アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表格8-K

 

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年11月3日

 

黒石会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州		001-33551		20-8875684
(国やその他の管轄区域 法団に成立する)		(手数料) ファイル番号)		(税務署の雇用主 識別番号)

 

公園通り345号 ニューヨークです, ニューヨークです		10154
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

(212)583-5000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

 

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

 

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

 

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

 

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

 

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル		取引 記号		各取引所名 それに登録されている
普通株		ＢＸ		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

 

 

 

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

2022年11月3日，当社の間接付属会社Blackstone Inc.(“当社”)、Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.及びBlackstone Holdings IV L.P.である保証人)は、当社の間接付属会社Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.(“発行者”)と締結(I)補足契約(第23付着体義歯)先に2009年8月20日に受託者であるニューヨーク·メロン銀行と締結した契約(“基礎契約”)受託者)は、発行者発行元金総額6億，000，000元の2027年満期の5.900%優先債券(“2027年債券”)に関係し、及び(Ii)補充契約(24個目補充義歯および基礎契約および第23補充契約(以下“契約”と呼ぶ)とともに受託者が締結した基礎契約に関連して，発行者の発行元金総額が$900，000，000の2033年に満期となる6.200%優先債券(2033年手形“2027年紙幣”とともに“紙幣”と呼ばれる)

2027年に発行された債券の年利は5.900厘、2033年に発行された債券の利息は年利6.200厘で、両者とも2022年11月3日から計算される。2027年債券の利息は半年ごとに配当され、2023年5月3日から毎年5月3日および11月3日に配当される。2033年債券の利息は半年ごとに配当され、2023年4月22日から毎年4月22日および10月22日に配当される。早期償還または購入しない限り、2027年に発行された債券は2027年11月3日に満期になり、2033年債券は2033年4月22日に満期になる。この債券は発行者の無担保及び無付属債務である。債券は一人一人の保証人が共同で、それぞれに全面的かつ無条件的な保証を提供する(“担保”)。保証は保証人の無担保、無従属義務である

契約は、発行者および保証人に債務を発生させる能力の制限を含む契約を含み、例外がない限り、その子会社の投票権付き株式または利益が株式の保有権保証に関与する債務、または合併、合併または売却、譲渡またはリース資産を含む。契約も失責事件について規定し、さらに、受託者或いは未償還手形元金の総額が25%以上の所持者を規定し、いかなる適用猶予期間満了後のいかなる失責事件の発生時及び任意の失責事件の継続期間中に、当該等の手形の即時満期及び対応を宣言することができる。指定された破産、無力債務、接収又は再編事件が発生した場合、手形の元金及び任意の計上及び未払いの利息は自動的に満期及び対応する。もし2027年10月3日前(即ち2027年債券満期日の1ヶ月前)及び2033年1月22日(例えば2033年債券満期日前3ヶ月)に属する場合、債券は発行者が任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することを選択することができ、償還価格は債券に記載されているすべての償還価格であり、別途償還日(ただし償還日を含まない)の任意の課税及び未償還利息を追加することができる。もし、2027年10月3日またはその後(例えば、2027年債券満期日の1ヶ月前)および(例えば、2033年1月22日に属する場合)(例えば、2033年債券満期日の3ヶ月前に属する場合)、債券は、発行者によって任意の時間および時々額面で全部または一部の債券を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)を追加する任意の未払い利息を選択することができる。支配権変更買い戻し事件が発生したら, この債券は発行者が現金で買い戻すことができ、買い戻し価格は買い戻し債券元金総額の101%に等しく、別途債券を買い戻す(ただし含まない)買い戻し当日のいかなる当算および未払い利息にも加算することができる。

以上は、基礎契約、第23回補充契約、第24回補充契約と付記フォーマットの要約であり、全文は、本報告添付ファイル4.1としての基礎契約、本報告添付ファイル4.2としての第23回補足契約、本報告添付ファイル4.3として2027年に付記されたフォーマット、本報告添付ファイル4.4としての第24回補足契約と、本報告添付ファイル4.5としての2033年付記のフォーマットを参照する。それらの各々は、ここで完全に説明されているように、参照によってここに結合されている。発売完了を発表したプレスリリースは、本報告の添付ファイル99.1として本プレスリリース後に添付されています

 

第2.03項

直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

以上1.01項で提案した情報は，ここでは参照により本2.03項に組み込まれる

 

項目8.01

他のイベントです

Blackstoneは2022年11月3日にプレスリリースを発表し、完成までに発表された元金総額600，000，000ドル、2027年満期の5.900%優先債券と元金総額900，000，000ドル、2033年満期の6.200%優先債券を発表した。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1として本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。これらの手形は，1933年に証券法下の規則144 Aと規則Sによって発行された.これらの手形はまだ証券法に基づいて登録されておらず，登録または適用の免除登録要件がない場合は，米国で発行または販売してはならない

 

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(D)展示品

 

展示品 No.		説明する
4.1		Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.，Blackstone Group L.P.，Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.，Blackstone Holdings IV L.P.とニューヨークメロン銀行が受託者として2009年8月20日に署名した契約(ここに組み込まれ，登録者現在の表報告の添付ファイル4.1を参照8-K(書類)No. 001-33551)2009年8月20日に米国証券取引委員会に提出された書類)
4.2		受託者は，2022年11月3日までの23件目の補充契約であり，受託者はBlackstone Holdings Finance Co.L.L.C.，Blackstone Holdings III.P.，Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.，Blackstone Holdings L.IV P.とニューヨークメロン銀行である
4.3		2027年に満了した高度チケットの5.900%のフォーマット(本添付ファイル4.2を含む)
4.4		受託者は2022年11月3日までの24件目の補充契約であり，受託者はBlackstone Holdings Finance Co.L.L.C.，Blackstone Holdings III.P.，Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.，Blackstone Holdings IV L.P.とニューヨークメロン銀行である
4.5		2033年に満了した6.200%の優先チケットのフォーマット(本契約添付ファイル4.4を含む)
99.1		Blackstoneのプレスリリースは，期日は2022年11月3日であり，優先債券発行に関連している
104		表の現在の報告書の表紙8-K,イントラネットXBRL形式を採用しています。

 

3

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した

日付：2022年11月3日