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グティスブルク路四七十四号 ペンシルバニア州マニチスバーグ、郵便番号:17055
ニューヨーク証券取引所コード:SEM |
精選医療ホールディングスが業績を発表
2022年9月30日までの第3四半期と現金配当
ペンシルバニア州マチニスバーグ −2022年11月3日-Select Medical Holdings Corporation(“Select Medical”,“WE”,“Us”,“br}または”Our“)(ニューヨーク証券取引所株式コード:SEM)は本日,2022年9月30日までの第3四半期業績を発表し,現金配当金を発表した。
2022年9月30日までの第3四半期には、収入が2.2%増加して15.678億ドルに達したが、前年同期は15.342億ドルだった。2022年9月30日までの第3四半期の運営収入は9150万ドルだったが、前年同期は1億503億ドルだった。2022年9月30日までの第3四半期の運営収入には、コロナウイルス援助、救済、経済安全法(“CARE法案”)に基づいて受け取った支払いの確認に関連する810万ドルの他の運営収入br}公衆衛生·社会サービス緊急基金が含まれ、提供者救済基金とも呼ばれ、前年同期は170万ドルだった。2022年9月30日までの第3四半期の純収益は3810万ドルだったが、前年同期は1.02億ドルだった。調整後のEBITDAは2022年9月30日までの第3四半期で1億531億ドルだったが、前年同期は208.6ドルだった。2022年9月30日までの第3四半期、1株当たりの普通株収益は0.21ドルだったが、前年同期は0.57ドルだった。調整後EBITDAの定義と純収入と調整後EBITDAの台帳を本プレスの表9に示す。
2022年9月30日までの9カ月間で、収入は2.3%増の47.521億ドルだったが、前年同期は46.447億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の運営収入は3億164億ドルだったが、前年同期は6.362億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間の運営収入には、提供者救済基金の下で受け取った支払いを確認することに関する他の運営収入 が含まれているが、前年同期は1兆158億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の純収益は1兆603億ドルだったが、前年同期は4兆336億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDAは4.98億ドルだったが、前年同期は8.089億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、1株当たりの普通株収益は1.01ドルだったが、前年同期は2.61ドルだった。調整後EBITDAの定義および純収益と調整後EBITDAの台帳を本プレスの表9 に示す。
本プレスリリースの表VIIと表VIIIでは,2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期と9カ月間の主要な統計データを提供するほか,2019年同期の統計データを提供している。精選医療は,これらの追加的なデータが洞察 を提供しており,コロナウイルス病2019年(“新冠肺炎”)が米国で広く出現する前年と比較して,同社のパフォーマンスはどうであると考えられている。新冠肺炎疫病の影響は、著者らの業務中断の持続時間と程度を含み、 は引き続き精選医療の未来の運営業績と財務状況に不確定性をもたらす。第1 A項のリスク要因 とタイトルを参照してください“新冠肺炎の流行がわれわれの経営業績に与える影響2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第7項では,さらなる検討に供する。
1
会社の概要
施設数で計算すると,SELECT医療会社は米国最大の危険重病リハビリテーション病院,リハビリテーション病院,外来リハビリテーション診療所,brと職業健康センター事業者の一つである。精選医療の報告可能部分は重篤な疾病回復病院部分、リハビリテーション病院部分、外来リハビリテーション部分と集中点 部分を含む。Select Medicalは2022年9月30日までに28州で105の危険重病リハビリテーション病院,12州で31病院,39州とコロンビア特区で1,933の外来リハビリテーション診療所を経営している。Concentaは41州で519の職業健康センターを運営している。Select Medicalは2022年9月30日までに46州とコロンビア特区で業務を展開している。精選医療会社の情報を知りたいのですが、www.seltMedical.comをご覧ください。
危険重病リハビリテーション病院支部
2022年9月30日までの第3四半期、危険重病リハビリテーション病院部門の収入は5兆246億ドルだったが、前年同期は5.306億ドルだった。2022年9月30日までの第3四半期,危険重病リハビリテーション病院部門の調整後EBITDAは1,100万ドルであったが,前年同期は5,720万ドルであった。2022年9月30日までの第3四半期、重篤疾患リハビリテーション病院部門の調整後のEBITDA利益率は2.1%であったが、前年同期は10.8%であった。本プレスリリースの表VIIには,2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期のある重篤な疾患リハビリテーション病院の重要な統計データを示した。
2022年9月30日までの9カ月間で,危険重病リハビリテーション病院部門の収入は16.722億ドルに増加したが,前年同期は16.696億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間,危険重病リハビリテーション病院部門の調整後EBITDAは6700万ドルであったが,前年同期は2.434億ドルであった。2021年9月30日までの9カ月間,調整後のEBITDAには,医療保険·医療補助サービスセンターの訴訟結果に関する1790万ドルの他の営業収入が含まれている。2022年9月30日までの9カ月間,危険重病リハビリテーション病院部門の調整後EBITDA利益率は4.0%であったが,前年同期は14.6%であった。2022年と2021年9月30日までの9ケ月の中で、本プレスリリースの表8はある重篤な疾病リハビリテーション病院の重要な統計データを示した。
リハビリ病院支部
2022年9月30日までの第3四半期には,リハビリテーション病院部門の収入は8.0%増加して2億294億ドルに達したが,前年同期は2.124億ドルであった。2022年9月30日までの第3四半期では,リハビリテーション病院部門の調整後EBITDAは12.9%増の4980万ドルであったが,前年同期は4410万ドルであった。2022年9月30日までの第3四半期のリハビリテーション病院部門の調整後EBITDA利益率は21.7%であったのに対し,前年同期は20.7%であった。本プレスリリースの表7に、2022年、2022年、2021年第3四半期までのいくつかのリハビリテーション病院の重要な統計データを示した。
2022年9月30日までの9カ月間でリハビリテーション病院部門の収入は7.3%増加して6兆789億ドルに達したが,前年同期は6.329億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間,リハビリテーション病院部門の調整後EBITDAは1.42億ドルであったが,前年同期は1.454億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間,リハビリテーション病院部門の調整後EBITDA利益率は20.9%であったのに対し,前年同期は23.0%であった。本プレスリリースの表VIIIには,2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のあるリハビリテーション病院の重要な統計データを示した。
2
外来リハビリテーション細分化市場
2022年9月30日までの第3四半期では,外来リハビリテーション部門の収入は3.8%増加して2.85億ドルに達したが,前年同期は2.745億ドルであった。2022年9月30日までの第3四半期の外来リハビリテーション部門の調整後EBITDAは2570万ドルであったが,前年同期は3880万ドルであった。2022年9月30日までの第3四半期における外来リハビリテーション業務の調整後EBITDA利益率は9.0%であったが,前年同期は14.1%であった。本プレスリリースの表7に,2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期のある外来リハビリテーションキー統計を示した。
2022年9月30日までの9カ月間,外来リハビリテーション部門の収入は4.6%増の8.442億ドルであったが,前年同期は8.069億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の外来リハビリテーション部門の調整後EBITDAは8,590万ドルであったが,前年同期は1.107億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の外来リハビリテーション業務の調整後EBITDA利益率は10.2%であったが,前年同期は13.7%であった。本プレスリリースの表VIIIには,2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のある外来リハビリテーションのキー統計を示した。
集中型セグメント
Concenta部門の収入は2022年9月30日までの第3四半期に4兆446億ドルに増加したが、前年同期は4.422億ドルだった。Concenta部門の調整後EBITDAは2022年9月30日までの第3四半期で9000万ドルだったが、前年同期は9980万ドルだった。調整後のEBITDAは、2021年9月30日までの第3四半期に、提供者救済基金による支払いに関する確認に関連する160万ドル その他の営業収入を含む。Concenta部門の調整後のEBITDA利益率は2022年9月30日までの第3四半期で20.2%であったが、前年同期は22.6%であった。本プレスリリースの表7には、2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期Concentaのある重要な統計データが示されている。
2022年9月30日までの9カ月間のConcenta部門の収入は13.094億ドルだったが、前年同期は13.214億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、Concenta部門の調整後の利税前利益は2兆721億ドルだったが、前年同期は318.9ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間,調整後のEBITDAには3380万ドルの他の営業収入が含まれており,提供者救済基金で受け取った支払いの確認に関係している。Concenta部門の調整後EBITDA利益率は2022年9月30日までの9カ月間で20.8%であったが、前年同期は24.1%であった。 本プレスリリースの表VIIIには、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月のあるConcentaキー統計データが示されている。
配当をする
2022年11月2日、精選医療取締役会は1株当たり現金配当金0.125ドルを発表した。配当金は2022年11月29日頃に2022年11月16日終値時点で登録されている株主に支給される。
未来の配当金 が発表される保証はない。将来の配当金の発表と支払いはSelect Medical取締役会が様々な要素を考慮して自ら決定し、これらの要素はSelect Medicalの財務状況、br}経営業績、使用可能な現金及び現在と予想される現金需要、Select Medicalの負債条項及びSelect Medical取締役会が関連すると考えられる他の 要素を含むがこれらに限定されない。
3
株買い戻し計画
Select Medical取締役会は、10億ドルに達する普通株を買い戻すことができる普通株買い戻し計画を承認した。この普通株買い戻し計画は、取締役会がさらに延長または早期に終了しない限り、2023年12月31日まで有効である。本計画により,株式買い戻しは公開市場で行うことができ,私的協議による取引も可能であり,買い戻しの時間や金額はSelect Medicalが適切であると考えられる。手元現金と循環信用手配による借金を選択してこの計画に医療資金 を提供する。
Select Medicalは2022年9月30日までの9ヶ月間に7,883,195株を買い戻し、買い戻しコストは約1.851億ドル、あるいは1株23.48ドルであり、取引コストを含む。普通株買い戻し計画開始から2022年9月30日まで、Select Medical は48,234,823株を買い戻し、コストは約6.03億ドル、あるいは1株当たり12.45ドルであり、取引コストを含む。
業務収入展望
Select Medicalは2022年の業務収入展望を再確認し,最近は2022年8月4日に発表されたプレスリリースで提供されている。ベスト医療 は引き続き2022年通年の総合収入は62.5億から64億ドルの間になると予想されている。Select Medical は,これまでに発表された収入のみに対する3年複合年間成長率目標を再確認し,2021年から2023年までの目標は4%から6%と予想される。
Select Medicalは労働力環境が安定した後 にその業務見通しと調整後のEBITDAと普通株1株当たり収益の複合年間成長率目標を述べる予定である。
電話会議
SELECT 医療会社は2022年11月4日(金)東部時間午前9:00に電話会議を主宰し、その第3四半期の業績、収入業務の将来性及びbr}新冠肺炎疫病の各報告可能な細分化市場への影響を討論する。電話会議はネットワーク中継が行われ,Select Medical Holdings Corporationのサイトで視聴可能であり,サイトはwww.electMedicalholdings.comである. 電話会議終了直後には,同一リンクでネットワーク中継が再放送される.
電話での質問や参加を希望する聴衆には、br}医療収益電話登録を選択することで、事前に通話を登録して、ダイヤル番号と一意のパスワードを取得することができます。
4
本明細書に含まれる歴史的事実の記述ではないいくつかの陳述は、Select Medicalの2022年および長期業務の見通しに関する陳述を含む前向き陳述(1995年の個人証券訴訟改革法案で定義されている)に属する。 このような陳述は、リスクおよび不確定要素を含むため、実際の結果は、このような 前向き陳述によって表現または示唆された内容と大きく異なる可能性がある
• | 新冠肺炎の大流行に関連する事態の発展は、大流行の持続時間と重症度に限定されないが、政府当局と民間部門が新冠肺炎の伝播を制限するための追加措置と、連邦医療保険計画に影響を与える可能性のある行動を含む医療保健提供者のさらなる立法と規制行動を含む |
• | インフレ環境は私たちの労働力価格とその他の経営コストの上昇を招く可能性があり、それによって私たちの業務、経営業績、キャッシュフローと財務状況にマイナスの影響を与える |
• | 私たちのサービスに対する政府の清算および/または新しい支払い政策の変化は、収入減少、コスト増加、収益力の低下を招く可能性がある |
• | 私たちの連邦医療保険認証の長期介護病院や入院リハビリテーション機関がその連邦医療保険認証を維持できなかったことは、私たちの収入と収益力を低下させる可能性がある |
• | 我々の連邦医療保険認証の長期介護病院や入院リハビリテーション施設 が“病院内の病院”として運営されている場合,主催病院とは独立した資格を得ることができず,収入や収益力の低下を招く可能性がある |
• | 政府は私たちが適用された法規に違反すると制裁や名声の損害とコストを増加させる可能性があると調査したり断言したりする |
• | 買収や合弁は困難または不成功であることが証明され、大量の資源を使用したり、予測できない債務を負担させたりする可能性がある |
• | 私たちは買収に関連した計画と期待と予想される相乗効果を達成する能力を持っています |
• | 私たちがサービスする個人第三者決済者は、私たちの将来の収入と収益力を制限する可能性のある支払い政策を採用するかもしれません |
• | 私たちのサービス地域の医師と関係を保つことができなかったことは、私たちの収入と収益力を減少させるかもしれない |
• | 合格看護師、セラピスト、医師あるいは他の免許を持つ提供者が不足している、あるいは新冠肺炎の大流行に関連する感染リスクの増加により、医療専門家を引き付けることができず、あるいは私たちの運営コストを著しく増加させ、あるいは私たちの施設に従業員を配置する能力を制限する可能性がある |
• | 競争は私たちの成長能力を制限し、私たちの収入と収益力を低下させるかもしれない |
• | 私たちの管理チームの重要なメンバーの流出は私たちの運営を深刻に混乱させるかもしれない |
• | 私たちが提起したクレームへの影響は、私たちに多くの未保険の責任を負わせるかもしれない |
• | 私たちまたは第三者サプライヤーの情報技術システムのセキュリティホールは、私たちを潜在的な法律と名声の損害を受ける可能性があり、1996年の“健康保険携帯性および責任法案”または“健康情報技術促進経済および臨床健康促進法案”に違反する可能性がある |
• | 我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書では、2021年12月31日現在の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告書の“リスク要因”というタイトルで議論されている要因を含む他の要因が時々議論されている。 |
5
米国証券法および米国証券取引委員会の規則および法規要件を含む適用された法律が含まれていない限り、いかなる新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向き宣言も公開または修正する義務はない。あなたは私たちの前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想が合理的だと思っているが、私たちは未来の結果や業績を保証することはできない。
投資家コンサルティング:
ジョル·T·ヴィット
上級副総裁と司庫
717-972-1100
メール:ir@seltMedical.com
資料源:精選医療ホールディングス
6
一、簡明な業務総合報告書
2021年と2022年9月30日までの3ヶ月
(千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く)
2021 | 2022 | 変更率 | ||||||||||
収入.収入 | $ | 1,534,221 | $ | 1,567,794 | 2.2 | % | ||||||
コストと支出: | ||||||||||||
サービスコスト、減価償却と償却を含まない | 1,297,682 | 1,393,817 | 7.4 | |||||||||
一般と行政 | 37,885 | 39,491 | 4.2 | |||||||||
減価償却および償却 | 50,128 | 51,459 | 2.7 | |||||||||
総コストと費用 | 1,385,695 | 1,484,767 | 7.1 | |||||||||
その他の営業収入 | 1,729 | 8,440 | 適用されない | |||||||||
営業収入 | 150,255 | 91,467 | (39.1 | ) | ||||||||
他の収入や支出: | ||||||||||||
未合併子会社の収益における権益 | 11,452 | 8,084 | (29.4 | ) | ||||||||
利子支出 | (33,825 | ) | (45,204 | ) | 33.6 | |||||||
所得税前収入 | 127,882 | 54,347 | (57.5 | ) | ||||||||
所得税費用 | 27,665 | 16,221 | (41.4 | ) | ||||||||
純収入 | 100,217 | 38,126 | (62.0 | ) | ||||||||
差し引く:非持株権益の純収入 | 23,289 | 10,960 | (52.9 | ) | ||||||||
Select Medicalの純収入によるものです | $ | 76,928 | $ | 27,166 | (64.7 | )% | ||||||
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益:(1) | $ | 0.57 | $ | 0.21 |
(1) | 普通株式1株当たり収益の計算は表3を参照されたい。 |
適用されない | 意味がありません。 |
7
二、簡明総合業務報告書
2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間
(千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く)
2021 | 2022 | 変更率 | ||||||||||
収入.収入 | $ | 4,644,704 | $ | 4,752,082 | 2.3 | % | ||||||
コストと支出: | ||||||||||||
サービスコスト、減価償却と償却を含まない | 3,882,579 | 4,191,377 | 8.0 | |||||||||
一般と行政 | 109,025 | 114,272 | 4.8 | |||||||||
減価償却および償却 | 150,702 | 153,579 | 1.9 | |||||||||
総コストと費用 | 4,142,306 | 4,459,228 | 7.7 | |||||||||
その他の営業収入 | 133,837 | 23,565 | 適用されない | |||||||||
営業収入 | 636,235 | 316,419 | (50.3 | ) | ||||||||
他の収入や支出: | ||||||||||||
未合併子会社の収益における権益 | 33,180 | 19,648 | (40.8 | ) | ||||||||
利子収入 | 4,749 | — | 適用されない | |||||||||
利子支出 | (102,115 | ) | (121,770 | ) | 19.2 | |||||||
所得税前収入 | 572,049 | 214,297 | (62.5 | ) | ||||||||
所得税費用 | 138,410 | 53,983 | (61.0 | ) | ||||||||
純収入 | 433,639 | 160,314 | (63.0 | ) | ||||||||
差し引く:非持株権益の純収入 | 81,271 | 28,824 | (64.5 | ) | ||||||||
Select Medicalの純収入によるものです | $ | 352,368 | $ | 131,490 | (62.7 | )% | ||||||
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益:(1) | $ | 2.61 | $ | 1.01 |
(1) | 普通株式1株当たり収益の計算は表3を参照されたい。 |
適用されない | 意味がありません。 |
8
三、1株当たりの収益
2021年と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く)
Select Medicalの資本構造は普通株と付与されていない制限的な株式奨励を含む。1株当たり収益(“EPS”)を計算するために,Select Medical は2段階法を採用しており,その未帰属の制限的な株式奨励は参加証券であるため,その未分配収益中の普通株と平等に関与する権利がある である。
次の表は2021年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のSelect Medicalが純収益、発行済み普通株と発行済み参加証券を占めるべきであることを示している
基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | ||||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
純収入 | $ | 100,217 | $ | 38,126 | $ | 433,639 | $ | 160,314 | ||||||||
差し引く:非持株権益の純収入 | 23,289 | 10,960 | 81,271 | 28,824 | ||||||||||||
Select Medicalの純収入によるものです | 76,928 | 27,166 | 352,368 | 131,490 | ||||||||||||
差し引く:参加証券の純収入 | 2,550 | 992 | 11,781 | 4,588 | ||||||||||||
普通株は純収益を占めなければならない | $ | 74,378 | $ | 26,174 | $ | 340,587 | $ | 126,902 |
次の表は、2021年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の2段階法で計算した1株当たり収益を示しています
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
純収入分配 | 株(1) | 基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | 純収入分配 | 株(1) | 基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | |||||||||||||||||||
普通株 | $ | 74,378 | 130,594 | $ | 0.57 | $ | 26,174 | 122,193 | $ | 0.21 | ||||||||||||||
参加証券 | 2,550 | 4,477 | $ | 0.57 | 992 | 4,631 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||
合計する | $ | 76,928 | $ | 27,166 |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
純収入分配 | 株(1) | 基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | 純収入分配 | 株(1) | 基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | |||||||||||||||||||
普通株 | $ | 340,587 | 130,441 | $ | 2.61 | $ | 126,902 | 125,341 | $ | 1.01 | ||||||||||||||
参加証券 | 11,781 | 4,512 | $ | 2.61 | 4,588 | 4,532 | $ | 1.01 | ||||||||||||||||
合計する | $ | 352,368 | $ | 131,490 |
(1) 期間内に発行された重み付き平均株式数を表す.
9
四、簡明合併貸借対照表
(単位:千、未監査)
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 74,310 | $ | 108,223 | ||||
売掛金 | 889,303 | 909,030 | ||||||
その他流動資産 | 175,826 | 199,993 | ||||||
流動資産総額 | 1,139,439 | 1,217,246 | ||||||
経営的リース使用権資産 | 1,078,754 | 1,129,872 | ||||||
財産と設備、純額 | 961,467 | 957,353 | ||||||
商誉 | 3,448,912 | 3,479,374 | ||||||
無形資産純額を識別できる | 374,879 | 358,411 | ||||||
その他の資産 | 356,720 | 412,720 | ||||||
総資産 | $ | 7,360,171 | $ | 7,554,976 | ||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
応払いと応算項目 | $ | 942,288 | $ | 917,542 | ||||
政府前払金 | 83,790 | 942 | ||||||
労せずして得られた政府援助 | 93 | 236 | ||||||
流動経営賃貸負債 | 229,334 | 234,595 | ||||||
長期債務と支払手形の当期部分 | 17,572 | 43,429 | ||||||
流動負債総額 | 1,273,077 | 1,196,744 | ||||||
非流動経営賃貸負債 | 916,540 | 967,758 | ||||||
長期債務,当期分を差し引く | 3,556,385 | 3,750,411 | ||||||
非流動繰延税金負債 | 142,792 | 162,156 | ||||||
他の非流動負債 | 106,442 | 109,848 | ||||||
総負債 | 5,995,236 | 6,186,917 | ||||||
償還可能な非持株権益 | 39,033 | 33,540 | ||||||
総株 | 1,325,902 | 1,334,519 | ||||||
負債と権益総額 | $ | 7,360,171 | $ | 7,554,976 |
10
V.キャッシュフロー簡明統合レポート
2021年と2022年9月30日までの3ヶ月
(単位:千、未監査)
2021 | 2022 | |||||||
経営活動 | ||||||||
純収入 | $ | 100,217 | $ | 38,126 | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||
未合併子会社からの分配 | 8,388 | 5,752 | ||||||
減価償却および償却 | 50,128 | 51,459 | ||||||
期待信用損失準備金 | (40 | ) | (152 | ) | ||||
未合併子会社の収益における権益 | (11,452 | ) | (8,084 | ) | ||||
資産の売却や処分の収益 | (581 | ) | (117 | ) | ||||
株補償費用 | 8,194 | 10,187 | ||||||
債務割引·割増価格と発行コストの償却 | 560 | 573 | ||||||
所得税を繰延する | (3,642 | ) | (5,115 | ) | ||||
営業資産と負債の変動、業務合併の影響を差し引く: | ||||||||
売掛金 | 32,396 | 12,745 | ||||||
その他流動資産 | 11,034 | 5,051 | ||||||
その他の資産 | 8,860 | 8,375 | ||||||
売掛金と売掛金 | 17,795 | (31,563 | ) | |||||
政府前払金 | (91,767 | ) | (5,529 | ) | ||||
労せずして得られた政府援助 | (1,684 | ) | (350 | ) | ||||
所得税 | (29,452 | ) | 12,905 | |||||
経営活動が提供する現金純額 | 98,954 | 94,263 | ||||||
投資活動 | ||||||||
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | (16,749 | ) | (2,786 | ) | ||||
財産と設備を購入する | (48,944 | ) | (41,942 | ) | ||||
企業への投資 | (5,182 | ) | (10,333 | ) | ||||
資産を売却して得た収益 | 1,794 | 50 | ||||||
投資活動のための現金純額 | (69,081 | ) | (55,011 | ) | ||||
融資活動 | ||||||||
回転ローンで金を借りる | — | 280,000 | ||||||
循環施設の支払い方法 | — | (250,000 | ) | |||||
他の債務を借り入れる | 10,600 | 3,372 | ||||||
その他債務の元金支払い | (7,596 | ) | (8,291 | ) | ||||
普通株主に支払う配当金 | (16,940 | ) | (15,893 | ) | ||||
普通株買い戻し | (64,440 | ) | (14,991 | ) | ||||
貸越増加 | — | 1,964 | ||||||
非制御的権益所得金を発行する | 14,238 | 141 | ||||||
非持株権益への非持株権益の分配と購入 | (21,245 | ) | (22,000 | ) | ||||
融資活動のための現金純額 | (85,383 | ) | (25,698 | ) | ||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | (55,510 | ) | 13,554 | |||||
期初現金及び現金等価物 | 803,493 | 94,669 | ||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 747,983 | $ | 108,223 | ||||
情報を補充する | ||||||||
利息を支払う現金は、2022年9月30日までの3ヶ月間、金利キャッシュフロー対沖項で受け取った6,129ドルは含まれていません | $ | 51,615 | $ | 69,238 | ||||
税金の現金を納める | 60,763 | 8,421 |
11
六、キャッシュフロー簡明合併表
2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位:千、未監査)
2021 | 2022 | |||||||
経営活動 | ||||||||
純収入 | $ | 433,639 | $ | 160,314 | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||
未合併子会社からの分配 | 27,772 | 16,892 | ||||||
減価償却および償却 | 150,702 | 153,579 | ||||||
期待信用損失準備金 | 172 | (41 | ) | |||||
未合併子会社の収益における権益 | (33,180 | ) | (19,648 | ) | ||||
資産の売却や処分の収益 | (87 | ) | (1,593 | ) | ||||
株補償費用 | 22,002 | 27,956 | ||||||
債務割引·割増価格と発行コストの償却 | 1,655 | 1,696 | ||||||
所得税を繰延する | (11,965 | ) | (7,080 | ) | ||||
営業資産と負債の変動、業務合併の影響を差し引く: | ||||||||
売掛金 | 645 | (19,686 | ) | |||||
その他流動資産 | (1,822 | ) | 2,923 | |||||
その他の資産 | (3,124 | ) | 9,650 | |||||
売掛金と売掛金 | 107,710 | (6,196 | ) | |||||
政府前払金 | (165,470 | ) | (82,848 | ) | ||||
労せずして得られた政府援助 | (80,193 | ) | 143 | |||||
所得税 | 13,524 | 36,220 | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | 461,980 | 272,281 | ||||||
投資活動 | ||||||||
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | (26,830 | ) | (22,027 | ) | ||||
財産と設備を購入する | (125,386 | ) | (135,119 | ) | ||||
企業への投資 | (16,367 | ) | (17,323 | ) | ||||
資産を売却して得た収益 | 11,257 | 5,364 | ||||||
投資活動のための現金純額 | (157,326 | ) | (169,105 | ) | ||||
融資活動 | ||||||||
回転ローンで金を借りる | — | 845,000 | ||||||
循環施設の支払い方法 | — | (625,000 | ) | |||||
他の債務を借り入れる | 19,515 | 20,866 | ||||||
その他債務の元金支払い | (22,910 | ) | (25,165 | ) | ||||
普通株主に支払う配当金 | (33,816 | ) | (48,692 | ) | ||||
普通株買い戻し | (66,050 | ) | (193,614 | ) | ||||
貸越減少 | — | (9,091 | ) | |||||
非制御的権益所得金を発行する | 19,926 | 7,096 | ||||||
非持株権益への非持株権益の分配と購入 | (50,397 | ) | (40,663 | ) | ||||
融資活動のための現金純額 | (133,732 | ) | (69,263 | ) | ||||
現金と現金等価物の純増加 | 170,922 | 33,913 | ||||||
期初現金及び現金等価物 | 577,061 | 74,310 | ||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 747,983 | $ | 108,223 | ||||
情報を補充する | ||||||||
利息を支払う現金は、2022年9月30日までの9ヶ月間、金利キャッシュフロー対沖項で受け取った6,232ドル は含まれていません | $ | 118,570 | $ | 143,455 | ||||
税金の現金を納める | 136,857 | 24,844 |
12
七、主な統計データ
2019年、2021年、2022年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
2019 | 2021 | 2022 | 変更率 | |||||||||||||
危重病で入院する | ||||||||||||||||
経営している病院の数--期末(a) | 100 | 100 | 105 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 462,892 | $ | 530,646 | $ | 524,584 | (1.1 | )% | ||||||||
在院日数(b)(c) | 258,089 | 272,454 | 278,137 | 2.1 | % | |||||||||||
合格者数(b)(d) | 9,051 | 9,250 | 9,056 | (2.1 | )% | |||||||||||
患者一日収入(b)(e) | $ | 1,773 | $ | 1,931 | $ | 1,878 | (2.7 | )% | ||||||||
入居率(b)(f) | 67 | % | 68 | % | 67 | % | (1.5 | )% | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 57,247 | $ | 57,245 | $ | 11,013 | (80.8 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 12.4 | % | 10.8 | % | 2.1 | % | ||||||||||
リハビリ病院 | ||||||||||||||||
経営している病院の数--期末(a) | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 173,369 | $ | 212,434 | $ | 229,387 | 8.0 | % | ||||||||
在院日数(b)(c) | 89,454 | 102,953 | 109,076 | 5.9 | % | |||||||||||
合格者数(b)(d) | 6,400 | 7,243 | 7,517 | 3.8 | % | |||||||||||
患者一日収入(b)(e) | $ | 1,724 | $ | 1,881 | $ | 1,931 | 2.7 | % | ||||||||
入居率(b)(f) | 75 | % | 82 | % | 85 | % | 3.7 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 36,780 | $ | 44,076 | $ | 49,772 | 12.9 | % | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 21.2 | % | 20.7 | % | 21.7 | % | ||||||||||
外来診察が回復する | ||||||||||||||||
サービスを提供する診療所の数--期末(a) | 1,707 | 1,850 | 1,933 | |||||||||||||
平日(g) | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 265,330 | $ | 274,540 | $ | 284,993 | 3.8 | % | ||||||||
訪問回数(b)(h) | 2,204,328 | 2,347,070 | 2,404,868 | 2.5 | % | |||||||||||
訪問ごとの収入(b)(i) | $ | 103 | $ | 102 | $ | 103 | 1.0 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 40,040 | $ | 38,762 | $ | 25,715 | (33.7 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 15.1 | % | 14.1 | % | 9.0 | % | ||||||||||
集中度 | ||||||||||||||||
運営の中心数--期末(b) | 523 | 519 | 519 | |||||||||||||
平日(g) | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 421,900 | $ | 442,190 | $ | 444,576 | 0.5 | % | ||||||||
訪問回数(b)(h) | 3,150,903 | 3,223,631 | 3,273,031 | 1.5 | % | |||||||||||
訪問ごとの収入(b)(i) | $ | 120 | $ | 124 | $ | 128 | 3.2 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 77,679 | $ | 99,832 | $ | 90,025 | (9.8 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 18.4 | % | 22.6 | % | 20.2 | % |
(a) | 預かり位置も含まれています。 |
(b) | 預かり位置を排除する。Concenta細分化市場には,現場診療所やコミュニティベースの外来診療所は含まれていない。 |
(c) | 各患者の日は1人の患者を代表してその期間にベッドを1日占有する。 |
(d) | 示した期間内にSelect Medicalの病院に入院した患者数を示す。 |
(e) | 患者1日あたりに確認された平均収入金額を示す。患者日収入の計算方法は、患者サービス収入を患者総日数で割ったものであり、その中にSelect Medical病院が提供するいくつかの他の補助サービスと外来サービスの収入は含まれていない。 |
(f) | われわれの病院が上記期間中に患者介護に用いられている部分を示している。 入居率は,上記のような患者日数を 期間中に利用可能なベッド日数で割って計算した。使用可能なベッド日数は,時間ごとに使用可能なカード保有病床数を加算したものである。 |
(g) | 示した期間内に正常業務操作を行った日数を示す. |
(h) | 示した期間内にSelect Medicalの外来リハビリテーションクリニックとConcentaセンターで治療を受けた受診回数を示す。 |
(i) | 患者受診ごとに確認された平均収入金額を示す。毎回の受診収入は患者サービス収入を総受診回数で割ることで計算され、その中にはいくつかの他の補助サービスの収入は含まれていない。Concenta細分化市場の計算では,患者サービス収入には現場診療所は含まれていない。 |
13
八、主な統計データ
2019年、2021年、2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
2019 | 2021 | 2022 | 変更率 | |||||||||||||
危重病で入院する | ||||||||||||||||
経営している病院の数--期末(a) | 100 | 100 | 105 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 1,381,569 | $ | 1,669,577 | $ | 1,672,247 | 0.2 | % | ||||||||
在院日数(b)(c) | 779,078 | 838,553 | 840,487 | 0.2 | % | |||||||||||
合格者数(b)(d) | 27,679 | 28,135 | 27,319 | (2.9 | )% | |||||||||||
患者一日収入(b)(e) | $ | 1,757 | $ | 1,982 | $ | 1,981 | (0.1 | )% | ||||||||
入居率(b)(f) | 69 | % | 70 | % | 68 | % | (2.9 | )% | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 194,383 | $ | 243,421 | $ | 66,999 | (72.5 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 14.1 | % | 14.6 | % | 4.0 | % | ||||||||||
リハビリ病院 | ||||||||||||||||
経営している病院の数--期末(a) | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 488,301 | $ | 632,904 | $ | 678,908 | 7.3 | % | ||||||||
在院日数(b)(c) | 258,795 | 310,340 | 321,690 | 3.7 | % | |||||||||||
合格者数(b)(d) | 18,253 | 21,734 | 22,149 | 1.9 | % | |||||||||||
患者一日収入(b)(e) | $ | 1,665 | $ | 1,861 | $ | 1,934 | 3.9 | % | ||||||||
入居率(b)(f) | 75 | % | 84 | % | 85 | % | 1.2 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 92,545 | $ | 145,378 | $ | 141,996 | (2.3 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 19.0 | % | 23.0 | % | 20.9 | % | ||||||||||
外来診察が回復する | ||||||||||||||||
サービスを提供する診療所の数--期末(a) | 1,707 | 1,850 | 1,933 | |||||||||||||
平日(g) | 191 | 191 | 192 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 774,126 | $ | 806,910 | $ | 844,191 | 4.6 | % | ||||||||
訪問回数(b)(h) | 6,462,316 | 6,852,085 | 7,165,866 | 4.6 | % | |||||||||||
訪問ごとの収入(b)(i) | $ | 103 | $ | 103 | $ | 103 | 0.0 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 111,615 | $ | 110,724 | $ | 85,912 | (22.4 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 14.4 | % | 13.7 | % | 10.2 | % | ||||||||||
集中度 | ||||||||||||||||
運営の中心数--期末(b) | 523 | 519 | 519 | |||||||||||||
平日(g) | 191 | 191 | 192 | |||||||||||||
収入(,000ドル) | $ | 1,231,672 | $ | 1,321,402 | $ | 1,309,356 | (0.9 | )% | ||||||||
訪問回数(b)(h) | 9,165,599 | 9,049,283 | 9,604,441 | 6.1 | % | |||||||||||
訪問ごとの収入(b)(i) | $ | 122 | $ | 125 | $ | 127 | 1.6 | % | ||||||||
調整後EBITDA(,000) | $ | 220,024 | $ | 318,907 | $ | 272,101 | (14.7 | )% | ||||||||
調整後EBITDA利益率 | 17.9 | % | 24.1 | % | 20.8 | % |
(a) | 預かり位置も含まれています。 |
(b) | 預かり位置を排除する。Concenta細分化市場には,現場診療所やコミュニティベースの外来診療所は含まれていない。 |
(c) | 各患者の日は1人の患者を代表してその期間にベッドを1日占有する。 |
(d) | 示した期間内にSelect Medicalの病院に入院した患者数を示す。 |
(e) | 患者1日あたりに確認された平均収入金額を示す。患者日収入の計算方法は、患者サービス収入を患者総日数で割ったものであり、その中にSelect Medical病院が提供するいくつかの他の補助サービスと外来サービスの収入は含まれていない。 |
(f) | われわれの病院が上記期間中に患者介護に用いられている部分を示している。 入居率は,上記のような患者日数を 期間中に利用可能なベッド日数で割って計算した。使用可能なベッド日数は,時間ごとに使用可能なカード保有病床数を加算したものである。 |
(g) | 示した期間内に正常業務操作を行った日数を示す. |
(h) | 示した期間内にSelect Medicalの外来リハビリテーションクリニックとConcentaセンターで治療を受けた受診回数を示す。 |
(i) | 患者受診ごとに確認された平均収入金額を示す。毎回の受診収入は患者サービス収入を総受診回数で割ることで計算され、その中にはいくつかの他の補助サービスの収入は含まれていない。Concenta細分化市場の計算では,患者サービス収入には現場診療所は含まれていない。 |
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IX.調整後EBITDA対帳簿の純収入
2019年9月30日、2021年、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位:千、未監査)
調整後のEBITDAの列報は投資家にとって重要であり,調整後のEBITDAは通常医療業界の投資家が業績の分析指標として用いられるためである。管理層は、調整されたEBITDAを用いて財務業績を評価し、精選された医療の各部門の資源配分を決定する。調整後のEBITDAは、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務業績を測る指標ではない。調整後EBITDAに含まれない項目は を理解し、財務業績を評価する重要な構成部分である。調整後のEBITDAは、単独で考慮すべきではなく、または総合財務諸表において財務業績または流動性指標として列挙された純収入、運営収入、運営、投資または融資活動によって生じるキャッシュフローまたは他の財務諸表データの代替または代替データであるべきである。調整後EBITDAは公認会計基準に基づいて決定される計測ではないため,異なる定義の影響を受けやすいため,列報の調整後EBITDAは他社の他の類似名称の計測と比較できない可能性がある。
精選医療の純収入と調整後のEBITDAを表にチェックした。医療使用調整後のEBITDAを厳選して部門業績を報告した。調整後のEBITDAは,利息,所得税,減価償却と償却,債務早期返済の収益(損失),株式補償費用,売却業務の収益(損失)および未連結子会社の収益(損失)を含まない権益と定義した。
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2021 | 2022 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
純収入 | $ | 44,030 | $ | 100,217 | $ | 38,126 | $ | 157,360 | $ | 433,639 | $ | 160,314 | ||||||||||||
所得税費用 | 12,847 | 27,665 | 16,221 | 52,140 | 138,410 | 53,983 | ||||||||||||||||||
利子支出 | 54,336 | 33,825 | 45,204 | 156,611 | 102,115 | 121,770 | ||||||||||||||||||
利子収入 | — | — | — | — | (4,749 | ) | — | |||||||||||||||||
事業の収益を売る | — | — | — | (6,532 | ) | — | — | |||||||||||||||||
未合併子会社の収益における権益 | (6,950 | ) | (11,452 | ) | (8,084 | ) | (18,710 | ) | (33,180 | ) | (19,648 | ) | ||||||||||||
債務の損失を繰り上げ返済する | 18,643 | — | — | 18,643 | — | — | ||||||||||||||||||
営業収入 | 122,906 | 150,255 | 91,467 | 359,512 | 636,235 | 316,419 | ||||||||||||||||||
株式報酬費用: | ||||||||||||||||||||||||
一般事務や行政事務も含めて | 5,305 | 6,457 | 8,000 | 14,849 | 17,537 | 21,995 | ||||||||||||||||||
サービスコストに含まれています | 1,513 | 1,737 | 2,187 | 4,582 | 4,465 | 5,961 | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 52,941 | 50,128 | 51,459 | 160,072 | 150,702 | 153,579 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 182,665 | $ | 208,577 | $ | 153,113 | $ | 539,015 | $ | 808,939 | $ | 497,954 | ||||||||||||
危険重病回復期病院(a) | $ | 57,247 | $ | 57,245 | $ | 11,013 | $ | 194,383 | $ | 243,421 | $ | 66,999 | ||||||||||||
リハビリ病院 | 36,780 | 44,076 | 49,772 | 92,545 | 145,378 | 141,996 | ||||||||||||||||||
外来診察が回復する | 40,040 | 38,762 | 25,715 | 111,615 | 110,724 | 85,912 | ||||||||||||||||||
集中度(b) | 77,679 | 99,832 | 90,025 | 220,024 | 318,907 | 272,101 | ||||||||||||||||||
他にも(c)(d) | (29,081 | ) | (31,338 | ) | (23,412 | ) | (79,552 | ) | (9,491 | ) | (69,054 | ) | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 182,665 | $ | 208,577 | $ | 153,113 | $ | 539,015 | $ | 808,939 | $ | 497,954 |
(a) | 2021年9月30日までの9カ月間に,調整後のEBITDAには1,790万ドルの他の営業収入が含まれており,医療保険や医療補助サービスセンターの訴訟結果に関係している。 |
(b) | 2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、調整後EBITDAは他の営業収入を含めてそれぞれ160万ドルと3380万ドルであり、提供者救済基金の下で受け取った支払いの確認に関連している。 |
(c) | 調整後EBITDAは、2021年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、提供者救済基金に基づいて受け取った支払いの確認に関連する他の営業収入を含む。2021年と2022年9月30日までの3ヶ月間、他の営業収入はそれぞれ10万ドル と810万ドル。2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間の営業収入はそれぞれ8200万ドルと2320万ドルだった。 |
(d) | その他には主に一般および行政コストや他の運営収入があり,上記のように である. |
15