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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
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表10-Q
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| | | | | |
☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今四半期末までに:2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
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依頼書類番号:001-41520
来宝集団
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
イングランドとウェールズ | | 98-1644664 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
13135乳業アシュフォード、800軒の部屋, 砂糖畑, テキサス州, 77478
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(281)276-6100
来宝集団
(前回の報告以来変更がありましたら、本名をご記入ください)
_____________________________________________________________________________________________________
依頼書類番号:001-31306
来宝金融会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
ケイマン諸島 | | 98-0366361 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
13135乳業アシュフォード、800軒の部屋, 砂糖畑, テキサス州, 77478
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(281)276-6100
_______________________________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A普通株、1株当たり0.00001ドルの価値があります | Ne | ニューヨーク証券取引所 |
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各登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを、再選択マークで示す
| | | | | | | | | | | | | | |
来宝集団 | はい、そうです | ☑ | 違います。 | ☐ |
来宝金融会社 | はい、そうです | ☑ | 違います。 | ☐ |
各登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルが、再選択マークで示されている。
| | | | | | | | | | | | | | |
来宝集団 | はい、そうです | ☑ | 違います。 | ☐ |
来宝金融会社 | はい、そうです | ☑ | 違います。 | ☐ |
各登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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来宝集団: | 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
来宝金融会社: | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☑ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
各登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)
| | | | | | | | | | | | | | |
来宝集団 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | ☑ |
来宝金融会社 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | ☑ |
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示すはい、そうです ☑ No ☐
2022年10月28日までの流通株数:来宝集団 130,840,740
流通株数:来宝財務会社 - 261,246,093
このForm 10-Q四半期報告書は、2つの登録者がそれぞれ提出した合併報告書である:Noble Corporation plc、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公共有限会社、およびその完全子会社Noble Finance Companyは、ケイマン諸島に登録された免除会社である。
カタログ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ページ |
第1部 | | 財務情報 | | |
プロジェクト1 | | 財務諸表 | | |
| | 来宝グループ(Noble)財務諸表: | | |
| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | | 3 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、および2021年9月30日までの3ヶ月の簡明総合業務報告書 | | 4 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、および2021年9月30日までの3ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)レポート | | 6 |
| | 2022年9月30日まで、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの9ヶ月現金フロー表簡明連結報告書 | | 7 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、および2021年9月30日までの3ヶ月の簡明合併権益表 | | 8 |
| | | | |
| | フィニーコ財務諸表 | | |
| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | | 10 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、および2021年9月30日までの3ヶ月の簡明総合業務報告書 | | 11 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、2022年9月30日までの3ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)レポート | | 13 |
| | 2022年9月30日まで、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの9ヶ月現金フロー表簡明連結報告書 | | 14 |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日まで、および2021年9月30日までの3ヶ月の簡明合併権益表 | | 15 |
| | | | |
| | 合併簡明連結財務諸表付記 | | 17 |
| | | | |
プロジェクト2 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 35 |
第3項 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 55 |
プロジェクト4 | | 制御とプログラム | | 55 |
第II部 | | その他の情報 | | |
プロジェクト1 | | 法律訴訟 | | 55 |
第1 A項 | | リスク要因 | | 55 |
プロジェクト2 | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 56 |
プロジェクト6 | | 陳列品 | | 56 |
| | 展示品索引 | | 57 |
| | サイン | | 61 |
本合併四半期報告Form 10-QはNoble Corporation plc(旧Noble Finco Limited)およびNoble Finance Company(“Noble”)がそれぞれ提出し、Noble Corporation plc(旧Noble Finco Limited)はイングランドおよびウェールズの法律に基づいて設立された公衆有限会社(“Noble”)であり、Noble Finance Companyはケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社およびNobleの完全子会社(“Finco”)である。本文書ではFincoに関する情報は由来宝として提出され,Fincoは自分を代表して単独で提出される.FinCoは、来宝(Fincoに関係があるかもしれない)や来宝に関する他の共同経営や付属会社に関する資料については何も述べない
この報告書はすべての登録者と関連があるので、全体的に読まなければならない。特に明記した以外、簡明総合財務諸表及び関連付記はすべて合併して作成した。本四半期報告表格10-Qでは、“来宝”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”に言及する場合、総称して(I)来宝ホールディングス有限会社と呼ばれ、2021年2月5日までにイングランドおよびウェールズ法律に基づいて登録設立された公共有限会社とその総合付属会社、(Ii)来宝会社、ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“来宝ケイマン”)と、2021年2月5日以降および2022年9月30日までに設立された総合付属会社である。及び(Iii)Noble Corporation plc及びその合併付属会社(Noble Caymanを含む)は、2022年9月30日以降である(誰が適用されるかによる)。合併(定義は本稿参照)のため、Nobleは1934年の証券取引法(改正)第12 G-3(A)条によりNoble Caymanの後継発行者となった。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 422,486 | | | $ | 194,138 | |
売掛金純額 | | 274,175 | | | 200,419 | |
税金を受け取るべきだ | | 16,693 | | | 16,063 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 41,272 | | | 45,026 | |
流動資産総額 | | 754,626 | | | 455,646 | |
無形資産 | | 25,324 | | | 61,849 | |
原価で計算した財産と設備 | | 1,341,132 | | | 1,555,975 | |
減価償却累計 | | (119,442) | | | (77,275) | |
財産と設備、純額 | | 1,221,690 | | | 1,478,700 | |
販売待ち資産を保有する | | 299,016 | | | — | |
その他の資産 | | 84,853 | | | 77,247 | |
総資産 | | $ | 2,385,509 | | | $ | 2,073,442 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
売掛金 | | $ | 144,498 | | | $ | 120,389 | |
賃金総額及び関連費用を計上しなければならない | | 36,402 | | | 48,346 | |
課税税金を納める | | 26,534 | | | 28,735 | |
支払利息 | | 4,268 | | | 9,788 | |
その他流動負債 | | 57,117 | | | 41,136 | |
流動負債総額 | | 268,819 | | | 248,394 | |
長期債務 | | 434,368 | | | 216,000 | |
所得税を繰延する | | 7,407 | | | 13,195 | |
その他負債 | | 126,354 | | | 95,226 | |
| | | | |
総負債 | | 836,948 | | | 572,815 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | | |
株主権益 | | | | |
| | | | |
普通株、$0.00001額面価値70,3542022年9月30日現在の発行済み普通株式60,1722021年12月31日現在の発行済み普通株式 | | 1 | | | 1 | |
追加実収資本 | | 1,410,020 | | | 1,393,255 | |
利益を残す | | 135,968 | | | 101,982 | |
その他の総合収益を累計する | | 2,572 | | | 5,389 | |
株主総数’ 株権 | | 1,548,561 | | | 1,500,627 | |
| | | | |
| | | | |
負債と権益総額 | | $ | 2,385,509 | | | $ | 2,073,442 | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 後継者 | | | | | |
| | | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | |
| | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
営業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | | | | $ | 289,494 | | | $ | 231,154 | | | | | | | | |
返済金その他を得ることができる | | | | | 16,378 | | | 19,217 | | | | | | | | |
| | | | | 305,872 | | | 250,371 | | | | | | | | |
運営コストと支出 | | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | | | | 186,482 | | | 188,552 | | | | | | | | |
返済可能な金 | | | | | 13,284 | | | 16,462 | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | | | | 24,868 | | | 25,248 | | | | | | | | |
一般と行政 | | | | | 18,089 | | | 14,982 | | | | | | | | |
合併と統合コスト | | | | | 9,338 | | | 5,033 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
営業資産売却損失純額 | | | | | 354 | | | 3,146 | | | | | | | | |
ハリケーン被害と純損失 | | | | | 1,896 | | | 10,441 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 254,311 | | | 263,864 | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | | | | 51,561 | | | (13,493) | | | | | | | | |
その他の収入(費用) | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出,資本化金額を差し引く | | | | | (7,943) | | | (8,870) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
債務返済損失純額 | | | | | (196) | | | — | | | | | | | | |
利子収入とその他の純額 | | | | | 3,235 | | | 973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
所得税前収入 | | | | | 46,657 | | | (21,390) | | | | | | | | |
所得税支給 | | | | | (13,072) | | | (2,275) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | | | | $ | 33,585 | | | $ | (23,665) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりのデータ | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | | | | $ | 0.48 | | | $ | (0.36) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
希釈: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | | | | $ | 0.41 | | | $ | (0.36) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
業務報告書を簡明に連結する--継続
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | | | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | | | | | 開始時間帯 |
| | | | 2021年2月6日 | | | | | | | 2021年1月1日 |
| | 9か月で終わる | | 通り抜ける | | | | | | | 通り抜ける |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | | | | 2021年2月5日 |
営業収入 | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | $ | 746,992 | | | $ | 515,680 | | | | | | | | $ | 74,051 | |
返済金その他を得ることができる | | 44,263 | | | 46,467 | | | | | | | | 3,430 | |
| | 791,255 | | | 562,147 | | | | | | | | 77,481 | |
運営コストと支出 | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | 530,710 | | | 456,853 | | | | | | | | 46,965 | |
返済可能な金 | | 37,095 | | | 41,577 | | | | | | | | 2,737 | |
減価償却および償却 | | 77,109 | | | 64,831 | | | | | | | | 20,622 | |
一般と行政 | | 52,300 | | | 47,939 | | | | | | | | 5,727 | |
合併と統合コスト | | 27,916 | | | 13,786 | | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
営業資産売却損失純額 | | (3,105) | | | 3,146 | | | | | | | | — | |
ハリケーン被害と純損失 | | 4,701 | | | 10,441 | | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 726,726 | | | 638,573 | | | | | | | | 76,051 | |
営業収入(赤字) | | 64,529 | | | (76,426) | | | | | | | | 1,430 | |
その他の収入(費用) | | | | | | | | | | | |
利子支出,資本化金額を差し引く | | (23,338) | | | (23,628) | | | | | | | | (229) | |
安物を買う収益 | | — | | | 64,479 | | | | | | | | — | |
債務返済損失純額 | | (196) | | | — | | | | | | | | — | |
利子収入とその他の純額 | | 4,766 | | | 7,490 | | | | | | | | 399 | |
再編成プロジェクト、純額 | | — | | | — | | | | | | | | 252,051 | |
所得税前収入 | | 45,761 | | | (28,085) | | | | | | | | 253,651 | |
所得税の割引 | | (11,775) | | | 6,631 | | | | | | | | (3,423) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 33,986 | | | $ | (21,454) | | | | | | | | $ | 250,228 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1株当たりのデータ | | | | | | | | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 0.49 | | | $ | (0.35) | | | | | | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | |
希釈: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 0.42 | | | $ | (0.35) | | | | | | | | $ | 0.98 | |
| | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
簡明総合包括収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | | | |
| | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | | $ | 33,585 | | | $ | (23,665) | |
その他総合損失 | | | | |
| | | | |
| | | | |
他の総合損失で確認された年金やその他の退職後計画資産や福祉債務の純変化は、税収準備金純額#ドルを差し引く3そしてゼロ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間 | | (1,230) | | | (435) | |
| | | | |
その他全面的な損失,純額 | | (1,230) | | | (435) | |
総合収益(赤字) | | $ | 32,355 | | | $ | (24,100) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | |
純収益(赤字) | | $ | 33,986 | | | $ | (21,454) | | | | $ | 250,228 | | | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | — | | — | | | | (116) | | | |
| | | | | | | | | |
他の総合損失で確認された年金やその他の退職後計画資産や福祉債務の純変化は、税収準備金純額#ドルを差し引く3, ゼロそして$592022年9月30日までの9ヶ月、2021年2月6日から2021年9月30日まで、2021年1月1日から2021年2月5日まで | | (2,817) | | | (267) | | | | 224 | | | |
| | | | | | | | | |
その他の全面収益(赤字),純額 | | (2,817) | | | (267) | | | | 108 | | | |
総合収益(赤字) | | $ | 31,169 | | | $ | (21,721) | | | | $ | 250,336 | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 33,986 | | | $ | (21,454) | | | | $ | 250,228 | | | |
純収益(損失)と経営活動のキャッシュフロー純額の調整: | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 77,109 | | | 64,831 | | | | 20,622 | | | |
| | | | | | | | | |
無形資産の償却 | | 36,525 | | | 37,127 | | | | — | | | |
債務返済損失純額 | | 196 | | | — | | | | — | | | |
安物を買う収益 | | — | | | (64,479) | | | | — | | | |
営業資産売却益,純額 | | (6,767) | | | — | | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
再編成プロジェクト、純額 | | — | | | — | | | | (280,790) | | | |
所得税を繰延する | | (22,081) | | | (9,170) | | | | 2,501 | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | 20,907 | | | 11,624 | | | | 710 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他のコスト、純額 | | (4,334) | | | 1,912 | | | | (10,754) | | | |
運営資金構成部分の変化 | | | | | | | | | |
課税課税変動 | | 118 | | | 13,810 | | | | (1,789) | | | |
その他の経営資産や負債の純変動 | | (25,853) | | | (10,173) | | | | (26,176) | | | |
経営活動提供の現金純額 | | 109,806 | | | 24,028 | | | | (45,448) | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | |
資本支出 | | (109,235) | | | (117,750) | | | | (14,629) | | | |
株ベースの企業合併で得た現金 | | — | | | 54,970 | | | | — | | | |
資産所得,純額を処分する | | 15,756 | | | 31,247 | | | | 194 | | | |
投資活動のための現金純額 | | (93,479) | | | (31,533) | | | | (14,435) | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | |
第二留置権手形を発行する | | — | | | — | | | | 200,000 | | | |
信用ツールの借金 | | 220,000 | | | 40,000 | | | | 177,500 | | | |
債務を返済する | | (1,828) | | | (27,500) | | | | (545,000) | | | |
| | | | | | | | | |
起債コスト | | — | | | — | | | | (23,664) | | | |
引受権証を行使した | | 784 | | | 647 | | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
従業員株取引に対する源泉徴収 | | (4,926) | | | — | | | | (1) | | | |
融資活動提供の現金純額 | | 214,030 | | | 13,147 | | | | (191,165) | | | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | | 230,357 | | | 5,642 | | | | (251,048) | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 196,722 | | | 113,993 | | | | 365,041 | | | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 427,079 | | | $ | 119,635 | | | | $ | 113,993 | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
簡明合併権益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益(累積損失) | | その他の総合収益を累計する | | | | 合計する 権益 | | | | | | | | | | |
| | てんびん | | 額面.額面 | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高(その後) | | 60,150 | | | $ | 1 | | | $ | 1,383,344 | | | $ | 2,211 | | | $ | 168 | | | | | $ | 1,385,724 | | | | | | | | | | | |
従業員に関する持分活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | — | | | — | | | 4,668 | | | — | | | — | | | | | 4,668 | | | | | | | | | | | |
普通株式承認証の行使 | | 18 | | | — | | | 376 | | | — | | | — | | | | | 376 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (23,665) | | | — | | | | | (23,665) | | | | | | | | | | | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (435) | | | | | (435) | | | | | | | | | | | |
9/30/21年9月30日(以後) | | 60,168 | | | $ | 1 | | | $ | 1,388,388 | | | $ | (21,454) | | | $ | (267) | | | | | $ | 1,366,668 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高は2022年6月30日(その後) | | 67,050 | | | 1 | | | 1,402,608 | | | 102,383 | | | 3,802 | | | | | 1,508,794 | | | | | | | | | | | |
従業員に関する持分活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | — | | | — | | | 7,068 | | | — | | | — | | | | | 7,068 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株式承認証の行使 | | 3,304 | | | — | | | 344 | | | — | | | — | | | | | 344 | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 33,585 | | | — | | | | | 33,585 | | | | | | | | | | | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,230) | | | | | (1,230) | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日の残高(後継者) | | 70,354 | | | $ | 1 | | | $ | 1,410,020 | | | $ | 135,968 | | | $ | 2,572 | | | | | $ | 1,548,561 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
簡明総合権益報告書--続
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益(累積損失) | | その他を累計する 全面的に 収入(損) | | 合計する 権益 |
| | てんびん | | 額面.額面 | | | | |
2020年12月31日の残高(前身) | | 251,084 | | | $ | 2,511 | | | $ | 814,796 | | | $ | (1,070,683) | | | $ | (58,012) | | | $ | (311,388) | |
従業員に関する持分活動 | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | — | | | — | | | 710 | | | — | | | — | | | 710 | |
株式ベースの補償株式を発行する | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式取引で税金を源泉徴収した株 | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 250,228 | | | — | | | 250,228 | |
その他の全面的な収益、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 108 | | | 108 | |
前置権益を抹消する | | (251,127) | | | (2,511) | | | (815,505) | | | 820,455 | | | 57,904 | | | 60,343 | |
後続普通株式および株式承認証を発行する | | 50,000 | | | 1 | | | 1,018,767 | | | — | | | — | | | 1,018,768 | |
2021年2月5日の残高(前身) | | 50,000 | | | $ | 1 | | | $ | 1,018,767 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,018,768 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
残高は2021年2月6日(後継者) | | 50,000 | | | $ | 1 | | | $ | 1,018,767 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,018,768 | |
従業員に関する持分活動 | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | — | | | — | | | 11,312 | | | — | | | — | | | 11,312 | |
普通株と引き換えに1銭持分証書を受け取る | | (6,463) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通株式承認証の行使 | | 31 | | | — | | | 647 | | | — | | | — | | | 647 | |
太平洋掘削会社の合併に普通株を発行する | | 16,600 | | | — | | | 357,662 | | | — | | | — | | | 357,662 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (21,454) | | | — | | | (21,454) | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | |
2021年9月30日の残高(後継者) | | 60,168 | | | $ | 1 | | | $ | 1,388,388 | | | $ | (21,454) | | | $ | (267) | | | $ | 1,366,668 | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高(後継者) | | 60,172 | | | $ | 1 | | | $ | 1,393,255 | | | $ | 101,982 | | | $ | 5,389 | | | 1,500,627 | |
従業員に関する持分活動 | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の償却 | | — | | | — | | | 20,907 | | | — | | | — | | | 20,907 | |
株式ベースの補償株式を発行する | | 365 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式取引で税金を源泉徴収した株 | | — | | | — | | | (4,926) | | | — | | | — | | | (4,926) | |
普通株式承認証の行使 | | 9,817 | | | — | | | 784 | | | — | | | — | | | 784 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 33,986 | | | — | | | 33,986 | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,817) | | | (2,817) | |
2022年9月30日の残高(後継者) | | 70,354 | | | $ | 1 | | | $ | 1,410,020 | | | $ | 135,968 | | | $ | 2,572 | | | $ | 1,548,561 | |
| | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 97,641 | | | $ | 192,636 | |
| | | | |
売掛金純額 | | 274,175 | | | 200,419 | |
| | | | |
税金を受け取るべきだ | | 16,693 | | | 16,063 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 33,057 | | | 36,545 | |
流動資産総額 | | 421,566 | | | 445,663 | |
無形資産 | | 25,324 | | | 61,849 | |
原価で計算した財産と設備 | | 1,341,132 | | | 1,555,975 | |
減価償却累計 | | (119,442) | | | (77,275) | |
財産と設備、純額 | | 1,221,690 | | | 1,478,700 | |
販売待ち資産を保有する | | 299,016 | | | — | |
その他の資産 | | 84,930 | | | 77,247 | |
総資産 | | $ | 2,052,526 | | | $ | 2,063,459 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
売掛金 | | $ | 133,426 | | | $ | 116,030 | |
賃金総額及び関連費用を計上しなければならない | | 36,402 | | | 48,346 | |
課税税金を納める | | 26,534 | | | 28,735 | |
支払利息 | | 4,268 | | | 9,788 | |
その他流動負債 | | 56,517 | | | 40,949 | |
流動負債総額 | | 257,147 | | | 243,848 | |
長期債務 | | 434,368 | | | 216,000 | |
所得税を繰延する | | 7,407 | | | 13,195 | |
その他負債 | | 126,354 | | | 94,998 | |
| | | | |
総負債 | | 825,276 | | | 568,041 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | | |
株主権益 | | | | |
| | | | |
普通株、$0.10額面価値261,2462022年9月30日と2021年12月31日までの発行済み普通株式 | | 26,125 | | | 26,125 | |
額面価値を超えた資本 | | 1,198,553 | | | 1,393,410 | |
利益を残す | | — | | | 70,494 | |
その他の総合収益を累計する | | 2,572 | | | 5,389 | |
株主総数’ 株権 | | 1,227,250 | | | 1,495,418 | |
| | | | |
| | | | |
負債と権益総額 | | $ | 2,052,526 | | | $ | 2,063,459 | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 後継者 | | | | | | | |
| | | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | |
| | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
営業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | | | | $ | 289,494 | | | $ | 231,154 | | | | | | | | |
返済金その他を得ることができる | | | | | 16,378 | | | 19,217 | | | | | | | | |
| | | | | 305,872 | | | 250,371 | | | | | | | | |
運営コストと支出 | | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | | | | 185,715 | | | 187,886 | | | | | | | | |
返済可能な金 | | | | | 13,284 | | | 16,462 | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | | | | 24,810 | | | 25,241 | | | | | | | | |
一般と行政 | | | | | 10,547 | | | 7,772 | | | | | | | | |
合併と統合コスト | | | | | — | | | 4,149 | | | | | | | | |
営業資産売却損失純額 | | | | | — | | | 2,230 | | | | | | | | |
ハリケーン被害と純損失 | | | | | 1,896 | | | 10,441 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 236,252 | | | 254,181 | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | | | | 69,620 | | | (3,810) | | | | | | | | |
その他の収入(費用) | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出,資本化金額を差し引く | | | | | (8,139) | | | (8,870) | | | | | | | | |
債務返済損失純額 | | | | | (196) | | | — | | | | | | | | |
利子収入とその他の純額 | | | | | 3,641 | | | 975 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
所得税前収入 | | | | | 64,926 | | | (11,705) | | | | | | | | |
所得税支給 | | | | | (13,072) | | | (2,275) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | | | | $ | 51,854 | | | $ | (13,980) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
業務報告書を簡明に連結する--継続
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | | | |
| | | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | | | | | |
営業収入 | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | $ | 746,992 | | | $ | 515,680 | | | | $ | 74,051 | | | | | | | |
返済金その他を得ることができる | | 44,263 | | | 46,467 | | | | 3,430 | | | | | | | |
| | 791,255 | | | 562,147 | | | | 77,481 | | | | | | | |
運営コストと支出 | | | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | 528,904 | | | 455,124 | | | | 46,703 | | | | | | | |
返済可能な金 | | 37,095 | | | 41,577 | | | | 2,737 | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 76,997 | | | 64,814 | | | | 20,631 | | | | | | | |
一般と行政 | | 38,582 | | | 26,690 | | | | 5,729 | | | | | | | |
合併と統合コスト | | 395 | | | 7,099 | | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
営業資産売却損失純額 | | (4,562) | | | 2,230 | | | | — | | | | | | | |
ハリケーン被害と純損失 | | 4,701 | | | 10,441 | | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 682,112 | | | 607,975 | | | | 75,800 | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | 109,143 | | | (45,828) | | | | 1,681 | | | | | | | |
その他の収入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利子支出,資本化金額を差し引く | | (23,534) | | | (23,628) | | | | (229) | | | | | | | |
債務返済損失純額 | | (196) | | | — | | | | — | | | | | | | |
利子収入とその他の純額 | | 5,175 | | | 7,489 | | | | 400 | | | | | | | |
再編成プロジェクト、純額 | | — | | | — | | | | 195,395 | | | | | | | |
所得税前収入 | | 90,588 | | | (61,967) | | | | 197,247 | | | | | | | |
所得税の割引 | | (11,775) | | | 6,631 | | | | (3,422) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 78,813 | | | $ | (55,336) | | | | $ | 193,825 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
簡明総合包括収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | | | |
| | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | | $ | 51,854 | | | $ | (13,980) | |
その他総合損失 | | | | |
| | | | |
| | | | |
他の総合損失で確認された年金やその他の退職後計画資産や福祉債務の純変化は、税収準備金純額#ドルを差し引く3そしてゼロ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間 | | (1,230) | | | (435) | |
| | | | |
その他全面的な損失,純額 | | (1,230) | | | (435) | |
総合収益(赤字) | | $ | 50,624 | | | $ | (14,415) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 |
純収益(赤字) | | $ | 78,813 | | | $ | (55,336) | | | | $ | 193,825 | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
外貨換算調整 | | — | | | — | | | | (116) | |
| | | | | | | |
他の総合損失で確認された年金やその他の退職後計画資産や福祉債務の純変化は、税収準備金純額#ドルを差し引く3, ゼロそして$592022年9月30日までの9カ月は,それぞれ2021年2月6日から2021年9月30日まで,2021年1月1日から2021年2月5日までである | | (2,817) | | | (267) | | | | 224 | |
| | | | | | | |
その他の全面収益(赤字),純額 | | (2,817) | | | (267) | | | | 108 | |
総合収益(赤字) | | $ | 75,996 | | | $ | (55,603) | | | | $ | 193,933 | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 78,813 | | | $ | (55,336) | | | | $ | 193,825 | | |
純収益(損失)と経営活動のキャッシュフロー純額の調整: | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 76,997 | | | 64,814 | | | | 20,631 | | |
| | | | | | | | |
債務返済損失純額 | | 196 | | | — | | | | — | | |
無形資産の償却 | | 36,525 | | | 37,127 | | | | — | | |
営業資産売却損失純額 | | (6,767) | | | — | | | | — | | |
再編成プロジェクト、純額 | | — | | | — | | | | (203,490) | | |
所得税を繰延する | | (22,081) | | | (9,170) | | | | 2,501 | | |
株式に基づく報酬の償却 | | 20,907 | | | 11,624 | | | | 710 | | |
その他のコスト、純額 | | (4,334) | | | 1,912 | | | | (3,054) | | |
運営資金構成の変化: | | | | | | | | |
課税課税変動 | | 118 | | | 13,810 | | | | (1,789) | | |
その他の経営資産や負債の純変動 | | (32,982) | | | (7,664) | | | | (21,808) | | |
経営活動提供の現金純額 | | 147,392 | | | 57,117 | | | | (12,474) | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
資本支出 | | (109,235) | | | (117,750) | | | | (14,629) | | |
資産所得,純額を処分する | | 15,756 | | | 31,247 | | | | 194 | | |
投資活動のための現金純額 | | (93,479) | | | (86,503) | | | | (14,435) | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二留置権手形を発行する | | — | | | — | | | | 200,000 | | |
信用ツールの借金 | | 220,000 | | | 40,000 | | | | 177,500 | | |
信用償還手配 | | — | | | (27,500) | | | | (545,000) | | |
債務を返済する | | (1,828) | | | — | | | | — | | |
起債コスト | | — | | | — | | | | (10,139) | | |
親会社が太平洋掘削会社の合併に貢献した現金 | | — | | | 54,970 | | | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
親会社への分配,純額 | | (365,071) | | | (32,677) | | | | (26,503) | | |
融資活動提供の現金純額 | | (146,899) | | | 34,793 | | | | (204,142) | | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | | (92,986) | | | 5,407 | | | | (231,051) | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 195,220 | | | 113,993 | | | | 345,044 | | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 102,234 | | | $ | 119,400 | | | | $ | 113,993 | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
簡明合併権益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益(累積損失) | | その他を累計する 総合収益(赤字) | | 総株 |
| | てんびん | | 額面.額面 | | | | |
2021年6月30日の残高(その後) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,399,905 | | | $ | (41,356) | | | $ | 168 | | | $ | 1,384,842 | |
親会社への分配,純額 | | — | | | — | | | (13,772) | | | — | | | — | | | (13,772) | |
親株ベースの補償出資 | | — | | | — | | | 4,668 | | | — | | | — | | | 4,668 | |
| | | | | | | | | | | | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (13,980) | | | — | | | (13,980) | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (435) | | | (435) | |
2021年9月30日の残高(後継者) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,390,801 | | | $ | (55,336) | | | $ | (267) | | | $ | 1,361,323 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
残高は2022年6月30日(その後) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,407,249 | | | $ | 72,410 | | | $ | 3,802 | | | $ | 1,509,586 | |
親会社への分配,純額 | | — | | | — | | | (215,764) | | | (124,264) | | | — | | | (340,028) | |
親株ベースの補償出資 | | — | | | — | | | 7,068 | | | — | | | — | | | 7,068 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 51,854 | | | — | | | 51,854 | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,230) | | | (1,230) | |
2022年9月30日収支バランス(その後) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,198,553 | | | $ | — | | | $ | 2,572 | | | $ | 1,227,250 | |
| | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝財務会社とその子会社
簡明総合権益報告書--続
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益(累積損失) | | その他を累計する 総合収益(赤字) | | 総株 | | |
| | てんびん | | 額面.額面 | | | | | | |
2020年12月31日の残高(前身) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 766,714 | | | $ | (948,219) | | | $ | (58,012) | | | $ | (213,392) | | | |
親会社への分配,純額 | | — | | | — | | | — | | | (26,503) | | | — | | | (26,503) | | | |
親株ベースの補償出資 | | — | | | — | | | 710 | | | — | | | — | | | 710 | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 193,825 | | | — | | | 193,825 | | | |
その他の全面的な収益、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 108 | | | 108 | | | |
前置権益をなくす | | — | | | — | | | 222,601 | | | 780,897 | | | 57,904 | | | 1,061,402 | | | |
2021年2月5日の残高(前身) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 990,025 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,016,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
残高は2021年2月6日(後継者) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 990,025 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,016,150 | | | |
親会社への分配,純額 | | — | | | — | | | (32,677) | | | — | | | — | | | (32,677) | | | |
親株ベースの補償出資 | | — | | | — | | | 11,312 | | | — | | | — | | | 11,312 | | | |
親会社と太平洋掘削会社の合併出資 | | — | | | — | | | 422,141 | | | — | | | — | | | 422,141 | | | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (55,336) | | | — | | | (55,336) | | | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | | | |
2021年9月30日の残高(後継者) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,390,801 | | | $ | (55,336) | | | $ | (267) | | | $ | 1,361,323 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高(後継者) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,393,410 | | | $ | 70,494 | | | $ | 5,389 | | | $ | 1,495,418 | | | |
親会社への分配,純額 | | — | | | — | | | (215,764) | | | (149,307) | | | — | | | (365,071) | | | |
親株ベースの補償出資 | | — | | | — | | | 20,907 | | | — | | | — | | | 20,907 | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 78,813 | | | — | | | 78,813 | | | |
その他全面的な損失,純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,817) | | | (2,817) | | | |
2022年9月30日収支バランス(その後) | | 261,246 | | | $ | 26,125 | | | $ | 1,198,553 | | | $ | — | | | $ | 2,572 | | | $ | 1,227,250 | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
注1--列報の組織と根拠
Noble Corporation plc(前身はNoble Finco Limited)はイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された上場有限会社(“Noble”または“継承者”)であり、石油と天然ガス業界をリードする海上掘削請負業者である。私たちは世界移動式海上掘削プラットフォームを持ち、国際石油と天然ガス業界に契約掘削サービスを提供している。来宝とその前身は1921年以来ずっと油気井の契約掘削に従事している。2022年9月30日までに私たちの船団は19ドリルには11動物プランクトンと8人自升式スリッパ。
私たちは私たちの契約掘削業務を個別の報告可能な部分-契約掘削サービスとして報告し、これは私たちが私たちの業務をどのように管理するかを反映している。私たちの海上掘削船隊を構成する移動式海上掘削設備は世界契約掘削サービス市場で運営され、常に私たちの顧客の絶えず変化する需要によって異なる地域に再配置され、これらの顧客は主に世界各地の大型、総合、独立と政府が所有或いは制御する石油と天然ガス会社から構成されている
二零二年七月三十一日(“届出日”)、当社の前親会社の来宝ホールディングス株式会社(イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された公衆有限会社(“来宝”又は“前身”)及びそのいくつかの付属会社は、来宝財務会社(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“Finco”)を含む米国法第11章(“破産法”)に基づいて米国テキサス州南区破産裁判所(“破産裁判所”)に自発的な請願書を提出し、救済を要求した。2020年9月4日、債務者(本明細書で定義)は、2020年10月8日および2020年10月13日に改正され、2020年11月18日に改正される予定である来宝会社およびその債務者関連会社の共同再編計画を破産裁判所に提出し、関連する開示声明を発表した。2020年9月24日6人Legacy Nobleの他の子会社(Legacy Nobleおよびその子会社が要望日に提出した、文脈で示された“債務者”)は、破産裁判所に自発的な要望書を提出した。第11章の訴訟手続きは,来宝会社らのタイトルで共同管理されている.(案件番号20-33826)(“第11章案件”)。2020年11月20日、破産裁判所はその計画を確認する命令を出した。第11章ケースおよびこの計画については,発効日(本稿を定義する)の当日および前に,Legacy Nobleとそのいくつかの付属会社がいくつかの再編取引を行い,これによりLegacy Nobleが来宝会社(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“Noble Cayman”))をLegacy Nobleの間接全額付属会社として設立し,Legacy Nobleのほとんどの付属会社およびその他の資産をNoble Caymanに譲渡する。2021年2月5日(“浮かぶ発効日”)には、その条項に従って発効し、債務者は破産法第11章の案件から頭角を現し、宝ケイマンが新たな親会社となった。この計画によると、Legacy Nobleとその残りの子会社は、適用法に基づいて適切な時期に清算·解散する。破産裁判所は遺産来宝以外のすべての債務者に関する破産法第11章の案件を終了し、その清算を待っている。
二零二二年九月三十日(“合併発効日”)には、二零二一年十一月十日の業務合併協定(改訂により、“業務合併協定”)、Noble、Noble Cayman、Noble Newco Sub Limited(ケイマン諸島免除を受けた会社及びNobleの直接完全子会社会社)及び1972年A/Sデンマーク公衆有限責任会社(“マスカキ掘削”)とNoble CaymanがNobleに合併及び合併した全資付属会社(“合併”)の業務合併協定(“合併合意”)が発効し、合併付属会社は合併して全資会社として存続する。合併の結果、来宝は来宝ケイマンとそのそれぞれの子会社の最終親会社となった
2022年10月3日(“完了日”)に、業務合併協議に基づき、余宝は馬士基掘削株主への自発的な買収契約交換要約(“要約”を完成し、業務合併協議と一緒に行われる合併及びその他の取引を“業務合併”と呼ぶ)を完成し、来宝買収により超過した90マスカット掘削発行済み株式と発行済み株式の割合、名義価値デンマーククローナ(DKK)10各株(“馬士基掘削株式”)は、来宝は要約で交換されていない残りのマスカリグ株をすべて償還し、保有者の選択の下で、A普通株と交換し、額面$を発行する0.00001デンマーク法によると、強制購入(“強制購入”)の方法で、1株当たりNoble(“普通株”)または現金(または、選択されていない所有者については、現金のみ)で購入される。強制買収が完了すると、マスカット掘削は来宝グループの完全子会社となる。
業務合併に関するその他の情報は、“付記2-買収及び資産剥離”を参照されたい。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
第11章事件の出現により、Noble Caymanは改正された1934年証券取引法(“取引法”)第15 d-5条の規定によりLegacy Nobleの後継発行者となった。合併の結果、来宝は取引所法案第12 G-3(A)条の規定により来宝ケイマンの後任発行者となった。本四半期報告で言及されている“来宝”、“当社”、“吾等”、“吾等”及び“吾等”は、総称して(I)来宝及びその合併付属会社が発効日前に出現する前、(Ii)来宝カイマン及びその合併付属会社は、発効日及びその後及び合併発効日前に、及び(Iii)来宝及びその合併付属会社(来宝ケイマンを含む)は、合併発効日及び後に決定される(何者が適用されるかによる)。
出現すると、当社は、財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準コード(“ASC”)主題852−再構成(“ASC 852”)に従って会計を再開する。会計の適用再開は新たな会計基盤につながり、当社は新たな財務報告実体となった。したがって、発効日後の財務諸表および付記は、その日およびそれまでの財務諸表と付記と比較することはできません
FinCoは,発効日が出現する前にLegacy Nobleの間接完全子会社であり,発効日とその後および合併発効日前に来宝ケイマンの直接全額付属会社であり,合併発効日とその後が来宝の間接完全子会社である。来宝グループの主要資産は2022年9月30日現在、Fincoの全株式となっている。FinCoは未返済の公開株を持っていない。来宝グループの簡明な総合財務諸表にはFincoの勘定が含まれており、2022年9月30日現在、来宝グループのほとんどの業務はFincoとその子会社を通じて行われている。したがって,用語“前身”および“後継者”は文脈が必要であるためFincoをも指す
附来宝グループ及びFincoが審査簡明総合財務諸表を経ていないのは、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)のForm 10-Q四半期報告に関する規則及び規定に基づいて作成されたものである。したがって、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。この等の審査を経ていない財務諸表は持続経営基準に従って作成され、経営層が年度審査総合財務諸表を経て中期財務状況及び経営業績の公正報告を作成するために必要なすべての調整を反映している。このすべての調整は周期的だ。本稿で述べた2021年12月31日簡明総合貸借対照表は、2021年12月31日に監査された総合財務諸表に由来する。これらの中期財務諸表は、Noble CaymanおよびFincoが提出した2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書に含まれる総合財務諸表および付記とともに読まなければならない。中期業務の結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。
注2-買収と資産剥離
マスカット掘削事業との合併
合併発効日には,業務合併協定により,Noble CaymanはMerge Subと合併してMerge Subとなり,Merge Subは合併後もNobleの完全子会社とし,および(I)普通株1株あたり,額面$0.00001(I)合併発効時間(“合併発効時間”)前に発行および発行された1株当たり宝ケイマン(“来宝ケイマン株式”)(“合併発効時間”)は、新規発行および有効発行、十分な配当金および評価不可能な宝普通株に変換され、(Ii)合併発効時間直前に発行され、発行されていない各株式の宝開マン承認株式証(定義はこれを参照)は、当該等の承認株式証関連株式数に相当するいくつかの普通株を買収するために自動的に変換された。適用される宝開マン承認株式証プロトコル(定義は本稿を参照)(総称して“株式承認証”と呼ぶ)の条項により、合併直前に発効した同じ条項が発効する。また、合併発効時間直前に発行されていない代表は、Noble Cayman株式またはNoble Cayman RSU報酬の価値で計算された各制限株式単位報酬(各“Noble Cayman RSU報酬”)は、Noble Cayman株式(またはNoble Cayman株式の価値に相当)を買収する権利をもはや代表する権利ではなく、Noble Cayman RSU奨励に制限されたNoble Cayman RSU奨励株式数に相当する同じ条項および条件に変換されるだけであり、通常株式数に等しい。合併の結果,NobleはNoble Caymanとそのそれぞれの子会社の最終親会社となり,合併発効時期から発効した。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
合併発効時にNoble Cayman承認株式証を自動株式承認証に変換することについては,(I)Noble Cayman,ComputerShare Inc.およびComputerShare Trust Company,N.A.(総称して“ComputerShare”と呼ぶ)が2021年2月5日に締結された第1承認株式証プロトコルは終了し,(Ii)Noble CaymanおよびComputer Shareの間で2021年2月5日に締結された第2回承認株式証プロトコルは終了した,(Iii)Noble CaymanおよびComputerShare間で2021年2月5日に締結された第3回株式承認契約(通称“Noble Cayman”終了,ComputerShare)は終了した。来宝と来宝は(A)来宝とComputerShareの間で合併発効日が新しい第1回株式証契約であり、(B)来宝とコンピュータの間で合併発効日が新しい第2回株式証契約であり、及び(C)来宝とコンピュータの間で合併発効日が新しい第3回株式証契約(総称して“株式証承認協定”と呼ばれる)を締結する。この等株式証契約の条項は、来宝開マン株式証協定によって合併直前に発効する条項とほぼ同じである。業務合併が完了した直後に現れた14.5未返済の引受権証100万枚。
完成日には,業務合併協議に基づいて,来宝が要約を完成し,来宝の買収により超過した90デンマーク法によると、Nobleはデンマーク法に基づいて、強制購入によって、所有者の選択の下で、要約で交換されていない残りのマスカット掘削株をすべて償還し、普通株または現金と交換する(選択されていない所有者の場合は、現金のみを償還する)。強制買収が完了すると、マスカット掘削は来宝グループの完全子会社となる。
要約及び強制購入については、馬士基掘削株式1株(要約の場合)又は(強制購入の場合)交換する(I)1.6137新規発行及び有効発行の払込配当金及び非評価普通株(“交換比率”)、又は(Ii)現金対価(デンマーククローナで支払う)。今回の買収要約はマスカット掘削株主の1株当たりの現金対価格上限を上限としている1,000そしてすべてのマスカリッジ株主に支払う現金対価格総額の上限は1ドルである50百万ドルです。したがって,約については,要約の中で現金対価を受け取るマスカット掘削株主が(A)ドルを受け取ることを選択した1,000マスカベンジャー株式の適用部分とマスカベンジャー株式の普通株式残高は、交換比率で計算されるか、または(B)保有するマスカル掘削株式総数に相当する金額であり、保有マスカベンジャー株式の価値が$以下である場合1,000全体的に言えば。強制購入は、保有者ごとの現金対価格上限または現金対価格総額上限の制限を受けない
さらに、要約受け入れ時間(“受け入れ時間”)の直前に完了していない各マスカル掘削制限株式単位賞(“マスカキ掘削RSU賞”)は、受け入れ時に、マスカキ掘削RSU幹部が管理する長期インセンティブ計画2019およびマスカキ掘削RSU長期インセンティブ計画2019(任意の帰属条件を含む)に適用される同じ条項および条件で受け入れられる権利があると交換される。この普通株式数は、(1)受け入れ時間の直前にマースベース掘削RSU賞を受けなければならないマースベース掘削株式数と(2)交換比率との積、すなわち任意の断片的なマスカッチ掘削株式を最も近い全体株式に四捨五入することに等しい。このような交換の後、マスカベンジャーRSU賞は、マスカベンチャ株式(またはマスカベンジャー株式に相当する価値)を獲得する権利をもはや代表しない
今回の企業合併は会計買収法を採用して計算を行い、来宝グループは会計買収側とみなされている。買収会計方法によると、馬士基掘削及びその付属会社の資産、負債及び権益は決算日にそれぞれの公正価値で入金される。本四半期報告10-Q表の提出日まで、初歩的な調達価格配分はまだ完了していない。
マスカット掘削事業の2022年第4四半期の連結後業績と2022年通年の予想情報は、会社の2022年12月31日までの年度総合業績に含まれる。
ドリル取引記録
二零二二年六月二十三日、Noble Cayman及びそのいくつかの付属会社はShelf Driling(North Sea)、Ltd.及びShelf Driling,Ltd.(“Shelf Driling”と呼ばれる)と資産購入プロトコル(改訂された“資産購入プロトコル”)を締結し、内容はNoble販売及びShelf Driling購入(“掘削プラットフォーム取引”)に関するものである5人自昇式掘削プラットフォームはNoble Hans Deul Noble Houston Colbert Noble Lloyd Noble(“NLN掘削プラットフォーム”)高貴なサム·ハートリーそして高貴なサム·ターナーそしてすべての関連する支援·インフラ(総称して“撤退業務”と呼ばれ、関連するオフショア·陸上人員および関連業務と呼ばれる)。掘削プラットフォーム取引はイギリス競争と市場管理局が決定した潜在的な問題を解決し、2022年9月に彼らの承認を得た
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
2022年9月30日現在、これらの掘削プラットフォームおよびいくつかの関連資産および負債は、私たちの貸借対照表上の販売分類に適合しています。我々の2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表上の“他の流動資産”、“その他の流動負債”、および“その他の負債”には、保有する販売対象資産および負債が含まれている3.2百万、$8.1百万ドルと$13.4それぞれ100万ドルです
販売対象掘削プラットフォームに分類される所得税前純収入は、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | | | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | |
| | | | | | | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2/5/2021 (1) | | | | |
所得税前純収益 | | (37) | | | (27,438) | | | (13,980) | | | (61,307) | | | | (5,360) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)再構成プロジェクトは含まれていません純額
2022年10月5日、来宝と棚掘削は業務合併の一部として掘削プラットフォーム取引を完了した。掘削プラットフォーム取引については、資産購入プロトコルに記載されている条項と条件に基づいて、Nobleは撤退業務をShelf Drilingに譲渡し、購入価格は#ドルである375この現金は、掘削プラットフォーム取引(“完了”)が完了したときにShelf Drilingによって来宝集団に支払われる
完成後、Noble Drilingノルウェー会社(“Nobleノルウェー”)は現在NLN掘削プラットフォーム所有者である棚掘削グループのメンバー(“棚グループ”)とレンタル協定(“NLNレンタル協定”)を締結し、この合意に基づいて、Nobleノルウェー会社はNLN掘削プラットフォームの完成日(定義資産購入協定参照)までの間にNobleノルウェー会社がNLN掘削プロトコル(定義資産購入プロトコル参照)の下で現在の義務を履行できるようにする。レンタル期間終了時に、ノーブルノルウェー社はNLN掘削プラットフォームを棚グループに再交付する
太平洋掘削会社合併
Noble Caymanは2021年4月15日、国際近海掘削請負業者太平洋掘削会社有限責任会社(“太平洋掘削”)を全株式取引方式で買収した(“太平洋掘削合併”)。2021年3月25日の合併協定及び計画(“太平洋掘削合併協定”)に記載されている条項及び条件に基づいて、(A)太平洋掘削の各メンバーの権益が獲得に変換された6.366Noble Cayman株式および(B)太平洋掘削合併が発効する直前に発行されていない各太平洋掘削株式証は、権利を受け取ることに変換された1.553高尚なケイマン株。取引の一部として太平洋掘削会社の持分所有者が獲得した16.6百万株の宝ケイマン諸島株、約24.9発行されたNoble Cayman株式および普通株引受権証の割合は、成約時にNoble Cayman株式(“Noble Cayman Penny株式承認証”)を購入する。今回の買収に関係して,同社は買収した7人蚊を飛ばして、後で販売します二つ2021年6月の変動資金純収益は$29.7百万ドルです。太平洋掘削会社の運営結果は,2021年4月15日から施行された運営結果に含まれている
この取引はASCテーマ805“企業合併”下の会計買収法に従って計算され、Noble Caymanは会計買収者とされている。2022年3月31日現在、資産買収と負債負担の公正価値評価を完了しており、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kで報告されている予備配分と変わらない。
付記3--会計声明
FASBは2021年10月、顧客との契約における契約資産と契約負債を会計処理し、業務統合において得られた顧客との収入契約をどのように会計処理するかを明らかにする会計基準更新(ASU)第2021−08号を発表した。本ガイドラインは,公共企業実体が2022年12月15日以降に開始する財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期に適用される。修正案は施行日または後に発生した企業合併に前向きに適用されなければならない。早期養子縁組を許可する。私たちはASU 2021-08号を通過し、2022年1月1日に施行された。この指針の採択は私たちの簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
上述した更新基準を除いて、私たちの簡明な総合財務諸表に重大または潜在的な意味を有するまだ発効していない新しい会計声明はない。
別注4-1株当たり収益(損失)
以下の表に来宝集団の1株当たり基本損失と希釈後の1株当たり損失の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | | | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | |
| | | | | | | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 33,585 | | | $ | (23,665) | | | $ | 33,986 | | | $ | (21,454) | | | | $ | 250,228 | | | | | |
薄めにする | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 33,585 | | | $ | (23,665) | | | $ | 33,986 | | | $ | (21,454) | | | | $ | 250,228 | | | | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均流通株-基本 | | 70,318 | | | 66,623 | | | 69,260 | | | 61,847 | | | | 251,115 | | | | | |
株式に基づく報酬の希釈効果 | | 3,388 | | | — | | | 3,388 | | | — | | | | 5,456 | | | | | |
株式証明書の減額作用 | | 8,220 | | | — | | | 8,718 | | | — | | | | — | | | | | |
加重平均流通株-希釈 | | 81,926 | | | 66,623 | | | 81,366 | | | 61,847 | | | | 256,571 | | | | | |
1株当たりのデータ | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 0.48 | | | $ | (0.36) | | | $ | 0.49 | | | $ | (0.35) | | | | $ | 1.00 | | | | | |
希釈: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 0.41 | | | $ | (0.36) | | | $ | 0.42 | | | $ | (0.35) | | | | $ | 0.98 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
私たちの1株当たりの基本的な損失に影響を与えるプロジェクトだけが1株当たりの赤字に計上されます次の表は、その影響が逆希釈されるので、希釈収益または1株当たり損失から除外された株式ベースのツールを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | | | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | |
| | | | | | | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | | | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 3,124 | | | — | | | 3,124 | | | | 556 | | | | | |
株式承認証(1) | | 2,774 | | | 19,412 | | | 2,774 | | | 19,412 | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)希薄化効果のない未弁済株式証の総数を示す。引受権証が償却株式と決定されている間は、償却株式に計上されて計算された株式数を在庫株方法で決定し、株式承認契約下の強制行使条項に基づいて調整する(適用する)。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
高尚なケイマン株式資本
発効日にはNoble Caymanが発表しました50ノーブル·ケイマン諸島株百万株です発効日の約2週間後6.5100万株の宝ケイマン株と引き換えに宝ケイマンペンス株式証を購入してせいぜい約6.5100万株のケイマン諸島株、発行価格は$0.01一株ずつです。Noble Cayman Penny株式承認証を行使する際に発行可能なNoble Cayman株式は、この等承認株式証を行使する前に1株当たりの基本純損失の流通株数を計算するために計上されている。2022年9月30日まで、すべてのNoble Cayman Penny承認株式証はNoble Cayman株に両替され、返済されていないNoble Cayman Penny株式証はない。2022年9月30日現在、合併発効時期の直前、Noble Caymanは約70.4100万株のケイマン諸島が株式を発行しているのに対し、約60.22021年12月31日現在、発行された100万株の宝ケイマン株。Noble Caymanの組織定款大綱によると、Noble Caymanの株式は#ドルである6,0002つに分ける500,000,000額面$の普通株0.00001それぞれの和100,000,000額面$の株0.00001Noble Cayman取締役会(“Noble Cayman取締役会”)は、時々特定される権利を有する各カテゴリまたは複数のカテゴリを有することができる。
将来の配当金の支払いは、私たちの経営業績、財務状況、現金需要、将来の業務見通し、契約と契約制限、Noble Cayman取締役会が関連する他の要素に依存すると考えています
この計画によれば、すべての証明、関連または他の方法でLegacy Nobleが発効日前に完成していない任意の持分に関連する合意、文書、および他の文書は、すべての持分に基づく報酬を含み、すべての株式はログアウトされ、すべてのこれらの持分は発効日が浮かんだ後に効力または効力を持たなくなる。この計画によると、Legacy Noble普通株の保有者額面は$です0.011株当たり、発効日前に発行された株式は、Noble Caymanの第3弾株式権証(以下定義参照)を比例して保有し、Noble Caymanの株式を買収する。
高尚な株
合併が発効した時,来宝が発行された70.4来宝ケイマン株の上位所有者に100万株の普通株を売却する。また、合併発効時には、来宝が発行されました14.5Noble Cayman承認持分前所有者に普通株の百万部の株式承認証を行使することができる。2022年9月30日現在、合併発効期間直後に、来宝約を保有している70.4100万株発行された普通株と50,000発行されたB類普通株。B類普通株の額面は1.00すべて由緒宝グループの完全子会社Noble Corporation 2022 Limitedが保有している
株式承認証
2022年9月30日現在、合併発効時期の直前に、未返済のものがあります6.2百万7年制ブラック?スコアーズ保護権証(“高尚ケイマン諸島第一承認証”)5.6百万7年制ブラック·スコアーズに保護された権証(“高尚ケイマン諸島第二次権証”)と2.8百万5年制ブラックホール保護のない引受権証(“来宝ケイマン諸島第三弾株式承認証”及び“来宝ケイマン諸島第一弾株式承認証”及び“来宝ケイマン諸島第二弾株式承認証”)合併発効時期には、合併発効時間直前に発行されていないNoble Cayman承認株式証毎に自動的に株式承認証に変換され、当該Noble Cayman株式証関連株式数に相当する普通株を買収するために、その条項は、合併発効時間直前に適用されるNoble Cayman承認株式証合意に基づく条項の下で有効な条項と同じである。
来宝集団の第1回株式承認証(“第1回株式承認証”)は行使できる1つは1株当たり株式証券普通株を発行し,行使価格は$とする19.27各株式承認証により,宝集団の第2回株式承認証(“第2回株式承認証”)は行使可能である1つは1株当たり株式証券普通株を発行し,行使価格は$とする23.13各株式承認証及び来宝集団の第3回株式承認証(“第3回株式承認証”)は株式承認証1株普通株ごとに行使でき、行使価格は$である124.40各株式承認証(それぞれの場合、適用される引受権証明書プロトコルに従って時々調整することができる)。1つの権利証と2つの権利の行使権はアメリカ東部時間2028年2月4日午後5時まで、3段階の権利行使権はアメリカ東部時間2026年2月4日午後5時までである。第1承認株式証と第2承認株式証は、基本取引が発生した場合(適用される引受権証プロトコルで定義されるように)を含むブラック·スコアーズ保護を有する。第1項株式承認証及び第2承認持分証も規定されており、株式承認証合意に記載されている強制的な行使条件(適用株式証合意の適用が定義されている)がすでに発生し、継続している場合、宝又は必要な強制行使承認持分証所有者(株式承認証合意の適用を定義する)には権利及び選択権(ただし義務を含まない)があり、全部又は一部の株式承認証の無現金方式での行使を促すことが規定されている
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
基礎です。来宝について言えば、強制的な行使条件の下で、すべての第1の承認持分証或いは第2の承認持分証(誰が適用されるかによって決まる)が行使される。選択に必要な強制持分証所有者の場合、強制行使条件の下で、それぞれの第1承認持分証または第2承認持分証を行使する(どちらが適用されるかによります)。強制的な行使は、各株式証所有者に権利(I)無現金基準で引受権証を行使する際に発行可能な普通株式数及び(Ii)現金、普通株又は両者の組み合わせ(由来宝一権適宜決定)で支払われる金額は、無現金基準で株式承認証を行使して抑留する普通株式数のBlack-Scholes値に等しい(定義は承認持分証明書の適用合意参照)。2022年9月30日に、第1回株式承認証及び第2回株式承認証の引受権証協定に記載されている強制行使条件はすでに満たされた。
付記5--財産と設備
来宝グループの原価で計算される財産と設備は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
掘削設備及び施設 | | $ | 1,273,108 | | | $ | 1,467,772 | |
建設中の工事 | | 55,640 | | | 77,363 | |
他にも | | 12,384 | | | 10,840 | |
原価で計算した財産と設備 | | $ | 1,341,132 | | | $ | 1,555,975 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から12月31日まで、2021年1月1日から2月5日までの資本支出(資本化利息を含む)の合計は$40.8百万、$116.9百万、$159.9百万ドルとドル10.3それぞれ100万ドルです2021年2月6日から12月31日までの間、資産化利息は$2.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000ドルであり、他の期間の資本化利息はありません
2021年8月の米メキシコ湾のハリケーン·エダに対応するために“高尚なユニバーサル飛人2”掘削中の油井を固定し,スプレーから分離することに成功し,何の事故も発生しなかった。しかし、輸送中に、下部海洋遮水管アセンブリといくつかの遮水管継手は掘削プラットフォームから分離され、いくつかの他の損傷が発生した。環境条件のため,複数の乗組員が傷で治療を受け,退院して治療を受けている。当社は顧客に不可抗力通知を出した“高尚なユニバーサル飛人2”掘削サービスを管理する契約に基づいて。同社はアメリカメキシコ湾の命名嵐による掘削プラットフォームの財産損失に保険をかけ、保険金額は$10.0控除可能な100万ドルと$が発生するたびに50.0年間限度額は100万ドルです;しかし、私たちの保険証書は私たちの損失と関連クレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。会社の財務諸表に反映される破損コスト、財産の修理または回復のための資本支出、および保険収益の確認と受信の間に時間的な差がある可能性がある。$を受け取りました16.6百万ドルとドル7.52022年第2四半期と2021年第4四半期の保険収入はそれぞれ100万ドル。その会社はその会社の“高尚なユニバーサル飛人2”これが$をもたらします5.42021年第3四半期にログアウトした資産は100万ドルに達した。費用と保険賠償は簡明総合業務報告書“ハリケーン損失と(賠償)純額”に記載されている。より多くの情報は“付記12-支払いを受けることと、または事項がある”を参照する。
2022年3月31日までの3ヶ月以内に販売しました高貴なクライド·ブドロー純収益総額は$14.2100万ドルで収益を生み出します6.8100万ドルですが確認された追加コスト#ドルは相殺されています2.22021年にサウジアラビアの掘削プラットフォーム販売に関連する100万ドル。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
付記6--債務
循環信用を優先的に保証する
発効日にFincoはNoble International Finance Company(“Nifco”)と優先保証循環信用協定(“循環信用協定”)を締結し、規定されている675.0百万優先保証循環信用手配(#ドル付き)67.5(“循環信用手配”)し、有効日の直前に存在するすべての債務を解約します。循環信用計画は2025年7月31日に満期になる予定だ。いくつかの条件を満たす場合、Fincoは、Fincoの1つまたは複数の他の完全子会社を循環信用プロトコル下の追加の借り手として時々指定することができる(FincoおよびNifcoと合わせて“借り手”と呼ばれる)。発生日までに$177.5100万ドルの未返済と1ドルのローンがあります8.8循環信用メカニズムの下で、100万部の信用状を発行した。2022年9月30日までに220.0未返済百万ドルとドル20.6循環信用メカニズムによって発行された百万件の信用状と追加の#ドル8.7二国間手配に基づいて発行された信用状と保証債券は100万ドルに達する。
循環信用プロトコルの下での借主のすべての債務、いくつかの現金管理債務、およびいくつかのスワップ債務はすべてFincoおよびそのいくつかの直接および間接付属会社(借り手と合わせて“信用貸方”と呼ばれる)によって無条件に保証され、各借主が循環信用プロトコルの下の他の借り手の債務を保証することを含む。循環信用プロトコルが述べたいくつかの例外と制限を除いて、すべてのこのような債務は、循環信用手配の保証を含み、すべて各信用貸付側の実質的なすべての資産及びその持分の優先保留権を担保とする。太平洋掘削会社及びそのすべての現有の子会社は循環信用手配の付属保証人ではなく、彼らの資産はすべて循環信用手配に保証を提供しない。しかも、マスカットの掘削資産は循環信用手配に保証を提供していない。
循環信用メカニズム下の未返済ローンの年率は適用保証金プラスに等しく、Fincoが選択する:(I)準備金調整後のLIBORまたは(Ii)基本金利は、(X)“ウォール·ストリート·ジャーナル”が発表した最優遇融資金利、(Y)連邦ファンド実金利プラス1/2、(Z)準備金調整後の1ヶ月LIBORプラス1%です。適用限界の最初は4.75ロンドン銀行の同業解体融資年利率と3.75基本金利ローンの年利率は、502024年7月31日以降の基点は、追加増加する可能性があります50循環信用プロトコルに記載されているいくつかの条件下での基点
借り手は通常の四半期承諾料と信用状と前払いを支払わなければならない。
循環信用プロトコル下の借入金が利用可能かどうかは、以下の場合の借金の制限を含むいくつかの条件の満足に依存する:(I)そのような借金を実施し、その収益を運用した後、(I)利用可能な現金総額(循環信用プロトコルの定義参照)が#ドルを超える100.0100万ドル(Ii)総合第1保有権純レバー率(循環信用協定の定義)よりも大きくなります5.501.00まで、循環信用手配下の未返済元金総額は#ドルを超える610.0100万ドルまたは(Iii)資産カバー率は以下のように小さくなります2.00 to 1.00.
循環信用手配項の下の強制的な前払い及びある場合、(I)いくつかの資産売却、資産交換及び損失事件(もし違約事件が存在しない場合は再投資権を有しなければならない)及び(Ii)いくつかの債務発行について負担額の削減を要求しなければならない。現金で$を超えることができる150.0定期的に100万ドルの前払いローンを使用することも求められている(引受金を減らさない)。借り手はいつでも任意に循環信用手配下の融資を前払いし、自発的に循環信用手配の下での約束を終了または減少させることができ、割増や罰金を支払う必要はないが、慣例の違約費用は除外する。
循環信用協定により、Fincoとその制限された子会社は、以下の財務維持契約を遵守する義務がある
•各財政四半期の最終日まで、調整後のEBITDAと現金利息支出の比率(循環信用協定の定義)は(I)を下回ってはならない2.001.00まで、2022年3月31日以降の4四半期ごとに、2024年6月30日まで、および(Ii)2.254四半期ごとに1.00まで
•各財政四半期について、(X)資産カバー範囲総ドリル価値(循環信用協定の定義参照)と(Y)循環信用協定の下での未返済融資および信用状元金総額の比率
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
このような財政四半期の最終日までの信用手配(“資産カバー率”)は下回ってはならない2.00 to 1.00.
循環信用手配には、当社がこのような融資習慣に対する肯定と否定、陳述と保証及び違約事件が含まれている。
第二留置権付着式義歯
発効日には、2020年10月12日の後ろ盾承諾合意により、Noble CaymanおよびFincoが第2留置権手形(“第2留置権手形”)および関連Noble Cayman株式の株式供給(“株式供給”)を優先保証し、総引受価格は#ドルとなった200.0百万ドルです。
元金総額は#ドルです216.0配給発行時には総引受価格$を含む百万部の第二留置権債券が発行された200.0百万ドルそれに$16.0100万ドルは実物で支払います。2回目の留置権手形は2028年2月15日に満了する。第二の留置権手形はFincoの直接及び間接付属会社が優先保証の第二優先原則に従って、優先保証方式で共同及び無条件に全面的及び無条件保証を提供し、この等の付属会社は循環信用手配下の信用貸付先である。太平洋掘削会社及びそのいずれの既存の付属会社も第二期留置権債券の付属保証人ではなく、彼らの資産は第二期留置権債券を保証することができない。また、マスカットの掘削資産はいずれも第2の留置権手形を得ていない。
第二留置権手形及びこの等担保は、循環信用手配留置権に拘束された資産の優先保有権を担保とし、Fincoの株式及び第二留置権手形の保証人毎、当社が発効日に所有又はその後に購入したすべてのドリル、いくつかの関連資産、及びFinco及び当該等の保証人の実質的に他のすべての資産を含むが、いくつかの例外及び制限によって制限されなければならない。このような担保には、太平洋掘削またはその任意の既存子会社のいかなる資産または持分も含まれていない。
第2期保有権債券の利息はFincoが選択し、金利は:(I)11年利%を現金で支払う13年利%は、その50%が現金で支払い、さらに50%が第2の留置権債券(“留置権債券”)を増発する方法で支払われるか、または15年利%は、全利息は実物支払手形を発行する方式で支払います。FinCoは2021年8月15日から,毎年2月15日と8月15日に半年ごとに延滞利息を支払わなければならない。計算目的で、私たちは現金で次の利息を支払い、以下の比率で計算したと仮定します11%;しかし、実際の利息選択は、そのような利息の支払いの記録日よりも遅くないであろう。
Fincoは、2024年2月15日以降、固定償還価格(元金の百分率で示す)で第2の留置権手形の全部または一部を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息を追加することができる。FinCoも2024年2月14日までに随時および随時第2弾の保有権債券を償還することができ、償還価格は106元金の%に現在(ただし含まない)を加えて償還日の課税及び未払い利息を適用し、別途“全額”割増を加える。それにもかかわらず、2024年2月15日(ただし含まない)前に制御権変更(第2留置権手形契約で定義されるように)が発生した場合、120支配権変更の日内に,Fincoは以下の価格に相当する償還価格で残りの第2の留置権手形をすべて購入することを選択することができる106元金の%は、別途加算及び未払い利息(ある場合)から適用される償還日(ただし適用される償還日を含まない)。
二番目の留置権手形には、当社がこのタイプの手形が慣用的に使用されていると考えられるチノと違約事件が含まれています。
債券公開市場買い戻し
2022年8月私たちは$を購入しました1.6当社が発行した第2期留置権手形元金総額は約百万元である1.8100万ドル、計算すべき利息を加えて、公開市場として買い戻し、損失約#ドルを確認します0.2百万ドルです
公正価値とは、希望者間の現在の取引において、ツールが交換可能な金額を意味する。私たちの債務ツールの推定公正価値は、類似した債券の見積市場価格または残り期限のような債務が私たちに提供する現在の金利(第2レベル計量)に基づいている。循環信用手配の帳簿金額は公正価値に近く、金利は変動し、市場金利を反映しているからである。すべての残りの公正価値開示は、“付記11--金融商品の公正価値”に記載されている
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
以下の表は、未償却債務の発行コストと割引またはプレミアム後の帳簿価値、および未償却債務の発行コストの影響を含まない推定公正価値をそれぞれ示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる | | 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる |
高度保証手形: | | | | | | | | |
11.0002028年2月期の第2次留置権手形の割合 | | $ | 214,368 | | | $ | 236,223 | | | $ | 216,000 | | | $ | 236,792 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
信用手配: | | | | | | | | |
優先保証循環信用手配は2025年7月に満了します | | 220,000 | | | 220,000 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
債務総額 | | 434,368 | | | 456,223 | | | 216,000 | | | 236,792 | |
差し引く:長期債務の当面の満期日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
長期債務 | | $ | 434,368 | | | $ | 456,223 | | | $ | 216,000 | | | $ | 236,792 | |
付記7--その他全面収益の累計(赤字)
次の表には、2022年9月30日までの3ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、および2021年1月1日から2月5日までの“累計他の全面収益(赤字)”(“AOCI”)の各構成要素の累積残高の変化を示している。表のすべての金額は税引き後の純額を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定収益年金項目(1) | | 外貨項目 | | 合計する |
2020年12月31日の残高(前身) | | $ | (39,737) | | | $ | (18,275) | | | $ | (58,012) | |
期間中の活動: | | | | | | |
再分類前の他の全面的損失 | | — | | | (116) | | | (116) | |
AOCIから再分類された金額 | | 224 | | | — | | | 224 | |
その他総合収益純額 | | 224 | | | (116) | | | 108 | |
前置権益を抹消する | | 39,513 | | | 18,391 | | | 57,904 | |
2021年2月5日の残高(前身) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
残高は2021年2月6日(後継者) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
期間中の活動: | | | | | | |
改叙前のその他の全面的な収入 | | — | | | — | | | — | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
その他総合収益純額 | | — | | | — | | | — | |
2021年3月31日の残高(後継者) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
期間中の活動: | | | | | | |
改叙前のその他の全面的な収入 | | 168 | | | — | | | 168 | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
その他総合収益純額 | | 168 | | | — | | | 168 | |
2021年6月30日の残高(その後) | | $ | 168 | | | $ | — | | | $ | 168 | |
期間中の活動: | | | | | | |
再分類前の他の全面的損失 | | (435) | | | — | | | (435) | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
純その他総合損失 | | (435) | | | — | | | (435) | |
2021年9月30日の残高(後継者) | | $ | (267) | | | $ | — | | | $ | (267) | |
| | | | | | |
2021年12月31日の残高(後継者) | | $ | 5,389 | | | $ | — | | | $ | 5,389 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期間中の活動: | | | | | | |
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定収益年金項目(1) | | 外貨項目 | | 合計する |
再分類前の他の全面的損失 | | (424) | | | — | | | (424) | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
純その他総合損失 | | (424) | | | — | | | (424) | |
2022年3月31日の残高(後継者) | | $ | 4,965 | | | $ | — | | | $ | 4,965 | |
期間中の活動: | | | | | | |
再分類前の他の全面的損失 | | (1,163) | | | — | | | (1,163) | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
純その他総合損失 | | (1,163) | | | — | | | (1,163) | |
残高は2022年6月30日(その後) | | $ | 3,802 | | | $ | — | | | $ | 3,802 | |
期間中の活動: | | | | | | |
再分類前の他の全面的損失 | | (1,230) | | | — | | | (1,230) | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | — | | | — | |
純その他総合損失 | | (1,230) | | | — | | | (1,230) | |
2022年9月30日の残高(後継者) | | $ | 2,572 | | | $ | — | | | $ | 2,572 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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(1)固定収益年金項目は、精算変動、以前のサービス費用の償却、年金資産の未実現為替収益(損失)に関する。AOCIからの再分類は,我々の簡明総合経営報告書では“その他の収入(費用)”で費用として確認されている.詳細については、“付記10-従業員福祉計画”を参照されたい。
注8-収入と顧客
売掛金は、売掛金が契約条項によって無条件になった場合に確認します。領収書の金額の支払い条件は普通です30何日ですか。現在の契約資産と負債残高はそれぞれ“前払い費用及びその他の流動資産”と“その他の流動負債”に計上され、非流動契約資産と負債はそれぞれ簡明総合貸借対照表の“他の資産”と“その他の負債”に計上される。
次の表は、お客様と締結された契約の契約資産および契約負債に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
現在契約資産 | | $ | 7,407 | | | $ | 5,744 | |
非流動契約資産 | | 522 | | | — | |
契約総資産 | | 7,929 | | | 5,744 | |
| | | | |
現在の契約負債(繰延収入) | | (27,997) | | | (18,403) | |
非流動契約負債(繰延収入) | | (13,303) | | | (9,352) | |
契約総負債 | | $ | (41,300) | | | $ | (27,755) | |
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
2022年9月30日までの9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの残り履行義務契約資産と契約負債残高の大きな変化は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 契約資産 | | 契約責任 |
2020年12月31日の純残高(前身) | | $ | 13,861 | | | $ | (59,886) | |
| | | | |
繰延コストの償却 | | (1,607) | | | — | |
繰延コストの増加 | | 432 | | | — | |
収入を繰延して償却する | | — | | | 4,142 | |
繰延収入の増加 | | — | | | (25,479) | |
会計再評価を再開します | | (12,686) | | | 72,936 | |
合計する | | (13,861) | | | 51,599 | |
| | | | |
2021年2月5日の純残高(前身) | | $ | — | | | $ | (8,287) | |
| | | | |
| | | | |
2021年2月6日の純残高(後続) | | $ | — | | | $ | (8,287) | |
| | | | |
繰延コストの償却 | | (1,293) | | | — | |
繰延コストの増加 | | 5,436 | | | — | |
収入を繰延して償却する | | — | | | 5,962 | |
繰延収入の増加 | | — | | | (15,166) | |
合計する | | 4,143 | | | (9,204) | |
| | | | |
2021年9月30日の純残高(その後) | | $ | 4,143 | | | $ | (17,491) | |
| | | | |
2021年12月31日の純残高(その後) | | $ | 5,744 | | | $ | (27,755) | |
| | | | |
繰延コストの償却 | | (17,793) | | | — | |
繰延コストの増加 | | 28,561 | | | — | |
収入を繰延して償却する | | — | | | 37,942 | |
繰延収入の増加 | | — | | | (71,489) | |
販売待ちに再分類する | | (8,584) | | | 20,002 | |
合計する | | 2,184 | | | (13,545) | |
| | | | |
2022年9月30日の純残高(後続) | | $ | 7,929 | | | $ | (41,300) | |
| | | | |
第11章の案件に登場した際、会社は公正価値調整#ドルを確認した113.4特定の有利な顧客契約の無形資産と関連した百万ドル。これらの無形資産は、契約発効日から契約残り時間までの間、契約掘削サービス収入の減少額として償却される18月和32それぞれ数ヶ月です。2022年9月30日現在、純帳簿金額は$25.3百万、$113.4百万毛から$を引く88.1累計百万ドル償却する。残りの償却は以下のように予想される:#ドル7.02022年12月31日までの3ヶ月間は百万ドルと18.32023年12月31日までの1年間で減価指標が発生した場合、私たちは未償却残高の回復可能性を評価する。レビューにより額面が完全に回収できないことが示された場合、完全に回収できない部分は減価損失であることが確認されます。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
繰延収入の将来の償却
下表は、2022年9月30日までに、繰延収入に関する収入が確認される予定で、掘削プラットフォームのタイプ別に区分されていることを反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年以降 | | 合計する |
蚊を飛ばす | | $ | 10,420 | | | $ | 21,195 | | | $ | 5,146 | | | $ | 4,382 | | | $ | — | | | $ | 41,143 | |
自升式スリッパ | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 157 | |
合計する | | $ | 10,577 | | | $ | 21,195 | | | $ | 5,146 | | | $ | 4,382 | | | $ | — | | | $ | 41,300 | |
上記収入には、契約履行義務を履行していない期待動員、復員、アップグレード収入が含まれる。これらの金額は,このような条項を含む掘削契約における具体的な条項に基づいて得られ,このような収入が確認される予定時期は,2022年9月30日までに知られている情報に基づいて,契約ごとの開始日と期限を推定している。我々がコントロールできない要因により,このような金額を確認する実時間が異なる可能性がある.私たちの取引価格は、将来のサービス時に解決される一連の異なる時間または頻繁な期間からなる単一の履行義務に基づいているので、報告期間末の未償還履行可変部分の開示に関連する推定取引価格を排除するために、会計基準によって許容されるオプション免除を採用している。
収入の分類
次の表は、掘削プラットフォームのタイプ別に契約掘削収入に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | |
| | | | | | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | | |
| | | | | | 9か月で終わる | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | | | | |
蚊を飛ばす | | $ | 217,923 | | | $ | 158,313 | | | $ | 561,826 | | | $ | 349,634 | | | | $ | 50,057 | | | | | | |
自升式スリッパ | | 71,571 | | | 72,841 | | | 185,166 | | | 166,046 | | | | 23,994 | | | | | | |
合計する | | $ | 289,494 | | | $ | 231,154 | | | $ | 746,992 | | | $ | 515,680 | | | | $ | 74,051 | | | | | | |
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
9--所得税を付記する
2022年9月30日現在、会社の繰延税金資産は61.8推定免税額を差し引いた純額は百万ドルです。また、同社は#ドルの繰延納税義務も担っている7.6#ドルの推定手当を含めて百万ドル3.0百万ドルです。
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は追加の繰延税優遇$を確認しました5.4百万ドルとドル4.5ガイアナとルクセンブルクはそれぞれ100万人だった
$を得ている5.4百万ドルとドル4.5ガイアナとルクセンブルクで確認された税収純額は100万ドルであるため、当社は関連する既存の掘削契約がカバーする期間の予想課税収入の収入源に依存しており、関連掘削機が関連する既存の掘削契約中に既存の掘削機所有者が所有すると仮定している。当社の資産の流動性を考慮して、将来の掘削契約の課税収入がどのような司法管轄区に出現する可能性があるかを合理的に予測することはできない。また、課税の一時的な違いが、会社の既存の掘削契約がカバーしている期間内に逆転するとは考えず、ガイアナでの繰延税金資産を確認するために追加の収入源を提供する。歴史的な時期における私たちの客観的で肯定的な証拠も限られている。したがって,確認する追加繰延税金資産金額を決定する際には,既存の掘削契約締結後の予想帳簿収入は考慮されていない。新しい掘削契約の実行または既存の契約の延長に伴い、私たちは現金化可能な繰延税金資産金額を再評価する。最後に、私たちが歴史的時期のために十分な客観的な肯定的な証拠を確立すると、私たちは未来の掘削契約に依存した予測課税収入を考慮するかもしれない。
2022年9月30日現在、不確定納税状況準備金総額は#ドルです78.3百万ドル(関連税収控除#ドルの純額)0.1百万)。2021年12月31日現在、不確定税収引当金総額は#ドルである75.0百万ドル(関連税収控除#ドルの純額)0.3百万)。
未確定税務状況準備金に関連する既存の負債が今後12ヶ月以内に変動する可能性がありますが、これは主に公開監査の完了や訴訟時効の満了によるものです
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの税金支出には純税金優遇が含まれています13.6ギアナの繰延税金優遇の推定免税額、すなわち#ドルの税金優遇のために100万ドル11ルクセンブルクの繰延税金優遇の推定免税額の放出に関する百万ドル、#ドル1.1スイスの繰延税金優遇調整に関する百万ドルと#ドル1.3100万ドルは、主に繰延税金の調整と関連がある。このような税金優遇は、ガイアナの総収入#ドルに対する超過源泉徴収税を含む様々な経常的プロジェクトに関連する税収支出によって相殺される24百万ドル、四半期税金は$14.8100万人がルクセンブルクとスイスに主に分布している
2021年2月6日から9月30日までの間、私たちの税金は1ドルの税金優遇を含む24.2アメリカと非アメリカの備蓄放出に関する百万ドルは12.6アメリカの税金還付に関する100万ドルと1.2100万ドルは、主に繰延税金の調整と関連がある。このような税金割引部分は#ドルの税金によって相殺される12.6様々な日常的なプロジェクトに関連した百万ドルと$18.6百万ドルは非アメリカの税金備蓄と関連がある。
2021年1月1日から2月5日までの間、私たちの所得税は#ドルの税金優遇を含む1.7百万ドルは非アメリカ準備金の放出と税金支出と関係があります2.5再開発と再調整に関する百万ドル、その他の経常税金は約#ドルです2.6百万ドルです。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
10-従業員福祉計画を付記する
年金費用には、2022年9月30日までの3ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの期間の以下の構成要素が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | アメリカではない | | アメリカです。 | | アメリカではない | | アメリカです。 |
| | | | | | | | |
利子コスト | | $ | 272 | | | $ | 1,688 | | | $ | 344 | | | $ | 1,634 | |
計画資産収益率 | | (316) | | | (3,145) | | | (229) | | | (3,177) | |
| | | | | | | | |
精算損失純額を確認する | | — | | | (5) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
年金純収益コスト(収益) | | $ | (44) | | | $ | (1,462) | | | $ | 115 | | | $ | (1,543) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年2月6日から2021年9月30日まで | | | 2021年1月1日から2021年2月5日まで | | |
| | アメリカではない | | アメリカです。 | | アメリカではない | | アメリカです。 | | | アメリカではない | | アメリカです。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子コスト | | $ | 893 | | | $ | 5,064 | | | $ | 926 | | | $ | 4,358 | | | | $ | 99 | | | $ | 621 | | | | | |
計画資産収益率 | | (1,039) | | | (9,435) | | | (616) | | | (8,471) | | | | (69) | | | (1,250) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
精算損失純額を確認する | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | | 1 | | | 282 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金純収益コスト(収益) | | $ | (146) | | | $ | (4,386) | | | $ | 310 | | | $ | (4,113) | | | | $ | 31 | | | $ | (347) | | | | | |
2022年9月30日までの9カ月間,すなわち2021年2月6日から9月30日までの期間,および2021年1月1日から2月5日までの期間を策定した違います。私たちの年金計画に入金します。2016年12月31日から、従業員や受取人候補が米国の計画に基づいて将来の福祉を得ることはないため、来宝グループは認識している違います。2022年9月30日まで、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までに計画されているサービスコスト。
Noble Cayman取締役会は2022年初めに401(K)回復計画の終了を許可し、その後、Nobleは2022年第2四半期にこの計画のすべての福祉を割り当てた。
付記11-金融商品の公正価値
私たちの現金、現金等価物と制限的な現金、売掛金、売掛金は本質的に短期的です。したがって,我々の簡明総合貸借対照表に含まれる帳簿価値は公正価値に近い.2022年3月31日に保有する有価証券は、2022年6月30日までの3ヶ月以内に清算される。私たちの債務の公正な価値に関する情報は“付記6-債務”を参照してください。
付記12--支払引受及び又は事項
監査請求金額は約$613.3所得税や他の営業税による100万ユーロはまだ支払われておらず、来宝グループの持続的な反対を受けている。このような監査請求は、Noble Entitiesがメキシコで2007および2009納税年度に関連し、オーストラリアで2013~2016納税年度に関連し、ガイアナでは2018~2020納税年度に関連し、サウジアラビアでは2015~2019納税年度に関連し、ナイジェリアでは2010~2019納税年度に関連するものである。私たちは私たちの報告書の立場を強力に守るつもりで、現在、監査請求の最終的な解決は私たちの統合財務諸表の簡素化に大きな悪影響を与えないと信じています。
私たちは世界の多くの国で業務を展開しており、私たちがこれらの管轄区で提出した納税申告書は、このような司法管轄区域内の税務機関の審査と審査を受ける。私たちは不確実な税金状況を認識しています
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
大きなものがあります50税務機関の疑問の下で支持される可能性は%だ。私たちはどんな既存または未来の評価の最終結果を予測したり保証することができない。
ハリケーン·アイダが人身傷害クレームを起こした
私たちには複数の当事者がいますが、その中には第三者契約賠償の影響を受け、責任制限訴訟に回答し、その事件で受けたとされる身体的·精神的損害に関する損害賠償を求めています。私たちは訴訟の初期段階にいる。私たちはこれらのクレームを強力に弁護しようとしているが、訴訟に固有のリスクがあるにもかかわらず、私たちはこの訴訟の最終結果の保証を予測したり提供したりすることができない。クレームの進展に伴い、会社の推定損失は時々変化する可能性があり、このような単独または全体的な変化は実質的である可能性がある。私たちはこのようなクレームに対して補償額$の保険があります5.0百万ドル、契約の一部を加えて賠償します第3者クレームをつける。このイベントに関するより多くの情報は、“付記5--財産と設備”を参照されたい。
他にも事項がある
私たちは私たちの特定の幹部たちと特定の他の職員たちと協定を締結した。これらの協定は一般に,従業員が理由なく解雇されたり,正当な理由で辞任したり(合意規定の意味範囲内で)場合には,一定の補償や他の福祉を提供することが規定されている。また,いくつかのプロトコルには,来宝制御権変更(プロトコルの意味に適合する)時にトリガされる条項と,雇用関係を理由なく終了したり,制御権変更により従業員が十分な理由で辞任する条項が含まれている.協定は,最初に3年間の期限があり,いずれか一方が延長しない通知を提供し,状況に応じて一定の補償及びその他の福祉を規定しない限り,自動的に延長する。
私たちは正常な業務過程で運営によって引き起こされたいくつかのクレームと訴訟の被告であり、他の人身傷害クレームを含み、管理層はこれらのクレームの解決は私たちの財務状況、運営業績或いはキャッシュフローに重大な影響を与えないと考えている。どんな訴訟や紛争にも固有のリスクがあり、これらのクレームの結果を保証することはできない。
付記13--財務資料を補充する
バランスシート情報を簡明に統合する
来宝グループとFincoの2022年9月30日と2021年12月31日までの制限された現金残高はいずれも4.6百万ドルとドル2.6それぞれ100万ドルですすべての制限された現金は“前払い費用と他の流動資産”に記録されている
キャッシュフロー情報簡明統合レポート
現金活動を運営する
その他の資産や負債変動が業務活動のキャッシュフローに与える純影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貴族 |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
売掛金 | | $ | (73,756) | | | $ | (20,980) | | | | $ | (41,344) | | | |
その他流動資産 | | 5,763 | | | 671 | | | | 17,884 | | | |
その他の資産 | | (3,585) | | | (11,891) | | | | 8,521 | | | |
売掛金 | | 16,484 | | | 3,570 | | | | (16,819) | | | |
その他流動負債 | | (4,999) | | | 12,888 | | | | 11,428 | | | |
その他負債 | | 34,240 | | | 5,569 | | | | (5,846) | | | |
資産と負債の純変動総額 | | $ | (25,853) | | | $ | (10,173) | | | | $ | (26,176) | | | |
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金融会社 |
| | 後継者 | | | 前身 | | |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
売掛金 | | $ | (73,756) | | | $ | (20,980) | | | | $ | (41,344) | | | |
その他流動資産 | | 5,497 | | | 460 | | | | 19,398 | | | |
その他の資産 | | (3,550) | | | (11,874) | | | | 8,512 | | | |
売掛金 | | 9,771 | | | 6,584 | | | | (14,061) | | | |
その他流動負債 | | (5,412) | | | 12,751 | | | | 11,623 | | | |
その他負債 | | 34,468 | | | 5,395 | | | | (5,936) | | | |
資産と負債の純変動総額 | | $ | (32,982) | | | $ | (7,664) | | | | $ | (21,808) | | | |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちが支払うべき帳簿に対応する負債の財産と設備の増加額は#ドルです44.1百万ドルとドル36.5それぞれ100万ドルです
2021年9月30日、2021年2月5日、2020年12月31日まで、私たちは売掛金の中で相応の負債を計算すべき財産と設備の増加費用は#ドルです30.4百万、$31.0百万ドルとドル35.3それぞれ100万ドルです
発効の日に元金総額は$となる216.0総引受価格$を含む第2留置権債券を100万枚発行しました200.0百万ドルそれに$16.0100万ドルは実物で支払います
2021年4月15日、宝ケイマンは太平洋掘削合併を完了し、発表した16.6100万株のケイマン諸島株、価値$357.7$と交換するために百万ドル420.0買収した純資産は百万ドルです。より多くの情報は“付記2--買収と資産剥離”を参照されたい。
来宝集団(前身は来宝金融有限公司)とその子会社
来宝財務会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、表のドルと株式金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
付記14--その後の活動
業務合併
完成日には,業務合併協議に基づいて,来宝が要約を完成し,来宝の買収により超過した90デンマーク法によると、Nobleはデンマーク法に基づいて、強制購入によって、所有者の選択の下で、要約で交換されていない残りのマスカット掘削株をすべて償還し、普通株または現金と交換する(選択されていない所有者の場合は、現金のみを償還する)。強制買収が完了すると、マスカット掘削は来宝グループの完全子会社となる。業務合併に関するその他の情報は、“付記2-買収及び資産剥離”を参照されたい。
ドリル取引記録
2022年10月5日、来宝と棚掘削は業務合併の一部として掘削プラットフォーム取引を完了した。掘削プラットフォーム取引については、資産購入プロトコルに記載されている条項と条件に基づいて、Nobleは撤退業務をShelf Drilingに譲渡し、購入価格は#ドルである375100万の現金、このお金はShelf Drilingが完成時に宝に支払った。掘削プラットフォーム取引に関する他の情報は、“付記2-買収および剥離”を参照されたい。
保証する
期限までに、来宝グループの以下の保証(“担保”)が発効する:(I)マースベース掘削会社、掘削プラットフォームの所有者及びグループ内の材料テナントとDNB Bank ASA代理(時々改訂され、“DNB信用融資”と略称する)が2018年12月6日に締結した定期及び循環融資協定に関連する担保(“担保”)により、この合意に基づいて、宝はマスカベンガル掘削及びその付属会社にDNB信用融資及び関連融資書類が担うすべての義務について保証を提供する;及び(Ii)は期日が12月10日の定期融資融資関連の保証を提供する。2018年に馬士基掘削と代理であるDanmark Skibskredit A/S(時々改訂され、“DSF信用手配”と呼ばれ、DNB信用手配と一緒に)、これにより、Nobleはマスカキ掘削及びその付属会社のDSF信用手配及び関連融資文書に関するすべての責任を保証する。2022年9月30日現在、DNB信用スケジュールは400.0100万サイクルの支払い総額のうち#ドル400.0100万人が利用可能で約$460.0未返済の定期ローンは100万ドル、DSF信用手配は約266.0何百万もの未返済の定期ローンがある。
信用手配は2023年12月に満期になるだろう。DNBクレジット計画下の定期融資要求は、その中で規定されたスケジュールに従って各財政四半期の最後の日に償却し、DNBクレジット手配が終了した日に最後のお金を支払う。DNB信用計画下の循環ローンは、適用利子期間の最終日(1、3または6ヶ月)に返済されなければならない。DNBクレジットで手配されたローンは3月15日、6月15日、9月15日及び12月15日にシーズンごとに返済しなければなりません。分期返済の金額は$です6.0そしてDSFクレジット手配終了時に支払うべきバルーン支払いであり、金額はローンの残り未返済元金に相当する。DNBクレジットで手配されたローンAはLIBOR+金利で利息を計算します2% - 3現在のマスカリー掘削ベースのレバレッジ率(増加する)1期日前12ヶ月から満期日前9ヶ月までです0.5満期日までの6ヶ月前の日付は、期日をもう一度追加しなければなりません0.5満期日まで、B定期ローンの利息は2.02%、サイクルローンはLIBOR+金利で利息を計算します1.7% - 2.7現在のマスカリー掘削ベースのレバレッジ率(増加する)1期日前12ヶ月から満期日前9ヶ月までです0.5満期日までの6ヶ月前の日付は、期日をもう一度追加しなければなりません0.5%から満期日)。DSFクレジットで手配されたローンはLIBOR+金利で利息を計算します1.8% - 2.9%は、現在のマスカリー掘削のレバレッジ率に基づいています。各信用手配によると、マスカロ掘削は以下の財務契約を守らなければならない:(I)マスカット掘削のレバレッジ率はいつでも高くなってはならない4.75:1.00,(Ii)マスカリッジの流動資金はいつでも$を下回ってはならない200.0百万および(Iii)マスカベンジャーの最低株式比率(各クレジット計画によって定義されるように)は、いつでも下回ってはならない35%です。各信用手配の下で、担保船に関するすべての損失、売却或いは差し押さえについて強制前払い金(もし循環ローンに属する場合は、負担を減少しなければならない)を提出しなければならない。各信用手配はすべて契約と条項を掲載し、契約と条項に違反し、任意の関連治療期間の満了と一緒に、来宝集団がこのような信用手配が常々発生する違約事件を招く。違約事件が発生して継続している場合、信用手配下の代理人は、融資約束をキャンセルし、融資の全部または一部が満期になって支払いをすべきであることを宣言することができる。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論は、2022年9月30日までの私たちの財務状況と、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの運営結果を理解することを目的としています。以下の議論は、本四半期報告に記載されている簡明な総合財務諸表及び関連付記とともに読み、2021年12月31日までの年度10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表及び関連付記、由来宝会社(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社)及び来宝財務会社(前称来宝会社)に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたその他の文書を含むものである。
二零二年七月三十一日(“届出日”)、当社の前親会社の来宝控股有限公司(旧称来宝会社)、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された上場有限会社(“来宝”又は“前身”)、及びそのいくつかの付属会社は、Fincoを含み、米国法典第11章(“破産法”)に基づいて米国テキサス州南区破産裁判所(“破産裁判所”)に自発的な申請を行い、免除を要求した。2020年9月4日、債務者(本明細書で定義)は、2020年10月8日および2020年10月13日に改正され、2020年11月18日に改正される予定である来宝会社およびその債務者関連会社の共同再編計画を破産裁判所に提出し、関連する開示声明を発表した。2020年9月24日、Legacy Nobleの他の6つの子会社(請願日に申請を提出したLegacy Nobleとその子会社とともに、文脈で“債務者”と呼ばれる)が破産裁判所に自発的な要望書を提出した。第11章の訴訟手続きは,来宝会社らのタイトルで共同管理されている.(案件番号20-33826)(“第11章案件”)。2020年11月20日、破産裁判所はその計画を確認する命令を出した。第11章ケースおよび本計画については,発効日(定義は本稿参照)の当日および前に,Legacy Nobleとそのいくつかの付属会社がいくつかの再編取引を完了し,これによりLegacy NobleがNoble CaymanをLegacy Nobleの間接全額付属会社として設立し,Legacy Nobleのほとんどの付属会社およびその他の資産をNoble Caymanに譲渡した。2021年2月5日(緊急発効日)に、その条項に従って発効する予定です, 破産管理人は破産法第11章の事件から抜け出し、宝ケイマンは新たな親会社となった。この計画によると、Legacy Nobleとその残りの子会社は、適用法に基づいて適切な時期に清算·解散する。破産裁判所は遺産来宝以外のすべての債務者に関する破産法第11章の案件を終了し、その清算を待っている。
2022年9月30日(“合併発効日”)、2021年11月10日の企業合併協定(改訂された“企業合併協定”)によると、由来宝会社(前身は来宝金融有限会社)、来宝ケイマン諸島免除会社及び来宝の直接完全子会社会社(“合併子会社”)、来宝グループ有限会社(“来宝”或いは“相続人”)、来宝ケイマン諸島免除会社及び来宝の直接完全子会社付属会社(“合併子会社”)、及びデンマーク上場有限責任会社(“馬士基掘削”)1972年に設立された掘削会社(“馬士基掘削”)Noble CaymanはMerge Subと合併してMerge Sub(“合併”)に合併し,Merge Subは来宝の完全子会社として合併後も存在し続ける.合併の結果、来宝は来宝ケイマンとそのそれぞれの子会社の最終親会社となった。
2022年10月3日(“完了日”)、業務合併協議に基づき、来宝は馬士基掘削株主への自発的な買収交換要約(“要約”を完成し、合併及び業務合併協定と一緒に行う他の取引、“業務合併”)を完成し、そして来宝が馬士基掘削の90%以上の発行済み及び発行済み株式を買収したため、1株当たり額面10デンマーククローナ(“馬士基掘削株式”)、来宝は償還要約の中で交換されていないすべての残りの馬士基掘削株式を回収し、保有者の選択により、A株普通株と交換し、デンマーク法によると、1株当たり0.00001ドルの価値があり、来宝(“普通株”)または現金(または、選択されていない所有者に対しては、現金のみ)であり、強制購入方式(“強制購入”)である。強制買収が完了すると、マスカット掘削は来宝グループの完全子会社となる。
業務合併に関するより多くの情報は、当社の簡明総合財務諸表の“付記2-買収·資産剥離”を参照されたい。
第11章事件の出現により、Noble Caymanは改正された1934年証券取引法(“取引法”)第15 d-5条の規定によりLegacy Nobleの後継発行者となった。合併の結果、来宝は取引所法案第12 G-3(A)条の規定により来宝ケイマンの後任発行者となった。本四半期報告で言及されている“来宝”、“当社”、“吾等”、“吾等”及び“吾等”は、総称して(I)来宝及びその合併付属会社が発効日前に出現する前、(Ii)来宝カイマン及びその合併付属会社は、発効日及びその後及び合併発効日前に、及び(Iii)来宝及びその合併付属会社(来宝ケイマンを含む)は、合併発効日及び後に決定される(何者が適用されるかによる)。
FinCoは,発効日が出現する前にLegacy Nobleの間接完全子会社であり,発効日とその後および合併発効日前に来宝ケイマンの直接全額付属会社であり,合併発効日とその後が来宝の間接完全子会社である。来宝グループの主要資産は2022年9月30日現在、Fincoの全株式となっている。FinCoは未返済の公開株を持っていない。来宝グループの簡明な総合財務諸表にはFincoの勘定が含まれており、2022年9月30日現在、来宝グループのほとんどの業務はFincoとその子会社を通じて行われている。したがって,用語“前身”および“後継者”は文脈が必要であるためFincoをも指す
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された米国証券法第27 A節と取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述に加えて、本報告書または引用によって組み込まれた文書に含まれるすべての陳述は、破産から抜け出した私たちの業務および関係への影響、世界的な新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と他の石油·天然ガス生産国(およびオペック、“オーペック+”)との間の生産量レベルに関する合意、これに対する私たちの可能性のある任意の期待、および掘削需要、石油ピーク、近海掘削市場、原油価格、契約蓄積、船団状況、および掘削需要に関するすべての陳述を含む。私たちの将来の財務状況、業務戦略、減価、債務返済、信用格付け、流動性、任意の信用手配または他のツール下の借金、資金源、コストインフレ、将来の資本支出、契約約束、日料率、契約開始、延期または更新、契約入札、任意の紛争、訴訟、監査または調査の結果、将来の業務の管理計画と目標、外国為替要求、合弁企業の結果、賠償とその他の契約クレーム、再起動、リフォーム、交換とアップグレード掘削プラットフォーム、掘削プラットフォームの買収と処分、業界状況、融資ルート、競争の影響、政府法規と許可、労働力の獲得可能性、世界経済状況、税収と税率、債務契約コンプライアンス、配当と分配可能な備蓄、買収または処分のタイミング、収益または結果(本明細書で定義したような業務合併と掘削取引を含む)、ならびに私たちの計画、目標, 業務合併に関する期待と意図)、および任意の新しい法規を遵守する時間は、前向き声明である。本報告または参照で組み込まれたファイルで使用される場合、“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”“将”および同様の表現は、前向き表現を決定する表現に含まれるべきである。私たちはこのような展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているにもかかわらず、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。これらの前向き表現は、本四半期報告発表日までの10-Q表に限られており、法的要求を除いて、いかなる理由でも前向き表現を修正または更新する義務はありません。我々は、業務合併と掘削プラットフォーム取引に関連するリスクと不確定性(業務合併が来宝の現在の計画を乱すリスク、業務合併による従業員の維持の潜在的な困難、来宝に対して提起可能な業務合併協定或いは業務合併に関連する任意の法律訴訟の結果、来宝計画運営の競争市場の変化、競争相手間の業績の違いを含む様々な要素によって変動することを含む、様々な要素を決定したが、業務合併と掘削プラットフォーム取引に関連するリスクと不確定性を含む。来宝業務に影響を及ぼす法律及び法規の変化、並びに合併資本構造の変化、業務計画、予測及びその他の予想される能力(協同効果及び財務及び運営指標を含む)を実行する, 本プレスリリースに含まれるリスクおよび不確実性要因(例えば、EBITDAおよび自由キャッシュフロー)、当社の合併に関連する他のリスク(例えば、EBITDAおよび自由キャッシュフロー)、予期される業務合併利益を達成できなかった、第三者関係に対する業務合併の潜在的影響、関係者の重要な会計推定および他の判断の過程で行われた仮定に関するリスク、公共健康脅威、流行病および流行病の影響、例えば新冠肺炎の持続的な爆発、およびそれが私たちの業務、財務状況およびサプライチェーンの運営結果に与える悪影響(私たちの成長、運営コスト、コスト、これらに限定されないが含まれる)労働力の獲得可能性、物流能力、顧客の私たちのサービスに対する需要と業界全体の需要、私たちの流動性、これに関連する証券と取引市場の価格、私たちの資本市場に入る能力、および世界経済と金融市場)、OPEC+加盟国が生産量レベルについて取った行動または間の紛争の影響、または石油価格に関連する他の事項、市場状況、コストインフレ、石油と天然ガス業界の活動レベルに影響を与える要素、ウクライナ衝突、掘削プラットフォームの需給、契約期間に影響を与える要因、実際の停止時間、適用日料率の低下要因、操作危険および遅延、米国海外運営に関連するリスク、規制機関、信用格付け機関、顧客、合弁パートナー、請負業者、貸手および他の第三者がとる行動、掘削作業に影響を与える法律および法規、環境、健康、安全、税収および他の法規または要求またはイニシアティブ(世界の気候変動または空気排出への影響への影響を含む)の遵守状況または変化, 反腐敗法違反、造船所のリスクとタイミング、掘削プラットフォームの異動遅延、ハリケーンとその他の天気条件、および未来の石油と天然ガス価格は、これらは実際の計画或いは結果が任意の前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることを招く可能性がある。様々な要因により,実際の結果は表現の結果と大きく異なる可能性がある.これらの要因は、第1部1 A項で言及または説明された要因を含む。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”は、第2部、第1 A項である。本四半期報告は、Form 10-Qおよび我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書における“リスク要因”である。私たちはこのようなリスク要素や他の不確定要素を制御することができず、多くの場合、私たちの実際の結果が展望的陳述によって示された大きなリスクと不確定要素をもたらす可能性があると予測できない。私たちを評価する時、あなたはこのような危険と不確実性を考慮しなければならない。
当社のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の修正案は、当社のウェブサイトで無料で取得することができます。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、その他の発行者に関する情報が含まれた相互接続サイトが設けられている。
私たちのサイトはhttp://www.noblecorp.comです。投資家はまた、米国証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議で重大な財務情報を発表していることに注目すべきだ。アメリカ証券取引委員会の指針によると、私たちは私たちのサイトの投資家関係部分を使って私たちの投資家とコミュニケーションを取ることができます。そこに掲示されている財務と他の情報(艦隊状況報告書を含む)は重要な情報とみなされるかもしれない。ここで明示的に宣言した範囲を除いて,我々のサイト上のファイルや情報はここに含まれていないことを参考にする.
幹部の概要
来宝集団は石油と天然ガス業界をリードする海上掘削請負業者だ。本四半期の報告Form 10-Qの提出日まで、来宝はその子会社と32個の移動式海上掘削装置からなる船隊と契約掘削サービスを提供し、その中には19個の浮遊器と13個の自己昇式掘削プラットフォームが含まれており、主に世界の既存と新興地域の超深水と高規格自己昇式掘削機会に集中している。私たちは通常個別の契約に基づいて各掘削単位を雇用し、多くの契約は競争入札過程に基づいて付与されている。
私たちは私たちの契約掘削業務を個別の報告可能な部分-契約掘削サービスとして報告し、これは私たちが私たちの業務をどのように管理するかを反映している。私たちの海上掘削船隊を構成する移動式海上掘削設備は世界契約掘削サービス市場で運営され、常に私たちの顧客の絶えず変化する需要によって異なる地域に再配置され、これらの顧客は主に世界各地の大型、総合、独立と政府が所有或いは制御する石油と天然ガス会社から構成されている。
最近起こった事件
業務合併それは.合併発効日に、業務合併協定に基づいて、宝ケイマンは合併付属会社と合併し、合併付属会社は合併後も来宝の完全資本付属会社とし、及び(I)来宝開マンは合併発効日前に発行及び発行した1株当たり普通株(“来宝ケイマン株式”)額面1株当たり0.00001ドル(“合併発効時間”)はすでに新株発行と有効発行、払込金及び評価不能税の来宝普通株に変換された。及び(Ii)合併発効直前に発行及びまだ発行されていない各Noble Cayman引受権証(当社の統合財務諸表“付注4-1株当たり収益(損失)”を簡素化することを定義する)は自動的に株式権証に変換される(当社のスリム化総合財務諸表“付注2-買収及び剥離”を参照)。合併の結果,Nobleは合併発効時にNoble Caymanとそのそれぞれの子会社の最終親会社となった。
期限までに、業務合併協定に基づいて、来宝は要約を完了し、来宝は発行された馬士基掘削株式の90%以上を買収したため、来宝はデンマークの法律に基づいて強制購入の方法で要約で交換されていない残りの馬士基掘削株式のすべてを償還し、普通株または現金と交換する(または選択されていない所有者に対しては現金のみを償還する)。強制買収が完了すると、マスカット掘削は来宝グループの完全子会社となる。
業務合併に関するより多くの情報は、当社の簡明総合財務諸表の“付記2-買収·資産剥離”を参照されたい。
看板を掲げていますNoble Cayman株のニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)での取引コードは“NE”であり,合併発効日の開設前にニューヨーク証券取引所で売買を一時停止する。Noble Cayman株が合併発効日に売買を一時停止した後、普通株はすぐにニューヨーク証券取引所で通常方式で取引を開始し、取引記録はNoble Caymanの取引履歴であり、番号は“NE”である。また,普通株はナスダックコペンハーゲンA/S(“ナスダックコペンハーゲン”)で上場および売買が開始されており,番号は“NOBLE”であり,業務合併の終了に関係している。
役員の委任合併発効日、すなわち合併発効時間の直前に、当時の来宝グループ取締役会(“取締役会”)のRichard B.BarkerメンバーおよびWilliam E.Turcotteは取締役会を辞任し、Robert W.Eiflerは取締役会メンバーを継続した。合併発効日から取締役会数は3名から7名に増加し、それぞれNoble Cayman取締役会メンバーのAlan J.Hirshberg、Ann D.Pickard、Charles M.(Chuck)Sledgeが取締役会メンバーとなった。締め切りから、マスカット掘削会社の取締役指定者クラウス·V·ヘミングソン、クリスチャン·H·ホルト、アラスカ·マクスウェルが取締役会のメンバーとなった。
上級乗組員の委任取締役会はこれまでロバート·W·エバーラーを会社最高経営責任者、リチャード·B·バックを最高財務官、ウィリアム·E·テコットを会社秘書に任命してきた。合併発効日から、取締役会(I)はRobert W.Eiflerの職名を総裁兼最高経営責任者に変更することを許可し、Richard B.Barkerの職名は上級副総裁と最高財務官に変更し、William E.Turcotteの職名は上級副総裁に変更し、(Ii)はLaura D.Campbellを副総裁、最高会計官兼財務総監、Joey M.Kawajaを上級副総裁、Blake A.Dentonを上級副総裁-マーケティングと契約に任命し、(Iii)Robert W.Eiflerを最高経営責任者に任命した。リチャード·B·バックが来宝グループ首席財務官、ローラ·D·キャンベルが首席会計官を務めた。発効日は
締め切りには,取締役会はCaroline Altingを上級副総裁−卓越運営,Mikkel Ipsenを副総裁−人的資源に任命した。
装備取引記録2022年10月5日、Noble and Shelf Driling(北海)有限公司とShelf Driling,Ltd.(総称して“Shelf Driling”と呼ぶ)は、Noble販売およびShelf Driling購入(“掘削取引”)の5つの自昇式掘削プラットフォーム(“救済掘削プラットフォーム”)およびすべての関連支援およびインフラ(総称して“撤退事業”と呼ぶ)を完了した。掘削プラットフォーム取引について言えば、関連資産購入プロトコルに記載されている条項と条件に基づいて、Nobleは撤退業務をShelf Drilingに譲渡し、購入価格は3.75億ドルの現金であり、Shelf Drilingは掘削プラットフォームの取引完了時にNobleに支払う。掘削プラットフォーム取引に関するより多くの情報は、統合財務諸表の“付記2-買収および資産剥離”を参照されたい。
新しい関係協定。完成日に、来宝はAPMH Invest A/S(“APMH Invest”)と関係プロトコル(“新関係プロトコル”)を締結し、業務合併完了後のAPMH Investのいくつかの“取締役”指定権を搭載した。特に、新しい関係プロトコルによれば、APMH Investが当時発行された普通株が20%以上である限り、APMH Investは(A)2人の被著名人を取締役会に指定する権利があり、(B)APMH Investが当時発行された普通株が20%未満であったが15%以上であれば、1人の被著名人が取締役会に入ることができる。APMH Investの各被著名人は、来宝に関するニューヨーク証券取引所の独立性基準に適合するが、APMH Investは、この被著名人が来宝またはその任意の子会社の従業員でない限り、この独立性基準を満たさない被著名人が許可されるべきであることを前提としている
補償計画と手配。合併については,合併発効日にNoble Corporation plc 2022年長期インセンティブ計画(“2022年長期インセンティブ計画”)を採択し,2022年長期インセンティブ計画に基づいてNoble Corporation 2021年長期インセンティブ計画(“2021年長期インセンティブ計画”)で付与されたすべての未完成インセンティブと,Noble Caymanのこの計画下での任意の権利と義務を担った。来宝集団はまた、締め切りから発効する(I)Noble Corporation plc RSU幹部管理長期激励計画2022と(Ii)Noble Corporation plc RSU長期激励計画2022を承認し、この計画によると、来宝はそれぞれ馬士基掘削RSU幹部管理長期激励計画2019年と馬士基掘削RSU長期激励計画2019によって付与されたすべての馬士基掘削奨励を負担する。上記計画(当該等奨励関連株式を含む)及び当該等報酬を付与する奨励協定により付与されたいかなる未償還報酬を証明するものとするほか、宝集団は、適用計画に基づいて発行可能な残りの株式は、自社取締役又は行政者に付与された任意の奨励を含むものとし、いずれの場合も業務合併協定に記載されている方法で当該等の奨励を調整しなければならない。
保証します。期限までに、来宝グループの以下の保証(“担保”)が発効する:(I)マースベース掘削会社、掘削プラットフォームの所有者及びグループ内の材料テナントとDNB Bank ASA代理(時々改訂され、“DNB信用融資”と略称する)が2018年12月6日に締結した定期及び循環融資協定に関連する担保(“担保”)により、この合意に基づいて、宝はマスカベンガル掘削及びその付属会社にDNB信用融資及び関連融資書類が担うすべての義務について保証を提供する;及び(Ii)は期日が12月10日の定期融資融資関連の保証を提供する。2018年に馬士基掘削と代理であるDanmark Skibskredit A/S(時々改訂され、“DSF信用手配”と呼ばれ、DNB信用手配と一緒に)、これにより、Nobleはマスカキ掘削及びその付属会社のDSF信用手配及び関連融資文書に関するすべての責任を保証する。2022年9月30日まで、DNB信用は4.0億ドルの循環約束総額が手配されており、その中で4.0億ドルは使用可能で、約4.6億ドルの未返済定期ローン、DSF信用手配は約2.66億ドルの未返済定期ローンがある
信用手配は2023年12月に満期になるだろう。DNBクレジット計画下の定期融資要求は、その中で規定されたスケジュールに従って各財政四半期の最後の日に償却し、DNBクレジット手配が終了した日に最後のお金を支払う。DNB信用計画下の循環ローンは、適用利子期間の最終日(1、3または6ヶ月)に返済されなければならない。DNB信用手配下のローンは3月15日、6月15日、9月15日と12月15日に四半期ごとに全額返済しなければならず、金額は600万ドルであり、DSF信用手配の終了時に風船支払いを支払う必要があり、金額はローンの残りの未返済元金に相当する。DNBクレジットローンの下のローンAはLIBOR+2%-3%の金利で計算され、金利はマスカベントリーの現在のレバレッジ率に基づいている(満期日前12ヶ月から満期日前9ヶ月まで、レバレッジ率は1%増加し、満期日はさらに0.5%増加し、満期日の6ヶ月前まで、さらに0.5%増加し、満期日前6ヶ月まで増加する)
融資B定期ローンは2.02%の金利で利息を上げ、循環ローンはマスカリー掘削の現在のレバレッジ率をLIBOR+1.7%-2.7%の金利で計上している(満期日前12ヶ月から満期日前9ヶ月までの間にさらに1%増加し、その場合はさらに0.5%増加して満期日前6ヶ月まで、満期日前にさらに0.5%増加する)。馬士基掘削の現在のレバレッジ率に基づいて、DSF信用手配項目下のローンはLIBOR+1.8%-2.9%の金利で利息を計算した。各信用手配によると、マスカロ掘削は以下の財務契約を遵守しなければならない:(I)マスカベース掘削のレバレッジ率はいつでも4.75:1.00を超えてはならない、(Ii)マスカル掘削の流動資金はいつでも200.0百万ドル以下であってはならない、および(Iii)マスカベントリ掘削の最低持分比率(各クレジット手配を参照)はいつでも35%を下回ってはならない。各信用手配の下で、担保船に関するすべての損失、売却或いは差し押さえについて強制前払い金(もし循環ローンに属する場合は、負担を減少しなければならない)を提出しなければならない。各信用手配はすべて契約と条項を掲載し、契約と条項に違反し、任意の関連治療期間の満了と一緒に、来宝集団がこのような信用手配が常々発生する違約事件を招く。違約事件が発生して継続している場合、信用手配下の代理人は、融資約束をキャンセルし、融資の全部または一部が満期になって支払いをすべきであることを宣言することができる。
市場展望
来宝集団と他の海上掘削請負業者の脱退能力が弱く、放置されている資産に伴い、全世界の掘削プラットフォームの供給はすでに歴史的高位から大幅に下落した。同時に、新たに建設された海上掘削プラットフォームの供給は大幅に減少し、いくつかの新しく建設された掘削プラットフォームは造船所に滞留し、通常は現在市場で入手可能な日料率と契約条項よりも高い必要がある
持続的なロシア-ウクライナ紛争と関連制裁は世界のエネルギー市場の変動性を増加させる。この点は、大流行後の世界的な需要の回復に加え、原油価格が2022年前の9カ月で7年ぶりの高水準に達した。原油価格の上昇とエネルギー安全への関心を結びつけることは、海上石油と天然ガス業界に有利である。しかし、私たちの業務の市場見通しは地理的地域と水深によって異なる。私たちはまだ超深水浮遊器市場の持続的な動きに鼓舞している。しかも、極端に劣悪で劣悪な環境の自己上昇市場は安定した機会を示しており、私たちの業務の重要な構成要素として残っている
私たちは過去数年間に実現した市場改善に対して慎重で楽観的な態度を持っているが、私たちの業界は依然として挑戦と不確定要素に直面しており、歴史周期のピーク期の活動レベルに回復する可能性は低い。近年、エネルギー再バランスの傾向が加速しており、これは、公布または提案された政府政策と、私たちの多くの顧客が持続可能なエネルギーにさらに投資するという約束からうかがえる。私たちの顧客が代替エネルギーを含めて彼らの資本投資を再均衡させ、私たちの業界の歴史上に存在する正常な周期に反応することに伴い、私たちの業界はさらなる挑戦に直面するかもしれない。インフレ圧力とサプライチェーン中断は持続的に存在し、加速する可能性があり、サービスコストの上昇を招く可能性があると予想している。それにもかかわらず,今後数十年で世界のエネルギー需要が増加することが予想され,海上石油と天然ガスはエネルギー組み合わせにおいて重要かつ持続可能な役割を果たし続けることが予想される。
私たちは契約掘削サービスの滞納約束を維持した。私たちの契約掘削サービスの蓄積は、将来署名された掘削契約の収入に起因すると予想されることを反映している。2022年9月30日現在、滞納作業にはいかなる意向書も含まれていないが、過去には、蓄積作業に何らかの意向書が含まれており、これらの意向書は拘束力のある掘削契約につながると予想されている。2022年9月30日現在、契約掘削サービスの蓄積総額は約22億ドルで、2022年の残り時間の約79%の利用可能な日数の約束が含まれている。事業合併と掘削プラットフォーム取引の完了に伴い、2022年10月31日現在、我々の契約掘削サービスの在庫は約39億ドルとなっている
任意の特定の単位と期間の蓄積状況を計算し,その単位の全契約作業日数にその期間の残り日数を乗じ,次の表に付記して検討したいくつかの契約スケジュールの条項に基づいて何らかの仮定を行う.報告された契約掘削サービス蓄積には、動員、復員、および契約準備の収入は含まれておらず、これらの収入は、私たちの契約掘削サービス収入に大きな影響を与えないと予想され、顧客から補償されることができる金額も含まれていないか、または掘削契約または意向書で約束されていないオプション期間に起因することができる金額も含まれていない。ここの在庫もありません
発生有効日に確認された有利な顧客契約無形資産に関する非現金償却を調整する。
次の表は、2022年9月30日までの契約掘削サービスの在庫数と、その間に約束された利用可能な作業日数の割合を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度(2)(6) |
| | 合計する | | 2022 (1) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| | (単位:千) |
契約掘削サービスが滞る | | | | | | | | | | | | |
蚊を飛ばす(3)(4) | | $1,799,131 | | $214,244 | | $676,774 | | $490,220 | | $417,893 | | $ | — | |
自升式スリッパ | | 361,773 | | 74,902 | | 151,076 | | 60,390 | | 60,225 | | 15,180 |
合計する | | $2,160,904 | | $289,146 | | $827,850 | | $550,610 | | $478,118 | | $15,180 |
約束された使用可能日数の割合 (5) | | | | | | | | | | | | |
蚊を飛ばす | | | | 66 | % | | 49 | % | | 36 | % | | 31 | % | | — | % |
自升式スリッパ | | | | 97 | % | | 47 | % | | 25 | % | | 25 | % | | 6 | % |
合計する | | | | 79 | % | | 48 | % | | 32 | % | | 29 | % | | 3 | % |
(1)2022年10月1日からの3ヶ月間を示します。
(2)私たちのいくつかの掘削契約は、限られた場合、これらの終了権利は、最小限の通知または通知せず、最低限の経済的処罰を必要とするいくつかの早期終了権利を顧客に提供する
(3)オランダのロイヤルシェル石油会社B(シェル)と締結した長期掘削契約の一つです“高尚なユニバーサル·クルージング2”異なる技術属性のセットに一致する平均市場レートを利用し、契約5周年からその後6ヶ月毎に適度な割引を継続する昼間レート調整機構を含む。契約現在の契約日料金の下限は1日275,000ドルです。日間レート調整機構が発効し、任意の空き期間の後に、掘削プラットフォームの日間レートは、(I)契約日間レートの下限または(Ii)調整機構に従って計算される市場レートのうちのより高い者を下回らないであろう
(4)来宝グループは2020年2月にエクソンモービル(“エクソンモービル”)と長年の商業許可協定(“CEA”)を締結した。CEAによると、各掘削プラットフォームが獲得した昼間率は毎年少なくとも2回更新され、新しいレートが発効した時の予測市場料率を達成するが、規模に基づく割引と適切に来宝とエクソンモービルの利益に符合する業績ボーナスの制限を受けなければならない。CEAによれば、上の表は、以下の4つの掘削プラットフォームに関連する付与された期間および残りの3年4ヶ月の期間を含む高貴なトム·マーデンは 高尚なボブ·ダグラス高尚なドン·テイラーそして高貴なサム·クロフトそれは.CEAにより、エクソンモービルは掘削プラットフォームの間に条項を再分配する可能性がある
(5)約束された利用可能な日数パーセントの計算方法は、私たちのドリルがこの期間内に契約運営の総日数に基づいて、私たちのドリル数(コールドドリルを含む)の数とその期間内のカレンダー日数との積で割ることである。
(6)上の表には、私たちが2022年10月3日にマスカット掘削から得た掘削機に関連する在庫は含まれていません。救済掘削機に関連する約2.098億ドルの在庫は含まれていません。私たちは2022年10月5日にこれらの掘削機を剥離して、イギリスの競争と市場管理局の業務合併の承認を得ます
様々な要素により、新冠肺炎疫病の影響、造船所と維持項目、計画外停止時間、日料率の再設定の市場基準の運営、ボーナスの実行状況、天気状況、待機或いは動員率の低下、その他の適用日料率が全契約運営日費率を下回ることを招く要素を含むが、実際の収入金額と実収入期限は上の表に記載された滞貨金額と滞納期限と実質的な差がある可能性がある。さらに、掘削契約が双方の同意によって変更または修正される可能性があるため、または顧客は、私たちの部分掘削契約に含まれる早期終了権利を行使することができ、または意向書に署名した後に掘削契約の締結を拒否する可能性があり、蓄積契約に含まれる金額が変化する可能性がある。したがって、私たちは特定の日までの在庫はないかもしれません
私たちが計算している在庫期間の実際の運営結果を示す。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第I部,第1 A項を見てみると,“リスク要因−我々の業務や運営に関連するリスク−我々が現在蓄積している契約掘削収入は最終的には達成できない可能性がある”。
2022年9月30日現在、エクソンモービルは私たちの在庫注文の約70.4%を占めている。事業合併と掘削プラットフォーム取引が2022年9月30日に発生した場合、私たちの合併在庫注文に占める単一の顧客の割合は50%を超えていない。
戦略.戦略
私たちの業務戦略の重点は、高規格の浮式と自己上昇式掘削プラットフォーム船隊を構築し、世界各地の既存と新興の海上石油ガス盆地に私たちの掘削プラットフォームを配置することである。安全運営,環境管理,構造化管理システム,適格で訓練された乗組員や陸上支援者の雇用,我々の周囲環境と我々が運営している近隣コミュニティ,我々の環境持続可能性,社会的責任,良好なガバナンスを促進する他の活動により卓越した業績を実現することを強調した。また、データ分析および予測保守技術の使用を含む、革新的なシステムおよびプロセスを実施し、継続的に改善することによって、掘削プラットフォームの運用コストを管理する
私たちの浮式と自昇式掘削船隊は業界で最も現代化され、最も多機能と技術が最も先進的な船団の一つである。我々の船団は主に技術の先進的な設備から構成され、先進的なシステムと部品を備え、顧客の複雑化する近海掘削計画を安全かつ効率的に実行するための準備を整え、私たちの炭素足跡を全面的に減少させることに役立つ。
私たちの組織は顧客に安全で効率的な掘削作業、財務規律、キャッシュフローの発生、株主へのキャッシュバックを優先的に提供します。経営陣はまた、顧客の複雑化する掘削計画の需要を満たすために、保守的な貸借対照表を維持し、私たちの浮遊式と自己上昇式掘削プラットフォームを改善することに注力し続ける。
私たちは持続的な改善と持続可能なエネルギーの未来に取り組み、私たちの運営過程全体で環境保護に努力し、人々が人間と経済の繁栄に重要な資源を得ることができるように、信頼性と効率的なサービスを安全に提供する。私たちの持続可能性に対する監督は取締役会レベルで行われ、安全と持続可能な開発委員会は会社の持続可能な発展政策と実践に協力して監督作用を発揮する。
経営成果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の業績
2022年9月30日までの3カ月(“本四半期”)の純収益は3360万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.41ドル、営業収入は3.059億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月(“前四半期”)の純損失は2370万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.36ドル、営業収入は2.504億ドルだった。
Nobleは、本四半期と前四半期にFincoおよびその子会社を通じてほぼすべての業務を展開しているため、Fincoの財務状況と運営結果、および本四半期と前四半期の収入と支出プロジェクト金額が大きく変化したため、すべての重要な点で以下に提供するNobleに関する情報と同じであるが、営業収入(損失)と安価な購入収益は除外する。今季、Fincoの営業収入は来宝より1,810万ドル高かった。前四半期、Fincoの運営損失は来宝より970万ドル少なかった。営業収入(赤字)差額は,主に会社の法律コストに関する支出と,運営支援や管理関連サービスのための行政費用によるものである
重要な運営指標
私たちの契約掘削サービス部門の運営結果は、運営日数、日料率、運営コストの3つの主要な指標に依存する。私たちはまた掘削プラットフォームの利用率を追跡して、これは運営日数とわが艦隊における掘削プラットフォームの数の関数です。運用コストに関するより多くの情報は、次の“-契約掘削サービス”を参照されたい。
次の表は、示された期間におけるドリルチームの平均ドリル利用率、作業日数、および平均日率を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均ドリル利用率(1) | | 営業日数(2) | | | | 平均日料率(2) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
蚊を飛ばす | | 78 | % | | 73 | % | | 792 | | | 806 | | | | | 285,362 | | | 214,304 | | | |
自升式スリッパ | | 82 | % | | 75 | % | | 606 | | | 828 | | | | | 118,209 | | | 87,972 | | | |
合計する | | 80 | % | | 74 | % | | 1,398 | | | 1,634 | | | | | $ | 212,958 | | | $ | 150,287 | | | |
(1)特定期間の利用率を、私たちのドリルが契約で運転された総日数を、私たちのドリル総数(冷間ドリルを含む)とその間のカレンダー日数の積で割ったものと定義します。情報は我々の艦隊で利用可能な掘削プラットフォームの数に基づいて報告するが、建設中の新規掘削プラットフォームは含まれていないという我々の政策を反映している。
(2)作業日は,掘削プラットフォームが掘削契約に基づいて作業を行うカレンダー日と定義される。私たちは日中の平均レートを営業日ごとに契約掘削サービスから稼いだ収入と定義した。平均日中レートは、有利な顧客契約無形資産に関連する非現金償却の影響を含まない。
契約掘削サービス
次の表に我々の契約掘削サービス部門の示した期間の経営結果(千ドル単位)を示す
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| | 後継者 |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
営業収入: | | | | |
契約掘削サービス | | $ | 289,494 | | | $ | 231,154 | |
返済金その他を得ることができる(1) | | 16,378 | | | 19,217 | |
| | 305,872 | | | 250,371 | |
運営コストと支出: | | | | |
契約掘削サービス | | 186,482 | | | $ | 188,552 | |
返済可能な金(1) | | 13,284 | | | 16,462 | |
減価償却および償却 | | 24,868 | | | 25,248 | |
一般と行政 | | 18,089 | | | 14,982 | |
合併と統合コスト | | 9,338 | | | 5,033 | |
営業資産売却損失純額 | | 354 | | | 3,146 | |
ハリケーン被害と純損失 | | 1,896 | | | 10,441 | |
| | | | |
| | | | |
| | 254,311 | | | 263,864 | |
営業収入(赤字) | | $ | 51,561 | | | $ | (13,493) | |
(1)お客様の自己負担料金の精算を営業収入と記録し、関連する直接コストを営業費用として記録します。これらの返済可能金額の変化は、通常、私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えません。
次の表は、掘削プラットフォームのタイプ別に、契約掘削収入およびコストに関する情報を提供します(平均日料率を除いて、百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 後継者 | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | | 2022 | | 2021 | |
| | | 蚊を飛ばす | | 自升式スリッパ | | 蚊を飛ばす | | 自升式スリッパ | | | | |
契約掘削サービス収入 | | $ | 217.9 | | $ | 71.6 | | $ | 158.3 | | $ | 72.8 | | | | |
契約掘削サービス費用 | | $ | 123.6 | | $ | 62.9 | | $ | 110.7 | | $ | 77.9 | | | | |
平均ドリル利用率 | | | 78 | % | | 82 | % | | 73 | % | | 75 | % | | | | |
営業日数 | | | 792 | | | 606 | | | 806 | | | 828 | | | | | |
平均日料率 | | | $ | 285,362 | | $ | 118,209 | | $ | 214,304 | | $ | 87,972 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
総ドリル数 | -開始と終了 | | 11 | | | 8 | | | 12 | | | 12 | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
蚊よけ本四半期には、Floaterは2兆179億ドルの収入を創出したが、前四半期は1億583億ドルだった。本四半期と前四半期の全期間にわたって8つの掘削プラットフォームが運営されており、そのうちの1つは本四半期の大部分の時間で運営されており、2つは前四半期の大部分の時間で運営されている。本四半期の平均掘削使用率は前四半期より5%増加したが、これは主に太平洋掘削合併で買収された2つの掘削機の使用率が増加したためである(定義は本稿参照)。1つの掘削プラットフォームが売却されたため、本四半期の運用日数はやや減少したが、2つの掘削プラットフォームの作業時間が前四半期よりも少ない大部分の時間で相殺された。本四半期では、平均日料金率は前四半期より33%増加した。これはその産業の全体的な上昇傾向によって推進されている
2022年7月までにスリナムで開始された新しい契約は、設備のアップグレードや動員費用の返済を含む浮動船団全体の平均日料率にも積極的な影響を与えた。本四半期は、前四半期の顧客契約無形資産に関する1440万ドルの非現金償却に比べて、浮動資産の収入が820万ドル減少し、これらの非現金償却が発生した日に確認された。
自升式スリッパ。 今季、自己上昇型プラットフォームは7160万ドルの収入を創出したが、前四半期は7280万ドルだった。2021年11月、サウジアラビアにある4つの自己上昇式掘削プラットフォームを販売したことは、2四半期間の作業日数が減少した原因を大きく説明している。4つの処分済み掘削プラットフォームの影響を除いて、私たちは残りの自己上昇式船団の平均日料率と使用率をそれぞれ23%と32%上昇させた。私たちの8隻の自昇式プラットフォームのうち、6隻は本四半期に基本的に運営を開始し、2隻は本四半期の一部の時間内に運営を開始した。前四半期には、私たちの12個の自己上昇式掘削プラットフォームのうち9つが四半期を通じて運営されており、2つは四半期を通じて暖かく積まれており、1つの掘削プラットフォームは造船所で契約の準備をしている。
運営コストと支出
蚊よけ。本四半期、浮油に関する契約掘削サービスの総コストは1兆236億ドルだったが、前四半期は1.107億ドルだった。本四半期には、来宝がより多くの契約掘削サービスコストを発生させたが、これは主にメンテナンス·メンテナンスコストが1,310万ドル増加したためであるが、このコストは2022年3月に掘削プラットフォームを売却した後に節約されたコスト部分によって相殺される。整備·保全費用が増加した要因は,2022年8月からの新規契約締結の準備を含めたすべての浮遊蚊の保全を増加させたことである。
自升式スリッパ。本四半期では、自昇式掘削に関する契約掘削サービスの総コストは6290万ドルであったのに対し、前四半期は7790万ドルであった。この低下は主に2021年第4四半期にサウジアラビアが4隻の自昇式ヨットを販売し、自昇式ヨットの数が12隻から8隻に減少したためだ。2022年第3四半期、2隻の自昇式掘削プラットフォームが調達して運営を開始し、この低下を部分的に相殺した
浮遊艇や自昇式ヨットに対して、2022年第2四半期にインフレによるコスト上昇を経験し始めた。サプライチェーンの中断や世界各地の商品やサービスへの需要が増加し、運営用品、第三者賃金、乗組員交代、輸送費用が増加した。
減価償却と償却。本四半期と前四半期の減価償却と償却総額はそれぞれ2490万ドルと2520万ドルだった。減少の主な原因は2021年第4四半期にサウジアラビアで4隻の自昇式ヨットが売却され、私たちの5隻の自昇式ヨットが2022年第3四半期に売却された資産に分類されたことだ。これは投入された資産によって相殺される。
一般と行政費用です。本四半期と前四半期の一般と行政費用はそれぞれ1810万ドルと1500万ドルだった
統合と統合コスト。来宝集団は本四半期に930万ドルの合併と統合コストが発生し、主な原因は馬士基掘削との業務合併である。Noble Caymanは2021年4月15日、国際近海掘削請負業者太平洋掘削会社有限責任会社(“太平洋掘削”)を全株式取引方式で買収した(“太平洋掘削合併”)。来宝グループは前四半期に太平洋掘削会社との合併で500万ドルの合併と統合コストを発生させた。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明に総合財務諸表の“付記2-買収と資産剥離”を参照してください。
経営性資産の売却損失。本四半期には、来宝集団で40万ドルの掘削プラットフォーム取引に関する専門費用が発生した。前四半期、来宝は現地司法機関が要求した解散費とサウジアラビアでの掘削プラットフォームの販売に関する専門費用に関連して310万ドルのコストが発生した。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明に総合財務諸表の“付記2-買収と資産剥離”を参照してください。
ハリケーン被害と純損失.来宝のこの四半期のハリケーン·アイダ事件に関連したコストは190万ドルだった。前四半期、来宝集団はこの事件による被害により1,040万ドルのコストを発生させた。ハリケーン·エダ事件に関するより多くの情報は、財務諸表を簡明に連結する“付記5-財産と設備”および“引受金およびまたは有事項”を参照してください。
他の収入と支出。
利息支出。本四半期と前四半期の利息支出総額はそれぞれ790万ドルと890万ドルだった
所得税規定(福祉)。私たちはこの四半期と前の四半期にそれぞれ1310万ドルと230万ドルの所得税支出を記録した。
今季、私たちの税金支出には、ガイアナ繰延税優遇の推定免税額支給に関する540万ドルの純税収割引、ルクセンブルク繰延税優遇の推定免税額の発行に関する450万ドルの税収割引が含まれている。これらの税金優遇は、ガイアナ毛収入1350万ドルの超過源泉徴収税と950万ドルの四半期課税費用を含む様々な経常的プロジェクトに関連する税金支出によって相殺され、その大部分はルクセンブルクとスイスで発生している
前の四半期に、私たちの税金支出はアメリカ準備金の放出に関連した210万ドルの税金優遇を含むが、主に約380万ドルの様々な経常的な税金支出によって相殺される。
2022年9月30日まで、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの9ヶ月間の結果
2022年9月30日までの9ヶ月間の純利益は3400万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.42ドル、営業収入は7.913億ドルだったが、2021年2月6日から9月30日までの純損失は2150万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.35ドル、営業収入は5.621億ドルだった。2021年1月1日から2月5日までの純収益は2.502億ドル、または1株希釈後の収益は0.98ドル、営業収入は7750万ドル
Nobleは,2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間にFincoとその付属会社を介してすべての業務を行っているため,Fincoの財務状況および経営実績,および2022年9月30日までの9カ月,2021年2月6日から9月30日までの期間および2021年1月1日から2021年2月5日までの間の収入および支出プロジェクト金額が重大に変動したため,以下に提供する来宝に関するすべての重大な資料と同様であるが,運営損失および安価な調達収益は除外する。Fincoの営業収入は、2022年9月30日までの9ヶ月間で、来宝より4460万ドル高い。Fincoの運営損失は2021年2月6日から9月30日までの間に、来宝より3,060万ドル少ない。営業収入(赤字)差額は,主に会社の法律コストに関する支出と,運営支援や管理関連サービスのための行政費用によるものである。Fincoの営業収入は2021年1月1日から2月5日までの間に、来宝より30万ドル少ない
重要な運営指標
私たちの契約掘削サービス部門の運営結果は、運営日数、日料率、運営コストの3つの主要な指標に依存する。私たちはまた掘削プラットフォームの利用率を追跡して、これは運営日数とわが艦隊における掘削プラットフォームの数の関数です。運用コストに関するより多くの情報は、次の“-契約掘削サービス”を参照されたい
次の表は、示された期間におけるドリルチームの平均ドリル利用率、作業日数、および平均日率を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均ドリル利用率(1) | | 営業日数(2) | | | | 平均日料率(2) | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | 後継者 | | | 前身 | | | | 後継者 | | | 前身 | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 | | 2021年2月6日から2021年9月30日まで | | | 2021年1月1日から2021年2月5日まで | | 9か月で終わる 2022年9月30日 | | 2021年2月6日から2021年9月30日まで | | | 2021年1月1日から2021年2月5日まで | | | | 9か月で終わる 2022年9月30日 | | 2021年2月6日から2021年9月30日まで | | | 2021年1月1日から2021年2月5日まで | | |
蚊を飛ばす | | 77 | % | | 72 | % | | | 86 | % | | 2,334 | | | 1,810 | | | | 216 | | | | | 256,398 | | | 213,680 | | | | 231,745 | | | |
自升式スリッパ | | 71 | % | | 68 | % | | | 58 | % | | 1,550 | | | 1,922 | | | | 252 | | | | | 119,449 | | | 86,392 | | | | 95,212 | | | |
合計する | | 74 | % | | 70 | % | | | 68 | % | | 3,884 | | | 3,732 | | | | 468 | | | | | $ | 201,737 | | | $ | 148,126 | | | | $ | 158,228 | | | |
(1)特定期間の利用率を、私たちのドリルが契約で運転された総日数を、私たちのドリル総数(冷間ドリルを含む)とその間のカレンダー日数の積で割ったものと定義します。情報は我々の艦隊で利用可能な掘削プラットフォームの数に基づいて報告するが、建設中の新規掘削プラットフォームは含まれていないという我々の政策を反映している。
(2)作業日は,掘削プラットフォームが掘削契約に基づいて作業を行うカレンダー日と定義される。私たちは日中の平均レートを営業日ごとに契約掘削サービスから稼いだ収入と定義した。平均日中レートは、有利な顧客契約無形資産に関連する非現金償却の影響を含まない。
契約掘削サービス
次の表に我々の契約掘削サービス部門の示した期間の経営結果(千ドル単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | |
| | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | |
| | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | | | |
営業収入: | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | $ | 746,992 | | | $ | 515,680 | | | | $ | 74,051 | | | | | |
返済金その他を得ることができる(1) | | 44,263 | | | 46,467 | | | | 3,430 | | | | | |
| | 791,255 | | | 562,147 | | | | 77,481 | | | | | |
運営コストと支出: | | | | | | | | | | | |
契約掘削サービス | | 530,710 | | | 456,853 | | | | 46,965 | | | | | |
返済可能な金(1) | | 37,095 | | | 41,577 | | | | 2,737 | | | | | |
減価償却および償却 | | 77,109 | | | 64,831 | | | | 20,622 | | | | | |
一般と行政 | | 52,300 | | | 47,939 | | | | 5,727 | | | | | |
合併と統合コスト | | 27,916 | | | 13,786 | | | | — | | | | | |
営業資産売却損失純額 | | — | | | 3,146 | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ハリケーン被害と純損失 | | 4,701 | | | 10,441 | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 726,726 | | | 638,573 | | | | 76,051 | | | | | |
営業収入(赤字) | | $ | 64,529 | | | $ | (76,426) | | | | $ | 1,430 | | | | | |
(1)お客様の自己負担料金の精算を営業収入と記録し、関連する直接コストを営業費用として記録します。これらの返済可能金額の変化は、通常、私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えません。
次の表は、掘削プラットフォームのタイプ別に、契約掘削収入およびコストに関する情報を提供します(平均日料率を除いて、百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 後継者 | | | 前身 | | | | |
| | | | | | | 開始時間帯 | | | 開始時間帯 | | | | |
| | | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | 2021年1月1日 | | | | |
| | | 一段落した | | 通り抜ける | | | 通り抜ける | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | 2021年2月5日 | | |
| | | 蚊を飛ばす | | 自升式スリッパ | | 蚊を飛ばす | | 自升式スリッパ | | | 蚊を飛ばす | | 自升式スリッパ | | | | |
契約掘削サービス収入 | | $ | 561.8 | | | $ | 185.2 | | | $ | 349.6 | | | $ | 166.0 | | | | $ | 50.1 | | | $ | 24.0 | | | | | |
契約掘削サービス費用 | | $ | 345.1 | | | $ | 185.6 | | | $ | 262.3 | | | $ | 194.6 | | | | $ | 25.8 | | | $ | 21.2 | | | | | |
平均ドリル利用率 | | 77 | % | | 71 | % | | 72 | % | | 68 | % | | | 86 | % | | 58 | % | | | | |
営業日数 | | 2,334 | | | 1,550 | | | 1,810 | | | 1,922 | | | | 216 | | | 252 | | | | | |
平均日料率 | | $ | 256,398 | | | $ | 119,449 | | | $ | 213,680 | | | $ | 86,392 | | | | $ | 231,745 | | | $ | 95,212 | | | | | |
総ドリル数 | -始めて | | 12 | | | 8 | | | 7 | | | 12 | | | | 7 | | | 12 | | | | | |
| -買収だ | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | | — | | | — | | | | | |
| -処分された | | 1 | | | — | | | 2 | | | — | | | | — | | | — | | | | | |
| -終わりだ | | 11 | | | 8 | | | 12 | | | 12 | | | | 7 | | | 12 | | | | | |
蚊よけFloaterは2022年9月30日までの9カ月間で5兆618億ドルの収入を創出したが、2021年9月30日までの後続期間は3兆496億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、7つの掘削プラットフォームが全サイクルで運営され、1つの掘削プラットフォームが全サイクルにわたって大部分の時間を運転し、約1ヶ月の停止時間内に契約間を移動し、1つの掘削プラットフォームが2022年3月末付近で契約を開始する。2021年9月30日までの期間中、5つの掘削プラットフォームは全期間にわたって運営され、1つの掘削プラットフォームは4月の買収後に全期間運営され、1つの掘削プラットフォームは契約間を移動した際にも約1ヶ月の停止時間を経験し、3つの掘削プラットフォームはその間に一部の時間を運営した。2022年9月30日までの9カ月間の平均掘削プラットフォーム利用率が前時期より増加しているのは,主に活動増加と2022年3月に我々の掘削プラットフォームが売却されたためであり,両時期とも運用日数が少ないためである。2022年9月30日までの9カ月間、業界全体の上昇傾向に押され、平均日中金利は前の時期より20%増加した。2022年3月下旬に開始された新契約も、スリナムへの設備アップグレードや動員費用の返済を含む全機隊の平均日料金に積極的な影響を与えた。より高いレートは、2022年初めに私たちの掘削プラットフォームが経験した保守関連の平均レートが低く、2021年4月に買収されたときの私たちの掘削プラットフォームの契約料が船団全体の平均レートよりも低いことによって部分的に相殺されている。運営日数の増加は主に太平洋掘削会社の合併と2022年のより高い契約によるものである。フロッタの収入は3650万ドル減少し9社の収入は3710万ドル減少しましたm2022年9月30日までおよび後継前期の月は、それぞれ顧客契約無形資産に関する非現金償却に基づいて提出され、発生日に確認される。
自升式スリッパ。2022年9月30日までの9カ月間、自昇式プラットフォームは1兆852億ドルの収入を創出したが、後続時期は1.66億ドルだった。2021年11月、サウジアラビアにある4つの自己上昇式掘削プラットフォームを売却し、2022年9月30日までの9ヶ月間の作業日数を削減した。4つの処分済み掘削プラットフォームの影響を除いて、残りの自昇式船団の平均日料率および使用率はそれぞれ31%と22%上昇した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの8隻の自昇式プラットフォームのうち5隻が作業していた私たちの掘削プラットフォームは2022年5月下旬に運営を開始しました2021年9月30日までの間、私たちの4つの自己上昇式掘削プラットフォームは全期間にわたって稼働しており、2つの掘削プラットフォームは一時停止を経験し、4つの掘削プラットフォームはその間にしばらく運転されている。2021年2月、もう1隻の自昇式井架が契約を完了し、ノルウェーでの仕事のために造船所に移転し、この作業は2021年第4四半期に開始された。
2021年1月1日から2月5日までの間、契約掘削サービス収入総額は5010万ドルであり、そのうち浮遊器収入は2400万ドル、自己リフト掘削サービス収入は2400万ドルであった。すべての6つの契約された浮遊器と私たち8人の契約した自昇式ヨットの7つが全期間にわたって操作されている。これは契約自己上昇プラットフォームによって相殺され、プラットフォームは全期間にわたって動作しておらず、プラットフォームは一時停止状態にある。
運営コストと支出
蚊よけ。 2022年9月30日までの9ヶ月間、浮油に関する契約掘削サービスの総コストは3.451億ドルだったC2021年2月6日から2021年9月30日までの浮油に関する契約掘削サービスコストは合計2兆623億ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間、来宝集団によるフロートドリルに関する契約掘削サービスコストが大幅に増加した。2021年9月30日までの大部分の期間、船隊のうち11個のフロートドリルがあり、そのうち8つのフロートドリルはほぼ全期間にわたって運営されていたのに対し、2021年9月30日までの大部分では、船隊のうち7つのフロートドリルが全期間にわたって運営されていた。2021年4月中旬、太平洋掘削会社の合併により船団に5つの浮子が追加され、これには2021年6月に販売された2つの浮子は含まれておらず、いずれも冷間積層されている。その中の2つの浮子の増加は、太平洋掘削合併以来、冷蔵状態にあったため、いつの時期も契約掘削サービスコストに与える影響は小さい。増加した部分は、2022年3月に既存の来宝フロート装置のうちの1つを販売することによって相殺される。
自升式スリッパ。2022年9月30日までの9カ月間、自己昇式掘削に関する契約掘削サービスの総コストは1兆856億ドルだった。2021年2月6日から2021年9月30日までの自己昇式掘削に関する契約掘削サービスコストは合計1兆946億ドルである。2022年9月30日までの9カ月間、来宝グループが2021年第4四半期にサウジアラビアで4基の自己昇式掘削プラットフォームを売却したことによる契約掘削サービスコストと運営日数が大幅に減少したこの低下を部分的に相殺し,2つの自己上昇式プラットフォームは2022年第3四半期に動員され運営を開始したそれは.また,2022年9月30日までの全期間,他の4つの掘削プラットフォームが運営されているが,2021年2月6日から2022年9月30日までは一部の期間しか運営されていない。
浮遊艇や自昇式ヨットに対して、2022年第2四半期にインフレによるコスト上昇を経験し始めた。サプライチェーンの中断や世界各地の商品やサービスへの需要が増加し、運営用品、第三者賃金、乗組員交代、輸送費用が増加した。
2021年1月1日から2月5日までの間、契約掘削サービスコストは合計2,580万ドルであり、うち2,120万ドルは自己リフト掘削機に使用されている。この期間の運転コストの低下は,全期間にわたって4つの掘削プラットフォームが堆積したためである。
減価償却と償却。 2022年9月30日までの9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの間の減価償却と償却総額はそれぞれ7710万ドル、6480万ドル、2060万ドルだった。後続期間の減価償却は、発効日に会計再開を実施することによるものであり、太平洋掘削合併から買収された掘削プラットフォームの増加により、2021年第4四半期に販売された4つの自己昇式掘削プラットフォームによって相殺されるため、我々の掘削プラットフォームの公正価値再計量の影響を受ける。
一般と行政費用です2022年9月30日までの9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの間、一般と行政費用はそれぞれ5230万ドル、4790万ドル、570万ドルである。
統合と統合コスト。来宝は2022年9月30日までの9ヶ月間に2,790万ドルの合併と統合コストが発生し、主にマスカット掘削と締結された業務合併協定によるものである。2021年2月6日から9月30日までの間に、来宝と太平洋掘削合併に関する合併と統合コストは1380万ドルだった。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明に総合財務諸表の“付記2-買収と資産剥離”を参照してください。
経営性資産の売却損失。来宝グループは、2022年9月30日までの9ヶ月間、売却を確認しました高貴なクライド·ブドロー掘削プラットフォーム取引に関連する専門費用関連費用140万ドルが相殺された。来宝は2021年2月6日から9月30日までの間に、現地司法機関が要求する解散費や、サウジアラビアでの掘削プラットフォームの販売に関する専門費用に関連して310万ドルの費用を発生させた。より詳細を知るためには、連結財務諸表の“付記2-買収·資産剥離”および“付記5-財産·設備”を参照されたい。
ハリケーンの損失と純損失。来宝は2022年9月30日までの9ヶ月間に2130万ドルのコストが発生し、これは主にハリケーン·アイダ事件による追加コストと関連しているが、1660万ドルの保険賠償によって相殺されている。来宝集団は2021年2月6日から9月30日までの間にハリケーン·アイダによる損失により1040万ドルの費用を発生させた。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明に連結財務諸表の“付記5--財産と設備”および“付記12--支払いおよびまたは事項”を参照してください。
O収入と支出もあります。
利息支出。2022年9月30日までの9ヶ月、2021年2月6日から9月30日まで、2021年1月1日から2月5日までの間の利息支出総額は2330万ドル、2360万ドル、20万ドルだった。前の2021年期間には、破産裁判所が第11章事件の未解決期間に全利息支出の停止を命じたことにより削減された費用が含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間は、当社が第2留置権手形(“第2留置権手形”)を優先的に保証する利息支出を含む。2021年の後継期間には、私たちの第2の留置権手形の利息支出と、本明細書で定義したように、私たちの循環信用スケジュール下の借金が含まれます。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明な総合財務諸表の“付記6-債務”を参照してください。
安物購入で利益を得る。来宝グループは、2021年2月6日から9月30日までの間に、太平洋掘削会社を安価に買収して6450万ドルの収益を得たことを確認した。より多くの情報を知るためには、私たちが簡明に総合財務諸表の“付記2-買収と資産剥離”を参照してください。
所得税給付。 2022年9月30日までの9ヶ月と2021年1月1日から2021年2月5日までの間に、それぞれ1180万ドルと340万ドルの所得税支出を記録した。2021年2月6日から9月30日までの間に、660万ドルの所得税割引を記録した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの税収支出には、ガイアナ繰延税金優遇推定免税額の放出に関する1360万ドルの純税収割引、ルクセンブルクの繰延税金優遇の評価免除額の放出に関する1100万ドルの税収優遇、スイスの繰延税金優遇調整に関する110万ドル、主に繰延税収調整に関する130万ドルが含まれている。これらの税金優遇は、ガイアナ毛収入2400万ドルの超過源泉徴収税と1480万ドルの四半期課税費を含む様々な経常的プロジェクトに関連する税収支出によって相殺され、主にルクセンブルクとスイスで発生している
2021年2月6日から2021年9月30日までの間、私たちの税金支出には、米国および非米国準備金の放出に関連する2420万ドルの税金優遇、米国の税金還付に関連する1260万ドル、主に繰延税金調整に関連する120万ドルが含まれる。これらの税金優遇は、様々な経常的プロジェクトに関連する1,260万ドルの税金支出と、非米国の税収備蓄に関連する1,860万ドルの税金によって部分的に相殺される。
2021年1月1日から2月5日までの間、私たちの所得税支出は、非米国準備金解放に関連する170万ドルの税金優遇と、再起動と再調整に関連する250万ドルの税金支出と、約260万ドルの他の経常的税金支出を含む
流動性と資本資源
循環信用を優先的に保証する
2022年9月30日現在、優先担保循環信用協定(“循環信用手配”)によると、2.2億ドルの未返済融資と2,060万ドルの信用状と、二国間手配に基づいて発行された他の870万ドルの信用状と保証債券がある。私たちの循環信用スケジュールのより多くの情報については、私たちの簡明な総合財務諸表の“付記6-債務”を参照してください。
第二留置権付着式義歯
2022年9月30日現在,我々の2番目の留置権手形の未償還元金は2.144億ドルである.Fincoの選択によると、2番目の留置権手形の利息は、(I)年利11%、現金で支払い、(Ii)年利13%、その50%を現金で支払い、第2の留置権手形(“実収手形”)を追加発行して50%の利息を支払う、または(Iii)年利15%で、すべて実物オプション手形を発行して支払う。FinCoは2021年8月15日から,毎年2月15日と8月15日に半年ごとに延滞利息を支払わなければならない。計算目的で、私たちは現金で次の利息を支払い、11%の利息で支払うと仮定しますが、実際の利息選択はこのような利息支払いの記録的な日より遅くありません。私たちの第2の留置権手形のより多くの情報については、簡明な総合財務諸表の“付記6-債務”を参照されたい。
債券公開市場買い戻し
2022年8月,我々は2番目の保有権債券の元金総額160万ドルを約180万ドルで購入し,計上すべき利息を加えて公開市場として買い戻し,約20万ドルの損失を確認した
マスカット掘削信用手配
締め切りまでに、マスカリー掘削の循環約束総額は400,000,000ドルであり、そのうち400,000,000ドルが使用可能であり、DNBクレジット手配下の未返済定期ローンは約46,000,000ドル、DSFクレジット手配による未返済定期ローンは約26,600,000ドルである
来宝グループはすでに複数の銀行の初歩的な承諾を受けて、現有のDNB信用手配の代わりに3.5億ドルの3年間定期融資を獲得する。また、来宝グループは既存のDSF信用手配の代わりに、1.5億ドルの3年間定期ローンの初歩的な約束を受けた。1ローンあたりの初期指示金利はSOFRプラス3.50%で、保証金は翌年から増加した。これらのローンは依然として最終文書と慣用的な成約条件を守る必要があり、来宝集団はこれらの条件が2022年第4四半期に完成すると予想している。
現金の出所と用途
本期の私たちの主要な資本源は経営活動によって発生した現金と私たちの循環信用手配と第二留置権手形の資金です。本期間中の手元の現金は主に以下の用途に用いられる
•通常の業務費
•合併と統合コストに関する費用と支出;
•資本支出。
現在、私たちが予想している短期的および長期的なキャッシュフローの需要は、
•通常の業務費
•計画と自由に支配可能な資本支出
•借金や利息を買い戻したり償還したり
•統合コストに関する費用と支出
•株式の買い戻しと配当
•特定の契約現金義務と約束。
吾等は時々公開市場を介して購入、入札要約又は当該等の証券の条項に基づいて償還、買い戻し、又は他の方法で我々の未償還第二留置権手形を買収することができる
私たちは現在、運営によって生成された現金、手元の現金、資産売却の収益、または循環信用手配下の借金を通じて、私たちのキャッシュフローの需要を満たすことを望んでおり、今後12ヶ月のキャッシュフローの需要を満たすのに十分な能力を提供すると信じています。市場状況やその他の要因に応じて、私たちはまた、私たちのキャッシュフロー需要および他の目的を満たすために、株式または長期債務証券を発行することができる。
2022年9月30日までの9カ月と2021年2月6日から9月30日までの間、経営活動で提供された純現金はそれぞれ1.098億ドルと2400万ドル、2021年1月1日から2月5日までの間、経営活動で使用された純現金は4540万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月および2021年の前身と後継期には、運営資産や負債に現金が流出している。2022年9月30日現在、私たちの運営資本は4.858億ドルで、2021年12月31日現在、私たちの運営資本は2.073億ドルです。
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための純現金は9350万ドル。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちの資本支出は主に大修理とアップグレードに関連する定例プロジェクトを含み、管理圧力掘削装置を含み、そして販売と高貴なクライド·ブドローそれは.2021年1月1日から2月5日までの投資活動用の純現金は1,440万ドル、2021年2月6日から9月30日までの期間は3,150万ドル。2021年の前身と後継期は造船所を含めて貴族ロイド·ノーブル制御された圧力掘削のアップグレード高貴なドン·テイラーそして高貴なトム·マーデンそれは.後継期には太平洋掘削合併から得られた現金と販売も含まれています太平洋ボラそして太平洋北西の風2021年6月下旬。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年2月6日から9月30日までの間、融資活動が提供した純現金はそれぞれ2.14億ドルと1310万ドルだった。今期と2021年の後続期間は循環信用手配の純借款を含む。2022年8月,我々は約180万ドルの現金を用いて我々の第2の留置権手形元金総額160万ドルに計上利息を加え,公開市場として買い戻し,約20万ドルの損失を確認した。融資用現金純額
2021年1月1日から2月5日までのイベントは1兆912億ドル。前期間にはLegacy Nobleの2017年信用手配の返済、第2期留置権手形の発行、循環信用手配の借金が含まれていた。Fincoは2022年9月30日までの間に、3億651億ドルの現金を来宝に割り当てたが、前年の後継者と前任者はそれぞれ3270万ドルと2650万ドルだった
Fincoが来宝に割り当てた余分な現金は強制買収に資金を提供することを目的としている。2022年11月には、残りのマスカット掘削株式の強制購入が完了する予定で、約7000万ドルの現金が必要と予想され、残りは株式形式で支払われる。どの現金の対価格もデンマーククローナで支払います。
2022年9月30日までに、2022年の残り時間内にNoble掘削プラットフォームに約79%の利用可能な日数を提供することを含む約22億ドルの契約掘削サービスが滞っている。私たちの処理すべき事項についてのより多くの情報は、“-契約掘削サービス保留事項”を参照してください
資本支出
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出総額は1兆169億ドル
•資本を維持するための6,480万ドル
•3,220万ドルは海底および他の関連プロジェクトを含む主要プロジェクトに使用されます
•リベート可能な資本および契約変更のために1990万ドル。
2022年12月31日までの四半期、私たちの総資本支出は6500万ドルから8500万ドルの間と推定されています
私たちは時々いくつかの可能なプロジェクトを考慮して、このようなプロジェクトに必要な支出は私たちの資本予算に含まれておらず、このような編入されていない予算の支出は大きいかもしれない。また、流動性と保本は依然として我々の最優先課題であるが、掘削単位の買収を随時評価し続ける。
登録証券の担保
FinCoは2028年満期の第2期留置権手形を発行した。第2の留置権手形は,Fincoの直接および間接付属会社(すなわち循環信用手配下の貸手)が優先保証の第2の優先基準で共通および無条件に全面的および無条件に保証する(“保証人”)である。担保は個々の保証人の無条件、撤回不可、連帯、いくつかの優先債務であり、保証人の将来のすべての優先債務と同等の償還権を有し、実際にはその保証人のすべての無担保優先債務よりも優先される。第二次留置権手形担保の検討については、本行2021年12月31日までの年度の10−K表年報第II部第7項“登録証券担保”を参照されたい。
保証人の財務情報の概要
以下にまとめられた財務情報は、保証人の合併勘定およびFinco(総称して“債務者”と呼ぶ)の日付および期間の非合併勘定を反映している。財務情報は合併に基づいて列報され、会社間残高と債務者グループの各実体間の取引はすでに解約された。
アセットバランスシートの概要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
流動資産 | | $ | 358,634 | | | $ | 362,440 | |
非保証人子会社は当期金を受け取る | | 5,373,619 | | | 5,162,678 | |
非流動資産 | | 1,309,018 | | | 1,265,785 | |
非保証人子会社は非流動金を受け取らなければならない | | 646,778 | | | 646,778 | |
流動負債 | | 214,965 | | | 199,178 | |
非保証人子会社は当期金を受け取る | | 6,167,965 | | | 5,296,570 | |
非流動負債 | | 526,857 | | | 281,230 | |
非保証人子会社は非流動金を受け取らなければならない | | 407,111 | | | 168,873 | |
運営説明書の概要情報:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 後継者 (1) | | | | | 前身(2) |
| | | | | | | | 義務者 | | | | | 義務者 |
| | | | | | | | | | 開始時間帯 | | | | | 開始時間帯 |
| | | | | | | | 9か月 | | 2021年2月6日 | | | | | 2021年1月1日 |
| | | | | | 一段落した | | 通り抜ける | | | | | 通り抜ける |
| | | | | | | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | | 2021年2月5日 |
営業収入 | | | | | | | | $ | 747,294 | | | $ | 664,741 | | | | | | $ | 70,584 | |
運営コストと支出 | | | | | | | | 626,946 | | | 481,179 | | | | | | 63,255 | |
所得税前に経営を続けた収入 | | | | | | | | 209,882 | | | 164,112 | | | | | | (2,303,528) | |
純収益(赤字) | | | | | | | | 196,510 | | | 149,935 | | | | | | (2,318,932) | |
(1)2022年9月30日までの9カ月間の営業収入1,960万ドル、営業コストと支出4,230万ドル、非保証人子会社との取引その他の収入9,110万ドルを含む。2021年2月6日から2021年12月31日までの非保証人子会社との取引による2670万ドルの運営収入、1710万ドルの運営コストと支出、2400万ドルの他の収入が含まれている。
(2)2021年1月1日から2021年2月5日までの非保証人子会社との取引による380万ドルの運営収入、110万ドルの運営コストと支出、120万ドルのその他の支出が含まれている。
環境問題
私たちは環境の保護と人類の健康と安全に関する多くの国際、連邦、州と地方の法律と法規に支配されている。これらの法律法規の中で最も重要な部分の議論については,2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第1項,第1項,“企業−政府法規と環境事項”を参照されたい。
世界の気候変動問題に対する政治と社会の持続的な関心は一連の提案或いは公布された法律を招き、温室効果ガスの削減と関連の公開開示に重点を置いている。このような規則を実行し、このような規則を遵守し続けて開示する費用は巨大かもしれない。このような提案または公布された法律は、私たちが利益を持っているか、未来に利益があるかもしれない国に適用されるか、または適用される可能性がある。この分野の法律は進化し続けており,実施スケジュールや将来の実施に関するコンプライアンスや報告コストを正確に見積もることはできないが,このような法律が可決されれば,我々の運営結果や財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。気候変化はまた、ハリケーン、台風、竜巻、冬の嵐と波打つ海面を含む不利な天気条件の頻度と深刻さを増加させる可能性がある。もしこのような影響が発生すれば、私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。気候変動に関する議論は,2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第1部,項目1,“企業−政府法規と環境事項−気候変動”を参照されたい。
さらに、ESG事項および気候変動に対する社会的関心の高まりは、化石燃料製品の代替品の使用を促進し、化石燃料株の撤退を奨励し、融資者および他の金融サービス会社に圧力をかけ、化石燃料会社との活動を制限または減少させるように、気候変動およびエネルギー再バランス事項に関する行動を要求することにつながっている。化石燃料の放棄を奨励する措置は炭化水素の需要を減少させ、それによって私たちのサービスへの需要を減少させ、私たちの収益、キャッシュフロー、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクのさらなる検討については,2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告の第I部,第1 A項,“リスク要因−規制と法的リスク−環境,社会的·ガバナンス事項,気候変動が我々の業務·財務業績に影響を及ぼす可能性があることに注目している”を参照されたい。
新会計公告
最近の会計声明の説明については、簡明な連結財務諸表第1部第1項“財務諸表付記3--会計声明”を参照されたい
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
第II部第7 A項に開示されたリスクと比較して、市場リスクの開放に大きな変化はない。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは,“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を行う。
項目4.制御とプログラム
来宝グループのロバート·W·エバーラー最高経営責任者(CEO)、最高経営責任者(CEO)およびリチャード·B·バック最高経営責任者、上級副総裁、最高財務責任者(最高財務責任者)は、来宝グループの本報告期末までの開示制御と手順を評価した。この評価をもとに、エバーラーとバックは、来宝グループの情報開示制御とプログラムが2022年9月30日から発効すると結論した。宝集団の開示制御および手続きは、来宝集団が米国証券取引委員会に提出または提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、開示すべき情報をタイムリーに決定するために、適切なときに蓄積され、管理層に伝達されることを保証することを目的としている。
金融会社の最高経営責任者(最高経営責任者)ロバート·W·エフラー、最高経営責任者(CEO)、取締役のリチャード·B·バック取締役、上級副総裁、金融会社の最高財務責任者(最高財務責任者)が、本報告で述べた期間終了までの金融会社の開示制御と手続きを評価した。この評価によると,さん·エヴラーとバックさんは,2022年9月30日以降,Fincoの開示統制と手続きが有効であると結論づけた。金融会社の開示制御および手続は、金融会社が米国証券取引委員会の報告書に提出または提出する際に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、開示すべき情報をタイムリーに決定するために、適切なときに蓄積されて管理層に伝達されることを保証することを目的としている。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
法律訴訟に関する情報は、当社の簡明総合財務諸表の“付記12-引受およびまたは事項”で紹介されており、この財務諸表は、本四半期報告の第1部第1項のForm 10-Q表に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務と経営結果に影響を与える要素が多く、その多くの要素は私たちがコントロールできない。先に報告した業務合併が2022年10月3日に終了したことを除いて、本四半期報告表10 Qの日付まで、第(I)項で開示されたリスク要因に大きな変化は生じていない。リスク要因“当社の2021年12月31日までの年度10−K表年次報告第II部の第I部分”及び第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”(Ii)“第1 A項”に掲載されている。2022年3月31日現在の四半期報告10-Q表の“リスク要因”と、(Iii)証券法(第333-261780号文書)第424(B)条に基づいて2022年4月11日に提出された委託書/募集説明書の“リスク要因”は、2021年12月20日に最初に提出され、2022年4月11日に発効を宣言したS-4表登録声明の一部を構成する。本四半期報告で提供される10-Qテーブル内の他の情報に加えて、業務統合に関連するリスクを含む重大なリスクの説明が含まれている上記(I)、(Ii)および(Iii)項で決定された開示をよく読んで考慮しなければならず、これらのリスクは、私たちの将来の実際の運営結果が現在の予想または予想と大きく異なる可能性がある。業務合併終了に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表第1項第1項に含まれる合併財務諸表の付記2-買収および剥離を簡素化し、2022年10月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の開示をよく読んでください。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式証の行使
2022年9月30日までの3ヶ月以内に:
•24,223株の来宝ケイマン株は、50,837株の来宝ケイマン第1弾の権利証の行使に基づいて、7年期のブラック·スコアーズ保護株式権証(“来宝ケイマン第1回権証”)の所有者に発行された
•21,534株の来宝ケイマン株は57,612株の第2承認株式証の行使に基づいて、7年期ブラック·スコアーズ保護承認株式証(“来宝ケイマン第2承認株式証”)の所有者に発行された
•122株来宝ケイマン株は、3,753件の第3回承認株式証の行使状況に基づいて、ヘスコス保障のない5年期権証保持者(“来宝ケイマン第3回株式承認証”)を発行した
•3,263,182株のNoble Cayman株は、3,263,182株のNoble Cayman Penny株式承認証に従って普通株引受権証所有者に発行された(“Noble Cayman Penny株式承認証”)。
当該等Noble Cayman株式は、証券法第4(A)(2)条及び破産法第1145条の下で改正された1933年証券法(“証券法”)の登録免除規定により発行された。株式承認証の行使条項および他の特徴のより多くの情報を知るためには、本四半期報告第1項第1項のForm 10-Qに含まれる当社の簡明総合財務諸表の“付記4-1株当たり収益(損失)-株式承認証”を参照されたい
項目6.展示品
以下の証拠は本四半期報告の一部として10-Q表に提出される.
展示品索引
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展示品 番号をつける | | 展示品 |
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2.1 | | 改訂されたNoble Corporation plc(n/k/a Noble Holding Corporation plc)は、イングランドとウェールズの法律に基づいて登録されて設立された会社(“Legacy Noble”)とその債務者関連会社(Legacy Nobleが2020年11月23日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル2.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)の第2回改訂共同再編計画である。 |
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2.2† | | Noble Corporation、ケイマン諸島傘下会社Noble Corporation(“Noble Cayman”)、Duke Merger Sub,LLCとPacific Driling Company LLCの間で2021年3月25日に提出された合併協定および計画(Noble Caymanが2021年3月25日に提出した現在の8−K表の添付ファイル2.1として提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。 |
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2.3† | | Noble Finance Company、Noble Driling(TVL)Ltd.,Noble SA Limited,Noble Rig Holding I Limited,Noble Rig Holding 2 Limited,Noble Drilingアラブ株式会社とADS International Holding Limitedの間で2021年8月25日に署名された売買協定(Noble Caymanとして2021年8月26日に提出された8−Kテーブル現在の報告書の添付ファイル2.1が提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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2.4† | | Noble Finance Company、Noble Driling(TVL)Ltd.,Noble SA Limited,Noble Rig Holding I Limited,Noble Rig Holding 2 Limited,Noble Drilingアラブ株式会社,ADES国際ホールディングス有限会社とADESサウジ株式会社との間で2021年10月15日に署名された売買協定修正案1(Noble Caymanが2021年9月30日までの10-Q四半期報告書の添付ファイル2.7として提出し、引用により本明細書に組み込む)。 |
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2.5† | | Noble Corporation、Noble Finco Limited(n/k/a Noble Corporation plc)、Noble Newco Sub Limited、1972年A/S掘削会社の間で署名された2021年11月10日に署名されたビジネス統合協定(Noble Caymanが2021年11月10日に提出した8−K表現在の報告書の添付ファイル2.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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2.6 | | Noble Corporation plc、Noble Corporation、Noble Newco Sub Limitedと1972年A/S掘削会社との間で署名された、2022年8月5日の業務統合協定第1号改正案(Noble Caymanが2022年8月5日に提出した現在の8−K表報告の証拠2.1として提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。 |
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2.7† | | 資産購入協定は、日付が2022年6月23日であり、Noble Corporationおよびそのいくつかの子会社Shelf Driling(North Sea)、Ltd.,Shelf Driling,Ltd.によって締結される(Noble Caymanが2022年6月23日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル2.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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2.8^ | | Noble Corporationおよびそのいくつかの付属会社Shelf Driling(North Sea),Ltd.とShelf Driling,Ltdとの間で2022年8月25日に提出された資産購入協定に関する改訂証書である(Noble Caymanが2022年8月31日に提出した現在の8−K表報告書の証拠2.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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3.1 | | 改正·再改訂された“貴族規約” 来宝会社(“来宝”)(2022年9月30日に提出し、来宝会社の現在報告として8-K表の添付ファイル3.1と 引用によりこれに統合される). |
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10.1 | | 賠償プロトコル表(2022年9月30日に提出され、Noble現在の報告書の表8−Kの添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.2 | | 第1回株式認証協定は、期日は2022年9月30日であり、Noble Corporation plc、ComputerShare Inc.およびComputerShare Trust Company,N.A.によって署名された(Nobleが2022年9月30日に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル10.2として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.3 | | Noble Corporation plc,ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company,N.A.の間で2022年9月30日に署名された第2弾株式証明書協定(Nobleが2022年9月30日に提出した現在の8−K表報告の添付ファイル10.3として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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展示品 番号をつける | | 展示品 |
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10.4 | | Noble Corporation plc,ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company,N.A.の間で2022年9月30日に署名された第3弾株式証明書協定(Nobleが2022年9月30日に提出した現在の8−K表報告の添付ファイル10.4として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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10.5 | | 協定は、日付が2022年9月30日であり、Noble Corporation plcとNoble Corporationとの間で署名されると仮定する(Nobleが2022年9月30日に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.5として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.6* | | Noble Corporation plc 2022長期インセンティブ計画(Nobleが2022年9月30日に提出したS−8フォーム登録宣言の添付ファイル4.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.7* | | Noble Corporation plc RSU“2022年幹部管理長期インセンティブ計画”(Nobleが2022年9月30日に提出したForm 8−K現在の報告書の添付ファイル4.2として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.8* | | Noble Corporation plc RSU長期インセンティブ計画2022年(Nobleが2022年9月30日に提出した8−Kフォーム現在の報告書の添付ファイル4.3として提出し、参照によって本明細書に組み込む). |
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10.9 | | Noble Corporation plcとAPMH Invest A/Sとの間の登録権プロトコルは、2022年10月3日(Nobleが2022年10月3日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)である。 |
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10.10 | | Noble Corporation plc、Noble CorporationとAPMH Invest A/Sとの間の関係プロトコルは、2022年10月3日(Nobleが2022年10月3日に提出された8-Kテーブルの現在の報告書の添付ファイル10.3として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)である。 |
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10.11 | | 2018年12月6日にMaersk Drilling,ドリル所有者およびグループ内材料テナント,DNB Bank ASAが代理および証券エージェント,手配および帳簿管理人および貸手によって締結された定期および循環融資プロトコル(Nobleが2022年10月3日に提出した8−Kフォーム現在報告の添付ファイル10.4として提出し,これを参考に本明細書に組み込む)。 |
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10.12 | | 馬士基掘削、その付属会社は保証人として、Danmark Skibskredit A/Sは、貸金人および保証代理として2018年12月10日に署名された定期融資融資協定(Nobleが2022年10月3日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.5として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.13 | | マスカダム掘削会社、ドリル所有者および材料グループ内テナント、代理および証券代理としてのDNB Bank ASA、およびヘッジ取引相手である金融機関間で2022年8月26日に署名された定期および循環施設協定に関する改訂協定(Nobleとして2022年10月3日に提出された現在の8−K表の添付ファイル10.6が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
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10.14 | | マースベース掘削会社およびデンマークSkibskredit A/S社は、貸手およびセキュリティ代理会社として(2022年10月3日に提出された来宝会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.7として提出され、参照によって本明細書に組み込まれている). |
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10.15 | | Noble Corporation plcによりDNB Bank ASAをセキュリティエージェントとして保証され,期日は2022年8月26日であるが,2022年10月3日に発効する(2022年10月3日に提出されたNoble現在8−K表報告の証拠10.9として提出され,引用により本明細書に組み込まれる)。 |
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10.16 | | Noble Corporation plcによりDanmark Skibskredit A/Sを保証人とし,Maersk Drilingがプログラムサービスエージェントとして提出された保証は,2022年9月8日であるが,2022年10月3日に発効する(Nobleが2022年10月3日に提出した現在の8−Kレポートの添付ファイル10.8として提出され,参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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展示品 番号をつける | | 展示品 |
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22.1 | | 担保としての保証人子会社と関連証券リスト。 |
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31.1 | | 改正された1934年の米国証券取引法により、規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)により、NobleのRobert W.Eiflerが認証された。 |
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31.2 | | 改訂された1934年の米国証券取引法により,ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)により,Robert W.Eifler,Fincoが認証された. |
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31.3 | | 改正された1934年の米国証券取引法によると、ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)、リチャード·B·バック、Nobleを認証する。 |
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31.4 | | 改正された1934年の米国証券取引法により,ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)により,Richard B.Barker,Fincoが認証された. |
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32.1+ | | “米国法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたロバート·W·エヴァラーによると、Nobleの認証。 |
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32.2+ | | “アメリカ法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択されたRobert W.Eifler,Fincoの認証による。 |
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32.3+ | | “米国法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたリチャード·B·バック、Nobleの認証による。 |
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32.4+ | | “米国法典”第18編1350条によると,2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906条の規定により,Richard B.Barker,Fincoの認証が行われている。 |
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101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない |
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101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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展示品の一部は省略されている。会社は、米国証券取引委員会に任意の漏れ情報を含む補足コピーを提供することを要求しなければならない。
 ̄本添付ファイルに含まれるいくつかの個人識別情報は、S-K条例第601(A)(6)項に従って編集された。
+S-Kルール601(B)(32)(Ii)項目に従って提供されます。
*契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
来宝集団 イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公共有限会社
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リチャード·B·バック | | 2022年11月3日 |
リチャード·B·バック 上級副社長と首席財務官 (首席財務官) | | 日取り |
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ローラ·D·キャンベル | | 2022年11月3日 |
ローラ·D·キャンベル 総裁副首席財務官兼主計長 (首席会計主任) | | 日取り |
来宝金融会社ケイマン諸島の会社は
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リチャード·B·バック | | 2022年11月3日 |
リチャード·B·バック 役員、上級副総裁、首席財務官 (首席財務官) | | 日取り |
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ローラ·D·キャンベル | | 2022年11月3日 |
ローラ·D·キャンベル 総裁副主計長 (首席会計主任) | | 日取り |