2022年11月3日トロント証券取引所|ニューヨーク証券取引所|ロンドン証券取引所：WPM
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州
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2022年第3四半期の財務実績

ウェトン貴金属維持
2022年第3四半期の現金運営利益率が強い

ウェリントンでは、持続可能な会社を設立し、投資家に利益のある長期的な貴金属の開放を提供することに集中しています。インフレ圧力は経済のすべての業界、特に採鉱業に影響を与えているが、ウェトンは今年まで75%を超える現金運営利益率を維持しており、我々のストリーミングビジネスモデルの実力を明らかにしている“とウェトン貴金属会社の最高経営責任者兼最高経営責任者のランディ·スモアウッド氏は述べた。最近いくつかの課題に直面しているにもかかわらず、第3四半期に見られた様々な良質なポートフォリオの改善を喜んでおり、今後5年間で著しい有機成長を実現し、今後数十年で貴金属生産を維持することが予想される。私たちはまた、現在検討中の機会数を考慮して、この業界の最も強力な貸借対照表の1つに加えて、ポートフォリオに付加価値の新たな流れを増加させることができると非常に楽観的に考えている

穏健な財務業績と強力な貸借対照表
•
この四半期の収入は2.19億ドル、運営キャッシュフローは1.54億ドル
•
純収益は1.97億ドル、調整後の純収益は9400万ドル1今季に
•
2022年9月30日現在の現金残高は4.95億ドルで、債務はない
•
未抽出の20億ドルの循環信用手配の期日を2027年7月18日に延長する
•
四半期の配当を発表する1普通株1株当たり0.15ドル

良質資産基盤
•
21の運営炭鉱と13の開発プロジェクトの分流プロトコルについて
•
85%の帰属可能生産量はそれぞれのコスト曲線の下半分に位置する資産から来ています2
•
明らかにされ可能な鉱物埋蔵量および鉱物資源転換と探査による潜在的追加鉱山寿命から計算した29年鉱山寿命3
•
2031年12月31日までの10年間の平均年間生産量は約850，000個の地球観測衛星と予想される2,4
•
先に開示されたキノ山貴金属購入契約の終了(“PMPA”)を完了し、金額は1.41億ドル、減価は1，000万ドル、処分収益は1.04億ドルに割り当てられた
•
ヤックPMPAを1億5千万ドルで終了することを発表し、取引前にウェトンに納入された2022年に生産されたシルバーの総価値を差し引いた

持続可能な開発分野のリード
•
トップランク：貴金属会社119社中1位、持続可能な開発会社14，900社以上の業界会社の中で世界50強、モルガン·スタンレー資本国際でAA、ISSでPrime
•
2050年までに純炭素排出ゼロの約束を達成し，範囲3を含むすべての物質排出の中期目標の支持を得る
•
循環信用手配の延長において持続可能性に関連する要素を決定した
•
“企業騎士”にカナダ最高50人の企業市民に選ばれました
•
ESG投資最適気候関連報告賞(中型株)を受賞
•
モンタナ州スティルウォルト炭鉱近くの地域コミュニティへの洪水救済を支援します
•
BCがん財団ががん研究を支援する環法自転車レーススポンサー


-2-

運営概要
(特に明記を除いて、すべての数字はドルで計算されます)
 
 
Q3 2022
 
 
Q3 2021
 
変わる
 
 
YTD 2022
 
 
YTD 2021
 
 
変わる
生産の単位
 
 
 
 
        
 
 
 
 
          
金のオンス
 
 
73,508
 
  
85,624
  
(14.2)%
 
 
218,004
 
  
254,225
    
(14.2)%
銀オンス
 
 
5,883
 
  
6,349
  
(7.3)%
 
 
18,645
 
  
19,643
    
(5.1)%
パラジウムオンス
 
 
3,229
 
  
5,105
  
(36.7)%
 
 
11,616
 
  
16,175
    
(28.2)%
コバルトポンド
 
 
226
 
  
          370
  
(39.0)%
 
 
596
 
  
1,912
    
(68.8)%
金当量オンス2
 
 
159,852
 
  
183,012
  
(12.7)%
 
 
491,088
 
  
570,040
    
(13.9)%
販売された職場
 
 
 
 
        
 
 
 
 
          
金のオンス
 
 
62,000
 
  
67,649
  
(8.4)%
 
 
224,238
 
  
232,843
    
(3.7)%
銀オンス
 
 
5,234
 
  
5,487
  
(4.6)%
 
 
16,635
 
  
17,744
    
(6.3)%
パラジウムオンス
 
 
4,227
 
  
       5,703
  
(25.9)%
 
 
11,680
 
  
      14,703
    
(20.6)%
コバルトポンド
 
 
115
 
  
          131
  
(12.2)%
 
 
851
 
  
            658
    
 29.3 %
金当量オンス2
 
 
138,824
 
  
  149,862
  
(7.4)%
 
 
475,259
 
  
    498,635
    
(4.7)%
PBNDと在庫の変化
 
 
 
 
        
 
 
 
 
          
金当量オンス2
 
 
6,620
 
 
     17,659
 
11,039
 
 
(32,497)
 
 
      22,375
 
 
54,872
収入.収入
 
$
218,836
 
$
268,957
  
(18.6)%
 
$
829,002
 
$
923,468
    
(10.2)%
純収益
 
$
196,460
 
$
134,937
  
 45.6 %
 
$
503,001
 
$
463,063
    
 8.6 %
1株当たり
 
$
0.435
 
$
0.300
  
 45.0 %
 
$
1.114
 
$
1.029
    
 8.3 %
調整後純収益1
 
$
93,878
 
$
137,087
  
(31.5)%
 
$
401,168
 
$
459,848
    
(12.8)%
1株当たり1
 
$
0.208
 
$
0.304
  
(31.6)%
 
$
0.889
 
$
1.022
    
(13.0)%
運営キャッシュフロー
 
$
154,497
 
$
201,287
  
(23.2)%
 
$
571,396
 
$
649,856
    
(12.1)%
1株当たり1
 
$
0.342
 
$
0.447
 
(23.5)%
 
$
1.266
 
$
1.444
 
 
(12.3)%
金、パラジウム、金当量オンスを除いて、すべての金額は千で、1株当たりの金額である。

第3四半期の運営資産のハイライト
Salobo：2022年第3四半期にSaloboは44，200オンスの帰属可能な金を生産し，2021年第3四半期より約20%減少したが，これは主に品位と回収率の低下によるものである。淡水渓谷社(“Vale S.A.”)のデータによると、第3四半期に追加的な計画とピケ性メンテナンスを行ったにもかかわらず、工場業績は2022年第2四半期より改善された。淡水渓谷は2022年第4四半期にメンテナンス活動を継続し，工場の信頼性をさらに向上させる計画である。

淡水渓谷は，第3四半期末までにSalobo III鉱場拡張の実際の完成率は98%であると報告している。第3四半期の進展には，主な破砕回路の全面操業，輸送システムの熱試験および浮選回路の湿式試運転がある。

アンタミナ：2022年第3四半期、アンタミナは140万オンスの白銀を生産し、2021年第3四半期より約11%減少したが、これは主に採鉱計画の品位が低いためである。

Pe asquio：2022年第3四半期、Pe asquioは200万オンスの白銀を生産し、2021年第3四半期より約7%減少し、回収率と品位はすべて採鉱計画より低かった。

コンスタンシア：2022年第3四半期、コンスタンシアは60万オンスの白銀と7，200オンスの帰属金を生産し、2021年第3四半期に比べて、白銀生産量は約8%増加し、金生産量は約16%減少し、白銀生産量の増加は主に生産能力の増加によるものであり、金生産量の減少は主に採鉱序列による比較的に低い品位材料の採掘である。

サドベリー：2022年第3四半期、淡水渓谷のサドベリー金鉱は4700オンスの帰属可能な金を生産し、2021年第3四半期より約3109%増加し、主な原因はこの鉱山の運営が労使紛争で一時停止したためである
-3-

2021年6月1日から2021年8月9日まで続く。淡水渓谷は、第3四半期、銅崖総合体南鉱プロジェクトの一期工事が着工し、12キロを超えるトンネルの開発を含め、南立井と北立井を再接続し、銅崖鉱の鉱石生産量は2倍近く増加すると予測していると報告している。銅崖銅鉱は昔からサドベリーウェトンの生産量の約20%を占めるべきである。

Stillwater：2022年第3四半期、Stillwater鉱山で1，800オンスの帰属可能な金と3，200オンスの帰属可能なパラジウムが生産され、2021年第3四半期に比べて、金とパラジウムの生産量はそれぞれ約38%と37%低下した。Sibanye-Stillwater Limitedによると、2022年6月13日、地域的な洪水は橋の損傷やStillwater鉱山への道路など、Stillwaterの作業に影響を与えた。Stillwater鉱の作業は7週間停止したが、2022年7月29日に回復した。Stillwater鉱はStillwater採掘生産量の60%を占めている。東ボルド鉱とコロンブス冶金施設への通路はまだ無傷で、この2つの施設は洪水中に運営を続けている。

サンディマス：2022年第3四半期、サンディマスは11，800オンスの帰属可能な金を生産し、2021年第3四半期に比べてほとんど変化がなく、主に低い生産量が高い品位によって相殺されたためである。First Majestic Silver Corp.のデータによると，第3四半期の銀と金品位が前四半期を上回ったのは，JessicaとRegina鉱脈の深孔採鉱法の枯渇制御が改善し，Perez鉱脈が7月に操業を開始したためである。

その他の金：2022年第3四半期、他の金総生産量は3，700オンスで、2021年第3四半期より約46%減少し、主な原因は777鉱が2022年6月に閉鎖されたことである。

その他の銀：2022年第3四半期、その他の銀の総生産量は190万オンスであり、2021年第3四半期より約8%低下し、主にAljustrel(品級)とStratoni(メンテナンスとメンテナンスに投入された)の生産量の低下によるものである。

Voisey‘s Bay：2022年第3四半期，Voisey’s Bay鉱は226，000ポンドの帰属可能なコバルトを生産し，2021年第3四半期より約39%減少したが，これは主に卵形露天鉱枯渇とVoisey‘s Bay地下プロジェクトの全面操業との持続的な過渡期に低品位な材料が採掘されたためである。淡水渓谷は，第3四半期末までのVoisey‘s Bay地下鉱山拡張プロジェクトの実完成率は78%であると報告している。第3四半期の進展は地上活動の順調な進展、港湾燃料タンクの設置完了、East Deep鉱新風インフラの完成、地下Reid Brookバルク材料処理システムの計画通りに推進された。

詳細な鉱山生産と販売データは，本プレスリリースの付録とウェリントン総合MD&Aの“経営業績と運営レビュー”の部分で見つけることができる。

第3四半期開発資産のハイライト
ガチョウプロジェクト：Sabina Gold&Silver Corp.(“Sabina”)はGooseプロジェクトの正式な建設決定を発表した。Sabinaは、同プロジェクトは2023年初めに全面的に着工し、2025年に生産開始が予定されていると指摘した。

黒水プロジェクト：Artemis Gold Inc.(以下“Artemis”と呼ぶ)は，フィールド整理，大口土方工事，堆積物/侵食制御を含む工場現場のフィールド準備が開始されたと発表した。Artemisは、Blackwater工場工事現場は2023年第1四半期に重大な建設工事を開始するとしている。
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マラソンプロジェクト：世代鉱業株式会社(“Gen Mining”)は、マラソンプロジェクトの環境評価報告書を連邦·省級大臣に提出し、未使用の残りSAGミルとボールミルの購入を発表した。Gen Miningは2023年第1四半期末に建設を開始する予定だ。

クリパンバプロジェクト：アドベントス鉱業会社(“アドベントス”)はエクアドル政府の“投資保護協定承諾宣言”を発表し、これはクリパンバプロジェクト発展の重要なマイルストーンを示している。Adventusは2023年第2四半期に正式に着工する予定だ。

ポートフォリオ最適化
キノーヒル：2022年9月7日、ヘクラ鉱業会社(“ヘクラ”)は、これまでに発表されたAlexoの発行済み普通株のすべての買収取引を完了した。今回の買収について、当社はHeclaと合意し、2022年9月7日からKeno Hill PMPAを終了し、Heclaが1.41億ドルの34，800，989株の普通株(“Hecla株”)と交換することを決定した5)により、キノ山PMPAの減価償却は1，000万ドル、売却収益は1.04億ドルとなった。

ヤリャクー：二零二二年八月十八日、当社はGlencore plc(“Glencore”)と契約を締結したことを発表し、br}はペルー雅庫鉱の銀鉱を終了し、現金150，000，000ドルを支払い、取引完了前にウェトンに2021年12月31日以降に生産された白銀の総価値を差し引いた。ウェリントンはGlencoreのYauliyacu鉱の販売に協力するためにフロー を終了することに同意した。2022年9月30日現在、解約金の純額は約1.36億ドルと見積もられている。取引の完了はGlencoreが二零二年十二月三十一日までにYauliyacu鉱といくつかの他の慣用条件を剥離することにかかっている。たとえ嘉能が2022年12月31日までにユリヤ鉱を剥離しなくても、銀流を終了する選択権を保持している。

金融評論
収入.収入
2022年第3四半期の収入は2.19億ドルで、2021年第3四半期より19%低下し、主な原因は金当量の平均価格が12%低下し、販売された地球物理観測数が7%低下したためだ。

2022年9月30日までの9カ月間の収入は8.29億ドルで、前年同期より10%減少し、主な原因は販売された金の同値量オンスの数量が5%減少したこと、および金当量の平均価格の6%の低下を実現したことだ。

現金コストと利益率
2022年第3四半期の平均現金コストは？GeO？439ドルですが、2021年第3四半期は417ドルです。これにより、販売1，137ドルあたりの現金運営利益率は、2021年第3四半期に比べて17%低下した。

2022年9月30日までの9カ月の平均現金コスト？GeO？433ドルですが、前年同期は441ドルでした。これにより、販売1，311ドルあたりの現金運営利益率は、前年同期比7%低下した。

貸借対照表(2022年9月30日現在)

 •
手元には約4.95億ドルの現金がある。

•
2022年第3四半期、PMPAと比較して、会社が前払いした現金総額は4700万ドル。


-5-


 •
同社は既存の未抽出20億ドルの循環定期融資の満期日を延長し、満期日は2027年7月18日としている。延期の一部として、ウェリントンは持続可能な開発に関連する要素を増加させ、これは抽出金額および予備費用支払いの金利に影響を与える可能性がある。

•
当社は有利な地位にあり、履行されていないすべての約束および既知または既存の事項に資金を提供し、追加の付加価値鉱流権益を買収するための柔軟性を提供することができる。

持続可能性
コミュニティ投資計画：

 •
第3四半期、ウェトン貴金属国際有限公司(“ウェトン国際”)はSibanye-Stillwater Limitedと協力し、モンタナ州のStillwater鉱に最も近いNyeコミュニティの洪水救済を支援する資金を寄付した。資金は廃墟の整理や他の洪水に関連した復旧作業の支援、経済的に必要な家庭の家屋破壊を支援するために使われている。

•
第3四半期，ブラジルMaranhao州に新たな閲覧室が開設され，淡水渓谷基金がウェトン国際会社やAprendiz協会と協力して実施したルートや文学ネットワークプロジェクトの一部である。新しい閲覧室は3つの異なる学校から1800人の学生に利益を与えた。

•
八月二十七日これは…。環法自転車レースはウェトン貴金属会社が主催し、ブリティッシュコロンビア州癌基金会のために630万カナダドルを集めた。今回のイベントはブリティッシュコロンビア州最大の自転車募金活動で、1100人以上が参加した。2014年以来、ウェリントンは320万カナダドル以上を寄付し、癌研究と看護の重要な進展に用いられている。また、ウェリントンは従業員、友人、家族で構成された自転車チームThe Silver Bulletがリング法自転車レースで200万カナダドル以上を集めた。

持続可能性に関連する循環信用手配：ウェリントンは持続可能な発展に関連する要素を増加させ、その現有の20億ドルの循環信用手配の延期と関係があり、持続可能な開発計画に対するウェリントンの約束を明らかにした。更新された循環信用スケジュールによると、抽出金額および予備費用支払いの金利は、持続可能な開発に関連する3つの分野におけるウェトンの表現(気候変化、多様性、および全体的な持続可能な開発表現を含む)に基づいて調整される。

インターネット放送と電話会議の詳細
電話会議とインターネット放送は2022年11月4日金曜日太平洋時間午前8：00/東部時間午前11：00から開催され，これらの結果を検討する。現場通話に参加するためには、 以下の方法の1つを使ってください

カナダやアメリカから無料電話をかける：1-888-664-6383
カナダやアメリカ以外の地域からダイヤルします1-416-764-8650
Pass code: 30587457
Live webcast: Webcast URL

電話会議の前に、ウェトン貴金属会社のサイトの“イベント”ページもPDF形式で対応するスライドを提供します。

電話会議は2022年11月11日の米東部時間午後11時59分まで録音される。インターネット中継は1年続くだろう。以下の方法の1つで通話ファイルを聴くことができます

カナダやアメリカから無料電話をかける：1-888-390-0541
カナダかアメリカの海外から電話する：1-416-764-8677
Pass code: 587457 #
-6-

Archived webcast: Webcast URL

本収益ニュースは、ウェリントン貴金属会社のMD&Aおよび財務諸表と一緒に読むべきであり、これらのレポートは会社のウェブサイトwww.whatonpm.comで閲覧でき、 はSEDARサイトwww.sedar.comで発表されている。

Wes Carsonさん，採鉱運営副社長，Neil Burns，P.Geo，ウェリントン貴金属技術サービス社長副，Ryan Ulansky，P.eng， エンジニア社長副エンジニアはNational Instrument 43-101で定義された“合格者”であり，本プレスリリースで開示された技術情報(具体的には，Carsonさんが収量データを審査し，Burnsさんが鉱物量推定値をレビューし，Ulanskyさんが鉱物量推定をレビューした)である。

ウェリントン貴金属は、その会社管理のやり方はニューヨーク証券取引所の上場基準が要求する米国国内発行者 が従うやり方と大きな差はないとしている。この確認書はウェトン貴金属社のサイトにあり、サイトはhttp：//www.whatonpm.com/Company/Corporation-治理部/default.aspx。

ウェリントン貴金属会社の概要と展望
ウェリントンは世界屈指の貴金属ストリーミング会社で、最高品質の長寿命、低コスト資産の組み合わせを持っている。その商業モデルは投資家に大口商品価格のレバーと探査のアップグレード空間を提供したが、リスクは伝統鉱業会社よりはるかに低かった。ウェリントンは採鉱業で最も高い現金運営利益率を提供し、競争力のある配当金を支払うことができ、付加価値買収を通じて引き続き増加する。したがって、ウェリントンの表現は金と銀と他の鉱業投資よりずっと良かった。ウェリントンは、強力なESG実践に力を入れ、フィードトンおよびその鉱業パートナーが運営するコミュニティに戻る。ウェリントンはストリーミングメディアを通じてそのすべての利害関係者のために持続可能な価値を創出する。

ウェリントンの2022年の帰属可能な生産量は30万~32万オンスの金、2250万~2400万オンスの白銀、3.5万~4万金当量オンスの予定2 (“地球観測組織”)は，約64万から68万個の地球観測組織を発生させた2それは.ヤリャクーPMPAの中止が提案されているため，当社は現在2026年12月31日までの5年間の平均年間生産量を約800，000個の地球物理対象と予想している2,4(820，000個の土木工事所から2,4以前)と2031年12月31日までの10年間で，約850，000の地球観測組織であった2,4(87万人の土木工事所から2,4この前)。

ウェリントン貴金属によるとＴＭ会社(“ウェトン貴金属”、“ウェリントン”または“会社”)MD&Aおよび財務声明は、会社およびウェリントンが会社の完全子会社を含むことに言及した。

おわりに

1 本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準測定基準を参照してください。参考カレンダー四半期で発表された配当金は、前四半期の財務業績に対して。配当の詳細は、ウェリントングループが2022年11月3日に発表した“ウェトン貴金属発表四半期配当”と題するプレスリリースを参照されたい
2 会社は標準プールとP 資本IQ推定を報告した。2022年の金、亜鉛/鉛、銅、PGM、ニッケル、銀鉱の副産物コスト曲線。読者を支援するために提供されるGEOSおよびSEOは、1800ドル/オンス、銀24ドル/オンス、パラジウム2100ドル/オンスおよびコバルト33ドル/ポンドという大口商品価格の仮定に基づいている。
3 組合せ鉱山寿命は，2021年，2021年と2021年12月31日までの可採埋蔵量と資源量をもとに，個別埋蔵量と資源種別で重み付けを行った。
45年と10年の指導には、現在建設中のプロジェクト以外のSaloboの追加拡張も含まれていない。しかも、5年間の指導にはKutchoやサドベリーのVictorプロジェクトのいかなる生産も含まれていない。
5 Hecla株式はHeclaの現在発行と流通株の約6%を占め、2022年9月7日の終了日から6ヶ月の保有期間がある
-7-

簡明中期総合収益表

   
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(ドルと千株、1株当たりの金額を除く-監査を経ていない)
 
2022
2021
2022
2021
売上高
 
$
218,836
$
268,957
$
829,002
$
923,468
販売コスト
  
 
 
    
 
 
    
販売コスト、損失を含まない
  
$
60,955
$
62,529
$
205,891
$
219,757
使い果たす
 
 
55,728
 
54,976
 
178,812
 
195,458
販売総コスト
 
$
116,683
$
117,505
$
384,703
$
415,215
毛利率
 
$
102,153
$
151,452
$
444,299
$
508,253
一般と行政費用
  
 
8,360
  
7,932
 
27,448
  
26,572
シェアに基づく報酬
  
 
77
  
4,139
 
11,586
  
13,746
寄付やコミュニティ投資は
  
 
1,406
  
1,524
 
3,379
  
3,712
鉱流権益減価償却
 
(10,330)
 
-
 
(10,330)
 
-
運営収益
  
$
102,640
$
137,857
$
412,216
$
464,223
ミネラルウォーターを売る権利の収益
  
 
(104,425)
  
-
 
(104,425)
  
-
その他の支出
 
 
(2,799)
 
1,108
 
(3,448)
 
(2,194)
財務コストと所得税を差し引く前の収益
$
209,864
$
136,749
$
520,089
$
466,417
融資コスト
 
 
1,398
 
1,379
 
4,209
 
4,309
所得税前収益
  
$
208,466
$
135,370
$
515,880
$
462,108
所得税を回収する
 
 
(12,006)
 
(433)
 
(12,879)
 
955
純収益
 
$
196,460
$
134,937
$
503,001
$
463,063
基本1株当たりの収益
  
$
0.435
$
0.300
$
1.114
$
1.029
希釈して1株当たり収益する
  
$
0.434
$
0.299
$
1.112
$
1.026
加重平均流通株数
  
 
 
    
 
 
    
基本的な情報
  
 
451,757
  
450,326
 
451,402
  
449,977
薄めにする
 
 
452,386
 
451,717
 
452,221
 
451,369
-8-

簡明中期総合貸借対照表


 
時点で
September 30
時点で
December 31
(ドル千円--監査なし)
2022
2021
資産
 
 
    
流動資産
 
 
    
現金と現金等価物
$
494,618
$
226,045
売掛金
 
11,536
  
11,577
他にも
 
14,764
 
12,102
流動資産総額
$
520,918
$
249,724
非流動資産
 
 
    
ミネラルウォーターの権益
$
5,807,056
$
5,905,797
早期鉱流権益
 
46,092
  
34,741
鉱物特許権使用料権益
 
6,606
  
6,606
長期持分投資
 
190,472
  
61,477
受取転換可能な手形
 
-
  
17,086
財産·工場·設備
 
4,505
  
5,509
他にも
 
11,946
 
15,211
非流動資産総額
$
6,066,677
$
6,046,427
総資産
$
6,587,595
$
6,296,151
負債.負債
 
 
    
流動負債
 
 
    
売掛金と売掛金
$
11,274
$
13,939
当期課税額
 
6,163
  
132
業績シェア単位の現在の部分
 
10,407
  
14,807
賃貸負債の流動部分
 
803
  
813
流動負債総額
$
28,647
$
29,691
非流動負債
 
 
    
業績シェア単位
 
3,661
  
11,498
賃貸負債
 
1,348
  
2,060
所得税を繰延する
 
1,954
  
100
年金負債
 
3,173
 
2,685
非流動負債総額
$
10,136
$
16,343
総負債
$
38,783
$
46,034
株主権益
 
 
    
発行済み資本
$
3,741,211
$
3,698,998
埋蔵量
 
7,464
  
47,036
利益を残す
 
2,800,137
 
2,504,083
株主権益総額
$
6,548,812
$
6,250,117
総負債と株主権益
$
6,587,595
$
6,296,151

-9-

簡明中期現金フロー表


   
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(ドル千円--監査なし)
 
2022
2021
2022
2021
経営活動
  
 
 
    
 
 
    
純収益
  
$
196,460
$
134,937
$
503,001
$
463,063
調整して
  
 
 
    
 
 
    
減価償却と損耗
  
 
56,129
  
55,445
 
180,004
  
196,869
ミネラルウォーターを売る権利の収益
  
 
(104,425)
  
-
 
(104,425)
  
-
鉱流権益減価償却
  
 
(10,330)
  
-
 
(10,330)
  
-
利子支出
  
 
22
  
30
 
72
  
324
持分決済に基づく持分補償
  
 
1,568
  
1,315
 
4,407
  
3,946
業績シェア単位
  
 
(1,654)
  
2,824
 
(11,231)
  
(7,128)
年金支出
  
 
291
  
294
 
720
  
710
所得税支出(回収)
  
 
12,006
  
433
 
12,879
  
(955)
株式承認証を持つ公正価値調整損失(収益)
  
 
204
  
1,246
 
1,101
  
2,392
受取転換手形公正価値(収益)損失
  
 
-
  
490
 
1,380
  
(4,136)
純収益で確認された投資収入
  
 
(1,953)
  
(178)
 
(2,696)
  
(275)
他にも
  
 
(349)
  
(9)
 
(1,821)
  
685
非現金運営資金変動
 
 
4,728
 
4,434
 
(3,825)
 
(5,341)
所得税と利子前営業で発生した現金
  
$
152,697
$
201,261
$
569,236
$
650,154
払った所得税を回収する
  
 
(29)
  
-
 
(141)
  
(51)
支払の利子
  
 
(22)
  
(31)
 
(73)
  
(401)
受け取った利息
 
 
1,851
 
57
 
2,374
 
154
経営活動による現金
 
$
154,497
$
201,287
$
571,396
$
649,856
融資活動
  
 
 
    
 
 
    
返済済み銀行債務
  
$
-
$
-
$
-
$
(195,000)
信用手配延滞料
  
 
(1,205)
  
(54)
 
(1,207)
  
(1,727)
株式引受権を行使する
  
 
-
  
183
 
7,549
  
5,719
レンタル料
  
 
(201)
  
(196)
 
(603)
  
(583)
支払済み配当金
 
 
(59,487)
 
(57,235)
 
(176,604)
 
(160,784)
融資活動で発生した現金
 
$
(60,893)
$
(57,302)
$
(170,865)
$
(352,375)
投資活動
  
 
 
    
 
 
    
ミネラルウォーターの権益
  
$
(46,675)
$
(1,055)
$
(107,476)
$
(216,845)
早期鉱流権益
  
 
(750)
  
(750)
 
(1,500)
  
(1,500)
鉱物特許権使用料権益
  
 
-
  
-
 
-
  
(3,571)
鉱流権益を処分する決済コスト
  
 
(139)
  
-
 
(139)
  
-
長期投資を買い入れる
  
 
-
  
(5,076)
 
(22,768)
  
(7,453)
長期投資の収益を売る
  
 
-
  
-
 
-
  
112,188
受け取った配当金
  
 
102
  
110
 
322
  
110
他にも
 
 
(69)
 
(171)
 
(194)
 
(691)
投資活動による現金
 
$
(47,531)
$
(6,942)
$
(131,755)
$
(117,762)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響
 
$
(81)
$
(39)
$
(203)
$
48
現金と現金等価物の増加
  
$
45,992
$
137,004
$
268,573
$
179,767
期初現金及び現金等価物
 
448,626
 
235,446
 
226,045
 
192,683
期末現金と現金等価物
 
$
494,618
$
372,450
$
494,618
$
372,450
-10-

生産単位集計表

 
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
Q4 2020
生産した金オンス
 
 
 
          
サロボ
          44,212
          34,129
          44,883
         48,235
     55,205
     55,590
     46,622
     62,854
サドベリー3
           4,735
            5,289
            5,362
            4,379
            148
       4,563
       7,004
       6,659
コンスタンシア
            7,196
            8,042
              6,311
            9,857
       8,533
       5,525
       2,453
       3,929
サンディマス4
           11,808
          10,044
            10,461
           13,714
       11,936
       11,478
       10,491
       11,652
静水5
            1,833
              2,171
            2,497
            2,664
       2,949
       2,962
        3,041
       3,290
他にも
 
 
 
          
明託する
            3,182
            2,480
            4,060
            3,506
        1,703
       3,206
       2,638
           789
777 6
                     -
            3,509
            4,003
            4,462
        4,717
       5,035
       6,280
       2,866
マートル
               542
               778
                477
               479
           433
         1,713
                 -
                 -
その他を集計する
           3,724
            6,767
            8,540
            8,447
       6,853
       9,954
        8,918
       3,655
総生産金オンス
         73,508
         66,442
          78,054
         87,296
     85,624
     90,072
     78,529
     92,039
生産した銀オンス2
 
 
 
          
ペナスキト
            2,017
            2,089
             2,219
             2,145
        2,180
       2,026
       2,202
        2,014
アンタミナ
            1,377
             1,379
             1,260
             1,366
        1,548
        1,558
        1,577
        1,930
コンスタンシア
               564
               584
                506
               578
            521
           468
           406
           478
他にも
 
 
 
          
ロス·フィロス7
                 23
                  23
                  42
                  37
              17
             26
              31
                6
Zinkgruvan
               642
               739
                577
               482
           658
           457
           420
            515
ユリヤク
               463
               756
                637
               382
           372
           629
           737
           454
Stratoni8
                     -
                     -
                      -
                129
              18
            164
            165
            185
明託する
                 42
                  25
                  45
                  44
             25
             33
              21
              16
ネヴィス·コボ
               323
               345
                344
               522
           362
           408
           345
           420
アルジュstrel
               246
               292
                287
               325
            314
           400
           474
           440
Cozamin
                179
                169
                 186
                213
            199
            183
           230
                 -
マートル
                    7
                    8
                    11
                    7
              10
             39
                 -
                 -
キノ山9
                     -
                  48
                  20
                  30
             44
             55
             27
                 -
777 6
                     -
                  80
                   91
                  96
              81
             83
            130
              51
その他を集計する
            1,925
            2,485
            2,240
            2,267
        2,100
       2,477
       2,580
       2,087
総生産高は銀オンスである
           5,883
            6,537
            6,225
            6,356
       6,349
       6,529
       6,765
       6,509
パラジウムを2オンス生産する
 
 
 
          
静水5
           3,229
            3,899
            4,488
            4,733
        5,105
        5,301
       5,769
       5,672
生産コバルトポンド
 
 
 
          
沃西湾
               226
                136
                234
                381
           370
           380
 1,162 ¹⁰
                 -
生産GEOS11
       159,852
        160,646
        170,590
         184,551
    183,012
   190,272
   196,756
   185,436
SEOが生まれました11
           11,989
          12,048
           12,794
           13,841
      13,726
      14,270
      14,757
      13,908
平均支払率2
 
 
 
  
 
 
 
 
黄金
95.1%
95.1%
95.2%
96.0%
96.0%
95.8%
95.0%
95.2%
白銀
86.1%
85.5%
86.1%
86.0%
86.6%
86.9%
86.6%
86.3%
パラジウム.パラジウム
95.0%
94.6%
92.7%
92.2%
94.5%
95.0%
91.6%
93.6%
コバルト.コバルト
93.3%
93.3%
93.3%
93.3%
93.3%
93.3%
93.3%
適用されません。
土木工事11
90.6%
90.1%
90.5%
91.4%
91.3%
91.8%
90.7%
91.2%
1)
金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千である。
2)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数および対応比率は，br鉱流権益に関する採鉱作業経営者が提供した資料，あるいは他の資料がない場合の管理層の推定数字に基づいている。より多くの情報を受信するにつれて、いくつかの生産データおよび対応レートは、今後一定期間更新される可能性がある。
3)
コールマン、銅崖、ガーソン、クレトン、トートンの黄金権益からなる。サドベリー炭鉱の運営は2021年6月1日から2021年8月9日まで停止しており，労働組合に加入している従業員が労働力を中断していることが原因である。
4)
San Dimas PMPAの条項によると、当社は金生産量に対する25%に相当する金額と、白銀生産量の25%に相当する追加金金額 を獲得し、San Dimas鉱から固定された金銀交換割合70：1で金に変換する権利がある。金と銀の平均価格比が50：1以下または6ヶ月以上で90：1以上に増加した場合、“70” は、6ヶ月以上の間、金銀の平均価格比が50：1~90：1の間の時間まで“50”または“90”に修正されるべきであり、この場合、“70”は回復すべきである。2020年4月1日から金と銀の固定為替レートを90：1に調整し、2020年10月15日に70：1の為替レートを回復した。参考までに、前の時期の帰属可能な銀生産量は以下の通りである：Q 3-2022-412，000オンス；Q 2-2022-382，000オンス；Q 1-2022-408，000オンス；Q 4-2021-544，000オンス；Q 3-2021-472，000オンス；Q 2-2021-467，000オンス；Q 1-2021-429，000オンス；Q 4-2020-485，000オンス。
5)
StillwaterとEast Boulderの金とパラジウム権益からなる。
6)
10月9日にリフトワイヤロープとホッパーの定例メンテナンス時に発生した事故により、ボーイング777の作業は2020年10月11日から2020年11月25日まで停止された。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。
7)
近くのCarrizalilloコミュニティメンバーの不法道路封鎖により，Los Filosの業務は2020年9月3日から2020年12月23日まで停止され，労働組合に加入している従業員やXochipalaコミュニティメンバーの不法封鎖により，2021年6月22日から2021年7月26日まで一時停止された。
8)
Stratoni鉱は2021年第4四半期に維持と維持を行った。
9)
2022年9月7日、同社は対価格として受け取った1.41億ドルのHecla普通株と引き換えにキノーヒル渓流を中止した。
10)
2021年1月1日から，同社はVoisey‘s Bay鉱からコバルトを生産する権利がある。淡水渓谷とのVoisey‘s Bay PMPAによると，Wheatonは2021年1月1日までにLong 港加工工場で加工された任意のコバルトを獲得する権利があり，前四半期のVoisey’s Bay鉱生産のいくつかの材料を含む2021年第1四半期の報告生産量を招いた。
11)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。
-11-

販売済みユニットの概要

 
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
Q4 2020
販売された金オンス
 
 
 
          
サロボ
           31,818
          48,515
           42,513
           47,171
      35,185
     57,296
      51,423
      53,197
サドベリー2
            5,147
             7,916
             3,712
               965
         1,915
       6,945
        3,691
       7,620
コンスタンシア
           6,336
             7,431
           10,494
             6,196
        8,159
        2,321
        1,676
       3,853
サンディマス
           10,196
          10,633
           10,070
           15,182
       11,346
        11,214
      10,273
       11,529
静水3
            2,127
            2,626
            2,628
            2,933
       2,820
       2,574
       3,074
       3,069
他にも
 
 
 
          
明託する
           2,559
            2,806
            3,695
            2,462
        1,907
       2,359
       2,390
        1,540
777
           3,098
            3,629
            4,388
            4,290
       5,879
       5,694
       2,577
       5,435
マートル
                719
                781
                 401
               423
           438
        1,687
                 -
                 -
その他を集計する
           6,376
             7,216
            8,484
             7,175
       8,224
       9,740
       4,967
       6,975
金オンスを総販売する
         62,000
         84,337
           77,901
         79,622
     67,649
     90,090
      75,104
     86,243
販売された銀オンス
 
 
 
          
ペナスキト
            1,599
            2,096
             2,188
              1,818
        2,210
        1,844
        2,174
         1,417
アンタミナ
             1,155
              1,177
             1,468
             1,297
        1,502
        1,499
        1,930
        1,669
コンスタンシア
               498
               494
                644
                351
           484
           295
           346
           442
他にも
 
 
 
          
ロス·フィロス
                 24
                   41
                  42
                   17
              12
             42
             27
                 -
Zinkgruvan
               376
               650
                355
               346
           354
           355
           293
           326
ユリヤク
            1,005
                817
                  44
                551
            182
            601
         1,014
              15
Stratoni
                     -
                    (2)
                 133
                  42
              41
            167
             117
            169
明託する
                 22
                   21
                   31
                  27
             24
             29
             26
             20
ネヴィス·コボ
                105
                167
                204
               259
            193
            215
           239
            145
アルジュstrel
                185
                123
                 145
                133
            155
           208
           257
           280
Cozamin
                154
                148
                 177
                174
            170
            168
            173
                 -
マートル
                    8
                    11
                     8
                    8
              10
             35
                 -
                 -
キノ山
                 30
                  30
                  27
                  24
              51
             33
              12
                 -
777
                 73
                  75
                  87
                  69
             99
            109
             49
             93
その他を集計する
            1,982
             2,081
             1,253
             1,650
         1,291
        1,962
       2,207
        1,048
全部で銀オンスを販売する
           5,234
            5,848
            5,553
              5,116
       5,487
       5,600
       6,657
       4,576
パラジウムオンスは販売されました
 
 
 
          
静水3
           4,227
            3,378
            4,075
             4,641
       5,703
       3,869
         5,131
        4,591
販売されたコバルトポンド
 
 
 
          
沃西湾
                 115
               225
                  511
               228
             131
           395
            132
                 -
すでに販売されているGEOS4
       138,824
         170,371
        166,065
          157,439
     149,862
     176,502
      172,271
      152,613
初公募株が販売されました4
           10,412
          12,778
           12,455
           11,808
       11,240
      13,238
      12,920
       11,446
累積対応先PBND5
 
 
 
 
 
 
 
 
金のオンス
         67,247
          59,331
           81,365
         84,989
      80,819
     66,238
     70,072
     70,555
銀オンス
           3,550
            3,672
             3,910
            4,200
       3,845
       3,802
       3,738
       4,486
パラジウムオンス
            5,041
            6,267
            5,535
            5,629
        5,619
       6,822
       5,373
       5,597
コバルトポンド
               402
               280
                550
               596
           637
           777
           820
                 -
土木工事4
       127,840
        120,735
        150,032
        158,477
    150,317
    139,145
    141,206
   136,894
SEO4
           9,588
            9,055
            11,252
           11,886
       11,274
      10,436
      10,590
      10,267
現品在庫
 
 
 
 
 
 
 
 
コバルトポンド
               556
               582
                 410
               657
           488
            134
            132
                 -
1)
金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千単位で販売されている。
2)
コールマン、銅崖、ガーソン、クレトン、トートンの黄金権益からなる。
3)
StillwaterとEast Boulderの金とパラジウム権益からなる。
4)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。
5)
金、銀、パラジウムオンスに対応し、生産されたがまだ納入されていないコバルトポンド(“PBND”)は、経営陣の推定に基づいている。これらの数値は今後しばらくの間、より多くの情報を受け取るにつれて更新されるかもしれない。
-12-

経営成果

会社が経営部門に報告できる経営業績の概要を以下の表と注釈に示す。


2022年9月30日までの3ヶ月
 
単位生産量
職場.職場
Sold
平均値
実現
Price
($'s
Per Unit)
平均値
現金コスト
($'s Per
Unit) 3
平均値
枯渇
($'s Per
Unit)
売上高
減価償却·処分収益4
ネットワークがあります
収入
キャッシュフロー
From
運営
合計する
Assets
黄金
                                    
サロボ
44,212
31,818
$
1,724
$
416
$
334
$
54,860
$
-
$
31,000
$
41,617
$
2,396,952
サドベリー5
4,735
5,147
  
1,745
  
400
  
1,092
  
8,984
  
-
  
1,303
  
5,943
  
288,863
コンスタンシア
7,196
6,336
  
1,724
  
415
  
271
  
10,925
  
-
  
6,578
  
8,295
  
97,213
サンディマス
11,808
10,196
  
1,724
  
624
  
260
  
17,579
  
-
  
8,567
  
11,213
  
158,704
静水
1,833
2,127
  
1,724
  
317
  
429
  
3,667
  
-
  
2,080
  
2,992
  
216,617
他にも6
3,724
6,376
  
1,743
  
694
  
59
  
11,113
  
-
  
6,311
  
5,562
  
461,359
 
73,508
62,000
$
1,728
$
474
$
353
$
107,128
$
-
$
55,839
$
75,622
$
3,619,708
白銀
                                    
ペナスキト
2,017
1,599
$
19.30
$
4.36
$
3.57
$
30,857
$
-
$
18,182
$
23,885
$
301,040
アンタミナ
1,377
1,155
  
19.30
  
3.75
  
7.06
  
22,287
  
-
  
9,798
  
17,951
  
553,231
コンスタンシア
564
498
  
19.30
  
6.12
  
6.35
  
9,613
  
-
  
3,398
  
6,563
  
195,507
他にも7
1,925
1,982
  
18.93
  
7.51
  
6.84
  
37,513
  
114,755
  
123,823
  
21,896
  
538,739
 
5,883
5,234
$
19.16
$
5.59
$
5.84
$
100,270
$
114,755
$
155,201
$
70,295
$
1,588,517
パラジウム.パラジウム
                                    
静水
3,229
4,227
$
2,091
$
353
$
399
$
8,838
$
-
$
5,657
$
7,344
$
228,168
プラチナ
                                    
マラソン.マラソン
-
-
$
適用されません。
$
適用されません。
$
適用されません。
$
-
$
-
$
-
$
-
$
9,425
コバルト.コバルト
                                    
沃西湾
226
115
$
22.68
$
7.21
$
13.63
$
2,600
$
-
$
211
$
7,352
$
361,238
経営実績
 
 
 
 
 
 
 
$
218,836
$
114,755
$
216,908
$
160,613
$
5,807,056
他にも
                                
一般と行政
                      
$
(8,360)
$
(5,503)
    
シェアに基づく報酬
                        
(77)
  
-
    
寄付やコミュニティ投資は
                        
(1,406)
  
(1,413)
    
融資コスト
                          
(1,398)
  
(1,020)
    
他にも
                        
2,799
  
1,849
    
所得税
                          
(12,006)
  
(29)
    
その他を集計する
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
(20,448)
$
(6,116)
$
780,539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
196,460
$
154,497
$
6,587,595


1)
金，銀，パラジウムの生産·販売単位はオンス単位，コバルトはポンド単位である。金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千で、単位数量で生産と販売されている。
2)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
キノ山PMPAの終了に関連している。
5)
運営中のColeman，銅崖，Garson，CreightonとTotten黄金権益および非運営中のStobieとVictor金権益からなる。
6)
運営するMintoとMarmato黄金権益および非運営の777，銅世界総合体(従来はRosemont)，聖多明各，Blackwater，Fenix，Goose，マラソン，Curipamba黄金権益からなる。2022年6月22日，ハドベは777の採鉱活動が終了し，閉鎖活動が開始されたと発表した。
7)
これには運営するLos Filos，Zinkgruvan，Yauliyacu，Neves−Corvo，Aljustrel，Minto，CozaminおよびMarmato銀鉱権益，非運営の777，Loma de La Plata，Stratoni，Pascua−Lama，銅鉱(前称Rosemont)，BlackwaterおよびCuripamba銀鉱権益，および先に所有していたKeno Hill銀鉱権益が含まれている。Stratoni鉱は2021年第4四半期に維持と維持を行った。2022年6月22日，ハドベ は777の採鉱活動が終了し，閉鎖活動が開始されたと発表した。2022年9月7日、キノヒル渓流は1.41億ドルのヘラ普通株と交換された。

-13-

金と銀の同値をもとに、会社の2022年9月30日までの3カ月の業績は以下の通り
2022年9月30日までの3ヶ月
 
オンス
生産1, 2
オンス
Sold 2
平均値
実現
Price
($'s Per
Ounce)
平均値
現金コスト
($'s Per
Ounce) 3
現金営業利益率
($'s Per Ounce) 4
平均値
枯渇
($'s Per
Ounce)
毛収入
Margin
($'s Per
Ounce)
金当量基数5
159,852
138,824
 $    1,576
 $    439
 $    1,137
 $    401
 $    736
銀当量基数5
11,989
10,412
 $   21.02
 $   5.85
 $   15.17
 $   5.35
 $   9.82

1)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
2)
生産と販売されている銀オンスは何千もあります
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
非国際財務報告基準措置(4)に関する本プレスリリースの最後の議論を参照されたい。
5)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。

2021年9月30日までの3ヶ月
 
単位生産量
職場.職場
Sold
平均値
実現
Price
($'s
Per Unit)
平均値
現金コスト
($'s Per
Unit) 3
平均値
枯渇
($'s Per
Unit)
売上高
ネットワークがあります
収入
キャッシュフロー
From
運営
合計する
Assets
黄金
                                
サロボ
55,205
35,185
$
1,795
$
412
$
374
$
63,154
$
35,504
$
50,404
$
2,455,567
サドベリー4
148
1,915
  
1,794
  
400
  
1,024
  
3,436
  
708
  
2,242
  
308,158
コンスタンシア
8,533
8,159
  
1,795
  
411
  
315
  
14,645
  
8,723
  
11,487
  
101,741
サンディマス
11,936
11,346
  
1,795
  
618
  
322
  
20,365
  
9,693
  
13,351
  
171,617
静水
2,949
2,820
  
1,795
  
326
  
397
  
5,061
  
3,024
  
4,144
  
220,949
他にも5
6,853
8,224
 
1,794
 
590
 
38
 
14,755
 
9,586
 
9,887
 
64,985
 
85,624
67,649
$
1,795
$
464
$
337
$
121,416
$
67,238
$
91,515
$
3,323,017
白銀
                                
ペナスキト
2,180
2,210
$
24.09
$
4.29
$
3.55
$
53,259
$
35,932
$
43,776
$
328,470
アンタミナ
1,548
1,502
  
23.99
  
4.80
  
7.53
  
36,000
  
17,503
  
28,993
  
589,816
コンスタンシア
521
484
  
24.09
  
6.05
  
7.56
  
11,668
  
5,076
  
9,033
  
208,537
他にも6
2,100
1,291
 
22.97
 
6.33
 
4.49
 
29,660
 
15,686
 
24,011
 
602,796
 
6,349
5,487
$
23.80
$
5.06
$
5.21
$
130,587
$
74,197
$
105,813
$
1,729,619
パラジウム.パラジウム
                                
静水
5,105
5,703
$
2,426
$
468
$
442
$
13,834
$
8,644
$
11,168
$
234,883
コバルト.コバルト
                                
沃西湾
370
131
$
23.78
$
5.15
$
8.17
$
3,120
$
1,373
$
159
$
218,144
経営実績
 
 
 
 
 
 
 
$
268,957
$
151,452
$
208,655
$
5,505,663
他にも
                            
一般と行政
                  
$
(7,932)
$
(4,729)
    
シェアに基づく報酬
                    
(4,139)
  
-
    
寄付やコミュニティ投資は
                    
(1,524)
  
(1,671)
    
融資コスト
                      
(1,379)
  
(1,039)
    
他にも
                    
(1,108)
  
71
    
所得税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(433)
 
-
 
 
その他を集計する
 
 
 
 
 
 
 
 
$
(16,515)
$
(7,368)
$
541,077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
134,937
$
201,287
$
6,046,740

1)
金，銀，パラジウムの生産·販売単位はオンス単位，コバルトはポンド単位である。金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千で、単位数量で生産と販売されている。
2)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
運営するColeman，銅崖，Garson，CreightonとTotten黄金権益および非運営のStobieとVictor金権益からなる。
5)
経営性Minto，777とMarmato黄金権益および非経営性銅世界総合黄金権益(前身はRosemont)からなる。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。
6)
その中には，運営しているLos Filos，Zinkgruvan，Yauliyacu，Stratoni，Neves−Corvo，Aljustrel，Minto，777，MarmatoおよびCozamin銀鉱権益，非運営のLoma de La Plata銀鉱権益，銅世界総合建築群(前称Rosemont)およびPascua−Lama銀鉱権益，および先に所有していたキノ山銀鉱権益が含まれている。Stratoni鉱は2021年第4四半期に維持と維持を行った。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。2022年9月7日、キノヒル渓流は1.41億ドルのヘラ普通株と交換された。

-14-

金と銀が同値であることをもとに、当社の2021年9月30日までの3カ月間の業績は以下の通りです

2021年9月30日までの3ヶ月
 
オンス
生産1, 2
オンス
Sold 2
平均値
実現
Price
($'s Per
Ounce)
平均値
現金コスト
($'s Per
Ounce) 3
現金営業利益率
($'s Per Ounce) 4
平均値
枯渇
($'s Per
Ounce)
毛収入
Margin
($'s Per
Ounce)
金当量基数5
183,012
149,862
 $    1,795
 $    417
 $    1,378
 $    367
 $    1,011
銀当量基数5
13,726
11,240
 $   23.93
 $   5.56
 $   18.37
 $   4.89
 $   13.48
1)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
2)
生産と販売されている銀オンスは何千もあります
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
非国際財務報告基準措置(4)に関する本プレスリリースの最後の議論を参照されたい。
5)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。

-15-



2022年9月30日までの9ヶ月間
 
単位生産量
職場.職場
Sold
平均値
実現
Price
($'s
Per Unit)
平均値
現金コスト
($'s Per
Unit) 3
平均値
枯渇
($'s Per
Unit)
売上高
減価償却·処分収益4
ネットワークがあります
収入
キャッシュフロー
From
運営
合計する
Assets
黄金
                                    
サロボ
123,224
122,846
$
1,834
$
416
$
334
$
225,267
$
-
$
133,146
$
174,134
$
2,396,952
サドベリー5
15,386
16,775
  
1,828
  
400
  
1,091
  
30,673
  
-
  
5,657
  
22,980
  
288,863
コンスタンシア
21,549
24,261
  
1,833
  
413
  
271
  
44,480
  
-
  
27,886
  
34,463
  
97,213
サンディマス
32,313
30,899
  
1,823
  
622
  
260
  
56,335
  
-
  
29,095
  
37,114
  
158,704
静水
6,501
7,381
  
1,829
  
330
  
429
  
13,503
  
-
  
7,902
  
11,070
  
216,617
他にも6
19,031
22,076
 
1,829
 
734
 
45
 
40,388
 
-
 
23,183
 
22,912
 
461,359
 
218,004
224,238
$
1,831
$
471
$
348
$
410,646
$
-
$
226,869
$
302,673
$
3,619,708
白銀
                                    
ペナスキト
6,325
5,883
$
22.21
$
4.36
$
3.57
$
130,686
$
-
$
84,058
$
105,036
$
301,040
アンタミナ
4,016
3,800
  
22.13
  
4.42
  
7.06
  
84,093
  
-
  
40,479
  
66,952
  
553,231
コンスタンシア
1,654
1,636
  
22.15
  
6.09
  
6.34
  
36,227
  
-
  
15,883
  
26,260
  
195,507
他にも7
6,650
5,316
  
21.41
  
7.14
  
5.61
  
113,823
  
114,755
  
160,768
  
75,969
  
538,739
 
18,645
16,635
$
21.93
$
5.43
$
5.29
$
364,829
$
114,755
$
301,188
$
274,217
$
1,588,517
パラジウム.パラジウム
                                    
静水
11,616
11,680
$
2,190
$
383
$
399
$
25,574
$
-
$
16,437
$
21,099
$
228,168
プラチナ
                                    
マラソン.マラソン
-
-
$
適用されません。
$
適用されません。
$
適用されません。
$
-
$
-
$
-
$
-
$
9,425
コバルト.コバルト
                                    
沃西湾
596
851
$
32.85
$
6.24
$
9.49
$
27,953
$
-
$
14,560
$
24,683
$
361,238
経営実績
 
 
 
 
 
 
 
$
829,002
$
114,755
$
559,054
$
622,672
$
5,807,056
他にも
                                
一般と行政
                      
$
(27,448)
$
(28,933)
    
シェアに基づく報酬
                        
(11,586)
  
(18,161)
    
寄付やコミュニティ投資は
                        
(3,379)
  
(2,976)
    
融資コスト
                          
(4,209)
  
(3,107)
    
他にも
                        
3,448
  
2,042
    
所得税
                          
(12,879)
  
(141)
    
その他を集計する
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
(56,053)
$
(51,276)
$
780,539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
503,001
$
571,396
$
6,587,595

1)
金，銀，パラジウムの生産·販売単位はオンス単位，コバルトはポンド単位である。金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千で、単位数量で生産と販売されている。
2)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
キノ山PMPAの終了に関連している。
5)
運営中のColeman，銅崖，Garson，CreightonとTotten黄金権益および非運営中のStobieとVictor金権益からなる。
6)
運営する777，MintoとMarmato黄金権益および非運営銅世界総合体(従来はRosemont)，聖多明各，Blackwater，Fenix，Goose，Marathon，Curipamba黄金権益からなる。2022年6月22日，ハドベは777 の採鉱活動が終了し，閉鎖活動が開始されたと発表した。
4)
これには運営するLos Filos，Zinkgruvan，Yauliyacu，Neves−Corvo，Aljustrel，Minto，Cozamin，Marmatoおよび777銀鉱権益，非運営のLoma de La Plata，Stratoni，Pascua−Lama，銅世界総合施設(旧Rosemont)，BlackwaterおよびCuripamba銀鉱権益，および先に所有していたキノ山銀鉱権益が含まれている。Stratoni鉱は2021年第4四半期に維持と維持を行った。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。2022年9月7日、キノヒル渓流は1.41億ドルのヘラ普通株と交換された。
-16-

金と銀が同値であることを踏まえ、当社の2022年9月30日までの9カ月間の業績は以下の通りです

2022年9月30日までの9ヶ月間
 
オンス
生産1, 2
オンス
Sold 2
平均値
実現
Price
($'s Per
Ounce)
平均値
現金コスト
($'s Per
Ounce) 3
現金営業利益率
($'s Per Ounce) 4
平均値
枯渇
($'s Per
Ounce)
毛収入
Margin
($'s Per
Ounce)
金当量基数5
491,088
475,259
 $    1,744
 $    433
 $    1,311
 $    376
 $    935
銀当量基数5
36,832
35,644
 $   23.26
 $   5.78
 $   17.48
 $   5.02
 $   12.46

1)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
2)
生産と販売されている銀オンスは何千もあります
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
非国際財務報告基準措置(4)に関する本プレスリリースの最後の議論を参照されたい。
5)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。

2021年9月30日までの9ヶ月間
 
単位生産量
職場.職場
Sold
平均値
実現
Price
($'s
Per Unit)
平均値
現金コスト
($'s Per
Unit) 3
平均値
枯渇
($'s Per
Unit)
売上高
ネットワークがあります
収入
キャッシュフロー
From
運営
合計する
Assets
黄金
                                
サロボ
157,417
143,904
$
1,797
$
412
$
374
$
258,549
$
145,466
$
200,993
$
2,455,567
サドベリー4
11,715
12,551
  
1,812
  
400
  
1,024
  
22,742
  
4,864
  
17,722
  
308,158
コンスタンシア
16,511
12,156
  
1,796
  
410
  
315
  
21,829
  
13,018
  
17,040
  
101,741
サンディマス
33,905
32,833
  
1,796
  
616
  
322
  
58,981
  
28,170
  
38,755
  
171,617
静水
8,952
8,468
  
1,796
  
327
  
397
  
15,212
  
9,083
  
12,444
  
220,949
他にも5
25,725
22,931
 
1,806
 
585
 
67
 
41,421
 
26,471
 
27,981
 
64,985
 
254,225
232,843
$
1,798
$
454
$
369
$
418,734
$
227,072
$
314,935
$
3,323,017
白銀
                                
ペナスキト
6,408
6,228
$
25.59
$
4.29
$
3.55
$
159,374
$
110,552
$
132,655
$
328,470
アンタミナ
4,683
4,931
  
25.66
  
5.12
  
7.53
  
126,484
  
64,106
  
100,597
  
589,816
コンスタンシア
1,395
1,125
  
25.41
  
6.03
  
7.56
  
28,605
  
13,306
  
22,109
  
208,537
他にも6
7,157
5,460
 
25.54
 
8.31
 
5.48
 
139,461
 
64,166
 
97,241
 
602,796
 
19,643
17,744
$
25.58
$
5.87
$
5.50
$
453,924
$
252,130
$
352,602
$
1,729,619
パラジウム.パラジウム
                                
静水
16,175
14,703
$
2,512
$
463
$
442
$
36,932
$
23,622
$
30,128
$
234,883
コバルト.コバルト
                                
沃西湾
1,912
658
$
21.09
$
4.67
$
8.17
$
13,878
$
5,429
$
1,244
$
218,144
経営実績
 
 
 
 
 
 
 
$
923,468
$
508,253
$
698,909
$
5,505,663
他にも
                            
一般と行政
                  
$
(26,572)
$
(25,898)
    
シェアに基づく報酬
                    
(13,746)
  
(16,926)
    
寄付やコミュニティ投資は
                    
(3,712)
  
(3,247)
    
融資コスト
                      
(4,309)
  
(3,246)
    
他にも
                    
2,194
  
315
    
所得税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
955
 
(51)
 
 
その他を集計する
 
 
 
 
 
 
 
 
$
(45,190)
$
(49,053)
$
541,077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
463,063
$
649,856
$
6,046,740

1)
金，銀，パラジウムの生産·販売単位はオンス単位，コバルトはポンド単位である。金とパラジウムオンスを除いて、すべての数字は千で、単位数量で生産と販売されている。
2)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
運営するColeman，銅崖，Garson，CreightonとTotten黄金権益および非運営のStobieとVictor金権益からなる。
5)
経営性Minto，777とMarmato黄金権益および非経営性銅世界総合黄金権益(前身はRosemont)からなる。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。
6)
その中には，運営しているLos Filos，Zinkgruvan，Yauliyacu，Stratoni，Neves−Corvo，Aljustrel，Minto，777，MarmatoおよびCozamin銀鉱権益，非運営のLoma de La Plata銀鉱権益，銅世界総合建築群(前称Rosemont)およびPascua−Lama銀鉱権益，および先に所有していたキノ山銀鉱権益が含まれている。Stratoni鉱は2021年第4四半期に維持と維持を行った。2022年6月22日、ハドベは777の採鉱活動が終了し、閉鎖活動が始まったと発表した。2022年9月7日、キノヒル渓流は1.41億ドルのヘラ普通株と交換された。

-17-

金と銀が同値であることを踏まえ、当社の2021年9月30日までの9カ月間の業績は以下の通りです

2021年9月30日までの9ヶ月間
 
オンス
生産1, 2
オンス
Sold 2
平均値
実現
Price
($'s Per
Ounce)
平均値
現金コスト
($'s Per
Ounce) 3
現金営業利益率
($'s Per Ounce) 4
平均値
枯渇
($'s Per
Ounce)
毛収入
Margin
($'s Per
Ounce)
金当量基数5
570,040
498,635
 $    1,852
 $    441
 $    1,411
 $    392
 $    1,019
銀当量基数5
42,753
37,398
 $   24.69
 $   5.88
 $   18.81
 $   5.23
 $   13.58

1)
生産量とは，製錬または精製控除前に精鉱または多雷に含まれる金，銀，パラジウムおよびコバルトの数である。生産量数字は、鉱流権益に関する採鉱作業の経営者が提供する情報、又は他の情報がない場合に管理層の推定に基づいている。より多くの情報を受け取った後、未来にいくつかの生産量データが更新されるかもしれない。
2)
生産と販売されている銀オンスは何千もあります
3)
本プレスリリースの末尾の非国際財務報告基準計量(III)に関する議論を参照されたい。
4)
非国際財務報告基準措置(4)に関する本プレスリリースの最後の議論を参照されたい。
5)
読者を助けるために提供されたGEOSとSEOは、以下の大口商品価格仮定に基づいている：金は1オンス1，800ドル、白銀は1オンス24.00ドル、パラジウムは1オンス2，100ドル、コバルトは1ポンド33.00ドル ；推定会社の2022年の生産量指針時に使用した価格と一致する。

-18-

非国際財務報告基準計量

ウェリントンは、文書全体に、(I)調整後の純収益および調整後の1株当たりの純収益、(Ii)1株当たり(基本的および希釈後)運営現金流量、(Iii)金1オンス当たり、銀およびパラジウム、およびコバルト1ポンド当たりの平均現金コスト、および(Iv)運営現金利益率を含む、いくつかの非国際財務報告基準の業績測定基準を格納している。


 i.
調整後の純収益と調整後の1株当たり純収益は、非現金減価費用(償却)、非現金公正価値(収益)損失とその他の一次(収入)費用および非現金所得税費用(回収)の影響を除いて計算され、これらの費用はそれぞれ株主権益表と保監所で確認された所得税支出(回収)によって相殺される。当社は、国際財務報告基準に基づいて作成された通常の評価指標のほか、管理層や一部の投資家もこのような資料を利用して当社の業績を評価すると信じている。

下表は調整後の純収益と調整後の1株当たり純収益(基本と希釈後)の台帳を提供した。
 
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(千単位で、1株当たりの金額を除く)
 
2022
 
2021
 
2022
 
2021
純収益
 
$
196,460
  
$
134,937
 
$
503,001
  
$
463,063
加算(減算)：
 
 
 
      
 
 
 
      
減価償却
 
 
(10,330)
    
-
 
 
(10,330)
    
-
ミネラルウォーターを売る権利の収益
 
 
(104,425)
    
-
 
 
(104,425)
    
-
持分公正価値調整損
 
 
204
    
1,246
 
 
1,101
    
2,392
受取転換手形公正価値調整損失(収益)
 
 
-
    
490
 
 
1,380
    
(4,136)
株主権益表で確認された所得税(費用)回収
 
 
3,644
    
(269)
 
 
4,143
    
837
保監所報告書で確認した所得税(費用)回収
 
 
546
    
627
 
 
701
    
(1,989)
PMPA処置による所得税費用、以上の純額
 
 
7,779
    
-
 
 
7,779
    
-
他にも
 
 
-
 
 
56
 
 
(2,182)
 
 
(319)
調整後純収益
 
$
93,878
 
$
137,087
 
$
401,168
 
$
459,848
割る：
 
 
 
      
 
 
 
      
基本加重平均流通株数
 
 
451,757
    
450,326
 
 
451,402
    
449,977
希釈加重平均流通株数
 
 
452,386
 
 
451,717
 
 
452,221
 
 
451,369
同じである
 
 
 
      
 
 
 
      
調整後の1株当たりの収益-基本
 
$
0.208
  
$
0.304
 
$
0.889
  
$
1.022
調整後の1株当たり収益-希釈後
 
$
0.208
 
$
0.303
 
$
0.887
 
$
1.019


-19-


 二、
1株あたりの運営現金流量(基本および償却)は，経営活動による現金を加重平均流通株(基本および償却)で割って計算した。当社は1株当たりの運営キャッシュフローを経営陣として列報しており，ある投資家はこれらの資料を用いて当社の業績を評価しているが，貴金属採鉱業の他社は類似した基準で業績を報告している。

下表は1株あたりの営業キャッシュフロー(基本キャッシュフローと希釈キャッシュフロー)の入金を提供する。
 
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(千単位で、1株当たりの金額を除く)
 
2022
 
2021
 
2022
 
2021
経営活動による現金
 
$
154,497
 
$
201,287
 
$
571,396
 
$
649,856
割る：
 
 
 
      
 
 
 
      
基本加重平均流通株数
 
 
451,757
    
450,326
 
 
451,402
    
449,977
希釈加重平均流通株数
 
 
452,386
 
 
451,717
 
 
452,221
 
 
451,369
同じである
 
 
 
      
 
 
 
      
1株当たりの営業キャッシュフロー-基本
 
$
0.342
  
$
0.447
 
$
1.266
  
$
1.444
1株当たり営業キャッシュフロー-薄めて
 
$
0.342
 
$
0.446
 
$
1.264
 
$
1.440



三、三、
金1オンス当たり、銀とパラジウム、およびコバルト1ポンドあたりの平均現金コストは、販売総コストから消費を差し引いて販売されたオンスまたはポンドで計算される。貴金属採鉱業では、これはよく見られる業績測定基準であるが、国際財務報告基準に規定されているいかなる標準化の意味もない。国際財務報告基準に基づいて作成された通常の測定基準のほか、管理層と一部の投資家はこれらの情報を用いて会社の業績とキャッシュフローを生成する能力を評価する。

下表は金1オンスあたりの金，銀とパラジウムの平均現金コスト，およびコバルト1ポンドあたりの平均現金コストを計算した。
 
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(販売された金とパラジウムオンスと単位あたりの数量を除いて、千で)
 
2022
 
2021
 
2022
 
2021
販売コスト
 
$
116,683
  
$
117,505
 
$
384,703
  
$
415,215
差し引く：枯渇
 
 
(55,728)
 
 
(54,976)
 
 
(178,812)
 
 
(195,458)
販売現金コスト
 
$
60,955
 
$
62,529
 
$
205,891
 
$
219,757
販売されている現金コストには
 
 
 
      
 
 
 
      
金を売る総現金コスト
 
$
29,398
  
$
31,405
 
$
105,719
  
$
105,721
シルバー販売総現金コスト
 
 
29,238
    
27,782
 
 
90,384
    
104,159
販売されたパラジウムの総現金コスト
 
 
1,493
    
2,667
 
 
4,475
    
6,804
コバルトを販売する総現金コスト
 
 
826
 
 
675
 
 
5,313
 
 
3,073
販売総現金コスト
 
$
60,955
 
$
62,529
 
$
205,891
 
$
219,757
割る：
 
 
 
      
 
 
 
      
金オンスを総販売する
 
 
62,000
    
67,649
 
 
224,238
    
232,843
全部で銀オンスを販売する
 
 
5,234
    
5,487
 
 
16,635
    
17,744
パラジウムオンスを販売します
 
 
4,227
    
5,703
 
 
11,680
    
14,703
販売された総コバルトポンド
 
 
115
 
 
131
 
 
851
 
 
658
同じである
 
 
 
      
 
 
 
      
金の平均現金コスト(1オンス)
 
$
474
  
$
464
 
$
471
  
$
454
シルバーの平均現金コスト(1オンス)
 
$
5.59
  
$
5.06
 
$
5.43
  
$
5.87
パラジウムの平均現金コスト(1オンス)
 
$
353
  
$
468
 
$
383
  
$
463
コバルトの平均現金コスト(1ポンド当たり)
 
$
7.21
 
$
5.15
 
$
6.24
 
$
4.67

-20-

 四、
現金営業利益率の算出方法は，金，銀とパラジウムおよびコバルトの平均実現販売価格から金，銀およびパラジウムを差し引いた1オンスあたりの平均現金コストとコバルト1ポンドあたりの平均現金コストである。当社は現金営業利益を経営陣やある投資家としてこれらの情報を用いて当社の業績を評価し、貴金属採鉱業の他社と比較し、後者は類似した上で業績を公表し、当社のキャッシュフローを発生させる能力を評価している。

次の表は現金営業利益率の入金を提供します。
 
3か月まで
September 30
9か月で終わる
September 30
(販売された金とパラジウムオンスと単位あたりの数量を除いて、千で)
 
2022
 
2021
 
2022
 
2021
総売上高：
 
 
 
      
 
 
 
      
黄金
 
$
107,128
  
$
121,416
 
$
410,646
  
$
418,734
白銀
 
$
100,270
  
$
130,587
 
$
364,829
  
$
453,924
パラジウム.パラジウム
 
$
8,838
  
$
13,834
 
$
25,574
  
$
36,932
コバルト.コバルト
 
$
2,600
  
$
3,120
 
$
27,953
  
$
13,878
割る：
 
 
 
      
 
 
 
      
金オンスを総販売する
 
 
62,000
    
67,649
 
 
224,238
    
232,843
全部で銀オンスを販売する
 
 
5,234
    
5,487
 
 
16,635
    
17,744
パラジウムオンスを販売します
 
 
4,227
    
5,703
 
 
11,680
    
14,703
販売された総コバルトポンド
 
 
115
 
 
131
 
 
851
 
 
658
同じである
 
 
 
      
 
 
 
      
金の平均実現価格(1オンス)
 
$
1,728
  
$
1,795
 
$
1,831
  
$
1,798
シルバー平均実現価格(1オンス)
 
$
19.16
  
$
23.80
 
$
21.93
  
$
25.58
パラジウムの平均実現価格
 
$
2,091
  
$
2,426
 
$
2,190
  
$
2,512
コバルトの平均実現価格(1ポンドあたり)
 
$
22.68
  
$
23.78
 
$
32.85
  
$
21.09
もっと少ない：
 
 
 
      
 
 
 
      
金平均現金コスト1(1オンス)
 
$
(474)
  
$
(464)
 
$
(471)
  
$
(454)
シルバーの平均現金コスト1(1オンス)
 
$
(5.59)
  
$
(5.06)
 
$
(5.43)
  
$
(5.87)
パラジウムの平均現金コスト1(1オンス)
 
$
(353)
  
$
(468)
 
$
(383)
  
$
(463)
コバルトの平均現金コスト1(1ポンド当たり)
 
$
(7.21)
 
$
(5.15)
 
$
(6.24)
 
$
(4.67)
同じである
 
 
 
      
 
 
 
      
金オンスを売るごとの現金営業利益率
 
$
1,254
  
$
1,331
 
$
1,360
  
$
1,344
金の実現価格のパーセントとして
 
 
73%
    
74%
 
 
74%
    
75%
銀オンス販売当たりの現金営業利益率
 
$
13.57
  
$
18.74
 
$
16.50
  
$
19.71
銀の実現価格のパーセントとして
 
 
71%
    
79%
 
 
75%
    
77%
パラジウムオンス販売当たりの現金営業利益率
 
$
1,738
  
$
1,958
 
$
1,807
  
$
2,049
パラジウムの実価格としての割合
 
 
83%
    
81%
 
 
83%
    
82%
販売したコバルト1ポンドあたりの現金営業利益率
 
$
15.47
  
$
18.63
 
$
26.61
  
$
16.42
コバルトの実価格としての割合
 
 
68%
 
 
78%
 
 
81%
 
 
78%
1)上記の非国際財務報告基準措置(3)を参照してください。


これらの非国際財務報告基準の計量には、国際財務報告基準が規定するいかなる標準化された意味もなく、他社は異なる方法でこれらの計量を計算する可能性がある。これらの非国際財務報告基準計量の列報 は補足情報を提供することを目的としており、孤立的に考慮すべきではなく、国際財務報告準則に基づいて作成された業績計量の代替品とすべきではない。もっと詳しく知りたいのは、ウェリントンのMD&Aを参照して、会社サイトwww.whatonpm.comで見ることができ、SEDARサイトwww.sedar.comで発表することもできます。


前向き陳述に関する警告説明

本プレスリリースには，1995年の米国民間証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”と，適用されたカナダ証券法における業務·運営と
-21-

ウェリントンの財務業績、および場合によっては、ウェトンのPMPA取引相手の業務、採鉱運営、業績。展望性表現はすべて歴史事実に関する表現以外の表現であり、雅雅庫銀鉱の1.5億ドル終了に関する表現、2022年1月1日以降に生産と交付された白銀の価値、および雅雅庫銀鉱の終了に関する最終文書による各方面の義務の履行状況、商品の未来価格、採鉱業務の未来生産量の推定(生産量、ミル生産量、品位を含む)を含むが、これらに限定されない。(“採鉱業務”)は、鉱物埋蔵量及び鉱物資源の推定(埋蔵量転換率の推定を含む)及び当該推定の実現、ウェリントンのPMPA対手側がウェトンで所有する鉱流権益(“採鉱業務”)の建設、拡張又は改善プロジェクトの開始、時間及び完了状況に基づいて、PMPASが相手側に支払う前払い現金対価格である。各当事者がPMPAと特許使用料手配に基づいて履行する義務及びPMPA項下の適用採鉱業務について会社が受信した貴金属及びコバルト生産、又は特許使用料に応じて手配された他の支払い、ウェリントンのPMPA取引相手がPMPA条項を遵守する能力(ウェリントンPMPA取引相手の業務、採鉱作業及び業績の結果を含む)及びこのような状況のHPへの潜在的な影響、PMPAによる会社の将来の支払い、将来の生産コスト、生産されているがまだ納入されていないオンスの推定, 流行病(新冠肺炎ウイルスの大流行を含む)の影響、他のリスクの潜在的な増加、ATM計画下の普通株の将来売却、会社普通株の継続上場、将来の配当に関するいかなる陳述、未返済約束に資金を提供する能力、任意の支払いの加速、ウェトン生産とキャッシュフロー状況の予想増加、ウェリントン生産構造の予想変化を含む、その他のリスクの潜在的増加、自動支払機計画下の普通株の将来の売却、ウェリントン生産とキャッシュフロー状況の予想増加、ウェリントンPMPA取引相手が会社との合意項目のいずれかの他の義務条項を遵守する能力、貴金属とコバルト生産を販売する能力、会社の業務構造に対する自信、2010年後の課税税金に対する会社の評価とCRA和解の影響、2016年以降の納税年度の可能な国内監査と国際監査、会社のいかなる税務リスコアリング影響の評価、会社はCRAとの和解と一致した方法で未来納税申告書を提出しようとしている。会社の気候変動や環境承諾、各種法律や税務問題への影響や解決策の評価は、監査に限定されない。一般に、これらの前向き 表現は、“計画”、“予想”または“予期しない”、“予想”、“予算”、“予定”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“意図”、“予想”または“予期しない”、または “信じる”、“潜在的”またはいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“可能”、“可能”などの言葉およびフレーズまたは表現の変形など、前向き用語を使用することによって識別することができる。“将”、“可能”または“取られる”、“発生する”、または“実現される”。展望的な陳述は既知で未知の危険の影響を受けるだろう, ウェリントンの実際の結果、活動レベル、業績または成果は、このような前向き陳述によって明示または示唆された結果とは大きく異なる不確実性および他の要因をもたらす可能性があり、雅雅庫銀流の終了に関連するリスク、および雅雅庫銀流の終了に関連する最終文書の条項に基づいて各当事者の義務を履行するリスクを含むが、会社PMPAまたは特許使用料の取り決めの条項に基づいて当事者の義務を履行するリスクを含むが、大口商品価格変動に関連するリスク(ウェリントンがその貴金属またはコバルト生産または完全販売を受け入れ可能な価格で販売する能力を含む)、流行病によりウェリントンまたは採鉱業務に重大な影響を与えるリスク(新冠肺炎ウイルス大流行を含む)、採鉱業務に関連するリスク(このような業務で採掘された一次商品または他の商品の価格変動を含む)、採鉱業務の司法管轄区域における規制、政治およびその他のリスク、採鉱の実際の結果、探査、開発、(Br)採鉱作業の経営，拡大と改善，採鉱作業の環境と経済リスク，および計画の整備に伴い変化するプロジェクトパラメータ)は，採鉱作業の制御に乏しく，かつ持つ
-22-

ウェリントンが採鉱業務から得た公開開示とその他の情報の正確性、採鉱業務の生産量推定の不確定性、鉱物埋蔵量と鉱物資源推定の正確性の不確定性、各方面がPMPA条項に基づいて義務を履行する能力、採鉱業務の将来の生産量の推定、ウェリントンの税収法律法規或いは会計政策と規則の解釈、遵守或いは応用は正しくないことが発見された。CRAは、会社の税務申告に成功した任意の挑戦または再評価、および会社の以前および未来の税務申告に対する潜在的な負の影響、CRA和解の影響(会社の事実が実質的に変化するかどうか、または法律または判例が変化するかどうかを含む)、15%の世界最低税率、取引相手の信用および流動性、鉱山経営者の集中度、債務と保証、対沖、競争、クレームおよびウェトンまたは採鉱業務のための法的手続きを実施する可能性がある。基礎資産、政府法規、ウェリントン国際業務と採鉱業務、探査、開発、運営、鉱山業務の拡張と改善、環境法規、気候変動、ウェリントンおよび採鉱業務に必要な許可証、許可、承認と裁決を得る能力、ウェリントンと採鉱業務が適用される法律、法規と許可要件を遵守する能力、適切な供給の不足、採鉱業務を支援するインフラと従業員、鉱物埋蔵量の交換と拡大ができない安全, いくつかの採鉱業務が生産開始予定の時間(生産量の増加、推定された品位と採鉱量を含む)、採鉱業務に関連する所有権と原住民の権利の不確実性、環境、社会とガバナンスの問題、ウェリントンと採鉱業務が十分な融資を受ける能力、採鉱業務の許可、建設、開発と拡張の能力、グローバル財務状況、ウェリントンの買収戦略とその他のリスクは，ウェトン年度 情報テーブル(SEDAR www.sedar.comで閲覧可能)における“業務リスク要因説明”の節で議論されており，ウェトンは2021年12月31日までのForm 40−Fと2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 6−Kはいずれも米国証券取引委員会(以下，“開示”と略す)に提出されている。前向きな陳述は、管理職が現在合理的と考えている仮定に基づいており、(ただし、これらに限定されない)、嘉能から1.5億ドルを受け取ることができ、2022年1月1日以降に生産·交付された銀の推定価値と、ヤリャーア銀の供給終了に関する最終文書の条項に基づいて、各当事者が義務を履行している場合、商品の市場価格に大きな不利な変化は生じない。採鉱業務は引き続き運営され、採鉱プロジェクトは公開声明に従って完成し、その声明の生産量推定 採鉱業務の鉱物埋蔵量と鉱物資源推定(埋蔵量転換率を含む)は正確であり、各方面はPMPAによってその義務を履行する, ウェリントンは未履行の約束に資金を提供したり、資金を獲得したりすることができ、ウェリントンは調達して増加したPMPを得ることができ、ウェリントンと鉱業運営は流行病(新冠肺炎ウイルスの大流行を含む)によって大きな影響を受けることはなく、ウイルスまたは他の伝染病または流行病のいかなる爆発または脅威も十分に対応するであろう。当社の普通株の取引は、普通株のロンドン証券取引所、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所への複数回の上場により流動性、決済、決済システムの違いの悪影響を受けることはなく、当社の普通株の取引を一時停止することはなく、普通株を売却する純収益は期待通りに使用されます。法律および税務問題の解決に関する期待が達成される(進行中の会社に関するCRA監査を含む)、ウェリントンはカナダ税法の構造と運営に対する解釈と適用を適切に考慮しており、ウェリントンは納税申告書を提出し、カナダ税法に従って適用された税金を納付しており、ウェトンのCRA和解への適用は正確である(会社の評価会社の事実を含む実質的な変化や法律はない)
-23-

法律学)、及び開示に列挙された他の仮定及び要因。展望的陳述が正確であることが証明されることは保証されず、展望的陳述に記載されたイベントまたは結果が達成されたか、または実質的に達成されても、それらがウェリントンに予期された結果または影響を与えることは保証されない。読者は前向きな陳述に過度に依存すべきではなく、実際の結果が異なる可能性があることに注意してください。本文に含まれる展望性陳述は読者に情報を提供し、彼らがウェトンの期待財務と運営業績を理解するのを助けることを目的としており、他の目的に適していないかもしれない。いかなる前向き陳述も発表の日にのみ発表され、ウェリントン管理層が最新の情報に基づく現在の信念を反映し、適用された証券法に適合しない限り、 は更新されない。ウェリントンは実際の結果、活動レベル、業績或いは業績と展望性陳述に含まれる結果、活動レベル、業績或いは業績が大きく異なる重要な要素を招く可能性があるが、他の要素が結果、活動レベル、業績或いは業績と期待、推定或いは予想との違いを招く可能性がある。


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