添付ファイル99.1
QuinStreet報告書2023年度第1四半期の業績
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第1四半期の営業収益は143.6ドルで、会社の予想を超えました |
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家政サービスと信用駆動の垂直顧客市場は持続的に強く現れています |
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保険収入は予想どおり,1月も正の変曲点が期待できる |
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安定したキャッシュフローは正で、貸借対照表が強く、銀行債務がありません |
カリフォルニア州フォスターシティ-2022年11月3日-QuinStreet,Inc.(ナスダック:QNST)、金融サービスと家庭サービス業界性能市場と技術のリード企業は、今日、2022年9月30日までの第1期財務業績を発表した。
第1四半期には、同社が報告した収入は1兆436億ドルだった。
第1期のGAAP純損失は450万ドル、あるいは1株希釈後0.08ドルの赤字だった。調整後の純収益は250万ドル、または希釈後の1株当たり収益は0.05ドル
第一四半期調整後のEBITDAは480万ドルであった。
2023年度第1四半期には、同社は570万ドルの運営キャッシュフローを生み出し、本四半期終了時には8840万ドルの現金と等価物があり、銀行債務はなかった
9月のこの四半期は私たちの2023年度の良いスタートだった。私たちは再び複雑な環境で良い成績を収め、私たちは引き続きそうする予定だ。家庭サービスと信用駆動の垂直顧客市場の強力な表現は自動車保険の影響を大きく相殺した。本四半期の良好な財務業績は、当社の業務モデルと業務足跡の実力と弾力性、および会社全体の優れた実行を反映しています。巨大な市場機会に直面して、私たちはまた大きな進歩を遂げ続けた。私たちの位置と能力は今のように良くなったことがない。
将来を展望すると、過去数四半期の傾向は12月の四半期、つまり私たちの第2四半期に続くと予想される。家庭サービスと信用駆動の垂直顧客市場の強い表現は引き続き自動車保険の影響を相殺する見通しだ。また,損失率リセット,事業者の料率引き上げおよび消費者ショッピングの激化に伴い,自動車保険は1月から顕著な積極的な転換が生じると予想される。自動車保険の変曲点により収入が力強い成長を回復し、2023年度下半期に調整後のEBITDA利益率を再拡大することが予想される。
第2四半期の収入は前年同期とほぼ横ばいであり、典型的な季節性環比とほぼ一致すると予想される。私たちは第2四半期の収入が1億2千万ドルから1.3億ドルになると予想している。第2期調整後のEBITDAはほぼ損益バランスを実現し,予想される運営レバーの季節的低下と非常に一致し,我々の計画と予想と一致すると予想される
引き続き、本年度の年間収入および調整後のEBITDA結果は、前期とほぼ横ばいまたは前期よりも良好になると予想される。
私たちの貸借対照表は強力で、9000万ドル近くの現金があり、銀行債務はありません。私たちの株の買い戻し許可はまだ2000万ドル残っている
今日の午後1時30分の電話会議PT
同社は午後1時30分に電話会議と対応するネット中継を主宰する。PT電話会議を聞くには、+1 866-580-3963(国内)または+1 786-697-3501(国際)に電話してください。電話会議の再放送は電話会議終了約2時間後に開始され,電話+1865831035(無料)に電話してパスワード2194847#を使用する方法である.電話会議のインターネット中継は,会社サイトの投資家関係部分で生中継と再放送が行われ,サイトはhttp://investor.quinstreet.comである
QuinStreetについて
クイーンストリテ社(ナスダックコード:QNST)は金融サービスと家庭サービス業界の性能市場と技術のリード企業である。QuinStreetは、検索者をデジタルメディアのブランドにマッチングさせ、消費者に彼らのニーズに応じた製品やブランドを研究、検索、選択するための情報やツールを提供するオンライン市場解決策を提供する先駆者である
非GAAP財務指標と垂直顧客の定義
本プレスリリースと別表は,調整後のEBITDA,調整後の純収入,調整後の希釈後の1株当たり純収入および自由現金流量と正常化自由現金流量を検討し,いずれも米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提供された結果の補足として非GAAP財務測定基準である。調整後のEBITDAとは、所得税、減価償却費用、償却費用、株式に基づく報酬費用、利息とその他の費用、純額、買収と剥離コスト、業務剥離収益、純額、戦略審査コスト、あるいは対価格調整、訴訟和解費用、税務和解費用、再編コストに割り当てられた純(損失)収入(収益)と定義する財務指標である。調整後の純収益とは財務計量であり、私たちはそれを償却費用、株式に基づく報酬費用、買収と剥離コスト、業務剥離収益、純額、戦略審査コスト、或いは対価格調整、訴訟和解費用、税務和解費用と再編コスト調整後の純(損失)収入と定義し、推定税金を差し引く。用語“調整後希釈1株当たり純収益”とは財務指標であり、調整後の純収益を加重平均希釈後の流通株で割ると定義する。“自由キャッシュフロー”という用語は、経営活動によって提供される純現金と定義し、資本支出および内部ソフトウェア開発コストを減算する財務指標を意味する。“正常化自由キャッシュフロー”とは、自由キャッシュフローから経営性資産と負債を差し引いた変動を指す。公認会計原則に基づいて作成した結果以外に、これらの非公認会計原則の測定基準を考慮すべきであるが、それを代替或いは優れていると見なすべきではない, GAAP結果。また,調整後EBITDA,調整後純収入,調整後希釈後の1株当たり純収入および自由キャッシュフローと正常化自由キャッシュフローの定義は他社報告の定義とは異なる可能性がある。
調整後のEBITDA、調整後の純収入、調整後の希釈後の1株当たり純収入は関連して有用な情報であると信じており、それらは私たちと投資家に追加の測定基準を提供し、会社の経営業績を分析している。
(I)私たちの業務を調整後のEBITDAが純収入に占める割合まで管理することを求めているので、調整されたEBITDAは、(I)内部予算の作成、資源の分配を含む計画目的に内部的に使用しているので、調整されたEBITDAは私たちおよび投資家にとって有用である。経営戦略と資本支出の有効性および債務返済能力を評価するために、(Iii)それは私たちの経営業績を評価するための重要な基礎であり、(Iv)それは投資家がインターネットマーケティング会社を評価する主要な指標の一つであり、(V)報酬を決定する要素であり、(Vi)私たちの歴史的借款の下である財務契約の要素であり、(Vii)投資家が持続的な経営傾向を分析するのを助ける要素である。また,調整後のEBITDAや類似指標は,投資家,証券アナリスト,格付け機関,当業界の他の興味のある各方面に広く使用されており,財務業績,債務超過能力,会社の評価を分析する指標として用いられていると考えられる
重要な業績評価基準として調整後のEBITDAを用いたが,資本構造の変化(利息支出に影響),税務状況(例えば有効税率変化の影響や永久差異や離散四半期項目の変動),非日常的費用,一部のコア運営活動を反映できないと考えられる他の項目(訴訟和解費用,税務和解費用,買収·剥離コスト,剥離業務の損益,あるいは対価格調整,戦略審査コスト,再編コストやその他の収入や支出)や減価償却費用の非現金影響を排除することで,異なる時期の経営業績比較に寄与すると考えられるからである。償却費用と株ベースの報酬費用
著者らの調整後のEBITDA指針について、ある項目、例えば税収、あるいは買収費用が価値変化の収入と費用を公平にするため、高度な可変性、複雑性と低い可視性があるため、会社は合理的な努力なしに最も直接比較可能なGAAP財務測定指標の数量化台帳を提供することができない。これらのプロジェクトの変動性は,将来のGAAPの財務業績に潜在的な予測不可能かつ潜在的な重大な影響を与える可能性が予想されるため,どの提供された入金もある程度の精度を意味し,投資家を困惑させたりミスリードしたりする可能性があると考えられる。
調整後の純収入と調整後の希釈後の1株当たり純収入は、私たちの財務業績に対する追加的な測定であるため、私たちおよび投資家にとって有用である。減価償却を考慮すると、減価償却は経営活動の継続コストであると考えられるが、いくつかの非現金費用(株ベースの給与、無形資産償却およびまたは対価格調整)、非日常的な費用、およびいくつかのコア経営活動の他の項目の影響を示すことはできないと考えられる。アナリストや投資家は、調整後の純収入と調整後の希釈後の1株当たり純収入を自社全体の経営業績を評価する補完指標としていると考えられる。
自由キャッシュフローは、私たちの業務が非運営現金の流れを考慮する前に運営から発生した現金を代表しているので、私たちの業界でよく使われる測定基準であり、会社の財務モデルの潜在的な現金生成能力を理解するために使用されている。支払いおよび現金収入のスケジュールによって任意の所与の四半期に発生する経営資産および負債の変動を除去し、それによって投資家が四半期指標である企業の潜在的キャッシュフローおよび企業のキャッシュフローの潜在性を理解するのを助けるために、自由キャッシュフローを標準化することは有用である
ビジネスモデルですアナリストと投資家は、わが業界の分析会社の評価の指標として自由キャッシュフロー倍数を使用していると考えられる。
私たちはこれらの非GAAP財務指標を私たちの未来の収益討論の一部とするつもりであるので、これらの非GAAP財務指標を組み込むことは私たちの財務報告を一致させる。各テーブルは、これらの非GAAP測定基準とGAAPとの入金を提供する。
前向き陳述に関する法律通知
本プレスリリース及びその添付ファイルは、リスクと不確実性に関連する1934年“証券取引法”第21 E節に適合する展望的な陳述を含む。“推定”、“将”、“信じる”、“予想”、“意図”、“展望”、“潜在”、“約束”などの語、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースにおける管理職が引用した陳述と、会社の予想財務結果、成長、および戦略および運営計画に関する任意の陳述を含む。同社の実際の結果は、これらの前向きな陳述で予想されていたものとは大きく異なるかもしれない。このような差をもたらす要因としては、企業が顧客のマーケティング支出を維持および増加させる能力、会社がそのウェブサイト訪問者の数を維持および増加させ、コスト効果のある方法でこれらの訪問者および第三者出版社のウェブサイトの訪問者を潜在的顧客に変換する能力、会社が直面しているデータプライバシーおよびセキュリティリスク、新冠肺炎疫病およびその結果に関連するリスクおよび不確実性の影響、およびこれらに限定されない。業界基準と政府法規の変化の影響は、連邦貿易委員会および他の規制機関の調査または法執行活動を含むが、これらに限定されない;私たちの業務、私たちの業界の変化の影響, 現在の経済·監督環境が会社の四半期と年間経営業績に与える影響;会社が顧客予算と第三者メディアアクセスの面でオンラインマーケティングやメディア業界の他の会社と効果的に競争する能力、会社が私たちの知的財産権を保護する能力、および取引相手に関連するリスクが会社の業務に与える影響。会社の業務および財務結果に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関するより多くの情報は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10−Kフォーム年次報告および10−Qフォーム四半期報告を参照されたい。その他の情報は、会社が米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日までの四半期報告書10-Q表にも記載される。会社は、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂を公開する義務もない。
投資家の連絡先:
エリカ·エイブラムス
(415) 297-5864
メール:ir@quinstreet.com
QuinStreet Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
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九月三十日 |
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|
六月三十日 |
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|
2022 |
|
|
2022 |
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資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
88,382 |
|
|
$ |
96,439 |
|
売掛金純額 |
|
|
75,487 |
|
|
|
81,429 |
|
前払い費用と他の資産 |
|
|
5,212 |
|
|
|
4,924 |
|
流動資産総額 |
|
|
169,081 |
|
|
|
182,792 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
11,229 |
|
|
|
9,311 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
6,073 |
|
|
|
6,801 |
|
商誉 |
|
|
121,141 |
|
|
|
121,141 |
|
その他無形資産、純額 |
|
|
46,874 |
|
|
|
49,696 |
|
税金資産を繰延し、流動ではない |
|
|
45,042 |
|
|
|
44,220 |
|
他の非流動資産 |
|
|
6,087 |
|
|
|
5,948 |
|
総資産 |
|
$ |
405,527 |
|
|
$ |
419,909 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
$ |
40,916 |
|
|
$ |
42,410 |
|
負債を計算すべきである |
|
|
51,054 |
|
|
|
54,459 |
|
収入を繰り越す |
|
|
48 |
|
|
|
341 |
|
その他負債 |
|
|
12,359 |
|
|
|
12,369 |
|
流動負債総額 |
|
|
104,377 |
|
|
|
109,579 |
|
非流動経営賃貸負債 |
|
|
2,891 |
|
|
|
3,858 |
|
他の非流動負債 |
|
|
15,003 |
|
|
|
20,472 |
|
総負債 |
|
|
122,271 |
|
|
|
133,909 |
|
株主権益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株 |
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
追加実収資本 |
|
|
318,199 |
|
|
|
316,422 |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(266 |
) |
|
|
(261 |
) |
赤字を累計する |
|
|
(34,731 |
) |
|
|
(30,214 |
) |
株主権益総額 |
|
|
283,256 |
|
|
|
286,000 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
405,527 |
|
|
$ |
419,909 |
|
QuinStreet Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純収入 |
|
$ |
143,593 |
|
|
$ |
159,608 |
|
収入コスト(1) |
|
|
131,245 |
|
|
|
141,505 |
|
毛利 |
|
|
12,348 |
|
|
|
18,103 |
|
運営費用:(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品開発 |
|
|
6,826 |
|
|
|
4,625 |
|
販売とマーケティング |
|
|
3,100 |
|
|
|
2,906 |
|
一般と行政 |
|
|
7,319 |
|
|
|
6,634 |
|
営業収入 |
|
|
(4,897 |
) |
|
|
3,938 |
|
利子収入 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
利子支出 |
|
|
(226 |
) |
|
|
(273 |
) |
その他の収入,純額 |
|
|
(23 |
) |
|
|
4 |
|
所得税前収入 |
|
|
(5,139 |
) |
|
|
3,669 |
|
所得税の恩恵を受ける |
|
|
622 |
|
|
|
(576 |
) |
純収益 |
|
$ |
(4,517 |
) |
|
$ |
3,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり純(損失)収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
薄めにする |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり純(損失)収益を計算するための加重平均株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
53,350 |
|
|
|
53,993 |
|
薄めにする |
|
|
53,350 |
|
|
|
55,789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)収入コストと営業費用には、株式ベースの報酬費用が含まれており、以下のようになる |
|
|||||||
収入コスト |
|
$ |
2,119 |
|
|
$ |
1,821 |
|
製品開発 |
|
|
765 |
|
|
|
606 |
|
販売とマーケティング |
|
|
652 |
|
|
|
732 |
|
一般と行政 |
|
|
1,734 |
|
|
|
1,747 |
|
QuinStreet Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益 |
|
$ |
(4,517 |
) |
|
$ |
3,093 |
|
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する: |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却および償却 |
|
|
4,362 |
|
|
|
4,200 |
|
販売差し戻し準備と売掛金不良債権準備 |
|
|
120 |
|
|
|
200 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
5,270 |
|
|
|
4,906 |
|
非現金レンタル費用 |
|
|
(262 |
) |
|
|
(230 |
) |
所得税を繰延する |
|
|
(802 |
) |
|
|
555 |
|
その他の調整、純額 |
|
|
(147 |
) |
|
|
84 |
|
資産と負債の変動状況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
|
5,822 |
|
|
|
(693 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
|
(426 |
) |
|
|
(559 |
) |
売掛金 |
|
|
(1,868 |
) |
|
|
3,161 |
|
負債を計算すべきである |
|
|
(1,594 |
) |
|
|
(8,965 |
) |
収入を繰り越す |
|
|
(293 |
) |
|
|
1 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
5,665 |
|
|
|
5,753 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(476 |
) |
|
|
(409 |
) |
内部ソフトウェア開発コスト |
|
|
(2,561 |
) |
|
|
(965 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(3,037 |
) |
|
|
(1,374 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員の株式購入計画に基づいて株式オプションの行使と普通株発行による金 |
|
|
1,560 |
|
|
|
393 |
|
発行制限株に関する源泉徴収税の支払、株式決済後の純額 |
|
|
(2,016 |
) |
|
|
(3,847 |
) |
買収に関連した決済後の支払いとまたは掛け値がある |
|
|
(5,494 |
) |
|
|
(5,310 |
) |
普通株買い戻し |
|
|
(4,731 |
) |
|
|
— |
|
融資活動のための現金純額 |
|
|
(10,681 |
) |
|
|
(8,764 |
) |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(5 |
) |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
|
(8,057 |
) |
|
|
(4,390 |
) |
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
96,453 |
|
|
|
110,333 |
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
88,396 |
|
|
$ |
105,943 |
|
現金、現金等価物、および制限現金を圧縮された総合貸借対照表に入金する |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
88,382 |
|
|
$ |
105,928 |
|
他の資産に含まれる制限された現金、非流動 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
現金総額、現金等価物、および限定現金 |
|
$ |
88,396 |
|
|
$ |
105,943 |
|
QuinStreet Inc.
純収入を掛け合わせる
調整後純収益
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純収益 |
|
$ |
(4,517 |
) |
|
$ |
3,093 |
|
無形資産の償却 |
|
|
2,822 |
|
|
|
3,016 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
5,270 |
|
|
|
4,906 |
|
買収と剥離コスト |
|
|
32 |
|
|
|
362 |
|
再構成コスト |
|
|
50 |
|
|
|
33 |
|
非公認会計原則項目の税務影響 |
|
|
(1,168 |
) |
|
|
(2,001 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
2,489 |
|
|
$ |
9,409 |
|
調整して希釈して1株当たり純収益 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.17 |
|
調整後希釈後の1株当たり純利益を計算するための加重平均株式 |
|
|
54,273 |
|
|
|
55,789 |
|
QuinStreet Inc.
純収入を掛け合わせる
調整後EBITDA
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純収益 |
|
$ |
(4,517 |
) |
|
$ |
3,093 |
|
利息とその他の費用,純額 |
|
|
242 |
|
|
|
269 |
|
所得税引当 |
|
|
(622 |
) |
|
|
576 |
|
減価償却および償却 |
|
|
4,362 |
|
|
|
4,200 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
5,270 |
|
|
|
4,906 |
|
買収と剥離コスト |
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|
32 |
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362 |
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再構成コスト |
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50 |
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|
33 |
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調整後EBITDA |
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$ |
4,817 |
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|
$ |
13,439 |
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QuinStreet Inc.
提供された現金の入金
自由キャッシュフローの経営活動
自由キャッシュフローを正常化しています
(単位:千)
(未監査)
|
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3か月まで |
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|||||
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九月三十日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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||
経営活動が提供する現金純額 |
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$ |
5,665 |
|
|
$ |
5,753 |
|
資本支出 |
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(476 |
) |
|
|
(409 |
) |
内部ソフトウェア開発コスト |
|
|
(2,561 |
) |
|
|
(965 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
|
2,628 |
|
|
|
4,379 |
|
経営性資産と負債の変動 |
|
|
(1,641 |
) |
|
|
7,055 |
|
自由キャッシュフローを正常化する |
|
$ |
987 |
|
|
$ |
11,434 |
|
QuinStreet Inc.
収入の分解
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
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|
九月三十日 |
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|||||
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2022 |
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|
2021 |
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||
純収入: |
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|
|
|
|
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金融サービス |
|
$ |
94,990 |
|
|
$ |
117,912 |
|
家庭サービス |
|
|
46,733 |
|
|
|
39,986 |
|
その他の収入 |
|
|
1,870 |
|
|
|
1,710 |
|
純収入合計 |
|
$ |
143,593 |
|
|
$ |
159,608 |
|