用$140 $133 $424 $389 
差し引く：トリワゴ一般と行政費用(1)
7 6 23 21 
Trivagoは含まれていない調整された一般的かつ行政的費用$133 $127 $401 $368 
注：四捨五入のため、いくつかの数字は加算できない可能性があります。
(1)これらは上記総合総額に含まれているため、株式ベースの補償のTrivago金額は含まれていない。
(2)調整された販売·市場普及費用は、合併で除外されたTrivagoの小売支出を補う。









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電話会議
Expedia Group，Inc.は2022年11月3日木曜日午後1：30に電話会議をネット中継し、2022年第3四半期の財務業績とある展望性情報を検討する。太平洋時間(PT)。インターネット中継は一般公開され、ir.exposustrationroup.comで視聴できる。Expediaグループは，最初の放送後約3カ月以内にIRサイト上でネットワーク中継を継続する予定である.

“1995年個人証券訴訟改革法”下の安全港声明
本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法が指摘した“展望性陳述”を含む可能性があり、リスクと不確定要素に関連する。これらの前向き陳述はいくつかの仮定に基づいており，これらの仮説自体は予測困難な不確実性，リスク，環境変化の影響を受ける。“信じる”“推定する”“予想する”“会する”などの言葉やこれらの言葉の否定や他の類似表現を用いるのは，一般に前向きな陳述である.しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。さらに、将来のイベントまたは状況の予想、予測、または他の特徴について言及するいかなる陳述も前向きな陳述であり、将来の収入、支出、利益率、収益性、純収益(損失)、1株当たり収益および他の経営結果測定基準、およびExpedia Group，Inc.ビジネスの将来の成長見通しに関する陳述を含む可能性がある。実際の結果は予測結果と大きく異なる可能性があり，報告された結果は将来の業績の指標と見なすべきではない。実際の結果と予測結果とは異なる可能性のある潜在的リスクおよび不確実性要因は、私たちが最近提出した10-Kフォームおよび10-Qフォームの定期的に報告された“リスク要因”および“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”の部分に記載されているリスクおよび不確実性要因を含むが、これらの報告は、私たちの投資家関係サイトir.exDiagroup.comおよび米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで調べることができる。本プレスリリースで提供されるすべての情報は2022年11月3日までである.本新聞稿では，前向き陳述に過度に依存してはならない, これらは私たちがこの日に得ることができる情報に基づいている。法的要求がない限り、私たちはこの情報を更新する責任を負わない。

Expediaグループについて
Expedia Group，Inc.(ナスダック株式コード：EXE)社は、私たちのグローバルプラットフォームを通じて、一人一人、どこでも旅行にモチベーションを提供しています。旅行が善への力であるという核心的な信念に後押しされて、私たちは人々が新しい方法で世界を体験し、持続的なつながりを築くのを助ける。パートナーの成長と成功を推進するとともに、旅行者に忘れられない体験を提供するために、業界をリードする技術ソリューションを提供します。私たちの組織は3つの柱から構成されています：Expedia製品と技術、グループの製品と技術戦略と製品に集中しています。Expedia Brands、私たちのすべての消費ブランドを搭載しています。Expedia for Businessは、観光生態系全体の企業の企業に対する解決策と関係を含みます。Expediaグループのブランドシリーズには、Expedia®、Hotes.com®、Expedia®Partner Solutions、VRBO®、Trivago®、Orbitz®、TraVelity®、Hotwire®、Wotif®、eBookers®、CheapTickets®、Expedia Group™Media Solutions、CarRentals.com™、Expedia Cruise™が含まれています
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