• |
2022年第3四半期の定期購読収入は7420万ドルで、2021年第3四半期の3530万ドルより110%増加した。
|
• |
2022年第3四半期、保守·専門サービス収入は6460万ドル、2021年第3四半期は6330万ドル。
|
• |
2022年第3四半期の永久許可収入は1380万ドルだったが、2021年第3四半期は2300万ドルだった。
|
• |
2022年第3四半期の総収入は1兆527億ドルで、増加速度は2021年第3四半期の1兆216億ドルから26%に加速した。
|
• |
2022年第3四半期、GAAP運営損失は3930万ドル、非GAAP運営損失は400万ドルだった。
|
• |
2022年第3四半期、GAAPの純損失は3270万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.80ドルの赤字だった。2022年第3四半期、非GAAPの純損失は230万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.06ドルの赤字だった。
|
• |
CyberArkは2022年9月30日現在、12億ドルの現金、現金等価物、有価証券、短期預金を持っている。
|
• |
2022年までの9ヶ月間、同社は経営活動を通じて2920万ドルの純現金を生み出した。
|
• |
2022年9月30日までの総繰延収入は3億761億ドルで、2021年9月30日の2兆809億ドルより34%増加した。
|
• |
年間経常収入(ARR)は5.12億ドルで、2021年9月30日の3.44億ドルより49%増加した。
|
o |
ARRの引受分は2022年9月30日現在で3.01億ドルであり,ARR総額の59%を占めている。これは2021年9月30日現在の1.39億ドルより117%増加し、ARR総額の40%を占めている。
|
o |
ARRのメンテナンス分は2022年9月30日現在で2.11億ドルであるのに対し,2021年9月30日には2.06億ドルである。
|
• |
経常収入は1兆285億ドルで、2021年第3四半期の8890万ドルより44%増加した。
|
• |
本四半期には大量の新標識が追加され、2022年第3四半期に230件近くの新規顧客が署名された。
|
• |
総ライセンス予約の87%は購読予約と関係があるが、2021年第3四半期のこの割合は約72%である。
|
• |
CyberArkはPeretz Regevを首席製品官に任命し、CyberArkに20年以上の高級指導者と製品工学経験をもたらすことを発表した。
|
• |
CyberArkは2022年SC最優秀アイデンティティ管理ソリューション賞を受賞し、私たちのアイデンティティセキュリティプラットフォームのリードを肯定した。
|
• |
CyberArkは、環境、社会、ガバナンス(ESG)の2つ目の年間報告書を発表した。
|
• |
総収入は1.699億ドルから1.769億ドルの間と予想される。
|
• |
非公認会計基準の営業収入は200万ドルから800万ドルの間と予想される。
|
• |
非GAAPの1株当たり純収益は希釈後1株0.07ドルから0.20ドルの間になると予想される。
|
o |
4,580万株の加重平均希釈後の株式を仮定する。
|
• |
総収入は5.925億から5.995億ドルの間になると予想される。
|
• |
非GAAP営業損失は2,450万ドルから1,850万ドルの間を予定している。
|
• |
非公認会計基準の1株当たり純損失は基本と希釈後の1株当たり0.54ドルから0.39ドルの間と予想される。
|
o |
4,070万株加重平均と希釈後株を仮定する。
|
• |
ARRは2022年12月31日現在、5.52億ドルから5.58億ドルの間で、2021年12月31日より40%から42%増加すると予想される。
|
• |
年間経常収入(ARR)は、報告期間終了時に発効する永久ライセンスに関連する有効なSaaS、加入または期限に基づくライセンスおよび維持契約の経年化価値として定義される。
|
• |
ARRの購読部分は,報告期間終了時に発効するイベントSaaSと購読または期限に基づくライセンス契約の経年化価値と定義される.ARRの購読部分には,永久ライセンスに関する保守契約
は含まれていない.
|
• |
ARRのメンテナンス部分は,永久ライセンスに関する効率的なメンテナンス契約の経年化価値として定義される。ARRのメンテナンス部分には、SaaSと、報告期間の終了時に発効する購読または期限に基づくライセンス契約とは含まれていない。
|
• |
経常的収入は、報告中にSaaSおよび加入または期限ベースの許可契約および永久許可に関連する保守契約からの収入として定義される。
|
• |
非GAAP毛利はGAAP毛利で計算され、株式ベースの報酬支出および買収に関連する無形資産の償却は含まれていない。
|
• |
非GAAP営業費用はGAAP営業費用で計算され、株式ベースの給与費用、施設撤退コスト、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却は含まれていない。
|
• |
非GAAP営業収入(損失)はGAAP営業損失で計算され、株式による補償費用、施設撤退コスト、買収関連費用、買収関連無形資産の償却は含まれていない。
|
• |
非GAAP純収益(損失)はGAAP純損失で計算され、株式に基づく報酬支出、施設撤退コスト、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却、債務償却と発行コスト、非GAAP調整の税収影響及びプライベートホールディングスに投資する未実現収益は含まれていない。
|
• |
自由キャッシュフローの計算方法は,経営活動が提供する現金純額から購入財産や設備の費用を差し引くものである.
|
• |
当社は,適用された株式ベースの給与支出,施設脱退コスト,買収関連費用,買収に関する無形資産の償却,債務割引や発行コストの償却に関する非現金利息支出,非GAAP調整の税収影響,プライベートホールディングスおよび購入物件や設備への未実現収益の非GAAP財務措置を提供し,その期間と期間の経営業績をより有意義に比較することができると考えている。予測可能な未来において、株式ベースの給与支出は常に会社業務における重要な経常支出であり、従業員に提供する給与の重要な構成要素でもある。株式ベースの報酬支出は、様々な利用可能な推定方法、主観的仮定、および会社の非現金支出に影響を与える可能性のある様々な持分ツールを有する。当社は,施設脱退コスト,買収,買収に関する無形資産の償却に関する費用および債務償却に関する非現金利息支出
割引と発行コストは,そのコア業務の表現と影響期間との比較性を反映していないと考えている。当社は、自由キャッシュフローは流動性測定指標であり、物件や設備を購入した後、企業が発生した現金金額に関する有用な情報を提供できると信じている
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
収入:
|
||||||||||||||||
定期購読する
|
$
|
35,290
|
$
|
74,249
|
$
|
87,071
|
$
|
192,198
|
||||||||
永久許可証
|
23,041
|
13,790
|
77,064
|
35,385
|
||||||||||||
修理と専門サービス
|
63,270
|
64,631
|
187,462
|
194,976
|
||||||||||||
総収入
|
121,601
|
152,670
|
351,597
|
422,559
|
||||||||||||
収入コスト:
|
||||||||||||||||
定期購読する
|
6,457
|
12,214
|
17,714
|
32,487
|
||||||||||||
永久許可証
|
936
|
703
|
2,925
|
1,980
|
||||||||||||
修理と専門サービス
|
16,022
|
19,548
|
46,972
|
56,751
|
||||||||||||
収入総コスト
|
23,415
|
32,465
|
67,611
|
91,218
|
||||||||||||
毛利
|
98,186
|
120,205
|
283,986
|
331,341
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
38,014
|
48,437
|
101,374
|
138,844
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
69,596
|
90,298
|
196,837
|
254,536
|
||||||||||||
一般と行政
|
18,305
|
20,738
|
52,263
|
60,342
|
||||||||||||
総運営費
|
125,915
|
159,473
|
350,474
|
453,722
|
||||||||||||
営業損失
|
(27,729
|
)
|
(39,268
|
)
|
(66,488
|
)
|
(122,381
|
)
|
||||||||
財務収入,純額
|
(3,686
|
)
|
3,641
|
(9,747
|
)
|
6,269
|
||||||||||
所得税引前損失
|
(31,415
|
)
|
(35,627
|
)
|
(76,235
|
)
|
(116,112
|
)
|
||||||||
税収割引
|
2,309
|
2,902
|
9,176
|
7,948
|
||||||||||||
純損失
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
1株当たりの普通株は基本的に損失し,純額
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
普通株1株当たりの赤字純額
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
純損失株の計算に用いる
|
||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本は
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
純損失株の計算に用いる
|
||||||||||||||||
普通株ごとに薄めて
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
|||||||
2021
|
2022
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
356,850
|
$
|
324,533
|
||||
銀行短期預金
|
369,645
|
323,618
|
||||||
有価証券
|
199,933
|
301,341
|
||||||
売掛金
|
113,211
|
89,346
|
||||||
前払い費用と他の流動資産
|
22,225
|
22,807
|
||||||
流動資産総額
|
1,061,864
|
1,061,645
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
有価証券
|
300,662
|
237,063
|
||||||
財産と設備、純額
|
20,183
|
22,347
|
||||||
無形資産、純額
|
17,866
|
29,366
|
||||||
商誉
|
123,717
|
154,506
|
||||||
その他長期資産
|
121,743
|
168,083
|
||||||
繰延税金資産
|
47,167
|
72,458
|
||||||
長期資産総額
|
631,338
|
683,823
|
||||||
総資産
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易応払い
|
$
|
10,076
|
$
|
10,416
|
||||
従業員と給与課税項目
|
75,442
|
63,314
|
||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
|
23,576
|
35,964
|
||||||
収入を繰り越す
|
230,908
|
288,847
|
||||||
流動負債総額
|
340,002
|
398,541
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
転換可能優先手形、純額
|
520,094
|
568,597
|
||||||
収入を繰り越す
|
86,367
|
87,242
|
||||||
その他長期負債
|
20,227
|
34,773
|
||||||
長期負債総額
|
626,688
|
690,612
|
||||||
総負債
|
966,690
|
1,089,153
|
||||||
株主権益:
|
||||||||
額面0.01新シェケルの普通株
|
104
|
107
|
||||||
追加実収資本
|
588,937
|
621,316
|
||||||
その他の総合収益を累計する
|
397
|
(20,621
|
)
|
|||||
利益を残す
|
137,074
|
55,513
|
||||||
株主権益総額
|
726,512
|
656,315
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
9か月で終わる
|
||||||||
九月三十日
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
純損失
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||
純損失を純現金に調整する
|
||||||||
経営活動によって提供されます
|
||||||||
減価償却および償却
|
10,523
|
11,883
|
||||||
有価証券の割増償却と割引純額
|
5,593
|
3,976
|
||||||
株式ベースの報酬
|
68,774
|
88,593
|
||||||
所得税を繰延し,純額
|
(11,928
|
)
|
(14,267
|
)
|
||||
売掛金減少
|
11,681
|
23,865
|
||||||
債務償却割引と発行コスト
|
13,285
|
2,234
|
||||||
前払い費用、その他の流動、長期資産、その他の増加
|
(14,049
|
)
|
(16,988
|
)
|
||||
貿易未払いが増加する
|
1,628
|
509
|
||||||
短期·長期繰延収入の増加
|
38,353
|
58,814
|
||||||
従業員と給与課税項目の増加(減少)
|
3,385
|
(16,285
|
)
|
|||||
費用及びその他の流動及び長期負債の減少を計算しなければならない
|
(5,883
|
)
|
(4,959
|
)
|
||||
経営活動が提供する現金純額
|
54,303
|
29,211
|
||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
短期·長期預金収益,純額
|
(73,832
|
)
|
43,585
|
|||||
有価証券やその他の投資に投資する
|
(221,347
|
)
|
(318,566
|
)
|
||||
有価証券の販売収益と満期日
|
170,511
|
256,899
|
||||||
財産と設備を購入する
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||
企業買収のための支払いは,得られた現金を差し引く
|
-
|
(41,285
|
)
|
|||||
投資活動のための現金純額
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
従業員株式計画に関する前払税金の収益
|
4,498
|
(811
|
)
|
|||||
株式オプションを行使して得られる収益
|
9,608
|
1,729
|
||||||
従業員の株式購入計画に関する収益
|
-
|
12,322
|
||||||
買収に関連した代価を支払う
|
-
|
(1,578
|
)
|
|||||
融資活動が提供する現金純額
|
14,106
|
11,662
|
||||||
現金、現金等価物、および制限現金の減少
|
(63,446
|
)
|
(27,272
|
)
|
||||
現金、現金等価物、および制限現金に及ぼす為替レートの違いの影響
|
(788
|
)
|
(5,045
|
)
|
||||
期初の現金、現金等価物、および限定現金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
435,810
|
$
|
324,533
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
4,801
|
$
|
18,481
|
$
|
54,303
|
$
|
29,211
|
||||||||
もっと少ない:
|
||||||||||||||||
財産と設備を購入する
|
(2,862
|
)
|
(4,618
|
)
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||||||
自由キャッシュフロー
|
$
|
1,939
|
$
|
13,863
|
$
|
47,116
|
$
|
20,433
|
||||||||
GAAP投資活動用現金純額
|
(2,068
|
)
|
(72,380
|
)
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||||||
GAAP融資活動により提供される現金純額
|
6,648
|
(1,602
|
)
|
14,106
|
11,662
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
98,186
|
$
|
120,205
|
$
|
283,986
|
$
|
331,341
|
||||||||
また:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
2,984
|
4,030
|
7,991
|
10,962
|
||||||||||||
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資産の償却(2)
|
1,277
|
1,639
|
3,833
|
4,339
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
$
|
102,512
|
$
|
125,962
|
$
|
295,982
|
$
|
346,906
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
運営費
|
$
|
125,915
|
$
|
159,473
|
$
|
350,474
|
$
|
453,722
|
||||||||
もっと少ない:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
23,358
|
27,712
|
60,783
|
77,631
|
||||||||||||
無形資産の償却(2)
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
施設撤退と移行コスト
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公認会計基準運営費
|
$
|
102,382
|
$
|
129,954
|
$
|
288,408
|
$
|
373,389
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
営業損失
|
$
|
(27,729
|
)
|
$
|
(39,268
|
)
|
$
|
(66,488
|
)
|
$
|
(122,381
|
)
|
||||
また:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資産の償却(2)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
施設撤退と移行コスト
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公認会計基準営業収入
|
$
|
130
|
$
|
(3,992
|
)
|
$
|
7,574
|
$
|
(26,483
|
)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
純損失
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
また:
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資産の償却(2)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
買収関連費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
施設撤退と移行コスト
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
債務償却割引と発行コスト
|
4,467
|
746
|
13,285
|
2,234
|
||||||||||||
プライベート·ホールディングスに投資する未実現収益
|
-
|
(324
|
)
|
-
|
(324
|
)
|
||||||||||
非公認会計基準調整に係る収入の税収
|
(5,651
|
)
|
(5,307
|
)
|
(18,637
|
)
|
(14,629
|
)
|
||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
(2,431
|
)
|
$
|
(2,334
|
)
|
$
|
1,651
|
$
|
(24,985
|
)
|
|||||
1株当たりの非公認会計基準の純収益(赤字)
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
薄めにする
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
加重平均株数
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
薄めにする
|
39,848,343
|
40,834,640
|
40,609,680
|
40,488,909
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
収入コスト-購読
|
$
|
216
|
$
|
634
|
$
|
544
|
$
|
1,527
|
||||||||
収入コスト-永久許可
|
54
|
42
|
168
|
103
|
||||||||||||
収入コスト-メンテナンスと専門サービス
|
2,714
|
3,354
|
7,279
|
9,332
|
||||||||||||
研究開発
|
5,591
|
6,983
|
14,878
|
19,787
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
10,856
|
13,654
|
27,620
|
37,415
|
||||||||||||
一般と行政
|
6,911
|
7,075
|
18,285
|
20,429
|
||||||||||||
株式ベースの総報酬
|
$
|
26,342
|
$
|
31,742
|
$
|
68,774
|
$
|
88,593
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
収入コスト-購読
|
$
|
1,111
|
$
|
1,598
|
$
|
3,311
|
$
|
4,231
|
||||||||
収入コスト-永久許可
|
166
|
41
|
522
|
108
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
無形資産償却総額
|
$
|
1,452
|
$
|
1,793
|
$
|
4,356
|
$
|
4,797
|